金岭矿业收购大股东矿山资产
因重大事项停牌一个多月后，金岭矿业（2006年，凭借“资产重组 股改 定向增发”创新模式，金岭矿业进入资本市场，成为唯一一家纯铁矿类上市公司。在成功重组原*ST华陶之债务之同时，大股东金岭铁矿对其实施了重大之资产置换，原公司所有之资产和1.63亿元以外之负债全部置出上市公司，将开采工艺最成熟、处于收获期之铁山辛庄矿区、侯山矿区、选矿厂等等同价值之优质资产全部置入。侯家庄分矿探明地质储量674.01万吨，可采储量为521.92万吨；铁山辛庄分矿保有资源储量188.3万吨，可采储量为129.21万吨，两矿年生产规模分别为50万吨和15万吨，服务年限分别为11.61年和9.84年。首次铁矿山注入，使金岭矿业2006年度不仅弥补了历史巨大亏损还实现了6866.23万元之净利润。
此次再定向增发收购召口铁矿等资产，则是山东金岭铁矿注入资产之第二步曲。根据公告，此次定向增发分两部分，一是山东金岭铁矿以所持有之召口分矿40%之权益、山东金岭铁矿电厂和部分土地房产等资产作价认购2500万股。二是，其他特定投资者以现金认购2500万股，募集约5亿元现金。募集资金将全部用于收购召口分矿60%之权益，若募集现金净额低于召口分矿60%权益之对价，不足部分由公司自筹；若有剩余，则用于补充公司流动资金。
向山东金岭铁矿发行价格为公司此次董事会决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票均价，即每股21.64元。向特定投资者之发行价将不低于每股21.64元。
发行完成后，召口分矿将完整地进入上市公司。山东金岭铁矿下辖之矿山类资产基本实现了整体上市。同时，山东金岭铁矿还为矿山资产之继续注入准备了第三步曲，其承诺经有关部门批准后，在2010年前向金岭矿业注入其所持金鼎矿业40%之股权，该矿探明资源储量为5300万吨。
业绩将大幅提升
通过定向增发购买资产，金岭矿业在不增加上市公司当前现金流出负担之同时购入召口分矿等盈利能力强之优质资产，这将大大增强金岭矿业之盈利能力和可持续发展能力。
此次注入资产预估值7.84亿元，其中召口铁矿价值6.75亿元，占比最大。召口铁矿始建于1966年，1972年投产，是金岭铁矿之主要生产单位之一，全部资产由山东金岭铁矿投资。
截至2006年底，召口铁矿保有资源储量为2,696.9万吨，可采储量为1,776.5万吨，该矿铁矿石原矿品位51.88%。按照年生产矿石量75万吨，加工铁精粉约50万吨计算，矿山服务年限为23.69年，即从2007年1月-2030年8月。截至目前剩余服务年限23年，具备较强之持续经营能力。
就盈利情况，公司也做了未经审计之估算。假定定向增发经中国证监会批准后于2007年12月底实施完成，预计正常经营情况下，公司2008年主营业务收入可达89,665万元，同比增长约95.57%；净利润可达26,000万元，同比增长约45%；公司每股收益可达0.70元，同比增长25%以上。公司净资产可达3.86元，每股净资产同比增长约95.94%。
金岭矿业表示，通过购买召口分矿、金岭铁矿电厂及少量土地厂房等优质资产，公司资产规模和业务规模将迅速提高，持续经营能力明显增强，同时还减少了关联交易，提高了公司之独立性。今后公司将有能力在现有铁矿资源开发和经营之基础上，不断加大收购和探测矿产资源之力度，做大做强铁矿石采选业务。
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