民生银行（600016）：滞涨大蓝筹参股海通证券

作者：佚名　　来自：网络汇集　　时间：2007-10-9

    银行与券商，是短期市场两大主线。而民生银行（600016）作为滞涨大蓝筹，巨资参股海通证券，集上述两大热点于一身，引起我们的关注。

    民生银行目前持有海通证券（600837）1.9亿法人股,按照后者最近收盘价格50.86元计算,其市值超过95亿。海通证券借壳上市，公司金融资产增值明显。基本面方面，公司积极推进业务转型，利息收入平稳增长，中间业务快速崛起。公司正加强信用卡、个人贷款、理财、贸易融资等业务，扩大个人业务和中间业务收入在营业总收入中的占比，经营方式和盈利模式在向多元化和集约化转变。贷款业务将保持20％-25％的增速，净利差短期内将稳定在现有水平，长期可能会有所收窄。公司中间业务收入大幅增长，权威机构预计未来5年内，中间业务收入占比可能会提升到20％左右。公司定向增发募集181.6亿元，用以补充核心资本，还计划募集不超过43亿元混合资本债，用以补充附属资本，预计2007年底公司的资本充足率将大幅提升至13.5％左右。公司于日前刊登2007年中期净利润同比增长60％以上，而这是在扣除海通证券股权增值因素基础上取得的，充分显示出公司主业正处于高速发展阶段。作为典型的大盘蓝筹股，民生银行（600016）机构云集，具备中线投资价值。同时在整个银行板块之中，招商银行，浦发银行，兴业银行等均步入高价股行列，而该股仅仅16元出头价格，比价优势十分明显。

    随着银行板块全面走强，作为滞涨大蓝筹，巨资参股海通证券，集上述两大热点于一身的民生银行，短期内无疑值得重点关注。

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