2006年是中国工商银行(601398)发展史上具有里程碑意义的一年。10月27日，中国工商银行股份有限公司（简称中国工商银行）首开先河，A+H同步发行上市成功，创下了全球资本市场有史以来发行规模最大等多项纪录，被国际媒体和金融业誉为“世纪招股”。公开发行上市标志着中国工商银行完成了从国有独资商业银行到股份制商业银行，再到国际公众持股公司的历史性跨越。本次A+H首次公开发行的总规模为556.5亿股（包括代财政部和汇金公司出售国有股权81.4亿股），占扩大后总股本的16.7%；募集资金总额达到人民币1,732.3亿元（包括代收财政部和汇金公司出售国有股权的应得资金净额人民币246.7亿元），是全球有史以来融资规模最大的首次公开发行，其中H股发行规模1,249.5亿港币，A股发行规模466.4亿元人民币，分别是迄今为止规模最大的H股和A股发行项目。公开发行上市后，中国工商银行共有A股250,962,348,064股，H股83,056,501,962股，总股本334,018,850,026股。
通过发行上市，中国工商银行的资本实力和国际市场形象得到了明显提升，至2006年末，资本净额达到5,308.05亿元，核心资本净额达到4,620.19亿元，资本充足率和核心资本充足率分别达到14.05%和12.23%；总市值超过2500亿美元，成为A股市值最大的上市公司与亚洲最大的上市银行，并跻身全球排名前三位的上市银行。
一、概况
2006年，中国工商银行通过16,997家境内机构，98家境外分支机构和遍布全球的1,326家代理行，向超过241万公司银行客户和1.7亿个人客户提供广泛的金融产品和服务。
发行上市有力地促进了中国工商银行的经营战略转型和各项业务的创新发展，全行盈利能力、风险控
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制能力和可持续发展能力显著增强。2006年集团税后利润在连续三年保持高增长的情况下，同比增长30.3%，达到493.36亿元（按国际财务报告准则税后利润498.80亿元，同比增长31.2%）。主要原因是营业净收入增加165.11亿元，增长10.2%。所得税费用下降11.3%，重组及上市相关税收优惠降低了银行的实际税率。由于税后利润的强劲增长，在股本募集数额较大的情况下，加权平均净资产收益率达到15.16%，平均总资产回报率为0.71%，较上年上升0.05个百分点。成本收入比保持在36.0%的较好水平。
2006年末，总资产余额75,091.18亿元，比上年末增加10,518.79亿元，增长16.3%。从结构上看，各项贷款净额占总资产的比重47.1%，持续下降2.5个百分点，证券投资净额占比38.1%，上升2.4个百分点，其他资产占比14.8%。2006年末，各项贷款余额36,311.71亿元，比上年末增加3,416.18亿元，增长10.4%，增长平稳；不良贷款余额和比率继续保持双降态势，其中不良贷款1,377.45亿元，不良贷款率3.79%，下降0.9个百分点；贷款损失准备余额971.93亿元，拨备覆盖率为70.56%，上升16.36个百分点。证券投资净额28,620.60亿元，同比增加5,547.26亿元，增长24.0%，主要来源于债务工具投资净额的增加。其中央行票据增加2,557.59亿元，增长50.6%，政策性银行债券投资增加747.62亿元，增长24.4%。
年末，总负债余额70,376.85亿元，比上年末增加8,414.30亿元，增长13.6%。其中，存款增加6,145.57亿元，占负债新增额的73.0%，依然是资金来源的主要组成部分。同业及其他金融机构存入和拆入款项增加1,674.08亿元，增长71.9%，增幅较大主要受年底新股发行影响。 | |
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