本次的《原材料和服务供应协议》并未提及10%的优惠条件，但是如果鞍钢未来参照宝钢的矿石价格给予协议优惠的话，鞍钢在矿石方面的优势还是可以保持，我们预计该事件会在近期股东大会之前得到圆满解决；
<汇集100多家机构,1500多位分析师的
西区500 万吨的项目，按照现在的铁、钢能力看已经具备750 万吨能力，而鲅鱼圈项目的产能范围估计在500~1500 万吨，我们认为未来5 年内公司的产量将保持200 万吨的年增长；
我们按照鞍钢2008 年20 倍PE 估值，给予31.34 元的目标位，维持买入建议。
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