招商证券此次将发行358546141A股，占发行后公司总股本的10%。业内人士分析，招商证券的发行定价可以参考中信证券的估值水平，但考虑到招商证券各方面情况与中信证券存在差异，以及一、二级市场折价等因素，预计招商证券的发行市盈率不会太高。
财务数据显示，招商证券注册资本32.27亿元，2007年营业收入为100亿元，净利润为50.62亿元。今年上半年盈利超过12亿元。
由于招商证券目前共持有博时基金73%的股权，超出了现行的基金管理公司股东持股规定，市场认为这可能成为招商证券上市的障碍。对此，招商证券称，目前正积极与有意向受让博时基金部分股权的有关第三方进行沟通，但截至招股意向书签署日，尚未达成任何书面协议。
此外，四川长虹发行可分离债、新兴铸管增发和深圳信立泰药业股份有限公司的首发申请昨日也分别获得通过
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