分析评论
| 发布日期：2008-4-8 9:04:00 |
≈≈ST同力000885≈≈(更新:08.04.08)
ST 同 力(代码000885) 成交量:3万股 成交金额:39万元
异常期间:2008/03/31至2008/04/02
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 107892.00 0.00
华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 56088.00 0.00
西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 44280.00 0.00
安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 29520.00 0.00
中信建投证券有限责任公司上海市控江路证券营业部 22140.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 0.00 370476.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 0.00 18226.00
ST 同 力(代码000885)跌幅偏离值:-11.02% 成交量:676万股 成交金额:8150万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 3327148.00 0.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 2799964.00 925450.00
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 2163600.00 0.00
国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 2007340.0049282.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 1236046.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 0.00 7723109.37
长江证券上海番禺路证券营业部 0.00 6010601.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 0.00 6010000.00
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 671020.00 3072568.96
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 25243.00 2423492.00
ST 同 力(代码000885) 成交量:686万股 成交金额:8284万元
异常期间:2008/04/03至2008/04/07 累计跌幅偏离值:-18.67%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 3327148.00 0.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 2799964.00 925450.00
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 2163600.00 0.00
国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 2007340.0049282.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 1236046.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 0.00 7723109.37
长江证券上海番禺路证券营业部 0.00 6010601.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 0.00 6010000.00
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 671020.00 3072568.96
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 25243.00 2423492.00
[2007-12-17]ST同力:主力入场抢筹迹象已十分明显
■广州博信
ST同力(000885)公司借助股权分置改革以公司整体资产与河南建投的豫龙水泥
70%股权进行了置换,而豫龙水泥目前合计水泥生产能力为年产200万吨,是豫南地区
最大新型干法水泥基地, 循环经济试点企业.同时,公司大股东河南建投是河南省政
府的重要政策性投资主体,注册资本90亿元,而净资产也达110多亿元,这将为公司后
续的资产注入提供了非常有利的条件.二级市场上, 该股走势较为坚挺,在前期大盘
急速下跌之际, 该股逆势上扬,超级主力入场抢筹迹象已十分明显,操作上可重点关
注.
[2007-12-14]ST同力:2007年12月13日涨幅偏离值达到7%
■深圳交易所
ST同力(代码000885) 涨幅偏离值:7.01%
成交量:126万股 成交金额:1641万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1623043.65 0.00
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 1570800.00 0.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 1001164.00 66000.00
南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 914760.00 0.00
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 546668.92 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券 326920.00 1726156.68
营业部
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 0.00 537808.65
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 0.00 451600.00
国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 0.00 441895.20
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 0.00 415740.00
[2007-12-05]ST同力:区域市场尚可,资产注入方式决定投资机会
■国金证券
我们认为河南区域市场存在一定的投资价值.从需求面来看,河南省水泥需求从
2004 年开始呈加速上升态势, 未来快增长仍可期.从固定资产吨水泥消费量以及人
均水泥消费量来测算,年水泥消费量将从2006 年的7400 万吨上升到2010 年的1.05
亿吨左右.
2007 年以前淘汰所有立窑;2008 年以前淘汰各种规格的干法中空窑,湿法窑等
落后工艺技术装备;2010 年前淘汰小直径的立波尔窑和预热器窑;到2010 年, 新型
干法比例达到100%.落后产能对供求关系构成比较大的支持.落后产能淘汰之后, 区
域内的整合故事值得关注.
2005,2006 年河南省完成水泥投资40.8,60.1 亿元,连续两年在全国排名第一,
而且今年前三季度以来完成投资50.5 亿元,同比增长39.8%.
对于同力水泥的投资机会,我们认为尚需观察大股东资产注入的方式,我们以目
前的豫龙水泥作为盈利预测的基础,预计2007~2009 年EPS 分别为:0.248 ,0.292,0
.386 元/股,目前股价的估值优势并不明显,给予公司持有的投资建议.
[2007-09-05]ST同力:报告主标题
■中信建投
大股东河南省建投股改时承诺,为尽可能避免同业竞争,将选择适当时机,于200
8 年底之前提出相关动议,以适当的方式整合河南建投拥有的其他水泥企业资产.建
投目前水泥资产的产能大约是同力拥有产能的4 倍,另外,预计明年河南建投会在郑
州再投资一条5000t/d 的生产线, 和目前同力的产能一样.这些资产的全部整合,将
使同力的水泥产能将达到1200 万吨,是目前的6倍.但由于这些企业资产中如矿山等
产权的一些相关手续还没落实, 短期内还难以全部整合到上市公司.预计在08 年下
半才会启动.
河南水泥市场由于淘汰落后的力度很大, 近几年得到难得好机遇.07 年上半年
行业状况依然很好, 预计销售在8500 万吨,供需较平衡.但由于水泥投资过快,明年
河南的水泥产能可能超过亿吨, 市场可能供给大增,整体并不很乐观.但新增加的产
能主要集中在豫北,豫西,st 同力控股的豫龙水泥处在豫南的驻马店,受到的冲击会
很小;其托管的同力水泥公司,豫鹤同力,平原同力受影响可能更大些,若不考虑托管
水泥资产的可能整合,对st同力的盈利预期影响不大.
河南建投控制下的水泥生产线,计划全部上余热发电项目,这有利于降低水泥能
耗, 整体生产成本降低,增强竞争能力,提高受益.St 同力下的豫龙公司水泥生产线
的余热发电项目, 8 月底通过了验收,进入试运行阶段,预计降低能耗,年增收1000
万元.
不考虑水泥资产的整合,预计st 同力07,08 年的EPS 为0.24 元,0.30 元,目前
价格高估;虽然考虑未来水泥资产的整合预期明确,整合后产能会大幅扩张5 倍左右
,但整合的资产盈利能力水平不同,且整合的方式和时间具有较大的不确定性,对09
年后的业绩难以把握,暂给予"中性"评级.
[2007-08-13]ST春都:2007年08月10日收盘价达到跌幅限制价格
■深圳交易所
ST 春 都(代码000885) 成交量:171万股
成交金额:2270万元 异常期间:2007/08/08至2007/08/10
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营 2542880.00 0.00
业部
招商证券交易单元(026600) 1904235.00 68729.75
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1370958.00 0.00
申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营 705984.00 0.00
业部
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 665964.00 67718.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中富证券有限责任公司嘉兴越秀北路证券营业部 27640.00 1117312.00
长财证券经纪有限责任公司长春人民大街证券营业部 0.00 765216.40
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 6433.00 476790.00
健桥证券股份有限公司宝鸡汉中路证券营业部 0.00 432122.00
中国民族证券有限责任公司哈尔滨满洲里街证券营业部 0.00 345500.00
[2007-08-08]ST春都:2007年08月07日无价格涨跌幅限制
■深圳交易所
ST春都(代码000885) 涨跌幅:47.87%
成交量:2688万股 成交金额:42272万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 6395238.45 267664.00
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 4935867.43 158065.25
招商证券交易单元(026600) 4215155.06 2947041.49
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4110540.70 4837086.42
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 3073918.25 765569.55
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业 62216.00 13921077.77
部
国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 1640.00 13916805.55
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 254196.70 10510608.23
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 145763.66 7169850.00
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 35660.00 6322601.21
)
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<2006-11-10>(000885)S*ST春都:11月河南水泥业利好政策频出,提高企业评级
■广发证券
10月份,同力受邀参加中材料集团举行的世界水泥分析大会,受到国内外大型水
泥企业的尊重和国外财团的重视, 因此同力水泥集团已经很明显地登上了国内大型
水泥企业的舞台.11月份,同力集团迎来喜讯的还有,鹤壁市同力水泥余热发电等3个
项目获得国债资金支持,可获得国债补助资金2300万元左右.这是继驻马店同力水泥
获得循环经济试点企业的又一重大成绩, 说明国家各部门对河南同力的重视程度与
日俱增.
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公司表示将会把同力集团的800万吨水泥逐步注入上市公司,使得上市公司拥有
1000万吨的水泥产能.结合同力的发展战略规划,还有驻马店二期、洛阳二期、新乡
二期的规划,因此最终的战略布局将是1800万吨,成为中原地区水泥龙头.
鉴于大股东清欠收款的成功和河南水泥市场的发展好于我们的预期, 仅按本次
资产重组和16000万股总股本计算,我们提高2006年－2007年的盈利到947万元、420
0万元, 对应的每股收益为0.06元和0.26元,好于我们原先-0.10元和0.23元的预期,
如果集团资产上市在2007年实施成功,则盈利水平会更加乐观,因此我们提高公司的
评级到建议"买入".
由于同力生产线基本为新建生产线, 技术水平较高,没有经营管理负担,与一邻
之隔的华新水泥比较, 仅在管理上要逊色,因此我们认为,同力在集团上市后的估值
可以华新作为参考.目前我们给与16x的行业平均PE,同力合理估值水平为4.16元,且
目前股价仍含权5%.
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