分析评论
| 发布日期：2008-4-7 8:01:00 |
≈≈大龙地产600159≈≈(更新:08.04.07)
[2008-04-07]大龙地产:2008年04月03日有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值
达到7%
证券代码 证券简称 累计偏离值% 累计成交量 累计成交金额(万元) 异常期间
600159大龙地产 +22.07% 7807467 9911.81 04.01-04.03
证券代码: 600159 证券简称: 大龙地产
买入营业部名称: 累计买入金额(元):
(1) 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 6307371.36
(2) 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 2576300.00
(3) 渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 1954294.84
(4) 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 1525670.50
(5) 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 1502160.00
卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):
(1) 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 4833879.58
(2) 机构专用 4629371.00
(3) 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 3550314.00
(4) 渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 2857216.60
(5) 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 2366563.00
[2008-03-21]大龙地产:板块启动,弱市显强势
■证券之星
Topview《赢富决策系统》可统计数据观测,该股2月1日创新高后量帐户分类显
示散户占盘比下降3.47%,特大户占盘比上升4.98%;分类持仓显示法人帐户占盘比增
加13.39%;资金流方面:券基帐户买入稍弱于卖出,Top10营业部买入强于卖出.
[2008-01-07]大龙地产:受益奥运,地产之冠
■和讯网
北京地产股,该股近期随整个北京板块异动明显,07日该股以14.75元开盘,最低
探至14.50元,最高拉升至16.06元,截至10.03分,该股报15.80元,涨幅6.76%,成交31
80万元,换手1.52%.虽然其他奥运股都有反弹,但是涨幅并不明显.汇集100多家机构
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大龙地产(600159)在奥运年中,其下属公司中山市大龙嘉盛房地产开发公司以3
亿元的价格受让中山彤泰投资发展有限公司所拥有的位于中山火炬高技术产业开发
区中心区群英华庭南侧面积约8万平方米的地块.
[2007-09-20]大龙地产:定向增发已获批准
■天相投资
大龙地产公告, 2007年9月18日,证监会审核了公司非公开发行A股股票的申请,
根据会议审核结果, 公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过.待公司收
到证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后,将另行公告.成熟投资者必备的证
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天相投资认为, 公司计划今年定向增发不超过1.1亿股,用于裕龙花园三区项目
的开发建设,该项目总建筑面积40.85万平方米,建成后可实现销售收入13.8亿元,确
保公司未来两年业绩的稳步提高.截止目前,公司项目储备达到100余万平方米,集中
于北京和内蒙古满洲里市,目前项目进展良好,预计将在未来2-3年销售结转.考虑到
公司对现有项目的商业部分未来是否销售或持有经营存在不确定性,维持公司07年,
08年每股收益(摊薄后)分别为0.11元,0.34元的盈利预测不变,维持对公司的"增持"
评级.
[2007-09-19]大龙地产:京城地产股,新高在望
■金百灵投资
从目前情况看,中期沪深大盘仍会有震荡整理,投资者可选择具有价值洼地的板
块和个股进行参与,这里建议投资者关注大龙地产.成熟投资者必备的证券软件<<资
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公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区, 随着经济持续增长和北京奥运
会临近, 北京地区的房地产行业将持续稳定发展,顺义区定位为北京市的卫星城,奥
运会水上项目的兴办和顺义区打造绿色国际港的发展战略,更为公司发展带来机遇.
公司目前在地产方面投入巨资, 裕龙花园三区,仓苑公寓项目已开始施工建设,
满洲里项目一期施工进展顺利, 这些项目将给公司未来几年的稳定发展打下坚实基
础.近期该股走势活跃,成交量有效放大,并具备强烈的突破欲望,可适当关注.
[2007-09-19]大龙地产:京城地产,新高在即
■金百灵投资
大龙地产(600159)周二沪深两市大盘在前期高点附近窄幅整理, 就个股来看两
市下跌股票多于上涨个股, 显示震荡有所加剧,多数股票存在套现压力,具备资产注
入,资产整合预期的板块个股处于涨幅前列,同时像东软股份整体上市被证监会否决
的个股跌幅居前,显示目前阶段个股机会与风险共存,资产注入和整体上市同样存在
不确定性, 有色金属整体上攻,电力以及券商股又开始趋于活跃,热点的有效轮转支
撑着大盘. 由于加息幅度小于市场预期,17日行情出现逆利空而上涨的走势,但需要
警惕加息的累积效应, 可能对于整体企业盈利带来的不利影响. 短线行情在向上突
破5400点与前两周高点位置之后,还有一小段空间可走,但市场的风险也在逐步累积
之中, 而在股票供给,政策紧缩和业绩增速回落的压力下,中期的市场仍将会有震荡
整理,投资者看选择具有价值洼地的板块和个股进行参与,这里我们建议投资者可关
注大龙地产.
公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区, 随着经济的持续增长和2008奥
运会的临近,北京地区的房地产行业将持续稳定发展,顺义区定位为北京市的卫星城
,奥运会水上项目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略,更为公司发展带来
机遇.公司目前在地产方面投入巨资, 裕龙花园三区,仓苑公寓项目已经开始施工建
设,满洲里项目一期施工进展顺利,预计裕龙花园三区部分主体工程可于2007年11月
完成,满洲里项目一期商业楼部分能够于本年度内竣工;望潮嘉园项目目前主体工程
已经完成;宣武项目拆迁工作进展顺利,A6地块拆迁工作已经完成80%,A7地块的拆迁
工作也按计划进行中,王府井西部会馆项目绝大部分拆迁工作已经完成,这些都将给
公司未来几年的稳定发展打下坚实的基础.
二级市场上该股走势极为活跃, 近期对于15元左右密集成交区进行反复的震荡
整理, 近日成交量再次有效放大,股价也表现出非常强烈的突破欲望,建议投资者可
适当关注.
[2007-09-12]大龙地产:逆势涨停,看高一线
■和讯网
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年9月4日以通讯表决方式召开
三届三十一次董事会, 会议审议同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公
司向北京农村商业银行顺义支行申请贷款8000万元, 贷款期限一年,将用于"仓苑公
寓"项目建设.
投资亮点:
1,随着奥运的临近,北京股在短期受到各路热钱的追捧,公司坐拥北京多处地产
项目,属于奥运经济和人民币升值双重受益企业.
2, 北京大龙总公司入驻并将旗下大龙开发公司等三块最优质资产注入,公司从
原有的白酒制造和销售转向房地产开发和建筑施工, 凭借房地产的发展势头和盈利
能力去改变长期亏损的局面.
风险提示:
地产板块和人民币升值概念近期持续强势,但公司目前存在不确定的担保议案,
资产注入方面也只是概念炒作,抓住机会的同时警惕风险.
投资建议:
三元顾问分析师胡文毅认为,新转型受益于北京奥运的京城地产股,同时受益人
民升值. 总股本3.05亿股目前流通股1.36亿股.建议可适当跟踪关注.第一目标位15
元.
[2007-08-02]大龙地产:地产新锐,受益奥运
■金百灵投资
周三沪深大盘出现高位震荡格局,在此背景下,我们建议投资者可继续持有成长
股,大龙地产(600159)就是较好的品种.
公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区, 随着经济持续增长和2008奥运
会临近, 北京地区的房地产行业将持续稳定发展,顺义区定位为北京市的卫星城,奥
运会水上项目的兴办和顺义区打造绿色国际港的发展战略,更为公司发展带来机遇.
公司目前在地产方面投入巨资,裕龙花园三区,仓苑公寓项目已经开始施工建设
,满洲里项目一期施工进展顺利,预计裕龙花园三区部分主体工程可于2007年11月完
成,满洲里项目一期商业楼部分能够于本年度内竣工;望潮嘉园项目目前主体工程已
经完成;宣武项目拆迁工作进展顺利,A6地块拆迁工作已经完成80%,A7地块的拆迁工
作也按计划进行中,王府井西部会馆项目绝大部分拆迁工作已经完成,这些都将给公
司未来几年稳定发展打下坚实基础.
二级市场上, 由于基本面有了重大改观,该股陆续有机构资金介入其中运作,周
三暴跌并未改变其顽强走高趋势,后市有望加速拉升,可适当关注.
[2007-08-02]大龙地产:潜龙出水,新高在望
■金百灵投资
大龙地产(600159)周三沪深股指在4500点一线遭遇获利盘打压,沪指收盘大跌1
70.46点, 大盘在依靠指标股走强突破4500点之后股指出现宽幅震荡,4500点一直是
前期市场对大盘阶段性高点的心理预期目标位,多空分歧较大,大盘面临短期调整整
固.近期推动市场连创新高的几大热点板块, 如煤炭,房地产等都出现连续上涨后的
高位震荡.随着工行, 招行,中石化等一批大盘权重股的回探,股指快速走低,个股基
本呈现普跌的格局, 涨幅靠前的为房地产板块,旅游酒店等少数群体,ST板块在大盘
回落背景下同样呈现逆势上扬的特征, 就目前的盘面特征我们认为这仅仅是技术上
的震荡,短期连续杀跌的可能性并不大,操作上投资者对于自己手里的股票应区别对
待, 对于涨幅偏大的三线股应果断减仓,成长类股可继续持有,这里我们建议投资者
可关注大龙地产.
公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区, 随着经济的持续增长和2008奥
运会的临近,北京地区的房地产行业将持续稳定发展,顺义区定位为北京市的卫星城
,奥运会水上项目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略,更为公司发展带来
机遇.公司目前在地产方面投入巨资, 裕龙花园三区,仓苑公寓项目已经开始施工建
设,满洲里项目一期施工进展顺利,预计裕龙花园三区部分主体工程可于2007年11月
完成,满洲里项目一期商业楼部分能够于本年度内竣工;望潮嘉园项目目前主体工程
已经完成;宣武项目拆迁工作进展顺利,A6地块拆迁工作已经完成80%,A7地块的拆迁
工作也按计划进行中,王府井西部会馆项目绝大部分拆迁工作已经完成,这些都将给
公司未来几年的稳定发展打下坚实的基础.
二级市场上该股由于进入了发展更为快捷的地产行业,基本面有了重大改观,陆
续有机构资金介入其中运作,前期市场上地产股风起云涌,而该股始终维持小幅盘升
走势, 周三大盘暴跌也并未改变该股顽强的震荡走高趋势,后市有望加速拉升,建议
投资者可适当关注.
[2007-07-23]大龙地产:业务转型,受益奥运
■和讯网
异动原因:
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年7月19日召开2007年第三次
临时股东大会, 会议审议通过关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕
龙花园四区文体中心作抵押为公司控股股东下属公司北京市大龙物资供销公司向银
行申请2500万元贷款提供担保的议案.
投资亮点:
1,随着奥运的临近,北京股在短期受到各路热钱的追捧,公司坐拥北京多处地产
项目,属于奥运经济和人民币升值双重受益企业.
2, 北京大龙总公司入驻并将旗下大龙开发公司等三块最优质资产注入,公司从
原有的白酒制造和销售转向房地产开发和建筑施工, 凭借房地产的发展势头和盈利
能力去改变长期亏损的局面.
风险提示:
地产板块和人民币升值概念近期持续强势,但公司目前存在不确定的担保议案,
资产注入方面也只是概念炒作,抓住机会的同时警惕风险.
投资建议:
该股前期下跌时量能明显减少, 显示主力并没有大举出逃,近期放量突破,有望
展开反弹行情.投资者可继续持有.
[2007-06-25]大龙地产:有望展开反弹行情
■齐鲁证券
大龙地产(600159)由于6月23日是奥林匹克日,北京估计将会有一系列庆祝活动
.因此, 预计北京股在短期受到各路热钱进一步大幅攻击的可能性较大.公司坐拥北
京多处地产项目,属于奥运经济和人民币升值双重受益企业.该股下跌时量能明显减
少,主力并没有大举出逃,有望展开反弹行情.
[2007-06-06]大龙地产:2007年06月05日收盘价格跌幅偏离值达到7%
■上海交易所
证券代码 证券简称 偏离值% 成交量(股) 成交金额(万元)
600159 大龙地产 -12.62% 4504200.00 5170.82
买入营业部名称: 合计金额(元)
南方证券股份有限公司总部 11480000.05
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1951600.03
广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 1803508.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1607199.99
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1376452.00
卖出营业部名称:
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1774808.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1376452.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1250172.00
平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 1148000.03
广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 1110116.03
[2007-05-10]大龙地产;加速拉升的意图十分明显
■金百灵投资
大龙地产坐拥北京多处地产项目, 属奥运和人民币升值双重受益概念.该股前期
的涨幅相对落后,近日放量拉出长阳,加速拉升的意图十分明显.
[2007-04-09]大龙地产:北京地产新星,引爆奥运地产大爆发
■深圳新兰德
大龙地产(600159)央行05日宣布本年度第三次上调银行准备金率利0. 5个百分
点, 06日股指顺势低开,随后在有色金属,地产以及煤碳电力等板块拉台下快速填补
跳空缺口,全日股指基本维持小幅振荡格局,收报3323.58点小幅收高4.44点.盘中强
势品种仍是本栏近期重点关注的实质性重组注资概念股,基金重仓蓝筹品种:有色金
属, 煤碳电力以及房地产板块等,尤其以地产类品种,该板块整本业绩大幅增长是支
撑该板块强势的根本动力,特别是以具北京奥运题材的地产品种,随着北京奥运的临
近,奥运经济给其带来的巨大机遇仍将支撑该类品种的上行空间,对于这类个股应重
点关注,个股如600159大龙地产.
大龙地产:新转型受益于北京奥运的京城地产股,同时受益人民升值.总股本3.0
5亿股目前流通股1.36亿股.公司通过重大资产置换成功实现重组, 主营业务将由酒
类,饮料,食品,饲料的制造与销售转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.
重组注资转型奥运地产 业绩大幅增长
公司在06年初通过资产重组,将由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销售的主 业
转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工. 北京大龙总公司入驻并将旗下大龙
开发公司等三块最优质资产注入,公司从原有的白酒制造和销售转向房地产开发和
建筑施工,凭借房地产的发展势头和盈利能力去改变长期亏损的局面.公司的开发
项目主要集中在北京市区和顺义区,随着经济的持续增长和2008年奥运会的临近,
北京地区的房地产行业会持续稳定发展,将给公司带来新的发展机遇.同时国务院
确定的北京市"两轴""两带""多中心"的总体规划,将顺义区定位为北京市的 卫星
城,奥运水上项目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略,都为公司 的发展
创造了千载难逢历史机遇.据06年公司的年报, 公司主营业务收入4.64亿元 ,同比
增长67.17%;实现净利润2260.32万元, 同比增长99.30%;实现每股收益 0.07元,净
资产收益率达7.37%.年报显示,2006年公司建筑施工业务占主营业务 收入的16.11
%, 达到7624.8万余元,发展潜力巨大,随着公司对外开拓力度的增 强,公司建筑施
工业务对收入,利润的贡献将继续加大.
定向增发及丰厚土地储备确保公司业绩稳步增长
公司在北京拥有丰富的,升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有 卫
星城之称的顺义区都拥有大量的房产项目和土地, 位于王府井西部的会馆项目紧
邻天安门广场,处于CBD商务中心,金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为 商
业, 写字楼,规划建设用地总面积为9100平方米,总建筑规模7.3万平方米,其 中地
上建筑4.5万平方米, 地下建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发,加上 通过
收购兼并增加北京市中心区域的土地储备,将给公司带来无可比拟的优势,可持续发
展有坚强的保障.此外发展目标明确, 战略清晰.公司仍将继续致力于普通 住宅项
目的开发, 提出在巩固顺义市场的基础上,拓展全国, 在二三线城市选择 一些低
风险,收益有保证的项目.并且已于2005年末通过公开方式竞得内蒙古满洲 里市宗
地总面积为19.7万平方米的商业用地,为实现公司战略目标迈出了坚实的一 步.
而公司2007年经营计划中谈到力争落实更多新的开发项目并尽快落实定向增发不超
过1.1亿股, 确保裕龙花园三区开工建设的顺利进行,以及上半年内启动宣武区大龙
新都项目,五里仓小区续建工程的开工建设.这都将有利于公司近年发展.
其中公司计划今年定向增发不超过1.1亿股, 用于开发建设裕龙花园三区项目,
而该项目总建筑面积40.85万平方米, 建成后可实现销售收入13.8亿元,确保公司未
来两年业绩的稳步提高.可持续发展得到坚实的保障.
二级市场:该股股价自新高9.1元快速回落至十日均线受到明显支撑, 近日依托
十日均线振荡上行完成小三角型构筑,目前股价已处突破零界点,后市突破一触即发
,投资者应高度密切关注.
[2007-04-06]大龙地产:北京奥运地产新贵,连续涨升在即
■深圳新兰德
大龙地产(600159)05日股市经过连续上涨之后受短线获利盘压力较为明显, 05
日早市工商银行, 中 国银行双双大举压盘,推动上证指数前市连续调整,并回探5日
均线的支撑后在工 商银行,中国银行发力下再度拉起.大盘继续创历史新高,在目前
市场资金净流入 的情况下市场继续保持强势,短线来看在技术调整到位后大盘仍可
能震荡走高.与 此同时,北京奥运房地产版快 在奥运地产龙头北辰实业和路桥建设
创出历史新高 的带领下, 带动奥运房地产股走强.在人民币加速升值的 背景下,地
产股的集体 发力已然如箭在弦,以北京08年奥运会带来的可预见增长的京城奥运概
念地产值得高度关注,05日我们就重点介绍600159大龙地产.
京城奥运地产新贵 业绩暴增99%
公司在06年初通过资产重组, 将由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销售的主 业
转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.北京大龙总公司入驻并将旗下大龙 开
发公司等三块最优质资产注入,公司从原有的白酒制造和销售转向房地产开发和 建
筑施工, 凭借房地产的发展势头和盈利能力去改变长期亏损的局面.公司的开发 项
目主要集中在北京市区和顺义区, 随着经济的持续增长和2008年奥运会的临近, 北
京地区的房地产行业会持续稳定发展, 将给公司带来新的发展机遇.同时国务院 确
定的北京市"两轴""两带""多中心"的总体规划, 将顺义区定位为北京市的 卫星城,
奥运水上项目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略,都为公司 的发展创造
了千载难逢历史机遇.据06年公司的年报,公司主营业务收入4.64亿元 ,同比增长67
.17%;实现净利润2260.32万元,同比增长99.30%;实现每股收益 0.07元,净资产收益
率达7.37%.年报显示,2006年公司建筑施工业务占主营业务 收入的16.11%,达到762
4.8万余元, 发展潜力巨大,随着公司对外开拓力度的增 强,公司建筑施工业务对收
入,利润的贡献将继续加大.
丰富土地资源保障 明确发展战略
公司在北京拥有丰富的, 升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有 卫
星城之称的顺义区都拥有大量的房产项目和土地,位于王府井西部的会馆项目紧 邻
天安门广场,处于CBD商务中心,金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为 商业,
写字楼, 规划建设用地总面积为9100平方米,总建筑规模7.3万平方米,其 中地上建
筑4.5万平方米,地下建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发,加上 通过收购兼
并增加北京市中心区域的土地储备, 将给公司带来无可比拟的优势,可 持续发展有
坚强的保障.此外发展目标明确,战略清晰.公司仍将继续致力于普通 住宅项目的开
发, 提出在巩固顺义市场的基础上,拓展全国,在二三线城市选择 一些低风险,收益
有保证的项目.并且已于2005年末通过公开方式竞得内蒙古满洲 里市宗地总面积为
19.7万平方米的商业用地,为实现公司战略目标迈出了坚实的一 步.
定向增发 业绩更上一层楼
本次定向增发募集资金将全部用于北京市顺义区裕龙花园三区项目的房地产开
发.该项目总投资10.09亿元,募集资金投入后剩余资金需求,通过银行贷款和自 有
资金等方式解决.根据大龙地产非公开发行的数量来看, 极有可能会有一个大的 机
构投资者认购其中大部分而成为公司新的二股东.若按增发后公司股本计算则07 年
EPS:0.57元, 08年EPS:1.08元,09年EPS:1.42元,如果按照15倍左右的PE评 判,公司
一年内股价合理估值应该在12-15元.随着奥运会的即将召开,人民币持续升值,大龙
地产作为北京奥运地产新贵, 业绩成长性突出,短期整理结束,后市均线系统有望再
度向上发散,形成向上突破 的态势 ,爆发行情随时展开.建议投资者密切关注.
[2007-04-03]大龙地产:北京奥运地产新秀,加速上升
■深圳新兰德
在地产板块的带动下股指今日稳步上升, 近期人民汇率屡创新高. 自2007年汇
改以来,人民币汇率中间价已是第18次刷新新高.人民币的持续升值引发市场资主流
金追逐人民币升值受益品种, 地产板块无疑成为市场主流资金追逐人民币升值受益
品种的首选, 地产板块由此引发新一轮主升浪,有望带动股指走得更远.对于地产类
上市公司近期投资者应加以关注, 尤其对具有优质资产注入等多重受益题材概念的
地产品种更应高度关注,个股如600159大龙地产.
大龙地产:新转型受益于北京奥运的京城地产股,同时受益人民升值.总股本3.0
5亿股目前流通股1.36亿股.公司通过重大资产置换成功实现重组, 主营业务将由酒
类,饮料,食品,饲料的制造与销售转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.
资产注入京城奥运地产业绩大增
公司在06年初通过资产重组,已由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销售的主业转
变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.北京大龙总公司通过拍卖竞得公司53%股
权,并将旗下大龙开发公司等三块最优质资产注入.公司从原有的白酒制造和销售转
向房地产开发和建筑施工, 凭借房地产的发展势头和盈利能力去改变长期亏损的局
面.公司的开发项目主要集中在北京市区和顺义区,随着经济的持续增长和2008年奥
运会的临近, 北京地区的房地产行业会持续稳定发展,将给公司带来新的发展机遇.
同时国务院确定的北京市"两轴""两带""多中心"的总体规划, 将顺义区定位为北京
市的卫星城,奥运水上项目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略,都为公司
的发展创造了千载难逢历史机遇.据06年公司的年报, 公司主营业务收入4.64亿元,
同比增长67.17%;实现净利润2260.32万元, 同比增长99.30%;实现每股收益0.07元,
净资产收益率达7.37%.年报显示,2006年公司建筑施工业务占主营业务收入的16.11
%, 达到7624.8万余元,发展潜力巨大,随着公司对外开拓力度的增强,公司建筑施工
业务对收入,利润的贡献将继续加大.
人民币的长期升值确保公司长期稳定增长
央行加息直接刺激人民币加快升值步伐, 近日人民币汇率中间价以7.7303再次
改写历史纪录,这也是2007年以来人民币汇率中间价第18次创下新高.人民币持续升
值同时也给拥有丰厚土地资源的大龙地产带来巨大的资产升值空间, 公司在北京就
拥有丰富的,升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有卫星城之称的顺义区
都拥有大量的房产项目和土地,位于王府井西部的会馆项目紧邻天安门广场,处于CB
D商务中心, 金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为商业,写字楼,规划建设用
地总面积为9100平方米, 总建筑规模7.3万平方米,其中地上建筑4.5万平方米,地下
建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发, 加上通过收购兼并增加北京市中心区
域的土地储备,将给公司带来无可比拟的优势,此外公司发展目标明确,战略清晰.公
司仍将继续致力于普通住宅项目的开发, 提出在巩固顺义市场的基础上,拓展全国,
在二三线城市选择一些低风险,收益有保证的项目.公司2007年经营计划谈到力争落
实更多新的开发项目并尽快落实定向增发不超过1.1亿股,确保裕龙花园三区开工建
设的顺利进行,以及上半年内启动宣武区大龙新都项目,五里仓小区续建工程的开工
建设.这都将有利于公司近年发展.其中公司计划今年定向增发不超过1.
1亿股, 用于开发建设裕龙花园三区项目,而该项目总建筑面积40.85万平方米,建成
后可实现销售收入13.8亿元,确保公司未来两年业绩的稳步提高.可持续发展得到坚
实的保障.
二级市场该股股价不受大盘左右稳步攀升,主力中长期运作明显,人民币的不断
升值以及北京奥运的临近加上公司大股东的优质资产不断注入, 给该股股介带来上
升空间与动力, 今日该股尾盘明显有大资金抢盘迹象,后市有望加速上扬,投资者应
密切关注.
[2007-03-22]大龙地产:奥运地产 下一个"冠城大通"
■大通证券
北京地产股在08年奥运会之前以及人民币持续升值的预期下反复走强, 冠城大
通借定向增发成为短期市场大牛股.而大龙地产(600159), 同样是北京地产股,同样
是定向增发预期,绝对价格偏低,有望追赶大牛股冠城大通.
大龙地产(600159)通过资产置换转型为房地产开发企业, 目前在京拥有多个项
目,包括裕龙小区三期的开发建设,王府井西部会馆项目,宣武区大龙新都项目等,将
受益于奥运经济的带动.公司现有项目储备约80 余万平方米,且前期手续基本完毕,
能保证公司未来三年业绩的稳步持续增长.此外, 公司处于北京市顺义区,该区近年
来经济发展迅速,公司作为顺义第一大地产上市公司,有望借助于大股东北京顺义大
龙城乡建设开发总公司的实力,获得更多的资源,实现可持续性发展.
公司拟非公开发行不超过1.1亿股A股, 本次非公开发行的对象为不超过10名符
合相关规定的机构投资者. 其中公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公
司和第二大股东本次将不认购任何股份.由于大龙地产(600159)并非一线地产公司,
股权分散, 借本次非公开发行,会否得到一线地产巨头的觊觎?一线地产巨头会否借
大龙而进军北京房地产呢?无疑值得期待. 公司因此也存在股权之争的可能.同时本
次定向增发将用于裕龙花园三区项目的开发建设, 该项目总建筑面积40.85 万平方
米,建成后可实现销售收入13.8 亿元,确保公司未来两年业绩的稳步提高.
回到市场上,冠城大通借助奥运地产与定向增发两大利好而连续走强,而大龙地
产(600159),同样是北京地产,同样计划定向增发,涨幅严重滞后,无论是比价冠城大
通,还是展望08年奥运,大龙地产(600159)无疑值得短中线关注.
[2007-03-22]大龙地产:受益人民币升值+北京奥运
■深圳新兰德
大龙地产(600159)近日人民汇率中间价以7.7351再创汇改以来新高. 这是进入
2007年以来,人民币汇率中间价第16次创出汇改以来新高.人民币的持续升值引发市
场资主流金追逐人民币升值受益品种, 地产板块无疑成为市场主流资金追逐人民币
升值受益品种的首选,对于地产板块由此极有可能将步入新一轮主升浪,对于地产类
上市公司近期投资者应加以关注, 尤其对具有多重受益题材概念的地产品种更应高
度关注,如600159大龙地产.
大龙地产:受益北京奥运地产概念股, 同时受益人民升值.总股本3.05亿股目前
流通股1.36亿股.公司通过重大资产置换成功实现重组,主营业务将由酒类,饮料,食
品,饲料的制造与销售转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.
转型京城奥运地产业绩大增
公司在06年初通过资产重组,将由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销售的主业转
变为房地产项目开发销售及建筑工程施工. 北京大龙总公司入驻并将旗下大龙开发
公司等三块最优质资产注入, 公司从原有的白酒制造和销售转向房地产开发和建筑
施工,凭借房地产的发展势头和盈利能力去改变长期亏损的局面.公司的开发项目主
要集中在北京市区和顺义区,随着经济的持续增长和2008年奥运会的临近,北京地区
的房地产行业会持续稳定发展,将给公司带来新的发展机遇.同时国务院确定的北京
市"两轴""两带""多中心"的总体规划,将顺义区定位为北京市的卫星城,奥运水上项
目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略, 都为公司的发展创造了千载难逢
历史机遇.据06年公司的年报,公司主营业务收入4.64亿元,同比增长67.17%;实现净
利润2260.32万元,同比增长99.30%;实现每股收益0.07元,净资产收益率达7.37%.年
报显示, 2006年公司建筑施工业务占主营业务收入的16.11%,达到7624.8万余元,发
展潜力巨大, 随着公司对外开拓力度的增强,公司建筑施工业务对收入,利润的贡献
将继续加大.
人民币持续升值带来公司资产的持续增长
央行加息直接刺激人民币加快升值步伐,3月19日人民汇率中间价以7.7351再创
汇改以来新高. 这是进入2007年以来,人民币汇率中间价第16次创出汇改以来新高.
人民币持续升值同时也给拥有丰厚土地资源的大龙地产带来巨大的资产升值空间,
公司在北京就拥有丰富的,升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有卫星城
之称的顺义区都拥有大量的房产项目和土地, 位于王府井西部的会馆项目紧邻天安
门广场, 处于CBD商务中心,金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为商业,写字
楼, 规划建设用地总面积为9100平方米,总建筑规模7.3万平方米,其中地上建筑4.5
万平方米,地下建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发,加上通过收购兼并增加
北京市中心区域的土地储备,将给公司带来无可比拟的优势,可持续发展有坚强的保
障.此外发展目标明确,战略清晰.公司仍将继续致力于普通住宅项目的开发,提出在
巩固顺义市场的基础上, 拓展全国,在二三线城市选择一些低风险,收益有保证的项
目. 并且已于2005年末通过公开方式竞得内蒙古满洲里市宗地总面积为19.7万平方
米的商业用地,为实现公司战略目标迈出了坚实的一步.
二级市场在人民币再创新高的刺激下21日地产板块全线走强, 该股作为具备奥
运受益以人民升值受益于一身的北京二线地产股, 21日在涨6.68%创收盘价新高,后
市有望迎来新一轮加速拉升主升段,投资者就密切关注.
[2007-03-01]贵州茅台:提价空间巨大,股权激励成催化剂
■国信证券
事项:
3月1日,贵州茅台宣布从即日起提高除陈年茅台酒之外的普通茅台酒出厂价格,
平均提价幅度为12%,公司预计本次价格调整对07年主营收入的影响为10%左右.
评论:
提价的时间和幅度基本符合预期,提价的频率将会加快
选择在春节之后提价,合乎以往的惯例和公司一贯谨慎的经营风格,完全符合我
们的预期.提价的幅度, 按照公司的解释,为高度酒提高50元,从308元提高到358元;
低度酒提高30元左右, 也基本符合我们的预期(参见我们1月4日的《贵州茅台,泸州
老窖, 五粮液调研简报》).本次提价和1月4日的陈年酒提价已经打破了之前公司两
年一提的规划,表明公司管理层已经对加快提价消除了疑虑,为未来的进一步动作扫
清了障碍.
进一步提价空间巨大,股权激励将是催化剂
作为高端酒龙头, 贵州茅台在05年底以来的本轮白酒消费复苏之中需求高速增
长.07年春季期间,高度茅台酒在主要一线城市的零售价格已经达到488~518元之间,
二线城市也基本高于468元, 而且还面临持续的缺货.目前的价格定位已经超出五粮
液100元, 颠覆了以前的五粮液略高于茅台的传统价格体系,也折射出官方消费的强
劲增长.我们认为,作为主要政务用酒的茅台,将会在这一趋势中受益最大,零售价格
还能持续提高.扣除给经销商和终端30-40元的利润空间, 高度茅台酒继续提价的空
间至少可以达到60~80元, 并且会随着时间的推移进一步扩大.由于公司将会是贵州
省第一家实施股权激励的上市公司,相关的激励方案已经上报有关部门.只要相关方
案获批,将会促进公司进一步兑现上述潜在利益.
提高公司07-08年盈利预测,维持"推荐"的投资评级
维持公司06年EPS1.56元的预测,提高公司07~08年盈利预测0.06元和0.80元,至
2.10元和3.80元, 对应动态市盈率分别为54倍,42倍和23倍.根据DCF估值,茅台估值
中心区位于180元, 估值下限为120元,当前价格远低于我们的估值下限,维持对贵州
茅台的推荐评级.
[2007-03-01]大龙地产:业绩暴增+奥运地产股
■深圳新兰德
针对昨日暴跌今日官方媒体辟谣机构也否认作空,大盘迅速反弹,放量大涨超过
100点, 房地产,有色金属,三G通讯以及电力等板块领涨,受人民币持续升值,地产板
块仍是值得长期关注的品种, 由以北京08年奥运会带来的可预见增长的京城奥运概
念地产值得高度关注,今日我们就重点介绍600159大龙地产.
大龙地产:转型北京奥运地产概念股,总股本3.05亿股目前流通股1.36亿股. 公
司通过重大资产置换成功实现重组,主营业务将由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销
售转变为房地产项目开发销售及建筑工程施工.
转型京城奥运地产 业绩暴增
公司在06年初通过资产重组,将由酒类,饮料,食品,饲料的制造与销售的主业转
变为房地产项目开发销售及建筑工程施工. 北京大龙总公司入驻并将旗下大龙开发
公司等三块最优质资产注入, 公司从原有的白酒制造和销售转向房地产开发和建筑
施工,凭借房地产的发展势头和盈利能力去改变长期亏损的局面.公司的开发项目主
要集中在北京市区和顺义区,随着经济的持续增长和2008年奥运会的临近,北京地区
的房地产行业会持续稳定发展,将给公司带来新的发展机遇.同时国务院确定的北京
市"两轴""两带""多中心"的总体规划,将顺义区定位为北京市的卫星城,奥运水上项
目的兴办和顺义区打造"绿色国际港"的发展战略, 都为公司的发展创造了千载难逢
历史机遇.据06年公司的年报,公司主营业务收入4.64亿元,同比增长67.17%;实现净
利润2260.32万元,同比增长99.30%;实现每股收益0.07元,净资产收益率达7.37%.年
报显示, 2006年公司建筑施工业务占主营业务收入的16.11%,达到7624.8万余元,发
展潜力巨大, 随着公司对外开拓力度的增强,公司建筑施工业务对收入,利润的贡献
将继续加大.
丰富土地资源保障 明确发展战略
公司在北京拥有丰富的,升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有卫星
城之称的顺义区都拥有大量的房产项目和土地, 位于王府井西部的会馆项目紧邻天
安门广场, 处于CBD商务中心,金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为商业,写
字楼,规划建设用地总面积为9100平方米,总建筑规模7.3万平方米,其中地上建筑4.
5万平方米, 地下建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发,加上通过收购兼并增
加北京市中心区域的土地储备,将给公司带来无可比拟的优势,可持续发展有坚强的
保障.此外发展目标明确,战略清晰.公司仍将继续致力于普通住宅项目的开发,提出
在巩固顺义市场的基础上, 拓展全国, 在二三线城市选择一些低风险,收益有保证
的项目. 并且已于2005年末通过公开方式竞得内蒙古满洲里市宗地总面积为19.7万
平方米的商业用地,为实现公司战略目标迈出了坚实的一步.
二级市场, 该股转型地产后06年业绩暴增,又具市场聚焦的奥运概念,昨日虽大
盘暴跌,该股却一直红盘明显抗跌,只在尾盘无量快速杀跌,盘中主力洗盘十分明显,
今日高开后再度快速杀跌洗筹随后稳步拉起主力作多意图清淅,并有加速动力,涨停
一触即发,值得高度关注.
[2007-02-15]大龙地产:万科领航,巨龙腾飞
■渤海投资
近期随着万科A大幅反攻宣告地产板块有望重拾升势,而大龙地产(600159)通过
资产置换,已成功转型为拥有奥运概念的地产公司,主业发展清晰健康.
作为土地资源丰富的北京地产公司,随着奥运经济的推动,公司面临更大的发展
机遇, 价值重估空间广阔.公司在北京王府井CBD附近及有卫星城之称的顺义区都拥
有大量的房产项目和土地,升值潜力巨大.
而位于王府井西部的会馆项目紧邻天安门广场, 处于CBD商务中心,金融街商务
圈的中间位置,黄金地段的地产开发,加上通过收购兼并增加北京市中心区域的土地
储备,将给公司带来无可比拟的优势,可持续发展具有坚实的保障.
走势上看,近期该股在止跌企稳后稳步上攻,连续小阳拉升表明新一轮加速井喷
行情正在酝酿,建议关注.
[2007-02-09]大龙地产:现有项目保证未来业绩稳步增长
■天相投资
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公司现有项目储备约80 余万平方米, 且前期手续基本完毕,能保证公司未来三
年业绩的稳步持续增长.此外,公司处于北京市顺义区,该区近年来经济发展迅速,在
北京市名列前茅, 居民生活水平提升较快,目前顺义城区内房价基本上保持在5000
元/平米以上.公司作为顺义第一大地产上市公司, 有望借助于大股东北京顺义大龙
城乡建设开发总公司的实力,获得更多的资源,实现可持续性发展.
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公司计划今年上半年内启动宣武区大龙新都和五里仓小区续建工程两个项目,
预计07 年能有一部分参与结算,此外,滨河高层的续建以及裕龙三区等项目也将在0
7 年实现一部分收益, 08 年,09 年将是公司目前项目结算的重要年份.
年报显示,2006 年公司建筑施工业务占主营业务收入的16.11%,达到7624.8 万
余元, 发展潜力巨大,随着公司自身项目的开展以及对外开拓力度的增强,公司建筑
施工业务对收入,利润的贡献将继续加大,公司持续成长性值得期待.
我们认为对于此类未来业绩发展良好的中小房地产公司来说,PEG指标更能衡量
其投资价值,我们估算房地产行业可比上市公司07年平均PEG为0.35,公司07年的PEG
为0.17, 明显低于行业可比公司平均水平,鉴于目前房地产板块整体市场表现,短期
内存在调整压力,因此给予公司"增持"评级.
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[2007-01-23]大龙地产:预提增值税,业绩稳步增长
■湘财证券
大龙地产(600159)股指新高被不断刷新,涨停家数不断创造记录,市场有进入狂
热阶段的迹象, 预计这种趋势仍将维持,受到消息面影响而受到打压的地产股,盘面
显示已经出现分化迹象, 土地增值税对房地产公司的不同影响也将很清晰的反映在
二级市场的走势上,大龙地产(600159)对增值税已经全部预提,而全年业绩仍将保持
50%--100%的高速增长,受非理性打压后已经再度显露上攻迹象:
公司通过资产置换,已经成功转型为拥有奥运概念的房地产公司,主业发展清晰
健康.作为土地资源丰富的北京地产公司, 随着奥运经济的推动,面临着更大的发展
机遇,价值重估空间广阔.
公司在北京拥有丰富的,升值潜力巨大的土地资源.在王府井CBD附近,和有卫星
城之称的顺义区都拥有大量的房产项目和土地, 位于王府井西部的会馆项目紧邻天
安门广场, 处于CBD商务中心,金融街商务圈的中间位置,该项目建设内容为商业,写
字楼,规划建设用地总面积为9100平方米,总建筑规模7.3万平方米,其中地上建筑4.
5万平方米, 地下建筑面积2.8万平方米.黄金地段的地产开发,加上通过收购兼并增
加北京市中心区域的土地储备,将给公司带来无可比拟的优势,可持续发展有坚强的
保障.
受消息面上土地增值税开征的影响,地产股近期走势较弱,但该股最新的公告显
示, 由于已经全部预提,土地增值税对公司业绩增长不构成影响,06年去年业绩将预
增50%—100%.走势上, 顺势下探后逐步企稳,作为具有奥运概念的地产新锐,该股持
续受到追捧, 上攻趋势没有改变,在业绩稳步增长的背景下,该股将持续受到市场追
捧,后市值得关注.
[2007-01-19]大龙地产:2007年01月18日收盘价格跌幅偏离值达到7%
■上海交易所
证券代码 证券简称 偏离值% 成交量(股) 成交金额(万元)
600159 大龙地产 -7.21% 18262690.00 11605.31
买入营业部名称: 合计金额(元)
长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 19402317.08
国泰君安证券股份有限公司总部 3115496.00
齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 2826752.00
蔚深证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 2792854.41
华泰证券有限责任公司银川解放东街证券营业部 1997563.28
卖出营业部名称:
机构专用 13572377.11
国泰君安证券股份有限公司总部 5461649.37
恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 2272526.10
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 2067497.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 1920081.00
[2007-01-09]大龙地产:小万科潜龙在渊
■武汉新兰德
近期在5元附近做推荐,周一冲击涨停板,股价冲破7元整数关口.
众所周知,在股市中紧跟主力投资步伐是获利的关键!因此建议关注基本面已发
生脱胎换骨变化,全面进军北京地产领域而受益奥运的大龙地产(600159).
立足北京 看好二线城市
虽然本次定向增发募集资金将全部投入到顺义区裕龙花园三区项目的开发, 但
是大龙地产异地扩张的步伐并没有停滞.今年7月, 总投资额为10亿元的满洲里项目
正式开工成为大龙地产继重组ST宁窖之后又一个里程碑式的事件, 大龙地产拓宽全
国房地产市场也进入了实质性阶段.
定向增发 改善股权结构
本次定向增发募集资金将全部用于北京市顺义区裕龙花园三区项目的房地产开
发.该项目总投资10.09亿元,募集资金投入后剩余资金需求,通过银行贷款和自有资
金等方式解决.根据大龙地产非公开发行的数量来看,极有可能会有一个大的机构投
资者认购其中大部分而成为公司新的二股东.若按增发后公司股本计算则07年EPS:0
.57元, 08年EPS:1.08元,09年EPS:1.42元,如果按照15倍左右的PE评判,公司一年内
股价合理估值应该在12-15元.
该股加速突破, 预计2006年度实现净利润与2005年度相比将增长50-100%,具体
相关数据公司将在2007年1月30日2006年度报告中详细披露,后市谨慎看多.
钅康姆康夭?
发.该项目总投资10.09亿元,募集资金投入后剩余资金需
康姆康夭?
发.该项目总投资10.09亿元,募集资金投入后剩余资金需
康姆康夭?
发.该项目总投资10.09亿元,募集资金投入后剩余资金需
有可能会有一个大的机构投
资者认购其中大部分而成为公司新的二股东.若按增发后公司股本计算则07年EPS:0
.57元, 08年EPS:1.08元,09年EPS:1.42元,如果按照15倍左右的PE评判,公司一年内
股价合理估值应该在12-15元.
该股加速突破, 预计200
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