公司公告
| 发布日期：2008-4-3 7:50:00 |
≈≈招商局Ｂ200024≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.03)
[2008-04-03](200024)招商地产:购得土地使用权
招商地产全资子公 司深圳招商房地产有限公司与北京嘉铭房地产开发有限责任
公司联合参加北京市土 地整理储备中心的土地公开招标活动并获得北京市招标编号
为"京土整储招(昌)[2007]109号"地块的使用权, 于2008年4月2日取得北京市国土资
源局的《中标通知书》.
该地块用地总面积为380, 057. 872平方米,其中建设用地面积为267,989.096平
方米,代征地面积为112,068.776平方米.
土地价格为: 人民币16.5亿元.深圳招商房地产有限公司和北京嘉铭房地产开发
有限责任公司各承担50%的价款.
[2008-03-20](200024) 招商局B:全资子公司受让上海招商奉瑞置业有限公司70%股
权
招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与上海建都房地产开发有限
公司曾于2007年9月合资成立了上海招商奉瑞置业有限公司.
2008年3月17日,深圳招商地产已成功受让上海招商奉瑞70%股权,股权转让
价格为人民币700万元 .至此,深圳招商地产合计持有上海招商奉瑞80%的股权.
上海招商奉瑞已取得上海奉贤海湾旅游区335,428.6平方米的土地使用权,
该地块容积率为0.318,规划建筑面积为109,000平方米.深圳招商地产将按股权
比例支付土地权益款约人民币40,251.2万元.
[2008-03-18](200024) 招商局B:年度股东大会通过2007年年度报告和2008年度增发
A股股票方案
招商地产2007年年度股东大会于2008年3月17日召开,通过如下议案:
1,《2007年度财务报告》.
2,《2007年年度报告》.
3,2007年度利润分配及资本公积转增股本议案.
4,关于调整独立董事津贴的议案.
5,关于续聘外部审计机构的议案.
6,关于制定《募集资金管理制度》的议案.
7,关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城
项目的议案.
8,关于公司符合增发A股股票条件的议案.
9,关于公司2008年度增发A股股票方案的议案.
10,关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告
的议案.
11,关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案.
12,关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元
等值外币借款额度的议案.
[2008-03-11](200024) 招商局B:3月11日举办2007年度业绩网上说明会
招商地产将于2008年3月11日下午3点至5点在全景网举办《2007年度业绩网
上说明会》.
全景网参与路径:登录全景网(www.p5w.net)首页点击"互动平台"栏目或者
直接登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net),然后点击"招商地产2007年度
业绩网上说明会",进入互动交流页面,即可参与交流.
[2008-03-11](200024) 招商局B:3月17日召开2007年年度股东大会的提示
1,现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00
至2008年3月17日15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2008年3月6日
3,现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4,召集人:公司董事会
5,召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6,会议议题:2007年年度报告及年报摘要,关于公司2008年度增发A股股票
方案的议案等.
[2008-02-29](200024) 招商局B?2007年年度股东大会增加临时提案
2008年2月27日,招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司
提交的一项临时提案,提请2007年年度股东大会审议.
新增议案为:关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的
3亿美元等值外币借款额度的议案.
[2008-02-26](200024) 招商局B:3月17日召开2007年年度股东大会
1,现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00
至2008年3月17日15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2008年3月6日
3,现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4,召集人:公司董事会
5,召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6,会议审议事项:2007年度利润分配及资本公积转增股本议案,关于公司2
008年度增发A股股票方案等议案.
[2008-02-20](200024) 招商局B:董事会通过公司2008年度增发A股股票方案
招商局地产控股股份有限公司五届二十一次董事会及五届十次监事会会议于200
8年2月18日举行,通过了以下议题:
1.2007年度财务报告
2. 关于审议2007年财务报表期初数披露差异和2007年度财务报表准则差异的议
案
3.2007年年度报告及年报摘要
4.2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2007年度利润分配预案: 以2007年末总股本844,867,002股为基数,每10股派1元
现金(含税);股票股利253,460,101元,即以年末总股本844,867,002股为基数,每10股
派3股红股.资本公积转增股本预案:以2007年12月31日总股本844,867,002股为基数,
每10股以资本公积转增普通股2股,共计转增股本168,973,400元.
5.2007年度独立董事述职报告
6.公司内部控制的评估报告
7.关于调整独立董事津贴的议案
8.关于续聘外部审计机构的议案
9.关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王立,朱文凯为公司副总经理.
10.关于聘任董事会秘书的议案
同意聘任刘宁为公司董事会秘书.
11.审议通过了《独立董事年度报告工作制度》,《募集资金管理制度》,《董事
会审计委员会年度审计工作规程》三项制度,详细内容披露于巨潮资讯网.
12.有关关联交易的议案
12. 1瑞嘉投资实业有限公司向达峰国际股份有限公司借款2000万美元公司之全
资子公司瑞嘉投资实业 有限公司向公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司之全资
子公司达峰国际股份有限公司借款2,000万美元.该借款使用期限为5年(前3年为固定
期限,后2年由公司根据实际需要决定是否展期),利率为LIBOR+3.5%.
12. 2与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目公
司与深圳市南山开发实 业有限公司(下称"南山开发")联合竞拍取得苏州小石城项目
的土地使用权. 为保证项目开发建设的顺利进行,公司与南山开发共同出资设立苏州
招商南山地产有限公司(下称"苏州招商"),注册资本人民币1亿元,公司出资6000万元
,持股比例为60%;南山开发出资4000万元,持股比例为40%.
苏州小石城项目开发建设所需资金超过注册资本的部分,将由公司与南山开发向
苏州招商按出资比例提供股东借款.
13.前次募集资金的存放及使用情况的专项说明
14.关于公司符合增发A股股票条件的议案
15.关于公司2008年度增发A股股票方案的议案
15.1发行股票种类:人民币普通股(A股).
15.2每股面值:人民币1.00元.
15.3发行数量及规模: 本次增发预计募集资金额不超过80亿元人民币(含发行费
用). 最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情
况确定.
15.4发行对象:持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法
律,法规禁止者除外).
15.5向原股东配售安排:本次发行股份将以一定比例向公司确定的股权登记日收
市后在册的公司全体A股股东优先配售, 具体配售比例由股东大会授权董事会和主承
销商协商确定.
15.6发行方式:本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发
行的方式. 原A股股东可按其在公司所确定的股权登记日收市后在册的持股数以一定
比例优先认购.
15.7发行价格及定价原则: 不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票
均价或前一个交易日公司A股股票的均价, 具体发行价格由股东大会授权公司董事会
与主承销商协商确定.
15.8决议的有效期:本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有
效.
15.9募集资金用途
本次增发募集资金用于收购公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司拥有的6宗
土地使用权及投资公司的房地产开发项目共14个(包括本次运用部分募集资金所购土
地使用权的后续项目开发投入),项目总投资约为171亿元.该行为构成关联交易.
15.10本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
在本次发行完成后, 为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享公司发
行前滚存的未分配利润.
15.11授权董事会全权办理与本次增发A股股票有关的全部事宜
16. 关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议
案
17.公司2008年度增发A股股票涉及关联交易的议案
公司2008年度增发A股股票所募集资金将部分用于购买控股股东招商局蛇口工业
区有限公司所拥有的花园城数码大厦, 花园城五期,科技大厦二期,领航塔,领航园和
雍景湾项目的土地使用权,该等交易构成关联交易.
本次增发涉及关联交易的土地使用权如下:
序号 项目名称 评估价值(万元) 项目内容
1 花园城数码大厦项目 13,509 科技研发厂房
2 花园城五期 20,874 住宅为主
3 科技大厦二期 14,461 科技研发厂房
4 领航塔项目 50,621 写字楼,商住
5 领航园项目 35,874 住宅
6 雍景湾项目 125,015 住宅为主
合计 260,353
备注:购买蛇口工业区上述土地使用权的交易价格将以独立评估机构深圳市同致
诚土地房地产估价顾问有限公司出具的评估报告确定的评估价值作为定价依据.
如政府相关部门因 为城市规划等原因调整上述用地的规划要点而影响目前评估
报告所依据的条件,则由深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对评估报告进行
相应修订. 调整后的评估结果经全体非关联董事确认后,作为上述关联交易的定价依
据.
18.关于2007年年度股东大会的安排
2007年年度股东大会的召开时间另行通知.
[2008-02-20](200024)招商局B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.616
2,每股净资产(元) 9.354
3,净资产收益率(%) 14.65
二,每10股送3股,派1元(含税)转增2股
[2008-02-19](200024)招商局Ｂ:2008年02月19日开市起停牌
因招商局地产控股 股份有限公司召开的第五届董事会第二十一次会议涉及年报
及其他重要事项,会议决议等文件计划于2008年2月20日公告,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票招商地产(证券代码为000024),
招商局Ｂ(证券代码为200024)自2008年02月19日开市起停牌,待公司刊登相关公告后
复牌.
[2008-01-28](200024) 招商局B:与上海国际信托有限公司正式签署资产支持信托合
同
招商地产已经与上海国际信托有限公司正式签署了《上信国瑞·招商地产
资产支持信托合同》,本信托期限为3年,截至本公告披露日已成功募集资金人民
币6.5亿元,信托融资年综合成本为募集资金总额的7.72%.
[2008-01-16](200024) 招商局B:董事会同意通过信托方式进行融资
招商地产第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月10日举行,审议
通过了《关于通过信托方式进行融资的议案》.
1,同意公司以资产通过信托方式实现融资,与上海国际信托有限公司设立
资产支持信托,信托期限不超过3年,募集资金规模不超过10亿元;
2,同意资产支持信托项下区分为优先级受益权和次级受益权,优先级受益
权由上海信托以优先级信托单位的形式向投资者发行,次级受益权由公司享有,
公司同时取得优先级信托单位的发行资金;
3,同意公司以公司控股子公司深圳招商房地产有限公司,深圳招商新安置
业有限公司的部分物业的财产权作为信托财产,与上海信托设立上信国瑞.招商
地产资产支持信托,并发行上信国瑞.招商地产资产支持信托优先级信托单位.
[2008-01-10](200024) 招商局B:2007年度业绩预增约100%
招商地产预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长约100%.
原因为:2007年房地产项目销售情况良好,结算面积也有一定增长.
[2008-01-04](200024) 招商局B:减持深圳中国农大科技股份有限公司4.999%股份,
获得投资收益约3,476万元
招商地产于2007年12月28日通过二级市场出售了公司持有的深圳中国农大
科技股份有限公司股份4,198,834股,占国农科技总股本4.999%,获得投资收益约
3,476万元.
公司原为国农科技第二大股东,截至2008年1月3日,公司仍持有国农科技有
限售条件流通股489,824股,占国农科技总股本的0.583%.
[2008-01-04](200024) 招商局B:减持深圳中国农大科技股份有限公司4.999%股份,
获得
投资收益约3,476万元
招商地产于2007年12月28日通过二级市场出售了公司持有的深圳中国农大
科技股份有限公司股份4,198,834股,占国农科技总股本4.999%,获得投资收益约
3,476万元.
公司原为国农科技第二大股东,截至2008年1月3日,公司仍持有国农科技有
限售条件流通股489,824股,占国农科技总股本的0.583%.
[2008-01-02](200024) 招商局B:临时股东大会公告
招商地产2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日召开,通过如下议案
1,关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案.
2,关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案.
3,关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司提供担保的议案.
4,关于向招商局蛇口工业区有限公司出售公司拥有的蛇口港区内相关资产
的议案.
5,关于公司不再实施境外审计的议案.
[2007-12-27](200024) 招商局B:控股子公司收购上海丰扬房地产开发有限公司60%
股权
招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司通过上海联合产权交易所举
牌收购了上海丰扬房地产开发有限公司60%股权,以人民币35,325万元成交.
[2007-12-13](200024) 招商局B:董事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年12月11日举行
,通过了以下决议:
一,同意本公司通过招商银行新时代支行取得大股东招商局蛇口工业区有限公司
提供的2亿元人民币一年期委托贷款,年利率7.29%.
二,通过本公司控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1,南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司
南京富城房地产开发有限公司为其开发的南京国际金融中心的销售按揭提供阶段性担
保,最高担保金额为3.42亿元,担保期限不超过9个月.
2,招商局地产(南京)有限公司为其销售按揭提供阶段性担保本公司控股子公司招
商局地产(南京)有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷一期的销售按揭提供阶段性担
保,最高担保金额为2.72亿元,担保期限不超过9个月.
三,通过为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
1,本公司按股权比例为佛山鑫城房地产有限公司提供的担保金额约6亿元,担保期
限2年.
2,本公司按股权比例为佛山信捷房地产有限公司提供的担保金额约6亿元,担保期
限2年.
3,本公司按股权比例为珠海源丰房地产有限公司提供的担保金额约3亿元,担保期
限2年.
4,本公司按股权比例为苏州招商南山地产有限公司提供的担保金额约6亿元,担保
期限2年.
5,本公司按股权比例为漳州招商房地产有限公司提供的担保金额约4亿元,担保期
限2年.
四,通过深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司提
供担保的议案
本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司拟通过上海联合产权交易所举牌收购
上海丰扬房地产开发有限公司60%股权.
为支持丰扬公司项目建设,丰扬公司股东中集申发建设实业有限公司曾于2006年1
0月8日向南洋商业银行有限公司借款人民币1亿元,并以相同的条件和条款转贷给丰扬
公司,中集申发的股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司为该笔银行借款提供
了保证.
本公司董事会同意,如果深圳招商地产实现收购丰扬公司60%股权,则在收购完成
后就中集集团对贷款银行的连带付款责任深圳招商地产按照持有丰扬公司的股权比例
承担连带保证责任.
由于本公司与中集集团的实质控制人均为招商局集团有限公司,所以本公司与中
集集团构成关联关系.
五,通过向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的
议案
六,同意公司自2007年度开始不再进行境外审计,并解聘境外审计机构德勤·关黄
陈方会计师行.
关于出售资产的关联交易公告
本公司上市之初,以港口,物流业务为主营业务,经营蛇口港的散杂货和集装箱港
口作业.自1998至2001年,公司与招商局蛇口工业区有限公司完成多次资产置换后,已
成功转型为以房地产业为核心,以园区公用事业为辅的主营业务架构,但仍保留了少量
的港口资产用以出租经营.公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区.由于
蛇口工业区系本公司控股股东,目前直接和间接合并持有本公司50.86%的股份,所以本
次交易构成关联交易.
公司拟转让的资产,包括办公楼,码头仓库及港口配套设施,设备,主要分布在蛇口
港客运站码头及一,二突堤.
本次关联交易的价格参考了中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字(2007)第
127号资产评估报告的评估价值确定交易价格为人民币283,606,490元,蛇口工业区以
现金支付.
年初至本报告披露日本公司与蛇口工业区已发生的各类关联交易
1,本公司受让蛇口工业区全资子公司深圳市蛇口大众投资有限公司持有的深圳招
商房地产有限公司5%股权,受让价格为人民币40,333.56万元.
2,本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区控股子公司深圳市
招商创业有限公司持有的新时代广场写字楼,收购价格为人民币88,096.05万元.
3,本公司控股子公司深圳招商房地产有限公司收购蛇口工业区持有的美伦公寓土
地使用权,收购价格为人民币12,070.88万元.
4,公司全资子公司招商局地产(北京)有限公司向蛇口工业区全资子公司深圳市蛇
口大众投资有限公司转让其所持北京恒世华融房地产开发有限公司16%的股权.转让价
格为968.84元.
5,本公司取得蛇口工业区通过招商银行新时代支行发放的3亿元人民币一年期委
托贷款,须支付的利息为1,774万元.
6,本公司董事会于2007年8月10日召开的临时会议同意本公司全资子公司香港瑞
嘉投资实业有限公司向蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司分次借款不超过
2,400万美元,须支付的年度利息不超过1,500万元人民币.
关于公司副总经理孟才辞职的公告
本公司副总经理孟才因个人原因于2007年12月8日递交了辞呈,请求辞去其担任的
本公司副总经理职务.
12月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1,会议时间:2007年12月28日(星期五)上午9:30
2,会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年12月21日
6,会议审议事项:关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保等议案.
[2007-12-10](200024) 招商局B:控股子公司与实创投资联合竞得南京市345,929.5
平方米土地使用权
2007年12月6日,招商地产控股子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓
集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了南京市国土资源局组织的国有
土地使用权拍卖活动,联合竞得南京市编号为2007G82地块的使用权.
土地位置:南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西,仙林大道以北B1,B2地块
地块面积:用地总面积为345,929.5平方米,其中规划道路用地面积10,747.2
平方米,绿化用地面积2,768.3平方米,实际出让面积为332,414.0平方米.
土地使用年限为70年.
土地价格:人民币24.1亿元.瑞嘉投资实业有限公司和实创投资有限公司各
承担50%的价款.
[2007-12-05](200024) 招商局B:以12.2亿元竞得重庆市北部新区240,114平方米土
地使用权
2007年12月4日,招商地产参加了重庆嘉华拍卖公司在重庆市土地交易中心
拍卖厅主持的国有土地使用权拍卖活动,竞得重庆市北部新区高新园人和组团控
规N3-1,N4,N5,N8-1,N12,N14-1,N17号宗地的使用权.
地块面积:用地面积240,114平方米;建筑面积不大于519,300.33平方米,绿
地率不小于30%.
土地使用年限:商业40年,住宅50年.
土地价格:人民币12.2亿元.
[2007-11-28](200024) 招商局B:两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使
用权
2007年11月9日,招商地产控股子公司广州启迪科技园投资有限公司与广州
市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《广州市番禺创新科技园有限公
司增资扩股合资合同》,通过增资扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公
司70%股权.
通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元,广州启迪以现金人
民币3.5亿元投入创新科技,其中人民币1.05亿元作为认缴的出资额并持有创新
科技70%的股权.
2007年11月26日,公司子公司漳州招商房地产有限公司参加了漳州开发区国
土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动,竞得一幅编号2007-B1地块的使用
权,北侧地块占地面积为54,052.41平米,南侧地块占地面积28,398.3平米,土地
价格为人民币1.86亿元.
[2007-11-27](200024) 招商局B?监事会选举付刚峰为公司监事会主席
招商地产第五届监事会第九次会议于2007年11月23日举行,选举付刚峰为公
司监事会主席.
[2007-11-22](200024) 招商局B:不存在未披露事项,股票复牌
招商地产于2007年11月21日发布了《关于股票交易异常波动及停牌的公告
》,公司股票于2007年11月21日临时停牌一天.
经问询确认,大股东招商局蛇口工业区有限公司不存在与公司有关的应披露
而未披露的重大信息.
董事会确认,公司目前不存在应予以披露而未披露的事项.
公司股票于2007年11月22日10时30分复牌.
[2007-11-21](200024) 招商局B:股票交易异常波动,股票11月21日停牌
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有
与公司有关的应披露而未披露的重大信息.
公司股票(证券代码:000024,200024;证券简称:招商地产,招商局B)将于2
007年11月21日临时停牌一天.2007年11月22日公司将披露有关征询结果.
[2007-10-30](200024)招商局B:第五届董事会第十九次会议决议公告
招商局地产控股股份有限公司("本公司")第五届董事会第十九次会议于2007年10
月29日召开,审议通过了以下议题:
1,2007年第三季度报告
2,公司治理整改报告
公司4名独立董事均对《公司治理整改报告》进行了认真审核,发表了独立意见,
认为《公司治理整改报告》真实,客观的反映了公司治理专项活动开展的整个过程,针
对发现的各个问题采取了积极有效的整改措施,将有利于进一步完善公司治理结构,提
高公司治理水平.
[2007-10-30](200024)招商局B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.7031
2,每股净资产(元) 8.9694
3,净资产收益率(%) 10.85
[2007-10-29](200024) 招商局B:股票交易异常波动
招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实,不存在有与公司有关的应
披露而未披露的重大信息.
董事会确认,公司目前无其他应予以披露而未披露的事项.
[2007-10-25](200024) 招商局B:董事会通过总经理工作细则等制度
招商地产第五届董事会临时会议于2007年10月24日召开,一致通过了以下议
题:
1,总经理工作细则
2,向大股东提供未公开信息相关知情人员保密及报备制度
3,关联交易管理制度
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通
知.
[2007-10-25](200024) 招商局B:董事会通过总经理工作细则等制度
招商地产第五届董事会临时会议于2007年10月24日召开,一致通过了以下议
题:
1、总经理工作细则
2、向大股东提供未公开信息相关知情人员保密及报备制度
3、关联交易管理制度
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通
知.
[2007-10-24](200024) 招商局B:更换保荐代表人
招商地产于2007年10月22日收到公司可转债发行并上市及股权分置改革的
保荐机构--中国银河证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知,因陈宏离职
,银河证券另行委派王大勇接替陈宏对公司可转债项目的持续督导保荐工作,委
派卢于接替陈宏对公司的股权分置改革保荐工作,公司可转债持续督导项目签字
保荐代表人变更为王红兵,王大勇,股权分置改革项目保荐代表人变更为卢于.
[2007-10-22](200024) 招商局B:董秘辞职
招商地产于2007年10月18日收到董事会秘书陈宇的书面辞呈, 陈宇申请辞
去公司董事会秘书之职务.在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事财务总监黄
培坤代为履行董事会秘书职责.
[2007-10-17](200024) 招商局B:临时股东大会改选董事,监事
招商地产2007年第一次临时股东大会于10月16日召开,通过了以下议案:
1,周亚力辞去监事之职的议案;
2,丰柏海辞去监事之职的议案;
3,文重萍辞去监事之职的议案;
4,洪小源辞去董事之职的议案;
5,李雅生辞去董事之职的议案;
6,吴亦农辞去独立董事之职的议案;
7,史新平辞去独立董事之职的议案.
8,选举付刚峰为监事;
9,选举丁勇为监事;
10,选举吴振勤为监事;
11,选举周亚力为董事;
12,选举黄培坤为董事;
13,选举陈燕萍为独立董事;
14,选举龚兴隆为独立董事;
15,修改《公司章程》.
[2007-10-15](200024) 招商局B:与会德丰地产有限公司合作开发佛山市1
50,426平米地块
2007年10月10日,招商地产与会德丰地产有限公司就佛山市"佛禅(拍)2007-
005"地块的相关事宜签署了《合作框架协议》,2007年10月12日,会德丰地产有
限公司之全资附属公司会鹏房地产发展有限公司参加佛山市国土资源局组织的
土地公开拍卖活动,竞得佛山市"佛禅(拍)2007-005"地块的土地使用权.
该地块总用地面积150,426平米,成交价格为人民币15.05亿元.
会鹏房地产发展有限公司竞得该地块后,即行设立新的项目公司,专门负责
该地块的开发活动.公司将按照《合作框架协议》以成本价(不计地价)受让该项
目公司50%股权.
[2007-10-11](200024) 招商局B:就成都市成华区北湖片区土地整理等事宜签署《战
略合作框架协议书》
2007年9月30日,招商地产与成都市土地储备中心,成都市成华区人民政府
签署了三方《战略合作框架协议书》,就成都市成华区北湖片区的土地整理,基
础设施配套,片区旅游设施建设等相关事宜,达成了初步合作协议.
合作区域:成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩,属市级政府储备
土地;成华区北湖片区北湖公园及周边土地约2000亩,属成华区"198"范围.
本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举措.
本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性.
[2007-10-11](200024) 招商局B:就成都市成华区北湖片区土地整理等事
宜签署《战略合作框架协议书》
2007年9月30日,招商地产与成都市土地储备中心,成都市成华区人民政府
签署了三方《战略合作框架协议书》,就成都市成华区北湖片区的土地整理,基
础设施配套,片区旅游设施建设等相关事宜,达成了初步合作协议.
合作区域:成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩,属市级政府储备
土地;成华区北湖片区北湖公园及周边土地约2000亩,属成华区"198"范围.
本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举措.
本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性.
[2007-09-28](200024) 招商局B:预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右
招商地产预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右.
原因为:2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期
项目,该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算;同时,2007年1-9月销售情况良
好,公司可结算面积相应增长.
[2007-09-26](200024)招商局B:董监事会决议公告
本公司第五届董监事会第十八次,第七次会议于2007年9月24日如期在深圳蛇口举
行,会议以投票表决方式通过了以下决议:
一,关于洪小源,李雅生辞去董事之职的议案,同意提名周亚力,黄培坤为董事候选
人的议案.
二,关于周亚力,丰柏海,文重萍辞去监事之职的议案,同意提名付刚峰,丁勇,吴振
勤为本公司监事候选人的议案.
三,关于吴亦农,史新平辞去独立董事之职的议案,同意提名陈燕萍,龚兴隆为本公
司独立董事候选人的议案.
四,关于修改《公司章程》的议案;
五,关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
董事会决定召集2007年第一次临时股东大会,会议时间:2007年10月16日上午9:30
,会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室.
[2007-09-26](200024) 招商局B:10月16日召开2007年第一次临时股东大会
1,会议时间:2007年10月16日(星期二)上午9:30
2,会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年10月9日
6,会议审议事项:关于周亚力辞去监事之职的议案等.
[2007-09-26](200024) 招商局B:110,736,639股非公开发行股票9月27日上市
招商地产本次非公开发行股票的新增股份110,736,639股于2007年9月27日
上市,股份性质为有限售条件流通股;本次非公开发行股票的新增股份全部由控
股股东招商局蛇口工业区有限公司持有,限售期为自本次发行结束之日起,三十
六个月内不转让,即自2007年9月24日至2010年9月23日止.
公司股票交易在2007年9月27日不设涨跌幅限制.
[2007-09-19](200024) 招商局B:证监会豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购公
司股份义务
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复,同时,
证监会核准豁免招商局蛇口工业区有限公司因认购公司本次非公开发行股份而
合计持有公司50.86%的股份而应履行的要约收购义务.
[2007-09-19](200024) 招商局B:非公开发行股票事宜获得中国证监会核准
招商地产非公开发行股票事宜已获得中国证券监督管理委员会批复,核准公
司非公开发行股票不超过110,736,639股.
[2007-08-29](200024) 招商局B:董事会通过修改公司章程的议案
招商地产第五届董事会临时会议于2007年8月25日召开,通过了《关于修改
〈公司章程〉的议案》.
[2007-08-27](200024) 招商转股:控股子公司以3.54亿元竞得上海市奉贤区54,770.
6平方米土地使用权
2007年8月24日,招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海
市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动,竞得一幅编号20
070413地块的使用权,用地面积54,770.6平方米;容积率1.8;可建筑面积98,192
平方米.土地价格:人民币3.54亿元.
[2007-08-13](200024)招商局B:董事会决议
通过了本公司《2007年半年度报告》.
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报
告暨公司治理专项工作交流会》,届时敬请广大投资者关注和参与.全景网参与路径:
登录全景网(www.p5w.net)首页点击"互动平台"栏目或者直接登录投资者互动平台(ht
tp://irm.p5w.net),然后点击"招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流
会",进入互动交流页面,即可参与交流.
[2007-08-13](200024)招商局B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.635
2,每股净资产(元) 7.06
3,净资产收益率(%) 9.65
二,不分配不转增
[2007-08-13](200024) 招商局B?8月14日举行2007年半年度报告暨公司治理专项工
作交
招商地产第五届董事会第十七次会议于2007年8月9日召开,审议通过公司《
2007年半年度报告》.
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年
度报告暨公司治理专项工作交流会》,届时敬请广大投资者关注和参与.
[2007-07-30](200024) 招商局B:非公开发行A股股票事宜获得发审委审核通过
2007年7月27日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第91次工
作会议审核了招商地产非公开发行A股股票事宜,根据审核结果,公司非公开发行
A股股票申请获得通过.待公司收到中国证券监督管理委员书面通知后将另行公
告.
[2007-07-30](200024) 招商局B:控股子公司购得土地使用权
2007年7月26日,招商地产控股子公司苏州招商南山地产有限公司,瑞嘉投
资实业有限公司参加了苏州市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖会,分别购
得编号为苏地2007-B-05和苏地2007-B-24地块的使用权,现将相关情况公告如下
:
一,苏地2007-B-05地块
1,地块面积:用地面积94,432.3平方米.
2,土地使用年限:土地用途为居住,使用年限70年.
3,土地价格:人民币3.18亿元.
二,苏地2007-B-24地块
1,地块面积:总用地面积183,598.62平方米.
2,土地使用年限: 土地用途为居住,使用年限70年.
3,土地价格:人民币10.1亿元.本地块由旭全有限公司和公司子公司瑞嘉投
资实业有限公司联合购得,各承担50%的价款.
[2007-07-27](200024) 招商局B:发审会审核公司非公开发行A股事宜,股票自7月27
日起停牌
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月25日通知,发审会
将于2007年7月27日审核招商地产非公开发行A股股票事宜.按照相关规定,公司
股票(证券代码:000024,200024;证券简称:招商地产,招商局B)于2007年7月27
日起停牌,待公司公告审核结果后复牌.
[2007-07-02](200024) 招商局B:董事会通过公司治理自查报告和整改计划
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开,通过了以下议题:
1,2007年公司治理自查报告和整改计划;
2,董事会薪酬与考核委员会工作细则;
3,董事会审计委员会工作细则;
4,董事会战略委员会工作细则;
5,内部控制制度;
6,信息披露事务管理制度;
7,接待与推广工作制度;
8,董监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度.
[2007-06-07](200024) 招商局B:杨百千辞去公司副总经理职务
招商地产第五届董事会临时会议于2007年6月6日召开,同意公司董事副总经
理杨百千辞去公司副总经理职务的申请.
[2007-06-01](200024) 招商局B:2007年半年度业绩预增150%左右
经初步预测,招商地产预计2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%
左右.
[2007-06-01](200024) 招商局B:股票交易异常波动
招商地产A股股票于2007年5月29日,5月30日和5月31日连续三个交易日收
盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实,不存在有与公司有关的应
披露而未披露的重大信息.
经公司初步测算,预计公司2007年半年度净利润较上年同期增长幅度为150%
左右.
公司目前无其他应披露而未披露的事项或信息.
[2007-05-30](200024) 招商局B?"招商转债"于5月31日摘牌
招商地产A股股票自2007年3月1日至2007年4月23日,已连续30个交易日中至
少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股
),满足了"招商转债"的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权, 将赎回日之前未
转股的"招商转债"全部赎回.
"招商转债"自2007年5月25日起停止交易和转股,未转股的"招商转债"全部
被冻结,公司按债券面值103%的价格(当年利息含税,个人和基金持有的"招商转
债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部"招商转债"."招商转债"
现定于2007年5月31日摘牌.
[2007-05-28](200024) 招商局B:2006年度分红派息补充公告
由于招商地产发行的可转换公司债券"招商转债"转股的原因,截至2007年5
月24日(2007年5月25日为"招商转债"赎回日),公司总股本由2006年年末的618,8
22,672股增至734,130,363股,根据公司确定的2006年度利润分配方案,现以公司
总股本734,130,363股为基数实施派息计划,确定每10股最后派息金额为2.10733
2元(含税,扣税后A股中个人股东,投资基金实际每10股派1.896598元现金.B股
暂不扣税).
[2007-05-23](200024) 招商局B:2006年度分红派息实施,每10股派2.5元
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,招商局地产控股股份有限公司
(下称:"公司","本公司")2006年度利润分配方案已获2007年4月10日召开的200
6年年度股东大会审议通过,现将利润分配实施事宜公告如下:
一,2006年度利润分配方案
自2006年度净利润中,以2006年12月31日本公司总股本618,822,672股计算,
每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派付现金红利约人民币154,705,668元;
本次不进行资本公积金转增股本.
本公司发行的可转换公司债券"招商转债",自2007年3月1日起进入转股期,
公司总股本开始增加, 本次分红派息以2007年5月24日收市时的总股本为基数实
施派息计划(2007年5月25日"招商转债"停止交易和转股), 2006年度拟派发现金
红利总额不变,即154,705,668元,每股现金红利则按公司新股本重新计算, 本公
司将于2007年5月29日刊登《2006年度分红派息补充公告》对外披露.
二,股权登记日及除息日
1,A股股权登记日为2007年5月28日(星期一).除息日为2007年5月29日( 星
期二).
2,B股最后交易日为2007年5月28日(星期一),除息日为2007年5月29日( 星
期二),股权登记日为2007年5月31日(星期四).为了保证利润分配的顺利进行,本
公司B股从2007年5月24日(星期四)起至2007年6月5日(星期二) 停止在深圳和新
加坡之间股份转移.
三,派息对象
1,截止到2007年5月28日(星期五)下午在深圳证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东.
2,截止至2007年5月31日(最后交易日2007年5月28日)下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记
在册的本公司B股股东.
四,派息方式
1,A股股东
无限售条件流通股的现金红利于2007年5月29日(星期二)通过股东托管券商
直接划入其资金账户;有限售条件流通股(含高管股)的现金红利由本公司直接划
入其指定账号.
2,B股股东
现金红利于2007年5月31日(星期四)通过股东托管券商或托管银行直接划入
其资金帐户.B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日(2007年
4月11日)中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算(1港币=0.9891人民币).
B股暂不扣税.
3,新加坡B股股东
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2007年6月18日
(星期一)起收到该公司寄出的新加坡元现金股息,股息折算汇率按本公司股东大
会决议日后第一个工作日(2007年4月11日)中国人民银行公布的新加坡元兑人民
币中间价计算(1新加坡元=5.0859人民币).
4,若股东于2007年5月31日(星期四)办理了招商局B转托管, 其所得的现金
红利仍在原托管商或托管银行处领取.
五,咨询机构
1,咨询地点:深圳蛇口新时代广场9楼招商地产董事会秘书处
2,咨询电话:0755-26819616,26819627
3,联系人员:刘宁,文亚桔
[2007-05-21](200024) 招商局B:"招商转债"转股数额累计达到开始转股前已发行股
份10%
截至2007年5月17日,有1,160,791,800元"招商转债"已转换为招商地产发行
的A股股票,转股股数为88,677,328股,占"招商转债"开始转股前公司总股本(618
,822,672股)的14.33%.
目前尚有349,208,200元"招商转债"在市场流通,占"招商转债"发行总量的2
3.13%.
[2007-05-16](200024) 招商局B:控股股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司于2007年5月15日收到中国证
券监督管理委员会《关于核准豁免招商局蛇口工业区有限公司要约收购招商局
地产控股股份有限公司股份义务的批复》,该批复同意豁免蛇口工业区因将可转
换债券转为股份而增持公司43,135,614股A股股份而应履行的要约收购义务.
[2007-04-26](200024) 招商局B:"招商转债"赎回事宜的第三次公告
1,"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日,4月25日,4月26
日;
2,"招商转债"赎回日为2007年5月25日;
3,公司将按债券面值103%的价格(当年利息含税,个人和基金持有的"招商
转债"扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债
";
4,赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日.
[2007-04-25](200024) 招商局B:"招商转债"赎回日为5月25日
1,"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日,25日,26日;
2,"招商转债"赎回日为2007年5月25日;
3,公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转
债";
4,赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日.
[2007-04-24](200024) 招商局B:"招商转债"赎回日为5月25日
1,"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日,4月25日,4月26
日;
2,"招商转债"赎回日为2007年5月25日;
3,公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转
债";
4,赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日.
[2007-04-20](200024)招商局B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.103
2,每股净资产(元) 5.835
3,净资产收益率(%) 1.83
[2007-04-16](200024) 招商局B:控股股东及公司高级管理人员买卖股票
招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司副总经理顾立基在核查期间
内的2006年9月至2007年1月期间共计买入7,000股,卖出15,000股公司股票,经
测算,其收益约人民币13,200元.其已将上述收益上交公司,并承诺在一年内不出
售其仍持有的公司股票.
公司董事副总经理杨百千于2006年11月27日买入10,000股A股;副总经理孟
才于2006年10月25日买入9,200股A股;董事会秘书陈宇于2006年9月25日买入9,6
00股A股.他们已分别表示此次买入公司股份时间距离蛇口工业区转股安排以及
讨论公司非公开发行之事宜的时间较长,未曾受该等事项的影响.公司副总经理
贺建亚于2007年2月27日买入6,000股A股.他表示其岗位职责不涉及公司股票证
券事务,事先未知蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜,此次买
入公司股票的行为未曾受该等事项的影响.以上人员此次购入之公司股份均已由
登记公司系统锁定,因此,公司认为不存在内幕交易行为,
[2007-04-11](200024) 招商局B:2006年年度股东大会决议
招商地产2006年年度股东大会于2007年4月10日召开,通过如下议案:
1,《2006年度审计报告》;
2,2006年度利润分配议案;
3,《2006年年度报告及摘要》;
4,续聘外部审计机构的议案;
5,公司前次募集资金使用情况专项说明的议案;
6,公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
7,公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;
8,本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案;
9,本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告;
10,招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案;
11,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的
议案;
12,购买董监事及高管责任保险的议案;
13,蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购
的议案;
14,深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司1
6%股权的议案.
[2007-04-03](200024) 招商局B4月10日召开2006年年度股东大会的提示公告
1,会议时间:
现场会议时间:2007年4月10日(星期二)下午2:30
网络投票时间:2007年4月9日----2007年4月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月
10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间.
2,现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票与网络投票表决相结合.
5,会议审议事项:审议关于2006年度利润分配的议案和关于公司向特定对
象非公开发行A股股票方案的议案等事项.
[2007-04-03](200024) 招商局B:"招商转债"第一季度转股情况
截至2007年3月30日,共有155,417,800元"招商转债"已转换为招商地产发行
的A股股票,转股股数为11,872,847股,公司总股本增至630,695,519股.目前尚有
1,354,582,200元"招商转债"在市场流通,占"招商转债"发行总量的89.71%.
[2007-04-02](200024) 招商局B:2006年年度股东大会增加临时提案
2007年3月29日,招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司
提交的两项临时提案:
1,关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收
购的议案;
2,关于深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公
司16%股权的议案.
[2007-04-02](200024) 招商局B:澄清公告
针对《21世纪经济报道》和《中国证券报》关于招商地产"股权激励"事项
以及"投资性物业的经营思路"的报道.应监管部门要求,公司现澄清如下:
1,公司认为,公司持有并经营投资性物业与开发销售住宅和配套产品构成
了租售并举的经营策略,目前公司持有并经营投资性物业的租赁业务策略没有改
变.
2,目前,公司正依据国务院国有资产监督管理委员会和财政部联合发布的
《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关规定研究股权激励
方案,尚未形成可以向董事会及有关主管部门提交的具体方案.原则上公司在未
完成加强上市公司治理专项活动之前不会报送相关方案.
[2007-03-30](200024)招商局Ｂ:2007年3月30日临时停牌
因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第12.6条的规定,本所将于2007年03月30日开市起对招商地
产(证券代码为000024),招商转债(证券代码为125024),招商局Ｂ(证券代码为200024)
进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-03-20](200024)招商局B:董监事会决议公告
一,《2006年度审计报告》
二,《2006年度利润分配预案》
1,按照中国会计标准之净利润的10%计提法定盈余公积金为56,791,238元;
2,自本年度净利润中,以2006年12月31日总股本618,822,672股计算,每10股派发
现金红利2.50元(含税),共计派付现金红利人民币154,705,668元;
3,本次不进行资本公积金转增股本.
公司发行的可转换公司债券"招商转债",自2007年3月1日起进入转股期,公司总股
本开始增加,董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准实施派息计划,
2006年度拟派发现金红利总额不变,即154,705,668元,每股现金红利则按公司新股本
重新计算.
三,《2006年年度报告正文及年度报告摘要》
四,关于续聘外部审计机构的议案
建议在2007年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计
师行分别作为本公司境内和境外的审计机构.该议案已获得公司全体独立董事的事前
同意.
五,审议通过了《关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案》
六,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
七,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议
案》
八,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》
本次发行为向特定对象非公开发行A股股票,发行数量为110,736,639股,发行价格
为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%
,即20.77元/股.特定的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司(以下
简称"蛇口工业区"),蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份.本次非公开
发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行,即蛇口工业区本次认购的股份自发行
结束之日起三十六个月内不转让.
公司本次发行预计募集资金23亿元(含发行费用),拟以约14亿元向蛇口工业区及
其下属企业购买其持有的深圳招商地产5%股权,新时代广场写字楼和美伦公寓的土地
使用权.
九,关于召开2006年年度股东大会的议案
董事会决定召集2006年年度股东大会,现场会议时间:2007年4月10日下午2:30,现
场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室.
参加网络投票的操作程序
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司A
股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票.
一,采用交易系统投票的投票程序
1,本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月9日上午9:30～11
:30,下午13:00～15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2,网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议
案进行投票.该证券相关信息如下:
证券代码:360024 证券简称:招商投票
3,股东投票的具体流程
①输入买入指令;
②输入证券代码360024;
③在委托价格项下填写议案序号,1.00代表议案1,具体情况如下:
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-12项议案统一表决 100.00元
1 关于审议《2006 年度审计报告》的议案 1.00元
2 关于 2006 年度利润分配的议案 2.00元
3 关于审议《2006 年年度报告及摘要》的议案 3.00元
4 关于续聘外部审计机构的议案 4.00元
5 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 5.00元
6 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 6.00元
7 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 7.00元
7-1 发行股票的种类和面值 7.01元
7-2 发行数量和募集资金规模 7.02元
7-3 发行对象及认购方式 7.03元
7-4 锁定期 7.04元
7-5 定价方式及发行价格 7.05元
7-6 发行方式及发行时间 7.06元
7-7 上市地点 7.07元
7-8 募集资金用途 7.08元
7-9 本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案 7.09元
7-10 本次非公开发行股票决议有效期 7.10元
8 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性方案的议案8.00元
8-1 收购深圳招商地产 5%股权项目 8.01元
8-2 收购新时代广场写字楼项目 8.02元
8-3 收购美伦公寓土地使用权及开发项目 8.03元
8-4 海月华庭项目 8.04元
8-5 南京仙林(1-2 期)项目 8.05元
9 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易公告的议案 9.00元
10 关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股
份申请的议案 10.00元
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事项的议案 1.00元
12 关于购买董监事及高管责任保险的议案 12.00元
注:本次股东大会投票,如议案7中有多个需表决的子议案,7.00元代表对议案7下
全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案1,7.02元代表议案7中子议案2,依此
类推.在股东对议案7进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然
后对议案7投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票
表决的子议案,以对议案7的投票表决意见为准;如果股东先对议案7投票表决,然后对
子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案7的投票表决意见为准.
④在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成.
4．注意事项
①投票不能撤单;
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结
果.
二,采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认
证后即可进行网络投票.
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益.目前股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.
申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.c
n的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统
激活成功后的第二日方可使用.
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请.业务咨询
电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn.
亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"
栏目.
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票.
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月9日下午15:00,网络
投票结束时间为2007年4月10日下午15:00.
另(125024)招商转债上午停牌一小时.
[2007-03-20](200024)招商局B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.918
2,每股净资产(元) 7.01
3,净资产收益率(%) 13.09
二,每10股派2.5元(含税)
[2007-03-20](200024) 招商局B?定于4月10日召开2006年年度股东大会
1,会议时间:
现场会议时间:2007年4月10日(星期二)下午2:30
网络投票时间:2007年4月9日2007年4月10日
其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月10日上午9:3011
:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2
007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间.
2,现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
5,会议审议事项:关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等.
[2007-03-20](200024) 招商局B?非公开发行A股股票涉及关联交易
招商地产向特定对象非公开发行A股股票,发行数量为110,736,639股,特定
的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司,蛇口工业区拟以现金
认购公司本次发行的全部股份.
公司拟以本次非公开发行的部分募集资金向蛇口工业区及其下属企业购买
其持有的深圳招商房地产有限公司5%的股权,新时代广场写字楼和美伦公寓的
土地使用权.
[2007-03-14](200024) 招商局B:第五届董事会第十四次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十四次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十四次会议于2007年3月13日召开,通过了以下决议:
一,《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》;
二,《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》;
1,发行股票的种类和面值:
境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元.
2,募集资金规模和发行数量:
本次发行股票预计募集资金总额23亿元(含发行费用),发行股票数量约为110,736
,639股.本次发行前如有派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项,则对发行价
格进行除权除息处理,发行股票数量根据调整后的发行价格作相应调整.
3,发行对象及认购方式:
本次发行的对象为公司第一大股东蛇口工业区.蛇口工业区拟以现金认购公司本
次发行的全部股份.
4,锁定期:
蛇口工业区认购的股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不转让.
5,定价方式及发行价格:
本次发行股票的发行价格为20.77元/股,不低于董事会决议公告日前二十个交易
日公司A股股票均价的90%.本次发行前如有派息,送股,资本公积金转增股本等除权除
息事项,则应对该价格进行除权除息处理.
6,发行方式及发行时间:
本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向
蛇口工业区发行股票.
7,上市地点:
在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易.
8,本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案
本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享本公司发行
前滚存的未分配利润.
9,本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年.
三,《关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案》 ;
公司拟向第一大股东蛇口工业区非公开发行A股股票,蛇口工业区将以现金认购本
次发行的全部股份.根据有关规定,蛇口工业区符合向中国证监会提出免于以要约方式
增持公司股份申请的条件.
四,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的
议案》.
股东大会时间另行通知.
复牌公告
2007年3月13日,招商地产召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了非公开发
行的相关议案并形成决议.依据相关法规规定,公司股票及其衍生品种(证券代码:0000
24,200024,125024 ;证券简称:招商地产,招商局B,招商转债)于2007年3月14日停牌1
小时(9:30-10:30)后,10时30分复牌.
注意事项
1,公司以部分募集资金向第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业购
买的权益,资产实际交易价格以经评估机构评估确定的评估净值为定价基础,同时尚需
获得有权国资管理部门对该等权益,资产转让的批准及对资产评估报告的备案.
2,公司以部分募集资金向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的权益,资产行为
构成关联交易,需公司股东大会的审议批准.蛇口工业区及其关联方将在股东大会上对
相关议案予以回避表决,放弃对相关议案的投票权.
3,本次非公开发行涉及的财务报告,审计报告和资产评估报告等将在股东大会召
开前由董事会另行公告.
4,由于蛇口工业区本次以现金认购股份行为触发要约收购义务,蛇口工业区将申
请豁免要约收购义务,经股东大会审议批准后,还需获得中国证监会的批准.
5,本次非公开发行尚需获得中国证监会核准.
6,公司董事会将根据相关工作的进程,对本次发行有关未决事项另行召开会议审
议,并提请公司股东大会审议
[2007-03-14](200024) 招商局B:复牌公告
2007年3月13日,招商地产召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了非公
开发行的相关议案并形成决议.依据相关法规规定,公司股票及其衍生品种(证券
代码:000024,200024,125024 ;证券简称:招商地产,招商局B,招商转债)于2
007年3月14日停牌1小时(9:30-10:30)后,10时30分复牌.
[2007-03-06](200024) 招商局B:股票交易异常波动及停牌公告
招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计
异常.
公司正在讨论非公开发行股票事项,相关方案有待进一步论证,存在重大不
确定性.公司经营情况正常,2006年年度报告将按预约日期披露.
根据有关要求,公司股票及其衍生品种(证券代码:000024,200024,125024
;证券简称:招商地产,招商局B,招商转债)将于本公告刊登之日起停牌,直至
相关事项确定后复牌并披露有关结果.
[2007-02-27](200024) 招商局B:"招商转债"实施转股事宜
1,转债代码:125024 转债简称:招商转债
2,A股代码:000024 A股简称:招商地产
3,转股价格:13.09元
4,转股起止日:2007年3月1日至2011年8月30日
[2007-02-02](200024) 招商局B:购得土地使用权
2007年2月1日,嘉森国际有限公司与招商地产控股公司广州招商房地产有限
公司联合参加了佛山市土地交易中心和广东省古今拍卖有限公司共同举办的土
地使用权公开拍卖,购得编号为06H地块的使用权,该地块总用地面积266,410平
方米,净用地面积202,755平方米.规划可建总建筑面积为459,408.6平方米(不含
地下车库).
土地使用年限:住宅70年,商业40年.
土地的拍卖价款共计人民币9.5亿元,嘉森国际有限公司和广州招商房地产
有限公司各承担50%的价款.
[2007-02-01](200024) 招商局B:关于缴纳公用设施专用基金相关事宜的公告
自1994年政府颁布有关公共设施维修基金的规定以来,招商地产在项目竣工
结算成本中均按照规定足额计提了公共设施维修基金,对公司2006年及以前年度
利润不产生影响.自2006年6月起,公司已按照政府有关部门的要求逐步缴交.
[2007-01-22](200024) 招商局B:股票交易异常波动
招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计
异常.
公司董事会认为公司经营情况正常,截止公告之日公司没有应披露而未披露
的重大信息.
[2007-01-18](200024)招商局Ｂ:关于土地增值税清算管理有关问题通知影响事宜的
公告
近日,国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问
题的通知》,这一通知关于土地增值税缴纳的标准和办法没有变化. 招商地产在房产
实现销售时已预交了土地增值税,并对符合清算条件的项目作了必要的考虑. 此通知
的执行不会影响公司完成2006年既定的利润计划.
[2007-01-18](200024) 招商局B:购得土地使用权
2007年1月17日,招商地产与深圳市南山开发实业有限公司联合参加了在苏
州市国土资源局组织的土地使用权公开挂牌竞价出让活动,购得编号为苏地2006
-G-65号地块的使用权,现将相关情况公告如下:
1,土地位置:位于苏州市吴中经济技术开发区邵昂路西侧,小石湖路南北
侧.
2,地块面积:约569,317平方米.
3,土地使用年限为70年.
4,土地的拍卖价款共计人民币868,272,064元,公司承担60%的价款,计人民
币520,963,238.4元,深圳市南山开发实业有限公司承担40%的价款,计人民币347
,308,825.6元.
[2006-12-27](200024) 招商局B:董事会同意购买董监事及高管责任保险
招商地产第五届董事会第十三次会议于2006年12月23日举行,审议通过了《
关于购买董监事及高管责任保险的议案》,同意公司购买董监事及高管责任保险
,与美国美亚保险公司深圳分公司签订期限为一年、赔偿限额为人民币3000万元
的保险合同,同时提请股东大会授权董事会在该合同期满后或之前办理与美国美
亚保险公司深圳分公司续签或更新保险合同事宜.该议案将提交股东大会审议,
股东大会召开时间另行通知.
[2006-12-13](200024) 招商局B:第五届董事会第十二次会议决议公告
招商地产第五届董事会第十二次会议于2006年12月8日召开,会议同意公司
之控股子公司深圳招商房地产有限公司向公司大股东招商局蛇口工业区有限公
司购买海运中心项目之主塔楼部分的土地使用权,土地面积约26,693.62平方米,
交易价格约人民币53,387,240元.
[2006-11-02](200024) 招商局B:购得土地使用权
2006年10月31日,招商地产之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了在
深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开招标活动,购得宗地编号分别为
A906-0312和A909-0097两幅地块的使用权,地块面积分别为:92,820.78平方米,
147,595.15平方米.
[2006-10-31](200024) 招商局B:有限售条件的B股上市流通的提示性公告
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司非上
市外资股上市流通的通知》文件批准,全天域投资有限公司持有公司62,762,700
股非上市外资股已于2005年10月31日转为B股流通股,并在锁定一年后,于2006年
11月1日可在深圳证券交易所上市流通.
[2006-10-24](200024)招商局B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.345
2,每股净资产(元) 6.435
3,净资产收益率(加权) 5.50%
[2006-10-21](200024) 招商局B:公司股权分置改革保荐机构更换保荐代表人
招商地产于2006年10月20日收到公司股权分置改革的保荐机构--中国银河
证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知,具体内容如下:"根据国家关于上
市公司股权分置改革的相关规定,我公司受聘担任贵公司股权分置改革的保荐机
构,委派徐存新担任贵公司股权分置改革的保荐代表人.因工作需要徐存新现已
调离我公司,根据相关法规要求,我公司另行委派陈宏接替徐存新对贵公司的股
权分置改革保荐工作,贵公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为陈宏."
[2006-10-12](200024) 招商局B:蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份事宜
实施完毕
根据招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司增持招
商地产流通股份的计划,自2005年8月11日至2006年10月12日整个增持期间,蛇口
工业区及达峰国际共计增持招商地产A股0股,B股29,461,546股,占招商地产股本
总额的4.76%;投入资金总额为港币313,707,049.15元.
目前,招商地产总股本为618,822,672股.蛇口工业区作为招商地产的第一大
股东,共持有其股份275,866,634股(其中直接持有招商地产A股147,426,958股;
通过全资子公司香港全天域投资有限公司,FOXTROT INTERNAIONAL LTD.,ORIE
NTURE INVESTMENT分别持有招商地产B股62,762,700股,18,480,000股,17,735
,430股;通过全资子公司达峰国际持招商地产B股29,461,546股),占招商地产总
股本的44.58%.
达峰国际将信守长期持有的承诺,在本次增持行为结束后的24个月内,即200
8年10月12日前,对所增持的股份不进行减持.
本次增持计划到2006年10月12日止已全部实施完毕,蛇口工业区合计增持了
招商地产4.76%的股份,直接增加了对招商地产的控股权.
[2006-09-29](200024) 招商局B:购得土地使用权
2006年9月28日,G 招商局之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上
海市闵行区房屋土地管理局举行的土地使用权公开挂牌交易,以人民币5.3亿元
购得上海市闵行区颛桥镇194号地块的使用权.有关事宜公告如下:
1、土地位置:上海市闵行区颛桥镇六磊塘北、都市路董、莘奉路西、沪光
路南.
2、地块面积:134,205.5平方米(其中住宅133,005.5平方米、托老所1,200
平方米).
3、土地使用年限:住宅70年,托老所50年.
[2006-09-08](000024)G 招商局:可转换公司债券上市公告书
可转换公司债券简称:招商转债;
可转换公司债券代码:125024;
可转换公司债券发行量:151,000万元(1,510万张);
可转换公司债券上市量:151,000万元(1,510万张);
可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所;
可转换公司债券上市时间:2006年9月11日;
可转换公司债券上市的起止日期:2006年9月11日至2011年8月30日;
可转换公司债券转换期: 本可转债的转股期限自发行结束之日起6个月后至
本可转债到期日止,即从2007年3月1日至2011年8月30日止.( 因转股价格进行调
整并公告暂停转股的交易日除外). 本可转债转股期限结束前的10个交易日停止
交易.在本可转债停止交易后、转换期结束前, 本可转债持有人仍可依据约定的
条件申请转股;
可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可转
换公司债券保荐机构(主承销商):中国银河证券有限责任公司:
上市推荐人:中国银河证券有限责任公司;
可转换公司债券担保人:中国工商银行股份有限公司深圳市分行;
可转换公司债券信用级别:AAA;
可转换公司债券资信评估机构:上海远东资信评估有限公司.
[2006-09-04](200024) 招商局B:可转换公司债券发行结果
根据2006年8月25日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券
发行公告》,发行人G 招商局和保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司根
据申购情况,现将本次发行结果公告如下:
1、发行人原A股股东优先配售发行数量及配售比例
发行人原A股股东优先认购部分配售比例:100%
(1)发行人无限售条件股A股股东通过网上申购代码"080024""认购部分:优
先配售招商转债74,021.31万元(7,402,131张),占本次发行总量的49.02%.
(2)发行人有限售条件股A股股东在保荐人(主承销商)中国银河证券有限责
任公司处通过网下认购部分:优先配售招商转债56,516.6万元(5,651,660张),占
本次发行总量的37.43%.
2、网下发行数量及配售结果
本次网下有效申购数量为14,166,200万元(1,416,620,000张),配售比例为0
.1444430405%,最终网下向机构投资者配售的招商转债总计20,453.9万元(2,045
,390张),占本次发行总量的13.55%,由于实际配售结果按10张取整,余下招商转
债819张,由保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司余额包销.
[2006-08-30](200024) 招商局B:公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理
委员会证监发行字[2006]67号文核准.现将本次发行的发行方案作如下提示:
公司本次发行的招商转债为151,000万元,每张面值为100元, 按面值平价发
行,认购价格为100元.优先配售部分每1张为一个申购单位, 每1个申购单位所需
资金100元;网下公开发行部分的申购金额下限为100万元(含100万元), 超过100
万元(10,000张)的必须是50万元(5,000张)的整数倍, 机构投资者网下申购的定
金数量为其全部申购金额的40%.
本次发行向原A股股东全额优先配售.原A股股东放弃配售后的可转债余额采
取网下定价发行的方式进行.
本次发行的招商转债不设持有期限制.
一、原A股股东全额优先配售
原A股股东可优先认购的招商转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的
发行人A股股份数乘以3.83元,再按100元1张转换成张数,不足一张部分按照中国
结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量
大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原流通股股东, 以达到最小
记帐单位1张,循环进行直至全部配完.
若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额, 则按其实际申
购量获购招商转债;若原A股股东的有效认购数量超出其可优先认购总额,则该股
东证券账户按实际可优先认购总额配售.
有限售条件股A股股东的优先配售参照网下向机构投资者配售的方式在保荐
人(主承销商)处进行.
原A股股东持有的"G招商局"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分
公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购.
无限售条件股A股股东的优先认购代码为"080024",认购名称为"招商配债".
申购日为2006年8月30日(T日),深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11
:30,下午13:00-15:00.
二、网下向机构投资者配售
符合规定的机构投资者在申购日(2006年8月30日,T日)以确定的价格和符合
规定的申购数量进行申购.根据保荐人(主承销商)统计的网下有效申购总量和申
购户数,确定获配名单及其配售招商转债张数.
参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为100万元(含100万元),超过10
0万元(10,000张)的必须是50万元(5,000张)的整数倍.每个机构投资者的申购数
量上限为15.1亿元(1,510万张). 每一参与网下申购的投资者应及时足额缴纳定
金,定金数量为其全部申购金额的40%.
参与本次网下发行的机构投资者应在2006年8月30日(T日)15:00前将以下文
件传真至保荐人(主承销商)处:
①认真填写并由其法人代表或授权代表签字并加盖单位公章后的《招商局
地产控股股份有限公司可转换公司债券机构投资者网下申购表》( 详见2006年8
月30日公告的发行公告附表)
②加盖单位公章的法人营业执照复印件
③深交所证券账户卡复印件
④经办人身份证复印件
⑤法定代表人授权委托书(如适用)
⑥支付申购定金的划款凭证
各机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保
荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力. 敬请投资者认真阅读《招
商局地产控股股份有限公司可转换公司债券机构投资者网下申购表》的填表说
明.
每一参与申购的机构投资者必须在2006年8月30日(T日)15:00前缴纳申购定
金,定金数量为其全部申购金额的40%.定金请划至保荐人(主承销商)收款银行账
户(划款时注明机构投资者名称和"招商转债定金"字样):保荐人(主承销商)收款
银行:上海浦东发展银行北京金融街支行
户名:中国银河证券有限责任公司
账号:91060153900000014
大额支付系统号:310100000028
同城交换号:598
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
银行查询电话:010-88091850
银行联系人:邱燕
投资者须确保申购定金在2006年8月30日(T日)17:00前汇至保荐人( 主承销
商)收款银行账户, 未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为
无效申购,请投资者注意资金在途时间.
投资者在办理付款时,请务必在汇款用途中注明投资者的全称,并标注"申购
招商转债"字样.汇款用途中的投资者全称是保荐人(主承销商) 认定定金归属的
重要依据,请务必完整、正确填写.
[2006-08-30](200024) 招商局B:公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公
告
G 招商局可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会核准,本次发行
的募集说明书摘要及发行公告已于2006年8月25日披露.现将本次发行的发行方
案作如下提示:
公司本次发行的招商转债为151,000万元,每张面值为100元,按面值平价发
行,认购价格为100元.优先配售部分每1张为一个申购单位,每1个申购单位所需
资金100元;网下公开发行部分的申购金额下限为100万元(含100万元),超过100
万元(10,000张)的必须是50万元(5,000张)的整数倍,机构投资者网下申购的定
金数量为其全部申购金额的40%.
本次发行向原A股股东全额优先配售.原A股股东放弃配售后的可转债余额采
取网下定价发行的方式进行.
本次发行的招商转债不设持有期限制.
附:原A股股东全额优先配售说明
原A股股东可优先认购的招商转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发
行人A股股份数乘以3.83元,再按100元1张转换成张数,不足一张部分按照中国结算
深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排
序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原流通股股东,以达到最小记帐单位1
张,循环进行直至全部配完.
若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额, 则按其实际申购
量获购招商转债;若原A股股东的有效认购数量超出其可优先认购总额,则该股东证
券账户按实际可优先认购总额配售.
有限售条件股A股股东的优先配售参照网下向机构投资者配售的方式在保荐人
(主承销商)处进行.
原A股股东持有的"G招商局"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购.
无限售条件股A股股东的优先认购代码为"080024",认购名称为"招商配债".申
购日为2006年8月30日(T日),深交所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00.
[2006-08-25](200024) 招商局B:公开发行可转换公司债券网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]67号文核准, G 招商局将公
开发行15.1亿元可转换公司债券.
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,发行人与保荐机构(主
承销商)中国银河证券有限责任公司定于2006年8月28日(星期一)9:30-11:30在
全景网举行网上路演.敬请广大投资者关注.
1. 网址:http://www.p5w.net
2. 参加人员:发行人高级管理人员及保荐机构(主承销商)相关人员
[2006-08-25](200024) 招商局B:发行可转换公司债券募集说明书
1、证券类型:招商局地产控股股份有限公司可转换为流通A股的公司债券
2、发行数量:人民币1,510,000,000元
3、证券面值:每张债券面值为100元人民币,每10张本可转债为一手
4、定价方式或发行价格:本可转债以面值发行.
5、预计募集资金量:人民币151,000万元
6、预计募集资金净额:147,921.9万元
7、发行方式:本次发行向原A股股东全额优先配售.原A股股东放弃配售后的
可转债余额采用网下定价发行的方式进行.
原A股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发
行人A股股份数按每股配售3.83元可转债的比例,并按100元1张转换成张数,不足
一张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1 张的优
先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原流通
股股东,以达到最小记帐单位1 张,循环进行直至全部配完.发行人现有A股总股
本总额为392,593,812股,最多可认购招商转债的金额为150,363.43万元(即15,0
36,343张),约占本次发行的可转债总额的99.58%.(由于不足1张部分按照中国结
算深圳分公司配股业务指引执行,该数量可能有差异).
8、发行对象:(1)向发行人A股股东全额优先配售:本发行公告公布的股权登
记日收市后登记在册的发行人所有A股股东.(2)网下发行:符合法律法规的机构
投资者(法律法规禁止购买者除外).
9、公司本次向社会公开发行的151,000万元可转换公司债券,由保荐机构(
主承销商)中国银河证券有限责任公司组织承销团,采取余额包销方式承销.
10、承销起止时间:2006年8月25日至2006年9月4日.
[2006-08-05](200024) 招商局B:购得土地使用权
2006年8月4日,G 招商局参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房
产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易,以人民币100,200万元购得天津市
南开区卫津南路西侧一块土地的使用权.有关事宜公告如下:
土地编号:津南卫(挂)2006-031
土地位置:天津市南开区卫津南路西侧
该地块规划总用地面积为14,5243.3平方米,规划性质为居住及商业用地,土
地使用权出让年限为居住70年、商业40年.
[2006-07-25](200024) 招商局B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益 0.224元
2、每股净资产 6.315元
3、净资产收益率(加权) 3.61%
[2006-06-28](200024) 招商局B:蛇口工业区及其子公司延长增持公司流通股的
期限并增加增持计划所用资金数额
2005年8月11日,招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限
公司发布了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》,计划增持
时间为12个月;增持规模不超过招商地产总股本的5%,拟投入资金不超过人民币2
亿元或等值港币.
由于招商地产在2005年12月12日至2006年2月9日期间进行了股权分置改革,
蛇口工业区及达峰国际在此期间暂停增持招商地产股份,导致本次增持时间实质
性减少;另外,期间招商地产股价有了较大幅度的上涨,导致本次增持成本大幅增
加.鉴于此,为实现增持招商地产5%股份的目标,蛇口工业区及达峰国际决定延长
增持期间65天,延长至2006年10月12日,并将拟使用的增持资金额度增加至人民
币3.8亿元或等值港币.
截至2006年6月27日,蛇口工业区及达峰国际共计增持招商地产A股0股,B股1
8,517,556股,占招商地产股本总额的2.99%.
[2006-05-31](200024) 招商局B:2006年第一次临时股东大会决议公告
G 招商局2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开,通过如下议案:
议案一、关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的议案;
议案二、关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案;
议案三、关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案;
议案四、关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案;
议案五、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关
事宜的议案;
议案六、关于修改《公司章程》的议案;
议案七、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
议案八、募集资金专项存储及使用管理制度.
[2006-05-24](200024) 招商局B:召开2006年第一次临时股东大会的第二次通知
1、会议时间:
现场会议时间:2006年5月30日(星期二)上午9:30
网络投票时间:2006年5月29日----2006年5月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月
30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2006年5月29日15:00至2006年5月30日15:00期间的任意时间.
2、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
4、会议审议事项:审议关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件等
议案.
[2006-05-15](000024) G 招商局:董事会决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年5月12日召
开,审议通过内容如下:
一、关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的议案
二、关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案
三、关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案
四、关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案
五、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案
六、关于修改《公司章程》的议案
七、关于修改《股东大会议事规则》的议案
八、募集资金专项存储及使用管理制度
九、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
[2006-05-13](200024) 招商局B:召开2006年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间:
现场会议时间:2006年5月30日(星期二)上午9:30
网络投票时间:2006年5月29日----2006年5月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月
30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2006年5月29日15:00至2006年5月30日15:00期间的任意时间.
2、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项:审议关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件等
议案.
[2006-04-28](200024) G 招商局:蛇口工业区及其子公司增持公司流通股份进
展情况
根据相关规定,招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公
司就增持招商地产流通股份进展情况公告如下:
截至2006年4月27日15时,蛇口工业区及达峰国际已通过深圳证券交易所集
中竞价的交易方式增持招商地产A股0股,B股12,643,996股,合计已达到招商地产
总股本的2.04%.截至2006年4月27日15时,蛇口工业区及达峰国际共持有招商地
产股份259,049,084股,占其总股本的41.86%,其中A股147,426,958,占总股本23.
82%,B股111,622,126,占总股本18.04%.
由于本次增持行为尚未结束,根据有关规定,在后续增持过程中,当累计增持
股份比例达到招商地产总股本的3%时,公司将及时予以公告.
[2006-04-20](200024) 招商局B:2005年度分红派息公告
G 招商局2005年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.2元(
含税).
A股股权登记日为2006年4月21日.除息日为2006年4月24日.
B股最后交易日为2006年4月21日,除息日为2006年4月24日,股权登记日为20
06年4月26日.为了保证利润分配的顺利进行,公司B股从2006年4月17日起至2006
年4月26日停止在深圳和新加坡之间股份转移.
[2006-04-18](200024) 招商局B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.073
2、每股净资产(元): 6.179
3、净资产收益率(%): 1.17
[2006-04-13](200024) 招商局B:2005年度分红派息公告
G 招商局2005年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.2元(
含税,B股暂不扣税).
A股股权登记日为2006年4月21日.除息日为2006年4月24日.
B股最后交易日为2006年4月21日,除息日为2006年4月24日,股权登记日为20
06年4月26日.为了保证利润分配的顺利进行,公司B股从2006年4月17日起至2006
年4月26日停止在深圳和新加坡之间股份转移.
[2006-04-08](200024) 招商局B:2005年年度股东大会决议公告
G 招商局2005年度股东大会于2006年4月7日召开.通过如下议案:
1、2005年度审计报告;
2、2005年度利润分配方案;
3、2005年年度报告正文及年度报告摘要;
4、关于修改《公司章程》的议案;
5、关于修改《董事会议事规则》的议案;
6、关于修改《监事会议事规则》的议案;
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
8、关于续聘外部审计机构的议案.
[2006-03-08](200024) 招商局B:第五届董事会第七次会议决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年3月4日召
开,逐项审议了各项议案,具体内容如下:
一、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
二、《2005年度审计报告》
三、《2005年度利润分配议案》
根据中国会计标准和国际会计标准确定的可供股东分配利润孰低为分配最
大限额的规定,2005年度可供分配利润为1,117,884,778元.
根据有关法规及公司章程规定,董事会建议公司2005年度利润分配方案如下
:
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金为42,158,092元;
2、按照中国会计标准之净利润的5%计提法定公益金为21,079,046元;
3、自本年度净利润中,按已发行之股份618,822,672股计算, 每10股派发现
金红利0.20元(含税),共计派付现金红利人民币12,376,453元;
4、本次不进行资本公积金转增股本.
四、关于续聘外部审计机构的议案;
五、关于修改《公司章程》的议案;
原条款:公司经历年的股份变动后的股本结构为:
普通股618,822,672股,其中内资股392,593,812股, 发起人招商局蛇口工业
区有限公司持有188,288,100股;其他内资股股东持有204,305,712股;外资流通
股226,228,860股.
修改为:公司经历年的股份变动后的股本结构为普通股618,822,672股,其中
内资股392,593,812股,外资股266,228,860股.
六、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
七、关于修改《董事会议事规则》的议案;
八、关于召开2005年年度股东大会的议案;
董事会决定召集2005年年度股东大会,会议时间:2006年4月7日.
[2006-03-08](200024) 招商局B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.681
2、每股净资产(元) 6.102
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派0.20元(含税).
[2006-03-07](200024) 招商局B:蛇口工业区及其子公司关于增持公司流通股份
进展情况的公告
根据相关规定,招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公
司就增持公司流通股份进展情况公告如下:
截至2006年3月6日15时,蛇口工业区及其子公司已通过深圳证券交易所集中
竞价的交易方式增持公司流通A股0股,流通B股6,199,253股,合计已达到公司总
股本的1%.截至2006年3月6日15时,蛇口工业区及其子公司共持有公司股份252,6
04,341股,占其总股本的40.82%,其中A股147,426,958股,占总股本23.82%,B股10
5,177,383股,占总股本17%.
[2006-02-09](200024) 招商局B:A股股票简称变更及恢复交易的公告
招商地产于2006年2月7日公告了《招商局地产控股股份有限公司股权分置
改革方案实施公告》,根据实施公告,公司A股股票于2006年2月9日复牌交易,从2
006年2月9日起公司A股股票简称由"招商地产"变更为"G 招商局",公司A股股票
代码不变.2006年2月9日,公司A股股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳
入指数计算.2006年2月10日开始,公司A股股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算
[2006-02-07](200024) 招商局B:股权分置改革方案实施公告
1、招商局地产控股股份有限公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有
限公司向招商地产实施股权分置改革方案股份变更登记日登记在册的流通A股股
东执行对价安排,每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元.
2、实施股权分置改革方案股份变更登记日:2006年2月8日.
3、流通A股股东获付对价股份及现金到账日期:2006年2月9日.
4、对价股份上市流通日:2006年2月9日.
5、公司A股股票将于2006年2月9日恢复交易,对价股份上市流通,A股股票简
称由"招商地产"变更为"G 招商局".该日公司A股股票不计算除权参考价、不设
涨跌幅限制、不纳入指数计算.
6、流通A股股东本次获得的对价不需纳税.
[2006-01-19](200024) 招商局B:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
招商地产股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月18日召开,审议
通过了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-01-16](200024) 招商局B:股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公
告
根据有关规定,招商地产现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性
公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年1月18日16:00
网络投票时间为:2006年1月16日-2006年1月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年1月
16日至2006年1月18日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年1月16日上午9:30至2006
年1月18日下午15:00时期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室.
3、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的
投票平台,流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.
4、会议审议事项:《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-01-16](200024) 招商局B:关联交易公告
2005年12月8日,招商地产第五届董事会第五次会议同意公司和公司控股子
公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和1,692万元收购招商局
物业管理有限公司的90%和10%的股权.2006年1月12日,公司和深圳招商房地产分
别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易
合同》.
蛇口工业区和招商创业分别持有招商局物业90%和10%的股权.
蛇口工业区系公司第一大股东,本次交易属关联交易.
[2006-01-13](200024) 招商局B:股权分置改革方案获国资委批准
招商地产于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局地产控
股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获国
资委批准.
[2006-01-06](200024) 招商局B:关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示
性公告
根据有关规定,招商地产现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提
示性公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年1月18日16:00
网络投票时间为:2006年1月16日-2006年1月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年1月
16日至2006年1月18日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年1月16日上午9:30至2006
年1月18日下午15:00时期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年1月5日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室.
4、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5、提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议提示公告,提示公
告刊登时间分别为2006年1月6日、2006年1月16日.
6、会议审议事项:《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》.
[2005-12-24](200024) 招商地产B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权
分置改革方案
招商地产股权分置改革方案于2005年12月13日披露后,通过多种形式与流通
A股股东进行了沟通交流.根据沟通结果,公司股权分置改革方案的部分内容作出
调整.
(一)关于对价安排的调整
现调整为:
"公司唯一的非流通股股东蛇口工业区向本方案实施股权登记日登记在册的
持有招商地产流通A股的股东执行对价安排,股权分置改革方案实施后首个交易
日,蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权.具体对价安排为:于
招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东,每10股流
通A股获送2.0股及现金3.14元.
(二)关于非流通股股东的承诺事项的调整
现调整为:
(1)蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不
上市交易或者转让;上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易
所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%,且上述24个月届满后36
个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股
权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%(11.51元).承诺人
如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有.
(3)蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、
沟通推介费、媒体宣传费等相关费用.
(4)当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后,蛇口工业区将提议
并积极促成管理层股权激励计划.
(5)本次股权分置改革实施后,根据招商地产的开发计划与经营需要,蛇口工
业区将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展.
[2005-12-21](200024) 招商局B:延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果
招商地产在2005年12月13日披露了股权分置改革方案后,协助非流通股股东
通过多种形式与流通A股股东进行了充分有效的沟通.根据沟通结果,公司唯一的
非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司拟对股权分置改革方案进行调整.由于
调整后的股权分置改革方案尚须经国家相关部门审核,而公司未能按原计划获得
国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见.根据有关规定,经深圳证券
交易所同意,公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,公司A股股
票继续停牌.
公司将在获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见后,最迟于
2005年12月27日公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司A股股
票于公告后次一交易日复牌.
[2005-12-19](200024) 招商局B:关于收购富城(中国)有限公司80%股权的决议
公告
公司第五届董事会第六次会议于2005年12月16日召开,会议以通讯表决的方
式通过了《关于收购富城(中国)有限公司80%股权的议案》,同意公司之控股子
公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香
港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城(中国)有限公司70%和
10%的股权.
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