股改大事
| 发布日期：2008-3-4 14:38:00 |
≈≈宏源证券000562≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜中国建银投资｜94677.54｜2007-12-26｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜新疆宏源建信｜ 1101.52｜2007-12-26｜ 1101.52｜ ｜
｜ ｜药业有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜新疆金融市场｜ 914.76｜2007-12-26｜ 0.00｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3.2股,中国建投将与特定投资者向上市公司注
│资合计26亿元，注资价格为每股3.05元
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保荐机构 │中国银河证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 60874.52 │实施后总股本(万股) │ 146120.42
实施前流通A股(万股) │ 24246.00 │实施后流通A股(万股) │ 32004.72
限售流通股(万股) │ 114115.70 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-05-08
股东沟通期停牌起始日 │2006-04-03
股东沟通期复牌日 │2006-05-18
股东大会股权登记日 │2006-05-25
股东大会停牌起始日 │2006-05-26
董事会征集投票起止日 │2006-05-26至2006-06-02
股东大会现场登记日 │2006-06-01至2006-06-05
股东大会网络投票起止日│2006-06-01至2006-06-05
股东大会现场召开日 │2006-06-05
股改实施股权登记日 │2006-06-20
股改实施上市日 │2006-06-21
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜通乾证券投资基金 ｜ 585.11｜ 赞成 ｜
｜中诚信托投资有限责任公司 ｜ 305.98｜ 赞成 ｜
｜交通银行----融通行业景气证券投资基金 ｜ 293.07｜ 赞成 ｜
｜叶小平 ｜ 107.09｜ 赞成 ｜
｜中船重工财务有限责任公司 ｜ 100.01｜ 赞成 ｜
｜裘鸣笙 ｜ 99.99｜ 赞成 ｜
｜强林华 ｜ 86.73｜ 赞成 ｜
｜溧阳市巨凝矿山有限公司 ｜ 83.31｜ 赞成 ｜
｜杨朋年 ｜ 81.34｜ 赞成 ｜
｜冯佳 ｜ 79.94｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜中国建银投资有限责任公司 ｜ 24393.60｜ 40.07｜ 97425.23｜ 66.67｜
｜新疆凯迪投资有限责任公司 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 6557.38｜ 4.49｜
｜新疆生产建设兵团投资有限责｜ 3049.20｜ 5.01｜ 2403.31｜ 1.64｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆电力公司 ｜ 2795.10｜ 4.59｜ 2203.04｜ 1.51｜
｜安徽华茂纺织股份有限公司 ｜ 2795.10｜ 4.59｜ 2203.04｜ 1.51｜
｜深圳市宏成电脑有限公司 ｜ 1397.55｜ 2.30｜ 1397.55｜ 0.96｜
｜新疆金融市场 ｜ 914.76｜ 1.50｜ 914.76｜ 0.63｜
｜新疆金威有限公司 ｜ 419.27｜ 0.69｜ 330.46｜ 0.23｜
｜新疆维吾尔自治区石油总公司｜ 304.92｜ 0.50｜ 240.33｜ 0.16｜
｜中国电信集团新疆维吾尔自治｜ 279.51｜ 0.46｜ 220.30｜ 0.15｜
｜区电信公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：中国信达资产管理公司
持股比例（%）：40.07
（3）方案详细说明
1、本公司非流通股股东为取得其所持非流通股股份的流通权，以其持有的部分
非流通股股份向流通股股东执行如下对价安排：方案实施股权登记日登记在册的流通
股股东每10股流通股将获得3.2股的股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出77,
587,200股。实施对价安排后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变
。股权出让人信达公司为股改动议人之一，股权受让人中国建投出具股改同意函。中
国建投在股权分置改革方案获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过
后，完成股权转让、履行股改相关的对价安排义务。
2、为了增强新疆地区唯一一家上市证券公司的资本实力和竞争能力、促进以市
场化方式整合行业资源、夯实资本市场发展的基石，中国建投将与特定投资者通过注
资对宏源证券进行重组。注资合计26亿元，用于充实宏源证券资本、补充营运资金。
其中，中国建投注入24亿元、特定投资者注入2亿元，注资价格为每股3.05元。注资
完成后，宏源证券股东权益由2005年末的6.96亿元增加至32.96亿元，每股净资产由2
005年末的1.14元增加至2.26元，注资新增股份852,459,016股，注资完成后，公司股
份总数由608,745,150股增至1,461,204,166股。中国建投注资所获股票持有期不
少于三十六个月。特定投资者注资所获股票持有期不少于十二个月。中国建投和特定
投资者将在2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案后
至股权分置改革相关程序结束前实施注资。
（4）承诺事项详细说明
1、法定承诺
（1）非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个
月内不上市交易或转让。
（2）持有公司股份总数5%以上的非流通股东承诺：在前项规定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股权分置改革前股份总数
的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%；通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量，每达到公司股权分置改革前股份总数1%时，应当在该事实发生之日
起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。
2、特别承诺
中国建投将与特定投资者通过注资对宏源证券进行重组。注资合计26亿元，用于
充实宏源证券资本、补充营运资金。其中，中国建投注入24亿元、特定投资者注入2
亿元，注资价格为每股3.05元。中国建投注资所获股票持有期不少于三十六个月。特
定投资者所获股票持有期不少于十二个月。中国建投和特定投资者将在2006年第一次
临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案后至股权分置改革相关程序
结束前实施注资。
3、信达公司已与中国建投签署股权转让协议，将其持有的宏源证券非流通股全
部协议转让给中国建投，计24,393.60万股，占总股本的40.07%。转让完成后，中国
建投成为宏源证券的控股股东。本次转让尚需在2006年第一次临时股东大会暨相关股
东会议股权登记日前取得财政部批准、经中国证监会审核无异议并豁免中国建投要约
收购义务。
上述股权转让已于2006年6月13日完成。
4、截止本说明书签署日，深圳市宏成电脑有限公司持有本公司13,975,500股法
人股，该股份因确权之诉已被司法冻结，未明确表示同意参加股权分置改革，中国建
投同意先行垫付深圳市宏成电脑有限公司执行对价安排的股份；新疆资金融通中心持
有本公司9,147,600法人股，该公司已被撤销，无法明确表示同意参加股权分置改革
，中国建投同意先行垫付新疆资金融通中心执行对价安排的股份。代为垫付后，深圳
市宏成电脑有限公司和新疆资金融通中心所持股份如上市流通，必须偿还中国建投先
行垫付的股份，支付自股权分置改革方案实施后首个交易日至偿还日为止代垫股
份所获得的一切孳息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），或取得中国建
投的同意。 |
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