股改大事
| 发布日期：2008-2-26 11:12:00 |
≈≈金岭矿业000655≈≈(更新:08.02.26)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜淄博工业发展｜ 883.28｜2007-09-26｜ 883.28｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜淄博市城市资｜ 731.47｜2007-09-26｜ 731.47｜ ｜
｜ ｜产运营有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜淄博齐鲁创业｜ 499.83｜2007-09-26｜ 499.83｜ ｜
｜ ｜投资有限责任｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜淄博市轻工行｜ 435.82｜2007-09-26｜ 435.82｜ ｜
｜ ｜业管理办公室｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜上海景贤投资｜ 193.20｜2007-09-26｜ 193.20｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜中润经济发展｜ 154.56｜2007-09-26｜ 154.56｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 7｜淄博同升数码｜ 141.68｜2007-09-26｜ 141.68｜ ｜
｜ ｜网络有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜上海英博企业｜ 126.22｜2007-09-26｜ 126.22｜ ｜
｜ ｜发展有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 9｜海通证券股份｜ 115.92｜2007-09-26｜ 115.92｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜淄博华龙制药｜ 69.55｜2007-09-26｜ 69.55｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜11｜淄博会通物资｜ 39.93｜2007-09-26｜ 39.93｜ ｜
｜ ｜贸易有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜12｜ 季平 ｜ 25.76｜2007-09-26｜ 25.76｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜13｜山东广饶农村｜ 23.80｜2007-09-26｜ 23.80｜ ｜
｜ ｜ 合作银行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜14｜淄博正元电子｜ 19.32｜2007-09-26｜ 19.32｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜15｜上海盛亿贸易｜ 12.88｜2007-09-26｜ 12.88｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜16｜淄博新威制冷｜ 12.88｜2007-09-26｜ 12.88｜ ｜
｜ ｜设备有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜17｜上海冠济商贸｜ 6.44｜2007-09-26｜ 6.44｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜18｜上海恒旺贸易｜ 6.44｜2007-09-26｜ 6.44｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜19｜上海沪京科贸｜ 6.44｜2007-09-26｜ 6.44｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜20｜上海双英贸易｜ 6.44｜2007-09-26｜ 6.44｜ ｜
｜ ｜发展有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜21｜淄博金鸿贸易｜ 5.15｜2007-09-26｜ 5.15｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜22｜上海广强化工｜ 2.58｜2007-09-26｜ 2.58｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │潜在控股股东山东金岭铁矿拟以持有的侯家庄、铁山辛庄
│铁矿、选矿厂、机械厂等经营性资产及少量辅助性资产与
│上市公司拥有的整体资产以及除26315万元负债之外的其
│它全部负债进行置换，置换资产形成的差价由上市公司向
│金岭铁矿非公开发行不超过6200万股股票换取，不足部分
│作为上市公司的债务
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保荐机构 │广发证券股份有限公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 25925.44 │实施后总股本(万股) │ 32125.44
实施前流通A股(万股) │ 11955.40 │实施后流通A股(万股) │ 11955.40
限售流通股(万股) │ 20170.03 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-07
股东沟通期停牌起始日 │2006-05-15
股东沟通期复牌日 │2006-06-12
股东大会股权登记日 │2006-06-19
股东大会停牌起始日 │2006-06-20
董事会征集投票起止日 │2006-06-20至2006-06-30
股东大会现场登记日 │2006-06-28至2006-06-29
股东大会网络投票起止日│2006-06-28至2006-06-30
股东大会现场召开日 │2006-06-30
股改实施股权登记日 │
股改实施上市日 │
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜汪兴林 ｜ 252.82｜ 赞成 ｜
｜广州市美林华贸易有限公司 ｜ 102.05｜ 赞成 ｜
｜张结芬 ｜ 89.95｜ 赞成 ｜
｜廖尚涛 ｜ 76.10｜ 赞成 ｜
｜北京新典之元投资管理有限公司 ｜ 68.33｜ 赞成 ｜
｜张小波 ｜ 65.51｜ 赞成 ｜
｜张宝蓉 ｜ 65.50｜ 赞成 ｜
｜邹昆 ｜ 65.00｜ 赞成 ｜
｜中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券｜ 61.74｜ 赞成 ｜
｜投资基金 ｜ ｜ ｜
｜韦洪良 ｜ 55.55｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜山东金岭铁矿 ｜ 8942.03｜ 34.49｜ 15142.03｜ 47.13｜
｜其他法人股股东 ｜ 5028.00｜ 19.39｜ 5028.00｜ 15.65｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜山东金岭铁矿 ｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明：山东金岭铁矿对重组后的华光陶瓷未来三年经营业绩作出承诺，如果重组
后的华光陶瓷出现下述三种情况之一时，金岭铁矿将对华光陶瓷原流通股股东（即本
次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）追加对价一次，追加对价的
股份总数为17,933,106股，按现有流通股股份计算，每10股流通股获付1.5股。
第一种情况：如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，置入本公司的铁矿石
采选销售业务在2006年内实现的每股净利润低于下述公式计算的数据：0.43÷12×M
，其中M为资产置入上市公司的实际月份，且上市公司2006年实际实现每股净利润低
于0.20元；2007年每股净利润低于0.49元；2008年每股净利润比2007年每股净利润增
长低于15%；金岭铁矿承诺于2008年经证监会批准后将召口铁矿收购进入上市公司，
完成收购后当年每股净利润较2007年每股净利润增长低于25%。出现以上任一情形均
视为触发追加对价条件。
若公司在承诺期期间实施增发等影响股东之间股权比例的变更事项，上述每股业
绩承诺不变。若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同
比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，上述每股业绩承诺将作出调整。
具体调整公式为：调整后每股承诺业绩=原每股承诺业绩/每股对应的变更后的股数。
第二种情况：本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具非标准的无
保留审计意见；
第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告
。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
（2）控股股东情况
控股股东：山东省淄博国有资产管理局
持股比例（%）：34.49
（3）方案详细说明
（一）对价安排
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟
与重大资产重组相结合，通过注入优质资产，以提高盈利能力、改善公司资产质量、
实现公司可持续发展作为对价安排。
（二） 重大资产置换
本次重大资产置换的前提是债权人同意债务转移安排。债权人同意，如果重组方
案获得有权部门以及公司股东大会批准得以实施，上市公司银行债务中的1亿元，由
金岭铁矿在本次置换资产交割日后的三个月内先代为偿还，并由淄博市政府向金岭铁
矿分三年偿还；16315万元负债保留在上市公司，由金岭铁矿置入同等金额资产并由
重组后的上市公司承担；其余全部负债随资产置出上市公司。华光陶瓷债务总额97.8
3%的债权人于2006年4月30日提供了《债务转移同意函》，其余债务尽可能于本次资
产交割日之前转移出上市公司。至资产交割日尚不能取得债权人同意的拟置出债
务，由华光集团或以置出资产设立的公司负责偿还华光陶瓷。
山东金岭铁矿与淄博市财政局于2006年4月20日签署了《国有股权划转协议》，
山东金岭铁矿成为本公司控股股东。2006年4月21日，山东省人民政府批准了本次国
有股划转。本次股权划转尚需中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免山东金岭铁
矿要约收购义务，并需获得国务院国有资产监督管理委员会批准。2006年5月25日，
本公司召开了第四届董事会第十八次会议，公司审议通过了潜在非流通股控股股东山
东金岭铁矿拟以合法持有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂、机械厂等经营性资产及
少量辅助性资产与本公司合法拥有的整体资产以及除26315万元负债之外的其它全
部负债进行置换，以及向金岭铁矿非公开发行股票收购资产的议案。
2006年5月25日，山东金岭铁矿与本公司签署了《资产置换协议》。根据上述《
资产置换协议》，本次重大资产置换的评估基准日为2005年9月30日，置入与置出资
产的专项审计报告基准日为2005年9月30日。本次重大资产置换所涉及的拟置出资产
净资产账面价值为47114.8万元，评估值为43911.7万元，占本公司2004年12月31日经
审计净资产账面值的112.3%。拟置入资产净资产账面价值为28917.8万元；评估值为6
7780.63万元，占本公司2004 年12月31日经审计净资产账面值的173.4%。由于置入净
资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由上市公司向山东金岭铁矿非
公开发行不超过6200万股股份换取。非公开发行上述股份后仍未达到置入资产的总金
额部分作为华光陶瓷对金岭铁矿的负债。
（4）承诺事项详细说明
（一）法定承诺
参加本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务。
（二）追加对价承诺
山东金岭铁矿对重组后的华光陶瓷未来三年经营业绩作出承诺，如果重组后的华
光陶瓷出现下述三种情况之一时，金岭铁矿将对华光陶瓷原流通股股东（即本次股权
分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）追加对价一次，追加对价的股份总
数为17,933,106股，按现有流通股股份计算，每10股流通股获付1.5股。
1、追加对价的触发条件
第一种情况：如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，置入本公司的铁矿石
采选销售业务在2006年内实现的每股净利润低于下述公式计算的数据：0.43÷12×M
，其中M为资产置入上市公司的实际月份，且上市公司2006年实际实现每股净利润低
于0.20元；2007年每股净利润低于0.49元；2008年每股净利润比2007年每股净利润增
长低于15%；金岭铁矿承诺于2008年经证监会批准后将召口铁矿收购进入上市公司，
完成收购后当年每股净利润较2007年每股净利润增长低于25%。出现以上任一情形均
视为触发追加对价条件。
若公司在承诺期期间实施增发等影响股东之间股权比例的变更事项，上述每股业
绩承诺不变。若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同
比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，上述每股业绩承诺将作出调整。
具体调整公式为：调整后每股承诺业绩=原每股承诺业绩/每股对应的变更后的股数。
第二种情况：本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具非标准的无
保留审计意见；
第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告
。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2、追加对价对象
触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后5个交易日内发布确定追加对价股
权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的
实施。追加对价股权登记日不迟于触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后的10
个交易日。如果华光陶瓷未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告
，则以法定披露期限（即该年4月30日）后的5个交易日内发布确定追加对价股权登记
日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。
追加对价股权登记日不迟于法定披露期限后的10个交易日。
3、追加对价内容
追加对价股份总数为17,933,106股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10
股获付1.5股。
在华光陶瓷实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响
股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将发生变化，调整公式为：调整
后追加对价股份总数=17,933,106股×（1+总股本变更比例）
在华光陶瓷实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事
项后，追加对价股份总数不做调整，但每股获付追加对价股份数量将发生变化。调整
公式为：17,933,106股/变更后的无限售条件流通股股份总数。
4、追加对价实施时间
华光陶瓷董事会将在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。
5、追加对价承诺的执行保障
山东金岭铁矿将在本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计17,933,106股，并积极寻找信托机构将该
部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。
（三）延长锁定期承诺
1、金岭铁矿承诺，其本次股权划转完成后将持有的华光陶瓷股份自获得上市流
通权之日起三年（36个月）内，不通过深圳证券交易所挂牌交易。
2、金岭铁矿承诺，如果出现需要追加对价的情况，山东金岭铁矿持有的华光陶
瓷股份自获得上市流通权之日起五年（60个月）内，不通过深圳证券交易所挂牌交易
。
3、延长锁定期承诺执行保证
本次股权分置改革方案实施后，山东金岭铁矿将委托华光陶瓷董事会向深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，对其所持限售股份进
行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至华光陶瓷股权分置改革完成
后36个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。
在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追加对价的情况，华光陶瓷董事会将在
出现需要追加对价情况后的第一个交易日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提出申请，对山东金岭铁矿所持华光陶瓷全部股份延长锁定期至
该股份取得上市流通权之日起五年。
4、山东金岭铁矿承诺，本次资产置换所获得的本公司非公开发行股份自获得该
等非公开发行股份起三年（36个月）内不通过深圳证券交易所挂牌交易。山东金岭铁
矿将在收购华光陶瓷控股权完成及本次股权分置改革实施并获得该等非公开发行股份
后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管该等股份，并积极寻
找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。
（四）进一步收购其他资产的承诺
山东金岭铁矿承诺，经中国证监会批准后，将尽快于2008年把召口铁矿收购进入
上市公司，使得金岭铁矿的全部铁矿石采选销售资产进入本公司，实现整体上市。
参与提出改革动议的淄博一轻工业公司所持6226046股以及淄博华清投资有限公
司所持10925920股向流通股股东支付的对价由金岭铁矿代为垫付，股权分置改革完成
后，该部分股份成为可流通股份。淄博一轻工业公司与受让淄博华清投资有限公司股
份的淄博齐鲁创业投资公司在法定锁定期到期后，将向金岭铁矿按照10股支付3股偿
还代为垫付的对价后获得流通权。截止本说明书签署之日，公司其他非流通股股东未
明确表示同意参加本次股权分置改革。为了使股权分置改革顺利进行，公司控股股东
山东金岭铁矿同意对应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，其他非流通
股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向山东金岭铁矿偿还
代为垫付的股份，并取得山东金岭铁矿的同意。 |
|
