股改大事
| 发布日期：2008-3-28 8:51:00 |
≈≈国金证券600109≈≈(更新:08.03.28)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜百联集团有限｜ 440.00｜2008-04-01｜ 440.00｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜奥伊尔投资管｜ 320.00｜2008-04-01｜ 320.00｜ ｜
｜ ｜理有限责任公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜四川舒卡特种｜ 238.51｜2008-04-01｜ 238.51｜ ｜
｜ ｜纤维股份有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜成都博瑞传播｜ 140.00｜2008-04-01｜ 140.00｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜上海浦新集邮｜ 120.00｜2008-04-01｜ 120.00｜ ｜
｜ ｜用品有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜上海延成贸易｜ 100.00｜2008-04-01｜ 100.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 7｜成都彩虹电器｜ 80.00｜2008-04-01｜ 80.00｜ ｜
｜ ｜(集团)股份有｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜吉林轻工集团｜ 80.00｜2008-04-01｜ 80.00｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 9｜上海佳事达贸｜ 80.00｜2008-04-01｜ 80.00｜ ｜
｜ ｜易有限责任公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜四川舒卡特种｜ 80.00｜2008-04-01｜ 80.00｜ ｜
｜ ｜纤维股份有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜11｜大连银企科技｜ 40.00｜2008-04-01｜ 40.00｜ ｜
｜ ｜ 发展公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜12｜烟台市和信投｜ 40.00｜2008-04-01｜ 40.00｜ ｜
｜ ｜ 资有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜13｜成都市泰和广｜ 32.00｜2008-04-01｜ 32.00｜ ｜
｜ ｜告有限责任公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜14｜成都华商科技｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜发展有限责任｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜15｜成都利达投资｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜16｜成都蜀棱化工｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜咨询经营公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜17｜成都土产进出｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜ 口公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜18｜大邑县百货公｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜19｜恩平市同和农｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜业投资有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜20｜四川乐山中百｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜商场连锁有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜21｜四川省邛崃百｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜ 货公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜22｜四川五交电化｜ 20.00｜2008-04-01｜ 20.00｜ ｜
｜ ｜ 工总公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜23｜青岛丽派木业｜ 14.00｜2008-04-01｜ 14.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜24｜四川省商业经｜ 12.00｜2008-04-01｜ 12.00｜ ｜
｜ ｜ 济学会 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜25｜成百(集团)通｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 信公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜26｜成都鞭蓉日用｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 化工公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜27｜成都长岛实业｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜28｜成都市风雅洗｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 涤剂总厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜29｜成都市就业服｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 务管理局 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜30｜成都市龙泉驿｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 区百货 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜31｜成都市西郊商｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 场 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜32｜成都油脂化工｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 总厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜33｜慈溪市新虹电｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 器有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜34｜地方国营蒲江｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 肥皂厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜35｜都江堰市工矿｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 贸易公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜36｜乐山市沙湾区｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜建筑安装工程｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 总公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜37｜彭山县百货公｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜38｜四川眉山金腾｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜投资开发有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜39｜四川省安华汽｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 车修理厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜40｜四川省辐射环｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜境评价治理有｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜41｜四川雪豪投资｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜咨询有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜42｜温州市长江电｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 器开关厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜43｜新都县百货公｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜44｜自贡通明电筒｜ 10.00｜2008-04-01｜ 10.00｜ ｜
｜ ｜ 灯具总厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜45｜成都达顺实业｜ 8.00｜2008-04-01｜ 8.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜46｜ 姚文伟 ｜ 8.00｜2008-04-01｜ 8.00｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜47｜成都信达实业｜ 6.00｜2008-04-01｜ 6.00｜ ｜
｜ ｜ 股份公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜48｜成都海阳实业｜ 5.00｜2008-04-01｜ 5.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜49｜广元茂森林业｜ 5.00｜2008-04-01｜ 5.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜50｜仁寿城建建筑｜ 4.00｜2008-04-01｜ 4.00｜ ｜
｜ ｜ 工程公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜51｜四川省名山县｜ 4.00｜2008-04-01｜ 4.00｜ ｜
｜ ｜ 百货公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜52｜ 郑伟 ｜ 2.00｜2008-04-01｜ 2.00｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │上市公司拟以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、
│湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计51.76%的股权进
│行置换，相当于流通股股东每10股获送3.8-4.6股的对价.
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │平安证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 7098.27 │实施后总股本(万股) │ 14598.27
实施前流通A股(万股) │ 2750.00 │实施后流通A股(万股) │ 2750.00
│ │限售流通股(万股) │ 11848.27
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2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-10-16
股东沟通期停牌起始日 │2006-08-22
股东沟通期复牌日 │2006-10-26
股东大会股权登记日 │2006-12-22
股东大会停牌起始日 │2006-12-23
董事会征集投票起止日 │2006-12-23 至 2006-12-28
股东大会现场登记日 │2006-12-28
股东大会网络投票起止日│2006-12-27 至 2006-12-29
股东大会现场召开日 │2006-12-29
股改实施股权登记日 │
股改实施上市日 │
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜长沙九芝堂（集团）有限公司｜ 0.00｜ 0.00｜ 6753.86｜ 46.26｜
｜湖南涌金投资（控股）有限公｜ 0.00｜ 0.00｜ 3975.16｜ 27.23｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四川舒卡特种纤维股份有限公｜ 40.00｜ 0.56｜ 159.25｜ 1.09｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都市国有资产监督管理委员｜ 3348.27｜ 47.17｜ 0.00｜ 0.00｜
｜会 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他非流通股东 ｜ 960.00｜ 13.52｜ 960.00｜ 6.58｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜长沙九芝堂(集团)有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明: 1）追对加价安排方案
九芝堂集团承诺，在本次股权分置改革成功完成后，自政策法规允许成都建投申
请发行新股（或可转换公司债券）之日起十八个月内，由九芝堂集团负责协调成都建
投或国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。
若该承诺期满，国金证券整体上市方案未经过成都建投股东大会表决通过，则由
九芝堂集团向在追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有本公司股
份的所有股东追送股份一次，总计137.5万股。
本次追加承诺在触发承诺条款后即执行，执行后此承诺自动失效。
2）追加对价安排的对象
本公司将在触发追加对价条件后的10个交易日内，发布确定追加对价股权登记日
及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追
加对价股权登记日不迟于追加对价实施公告后5个交易日。在追加对价股权登记日在
追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有本公司股份的所有股东均
有权获得追加对价安排。
3）追加对价内容
追加对价股份总数为137.5万股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股
获付0.5股。
在成都建投实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响
股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将发生变化，调整公式为：调整
后追加对价股份总数=137.5万股（1+总股本变更比例）。
在成都建投实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事
项后，追加对价股份总数不做调整，则每股获付追加对价股份数量将发生变化。调整
公式为：137.5万股/变更后的无限售条件流通股股份总数。
4）追加对价实施时间
追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。
5)追加对价的实施保障
九芝堂集团将在本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请临时保管追加对价股份，计137.5万股，直至追加对价承诺期满。
（2） 控股股东情况
控股股东： 成都市国资局
持股比例（%）： 47.17
（3） 方案详细说明
1、本次股权分置改革的对价
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟
与重大资产置换结合进行。本次重大资产置换的交易是合法、公允的，但由于置入资
产盈利能力高于置出资产盈利能力，通过资产置换，注入优质资产，公司将实现业务
转型，盈利能力和可持续发展能力将得到整体提升。
2、重大资产置换
1）重大资产置换内容
本公司拟以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有
的国金证券合计51.76%的股权进行置换，该事项已经公司2006年10月11日召开的第六
届董事会第二十七次会议审议通过。
2006年10月8日，本公司与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份共同签署了《资产
置换协议》。该协议约定，以2006年6月30日为基准日，本公司拟置出净资产审计值
为19,785.15万元，评估值为22,224.17万元，交易价格为评估值加评估基准日至交割
日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66,252.8万元，置换差价部分
由成都建投向交易对方发行不超过7500万股新股作为支付对价，每股发行价格为6.44
元。其中，国金证券第一大股东--九芝堂集团，代表资产置入方单方面以其持有国金
证券股权置换出成都建投全部资产及负债。同时，根据《股份转让协议》，九芝堂集
团以所得的置出资产及1000万元的现金支付给成都市国资委，作为收购其所持成都建
投47.17%的国有股权的对价，成都市国资委指定锦城投资接收置出资产。资产置换工
作完成后，成都建投持有国金证券51.76%股权。
2）本次重大资产置换折合的对价水平
根据折算，成都建投本次股权分置改革方案对价水平相当于向流通股股东每10股
流通股送3.8－4.6股股份。
本次重大资产置换后，公司现有的其他非流通股股东（募集法人股股东）与流通
股股东将获得同样的对价水平。
（4） 承诺事项详细说明
1、法定承诺
公司参与本次股权分置改革的非流通股股东及潜在非流通股股东均承诺履行法定
承诺。
同时，公司潜在非流通股股东九芝堂和湖南涌金做出如下承诺：本公司同意成都
城建投资发展股份有限公司(下称"成都建投")本次重大资产置换及股权分置改革方案
，在重大资产置换方案及股权分置改革方案分别获得股东大会、相关股东会议审议通
过后尽快实施，在成都建投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质
性障碍的行为。
2、九芝堂集团单方面追加承诺
1）九芝堂集团承诺，在本次股权分置改革成功完成后，自政策法规允许成都建
投申请发行新股（或可转换公司债券）之日起十八个月内，由九芝堂集团负责协调成
都建投或国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。
若该承诺期满，国金证券整体上市方案未经过成都建投股东大会表决通过，则由
九芝堂集团向在追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有本公司股
份的所有股东追送股份一次，总计137.5万股。
本次追加承诺在触发承诺条款后即执行，执行后此承诺自动失效。
2）追加对价安排的对象
本公司将在触发追加对价条件后的10个交易日内，发布确定追加对价股权登记日
及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追
加对价股权登记日不迟于追加对价实施公告后5个交易日。在追加对价股权登记日在
追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有本公司股份的所有股东均
有权获得追加对价安排。
3）追加对价内容
追加对价股份总数为137.5万股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股
获付0.5股。
在成都建投实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响
股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将发生变化，调整公式为：调整
后追加对价股份总数=137.5万股（1+总股本变更比例）。
在成都建投实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事
项后，追加对价股份总数不做调整，则每股获付追加对价股份数量将发生变化。调整
公式为：137.5万股/变更后的无限售条件流通股股份总数。
4）追加对价实施时间
追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。
5)追加对价的实施保障
九芝堂集团将在本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请临时保管追加对价股份，计137.5万股，直至追加对价承诺期满。
3、锁定期承诺
九芝堂集团承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股
权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。
湖南涌金承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购非公开发行股份自股
权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。 |
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