经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈深鸿基000040≈≈(更新:07.10.26)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公路运输 ｜ 3894.0｜ 1965.8｜ 50.48｜ 24.63｜
｜交通运输辅助业 ｜ 2409.8｜ 800.2｜ 33.21｜ 15.24｜
｜仓储业 ｜ 3696.6｜ 1159.5｜ 31.37｜ 23.38｜
｜房地产开发与经营业 ｜ 781.8｜ 448.2｜ 57.33｜ 4.94｜
｜房地产管理 ｜ 2294.3｜ 934.6｜ 40.73｜ 14.51｜
｜装修装饰业 ｜ 111.1｜ 27.7｜ 24.93｜ 0.70｜
｜旅馆业 ｜ 774.1｜ 204.1｜ 26.37｜ 4.90｜
｜饮食业 ｜ 2268.5｜ 1060.2｜ 46.74｜ 14.35｜
｜集团内行业间相互抵消 ｜ -418.1｜ -81.0｜ 19.38｜ -2.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东地区 ｜ 12466.0｜- ｜- ｜ 78.84｜
｜湖南地区 ｜ 736.0｜- ｜- ｜ 4.65｜
｜湖南地区 ｜ 736.0｜- ｜- ｜ 4.65｜
｜西安地区 ｜ 2611.0｜- ｜- ｜ 16.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公路运输 ｜ 10097.0｜ 4500.0｜ 44.07｜ 17.64｜
｜交通运输辅助业 ｜ 5670.0｜ 698.0｜ 12.31｜ 9.91｜
｜仓储业 ｜ 3808.0｜ 1718.0｜ 45.12｜ 6.65｜
｜房地产开发与经营业 ｜ 28588.0｜ 11480.0｜ 40.16｜ 49.95｜
｜房地产管理 ｜ 3543.0｜ 1719.0｜ 46.74｜ 6.19｜
｜旅馆业 ｜ 1824.0｜ 652.0｜ 35.75｜ 3.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东 ｜ 51276.0｜- ｜- ｜ 89.60｜
｜湖南 ｜ 1607.0｜- ｜- ｜ 2.81｜
｜西安 ｜ 4238.0｜- ｜- ｜ 7.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ 24766.0｜ 8669.0｜ 35.01｜ 55.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 公路运输业 ｜ 7204.0｜ 3661.0｜ 50.82｜ 16.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 仓储业 ｜ 5832.0｜ 876.0｜ 15.03｜ 13.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜公路运输业 ｜4343.23 ｜2283.63 ｜2059.60 ｜47.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜交通运输辅助业 ｜1971.31 ｜1477.96 ｜493.35 ｜25.01 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜仓储业 ｜2036.50 ｜1803.54 ｜232.96 ｜11.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他批发和零售贸易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜56.55 ｜31.36 ｜25.19 ｜43.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜20472.95 ｜11664.65 ｜8808.30 ｜33.25 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产管理业 ｜1781.88 ｜925.61 ｜856.27 ｜48.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜装修装饰业 ｜138.90 ｜122.46 ｜16.44 ｜11.51 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅馆业 ｜729.36 ｜575.07 ｜154.29 ｜21.12 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜餐饮业 ｜1298.93 ｜791.84 ｜507.09 ｜39.03 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东 ｜29836.32 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南 ｜761.80 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西安 ｜1298.93 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜435.45 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜运输物流 ｜3885.00 ｜2575.00 ｜1310.00 ｜33.72 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1910.00 ｜1415.00 ｜495.00 ｜26.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜公路运输业 ｜9367.66 ｜4506.10 ｜4861.56 ｜51.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜交通运输辅助业 ｜3128.05 ｜2073.46 ｜1054.59 ｜33.70 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜仓储业 ｜775.01 ｜474.63 ｜300.38 ｜13.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他批发和零售贸易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜837.71 ｜1073.82 ｜-236.11 ｜10.70 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜30481.87 ｜21929.72 ｜8552.15 ｜28.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产管理业 ｜2163.45 ｜1211.65 ｜951.80 ｜44.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜装修装饰业 ｜321.55 ｜283.03 ｜38.52 ｜12.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅馆业 ｜2035.77 ｜1196.22 ｜839.55 ｜41.24 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东 ｜45601.85 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南 ｜1750.51 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西安 ｜3797.61 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、存货期末余额为1, 047,805,512.50元,较年初增加127%;预付款项期末余额
为136, 862,735.44元,较年初增加50%,主要原因是公司开发龙岗鸿基花园三期及西
安房地产项目投入及增加项目预付工程款所致.
2、应付账款期末余额为26, 426,317.82元,较年初下降30%,主要原因是深圳市
鸿基物流有限公司支付工程尾款所致.
3、预收款项期末余额为317, 493,933.03元,较年初增加969%,主要原因是增加
龙岗鸿基花园三期项目预售楼款所致.
4、应付职工薪酬期末余额为13, 079,575.17元,较年初下降49%,主要原因是公
司按照新《企业会计准则》冲减以前年度计提福利费所致.
5、应交税费期末余额为17, 402,646.82元,较年初下降32%,主要原因是公司缴
纳上年度计提税费所致.
6、其他应付款期末余额为424,603,609.04元,较年初增加82%,主要原因是公司
增加与其他公司往来款所致.
7、一年内到期的非流动负债期末余额35,000,000元,较年初下降40%,主要原因
是公司归还银行借款所致.
8、营业收入期末余额为250, 268,895元,较上年同期下降44%,主要原因是公司
房地产业务仅以少量商铺尾盘销售和租赁为主,房地产销售收入大幅下降所致.
10、投资收益期末余额为160,561,443.35元,营业利润期末余额为103,179,510
.96元,利润总额期末余额为104,522,705.58元,净利润期末余额为99,650,039.32元
, 均较上年同期大幅增加,主要原因是公司出售"中粮地"、"深能源A"无限售条件流
通股所致.
11、少数股东损益期末余额为－3,979,013.25元,较上年同期下降191%,主要原
因是上年同期公司下属子公司开发的"骏皇嘉园"销售收入使其他股东收益增加, 而
本期未有相应收益所致.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司的股改承诺及履行情况:
(1)自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让;在禁售期满后上市交易出
售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不
超过百分之十.
(2)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通
股份获得上市流通权所需执行的对价安排. 深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫
付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当
向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项, 或者取得代为
垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意.
(3)承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损
失.前述承诺(1)正在履行中,承诺(2)代垫履行完毕,承诺(3)未达履约条件.
三. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
3.持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
4.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
其他事项
1、公司出售"深能源A"无限售条件流通股事项
根据2007年4月20日公司第五届董事局临时会议审议通过的《关于处置公司拥
有的其他上市公司无限售条件股份的议案》, 公司授权经营班子根据市场情况择机
减持持有的其他上市公司无限售条件股份, 2007年9月21日,公司通过深圳证券交易
所系统累计出售持有的全部"深能源A"无限售条件流通股83. 0903万股,实现投资收
益2144. 5万元.(详细内容见2007年9月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
网www.cninfo.com.cn相关公告)
2、深圳市迅达汽车运输企业公司(以下简称"迅达公司")转让租赁出租小汽车
牌照产权事项
为明确公司下属全资企业迅达公司334台租赁经营出租小汽车营运牌照的权属
关系,2006年3月1日,经公司总裁办公会议和董事局会议审议决定,同意迅达公司将3
34个租赁出租小汽车牌照产权转让给原租赁经营者, 2006年3至12月,迅达公司分别
与部分原融资出租车牌的个人签订《出租小汽车营运牌照转让合同》,将189个出租
小汽车营运牌照产权转让给个人. 截止2006年12月31日,迅达公司完成134个出租车
牌产权变更手续. 本年初至报告期末,完成49个出租车牌转让手续,为公司带来其他
营业收入639万元. (此事项相关内容已在《公司2006年第三季度报告》至《2007年
中期报告》等定期报告中持续披露.)
3、以前期间发生延续到报告期的事项
(1)公司持股55%的属下企业深圳市鸿基物流有限公司(以下简称"鸿基物流公司
")转让深圳市鸿基出口监管仓库有限公司(以下简称"监管仓公司")股权事项
为加快公司产业结构调整,2007年2月13日,经公司总裁办公会议审议决定,同意
公司持股55%的属下企业鸿基物流公司转让其持有的监管仓公司90%股权. 本次转让
以监管仓公司经评估验证后的净资产为作价依据. 3月13日,监管仓公司股东会同意
鸿基物流公司以1.17亿元将所持90%股权转让予金丰物流公司,并签订《监管仓公司
股权转让协议》.2007年7月9日,监管仓公司股权转让事项完成工商变更登记手续.
(2)深圳市正中置业集团有限公司(以下简称"正中置业公司")为深圳市深运工
贸企业有限公司(以下简称"工贸公司")银行借款3000万元提供担保事项
2006年10月31日, 公司第二大股东深圳市正中投资发展有限公司的控股股东正
中置业公司与华夏银行股份有限公司深圳上步支行签订《保证合同》,为公司持股9
5%的下属企业工贸公司向该行申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保, 期限一
年.截至目前,前述担保合同仍在执行中.
★2007年中期:
(一)主营业务分行业情况
1.房地产业务
报告期内,因受楼盘开发周期的不均衡性影响,房地产业务仅以少量商铺尾盘销
售和租赁为主,实现收入仅为782万元,毛利448万元,均较上年度大幅减少.
报告期内, 公司抓紧做好占地8,581平米,建筑面积达42,395平米的草埔鸿基花
园二期项目的拆迁、规划、设计及报建工作, 力争2007年底完成地下桩基、地下室
建筑施工.
公司与正中置业公司合作开发建筑面积85, 229平米的龙岗鸿基花园三期项目,
公司配合进行项目第二区用地的拆迁清理工作, 截至报告期末,项目第一区约22,15
2平米建筑面积的住宅于2007年6月销售完毕; 第三区建筑面积约47,633平米已完成
地下桩基、地下室建筑施工;此项目将视三个分区的开发进度,待各分区竣工验收后
,方可确认收入.
报告期内,公司加快进行西安"鸿基新城"经济适用房一期项目1,053亩土地的拆
迁工作,预计年内开始首期总建筑面积118万平米其中约60万平米的住宅开发.
2.装卸运输
报告期内, 装卸、运输业务保持稳健态势,实现营业收入5,496万元,毛利2,558
万元.分别较上年同期增加13.8%和3.6%.
其中:出租车运输业务实现营业收入3,608万元,比上年同期2,875万元增加25.5
%; 货运业务实现营业收入286万元,比上年同期486万元减少了41.2%;装卸业务因积
极开拓市场,实现营业收入1,602万元,比上年同期1,468万元增加9.1%.
4、物业管理
报告期内, 物业管理业务因新增"骏皇嘉园"项目增加营业收入约200万元,同时
继续向内地市场延伸发展, 已经完成扬州富川瑞园28万平方米的物管项目前期准备
工作. 期内,实现营业收入2,154万元,较上年同期1,782万元增长20%,毛利935万元,
较上年同期856万元增长9%.
3.物流业
报告期内,物流业通过整合物流产业链条和优化资源配置,逐步迈入良性发展的
轨道,实现营业收入4,505万元,比上年同期3,521万元增加27.9%,毛利1,367万元,比
上年316万元大幅增加.
4. 酒店业保持稳定发展态势,营业收入774万元,毛利131万元,基本与上年同期
持平.
(二)、财务状况
1、报告期公司资产主要构成变化情况及同比变动的主要原因
变动原因:
1、货币资金占总资产的比重较年初减少4.6个百分点、存货占总资产的比重较
年初增加14. 2个百分点,主要原因是公司增加龙岗鸿基花园三期及西安鸿基新城经
济适用房项目投入所致.
2、预付款项占总资产的比重较年初减少1.3个百分点,主要原因是公司控股子
公司更新出租车辆的预付定金结转所致.
3、长期股权投资占总资产的比重较年初减少1.8个百分点,主要原因是出售"中
粮地"无限售条件流通股所致.
4、投资性房地产占总资产的比重较年初减少2.3个百分点, 主要原因是本期投
资性房地产摊销所致.
5、固定资产占总资产的比重较年初减少3.0个百分点, 主要原因是本期固定资
产折增加所致.
6、短期借款占总资产的比重较年初增加1.6个百分点, 主要原因是报告期内公
司增加短期银行借款所致.
7、预收款项占总资产的比重较年初增加6.7个百分点, 主要原因是报告期内增
加鸿基花园三期预售楼款所致.
8、一年内到期的非流动负债占总资产的比重较年初减少1.2个百分点,主要原
因是报告期内公司归还银行借款2300万元所致.
2、报告期内公司利润构成等财务数据变动情况
变动原因:
1、营业收入期末余额较上年同期减少51%,主要原因是本期房地产业务仅以少
量商铺尾盘销售和租赁为主,没有新楼盘销售,导致房地产销售收入大幅下降所致.
2、投资收益、营业利润、利润总额、净利润期末余额较上年同期大幅增加,主
要是本期出售"中粮地"无限售条件流通股所致.
3、所得税费用期末余额较上年同期减少60.9%, 主要原因是本报告期利润主要
来源于总部,且本部因以前年度可弥补亏损金额较本期利润多所致.
4、少数股东损益期末余额较上年同期减少166%,主要原因是上年同期公司下属
子公司开发的"骏皇嘉园"销售收入使其他股东收益增加,而本期未有相应收益.
(三)报告期内本公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(四)报告期内无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上.
一、经营中的问题与困难及解决措施
(一)经营中的困难与问题
1、公司各主营业务规模效益未能完全体现, 尤其是房地产开发均衡程度较低,
导致周期性波动较大.
2、公司货运业务面临日益激烈的市场竞争, 市场开拓难度加大,原承接货运业
务量减少,致使货运业务收入大幅下降.
3、历史形成的沉淀资产的处置及债权追收力度不够,经营中资金的瓶颈问题仍
未得到彻底解决.
(二)解决措施
1.根据公司第五届董事局确定的"四业并举,突出发展房地产业"的战略目标,公
司将对除房地产业外的其他产业探索员工持股方式,变集团绝对控股为相对控股,用
更小的资源经营相同规模的产业架构, 整合和集中更多的各种有效资源用于房地产
业的快速发展.
2、公司将退出货运行业,以促进其他行业资源有效配置.
3、加大力度处置公司沉淀资产和催收债权, 缓解经营性的资金矛盾,避免过于
依赖金融机构融资的状况.
二、公司董事局预测本年至下一报告期末的净利润与上年同期相比发生大幅变
动的原因:
公司因出售持有的其他上市公司无限售条件流通股及转让出租小汽车营运牌照
,预计本年初至第三季度末的净利润与上年同期相比将大幅增加.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、可供出售的金融资产较上年度期末减少85.42%:公司出售基金所致.
2、在建工程较上年度期末增加62. 5%:控股子公司筹建物流大厦前期工程费用
增加所致.
3、长期待摊费用较上年度期末增加545. 62%:控股子公司待摊保险费用增加所
致.
4、预收款项较上年度期末减少31.62%:公司控股子公司结转了以前年度预收的
更新车辆款,及公司归还其他公司预收款所致.
5、应付职工薪酬较上年度期末减少47.45%:冲回以前年度计提福利费所致.
6、其他应付款较上年度期末增加34.10%:公司本期新增与其他公司往来款所致
7、投资收益较上年同期增加1120.45%:公司出售基金获利所致.
8、营业利润较上年同期增加69.97%:期间费用减少,投资收益增加所致.
9、利润总额较上年同期增加68. 20%、净利润较上年同期增加65.25%、归属母
公司所有者的净利润较上年同期增加70.70%:母公司出售基金获利,冲回以前年度计
提福利费所致.
10、少数股东损益较上年同期增加36.27%:公司子公司仓储业务利润增加,致使
子公司其他股东享有的本期利润相应增加.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司已经完成股权分置改革, 公司原非流通股股东——深圳市东鸿信投资发展
有限公司(以下简称"东鸿信公司")在股改中作出以下承诺:
1、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通
股份获得上市流通权所需执行的对价安排.东鸿信公司代为垫付后,未明确表示同意
进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通, 应当向代为垫付的东鸿信
公司偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意.东鸿信公司代垫
承诺履行完毕.
2、承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损
失.报告期内,东鸿信公司未违反上述承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、报告期内公司经营情况
(一)主营业务范围及其经营状况
1、主营业务范围:房地产开发与经营、运输、物流、酒店管理、物业管理.
2、主营业务收入及其构成情况
3、主营业务经营状况
2006年是公司发展道路上非常重要的一年, 公司于年初实施了股权分置改革,6
月顺利进行了董事局及经营班子换届. 公司在第五届董事局提出"四业并举,突出发
展房地产"战略目标的基础上编制并确认了三年经营发展规划,这为公司进行新一轮
战略调整, 进入可持续发展轨道提供了契机.报告期内,公司落实年初制定的生产经
营计划和经济任务指标, 经营整体呈现稳定的发展态势,实现主营业务收入57231万
元, 主营业务利润18606万元,净利润1220万元,每股收益0.03元,主营业务经营状况
如下:
(1)房地产业务
2006年6月,新洲"骏皇嘉园"竣工验收,龙岗"俪景中心"入伙,房地产业务主要以
"骏皇嘉园"、"俪景中心"以及"骏皇名居"住宅及商铺销售为主,报告期内,房地产业
务收入仅为28588万元, 较上年度业务收入30482万元减少6.2%,业务成本17108万元
,较上年度21930万元减少22%,毛利11480万元,较上年度8552万元增长了34.2%.
报告期内, 公司着力做好占地8581平米,建筑面积达42395平米的草埔鸿基花园
二期项目的前期规划、设计及报建工作, 并基本完成项目拆迁.预计将于2007年5月
正式施工建设,2007年底完成地下桩基、地下室及地面15层以上框架建筑施工.
报告期内公司与正中置业集团有限公司合作开发建筑面积为85229平米龙岗鸿
基花园三期项目,截至报告期末,该项目已完成一区地下桩基、地下室及地面12层框
架建筑施工,于2007年3月封顶,预计2007年6月开始销售.
报告期内, 公司加快西安"鸿基新城"经济适用房一期项目1053亩土地的拆迁工
作,并在此基础上力争2007年内开始首期总建筑面积118万平米其中约60万平米的住
宅开发.
(2)运输、物流业务:
报告期内, 装卸、运输业务虽受到油价暴涨、承包租金下调和行业治理整顿、
海关查验政策调整等不利因素影响, 通过开源挖潜,仍保持稳定运行态势,实现主营
业务收入11348万元,毛利4992万元.
公司旗下4家装卸运输企业, 均如期完成和超额完成年初经济任务指标,报告期
出租车运输实现业务收入7812万元, 比去年同期6737万元增长了16%,实现毛利3926
万元,比去年同期4205万元减少了6.6%,装卸货运实现业务收入3536万元,实现毛利1
067万元.
物流业务,通过整合物流产业链条和优化资源配置,逐步确立以仓储为核心主导
、集团箱堆场、报关、货代等为辅助的业务体系, 基本扭转了前期较为被动的经营
局面,物流业全年实现主营业务收入8226万元,毛利1924万元.
(3)物业管理业务
报告期内, 物业管理业务,在巩固原有物业管理的基础上,利用国家一级资质的
品牌逐步向内地市场延伸发展,签约沈阳神羊游乐宫的物管项目,成功获得位处长三
角的扬州富川瑞园28万平方米的物管项目并完成前期工作, 为扩大鸿基物管品牌的
对外影响与拓宽盈利空间打下良好的基础.2006年实现主营业务收入3115万元,较上
年度1887万元增长65.1%,毛利1656万元,较上年度1302万元增长27.2%.
(4)酒店业务
报告期内,酒店业务进一步优化客源结构、强化管理,因受部分酒店周围市政道
路改造和施工影响,2006年实现主营业务收入1824万元,较上年度2036万元减少10.4
%,毛利652万元,较上年度840万元减少22.4%.
(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要控股公司
1.运输、物流业务
(1)深圳市迅达汽车运输企业公司, 为公司拥有100%权益的全资子公司,于1983
年成立,主要经营公路客运业务,注册资本1280万元人民币,管理深圳市出租车605辆
.2006年末总资产为53125万元.2006年度,实现主营业务收入5774万元,比上年度504
6万元增长14.4%,实现净利润2303万元,比上年度1586万元增长45.2%.
(2)长沙鸿基运输实业有限公司, 为公司拥有100%权益的全资子公司,于1998年
成立,注册资本500万元,主要经营出租车运输业务,拥有长沙市出租车353辆.2006年
末总资产为2329万元. 2006年度,实现主营业务收入1607万元,比上年度1751万元减
少8.2%,净利润140万元,比上年度110万元增长27.2%.
(3)西安鸿基运输有限公司, 为公司拥有80%权益的控股子公司,于2003年成立,
主要经营出租车运输业务,注册资本2000万元,拥有西安市300辆出租车经营权,于20
06年末正式营运.2006年末总资产为6922万元.2006年度,实现主营业务收入306万元
,比上年度105万元增长191.4%,净利润-44万元.
(3)深圳市鸿基物流有限公司(以下简称"鸿基物流公司"),为公司于2002年整合
旗下的监管仓库、集装箱运输、集装箱堆场、国际贷物运输代理、报关代理等物流
相关资源而设立, 注册资本11250万元,公司持股55%.主营业务范围包括出口监管仓
储、集装箱堆场、集装箱运输、国际货代、代理报关、报检、报验等, 为盐田港后
域规模最大的综合物流园. 2006年末总资产为44250万元.2006年度实现主营业务收
入8227万元,比上年度6597万元增长24.7%,净利润219万元,比上年度-2960万元大幅
增长,实现扭亏为盈.
2.房地产业务
(1)深圳市鸿基房地产有限公司,为公司拥有90%权益的控股子公司,于1998年成
立,注册资本为人民币5000万元,2006年末总资产为15580万元.受房地产开发周期影
响,2006年度,实现主营业务收入2381万元,净利润546万元.
(2)深圳市龙岗鸿基房地产有限公司, 为公司拥有95%权益的控股子公司,于199
3年成立, 注册资本为人民币3168万元,自1999年始,开发龙岗"鸿基新城"、"俪景鸿
都"项目, 2006年末总资产为35278万元.2006年度,主要销售"俪景中心"住宅及商铺
, 实现主营业务收入12713万元,比上年度903万元增长1307.9%,净利润3611万元,比
上年度491万元增长了635.4%.
(3)深圳市凯方实业发展有限公司,为公司拥有70%权益的控股子公司,于1995年
成立,注册资本为人民币1500万元,自2000年始,开发"骏皇名居"、"骏皇嘉园"项目,
2006年末总资产为18450万元.2006年度,主要销售"骏皇嘉园"项目,实现主营业务收
入13117万元,比上年度941万元增长1293.9%,净利润2042万元,较上年度-891万元大
幅增长.
(4)西安新鸿业投资发展有限公司, 为公司拥有66.5%权益的控股子公司,于200
3年6月成立, 注册资本为人民币5000万元,主要经营房地产投资业务,负责公司西安
"鸿基新城"经济适用房项目的筹建开发工作. 2006年末总资产为11070万元,净利润
－952万元.
4.物业管理业务
深圳市鸿基物业管理有限公司, 为公司拥有80%权益的控股子公司,于1997年成
立, 注册资本为人民币1000万元,主要经营物业管理业务.2006年末总资产为3910万
元,主营业务收入3115万元,净利润936万元.
3.酒店业务
深圳市深运工贸企业有限公司, 为公司拥有95%权益的控股子公司,于1985年成
立,注册资本为人民币2000万元,主要经营连锁酒店管理业务.2006年末总资产为957
7万元.2006年度,实现主营业务收入1824万元,比上年度2036万元减少10.4%,净利润
531万元,比上年度684万元减少22.3%.主要参股公司深圳市深威驳运有限公司,为公
司拥有45%权益的参股企业,于1989年成立,注册资本为人民币1200万元.主要经营皇
岗口岸海关监管场接驳运输、装卸搬运等业务,2006年末总资产为2910万元.2006年
度,实现主营业务收入1773万元,净利润206万元
(三)报告期公司资产主要构成变化情况及同比变动的主要原因
变动原因:
1.货币资金同比增加的主要原因是增加了用于质押的存款及年末贷款未投入使
用所致.
2、应收账款同比增加的主要原因是收回销售广西经贸大厦余款,以及将应收原
出售鸿基物流公司股权款转出所致.
3、预付账款同比增加的主要原因是:增加了预付增持鸿基物流公司股权款项所
致.
4、存货同比增加的主要原因是:本年度开发龙岗鸿基花园三期项目所致.
5、固定资产净额同比减少的主要原因是:计提累计折旧所致.
6、在建工程同比减少的主要原因是:本年度政府收回公司控股子公司仓储用地
,转出该地块相关费用所致.
7、无形资产同比增加的主要是: 公司控股子公司购入西安267辆出租小汽车经
营权所致.
8、短期借款同比减少的主要原因是:本年度归还银行贷款所致.
9、预收账款同比减少的主要原因是: 本公司控股子公司开发房地产项目"俪景
中心"和"骏皇嘉园"的预售楼款,本年度结转销售收入转出所致.
10. 应交税金同比增加的主要原因是:本年末所得税未清算金额较上年末增加,
以及增加应交营业税款所致.
11、其他应付款同比增加的主要原因是:公司对外借款增加所致.
12、预提费用增加的主要原因是:本年度预提土地增值税所致.
13、一年内到期长期负债及长期借款同比增加的主要原因是: 公司因龙岗鸿基
花园三期项目而新增1.7亿元长期贷款所致.
14、递延收益同比增加的主要原因是:公司控股子公司将购入的西安267辆出租
汽车经营权向司机出租, 按合同规定向出租车司机收取的首期承包租赁金于承包合
同期限内分期结转所致.
(四)报告期内公司利润构成等财务数据变动情况
变动原因:
1、管理费用增加的主要原因是: 上年度纳入鸿基物流公司10—12月损益表,本
年纳入全年损益表数据.
2、财务费用增加的主要原因为公司银行借款增加所致.
3、主营业务税金及附加较增加的主要原因为本年度公司补充计提了土地增值
税所致.
4、其他业务利润增加的主要原因为本年度本公司控股子公司转让出租小汽车
营运牌照经营权所致.
5、投资收益减少的主要原因为上年出售股权收益4, 281万元,而本年出售股权
损失71万元所致.
6、营业外收入增加的主要原因为本年政府收回公司控股子公司仓储用地的补
偿所致.
7、所得税增加主要原因为公司控股子公司应纳税所得额较上年度增加所致.
8、少数股东损益增加的主要原因为公司控股子公司开发房地产项目"骏皇嘉园
"本年竣工销售确认收入而利润增加,其他股东享有的本年利润相应增加所致.
(五)报告期内公司现金流量变动情况
销售商品、提供劳务收到的现金结构比减少的主要原因是: 本年度公司房地产
销售收入减少所致.
购买商品、接受劳务支付的现金结构比增加的主要原因是: 本年度公司龙岗鸿
基花园三期、西安"鸿基新城"项目开发投入所致.
净利润与经营活动产生的现金流量净额产生重大差异的主要原因是: 本年度龙
岗鸿基花园三期、西安"鸿基新城"项目尚在建设期,未能产生经营利润所致.
(六)、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其
对公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第
1号－存货＞等38项具体准则的通知》等的规定,公司将于2007年1月1日起执行新会
计准则,公司的会计政策、会计估计将按照新会计准则要求发生相应的变更.比照《
企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则, 执行新会计准则后,公司可能发生
主要的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下:
1、根据新《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定, 本公司将现行政策
下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算, 此项政策变更将会减少子公司经营
成果对母公司当期损益的影响,但不影响公司合并财务报表的经营成果.
2、根据新《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司所得税的会计处理将
由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算, 由于公司会计政策与
相关国家税收政策不一致而造成相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性
差异将会影响公司当期所得税费用,并分别在所得税资产和所得税负债中反映,从而
可能暂时影响公司的利润和股东权益.
3、根据新《企业会计准则第8号—资产减值》的规定, 公司按照现行会计政策
计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等长期资产
的减值准备将不得转回,因此在未来即使资产的价值得以恢复,减值准备不得转回将
会减少公司未来的利润和股东权益.
4、根据新《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定, 公司按照现行会计政策
设置的核算工资、职工福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的"应付工资
"、"应付福利费"、"其他应付款"等会计科目将统一到"应付职工薪酬"科目下核算
, 并按职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债.并根据职工提供服
务的收益对象,列入不同的成本、费用项目.由于此项变动主要涉及会计科目核算内
容的变动,因此不会对公司经营成果产生影响.
5、根据新《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定, 为赚取租金或资本
增值为目的而持有的,且能单独计量和出售的房地产,公司将原按存货和固定资产核
算变更为按投资性房地产核算.并采用成本模式进行后续计量,由于仍按原摊销额和
折旧额逐期进行摊销和计提折旧,因此,该项变更不会对公司的经营成果和财务状况
产生影响.
6、根据新《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定,公司按照现
行会计政策对短期股票投资以成本与市价孰低法计量, 该等短期投资将划分为可供
出售的金融资产; 此外,公司原持有其他上市公司法人股,在长期股权投资中以成本
法核算. 按新准则的规定,仍处于限售期的股票投资,仍在长期股权投资以成本法核
算, 待限售期满后,公司将对上述可流通的股票投资划分至可供出售的金融资产,公
司对于可供出售的金融资产以公允价值计量,其公允价值的变动计入资本公积,在该
金融资产终止确认时转出,计入当期损益.公司将以证券交易所股票期末收市价确定
为可供出售金融资产的期末公允价值.
7、根据新《企业会计准则第33号----合并财务报表》的规定,按原准则公司将
正在清算阶段的控制子公司未纳入合并报表范围, 按照现行准则公司将所有控制的
子公司(包括正在清算中的控制子公司)均应纳入合并报表范围, 此变更对公司的财
务状况及经营成果影响较小.除以上情况外,执行新会计准则不会对公司的财务状况
和经营成果产生较大影响.上述差异事项和影响事项,可能因对新会计准则的进一步
解释而进行调整.
二、公司未来发展的展望及经营计划
2007年, 公司围绕"四业并举,突出发展房地产"的战略规划和目标,在突出发展
房地产业的同时,协调好与其他产业的关系,实现合理的产业结构调整以及与业务架
构调整相适应的员工结构调整, 改薪酬制度,人事制度以及绩效考核制度,加强内部
控制制度的运作,优化企业经营管理,提高经营管理效率和经济效益.
2007年, 公司将按照"四业并举,突出发展房地产业"的基本战略部署,抓好以下
各项经营工作:
房地产业, 加大力度抓好龙岗鸿基花园三期项目、草埔鸿基花园二期项目的建
设施工以及西安"鸿基新城"经济适用房首期项目、草埔鸿基花园三期项目的筹建开
发; 同时继续做好龙岗"俪景中心"剩余商铺的租售工作以及位于龙岗五联村、银珠
岭、梅林等历史用地的土地置换、出售及开发工作;
运输业, 以确保投资效益为前提,通过加强出租车运营管理,参与新增运力的投
标,扩充经营规模,争创规模效益.装卸运输企业在巩固原有传统业务的基础上,力争
进入西部通道进行查验经营作业,逐步扩充并形成规模;
物流业,进一步调整资产结构和业务架构,巩固现有仓储及配套报关、堆场为主
的物流核心业务,抓紧16000平米监管仓库的建设,开发物流商业大厦项目,争创物流
产业新的利润增长点;酒店业,继续通过开源节流,同时进一步巩固和开拓市场,寻找
新的投资机会,争创更好的经济效益.
上述,公司经营运作,项目开发以及偿还银行贷款等方面对资金的需求总额约11
7, 000万元,主要拟通过房地产、运输、物流等主业收入形成的净现金流入,处置公
司沉淀资产,转让其他股权投资以及追收公司债权,引入合作投资者及向金融机构融
资等渠道筹集.
四、公司投资情况
1. 报告期内没有募集资金,也没有报告期前的募集资金延续到报告期内的投资
项目使用.
2.报告期内非募集资金的投资情况
本年度,公司投资总额约为22463万元,主要用于下列投资项目:
项目名称本年度投资金额项目进度本年度收益情况
龙岗鸿基花园三期项目19217该项目已完成一区地下桩基、尚未产生收益
地下室及地面12层框架建筑施工
西安鸿基新城3246拆迁筹备尚未产生收益
投资情况说明：
公司投资情况
1.报告期内没有募集资金，也没有报告期前的募集资金延续到报告期内的投资项
目使用。
2.报告期内非募集资金的投资情况
本年度，公司投资总额约为22463万元，主要用于下列投资项目：
项目名称 本年度 项目进度 本年度收益情况
投资金额
龙岗鸿基花园三期 19217 该项目已完成一区地 尚未产生收益
下桩基、地下室及地
项目西安鸿基新城 3246 面12层框架建筑施工 尚未产生收益
拆迁筹备
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司2006年1-9月实现主营业务收入44774万元,较上年同期27647万元增加了62
%,主营业务利润14198万元,较上年同期10246万元增加了39%.
1. 房地产业务实现收入24766万元,较上年同期14794万元增加67%,毛利8669万
元,较上年同期5175万元增加68%.其中,龙岗"俪景中心"项目于2006年6月入伙;截止
报告期末,住宅和商铺销售率分别为100%、31%.新洲"骏皇嘉园"项目于2006年6月竣
工验收入伙,住宅和商铺的销售率均达到98%.
2. 出租车及装卸运输业务实现收入7204万元,比上年同期8447万元减少15%,毛
利3661万元, 比上年同期3780万元减少3%.其中:出租车运输业务因受油价上涨影响
,实现业务收入4391万元,比上年同期5220万元减少16%,毛利2798万元,比上年同期3
199万元减少13%; 货运因业务萎缩,成本增加等原因,仅实现业务收入639万元,较上
年同期1981万元减少68%,毛利66万元,比上年同期474万元减少86%;装卸及辅助业务
通过开拓市场, 开源挖潜,实现业务收入2175万元,比上年同期1246万元增加75%,毛
利798万元,比上年同期607万元增加31%.
3.物流业由于资产结构不尽合理,业务拓展处于成长期,实现业务收入5832万元
, 业务利润877万元(上年同期因公司仅持有深圳市鸿基物流有限公司40%股权,未将
其并入合并报表).
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动原因说明
(1)公司主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期增加了170个百分点
的主要原因为房地产业务润增加所致.
(2)期间费用在在利润总额中所占比例比前一报告期增加了326个百分点的主要
原因是公司管理费用及财费用增加所致.
(3)投资收益在利润总额中所占比例分别比前一报告期增加了140个百分点的原
因是公司转让融资租赁出小汽车营运牌照产权,增加投资收益所致.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
(1)股东名称:深圳市东鸿信投资发展有限公司
特殊承诺: 为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的
非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排. 深圳市东鸿信投资发展有限公司
代为垫付后, 未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流
通,应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项,或者取
得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意.
承诺履行情况:代垫承诺履行完毕
(2)股东名称:深圳市东鸿信投资发展有限公司
特殊承诺:承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭
受的损失.
承诺履行情况:未达到履约条件
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
(一)报告期内,公司无募集资金或前期募集资金的延续使用.
(二)报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
★2006年中期:
一、报告期内经营情况
(一)主营业务分行业情况
报告期内, 公司以房地产开发与经营、出租车及装卸运输、物流、酒店旅业为
主业,共实现主营业务收入32332万元,主营业务利润9412万元,净利润411万元,分别
比上年同期增加59.94%、31.05%、127.35%.主营业务经营情况如下:
1. 房地产业,龙岗"俪景中心"项目于2005年12月完成竣工验收,并于2006年6月
入伙; 新洲"骏皇嘉园"项目于2006年6月竣工验收,实现了销售收入,期内,房地产主
营业务收入与毛利均较去年同期增加73%和66%.
2. 出租车及装卸运输实现业务收入4830万元,比上年同期5433万元减少11%,实
现业务利润2469万元, 比上年同期2325万元增加6%,其中:出租车运输业务因受油价
上涨、成本上扬等影响,实现业务收入2875万元,比上年同期3474万元减少17%;货运
业务通过开拓市场,开源挖潜,实现业务收入1469万元,比上年同期1243万元增加了1
3%;装卸业务因相关政策影响及成本增加等原因,实现业务收入487万元,比上年同期
716万元减少32%.
3.物流业由于资产结构不尽合理,业务拓展处于成长期,仅实现业务收入3521万
元, 业务利润316万元(上年同期因公司仅持有深圳市鸿基物流有限公司40%股权,未
将其并入合并报表).
4.酒店业受季节性及市场竞争等经营环境的影响,营业收入及利润有所下降,实
现业务收入729万元,毛利154万元.
(三).财务状况
报告期,主要财务指标变动原因分析
1.应收账款本期末较上年末下降23%,主要原因是本期完工开发产品销售所产生
的应收售楼款.
2.预付账款期末余额较年初下降25%,主要原因是楼盘完工结转预付工程款.
3.预收账款期末余额较年末下降了69%,主要原因是本公司子公司开发的房地产
项目龙岗"俪景中心"和"骏皇嘉园"本期楼宇已竣工交付业主而结转销售收入.
4.应交税金期末余额较年初增加了22%,主要原因是本期较上年增加了商品房销
售从而增加了应交的营业税和城建税.
5.其他应付款期末余额较年初增加23%,主要原因是增加了欠付正中置业集团有
限公司款项2,129万元等单位的欠款.
6.短期借款期末余额较年初下降18%,财务费用期末余额较上年同期下降29%,主
要原因是归还银行借款所致.
7.主营业务收入期末余额较上年同期增加60%,主要原因是公司房地产业务收入
大幅增加所致.
8. 少数股东损益期末余额较上年同期增加204%,主要原因是少数股东的收益增
加所致.
二、经营中的问题与困难及解决措施
(一)经营中的困难与问题
1. 房地产业由于开发均衡程度不高导致营业收入波动性较大,物流业由于资产
结构不尽合理, 业务拓展处于成长期,对公司的营业收入及利润贡献不理想;出租车
及装卸运输业由于受油价上涨及相关政策因素的影响,利润有一定幅度的减少;酒店
业受季节性及市场竞争等经营环境的影响,营业收入及利润有所下降.
2. 历史形成的沉淀资产的处置及债权催收力度不够,经营中资金的瓶颈问题仍
未得到彻底解决.
(二)解决措施
1. 公司新一届董事局及经营班子针对上述经营中存在的主要问题与困难,提出
了"四业并举, 突出发展房地产业"的战略目标,通过进一步调整产业结构,做到各项
业务均衡、稳定,挖潜增效,同时调整部分产业的资产结构,保持企业稳健发展.
2.加大力度处置公司沉淀资产和催收债权,缓解经营性的资金矛盾.
三、报告期内投资情况
(一)报告期内,公司无募集资金或前期募集资金的延续使用.
(二)报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司实现主营业务收入8089万元,比上年同期9742万元减少17%,主营
业务利润2479万元, 比上年同期3354万元减少26%,实现净利润-1506万元,每股收益
为-0.03元.
房地产业务以"骏皇名居"、"俪景鸿都"尾盘销售为主,实现业务收入1910万元,
比上年同期5,509万元减少65.3%;实现业务利润495万元,比上年同期1,465万元减少
66.2%;龙岗"俪景中心"及新洲"骏皇嘉园"项目预计将于6月底竣工入伙.
运输物流业务,受油价上涨、成本上扬等因素影响,共计实现业务收入2344万元
,比上年同期2,692万元减少13%,实现业务利润1213万元,比上年同期1,366万元减少
11%;其中,出租车运输业务基本保持稳定,实现业务收入1376万元,业务利润902万元
.货运业务通过开拓市场,开源挖潜,实现业务收入431万元,比上年同期393万元增加
了10%, 实现业务利润146万元,较上年同期112万元增加30%.装卸及其他辅助业务因
竞争激烈、成本增大等原因,实现业务收入537万元,比上年同期633万元减少15%,实
现业务利润165万元,较上年同期328万元减少49%.物流业实现业务收入1541万元,业
务利润96万元.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的原因
说明:
(1)主营业务利润在利润总额中所占比例(绝对值)与前一报告期相比降低了56
2个百分点,主要原因为报告期内公司房地产业务收入和毛利较前一报告期大幅度减
少所致.
(2)投资收益在利润总额中所占比例(绝对值)与前一报告期相比降低了126个百
分点,主要原因为报告期内公司无股权转让收益所致.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司2005年开发的房地产项目"俪景中心"和"骏皇嘉园"将于本年6月竣工
入伙,可实现销售收入,故预计公司年初至下一报告期末可能盈利.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、报告期内公司经营情况
(一)主营业务范围及其经营状况
1、主营业务范围: 以运输、物流业为龙头,以房地产业为支柱、以物业管理、
酒店经营为辅助.
2、主营业务收入及其构成情况
报告期内, 公司实现主营业务收入51991万元,与2004年度同比减少39%;主营业
务利润17132万元,同比减少31%;净利润1557万元,同比减少44%,每股收益0.03元.公
司主营业务收入及利润减少的主要原因在于公司房地产项目开发未能保持均衡, 新
开发的楼盘因未能于本年度竣工入伙, 收入不能确认所致.报告期内,公司通过转让
招商银行股权及处置其他资产, 调整公司资债结构,清偿部分银行借款,改善公司财
务状况,财务费用与2004年度同比减少10.8%.
3、主营业务经营状况
(1)运输、物流业务:
报告期内, 装卸、运输业务在受到行业治理调整和油价上涨等外部因素制约下
,通过深入挖潜,实现业务收入11210万元,业务利润5785万元.公司旗下的5家装卸运
输企业,均如期完成和超额完成年初经济任务指标,其中:出租车运输在油价上涨,承
包租金下调等不利因素下,仍实现业务收入6737万元,比去年同期6683万元增长了0.
8%,实现业务利润4205万元,比去年同期3891万元增长了8.1%.
物流业务, 通过资源整合,初步形成以仓储、集装箱运输、集装箱堆场为主,国
际货代、代理报关报检报验为辅的业务体系,但因该产业尚处于初始运营阶段,因此
报告期内,仅实现业务收入2061万元,业务利润152万元(合并报表数),未能为公司的
整体效益提供相应支撑.
(2)房地产业务
报告期内, 房地产业务因仅有"鸿业苑·名豪居"、"骏皇名居"、"俪景鸿都"的
尾盘销售及"广西经贸大厦二栋南座"的部份楼层销售, 故业务收入仅为30482万元,
较上年度业务收入64881万元减少了53%, 业务利润8552万元,较上年度16708万元减
少了49%.新开发的楼盘——龙岗"俪景中心"项目虽于8月开盘,住宅面积预售达100%
, 且于12月完成竣工验收,但因未交钥匙入伙,故未能确认收入,预计将于2006年6月
底入伙;此外,新洲"骏皇嘉园"项目亦于9月底开盘,预售面积达75%,预计将于2006年
6月竣工验收.
(3)物业管理业务
报告期内,物业管理业务,通过内夯基础,外拓市场,开始步向内地物业管理市场
延伸发展, 并在江苏扬州和辽宁沈阳与相关企业达成了大型物业管理项目的合作意
向,为扩大鸿基物管品牌的对外影响与拓宽盈利空间打下良好的基础.
(4)酒店业务
报告期内,酒店旅业通过更新发展观念,创新发展模式,保持稳定发展,实现业务
收入2036万元,业务利润840万元.
(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要控股公司
1.运输、物流业务
(1)深圳市迅达汽车运输企业公司, 为公司拥有100%权益的全资子公司,于1983
年成立,主要经营公路客运业务,注册资本1280万元人民币,拥有深圳市出租车605辆
.2005年末总资产为36307万元.2005年度,实现主营业务收入5046万元,比上年增长7
%, 但因受油价上涨,承包租金下调等因素的影响,仅实现净利润1586万元,比上年减
少6%.
(2)长沙鸿基运输实业有限公司, 为公司拥有100%权益的全资子公司,于1998年
成立,注册资本500万元,主要经营出租车运输业务,拥有长沙市出租车353辆.2005年
末总资产为2975万元. 2005年度,实现主营业务收入1751万元,净利润110万元,比上
年增长679%.
(3)深圳市鸿基物流有限公司,为公司于2002年整合旗下的监管仓库、集装箱运
输、集装箱堆场、国际贷物运输代理、报关代理等物流相关资源而设立,注册资本1
1250万元, 公司持股55%.主营业务范围包括出口监管仓储、集装箱堆场、集装箱运
输、国际货代、代理报关、报检、报验等,为盐田港后域规模最大的综合物流园.20
05年末总资产为42611万元. 2005年度实现业务收入6597万元,业务利润569万元,由
于物流仓储项目建设投资大,财务负担重及业务处于初始运营阶段,故净利润为-296
0万元.
2.房地产业务
(1)深圳市鸿基房地产有限公司,为公司拥有90%权益的控股子公司,于1998年成
立, 注册资本为人民币5000万元,2005年末总资产为18451万元.2005年度,主要销售
"鸿业苑·名豪居"尾盘,实现主营业务收入21539万元,净利润2705万元.
(2)深圳市龙岗鸿基房地产有限公司, 为公司拥有95%权益的控股子公司,于199
3年成立, 注册资本为人民币3168万元,自1999年始,开发龙岗"鸿基新城"、"俪景鸿
都"项目, 2005年末总资产为31812万元.2005年度,主要销售"俪景鸿都"7-10号楼尾
盘,实现主营业务收入903万元,净利润491万元.
(3)深圳市凯方实业发展有限公司,为公司拥有70%权益的控股子公司,于1995年
成立,注册资本为人民币1500万元,自2000年始,开发"骏皇名居"、"骏皇嘉园"项目,
2005年末总资产为29094万元.2005年度,主要销售"骏皇名居"尾盘,实现主营业务收
入941万元,净利润-891万元.
3.酒店业务
深圳市深运工贸企业有限公司, 为公司拥有95%权益的控股子公司,于1985年成
立,注册资本为人民币2000万元,经营连锁酒店业务,2005年末总资产为5832万元.20
05年度,实现主营业务收入2036万元,净利润684万元.
主要参股公司
深圳市深威驳运有限公司,为公司拥有45%权益的参股企业,于1989年成立,注册
资本为人民币1200万元.主要经营皇岗口岸海关监管场接驳运输、装卸搬运等业务,
2005年末总资产为3360万元.2005年度,实现业务收入2616万元,净利润670万元.
(三)报告期公司资产主要构成情况及同比变动的主要原因
变动原因:
1.存货同比减少的主要原因是本年度楼盘销售、结转成本及物业出租转出所致
2.固定资产净额、在建工程、长期借款同比分别增加的主要原因是本年度新增
合并鸿基物流公司报表所致.
3.其他长期资产同比增加的主要原因是本年增加物业出租从存货中转入所致.
4.短期借款同比减少的主要原因是公司本年度归还银行部分短期借款所致.
5.预收账款同比增加的主要原因是本公司子公司新开发的房地产项目预售款项
增加所致.
6.一年内到期长期负债同比减少的主要原因是本集团本年偿还了一年内到期长
期负债所致.
（四）报告期内公司营业费用管理费用财务费用所得税等财务数据变动情况
变动的主要原因：
1.财务费用减少的主要原因是公司归还部分银行借款所致。
2.投资收益增加的主要原因是转让招商银行股份有限公司法人股收益所致。
3.所得税减少的主要原因是本公司及旗下企业本年利润总额较上年度减少所致。
(五)报告期内公司现金流量变动情况
净利润与经营活动产生的现金流量净额产生重大差异的主要原因是: 报告期内
,房地产尾盘销售,结转成本,存货减少,以及新开发楼盘预售,增加预收账款所致.
二、公司未来发展的展望
2006年度,房地产行业继续面临供需结构性矛盾和政府宏观调控的制约,作为公
司支柱产业的房地产开发与经营业务也面临融资渠道单一与历史用地储备逐步减少
的发展瓶颈. 因此,新的一年,公司在继续抓好土地资源储备、技术队伍建设以及抓
紧剩余尾盘促销的同时,将加大力度做好龙岗"鸿基新城东区"首期2.4万平米新开发
项目的规划和建设施工以及西安经济适用房首期开发项目的筹建、施工, 以确保支
柱产业在今、明两年能为公司提供稳定的收益支撑.
物流业,经过近几年从传统物流逐步向现代物流的转变,将面临作业一体化、管
理信息化、资源社会化、体系综合化等方面的挑战和更加激烈的市场竞争.为此,新
的一年, 公司将充分发挥鸿基物流作为盐田港后方陆域综合物流园的地缘及资源优
势, 更新发展观念,强化内部管理,创新发展模式,积极引入战略合作伙伴,抓好出口
监管仓、保税仓、集装箱堆场的业务拓展,力促主营业务向国际物流中心转型,争创
利润的最大化.
出租车运输业务目前正面临油价持续上涨, 承包租金和定价下调以及行业治理
整顿、新运力投放等严峻形势. 为此,新的一年,公司在做好租赁出租小汽车营运牌
照转让, 解决融资车的历史遗留问题的同时,将充分利用鸿基运输的品牌优势,以受
让、兼并、收编、挂靠、竞标等方式着力扩充经营规模,进一步将业务做大做强,争
创规模效益.
新的一年, 公司将继续采取有效措施抓好产业结构、资债机构调整,挖潜创效,
培育企业核心竞争力,致力提升企业资产质量与运营效果,提升竞争能力与盈利水平
三、新年度经营计划
2006年度公司经营运作, 项目投资以及偿还银行贷款等方面对资金的需求总额
约为80500万元,资金投资项目分别为:投资龙岗"鸿基新城东区"首期开发项目;投资
西安经济适用房首期项目及其他在建项目后续工程; 投资出租车原划拔车牌转为产
权的补差及新运力投放;投资兴建长沙运输办公楼及客运配套设施.所需资金主要通
过房地产、运输、物流等主业收入, 以及依政府有关明晰出租小汽车产权的规定处
置和转让租赁经营的出租小汽车营运牌照,和其他股权资产的收益,追收公司债权等
渠道筹集.
四、公司投资情况
报告期内没有募集资金，也没有报告期前的募集资金延续到报告期内的投资项
目使用。
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司2005年1-9月实现主营业务收入27647万元,较上年同期59037万元减少了53
%,主营业务利润10246万元,较上年同期15641万元减少了34%,其中:
装卸运输业, 货运因业务萎缩,油价飚升,成本增大,仅实现业务收入1981万元,
较上年同期3631万元减少45%, 出租车运输实现业务收入5220万元,较上年同期4750
万元增长10%, 装卸业务实现业务收入1246万元,较上年同期1070万元增长16%.上述
三项业务合计实现业务收入8447万元, 毛利3780万元,比上年同期业务收入12915万
元、毛利4787万元分别减少了35%、21%.
房地产业, 因新开发的楼盘尚未办理竣工验收手续,不能确认收入及利润,致地
产收入仅为鸿业苑名豪居、 骏皇名居和俪景鸿都7-10号楼等尾盘销售收入14794万
元、毛利5175万元,较上年同期收入41554万元、毛利10837万元分别减少了64%、52
%. 报告期内,公司新开发的"俪景中心"12号商住楼已于8月20日开盘销售,其中住宅
部分销售率已达60%,销售价与销售率均创龙岗楼市新高, 商铺部分销售率达27%,预
计该楼盘将于12月办妥竣工手续. "新洲骏皇嘉园"亦于8月封顶,9月27日开始预售,
预计将于2006年6月办妥竣工.
酒店业务, 四家连锁酒店合计实现业务收入1327万元、毛利443万元,较上年同
期业务收入1564万元、毛利687万元分别减少15%、36%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
装卸运输业 8,447.00 4,667.00 44.75%
房地产开发与经营业 14,794.00 9,619.00 34.98%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:人民币万元
项目 2005年7-9月 2005年1-6月
金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例%
利润总额 -748 100 -1514 100
主营业务利润 3065 410 7182 474
其他业务利润 25 3 39 3
期间费用 4422 591 8982 593
投资收益 386 52 254 17
补贴收入 0 0 0 0
营业外收支净额 -176 24 -6 0.4
报告期利润构成在利润总额(绝对值)中所占比例与前一报告期相比的重大变动
原因说明:
1、公司主营业务利润在利润总额(绝对值)中所占比例比前一报告期减少了64
个百分点的主要原因为房地产业务利润减少所致.
2.投资收益、营业外收支净额在利润总额(绝对值)中所占比例分别比前一报告
期增加了35个百分点、 23.6个百分点的原因是公司出让龙岗桥背村土地,冲回无形
资产减值准备,增加投资收益所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜深圳市迅达汽车运输企业公司｜ 5046.00｜ 1586.00｜ 36307.00｜
｜长沙鸿基运输实业有限公司 ｜ 1751.00｜ 110.00｜ 2975.00｜
｜深圳市鸿基物流有限公司 ｜ 6597.00｜ -2960.00｜ 42611.00｜
｜深圳市鸿基房地产有限公司 ｜ 21539.00｜ 2705.00｜ 18451.00｜
｜深圳市龙岗鸿基房地产有限公｜ 903.00｜ 491.00｜ 31812.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市凯方实业发展有限公司｜ 941.00｜ -891.00｜ 29094.00｜
｜深圳市深运工贸企业有限公司｜ 2036.00｜ 684.00｜ 5832.00｜
｜深圳市深威驳运有限公司 ｜ 2616.00｜ 670.00｜ 3360.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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