经营分析
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈农产品000061≈≈(更新:08.03.31)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-1231)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农产品批发市场业务 ｜ 66119.0｜ 49633.0｜ 75.07｜ 46.38｜
｜农产品生产加工养殖业务 ｜ 66842.0｜ 11378.0｜ 17.02｜ 46.88｜
｜农批市场配套服务业务 ｜ 7392.0｜ 3493.0｜ 47.25｜ 5.18｜
｜减内部行业之间抵消 ｜ 2304.0｜ 916.0｜ 39.76｜ 1.62｜
｜抵消后合计 ｜ 138049.0｜ 63589.0｜ 46.06｜ 96.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-1231)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省 ｜ 99582.0｜- ｜- ｜ 69.85｜
｜江西省 ｜ 17322.0｜- ｜- ｜ 12.15｜
｜上海市 ｜ 7876.0｜- ｜- ｜ 5.52｜
｜山东省 ｜ 6214.0｜- ｜- ｜ 4.36｜
｜陕西省 ｜ 734.0｜- ｜- ｜ 0.51｜
｜四川省 ｜ 809.0｜- ｜- ｜ 0.57｜
｜云南省 ｜ 2402.0｜- ｜- ｜ 1.68｜
｜湖南省 ｜ 5414.0｜- ｜- ｜ 3.80｜
｜减:内部抵消 ｜ 2304.0｜- ｜- ｜ 1.62｜
｜合 计 ｜ 138049.0｜- ｜- ｜ 96.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农产品批发市场 ｜ 24025.0｜ 19175.0｜ 79.81｜ 37.09｜
｜农产品加工生产养殖 ｜ 37363.0｜ 5809.0｜ 15.55｜ 57.68｜
｜市场配套服务 ｜ 3383.0｜ 1634.0｜ 48.30｜ 5.22｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省 ｜ 51644.0｜- ｜- ｜ 79.73｜
｜江西省 ｜ 1672.0｜- ｜- ｜ 2.58｜
｜上海市 ｜ 3559.0｜- ｜- ｜ 5.49｜
｜山东省 ｜ 3506.0｜- ｜- ｜ 5.41｜
｜湖南省 ｜ 2601.0｜- ｜- ｜ 4.02｜
｜陕西省 ｜ 546.0｜- ｜- ｜ 0.84｜
｜四川省 ｜ 49.0｜- ｜- ｜ 0.08｜
｜云南省 ｜ 1194.0｜- ｜- ｜ 1.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农产品批发市场业务 ｜ 47716.4｜ 37129.7｜ 77.81｜ 28.06｜
｜农产品生产加工养殖业务 ｜ 77573.0｜ 9544.6｜ 12.30｜ 45.62｜
｜农批市场配套服务业务 ｜ 8452.1｜ 4099.6｜ 48.50｜ 4.97｜
｜零售连锁业务 ｜ 35691.0｜ 5031.1｜ 14.10｜ 20.99｜
｜内部行业之间抵消 ｜ -614.5｜ -614.5｜100.00｜ -0.36｜
｜抵消后合计 ｜ 170047.0｜ 56419.5｜ 33.18｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜广东省 ｜ 142906.8｜ 38977.9｜ 27.28｜ 84.04｜
｜江西省 ｜ 2400.8｜- ｜- ｜ 1.41｜
｜上海市 ｜ 7675.2｜ 5339.6｜ 69.57｜ 4.51｜
｜山东省 ｜ 11657.6｜ 5464.2｜ 46.87｜ 6.86｜
｜湖南省 ｜ 4423.6｜ 3254.0｜ 73.56｜ 2.60｜
｜四川省 ｜ 983.0｜- ｜- ｜ 0.58｜
｜合 计 ｜ 170047.0｜ 56419.5｜ 33.18｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他批发业 ｜ 34505.4｜ 26605.8｜ 77.00｜ 26.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 零售业 ｜ 27532.1｜ 3937.1｜ 14.30｜ 21.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 农业 ｜ 60182.4｜ 6579.3｜ 10.93｜ 46.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 专业、科研服务业 ｜ 5885.0｜ 2870.4｜ 48.78｜ 4.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 127.4｜- ｜- ｜ 0.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农、林、牧、渔服务业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜22627.76 ｜5010.19 ｜17617.57 ｜77.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜27532.13 ｜23595.03 ｜3937.10 ｜14.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农业 ｜35432.17 ｜31811.41 ｜3620.76 ｜10.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他社会服务业 ｜9890.32 ｜7195.82 ｜2694.50 ｜27.24 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜-127.37 ｜0.00 ｜-127.37 ｜100.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东省 ｜79752.44 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西省 ｜1197.78 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海市 ｜3565.72 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东省 ｜8768.89 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南省 ｜1754.63 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜四川省 ｜389.90 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜云南省 ｜180.38 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农产品批发市场业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜11351.99 ｜1292.80 ｜10059.19 ｜88.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售超市业务 ｜27532.14 ｜23595.04 ｜3937.10 ｜14.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农产品生产加工业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜18362.02 ｜16529.94 ｜1832.08 ｜9.98 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜市场配套服务业务 ｜4858.75 ｜3563.71 ｜1295.04 ｜26.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东省 ｜53276.52 ｜40921.30 ｜12355.22 ｜23.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西省 ｜573.58 ｜-5678442.00｜573.58 ｜100.00
｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海市 ｜1732.00 ｜628.79 ｜1103.21 ｜63.70 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东省 ｜5537.20 ｜3145.55 ｜2391.65 ｜43.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南省 ｜782.99 ｜285.84 ｜497.15 ｜63.49 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜四川省 ｜202.62 ｜-2005938.00｜202.62 ｜100.00
｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农产品批发市场业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜36747.50 ｜9263.14 ｜27484.36 ｜74.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售连锁业务 ｜115867.67 ｜93786.46 ｜22081.21 ｜19.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农产品生产加工养殖业务｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜74700.20 ｜64168.31 ｜10531.89 ｜14.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农批市场配套服务业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜16854.19 ｜12225.01 ｜4629.18 ｜27.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内部行业之间抵消 ｜3346.35 ｜2289.56 ｜1056.79 ｜31.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜抵消后合计 ｜240823.21 ｜177153.36 ｜63669.85 ｜26.44 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东省 ｜205277.10 ｜156972.56 ｜48304.54 ｜23.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西省 ｜2297.53 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海市 ｜6564.45 ｜2644.80 ｜3919.65 ｜59.71 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东省 ｜22527.21 ｜16657.52 ｜5869.69 ｜26.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南省 ｜3712.31 ｜878.48 ｜2833.83 ｜76.34 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陕西省 ｜0.46 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜四川省 ｜444.15 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜240823.23 ｜177153.36 ｜63669.87 ｜26.44 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
第一节管理层讨论与分析
一、核心业务行业发展环境
1、随着国家对"三农"问题高度重视,越来越清楚的认识到大型农产品批发市场
对促进农产品流通、保障城市供应、解决"三农"问题所发挥的重大作用, 国家和政
府对农产品批发市场的重视程度空前提高.
2、随着城市化进程的加快, 对大型农产品批发市场的需求与日俱增.我国现有
大型城市近100座, 其中,大城市、特大城市近50座,这些大城市人口高度集中,消费
能力强大.如何保障城市居民农产品供应的安全稳定,成为全社会越来越关注的重要
问题,建立高效安全的农产品物流平台成为保障城市居民食品供应的重要内容.从而
也为公司提供了广阔的行业发展前景.
3、我国农业生产的特点,决定了大型农产品批发市场在促进农产品流通中的中
枢作用. 我国农业生产规模较小,产业化程度不高,要让天南海北的农产品迅速、安
全、有效地送到城市居民的餐桌,就必须通过高效、有序的农产品批发市场,让大量
的买方和卖方进行充分的交易,才能使鲜嫩易腐的农产品迅速实现其价值,居民的餐
桌才能丰富多彩.
4、随着对食品安全重视程度的提高,大型农产品批发市场对食品安全的监管功
能日益凸显. 农产品质量安全问题最大的难题是难以找到质量安全问题的责任承担
者.大型农产品批发市场是城市农产品的核心渠道,通过在大型农产品批发市场建立
电子结算体系, 不仅可以把农产品买卖信息留住,还可以掌握农产品的来源和流向,
从而建立起农产品质量、安全的可追溯体系. 为解决食品安全问题起到重大的推动
作用.
因此,我们认为行业环境为农产品批发市场的发展提供了很好的机遇,特别是公
司作为行业内最具品牌和网络优势的企业,更迎来了发展的良机.公司在人力资源及
资金准备上均具备了良好的基础, 未来几年,公司将保持相对较快的对外扩张节奏,
在大城市收购兼并或新办一些农产品批发市场.
二、重点回顾
根据公司制定的"归核化"发展战略, 即集中资源发展公司最有竞争优势的核心
业务——农产品批发市场业务,加快建立现代农产品物流网络体系步伐,并加快非批
发市场业务的整合和退出.
2007年,农产品公司"归核化"战略取得较大突破,非核心业务的退出工作取得重
大进展, 深深宝股权转让已签订协议、民润外方股东单方增资达成一致、青联股权
出让完成、原集贸市场公司剥离出来的几个市场也通过分拆出让实现了效益最大化
、农牧公司的股份制改造工作也已正式启动.这一系列的动作,使公司的资产越来越
向批发市场业务集中,资产质量得到进一步提升,管理效率及盈利能力得到加强.
核心业务的拓展也取得了新的突破, 2007年公司分别在深圳、沈阳、南宁三地
通过新建市场的方式实现业务扩张,使公司批发市场的数量达到20家,营业收入和净
利润同比均增长37%.
批发市场大力推行电子结算,使电子化结算程度进一步提高.一方面规范了市场
管理,另一方面也帮助建立起了可追溯的质量安全体系.
批发市场网络化经营的工作也已启动, 中农网由原来定位于批发市场管理软件
开发商, 转变为搭建农产品批发市场客户管理平台及为系统内批发市场电子化管理
服务,通过系统内批发市场客户管理平台的建立,使分散的各个批发市场逐渐连为一
体,为衍生出更为高效的农产品交易平台垫定了良好的基础.
三、未来发展与展望
2008年,国家将继续实行从紧的货币政策.
这为在行业内最具影响力和网络优势的公司来讲提供了加快收购兼并和主业发
展的有利时机. 定向增发的成功,更使公司的综合实力迅速增强,进一步明显拉大与
行业内其它竞争对手的差距.
公司将着力进行批发市场网络化经营的推进工作, 同时积极推动电子化结算的
实施.力争经过三年左右的努力,真正建立起全国性农产品批发市场实体网络平台及
虚拟网络平台, 为国际、国内农产品生产商、批发商及采购商提供高效、便捷、安
全的农产品流通平台.
2008年,随着民润公司剩余股权的进一步退出,深深宝股权转让的完成,公司"归
核化"战略已基本完成, 随深圳平湖、沈阳、南宁等新项目陆续启动,公司主业发展
将取得新突破,网络化优势更进一步确立,经济效益将显著提升.
第二节报告期内经营情况回顾
一、报告期内总体经营情况
2007年,公司积极捕捉机遇,科学、果断决策,全力落实"归核化"发展战略,批发
市场网络体系的数量稳定扩充,电子结算等新型交易模式的探索和推广,使得批发市
场主业的盈利能力和核心竞争力进一步增强.
截止到2007年12月底, 公司总资产达53.03亿元,净资产达23.24亿元,其中归属
于母公司所有者权益合计16.70亿元,公司资产负债率56%.2007年1－12月,公司累计
实现主营收入142,570万元,净利润24,345万元,其中归属于母公司所有者净利润17,
067万元,同比增长199%;净资产收益率10.22%,同比增长6个百分点;公司财务状况明
显改善.
报告期内, 公司下属批发市场(含广西糖网、合肥周谷堆市场)总交易量约1767
万吨, 同比增长17%,总交易额约700亿元,同比增长33%,深圳布吉市场、上海市场、
南昌市场、广西糖网、合肥市场、昆明糖网、长沙市场利润均有较大幅度的提高,
农产品批发市场业务呈现良好的发展态势.
二、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围是开发、建设、经营、管理农产品批发市场, 经营市场租售业务
,提供市场交易服务;开设大宗农产品电子交易平台等.
1、主营业务收入及主营业务利润构成情况
(1)基本分析
因外方股东单方向民润公司增资,公司持有民润公司股权由100%降至47.76%,公
司只合并了该公司2006年1-4月损益, 2007年不再合并该公司报表,以及青联公司加
工配送业务已经停止经营, 使主营业务收入在2006年、2007年变动较大.除此之外,
公司核心业务呈现出良好增长趋势, 农产品批发市场主营业务收入同比增长37.85%
;公司整体营业毛利同比提高6.64%.
2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
备注:
注1: 本期末比上期末余额增长129%,主要系新增合并单位和收取客户款项增加
影响所致;
注2:本期末比上期末减少42%,主要系预付土地款转为无形资产所致;
注3: 本期末比上期末增长80%,主要系计提青联公司应收款减值准备2,088万元
所致;
注4::本期末比上期末余额增长53%,主要系新增合并单位期初数9,297万元和本
期取得的土地使用权增加影响;
注5:本期末比上期末余额增长46%,主要系包括由于计提减值准备导致的暂时性
差异加大和税率变化影响.
注6:因青联公司退出合并报表,其相应的资产和负债予以转出;
注7:本期末比上期末减少39%,主要系预收款结转所致;
注8:本期末比上期末增长138%,主要系报告期内利润增加导致企业所得税增加;
注9: 本期末比上期末增长247%,主要系预收增发定金和收取的应付客户款项增
加;
注10: 本期末比上期末增加125%,主要系本期递延收益增加所致,本期递延收益
增加包括原于专项应付款中核算的政府补助类拨款重分类至本项目和本期收到的财
政拨款.
3、报告期内公司期间费用同比发生变动情况的说明
备注:
注1:本期数比上年同期数减少36%,主要因为上年度合并深圳市民润农产品配送
连锁商业有限公司1至4月利润表,报告期内不再将其纳入合并报表.
注2:本期数比上年同期数增长23%,主要系下属西安、成都、惠州、上海等市场
借款用于市场建设,相应计入财务费用的利息支出增加所致.
4、报告期内公司现金流量同比发生变动情况的说明
备注:经营活动产生的现金流量净额增长101%,主要系报告期内公司收取客户押
金、保证金、代收款项增加所致;筹资活动产生的现金流量净额增长216%,主要系报
告期内收到定向增发定金和财政拨款所致.
5、主要控股公司和参股公司经营情况及业绩概述
(1)农产品批发市场业务
公司下属批发市场以市场交易服务、商铺租售为主营业务, 通过搭建农产品交
易平台, 为客商提供交易服务而实现收益.截至2007年末,公司投资经营的批发市场
达20家,其中合并报表15家,参股市场4家,拟投资设立1家(南宁农产品物流中心),合
并批发市场实现营业收入6. 6亿元,同比增长38%.报告期内,公司投资经营的批发市
场共实现净利润总额2. 5亿元,纳入本公司权益净利润1.61亿元,净利润贡献每股收
益0.42元,同比增长37%.
(2)农产品生产加工配送养殖业务
截至2007年末,农产品生产加工配送养殖业务主营业务收入6.68亿元,同比下降
7.45%,占合并主营收入48.43%;全年实现净利润1.3亿元,同比增长464%,主要是报告
期内, 猪肉价格持续高涨,下属农牧公司经营性利润较快增长,以及下属果菜公司处
置资产产生的收益.
三、2008年经营管理计划
根据"网络化"战略思路, 2008年公司的经营管理将围绕着"网络化"战略的实施
进行,具体将做以下几方面工作:
一、继续扩大和完善批发市场网络体系
2008年党中央一号文件明确了农产品批发市场用地以工业用地性质供地的政策
,为公司在国家土地政策越来越严格、土地成本越来越高的条件下,取得新的市场用
地提供了便利,公司将继续拓展新市场.对大宗农产品电子交易市场也将择机进行新
交易品种探索,从而完善批发市场网络布局.
二、拓展"网络化"的功能, 建设管理规范化、信息集成化、资源共享化的公用
平台
三、实施"定向增发"等融资方案,为公司"网络化"建设提供雄厚的资金保障.
四、优化企业内部管理机构,完善管控体系
2008年,公司的战略实施将由前两年的"归核化"向"网络化"转变,与这一经营模
式转变相适应,将确定新的组织管控模式,进而依据客户化的组织模式原则设立相应
的组织结构、管控流程以及部门的关键职责,使新的战略重点能够顺利实施.
五、把落实"规范管理"作为"网络化"的基础工作,推动公司管理工作上新台阶.
第三节公司本年度利润实现数与预测数的差异
2005年9月,深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司对本公司三年的盈利进
行了审核,公司2007年的净利润预测数为8,024万元.经审计,2007年度公司实现净利
润17,067万元,超出预测数9,043万元,差异率为113%.影响公司本年财务状况的重要
事项如下:
一、报告期内公司处置非流动资产(包括固定资产和无形资产)取得收益7, 402
万元;
二、公司转让股权投资取得收益10,305万元;
三、联营企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司本年度亏损16,270万元
,公司按投资比例(47.76%)并入亏损7,770万元;
第四节对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
由于投资"深圳市农产品物流配送中心项目"用地一直未能落实, 导致该项目无
法实施. 2007年5月16日公司召开2006年度股东大会,审议通过《关于变更2003年度
部分配股募集资金投资项目的议案》,同意公司取消投资"深圳市农产品物流配送中
心项目", 将前次募集资金剩余部分合计13,840.92万元变更投资于深圳国际农产品
物流园项目.
2、前次募集资金投资项目的效益情况
(1)募集资金投资项目实际收益情况说明:
备注说明:
①投资上海吉农创业投资有限公司项目: 该资金用于对上海农产品中心批发市
场经营管理有限公司进行增资, 公司自2002年入主该市场以来,市场获得长足发展,
已成为上海地区最大的综合性批发市场,交易量、交易额和净利润连创新高,市场呈
现良好的发展势头. 2003年至2007年上海市场公司共完成净利润7,960万元,项目投
资收益良好.
②布吉农产品批发市场改造项目:根据配股说明书承诺,项目资金主要用于扩建
天光区露天交易区、停车场和市场路面及交通设施的改善, 项目资金于2003年投放
完毕后,市场硬件设施、配套设施和经营环境得到较大改善,赢利能力得到进一步巩
固和提升,成为公司批发市场中净利润最大贡献者,市场交易额、交易量连续14年保
持全国同类市场领先地位. 布吉市场2004年至2007年共增加净收益3,077万元,平均
年增769万元,投资收益良好,超过承诺水平.
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司前次募集资金使用情况(截至2
007年12月30日)出具了深南专审报字(2008)第ZA070号专项报告《前次募集资金使
用情况审核报告》,得出的审核结论如下:
"我们认为,农产品公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合
中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 如实反映了
农产品公司截至2007年12月31日止前次募集资金的使用情况."
二、报告期内非募集资金投资项目情况
1、2007年2月3日, 公司与广西大宗工业原料交易市场有限公司(已变更名称为
"广西大宗茧丝交易市场有限公司",以下简称"市场公司")股东广西食糖中心批发市
场有限公司、北京汇通投资发展有限公司、南宁久顺成丝绸有限公司、桐乡中意丝
绸有限公司等四家公司签署《股权转让协议书》, 共受让上述四家公司持有市场公
司合计41%的股权,受让总价883.8万元.相关手续已经办理完毕.
2、2007年7月20日, 公司与深圳市佳达农副产品发展有限公司签署《股权转让
合同》,以1,700万元受让其持有的深圳市南山农产品批发配送有限公司10%股权,受
让完成后, 公司持有深圳市南山农产品批发配送有限公司58%股权.目前相关手续已
经办理完毕.
3、2007年7月26日, 公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司共同注册
设立深圳市海吉星投资管理股份有限公司(以下简称"海吉星投资公司"). 海吉星投
资公司注册资本5,000万元,公司持有其90%股权,深圳市成业冷冻有限公司持有其10
%股权. 海吉星投资公司作为公司非农产品批发市场业务和资产的运作平台,将有效
提升公司非核心业务的整合和退出的效果.
4、2007年9月7日, 公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司投资1,000
万元,设立深圳市吉农国际物流有限公司,该公司将负责深圳国际农产品物流园项目
的经营管理.
5、2007年9月30日, 公司和下属全资子公司深圳市果菜贸易公司(以下简称"果
菜公司")与深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")、深圳市商控实业有限公
司签订了《企业国有股权转让合同》, 受让深圳市投资控股有限公司、深圳市商控
实业有限公司合计持有深圳市海吉星渔港实业有限公司100%股权, 股权收购总价款
为人民币2,888.03万元.该交易事项相关手续已办理完毕.
6、2007年10月10日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立沈阳
农产品物流中心项目公司参与沈阳沈北新区批发市场用地竞买的议案》, 同意设立
沈阳农产品物流中心项目公司,参与沈阳沈北新区批发市场用地竞买,竞投所得地块
用于投资沈阳农产品物流中心项目;项目公司沈阳海吉星农产品物流有限公司(简称
"沈阳公司")注册资本人民币15, 000万元,其中公司出资10,500万元,占沈阳公司70
%的股权;2007年10月31日,沈阳公司通过挂牌竞拍方式取得辽宁省沈阳市"PH(G)07-
025"和"PH(G)07-026"地块, 上述地块净地价格合计为78,076,410元.相关手续正在
办理之中.
7、2007年10月10日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加广西
现代农产品国际物流有限责任公司注册资本的议案》, 同意广西现代农产品国际物
流有限责任公司(暂定名)注册资本由人民币1亿元增加至人民币1. 5亿元,其中公司
出资人民币8,150万元,占注册资本的54.33%.目前相关手续正在办理之中.
第四节审计报告意见及公司会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正
一、深圳南方民和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告.
二、公司会计政策、会计估计变更原因及影响
公司自2007年1月1日起执行国家财政部颁布的企业会计准则体系及其应用指南
,根据财会[2007]14号"财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知"规定企
业在编制首份年报时, 应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面
余额进行复核, 并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及
其原因.
注1: 根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的有关规定,公司
对列示于报表长期股权投资中的股权投资差额进行了调整, 其中将原同一控制下产
生的股权投资差额借方余额进行追溯调整,调减留存收益5,476,631.22元;将其他采
用权益法核算的长期股权投资贷方差额余额进行追溯调整,调增留存收益713,821.3
4元.
注2:根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《企业会计准则
第18号－所得税》的有关规定, 公司于首次执行日对资产、负债项目的账面价值与
计税基础不同形成的暂时性差异进行了认定, 分别确认递延所得税资产、递延所得
税负债,并相应调增股东权益20,914,689.73元.
注3:根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《企业会计准则
第33号-合并财务报表》的有关规定, 原会计制度下的单列的少数股东权益,新会计
准则下列示于合并资产负债表股东权益中, 此项调整增加股东权益525,910,334.31
元.但此项调整并不构成实质性影响.
注4:根据财政部发布的《企业会计准则解释第1号》,公司对子公司投资采用成
本法核算,并对原企业合并形成的股权投资差额进行分析,分别视当初可辨认资产公
允价值能否取得作出适当调整,该项调整共调减股东权益7,854,080.3元.
另外, 2006年年报根据相关规定编制了12月31日《新旧会计准则股东权益差异
调节表》, 其中根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》将以前年度
非同一控制下企业合并时形成的股权投资差额余额全部转为商誉,并计提减值准备.
2007年根据财政部发布的《企业会计准则解释第1号》和专家工作组意见,对此处理
政策发生了变化,政策要求对子公司全面执行成本法核算,对股权投资差额也需进行
追溯调整, 然后根据当初企业合并(即收购)时被合并企业可辨认资产公允价值是否
能够取得,视情况将投资差额相应分摊至可辨认资产公允价值上,并按剩余年限计提
折旧或摊销;无法分摊的则列为非流动资产继续摊销,本公司对2006年12月31日编制
的《股东权益差异调节表》所列商誉及计提减值准备逐项进行分析, 并根据合并当
初实际情况进行了恰当的调整, 由此导致股东权益比2006年度《新旧会计准则股东
权益差异调节表》的数据增加3,955万元.
三、报告期内公司未发生会计估计变更事项和会计差错更正事项.
投资情况说明:
对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
2002年度公司《配股说明书》承诺将配股募集资金, 按照先后顺序投资于以下
6个项目:
单位:人民币 万元
募集资金项目 承诺投资金额
1、上海吉农创业投资有限公司 9,800.00
2、布吉农产品批发市场改造项目 3,860.00
3、深圳市农产品物流配送中心项目 19,487.00
4、无公害蔬菜产业化基地项目 4,857.00
5、潼湖原种猪场项目 3,425.15
6、肉、鱼食品加工中心项目 19,000.00
合 计 54,062.72
鉴于实际募集资金总额为26,780.57万元,因此该募集资金只按计划投资前三个
项目,如下表:
单位:人民币 万元
募集资金项目 承诺投资金额
1、上海吉农创业投资有限公司 9,800.00
2、布吉农产品批发市场改造项目 3,860.00
3、深圳市农产品物流配送中心项目 13,120.57
合 计 26,780.57
由于投资"深圳市农产品物流配送中心项目"用地一直未能落实, 导致该项目无
法实施. 2007年5月16日公司召开2006年度股东大会,审议通过《关于变更2003年度
部分配股募集资金投资项目的议案》,同意公司取消投资"深圳市农产品物流配送中
心项目", 将前次募集资金剩余部分合计13,840.92万元变更投资于深圳国际农产品
物流园项目.
2、前次募集资金的实际使用情况
(1)前次募集资金2002-2006年实际使用情况如下表:
单位:人民币 万元
募集资金项目 承诺投 待投资
资金额 已投合计 金额
上海吉农创业投
9,800.00 9,080.00 720.00
资有限公司
布吉农产品批发
3,860.00 3,859.65 0.35
市场改造项目
深圳市农产品物
13,120.57 - 13,120.57
流配送中心项目
合 计 26,780.57 12,939.65 13,840.92
续上表:
募集资金项目 实际投资金额
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
上海吉农创业投
2,800.00 3,680.00 2,600.00 - -
资有限公司
布吉农产品批发
- 3,465.65 394.00 - -
市场改造项目
深圳市农产品物
- - - - -
流配送中心项目
合 计 2,800 7,145.65 2,994.00 - -
(2)2007年变更募集资金投向后的使用情况如下表: 单位:人民币
万元
截至2007年12月31日
变更后的 承诺投资金额 待投资金额
投资项目 实际投资金额
深圳国际农产 13,840.92 3,674 10,166.92
品物流园项目
合 计 13,840.92 3,674 10,166.92
截至披露日,变更投向的募集资金 13,840.92万元已经投放完毕,主要用于支付
深圳国际农产品物流园项目土地款.
3、前次募集资金投资项目的效益情况
(1)前次配股募集资金投资项目利润承诺
单位:人民币 万元
募集资金投资项目 实际投资金额 利润承诺情况
投资上海吉农创业 9,800.00 未对利润完成情况进行承诺
投资有限公司项目
布吉农产品批发市 3,859.65 年均增加收益 528.35 万元
场改造项目
深圳国际农产品物 3,674 项目改变,资金正在投入
流园项目
(2)募集资金投资项目实际收益情况说明:单位:人民币 万元
项 目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 结论
①上海农产品批
发市场实际净利 564 847 1,391 2,143 3,015 收益良好润
②布吉农产品批
发市场实际净收 3,633 3,960 4,651 5,428 6,710 收益良好益
布吉市场净收益 —— 327 691 777 1,282 超过承诺
比上年度增长
备注说明:
①投资上海吉农创业投资有限公司项目:该资金用于对上海农产品中心批发市场
经营管理有限公司进行增资, 公司自2002年入主该市场以来,市场获得长足发展,已
成为上海地区最大的综合性批发市场,交易量、交易额和净利润连创新高,市场呈现
良好的发展势头. 2003年至2007年上海市场公司共完成净利润7,960万元,项目投资
收益良好.
②布吉农产品批发市场改造项目: 根据配股说明书承诺,项目资金主要用于扩建
天光区露天交易区、停车场和市场路面及交通设施的改善, 项目资金于2003年投放
完毕后,市场硬件设施、配套设施和经营环境得到较大改善,赢利能力得到进一步巩
固和提升,成为公司批发市场中净利润最大贡献者,市场交易额、交易量连续14年保
持全国同类市场领先地位. 布吉市场2004年至2007年共增加净收益3,077万元,平均
年增769万元,投资收益良好,超过承诺水平.
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司前次募集资金使用情况(截至20
07年12月30日)出具了深南专审报字(2008)第ZA070号专项报告《前次募集资金使用
情况审核报告》,得出的审核结论如下:
"我们认为, 农产品公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合
中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 如实反映了
农产品公司截至2007年12月31日止前次募集资金的使用情况."
二、报告期内非募集资金投资项目情况
1、2007年2月3日, 公司与广西大宗工业原料交易市场有限公司(已变更名称为"
广西大宗茧丝交易市场有限公司", 以下简称"市场公司")股东广西食糖中心批发市
场有限公司、北京汇通投资发展有限公司、南宁久顺成丝绸有限公司、桐乡中意丝
绸有限公司等四家公司签署《股权转让协议书》, 共受让上述四家公司持有市场公
司合计41%的股权,受让总价883.8万元.相关手续已经办理完毕.
2、2007年7月20日,公司与深圳市佳达农副产品发展有限公司签署《股权转让合
同》,以1,700万元受让其持有的深圳市南山农产品批发配送有限公司10%股权,受让
完成后, 公司持有深圳市南山农产品批发配送有限公司58%股权.目前相关手续已经
办理完毕.
3、2007年7月26日,公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司共同注册设
立深圳市海吉星投资管理股份有限公司(以下简称"海吉星投资公司"). 海吉星投资
公司注册资本5, 000万元,公司持有其90%股权,深圳市成业冷冻有限公司持有其10%
股权.海吉星投资公司作为公司非农产品批发市场业务和资产的运作平台,将有效提
升公司非核心业务的整合和退出的效果.
4、2007年9月7日,公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司投资1,000万
元,设立深圳市吉农国际物流有限公司,该公司将负责深圳国际农产品物流园项目的
经营管理.
5、2007年9月30日,公司和下属全资子公司深圳市果菜贸易公司(以下简称"果菜
公司")与深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")、深圳市商控实业有限公司
签订了《企业国有股权转让合同》, 受让深圳市投资控股有限公司、深圳市商控实
业有限公司合计持有深圳市海吉星渔港实业有限公司100%股权, 股权收购总价款为
人民币2,888.03万元.该交易事项相关手续已办理完毕.
6、2007年10月10日, 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立沈阳
农产品物流中心项目公司参与沈阳沈北新区批发市场用地竞买的议案》, 同意设立
沈阳农产品物流中心项目公司,参与沈阳沈北新区批发市场用地竞买,竞投所得地块
用于投资沈阳农产品物流中心项目;项目公司沈阳海吉星农产品物流有限公司(简称
"沈阳公司")注册资本人民币15, 000万元,其中公司出资10,500万元,占沈阳公司70
%的股权;2007年10月31日,沈阳公司通过挂牌竞拍方式取得辽宁省沈阳市"PH(G)07-
025"和"PH
(G)07-026"地块, 上述地块净地价格合计为78,076,410元.相关手续正在办理之
中.
7、2007年10月10日, 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加广西
现代农产品国际物流有限责任公司注册资本的议案》, 同意广西现代农产品国际物
流有限责任公司(暂定名)注册资本由人民币1亿元增加至人民币1. 5亿元,其中公司
出资人民币8,150万元,占注册资本的54.33%.目前相关手续正在办理之中.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
注1、在建工程期末较期初增加130. 11%,增加主要原因是南昌、成都、南山及
深圳国际农产品物流园等新市场建设投入增长;
注2、短期借款期末较期初增加44.63%,增加主要原因是新市场建设加快而资金
需求增大;
注3、预收款项期末较期初减少33.82%,减少主要原因是下属果菜公司贸易货款
减少;
注4、营业成本和销售费用同比分别减少37.79%和37.26%,减少主要是去年合并
了民润公司转让前1－4月的成本和销售费用所致;
注5、资产减值损失减少主要是去年计提了金信信托投资损失6000万元;
注6、投资收益同比增加1820.42%,增加主要是由于下属果菜公司转让爱华市场
取得投资收益4699万元,同时,联营公司权益法调整同比减少4622万元;
注7、营业外收支净额同比增长694. 25%,增加主要是本公司及下属子公司转让
土地使用权及房产产生了收益约3714万元;
注8、净利润同比增长1628.06%,增加主要是主业经营稳步上升和去年同期计提
了金信信托投资损失6000万元等原因影响.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革
方案》中承诺: 在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易
所挂牌交易出售所持有的股份; 在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内
不得转让, 其后两年内如确需减持时,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行,且
减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25元/股.通过证券交易所挂牌交易出售
的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工
作日内做出公告.
2、公司原法人股东广州铁路集团广深铁路实业发展总公司和深圳市劳动和社
会保障局在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺: 自公司股票
获得流通股权一年后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股
份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告.上述承诺正在
履行中.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
2.持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
★2007年中期:
(一)报告期内主要经营情况
2007年上半年, 公司加快了"归核化"战略的实施步伐,批发市场主业稳步发展,
非核心业务资产整合和退出取得了阶段性成果.截至2007年6月30日,公司总资产418
127万元,净资产147076万元,资产负债率为52.04%.上半年公司实现主营业务收入64
771万元; 利润总额7146万元,同比增加6292万元;净利润4013万元,同比增加5714万
元.经营活动现金流量净额为17552万元,同比增长39.62%.公司上半年经营管理工作
主要情况如下:
1、着力发展批发市场主营业务,核心竞争力进一步增强
(1)批发市场发展势头良好, 批发市场盈利能力进一步增强,电子商务市场积极
开拓新市场、新品种和做大现货交收业务. 2007年上半年批发市场行业实现利润总
额8903万元,利润贡献率为125%.
(2)迁扩建批发市场建设进展顺利
南昌、成都和南山等新市场建设及旧市场拆迁等工作正在抓紧进行中, 并且已
取得一定成效. 南昌新市场基建主体工作基本完成,年底前将搬迁到新市场.成都新
市场基建已完工,市场正处于培育期.深圳南山新市场预计8月底完工.惠州市场通过
整合惠州亚太副食品市场和云山市场, 使市场交易渐趋活跃,成交量稳定上升.西安
市场积极应对市场竞争,市场交易渐趋稳定.深圳国际农产品物流园项目前期准备工
作正在紧锣密鼓进行之中,现正在办理相关土地手续.
(3)继续稳步推进批发市场对外拓展工作
2007年上半年公司有节奏地开展了批发市场收购业务, 已完成投资参股广西大
宗工业原料交易市场有限公司41%股权;公司董事会同意与战略合作方在广西自治区
南宁市注册项目公司,共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心.公司的其他拓展项
目也在有序推进中.
(4)批发市场软件体系建设取得阶段性进展
报告期内, 公司下属的布吉、福田、南山、南昌、西安等市场根据自身的经营
实际,制定统一电子结算方案,选择品种进行试点,逐步推行统一电子结算.由中农网
开发的农产品批发市场标准化管理系统模块已经完成, 该系统的推行将全面统一和
规范公司系统内批发市场企业的信息化建设; 由我司和专业咨询机构共同研究设计
的批发市场规划标准化模块,目前正在进行设计方案的完善和文本编制工作;制定和
完善批发市场各项管理制度, 如各企业制定《食品安全白皮书》、修改《公司基建
管理办法》及配套《实施细则》、完善《批发市场食品安全管理指引》以及编写《
高级管理人员培训教材》等;实施批发市场战略人才储备库的建设,为构建全国性的
农产品批发市场体系做好人才储备.
2、继续推进非主业退出步伐,盘活存量资产
公司正在集中力量发展核心业务,客观上要求从非主营业务领域逐渐退出.青联
公司引进战略投资者,转让农产品公司持有的35.36%股权;公司将持有的深圳市黄木
岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公
司三个项目公司100%股权出售.目前,上述两项股权转让工作正按产权转让程序办理
中.果菜公司对资产全面清理盘整并制定处置方案;公司其他低效率物业的盘活工作
也在紧锣密鼓地推进之中. 通过盘活低效率资产,变现投向核心业务,将有力地促进
本公司发展战略的推进与实施.
3、完善制度,深化改革,提高企业内部管理水平
一是修订和完善了公司治理相关制度,进一步提升公司治理水平;二是修改了《
深圳市农产品股份有限公司投资管理规定》, 规范投资行为及决策程序, 提高投资
的安全性和有效性;三是在公司三项制度改革初战告捷的基础上,继续深化总部和推
进下属企业三项制度改革,大大提高了员工的工作积极性.
(二)报告期内公司经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果情况
(1)主营收入减少36.15%系报告期内没有合并民润公司的主营收入,而上年同期
合并其1－4月的主营收入所致.
(2)净利润增长762.48%系上年同期计提金信股权投资减值准备6000万元所致.
(3)现金及现金等价物净增加额减少449.22%系因报告期内投资活动产生的现金
流量净额减少筹资活动产生现金流减少所致.
2、核心业务净利润贡献情况
报告期内, 公司核心业务平稳发展,投资经营的批发市场中共产生净利润9106万
元,同比增长6.23%,纳入本公司净利润7073万元,同比增长8.8%.
(三)投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
本公司于2003年度实施了配股,实际募集资金267,805,749.13元,于2003年4月1
5日全部到帐. 根据公司2002年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战
略,按照先后顺序投资于以下项目:
募集资金项目 承诺投资金额 实际投资金额 剩余募集资金
(单位:万元)
对上海吉农创新投资有限 9800 9080 720
公司增资
布吉农产品批发市场改造项目 3860 3859.65 0.35
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57 0 13120.57
合计 26780.57 12939.65 13840.92
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元,项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心,因项目用地最终未能落实,导致该项目无法
实施, 因而该项目的资金暂未使用.2007年5月16日,公司召开2006年度股东大会,审
议通过《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》和《关于变更2003年度
部分配股募集资金用途的议案》,决定将剩余募集资金13840.92万元变更用于"深圳
平湖国际农产品物流园项目"(即深圳国际农产品物流园项目).截至7月31日,该部分
募集资金中约2845. 39万元已用于支付深圳国际农产品物流园项目部分土地转让金
,剩余10995.53万元将在项目后续建设中使用.
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期, 公司完成对广西大宗工业原料交易市场有限公司41%股权的收购,相关
情况在第六章中披露.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案
》中承诺:(1)深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后
,则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内,即2006年月
5日至2006年9月11日,所有流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给
深圳市国资委, 具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定执行;(2)在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券
交易所挂牌交易出售所持有的股份; 在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一
年内不得转让,其后两年内如确需减持时,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行
,且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4. 25元/股.通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告;(3)在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司
法》规定的上市条件的, 将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产
品公司上市地位的方案; (4)为进一步增强投资者信心,同时为保持深圳市国资委的
实际控股地位, 深圳市国资委计划在未来两年内,根据市场情况,适时实施股份增持
计划,增持股份数量不超过农产品公司总股本的5%.上述承诺事项(1)和(3)已履行完
毕,其他承诺正在履行当中.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
第一节报告期内经营情况回顾
一、报告期内总体经营情况
2006年是公司夯实基础、加快转型发展之年. 公司的股权分置改革阶段性工作
圆满完成; 公司加快实施发展战略,创新农产品批发市场经营管理模式,稳步推进下
属部分市场的迁建和扩建; 非批发市场业务通过出让股权、引入战略投资者、改善
经营机制等形式实现有序地整合与退出,有效提高公司核心竞争力和盈利能力,为公
司的后续发展奠定良好基础.
截止到2006年12月底,公司总资产达42.2亿元,净资产达14.58亿元,资产负债率
52.94%,同比下降5.32%,公司财务状况明显改善.2006年1－12月,公司累计实现主营
收入17亿元,剔除民润因素后同比增长7.52%;完成利润总额1.02亿元,净利润5001万
元,同比增长165%;净资产收益率3.43%.
报告期内,公司下属批发市场总交易量约1512万吨,同比增长6.7%,总交易额约5
28亿元, 同比增长16.1%.公司投资的下属企业利润总额在2000万元以上的有7家,利
润总额在1000万元至2000万元的有5家.农产品批发市场业务呈现良好的发展态势.
二、本年度公司主要工作情况
(一)制定发展战略,明确发展目标
2003年,公司董事会提出了"归核化"发展战略,即集中公司资源重点发展公司最
具核心竞争优势的农产品批发市场业务,并制定了公司三年发展战略.经过三年的实
施, "归核化"发展战略深入人心,并取得了明显效果.根据企业内外部环境的变化情
况,为使公司发展战略更具连续性、科学性和可操作性,2006年初公司董事会战略管
理委员会成立了企业发展战略编写小组,编写小组在深入调查研究的基础上,制定了
公司5年发展战略规划: 加快"归核化"发展战略的实施步伐,创新农产品批发市场运
营模式,构筑完善的全国性农产品批发市场网络体系,建设具有核心竞争力、可持续
发展的农产品流通企业.2006年11月15日,公司发展战略规划通过了市国资委邀请的
八名专家的评审、论证,并获得专家的高度评价和充分肯定.2006年12月8日,公司第
五届董事会第二次会议顺利通过公司发展战略.
(二)深入挖掘批发市场发展潜力,主业实现内涵式快速增长,核心竞争力明显增
强.
1、全面推进电子结算,主业核心竞争力明显增强.
2006年, 公司重点推进电子结算,成效显著.发展比较成熟的寿光市场和上海市
场在原有电子交易系统上不断突破,继续扩大电子交易的规模;布吉市场、福田市场
、南山配送公司、长沙市场、西安市场、成都市场、南昌市场等市场, 根据公司的
战略部署, 相继出台电子化交易实施方案,稳步推进电子结算.电子结算业务的推出
, 使各批发市场的管理更加规范、高效,有利于经济效益的提升,为批发市场企业盈
利模式的转变奠定了基础.
2、创新服务手段,培育新的利润增长点,提升经济效益.
3、新市场建设和招商工作取得重大进展.
2006年是公司下属新市场建设和老市场搬迁最为集中的一年. 南昌、惠州、成
都、深圳南山等地市场在国家土地政策不断收紧的情况下, 合法合规解决了土地、
环评等事宜,保质保量完成项目建设,保障新项目顺利开业,目前,新建设的惠州市场
、迁建的西安市场和成都市场均已正式开业,发展势头良好.南昌市场采取强有力的
措施,化解外部竞争,全面实现蔬菜、果品、粮油、副食等经营户在新市场的店面安
置; 惠州公司对不同的竞争市场,采取针对性招商策略,逐步整合其他专业市场的客
户资源,保证市场成功开业;西安市场从单品种入手采取优惠措施,满足客户要求,并
狠抓下线销售商工作,建立产地客户联络网,招商成效显著.
(三)非主业引进战略合作伙伴进展顺利,沉淀资产得到有效盘活.
报告期内,为落实发展战略,公司加大非主业引进战略投资者及盘活沉淀资产力
度,实现了经济效益的最大化,并为战略的顺利实施,奠定了较雄厚的物质基础.
(四)股权分置改革阶段性工作圆满完成.
9月11日,"农产品"收盘价稳稳站在10.98元,这一价格比股改承诺价4.25元高出
6. 73元,涨幅达158%,没有一股流通股以4.25元/股的价格出售给大股东深圳市国资
委; 9月20日,原非流通法人股26,204,453股解除禁售,可在二级市场流通.这标志着
公司股权分置改革阶段性工作划上圆满句号.
(五)成功发行5.6亿元短期融资券,改善资债结构.
10月, 公司在证券市场成功发行了5.6亿元短期融资券 ,进一步拓宽了公司
融资渠道,改善了资债结构,降低财务费用,为公司奠定了良好的信用基础.
(六)创新品牌营销,夯实企业持续发展基础.
(七)加快制度改革,管理创新,提高企业内部管理水平.
公司制定出台"三项制度改革"实施方案,并推进实施,实行全员竞聘上岗、双向
选择,构建竞争、激励、约束机制,逐步建立与现代企业管理相适应的用人机制和分
配制度.
(八)强化安全管理,确保各项经营管理工作健康稳定运作.针对当前食品安全工
作的需要,公司以落实《农产品质量安全法》为契机,认真抓好专业人才队伍建设和
食品安全知识的学习工作,强化安全管理责任,要求各下属企业通过加强食品安全监
管,并配合执法部门加大巡检力度,规范市场秩序.2006年,公司全年重大安全事故、
消防火灾事故、治安恶性案件发生率为"零".
(九)积极营造了良好的外部发展环境.
公司积极组织下属企业申报国家商务部"双百市场工程",其中,布吉市场、西安
市场、长沙市场、上海市场、南昌市场、寿光市场等6家批发市场企业被列为国家
商务部2006年批发市场企业"双百市场工程",配送中心公司被列为农产品流通企业
"双百市场工程"."双百市场工程"的成功申报,将为企业的长远发展营造良好的
外部环境.
(十)顺利完成董事会换届工作.
三、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围是开发、建设、经营、管理农产品批发市场, 经营市场租售业务
, 提供市场交易服务;开设大宗农产品电子交易平台;经营农产品、水产品、糖、烟
、酒的批发、连锁经营和进出口业务; 从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、
包装、酒店管理,市场配套服务、物业开发经营等;进行与本公司经营宗旨有关的投
资.
1、主营业务收入及主营业务利润构成情况
2报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
原因说明:
※1主要系报告期内公司经营活动和筹资活动取得现金增加所致.
※2主要系年度内民润公司未纳入合并范围,其向本公司借款金额较大所致.
※3主要系本报告期下属公司预付土地出让款增长所致.
※4主要系民润公司未被纳入合并范围,存货相应减少所致.
※5主要系报告期内公司发行短期融资券5.6亿元,偿还部分银行借款所致.
※6主要系年度内民润公司未被纳入合并范围,其应付账款余额相应转出所致..
※7主要系报告期内公司发行短期融资券5.6亿元所致.
※8主要系报告期内新增银行借款所致.
※9主要系报告期内民润公司未被纳入合并范围,相应资产负债转出所致.
3、报告期内公司期间费用同比发生变动情况的说明单
※1主要系民润公司未被纳入合并范围所致,本年度仅合并1至4月利润表.
※2主要系报告期内公司发行短期融资券,降低相应财务费用所致.
4、报告期内公司现金流量同比发生变动情况的说明
※报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因系
本年度公司对金信信托股权计提投资减值准备和部分下属企业出现亏损, 从而影响
本年度净利润.
5、主要控股公司和参股公司经营情况及业绩概述
(1)农产品批发市场业务
公司下属批发市场以市场交易服务、商铺租售为主营业务, 通过搭建农副产品
交易平台, 为客商提供交易服务而实现收益.截至2006年末,公司投资经营的批发市
场达15家, 其中合并报表11家,参股市场4家,合并批发市场实现主营业务收入4.8亿
元, 同比增长30%.报告期内,公司投资经营的批发市场共实现净利润总额1.84亿元,
纳入本公司权益净利润1.3亿元,
※1布吉批发市场的经营收入和支出合并于母公司;因布吉大市场实现整合和强
化经营管理,报告期内净收入同比增长16%.
※2净利润同比大幅下降系上年度福田市场公司配套物业"尚书苑"实现业务利
润9362万元,而本年度没有此项目业务利润所致.
※3报告期内, 下属西安市场、成都市场和惠州市场均为新开业市场,目前正处
于招商培育阶段; 布吉海鲜市场旁边的铁路扩建工程对其场地资源整合和市场业务
经营造成一定影响, 北京京深市场仍处于招商培育阶段,导致净利润同比大幅下滑;
成都市场已实现整体搬迁,净利润主要系处置老市场资产取得净收益2504万元所致.
※4云南鲲鹏公司为新合并单位,本公司投资2200万元,占55%权益.
(2)农产品生产加工配送养殖业务
截至2006年末,农产品生产加工配送养殖业务主营业务收入7.76亿元,同比下降
6.05%,占合并主营收入45.65%.全年实现净利润219万元,同比下降87.52%,
※1青岛青联公司受历史遗留问题、激烈的市场竞争等因素影响, 出现较大亏损,为
减少亏损,目前该公司加工配送业务已停止经营.
(3)农批市场配套服务业务
截至2006年末,农批市场配套服务业务主营业务收入8548万元,占合并主营收入
的5.03%,净利润547万元,同比增长77%,纳入本公司权益净利润500万元,同比增长10
2%.
第二节公司未来发展展望
一、行业发展趋势
随着改革开放的深入和市场化进程的不断推进,工业化、城镇化步伐的加快,以
及农产品商品率不断提高, 农产品流通产业正迅速从传统的末端产业发展成为国民
经济的先导性产业, 使得作为农产品流通枢纽的农产品批发市场又出现了新一轮发
展提升高潮;农产品流通产业对外开放从试点向全面开放转变,投资主体更加多元化
, 市场竞争激烈程度提高;国家出台诸多政策和措施,促进、扶持农产品批发市场的
建设和发展, 农产品批发市场数量不断增加.同时,政府和市场经营主体积极采取措
施,提升市场的竞争能力,农产品批发市场正向规模化、信息化、安全化、品牌化、
规范化和多样化方向发展.宏观上,国民经济的稳健运行、城镇化的不断加快、居民
消费水平的提高,以及物流业的蓬勃发展,给从事农产品流通业务的企业带来了发展
机遇,也为本公司的发展提供了良好的外部条件.
二、面临的压力和挑战
本公司是国家首批农业产业化经营重点龙头企业, 已经初步形成全国性的农产
品批发市场体系,是唯一一家大型农产品批发市场网络化经营的企业,在农产品批发
市场业务方面处于领先地位.除本公司外,目前国内尚未出现全国性、连锁型的专营
农产品批发市场的企业.但也面临诸多压力和挑战:
(一)日益增多的民营企业及其他资金进入批发市场行业成为新的竞争对手, 原
有竞争对手也在加速发展,行业竞争格局日趋激烈.
(二)中国消费结构的升级和城镇化速度的加快将使农产品批发市场的经营环境
产生深刻的变化:城镇人口增加引发消费需求释放,农产品流通总量的持续快速增长
将进一步挑战市场的承载能力,农产品批发市场将面临新一轮搬迁和重建的高潮.
(三)社会经济发展带动消费水平提升, 食品质量安全将成为农产品流通行业的
重要考量指标; 城市服务功能与形象提升要求批发市场在品牌化、规范化运作方面
增加投入;国内外农产品批发市场经营者的迅速进入、大型连锁超市的业务分流,将
给公司下属各农产品批发市场经营带来新的挑战.
(四)在外部扩张方面, 由于受到现有农产品批发市场设置的障碍和国家土地政
策的影响,进入成本较高;公司一些老市场搬迁、新市场建设等用地以较高价格获得
,这对市场开发成本的控制和盈利能力提出了更高的要求.
(五)批发市场项目具有一次性投资大、利润稳定增长的特点. 目前公司新迁建
的市场仍处于招商培育阶段,面临的经营压力较大.
三、公司发展战略概要
报告期内, 公司制定了未来5年发展战略规划(2006年－2010年),整体发展战略
目标是: 加快"归核化"发展战略的实施步伐,创新农产品批发市场运营模式,构筑完
善的全国性农产品批发市场网络体系, 建设具有核心竞争力、可持续发展的农产品
流通企业.
农产品公司加快"归核化"发展战略的实施步伐,是既定战略的延续,公司主导产
业的定位是农产品批发市场的开发、并购、经营、管理, 农产品批发市场增值服务
以及农产品物流配送等, 强调非农产品批发市场业务在价值最大化原则下的整合与
退出,以集中主要人力、物力及财力资源向农产品批发市场业务转移.公司将通过建
立一支专业化、职业化、高素质的农产品批发市场运营团队, 进行农产品批发市场
业务的服务创新和交易模式创新, 提升整体运营水平,构建领先于未来的核心能力,
巩固行业地位.农产品公司将通过建立现代农产品批发市场网络平台,并发展基于此
网络平台的增值业务,拓宽农产品流通渠道的功能,服务"三农",保障城市居民"菜篮
子"供应和食品安全,引导绿色消费,在贡献社会效益的同时实现企业自身价值.
四、2007年度工作安排
(一)大力发展主业,完善全国性批发市场网络体系,提高核心竞争力
1、继续充实和扩大农产品批发市场网络体系.一是加快推进深圳平湖国际农产
品物流园项目立项、规划,争取年内首期工程开工建设;二是继续有节奏地投资收购
或建设具有发展潜力的农产品批发市场, 使公司全国性批发市场体系更具辐射力、
竞争力和影响力.
2、有步骤地推进电子结算, 统一资金管理,探索农产品批发市场新的运营模式
,以中农网为平台,提高公司信息化服务水平和能力.
3、重视理论与实际相结合,为公司健康发展提供智力支持.
(1)通过新组建的"深圳农产品现代流通研究所", 聚集农产品流通领域专家,搭
建企业创新研发的高端平台, 深入研究农产品流通体制改革特别是农产品批发市场
发展中出现的实际问题,掌握农产品批发市场发展趋势,为建立和完善全国性农产品
批发市场体系的战略目标服务.
(2)总结提升十几年来公司在农产品批发市场开发建设中的经验教训,借鉴国内
外先进经验, 编写《批发市场开发建设纲要》,建立市场开发建设标准化功能模块,
为市场规划、功能设计、系统管理等提供指引.
4、做好迁建市场和新市场建设的科学管理, 探索新的经营管理模式,为公司提
供新市场建设、现代批发市场经营管理范例.
(二)调整优化产业结构,加快非主业项目退出力度,降低投资风险
1、加大对业务关联度和效益都不高, 又无成长性的下属企业的退出力度,通过
合并、改制、引进战略合作伙伴等方式进行整合,使之实现投资效益最大化.
2、对发挥效益不大的存量资产, 加快盘活力度,寻求通过各种途径尽快回收资
金,为公司主业发展提供充裕的资金保障.
3、全面清产核资, 处置低收益率的投资项目.对于三年以上没有分红或有较大
风险的一些投资,进行全面清理,改善公司财务结构,将套现资金投资于核心业务.
4、一企一策, 加快具有一定核心竞争力的生产企业的调整、改制的力度,提高
企业的持续盈利能力.
(三)进一步强化全面预算管理和财务管理, 使之成为指导经营管理的刚性约束
体系.
(四)加强总部对过程的管控能力及内部审计监督检查.
(五)不断创新安全管理新方法, 确保全年重大安全事故、消防火灾事故、治安
恶性案件发生率为"零".
(六)推进公司系统三项制度改革进程,重点推进职业化队伍建设工作.
(七)建设农产品数据中心,提高对行业信息搜集、加工分析能力.
(八)加强企业文化建设,树立现代农产品流通企业新形象.
第三节公司本年度利润实现数与预测数的差异2005年9月深圳市南方民和会计
师事务所有限责任公司对本公司三年的盈利进行了审核, 公司2006年的净利润预测
数为6170万元,与实际审计5001万元相差1169万元.主要原因是:(1)报告期内公司对
金信信托投资计提减值准备6000万元, 减少利润6000万元;(2)民润公司亏损对本公
司利润影响数约3343万元,超原预期;
(3)公司转让所持集贸市场公司50%股权,增加一次性非经常性收入约4035万元;
(4)公司下属主要联营企业深圳市深宝实业股份有限公司、合肥周谷堆农产品
批发市场有限公司和广西糖网食糖批发市场有限公司本年实现净利润增长, 按权益
法核算,增加利润2400万元.以上主要因素影响导致审计结果比盈利预测数据净利润
减少1,419万元.
第四节对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股,实际募集资金267,805,749.13元,于2003年4月1
5日全部到帐. 根据公司2002年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战
略,按照先后顺序投资于以下6个项目:
(1)用于增加对上海吉农创新投资有限公司的投资9800万元;
(2)用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元;
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元;
(4)用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元;
(5)用于潼湖原种猪场项目3425.15万元;
(6)用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元.
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元,项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心,因项目用地最终未能落实,导致该项目无法
实施,因而该项目的资金暂未使用.为了降低财务费用,提高资金效率,公司将该项目
的募集资金变更为流动资金. 公司于2006年10月13日召开的2006年第一次临时股东
大会审议通过将该项目的募集资金变更为流动资金, 期限6个月.2007年1月18日,公
司第五届董事会第三次会议审议通过《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的
议案》,公司决定将原拟用于"深圳市农产品物流配送中心项目"的剩余募集资金138
40.92万元变更用于"深圳平湖国际农产品物流园项目".
2、募集资金项目实际取得收益情况
(1)2006年上海吉农创业投资有限公司实现净利润1303万元,同比2005年度增加
457万元,增长54.02%;目前,上海吉农公司控股的上海农产品中心批发市场是上海地
区最大的综合性农产品批发市场.
(2)2006年布吉农产品中心批发市场实现净收入5428万元,4651万元,同比增加7
77万元,增幅16.70%,市场交易额、交易量连续14年保持全国同类市场领先地位.
二、报告期内非募集资金投资项目情况
(一)根据2005年11月本公司与英天有限公司和广狮有限公司签署《深圳市民润
农产品配送连锁商业有限公司52. 24%的股权认购协议书》的约定,本公司将以成本
价受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权和交易大厦公司10%股权.报告期内,本公
司受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权,转让价格为300万元,受让完成后本公司
持有其100%股权;受让民润公司持有交易大厦公司10%股权,转让价格为8,571,428.0
0元,受让完成后本公司持有其75%股权.
(二)2006年6月,经深圳市农牧实业有限公司(以下简称农牧公司)股东深圳市农
产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商,同意按双方持股比例增加股本,其中
本公司增资29,416,800元,农牧公司工会增资28,263,200元,另将资本公积12,320,0
00元转增股本,变更后农牧公司注册资本为10000万元,本公司占51%股权.
(三)2006年12月,本公司与成都农产品批发市场有限责任公司(以下简称成都公
司)的另一股东成都兴商投资发展有限公司协商,同意按双方持股比例向成都公司增
资, 其中本公司增资额1530万元,成都兴商投资发展有限公司增资额1470万元,增资
后成都公司注册资本由原来2000万元增至5000万元,本公司仍持有成都公司51%权益
.
(四)2006年12月,本公司与惠州农产品物流配送中心有限公司(以下简称惠州公
司)股东惠州市新东方投资有限公司、惠州市惠城区投资管理公司协商,三方同意按
持股比例向惠州公司增资,本公司增资额1530万元,增资后惠州公司注册资本由原来
的3800万元增至6800万元, 增资后公司仍持有惠州公司51%股权.目前增资手续正在
办理之中.
(五)报告期内,公司与下属深圳市成业冷冻有限公司共同出资,设立深圳市黄木
岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公
司三个项目公司, 各项目公司注册资本均为人民币3万元,本公司均持有三个项目公
司90%股权,深圳市成业冷冻有限公司持有10%股权.
第五节执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发<企业会计准则
第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定, 公司于2007年1月1日起执行新会计
准则.
一、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析
1、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,本公司采用资产负债表债
务法核算企业所得税,执行新准则将增加本公司股东权益2,315万元.
2、根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,在原交易日对于非同一
控制下企业合并中取得的被购买方可辨认净资产按购买日的公允价值计算, 由于无
法取得购买日的公允价值,根据企业会计准则实施问题专家工作组意见,本公司将其
产生的股权投资差额计入商誉,经分析判断,该项差额在未来期间并不能带来超额的
收益,本公司对该项商誉计提减值准备并进行追溯调整,将使公司股东权益调减3,95
5万元.
3、根据《企业会计准则第38号－－首次执行企业会计准则》的规定,本公司对
于同一控制下企业合并形成的股权投资差额和其他权益法核算形成的股权投资贷方
差额追溯调整留存收益,将使公司股东权益调减476万元.
4、本公司根据新会计准则调整了少数股东权益的会计处理,导致本公司股东权
益调增52,666万元.
二、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响
1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定, 公司会将现行政策
下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 这将在一定程度上降低子公司
经营成果对母公司当期投资收益的影响.
另外执行新准则后,本公司原有股权投资差额将不再摊销,此项政策变化将会使
本公司利润增加.
2、根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定, 公司将选择采用成
本模式对投资性房地产进行核算,因而公司的利润和股东权益不会受此影响.
3、根据《企业会计准则第5号——生物资产》的规定, 公司下属农牧公司将按
新准则规定进行生物资产的核算, 由于农牧公司目前执行财政部颁发的《农业企业
会计核算办法》与新准则并无太大差异,因而公司的利润和股东权益不会受此影响.
4、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定, 对于开发阶段的支出在
满足相关条件下确认为无形资产, 本公司下属中农网公司从事信息咨询和软件开发
,执行新准则可能会对公司的利润和股东权益造成影响.
5、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,政府补助分为与资产相
关的政府补助和与收益相关的政府补助,对于与资产相关的政府补助,应当确认为递
延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.由于下属公司有较多的
政府补贴,执行新准则可能会对公司的利润造成影响.
6、根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,应用新会计准则后公司
借款费用可予以资本化的范围将扩大, 由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资
本化条件的一般借款. 另外,可以资本化的资产范围也将扩大,由现行制度下的固定
资产、房地产开发企业的开发产品, 增加为所有需要经过相当长时间的购建或生产
活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等. 此政
策变化将会使公司的当期利润和股东权益增加.
7、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司所得税的会计处理将
由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算, 这将会影响公司当期
所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益.
8、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,应用新会计准则后
,公司要将现行会计政策下单独列示的合并资产负债表的中股东权益,调整到在合并
资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示. 此项政策变化将会影响
公司的股东权益.
除以上所述事项外, 执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成果没有重大
影响.
三、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
投资情况说明：
对外投资情况
一、报告期内募集资金运用情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月1
5日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战
略，按照先后顺序投资于以下6个项目：
用于增加对上海吉农创新投资有限公司的投资9800万元；
用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元；
用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元；
用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元；
用于潼湖原种猪场项目3425.15万元；
用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元。
基于实际募集资金总额为26781万元，因此该部分资金按先后顺序投放如下：
募集资金项目（单位：万元） 承诺投资金额 实际投资金额 剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资 9800 9080 720
布吉农产品批发市场改造项目 3860 3859.65 0.35
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57 0 13120.57
合计 26780.57 12939.65 13840.92
注：上海吉农投资有限公司已改名为上海吉农创业投资有限公司
深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法
实施，因而该项目的资金暂未使用。为了降低财务费用，提高资金效率，公司将该项
目的募集资金变更为流动资金。公司于2006年10月13日召开的2006年第一次临时股东
大会审议通过将该项目的募集资金变更为流动资金，期限6个月。2007年1月18日，公
司第五届董事会第三次会议审议通过《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议
案》，公司决定将原拟用于"深圳市农产品物流配送中心项目"的剩余募集资金13840.
92万元变更用于"深圳平湖国际农产品物流园项目"。
2、募集资金项目实际取得收益情况
（1）2006年上海吉农创业投资有限公司实现净利润1303万元，同比2005年度增
加457万元，增长54.02%；目前，上海吉农公司控股的上海农产品中心批发市场是上
海地区最大的综合性农产品批发市场。
（2）2006年布吉农产品中心批发市场实现净收入5428万元，4651万元，同比增
加777万元，增幅16.70％，市场交易额、交易量连续14年保持全国同类市场领先地位
二、报告期内非募集资金投资项目情况
（一）根据2005年11月本公司与英天有限公司和广狮有限公司签署《深圳市民润
农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议书》的约定，本公司将以成本
价受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权和交易大厦公司10%股权。报告期内，本公
司受让民润公司持有成业冷冻公司15%股权，转让价格为300万元，受让完成后本公司
持有其100%股权；受让民润公司持有交易大厦公司10%股权，转让价格为8,571,428.0
0元，受让完成后本公司持有其75%股权。
（二）2006年6月，经深圳市农牧实业有限公司（以下简称农牧公司）股东深圳
市农产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商，同意按双方持股比例增加股本，
其中本公司增资29,416,800元，农牧公司工会增资28,263,200元，另将资本公积12,3
20,000元转增股本，变更后农牧公司注册资本为10000万元，本公司占51％股权。
（三）2006年12月，本公司与成都农产品批发市场有限责任公司（以下简称成都
公司）的另一股东成都兴商投资发展有限公司协商，同意按双方持股比例向成都公司
增资，其中本公司增资额1530万元，成都兴商投资发展有限公司增资额1470万元，增
资后成都公司注册资本由原来2000万元增至5000万元，本公司仍持有成都公司51％权
益。
（四）2006年12月，本公司与惠州农产品物流配送中心有限公司（以下简称惠州
公司）股东惠州市新东方投资有限公司、惠州市惠城区投资管理公司协商，三方同意
按持股比例向惠州公司增资，本公司增资额1530万元，增资后惠州公司注册资本由原
来的3800万元增至6800万元，增资后公司仍持有惠州公司51%股权。目前增资手续正
在办理之中。
（五）报告期内，公司与下属深圳市成业冷冻有限公司共同出资，设立深圳市黄
木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公
司三个项目公司，各项目公司注册资本均为人民币3万元，本公司均持有三个项目公
司90％股权，深圳市成业冷冻有限公司持有10％股权。
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月, 公司实现主营业务收入12.8亿元,同比减少26%,主要系减少合并
主体民润公司;实现利润总额1754.7万元,净利润-854.6万元,分别比去年同期减少8
0%和131%,主要系今年计提金信信托长期股权投资减值准备6000万元.
2006年7－9月, 公司实现净利润847万元,同比下降29%,主要系第三季度民润公
司、青岛青联公司业绩下滑,两公司合计权益影响数1083万元,农牧公司因猪价下跌
也对当期利润产生影响.而农批市场业务实现净利润4117万元,纳入公司权益数为32
83万元, 其中布吉市场、广西柳糖、云南鲲鹏、福田市场、上海市场、南昌市场等
经营单位均有较好增长; 报告期内西安市场、惠州市场已经开业,因处于培育阶段,
两市场合计亏损300万元;成都和南昌老市场仍正常经营,新市场建设正在进行之中.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
特殊承诺:
(1)深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后,则在
股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内, 即2006年9月5日
至2006年9月11日, 所有流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深
圳市国资委, 具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定执行.
(2)在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌
交易出售所持有的股份; 在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转
让, 其后两年内如确需减持时,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行,且减持的
价格不低于承诺的购买价格人民币4.25元/股.通过证券交易所挂牌交易出售的股份
数量达到农产品公司股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内
做出公告.
(3)在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市
条件的, 将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位
的方案.
(4)为进一步增强投资者信心, 同时为保持深圳市国资委的实际控股地位,深圳
市国资委计划在未来两年内, 根据市场情况,适时实施股份增持计划,增持股份数量
不超过农产品公司总股本的5%.
承诺履行情况:承诺1已经履约完毕,其他承诺事项正在履约当中
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √ 不适用
投资情况说明:
1、经济运行情况
2006年1至6月, 公司实现主营收入9.56亿元,利润总额230.9万元,净利润-1701
万元,同比减少3274万元;截止2006年6月30日,总资产39.08亿元,比年初减少5.11亿
元, 减少11.58%,总负债20.19亿元,比年初减少5.55亿元,减少21.56%;净资产13.98
亿元, 资产负债率51.67%.上述相关指标的变化主要系减少合并主体民润公司,以及
计提金信信托股权投资减值准备6000万元所致.
报告期内公司核心主业优势突出, 下表9家市场合并主营业务收入2.19亿元,同
比增长23.11%,经营性净利润8652万元,纳入本公司权益净利润6517万元,同比增长2
633万元. 批发市场业务成为公司最主要的利润来源.各批发市场相关指标情况如下
表:
单位:万元
公司名称 权益比例% 业务收入1-6月 业务收入
同比增减%
深圳布吉农产品中心批发市场 100% 6906.93 11.64%
深圳市福田农产品批发市场有限公司 52.30% 2749.24 18.37%
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 51% 1197.78 10.33%
上海吉农投资有限公司 100% 3565.72 18.40%
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 54.41% 3398.49 43.57%
长沙马王堆农产品股份有限公司 50.98% 1754.64 17.07%
深圳市集贸市场有限公司 100% 1845.51 73.06%
成都农产品中心批发市场有限公司 51% 389.9
云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 55% 180.38
广西糖网食批发市场有限责任公司 40%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 44.68%
惠州农产品物流配送中心有限公司 51%
深圳市南山农产品批发配送有限公司 48%
小 计 - 21922.71 23.11%
接上表:
公司名称 净利润1-6月 净利润同 备注
同比增减%
深圳布吉农产品中心批发市场 3138.14 39.7% ※1
深圳市福田农产品批发市场有限公司 560 460.00% ※2
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 436.12 -16.13% ※3
上海吉农投资有限公司 504.66 44.74%
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 1997.13 154.80% ※4
长沙马王堆农产品股份有限公司 72.94 151.40%
深圳市集贸市场有限公司 707.27 214.06%
成都农产品中心批发市场有限公司 8.6 -
云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 117.54 -
广西糖网食批发市场有限责任公司 780 10.34%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 329.9 34.46%
惠州农产品物流配送中心有限公司 - -
深圳市南山农产品批发配送有限公司 - -
小 计 8652.3 71.86%
※1布吉批发市场为非法人单位,其利润数系指净收益.
※2福田市场净利润同比上升460.00%,系与上年同期经营性净利润对比.
※3南昌市场净利润同比下降16. 13%,系去年同期收到财政的所得税返还168万
元,剔除退税因素的影响,实际经营净利润比去年同期增加约84万元.
※4寿光市场因实行电子交易结算,以及菜价上涨和交易量增加使上半年营收和
净利润水平同比较大上升.
说明:布吉海鲜市场因部分区域调整经营,没有列入上表进行比较.
上半年公司批发市场业务以推行电子结算为突破口, 确立了批发市场收入模式
的重大转变, 即以租金为主逐步向租佣并重发展;通过创新提升,不断增强市场服务
功能,实现批发市场收入结构多元化.寿光市场实行电子交易结算后不仅营收水平大
幅提高,还为给客户提供多方面增值服务奠定了坚实的基础,其交易全程电子化对公
司批发市场体系未来的经营模式转换升级具有重要的指导意义; 布吉、福田、南昌
、西安、成都、长沙等市场根据6月份公司在上海召开的批发市场企业工作会议暨
电子结算专题会议的部署, 结合各市场实际情况,稳步推进电子交易结算;上海市场
从"管理市场"向"经营市场"转变, 通过培育新业务,优化场地资源配置,改善交易结
算系统,推行果品电子代理结算等举措,实现收入同比增长18%,同时大力探索大宗农
产品的竞拍交易模式, 成功举办储备粮电子竞价交易会,近6万吨储备粮通过电子竞
价全部成交, 这对公司探索大宗农产品电子商务竞价交易模式具有非常高的借鉴意
义;2005年底布吉大市场通过对业务关联度较高的企业进行合并经营,以及后续在人
员、业务、管理等方面的整合,效益初显;北京京深市场和惠州市场建设工程及市场
招商工作进展顺利,已经开始营业.
2、经济运行中存在的主要问题
(1)公司多家新建和扩建的批发市场项目,在市场培育方面仍有较大不确定性.
(2)金信信托公司停业整顿, 给公司带来较大投资损失,对公司近期经营业绩产
生较大压力.
3、下半年重点工作安排
(1)公司各批发市场企业按照在上海召开的批发市场经济工作会议的部署,因企
制宜,找准切入点,大力推进批发市场电子信息化进程,逐步转变市场收入模式.
(2)从农批市场的投资新建、收购与兼并,以及非主业资产的盘活、重组与转让
等多途径寻求解决方案,推进"归核化"战略加快实施.
(3)继续加强对新项目的推进实施,如西安市场、成都市场、南山市场力争年内
完成迁建开业.
(4)做好维稳工作和安全生产工作, 重点加强质量安全生产管理力度,在公司范
围内掀起"安生责任风暴",在重点企业试点推行安全生产责任白皮书计划.
(5)推进公司三项制度改革的进程,重点推进职业化队伍建设工作.
(三)报告期内,对公司净利润产生较大影响的参股企业如下:
公司名称 参股比例 投资收益(万元) 占本公司净利润
绝对数的比例%
广西糖网食糖批 40% 312 18.33%
发市场有限责任公司
深圳市深宝实 34% 224.4 13.19%
业股份有限公司
深圳市民润农产品配 47.76% -957.49 56.26%
送连锁商业有限公司
(四)投资情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股,实际募集资金267,805,749.13元,于2003年4月1
5日全部到帐. 根据公司2002年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战
略,按照先后顺序投资于以下6个项目:
(1)用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元;
(2)用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元;
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元;
(4)用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元;
(5)用于潼湖原种猪场项目3425.15万元;
(6)用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元.
基于实际募集资金总额为26781万元,该部分资金按先后顺序投放于:
单位:万元
募集资金项目 承诺投资金额 实际投资金额
2002年 2003年 2004年
上海吉农投资有限公司 9800 2800 3680 2600
布吉农产品批发 3860 0 3465.65 394
市场改造项目
深圳市农产品 13120.57 0 0 0
物流配送中心项目
合计 26780.57 2800 7145.65 2994
募集资金项目
已投入合计 待投资金额
上海吉农投资有限公司 9080 720
布吉农产品批发 3859.65 0.35
市场改造项目
深圳市农产品 0 13120.57
物流配送中心项目
合计 12939.65 13840.92
说明:
(1)上海吉农投资有限公司上半年实现净利润504万元,同比增长44.74%.
(2)布吉农产品中心批发市场实现净收益3138万元,同比增长39.7%.
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目13120万元. 该项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心,因配送中心项目用地最终未能落实,导致该
项目无法实施,因而该项目的资金暂未使用.为了降低财务费用,提高资金效率,公司
将该项目的募集资金变更为流动资金.
2、报告期内公司重大投资项目
2006年6月8日, 经深圳市农牧实业有限公司(以下简称农牧公司)股东深圳市农
产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商一致, 同意按双方持股比例增加股本
,其中本公司增资29,416,800.00元,农牧工会增资28,263,200.00元,另将资本公积1
2,320,000.00元转增股本,变更后农牧公司股本为10000万元,本公司占51%股权.
★2006年中期:
(一)经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果情况
【注】变动原因说明:
(1)主营收入减少16.02%,主要系因第二季度民润公司不纳入合并报表范围所致
(2)净利润同比减少208. 23%,主要系计提金信信托股权投资减值准备6000万元
所致.
(3)现金及现金等价物净增加额同比减少59.32%,系因报告期内投资活动产生的
现金流量净额减少所致.
2、主营业务行业构成情况
【注】变动原因说明:
(1)农产品批发市场业务增长系下属布吉、寿光、上海、福田、集贸、长沙、
南昌等市场主营收入同比有较大增幅所致.
(2)民润公司增资事项已经国家商务部于4月15日批准, 并已完成相关增资及变
更营业执照手续,本公司持有民润公司股权降至47.76%,本报告期内本公司仅合并民
润公司1-3月的损益表,故主营收入同比下降51.90%.
(3)报告期内农牧公司受商品猪价格下跌的影响,青岛青联公司因受历史遗留问
题和市场激烈竞争影响,导致生产加工养殖业务主营成本上升,毛利率下降.
(4)市场配套服务业务销售收入以及主营成本同比增长系本年度下属深圳市农
产品配送中心有限公司销售收入及主营成本同比较大增长所致.
3、主营业务地区分布情况
【注】变动原因说明: 报告期内仅合并民润公司1-3月的损益表,西安摩尔农产
品批发市场因处于迁建阶段,新市场未有营业收入,新增云南鲲鹏电子商务批发市场
有限公司.
(二)报告期内主要经营情况
1、经济运行情况
2006年1至6月, 公司实现主营收入9.56亿元,利润总额230.9万元,净利润-1701
万元,同比减少3274万元;截止2006年6月30日,总资产39.08亿元,比年初减少5.11亿
元, 减少11.58%,总负债20.19亿元,比年初减少5.55亿元,减少21.56%;净资产13.98
亿元, 资产负债率51.67%.上述相关指标的变化主要系减少合并主体民润公司,以及
计提金信信托股权投资减值准备6000万元所致.
报告期内公司核心主业优势突出, 下表9家市场合并主营业务收入2.19亿元,同
比增长23.11%,经营性净利润8652万元,纳入本公司权益净利润6517万元,同比增长2
633万元. 批发市场业务成为公司最主要的利润来源.各批发市场相关指标情况如下
表:单位:万元
※1布吉批发市场为非法人单位,其利润数系指净收益.
※2福田市场净利润同比上升460.00%,系与上年同期经营性净利润对比.
※3南昌市场净利润同比下降16. 13%,系去年同期收到财政的所得税返还168万
元,剔除退税因素的影响,实际经营净利润比去年同期增加约84万元.
※4寿光市场因实行电子交易结算,以及菜价上涨和交易量增加使上半年营收和
净利润水平同比较大上升.
说明:布吉海鲜市场因部分区域调整经营,没有列入上表进行比较.
上半年公司批发市场业务以推行电子结算为突破口, 确立了批发市场收入模式
的重大转变, 即以租金为主逐步向租佣并重发展;通过创新提升,不断增强市场服务
功能,实现批发市场收入结构多元化.寿光市场实行电子交易结算后不仅营收水平大
幅提高,还为给客户提供多方面增值服务奠定了坚实的基础,其交易全程电子化对公
司批发市场体系未来的经营模式转换升级具有重要的指导意义; 布吉、福田、南昌
、西安、成都、长沙等市场根据6月份公司在上海召开的批发市场企业工作会议暨
电子结算专题会议的部署, 结合各市场实际情况,稳步推进电子交易结算;上海市场
从"管理市场"向"经营市场"转变, 通过培育新业务,优化场地资源配置,改善交易结
算系统,推行果品电子代理结算等举措,实现收入同比增长18%,同时大力探索大宗农
产品的竞拍交易模式, 成功举办储备粮电子竞价交易会,近6万吨储备粮通过电子竞
价全部成交, 这对公司探索大宗农产品电子商务竞价交易模式具有非常高的借鉴意
义;2005年底布吉大市场通过对业务关联度较高的企业进行合并经营,以及后续在人
员、业务、管理等方面的整合,效益初显;北京京深市场和惠州市场建设工程及市场
招商工作进展顺利,已经开始营业.
2、经济运行中存在的主要问题
(1)公司多家新建和扩建的批发市场项目,在市场培育方面仍有较大不确定性.
(2)金信信托公司停业整顿, 给公司带来较大投资损失,对公司近期经营业绩产
生较大压力.
3、下半年重点工作安排
(1)公司各批发市场企业按照在上海召开的批发市场经济工作会议的部署,因企
制宜,找准切入点,大力推进批发市场电子信息化进程,逐步转变市场收入模式.
(2)从农批市场的投资新建、收购与兼并,以及非主业资产的盘活、重组与转让
等多途径寻求解决方案,推进"归核化"战略加快实施.
(3)继续加强对新项目的推进实施,如西安市场、成都市场、南山市场力争年内
完成迁建开业.
(4)做好维稳工作和安全生产工作, 重点加强质量安全生产管理力度,在公司范
围内掀起"安生责任风暴",在重点企业试点推行安全生产责任白皮书计划.
(5)推进公司三项制度改革的进程,重点推进职业化队伍建设工作.
(三)报告期内,对公司净利润产生较大影响的参股企业如下:
(四)投资情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股,实际募集资金267,805,749.13元,于2003年4月1
5日全部到帐. 根据公司2002年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战
略,按照先后顺序投资于以下6个项目:
(1)用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元;
(2)用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元;
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元;
(4)用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元;
(5)用于潼湖原种猪场项目3425.15万元;
(6)用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元.
基于实际募集资金总额为26781万元,该部分资金按先后顺序投放于:
说明:
(1)上海吉农投资有限公司上半年实现净利润504万元,同比增长44.74%.
(2)布吉农产品中心批发市场实现净收益3138万元,同比增长39.7%.
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目13120万元. 该项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心,因配送中心项目用地最终未能落实,导致该
项目无法实施,因而该项目的资金暂未使用.为了降低财务费用,提高资金效率,公司
将该项目的募集资金变更为流动资金.
2、报告期内公司重大投资项目
2006年6月8日, 经深圳市农牧实业有限公司(以下简称农牧公司)股东深圳市农
产品股份有限公司和农牧公司工会委员会协商一致, 同意按双方持股比例增加股本
,其中本公司增资29,416,800.00元,农牧工会增资28,263,200.00元,另将资本公积1
2,320,000.00元转增股本,变更后农牧公司股本为10000万元,本公司占51%股权.
★2006年一季度:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司实现主营业务收入62175万元,比上年同期增加6.63%,净利润110
2万元, 比上年同期上升19%.第一季度,公司农产品批发市场业务继续保持良好的发
展势头,实现主营收入11352万元,同比增长30%,其中,布吉市场、福田市场、上海市
场、寿光市场、南昌市场、广西柳糖分别同比增长28.41%、14.72%、28.59%、41.1
6%、12. 77%、89.56%,实现利润总额3000万,占公司合并利润总额的149%;随着市场
的培育发展和盈利模式推广,以及信息技术的应用,批发市场的收入和盈利能力迅速
提升,如山东寿光市场得益于佣金收取方式采用电子结算手段,第一季度完成利润比
上年同期增长105%.
但由于生产加工领域的农牧公司因生猪销售单价下降, 销售量减少,出现220万
亏损,青岛青联公司因市场竞争激烈,销售收入减少,加上消化员工问题,导致亏损48
7万; 同时,民润公司亏损648万对公司第一季度业绩产生较大影响.预计以上亏损不
会形成持续性影响.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用□不适用
说明:
1、报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增幅较大原因系本公司在200
5年度计提了4020万元长期投资减值准备.
2、报告期营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减幅较大原因系本公
司在2005年度属下西安摩尔公司获老市场拆迁收益568万元.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
6、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
★2005年末期:
第一节报告期内经营情况回顾
一、报告期内总体经营情况
2005年, 面对市场竞争日趋激烈的经营形势,在公司董事会的决策下,经营班子
积极进取, 不断创新.经过2003、2004年在批发市场领域的快速扩张,2005年适当放
缓了收购兼并步伐,对现有业务进行调整、优化、提升.公司一方面着力培育近年新
收购兼并的批发市场项目;另一方面对非核心业务进行调整,通过引入战略投资者等
多种形式逐步退出非主业领域. 面对市场竞争,公司沉着应对,按照2005年初制定的
经营方针,完成了既定的战略目标,公司经济效益得到较大提升.
截止到2005年12月, 农产品公司总资产达44.19亿元,净资产达14.09亿元,资产
负债率58. 25%.全年实现销售收入24.08亿元,同比增长6.04%,完成利润总额1.19亿
元,同比增长160.53%;净利润1388万元,同比增长31.26%;净资产收益率0.98%.
其中农批市场主营业务迅猛发展,实现合并利润总额19749万元,同比增长115.0
2%,占公司利润总额比重达165.96%;生产加工业务实现利润总额1719万元,同比下降
14%;市场配套服务业务实现利润总额274万元,同比下降45.96%‘零售连锁业务亏损
4020万元,金信信托股权投资计提减值准备4000万元.
2005年度,公司批发市场总销售量达1426万吨,总销售额达452亿元,约占全国农
产品批发市场总销售额的8%.
二、本年度公司主要工作情况
(一)加快推进管控模式变革, 完成总部组织架构调整
利用股权分置改革顺利通过的契机,为了公司战略目标的实现,公司加快推进管
控模式变革.公司总部管控模式由操作管理型转变为战略管理型,并调整了总部的组
织架构,总部人员从107人精减到78人,年节约成本212万元.
(二)核心业务进一步壮大,市场竞争能力和盈利能力进一步提升
1、现有批发市场经营状况良好,利润增长迅速
本公司核心业务----农产品批发市场在全国各大城市的发展顺利, 目前绝对控
股及参股的农产品批发市场遍及北京、上海、深圳、西安、成都、南昌、长沙、合
肥、寿光、柳州、惠州.这些批发市场中,收购较早的如南昌批发市场、上海浦东批
发市场、山东寿光批发市场等均产生了良好的经济效益并保持了较好的增长势头.
福田、布吉、柳糖、海鲜、上海、南昌、合肥等市场的利润总额同比平均增长20%
以上.其中,广西糖网利润总额同比增长126.59%,合肥市场利润总额同比增长49%,上
海吉农公司利润总额同比增长63.69%,布吉海鲜公司增长17.26%,南昌市场利润总额
同比增长13.4%,布吉市场则同比增长17.45%.
2、市场整合及新迁市场开发进展顺利
2003年、2004年收购的批发市场经过一二年的整合提升, 已开始逐渐发挥效益
. 特别是一些市场的改扩建工作在2005年均进展较好,有望在2006年开始产生回报.
如成都市场、南昌市场、西安市场以及新建的深圳南山市场、惠州市场、北京海鲜
市场均将在2006年新开业, 从而进一步巩固公司在全国范围内农产品批发市场的龙
头地位.2005年,尽管公司扩张步伐放缓了,但仍然抓住机会,出资2200万投资组建云
南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司, 占55%股权.同时,还以612万元增持成都
农产品中心批发市场有限公司股份, 使公司占有成都市场权益达到51%.一些批发市
场在与当地各种形式竞争对手的竞争中,也体现出了公司非常强劲的竞争优势.特别
是长沙市场通过谈判合作, 解决了与红星市场的恶性竞争.这些调整,为明年的健康
发展打下了基础,有了一个良性发展的起点.
同时,各市场争取用地工作也取得良好的成果,为公司的中长期利润增长提供了
保障.
截止报告期末, 本公司旗下的批发市场达15家,2006年,本公司还将收购兼并一
些具有一定发展潜力的农产品批发市场,从而进一步强化公司的核心业务.
(三)非主业调整取得进展,公司发展战略得以进一步明晰
1、民润公司引进战略合作伙伴
鉴于公司核心业务发展的需要,公司将逐渐对非主营业务进行调整.民润公司引
进战略投资者正是这一战略的体现. 2005年11月,公司与英国的Ashmore公司签订合
作协议,Ashmore公司投资1.4亿元通过其下属两家公司参股民润,合并持有民润52.4
%的股权.此次合作,使得民润的发展有了一个良好的基础,为其做强做大提供了新的
机遇和动力,也使农产品公司更好地专注于发展农产品批发市场这一核心业务.
2、下属企业农产品配送中心通过引进战略合作伙伴,不仅使公司的盈利能力得
到增强,而且带来了新的经营机制.
(四)公司规范化管理工作迈上新台阶
加大对整个系统规范化管理的力度,通过建章立制,规范总公司及对下属企业的
管理;通过召开总公司各部室提升绩效、创新管理研讨会,规范和提升总部各职能部
门的管理服务水平;通过召开批发市场业务座谈会、批发市场管理研讨会,提高各批
发市场的科学管理水平;通过召开新建项目发展规划研讨会,规范对新建项目的管理
;通过推行公司系统岗位竞聘工作,完善人才选拔机制.
(五)食品安全工作探索精细化管理,确保各项经营健康稳定运作
根据目前食品安全工作的需要, 公司出台了全面系统的指导食品安全工作的规
范性文件,使公司系统的食品安全工作做到有章可循,各下属企业通过加强食品安全
监管,规范市场秩序,通过标准化制定,引导安全农产品的生产,为公司的发展创造良
好的社会效益.
(六)积极争取各项优惠政策,营造了良好的外部发展环境
公司系统内各下属企业积极争取国债贴息、财政拨款、进出口配额、专项补贴
等各种扶持资金,改善基础设施,为企业的长远发展营造了良好的外部环境.
(七)公司规范化管理工作迈上新台阶
1、加大对整个系统规范化管理的力度, 通过建章立制,规范总公司及对下属企
业的管理;
2、通过召开总公司各部室提升绩效、创新管理研讨会,规范和提升总部各职能
部门的管理服务水平;
3、通过召开批发市场业务座谈会、批发市场管理研讨会,提高各批发市场的科
学管理水平;
4、通过召开新建项目发展规划研讨会,规范对新建项目的管理.
5、通过推行公司系统岗位竞聘工作,完善人才选拔机制.
二、公司主营业务及其经营状况
公司经营范围是开发、建设、经营、管理农产品批发市场, 经营市场租售业务
, 提供市场交易服务;开设大宗农产品电子交易平台;经营农产品、水产品、糖、烟
、酒的批发、连锁经营和进出口业务; 从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、
包装、酒店管理,市场配套服务、物业开发经营等;进行与本公司经营宗旨有关的投
资.
1、主营业务收入及主营业务利润构成情况
(1)合并主营业务分行业和地区构成情况:
注:农产品配套服务业务包括市场配套服务、工程施工和酒店客房
(2)主营业务收入及成本分地区资料如下:
(3)主要供应商、客户情况
报告期内本公司向前五名供应商的采购量为8684万元, 占本公司年度采购总额
的5.26%,前五名客户的销售总额为10,878万元,占本公司年度总销售收入额的4.5%.
2.报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明原因说明:
※1主要系预付成都新市场征用地补偿费和预付受让深深宝位于横岗镇荷坳一
幅土地的价款所致.
※2主要系下属批发市场新建和改扩建项目增多所致.
※3主要系本报告期新增合并单位所致.
※4主要系未结算的预收贸易货款增长和新增合并单位所致.
※5主要系本集团下属福田农产品批发公司和成都农产品批发公司企业所得税
增加所致.
※6主要系本年度新增合并单位和下属民润公司应付店面装修工程款增加所致.
※7主要原因系本公司借款增长和新增合并单位增加所致.
※8主要系本年度下属批发市场新建和改扩建项目增加,以及新增合并单位所致
3、报告期内公司期间费用同比发生变动的情况说明
※1营业费用增加系本年度合并范围增加了成都商业投资经营有限公司、成都
农产品中心批发市场有限公司、青岛青联德维食品有限责任公司、青岛德维进出口
有限公司、惠州农产品物流配送中心有限公司所致.
※2系本年度合并范围增加和本年度公司进行股权分置改革发生的费用所致.
※3财务费用增长28. 74%主要系本年度下属多个批发市场迁建和购置二期土地
项目增多,短期资金周转从银行借贷所致.
※4所得税增长系下属福田农产品批发公司合作兴建的"尚书苑"项目收益和下
属成都商业投资经营有限公司对成都农产品中心批发市场有限公司1至10月份实现
利润所享有的投资收益收入所致.
4、报告期内公司现金流量同比发生变动的情况说明
※报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要系本年
度公司对金信信托股权计提投资减值准备和下属民润公司出现巨大亏损, 从而影响
本年度净利润.
5、主要控股公司和参股公司经营情况及业绩概述
(1)农产品批发市场业务
公司下属批发市场以市场交易服务、商铺租售为主营业务, 通过搭建农副产品
交易平台, 为客商提高交易服务而实现收益.截至2005年末,公司投资经营的批发市
场达15家, 资产规模22亿元,本年度实现业务收入6.61亿元,同比增长50%,净利润总
额2. 36亿元,同比增长157.39%,纳入本公司权益净利润1.48亿元,同比增长108.88%
. 农批市场业务做为本公司核心业务,成为公司最主要的利润来源.各批发市场情况
如下表:
※1布吉市场的经营收入和支出合并于母公司.
※2净利润同比大幅增长系福田市场公司配套物业"尚书苑"实现业务收入9362
万元所致.
※3布吉海鲜市场公司为布吉海鲜市场本部、新秀市场和北京京深市场三个经
营实体构成,北京京深海鲜市场于2006年1月已开业.
※4西安新市场预计今年开业.
※5长沙市场净利润同比大幅下降系2004年合并月份为11、12月份财务数据.20
05年底长沙市场与长沙红星市场合并,消除同城竞争,2006年经营状况将出现较大好
转.
※6本公司不参与合肥周谷堆市场经营,未并表,只获取投资收益.
※7成都市场为新增合并单位,合并财务数据为2005年11、12月份;该市场将于2
006年整体搬迁至位于双流县白家镇新市场.
※8成都商投公司净利润数系成都市场拆迁补偿所得.
※9惠州公司将于2006年上半年开业.
※10南山公司将于2006年进行改扩建,年底开业.
以上6个新迁及新建批发市场的开业,将有可能给公司2006年的利润带来大的增
长.
(2)零售连锁超市业务
截至2005年末, 零售连锁超市业务资产规模达8.25亿元,占总资产18.66%,主营
收入11.59亿元,同比下降7.74%,占合并主营收入的48.13%,全年净亏损4125万元,拖
累公司整体业绩.具体情况如下表:
(3)农产品生产加工配送业务
截至2005年末,农产品生产加工配送业务资产规模达9.43亿元,占公司总资产的
21.38%,主营收入8.26亿元,占合并主营收入34.29%,净利润1755.38万元,同比下降7
.65%.具体情况如下表:
(4)农批市场配套服务业务
截至2005年末,农批市场配套服务业务资产规模达2.36亿元,占公司总资产规模
的5.35%,主营收入8982万元,占合并主营收入的3.72%,净利润308.71万元,同比下降
27.86%.
(5)金信信托股权投资计提减值准备
本公司参股1亿元的金信信托投资股份有限公司因违规经营,造成较大损失,于2
005年12月30日被中国银行业监督管理委员会浙江监管局责令停业整顿.根据谨慎性
原则,本公司在2005会计年度对金信信托股权投资计提减值准备4000万元,从而对本
年度业绩造成影响.
第二节公司未来发展展望
一、行业发展趋势
目前我国的农产品批发市场有4000多个,其中具有一定规模的有2000多个,绝大
多数是由过去的集贸市场转变过来的, 存在规模小、结构单一、市场设施落后、信
息不畅通等严重问题, 具有平均每个市场交易规模小,以即期现货交易为主,普遍存
在批零兼营,服务功能单一,东西部差异显著等特征.
2002年12月6日,原国家计委、国家经贸委和农业部、财政部、中国人民银行和
国家工商总局联合下发了《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》, 对"十五"
和今后一段时期我国农产品流通设施建设工作进行了全面部署, 将农产品批发市场
的立项和建设纳入了政府的统一管理.未来一段时间内,我国农产品批发市场的建设
规划主要对大中城市、主要产区和集散地现有运行良好、交易规模较大、管理规范
的农产品批发市场进行扩建和升级改造,支持建设跨区域大型配送中心,培育大型农
产品经销企业, 以形成布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、资讯灵敏、交
易方式先进、运行规范、统一高效、竞争有序、现代化的农产品批发市场体系.
未来一段时间,中国经济面临着较好的发展机遇,并将继续保持较高的经济发展
速度; 国家提出建设社会主义新农村,准备在两三年内,建立起一个面向农村、面向
农民, 延伸到乡和村一级的现代化流通体系;商务部正在进行"双百"工程,即在全国
范围内,选择100家农产品批发市场和100家农产品流通企业,由政府对企业加以培育
和支持, 让企业走向标准化、规范化、现代化,让市场和企业一直延伸到田间地头,
服务于民; 不断加快的农村城镇化和消费的商品化以及蓬勃发展的物流业给从事农
产品流通业务的企业带来了很好的发展机会. 宏观上为本公司的发展提供良好的外
部条件.
二、公司面临的市场竞争格局
本公司是国家首批农业产业化经营重点龙头企业, 已经初步形成全国性的农产
品批发市场体系,是唯一一家大型农产品批发市场连锁经营的企业,农产品批发市场
业务方面处于领先地位.除本公司外,目前尚未形成全国性、连锁型的专营农产品批
发市场的企业.但是,日益增多的民营企业及其他游资进入批发市场行业成为新的竞
争对手, 原有竞争对手也在加速发展,行业竞争格局日趋激烈;新一轮社会经济增长
中,国家实施货币政策、土地政策等宏观调控手段将对公司的发展产生一定影响.
三、公司面临的压力和挑战
1、批发市场业务的竞争日趋激烈. 公司在广东地区的批发市场业务最为集中,
利润贡献最高,但广东地区又是批发市场业务竞争较为激烈的地区,公司其他部分地
区的批发市场,也都面临着同行业竞争对手的竞争.
2、市场环境与消费需求发生变革性调整, 消费者对食品安全的要求空前提高,
政府对食品安全问题高度关注, 企业改善设施、加强管理以确保食品流通安全的投
入将增加.
四、公司未来的发展战略规划和步骤
1、公司未来5年的发展战略目标
公司实施"归核化"发展战略: 抓住历史机遇,集中资源,加快建立现代农产品物
流网络体系, 用五年左右的时间使农产品公司成为现代农产品物流网络的领跑者和
一流的现代农产品物流解决方案的提供者, 并进一步提升向生产加工和零售服务两
头延伸的内涵与质量.
2、对发展战略目标的释义
(1)以农产品物流业务为核心,即农产品物流业务将是公司未来最主要的业务基
础和利润来源.
(2)集中资源, 即调整公司业务结构,集中主要人力、物力及财力资源发展核心
业务;
(3)批发市场向现代农产品物流中心转变, 即未来三、五年内,将稳步推进批发
市场的扩张战略,投资经营一批核心农产品批发市场,并将其转换升级为现代农产品
物流中心.
(4)现代农产品物流网络体系, 即通过服务创新和交易方式创新,延伸单体批发
市场功能, 提升单个农产品物流平台的业务经营;同时,整合此农产品物流平台相关
资源, 建立现代农产品物流网络体系,并发展基于此网络的新业务,获取更多协同效
应.
(5)提升两头延伸内涵与质量,即两头延伸的战略重点是对一个中心的巩固和发
展,延伸的内涵是提升农产品物流业务的价值;延伸的质量是降低公司对农产品生产
加工和连锁零售的投资风险,提升生产加工和连锁零售的投资价值.
3、落实发展战略目标的初步举措
(1)围绕核心业务开展投资活动并进行整合提升
公司的投资并购活动将围绕核心业务的展开, 坚持走低成本、高质量的扩张路
子, 整合农产品物流业的关键资源,加快建立全国性农产品批发市场网络体系,成为
我国农产品物流产业的领跑者.同时,把每一单体市场建成区域现代化农产品物流平
台, 并以物流、信息流、资金流为核心,以电子信息技术为纽带,开展批发市场连锁
经营,以发挥农产品物流网络体系的整体协同效应.
(2)调整现有产业结构,突出优势主业
根据企业发展战略规划,公司将实行主副分离,调整产业结构,突出优势主业.从
投资的角度,将采取减持股份、企业改制、引入战略合作伙伴等资本运作手段,转换
两头延伸企业的机制,提升投资价值,集中资源进一步增强主业核心竞争能力.
(3)整合部分低效率的投资项目
对现存的部分低效率投资项目进行整合,变现资金用于农产品物流项目投资;开
发系统内的资源性资产,提高其商业价值.
五、2006年度工作安排
1、继续集中优势资源,大力发展批发市场核心业务.
公司下属各批发市场根据市场需求的变化,对产品结构和交易片区进行调整,提
高场地资源使用效率,发挥场地资源的最大效益;并积极探索批发市场新的赢利模式
,把批发市场收入模式由以租金收入为主向租金与佣金收入并重的模式转变,使佣金
收入比例不断上升.从而提升市场经营业态.
对于有二期工程建设的上海、南昌、西安、成都等市场, 以及新开发的南山市
场、惠州市场、北京京深海鲜市场, 要加快进度,控制好工程投资额度,力争在2006
年开业时经营进展顺利, 并通过细分市场客户,实行边建设、边招商、边经营,尽快
回笼资金, 滚动发展;广西糖网和昆明糖网市场,应密切关注和注意应对糖业快速变
化的价格,以及其它交易形式和品种的出现,注意控制内部管理中不确定的风险因素
,并继续拓展其他大宗农产品电子交易业务.
2、整合市场资源,发挥协同效用
(1)大力培育市场经营大户, 采取措施,使市场批发大户在公司的批发市场体系
建设中发挥更大的作用;
(2)强化品牌意识, 做好"农产品"品牌的管理和推广,鼓励、引导市场体系内批
发大户注册自有品牌, 走农产品深加工和品牌经营之路,实施品牌营销战略,以实现
"农产品"品牌与批发大户产品品牌的有机捆绑;
(3)强化市场准入和食品安全工作, 制定和推广农产品购销标准化,引导安全农
产品生产,提升农产品质量和档次;
(4)加快市场信息化改造和电子技术的运用,利用中农网的自身优势,根据公司1
5个批发市场的不同需求, 梳理经营模式,开发既满足市场需求又能做到系统内统一
的电子收费系统,增加服务于市场的信息产品,以信息化和电子技术提高市场的交易
效率和竞争能力
通过实施新举措,运用新技术,加快市场升级改造,提高市场运行效率,培育新的
核心竞争力,使下属市场逐步向现代化物流平台转变,批发市场体系协同效应初步体
现.
3、调整优化产业结构,使资产发挥最大效益.
2006年,公司将对业务关联度和效益都不高的下属企业,通过合并、改制、引进
战略合作伙伴等方式进行整合,使之实现投资效益最大化,对于三年以上没有分红或
有较大风险的一些投资, 进行全面清理和处置.对一些发挥效益不大的存量资产,加
快盘活力度,尽快回收资金,改善公司财务结构,为主业发展提供充裕的资金保障.
4、强化内部管理,防范风险
(1)公司将自下而上,从班组到科室再到总部,强化财务全面预算管理,使预算管
理成为指导各企业经营管理的刚性约束体系,以控制成本费用.06年各下属企业将展
开精简机构、绩效管理、转变机制等内部活动, 根据各自在战略、经营活动、财务
状况、人员与组织架构方面的特点探索出正确的优化方案.
(2)通过运用技术手段, 利用网络银行、电子交易、财务软件等系统,建立统一
的监管平台和财务危机预警机制,控制财务风险.
(3)提高财务人员理财能力、分析能力, 加强对现金流的监管,提高现金流的运
营效率,降低财务费用.
(4)2006年,各下属企业要应用电子信息手段,建立数据库,加强经济运行数据的
统计分析工作, 并根据经营运行数据的变化,进行科学分析后,及时有针对性地加强
各项管理, 或调整经营举措.公司总部将根据经营情况的最新变化,综合行业发展的
最新动态、政策变化、竞争形势等信息,调整经营管理思路并采取应对措施,提高管
理绩效.
随着下属成都、惠州、西安、北京、深圳南山、南昌等地新建或迁建市场相继
开业, 以及现有市场的优化升级,农产品批发市场业务对公司的利润贡献越来越大,
同时, 伴随着金信事件以及民润项目影响的消除,公司将获得良好的发展前景.
第三节 公司本年度利润实现数与预测数的差异
2005年9月深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司对本公司三年的盈利进
行了审核, 公司05年的净利润预测数为3048万元,因金信信托停业整顿,根据谨慎原
则,本年度公司对金信信托股权投资计提4000万元减值准备,造成2005年度实际净利
润与预测数产生差异.
第四节 对外投资情况
一、报告期内募集资金运用项目情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股,实际募集资金267,805,749.13元,于2003年4月1
5日全部到帐. 根据公司2002年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战
略,按照先后顺序投资于以下6个项目:
(1)用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元;
(2)用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元;
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元;
(4)用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元;
(5)用于潼湖原种猪场项目3425.15万元;
(6)用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元.
基于实际募集资金总额为26781万元,因此该部分资金按先后顺序投放于:
2、募集资金项目实际取得收益情况
(1)2005年上海吉农投资有限公司实现净利润846万元,同比2004年度增加331万
元,增长64.27%.
(2)2005年布吉农产品中心批发市场实现净收入4651万元,同比增加691万元,增
幅17.45%,市场交易额、交易量连续13年保持全国同类市场领先地位.
(3)用于深圳市农产品物流配送中心项目13120万元. 该项目原拟于深圳市罗湖
区清水河区域建设农产品物流配送中心,因配送中心项目用地最终未能落实,导致该
项目无法实施,因而该项目的资金暂未使用.为了降低财务费用,提高资金效率,公司
将该项目的募集资金变更为流动资金. 公司于2005年11月24日召开的第二次临时股
东大会审议通过该事项.
二、报告期内非募集资金运用项目情况
报告期内,本公司非募集资金运用项目有:
1、收购了中国糖业酒类集团公司所持成都农产品中心批发市场有限公司25. 5
%的股份,使公司持有成都成都农产品中心批发市场有限公司的权益达到51%.
2、公司和下属上海吉农创业投资有限公司出资2200万元,与昆明商品中心批发
市场有限公司【简称昆商公司】、昆明益安贸易有限公司共同组建云南鲲鹏农产品
电子商务批发市场有限公司【简称新公司】, 本公司占有新公司55%权益.新公司成
立后将收购昆商公司用于从事食糖电子交易的相关资产和业务.收购完成后,公司进
一步整合食糖电子交易业务,完善服务体系,推进昆明糖网和广西糖网两电子交易平
台的资源整合及未来新的大宗农产品电子交易品种的拓展
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1--9月份, 公司共实现销售收入175243.75万元,利润总额8876.46万元,实现净
利润2762.71万元,分别比去年同期增长1.52%、90%、3%.
主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
农产品批发市场 270544576.09 73216676.50 72.94%
超级市场零售 895932968.63 754533863.06 15.78%
农产品加工生产养殖 497165654.02 418115968.28 15.90%
农产品配套服务业务 104287443.02 72102962.43 30.86%
集团内行业间相互抵销 -15968365.90 -10940567.17
合计 1856249718.88 1379131865.53 25.70%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
0 0.00 0.00
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期损益项目占利润总额比例较前一报告期变化较大, 主要系报告期下属成
都公司投资收益占利润总额比重较大,相应其他损益项目占利润总额比重下降.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本年度公司大力推进发展战略实施,着力调整产业结构,加快市场体系的建设开
发,强化内部管理,借股权分置改革之机,加大机制、体制改革的力度,从而提高企业
赢利水平.公司预计2005年全年业绩将比2004年业绩有大幅上涨,上涨幅度约200%.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
深圳市人民政 自农产品公司股改方案实施之日起的第十二个 已按照中国证券
府国有资产监 月的最后五个交易日内, 所有流通股股东有权 监督管理委员会
督管理委员会 以人民币4.25元/股(该价格将在公司实施现金 和深圳证券交易
分红、送股及公积金转增 股本时作相应调整) 所的有关规定执
的价格将股票出售给深圳市国资委; 自农产品 行.
公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内
不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份
; 在农产品公司非流通股份获得上市流通权之
日起一年内不得转让, 其后两年内如确需减持
时,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行,
且减持的价格不低于承诺的购买价格.
深圳市投资管 在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日 已按照中国证券
理公司 起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持 监督管理委员会
有的股份; 在农产品公司非流通股份获得上市 和深圳证券交易
流通权之日起一年内不得转让, 其后两年内如 所的有关规定执
确需减持时, 也将通过大宗交易、战略配售等 行.
方式进行,且减持的价格不低于市国资委承诺
的购买价格.
深圳市劳动和 所有非流通股东承诺:(1)将本公司拥有的农产 已按照中国证券
社会保障局 品股份的50%部分,按照不低于农产品公司被批 监督管理委员会
准为股权分置改革试点公司前的交易日收盘价 和深圳证券交易
3.4元/股且 不高于3.66元/股的价格出售给农 所的有关规定执
产品公司管理层, 从而实施管理层股权激励计 行.
划.(2)在农产品公司非流通股份获得上市流通
权之日起12个月内不转让或者上市交易本公司
所持农产品公司的股票, 否则应承担相应的法
律责任.(3)本公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司将本公司所持的获得流通权
的农产品公司股票自农产品公司非流通股份获
得上市流通权之日起锁定12个月.(4)本公司通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农
产品公司股份总数百分之一的, 应当自该事实
发生之日起两个工作日内做出公告.上述法人
股股东保证其不履行或者不完全履行其承诺时
,赔偿社会公众股股东因此而遭受的损失.
广州铁路集团 同上 同上
广深铁路实业
发展总公司
深圳市寰通农 同上 同上
产品有限公司
江苏省燃料总 同上 同上
公司
深圳市宝安区 同上 同上
投资管理有限
公司
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜布吉农产品中心批发市场 ｜ 10736.93｜ 4651.36｜ ｜
｜深圳市福田农产品批发市场有｜ 14038.37｜ 8031.20｜ ｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市布吉海鲜批发市场有限｜ 1979.73｜ 1147.40｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜南昌深圳农产品中心批发市场｜ 2297.53｜ 941.71｜ ｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海吉农投资有限公司 ｜ 6564.45｜ 846.42｜ ｜
｜山东寿光蔬菜批发市场有限公｜ 4110.88｜ 1321.10｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安摩尔农产品有限责任公司｜ 0.46｜ 264.95｜ ｜
｜长沙马王堆农产品股份有限公｜ 3712.31｜ -461.20｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市集贸市场有限公司 ｜ 2225.16｜ 515.02｜ ｜
｜广西糖网食批发市场有限责任｜ 17334.92｜ 2237.18｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜合肥周谷堆农产品批发市场股｜ 2750.00｜ 613.00｜ ｜
｜份有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都农产品中心批发市场有限｜ 444.15｜ 3.23｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都商业投资经营有限公司 ｜ ｜ 3507.60｜ ｜
｜惠州农产品物流配送中心有限｜ ｜ -0.69｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市民润农产品配送连锁商｜ 115867.7｜ -4125.62｜ ｜
｜业有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市农牧实业公司 ｜ 21502.72｜ 1266.80｜ ｜
｜深圳市果菜贸易公司 ｜ 34937.60｜ 783.76｜ ｜
｜青岛青联股份有限公司 ｜ 18416.33｜ -360.70｜ ｜
｜深圳市农产品配送中心有限公｜ 7715.63｜ 65.52｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市中农网电子商务有限公｜ 2666.40｜ 126.48｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市农产品运输服务有限公｜ 850.61｜ 29.82｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市成业冷冻有限公司 ｜ 1060.33｜ 151.19｜ ｜
｜深圳农产品交易大厦有限公司｜ 676.82｜ 26.06｜ ｜
｜深圳市丰乐园大酒店有限公司｜ 872.84｜ -74.95｜ ｜
｜深圳市博利雅设计装饰工程有｜ 2855.11｜ 50.11｜ ｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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