经营分析
| 发布日期：2008-4-9 7:55:00 |
≈≈中成股份000151≈≈(更新:08.04.09)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成套设备进出口 ｜ 13058.4｜ 2236.3｜ 17.13｜ 18.18｜
｜一般贸易 ｜ 54667.0｜ 6148.7｜ 11.25｜ 76.12｜
｜境外经营收入 ｜ 3012.1｜ 781.9｜ 25.96｜ 4.19｜
｜其他 ｜ 926.0｜ 691.7｜ 74.70｜ 1.29｜
｜合计 ｜ 71663.5｜ 9858.6｜ 13.76｜ 99.79｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 19463.6｜- ｜- ｜ 27.10｜
｜境外 ｜ 52199.8｜- ｜- ｜ 72.68｜
｜合计 ｜ 71663.5｜- ｜- ｜ 99.79｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成套设备进出口 ｜ 1052.9｜ 878.3｜ 83.41｜ 3.68｜
｜一般贸易 ｜ 25000.7｜ 4731.6｜ 18.93｜ 87.42｜
｜境外经营收入 ｜ 2224.9｜ 635.5｜ 28.56｜ 7.78｜
｜其他 ｜ 254.4｜ -0.8｜ -0.30｜ 0.89｜
｜合计 ｜ 28532.8｜ 6244.6｜ 21.89｜ 99.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 10485.3｜- ｜- ｜ 36.66｜
｜境外 ｜ 18047.5｜- ｜- ｜ 63.10｜
｜合计 ｜ 28532.8｜- ｜- ｜ 99.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成套设备进出口 ｜ 18947.6｜ 5160.0｜ 27.23｜ 17.33｜
｜一般贸易 ｜ 35312.3｜ 5662.6｜ 16.04｜ 32.30｜
｜境外经营收入 ｜ 3041.0｜ 455.6｜ 14.98｜ 2.78｜
｜水泥 ｜ 49732.3｜ 7577.5｜ 15.24｜ 45.48｜
｜其他 ｜ 2306.6｜ 1578.2｜ 68.42｜ 2.11｜
｜合计 ｜ 109339.8｜ 20433.9｜ 18.69｜ 100.00｜
｜其中：关联交易 ｜ 10415.8｜ 2452.1｜ 23.54｜ 9.53｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境外 ｜ 41535.3｜ 9620.5｜ 23.16｜ 37.99｜
｜境内 ｜ 67804.6｜ 10813.4｜ 15.95｜ 62.01｜
｜合计 ｜ 109339.8｜ 20433.9｜ 18.69｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 成套设备进出口 ｜ 11900.1｜ 3588.9｜ 30.16｜ 15.75｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 一般贸易 ｜ 25441.5｜ 3928.4｜ 15.44｜ 33.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水泥销售收入 ｜ 30328.8｜ 6786.7｜ 22.38｜ 40.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 7906.5｜ 239.4｜ 3.03｜ 10.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 75577.0｜ 14543.3｜ 19.24｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：关联交易 ｜ 6345.4｜ 1682.4｜ 26.51｜ 8.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水泥 ｜ 30328.8｜ 6786.7｜ 22.38｜ 40.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其它 ｜ 45248.1｜ 7756.7｜ 17.14｜ 59.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 75577.0｜ 14543.3｜ 19.24｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：关联交易 ｜ 6345.4｜ 1682.4｜ 26.51｜ 8.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成套设备进出口 ｜8792.86 ｜6832.11 ｜1960.75 ｜22.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜一般贸易 ｜18527.33 ｜15040.82 ｜3486.51 ｜18.82 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境外经营 ｜1897.99 ｜1836.14 ｜61.85 ｜3.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥销售收入 ｜19147.76 ｜15421.99 ｜3725.77 ｜19.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜熟料销售收入 ｜3525.40 ｜3258.28 ｜267.12 ｜7.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜368.89 ｜238.19 ｜130.70 ｜35.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜52260.23 ｜42627.53 ｜9632.70 ｜18.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜4074.00 ｜3077.57 ｜996.43 ｜24.46 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境外 ｜26302.77 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境内 ｜25957.46 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜52260.23 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜9888.74 ｜8658.39 ｜1230.35 ｜12.44 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥销售 ｜9888.74 ｜8658.39 ｜1230.35 ｜12.44 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他批发和零售贸易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜142342.65 ｜120863.77 ｜21478.89 ｜15.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜169.05 ｜78.18 ｜90.87 ｜53.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他关联交易 ｜14296.05 ｜10675.24 ｜3620.80 ｜25.33 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成套设备进出口 ｜27724.51 ｜21666.06 ｜6058.45 ｜21.85 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜一般贸易 ｜59784.47 ｜52597.78 ｜7186.70 ｜12.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜糖业和酒精 ｜4271.66 ｜3316.73 ｜954.93 ｜22.36 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥销售收入 ｜50392.96 ｜43205.03 ｜7187.93 ｜14.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜169.05 ｜78.18 ｜90.87 ｜53.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜142342.65 ｜120863.77 ｜21478.89 ｜15.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜14296.05 ｜10675.24 ｜3620.80 ｜25.33 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境外 ｜87246.04 ｜73879.71 ｜13366.32 ｜15.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境内 ｜55096.62 ｜46984.05 ｜8112.56 ｜14.72 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜142342.65 ｜120863.77 ｜21478.89 ｜15.09 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司董事会对财务报告、经营成果分析
(1)本期资产总额较上期减少52.38%,主要原因为公司出让了所持鹿泉东方鼎鑫
水泥有限公司77.7%的股权,本年末不再将其纳入合并资产负债表范围.
(2)报告期内主营业务收入较上年同期相比分别下降了34.46%,主营业务利润下
降了51.28%,主要系本年度合并报表范围减少造成相应的水泥业务收入减少所致.
(3)报告期内现金及现金等价物净增加额比上年增加了45, 213.16万元,主要是
收到转让所持鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%股权的现金所致.
二、报告期内的经营情况回顾
(一)主营业务的范围及其经营状况
(1)公司的经营范围是: 许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员
;保险兼业代理.一般经营项目:进出口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外
提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术
、信息的咨询和交流服务; 成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租
赁.
(2)经营状况
成套设备出口业务:孟加拉DAP项目于2007年9月10日质保期结束以后,孟业主向
我方颁发了项目《履约证书》,至此,DAP项目画上了圆满的句号.
摩洛哥诊疗所项目进展基本顺利,目前该项目已完工70%, 公司已收到工程款共
计5,650万元.
坦桑尼亚电站项目工程合同额为6, 000万美元,工程预付款600万美元已于7月1
3日收到,合同正式生效.公司在与上海电气签订联营体协议后,联合派组赴坦桑尼亚
筹备项目开工事宜.该项目第二批工程款中的第一笔原定于在2007年9月30日之前付
给我公司, 但由于对方内部程序上的原因,该笔款项尚未支付.按国际工程合同履行
程序,对方正在办理相应审批事项,对此业主已多次来函向公司表示道歉.
莫桑比克检察院办公楼项目合同金额30, 881万元人民币,在签订政府间贷款框
架协议和项目贷款协议后,我公司正积极开展相关工作,以促使合同早日正式生效.
埃塞新煤制化肥可行性研究项目, 2007年9月中旬,公司提交了该项目的煤田地
质报告和可行性研究报告终稿,公司应业主要求正在进行可研推介会的准备工作.
塞舌尔基础电网改扩建项目, 合同金额为19,658万元人民币.目前,进出口银行
正在进行初评,我公司正积极协调有关方面,以促使该项目合同尽快生效.
一般贸易业务:在严控远期收汇风险的政策下,公司进一步压缩古巴一年以上远
期结汇业务规模,2007年全年古巴出口业务签订合同额1,758万美元,实现经营额2,3
85万美元,主要业务包括出口5,000吨芸豆,出口文教用品、五金建材、纺织品等.公
司对古巴的应收账款余额有了较大幅度的降低,远期收汇风险得到了有效控制.向朝
鲜出口2005年和2006年度各4,000万元零配件项目顺利执行完毕,签订了2007年向朝
鲜出口4,000万元零配件供货合同.
公司努力开发新市场、新业务,贸易规模比以往年度有所扩大.2007年公司分别
在哥斯达黎加、委内瑞拉、厄里特尼亚、阿联酋、格林纳达、圭亚那以及德国、法
国等国别市场开展出口贸易, 均执行顺利,出口产品类别广泛并努力扩大市场份额,
有望形成重点贸易区域和国别市场,培育新的利润来源.2007年全年公司实现进口合
同额8,031万元人民币,主要为进口埃及亚麻、奥地利防火纤维和多哥可可豆等.
实业、投资和资本运营业务:2007年2月5日,鼎鑫公司在北京产权交易所挂牌公
开征集受让方, 3月7日,由北京金隅股份有限公司摘牌,以48,115万元人民币的价格
受让鼎鑫公司77. 7%的股权.目前已收到北京金隅股权转让价款46,492万元,剩余款
项双方将在合同约定事项清理完毕后予以结清. 同时,公司按照有关注销程序规定,
对北京华业大盛科技有限公司进行了注销,华业公司所持有的鼎鑫公司20%的股权已
由公司承继. 公司将在继续持有该20%股权期间,从2008年开始每年获取股权委托经
营收益1, 024万元,同时保留满一年后五年内继续按现定价向北京金隅出售该20%股
权的权利.
多哥糖联续租工作在签订续租议定书的基础上, 于2007年11月13日签订了第三
期租赁合同, 多哥糖联有望进一步扩大生产规模,发展前景得以明朗,远期盈利能力
得到提升.
中吉纸业股权转让工作经商务部、中国进出口银行、美利纸业与我公司相关人
员组成的工作组与吉尔吉斯政府工作组就中吉造纸厂项目吉方股权转让、优惠贷款
债务转贷、无息贷款转为无偿援助等问题确定了一揽子方案, 目前相关工作正在稳
步推进.
2007年1月, 公司将所持中成创投46.3%的股权在北京产权交易所公开挂牌出让
, 最终确定华熙昕宇投资有限公司为受让方,转让价格为5,039万元人民币,并于3月
底签署了《产权交易合同》.4月,公司收到全部股权转让款.
公司与世纪远东公司就转让泛成公司50%股权事宜达成一致后, 2007年6月公司
收到世纪远东支付的全部股权款, 结汇手续已办理完毕.在本次股权转让完成前,泛
成公司将累计未分配利润按持股比例作全额分配, 公司已全额收到红利款人民币38
3万元.
1)本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为15, 004.68万元,占主营业务成
本的24.28%.
2)本报告期公司前5名客户销售总额32,824.86万元,占主营业务收入的45.80%.
(二)资产构成变化及费用:
报告期公司资产构成情况
(1)报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况
1. 报告期内主营业务收入较上年同期相比分别下降了34.46%,主营业务利润下
降了51.28%,主要系本年度合并报表范围减少造成相应的水泥业务收入减少所致.
2、销售费用同比减少32.00%,主要是因为本期合并范围减少所致;
3、财务费用同比减少68. 32%,主要是因为本期合并范围减少所致,同时偿还大
额银行借款造成利息支出减少所致.
(三)主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
(1)中国--多哥有限公司
中国－多哥有限公司成立于1987年,注册资本为25万美元,为本公司在多哥共和
国的全资子公司,2007年度该公司总资产人民币4,625.87万元,实现主营业务收入人
民币3,012.10万元,实现净利润人民币412.35万元.
(2)大连中成进出口有限公司
该公司是由中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司共同出资在大连设立的
有限责任公司,成立于2002年7月,注册资本5,570万元人民币.本公司持有该公司89.
77%的股权.2007年度实现净利润116.38万元.
(3)北京华业大盛科技有限公司
根据公司董事会决议, 公司在2007年对华业公司进行了清算注销,截止本期末,
华业公司已注销完毕,华业公司本年实现净利润7,158.67万元.
三、对公司未来的展望
(一)公司所面临的风险和对策
(1)汇率波动依旧影响着公司的经营业绩.公司要研究制定应对汇率波动、提高
出口业务竞争能力的相关措施,如:提高出口产品的科技含量、加强成本管理、增加
结汇的灵活性、培养财务人员对市场风险的敏感度和把握能力、利用金融工具避险
等等.同时,公司上下要有意识通过市场多元化,扩大出口规模,并加大进口贸易业务
份额,化解汇率波动的风险.
(2)国家出口退税政策的调整也影响公司经营业绩. 公司将积极采取措施,顺应
国家政策导向, 调整和优化产品结构,同时进行全方位、全过程的成本控制,将政策
调整带来的损失降至最低程度.
(3)由于公司的传统业务集中在流通领域, 稳健的实业和股权投资略显不足.公
司在今后的发展中将努力把握国家发展规划和产业政策, 根据公司的发展战略、业
务布局和结构调整方向, 在上下游产业链中探索合适的投资项目,以夯实公司基础,
对公司的长远发展形成有力支撑. 同时,在资本运营业务中不断总结和积累经验,在
政策允许的范围内,努力寻求新的商机.
(4)公司的成套设备出口业务目前主要分布在东盟、南亚、中亚、东南非市场
. 在今后的发展中,公司将坚持区域化经营策略和重点国别市场战略,建立驻外机构
地区中心点, 集中力量对重点国别市场进行深入开发,以形成一定的市场份额.同时
要创新思维, 逐步实现项目管理精细化,探索与项目合作方新的合作模式,切实提高
大型项目的实施和管理能力.
(二)2008年工作发展思路
(1)针对成套设备出口业务面临的优惠政策和中非合作论坛北京峰会出台的八
项经贸举措,公司将发挥既有的优势和业务人员的能力,集中力量有重点地开发业务
. 拓宽在非洲地区开发成套项目思路,探讨新的开发模式;开发重点国别市场和重点
项目,在条件成熟地区新设机构并配备人员,实现成套项目开发和实施的良性循环.
(2)继续对一般贸易业务进行结构性调整,在控制古巴市场业务远期收汇风险的
同时, 大力发展古巴市场以外业务,促使出口贸易市场多元化,进一步扩大进口贸易
规模,形成公司的稳定收入来源.
(3)加强对境外实业项目的管理,做好多哥糖联生产经营的后勤保障并完成技改
工作. 在政策允许的范围内,结合公司的发展战略和业务调整方向,借鉴多哥糖联的
经营模式, 积极寻找境外建成项目的后续合作机会,进行项目投资,逐步构筑公司实
业支撑,稳定公司经营业绩.
(4)重点加强风险防范和控制,时刻关注对公司经营产生较大影响的国际政治风
险、政策调整风险、市场风险、汇率风险等因素并随时评估, 积极采取预防或规避
措施,进而提升公司的抗风险能力和核心竞争力.
四、报告期内投资情况
1、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明.
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
五、北京中证天通会计师事务所有限公司依法对公司2007年财务报表进行审计
,出具了无保留意见的审计报告.
★2007年三季:
公司管理层讨论与分析
DAP项目自去年9月顺利移交后,进入了质保期阶段,装置始终处于正常生产情况
.9月10日质保期结束以后,孟业主向我方颁发了项目《履约证书》,双方完成了营地
移交.
摩洛哥诊所项目进展顺利,截至2007年9月30日,该项目已完工58%.
埃塞新煤制化肥可行性研究项目在4月向业主提交项目可行性研究初步结论后,
9月中旬, 公司提交了该项目的煤田地质报告和可行性研究报告终稿.可行性研究工
作的顺利完成,为整个项目的后期开发奠定了良好的基础.
坦桑尼亚电站项目工程预付款600万美元已于7月13日收到,合同正式生效,公司
目前正筹办开工事宜.该项目第二批工程款四千八百万美元原定于在9月30日之前付
给我公司, 但由于对方内部履行审批程序原因,该笔款项将延迟几周支付,业主已致
函公司"深表歉意",并重申"将尽快履行合同的义务,以实施这一重要项目".
莫桑比克检察院办公楼项目合同金额30,881万元人民币,目前,公司正积极配合
进出口银行落实项目贷款协议的生效事宜.
塞舌尔基础电网改扩建项目双方于9月签订了该项目EPC总承包合同, 合同金额
为19,658万元人民币.
前三季度公司古巴出口业务签订合同额1, 196万美元,实现经营额2,649万美元
. 主要业务包括出口芸豆,文教用品、五金建材、纺织品等.完成了朝鲜2005年4,00
0万元零配件项目有关订货、发货工作; 朝鲜2006年4,000万元零配件供货合同正在
按计划执行.
中吉纸业股权转让工作有一定的进展. 8月,商务部、中国进出口银行、美利纸
业与我公司相关人员组成的工作组与吉尔吉斯政府工作组就中吉造纸厂项目吉方股
权转让、优惠贷款债务转贷、无息贷款转为无偿援助等问题确定一揽子方案, 目前
相关工作正在稳步推进.
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要资产负债项目,营业收入、成本、费用项目和经营性现金收付项目减少
幅度超过30%的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让
了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权,鼎鑫公司不再纳入公司合并
范围内所致.
2、投资收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润上涨幅度超过30%的
原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东
方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权所带来的股权转让收益所致.
3、投资活动收入项目增加、筹资活动收付项目减少和现金及现金等价物净增
加额上涨幅度超过30%的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限
公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77. 7%的股权所带来的股权款现
金流入所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司承诺:
(1)股权分置改革方案实施后首个交易日起,所持有的有限售条件的流通股股份
,在24个月内不上市交易.在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股份
通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%.
(2)股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案.现履行情
况良好.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、公司管理层对上半年主要经营成果、财务状况的讨论与分析
1、资产总额、营业收入减少的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业
大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权,鼎鑫
公司不再纳入公司合并范围内所致.
2、营业利润、净利润大幅上涨的原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛
科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77. 7%的股权所带来的
股权转让收益所致.
3、现金及现金等价物净增加额大幅上涨的主要原因是报告期内公司的控股子
公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77. 7%的
股权所带来的股权款现金流入所致.
二、主营业务范围及经营情况
公司的经营范围是: 一般经营项目:进出口业务;承担我国对外经济技术援助项
目和对外提供一般物资援助项目;承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸
易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储
;房屋租赁.许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(有效期至2008.0
5.26);保险兼业代理(有效期至2007.05.26).
(一)成套设备出口
(1)DAP项目自去年9月顺利移交后, 进入了质保期阶段,我方为业主提供技术服
务.目前,装置始终处于正常生产状态.
(2)摩洛哥诊疗所项目目前工程进展情况比较顺利:贝雷西德诊所主体结构已完
工并已通过摩方验收,进入装修及安装工程施工阶段;本苏莱曼诊所主体结构施工近
半,预计7月份可全面完工;代马、盖尔西夫诊所已完成开工准备,即将开始基础工程
施工,预计11月份可全面完工;福尼达克诊所基础工程业已完工.截止目前,公司已收
到工程款共计3780万元.
(3)莫桑比克检察院办公楼项目正积极配合进出口银行落实项目贷款协议的生
效问题.
(4)埃塞煤电联合项目于今年4月29日, 由公司正式向业主提交了《埃塞俄比亚
亚尤煤田威特井田开发和煤制化肥联合项目可行性研究初步结论》. 该可研项目是
埃塞新煤制化肥项目其中重要的一环,可行性研究工作的顺利完成,为整个项目的后
期开发奠定了良好的基础.
(5)坦桑尼亚电站项目是公司开发大型成套项目方面的重大突破,项目一期工程
合同额为6000万美元.在与上海电气签订了联营体协议后,2007年7月13日,公司已收
到一期工程预付款,该项目正式生效.
上半年公司完成了出口朝鲜2005年4000万元零配件项目有关订货、发货工作,
相关结算工作已办妥; 今年1月签订了出口朝鲜2006年4000万元零配件供货合同,该
项目的有关工作正在按计划执行.
公司在南亚地区深入开发孟加拉市场,特别是借助DAP项目高质量完成后形成的
信誉优势, 继续与孟方业主寻求新项目合作;在东南亚市场上,与公司原有合作伙伴
缅甸二工部和铁道部探讨大型成套设备项目.
公司继续在中亚地区跟踪乌兹别克纸厂、白俄罗斯氮肥厂项目, 继续推广轻钢
结构拼装住宅等项目. 公司于今年4月在俄罗斯萨拉托夫州举办了推荐会,现重点跟
踪俄罗斯纸厂、水泥厂两个项目.
(二)一般商品贸易
1、古巴业务
上半年公司古巴出口业务签订合同额520万美元,实现经营额1,800万美元.主要
业务包括出口5,000吨芸豆,出口文教用品、五金建材、纺织品等.
2、其他国别出口业务
公司继续致力于新市场、新业务开发, 上半年与委内瑞拉、厄里特尼亚、阿联
酋、格林纳达、圭亚那等国别市场进行了出口贸易,目前均执行顺利.
3、进口业务
上半年公司实现进口合同额4,770万元人民币,进口经营额2,450万元人民币.主
要业务为进口埃及亚麻和奥地利防火纤维、进口多哥可可豆等.
(三)实业项目和对外投资业务
1、公司以48,115万元人民币的价格转让鼎鑫公司77.7%的股权事宜,于3月份签
署了《产权交易合同》, 4月25日股权过户的工商变更登记手续办理完毕.目前公司
已收到北京金隅股权转让价款38,492万元,剩余9,623万元按合同规定将在近期支付
2、上半年多哥糖联生产经营正常. 续租工作在去年签订续租议定书的基础上,
现已就续租合同大部分条款达成一致,有望于近期签订.
3、公司与中冶美利纸业集团就解决中吉纸业股份公司股权与管理权背离问题
进行了沟通.
4、今年1月,公司将所持中成创投46.3%的股权在北京产权交易所公开挂牌出让
, 最终确定华熙昕宇投资有限公司为受让方,转让价格为5,039万元人民币,并于3月
底签署了《产权交易合同》.4月,公司收到全部股权转让款,5月,中成创投营业执照
变更手续履行完毕.
5、继去年公司与世纪远东公司就转让泛成公司50%股权事宜达成一致后,6月公
司收到世纪远东支付的全部股权款, 股权款结汇手续正在办理之中.同时,在本次股
权转让完成前,泛成公司将累计未分配利润按持股比例作全额分配,公司现已全额收
到红利款近人民币382万元.
2、主营业务分行业及产品构成情况
1、报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉
东方鼎鑫水泥有限公司77. 7%的股权,鼎鑫公司不再纳入公司合并范围内,本报告期
无水泥和熟料销售,因此主营业务结构与上期比有重大变化.
2、公司控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水
泥有限公司77. 7%的股权,导致投资收益大幅增长,利润构成与上期相比发生重大变
化.根据公司第三届董事会第四次会议审议通过了依法注销华业公司的议案,目前相
关注销手续正在办理之中,预计2007年年底前注销完毕,由此原在并购华业公司时所
形成的收购溢价,将在2007年下半年计入当期损益.
3、报告期内公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1
0%以上的情况.
9、经营中的问题、困难及公司对策:
(1)经营中的问题、困难: 成套设备出口业务是公司的主营业务之一,但由于目
前大型成套项目的开发难度增大, 新项目连续性不足问题凸现;作为外贸企业,汇率
波动始终影响着公司的经营业绩.
(2)公司对策: 公司将紧紧围绕"多拿项目、拿大项目"这个核心,积极整合现有
资源,特别是已有一定业务基础的非洲、东盟、俄罗斯和中亚市场,充分发挥现有重
点国别驻外机构的力量和其对目标区域以点带面的作用,不拘业务形式,统筹规划市
场布局,在更大范围、更广领域和更高层次上创造性地展开业务,继而提高公司业绩
的稳定性和持续性.
公司研究制定应对汇率波动、提高出口业务竞争能力的相关措施,比如:提高出
口产品的科技含量、加强成本管理、增加结汇的灵活性、利用财务和金融工具避险
等等.同时,公司上下要有意识通过市场多元化,扩大出口规模,并加大进口贸易业务
份额,以应对汇率波动的风险.
公司将积极采取措施, 认真研究出口商品的税目种类,顺应国家政策导向,调整
和优化产品结构, 使出口向技术含量高、附加值高的产品倾斜.同时,树立成本节约
意识,把降低成本与增强企业竞争力结合起来.
二、投资情况
(1)报告期内募集资金使用情况:
公司全部募集资金使用及变更情况均已在历届定期报告中做出了详细披露.
(2)重大非募集资金投资项目情况:详见本报告六(八)公司重大资产收购、出售
及资产重组事项.
★2007年一季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末,报表项目较上年期末和上年同期有大幅变动的主要原因是根据200
7年1月30日举行的第三届董事会第十九次会议, 会议同意华业公司将所持有的鼎鑫
公司77. 7%的股权在北京产权交易所挂牌转让,挂牌价格为人民币48,115万元.3月2
6日召开临时股东大会, 同意以人民币48,115万元的价格,将华业公司所持有的鼎鑫
公司77.7%的股权转让予北京金隅股份有限公司.根据转让合同,甲、乙双方同意,自
实际经营管理日起, 转让标的所对应的标的企业的盈利(包括利润分配权及收益权)
或亏损,均由受让方享有及承担.所以从2007年开始鼎鑫公司不再做为华业公司的子
公司管理和核算,也就不再合并其报表,由此导致报表项目较上年期末和上年同期均
有大幅变动.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国成套设备进出口(集团)总公司承诺: 股权分置改革方案实施后首个交易日
起, 所持有的有限售条件的流通股股份,在24个月内不上市交易.在前述承诺期期满
后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本
的10%. 其他非流通股股份获得流通权后,12个月内不上市流通.目前,中国成套设备
进出口(集团)总公司承诺履行情况良好.2007年4月2日,安徽省外经建设(集团)公司
、中国土产畜产进出口总公司、浙江中大(集团)股份有限公司、中国出国人员服务
总公司限售承诺履行完毕,其持有的公司限售股份解除限售并上市流通.本次上市流
通股份共计8,987,870股.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、公司董事会对财务报告、经营成果分析
与上一年度相比公司财务状况的变化及原因:
(1)本期资产总额较上期减少28.93%,主要原因为公司出让了所持青岛中成银储
实业发展有限公司的股权,本年末不再将其纳入合并资产负债表范围.
(2)报告期内主营业务收入较上年同期相比分别下降了23.19%,主要系本年度古
巴出口贸易业务规模减少所致.
(3)现金及现金等价物净增加额比上年减少了10, 920.90万元,主要是筹资活动
现金净流量比上年减少.
二、报告期内的经营情况回顾
(一)主营业务的范围及其经营状况
(1)公司的经营范围是: 许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员
(有效期至2008. 05.26);保险兼业代理(有效期至2007.05.26).一般经营项目:进出
口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境
外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备
和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁.
(2)经营状况
成套设备出口业务: 摩洛哥诊疗所项目于06年4月27日正式开工,目前有三个诊
所在建, 工程进展顺利.孟加拉DAP项目建成后一次试车成功,各项指标全部达标,并
于2006年9月顺利对外移交. 公司于06年2月签订了莫桑比克检察院办公楼项目合同
, 合同金额30,881万元人民币,目前项目政府间的贷款框架协议已签订,我公司正积
极做有关方面工作,以促使合同早日正式生效.
一般贸易业务:公司对古巴的出口贸易业务保持以往良好的经营业绩.执行的主
要业务有出口芸豆、文教用品、建材、机电产品、文艺用品等.朝鲜市场,城市供水
项目和2005年度朝鲜零配件项目均顺利执行,并在跟踪2006年度朝鲜零配件项目.新
市场、新业务开拓取得成效, 主要包括向利比亚出口重型卡车和水泥搅拌车、向墨
西哥出口拖拉机、向苏里南出口中巴、向委内瑞拉出口乐器、向苏丹出口矿泉水瓶
原料、向巴基斯坦出口压缩机等.进口贸易规模逐步扩大,2006年公司进口经营额比
上年增长了50%.
实业、投资和资本运营业务: 公司加强对国内外实业项目的管理,鼎鑫公司200
6年各项经营指标都超过该企业最高水平, 整合工作取得明显成效,经营绩效也有较
大的提高. 多哥糖联生产经营正常进行,续租工作正在有序进行.2006年公司将所持
青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权转让予CoralWaters(Barbados)SRL公司
,并于2006年年初正式签订了股权转让协议.5月与收购方进行了股权交割,及时收回
了股权转让款.根据目前国家水泥行业发展政策以及鼎鑫公司的现实状况,公司及时
研究对策, 调整战略和思路,华业公司将所持有的鼎鑫公司77.7%的股权在北京产权
交易所挂牌转让,北京金隅股份有限公司成为唯一受让方.2007年3月21日,双方签署
股权转让合同.2007年3月26日,公司股东大会审议批准了上述股权转让事宜.公司积
极推进泛成国际货运有限公司的股权出让工作, 与另一股东世纪远东公司进行多次
协商和谈判,双方于去年12月签署了股权转让协议等文件,相关事宜正在处理中.200
6年8月,公司所持有的申能股份16.5万股法人股上市流通,公司择机出售了全部股份
,获得了较为理想的红利和股份转让收入.
(1)按地区分部列示
1)本年度占公司主营业务收入10%以上的为水泥销售业务, 收入额为49,732.28
万元,占收入比例的45.48%.
2)本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为13, 351.58万元,占主营业务成
本的15.02%.
本报告期公司前5名客户销售总额21,845.84万元,占主营业务收入的19.98%.
(二)资产构成变化及费用:
1、报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况
(1)主营业务收入同比降低23.19%,主要是因为本期出口古巴贸易业务规模降低
所致;
(2)营业费用同比增加17.88%,主要是因为华业公司的合并营业费用增加所致;
(3)管理费用同比减少25.33%,主要是因为母公司坏账准备减少所致;
(4)财务费用同比增加11.07%,主要是因为利息收入减少所致.
(三)主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
截止报告期内,本公司共有控股公司4家,参股公司7家,其经营情况及业绩如下:
(1)中国--多哥有限公司
中国－多哥有限公司成立于1987年,注册资本为25万美元,为本公司在多哥共和
国的全资子公司,2006年度该公司总资产人民币4,759.23万元,实现主营业务收入人
民币3,040.98万元,实现净利润人民币563.91万元.
(2)大连中成进出口有限公司
该公司是由中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司共同出资在大连设立的
有限责任公司,成立于2002年7月,注册资本5,570万元人民币.本公司持有该公司89.
77%的股权.2006年度实现净利润482.90万元.
(3)青岛中成银储实业发展有限公司
截止报告期末, 本公司已将所持有的股权转让,本年末不合并其资产负债表,合
并其转让前的本年净利润金额为－171.75万元.
(4)北京华业大盛科技有限公司
截止报告期末,该公司总资产人民币138,573.48万元,实现主营业务收入人民币
50,034.58万元,实现净利润人民币1027.96万元.
三、对公司未来的展望
(一)公司所面临的风险和对策
(1)随着近年来市场竞争的加剧, 大型成套设备项目的开发难度增大,但同时随
着中国政府针对国际经济技术合作业务出台了一系列的优惠政策和相应措施, 给成
套设备及技术出口业务创造了良好的外部环境,公司要抓住当前机遇,发挥既有的品
牌好、信誉高、融资能力强、人员队伍精干等传统优势,集中力量,继续加大对成套
设备项目的开发力度,努力承揽大项目.
(2)汇率波动始终是影响公司经营业绩的一个重要因素,公司在既有加强成本管
理、增加结汇的灵活性、利用金融工具避险等措施的前提下要继续研究制定应对汇
率波动、提高出口业务竞争能力的相关措施.
(3)公司的激励与分配机制有待进一步完善,需要根据不同业务的性质有针对性
地对相关激励办法进行修正和完善, 以进一步激发业务开发人员的工作热情和积极
性.
(4)公司的传统业务集中在流通领域, 缺乏实业支撑,业务发展连续性和抗风险
性尚显欠缺,容易受到外界条件的影响并造成业绩波动.公司在今后的发展中将加大
实业投资力度, 寻求合适的投资项目,以夯实实业基础,获取长期稳定的收益.同时,
在资本运营业务中不断总结和积累经验,并努力在该领域创造新的商机.
(二)2007年工作发展思路
(1)做好成套设备项目的实施和开发工作, 努力承揽新项目.执行摩洛哥诊所项
目, 保证项目的质量和工期;做好埃塞新煤制化肥项目可研阶段的协调和组织工作;
力争莫桑比克检察院办公楼项目对外合同尽快生效并着手实施;继续做好DAP项目质
保期的有关工作.
(2)继续执行现有一般贸易进出口业务合同,深入贯彻出口产品和市场多元化战
略,以实现良好的经济效益;同时,积极拓展进口业务.
(3)加强实业和股权管理, 以创新的思维开展资本运营;继续完善公司内部管理
体系.完成鼎鑫公司、泛成公司和中成科技创业投资有限公司的股权出让工作.加强
对多哥糖联的日常管理,完成续租合同谈判并签订合同.
(4)完善内部管理体系.继续贯彻全面预算管理,为公司决策提供有效支持.积极
研究和利用金融市场、资本市场的新发展和新品种,为公司的业务开发服务.加强制
度建设和机制创新,完善绩效管理,努力建造一个良性、规范的工作环境和业务平台
,充分激发业务潜能.
(三)执行新企业会计准则对公司财务状况和经营成果的影响
1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日,新旧会计准则股东权益的差异分
析.
根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发〈企业会计准则第
1号?a存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新的会计
准则.公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定,已认定的关于新旧会计准则的
差异情况.如下:
(1)所得税
根据新会计准则, 在首次执行日,公司应将所得税改按资产负债表债务法核算,
对资产负债的账面价值与其计税基础的不同形成的暂时性差异, 应当按照相关条件
,确认递延所得税资产或递延所得税负债.由于公司合并范围存在的长期股权投资差
额、资产减值准备等,公司需要确认递延所得税资产,并相应增加2007年1月1日的留
存收益17,414,767.82元,其中归属于母公司的所有者权益增加17,249,350.94元,归
属于少数股东的权益增加165,416.88元.
(2)少数股东权益
根据《企业会计准则第30号? a财务报表列报》的规定,合并资产负债表中的股
东权益包括少数股东权益. 本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计
报表中少数股东权益为17,042,808.39元,由此在首次执行日将调增股东权益17,042
, 808.39元.加上上述所得税对少数股东权益的增加数165,416.88元,首次执行日合
并资产负债表中股东权益包含的少数股东权益为17,208,225.27元.
2、执行新准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状
况和经营成果的影响情况.
根据公司下年度的经营计划及现有可预见的会计业务和事项, 在执行新会计准
则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主
要有:
(1)根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的有关规定, 公司将现行会计
准则下对子公司长期股权投资的权益法核算改为成本法核算, 此项会计政策变更将
影响母公司2007年以后的各期损益,但不影响公司合并损益.
(2)根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的有关规定,公司非
同一控制企业合并下形成的长期股权投资借方差额, 应转入长期投资的成本而停止
摊销,因此会对公司的损益产生影响.
(3)根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》和《企业会计准则第38号-首次执
行企业会计准则》的有关规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全
部转入应付职工薪酬;首次执行日后第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利
计划确认应付职工薪酬, 该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整
管理费用,因此可能会影响公司当年的损益.
(4)根据《企业会计准则第14号－收入》的有关规定,公司远期收款的销售收入
,将改按公允价值确认收入,此项变更将影响公司2007年以后的各期损益.
(5)根据《企业会计准则第18号－所得税》的有关规定,公司所得税会计处理由
应付税款法改为资产负债表债务法核算, 此项变更会影响公司所得税的费用及资产
负债表的递延所得税项目, 从而影响公司2007年以后的各期损益及相应的资产负债
项目.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整.
四、报告期内投资情况
1、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目及收益情况进行说明
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
五、北京兴华会计师事务所有限责任公司依法对公司2006年财务报表进行审计
,出具了无保留意见的审计报告.
投资情况说明:
报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
单位:(人民币)万元
募集资金总额 53,004.00 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变 实际投
更项目 入金额
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克 5,689.00 否 3,712.50
-喀佳斯造纸有限责任公司项目
合计 5,689.00 - 3,712.50
接上表:
募集资金总额 0.00
51,027.50
承诺项目 产生收益情况 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克 是 是
-喀佳斯造纸有限责任公司项目
合计 - - -
未达到计划进度和预计收益的说 截止报告期末,公司募集资金余额
为1977万元人民币,为中吉造纸有
限责任公司项目应投未投的流
明(分具体项目) 动资金余额,未投入的原因主要为:
因吉方迟迟未按股比将其承担
的"流动资金"投入,故我方也
因此未将本部分"流动资金"投入.
变更原因及变更程序说明(分具 公司全部募集资金使用及变更情况均
体项目) 已在历届定期报告中做出了详细披露.
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明.
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
DAP项目已于9月10日完成项目的对外移交.
摩洛哥诊疗所项目于4月27日正式开工, 目前第一个诊所的施工建设进展顺利,
公司已收到1900万元工程款,其余诊所也将陆续开工.
莫桑比克检察院办公楼项目,目前公司正在落实项目的融资事宜,以促使对外合
同尽早生效.
埃塞煤电联合项目的合同谈判已经启动, 技术谈判已于7月结束.
一般商品贸易古巴业务前三季度签订合同额890.08万美元,实现经营额1,654.5
5万美元.主要出口合同有:出口5,000吨芸豆,出口古巴教育部文教用品等.
朝鲜1.8亿零配件及材料出口项目的发运工作于第三季度全部完成;执行2005年
度朝鲜零配件项目合同, 在第三季度完成了2006年度朝鲜零配件项目的技术协商工
作.
公司新市场开拓有了一些成效,对墨西哥、委内瑞拉、蒙古等国的出口贸易,有
效地分散了贸易国别单一所存在的风险.
公司继续对鼎鑫公司进行整合.
多哥糖联生产经营正常. 多哥糖联的续租工作取得了实质性进展,于2月21日签
订了续租议定书.目前公司正在进行续租合同谈判的相关工作.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
青岛中成银储实业发展有限公司注册资本2000万元, 其中公司出资700万元,持
股35%.中成进出口股份有限公司(以下简称"本公司")于2月15日与CoralWaters(Bar
bados)SRL公司(以下简称"Coral公司")签署《股权转让协议》, 将本公司所持有的
青岛中成银储实业发展有限公司(以下简称"中成银储")35%的股权转让予Coral公司
,转让价款为人民币2100万元.5月与收购方进行了股权交割,并及时收回了股权转让
款.2006年中成银储合并报表范围为1－4月.
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国成套设备进出 股权分置改革方案实施后首个交易日 履行情况良好
口(集团)总公司 起,所持有的有限售条件的流通股股
份,在24个月内不上市交易.在前述承
诺期期满后24个月内所持有限售条件
的流通股份通过证券交易所挂牌出售
比例不超过总股本的10%.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
(1)报告期内募集资金使用情况:
单位:(人民币)万元
本年度已使用募集资金
总额
0募集资金总 已累计使用募
集资金总
额 53,004.00 额
51,027.50
是否变更项 实际投入金
承诺项目 拟投入金额 目 额
在吉尔吉斯
共和国组建
中吉阿克- 5,689.00 否 3,712.50
喀佳斯造纸
有限责任公
司项目_
续上表:
产生收益金 是否符合计划 是否符合预计
承诺项目 额 进度 收益
在吉尔吉斯
共和国组建
中吉阿克- 420.00 是 是
喀佳斯造纸
有限责任公
司项目_
未达到计划
进度和预计 截止报告期末,公司募集资金余额为1977万元人民币,
收益的说明 为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金
(分具体项 余额,未投入的原因主要为:因吉方迟迟未按股比
目) 将其承担的"流动资金"投入,故我方也因此未将
本部分"流动资金"投入.
公司全部募集资金使用及变更情况均已在历届定期报告中做出了详细披露.
(2)重大非募集资金投资项目情况:
报告期内,公司重大资产收购、出售及资产重组事项.
1、收购或置入资产
交易对方 被收购或置入 购买日 交易价格
资产
北京国际信托 北京华业大盛
投资有限公司 科技有限公司 2006年1月4日 19,173.38
39%的股权
北信控股有限 北京华业大盛
责任公司 科技有限公司 2006年1月4日 10,324.13
21%的股权
续上表
交易对方 自购买日起至 是否为 定价原则说明 所涉及 所涉及
报告期末为上 关联交 的资产 的债权
市公司贡献的 易 产权是 债务是
净利润 否已全 否已全
部过户 部转移
北京国际信托 按所收购资产
-114.05 否 是 是
投资有限公司 的评估价值
北信控股有限 -61.41 否 按所收购资产 是 是
责任公司 的评估价值
根据公司第三届董事会第四次会议决议,2005年12月,公司分别与北京国际信托
投资有限公司(以下简称"北国投公司")及北信控股有限责任公司(以下简称"北信投
公司")签署《股权转让协议》, 拟收购北国投公司及北信投公司分别持有的华业公
司39%及21%的股权.股权转让价款依据中水资产评估有限公司以2005年9月30日为基
准日对华业公司进行的资产评估的结果确定. 根据2005年10月31日中水资产评估有
限公司出具的资产评估报告(中水评报字[2005]第1042号), 北国投公司、北信投公
司与公司确定的股权转让价款为19173.375万元及10324.125万元,公司于2005年12?
6日支付上述款项.华业公司于2006年1月4日在北京市工商行政管理局进行了工商变
更.公司收购华业公司60%的股权后,合计持有华业公司100%股权.
2、出售或置出资产
本年初起
至出售日
该出售资 出售产生
交易对方 被出售或置出资 出售日 交易价格 产为上市 的损益
产 公司贡献
的净利润
Coral 公司所持青岛中
Waters 成银储实业发展 2006年4月30日 2,100.00 -60.11 1,603.39
(Barbados 有限公司35%的
) SRL 股权
续上表
所涉及 所涉及
是否为 定价原则 的资产 的债权
交易对方 关联交 说明 产权是 债务是
易 否已全 否已全
部过户 部转移
Coral 所出售资
Waters 否 产的评估 是 是
(Barbados 价值
) SRL
青岛中成银储实业发展有限公司注册资本2000万元, 其中公司出资700万元,持
股35%.中成进出口股份有限公司(以下简称"本公司")于2月与CoralWaters(Barbado
s) SRL公司(以下简称"Coral公司")签署《股权转让协议》,将本公司所持有的青岛
中成银储实业发展有限公司(以下简称"中成银储")35%的股权转让予Coral公司, 转
让价款为人民币2100万元.5月与收购方进行了股权交割,并及时收回了股权转让款.
★2006年中期:
一、公司管理层对上半年主要经营成果、财务状况的讨论与分析
注: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长127.38%,主要系上年同期执
行项目所付采购款根据合同规定本报告期按期收回所致.
二、主营业务范围及经营情况
公司的经营范围是: 一般经营项目:进出口业务;承担我国对外经济技术援助项
目和对外提供一般物资援助项目;承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸
易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储
;房屋租赁.许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(有效期至2008.0
5.26);保险兼业代理(有效期至2007.05.26).
(一)成套设备出口
(1)DAP项目执行顺利,在完成单机和联动调试工作后,业主已签署了机械竣工交
接证书,公司收回了95%的工程款,项目计划在8月份全面竣工.
(2)摩洛哥诊疗所项目于4月27日正式开工, 目前正在进行第一个诊所的施工建
设,其余诊所也将于近期陆续开工.
(3)公司于今年2月签订了莫桑比克检察院办公楼项目合同, 合同金额30,881万
元人民币,融资方式为中国政府优惠贷款.今年4月,公司与南京住宅建设总公司以及
莫桑比克当地的CCM公司共同签订了该项目相关合作合同.目前正在落实项目的融资
事宜,以促使对外合同尽早生效.
(4)埃塞煤电联合项目.该项目的合同谈判已经启动,技术谈判现已结束,双方确
认了合同技术文件,商务谈判拟于8月初开始.
(5)朝鲜1. 8亿零配件及材料出口项目项下今年的任务按计划执行,上半年发运
货物3, 482万元人民币;顺利执行朝鲜城市供水项目;签订了2005年度朝鲜零配件项
目合同.同时公司继续重点跟踪埃塞糖厂、俄罗斯纸厂、缅甸钢轨和机车等项目.
(二)一般商品贸易
1、古巴业务
上半年古巴业务签订合同额866万美元,实现经营额1,399万美元.主要出口合同
有: 出口5,000吨芸豆,出口古巴教育部文教用品、建材和机电产品、出口古巴文化
部文艺用品. 新签的出口古巴机电产品、日用品、吊车、纺织品等多批合同正在执
行中.
2、其他国别出口业务
上半年新市场开拓取得重大进展, 在墨西哥、委内瑞拉、利比亚、苏丹、蒙古
等国别市场进行出口贸易.通过在以上市场收集信息和开展业务,为进一步开发这些
新市场打下了基础.
3、进口业务
上半年公司的进口业务规模比上年同期有所增长,实现进口合同额2,337万元人
民币, 进口经营额3,180万元人民币.主要业务为进口埃及亚麻和奥地利防火纤维、
进口多哥和科特迪瓦可可豆等业务.
(三)实业项目和对外投资业务
1、对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司收购后进行整合依旧是公司今年工作的重点.
2、上半年多哥糖联生产经营正常. 多哥糖联的续租工作取得了实质性进展,于
2月21日签订了续租议定书.目前公司正在进行续租合同谈判的相关工作.
3、就解决中吉纸业股份公司股权与管理权严重背离的问题,公司正与有关方面
积极探讨改变企业现状的方式.
4、公司将所持青岛中成银储实业发展有限公司(以下简称"中成银储")35%的股
权转让予CoralWaters(Barbados)SRL公司,并于2006年2月正式签订了股权转让协议
.5月与收购方进行了股权交割,并及时收回了股权转让款.
注:报告期内境外主营业务收入较上年同期相比下降30.06%,主要系公司一般贸
易业务中自营出口古巴业务较上年同期下降所致.
1、报告期内公司的利润构成、主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变
化.
2、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其它经营业务活动.
3、报告期内公司有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10
%以上的情况.
4、经营中的问题、困难及公司对策:
(1)经营中的问题、困难: 人民币升值削弱了出口竞争力,压缩了公司出口贸易
中本来就很微薄的中间利润;国内煤电油运价格持续上涨的状况并未得到缓解,对公
司的经营利润也产生了很大影响, 特别是直接增加了下属水泥企业鼎鑫公司的生产
成本,降低了资金周转速度,加重了流动资金压力;由于市场竞争加剧,成套项目的开
发难度加大,跟踪期延长,毛利率有所下降.
(2)公司对策: 公司积极研究制定应对人民币升值的相关措施,如提高出口产品
的科技含量, 做好出口货物采购、储存、发运等各环节的管理,降低成本等.公司将
积极对鼎鑫公司水泥生产和销售等各环节加强管理,努力降低成本,特别是加大对应
收账款的管理,提高资金周转速度.成套设备出口业务目前正面临着良好的政策环境
,为公司大力开发成套设备出口项目创造了不容错过的发展良机,公司将继续发挥既
有的品牌好、信誉高、融资能力强等传统优势,本着务实的态度,搭建更加合理的业
务平台, 促进成套设备出口业务的整体发展.完成股权分置改革后,公司有待在创新
中探索出一条发展之路.公司将适时推出股权激励方案,以此充分调动经营者和业务
骨干的积极性.同时努力进行机制创新,加强内部控制,不断提高上市公司的质量.
二、投资情况
(1)报告期内募集资金使用情况:
公司全部募集资金使用及变更情况均已在历届定期报告中做出了详细披露.
(2)重大非募集资金投资项目情况:详见本报告六(四)公司重大资产收购、出售
及资产重组事项.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(一)成套设备出口业务
DAP项目执行顺利, 现已完成了项目主要工号和主装置的机械竣工,现正进行设
备调试和联动试车前的准备工作.
摩洛哥诊疗所项目目前正进行施工准备, 业主已于近期通过进出口银行向我公
司支付了预付款,施工先遣组已于3月底抵摩.
莫桑比克检察院办公楼项目于今年2月签订合同,合同固定总价为308,812,800.
00元(叁亿零捌佰捌拾壹万贰仟捌佰圆)人民币,付款方式为中国政府优惠贷款.目前
正在落实项目的融资事宜.
公司继续跟踪埃塞煤电联合、埃塞糖厂、越南钢厂、俄罗斯纸厂、缅甸钢轨和
机车等项目.
(二)一般商品贸易
公司逐步对一般商品贸易业务进行结构性调整,施行市场多元化,分散国别风险
,在保持现有总体贸易规模的基础上稳步发展.
第一季度公司完成了出口古巴教育部、文化部约500万美元的电脑、笔记本、
乐器、日用品等货物的发运工作; 完成出口古巴5,000吨芸豆的采购工作,将于下季
度发运; 本季度新签订出口古巴空调压缩机、电风扇合同和出口古巴重型吊车合同
,目前合同正在执行中.
朝鲜1.8亿零配件及材料出口项目按计划执行;中标朝鲜政府利用科威特基金改
造平壤城市供水项目,目前正在进行采购工作,公司将继续跟踪2006年度朝鲜零配件
项目.
(三)实业、投资和资本运营业务
在去年收购北京华业大盛科技有限公司60%的股权后,公司正在进行注销华业公
司的相关工作. 目前已完成了华业公司股权变更的工商登记手续、换领营业执照等
股权过户工作,并在工商局指定的报纸上登载了华业公司注销公告.其余注销手续正
在办理过程中.目前鼎鑫水泥的生产和销售一直保持了良好的态势.公司将进一步加
强对鼎鑫公司的后期整合,以利于鼎鑫公司进一步发展.
多哥糖联的续租工作本季度取得了实质性进展. 经过与多哥方进行充分的沟通
和探讨, 于2月21日签订了续租议定书.目前公司正在进行草拟续租合同、制订谈判
方案、确定技改方案等合同谈判的准备工作.
公司于2006年2月与CoralWaters(Barbados)SRL公司签署了《股权转让协议》
,将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权转让予Coral公司.目
前公司正在办理股权转让的政府审批手续等相关事宜.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、公司董事会对财务报告、经营成果分析
与上一年度相比公司财务状况的变化及原因:
(1)报告期内主营业务收入、主营业务利润较上年同期相比分别增长了78. 58%
、87.24%,主要系公司出口销售收入增加,及2004年度收购鼎鑫公司并入其12月利润
表,本年度为合并全年数.
(2)股东权益增长1.30%,主要原因为提取盈余公积、公益金所致.
(3)现金及现金等价物净增加额比上年减少了17, 902.34万元,主要原因为预付
了29497.5万元的北京华业大盛科技有限公司股权收购款所致.其中经营活动产生的
现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元,主要原因为DAP项目按期结算,回收
了垫付资金.
二、报告期内的经营情况回顾
(一)主营业务的范围及其经营状况
(1)公司的经营范围是: 许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员
(有效期至2008. 05.26);保险兼业代理(有效期至2007.05.26).一般经营项目:进出
口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境
外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备
和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁.
(2)经营状况
①成套设备出口项目开发取得进展.
孟加拉DAP项目原2. 5亿元出口卖方信贷改为提供中国政府优惠贷款,并于05年
4月份签订了两国政府间框架协议. 8月份进出口银行与孟加拉财政部签订了该贷款
协议, 目前,DAP项目已完成项目总工程量的85%,设备安装工作正在进行,预计今年8
月份可全面竣工.
摩洛哥诊疗所项目该项目合同于05年10月经双方最终确认生效, 公司已与中国
轻工业武汉设计工程有限责任公司签订了项目施工合同,目前正进行施工准备.
为北京华熙国际投资有限责任公司代理采购设备材料合同在05年上半年执行完
毕,取得了较好的收益.
②一般贸易进出口业务保持稳定发展
公司在保持现有一般商品贸易规模的基础上,积极实施市场多元化策略,新市场
开发取得初步成效.执行出口古巴3.5万吨芸豆、1591万美元电压力锅、以及冰箱压
缩机、密胺餐具、冰柜、潜水泵、不锈钢制品、纺织品及辅料等合同. 签订了2006
年向古巴出口笔记本、乐器、芸豆等产品的出口合同.
朝鲜1.8亿零配件及材料出口项目新签订四批合同,已完成发货约70%,我方及时
供货和认真履约得到了朝方的高度评价; 中标朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目
设备材料合同,货物发运工作全部完成.
签订并完成了柬埔寨国王工作队物资项目、向苏里南出口中巴车和轻型卡车项
目、向厄里特尼亚出口纯净水生产设备项目; 缅甸电站零配件项目执行工作进展顺
利;委内瑞拉市场开拓初见成效,已签订了158万美元乐器出口合同.
③实业项目经营和对外投资
公司于2005年11月与北京华业大盛科技有限公司其他股东签订了股权收购协议
, 通过收购华业公司60%的股权,公司将控制鼎鑫公司,夯实公司的实业基础,进而打
造规模竞争优势.
中多公司经营状况比前几年有了显著改善, 利润大幅提高.经与多哥政府协商,
现已签订续租议定书,有关具体事项,尚需双方继续协商.
05年上半年公司就解决中吉纸厂股权与管理权严重背离的问题与商务部和吉方
进行了深入的探讨,并与吉财政部、经济发展部分别签署了会谈纪要,公司正与有关
方面积极探讨改变企业现状的方式.
为进一步优化投资结构和资源配置, 公司完成了转让所持有的东华工程科技股
份有限公司12.94%股权事项;2006年2月公司与CoralWaters(Barbados)SRL公司签署
了《股权转让协议》,将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权
转让予Coral公司,公司从上述项目转让中取得了较好的经济效益.2004年关联收入:
81,111,320.31元,成本65,941,331.01元.
3)本年度占公司主营业务收入10%以上的为水泥销售业务, 收入额为37,544.16
万元.
4)本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为18, 011.69万元,采购金额占年
度采购金额的14.85%.
本报告期向公司前5名客户销售总额53,692.69万元,占公司销售总额37.72%.
(二)资产构成变化:
应收账款占总资产的比重比2004年增长了5.88%,主要原因是远期收汇的出口业
务增长所致.
短期借款增长主要是公司远期收汇业务贴现及银行贷款增加.
长期借款减少是由于去年的39,900万元中有20,500万元即将到期而转入一年到
期的长期借款.
(2)报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况
主营业务收入和主营业务利润分别同比增长78.58%和87.24%主要是因为本年度
合并了华业大盛公司全年的报表.
财务费用增长除以上原因外, 主要是由于本年人民币的汇率变动导致财务费用
加大.
(3)现金流变化:
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元,主要原因为公
司DAP项目按期结算,回收了垫付资金.
(三)主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
截止报告期末,本公司共有控股公司6家,参股公司9家,其经营情况及业绩如下:
公司主要控股公司
(1)中国--多哥有限公司
中国－多哥有限公司成立于1987年,注册资本为25万美元,为本公司在多哥共和
国的全资子公司,2005年度该公司总资产人民币4,895.57万元,实现主营业务收入人
民币4271.66万元,实现利润总额人民币717.27万元.
(2)大连中成进出口有限公司
该公司是由中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司共同出资在大连设立的
有限责任公司,成立于2002年7月,注册资本5,570万元人民币.本公司持有该公司89.
77%的股权.2005年度实现净利润366.96万元.
(3)北京华业大盛科技有限公司
截止报告期末,该公司总资产人民币134,447.81万元,实现主营业务收入人民币
50,434.63万元,实现净利润人民币362.96万元.
(4)青岛中成银储实业发展有限公司
截止报告期末,该公司总资产人民币27,701.61万元.
三、对公司未来的展望
(1)自2005年7月21日,我国开始实行有管理的浮动汇率制度以来,人民币汇率一
直处于上升通道, 现已升值2.4%左右,预计2006年将有更大幅度的升值.人民币升值
削弱了出口竞争力, 对公司经营利润的影响非常巨大.针对这一现实,公司制定相应
措施, 通过选择出口收汇外币品种、合理调配外汇收支、减少远期收汇、实行外汇
贴现业务等多种手段,以合理规避汇率风险,将汇率风险可能带来的损失降到最低.
(2)宏观经济政策的影响依然存在, 国内煤电油运紧张形势未得到缓解,使得水
泥企业成本有所上升, 利润空间被压缩.公司将进一步加强对鼎鑫公司的管理,贯彻
全面预算,采取措施加强成本控制,对影响水泥生产和销售的各项因素要考虑周全并
仔细把握,努力降低成本,提高利润.
(3)传统业务面临困难和机遇. 目前公司大型成套设备项目的开发难度较大,在
一定程度上影响了公司的毛利率.针对此种情况,公司将在加大成套设备项目开发力
度、努力承揽新项目和大项目的同时,大力开发高新技术出口业务,提高项目的科技
附加值.
2006年公司经营管理工作安排:
(1)加大力度,做好大型成套设备项目的开发和实施工作
深度开发孟加拉、埃塞和中亚的老市场,积极开拓新市场,抓住机遇努力承揽新
项目. 重点跟踪埃塞煤电联合、突尼斯高等技术学校、孟加拉输变电、越南钢厂、
俄罗斯纸厂项目.提高成套项目实施管理的能力,控制成本,提高项目毛利率.
(2)在继续执行现有一般贸易出口业务的基础上, 积极施行市场多元化.努力控
制古巴远期收汇比例, 严把产品质量,实现良好的经济效益;重点抓好朝鲜项目的议
标、商签合同、订货、发货等工作,大力开拓新的出口国别市场,如委内瑞拉、墨西
哥、土耳其、印尼等市场.把高新技术产品出口业务做大做强.
(3)加强实业管理和股权管理,以发展的眼光、战略的角度和创新的思维积极开
拓资本运营.
继续对鼎鑫公司进行收购后的整合, 切实加强对鼎鑫公司的管理,增收节支,控
制生产成本;以市场为导向,做好产、供、销的衔接,向管理要效益,使其经营效益稳
步增长, 市场竞争力进一步提升.
稳健有序地开展糖联续租工作,力争使中多公司继续保持良好的收益.
(4)认真贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见,严格规范公司管理和运
作,完善治理结构,加强内部控制,独立运作、接受监管、公开透明,形成激励和约束
机制.
四、报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
公司全部募集资金使用及变更情况均已在历届定期报告中做出了详细披露.
2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明.
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
五、北京兴华会计师事务所有限责任公司依法对公司2005年财务报表进行审计
,出具了无保留意见的审计报告.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和实业投资等业务, 其中成套设备
与技术进出口为公司的核心业务.
截止本报告期末,DAP项目复工后进展顺利.8月份进出口银行与孟加拉财政部签
订了中国政府优惠贷款协议, 并确定了付款计划,将于近期生效.目前该项目已完成
总工程量的80%.
摩洛哥诊疗所项目, 待项目合同由摩方最终确认生效后,项目即可实施.
本报告期内, 一般贸易进出口、一般物资及零配件出口业务继续保持稳定的发
展态势.公司完成向古巴出口3.5万吨芸豆的发运工作,其中上半年发运2万吨, 第三
季度发运1. 5万吨;与古巴冶金部下属SIME公司签订1591万美元电压力锅出口合同,
现已全部发运完毕.
朝鲜1.8亿零配件出口项目第三季度又签订了第三批、第四批合同,后两批合同
金额共计10940万元人民币, 该项目正在按计划执行;参加朝鲜国际招标采购平壤城
市供水项目设备材料第四批投标, 中标1个,合同金额206万美元,现已完成第一批发
货工作.
截止本报告期末,鼎鑫公司一分厂的土地出让手续已经办理完毕,但根据鹿泉市
国土资源局的有关规定,要求部分手续需要重新办理,目前正在办理取得土地证所需
相关手续.
将证号为1300000110627的《采矿许可证》(目前在鼎鑫公司的前身——石家庄
冀中水泥有限公司名下) 变更至鼎鑫公司名下的变更申请已经河北省国土资源管理
厅矿产开发管理处受理并就申请材料出具了《审查意见书》, 鼎鑫公司已将全部材
料递交到鹿泉市国土资源局进行更名.
河北省政府矿产资源管理秩序集中治理整顿工作已经结束, 转让方与政府相关
部门正在积极协调办理鼎鑫公司一分厂后备矿山采矿权的出让手续.
中多公司经营状况比往年同期有了较大的提高.中多公司所属糖联2004/2005榨
季于3月份结束,第三季度中多公司和糖联进行了机械设备的维修保养工作以及农田
作业管理, 完成了多哥糖联2005/2006榨季配件及大宗物资的采购和发运工作,在积
极准备糖联续租事宜同时,公司完成了本年度中多公司中方员工的换届工作.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币万元
主营业务分行业情况
收入 成本 毛利率(%)
成套设备进出口 18,920.23 16,596.60 12.28%
一般贸易 39,402.98 33,741.92 14.37%
水泥及熟料的销售 37,187.67 31,717.71 14.71%
其他 3,996.30 2,906.15 27.28%
合计 99,507.18 84,962.38 14.62%
其中:关联交易 9,405.72 6,892.34 26.72%
主营业务分产品情况
收入 成本 毛利率(%)
自营出口古巴高压锅 12,289.87 8,545.23 30.47%
其他 87,217.31 76,417.15 12.38%
合计 99,507.18 84,962.38 14.62%
其中:关联交易 9,405.72 6,892.34 26.72%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
单位:人民币万元
收入 成本
2005年度1-9月份 2004年度1-9月份 2005年度1-9月份 2004年度1-9月份
成套设备 18,920.23 8,931.18 16,596.60 6,759.66
进出口
一般贸易 39,402.98 26,191.06 33,741.92 22,788.41
境外经营 3,392.41 1,812.68 2,728.75 1,330.74
水泥销售 26,607.68 0.00 21,684.56
熟料销售 10,579.99 0.00 10,033.15
其他 603.89 326.96 177.40 103.32
合计 99,507.18 37,261.88 84,962.38 30,982.14
续上表:
收入比例 成本比例
2005年度1-9月份 2004年度1-9月份 2005年度1-9月份 2004年度1-9月份
成套设备 19% 24% 20% 22%
进出口
一般贸易 40% 70% 40% 74%
境外经营 3% 5% 3% 4%
水泥销售 27% 26%
熟料销售 11% 12%
其他 1% 1% 0% 0%
合计 100% 100% 100% 100%
注: 由于公司在2004年8月控股北京华业大盛科技有限公司,本报告期主营业务
比上一报告期增加了水泥和熟料的销售收入和成本.
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
公司原合并范围内的北京中成越洋软件有限公司,由于该公司股东变更后,新股
东对该公司进行增资, 我方持股比例由原来的68%下降为48%,故该公司从2005年8月
起不再纳入合并报表的合并范围.
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜中国-多哥有限公司 ｜ 4271.66｜ 717.27｜ 4895.57｜
｜大连中成进出口有限公司 ｜ ｜ 366.96｜ 9894.39｜
｜青岛中成银储实业发展有限公｜ ｜ -283.41｜ 27701.61｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京华业大盛科技有限公司 ｜ 50434.63｜ 134447.8｜ ｜
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