经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈富龙热电000426≈≈(更新:07.10.29)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热电 ｜ 15191.3｜ 3951.5｜ 26.01｜ 55.51｜
｜房地产 ｜ 5850.7｜ 1528.5｜ 26.12｜ 21.38｜
｜公路 ｜ 1713.9｜ 1047.8｜ 61.13｜ 6.26｜
｜化肥 ｜ 3337.4｜ -250.6｜ -7.51｜ 12.20｜
｜制糖 ｜ 1082.3｜ 270.5｜ 24.99｜ 3.96｜
｜其他 ｜ 189.9｜ 147.6｜ 77.71｜ 0.69｜
｜合计 ｜ 27365.5｜ 6695.2｜ 24.47｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热电 ｜ 15191.3｜ 3951.5｜ 26.01｜ 55.51｜
｜房地产 ｜ 5850.7｜ 1528.5｜ 26.12｜ 21.38｜
｜公路 ｜ 1713.9｜ 1047.8｜ 61.13｜ 6.26｜
｜化肥 ｜ 3337.4｜ -250.6｜ -7.51｜ 12.20｜
｜合计 ｜ 26093.3｜ 6277.2｜ 24.06｜ 95.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜赤峰 ｜ 27365.5｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热电产业 ｜ 22362.5｜ 2045.1｜ 11.41｜ 45.17｜
｜其他电力、煤气及水的生产｜ 22362.5｜ 2045.1｜ 11.41｜ 45.17｜
｜和供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜房地产开发与经营业 ｜ 8833.6｜ 2524.8｜ 22.82｜ 17.84｜
｜其他行业 ｜ 18307.3｜ 4801.4｜ 21.10｜ 36.98｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜供电供热 ｜ 22362.5｜ 2045.1｜ 11.41｜ 45.17｜
｜房地产 ｜ 8833.6｜ 2524.8｜ 22.82｜ 17.84｜
｜通行费 ｜ 3162.6｜ 2088.7｜ 60.59｜ 6.39｜
｜化肥 ｜ 6787.8｜ 112.7｜ 1.09｜ 13.71｜
｜糖及副产品收入 ｜ 8302.0｜ 2573.7｜ 22.65｜ 16.77｜
｜其他 ｜ 54.8｜ 26.3｜ 47.97｜ 0.11｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜赤峰市 ｜ 49503.3｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他电力、煤气及水的生产｜ 14287.7｜ 4375.9｜ 29.86｜ 46.23｜
｜ 和供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ 3019.8｜ 1253.4｜ 35.96｜ 9.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他行业 ｜ 13596.6｜ 4307.4｜ 38.06｜ 44.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电、热 ｜ 14287.7｜ 4375.9｜ 29.86｜ 46.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产 ｜ 3019.8｜ 1253.4｜ 35.96｜ 9.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 化肥 ｜ 4949.6｜ 689.8｜ 13.35｜ 16.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 糖及副产品 ｜ 6148.8｜ 1848.8｜ 29.01｜ 19.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 2498.2｜ 1768.7｜ 65.82｜ 8.08｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他电力、煤气及水的生｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜产和供应业 ｜13146.55 ｜9271.26 ｜3875.29 ｜28.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2506.82 ｜1619.49 ｜887.33 ｜29.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜9817.31 ｜7215.99 ｜2601.32 ｜25.24 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电、热 ｜13146.55 ｜9271.26 ｜3875.29 ｜28.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜2506.82 ｜1619.49 ｜887.33 ｜29.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化 肥 ｜3741.04 ｜3372.54 ｜368.50 ｜29.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜糖及副产品 ｜4757.04 ｜3301.04 ｜1456.00 ｜9.33 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其 他 ｜1319.23 ｜542.41 ｜776.82 ｜53.49 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜赤峰 ｜25470.68 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜9645.56 ｜6959.69 ｜2685.87 ｜7.85 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热电 ｜9645.56 ｜6959.69 ｜2685.87 ｜7.85 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他电力、煤气及水的生｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜产和供应业 ｜20620.90 ｜19663.87 ｜957.03 ｜4.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3106.09 ｜1923.58 ｜1182.51 ｜32.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜14198.06 ｜11632.52 ｜2565.54 ｜16.70 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜供电供热 ｜2.06 ｜19663.87 ｜-19661.81 ｜4.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜32.09 ｜1923.58 ｜-1891.49 ｜32.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜通行费 ｜2501.16 ｜1171.68 ｜1329.48 ｜47.74 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化肥 ｜62699.64 ｜5940.83 ｜56758.81 ｜4.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜糖及副产品收入 ｜5319.39 ｜4441.99 ｜877.40 ｜15.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜107.87 ｜789.01 ｜-681.14 ｜26.51 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜赤峰市 ｜37925.04 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季度:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期,公司主要会计报表项目财务指标变动情况及原因:
1. 管理费用比去年同期增加842万元,增加36.52%,主要是母公司本期摊销土地
使用权增加,使管理费用增加;
2. 财务费用比去年同期增加889万元,增加17.99%,主要是央行上调贷款利率使
财务费用增加;
3. 资产减值损失比去年同期增加89万元,增加267.44%,主要是公司从2007年开
始将坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法,使坏账准备增加;
4.投资收益比去年同期增加770万元,增加1,866.05%,主要是公司子公司赤峰富
龙非金属材料科技园有限责任公司本期转让所持赤峰富龙糖业有限责任公司股权所
实现的投资收益;
5.营业外收入比去年同期增加1,148万元,增加437.23%,主要是公司依据财税[2
006]117号文件,《关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》将向居民供热
收入实现的销项税额在此科目核算;
6. 本期净利润比去年同期减少542万元,减少48.51%,主要是营业收入、营业外
收入、投资收益的增加低于营业成本、营业税金及附加、营业费用、管理费用、财
务费用、资产减值损失之和.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
除赤峰富龙公用(集团)有限责任公司及赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司在
股权分置改革中的承诺事项外,本报告期未发生其他承诺事项.截止本报告披露之日
,上述两公司未有违反承诺的情形.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询.
★2007年中期:
一、报告期内公司总体经营情况
2007年上半年,公司根据总体发展战略和年度生产经营计划,坚持做强做优热电
主导产业,科学调整热电比例,稳步发展供热市场,严格控制热电生产成本,强化供热
服务和收费管理;同时,加强公路通行服务和通行费管理,加大房地产销售力度,适时
提高销售价格,扎实推进生产经营工作,各项经营业务保持平稳发展.
报告期内, 公司营业收入、营业利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额
、现金及现金等价物净额同比增减变化情况及变动原因分析如下:
1.本期实现营业收入27,366万元,比上年同期增加1783万元,增加了6.97%,主要
原因是本期供电收入增加2045万元,房地产收入增加3343万元,糖收入减少3675万元
(主要本期没有原糖加工收入).
2.本期实现营业利润-797万元,比上年同期减少2612万元,减少了143.91%,主要
原因是:
(1)营业成本增加2538万元,主要是子公司赤峰富龙热力有限责任公司外购热量
增加、外购热量价格调整(由每吉焦18元调到18. 90元)、供热管网维修费增加、供
热管网折旧费增加使营业成本增加;
(2)营业税金及附加增加232万元, 主要是子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限
公司、赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司收入增加,相应增加营业税及附加;
(3)销售费用增加140万元, 主要是子公司赤峰富龙热力有限责任公司实施供热
收费机制改革使得收费人员工资增加;
(4)管理费用增加865万元, 主要是母公司摊销土地使用权增加及管理人员工资
增加;
(5)财务费用增加472万元,主要是央行上调贷款利率增加公司财务费用;
(6)资产减值损失(坏账准备)增加162万元, 主要是公司从2007年开始将坏账计
提方法由余额百分比法变更为账龄分析法,使坏账准备增加;
(7)投资收益增加13万元,主要是联营公司郑州富龙新材料有限责任公司净利润
增加;
3. 本期实现净利润426万元,比上年同期减少635万元,减少了59.85%,主要原因
是公司营业收入、营业外收入和投资收益的增加额总和低于营业成本、营业税金及
附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失的增加额总和.
4.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少402万元,主要是支付的其他与
经营活动有关的现金增加.
5.现金及现金等价物净增加额减少223万元,主要是经营活动产生的现金流量净
额比去年同期减少.
二、主营业务范围及经营情况
(一)公司主营业务范围及经营情况
报告期内, 公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地
产、制糖和化肥等产业.
(二)报告期内, 公司的利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发
生重大变化.
(三)报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(四)报告期内,公司单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到10%.
(五)经营中的问题与困难
1. 随着赤峰市城市建设的快速发展和城市人口的快速增长,赤峰市城区供热面
积增长迅速, 每年平均新增供热面积220万平方米以上,现有热源和热力网已经超负
荷运行,且根据内蒙古自治区关于关停小火电机组的要求,公司所属的赤峰富龙热电
厂的三台1.2万千瓦机组将在2010年关停,赤峰市城区集中供热面临热源供应严重不
足和热网输配能力不足的严峻形势. 为此,公司拟与中国大唐集团公司合作,共同投
资建设1台116MW供热调峰热水锅炉、2台300MW热电机组和赤峰市热力网升级改造工
程项目,增加热源供应能力,扩大热力网输配范围,提高供热能力.
2.热电生产原料煤炭供应紧缺,采购价格居高不下,公司热电生产经营成本上升
,经营压力增大.
公司通过积极拓展煤源、扩大采购渠道等方法,保障煤炭供应.
3. 赤峰市周边主要公路建设,仍在一定程度上影响S206线赤峰至茅荆坝段公路
的车流量和收费额.
2007年7月,赤峰至通辽高速公路已经通车,10月底前,赤峰至大板高速公路也将
通车;这两条高速公路通车后,S206线赤峰至茅荆坝段公路的车流量和收费额将有所
增加.
三、投资情况
(一)报告期内, 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情
形.
(二)报告期内,公司无非募集资金的投资项目.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
报告期,公司资产负债表项目财务指标变动原因分析:
1. 期末货币资金4,436万元,比期初减少3,508万元,减少44.16%,主要是本期支
付原材料款项所致;
2.期末应收账款17,804万元,比期初增加3,276万元,增加22.55%,主要是子公司
赤峰富龙热力有限责任公司增加应收热费所致;
3.期末预收账款11,013万元,比期初减少4,261万元,减少27.90%,主要是子公司
赤峰锦绣房地产开发有限公司的部分预收房款在本期已确认收入,使预收账款减少;
4.期末应交税费1,316万元,比期初减少746万元,减少36.18%,主要是本期缴纳2
006年12月所实现的税费,使应交税费减少;
报告期公司利润表项目变动原因分析
1.本期营业成本13,074万元,比去年同期增加3,161万元,增加31.89%,增加的主
要原因是燃煤价格上涨,使热电、化肥成本增加;
2.本期营业税金及附加217万元,比去年同期增加72万元,增加49.66%,主要是子
公司赤峰锦绣房地产开发有限公司收入比去年同期增加, 相应增加了营业税金及附
加;
3.本期财务费用1,874万元,比去年同期增加198万元,增加11.81%,主要是央行2
006年两次调整贷款利率,使财务费用增加;
4.本期营业外收入1,062万元,比去年同期增加933万元,增加723.26%,主要是分
公司富龙热电厂、子公司赤峰富龙热力有限责任公司执行国家税务总局财税[2006]
117号《关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》暂免征收增值税,营业外
收入中列支民用供热收入的销项税额为1,009万元,而去年同期没有此项列支;
5.本期归属于母公司所有者的净利润249万元,比去年同期减少188万元,减少43
.03%,主要是本期成本、期间费用较去年同期有所增加,使净利润减少.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司及赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司在股
权分置改革中的承诺事项正在履行中,截止本报告披露之日,未有违反本承诺的情形
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √ 不适用
★2006年末期:
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)总体经营情况
2006年,公司紧紧围绕"集中精力做强、做大热电主业"的经营战略,强化经营管
理, 扎实推进各项生产经营工作,取得了较好的经营业绩.2006年公司实现主营业务
收入49,503万元,主营业务利润8,472万元,实现净利润1631万元.
1.本期主营业务收入为49,503万元,比去年同期37,925万元增加11,578万元,增
加30. 53%,主要原因是房地产收入比去年同期增加5,728万元,增加184.39%;糖及副
产品收入比去年同期增加2, 983万元(因2005年11月将富龙糖业纳入合并范围,只合
并两个月收入,而2006年是全年的收入),供电、供热收入比去年同期增加1,741万元
,增加8.44%,通行费收入比去年同期增加661万元,增加26.43%.
2. 本期主营业务成本为40,089万元,比去年同期33,220万元增加6,969万元,增
加20.68%,主要是赤峰锦绣房地产开发有限公司和赤峰富龙糖业销售成本增加所致.
3. 本期管理费用为4,048万元,比去年同期3,361万元增加687万元,增加20.44%
,主要是公司2005年收购的土地使用权及其他资产本期进行了摊销和计提折旧,致使
管理费用增加.
4.本期财务费用为7,111万元,比去年同期7,043万元增加68万元,主要是2006年
央行两次上调贷款利率,致使财务费用增加.
5. 本期投资收益为1,041万元,比去年同期1,948万元减少907万元,减少46.56%
,主要是转让股权收益比去年同期减少.
6.本期补贴收入为5,071万元,比去年同期7,321万元减少2,250万元,减少30.73
%,主要是增值税退税比去年同期减少1,505万元,煤价及通行费补贴比去年同期减少
562万元.
7. 本期所得税为962万元,比去年同期153万元增加809万元,增加528.76%,主要
是房地产2005年享受免征企业所得税政策, 而2006年不再享受免税政策,按33%的税
率计征企业所得税;糖及副产品本期实现利润比去年同期增加致使所得税增加.
8.本期实现净利润为1,631万元,比去年同期2,380万元减少749万元,减少31.47
%,主要是本期补贴收入和投资收益减少,致使净利润减少.
(二)主营业务及其经营状况
报告期内, 公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地
产、化肥等产业.
公司主营业务的经营情况:
1.热电产业
2006年, 公司所属分公司赤峰富龙热电厂积极应对煤炭价格居高不下、城区热
负荷增容、资金严重短缺、煤炭储备不足等诸多困难,通过拓展煤炭采购渠道,降低
采购价格, 提高运行效率,保证了燃煤供应及生产经营工作的正常开展.2006年下半
年,根据国家发展和改革委员会关于调整东北电网电价的通知精神,富龙热电厂相应
调整了上网电价, 公司的热电收入得到了相应增加.2006年,富龙热电厂共完成发电
量2.429亿千瓦时,完成供热量280万吉焦;实现销售收入9,945万元,较2005年增加1,
437万元,同比增长16.89%.
2.供热产业.报告期内,公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司不断完善
管理体制,规范公司治理,强化供热服务,加强供热管网改造与维护,有效提高资源利
用率和热费收缴率,圆满完成了本年度供热任务,并积极争取同步调整了供热价格.2
006年, 共实现销售收入1.66亿元,较2005同期增长8.00%,利润总额3,737万元;总供
热面积941万平方米.
3.公路产业.报告期内,公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
继续强化公路运营管理,通过增加服务项目,完善服务设施,提高通行效率,提升服务
水平等方式, 吸引带动赤茅公路车流量和收费额的稳步增长.2006年,通行费收入突
破3,000万元,达到3,163万元,比2005年增长了661万元,增长了26.4%.
4.房地产业.报告期内,公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公
司以提高经营利润率与管理能力为目标,加强企业内部管理,积极打造企业开发实力
和核心竞争力,努力提升企业品牌效应.锦绣地产公司投资开发的"锦绣花园"项目接
近封盘, 小区整体景观及配套配套设施已基本建设完毕,项目整体形象凸显,本年度
销售情况稳健, 状态良好,价格提升.2006年,完成房地产项目开发投资6781.22万元
,开工建设2.40万平方米,竣工0.60万平方米,销售3.06万平方米.实际回款额12,180
.98万元.
5.制糖产业
报告期内, 公司的控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司以最大限度的创造规
模效益为目标,积极落实甜菜订单种植面积7万亩,通过竞标争取国储糖加工任务52,
524吨;本年度共生产绵白糖18,114.1吨,销售绵白糖6,836吨,加工原糖52,524吨,共
实现销售收入8,302万元,较2005年同期减少17.54%.实现利润总额1,722万元.
6.化肥产业.报告期内,公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司努力
克服原辅材料持续攀升, 生产成本增大,销售市场氮肥尿素冲击的等经营困难,强化
内部管理,提高产品质量,加大营销工作力度.全年实现销售收入6,788万元,净利润-
236万元.
1.赤峰富龙热力有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围:热力供应.注册
资本20, 918.19万元,本公司持有其99.04%的股权.2006年实现销售收入16,645万元
,净利润3,737万元.
2. 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围为:公
路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等.注册资本23,855万元,本公司持有其94.6
6%的股权.2006年实现营运收入3,163万元,净利润-1,389万元.
3.赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围为房
地产开发、物业管理.注册资本5000万元,本公司持有其90%的股权.2006年实现销售
收入8,834万元,净利润1,103万元.
4.赤峰富龙糖业有限责任公司是公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园
有限公司的控股子公司.经营范围为糖蜜、颗粒粕生产与销售,经营本企业自产产品
及技术的出口业务等.注册资本1650万元,赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
持有其48.48%的股权;2006年实现销售收入8,302万元,较2005年同期减少17.54%.实
现利润总额1,722万元.
5.赤峰富龙化工有限责任公司是公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园
有限公司的控股子公司. 经营范围为碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化氨、复合肥的
生产与销售等.注册资本3800万元,赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与本公
司合并持有其94.74%的股权;2007年实现销售收入6,788万元,净利润-236万元.
二、对公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势及市场竞争格局
1. 公司的热电产业为公用事业,随着赤峰市的经济发展和城区人口的不断增加
,工业、商业和居民用热用电需求不断增长,预计每年新增供热面积200万平方米,热
电产业有着广阔的发展空间.公司独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务,热源供
应本公司热网,所发电力上网销售,目前不存在市场竞争问题.
2. 公司经营的省道206线赤峰至茅荆坝公路是国家、自治区、赤峰市公路交通
规划的大庆至广州高速公路的主要连接公路,位置重要,随着正在修建的赤峰连接东
北的三条高速公路的建成通车,赤茅公路的车流量和收费额将呈现大幅增加,同向的
其他公路对本公司的公路不会构成有力的市场竞争.
(二)资金需求及使用计划
公司实施做优做强热电主导产业的发展战略,资金需求量较大,公司将根据自身
及未来发展的实际情况,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,保证公
司健康、稳定发展.
(三)经营中出现的问题和解决方案
1.热电产业原料煤市场采购价格仍居高不下,本年度,供热供电价格虽做微幅调
整,远不能缓解由于煤炭价格的不断上涨,生产成本大幅上扬给公司热电产业带来的
巨大经营压力.
(1)在稳定现有煤炭采购渠道的同时,公司将根据赤峰-大板-白音花铁路2007年
建成通车后,公司可充分利用白音花煤田煤炭供应充足价廉的有利条件,最大限度地
降低煤炭成本.
(2)公司根据2007年煤炭市场的变化趋势,结合煤炭矿业权和矿山企业申请报批
进度,公司择机适时开发2006年底收购的煤炭资源.
2. 供热产业受供热管网严重老化、输热能力不足,钢材等供热物资持续大幅涨
价等因素影响, 供热产业技改、维修压力加大,公司经营成本连年增加,企业经营负
担加巨.
公司不断完善管理体制, 强化成本管理,加强供热管网改造与维护,有效提高资
源利用率和热费收缴率,圆满完成了本年度供热任务,积极争取同步调整理顺供热价
格.
3.公司投资建设经营的S206线赤峰至茅荆坝段公路的车流量和收费额继续受赤
峰市周边主要公路建设的影响.
公司通过强化公路运营管理,增加服务项目,完善服务设施,提高通行效率,提升
服务水平等方式,吸引带动赤茅公路车流量和收费额的稳步增长.
三、公司投资情况
(一)本报告期内,公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到
本报告年度的情况.
(二)报告期内,无非募集资金的重大投资项目.
四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度出具了标准无保留
意见的审计报告.
五、执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第
1号存货>等38项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日执行新企业会计
准则,执行新会计准则后,主要是长期股权投资、长期股权投资差额、所得税、少数
股东权益、职工薪酬项目核算与现行会计准则有较大差异, 将会影响公司2007年度
财务状况和经营成果.
1. 长期股权投资:根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定公司将对
控股子公司由采用权益法核算变更为采用成本法核算, 将使母公司不再对子公司的
当期净利润进行权益法核算确认投资收益, 只有在子公司对接受投资后产生的累计
净利润进行分配时才能确认投资收益, 由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期利
润的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
2.长期股权投资差额:按现行会计准则,长期股权投资的借、贷方差额按一定期
限平均摊销进入损益,按新会计准则,同一控制下的企业合并不再产生股权投资差额
, 截止2006年12月31日摊余的股权投资差额在首次执行新会计准则时应全额冲销并
调整留存收益. 公司根据新会计准则规定应冲销2006年12月31日未摊销完毕的长期
股权投资差额的贷方差205,867.53元,增加净资产.
3. 所得税:按新会计准则由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务
法,此变更将会影响所得税费用,从而影响公司利润和股东权益.
4.少数股东权益:按现行会计准则少数股东权益在资产负债表中单独列报,而新
会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报,由此调增股东权益62,041,54
0.82元.
5.职工薪酬:根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,首次执行日的应付
福利费的余额, 应当全部转入应付职工薪酬-职工福利,根据企业实际情况和职工福
利计划确认职工薪酬-职工福利, 该项金额与原转入的应付职工薪酬-职工福利之间
的差额调整管理费用.此项将会影响公司2007年度损益.第九节重要事项
投资情况说明：
公司投资情况
（一）本报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续
到本报告年度的情况。
（二）报告期内，无非募集资金的重大投资项目。
★2006年三季:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司主营业务范围城仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、
房地产、化肥等产业.
报告期内,公司生产经营状况良好,各项产业运行平稳.7-9月公司实现主营业务
收入54,334,109.59元,比去年同期44,238,278.41元增加22.82%;主营业务利润24,4
54,477.31元,比去年同期24,189,227.80元增加了1.10%;本报告期补贴收入304,757
. 40元,比去年同期2,743,184.68元减少88.89%,本期净利润652,972.58元比去年同
期1,068,799.27元减少了38.91%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司主营业务为城市集中供热, 供热
期为每年的十月十五日至次年的四月十五日;
公司的二级控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司主营业务为甜菜糖加工, 生
产期为每年的十一月开始至加工结束止;
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用 单位:元
项目 2006年7-9月 2006年1-6月
金额(元) 占利润总额(%) 金额(元) 占利润总额(%) 增减百
分点 %
利润总额 2,433,996.02 100.00 20,130,135.51 100.00
主营业务利润 24,454,477.31 1004.70 69,951,894.09 347.50 657.2
其他业务利润 1,308,473.38 53.76 862,377.60 4.28 49.48
期间费用 23,762,325.10 976.27 52,915,218.12 262.87 713.4
投资收益 157,427.38 6.47 255,059.38 1.27 5.2
补贴收入 304,757.40 12.52 2,136,773.83 10.61 1.91
营业外收支净额 -28,814.35 -1.18 -160,751.27 -0.80 -0.38
报告期利润构成与前一报告期相比主营业务利润、其他业务利润、期间费用变
化比较大,变动原因如下:
1. 报告期主营业务利润占利润总额比重与前一报告期相比增加657.2个百分点
,主要是主营业务收入增加;煤炭价格趋于稳定;糖业公司加工的原糖成本比较低.
2. 报告期其他业务利润占利润总额比重与前一报告期相比增加49.48个百分点
,主要是子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司租赁收入增加所致.
3.报告期期间费用占利润总额比重与前一报告期相比增加713.4个百分点,主要
是管理费用和财务费用增加所致.
2、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3、主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
4、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
7、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
8、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
投资情况说明:
(一)报告期内, 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情
形.
(二)报告期内,公司无非募集资金的投资项目.
★2006年中期:
一、公司经营情况的讨论与分析
2006年上半年, 公司所属各成员企业紧紧围绕年初既定的生产经营计划和经营
指标, 以经济效益为中心,强化成本管理和费用控制,结合全面计划与全面预算管理
的开展, 引入科学的管理手段和管理机制,加强和改善公司基础管理工作,积极做好
产业经营和公司经营, 加强企业内部治理,各项产业运营总体状态平稳,运行状况良
好.
报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净
额同比增减变化情况及变动原因分析如下:
1. 本期实现主营业务收入25,470.68万元,比上年同期增加42.98%,主要原因是
本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围增加了糖及副产品收入; 上网电收
入比上年同期增加, 因电价从2005年5月开始上调,上年同期只有两个月按新电价核
算,本期是六个月按新电价核算,致使收入增加.
2.本期实现主营业务利润6,995.19元,比上年同期增加66.71%,主要原因是本期
将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,本期糖价上涨,使主营业务利润增加.
3.本期实现净利润1,052.67万元,比上年同期减少43.22%,主要原因是本期投资
收益和补贴收入比上年同期减少, 上年同期投资收益中有确认的转让杭州锦绣天地
房地产开发有限公司的股权收益. 补贴收入中有赤峰富龙热力有限责任公司向居民
收取的供暖收入享受免征增值税的优惠政策而免征的增值税,本期不再享受此政策.
4.本期经营活动产生的现金流量净额为2,697.40万元,比上年同期增加153.72%
. 主要是富龙糖业有限责任公司糖价的上涨,销售收入回款率较高,使现金净流量增
加.
5. 本期现金及现金等价物净增加额为-1,164.18万元,比上年同期增加84.08%.
主要是上年同期公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司支付工程款
,而本期没有支付大额工程款.
二、报告期内公司经营情况
(一)公司主营业务范围及经营情况
报告期内, 公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地
产、制糖和化肥等产业.
报告期内,公司主营业务的经营情况:
1. 热电产业.公司所属的赤峰富龙热电厂积极调整煤源结构,降低采购成本,加
强内部管理,较好的完成了上半年的各项经营指标.上半年发电、供电、供热量及销
售收入均较去年同期有所增长,共完成发电量13,959.12万千瓦时,较2005同期增长1
5.01%;完成供热量169.83万吉焦;上半年实现销售收入6,024.61万元,较2005年增加
1, 357.09万元,同比增长29.08%.同时,根据国家发展和改革委员会关于调整东北电
网电价的通知精神,富龙热电厂的上网电价于2006年7月1日起平均上调0.0246元/千
瓦时,将使富龙热电厂全年效益水平得到一定提高.
2.供热产业.公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司克服热源紧张,管网
老化、供热面积增加及一次热价上涨等一系列困难,强化内部管理,积极健全和推进
热网监控、办公自动化等内部信息系统建设,规范各项业务流程及权限,加强收费管
理,提高服务质量,上半年生产运行平稳,供热面积868万平方米,实现供热收入9,320
.65万元,较2005年同期增长204.19万元,同比增长2.24%.
3.公路产业.公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司经营的S20
6线赤峰至茅荆坝段公路的车辆通行状况较好,车流量和收费量都呈现较大幅度的增
长, 共完成通行费收入1288.94万元,较2005年同期增加231.12万元,增长21.85%.随
着赤峰及临近地区经济的快速发展和周边地区几条主要高速公路的建成通车, 赤茅
公路的车流量和通行费收入将呈现稳定增长.
4. 房地产业.公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司完成开
发投资总额2584.51万元,投资规模与去年同期基本持平,"锦绣花园"三期工程中101
39平方米住宅和7200平方米商业楼已竣工,新开工53000平方米住宅.完成销售收入2
506.82万元.
5. 制糖产业.公司的控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司落实甜菜订单种植
面积66,433亩,通过竞标争取到国储糖加工任务52,524吨;上半年销售绵白糖6836吨
,加工原糖52524吨,共实现销售收入4757万元,较2005年同期增长了40.99%.
6. 化肥产业.公司的控股子公司赤峰富龙化工有限公司依托较为扎实的基础管
理工作, 努力控制各项费用水平,依据主要产品市场价格趋势,及时调整产品生产结
构,保持了较好生产运行状态.生产长效碳氨27711吨,普通碳氨2465吨,液氨11687吨
,实现工业产值3870.1万元,超过同期计划517万元,增长15.4%,完成销售收入3741.0
5万元.
(二)报告期内公司利润构成、主营业务及其构成发生重大变化.
报告期内公司主营业务构成与去年同期比发生了变化, 本期将赤峰富龙糖业有
限责任公司纳入合并范围,主营业务收入中增加了糖的收入,本期糖收入占总收入18
.68%,主营业务利润中糖占20.34%.
(三)报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(四)报告期内,公司单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到10%.
(五)经营中的问题与困难
1.热电产业原料煤市场采购价格仍居高不下,供热价格未做调整,供电价格虽做
小幅调整,仍不能有效改善公司热电产业的经营压力.
2.由于旧城区2006至2007年供暖期预计新增供热负荷较大,加之热源紧张,热网
老化严重、维修量日益增大等因素制约,需要增加投资对城区热网进行技术改造,使
城区热网运营成本增加,加重了企业的经营负担.
3. 因赤峰市周边主要公路建设,公司投资建设经营的S206线赤峰至茅荆坝段公
路的车流量和收费额仍在一定程度上受到较大影响.
三、投资情况
(一)报告期内, 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情
形.
(二)报告期内,公司无非募集资金的投资项目.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司的主营业务范围仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、
房地产、化工、糖业等,各项产业和公司整体运行情况良好.
本报告期,公司实现主营业务收入130,697,372.06元,比去年同期111,179,391.
38元增加了19517980.68元,主营业务利润30,221,119.01元,比去年同期25,319,355
.93增加了4901763.08元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期利润构成与前一报告期相比, 变化较大的有主营业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入.____
1.主营业务利润与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加669.38个百分点
,主要是本期将富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,控股子公司赤峰富龙路桥投资
经营有限责任公司通行费收入比去年同期有所增加,使本期毛利率增加11.82个百分
点.
2.期间费用与前一报告期相比在利润总额中所占比例增加329.43个百分点, 主
要是本期将富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,财务费用和管理费用增加所致.
3.投资收益与前一报告期相比在利润总额中所占比例下降78.56个百分点,主要
原因是本期没有发生转让股权收益; 公司子公司赤峰富龙热力有限责任公司本期由
于购入的热量价格上涨使净利润有所下降,使投资收益减少.
4.补贴收入与前一报告期相比在利润总额中所占比例下降243. 18个百分点,主
要是本期子公司赤峰富龙热力有限责任公司向民用收取热费部分收入不再享受免征
增值税的优惠政策.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)总体经营情况
报告期内, 公司克服了能源和原辅材料继续上涨、煤源紧缺、热网超负荷运行
等诸多困难, 全体员工齐心协力,内抓管理、外抓市场,取得了主营业务平稳发展、
净利润有所增长的良好业绩.2005年公司实现主营业务收入379,250,465.12元,较20
04年增长了23. 57%;实现主营业务利润42,435,431.38元,比上年增长-42.40%;实现
净利润23,795,292.10元,比上年增长25.94%.取得了较好的经营业绩.
公司利润构成变动原因说明:
(1)本期主营业务收入37, 925万元,比去年同期30,691万元,增加7,234万元,增
加23.57%,主要是本期将赤峰富龙糖业有限责任公司纳入合并范围,增加的糖及副产
品收入和赤峰富龙热力有限责任公司供热收入增加所致.
(2)本期主营业务成本33,220万元,比去年同期22,435万元,增加10,785万元,增
加48. 07%,主要是本期燃煤价格上涨,使热、电成本增加;另外本期将赤峰富龙糖业
有限责任公司纳入合并范围增加的糖及副产品成本.
(3)本期主营业务利润4,244万元,比去年同期7,367万元,减少3,123万元,减少4
2. 39%,主要是由于成本的增加,使毛利率下降,本期比去年同期毛利率下降14.49个
百分点.
(4)本期投资收益1,948万元,比去年同期-1,533万元,增加3,481万元,增加227.
07%,主要是本期公司确认了转让所持有的杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权收
益所致.
(5)本期补贴收入7,321万元,比去年同期4,613万元,增加2,708万元,增加58.70
%, 主要是本期由于燃煤价格大幅上涨,增加燃煤价格补贴1,763万元,增加公路通行
费补贴900万元.
(6)本期净利润2, 380万元,比去年同期1889万元,增加491万元,增加25.99%,主
要是投资收益和补贴收入增加所致.
(二)主营业务及其经营状况
报告期内, 公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地
产、化肥等产业.
公司主营业务的经营情况:
1.热电产业
2005年, 由于燃煤价格大幅度上涨,而热电价格却未做相应调整,公司的分公司
赤峰富龙热电厂的经营压力加剧.公司在加强对热电厂的模拟法人管理,积极拓展煤
炭采购渠道, 降低采购价格,提高运行效率,保证了燃煤供应及生产经营工作的正常
开展. 2005年,根据国家煤电联动政策,相应调整了富龙热电厂的核定上网电量及电
价.上网电量电价的提高增加了公司热电收入.
2.供热产业.报告期内,公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司采取多种
有效措施,科学组织调配热源,稳定完善供热运行,努力提高服务质量,加强供热管网
的改造、维护与管理, 使公司的供热运行管理能力、服务质量、收费率都得到了一
定提高,确保供热任务的顺利完成.全年共实现销售收入1.54亿元,利润总额4,632万
元; 总供热面积860万平方米. 富龙热力独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务,
且随着赤峰城区面积和人口的不断增加, 供热市场不断扩大给公司提供了稳定的业
务来源和经营收入.
3.公路产业.报告期内,公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
克服了因赤峰周边地区主要公路通道正在建设高速公路, 道路交叉和车辆分流在严
重影响S206线的车流量和通行费的现实困难,强化公路运营管理,加强公路、路况宣
传和运营服务力度, 强化企业经营管理,稳定并促进车流量和收费额的增长.2005年
, 实现通行费收入2,501万元,比2004年增加了383万元,为公司的健康、持续发展奠
定了坚实的基础.
4. 房地产业.报告期内,公司将公司所持北京锦绣大地房地产公司80%的股权转
让给北京市大地科技实业总公司.并以公司所属的部分土地及地上附着物,增加了控
股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资本, 增加了锦绣地产的土地储
备.锦绣地产公司投资开发的"锦绣花园"项目总开工面积1.81万平方米,总复工面积
6. 02万平方米,总竣工面积1.20万平方米,完成签约面积3.07万平方米,公司的房地
产业得到了进一步的拓展.
5.化肥产业.报告期内,公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司以市
场为导向,积极调整产品结构,提高产品质量,加大营销工作力度,扩大市场销售区域
和规模.全年实现销售收入6,270万元,净利润232万元,实现现价累计产值6,407万元
,比去年同期多实现现价产值2,235.5万元.实现利润232万元比去年19万元增加利润
213万元.
6.制糖产业
2005年, 调整了糖业公司的股权结构,加强制糖企业的经营管理,稳定并扩大原
料种植面积, 严格控制生产成本,提高企业经济效益.本年度种植甜菜9.5万亩,收购
甜菜17. 9万吨,生产优质绵白糖1.9万吨,实现工业产值12000万元,取得了较好的经
济效益.
7.非金属产业
报告期内,公司的非金属产业整体运营情况良好
(三)公司主营业务构成情况
1.主营业务的行业构成情况
2.报告期内公司生产的产品及提供的服务未发生重大变化或调整.
3.报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为22,038万元,占本年度采购
总额的比例为73.35%.公司向前五名客户的合计销售金额为14,500万元,占本年度销
售总额的比例为33%.
(四)现金流量表的构成情况
1.经营活动产生的现金净流量较2004年减少1.02%,主要原因是北京锦绣大地房
地产开发有限公司未纳入合并范围.
2. 投资活动产生的现金净流量较2004年增加77.83%,主要是本期确认了转让公
司持有杭州锦绣天地房地产开发有限分司股权收益增加了现金流入.
3.筹资活动产生的现金净流量较2004年减少668.18%,主要原因是北京锦绣大地
房地产开发有限公司未纳入合并范围, 使本期筹资活动的现金流出与现金流入比率
比上年增加43.41个百分点.
(五)主要控股及参股公司的经营情况及业绩
1.赤峰富龙热力有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围:热力供应.注册
资本20, 918.19万元,本公司持有其99.04%的股权.2005年实现销售收入15412万元,
净利润4,632万元.
2. 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围为:公
路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等.注册资本23,855万元,本公司持有其94.6
6%的股权.2005年实现营运收入2,501万元,净利润-1,998万元.
4.赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围为房
地产开发、物业管理.注册资本5000万元,本公司持有其90%的股权.2005年实现销售
收入3,106万元,净利润351万元.
5. 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司,是公司的控股子公司.经营范围:
新材料、矿物综合利用;新材料新产品新设备的研制、生产销售、货物储运等.注册
资本:16668万元,本公司持有其90%的股权.2005年实现销售收入11,697万元,净利润
-430万元.
二、对公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势及市场竞争格局
围绕国家"十一五"发展规划纲要指导精神, 顺应赤峰市工业经济高速发展和城
市化进程加快的战略要求,公司已经确立了以煤炭为依托,建立煤热电一体化的产业
构架,重点打造区域性热电产业集团的战略发展思路,在十一五时期公司将受益于节
约能源建立节约型社会的经济环境和产业发展政策, 公司在完善热电下游产业的同
时, 将改变单一的燃料结构,加强管理,降低成本,实现综合效益,形成可以支撑公司
长远发展的利润增长点.
赤峰是内蒙古东部的经济中心,是国家重要的资源转化和储备基地,国家已将赤
峰及内蒙古东部其他各盟市纳入东北振兴规划, 同时赤峰也属于环渤海经济圈的辐
射区域, 享受国家西部大开发和东北振兴的诸多政策,是极具发展潜力的城市,近年
来,年GDP增长均在25%以上.
公司将顺应加快城镇化发展步伐的政策趋向,依托矿产资源优势,充分利用西部
大开发和振兴东北经济的有利政策,发挥东北工业圈腹地的区位优势,优化调整产业
结构和空间布局, 将从完善煤热电产业链、推进技术和产业升级、降低生产成本、
提高企业效益出发,充分发挥业已形成的产业、技术、人才、管理等优势,将城市集
中供热产业做强、做大,构建和完善以城市集中供热为主体的热电产业集团,逐步打
造形成以热电产业为主导、以促进电能转化为辅助的经济性产业格局.同时,积极优
化热电分配比例,建立分布式供电、供热系统,使热电产业的生产能力与消化能力相
互匹配, 促进电能、热能的高效转化,提高热电产业的经济性和盈利性,将公司全面
建设成为主导产业突出、产业结构合理、效益良好的资源节约型和环境友好型企业
, 探索、建树一个公司与赤峰市城镇化进程同步和谐发展、互为推进的城市热电生
产与经营的最佳运营发展模式.
(二)资金需求及使用计划
公司拟于2006年度发行短期融资券.此次发行短期融资券,主要目的是为了利用
人民银行推出的新的金融产品,降低融资成本,节约财务费用.
(三)经营中出现的问题和解决方案
1.热电产业原料煤市场采购价格继续上涨,供热供电价格未做调整,加剧了公司
热电产业的经营压力.
公司将根据国家产业政策等宏观政策的调整,在积极寻找煤炭资源,构筑以煤炭
为依托的热电产业集团上下功夫,同时整合公司的非主业资产,形成与公司热电产业
相匹配的辅助产业,提高热电产业的经济性和盈利能力.
2. 由于受钢材、水、电、保温材料、燃油等原辅材料价格持续上涨的影响,加
之热网老化日趋严重、维修量日益增大等因素制约, 导致城区热网运营成本连年增
加,进一步加重了企业的经营负担.
公司采取多种有效措施, 科学组织调配热源,稳定完善供热运行,努力提高服务
质量,加强供热管网的改造、维护与管理,使公司的供热运行管理能力、服务质量、
收费率都得到了一定提高,确保供热任务的顺利完成.
3. 因赤峰市周边主要公路建设,公司投资建设经营的S206线赤峰至茅荆坝段公
路的车流量和收费额受到较大影响.
公司正在积极协调赤峰市公路建设和管理部门,加强公路管理,确保周边公路的
有效畅通. 同时加强公路、路况宣传和运营服务力度,强化企业经营管理,稳定和促
进车流量和收费额的增长.
三、公司投资情况
(一)本报告期内,公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到
本报告年度的情况.
(二)报告期内非募集资金的重大投资项目说明
1.增资赤峰富龙热力有限责任公司
根据公司第四届董事会第二十次会议决议, 同意公司以所收购的赤峰富龙公用
(集团)有限责任公司的供热地上资产按照评估价值10,290.16万元,向公司的控股子
公司赤峰富龙热力有限责任公司(以下称富龙热力)增加注册资本.增资后,富龙热力
的注册资本变更为228, 856,344元,其中:公司出资226,856,344元,占富龙热力总股
本的99. 13%;赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司出资2,000,000元,占富龙热力总
股本的0.87%.
2.增加赤峰锦绣大地房地产开发有限公司注册资本
根据公司第四届董事会第二十三次会议决议, 同意公司以所属的位于红山区昭
乌达路富龙大厦后院的部分土地及位于赤峰泰昌电子有限公司厂区的全部土地及地
上附着物, 按照1800万元的总价值增加赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资
本.增资后,锦绣地产的注册资本由5000万元增加到6800万元,其中:本公司出资额由
4500万元增加到6300万元,占注册资本的92.65%.
(三)报告期内,对公司无非募集资金投资的重大项目.
四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度出具了标准无保留
意见的审计报告.
本报告期内,公司无会计政策、会计估计变更,也无重大会计差错更正.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司主营业务范围城仍为城市集中供热、发电、高等级公路运营、
房地产、化肥等产业.
报告期内,公司生产经营状况良好,各项产业运行平稳.1-9月公司实现主营业务
收入222,375,863.97元,比去年同期减少5.25%;主营业务利润66,148,409.70比去年
同期增加了11. 68%;净利润19,608,194.04元,比去年同期增加了27.47%.报告期内,
公司热电、供热、化工、制糖等各行业均顺利完成了年度检修和维护, 为上述产业
的集中生产期做好了充分准备,提供了有利保障.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
供电、供热 134,525,381.40 91,057,574.16 32.31
房地产 17,747,659.00 9,425,643.30 46.89
化肥 48,092,877.34 44,314,039.65 7.86
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(2)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7-9月 2005年1-6月 增减百分点
金额(元) 占利润 金额(元) 占利润
总额(%) 总额(%)
利润总额 1491434.27 100.00 17415208.08 100.00
主营业务利润 24189227.80 1,621.88 41959181.90 240.93 增加1,380.95
个百分点
其他业务利润 694358.29 46.56 1253767.48 7.20 增加39.36
个百分点
期间费用 24752057.54 1,659.61 58856200.40 337.96 增加1,321.65
个百分点
投资收益 -1367819.17 -91.71 22307796.00 128.09 下降219.80
个百分点
补贴收入 2743184.68 183.93 10916621.43 62.68 增加121.25
个百分点
营业外收支净额 -15459.79 -1.04 -165958.33 -0.95 下降0.09
个百分点
报告期利润构成与前一报告期相比主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入变化比较大,变动原因如下:
1.本报告期主营业务利润占利润总额的比重与前一报告期相比增加1,380.95个
百分点,主要原因是主营业务收入增加,原材料价格趋于稳定.
2、本报告期期间费用占利润总额的比重与前一报告期相比增加1,321.65 个百
分点,主要原因是管理费用、财务费用增加.
3、本报告期投资收益占利润总额的比重与前一报告期相比下降219. 8 个百分
点,主要是被控股子公司在本报告期内净利润有所下降.
4、本报告期补贴收入占利润总额的比重与前一报告期相比增加121.25 个百分
点,主要是本报告期增值税返还增加.
(3)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(4) 主营业务盈利能力(毛利率)较前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期与上一报告期相比合并范围发生了变化.2005年8月30日,赤峰富龙(集
团)糖业有限责任公司的实质性控制人将所持股权分散转让给他人,从而失去了控制
地位,公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司成为控股股东,具
有实质性控制权.依据《企业会计制度》合并会计报表的有关规定,本期将富龙糖业
纳入合并范围.
因富龙糖业属季节性生产,本期对公司主营业务收入、利润没有影响.
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜赤峰富龙热力有限责任公司 ｜ 15412.00｜ 4632.00｜ ｜
｜赤峰富龙路桥投资经营有限责｜ 2501.00｜ -1998.00｜ ｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜赤峰锦绣大地房地产开发有限｜ 3106.00｜ 351.00｜ ｜
｜责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜赤峰富龙非金属材料科技园有｜ 11697.00｜ -430.00｜ ｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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