经营分析
| 发布日期：2008-4-3 9:04:00 |
≈≈攀渝钛业000515≈≈(更新:08.04.03)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按行业构成:截止日期:（2007-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工产品(行业) ｜ 77766.4｜ 9934.9｜ 12.78｜ 99.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:（2007-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜硫酸(产品) ｜ 544.6｜ 151.9｜ 27.90｜ 0.70｜
｜钛产品(产品) ｜ 77107.1｜ 9743.8｜ 12.64｜ 98.86｜
｜烘干亚铁(产品) ｜ 114.6｜ 39.2｜ 34.15｜ 0.15｜
｜合 计(产品) ｜ 77766.4｜ 9934.9｜ 12.78｜ 99.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:（2007-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华南地区(地区) ｜ 27218.2｜- ｜- ｜ 34.90｜
｜华东地区(地区) ｜ 34994.9｜- ｜- ｜ 44.87｜
｜其他地区(地区) ｜ 3651.6｜- ｜- ｜ 4.68｜
｜西南地区(地区) ｜ 4166.5｜- ｜- ｜ 5.34｜
｜出口外销(地区) ｜ 7735.2｜- ｜- ｜ 9.92｜
｜合 计(地区) ｜ 77766.4｜- ｜- ｜ 99.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工 ｜ 35555.2｜ 5281.3｜ 14.85｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钛白粉 ｜ 33181.5｜ 5030.5｜ 15.16｜ 93.32｜
｜高钛渣 ｜ 1749.1｜ 176.2｜ 10.07｜ 4.92｜
｜其他产品 ｜ 624.6｜ 74.7｜ 11.95｜ 1.76｜
｜合计 ｜ 35555.2｜ 5281.3｜ 14.85｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 12049.5｜- ｜- ｜ 33.89｜
｜华南地区 ｜ 9923.2｜- ｜- ｜ 27.91｜
｜其他地区 ｜ 8787.2｜- ｜- ｜ 24.71｜
｜出口外销 ｜ 4795.3｜- ｜- ｜ 13.49｜
｜合计 ｜ 35555.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工 ｜ 61664.3｜ 8603.9｜ 13.95｜ 100.00｜
｜合计 ｜ 61664.3｜ 8603.9｜ 13.95｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钛白粉 ｜ 61253.7｜ 8505.7｜ 13.89｜ 99.33｜
｜硫酸 ｜ 285.2｜ 79.7｜ 27.93｜ 0.46｜
｜烘干亚铁 ｜ 125.4｜ 18.6｜ 14.81｜ 0.20｜
｜合计 ｜ 61664.3｜ 8603.9｜ 13.95｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 17810.4｜- ｜- ｜ 28.88｜
｜华南地区 ｜ 14372.0｜- ｜- ｜ 23.31｜
｜其他地区 ｜ 17640.2｜- ｜- ｜ 28.61｜
｜出口外销 ｜ 11841.8｜- ｜- ｜ 19.20｜
｜合计 ｜ 61664.3｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜专用化学产品制造业 ｜ 43583.1｜ 6391.5｜ 14.67｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 2983.0｜ 503.8｜ 16.89｜ 6.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钛白粉 ｜ 43308.6｜ 6530.1｜ 14.61｜ 99.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 2983.0｜ 503.8｜ 16.89｜ 6.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基本化学原料制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜26451.30 ｜22493.59 ｜3957.71 ｜14.96 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钛白粉 ｜26283.18 ｜22359.49 ｜3923.69 ｜14.93 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南 ｜2528.14 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南 ｜7082.82 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东 ｜8165.61 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北方 ｜3572.19 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜5102.54 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜26451.30 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基本化学原料制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜11336.42 ｜9447.67 ｜1888.75 ｜16.66 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钛白粉 ｜11254.32 ｜9381.04 ｜1873.28 ｜16.64 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钛白粉 ｜42529.46 ｜36011.35 ｜6518.11 ｜15.33 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硫酸 ｜222.37 ｜176.63 ｜45.73 ｜20.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜烘干亚铁 ｜137.45 ｜127.00 ｜10.45 ｜7.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜2889.28 ｜36314.99 ｜-33425.71 ｜15.33 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北方 ｜5501.99 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重庆、四川 ｜5311.71 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东 ｜12649.14 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南 ｜11089.07 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口外销 ｜8337.38 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜42889.28 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、报告期内公司总体经营情况与分析
(一)公司总体经营情况回顾
报告期内, 面对原燃材料、能源运输紧张及价格持续上涨、钛白粉产品市场竞
争异常恶劣和取消出口退税政策等严峻挑战,公司在董事会的正确领导和决策下,紧
紧围绕"增产提质、降本增效"和"塑品牌、争第一"的目标,深入贯彻科学发展观,认
真落实各项工作部署,开拓创新,生产经营取得较好的成绩.截至报告期末,公司实现
营业总收入77993. 45万元,实现利润总额1542.80万元,归属于母公司净利润1164.0
2万元.
(二)公司主营业务及经营情况
1、公司主营业务范围
公司主要生产和销售金红石型、锐钛型钛白粉及其副产品, 铁系颜料、工业硫
酸等.
(三)报告期末公司资产情况
1、公司资产构成同比变动的说明
(1)应收票据增加的主要原因是本年度末发货量增加集中收款及因已贴现票据
未到期额度增加所致.
(2)存货增加的主要原因系存货期末库存中因要用高钛渣替代钛矿试验而储备
了一定量的高钛渣所致.
2、公司期间费用和所得税同比发生重大变动的原因如下:
(1)财务费用同比减少210.81万元,减幅14.4%,主要原因是上年末公司归还银行
贷款较多.
(2)所得税费用同比比减少225. 99万元,减幅47.21%,主要原因是本报告期应税
所得比上年少.
(四)报告期公司现金流量情况
本报告期末, 公司现金及现金等价物余额3,329.84万元,净增加额-1,711.53万
元, 去年同期净增加额948.57万元,减少2,660.10万元,减少的主要原因是本年度收
款采取应收票据结算比去年同期多.其构成如下:
1、本期经营活动产生的现金流量净额871.08万元,比去年同期净额8,341.80万
元减少7470.72万元,减少的主要原因是本年度收款采取应收票据结算比去年同期多
2、本期投资活动产生的现金流量净额-483. 22万元,比去年同期净额-2,163.9
3万元增加1,680.71万元,增加的主要原因是去年同期支付钛白粉二期工程款比本报
告期多.
3、本期筹资活动产生的现金流量净额-2,082.36万元,比去年同期净额-5,228.
40万元增加3,146.04万元,增加的主要原因是去年同期归还银行贷款比本报告期多.
(五)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、本公司控股公司—攀钢集团成都钛业贸易有限公司, 2007年度正常经营,全
年实现净利润257.26万元.
2、本公司参股公司—重庆特斯拉化学原料有限公司, 2007年进入试生产阶段,
年中产出合格产品,但由于是试生产,其产品质量不是很稳定,其成本较高,因而导致
当年亏损-3,698.71元.
二、公司未来发展的展望
(一)公司所处行业未来发展趋势和市场竞争格局
公司所处的行业为化工行业.经过前几年的迅速发展后,我国钛白粉行业市场竞
争日趋激烈,据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的资料,我国现在处于不同
阶段的钛白扩产项目26个以上, 涉及生产能力130万吨/年左右,其中金红石型100万
吨/年以上. 这些项目建成投产后我国的钛白粉生产能力几乎再翻一番,公司将面临
空前的减利因素和极度严峻的市场形势:
1、钛精矿、硫磺、煤炭等原燃料和水、电、气等能源价格呈持续上涨趋势或
保持高价位运行,资源争夺更加激烈;
2、国内由于受钛白粉出口退税取消的影响, 大量产品屯集国内市场,供大于求
的矛盾十分突出,产品价格上涨十分乏力,产品利润空间将受到较大影响;
3、国家加大宏观调控力度, 环保节能制约性越来越强,综合利用和循环经济的
要求越来越高, 公司环保治理任务仍较繁重.国家环保监管和要求日趋严格,行业环
保理念也在进一步增强,
(二)公司发展战略
公司的发展战略: 大力实施科技创新和技术进步,加大科研力度,着力提高产品
档次和品质,实现产品升级换代,提升产品的市场竞争力;积极寻求战略合作,加大投
资力度,进一步扩大生产规模;全面推行精细化管理,提升企业管理水平,增强企业核
心竞争力.
三、公司投资情况
(一)报告期内,公司无募集资金投资的情况;
(二)报告期内,公司无非募集资金投资的情况;
(三)报告期内,公司对外投资情况:2006年本公司与重庆特斯拉科技发展有限公
司共同投资建设10000吨高性能软磁粉料项目,根据协议的规定,该公司注册资金19,
000,000.00元,该投资企业前三年由重庆特斯拉科技发展有限公司承包经营.根据章
程的规定,注册资金分三次出资,本年增加对重庆特斯拉化学原料有限公司的长期股
权投资－成本490,000.00元,本次出资为第二次出资,该事项已经重庆中金会计师事
务所有限公司出具验资报告[中金会(2007)第017号]审验,增资后本公司累计占重庆
特斯拉化学原料有限公司实收资本的比例为49%.
四、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
五、执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响情况
(一)主要会计政策变更的说明
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则. 按照新会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[
2006]136号)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡
期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了
变更,并对比较期间的财务报表进行了追溯调整,其中:
1、本公司所得税的会计核算采用纳税影响会计法,根据《企业会计准则第18号
—所得税》(财政部发布的《企业会计准则实施问题专家工作意见》2007年4月30日
)、证监发(2006)136号文的规定采用资产负债表债务法核算所得税. 该项会计政策
变更采用追溯调整法, 由此调增期初递延所得税资产3,534,873.04元,相应增加200
7年年初未分配利润2, 991,886.60元,增加年初盈余公积298,329.02元,增加年初少
数股东权益244,657.41元.
2、旧准则下2006年报表少数股东权益8,707,473.14元,在新准则下少数股东权
益计入股东权益,因此增加2007年年初股东权益8,707,473.14元.
3、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定, 将原在固定资产科目
中核算出租的房屋建筑物账面价值851, 830.87元转入投资性房地产科目核算,调增
期初投资性房地产851,830.87元,调减期初固定资产851,830.87元.
4、本公司按照《企业会计准则第9号—职工薪酬准则》及《关于中央企业执行
<企业会计准则>有关事项的补充通知》(国资厅发评价[2007]60号)文件规定, 对内
部退休人员支出确认预计负债并进行追溯调整.调整增加期初应付职工薪酬726,643
.94元,相应减少2007年期初未分配利润653,979.55元,减少2007年期初盈余公积72,
664.39元.
5、在首次执行日, 根据《企业会计准则第16号—政府补助准则》的规定,将原
在专项应付款核算的原材料锻烧窖尾气治理款1,300,000.00元和污水治理及清洁生
产改造工程款500,000.00元转入其他流动负债核算,调整增加其他流动负债1,800,0
00.00元,减少专项应付款1,800,000.00元.
6、在首次执行日, 根据财政部《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)
, 对子公司的投资采用成本法核算,由此调增母公司2006年度投资收益1,137,119.8
0元,调整减少合并报表未分配利润113,711.98元,增加合并报表盈余公积113,711.9
8元.
本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核
,复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下:
①符合预计负债确认条件的辞退补偿见主要会计政策变更的说明之④.
②所得税的差异,增加所得税费用导致股东权益减少2,246,277.69元,增加少数
股东权益244,657.41元,减少递延所得税资产2,001,620.28元:
A.2006年计算递延所得税资产时,子公司攀钢集团成都钛业贸易有限公司的按3
3%税率计算,2007年初按25%计算,减少期初递延所得税资产33,308.96元;
B.2006年末计算因固定资产减值准备产生递延所得税资产4,455,351.52元,200
7年根据2006所得税纳税汇算清缴时对固定资产减值准备可抵扣情况,减少期初递延
所得税资产2,571,089.54元;
C.2007年初因预计内退人员辞退福利增加期初递延所得税资产108,996.59元;
D.2007年初重新确认未支付的财务费用增加期初递延税款46,289.33元;
E.2007年初重新确认因子公司攀钢集团成都钛业贸易有限公司2006年亏损增加
期初递延所得税资产395,210.36元;
F.2007年初确认因合并报表产生的未抵销的存货,增加期初递延所得税资产52,
281.94元.以上因素导致递延所得税资产减少合计2,001,620.28元,因子公司攀钢集
团成都钛业贸易有限公司2006年增加递延所得税资产, 调整增加2006年少数股东权
益244,657.41元.
③其他系以前年度追溯调整.
(二)会计估计变更的说明
本年无应披露的会计估计变更事项.
(三)以前年度追溯调整说明
1、以前年度收到重庆市财政局拨入"污水治理及清洁生产技改工程"国债专项
基建资3, 620,000.00元和"洁净煤工程的改造方案财政补贴"1,200,000.00元,2005
年上述固定资产已完工并投入使用,本公司将上述款项直接冲减"在建工程".本期进
行追溯调整,调整增加2007年年初固定资产4,820,000.00元,相应增加2007年年初资
本公积4,820,000.00元,追溯调整增加2006年年初固定资产4,820,000.00元,相应增
加2006年年初资本公积4,820,000.00元.
追溯调整2005-2006年应补提的折旧,调整增加2005年管理费用69,231.18元,相
应增加2005年累计折旧69, 231.18元,减少2005年盈余公积6,923.12元,减少2005年
未分配利润62, 308.06元;调整增加2006年管理费用114,475.00元,相应增加2006年
累计折旧114,475.00元,减少2006年盈余公积11,447.50元,减少2006年未分配利润1
03,027.50元.
事项累计减少2006年年初未分配利润62,308.06元,减少2006年年初盈余公积6,
923.12元,增加2006年年初累计折旧69,231.18元;累计减少2007年初未分配利润165
,335.56元,减少2007年年初盈余公积18,370.62元,增加2007年初累计折旧183,706.
18元.
2、根据重庆市住房公积金管理中心2007年3月21日文件《重庆市住房公积金管
理中心关于攀钢集团重庆钛业股份有限公司住房金相关问题的批复》(渝公积金发[
2007]44号)及本公司的《住房公积金实施办法》(攀渝钛业公司一届八次职工代表
大会2007年3月1日通过《关于＜住房公积金的实施办法＞的决议》),本公司的住房
公积金从2005年1月1日起,由公司按在册职工人数一次性予以交存.本公司将上年度
补计的住房公积金原渠道冲回,相应减少期初应付职工薪酬5,566,336.42元,增加期
初未分配利润5,009,702.78元,增加期初盈余公积556,633.64元.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期净利润比去年同期上升14.22%,主要是本报告期取得104.61 万元的债
务重组收益.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
攀钢集团公司、长城公司承诺:所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起1
2个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售
的数量占攀渝钛业股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%;通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到攀渝钛业股份总数1%的,自发生之日
起2个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;
攀钢集团公司承诺:若在公司股东大会及有权部门批准的前提下,攀渝钛业拟新
增流通A股收购攀钢集团拥有的经营性资产,攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持
之日起36个月内不转让至2010年末, 攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比
例不低于35%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外, 但新的受让方继续遵守原
承诺的条件).(特别提示:该事宜未获证监会批准)
截止到本报告期末,两大股东均严格履行承诺,未发生违反承诺的情况.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询, 关于公司股票停牌事宜投资者
电话沟通频繁.
★2007年中期:
一、报告期内公司财务状况、经营成果简要分析
公司主营业务范围为钛白粉及其副产品的生产和销售.
报告期内公司大力推进科技强企、人才兴企的发展战略,实施以"增量提质、降
本增效"为核心的企业内部管理, 不断提高产品产量,提升产品质量,降低产品成本,
增加企业效益. 同时,切实加强环境保护工作,依靠科技抓好"三废"治理和综合利用
, 努力建设成为资源节约型、环境友好型的现代化企业.报告期内,公司克服了原料
涨价、运输运力紧张等不利因素,实现营业收入35,555.15万元,比上年同期增加了3
2.94%;实现归属于母公司净利润680.30万元.增减变动原因:
1、本报告期营业收入为35,555.15万元,比去年同期增长32.94%,增长的主要原
因是子公司成都钛贸销售品种的增加和锐钛型产品销量的增加所致.
2、本报告期营业利润为596. 65万元,比去年同期减少23.76%,减少的原因是公
司主要原材料钛精矿价格涨幅为30%以上所致.
3、本报告期净利润为680. 30万元,比去年同期减少34.85%,减少的主要原因一
是营业利润的减少,
二是本报告期财政贴息减少200万元所致.
4、本报告期现金及现金等价物净增加额为-1,984.60万元,比去年同期减少273
.26%,主要原因是本公司经营性现金流较好从而归还了到期的短期借款及利息5,459
.67万元所致.
二、报告期内主营业务范围及其经营状况
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构
成情况.
(1)营业收入分地区情况
2、本报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务活动
3、本报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以
上.
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)自今年7月1日起, 国家取消了钛白粉产品的出口退税,对公司的销售造成一
定的影响, 公司将进一步采取措施,加大产品销售力度,降低取消出口退税给企业利
润带来的不利影响.
(2)随着钛精矿、硫磺等大宗原材料及水、电、汽能源的持续涨价,公司的生产
成本不断提高.公司将以降本增效为核心,通过狠抓内部管理,节能降耗,努力降低各
项成本,节约费用,将原材料及能源涨价的不利因素对公司效益的影响降到最低.
三、报告期内投资情况
1、报告期内,公司无募集资金,也无前期募集资金延续至本报告期的情况.
2、报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
四、公司未曾公开披露过盈利预测, 公司年度经营计划不存在修改或调整的情
况.
五、公司2007年半年度报告中的财务会计报告未经审计.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司从2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则
的要求进行编制.2、本报告期公司净利润比去年同期下降79.72%,主要原因:一是今
年以来,公司的主要原料钛精矿价格大幅度上涨;另一方面是一月份公司对主要生产
设备进行了大修,对产品产量有一定的影响.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
攀钢集团公司、长城公司承诺:所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起1
2个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售
的数量占攀渝钛业股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%;通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到攀渝钛业股份总数1%的,自发生之日
起2个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;
攀钢集团公司承诺:若在公司股东大会及有权部门批准的前提下,攀渝钛业拟新
增流通A股收购攀钢集团拥有的经营性资产,攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持
之日起36个月内不转让至2010年末, 攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比
例不低于35%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外, 但新的受让方继续遵守原
承诺的条件).
截止到本报告期末,两大股东均严格履行承诺,未发生违反承诺的情况
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、报告期内公司总体经营情况与分析
(一)公司总体经营情况概述
报告期内,公司坚持以"三个代表"重要思想为指导,贯彻落实党的十六届五中、
六中全会精神, 紧紧抓住发展这个第一要务,对外狠抓市场拓展,对内狠抓企业管理
,努力克服了原料紧张、价格上涨和高温天气等不利因素的影响,生产经营取得较好
成绩,各项事业稳步发展,全面完成了奋斗目标,实现了"十一五"发展的良好开局.截
至报告期末,公司实现主营业务收入61,664.31万元,同比增长43.77%;主营业务利润
8,177.34万元,同比增长31.65%;净利润2,071.33万元,同比增长16.04%.
(二)公司财务状况回顾
指标项目 2006年(万元) 2005年(万元) 增减比例(%)
总资产 66,214.26 71,461.71 -7.34
股东权益 35,858.25 33,996.81 5.48
主营业务利润 8,177.34 6,211.57 31.65
净利润 2,071.33 1,784.97 16.04
现金及现金等价物净增加额 948.57 -1,024.67 192.57
(三)主要控股公司及参股公司经营情况回顾
1、2006年度本公司与重庆特斯拉科技发展有限公司共同投资建设10000吨高性
能软磁粉料项目-------重庆特斯拉化学原料有限公司,该公司注册资金19,000,000
.00元,投资分两期两年内到位,本公司一期投资4,655,000.00元,占被投资企业投资
比例的40%,重庆特斯拉化学原料有限公司正在建设期内,尚未正式投入生产.
2、2006年度本公司与攀枝花钢铁(集团)公司共同投资成立成都钛业贸易有限
公司, 该公司注册资金20,000,000.00元,本公司投资10,200,000.00元,占被投资企
业投资比例的51%,本年纳入本公司合并报表范围内.
(四)公司主营业务及经营情况
1、公司主营业务范围
公司主要生产和销售金红石型、锐钛型钛白粉及其副产品, 铁系颜料、工业硫
酸等.
2、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计(万元) 11,021.33
占采购总额比重(%) 43.76
前五名销售客户销售金额合计(万元) 15,777.57
占销售总额比重(%) 25.59
3、公司资产构成等与上年末比较情况分析如下:
(1)预付账款年末数为1,911.60万元,上年末数为818.46万元,比上年增幅133.5
6%,增加的主要原因是由于2006年下半年主要原、燃料钛精矿、天燃气紧张,供应商
要求先款后货所致.
(2)长期股权投资年末数为465.50万元,上年末数为60.00万元,比上年增幅675.
83%,增加的主要原因是本年增加对重庆特斯拉化学原料有限公司的长期股权投资4,
655, 000.00元,并对重庆国际信托投资公司计提长期投资减值准备600,000.00元所
致.
(3)在建工程年末数为89.69万元,上年末数为1,672.25万元,比上年减少94.64%
,减少的主要原因是本期在建工程完工转固定资产所致.
(4)预收账款年末数为2,117.56万元,上年末数为268.89万元,比上年增加687.5
2%,增加的主要原因是销售结算方式发生了变化,大量采用先款后货,另外,本年度增
加了子公司攀钢集团成都钛业贸易有限公司, 该公司除销售本公司生产的钛白粉外
, 还销售攀枝花钢铁有限责任公司下属钛业公司生产的钛白粉,销量增加,导致预收
账款大量增加所致.
(5)应交税金年末数为-390.14万元,上年末数为437.46万元,比上年减少189.18
%, 减少的主要原因是子公司攀钢集团成都钛业贸易有限公司出口货物,由于期末未
收到退税部门部分出口货物免抵退税审批通知单, 导致无法对该部分退税额进行账
务处理所致.
(6)其它应付款年末数为3,186.22万元,上年末数为5,479.16万元,比上年减少4
1.85%,减少的主要原因是偿还中国化学工程第三建筑公司等单位部分前期工程款所
致.
(7)一年内到期的长期负债年末数为3, 469.15万元,上年末数为463.37万元,比
上年增加648.68%,增加的主要原因是攀钢集团财务公司长期借款转入所致.
二、对公司未来发展的展望
(一)公司所处的行业为化工行业,属国家基础性行业,随着我国经济持续保持较
快的增长势头, 国际国内钛白的消费需求持续增长.同时,攀钢(集团)公司做大钒钛
的战略, 为公司实现做大做强的发展目标打下了良好基础.另一方面,公司通过二期
工程和重点技改项目的建设, 具备了较好的发展基础,产品质量有望得到较大提高,
产品拥有一定的市场领域. 但同时也应看到,公司所面临的不利因素越来越突出,表
现在:(1)钛白市场不稳定因素增多,销售压力较大.行业钛白粉产能的逐步释放和消
费增长趋缓,抢夺钛白市场的竞争将异常激烈,产品利润空间将受到较大影响;(2)大
宗原燃料供应形势依然严峻,钛矿、煤炭价格居高不下,资源争夺更加激烈;(3)国家
对化工行业加大宏观调控力度,环保节能制约性越来越强,综合利用和循环经济的要
求越来越高,公司环保治理任务仍较繁重;(4)专业技术人员比较缺乏,有待进一步加
强引进人才.
面对以上种种不利因素, 公司在未来发展过程中,以做大做强为战略目标,以安
全生产、稳定发展为主线,依托攀钢集团公司钛精矿的资源优势,做大做强钛白粉产
业; 以经济效益为中心,全力抓好生产经营,确保产供销衔接,实现资源效益最大化;
提高管理水平,严字当头,苦练内功,从严治企,向管理要效益;大力发展循环经济,降
低产品消耗, 提升经济效益;以人为本,从企业发展的战略高度认真对待安全环保工
作, 杜绝安全环保事故的发生;依靠科技创新,开展技术攻关,为增产增效创造条件;
坚持以人为本,抓好各项事业发展,努力构建和谐企业.
(二)2007年是公司新的起点上推进新的跨越、激烈竞争下寻求新的发展的重要
一年. 公司面临的形势总的讲是挑战与机遇并存,形势十分逼人.如何在我国钛白产
业高速度、大规模无序扩张, 化工行业环保形势日趋严峻的大环境下实现公司持续
健康快速发展,是公司面临的最重要、最现实、最紧迫的任务.
指导思想: 以"三个代表"重要思想为指导,坚持以科学发展观统领全局,继续推
进企业改革, 坚持以市场为导向,以效益为中心,创新管理,强化队伍建设,不断提高
管理水平; 全面推进科技强企战略,加大科技创新和技术进步建设力度,着力抓好有
限资源高效利用和环境保护工作, 大力发展循环经济,增加经济效益,改善职工物资
文化生活,营造积极向上的企业文化氛围,构建团结、稳定、和谐的企业.
主要工作任务:
1、积极应对市场挑战,狠抓产供销衔接,努力完成全年任务目标.
(1)精心组织生产,狠抓扩能改造,提高产品规模.
(2)把握市场脉搏,强化市场营销,努力实现经营目标.
2、夯实基础管理,强化制度落实,围绕成本中心,努力提升公司经济效益.
(1)严字当头,苦练内功,旗帜鲜明将质量管理放在首要位置.
(2)加强制度建设,强化制度执行力,把主要精力放在内部管理上.
(3)以成本和资金为重点加强财务管理.
(4)加强物资管理,降低采购成本.
(5)设备管理要紧紧围绕稳定生产这一中心.
(6)加强安全生产管理,堵塞管理漏洞.
3、大力发展循环经济,抓好环境保护,促进公司可持续发展.
4、努力实施科技强企战略,推进科技创新和技术进步,提高企业核心竞争力.
5、实施人才战略,不断提高员工素质,大力加强人才队伍建设.
6、坚持以人为本,抓好各项事业发展,构建和谐的企业内部环境.
7、进一步规范公司运作
公司不断完善治理结构,强化规范运作水平,建立健全科学决策与经营管理体系
.公司在接待调研及采访时要贯彻证券市场公开、公平、公正原则,确保信息披露的
公平性,切实保护投资者的合法权益.
三、公司投资情况
(一)报告期内,公司无募集资金投资的情况;
(二)报告期内,公司无非募集资金投资的情况;
(三)报告期内,公司对外投资情况:
1、2006年度本公司与重庆特斯拉科技发展有限公司共同投资建设10000吨高性
能软磁粉料项目-------重庆特斯拉化学原料有限公司, 系本公司的参股公司.该公
司注册资金1900万元, 投资分两期两年内到位,本公司一期投资465.50万元,占被投
资企业投资比例的40%.
2、2006年度本公司与攀枝花钢铁(集团)公司共同投资成立成都钛业贸易有限
公司, 该公司注册资金2,000.00万元,本公司投资1,020.00万元,占被投资企业投资
比例的51%,2006年度纳入本公司合并报表范围内.
四、财务状况与经营成果分析
1、本报告期末总资产为66, 214.26万元,上年末总资产71,461.71万元,比上年
末减少5,247.45万元.
2、本报告期末股东权益为35,858.25万元,比上年末33,996.81万元增加1,861.
44万元,主要系本报告期实现净利润所致.
3、本报告期主营业务利润为8,177.34万元,比上年同期6,211.57万元增加1,96
5.77万元,主要系产品销量的增加所致.
4、本报告期实现净利润为2, 071.33万元,比上年同期1,784.97万元增加286.3
6万元,主要是主营业务利润增加.
5、本报告期现金及现金等价物净增加额为948. 57万元,比上年同期-1,024.67
万元增加1,973.24万元,主要系本报告期公司经营活动净现金流较上一年度好.
五、中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
六、执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响情况
(一)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析: 根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计
准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知〉的规定,公司于2007年1月1日起执行新
会计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次
执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
1、所得税
公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款
项坏账准备、存货计提跌价准备、长期投资计提减值准备、固定资产计提跌价准备
. 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产
,增加了2007年1月1日留存收5,536,493.32元,其中归属于母公司的所有者权益增加
5,469,167.59元,归属少数股东权益67,325.73元.
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有
的权益为8,707,473.14元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东
权益8,707,473.14元.此外,由于子公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业
会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整, 使股东权益增加137,399.45元
,其中归属少数股东的权益为67,325.73元,新会计准则下少数股东权益为8,774,798
.87元.
(二)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响:
根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
1、根据新企业会计准则第2号长期投资的规定, 公司将现行政策下对控股子公
司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对母公司当
期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
2、根据新企业会计准则第6号无形资产的规定, 公司发生的研究开发费用将由
现行制度的全部费用化计入当期损益, 变更为将符合规定条件的开发支出予以资本
化,将会减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益.
3、根据新企业会计准则第16号政府补助的规定,公司目前现行制度下的各项政
府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递
延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益, 因此将会增
加公司的当期利润和股东权益.
4、根据新企业会计准则第18号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款
法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而
影响公司的利润和股东权益.
(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
投资情况说明:
公司投资情况
(一)报告期内,公司无募集资金投资的情况;
(二)报告期内,公司无非募集资金投资的情况;
(三)报告期内,公司对外投资情况:
1、2006年度本公司与重庆特斯拉科技发展有限公司共同投资建设10000吨高性
能软磁粉料项目-------重庆特斯拉化学原料有限公司, 系本公司的参股公司.该公
司注册资金1900万元, 投资分两期两年内到位,本公司一期投资465.50万元,占被投
资企业投资比例的40%.
2、2006年度本公司与攀枝花钢铁(集团)公司共同投资成立成都钛业贸易有限
公司, 该公司注册资金2,000.00万元,本公司投资1,020.00万元,占被投资企业投资
比例的51%,2006年度纳入本公司合并报表范围内.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司严密组织生产,强化营销工作,细化降本增效措施,切实降低产品
成本; 狠抓设备管理,强化操作规程,提高产品质量,取得了较好的经济效益.本报告
期公司实现主营业务收入17131.79万元,比去年同期11699.64万元增长46.43%;实现
主营业务利润2261.16万元,比去年同期1766.94万元增长27.97%;净利润610.29万元
,比去年同期509.05万元增长19.89%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □ 不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √ 不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √ 不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √ 不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √ 不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √ 不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √ 不适用
投资情况说明:
1、本报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、本报告期内重大非募集资金投资情况.
2006年3月投资重庆特斯拉科技发展有限公司465.5万元.
★2006年中期:
一、报告期公司经营情况
(一)上半年生产经营回顾
上半年, 公司按照董事会的要求,全面落实以人为本、可持续的科学发展观,严
格管理,深化改革,加快发展,努力实现公司效益最大化,以优良业绩回报股东及投资
者, 推动公司实现持续、稳定和健康发展.一是紧紧围绕生产经营目标,切实抓好以
经济效益为中心、以安全稳定为重点的生产经营工作;二是以降本增效为核心,坚持
成本、效益优先原则,均衡、稳定、经济、高效、环保组织生产,确保系统经济稳定
运行,切实降低产品成本;三是调整采购策略,扩展原燃料采购渠道,争取更多的原料
供应资源,确保原燃料保产保供;四是切实抓好设备的维护保养,减少设备故障,提高
设备运行效率;五是高度重视安全环保、质量、能源等各项专业管理,提高管理效率
;六是深化全面预算管理,积极开展对标挖潜工作,降低工序生产成本,同时加强资金
管控, 强化销售货款及时回笼,确保资金的安全;七是积极推进股权分置改革的进程
,顺利完成股权分置改革的各项工作,为公司未来发展奠定坚实的基础.
上半年,公司实现主营业务收入26,451.30万元,比去年同期增长37.07%;实现主
营业务利润3770. 47万元,比去年同期增长32.42%;实现净利润1044.24万元,比去年
同期提高6.99%.
(二)经营范围:
生产和销售金红石、锐钛型钛白粉及其副产品, 铁系颜料、工业硫酸、硫酸二
甲酯,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务.
(三)报告期内利润构成、主营业务或其结构发生重大变化的原因:
1. 主营业务收入2006年1-6月较2005年1-6月增加7,153.94万元,增幅37.07%主
要有三方面的原因:
(1)本期合并攀钢集团成都钛业贸易有限公司的报表, 销售业务扩大,较去年同
期多锐钛型钛白粉产品的销售收入;
(2)本期销量较去年同期销售量增加;
(3)本期产品平均销售价格较去年同期平均销售价格高.
2.主营业务成本2006年1-6月较2005年1-6月增加6,192.50万元,增幅37.99%.
主要有两方面的原因:
(1)本期合并攀钢集团成都钛业贸易有限公司的报表, 销售业务扩大,较去年同
期多锐钛型钛白粉产品的销售,其销售成本增加;
(2)本期销量较去年同期销售量增加.
3.营业费用2006年1-6月较2005年1-6月增加331.49万元,增幅61.98%.主要是本
期销售量较去年同期增加,其运输费费等销售费用增加.
4. 所得税费用2006年1-6月较2005年1-6月增加195.42万元,增幅1,341.66%,主
要是上期经税务机关批准的技术改造国产设备投资抵减所得税额143万元,本期批准
抵减额为28万元.
(四)经营中的问题与困难及解决措施.
1、问题与困难:
报告期内, 公司面临原燃料价格上涨、动力系统及锅炉运行波动较大、环保压
力大等问题.
2、解决措施:
针对以上问题, 公司一是根据市场变化形势,加大对市场的调研力度,及时准确
了解市场信息,有针对性的调整营销策略,强化营销措施,争取更多用户及市场.二是
深入开展对标挖潜、降本增效工作, 优化各项技术经济指标,考核严格逗硬,抓好系
统稳定生产, 努力降低生产成本.三是强化物资采购、供应管理,及时了解原料市场
信息,拓宽原料采购渠道,确保生产的需要.四是依靠科技手段,通过技术分析和技术
改良, 并实施技术改造来抓好动力系统及锅炉的稳定运行.五是高度重视环保工作,
坚持走循环经济的道路,采取"三废"治理与回收利用相结合的办法,减少污染排放量
,降低治理难度,从而确保各项环保指标达到国家的相关要求.
二、公司报告期内投资情况
1、本报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、本报告期内重大非募集资金投资情况.
2006年3月投资重庆特斯拉科技发展有限公司465.5万元.
★2006年一季度:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司严密组织生产,强化营销工作,细化降本增效措施,切实降低产品
成本; 狠抓设备管理,强化操作规程,优化工艺参数,提高产品质量,各项经济指标较
上年同期进一步好转. 本报告期公司实现主营业务收入11,336.42万元,比去年同期
增加4,903.42万元,实现主营业务利润1,751.28万元,同比增加739.37万元,净利润5
20.16万元,同比增加285.20万元,增幅达121.38%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司子公司--成都钛业贸易有限公司纳入合并范围.
3、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况.
□适用 √不适用
7、未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
目前公司股权分置改革的内部相关文件已签署完毕, 公司第一大股东--攀枝
花钢铁(集团)公司已将相关文件初稿上报国务院国资委. 但鉴于公司两家非流通股
东所持股份接近, 国务院国资委认为在正式批复本公司方案前另一非流通股东--
中国长城资产管理公司必须先取得财政部对公司股改方案的审批意见. 目前中国长
城资产管理公司正在上报过程中. 公司将密切关注审批情况,争取在2006年4月30日
前进入股改程序.
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明.
√适用 □不适用
已承诺内容:
本公司2月25日披露的《2005年度报告》中承诺:"公司的股权分置改革工作在2
006年3月31日前进入股改程序".
未能履行承诺的原因:
公司股权分置改革相关文件正在上报审批过程中.
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况概述
二00五年,公司坚持以人为本,强化内部管理,提升专业化管理水平;精心操作,
狠抓主要生产装置稳定运行, 努力提高装置的生产能力,使装置发挥最大的效能;抓
住钛白市场的良好机遇, 加大销售力度,强化营销网络建设,提高产品的市场占有率
; 同时完善绩效管理制度,探索激励约束机制.通过科学民主的决策以及广大员工艰
苦不懈的努力, 公司的产量达到历史最好水平,为今后的发展奠定了良好的基础.截
止报告期末,公司共生产金红石型钛白粉33820吨,销售34009吨.实现主营业务收入4
2,889.28万元、主营业务利润6,317.22万元,实现净利润2,030.05万元.
2、公司财务状况回顾
项目 2005年 2004年 增减± 增减±%
总资产 3215222792.42 3092010496.83 123212295.59 3.98
股东权益 1070082382.40 1015403417.29 54678965.11 5.38
主营业务利润 393568835.98 426349655.13 -32780819.15 -7.69
所得税 31326749.96 12107756.93 19218993.03 158.73
净利润 80232168.28 122228830.49 -41996662.21 -34.36
现金及现金等 -208450127.09 17656448.94 -226106576.03 -1280.59
价的净增加额
增减变动较大的主要原因是:
(1)本报告期实现净利润2, 030.05万元,比上年同期3,105.49万元减少34.63%,
主要系去年同期获得技改项目国产设备抵免所得税708.72万元所致.
(2)本报告期现金及现金等价物净增加额为-1,024.67万元,比去年同期1,843.0
7万元减少155.59%,主要系本报告期派发了2004年度现金股利1,872.07万元,并归还
了部分银行贷款所致.
3、在经营中出现的问题、困难及解决方案
(1)公司经营中出现的问题与困难主要体现在:
A、天然气供应紧张.
B、动力系统及锅炉等装置运行不十分稳定,需进一步改进与加强.
C、环保压力大.
(2)解决措施:
面对以上不利因素, 公司一是积极与地方政府和供气单位加强天然气协调工作
, 为生产经营创造良好的外部条件;另一方面加强生产管理、工艺和设备的管理,特
别是抓好动力系统的优化运行, 进一步细化和完善工艺制度;第三是依靠科技创新,
切实抓好"三废"治理,发展循环经济,实现清洁生产;第四是坚持以人为本,激发员工
创新热情, 着眼长远发展,做好技术攻关和技术改造工作,确保生产装置的长周期、
满负荷、安全、环保、稳定运行.
4、公司主营业务及经营情况
(1)公司所在行业
本公司所在行业属化工行业.
(2)公司主营业务范围
公司主要生产和销售金红石型、锐钛型钛白粉及其副产品, 铁系颜料、工业硫
酸、硫酸二甲酯等.
5、公司资产构成等同比发生重大变动的情况
在建工程2005年12月31日较2004年12月31日减少15, 031万元、减幅89.99%,主
要系本年二期钛白粉扩建工程转固所致.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处的行业为化工行业, 属国家基础性行业.2005年钛白行业呈良好稳
定的发展势头, 市场需求旺盛.近年,我国乃至全球经济形势总体呈现良性发展趋势
, 这无疑对钛白工业的成长是有利的.根据目前的市场环境,预测未来一段时期(2-3
年)我国钛白工业仍将呈现健康发展势头.但同时也应看到,近年来,随着全球性资源
、能源紧缺,公司生产所需的原料钛精矿、燃煤及天然气价格呈逐年上涨趋势,导致
产品成本增加, 加上环保压力的增大,公司在"三废"治理方面的投入越来越高,一定
程度上也增加了生产成本.
面对以上种种因素,公司在未来发展过程中,将以金红石型钛白粉产业为发展主
线,依托攀钢集团公司钛精矿的资源优势,做大做强钛白粉产业;依靠科技创新,强化
环保管理,努力实现清洁生产,改善环境质量;强化成本管理,降低原燃料和能源消耗
,推进循环经济发展,建设节约型企业;积极引进战略投资者,研究、吸收氯化法钛白
粉生产技术, 创造条件生产高端钛白粉产品,提高企业竞争力,为钛白工业的健康发
展做出应有贡献.
2006年是实施"十一五"规划的开局之年,对于今后的发展意义重大.公司董事会
对2006年的经营环境进行了认真分析,并针对市场的变化和公司的实际,提出了年度
指导思想、工作方针、安全、环保目标和主要工作任务:
指导思想:以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和
十六届五中全会精神, 以科学发展观统领全局,以创新的思维推进各项工作,着力提
高企业核心竞争力,着力夯实生产经营和发展基础,促进和谐攀渝钛业的建设.
工作方针:务实、创新、增效、和谐
安全目标:工伤死亡事故为零、重大事故为零.
环保目标:无重大环保事故,环保排放稳定达标.
主要工作任务:
A、认真贯彻党的十六届五中全会精神,进一步转变观念,开拓创新,树立牢固的
科学发展观.
B、增强危机意识,抢抓市场机遇,确保全年奋斗目标的实现.
C、夯实基础,从严治理,切实加强以效益为中心的企业管理.
----强化安全管理,确保安全目标的顺利实现.
----抓好优化运行工作, 确保生产装置稳定顺行.要按照"制度严、技术精、工
作细"的要求,切实加强各项专业管理.强化工艺管理,通过精细管理、精心操作、精
心维护、严肃纪律、责任到位来确保工艺管理各项工作的有效开展与落实.
----强化设备管理, 抓好预防性管理,为装置的安稳长满优运行提供保证,巩固
"无泄漏工厂"创建成果,进一步提高设备管理水平;
----强化质量管理,从过程角度控制好质量,抓好质量的全员管理和全过程管理
,提高产品内在质量,以适应市场竞争的需要.
----强化成本管理, 切实降低产品成本.强化以成本管理为核心的财务管理;开
展对标挖潜,努力降支增效;强化各种物资采购管理;大力加强优化运行,提高系统运
行效率;强化生产现场清洁无泄露管理;严格控制各种费用支出.
D、进一步突出技术进步,为公司的生产力飞跃和可持续发展提供支撑.
E、高度重视环保工作,下决心抓好环境治理.
F、强化人力资源管理,突出建设"管理、技术、技能"人才队伍.
G、加强资本运作,整合钛白资源,实施股权分置改革,提升企业价值.
H、全力推进三个文明建设,构建和谐的企业内部环境.
I、进一步规范公司运作.
按照国务院及监管部门下发的《关于提高上市公司质量意见》的要求, 进一步
完善法人治理结构, 强化规范运作水平,提高上市公司质量.真实、准确、完整、及
时地做好信息披露工作.
2、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及拟采取的对策、措施.
(1)可能出现的不利因素:
原燃料供应紧张, 价格居高不下;运力紧张,运输费用高;行业竞争加剧;各种税
费优惠政策的取消,以及环保治理压力的增大等.
(2)拟采取的对策、措施:
转变观念,加大改革力度,强化企业管理,全力开拓市场;争取攀钢集团公司的大
力支持, 解决原材料紧张的问题,尽最大努力保证原料的供应;通过生产装置的改造
和优化运行, 使生产装置合理、经济运行;改善产品结构,提高产品质量和产品差别
化率,实施品牌战略经营;抓好环保工作,确保各项排放指标达到国家的要求;通过技
术创新,管理创新,使公司成为技术领先、管理科学、生产成本低、产品质量好、品
牌信誉高的钛白粉生产企业,确保国内市场有稳定的占有率,并在国际市场进一步有
所突破.同时,积极争取政府有关职能部门的继续支持.
(三)公司投资情况
1、募集资金投资情况:本报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使
用延续到本报告期的情况.
2、非募集资金投资情况:
本报告期钛白粉二期扩建工程已于2005年一季度全面正式投产, 工程造价审计
、财务决算审计已完成,工程全部总投资18,864.41万元.
3、对外投资情况
经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 决定以自有资金人民币1,020万元(
占该新公司总股本的51%), 与攀枝花钢铁(集团)公司共同合资组建攀钢集团成都钛
业贸易有限公司(详见2005年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公
司第四届董事会第三次会议决议公告)
(四)财务状况与经营成果
1、本报告期末总资产为71, 461.71万元,上年末总资产71,757.76万元,比上年
末减少296.05万元.
2、本报告期末股东权益为34, 777.31万元,比上年末34,527.53万元增加249.7
8万元,主要系本报告期派发了2004年度现金股利1,872.07万元和本年度实现净利润
所致.
3、本报告期主营业务利润为6,317.22万元,比上年同期5,998.56万元增加318.
66万元,主要系产品销量的增加所致.
4、净利润本报告期实现2, 030.05万元,比上年同期3,105.49万元减少34.63%,
主要系去年同期获得技改项目国产设备抵免所得税708.72万元所致.
5、现金及现金等价物净增加额本报告期为-1,024.67万元,比上年同期1,843.0
7万元减少155.60%,主要系本报告期派发了2004年度现金股利1,872.07万元,并归还
了部分银行贷款所致.
(五)重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告.
(六)会计政策、会计估计的变更.
公司第四届第九次董事会通过的关于坏账准备计提比例变更的决议: 从2005年
起,根据应收款项坏账的历史经验,不同账龄应收款项坏账准备计提比例变更如下:
账龄变更前比例(%) 变更后比例(%)
1年以内5 5
1-2年10 30
2-3年30 50
3-4年50 80
4-5年80 80
5年以上100 100
上述会计估计变更影响应收账款净额减少56.21万元、其他应收款净额减少7.5
7万元,本年净利润减少63.78万元.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期,公司在总结上半年生产经营情况的基础上,进一步加大精细化管理力
度, 充分利用产能扩大及产品市场形势转好的有利条件,在保证质量的前提下,最大
限度提高产品产量,扩大销售,同时,继续加强降本增效力度,消化因原辅料价格上涨
给公司带来的不利因素,1—9月公司实现主营业务收入30,997.01万元,同比增长79.
03%,实现主营业务利润4,658.65万元,同比增长44.43%;实现利润总额1,662.37万元
, 同比增长47.53%;实现净利润1,518.56万元(扣除去年同期因技术改造国产设备投
资抵免企业所得税708.72万元后,同比实际增长43.98%).
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
基本化学原料制造业 30,997.01 26,147.88 15.64
主营业务分产品情况
钛白粉 30,699.59 25,893.07 15.66
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力 (毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用 |
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