经营分析
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈ST盐湖000578≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业 ｜ 22578.0｜ 5580.0｜ 24.71｜ 39.28｜
｜it业务 ｜ 14992.9｜ 506.9｜ 3.38｜ 26.08｜
｜商贸连锁 ｜ 19911.2｜ 2733.0｜ 13.73｜ 34.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥产品 ｜ 22578.0｜ 5580.0｜ 24.71｜ 39.28｜
｜ＩＴ产品 ｜ 14992.9｜ 506.9｜ 3.38｜ 26.08｜
｜商品 ｜ 19911.2｜ 2733.0｜ 13.73｜ 34.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜青海省 ｜ 42489.9｜- ｜- ｜ 73.92｜
｜山东省 ｜ 7759.1｜- ｜- ｜ 13.50｜
｜深圳市 ｜ 7243.0｜- ｜- ｜ 12.60｜
｜江苏省 ｜ 109.8｜- ｜- ｜ 0.19｜
｜浙江省 ｜ 42.5｜- ｜- ｜ 0.07｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业 ｜ 7274.7｜ 1631.0｜ 22.42｜ 27.28｜
｜信息产业 ｜ 8907.3｜ -183.4｜ -2.06｜ 33.40｜
｜商贸连锁 ｜ 10099.3｜ 1011.6｜ 10.02｜ 37.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制品 ｜ 7274.7｜ 1631.0｜ 22.42｜ 27.28｜
｜it产品 ｜ 8907.3｜ -183.4｜ -2.06｜ 33.40｜
｜商品 ｜ 10099.3｜ 1011.6｜ 10.02｜ 37.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜青海 ｜ 17759.2｜- ｜- ｜ 66.60｜
｜济南 ｜ 5514.2｜- ｜- ｜ 20.68｜
｜武汉 ｜ 3366.9｜- ｜- ｜ 12.63｜
｜北京 ｜ 34.9｜- ｜- ｜ 0.13｜
｜杭州 ｜ 6.2｜- ｜- ｜ 0.02｜
｜南京 ｜ 4.5｜- ｜- ｜ 0.02｜
｜上海 ｜ 1.4｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜广州 ｜ 1.0｜- ｜- ｜ 0.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业 ｜ 18453.7｜ 3647.5｜ 19.77｜ 20.14｜
｜IT业务 ｜ 54643.0｜ -306.3｜ -0.56｜ 59.63｜
｜商贸连锁 ｜ 18537.8｜ 1626.1｜ 8.77｜ 20.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜青海省 ｜ 37178.2｜- ｜- ｜ 40.57｜
｜江苏省 ｜ 26558.7｜- ｜- ｜ 28.98｜
｜山东省 ｜ 20600.6｜- ｜- ｜ 22.48｜
｜深圳市 ｜ 7670.1｜- ｜- ｜ 8.37｜
｜浙江省 ｜ 1835.7｜- ｜- ｜ 2.00｜
｜江西省 ｜ 1797.0｜- ｜- ｜ 1.96｜
｜北京市 ｜ 1630.0｜- ｜- ｜ 1.78｜
｜上海市 ｜ 1569.2｜- ｜- ｜ 1.71｜
｜辽宁省 ｜ 4.4｜- ｜- ｜ 0.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业(7-9月) ｜ 5540.7｜ 1224.8｜ 22.10｜ 7.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜计算机及相关设备制造业(7｜ 9142.9｜ -363.5｜ -3.98｜ 12.51｜
｜ -9月) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 零售业(7-9月) ｜ 4585.0｜ 395.8｜ 8.63｜ 6.27｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水泥制品(7-9月) ｜ 5540.7｜ 1224.8｜ 22.10｜ 7.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ IT产品(7-9月) ｜ 9142.9｜ -363.5｜ -3.98｜ 12.51｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 商品(7-9月) ｜ 4585.0｜ 395.8｜ 8.63｜ 6.27｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜计算机及相关设备制造业｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜37952.69 ｜38164.57 ｜-211.88 ｜-0.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜6495.22 ｜5485.85 ｜1009.37 ｜15.54 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜9360.77 ｜8439.35 ｜921.42 ｜10.92 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜IT产品 ｜37952.69 ｜38164.57 ｜-211.88 ｜-0.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品 ｜6495.22 ｜5485.85 ｜1009.37 ｜15.54 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品 ｜9360.77 ｜8439.35 ｜921.42 ｜10.92 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海 ｜20559.72 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜青海. ｜15855.99 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜济南 ｜10699.43 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜武汉 ｜4869.25 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜南京 ｜2549.19 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜杭州 ｜1573.69 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西 ｜983.75 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜387.89 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广州 ｜163.26 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜沈阳 ｜4.38 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜1558.16 ｜1452.90 ｜105.26 ｜6.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜计算机及相关设备制造业｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜23289.50 ｜22295.48 ｜994.02 ｜4.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜6093.97 ｜5505.41 ｜588.56 ｜9.66 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品 ｜1558.16 ｜1452.90 ｜105.26 ｜6.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜IT产品 ｜23289.50 ｜22295.48 ｜994.02 ｜4.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售商品 ｜6093.97 ｜5505.41 ｜588.56 ｜9.66 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜16721.71 ｜12157.28 ｜4564.43 ｜27.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜计算机及相关设备制造业｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜90722.41 ｜88369.41 ｜2353.00 ｜2.59 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品 ｜16721.71 ｜12157.28 ｜4564.43 ｜27.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜IT产品 ｜90722.41 ｜88369.41 ｜2353.00 ｜2.59 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江苏省 ｜49966.73 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东省 ｜19862.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜青海省 ｜17186.62 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜深圳市 ｜9384.26 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海市 ｜8825.31 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浙江省 ｜4951.77 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西省 ｜1919.24 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜辽宁省 ｜844.27 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京市 ｜642.40 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司经营情况
(一)报告期内,公司整体经营情况:
2007年度,公司主要工作是全力推进重组,经过多方努力于报告期内完成了重组
工作的预沟通程序, 于2007年7月4日披露了重组及股改的相关公告,于2007年7月26
日召开了股东大会审议通过了重组及股改方案, 2007年11月29日中国证券监督管理
委员会审核了公司的重组方案,并宣布有条件通过.
报告期内,因重组工作处于履行相关程序的过程中,公司主要资产已被抵押、质
押、冻结的状况未有变化, 生产经营难以维继,其中IT产品的产销和运营已停止,公
司相关业务均面临着严重的财务困难.
因子公司深圳市信诚科技发展有限公司计提坏账准备及公司经营性亏损, 致使
公司2007年度亏损16,964.89万元.子公司深圳市信诚科技发展有限公司应收九江市
东力咨询服务有限公司4930万元逾期无法收回,本年度全额计提了坏账准备;对大股
东深圳市友缘控股有限公司占用资金余额60, 318,947.58元,本年度计提了50%的坏
账准备, 该占用已于2008年期后事项予以解决,故该占用损失,公司将在2008年第一
季度报告中予以冲回.
本年度公司实现营业收入57,482.08万元,营业利润-16,160.24万元,净利润-16
,964.89万元,营业收入较上年下降38.13%.
(二)公司主营业务及其经营状况:
1、采购和销售客户情况
公司向前五名供应商采购总额合计9,681.45万元,占采购总额的比例为89.61%;
向前五名销售客户销售金额合计12,377.47万元,占公司销售总额的比例为21.5
3%.
(三)报告期内公司资产构成
1、资产构成情况
注:资产构成发生重大变化的原因:
报告期内总资产的减少主要系公司本期亏损所致; 其他应收款的减少主要系本
期计提坏帐准备所致; 存货的减少主要系子公司深圳信诚发展有限公司经营业务停
止影响所致;固定资产的减少主要系本期处置及计提固定资产折旧所致.
2、主要费用变化情况
注: 报告期公司营业费用的减少主要系子公司深圳信诚发展有限公司经营业务
停止,相关费用支付减少所致;财务费用的增加主要系公司本期欠付银行借款利息增
加的利息罚息及银行借款利率提高所致.
(四)现金流量的构成
1、现金流量的构成情况
注:发生重大变动说明原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额的增加,主要系本期公司水泥产品销售增加所
致;
(2)投资活动产生的现金流量净额的减少,主要系本期子公司水泥股份固定资产
技改投资及子公司青海百货交易性金融资产投资增加所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额的减少,主要系子公司信诚科技减少银行承兑
汇票所致.
(五)控股子公司的经营情况
1、信诚科技
深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")注册资本12, 000万元,公
司持股比例为98.75%,公司经营范围:通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网
络产品、系统集成、生物制品的技术开发(不含限制项目), 国内商业、物资供销业
(不含专营、专控、专卖).
子公司信诚科技受本公司整体资信下降的影响,面临银行收贷,经营资金严重紧
缺的困境, IT产品分销业务量大幅萎缩,"3T"品牌投影机的生产量下降,产品成本增
加,经营亏损.
截止2007年12月31日,公司总资产24,405.12万元,完成销售收入14,992.91万元
,实现净利润-14,945.48万元.
2、水泥股份
青海水泥股份有限公司(以下简称"水泥股份")注册资本11, 000万元,公司持股
比例83. 57%,公司经营范围:水泥及制品、商品混凝土的生产与销售;建筑机械加工
与零配件制造;机械设备安装;化工产品的销售;技术开发.
2007年国家加大了对水泥行业的结构调整, 出台了一系列节能减排促进企业发
展的政策,为企业发展提供了前所未有的机遇,水泥股份通过强化营销策略、抓好重
点项目市场、及时跟踪参与大型重点工程的投标, 水泥产销量也创下了建厂以来的
最好记录,水泥股份成为青藏两省水利基础设施项目重要的水泥供应商.但由于市场
竞争的日趋激烈和原材料、燃料价格的大幅上涨,设备配件价格上涨,银行贷款加息
, 加之水泥股份设备运行时间已近10年,设备的老化影响了生产的连续性,增加了设
备维修开支,以上因素使水泥股份生产成本未能得到有效控制,削弱了公司的盈利能
力.
截止2007年12月31日, 公司总资产37,714万元,完成主营业务收入22,577.98万
元,实现净利润392.98万元.
3、青百公司
青海百货股份有限公司(以下简称"青百公司")注册资本2,450万元,公司持股比
例为57.74%,公司经营范围:百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五交化工、家用
电器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、有色金属、建材、饮食服务、
美容美发、资源开发、高新技术、信息开发;计算机软件开发及耗材销售;农副产品
(粮油除外)收购、加工;蔬菜果品、水产品的销售;场地、柜台出租.
2007年青百公司不断调整商品结构,强化财务预算方案的实施和管理,提升商品
竞争力,同时,调整了连锁超市的加盟策略,加快了对西宁市场的战略布局.
截止2007年12月31日, 公司总资产7,426.90万元,完成销售收入19,783.19万元
,实现净利润85.91万元.
二、公司未来发展的展望
2008年1月25日,青海盐湖工业(集团)有限公司(以下简称"盐湖集团")重组本公
司的方案获得中国证监会核准,公司与盐湖集团的整体合并将会尽快完成,公司经营
范围及资产质量将发生质的变化,未来公司将形成以盐湖资源为依托,以综合开发利
用钠、镁、锂等系列产品项目为主, 并辅助经营与管理塑料编织、水泥、百货、酒
店、地产、IT行业等多业化的经营格局, 实现具有盐湖企业文化理念和管理模式的
产业链型多业性产业发展模式.
2008年主要工作目标如下:
1、完成两公司的合并,并加强对原数码网络的全面整合,保持平稳过渡.
一是成立新的管理公司,通过回购原数码公司三个子公司的员工股权,对原数码
公司进行全面整合, 对其中的优良资产予以保留,根据业务性质进行合并,对经营不
善的公司,可以转让公司股权或进行破产清算;二是所属公司采取增资扩股或以公司
资产或股权按照持股比例进行抵押等方式向银行贷款,以获取发展资金;三是启动水
泥股份生产系统扩能改造, 将装置生产能力提高到100万吨;四是制定相关人事和工
资管理制度,做好定编、定岗、定员工作;五是将盐湖集团的企业文化尽快融入到数
码公司管理工作中去,以适应转型需要.
——水泥建材行业:启动水泥股份生产系统扩能改造,将装置生产能力由目前的
设计能力70万吨提高到100万吨,并逐步提升到实际产能200万吨;省内市场占有率由
目前的18%提高到30%左右.
——百货流通物业:巩固青百公司目前的自营网点,建设现代大型综合购物中心
,发展物流配送,提高企业自身的竞争能力和盈利能力.
——酒店房地产业:以盐湖酒店和盐湖大厦为基础,以上海土地、北京土地、西
宁土地为依托,逐步开拓国内房地产市场,力争在此行业上有较大的发展.
——高科技IT业: 以自己研发"3T"成果为基础,不断开拓高科技IT产品,形成具
有市场竞争力和盐湖未来碳酸锂下游产业衔接的一批具有竞争力的项目和产品.
2、盐湖资源综合利用工程项目的建设
根据"统一规划,分步实施"的方针,公司将从2008年开始逐步启动盐湖资源综合
利用项目三期工程. 并力争在2008年内完成盐湖资源综合利用一期工程项目的建成
试车投产,二期工程项目的开工建设,同时做好三期工程项目的前期可研、设计工作
——盐湖资源综合利用一期工程项目: 2008年将是综合利用一期项目建设的关
键期和高潮期, 全面做好项目建设的各项工作,保障各装置能够全部建成安装完工,
一期项目将在2008年10月前建成,陆续投入单机试车和联动试车.一期项目建成投产
后,公司将具有年产12万吨氢氧化钾、19万吨合成氨、33万吨尿素、10万吨甲醇及1
0万吨PVC的生产能力.
——盐湖资源综合利用二期工程项目: 2008年计划进行所有项目的初步设计及
审查, 各装置部分土建、综合循环水泵站、部分产品成品库、地下管网的开工建设
, 并完成铁路专用线、地基处理、外部输水管线、盐酸深解析、废硫酸回收车间、
仓库、综合办公楼等项目.
3、现有合作开发项目建设
①青海盐湖蓝科锂业股份有限公司1万吨碳酸锂项目在2008年上半年完成基建
工程进入投料试车生产.
②10万吨ADC发泡剂一体化项目进行前期设备投资.
③氢氧化镁项目力争取2008年完成工业化试验,并进入正常生产.
④盐湖镁业公司脱水氯化镁项目争取2008年内完成全系统工业化试验, 具备连
续生产条件,为启动万吨级脱水氯化镁项目创造条件.
4、建设盐湖过程工程研发中心.
盐湖产品开发走高新技术产业化道路. 面对我国盐湖资源开发产品单一、综合
利用率低、资源浪费严重的现状,尽快建立盐湖过程工程研发中心势在必行,把工程
中心建设成以市场为导向、对外开放的、本学科领域国际知名、国内领先的资源(
盐湖)过程工程研发基地、可持续开发工业化示范基地、产业化支撑基地、工程化
专业人才的凝聚和培养基地、市场开拓基地,形成不断创新的可持续发展能力,推动
盐湖和化学工业技术进步的基地.
4、做好2008年的营销策划工作
企业在发展中只有依靠和实施品牌战略才能在激烈的市场竞争中立于不败之地
. 公司多种盐化工产品将逐步走向市场,钾肥产品在多年的经营中已经树立了品牌,
盐化工产品同样只有依靠品牌才能取胜.因此,要转变经营意识,做好营销策划,主动
走进市场, 主动接受挑战,学习竞争性行业营销策略,与国际化规范化营销体系
接轨.
三、投资情况说明
公司2007年度无募集资金的使用情况,亦无非募集资金的使用情况.
投资情况说明:
投资情况说明
公司2007年度无募集资金的使用情况,亦无非募集资金的使用情况.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产较期初相比增加183. 31%;主要系子公司青海百货进行股票
基金投资,公允价值变动增加所致;
2、应收票据较期初相比增加100%,主要系子公司水泥业务增加银行承兑汇票所
致;
3、应收账款较期初相比减少41.28%,主要系子公司水泥制造及制品收回欠帐款
所致;
4、可供出售的金融资产较期初相比增加189.04%,主要系公司持有的上市公司"
*ST金瑞"股票公允价值变动增加所致;
5、资本公积较期初相比增加51.36%,主要系公司可供出售的金融资产公允价值
变动所致;
6、管理费用较上年同期相比增加51.75%,主要系本期子公司信诚科技因业务生
产停滞,计提坏账准备所致;
7、财务费用较上年同期相比下降31.10%,主要系公司重组中对公司相关银行债
务进行债务重组所致;
8、资产减值损失较上年同期相比增加100%.主要系子公司信诚科技因业务生产
停滞,计提存货跌价准备所致;
9、公允价值变动收益较上年同期相比增加100%,主要系子公司进行股票基金投
资,公允价值变动增加所致;
10、投资收益较上年同期相比下降45.05%,主要系子公司净利润减少所致;
11、营业外收入较上年同期相比增加2375.66%,主要系因会计政策变更,将原计
入补贴收入的税收返还计入本科目所致;
12、营业外支出较上年同期相比增加167.71%,主要系子公司因调整进行固定资
产清理所致;
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加140.91%,主要系公司商
贸经营销售增加的现金净流量和公司水泥及其制品经营应收账款的收回及IT产品代
理业务停滞减少支出增加的现金净流量所致;
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少378.56%,主要系公司收
回投资所收到的现金减少所致;
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降304.16%,主要系取得借
款收到的现金及偿还债务支付的现金减少所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
无法预计2007年度累计净利润为盈利或亏损. 公司2007年度累计净利润为盈利
或亏损取决于2007年年内重组能否取得成功及办理交割完成.
1、若在2007年年内重组取得成功并办理交割完成, 将会并入青海盐湖工业(集
团)有限公司的利润,从而实现公司2007年度累计净利润为盈利;
2、若在2007年年内重组不能取得成功, 根据公司目前的经营业务状态测算,预
计2007年度累计净利润为亏损.
四、其他需要说明的重大事项
1.证券投资情况
√适用 □不适用
2.持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、经营成果与财务状况分析
2007年上半年,公司主要工作是全力推进重组,经过多方努力于报告期内完成了
重组工作的预沟通程序,并于2007年7月4日披露了重组及股改的相关公告.
报告期内,因重组工作仍处于履行相关程序的过程中,公司主要资产已被抵押、
质押、冻结的状况未有变化,生产经营难以维继,其中IT产品的产销和运营已全面瘫
痪,公司相关业务仍面临着严重的财务困难.
报告期集团公司主营范围未发生变化,经营资金严重紧缺的现状未得到缓解.截
止2007年6月30日,集团公司实现营业收入26,665.73万元,较上年同期减少了50.88%
;营业利润-3,523.92万元;净利润-3,162.95万元.
1、信息产品的生产及分销:
子公司深圳信诚科技发展有限公司受经营资金严重紧缺的影响, 分销业务量大
幅萎缩, 自制品牌的生产处于停滞状态.报告期实现营业收入8,907.29万元,营业利
润-1,689.374万元,净利润-1,652.23万元.
2、水泥业务:
子公司青海水泥股份有限公司面临原材料、燃料价格持续上涨等因素的制约,
企业经营成本进一步上升, 费用增加,由于上半年产销量增加,及销售价格略有上升
, 报告期实现营业收入7,274.74万元,较上年同期上升了12%;营业利润-740.09万元
,净利润-442.59万元.
3、商贸连锁:
子公司青海百货股份股份有限公司, 以拓展市场、规范管理、提升效益为目标
, 强化了成本控制,增强市场竞争力,进一步巩固和提高了青百品牌的社会声誉和知
名度.报告期实现营业收入10,426.02万元,营业利润129.51万元,净利润109.03万元
.分别较上年同期上升了6.5%,2,295.08%,987.04%.
报告期内公司主要经营成果如下:
注:报告期内,营业收入、营业利润、利润总额、净利润的减少主要系子公司信
诚科技经营业务停滞及商贸连锁业务毛利减少所致; 总资产及股东权益的减少主要
系净利润减少及执行新会计准则所致.
二、主要经营状况
(一)报告期内,利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生变化.
三、报告期内投资情况
1、公司无募集资金延续到报告期使用的情况.
2、公司亦无其他投资情况.
四、公司管理层对本年初至下一报告期期末净利润的预测:
由于2007年1至6月累计净利润为亏损,根据公司目前经营业务状态测算,预计下
一报告期净利润仍为亏损,因此预计本年初至下一报告期未累计净利润为亏损.
五、公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处
理情况的说明.
(一)"非标准审计报告"中强调事项段的内容
北京五联方圆会计师事务所有限公司对本公司2006年度出具的带强调说明段五
联方圆审字[2007]第002号非标准的审计报告,强调事项段的内容如下:
"我们提醒财务报表使用者关注,数码网络的控股股东深圳市友缘控股有限公司
与青海盐湖工业(集团)有限公司在2006年12月9日签订了《关于重组青海数码网络
投资(集团)股份有限公司之重组协议》. 重组协议的全面履行尚待中国证券监督管
理委员会等部门对数码网络重组方案的批准.如未能获得审批并有效实施,将会对数
码网络持续经营能力产生影响.但本段内容不影响已发表的审计意见."
(二)关于重组的相关进展情况
公司就重组的事项与中国证券监督管理委员会进行了六次预沟通后确定了最终
方案, 于2007年7月4日公告了《关于青海盐湖工业(集团)有限公司重组青海数码网
络投资(集团)股份有限公司的议案》(①通过青海盐湖工业(集团)有限公司安排2.
7亿元重组资金,解决青海数码网络投资(集团)股份有限公司存在的违规担保、资金
占用等问题; ②青海数码网络投资(集团)股份有限公司以新增股份换股吸收合并青
海盐湖工业(集团)有限公司暨注销青海盐湖工业(集团)有限公司受让公司的股份.)
,相关议案已经公司2007年7月26日召开的2007年第一次临时股东大会暨股权分置改
革相关股东会议审议通过, 尚需中国证券监督管理委员会等有权部门的审核批准后
方可实施.
★2007年一季:
1.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司自2007年1月1日起执行新会计准则, 所有会计报表项目均按新会计准
则的要求编制.
二、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:
应付票据较期初相比增加44. 44%,主要系公司水泥业务增加银行承况汇票所致
;营业总收入较上年同期相比下降57.73%,主要系子公司深圳信诚科技发展有限公司
受公司危机的影响,从去年下半年起其经营业务已基本处于停滞和维持状态,致使公
司IT产品代理收入和自制投影产品收入大幅度减少所致;
营业总成本较上年同期相比下降54.47%,主要系营业总收入的减少所致;销售费
用较上年同期相比下降42. 93%,主要系经营业务停滞而相应减少经营和销售费用所
致;
财务费用较上年同期相比下降67. 21%,主要系公司重组中对公司相关银行债务
进行债务重组所致;
投资收益较上年同期相比下降99.92%,主要系子公司净利润减少所致;净利润较
上年同期相比下降2,606.27%,主要系子公司青海水泥股份有限公司投资收益减少以
及子公司深圳信诚科技发展有限公司主要经营业务停滞所致; 经营活动产生的现金
流量净额较上年同期相比增加165.97%,主要系公司商贸经营销售旺季增加的现金净
流量和IT产品代理业务停滞减少支出增加的现金净流量所致; 投资活动产生的现金
流量净额较上年同期相比增加120.17%,主要系子公司青海百货股份有限公司收回股
权转让款所致;
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降66. 18%,主要系取得借款收
到的现金减少所致.
2.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2007年1至6月份累计净利润为亏损.
因公司的重组工作能否在6月底前完成尚不确定,根据公司目前经营业务状态测
算,2007年1至6月份累计净利润为亏损.
4. 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用 □不适用
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益4,875.61万元.
"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益4872.80万元.存
在差异的主要原因是:(1)子公司青海百货股份有限公司根据新会计准则将未确认的
投资损失83.65万元调整为应收的债权,调增期初股东权益;(2)子公司青海水泥股份
有限公司已根据新会计准则调整股权投资差额, 故不需再对可抵减时间性差异形成
的递延所得税资产38. 83万元进行调整,同时本期调整期初未分配利润9.78万元,调
减所有者权益;(3)因子公司所有者权益变动影响母公司相应调减所有者权益项目32
.23万元.
★2006年末期:
一、公司经营情况
(一)报告期内,公司整体经营情况:
2006年,公司因大股东资金占用、为大股东及其关联公司担保等问题,债权银行
相继起诉, 公司主要资产已被质押、冻结,基本业务处于维持状态,加之公司2004年
、2005年连续两年出现亏损, 2006年5月9日起公司股票被实行退市风险警示.
公司2006年度整体经营亏损,但因2006年12月9日, 公司控股股东深圳友缘与重
组方青海盐湖工业(集团)有限公司(以下简称"盐湖集团")签署了《关于重组青海数
码网络投资(集团)股份有限公司之重组协议》,公司正式实质性启动了重组工作,由
于盐湖集团投入重组资金2. 7亿元,解决了资金占用和违规担保问题,故公司冲回20
05年计提的预计负债和减值准备以及省内借款银行减免本年度借款利息及罚息后,
集团公司实现盈利. 本年度集团公司实现主营业务收入91,634.43万元,主营业务利
润4,967.31万元,净利润97.24万元,主营业务收入和主营业务利润分别较上年下降1
4.71%、26.23%.
(二)公司主营业务及其经营状况:
1、主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位:元)
分行业 主营业务收入 占主营业 主营业务利润 占主营业务
或分产品 收入比例 利润比例%
水泥制造业 184,536,702.74 20.14% 36,475,153.06 73.43%
IT 业务 546,429,892.54 59.63% -3,063,069.85 -6.17%
商贸连锁 185,377,743.00 20.23% 16,261,013.72 32.74%
2、主营业务分行业、产品情况(单位:万元)
分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利
分产品 收入 成本 利润率% 收入比上 成本比上 润比上年增
年增减% 年增减 减%
水泥制造业 18,453.67 14,679.97 20.45% 10.36% 20.75% -25.09%
IT 业务 54,642.99 54,913.77 -0.50% -39.77% -37.86% -119.31%
商贸连锁 18,537.77 16,825.65 9.24% － － －
3、主营业务分地区情况(单位:元)
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
青海省 371,782,465.46 116.32%
江苏省 265,586,886.68 -46.85%
山东省 206,006,120.81 3.72%
深圳市 76,700,551.76 -7.61%
浙江省 18,357,020.56 -62.93%
江西省 17,969,914.60 -6.37%
北京市 16,300,446.14 -153.74%
上海市 15,691,588.76 -82.22%
辽宁省 43,782.05 -99.48%
4、采购和销售客户情况
公司向前五名供应商采购总额合计49, 218.16万元,占采购总额的比例为48.26
%;向前五名销售客户销售金额合计10,028.30万元,占公司销售总额的比例为10.94%
(三)报告期内公司资产构成(单位:元)
1、资产构成情况
项目 2006年度 2005年度 变动幅
金额 占总资产 金额 占总资产 度%
的比重 的比重
总资产 846,334,070.66 958,215,712.63 -11.68%
应收账款 63,536,940.27 7.51% 59,352,521.89 6.19 7.05%
存货 103,598,575.45 12.24% 169,990,021.77 17.74 -39.06%
长期股权 75,647,761.02 8.63% 31,463,096.83 3.28 104.51%
投资
固定资产 303,130,153.39 35.82% 297,478,757.68 31.05 1.90%
在建工程 10,918,217.01 1.29% 5,523,375.33 0.58 97.67%
短期借款 487,668,852.00 57.62% 481,550,000.00 50.25 1.27%
长期借款 15,000,000.00 1.57 -100%
注:资产构成发生重大变化的原因:
报告期内应收账款的增加主要系公司商品混凝土业务增加所致;其他应收款的
减少主要系收回大股东占用资金所致; 存货的减少主要系子公司深圳信诚发展
有限公司经营业务停止影响所致;固定资产的增加主要系公司在建工程增加所致.
2、主要费用变化情况
项目 2006年度 2005年度 增减
营业费用 44,356,376.01 42,555,850.23 1,800,525.78
管理费用 61,101,450.35 86,109,979.44 -25,008,529.09
财务费用 15,647,934.55 29,198,370.04 -13,550,435.49
所得税 456,383.31 -1,698,980.06 2,155,363.37
注: 报告期公司营业费用、管理费用的减少主要系子公司深圳信诚发展有限公
司经营业务停止,相关费用支付减少所致;财务费用的减少主要系公司重组工作的启
动,各债权银行减免利息所致.
(四)现金流量的构成
1、现金流量的构成情况
项目 2006年 2005年 增减率%
一、经营活动产生的现金流量净额 35,316,240.19 -123,625,271.28 128.57%
二、投资活动产生的现金流量净额 2,104,538.76 4,371,510.06 -51.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -67,737,556.5 67,075,383.54 -20.99%
注:发生重大变动说明原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额的增加,主要系公司合并增加了青海百货股份
限公司经营活动现金流量所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额的减少,主要系增加在建工程支付所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额的减少,主要系减少了大股东占用的银行借款
致.
2、报告期内经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的说明
报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润增加3438万元, 主要系
据公司的《重组协议》及与各债权银行签订的《债务处置协议》冲回的计提的坏帐
准备及预计负债增加净利润以及支付的营业费用及管理费用所致.
(五)控股子公司的经营情况
1、信诚科技
深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")注册资本12, 000万元,集
持股比例为98.75%,公司经营范围:通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网络
产品、系统集成、生物制品的技术开发(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不
含专营、专控、专卖).
子公司信诚科技受集团公司整体资信下降的影响,面临银行收贷,经营资金严重
缺的困境, IT产品分销业务量大幅萎缩,"3T"品牌投影机的生产量下降,产品成本增
加,经营亏损.
截止2006年12月31日, 公司总资产33,998.88万元,完成销售收入54,642.99万
实现净利润1,170.71万元.
2、水泥股份
青海水泥股份有限公司(以下简称"水泥股份")注册资本11, 000万元,集团持股
例83. 57%,公司经营范围:水泥及制品、商品混凝土的生产与销售;建筑机械加工与
零配件制造;机械设备安装;化工产品的销售;技术开发.
子公司水泥股份由于受银行对信贷投放的控制,金融环境不容乐观,公司资金周
极其困难;同时因煤、电、油、运价格上涨,导致企业经营成本上升,费用增加,加之
小水泥企业的低价冲击, 市场竞争的加剧,销售价格下降.资金紧缺、价格竞争和生
产成本严重制约了公司的盈利能力. 2006年因股权转让投资收益及补贴收入增加收
入2,600.48万元.
截止2006年12月31日,公司总资产39,450.20万元,完成主营业务收入18,453.6
元,实现净利润1,021.02万元.
3、青百公司
青海百货股份有限公司(以下简称"青百公司")注册资本2,450万元,集团持股比
为57.74%,公司经营范围:百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五交化工、家用电
器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、有色金属、建材、饮食服务、用
容美发、资源开发、高新技术、信息开发; 计算机软件开发及耗材销售;农副产品(
粮油除外)收购、加工;蔬菜果品、水产品的销售;场地、柜台出租.
子公司青百公司不断调整商品结构,提升商品竞争力,开发自有品牌, 在提升盈
力能力上下功夫.同时加快更新软件系统, 强化财务预算方案的实施和管理,调整了
连锁超市的加盟策略,加快了对西宁市场的战略布局.
截止2006年12月31日,公司总资产6,872.88万元,完成销售收入18,537.77万元,
实现净利润89.82万元.
二、2007年工作目标及任务
(一)公司的工作目标
2007年, 公司的一切工作均围绕重组进行,因重组方案需经中国证监会审批,公
只能在现有的基础上规划工作目标和任务.
信诚科技:2007年其主要任务是寻求资金来源,并争取债权银行的支持,尽快恢
T产品的分销业务, 保障自有品牌"3T"投影产品的生产,同时加强品质管理和"3T"投
影机的销售、服务渠道的建设.
水泥股份: 协调企业与债权银行的关系,维护现有信贷规模的稳定.加强基础管
, 进一步降低能源消耗,加大控制成本的力度.利用公司规模优势,发挥区域优势.加
快危废项目工程进度,努力打造节约型企业.
青百公司:加强企业团队和企业文化建设,以拓展市场、规范管理、提升效益为
目标, 强化成本控制,增强市场竞争力,进一步巩固和提高青百品牌的社会声誉和知
名度.
(二)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的经营成果和财务状况的影响情况.
公司执行新会计准则后不会对公司经营成果产生较大的影响; 对公司财务状况
生影响的如下:(1)长期股权投资差额项目11,696,436.04元调减期初股东权益; (2)
所得税项目592,239.30元调增期初股东权益;(3)对少数股东权益的影响数-,811.88
元.
三、投资情况说明
公司2006年度无募集资金的使用情况,亦无非募集资金的使用情况.
四、董事会关于审计报告中强调事项的说明
董事会就北京五联方圆会计师事务所有限公司(以下简称"北京五联")五联方
圆审字[2007]第002号审计报告中所强调的事项,特说明如下:
(一)强调事项段的内容
"我们提醒财务报表使用者关注,数码网络的控股股东深圳市友缘控股有限公司
青海盐湖工业(集团)有限公司在2006年12月9日签订了《关于重组青海数码网络投
资(集团)股份有限公司之重组协议》. 重组协议的全面履行尚待中国证券监督管理
委员会等部门对数码网络重组方案的批准.如未能获得审批并有效实施,将会对数码
网络持续经营能力产生影响.但本段内容不影响已发表的审计意见."
(二)强调事项段的理由分析
北京五联认为2006年12月9日青海盐湖工业(集团)有限公司(以下简称"盐湖集
)与数码网络控股股东深圳市友缘控股有限公司(简称"深圳友缘")签订的《关于重
组青海数码网络投资(集团)股份有限公司之重组协议》, 尚需获得青海省人民政府
、有关国有资产管理部门、中国证监会和数码网络股东大会批准后方能按有关规定
实施, 如未能获得审批并有效实施,将会对数码网络持续经营能力产生影响.故根据
《中国注册会计师审计准则第1502号——审计报告》的规定, 出具了带强调事项段
的无保留意见审计报告.本公司董事会认为,该判断是对事实的客观陈述.
(三)强调事项段的影响
由于本公司已连续两年出现亏损, 公司股票自2006年5月9日起已被实行退市风
警示. 2006年公司因1.18亿元大股东资金占用、为大股东及其关联公司2.22亿元的
违规担保等问题, 债权银行相继起诉,公司主要资产已被质押、冻结,基本业务处于
维持状态, 面临退市与破产的重大风险.如《重组协议》未能获得批准并有效实施,
数码网络的持续经营能力存在不确定性.
(四)对强调事项段将采取的措施
公司2006年年度报告披露后, 公司董事会将督促重组方盐湖集团抓紧落实与重
相关的程序事宜, 尽快上报重组方案,力争早日得到相关部门的审批,并及时、准确
、完整地做出信息披露.
投资情况说明:
投资情况说明
公司2006年度无募集资金的使用情况，亦无非募集资金的使用情况.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司面临的困难未有好转,重组工作亦未有实质性的进展.
子公司青海水泥股份有限公司水泥产品的销量有所增加, 但水泥销售价格略有
下滑,报告期实现销售收入4,833.18万元,比上年同期增加16.3%,由于合并增加了商
品混凝土的收入,报告期整体实现主营业务收入5,540.68万元,比上年同期增加33.3
5%;净利润为-2.18万元.
子公司深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")资金紧缺的状况进
一步恶化,IT产品分销业务量大幅萎缩,投影机的生产量下降,产品成本增加,经营亏
损.报告期实现主营业务收入9,142.9万元,较去年同期减少了15,701.44万元, 同比
下降63.2%;净利润为-1,236.18万元.
子公司青海百货股份有限公司进一步加大对连锁超市的投入, 同时稳定了原有
业务, 报告期实现主营业务收入4,585.03万元.
报告期内,公司合并实现主营业务收入19,268.61万元,比上年同期下降33.56%;
主营业务利润1,187.28万元,比上年同期下降34.28%;净利润-1,894.08万元.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本公司的重组工作,目前尚未有实质性进展.由于2006年前三季度已累计亏损4,
656. 92万元,第四季度的经营仍不容乐观,维持现有运行状况,本公司2006年度必然
连续亏损, 公司股票将面临暂停上市的风险.
如果重组条件具备,年度内重组工作能有实质性启动,则公司将会冲回2005年度
已计提的坏账准备和预计负债5600万元,从而可扭转亏损局面,实现盈利.
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
√适用 □不适用
投资情况说明：
1、公司无募集资金延续到报告期使用的情况.
2、公司亦无其他投资情况.
★2006年中期:
一、经营成果与财务状况分析
2006年上半年,公司因大股东资金占用、为大股东及其关联公司担保等问题,债
权银行相继起诉, 公司主要资产已被质押、冻结,基本业务处于维持状态.报告期集
团公司主营范围与上年同期相比增加了商品零售, 主要为信息产品的生产及分销、
水泥、商贸连锁等业务. 截止2006年6月30日,集团公司实现主营业务收入53,808.7
0万元,较上年同期上升了7.29%;主营业务利润1,612.95万元;较上年同期下降了54.
99%净利润-2,762.24万元,较上年同期下降了7,651.23%.
1、信息产品的生产及分销:
子公司深圳信诚科技发展有限公司受集团公司整体资信下降的影响, 面临银行
收贷,经营资金严重紧缺的困境,分销业务量大幅萎缩.报告期实现主营业务收入37,
952. 70万元,主营业务利润-228.53万元,净利润-2,511.27万元,分别较上年同期下
降了12.90%,114.96%,474.86%.
2、水泥业务:
子公司青海水泥股份有限公司仍然面临铁路运力紧张以及电力、原材料、燃料
价格持续上涨等因素的制约, 导致企业经营成本上升,费用增加,加之市场竞争的加
剧,销售价格下降.报告期实现主营业务收入6,495.22万元,较上年同期下降了1.29%
主营业务利润964. 05万元,较上年同期下降了53.12%;净利润712.38万元,较上年同
期上升了42.41%.
3、商贸连锁:
子公司青海百货股份有限公司不断调整商品结构,提升商品竞争力,开发自有品
牌, 在提升盈力能力上下功夫.同时加快更新软件系统,强化财务预算方案的实施和
管理力度,进一步提高公司和青百品牌的社会声誉和知名度.调整了连锁超市的加盟
策略, 加快对西宁市场的战略布局.报告期实现主营业务收入9,360.77万元,主营业
务利润877.43万元,净利润12.97万元.
报告期内公司主要经营成果如下:
注: 报告期主营业务收入的增加主要系合并增加青海百货股份有限公司主营业
务收入所致; 主营业务利润、利润总额、净利润的下降主要系子公司分销业务的大
幅萎缩及原材料价格上涨,销售价格下降所致;总资产及及股东权益的减少主要系公
司净利润的减少所致.
二、主要经营状况
利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况
与上年同期相比,报告期内,公司合并范围增加了子公司青海百货股份有限公司
,利润构成、主营业务及结构发生了变化.由于子公司信诚科技分销业务量大幅萎缩
, 子公司水泥股份面临铁路运力紧张以及电力、原材料、燃料价格持续上涨等因素
的制约,导致企业经营成本上升,费用增加,加之市场竞争的加剧,销售价格下降等原
因,致使主营业务盈利能力下降.
三、报告期内投资情况
1、公司无募集资金延续到报告期使用的情况.
2、公司亦无其他投资情况.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司面临的困难未有好转,重组工作也未有实质性的进展.
子公司青海水泥股份有限公司(以下简称"水泥股份")属于产销淡季, 由于水泥
销售价格下降, 使销售收入较去年同期减少221.04万元,报告期内实现利润1049.51
万元, 较去年同期增加848.85万元,主要系转让股权投资收益增加所致.子公司深圳
市信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")资金紧缺的状况也未有转变, IT产
品分销业务及投影机的开发生产业务受到一定的影响, 产品成本增加,利润减少.报
告期销售收入虽然较去年同期增加705. 90万元,但实现利润-263.90万元,较去年同
期减少567.90万元.
子公司青海百货股份有限公司(以下简称"青百公司")由于市场竞争不断加剧,
以及连锁超市的加大投入,报告期实现主营业务收入6093.97万元,净利润万元42.39
报告期内,公司合并实现主营业务收入30941.64万元,比上年同期增加27%;主营
业务利润1657.41万元,比上年同期增加38.87%;净利润62.83万元,,比上年同期增加
210.73%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司子公司青海水泥股份有限公司第一季度水泥制品业务经营属于淡季.
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
注: 报告期公司主营业务利润的增加主要系公司合并会计报表增加了商品零售
主营业务利润所致; 其他业务利润的减少主要系公司分销商品渠道收入的减少所致
; 投资收益的增加主要系公司子公司青海水泥股份有限公司转让股权投资收益的增
加所致.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于公司对子公司青海百货股份有限公司进行增加扩股, 使公司持有的股权比
例达到57.74%,根据合并会计报表的相关规定将其纳入公司合并会计报表的范围,因
此公司主营业务构成较前一报告期增加了商品零售经营业务.
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于公司对子公司青海百货股份有限公司进行增加扩股, 使公司持有的股权比
例达到57.74%,根据合并会计报表的相关规定将其纳入公司合并会计报表的范围.
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
一、董事会关于审计报告中强调事项的说明
(一)资金占用情况
对控股股东深圳市友缘控股有限公司(以下简称"深圳友缘")占用子公司深圳市
信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")1. 18亿资金事宜,在青海证监局通知
本公司之前, 公司对该事宜并不知情,故之前未做过相关信息的披露.本公司于2006
年3月20日接到青海证监局青证监发字[2006]34号《关于要求解决青海数码网络投
资(集团)股份有限公司解决占用问题的通知》后于2006年3月21日在《证券时报》
第58版《公司重大事项公告》中对该事宜做了相应公告. 同时要求深圳友缘和信诚
科技向本公司
提供了有关资金占用的相关说明,并于2006年3月23日书面通知信诚科技将该占
用资金并入其2005年财务报表.
根据深圳友缘和信诚科技提供的情况说明,资金占用的具体情况为:
1、资金占用形成原因及历史背景
2001年以前深圳友缘的关联企业深圳市四通投资有限公司(以下简称"深圳四通
",钟小剑任该公司的董事长)以银行承兑汇票的方式取得了银行信贷近2亿元,但200
1年以后随着我国金融领域对银行信贷的清理整顿, 深圳四通作为一个投资型企业,
不符合开具银行承兑汇票的主体资格,经与有关贷款银行协商后,
将深圳四通作为出票人的银行承兑汇票逐步转为信诚科技为出票人, 并按照信
贷银行的要求将汇票额度逐步转为了短期借款.截至2005年12月31日,该项短期借款
的余额为1.18亿元.由于该贷款不属于信诚科技经营资金,且贷款倒贷手续的办理、
贷款利息的支付均由深圳友缘负责,故信诚科技未对该1.18亿元并帐.
(二)担保情况:
截止2005年12月31日,本公司的担保余额为345,830,000.00元,占本公司期末净
资产的533. 15%,其中,对控股子公司信诚科技的子公司上海信诚至典网络技术有限
公司(以下简称"上海至典")提供担保余额为22,000,000.00元;对青海水泥股份有限
公司(以下简称"水泥股份")提供担保余额为2, 830,000.00元;对控股股东深圳友缘
提供担保余额200, 000,000.00元;子公司水泥股份对富林集团(深圳)股份有限公司
提供担保22,000,000.00元,对青海水泥厂提供担保99,000,000.00元.
1、对上海至典和水泥股份的担保属于正常合规担保;
2、水泥股份对青海水泥厂的担保情况:
经本公司董事会核查, 本公司在收购水泥股份股权、青海水泥厂二线资产及矿
山资产时, 于2002年12月31日与青海投资控股公司、青海水泥股份有限公司签订的
《关于青海水泥股份有限公司股份、青海水泥厂二线资产及矿山资产转让协议书》
中约定,水泥股份以承债1.5931亿元收购青海水泥厂"二线"全部资产,该承债包括水
泥股份对债权银行9,900万元的担保,但由于债权银行未作出确认同意的书面文件,
导致"二线"资产收购未能完成,至今该担保早已超过两年的担保期限.针对上述情况
青海省国有资产监督管理委员会于2004年10月28日对本公司下发了《关于青海水泥
厂"二线"资产授权有偿使用的批复》,同意"二线"资产的相关债权解决完成前,授权
水泥股份有偿使用"二线"资产,资产使用费为每年400万元,此事宜本公司
于2004年10月30日《证券时报》第19版上做了公告.基于以上情况,本公司董事
会判断, 因"二线"资产的收购未能实现,加之青海水泥厂现已进入破产程序,故该项
担保只能在青海水泥厂破产过程中予以解决,担保责任目前尚无法确定.
3、对控股股东的担保:
本公司于2005年11月8日签署董事会决议,以持有的青海水泥股份有限公司的股
权为深圳友缘在农行深圳分行华侨城支行(以下简称"深圳农行")3. 5亿元的最高授
信额度贷款提供质押担保,该担保系2004年8月24日本公司董事长钟小剑违反《公司
章程》,未经公司董事会表决,个人以本公司名义签署了对深圳友缘
向深圳农行2亿元贷款的担保合同,至2005年11月8日,因深圳友缘未能按时还款
, 该笔贷款业已逾期,尽管该担保行为存在程序上的瑕疵,但基于作为法定代表人的
钟小剑对外签署文件的有效性,本公司已实际承担了担保责任.同时由于本公司自身
的贷款亦接连到期,为保证能从深圳友缘继续抽调资金完成倒贷付息,维系与债权银
行的信贷关系,赢得时间寻求解决系统内信贷危机的途径,本公司董事成员才无奈签
署了股权质押的董事会决议,促使深圳友缘完成了该笔贷款的倒贷工作.
另:
(1)本公司董事长钟小剑未经公司董事会审议,以本公司名义对深圳友缘的该项
贷款提供了担保,于2005年11月8日与深圳农行签订了《最高额综合授信合同》.
(2)根据青海证监局核查,本公司控股子公司信诚科技子公司上海信诚至典网络
技术有
限公司将其持有的3T数字投影技术发展有限公司的股权对深圳友缘的该项贷款
提供了质押担保.
4、对控股股东的关联企业的担保
同样是为了赢得时间寻求解决系统内信贷危机的途径, 子公司青海水泥股份有
限公司(本公司持股83.57%)2005年9月13日为富林集团(深圳)股份有限公司(以下简
称"富林集团")向兴业银行深圳罗湖支行借款人民币2,200万元提供担保.
富林集团的控股股东为深圳市信诚投资有限公司, 深圳市信诚投资有限公司的
控股股东为钟小剑,富林集团是本公司的关联企业.
(三)债权银行诉讼事宜:
]由于公司董事长钟小剑因昆仑证券有限责任公司托管问题现正在接受相关部
门调查, 加之部分贷款逾期未还,致使相关债权银行相继起诉.截止2006年4月26日,
公司诉讼事项如下:
1、中国工商银行西宁市城西支行就数码网络在该行借款(本息94, 099,418.05
元)已向青海省高级人民法院起诉, 并申请对数码网络94,099,418.05元的资金或价
值相同的财产予以冻结、查封、扣押; 其所持有的青海水泥股份有限公司的股份被
冻结,冻结期限两年.
2、中国农业银行上海徐汇支行就数码网络子公司之子公司上海信诚至典网络
技术有限公司在该行借款2, 200万元,已向上海市第一中级人民法院起诉,由于数码
网络及控股股东深圳市友缘控股有限公司之子公司上海富友房产有限公司对该项贷
款提供了连带担保,数码网络及上海富友房产有限公司被列为共同被告.
3、兴业银行深圳罗湖支行就数码网络之子公司深圳市信诚科技发展有限公司
在该行借款1,800万元,已向深圳市中级人民法院起诉.
(四)董事会关于控股股东资金占用、违规担保和债权银行诉讼采取的措施：
1、召开会议情况:
公司董事会针对控股股东资金占用、违规担保和债权银行的诉讼情况, 与控股
股东深圳友缘多次接洽,并连续召开董事会会议,以期寻求各种有效措施：
①成立专项解决大股东资金占用及违规担保的工作小组, 由公司总经理张德雷
先生任组长,子公司信诚科技现任董事长李发强先生任副组长,组员由沈丹、孙荣芳
、柴平非、闫自军、杜鹏环组成;
②要求工作小组抓紧时间积极与控股股东深圳友缘协商并与相关债权银行接触
,尽快制订并落实解决违规担保和大股东资金占用的工作计划;
③在寻求解决违规担保和大股东资金占用的基础上, 积极探索上市公司重组的
可行性;
④尽快全面了解友缘公司实际资产情况和3.4亿元资金的具体走向;
⑤本着对公司负责,对董事会负责的态度将工作重点确定为解决3.4亿元的资金
问题,同时以此为前提来促进重组工作的开展;
⑥为维护公司和全体股东利益,成立法律事务小组,组长李发强;组员:柴平非、
杜鹏环;小组紧紧围绕解决3.4亿元资金开展工作,必要时将寻求法律途径来解决.
2、开展工作情况:
①信诚科技已将1.18亿元银行借款记入2005年度会计账簿;
②已要求深圳友缘提供了1.18亿元还款计划;
③专项解决大股东资金占用及违规担保的工作小组已走访了与3. 4亿元相关的
各债权银行,核实了贷款的实际情况;
④法律事务小组已做了法律诉讼的相关准备工作.
3、解决计划
鉴于深圳友缘未认可本公司提出的解决2. 22亿元违规担保的相关举措,也未提
出其他任何解决措施, 且考虑深圳友缘提出的1.18亿元资金占用的解决计划存在不
确定性,故经公司董事会讨论,公司将寻求相应的法律途径来解决违规担保及大股东
占用事宜. 并以解决违规担保和大股东资金占用为前提,寻求切实可行的重组途径,
公司重组过程亦是解决债权银行的诉讼过程.只有寻求外力促成重组,才能延缓或解
决债权银行的起诉.
二、监事会关于审计报告中强调事项的说明
监事会同意董事会关于审计报告中强调的大股东资金占用、违规担保、债权银
行诉讼的相关说明.监事会将督促董事会尽快落实相关解决措施,并要求公司董事会
在今后的工作中, 杜绝大股东占用公司资金,以切实维护公司及全体股东的利益.同
时要求董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》的规定履行董事会职责.
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司目前的经营情况,预计2006年上半年度净利润为亏损,公司将继续采取
有利措施有效化解公司大股东占用资金及为大股东担保的风险, 力争通过公司重组
,收回部分损失,产生非经常性收益,达到总体盈利目标.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
公司近期的工作重点放在解决控股股东资金占用及担保事宜历史遗留问题的清
理和探索公司的重组渠道上, 公司力争在2006年6月30日前进入股改程序,在2006年
底前完成.
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、公司经营情况
(一)报告期内,公司整体经营情况:
继2004年的巨额亏损,公司2005年再遭重创,公司董事长钟小剑因昆仑证券的托
管所涉事由年内已被司法机关立案调查. 公司因违规担保、大股东资金占用等问题
, 债权银行相继起诉,公司主要资产已被质押、冻结.同时经营方面由于受国家宏观
调控和银根紧缩力度不断加大的影响,集团及各子公司遇到了融资艰难,营运资金严
重短缺、市场竞争加剧等前所未有的困难局面, 加之铁路运输、电力供应资源紧缺
以及原材料、燃料价格持续上涨等因素的制约, 导致企业经营成本上升,费用增加,
盈利能力削弱, 规划项目难以推进,发展进程迟滞受阻,危及到了企业的日常经营和
各项发展规划的实施.
公司2005年度集团公司实现主营业务收入107,444.12万元,主营业务利润6,733
.88万元,净利润-8,458.79万元,主营业务收入和主营业务利润分别较上年下降5.69
%、45.05%.公司已连续两年出现亏损,公司股票将被面临退市风险警示.
(二)公司主营业务及其经营状况:
1、主营业务收入、主营业务利润的构成情况
2、主营业务分行业、产品情况
3、主营业务分地区情况
4、采购和销售客户情况
公司向前五名供应商采购总额合计100, 022万元,占采购总额的比例为86.57%;
向前五名销售客户销售金额合计26,737.75万元,占公司销售总额的比例为20.35%.
(三)报告期内公司资产构成
1、资产构成情况
注:资产构成发生重大变化的原因:
(1)报告期公司短期借款的增加, 主要系:①青海证监局在对公司进行巡检时查
出子公司信诚科技有短期借款1.18亿元被大股东深圳友缘占用并且未计入其会计账
务,根据青海证监局的整改要求将其计入到公司2005年度会计账务所致;②本年度将
子公司青海百货股份有限公司纳入合并会计报表增加其短期借款所致.
(2)报告期长期股权投资的减少主要系公司所持子公司权益(净利润)减少所致.
(3)报告期在建工程的减少主要系本期公司在建的固定资产的减少所致.
(4)报告期应收账款的减少主要系本期加大的货款回收所致.
2、主要费用变化情况
注: 报告期公司管理费用的增加主要系本公司子公司信诚科技发展有限公司本
公司的控股股东深圳市友缘控股有限公司占用资金的坏账准备2,400万元所致.
(三)现金流量的构成
1、现金流量的构成情况
注:发生重大变动说明原因:
(5)经营活动产生的现金流量净额的减少主要系支付的与公司各关联方往来资
金的增加所致;
(6)投资活动产生的现金流量净额的增加主要系本期公司子公司信诚科技转让
其房产收到的现金增加以及较去年减少购置固定资产、无形资产及其他资产的现金
流出所致;
(7)筹资活动产生的现金流量净额的增加主要本期增加了合并报表的青海百货
股份有限公司的借款2, 040万元以及子公司信诚科技发展有限公司被公司控股股东
占用的短期银行借款资金1.18亿元所致.
2、报告期内经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的说明公
司报告期经营活动产生的现金净流量比净利润少3,905万元,主要系报告期公司计提
的控股股东占用资金及担保事项计提的坏账准备及预计负债增加5,600万元;固定资
产折旧增加2,595万元;支付的财务费用2,595万元;存货的减少2,271万元;投资损失
2,098;应收、应付项目相抵增加11,696万元所致.
(四)控股子公司的经营情况
1、信诚科技
深圳市信诚科技发展有限公司注册资本12,000万元,集团持股比例为98.75%,公
司经营范围: 通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网络产品、系统集成、生
物制品的技术开发(不含限制项目),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖
). 截止2005年12月31日,公司总资产47,168.49万元,完成销售收入90,722.41万元,
实现净利润-4,715.63万元.
2005年主要工作如下:
①2005年, 是信诚科技从单一分销到分销和自有品牌生产的经营模式转变的关
键一年. 为了应对企业资金紧张的压力,信诚科技根据市场实际,适时调整自身发展
战略,收缩经济环境相对较差、利润空间不大的地区的分销业务,将优质资源投入经
济发展迅速的山东和长江三角洲地区,同时进一步加强经营管理,强化运作风险控制
②进一步加快对自有品牌数字投影产品研发、生产制造、产品销售的推进速度
,信诚科技以高技术、高资本的投入打造的,光学加工、镀膜、光引荐组装、多媒体
投影机和数字商用背投电视等多条生产线的投影产品基地于2005年4月正式投产,完
成了3T品牌投影产品的商品化过程,经过研发人员的多次测试,3T投影产品在颜色还
原性、图像清晰度等性能方面明显优于日系产品. 信诚科技已申请到十二项专利技
术,其中多项技术为业内独有.
③信诚科技利用自身分销业务积累的营销及售后服务的经验, 全面出击,自200
5年5月投影产品大批量投放市场, 2005年销售3T投影产品3,000多台,一举冲入同类
产品国内品牌销售排名的三甲. 但由于资金紧缺,没有扩大生产规模的资金投入,生
产能力明显不足, 无法满足当前市场需求,目前只能是维持生产,加之公司对分销业
务的压缩,公司2005年经营亏损.
2、水泥股份
青海水泥股份有限公司注册资本11,000万元,集团持股比例83.57%,公司经营范
围: 水泥及制品、商品混凝土的生产与销售;建筑机械加工与零配件制造;机械设备
安装; 化工产品的销售;技术开发.截止2005年12月31日,公司总资产34,560.35万元
,完成主营业务收入16,721.71万元,实现净利润7.96万元.
2005年, 随着国家宏观调控的持续进行,国家基础建设投资减少,水泥市场需求
明显下降,省内水泥企业规模和产品结构的不合理,给外省水泥进入青海市场创造了
条件,加剧了青海水泥市场供大于求的局面.但煤、电、油、运、原材料却持续上涨
, 使得成本大幅上升,加之小水泥企业的低价倾销及赊销方式的冲击,销售价格下跌
,行业利润下滑.主要工作如下:
①由于资金不足和需求下降,水泥股份生产量下降,公司不断加强生产管理和设
备的技术改造,以提高设备运行效率,通过内部挖潜,加强生产成本控制.
②发挥公司技术先进的优势,加大产品结构调整力度,在特种水泥及高标号水泥
保持和加强相对垄断的基础上, 以普通水泥扩大市场份额.产品结构的调整,使高标
号水泥和特种水泥销量逐年上升的趋势.
③通过深入市场调研, 掌握市场动态,及时跟踪大型重点工程的市场开拓信息,
积极参与重点工程的投标, 使公司成为青藏两省区国防基础建设和水利基础设施项
目中重要的水泥供应商.同时抓住省内国债项目、政府公益性建设项目市场,尤其是
公路建设项目,拓展水泥的销售市场.
3、青百公司
青海百货股份有限公司(以下简称"青百公司")注册资本2,450万元,集团持股比
例为57.74%,公司经营范围:百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五交化工、家用
电器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、有色金属、建材、饮食服务、
美容美发、资源开发、高新技术、信息开发;计算机软件开发及耗材销售;农副产品
(粮油除外)收购、加工; 蔬菜果品、水产品的销售;场地、柜台出租.截止2005年12
月31日,公司总资产8,060.05万元,完成销售收入23,961.88万元,实现净利润-647.4
9万元.
2005年青百公司出现亏损主要原因系省外超市业态的进入, 导致市场竞争加剧
,分流了消费者,同时公司大力推进青百连锁超市的布局,前期投入加大所致,主要工
作如下:
①面对市场竞争日益激烈的现状, 青百超市加强促销力度,抢占市场份额;结合
消费者的喜好,不断调整卖场商品结构,营造自身的特色;成立了超市团采部,加大了
自采力度和青百超市贴牌商品的运作,补充了超市的商品货源.
②青百连锁超市社区便利店的工作从基础建设向规模化、品牌化、网络化方向
发展,同时调整了连锁超市的发展策略——直营转加盟,此举能大大降低公司的经营
成本, 也可满足众多零散商户的加盟愿望,减少了中间繁琐的环节,保障了加盟者的
利益.
③企业注册资本于年底由1,400万元增至2,450万元,这一工作的实施,在商业贷
款环境极为困难的情况下, 为公司进一步发展和壮大增强了后劲,奠定了基础,提供
了资金保障.
二、2006年工作目标及任务
2006年是公司能否存续发展的关键之年,公司面对内外交困的不利环境,只能借
助外力,寻求重组,但重组能否成功将取决于政府、债权银行及控股股东等各方面的
态度.同时,重组工作是个系统工程,需要大量的时间来处理各方面的细节,需要一个
复杂的过程才能见到成效.
信诚科技:2006年其主要任务是寻求资金来源支持、争取债权银行的支持,保障
自有品牌"3T"投影产品的生产,同时加强自有产品的品质管理,强化"3T"投影机的销
售和服务渠道的建设.
水泥股份: 协调企业与债权银行的关系,维护现有信贷规模的稳定.加强内部管
理, 加大控制成本的力度.利用收购的40万吨的商品混凝土的生产基地,涉足市政建
设和民用建筑市场, 使公司在做精做细水泥主业的同时,向水泥相关产品链延伸,拓
宽公司产品的销路.
青百公司:调整商品结构,提升商品竞争力,开发自有品牌,在提升盈力能力上下
功夫. 加快更新软件系统,强化财务预算方案的实施和管理力度,进一步提高公司和
青百品牌的社会声誉和知名度. 争取到年底前,连锁超市便利店开店总数达到100家
,完成对西宁市场的战略布局.
三、投资情况说明
(一)公司2005年度无募集资金的使用情况
(二)非募集资金的使用情况
1、青海汇通房地产开发有限责任公司(以下简称"青海汇通")下属子公司西宁
市润海实业有限公司用于企业生产的320亩土地的土地使用权及地上附着物及预拌
砼设备、运输设备等作价3,750万元,划分3,750万股,本公司子公司青海水泥股份有
限公司出资1, 500万元购买其中的1,500万股,青海汇通利用剩余的2,250股,对水泥
股份子公司青海海湖水泥制品有限公司(以下简称"海湖制品")进行增资扩股, 增资
前海湖制品总股本1,478万元,水泥股份持股99.66%,增资完成后,海湖水泥总股本为
5,228万元,水泥股份持股56.87%.此事宜经2005年12月7日公司四届董事会临时会议
审议,相关公告刊登于2005年12月9日《证券时报》第22版.
2、2005年12月7日, 公司控股子公司青海水泥股份有限公司利用其位于西宁市
柴达木路18号的土地使用权作价2600万元对其子公司青海元隆房地产开发有限责任
公司进行增资扩股,相关公告刊登于2005年12月9日《证券时报》第22版.
3、2005年12月18日经四届董事会会议审议, 公司以现金750万元对子公司青海
百货股份有限公司进行增资扩股, 增资前青海百货股份有限公司总股本1,400万股,
公司持股45. 41%,增资后其总股本2,660万股,公司持股57.74%,相关公告刊登于200
5年12月20日《证券时报》第7版.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,集团所属行业及经营范围未发生变化.
报告期内, 因子公司深圳市信诚科技发展有限公司(以下简称"信诚科技")将业
务分销量予以压缩,主攻自有品牌的研发与生产,其销售收入较去年同期减少1,309.
27万元, 但由于其子公司投资收益增加,报告期内信诚科技实现利润333.83万元,较
去年同期增加35.22万元.
报告期内, 子公司青海水泥股份有限公司(以下简称"水泥股份")由于国家宏观
调控,低标号水泥的需求量下降;同时甘肃市场的水泥大量低价进入青海市场, 使得
水泥股份销售收入较去年同期下降了1654万元,报告期内实现利润200.95万元,较去
年同期减少了271.82万元.
报告期内, 公司实现主营业务收入289,993,979.92元,比上年同期减少9.27 %;
利润总额241,838.70元,比上年同期减少95.33%;净利润-24,811.97 元,比上年同期
减少101.07 %.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥制造业 4,155.06 2,969.68 28.53%
计算机及相关设备制造业 24,844.34 24,171.45 2.71%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
水泥制品 4,155.06 2,969.68 28.53%
IT产品 24,844.34 24,171.45 2.71%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7-9月 2005年1-6月 增减%
金额(万元) 占利润总额 金额(万元) 占利润总额
比例(%) 比例(%)
利润总额 24.18 -6.34
主营业务利润 1,806.79 7,472.25 3,583.57 -56,523.19 -
其他业务利润 -63.10 -260.95 1,406.70 22,187.70 -101.17
期间费用 2,993.14 12,378.58 5,098.08 -804.11 -
投资收益 1,044.88 4321.26 -226.70 3,575.71 20.85
营业外收支净额 -5.18 -21.42 -37.59 592.90 -
报告期内其他业务利润的减少, 主要系部分分销业务终止,返利减少所致;投资
收益的增加主要系子公司股权投资收益的增加所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本公司2004年度发生巨额亏损, 系全额计提了对子公司昆仑证券有限责任公司
的股权投资损失及本公司自制品牌产品增加研究开发费用和营业费用所致. 预计公
司2005年度全年扭亏,实现盈利.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜深圳市信诚科技发展有限公司｜ 90722.41｜ -4715.63｜ 47168.49｜
｜青海水泥股份有限公司 ｜ 16721.71｜ 7.96｜ 34560.35｜
｜青海百货股份有限公司 ｜ 23961.88｜ -647.49｜ 8060.05｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
|
