经营分析
| 发布日期：2008-4-7 13:41:00 |
≈≈攀钢钢钒000629≈≈(更新:08.04.03)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:截止日期:（2007-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢材及钢材制品 ｜ 1749250.0｜ 239626.2｜ 13.70｜ 82.52｜
｜钒制品 ｜ 161839.9｜ 74865.3｜ 46.26｜ 7.63｜
｜铁合金 ｜ 1918.0｜ 164.4｜ 8.57｜ 0.09｜
｜其他 ｜ 18124.4｜ 1946.5｜ 10.74｜ 0.85｜
｜合计 ｜ 1931132.4｜ 316602.4｜ 16.39｜ 91.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:（2007-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川 ｜ 1600385.3｜- ｜- ｜ 75.50｜
｜广东 ｜ 284940.1｜- ｜- ｜ 13.44｜
｜重庆 ｜ 152509.6｜- ｜- ｜ 7.19｜
｜江苏 ｜ 65496.9｜- ｜- ｜ 3.09｜
｜广西 ｜ 51838.2｜- ｜- ｜ 2.45｜
｜云南 ｜ 42217.9｜- ｜- ｜ 1.99｜
｜湖南 ｜ 34157.0｜- ｜- ｜ 1.61｜
｜山东 ｜ 22521.6｜- ｜- ｜ 1.06｜
｜贵州 ｜ 10853.6｜- ｜- ｜ 0.51｜
｜湖北 ｜ 6807.2｜- ｜- ｜ 0.32｜
｜北京 ｜ 5982.9｜- ｜- ｜ 0.28｜
｜陕西 ｜ 5472.4｜- ｜- ｜ 0.26｜
｜浙江 ｜ 214.5｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜河南 ｜ 111.8｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜内蒙古 ｜ 55.4｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜辽宁 ｜ 43.6｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜境内小计 ｜ 2283608.1｜- ｜- ｜ 107.73｜
｜出口 ｜ 125258.9｜- ｜- ｜ 5.91｜
｜境外小计 ｜ 125258.9｜- ｜- ｜ 5.91｜
｜减：公司内各分部抵销数 ｜ 477734.6｜- ｜- ｜ 22.54｜
｜合计 ｜ 1931132.4｜- ｜- ｜ 91.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢材及钢材制品 ｜ 833015.5｜ 114452.7｜ 13.74｜ 83.08｜
｜钒制品 ｜ 65275.1｜ 37516.0｜ 57.47｜ 6.51｜
｜铁合金 ｜ 1325.8｜ 18.6｜ 1.40｜ 0.13｜
｜其他 ｜ 7670.6｜ 3118.7｜ 40.66｜ 0.77｜
｜合计 ｜ 907287.0｜ 155106.0｜ 17.10｜ 90.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川 ｜ 587452.0｜- ｜- ｜ 58.59｜
｜广西 ｜ 26800.2｜- ｜- ｜ 2.67｜
｜重庆 ｜ 68081.6｜- ｜- ｜ 6.79｜
｜广东 ｜ 146391.0｜- ｜- ｜ 14.60｜
｜陕西 ｜ 2229.7｜- ｜- ｜ 0.22｜
｜湖南 ｜ 11255.0｜- ｜- ｜ 1.12｜
｜云南 ｜ 9411.6｜- ｜- ｜ 0.94｜
｜北京 ｜ 2989.0｜- ｜- ｜ 0.30｜
｜湖北 ｜ 2618.6｜- ｜- ｜ 0.26｜
｜河南 ｜ 21.7｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜浙江 ｜ 45.9｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜山东 ｜ 4791.3｜- ｜- ｜ 0.48｜
｜江苏 ｜ 7769.9｜- ｜- ｜ 0.78｜
｜贵州 ｜ 3376.4｜- ｜- ｜ 0.34｜
｜辽宁 ｜ 40.2｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜出口 ｜ 34012.9｜- ｜- ｜ 3.39｜
｜合计 ｜ 907287.0｜- ｜- ｜ 90.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢压延加工业 ｜ 1376126.6｜ 118136.5｜ 8.58｜ 87.04｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜型线产品 ｜ 474394.0｜ 33433.3｜ 7.05｜ 30.01｜
｜热轧产品 ｜ 745992.7｜ 78886.6｜ 10.57｜ 47.19｜
｜其中：热轧关联交易 ｜ 374672.6｜ 24051.1｜ 6.42｜ 23.70｜
｜钒产品 ｜ 141235.1｜ 70249.3｜ 50.31｜ 8.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜四川 ｜ 1296560.4｜- ｜- ｜ 82.01｜
｜重庆 ｜ 60128.6｜- ｜- ｜ 3.80｜
｜广西 ｜ 52082.9｜- ｜- ｜ 3.29｜
｜广东 ｜ 46777.6｜- ｜- ｜ 2.96｜
｜湖南 ｜ 6164.6｜- ｜- ｜ 0.39｜
｜陕西 ｜ 5496.2｜- ｜- ｜ 0.35｜
｜云南 ｜ 3346.3｜- ｜- ｜ 0.21｜
｜海南 ｜ 2786.2｜- ｜- ｜ 0.18｜
｜北京 ｜ 2204.7｜- ｜- ｜ 0.14｜
｜湖北 ｜ 993.0｜- ｜- ｜ 0.06｜
｜甘肃 ｜ 696.9｜- ｜- ｜ 0.04｜
｜河南 ｜ 320.0｜- ｜- ｜ 0.02｜
｜浙江 ｜ 204.6｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜上海 ｜ 72.9｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜山东 ｜ -1.6｜- ｜- ｜ 0.00｜
｜江苏 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜贵州 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜江西 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜内蒙古自冶区 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜山西省 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜出口 ｜ 103110.6｜- ｜- ｜ 6.52｜
｜合计 ｜ 1580943.8｜ 203051.5｜ 12.84｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 型线产品 ｜ 337939.6｜ 28759.2｜ 8.51｜ 30.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 热轧产品 ｜ 543201.5｜ 54395.0｜ 10.01｜ 49.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：热轧关联交易 ｜ 289607.1｜ 18472.0｜ 6.38｜ 26.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钒产品 ｜ 104967.9｜ 54099.8｜ 51.54｜ 9.47｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢压延加工业 ｜600578.74 ｜539284.80 ｜61293.94 ｜10.20 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型线产品 ｜212296.40 ｜187201.50 ｜25094.90 ｜11.82 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧产品 ｜341919.05 ｜309783.34 ｜32135.71 ｜9.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：热轧关联交易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜185463.07 ｜170436.68 ｜15026.39 ｜8.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钒产品 ｜58525.76 ｜29069.13 ｜29456.63 ｜50.33 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜四川 ｜551202.87 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广西 ｜27196.93 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重庆 ｜25872.45 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东 ｜15557.41 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陕西 ｜4003.19 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南 ｜2942.95 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜海南 ｜2715.89 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜云南 ｜2235.91 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜1126.28 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜甘肃 ｜696.93 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖北 ｜565.23 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜河南 ｜190.07 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浙江 ｜79.41 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海 ｜72.88 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东 ｜-1.59 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江苏 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贵州 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内蒙古自冶区 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山西省 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜34497.03 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜668953.82 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型线产品 ｜85624.21 ｜74299.00 ｜11325.20 ｜13.23 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧产品 ｜160412.65 ｜147527.43 ｜12885.21 ｜8.03 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：热轧关联交易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜93601.80 ｜81479.52 ｜12122.28 ｜12.95 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钒产品 ｜27977.96 ｜12360.66 ｜15617.31 ｜55.82 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢材及钢材制品 ｜1331112.08｜1183010.20｜140180.43 ｜10.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钒制品 ｜169325.03 ｜107009.20 ｜62004.01 ｜36.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜铁合金 ｜1505.62 ｜1348.70 ｜156.92 ｜10.42 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程监理 ｜419.69 ｜169.55 ｜226.84 ｜54.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜18559.01 ｜12293.39 ｜6265.61 ｜33.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1520921.42｜1303831.04｜208833.81 ｜13.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜四川省 ｜1091407.27｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东省 ｜58466.71 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广西自治区 ｜84409.69 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重庆市 ｜43361.74 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江苏省 ｜40345.56 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜云南省 ｜34475.66 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贵州省 ｜16217.29 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陕西省 ｜15968.84 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖南省 ｜12294.44 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山东省 ｜9644.67 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜江西省 ｜6565.73 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜甘肃省 ｜6560.56 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京市 ｜6028.41 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜海南省 ｜901.68 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海市 ｜857.38 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜湖北省 ｜456.00 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内蒙古自治区 ｜364.67 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜河南省 ｜231.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜山西省 ｜63.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜92300.39 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1520921.42｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│型线产品 │ 235749.9675│ 19.98│ 1.20
2│钒产品 │ 130754.0136│ 11.08│ 34.59
3│热轧产品 │ 715017.0883│ 60.59│ 15.40
4│其他 │ 98651.0912│ 8.36│ 22.93
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│钢材及钢材制品 │ 678814.3107│ 88.89│ 12.58
2│钒制品 │ 80374.7351│ 10.53│ 53.20
3│铁合金 │ 3005.5835│ 0.39│ 1.41
4│工程监理 │ 304.6900│ 0.04│ 69.25
5│钒产品出口 │ 1136.7813│ 0.15│ 5.24
6│来料加工 │ --│ --│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
2007年在《钢铁产业发展政策》和国家以控制固定资产投资为重点, 以节能环
保为导向的宏观调控政策指引下, 我国钢铁工业在经历快速增长后正在进入结构调
整优化和平稳较快发展的新阶段.在这种形势下,公司坚持以市场和顾客需求为导向
, 坚持"均衡、稳定、经济、高效"的生产经营方针,强化从严、精细化管理,公司积
极克服原燃料成本上升、市场激烈动荡、电力和运输紧张等不利因素, 切实开展各
项重点工作, 苦练内功、抓住机遇、迎接挑战,全面完成各项生产经营任务.全年累
计完成铁537. 54万吨,钢483.07万吨;实现主营业务收入193.11亿元,利润总额10.5
4亿元,归属于母公司净利润9.51亿元.
注:①总资产增加主要是由于工程完工转入固定资产增加;
②股东权益增加主要是钢钒权证行权及本年实现的净利润增加;
③营业收入增加主要是钢铁产品价格上涨及本年公司产能扩大.
(1)公司业务范围
公司现有主营业务涉及炼铁、提钒炼钢、连铸、热轧钢、钢压延、钒制品加工
及氧气、氢气、氮气、氩气、蒸气的生产, 生产的主要产品包括热轧产品、冷轧产
品、型材及钒制品四大类、50多个品种. 公司地处钒钛磁铁矿资源丰富的攀西地区
,资源优势、成本优势明显,是中国西南最大的钢铁联合企业、最大的热轧板卷生产
基地,中国最大、世界第二的钒制品生产基地,中国最大、品种最全的钢轨生产基地
,且是国内唯一拥有生产在线余热淬火钢轨技术的厂商.
(2)公司重点推进工作
①注重优化和调整品种结构
公司坚持定期通报主要品种效益排序情况, 并将其作为生产组织的重要依据贯
彻执行. 特别是针对上半年国内市场板材价格较好、型材价格相对较低的市场形势
, 公司在资源总量有限的情况下,通过适当限制普通型材生产来做大板材产量,并不
断优化轨梁产品结构,确保了公司资源效益最大化.全年共完成热轧板卷123.32万吨
、冷轧板卷110. 96万吨、轨梁材产量160.63万吨.同时,努力提高铁水提钒率,完成
钒渣(折合标准钒渣)20.06万吨,同比增加11.38%.
②贴近市场,积极营销
2007年, 公司强化大营销理念,积极拓展国内外市场,通过完善对销售人员的激
励机制及对驻外分公司的考核和后评估机制、注重合同衔接服务、注重研究和分析
市场、注重顾客服务等工作措施,进一步提高营销效率和效益.全年公司产品产销率
达101.84%.同时,公司通过开通网络竞价销售系统,以及通过报刊、网络等媒体和渠
道对现货、含钒尾渣、含锌污泥等实行公开竞价销售,为公司创造了良好效益.
③着力推进重大技改及项目达产达效,努力发挥投资效益.
2007年, 公司围绕调整品种结构,提高核心竞争力实施了一批重大技改项目.建
成了炼钢3号RH真空处理装置,具备了生产优质合金结构钢、高品质管线用钢的生产
能力; 建成国内独家的100米长尺轨余热淬火生产线,提升了生产高速重载高强度钢
轨的生产能力;完成了炼钢脱硫系统改造,为提高高品质钢种生产能力提供了工序保
障.炼铁1号、2号高炉除尘改造、新3号高炉除尘和噪音整治等一批环保项目建成投
运, 大大改善了弄弄坪厂区的环境.正着力推进新建1台360m2烧结机技术改造,淘汰
落后产能,大力提高环保水平和工序保障能力.攀宏钒生产扩能改造工程已进入设备
安装阶段,2008年下半年将投产,届时公司将具备全部钒渣加工为高附加值的V2O3、
高钒铁、钒氮合金等产品的能力, 具备16000吨(V2O5计)钒制品的生产能力,仍保持
国内第一大钒制品生产企业的地位.同时,2007年着力抓好热电55MW发电机组达产达
效工作, 全年累计发电3.38亿度,创造了较好经济效益.但白马矿一期工程受多种因
素影响达产情况不理想,与年初计划差距较大.
④大力实施科技创新,增强公司自主创新能力.
着力抓好出口钢轨、P590汽车用结构钢板、冷轧连退等新产品开发和新工艺研
究.全年公司实现工业试制新产品22个,试制和推广新产品约132万吨,申请国家专利
103项(其中发明专利43项), 授权28项.大力开展铁系统工艺优化、炼钢系统工艺优
化等4个专题科技攻关,攻关指标完成率达74.39%.
⑤深入开展对标挖潜降成本工作
公司坚持"两眼向内、深挖潜力"的方针,全员、全过程、全方位综合降成本,着
重抓了技术经济指标优化、加强废旧资源特别是有色金属的回收利用、原材料替代
、优化炼铁炉料结构等降成本措施,取得较好效果.全年可比成本降低5%以上.
⑥坚持管理创新,提高公司整体管理水平.
按照集中、专业化管理原则,全面优化公司内部管理流程和组织架构,分别成立
了采购中心、仓储配送中心、能源动力中心和检修中心, 提高公司运作效率.同时,
坚持从严、精细化管理,狠抓安全环保、设备、质量、现场等专项管理工作,公司管
理效率和效益明显提高,现场环境明显改善.
⑦持续改进节能降耗水平
公司认真贯彻落实国家节能减排工作的方针政策、法律法规, 并根据企业实际
制定了《危险源和环境因素管理标准》、《污染物排放管理标准》、《环保设备管
理标准》、《安全环保监测管理标准》、《安全环保检查与监察管理标准》、《"
三废"综合利用管理标准》、《安全环保不符合管理标准》等, 2007年2月达到标准
要求,通过了国金(GHC)认证,环保管理有章可循.同时,加大节能减排投入,加快节能
减排项目建设,集中治理老污染源,取得较明显的效果.全年公司吨钢综合同比下降5
.44%,万元产值能耗同比下降7.61%,吨钢耗新水同比下降8.93%.
⑧组建钒业贸易公司,进一步提升公司钒产品的竞争力和影响力
公司与承德钒钛是中国最大的两家钒产品生产企业, 具有独特的钒资源优势和
较强的生产研发能力, 在国内钒产业领域处于领先地位,并具有重要的国际影响力.
面对全球经济快速发展给钒产业带来的机遇和挑战, 双方在报告期内合资组建了钒
业贸易公司(攀钢钢钒的出资比例为51%), 以推动双方企业做大做强,持续稳定发展
,提升双方在国内外钒产品领域的竞争力和影响力,促进中国钒产业的健康发展.
⑨资本运营工作成效显著.
一是把攀钢集团以攀钢钢钒为核心平台实施整体上市作为公司资本运作最重要
的一项工作.攀钢钢钒向攀钢集团及其关联企业非公开发行股份购买资产,同时吸收
合并攀渝钛业和ST长钢后, 公司将达到钢铁、钒、钛、矿及辅助性经营资产的资源
共享,形成人、财、物及技术的协同效应,使公司的规模效应和核心竞争力得以提高
; 二是积极做好攀钢钢钒认股权证的行权工作.为促进权证首次行权,公司认真研究
, 制定相应措施,加强投资者关系管理,实现首次行权融资7.3亿元,及时投入募集资
金投资项目.三是组织召开公司分离交易的可转换债券持有人大会,在公司吸收合并
攀渝钛业和st长钢前,对公司分离交易的可转债进行重新评级并提供补充担保,较好
的保护了债券持有人的利益,也为公司节约了巨额财务费用,取得了债券持有人与公
司的"共赢".
修订、完善了《公司章程》,制定相关议事规则和内控制度,不断提高规范化运
作水平.主动加强与投资者的沟通和交流,进一步提升公司在证券市场的形象.
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2007年度,公司上下同心,集思广益,顺利解决了经营中出现的问题和困难,具体
如下:
(1)针对公司原燃料保供紧张特别是煤资源紧张的问题, 公司采取提前大修新3
号高炉的措施,缓解煤资源紧张的矛盾,保证整体生产平稳运行.
(2)针对4月份攀枝花电网孤网运行期间严重限电的情况,公司通过主动调整145
0mm热轧生产线年修时间等措施,将损失降低到最低限度.
3、公司主营业务及其经营状况
(1)占主营业务利润10%以上的产品情况
型线产品的毛利率比2006年降低的主要原因是型线产品成本上升幅度大于价格
上涨幅度.热轧产品的毛利率比2006年上升的主要原因是热轧产品价格上涨所致.钒
产品的毛利率比2006年降低的主要原因是钒产品原料上升幅度大于钒产品价格的上
升幅度.冷轧产品销售比重上升导致占主营业务利润比例上升的主要原因是2006年1
2月份收购冷轧厂,2006年报表中只包含12月份冷轧产品数据.
(2)采购和销售客户情况
2007年度公司前5名供应商采购总金额为6,443,286,169.33元,占公司采购总额
的44. 49%.2006年度公司前5名供应商采购的总金额为6,037,467,745.08元,占公司
采购总额的45. 83%.2007年度公司前5名客户销售收入总额为7,395,249,033.15元,
占公司主营业务收入的比例为38.29%.2006年度公司前5名客户销售收入总额为8,53
6,605,119.21元,占公司主营业务收入的比例为54%.
4、公司资产构成同比发生重大变动情况说明
(1)应收票据增加主要是本年销售回笼的应收票据增加.
(2)预付账款增加主要是支付新白马矿土地款.
(3)存货减少主要是年末产品销售情况较好.
(4)固定资产增加主要是新白马矿在建工程完工部分转入固定资产及公司节能
减排的投入加大.
(5)在建工程下降主要是新白马矿一期工程大部分完工及部分技改工程完工转
入固定资产.
(6)应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用.
(7)应付职工薪酬下降主要是按新企业会计准则规定冲减期初福利费.
(8)其他应付款减少主要是支付了收购攀钢有限冷轧厂对价款.
(9)一年内到期的非流动负债减少主要是借款到期已归还.
(10)长期借款增加主要是新白马矿工程项目贷款所致.
5、公司期间费用及所得税同比发生重大变动说明
销售费用增加主要是本年销量增加导致运费增加.
管理费用增加主要是修理费增加、新白马矿及冷轧厂管理费用增加.
财务费用增加主要是可转换公司债券利息及票据贴现利息增加.
6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是公司
2007年度,将销售商品收到的银行承兑汇票11.35亿元以背书转让的方式支付了应付
工程款,造成经营活动产生的现金流入与投资活动产生的现金流出同时减少,造成经
营活动净额减少11.35亿元.
(2)报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是公司
本期购建固定资产和其他与投资活动有关的支出减少.
(3)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是公司
上年成功发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券.
7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
注:(1)北京攀承钒业:公司与承德新新钒钛股份有限公司(600357承德钒钛)于2
007年6月19日在北京签署了发起人协议,合资组建北京攀承钒业贸易有限公司,注册
资本20000万元. 本公司出资10200万元,出资比例51%,承德钒钛出资9800万元,出资
比例49%.
(2)新白马矿亏损原因: 一是投产初期,磨选1-3生产线、平洞及溜井系统不顺,
故障较多,加之受雨季较长影响,产能较低;二是投产初期,产量低,费用较高.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
2007年, 中国粗钢产量4.89亿吨,较上年增长15.66%,增幅较2006年回落2.67个
百分点. 据预测,2008年由于中国经济持续向好,国内钢铁市场需求将继续保持旺盛
, 粗钢产量将达到5亿吨以上,较2007年增长10%左右,但受国家钢铁出口政策的影响
,出口总量将有所下降.同时受国家节能减排、淘汰落后产能以及钢铁成本上升等因
素影响,钢铁行业优化和调整结构步伐将进一步加快,跨省市、跨地区、跨所有制钢
铁企业联合重组将进行实质性操作.
2、公司面临的发展机遇和挑战
2008年,公司控股的白马矿产量将大幅度增加,在当前大宗原燃料供应紧张且价
格大幅上升的情况下, 将成为公司较好的效益增长点.同时,由于结构调整力度增大
,高附加值产品增加,以及攀宏钒制品厂扩能改造等重大技改项目将逐步发挥投资效
益, 推动公司持续健康发展.但是,因原燃料保供紧张且价格上涨、环保投入增加以
及国家利率调整等将影响公司效益.
3、公司发展战略
依靠资源和技术优势,打造世界钒钛钢精品基地,争做行业最具竞争力的优秀上
市公司.
4、战略举措
目前, 公司正在积极推进整体上市工作,如果本次资产整合顺利实施,攀钢集团
经营性资产将全部进入攀钢钢钒, 并形成以钢铁、钒业、钛业、矿业为核心的四大
业务板块. 通过此次资产整合,公司占有的资源将得以更有效的利用,协同效应充分
体现, 从而不断提升公司的核心竞争力;通过建立统一的运营管理体系,各业务板块
之间、产业链各环节之间的协同效应可得到充分发挥,提高公司一体化管理水平.同
时, 攀钢钢钒的资产规模、盈利能力得到提升,运作进一步规范,未来发展空间得到
进一步拓展,公司将逐步发展成国内外具有较强竞争力的现代化大型钒钛钢铁企业.
5、2008年业务发展计划
公司重大资产重组(向特定对象发行股份作为支付方式购买其相关资产,同时拟
以换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股
份有限公司)工作尚在进行, 完成时间具有一定不确定性.由于上述资产重组对本公
司2008年度经营活动影响较大,经深圳证券交易所批准,公司暂不披露2008年度经营
计划.
6、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2008年,公司资金支出主要是经营活动现金流出及投资活动现金流出.投资活动
现金流出主要是固定资产投资300,000万元.公司资金来源主要是产品销售收入及债
务融资.
7、经营风险分析
(1)宏观政策风险:2008年,国家加强宏观调控,对钢铁产品出口退税率调整、加
征关税等政策效应逐步显现, 使钢铁产品出口量减少;国家实施从紧的货币政策,给
企业生产建设资金带来一定风险; 节能减排、淘汰落后产能等仍是国家宏观调控政
策的重要手段.
对策和措施:一是加强国家宏观政策跟踪、了解和研究,及时优化和调整产品结
构, 努力提高高附加值产品的出口量.二是强化资金管理,及时回收货款,并按照"量
力而行、以收定支"的原则,严把控制资金使用,确保现金流安全畅通.三是加强循环
经济建设,实现资源节约和环境友好.四是加快技改建设步伐,提高公司装备水平.
(2)市场经营风险: 国内钢铁产能总体上仍存在过剩的问题,市场竞争非常激烈
.同时,大宗原燃料价格将呈上涨趋势,增大钢铁生产成本.
对策和措施: 一是坚持差异化、精品化战略,加大新产品开发力度,提高"双高"
产品比例;二是加大市场营销力度,提高直供用户比例,减少中间商;三是依靠科技和
管理"两个轮子", 深入开展降本增效工作,提高产品市场竞争力;四是加快白马矿一
期工程达产达效工作,减少对外矿石的依存度.
(三)公司工程投资情况
1、募集资金使用情况
2007年,公司发行分离交易可转债派发的认股权证第一次行权,共募集资金73,6
20.99万元.按照募集资金用途规定,本次用募集资金归还"轨梁厂万能生产线技术改
造项目"银行借款19, 494万元,剩余募集资金54,126.99万元置换先期投入归还该项
目借款的自有资金54,126.99万元.报告期内,本次认股权证行权募集资金使用完毕.
2、非募集资金投资项目情况
2007年,固定资产投资计划81,581万元(工程项目投资79,605万元,零固投资1,9
76万元,不含白马矿).实际完成投资103,266万元,占年投资计划的127%(扣除计划外
补报投资13,409万元,同计划口径完成投资89,857万元,占计划投资的110%).主要项
目为:
(1)炼铁技改工程
2007年公司完成投资10, 611万元.重点项目进度:1号高炉除尘改造建成投运;3
、4、6号烧结机机头除尘建成投运;原料场扬尘治理全部建成,分步投入运营;6号翻
车机改造、炼铁厂一烧结系统技术改造正处于施工过程中.
(2)炼钢技改工程
2007年公司完成投资31,049万元.重点项目进度:2、3号转炉除尘系统改造完工
, 投入运营;转炉地下料仓系统粉尘治理改造建成投入运营;RH真空处理装置建成投
产;现有脱硫设施扩能改造地面设施施工,非标设备安装完工.
(3)轨梁技改工程
2007年公司完成投资12, 271万元.重点项目进度:100米长尺轨余热淬火生产线
建成投产.
(4)热轧技改工程
2007年公司完成投资6, 950万元.重点项目进度:精轧机齿轮机座改造安装调试
完工,投入使用.
(5)能源动力中心技改工程
2007年公司完成投资11,250万元.重点项目进度:弄弄坪厂区生活污水治理工程
建成投入运营; 热电厂130t/h锅炉烟气除尘8号锅炉除尘建成投入运营;130t/h锅炉
烟气除尘输灰系统设备安装完工,处于调试阶段;动力厂冷轧气保站精氮系统改造安
装调试完,投入运营.
(6)攀宏钒制品厂技改工程
2007年公司完成投资27,637万元.重点项目进度:攀宏废水处理设施完善建成投
入运营; V2O3焙烧炉除尘改造建成投入运营;攀宏钒制品厂扩能改造土建施工;V2O3
浸出线改造完工,已投产.
(7)冷轧厂技改工程
2007年公司完成投资2,905万元.重点项目进度:冷轧厂1号镀锌线增加连续退火
功能建成投产; 冷轧厂3号镀锌无铬钝化改造建成投产;冷轧厂轧机乳化液系统改造
设备处于安装阶段.
(8)白马铁矿建设
报告期内完成投资112, 125万元.一期工程已基本竣工,整个生产工艺流程全线
贯通,目前处于分步生产阶段,将逐步满足公司产能配套需求.
3、收益情况
炼铁厂1号高炉除尘改造、炼铁厂3、4、6号烧结机机头除尘、炼钢厂2、3号转
炉除尘系统改造、炼钢厂RH真空处理装置、轨梁厂100米长尺轨余热淬火生产线等
项目建成投产,为公司产能增加和环保达标作出了贡献.
(四)报告期内董事会会议情况及决议
1、2007年3月29日,召开了公司第四届董事会第二十次会议.会议审议并通过了
《公司2006年度董事会报告》、《公司2006年度总经理工作报告》、《公司2006年
度财务决算及2007年度财务预算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司
2007年度投资方案》、《公司2006年年度报告和年度报告摘要》、《关于预测公司
2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于变更攀枝花新钢钒股份有限
公司股票简称的议案》、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》、《关于召
开公司2006年度股东大会的议案》. 本次会议决议及报告于2007年4月2日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
2、2007年4月19日,召开了公司第四届董事会第二十一次会议.会议审议并通过
了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》. 本次会议决
议于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
3、2007年4月25日,召开了公司第四届董事会第二十二次会议.会议审议并通过
了《攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一季度报告》、《攀枝花新钢钒股份有限
公司关于执行新企业会计准则的议案》.本次会议决议及报告于2007年4月27日在《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
4、2007年5月10日,召开了公司第四届董事会第二十三次会议.会议审议并通过
了《关于公司与承德钒钛合资组建钒业贸易公司的议案》、《关于修改〈攀枝花新
钢钒股份有限公司章程〉的提案》、
《攀枝花新钢钒股份有限公司治理专项活动自查报告暨整改计划》. 本次会议决议
于2007年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
5、2007年7月11日,召开了公司第四届董事会第二十四次会议.会议审议并通过
了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》. 本次会议决
议于2007年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
6、2007年8月10日,召开了公司第四届董事会第二十五次会议.会议审议并通过
了《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于提名独立董事候选人的提案》、《
攀枝花新钢钒股份有限公司2007年半年度报告》、《关于调整公司组织机构的议案
》、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》.本次会议决议及报告于2
007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
7、2007年8月31日,召开了公司第五届董事会第一次会议.会议审议并通过了《
关于选举公司董事长的议案》. 本次会议决议于2007年9月1日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上公告.
8、2007年9月28日,召开了公司第五届董事会第二次会议.会议审议并通过了《
攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司总会计师的议案》. 本次会议决议于2007
年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
9、2007年10月26日, 召开了公司第五届董事会第三次会议.会议审议并通过了
《攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第三季度报告》. 本报告于2007年10月29日在
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
10、2007年11月2日, 召开了公司第五届董事会第四次会议.会议审议并通过了
《攀枝花新钢钒股份有限公司关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的
议案》、《关于以新增股份换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》
、《关于以新增股份换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》
、《关于公司分离交易可转换公司债券债券持有人利益保护的议案》. 本次会议决
议于2007年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
11、2007年12月1日, 召开了公司第五届董事会第五次会议.会议审议并通过了
《"钢钒债1"债券持有人利益保护具体方案的议案》、《关于召开公司2007年第一
次债券持有人会议的议案》.本次会议决议于2007年12月5日在《中国证券报》、《
上海证券报》和《证券时报》上公告.
12、2007年12月7日, 召开了公司第五届董事会第六次会议.会议审议并通过了
《关于成立攀枝花新钢钒股份有限公司董事会专门委员会的议案》、《攀枝花新钢
钒股份有限公司董事会专门委员会工作制度》、《攀枝花新钢钒股份有限公司股东
大会议事规则》、《攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事议事规则》、《攀枝花新
钢钒股份有限公司董事会秘书工作制度》、《攀枝花新钢钒股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《攀枝花新钢钒股份有限
公司接待和推广制度》、《攀枝花新钢钒股份有限公司募集资金专项存储及使用管
理办法》、《攀枝花新钢钒股份有限公司公司治理专项活动整改报告》. 本次会议
决议于2007年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
13、2007年12月27日,召开了公司第五届董事会第七次会议.会议审议并通过了
《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》. 本次会议决议于2007
年12月28日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上公告.
(五)董事会下设的审计与风险控制委员会的履职情况汇总报告
公司董事会审计与风险控制委员会于2007年12月7日成立,在年审注册会计师进
场前审阅了公司编制的财务报表, 认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成
果. 审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安
排, 在年审注册会计师进场后,不断加强与年审会计师的沟通,督促其在约定时限内
提交审计报告.审计委员会认为2007年度,公司聘请的中瑞岳华会计师事务所出具的
各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果.
(六)董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会于2007年12月7日成立,截止报告期对公司董事、
监事和高级管理人员的薪酬未作专项审核.今后,公司董事会薪酬与考核委员会将按
照其工作细则开展工作,履行职责.
(七)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会.董事会
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,充分履行法律赋予董事会的职责,认真
执行股东大会决议,圆满完成了各项工作.
2007年5月25日, 公司召开2006年度股东大会,决定向全体股东向全体股东每10
股分配1. 00元现金股利(含税),以未分配利润发放股票股利1股,以资本公积转增股
本1股. 本次股东会议决议于2007年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上公告,公司于2007年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上刊登了分红派息公告, 分红派息股权登记日为2007年6月22日,除权
除息日为2007年6月25日,红利发放日为2007年6月25日.
2007年8月31日,公司召开2007年第一次临时股东大会,会议经过逐项表决,采用
累积投票制通过了《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于提名独立董事候选
人的提案》、《关于公司监事会换届选举的提案》. 樊政炜先生、余自甦先生、张
大德先生、孙仁孝先生、田野先生当选为公司第五届董事会董事, 白荣春先生、王
先生、董志雄先生、严晓建先生当选为公司第五届董事会独立董事、刘新会先生、
张治杰先生、曾显斌先生、刘伟先生、谭安全先生当选为公司第五届监事会监事.
本次股东会议决议于2007年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上公告.
(八)公司2007年利润分配预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 本公司2007年度实现归属于母公司净
利润950,930,337.12元,加上年初未分配利润1,748,231,218.80元,扣除按当年母公
司实现净利润1, 023,966,523.34元的10%提取的法定盈余公积金102,396,652.34元
,扣除2007年对股东已分配的509,669,662.10元,年末可供分配的利润为2,087,095,
241. 48元.因公司正进行重大资产重组,待相关重组工作完成后,公司将另行召开董
事会审议2007年利润分配预案.本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议.
(九)其他事项
报告期内选定的信息披露报刊为: 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》.
投资情况说明:
公司工程投资情况
1、募集资金使用情况
2007年,公司发行分离交易可转债发的认股权证第一次行权,共募集资金73,620
.99万元.按照募集资金用途规定,本次用募集资金归还"轨梁厂万能生产线技术改造
项"银行借款19, 494万元,剩余募集资金54,126.99万元置换先期投入归还该项借款
的自有资金54,126.99万元.报告期内,本次认股权证行权募集资金使用完毕.
2、非募集资金投资项目情况
2007年, 固定资产投资计划81,581万元(工程项投资79,605万元,零固投资1,97
6万元, 不含白马矿).实际完成投资103,266万元,占年投资计划的127%(扣除计划外
补报投资13,409万元,同计划口径完成投资89,857万元,占计划投资的110%).主要项
为:
(1)炼铁技改工程
2007年公司完成投资10, 611万元.重点项进度:1号高炉除尘改造建成投运;3、
4、6号烧结机机头除尘建成投运;原料场扬尘治理全部建成,分步投入运营;6号翻车
机改造、炼铁厂一烧结系统技术改造正处于施工过程中.
(2)炼钢技改工程
2007年公司完成投资31, 049万元.重点项进度:2、3号转炉除尘系统改造完工,
投入运营;转炉地下料仓系统粉尘治理改造建成投入运营;RH真空处理装置建成投产
;现有脱硫设施扩能改造地面设施施工,非标设备安装完工.
(3)轨梁技改工程
2007年公司完成投资12, 271万元.重点项进度:100米长尺轨余热淬生产线建成
投产.
(4)热轧技改工程
2007年公司完成投资6, 950万元.重点项进度:精轧机齿轮机座改造安装调试完
工,投入使用.
(5)能源动力中心技改工程
2007年公司完成投资11,250万元.重点项进度:弄弄坪厂区生活污水治理工程建
成投入运营; 热电厂130t/h锅炉烟气除尘8号锅炉除尘建成投入运营;130t/h锅炉烟
气除尘输灰系统设备安装完工,处于调试阶段;动力厂冷轧气保站精氮系统改造安装
调试完,投入运营.
(6)攀宏钒制品厂技改工程
2007年公司完成投资27,637万元.重点项进度:攀宏废水处理设施完善建成投入
运营; VO焙烧炉除尘改造建成投入运营;攀宏钒制品厂扩能改造土建施工;VO浸出线
改造完工,已投产.
(7)冷轧厂技改工程
2007年公司完成投资2,905万元.重点项进度:冷轧厂1号镀锌线增加连续退功能
建成投产; 冷轧厂3号镀锌无铬钝化改造建成投产;冷轧厂轧机乳化液系统改造设备
处于安装阶段.
(8)白马铁矿建设
报告期内完成投资112, 125万元.一期工程已基本竣工,整个生产工艺流程全线
贯通,前处于分步生产阶段,将逐步满足公司产能配套需求.
3、收益情况
铁厂1号高炉除尘改造、炼铁厂3、4、6号烧结机机头除尘、炼钢厂2、3号转炉
除尘系统改造、炼钢厂RH真空处理装置、轨梁厂100米长尺轨余热淬生产线等项建
成投产,为公司产能增加和保达标作出了贡献.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据增加主要是销售收入增加所致;
2、应收账款增加主要是产品销售量增加,客户次月回款所致;
3、预付账款增加主要是预付大修设备款所致;
4、在建工程增加主要是技改工程投资增加;
5、固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理;
6、短期借款减少主要是归还到期借款;
7、应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用;
8、预收款项增加主要是销售增加以及销售环节进一步加强先款后货管理,预收
客户款项增加;
9、长期借款增加主要是工程项目投资增加;
10、长期应付款增加主要是今年按财企[2006]478号文计提安全生产费;
11、少数股东权益增加主要是将北京攀承钒业贸易有限公司纳入本期合并报表
范围;
12、营业税金及附加增加主要是本期增加冷轧产品销售,销售收入增加;
13、销售费用增加主要是本期增加冷轧产品销售而增加运输费用;
14、管理费用增加主要是本期固定资产修理费增加;
15、财务费用增加主要是增加可转换公司债利息以及票据贴现利息增加;
16、资产减值损失增加主要是上期减值准备转回较多.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过,
并于2005年11月4日实施.公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股
权分置改革方案》中承诺:
自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易.上述三十六个月届满后十
二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢
钢钒股份总数的5%,出售价格不低于5.54元(在公司因送股、资本公积金转增股本或
配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权);如有低于减持价格的卖出
交易,卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有.方案实施后, 除国家政策或主
管部门另有规定之外,攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40%. 但攀钢钢钒
股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述
限制.
该项承诺正在履行过程中.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期内总体经营情况
报告期内, 公司在面临宏观调控政策及大宗原燃料和矿石价格上涨等不利因素
影响的情况下,抓住市场机遇,积极采取有效措施,取得了较好业绩,上半年实现营业
总收入100.26亿元,利润总额4.95亿元,净利润4.70亿元,同比分别增加34.24%、5.1
4%和1. 65%.一是坚持均衡稳定生产,优化品种结构,突出重点产品和厚利产品.上半
年,公司完成铁274万吨、钢242万吨、精钒渣10万吨,同比分别增长4.02%、6.05%和
20.88%.重轨、热轧专项材、钒制品等创历史新高.
一是强化市场营销, 提高运营效率和效益.强化市场研究,果断调整产品销售价
格策略, 加大100米重轨、310乙字钢、汽车大梁板、深冲钢等重点产品和厚利产品
销售, 积极推广P590L、P610L、SAPH400等高强耐候钢及冷轧连退产品等新品种,认
真开展顾客技术交流、技术服务和技术合作,提高公司市场竞争力,
二是深入开展对标挖潜降成本工作.大力实施废旧物资综合利用,特别是有色金
属回收利用、优化炉料结构、优化技术经济指标等降成本措施, 15项主要技术经济
指标中8项好于上年.四是积极推进技改建设.建成了轨梁100米长尺轨余热淬火生产
线等生产项目, 完成了炼铁1号高炉除尘改造、炼钢3号转炉除尘系统改造等环保项
目,同时抓好热电55MW发电机组、白马矿一期工程等建成项目达产达效工作.
三是持续推进科技进步和管理创新. 强化出口钢轨、汽车用结构钢板、冷轧连
退等新产品开发,大力开展炼铁、炼钢系统工艺优化、品种质量等专题科技攻关.上
半年,公司完成新产品产量30万吨左右,申请专利47项,授权20项.同时,以ERP系统为
重点夯实各项基础管理,强化安全环保、设备、质量等专项管理,提升了精细化和现
代化管理水平.
(二)主营业务及经营状况
1、主营业务经营情况
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为:
2,253,736,913.38元.
型线产品的毛利率比2006年上半年下降的主要原因是型线产品价格上涨幅度较
小,而原燃料价格上涨幅度较大;热轧产品的毛利率比2006年上半年上升的主要原因
是热轧产品上半年价格上涨幅度大于原燃料价格上涨幅度; 钒产品的毛利率比2006
年上半年上升的主要原因是钒产品产能扩大,单位生产成本降低;钒产品收入占营业
收入的6. 51%,钒产品毛利占总毛利的22.47%.报告期内主营业务的结构发生重大变
化, 主要是2006年12月收购冷轧厂后,冷轧产品成为本公司又一主要产品,相应减少
了热轧产品的关联交易.
2、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动.
3、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%
).
4、经营面临的困难及措施
由于国家宏观调控系列政策影响,以及大宗原燃料矿石价格上涨等因素,国内钢
铁市场竞争更加激烈,企业生产成本压力较大.公司将通过降低成本、优化产品结构
等措施予以消化.
(三)报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
公司2006年11月发行的分离交易的可转换公司债券募集资金,至本年初余额为2
69, 545,542.49元,本报告期支付冷轧厂收购款248,000,000.00元,归还轨梁厂万能
生产线技术改造项目借款21,545,542.49元,募集资金使用完毕.
2、重大非募集资金投资项目进度
报告期内, 公司共完成投资84574万元,其中技术改造工程完成投资66806万元,
大修资本化工程完成17768万元.主要投资项目基本按计划进度进行.
(1)炼铁工序
a.炼铁1号高炉除尘改造完成投资5094万元,系统开始试运行.
b.炼铁3、4、6号烧结机机头除尘改造完成投资285万元,系统已投入试运行.
c.炼铁原料场扬尘治理改造完成投资850万元,设备安装调试,分步投运.
(2)炼钢工序
a. 炼钢2、3#转炉除尘改造完成投资4415万元,3号转炉一、二次除尘设备已投
运,2号转炉一次除尘预计2007年7月完成.
b.炼钢新增RH真空处理装置改造完成投资3841万元,目前正在土建施工.
(3)轨梁工序
轨梁厂100米轨余热淬火生产线改造完成投资2795万元,项目已竣工投运.
(4)动力系统
a.新1、2号转炉煤气回收项目完成投资272万元,已竣工投运.
b.热电厂55MW发电机组建设完成投资1451万元,已并网发电.
c.氧气厂5#制氧机扩能改造项目完成投资146万元,已竣工投运.
(5)钒制品厂加工工序
a.钒制品厂扩能改造项目已完成投资224万元,正在建设过程中.
b.攀宏废水处理设施完善项目完成投资184万元,已竣工.
(6)白马铁矿建设
报告期内完成投资30138万元,一期已陆续投产.
3、收益情况
炼铁1号高炉除尘改造、轨梁厂100m轨余热淬火生产线、新1、2号转炉煤气回
收、热电厂55MW发电机组建设、氧气厂5#制氧机扩能改造等项目的竣工投运, 为公
司环保达标和余能利用及品种结构调整奠定了基础.
(四)公司财务状况及经营成果分析
1、报告期经营状况
注:
(1)总资产增加是由于公司产能扩大,存货及应收款项增加;
(2)营业收入增加主要是公司产品销售量增加,热轧等钢铁产品价格上涨及收购
冷轧厂后产品结构变化所致;
(3)现金及现金等价物较上期减少, 主要是由于公司产品销售货款回笼中,部分
收到的应收票据还未实现到期收款.
2、报告期资产及利润构成项目变动及影响因素:
主要项目变化原因说明:
(1)应收票据增加主要是期末未到期银行承兑汇票较多;
(2)应收账款增加主要是销量增加所致;
(3)预付账款增加主要是预付高炉大修设备款增加所致;
(4)其他应收款增加主要是组建攀承钒业贸易公司的相关手续正在办理中,公司
对其出资暂放入其他应收款所致;
(5)长期待摊费用减少是因为白马投产后开办费一次性转入当期损益;
(6)短期借款减少主要是借款到期归还;
(7)应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用;
(8)应交税费减少主要是加大清缴税款力度;
(9)长期应付款增加主要是今年按财企[2006]478号文计提安全生产费;
(10)其他非流动负债增加主要是收到政府环保项目补助;
(11)股本增加是本年实施利润分配及资本公积转增股本,共计增加509,669,662
.00元所致;
(12)营业收入增加主要是公司产品销售量增加, 热轧等钢铁产品价格上涨及收
购冷轧厂后产品结构变化所致;
(13)营业成本增加主要是公司产品产量增加、原燃料价格上涨及收购冷轧厂后
产品结构变化所致;
(14)销售费用增加主要是收购冷轧厂后,冷轧产品销售费用增加,加之2007年上
半年产品销售量增加,导致产品运输费增加;
(15)管理费用增加主要是2007年上半年公司检修项目较多, 收购冷轧厂后增加
修理费所致;
(16)财务费用增加主要是借款利息增加及计提分离交易债券的利息所致;
(17)资产减值损失增加主要是去年减值准备转回675.40万元;
(18)所得税费用增加主要是利润增加以及受所得税优惠差异的影响所致;
(19)投资收益减少主要是被投资单位上半年尚未分红所致;
(20)少数股东损益增加主要是子公司利润增加所致.
3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况报告期内现
金流量说明:
报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因是产品销
售、货款回笼较好.报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要
原因是经营活动产生的现金流量净额增加,加大了还款力度所致.
(五)公司下半年业务发展计划
下半年,受国家宏观调控政策及激烈的市场竞争等因素影响,公司面临的经营形
势不容乐观,公司将采取切实有效的措施确保全年各项目标实现.一是强化市场研究
, 加大产品销售力度.公司将加强市场调研,及时反馈市场信息,果断调整价格策略,
积极优化资源配置, 确保公司资源效益最大化.二是千方百计降成本,努力消化减利
因素. 公司将总结和汲取近年来降成本工作的经验,研究和落实降成本新措施,强化
降成本工作监督检查,完善降成本激励约束制度,充分调动干部职工降成本的积极性
、主动性和创造性. 三是继续坚持均衡稳定生产,力争发挥最大产能.公司将强化各
单位和部门协作配合,有序衔接各工序各环节,在确保无重大工艺、安全、环保事故
前提下, 尽可能满负荷生产.同时按照市场需求和效益最大化原则,及时调整品种结
构,为公司多创效益.四是着力抓好环保治理工作,推进循环经济发展.公司将着力推
进重点限期项目整治,强化现有环保设施运行管理和环保科技攻关,有效提高环保治
理水平. 五是以深化内部改革为动力,以夯实基础管理为重点,深入推进专业化和精
细化管理,不断提高管理效率和效益.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司从2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则
的要求进行编制.2、本报告期公司净利润比去年同期下降79.72%,主要原因:一是今
年以来,公司的主要原料钛精矿价格大幅度上涨;另一方面是一月份公司对主要生产
设备进行了大修,对产品产量有一定的影响.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
攀钢集团公司、长城公司承诺:所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起1
2个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售
的数量占攀渝钛业股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%;通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到攀渝钛业股份总数1%的,自发生之日
起2个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份;
攀钢集团公司承诺:若在公司股东大会及有权部门批准的前提下,攀渝钛业拟新
增流通A股收购攀钢集团拥有的经营性资产,攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持
之日起36个月内不转让至2010年末, 攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比
例不低于35%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外, 但新的受让方继续遵守原
承诺的条件).截止到本报告期末,两大股东均严格履行承诺,未发生违反承诺的情况
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与 "新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
报告期内, 公司董事会与经营层审时度势,科学决策,克服了原燃料供应紧张且
价格上涨,运输和电力严重受限等诸多不利因素,较好实现了全年生产经营奋斗目标
一是生产经营稳步发展,经济效益良好.公司全年累计完成铁544.4万吨、钢473
.3万吨,钒渣(折合标准钒渣)18万吨,均创历史最好水平.产成品方面,共完成热轧商
品板卷产量129. 3万吨、冷轧板卷12月份9.13万吨、轨梁材产量138.9万吨,产品结
构进一步优化. 同时,深挖内部潜力,促进指标优化,有6项主要经济技术指标好于上
年,其中:综合焦比同比减少17kg/t,吨钢综合能耗同比降低38.5千克标煤.全年实现
主营业务收入158亿元,利润总额8.94亿元,净利润总额8.15亿元.注:1、总资产增加
是由于收购冷轧资产、白马矿纳入合并报表范围以及工程完工转固增加.
2、现金及现金等价物较上一年度减少,主要是由于主要原因是公司产品销售货
款回笼中,部分收到的应收票据还未实现到期收款.
二是认真组织实施重大技改和环保项目,投资效益得到逐步发挥.建成了以炼钢
厂新1、2号转炉, 氧气厂20000m3/h制氧机组,轨梁厂万能线新1号加热炉及950老线
改造, 攀宏钒制品厂粗钒渣加工线扩能改造,热电厂55MW发电机组,新白马公司一期
工程等为重点的重大生产项目;建成了以炼铁厂新3号高炉全干式除尘及TRT,炼钢厂
提钒转炉及1、2号炼钢转炉除尘改造工程等为重点的重大环保项目.
三是加快科技创新步伐,自主创新能力不断提高.围绕制约公司生产经营的突出
问题, 成立了铁系统达产达效、炼钢新系统达产与工艺优化、节能环保等专题攻关
队.通过一年的攻关,完成了吨钢综合能耗、万能线轧辊消耗、工序制造成本等41项
攻关目标. 围绕出口钢轨、高强耐候310乙字钢等新产品开发开展了系列工作,形成
了一批专有技术及专利成果.同时,按照"推广一批、开发一批、储备一批"的工作思
路,正加大对钢板桩、模具钢、自润滑钢板等新产品的研究和试验工作.
四是持续推进管理创新, 向管理要效益.公司对生产管理流程进行了优化再造,
建立了财务一级化核算模式. 全面推进TPM管理模式,积极开展岗位评价、员工培训
等工作.强化安全环保、设备、质量、现场等专项管理,促进了公司管理水平上台阶
五是强化资本运营, 确保32亿元可转债发行成功.报告期内,公司把发行32亿元
分离交易可转债作为资本运营最重要的一项工作, 确保了可转债的成功发行并顺利
上市,完成对冷轧厂的收购,确保白马公司一期工程的顺利完工.
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内,公司针对大宗原燃料供应紧张、产品运输受限等困难,积极采取强化
内部组织管理、降低成本、调整产品结构和加快科技创新等措施, 保证了公司2006
年度经营业绩的稳定增长.一是坚持"均衡、稳定、经济、高效"生产方针,强化生产
组织和工序衔接,着力抓好新高炉的稳定生产和新转炉的达产达效.二是抓住钒市场
价格较稳定的有利时机, 最大限度地扩大钒渣生产,增加公司效益.三是适应市场变
化和顾客需求, 大力调整产品结构,重轨、热轧板、高钒铁等重点产品完成较好.尤
其是重轨年产量、出口量均创历史最好水平.三是突出绩效考核的导向作用,对标挖
潜狠抓降成本工作,全年累计降成本为6.23%,超过预算目标1.23%.
3、公司主营业务及其经营状况
项目差异原因说明:
应收票据增加主要是年底未到期银行承兑汇票较多;
应收账款净额减少主要是本年继续加大清收力度,外销执行严格的信用政策;
其他应收款净额减少主要是攀枝花国贸的代理进口设备款等及时结算所致;
存货净额增加主要是因收购冷轧厂而增加了冷轧工序的存货, 以及技改工程项
目本年投产后储备备件、备料等存货增加;
固定资产增加主要是技改项目完工转固以及收购冷轧厂增加了固定资产;
在建工程增加主要是本年增加新白马矿工程投资;
短期借款增加主要是本年技改项目完工投产,因需增加流动资金而向银行融资
应付票据减少主要是减少了签发银行承兑汇票对外付款;
应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用;
预收账款增加主要是销售环节进一步加强了先款后货的管理, 预收客户款项增
加;
应交税金减少主要是清缴税款;
其他应付款增加主要是年末欠付收购攀钢有限冷轧厂对价款以及新白马矿工程
代建款所致;
长期借款(含一年内到期的长期负债)增加主要是工程项目投资增加所致;
少数股东权益增加主要是新白矿本年纳入合并范围形成的少数股东权益;
股本增加是本年未分配利润转增股本849,449,437.00元所致;
法定公益金减少是根据《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的
通知》"财企
(2006)67号"对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积所致;
主营业务收入增加主要是本年产品销售量略有增加;
主营业务成本增加主要是本年产品销售量略有增加;
其他业务利润增加主要是新增新3#高炉TRT发电装置增加了二次能源发电量,动
力产品销量增加、部分动力产品销售价格上涨增加了其他业务收入; 另外利用二次
能源替代外购发电用煤减少了其他业务支出;
管理费用减少主要是本公司进一步加强了费用控制,致使管理费用有所下降;
财务费用增加主要是本年发行分离交易可转换债券,支付了债券承销费用,另外
银行借款增加导致利息支出增加;
所得税减少主要是享受了经主管税务机关批准的所得税减免优惠.
5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
经营活动现金流量情况说明:
报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因是公司产
品销售货款回笼中,部分收到的应收票据还未实现到期收款.
报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因是公司收
购冷轧厂和投资新白马矿业公司.
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为比上年同期增加, 主要原因是公司
成功发行分离交易的可转换公司债券.
(二)对公司未来发展的展望
1、整体行业发展趋势
未来几年,世界经济和我国宏观经济发展趋势减缓,但仍将保持平稳增长的局面
,钢铁工业产能大于需求,国内外市场约束逐步增强,行业并购重组的力度加大,结构
调整促进技术升级和提高产业集中度的步伐加快. 在我国钢铁工业进入激烈竞争期
的新形势下,公司钒产品、重轨以及板材产品具有稳定的市场和客户,市场认知度较
强.国内板材生产能力正不断释放,价格总体上以波动运行为主,上升空间不大,但市
场对高档板材需求较大, 公司高强耐候板、汽车用大梁板及热轧钢板、家电用深冲
钢板等专项产品具有明显竞争优势. 高速铁路用钢轨、在线余热淬火轨、高强度耐
大气腐蚀310乙字钢国内市场占有率很高. 重轨已成功进入美国、巴西等市场,国际
市场的占有率逐步加大. 攀枝花牌St系列、连续热镀锌系列冷轧钢板及钢带分别获
得国家免检资格.
2、公司发展的机遇和挑战
面临的总体国际国内环境对公司发展有利, 同时也存在不确定因素.有利方面:
我国经济平稳较快的增长势头保持不变, 国内钢铁市场运行的内外宏观环境依然看
好, 消费增势平稳.在国家政策导向下,钢铁行业联合重组、结构调整、淘汰落后产
能将有所加快. 公司工程全面建成投产,整体技术装备水平有较大改善,并持续推进
管理创新,企业整体管理水平有较大提高.不利方面:受国际市场不确定因素影响,钢
材出口增长可能放慢,公司大宗原燃料供应紧张的局面仍较突出,运输问题特别是产
品外发仍是制约公司快速发展的"瓶颈", 内部工序产能不匹配、检修项目多等对生
产组织及效益将产生一定影响.
3、公司发展战略
依靠资源和技术优势,打造世界钒钢精品基地,争做行业最具竞争力的优秀上市
公司.
4、公司战略举措
一是做精做强钢铁主业. 加快现有600万吨钢的配套建设,尽快发挥投资的最大
效益,并以攀钢集团整体战略为指导,推进集团普钢产业整合及整体上市,力争形成1
000万吨钢的生产能力.同时加大客运专线钢轨、出口钢轨、限制有害物质钝化板、
耐指纹板、镀锌铝镁板、汽车结构钢板、耐候板等的开发和市场培育力度.
二是做大做强钒产业.通过新建7000吨/年V2O3、钒铁生产线等项目建设及技术
创新, 大力开发钒深加工产品,力争钒产业规模做到世界第一,技术保持世界领先水
平.
三是提高抗风险能力,促进可持续发展.重点通过新白马矿二期建设、炼钢老转
炉易地改造及大力发展循环经济等,促进企业可持续发展.积极研究、审慎实施并购
重组战略,通过资本运营手段参与内外部企业的资源整合,提高公司的竞争实力和抗
风险能力.
5、公司2007年度经营计划
指导方针:按照公司董事会的要求,深化内部改革,强化基础管理,提升管理水平
, 加快发展步伐,增强公司核心竞争力,确保铁560万吨、钢500万吨、钒渣20万吨的
生产经营目标,努力实现效益最大化,推动公司又好又快发展.
主要措施:
(1)以抓好降成本工作为核心, 确保生产经营目标的完成.在巩固2006年降本增
效成果的基础上, 进一步建立长效机制,从管理、科技、操作等各个方面入手,深化
和细化对标挖潜工作,进一步降低工序成本,严格控制费用.
(2)强化组织协调,平稳衔接供产运销.抓好设备运行和检修,提高生产保障能力
;采取有效措施,尽快使新白马公司实现达产达效,减少原料的对外依存度;重点抓住
生产组织的关键环节, 确保系统安全高效运行;优化生产工艺,抓住市场机遇扩大钒
渣、重轨生产和高附加值厚利产品的开发与生产;全面提高运输效率,继续搞好顾客
个性化服务,提高质量异议处理效率,提升公司产品形象.
(3)加快发展步伐,提高公司核心竞争力.认真组织实施以600万吨钢配套项目为
重点的技改项目建设.认真抓好炼铁新建360m2大烧结机及原料场扩能改造、炼钢新
增RH真空处理装置, 热轧1450mm机组扩能技改前期项目等为主的工程项目实施和管
理.
(4)坚定不移地推进内部改革, 为公司发展提供机制保障.重点研究和深化劳动
、人事和分配三项制度改革,全面推进设备管理系统维检分离的改革步伐,实现公司
设备检修专业化管理.
(5)以强化基础管理为重点, 全面提升公司管理水平.坚持从严和精细化管理的
思想, 着重抓好基础管理工作,强化以班组建设为核心的基层管理,扎实练好安全、
设备、质量等各项专业管理基本功,促进公司整体管理水平上台阶.
6、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2007年,公司资金支出主要为经营活动现金流出和投资活动现金流出.投资活动
现金流出主要为公司固定资产投资支出178,727万元;公司经营活动及投资活动资金
来源主要为公司产品销售收入及金
(三)公司工程投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内实际募集资金31.15亿元:支付冷轧厂收购款18.88亿元,截止2006年底
已支付冷轧厂收购款16.4亿元,剩余2.48亿元待办完资产转移手续后支付;支付白马
矿一期工程款12亿元; 余款0.27亿元用于归还轨梁厂万能生产线技术改造项目的银
行借款.
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期内完成重大技改工程投资293,330万元,主要项目为:
(1)炼铁技改工程
报告期内完成投资7, 481万元.1号高炉除尘主体设备安装;3、4、6号烧结机头
除尘改造,6号除尘器安装调试,3号除尘器安装完工,4号除尘器主体设备安装.
(2)炼钢技改工程
报告期内完成投资42,111万元.完成新1、2号转炉煤气回收及烟尘治理;提钒转
炉除尘改造完工; 老转炉除尘改造,一号转炉除尘完工;炼钢1、2号变电所及转炉低
压配电室改造完工;1＃板坯连铸机N90控制系统改造完工;炼钢1、2号转炉易地大修
已竣工投产.
(3)轨梁厂技改工程
报告期内完成投资23,863万元.轨梁厂950生产线加热炉改造完工;万能线1号加
热炉建设完工;100m重轨余热淬火生产线设备安装已完工.
(4)热轧技改工程
报告期内完成投资5,970万元.热轧冷却水系统改造基本完工.
(5)动力系统技改工程
报告期内完成投资42, 598万元.动力厂新3号高炉TRT工程5月份投入运行;热电
厂利用余热余能发电改造,55MW发电机组基本完工;热电站6KV系统改造完工;热电厂
130t/h锅炉烟尘治理完工(一台); 氧气厂国产5号6000m3/h制氧机扩能改造完工;动
力厂12万立方焦炉煤气柜易地大修完工.
(6)攀宏钒制品厂技改工程
报告期内完成投资3, 816万元.攀宏原料车间扩能工程完工;攀宏废水处理设施
完善工程预计2007年4月完工.
(7)白马铁矿建设
报告期内完成投资159,429万元.一期基本建成,目前处于负荷试车阶段,届时可
满足公司产能配套需求.
3、收益情况
新3号高炉TRT、炼钢转炉易地大修、提钒转炉及老转炉除尘、轨梁万能线、白
马铁矿一期建设等建成投产,为公司产能增加和环保达标奠定了基础.
(四)报告期内董事会会议情况及决议
1、2006年2月10日,召开了公司第四届董事会第十二次会议.会议审议并通过了
《公司2005年度董事会报告》、《公司2005年度总经理业务报告》、《公司2005年
度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司2006年度投资方案》
、《公司2005年年度报告和年度报告摘要》、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限
公司章程〉的提案》,<豆赜谠げ夤?006年度与日常经营相关的关联交易的议案>
《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于召开公司2005年度股
东大会的议案》.本次会议决议及报告于2006年2月14日在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》上公告.
2、2006年4月19日,召开了公司第四届董事会第十三次会议.会议审议并通过了
《攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一季度报告》.本报告于2006年4月20日在《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
3、2006年5月26日,召开了公司第四届董事会第十四次会议.会议审议并通过了
《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的
议案》、《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于召开公司2006年第一
次临时股东大会的议案》.本次会议决议于2006年5月27日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上公告.
4、2006年7月27日,召开了公司第四届董事会第十五次会议.会议审议并通过了
《攀枝花新钢钒股份有限公司关于变更董事会部分成员的提案》、《攀枝花新钢钒
股份有限公司关于选举公司董事长的议案》、《攀枝花新钢钒股份有限公司2006年
半年度报告》、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》、《攀枝
花新钢钒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》、《关于召开公司200
6年第二次临时股东大会的议案》. 本次会议决议及报告于2006年7月29日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
5、2006年9月1日, 召开了公司第四届董事会第十六次会议.会议审议并通过了
《关于取消公司分离交易的可转换公司债券发行方案中公司债券转为可转换公司债
券特别条款的议案》、《关于公司高级管理人员变动的提案》.本次会议决议于200
6年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
6、2006年10月16日, 召开了公司第四届董事会第十七次会议.会议审议并通过
了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》. 本次会议决
议于2006年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
7、2006年10月25日, 召开了公司第四届董事会第十八次会议.会议审议并通过
了《攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第三季度报告》. 本报告于2006年10月26日
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告.
8、2006年12月1日,召开了公司第四届董事会第十九次会议.会议审议并通过了
《关于公司董事会秘书变动的提案》、《关于公司更换会计师事务所的议案》、《
攀枝花新钢钒股份有限公司关于申请本次发行的分离交易的可转换公司债券和认股
权证分别上市的议案》.本次会议决议于2006年12月2日在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》上公告.
(五)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内, 公司召开了2005年度股东大会、2006年第一次临时股东大会及2006
年第二次临时股东大会.董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,充分履
行法律赋予董事会的职责,认真执行股东大会决议,圆满完成了各项工作.
2006年3月16日,公司召开2005年度股东大会,决定向全体股东每10股分配5股股
票股利和1.00元现金股利(含税).本次股东会议决议于2006年3月17日在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告,公司于2006年4月17日在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了分红派息公告, 分红派息股权登记
日为2006年4月21日,除权除息日为2006年4月24日,红利发放日为2006年4月24日.
2006年6月13日, 公司召开2006年第一次临时股东大会,决定将公司原可转换公
司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案.本次股东会议决议于2
006年6月14日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上公告. 公司将分离交易的可转换公司债券发行方
案上报中国证监会审核, 中国证监会于2006年10月20日召开发行审核委员会2006年
第47次会议, 审核通过了攀枝花新钢钒股份有限公司发行32亿元可分离交易公司债
券的申请. 公司于2006年11月27日在深圳证券交易所成功发行32亿元分离交易的可
转换公司债券, 债券分离后的公司债和认股权证于2006年12月12日在深圳证券交易
所成功上市.
2006年8月18日, 公司召开2006年第二次临时股东大会,决定对《公司章程》进
行修改.本次股东会议决议于2006年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上公告. 公司于2006年11月7日办理了工商注册变更登记,公司注册资
本由1,698,898,874元变更为2,548,348,311元.
(六)公司2006年利润分配预案
经中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司审计,本公司2006年度实现净利润814
,603,105.02元,加上年初未分配利润1,957,874,726.31元,年末可供分配的利润为2
,772,477,831.33元.按当年实现净利润提取10%的法定盈余公积金共计89,339,799.
29元. 拟以公司年末的总股本2,548,348,311股为基数,向全体股东每10股分配1.00
元现金股利(含税),以未分配利润发放股票股利1股,以资本公积转增股本1股.
本预案尚需经公司2006年度股东大会审议批准后实施.
(七)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响情况
(2)其他
截至2006年12月31日,本公司"少数股东权益"为155,333,775.97元,全部转入20
07年1月1日的"股东权益"中.
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响:
根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
(1)根据新会计准则第2号长期股投资的规定: 公司将现行政策下对子公司采用
权益法核算变更为采用成本法核算,因此将对母公司当期盈亏产生影响,但本事项不
影响合并报表.
(2)根据新会计准则第3号投资性房地产的规定: 企业拥有并已出租的建筑物列
入投资性房地产进行核算.按该准则的要求,公司将自2007年1月1日起将出租的固定
资产转入投资性房地产,并按成本模式进行确认和后续计量.由于按成本模式计量下
固定资产折旧方法和比例与原来一致,故不会对公司经营成果产生影响.
(3)根据新会计准则第17号借款费用的规定:新准则扩大了可以资本化的借款费
用, 不再限定只有专门借款的费用才可以资本化,占用一般借款也可以资本化.此项
政策变化将可能增加公司借款利息资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益.
(4)根据新会计准则第16号政府补助的规定: 公司现行会计政策下,政府补助根
据是否形成公司资产,将相关政府补助计入资本公积或当期收益,变更为区分与资产
相关的政府补助和与收益相关的政府补助. 将与资产相关的政府补助计入递延收益
并分期计入当期损益,将与收益相关的政府补助直接计入当期损益.此项政策的变化
将可能增加公司的当期利润和股东权益.
(5)根据新会计准则第9号职工薪酬的规定:公司现行会计政策下按工资总额的1
4%提取职工福利费,按新准则取消了计提福利费的规定,按照实际发生额计入资产成
本或当期费用.此项政策的变化将可能增加公司的当期利润和股东权益.
(6)根据新会计准则第33号合并财务报表的规定:公司现行会计政策下合并财务
报表中的少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表股东权益项目下以"少数
股东权益"项目列示.此项政策的变化将会影响公司的股东权益.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行
调整.
(八)其他事项
报告期内选定的信息披露报刊为: 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》.
投资情况说明:
公司工程投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内实际募集资金31.15亿元:支付冷轧厂收购款18.88亿元,截止2006年底
已支付冷轧厂收购款16.4亿元,剩余2.48亿元待办完资产转移手续后支付;支付白马
矿一期工程款12亿元; 余款0.27亿元用于归还轨梁厂万能生产线技术改造项目的银
行借款.
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期内完成重大技改工程投资293,330万元,主要项目为:
(1)炼铁技改工程
报告期内完成投资7, 481万元.1号高炉除尘主体设备安装;3、4、6号烧结机头
除尘改造,6号除尘器安装调试,3号除尘器安装完工,4号除尘器主体设备安装.
(2)炼钢技改工程
报告期内完成投资42,111万元.完成新1、2号转炉煤气回收及烟尘治理;提钒转
炉除尘改造完工; 老转炉除尘改造,一号转炉除尘完工;炼钢1、2号变电所及转炉低
压配电室改造完工;1＃板坯连铸机N90控制系统改造完工;炼钢1、2号转炉易地大修
已竣工投产.
(3)轨梁厂技改工程
报告期内完成投资23,863万元.轨梁厂950生产线加热炉改造完工;万能线1号加
热炉建设完工;100m重轨余热淬火生产线设备安装已完工.
(4)热轧技改工程
报告期内完成投资5,970万元.热轧冷却水系统改造基本完工.
(5)动力系统技改工程
报告期内完成投资42, 598万元.动力厂新3号高炉TRT工程5月份投入运行;热电
厂利用余热余能发电改造,55MW发电机组基本完工;热电站6KV系统改造完工;热电厂
130t/h 锅炉烟尘治理完工(一台);氧气厂国产5号6000m3/h制氧机扩能改造完工;动
力厂12万立方焦炉煤气柜易地大修完工.
(6)攀宏钒制品厂技改工程
报告期内完成投资3, 816万元.攀宏原料车间扩能工程完工;攀宏废水处理设施
完善工程预计2007年4月完工.
(7)白马铁矿建设
报告期内完成投资159,429万元.一期基本建成,目前处于负荷试车阶段,届时可
满足公司产能配套需求.
3、收益情况
新3号高炉TRT、炼钢转炉易地大修、提钒转炉及老转炉除尘、轨梁万能线、白
马铁矿一期建设等建成投产,为公司产能增加和环保达标奠定了基础.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司面临板材市场价格波动较大等不利因素,坚持以市场为导向,加
大品种结构调整,最大限度抓好钒产品等高附加值厚利产品生产,同时进一步优化技
术经济指标, 优化炉料结构、降低进口矿配比,完成了季度生产经营任务,取得了较
好的经济效益. 2006年1-9月份,公司累计实现主营业务收入1,108,305万元,主营业
务利润148,051万元,净利润64,490万元,每股收益0.25元(第三季度每股收益0.07元
).
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过,
并于2005年11月4日实施.公司原非流通股东攀枝花钢铁有限责任公司(下称"攀钢有
限")、中国第十九冶金建设公司在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案
》中分别承诺:
攀钢有限
(1)在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月
内,如新钢钒的股票价格低于每股4.62元(新钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实
施以资本公积金每10股转增3股后的除权值),攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿
元的资金, 通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股
, 直至新钢钒股票二级市场价格不低于4.62元或5亿元资金用尽.在增持股份计划完
成后的六个月内,攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务.
对于该项承诺中的增持计划攀钢有限已于2005年12月22日全部实施完毕; 六个
月内不出售增持的股份的承诺已履行完毕.
(2)自获得上市流通权之日起, 三十六个月内不上市交易.上述三十六个月届满
后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新
钢钒股份总数的5%,出售价格不低于5.54元(在公司因送股、资本公积金转增股本或
配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权);如有低于减持价格的卖出
交易, 卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有.方案实施后,除国家政策或主
管部门另有规定之外, 攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于40%.但新钢钒股权
分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制.
在满足前述承诺的基础上,攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到
新钢钒股份总数百分之一的, 攀钢有限及本公司将自该事实发生之日起两个工作日
内做出公告.
该项承诺正在履行过程中.
中国第十九冶金建设公司
中国第十九冶金建设公司持有的新钢钒股份自获得上市流通权之日(2005年11
月7日)起十二个月内不上市交易或者转让,在遵守前项承诺的前提下,通过交易所挂
牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总数的1%的, 自该事实发生之日起两个工作
日内做出公告.
该项承诺正在履行过程中.
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、重大非募集资金投资项目进度
报告期内, 公司共完成投资118743万元,其中技术改造工程完成投资51613万元
,大修资本化工程67130万元.主要投资项目基本按计划进度进行,部分项目已投产并
发挥效益.
(1)炼铁工序
新3号高炉全干式除尘及TRT工程:5月10日已投入运行.
(2)炼钢工序
a. 炼钢1、2号转炉易地大修:报告期内完成投资14221万元,已分别于2、3月相
继竣工投产.
b.炼钢提钒车间一、二次烟气除尘工程:报告期内完成投资9425万元,正在进行
除尘器、二次除尘风机、地下料仓钢结构安装,预计三季度完成.
c.老转炉除尘改造:报告期内完成投资3575万元,1号炉除尘改造已完工,进入试
运行,2-3号转炉除尘改造预计年底完成.
(3)轨梁工序
a.轨梁950生产线加热炉及钢轨加工线改造报告期内完成投资4407万元,钢轨加
工线已于2月投运,加热炉已于4月27日投运,其余处于收尾阶段.
b. 万能生产线新建1号加热炉:报告期内完成投资3411万元,设备已冷态调试完
,筑炉部分已完工,预计8月投产.
(4)热轧工序
热轧冷却水系统改造:报告期内完成投资1950万元,稀土磁盘等环保设备安装调
试完,已投入运行,其余设备正在安装.
(4)动力系统
a.新1、2号转炉煤气回收工程:报告期内完成投资2349万元,目前正在进行土建
施工和结构制作.
b.动力厂12万立方焦炉煤气柜易地大修工程:报告期内完成投资1830万元,立柱
、侧板已安装完,回廊及斜体、柜顶钢结构正在施工,预计9月竣工.
c.热电厂55MW发电机组建设:报告期内完成投资9202万元,主厂房结构等土建工
程已完,锅炉、汽机开始安装,120米烟囱进入施工收尾阶段.
d.氧气厂5号制氧机扩能改造:报告期内完成投资2203万元,整体调试完,已进入
试生产阶段.
(4)钒制品加工工序
a.废水处理项目:报告期内累计完成投资1153万元,对硫酸钠浓浆处理场和一效
蒸发器进行了改造,改造后的效果比较良好.
b. 粗钒渣加工线扩能改造:报告期内累计完成投资542万元,厂房延长部分已施
工完,球磨工序搬迁新建厂房土建施工完,设备安装基本完成.
3、收益情况
轨梁万能线、新3号高炉、新1、2号转炉和废水处理系统全面投产,为公司产能
增加和环保达标奠定了基础.
4.委托代建工程进展情况
2004年10月22日, 攀枝花钢铁)集团)公司与本公司签定《白马铁矿工程项目合
作开发协议》,共同投资开发白马铁矿.为加快工程项目开发进度,攀枝花钢铁(集团
)公司、攀枝花新钢钒股份有限公司、攀枝花钢铁有限责任公司三方经过平等协商
,共同签订了《委托建设协议》,根据协议攀枝花钢铁(集团)公司、攀枝花新钢钒股
份有限公司委托攀枝花钢铁有限责任公司建设新白马铁矿.报告期内,攀枝花钢铁有
限责任公司完成投资36100万元,开工以来累计完成投资84481万元,预计全部工程年
底建成投产.
★2006年中期:
(一)报告期内总体经营情况
1、2006年2月末以来钢材市场价格止跌反弹, 逐步回升,但与去年同期相比,部
分产品价格下降幅度仍然较大, 且原燃材料采购价格高位运行,下降幅度较小,对公
司业绩产生负面影响.对此情况下,公司积极采取措施:一是优化生产组织,抓好新建
项目达产达效工作,扩大生产规模.上半年,完成铁263万吨和钢228万吨,分别比去年
同期提高34%和16%. 二是通过技术进步,优化技术经济指标,深入开展"对标挖潜"工
作, 产品成本显著降低.16项主要技术经济指标有10项好于上年,单位产品成本比上
年降低10%以上.三是抓好产品结构调整和新产品开发.扩大板材、钒制品和310乙字
钢等厚利产品生产,并重点围绕出口钢轨、圆管坯、H型钢、吊车轨、高强耐大气腐
蚀钢和汽车用结构钢板等新品种开发.四是全力以赴抓好市场营销.以实施品牌营销
和差异化战略为重点,采取积极的价格和市场策略,加强和巩固与战略客户、重点客
户的战略合作,上半年产销率近100%.加大重轨、板材等厚利产品的国际市场开拓力
度,重轨成功进入美国、巴西等国际高端市场.通过以上措施,公司取得较好业绩.报
告期内实现主营业务收入66. 90亿元,利润总额4.71亿元,净利润4.62亿元.
型线产品毛利率上升的主要原因是:一是型线产品价格相对比较稳定,产品成本
下降幅度较大.二是轨梁技改项目投产后,本公司开发了时速350KM/H 高速轨、100M
长尺钢轨、高强度耐候310乙字钢等高技术、高附加值产品,市场销路较好, 为公司
创造了经济效益。
2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重
大变化.
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动.
报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到10%以上(含10%).
(二)报告期内投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、重大非募集资金投资项目进度
报告期内, 公司共完成投资118743万元,其中技术改造工程完成投资51613万元
,大修资本化工程67130万元.主要投资项目基本按计划进度进行,部分项目已投产并
发挥效益.
(1)炼铁工序
新3号高炉全干式除尘及TRT工程:5月10日已投入运行.
(2)炼钢工序
a. 炼钢1、2号转炉易地大修:报告期内完成投资14221万元,已分别于2、3月相
继竣工投产.
b.炼钢提钒车间一、二次烟气除尘工程:报告期内完成投资9425万元,正在进行
除尘器、二次除尘风机、地下料仓钢结构安装,预计三季度完成.
c.老转炉除尘改造:报告期内完成投资3575万元,1号炉除尘改造已完工,进入试
运行,2-3号转炉除尘改造预计年底完成.
(3)轨梁工序
a. 轨梁950生产线加热炉及钢轨加工线改造 报告期内完成投资4407万元,钢轨
加工线已于2月投运,加热炉已于4月27日投运,其余处于收尾阶段.
b. 万能生产线新建1号加热炉:报告期内完成投资3411万元,设备已冷态调试完
,筑炉部分已完工,预计8月投产.
(4)热轧工序
热轧冷却水系统改造:报告期内完成投资1950万元,稀土磁盘等环保设备安装调
试完,已投入运行,其余设备正在安装.
(5)动力系统
a.新1、2号转炉煤气回收工程:报告期内完成投资2349万元,目前正在进行土建
施工和结构制作.
b.动力厂12万立方焦炉煤气柜易地大修工程:报告期内完成投资1830万元,立柱
、侧板已安装完,回廊及斜体、柜顶钢结构正在施工,预计9月竣工.
c.热电厂55MW发电机组建设:报告期内完成投资9202万元,主厂房结构等土建工
程已完,锅炉、汽机开始安装,120米烟囱进入施工收尾阶段.
d.氧气厂5号制氧机扩能改造:报告期内完成投资2203万元,整体调试完,已进入
试生产阶段.
(4)钒制品加工工序
a.废水处理项目:报告期内累计完成投资1153万元,对硫酸钠浓浆处理场和一效
蒸发器进行了改造,改造后的效果比较良好.
b. 粗钒渣加工线扩能改造:报告期内累计完成投资542万元,厂房延长部分已施
工完,球磨工序搬迁新建厂房土建施工完,设备安装基本完成.
3、收益情况
轨梁万能线、新3号高炉、新1、2号转炉和废水处理系统全面投产,为公司产能
增加和环保达标奠定了基础.
4.委托代建工程进展情况
2004年10月22日, 攀枝花钢铁)集团)公司与本公司签定《白马铁矿工程项目合
作开发协议》,共同投资开发白马铁矿.为加快工程项目开发进度,攀枝花钢铁(集团
)公司、攀枝花新钢钒股份有限公司、攀枝花钢铁有限责任公司三方经过平等协商
,共同签订了《委托建设协议》,根据协议攀枝花钢铁(集团)公司、攀枝花新钢钒股
份有限公司委托攀枝花钢铁有限责任公司建设新白马铁矿.报告期内,攀枝花钢铁有
限责任公司完成投资36100万元,开工以来累计完成投资84481万元,预计全部工程年
底建成投产.
(三)公司财务状况及经营成果分析主要项目变化原因说明:
1.应收票据增加主要是销售回笼的票据增加;
2.应收账款减少主要是加大欠款清收、及时收回货款;
3.其他应收款减少主要是国贸攀枝花公司代理进口设备款减少;
4.存货增加主要是公司生产规模扩大后,自制半成品、产成品,储备备件及原料
物资增加;
5.工程物资减少主要是在建工程完工投入运行后,工程物资采购减少;
6. 固定资产清理增加主要是公司目前进行的技术改造项目多,自然升级、搬迁
导致固定资产报废较多,固定资产清理余额上升;
7.短期借款、长期借款增加主要是补充经营性流动资金;
8.应付账款增加主要是本期公司采购增加;
9.预收账款增加主要是用户提前支付货款;
10.应付工资减少主要是本期发放以前年度工资节余;
11.其他应付款减少主要是对去年尚未结清款项加大了支付力度;
12. 专项应付款增加主要是攀枝花市环保局拨付环保补助资金增加;
13.少数股东权益增加主要是新增投资单位新白马矿;
14.股本增加主要是公司完成2005年利润分配方案,用未分配利润转增股本849,
449,437.00元;
15.主营业务收入减少主要是部份产品较去年同期价格下降;
16. 主营业务成本减少主要是加强成本控制,均衡稳定组织生产,优化技术经济
指标,降低了产品成本;
17. 其他业务利润增加主要是新增新3#高炉TRT发电装置,增加了二次能源发电
量;利用二次能源替代外购发电用煤;动力产品销量增加;
18.财务费用增加主要是公司本期长、短期借款利息增加所致;
19.投资收益增加主要是本期财务公司分红;
20.所得税减少主要是利润较去年同期下降;经主管税务机关批准的所得税减免
21.少数股东损益减少主要是攀国贸本期亏损所致.
(四)公司下半年业务发展计划
下半年, 公司仍面临激烈的市场竞争,但总的来说是机遇大于挑战,公司将采取
有效措施确保实现更好的发展.一是继续贯彻落实年初确定的降成本目标,确保成本
降低率不低于5%,向降成本要效益.二是进一步抓好生产组织和产品结构调整等工作
. 始终坚持均衡、稳定、经济、高效的生产方针,按市场要求调整产品结构,重点保
证高技术含量、高附加值产品的生产销售工作.三是搞好新钢钒产能达到600万吨钢
的配套工程, 争取实现产能和效益最大化.四是强化企业战略管理.以国内外先进企
业为主要目标, 对照先进找差距,进一步确立公司的大目标、大思路和大战略,把公
司提出的建设最具竞争力优秀上市公司的相关工作落到实处. 五是积极推进管理、
科技创新及技术进步. 进一步创新公司管理体制,创新管理手段和管理方法,不断提
高管理水平. 同时,认真研究公司主要技术经济指标与先进企业的差距,落实改进措
施, 实现新的突破与跨越.六是做好融资工作,努力实现发行分离交易的可转换公司
债券成功,为公司持续、快速、健康发展提供有力的资金支持.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司紧紧抓住国内板材价格回升,型材、钒产品市场价格保持较好水
平的大好机遇, 坚持以降成本为核心,开展全员、全工序、全方位降成本活动,进一
步优化技术经济指标,优化炉料结构,降低进口矿数量,按市场需求调整产品结构,完
成了季度生产经营任务, 取得了较好的经济效益.共实现主营业务收入308,062万元
,主营业务利润39,470万元,净利润20,232万元,每股收益0.119元.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
(1)主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低,主要是本报告期钢材市
场平均售价较前一报告期低,致使盈利水平下降.
(2)其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升,主要是充分利用二次资
源,降低煤的消耗.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期会计政策、会计估计未发生变化且未发生重大会计差错. 本报告期攀
钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司纳入合并报表范围.
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过,
并于2005年11月4日实施.公司原非流通股东攀枝花钢铁有限责任公司(下称"攀钢有
限")、中国第十九冶金建设公司在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案
》中分别承诺:攀钢有限
(1)在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月
内,如新钢钒的股票价格低于每股4.62元(新钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实
施以资本公积金每10股转增3股后的除权值),攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿
元的资金, 通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股
, 直至新钢钒股票二级市场价格不低于4.62元或5亿元资金用尽.在增持股份计划完
成后的六个月内,攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务.
对于该项承诺中的增持计划攀钢有限已于2005年12月22日全部实施完毕; 六个
月内不出售增持的股份的承诺正在履行过程中.
(2)自获得上市流通权之日起, 三十六个月内不上市交易.上述三十六个月届满
后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新
钢钒股份总数的5%,出售价格不低于5.54元(在公司因送股、资本公积金转增股本或
配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权);如有低于减持价格的卖出
交易, 卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有.方案实施后,除国家政策或主
管部门另有规定之外, 攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于40%.但新钢钒股权
分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制.
在满足前述承诺的基础上,攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到
新钢钒股份总数百分之一的, 攀钢有限及本公司将自该事实发生之日起两个工作日
内做出公告.
该项承诺正在履行过程中.
中国第十九冶金建设公司
中国第十九冶金建设公司持有的新钢钒股份自获得上市流通权之日(2005年11
月7日)起十二个月内不上市交易或者转让,在遵守前项承诺的前提下,通过交易所挂
牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总数的1%的, 自该事实发生之日起两个工作
日内做出公告.该项承诺正在履行过程中.
★2005年末期:
(一)公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
2005年, 公司按照董事会的要求,坚持从严和精细化管理,努力克服市场急剧变
化、原燃料价格上涨、下半年热轧产品价格下滑、技改与生产交叉进行等不利因素
影响,取得了较好的经营业绩.
一是生产经营良好, 经济效益显著.2005年,公司坚持均衡、稳定、经济、高效
组织生产, 完成钢406.75万吨,钒渣(折合标准钒渣)15.98万吨,均创历史最好纪录.
调整品种结构,优化资源配置,完成连铸坯产量406.75万吨、热轧板卷产量255.89万
吨;重点效益产品产量创历史新高,重轨产量63.27万吨,高钒铁产量3,574吨,提高了
公司效益. 主要技术经济指标优化明显,有8项好于去年,2项创历史最好水平.其中:
铁矿石消耗2021kg/t,同比减少82kg/t;吨钢综合能耗934.28千克标煤,同比降低25.
82千克.确保了公司在钢材市场形势相当严峻的情况下,产销率达101.29%,实现销售
收入152.09亿元,利润总额9.14亿元,净利润总额8.11亿元.
(1)总资产增加是由于固定资产投资增加.
(2)现金及现金等价物较上一报告期大幅增加,主要是由于本报告期销售收入较
上年增加,应收票据到期收款量增加.
二是加快三期工程建设步伐, 为公司可持续发展提供了有力支撑.新3号高炉12
月11日正式出铁, 目前已实现达产目标;2号方坯连铸于12月28日一次热负荷试车成
功;炼钢新1、2号转炉建设按网络进度顺利推进,预计分别于2006年1月和3月建成投
产.轨梁万能生产线建成投产,增强了公司市场竞争能力.
三是加大科技进步和科技创新力度,公司核心竞争力进一步增强.大力开展炼铁
精料生产、炼钢全连铸等专题科技攻关, 有力地促进了新生产线快速达产达效和产
品实物质量提高.积极开发新产品和新技术,增强产品竞争力.公司开发了时速350km
/h高速轨、100m长尺钢轨、高强度耐候310乙字钢、高强度汽车用系列热轧钢板等
新产品25项, 其中14项形成了批量生产能力.科研项目、知识产权取得了丰硕成果.
《国产1450热连轧关键技术及设备研究与应用》、《连铸坯轧制重轨质量研究》等
科研项目分获省科技进步一、二等奖;8项技术获国家专利授权.
四是坚持从严和精细化管理,企业管理有新进步.一是完成了整体产销系统上线
运行,促进了物流、资金流和信息流有机结合.二是全面推进TPM管理模式,基础管理
不断夯实.三是高度重视安全环保、质量、能源等各项专业管理,提高了公司管理效
率和效益. 四是深化了"三项"制度改革,调动了员工工作积极性、主动性和创造性.
五是深化全面预算管理, 积极开展对标挖潜,降低工序生产成本.同时加强资金管理
,加大销售货款回笼,财务状况保持良好,可比产品成本同口径降低率2.41%.
五是依靠创新对价形式积极推进股权分置改革. 国内首家推出认沽权证作为对
价的重要组成部分,顺利完成股权分置改革.
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内,公司面临下半年热轧板材价格下滑、原燃料价格上涨等困难.解决的
措施主要有: 一是根据市场变化,优化资源配置.针对板材市场严重下滑而型材市场
相对稳定的情况,适度减少板坯生产增加方坯资源,增加重轨等大型材及钒产品产量
,及时调整产品结构,确保效益最大化.二是深入开展对标挖潜工作,优化技术经济指
标,加大考核力度,努力降低生产成本.三是以整体产销系统上线为契机,整合生产组
织管理系统,加强各工序间的生产组织协调,缩短交货周期,提高合同兑现率.四是调
整采购策略, 扩大原燃料采购渠道,积极主动为原燃料供应商提供技术服务等,确保
原燃料保产保供.
型线产品的毛利率比2004年上升的主要原因是2005年实现了全连铸, 成材率进
一步提高及万能线达产,重轨产量增加,毛利率有所上升.
钒产品的毛利率比2004年下降的主要原因是钒产品原料上涨幅度大于钒产品价
格的上涨幅度.
主要项目变化原因说明:
货币资金增加主要是本年度总体销售情况较好,年底票据到期收款较多;
应收票据减少主要是第四季度热板销售减缓,年底票据到期收款较多;
应收账款减少主要是本年加大清收力度,外销执行严格的信用政策;
其他应收款增加主要是本年新增纳入合并范围的子公司攀枝花国贸代理设备进
口款增加;
存货增加主要工程项目年末投产,储备备件、备料增加,产成品增加;
固定资产增加主要是技改项目完工投产;
工程物资减少主要是大部分技改项目陆续投产,导致工程备料减少;
应付票据增加主要加大了签发银行承兑汇票对外付款;
应交税金减少主要是清缴税款;
其他应付款增加主要是本年年底尚未清结的款项较多;
长期借款增加主要是中长期流动资金借款增加;
主营业务收入增加主要是本年销售量增加,同时产品销售单价上涨;
主营业务成本增加主要是原、燃料价格上涨;
其他业务利润减少主要是燃料价格上涨;
营业费用增加主要是增加合并单位—攀枝花国贸销售费用较多;
管理费用增加主要是加大了科技开发投入,研究开发费用增加,同时工资和劳动
保险费用增加;
财务费用增加主要是技改项目完工,借款利息费用化;
营业外支出减少主要是固定资产报废损失减少.
经营活动现金流量情况说明:
公司经营活动现金流量净额增加主要是公司货币回笼情况较好; 以及增加签发
银行承兑汇票对外付款,减少付现所致.
公司投资活动现金流量净额增加主要是公司技改投资增大; 以及投资国贸攀枝
花公司支付增加所致.
公司筹资活动现金流量净额减少主要是分配股利及偿付银行借款利息增加.
对公司未来发展的展望
1、整体行业发展趋势
由于前几年我国钢铁行业过度投资, 钢材产能增速较快,消费增速变缓,总量上
已供大于求,钢材价格将保持低位运行.但是,随着国家扩大内需等政策实施,以及钢
铁企业限产保价和调整产业结构等措施的落实, 钢铁行业相关产业所需专业材品种
仍具有良好的发展空间.
在当前激烈的市场竞争中, 公司的板材、型材、钒制品等三大系列产品具有较
强的竞争能力.板材方面,由于国内板材产能在短期内集中释放,价格处于谷底,给公
司盈利带来一定影响,但是公司生产的高强耐候板等产品竞争力较强,直供客户比例
比较大,具有一定的成本和销售优势.型材方面,公司已开发生产出100米长尺高速轨
、高强度310乙字钢等高技术含量、高附加值产品, 市场销售较好,尤其是重轨已远
销拉美洲、南美洲、非洲等地区.钒制品方面,公司"十一五"确定了优先发展钒的战
略,将进一步提高钒产品的市场竞争力,为公司创造巨大经济效益.
2、公司发展的机遇和挑战
公司发展面临的总体形势是挑战与机遇并存、机遇大于挑战.机遇方面:一是我
国经济发展仍将保持平稳较快增长的良好势头,钢材社会需求仍将呈增长趋势.二是
随着《钢铁产业政策》的贯彻实施,将逐步淘汰部分落后产能,有利于钢铁产业健康
发展.三是随着公司重要技改工程全面建成投产,产品结构优化、装备水平提高、资
源效益发挥, 公司市场应变能力进一步提高.挑战方面:受钢铁产能和供大于求的影
响, 钢材价格将保持低位运行.同时原燃料紧张且价格仍保持高位运行,运输问题仍
未得到根本缓解.
公司发展战略:按照"有限、相关、多元、持续"的发展战略,走低成本、差异化
和精品化的发展路子, 努力把新钢钒建设成为世界钒钢精品基地、行业最具竞争力
的优秀上市公司.
拟开发的新产品: 60D40AT钢轨、系列吊车轨、含钒系列非调质钢、系列H型钢
、系列造船用型钢、系列汽车车轮用钢、热轧系列汽车用结构钢板、铁道车辆用高
强度耐大气腐蚀钢、高性能500MPa超细晶粒热轧钢板、高强耐火耐候热轧钢板开发
等.
3、公司2006年度经营计划
指导方针: 按照公司董事会的要求,全面落实以人为本、可持续的科学发展观,
严格管理、深化改革、加快发展, 努力实现公司效益最大化,以优良业绩回报股东,
推动公司实现持续、稳步和健康发展.
主要措施:
(1)坚持以降成本为核心, 全力抓好经营管理.加强员工降成本意识教育,树立"
成本优先、产量服从成本、一切服从效益"的新观念. 突出绩效考核的导向作用,科
学设定经济责任制考核指标, 提高降成本的积极性.深入开展对标挖潜活动,进一步
降低各工序成本,力争达到国内先进水平.严格费用管理,严肃预算审批,压缩各项费
用.强化物资设备采购管理,着力提高性价比,进一步降低采购成本.
(2)坚持成本、效益优先原则, 均衡、稳定、经济、高效组织生产.冶炼系统从
过去的"精料"方针调整为"低成本"方针, 规范操作,确保系统经济稳定运行.轧钢系
统要根据市场需求,经济、高效组织好小批量、高难度、高附加值产品生产.钒生产
系统要提高钒产品生产能力,为公司多创效益.各生产辅助系统要以安全经济保供为
第一要务,为均衡稳定生产创造条件.
(3)依靠科技优化品种结构, 提高产品质量.充分利用公司现有的装备和技术优
势, 及时调整产品结构,主动开发市场所需的新产品和短缺产品,不断优化资源流向
, 确保公司资源效益最大化.高度重视产品质量的稳定和提高,搞好对客户的个性化
服务工作,提高质量异议处理效率,提升公司形象.
(4)抓好新建项目的达产达效工作, 进一步提高公司竞争力和经济效益.做好新
1、2号转炉、万能线新1号加热炉和950老线改造等项目建设, 确保按期投产并快速
达产达效;认真做好技改后续建设项目有关准备工作;组织实施烧结机和转炉烟尘治
理等环保项目,推动公司可持续发展.
(5)加强人力资源开发与管理, 提高人力资源的使用效率.积极探索以岗位、绩
效为主体的薪酬分配制度, 形成职工收入同单位经济效益、劳动岗位、个人技能和
业绩挂钩的分配模式;引入市场竞争机制,逐步建立员工能进能出、管理人员能上能
下机制; 加大管理、生产、技术骨干送外考察学习力度,组织好内部各种脱产培训,
尤其是经营管理人员轮训和大工种培训;同时制定鼓励职工岗位成才的优惠政策.
(6)坚持从严和精细化管理,向管理要效益.加强战略研究和管理,完善并实施公
司"十一
五"发展规划; 完善ERP系统运行,实现信息流、资金流、物流有机结合;吸取国
内外先进企业管理理念,创新管理机制和体制;加强安全环保、科技、质量、设备、
能源、现场等专项管理,促进公司管理水平再上新台阶.
4、公司2006年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2006年,公司资金支出主要为经营活动现金流出和投资活动现金流出,投资活动
现金流出主要为技改投资支出11.52亿元及投资攀枝花新白马矿业公司18亿元.
公司经营活动资金主要来源于产品销售收入、金融机构贷款.
公司工程投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期内,公司共完成投资319,251万元,其中技改工程142,770万元、大修资本
化工程176,481万元.主要投资项目为:
(1)炼铁技改工程
报告期内完成投资116,656万元.主要项目为新三号高炉易地大修以及高炉喷煤
扩能技术改造现已全部完成并投入使用.
(2)提钒炼钢技改工程
报告期内完成投资118, 945万元.主要项目2#大方坯连铸机已竣工,现为试生产
阶段,投产后年生产能力100万吨,可满足轧钢原料的需求.水处理系统改造工程完工
,现处于试运行阶段,正常运行后可实现达标排放,满足环保要求.
(3)轨梁厂技改工程
报告期内完成投资32,648万元.主要项目为轨梁万能生产线及配套工程,现已全
面建成并达产, 生产出我国首批100米长尺钢轨,满足国内铁路运输重载、提速、时
速300公里高速铁路建设用轨的需要.
(4)动力系统技改工程
报告期内完成投资29, 195万元.主要项目为动力厂新3号高炉TRT改造、公司电
网改造基本完成;变电所及水处理系统改造完成;热电厂25MW富余煤气汽轮发电机组
完成,2台55MW余热余能发电机组项目正在进行基础施工,预计2006年底完成.
(5)攀宏钒制品厂技改工程
报告期内完成投资1, 998万元.钒铁冶炼系统技术改造完成;废水处理系统改造
在调试阶段,正常运行后可实现达标排放,满足环保要求.
(6)氧气厂技改工程
报告期内完成投资10,217万元.主要项目为5号6000立方米制氧机扩能改造及新
建10000立方米/小时透平氮压机. 其中新建10000立方米/小时透平氮压机项目已完
工;5号6000立方米制氧机扩能改造目前正在进行施工,预计2006年3月底竣工.
★2005年第三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司面对国内热轧板材价格大幅下跌,原燃料价格降幅远小于板材价
格降幅的严峻市场形势,全力抓好稳定、均衡、经济、高效生产,加大品种结构调整
力度,强化产运销衔接,同时紧紧抓住钒产品价格暂时下跌后又有较好回升的有利形
势, 实现利润虽然较前一报告期(1-6月)有较大幅度下降,但在同行业中仍然保持了
较好的业绩水平,说明公司产品有较好的反周期特征.2005年1-9月份,公司累计实现
主营业务收入1, 180,172.16万元,主营业务利润173,247.22万元,净利润79,699.29
万元, 分别比去年同期(调整前)增加32.71%、27.41%、22.54%,比去年同期(调整后
)增加32.71%、50.82%、60.64%.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
占主营业务收入10%以上的产品: 金额单位:人民币元
产品名称 2005年1-9月 2005年1-9月 毛利率(%)
主营业务收入 主营业务成本
型线产品 2,357,499,675.28 2,329,186,939.05 1.20%
钒产品 1,307,540,136.24 855,271,380.87 34.59%
热轧产品 7,150,170,883.03 6,048,811,047.07 15.40%
其中:关联交易 4,927,115,376.03 4,205,856,055.06 14.64%
2、公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
金额单位:人民币元
项目 本报告期 前一报告期 差异
金额 占利润总 金额 占利润总
额比例 额比例
主营业务利润 502138799.22 255.41% 1230333433.24 162.21% 57.45%
其他业务利润 -4269275.20 -2.17% -31726071.23 -4.18% -48.09%
期间费用 299043782.39 152.10% 431777231.96 56.93% 167.19%
投资收益 0.00 0.00% 695726.73 0.09%
补贴收入 0 0.00% 3349435.86 0.44%
营业外收支净额 -2221191.54 -1.13% -12408694.95 -1.64% -30.94%
利润总额 196604550.09 100.00% 758466597.69 100%
(1)主营业务利润对利润总额的贡献率比前一报告期下降, 主要是受市场影响,
本报告期公司热轧产品、钒产品价格大幅度下跌,致使公司盈利水平下降.
(2)本报告期期间费用较前一报告期增加,主要是进出口运杂费增加、营业费用
上升所致.
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
项目 本报告 期前一报告期 本报告期比前一报告期增减(%)
主营业务毛利率 12.56% 16.83% -25.37
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜北海特种铁合金公司 ｜ ｜ 3663.02｜ 16773.74｜
｜攀枝花国贸 ｜ ｜ 17958.62｜ 69312.14｜
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