经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈本钢板材000761≈≈(更新:07.10.25)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢加工压延业 ｜ 1606461.6｜ 217273.0｜ 13.52｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热轧板坯类 ｜ 1062862.8｜ 209423.3｜ 19.70｜ 66.16｜
｜冷轧板坯类 ｜ 267131.3｜ 18552.2｜ 6.94｜ 16.63｜
｜特钢类 ｜ 103185.3｜ -17080.7｜-16.55｜ 6.42｜
｜焦化类制品 ｜ 25552.6｜ 5430.8｜ 21.25｜ 1.59｜
｜其他副产品 ｜ 147729.7｜ 947.4｜ 0.64｜ 9.20｜
｜合计 ｜ 1606461.6｜ 217273.0｜ 13.52｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜出口 ｜ 182332.5｜- ｜- ｜ 11.35｜
｜东北 ｜ 638582.1｜- ｜- ｜ 39.75｜
｜华北 ｜ 183121.3｜- ｜- ｜ 11.40｜
｜华东 ｜ 494455.9｜- ｜- ｜ 30.78｜
｜华南 ｜ 100311.2｜- ｜- ｜ 6.24｜
｜西北 ｜ 7578.9｜- ｜- ｜ 0.47｜
｜西南 ｜ 79.7｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜合计 ｜ 1606461.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冶金钢铁行业 ｜ 2469145.8｜ 300329.5｜100.00｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢板 ｜ 2016339.8｜ 276359.1｜ 92.53｜ 81.66｜
｜钢坯 ｜ 109330.6｜ 7788.2｜ 2.50｜ 4.43｜
｜钢水 ｜ 222851.9｜ 15668.3｜ 5.03｜ 9.03｜
｜废次材 ｜ 6121.7｜ 551.5｜ 0.18｜ 0.25｜
｜其他 ｜ 114501.9｜ -37.7｜ -0.24｜ 4.64｜
｜合计 ｜ 2469145.8｜ 300329.5｜100.00｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区 ｜6602597718｜- ｜- ｜ 267404.13｜
｜ ｜ .5｜ ｜ ｜ ｜
｜华北地区 ｜4526786001｜- ｜- ｜ 183334.09｜
｜ ｜ .9｜ ｜ ｜ ｜
｜华东地区 ｜8115839496｜- ｜- ｜ 328690.17｜
｜ ｜ .2｜ ｜ ｜ ｜
｜西北地区 ｜36579157.7｜- ｜- ｜ 1481.45｜
｜西南地区 ｜ 1475730.6｜- ｜- ｜ 59.77｜
｜中南地区 ｜1447395315｜- ｜- ｜ 58619.27｜
｜ ｜ .3｜ ｜ ｜ ｜
｜出口 ｜3960784504｜- ｜- ｜ 160411.12｜
｜ ｜ .5｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜2469145792｜- ｜- ｜ 1000000.00｜
｜ ｜ 4.8｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钢压延加工业 ｜ 1701643.1｜ 191642.9｜ 11.26｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 755349.8｜ 105546.8｜ 13.97｜ 44.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钢水 ｜ 222851.9｜ 15668.3｜ 7.03｜ 13.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 连铸坯 ｜ 80547.9｜ 752.3｜ 0.93｜ 4.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 热板 ｜ 1124659.2｜ 165366.5｜ 14.70｜ 66.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 冷板 ｜ 218079.2｜ 13195.0｜ 6.05｜ 12.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 683047.3｜ 70351.8｜ 10.30｜ 40.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢压延加工业 ｜949745.70 ｜894979.86 ｜54765.84 ｜5.77 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢水 ｜278149.48 ｜261104.06 ｜17045.42 ｜6.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜连铸坯 ｜43584.97 ｜48239.51 ｜-4654.54 ｜-10.68 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热板 ｜628011.26 ｜585636.29 ｜42374.97 ｜6.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜949745.70 ｜894979.86 ｜54765.84 ｜5.77 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜677513.92 ｜655956.96 ｜21556.96 ｜3.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜关联交易钢水 ｜278149.48 ｜261104.06 ｜17045.42 ｜6.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜关联交易连铸坯 ｜43584.97 ｜48239.51 ｜-4654.54 ｜-10.68 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜关联交易热板 ｜355779.48 ｜346613.39 ｜9166.09 ｜2.58 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜123173.62 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜538686.58 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜161796.65 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜22012.40 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜162.55 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜103913.90 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜949745.70 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢压延加工业 ｜401570.00 ｜385514.00 ｜16056.00 ｜4.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜255472.00 ｜253329.00 ｜2143.00 ｜0.84 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢水 ｜120689.00 ｜109489.00 ｜11200.00 ｜9.28 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热板 ｜274657.00 ｜266179.00 ｜8478.00 ｜3.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜255472.00 ｜253329.00 ｜2143.00 ｜0.84 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢压延加工业 ｜2018245.78｜1899548.02｜118697.76 ｜5.88 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢水 ｜292553.33 ｜280754.33 ｜11131.79 ｜4.03 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜连铸坯 ｜167930.95 ｜170050.42 ｜-2502.46 ｜-1.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热板 ｜1554715.00｜1443536.46｜107632.77 ｜7.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜废次材 ｜2999.79 ｜5159.01 ｜-2159.22 ｜-71.98 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜46.71 ｜38.66 ｜8.05 ｜17.23 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜2018245.78｜1904150.95｜114094.83 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜1279650.22｜1270404.21｜9246.02 ｜0.72 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜328541.04 ｜309968.06 ｜18572.98 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜993736.74 ｜937559.13 ｜56177.61 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜407008.13 ｜383999.28 ｜23008.86 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜47444.98 ｜44762.84 ｜2682.14 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜18.67 ｜17.61 ｜1.06 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜241496.22 ｜227844.03 ｜13652.19 ｜5.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜2018245.78｜1904150.95｜114094.83 ｜5.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起,至少
在24个月内不上市交易或者转让, 24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出
售本钢集团所持有的股份,出售数量占公司总股本的比例不超过5%.
(2)、本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁(集团)有限责任公司拥有的钢铁主业
相关资产, 本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转
让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件
).
(3)、自收购事项完成至2010年末,本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%(向
战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件).
(4)、本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时,转让价或出
售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值. 本钢集团保证若违反该承诺
转让或出售所持有的本钢板材股票,将转让或出售所得价款划归本钢板材所有.
(5)、本钢集团保证, 出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿
其他股东因此遭受的损失.
上述承诺正在履约中,没有违反相关承诺事项的情况.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
★2007年中期:
1、讨论与分析
2007年上半年,公司坚持以科学发展观为统领,扎实贯彻年初确定的生产经营工
作方针,加快产品和用户结构调整,加速重点工程建设,积极推进自主创新,努力转变
经济增长方式,在广大职工群众的顽强拼搏下,克服了原燃材料价格上涨、市场不确
定因素增多和特大暴雪对生产造成的影响,实现了良好开局,为完成全年生产经营目
标奠定了坚实的基础.
报告期内, 共生产钢369万吨,同比增长5.13%;热轧板351万吨,同比增长56.7%;
,由于去年公司实现整体上市,产品结构和种类也随之发生变化.实现生铁产量375万
吨, 冷轧板70万吨,特钢产品25万吨,焦化类产品10万吨.由于生产流程加长,生产规
模的扩大,本报告期的营业收入和营业成本都有较大幅度的增长,总体毛利率较去年
同期增长7.39个百分点.
2、报告期经营情况
A、报告期投资情况
募集资金使用情况:
前次募集资金2006年全部使用完毕,2006年报已作披露.
非募集资金使用情况:
2007年上半年,公司共完成技术改造投资89357万元.
(1)、超薄冷轧板改造工程:计划投资112619万元,2006年开工.2007年上半年发
生额为25735万元,2007年6月末累计完成投资41695万元.预计2007年完工.
(2)、淘汰落后高炉易地改造工程:计划投资217258万元,2006年开工.2007年上
半年发生额为22843万元,2007年6月末累计完成投资36671万元.预计2008年完工.
(3)、炼铁料场环境整治工程: 计划投资73316万元,2005年开工.2007年上半年
发生额为3125万元, 2007年6月末累计完成投资18075万元(其中:在建工程转固定资
产4876万元).预计2008年完工.
(4)、特钢800/650大型轧机改造工程:计划投资67743万元,2005年开工.2007年
上半年发生额为13411万元,2007年6月末累计完成投资35694万元.预计2007年完工.
(5)、6、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713万元,2005年开工.2007年上半年发
生额为4146万元,2007年6月末累计完成投资7011万元.预计2007年完工.
(6)、特钢炼钢车间改造工程:计划投资6500万元,2005年开工.2007年上半年发
生额为1226万元,2007年6月末累计完成投资1226万元(其中:在建工程转固定资产60
80万元).预计2007年完工.
(7)、180吨转炉工程:计划总投资39074万元,2005年开工.2007年上半年发生额
为3722万元,2007年6月末累计完成投资32272万元.预计2007年完工.
(8)、4#LF炉精炼工程:计划总投资5006万元,2006年开工.2007年上半年发生额
为1478万元,2007年6月末累计完成投资4275万元.预计2007年完工.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本钢板材新增流通A股收购本钢集团拥有的钢铁主业相关资产,因此而增持的股
份自增持之日起36个月内不上市交易或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让
除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件).自收购事项完成至2010年末,持有的本
钢板材股份不低于65%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外, 但新的受让方继
续遵守原承诺的条件).
2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时, 转让价或出售价不低于本
钢板材最近一期经审计的每股净资产值. 若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板
材股票,将转让或出售所得价款划归本钢板材所有.出现其不履行或者不完全履行上
述承诺的情况时, 将赔偿其他股东因此遭受的损失.以上均在履约中,没有违反相关
承诺事项的情况.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、2006年是实施"十一五"发展规划的开局之年. 一年来,公司坚持以邓小平理
论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕"十一五"发展目标
,加快产品结构调整,加速重点工程建设,积极推进自主创新,努力转变经济增长方式
,积极推进并最终实现钢铁主业整体上市,使企业核心竞争力和整体素质进一步提升
,取得了"十一五"期间的良好开局.
报告期内,公司以市场为导向,瞄准具有高技术含量、高附加值的市场紧缺产品
, 强化产品结构调整,着力新产品开发,突出品种规格,突出实物质量,进一步提升了
生产总量中的精品比例. 在调整产品结构的同时,加大了对重点直供用户的开发和"
双高"产品的销售, 使产品和用户结构进一步得到优化,使公司在严峻的市场形势面
前,赢得了竞争的主动权,取得了较好的经济效益.
2006年,公司钢产量699万吨,同比增长16.11%;热轧板产量608万吨,同比增长39
.77%.全年实现主营业务收入246.9亿元,比上年增长22.34%,主营业务利润28.6亿元
,比上年增长150.88%;净利润16.5亿元,比上年增长161.9%.
2、主营业务及经营状况
公司属于冶金企业, 主营业务的范围是钢铁冶炼及压延加工.报告期内,公司产
品未发生重大变化. 主营业务及其结构、主营业务盈利能力、产品市场情况、资产
及利润构成以及现金流量构成情况如下:
公司报告期主营业务收入比上年增加了22. 34%、,主要原因是公司报告期收购
了本钢集团钢铁主业资产后, 公司生产流程加长,生产经营规模扩大,原料及能源动
力成本降低,产品种类增加,盈利水平提高.
(1)公司的资产及利润构成情况
注:变动原因
报告期内应收帐款、其他应收款比年初增长幅度较大, 主要原因是报告期公司
收购本钢集团钢铁主业资产后生产规模扩大,销量增加,应收帐款、其他应收款相应
增加
存货,固定资产,在建工程,短期借款、长期借款比年初大幅度上升,主要原因均
是本公司报告期内收购了本钢集团钢铁主业资产后,生产流程加长,经营规模扩大所
致.
注:变动原因
营业费用上年增加15,198万元,增加的主要原因是公司主业重组后规模扩大,运
费等销售费用增加等所致.
管理费用比上年增加27, 825万元,增加的主要原因是公司主业重组后人员增加
, 规模扩大,工资、劳动保险、住房公积金等支出相应增加,本期财务费用较上年大
幅增加的主要原因: (1)本期收购集团主业资产后,本期借款比上期借款大幅度增加
, 从而导致利息支出相应的加大;(2)随着公司的业务量增长及对于资金周转的需要
,支付的手续费及票据贴现款也较去年增长较大.
所得税费用比上年增加的原因主要是公司完成主业重组后利润总额大幅增加所
致
(2)公司控股子公司经营情况
天津本钢钢铁贸易有限公司、无锡本钢钢铁销售有限公司, 南京本钢物资有限
公司等七个销售公司, 均为主业重组收购本钢集团的全资子公司或子公司间相互持
有,主营金属材料、钢材等产品的销售,
(二)对公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
一是随着国内各大钢铁企业快速发展,新增产能将进一步大规模释放,致使国内
钢材市场竞争更趋激烈.二是国家钢材产品出口退税下调,特别是国家实施生铁板坯
增加关税政策, 无疑会使钢铁市场形成供给压力.同时,各国针对中国产品的反倾销
案件明显增多,使公司产品也面临着各种限制及反倾销起诉的威胁.三是钢铁上游产
品的原材料包括能源、运输等依然紧张,价格呈上升趋势,增加了企业降成本、增效
益的难度.
2、公司面临的机遇与挑战
国家实施的一系列宏观调控政策,进一步加速了钢铁工业淘汰落后,发展先进优
势企业的步伐,为公司提供了新的发展机遇.经过"十五"期间的快速发展和收购本钢
集团钢铁主业资产后, ,公司的抗风险能力、适应市场变化的能力都有了显著提高,
既拥有了工艺配套齐全、国内一流的生产技术装备和工艺技术, 形成了以家电板、
集装箱板、管线用钢为核心的"双高"产品体系和能生产高端产品的直供用户, 又锤
炼了一支经受市场经济考验, 能打善拼的干部职工队伍,这些都为公司迎接挑战,加
速发展提供了有力保障.
3、公司2007年生产经营总目标是:
以科学发展观为统领,坚持自主创新,强化产品结构调整,增加产品规格,加速推
进具有国际竞争力的精品板材基地建设; 坚持市场导向原则,科学合理组织生产,实
现铁830万吨,钢900万吨,热轧板710万吨,冷轧板140万吨等主导产品产量目标;坚持
技术进步, 加速推进重点技改工程建设,确保新建项目按时保证建成投产;以追求股
东利益和效益最大化为目标,大力降低成本,坚持发展循环经济,坚持和谐发展,实现
安全生产"三为零",强化环境综合治理,建成绿色生态本钢板材.
按照上述目标,2007年重点要做好以下几方面工作:
(l)按市场需求组织生产,确保全年目标实现
2007年的生产产量目标是全面超历史的,特别是着力调整产品结构,减少普通产
品比例, 增加"双高"产品生产量,将为生产组织带来相当大的难度.因此,公司要求,
生产系统要严格按合同组织生产,贯彻"精心安排,高效组织,合理调度,科学指挥"的
要求,针对铁钢产量大幅增长带来的原料、燃料以及运输等不平衡矛盾,努力抓好各
工序生产的衔接,切实平衡好大宗原、燃材料和能源介质.设备系统要切实抓好设备
运行管理, 强化维护与检修,解决好影响生产的"瓶颈"问题,抓好新上设备的优化调
试和运行考核, 减少休风率、停机率,实现零故障、零影响,所有设计功能必须全部
投入使用, 保证改造项目的快速达产达效.物资供应系统要努力克服上游产品涨价,
大宗原燃材料缺口较大等困难, 千方百计保证钢铁生产需要,努力降低采购成本.各
生产辅助单位要立足公司生产大局, 全力抓好水、电、风、气、运输等各项保障工
作,形成全方位保高产,创水平的良好局面.
(2)强化科技创新,全力推进产品和用户结构调整
要围绕"双高"产品计划, 强化科技创新,全力推进产品和用户结构调整.要加强
对国内外生产信息的收集、分析与反馈,充分发挥攻关小组的作用,把公司生产的主
导产品推向全国, 走向世界.要把高端产品的生产厂和知名企业作为直供户的首选,
并与重点直供户建立长期战略合作伙伴关系,与大型经销商建立网络关系,进一步拓
展这些用户的市场份额. 进一步增强市场竞争的主动权,紧密跟踪市场变化,深入研
究分析市场行情,科学灵活调整营销策略,及时把握市场价格,提高吨钢售价,增加企
业经济效益.
(3)坚持推进管理创新,不断夯实基础工作
为适应公司自身发展和市场竞争的需要, 要进一步加快建立和完善与市场经济
相适应、与技术装备全面进步相匹配的管理体制. 要在实行六西格玛管理、卓越绩
效管理的基础上,坚持以信息化带动工业化,全力推进ERP信息工程建设,完成企业流
程优化再造,优化管理结构,减少管理层次,提高管理效率,缩短与国内外先进企业在
管理上的差距, 全面提升企业的管理水平.要强化质量管理,从源头开始全过程抓好
生产工序质量控制, 强化质量考核和异议处理,不断提高主导产品实物质量,争创冶
金行业产品实物质量"金杯奖". 要强化财务管理,重点加强资金管理和成本管理,加
大预算资金管理与考核, 加速资金周转速度,提高资金使用效率.成本管理要以提高
吨钢利润为核心, 瞄准行业先进水平,大力推进对标挖潜,通过建立科学的价格体系
,实行动态的价格管理和成本分析,实现标准成本管理.要强化采购管理,按照公司的
精料方针,推进功能寿命周期应用,加大对客户的考评,及时调整客户,建立稳定的定
点、定型产品关系和战略合作伙伴关系,保质保量满足生产需要,大力降低采购成本
.要加大审计和效能监察力度,堵塞管理漏洞. 要落实党中央、国务院关于安全生产
的要求,以建立职业健康安全管理体系为基础, 加大对职工安全教育和培训力度,强
化安全管理绩效检测与考核,不断促进安全管理水平的提高,确保安全生产"三为零"
目标的实现.
(4)大力发展循环经济,努力创建节约型企业
要认真落实《钢铁产业发展政策》, 大力发展循环经济,努力创建节约型企业.
要认真研究淘汰耗能高、效率低的工艺技术装备,加速环保节能项目建设.要强化能
源管理, 充分发挥环保节能项目的作用,瞄准行业先进开展能耗攻关,努力降低能源
消耗.要加强资源综合利用研究,进一步完善废旧物资和再生资源的回收、加工、利
用体系, 最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用水平,力争实现废弃物"零排
放". 加大重点污染源的治理,实现钢铁生产的达标排放,有效改善厂区环境,提升环
境质量.
(5)深化企业内部改革,加速体制机制创新
要针对钢铁主业整体上市,公司体制机制发生变化的实际,进一步完善公司治理
结构, 规范市场运作.贯彻落实中国证监会"加强上市公司治理专项活动"文件精神,
建立健全公司内部控制制度, 进一步提高上市公司的质量,提高公司的运作效率,进
一步增强公司核心竞争力和盈利能力,努力为股东提供良好的投资回报.要积极探索
并规范对高级管理人员及全体员工的激励和约束机制, 通过股权激励等多种形式充
分调动公司高级管理人员及员工的积极性, 建立完善的工作绩效考核和优胜劣汰机
制,提高全体员工的进取精神和责任意识,以最佳的精神状态和服务去赢取更加广阔
的市场空间和更加丰厚的经济效益,回报广大股东的支持.
4、资金需求及使用计划、资金来源情况
2006年度,公司资金支出主要为经营活动现金流出,预计支出215亿元.工程项目
支出1.8亿元.主要用于4#转炉工程、矩形坯工程.
公司经营活动和投资活动资金主要来源是当年销售收入以及银行存款.
5、公司面临主要的风险因素及对策
市场价格波动的风险:在2005年钢材市场价格急剧下滑的影响下,特别是近期钢
铁市场总体上供大于求,市场竞争激烈,从而导致近期钢材市场价格存在波动的风险
上游原材料市场价格波动的风险:相对于钢铁行业下游产品的下降趋势,上游原
材料市场价格存在上涨的风险,特别是随着国外铁矿石价格的上涨,这些必将存在影
响原材料市场价格波动的风险.
面对以上风险,公司通过强化内部管理,提高产品质量,保证市场份额,扩大销售
范围.同时调整公司产品结构,提高"双高"产品的产量,提高产品的品种规格,确保在
今年的钢材市场环境下, 增加公司的效益增长点.继续实施低成本战略,进一步加强
主动成本控制, 抓好工序成本,继续推广集中招标采购,使成本管理制度在公司内部
有效执行,形成成本优势,提高公司的市场竞争能力.
6、公司执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的主要影响
执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况
和经营成果的影响主要有:
(l)根据新企业会计准则第6号长期投资的规定, 公司将现行政策下对子公司采
用权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资
收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
(2)根据企业会计准则第6号无形资产的规定, 公司发生的研究开发费用将由现
行制度的全部费用化计入当期损益, 变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化
,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益.
(3)根据企业会计准则第9号职工薪酬的规定, 公司将现行会计政策下内退和退
休人员在以后期间需发生的费用, 变更为在新会计准则下计提到职工提供服务的会
计期间.此项政策变化将会影响以后期间的管理费用,因内退和退休人员在以后期间
需支付的费用按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》已在首次执行
日调整了留存收益,所以将会增加以后期间的利润.
(4)根据企业会计准则第18号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变
更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润
和股东权益
(三)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内, 公司以每股4.6733元的价格向本钢集团定向增发20亿股,折为93.46
6亿元收购资金,完成了对本钢集团相关钢铁主业资产的收购.
2、报告期内,公司非募集资金使用情况如下:
2006年,公司共完成技术改造投资146798万元.
(1)、新建沙窝炼焦煤场工程:计划投资9603万元,2005年开工.2006年发生额为
2859万元,2006年末累计完成投资9533万元.2006年完工.
(2)、220吨燃气锅炉工程:计划投资20719万元,2005年开工.2006年发生额为14
943万元,2006年末累计完成投资21709万元.2006年完工.
(4)、6#. 7#制氧机工程:计划投资50970万元,2004年开工.2006年发生额为203
1万元,2006年末累计完成投资48320万元.2006年完工.
(5)、南芬氧化球团工程:计划投资32500万元,2005年开工.2006年发生额为872
28万元,2006年末累计完成投资37753万元.2006年完工.
(6)、矩形坯工程:计划总投资28000万元,2005年开工.2006年发生额为30226万
元,2006年末累计完成投资34752万元,2006年完工.
(7)、超薄冷轧板改造工程:计划投资112187万元,2006年开工.2006年末累计完
成投资15836万元.预计2007年完工.
(8)、1#高炉改造大修工程:计划投资217258万元,2006年开工.2006年末累计完
成投资13418万元.预计2008年完工.
(9)、原料厂改造工程: 计划投资73316万元,2005年开工.2006年末累计完成投
资14949万元(其中:在建工程转固定资产4876万元).预计2008年完工.
(10)、特钢800/650大型轧机改造工程: 计划投资65104万元,2005年开工.2006
年末累计完成投资22283万元.预计2007年完工.
(11)、信息化工程:计划投资12000万元,2005年开工.2006年末累计完成投资43
82万元.预计2007年完工.
(12)、6、7#焦炉干熄焦工程: 计划投资13713万元,2005年开工.2006年末累计
完成投资2865万元.预计2007年完工.
(13)、特钢炼钢车间改造工程: 计划投资6500万元,2005年开工.2006年末累计
完成投资6080万元.预计2007年完工.
(14)、4#转炉工程: 计划总投资135000万元,2003年开工.2006年发生额为1408
2万元,2006年末累计完成投资26785万元(其中:在建工程转固定资产93096万元).预
计2007年完工.
(15)后续改造工程:计划总投资21093万元,2003年开工.2006年发生额为5431万
元,2006年末累计完成投资17505万元.预计2008年完工.
(16)、4#LF炉精炼工程: 计划总投资5006万元,2006年开工.2006年末累计完成
投资2797万元.预计2007年完工.
(四)北京天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
投资情况说明:
公司投资情况
1、公司控股子公司情况
被投资单位 注册 法定代表人 经营范围
地址
厦门本钢钢铁销售有 厦门 柏宇 金属材料、钢材、生铁、
机电产品、五金交电
限公司 、电子产品批发零售.
天津本钢钢铁贸易有 天津 张禹 钢材、生铁、化工原
料及产品(危险化学品、
限公司 易制毒品除外)、建筑材
料、矿产品销售
无锡本钢钢铁销售有 无锡 庞宗华 金属材料、化工原料及
产品(不含危险品)、
限公司 普通机械及配件、电器
机械及器材、五金交电
的销售
南京本钢物资有限公 南京 庞宗华 建材、化工产品、(不含
危险品)、五金交电
司 、(不含助力车),电子
产品,热卷轧板、冷
轧板、生铁销售;金属
材料加工
烟台本钢钢铁销售有 烟台 汪澎 批发、零售、建筑材料、
耐火材料、钢材、化
限公司 工产品(不含危险品)
哈尔滨本钢钢铁销售 哈尔 张国明 金属材料、建筑材料、
五金交电(不含无线话
有限公司 滨 筒设备),机电产品、
家用电器
长春本钢钢铁销售有 长春 李志超 经销钢材、生铁、电器
机械及器材、普通机械
限公司 、建筑材料
接上表:
被投资单位 注册资本 持股% 与公司关系 是否合并
厦门本钢钢铁销售有 50万元 100 子公司 合并
限公司
天津本钢钢铁贸易有 300万元 100 子公司 合并
限公司
无锡本钢钢铁销售有 100万元 100 子公司 合并
限公司
南京本钢物资有限公 103万元 100 子公司 合并
司
烟台本钢钢铁销售有 50万元 100 子公司 合并
限公司
哈尔滨本钢钢铁销售 50万元 100 子公司 合并
有限公司
长春本钢钢铁销售有 50万元 100 子公司 合并
限公司
2、募集资金使用情况
报告期内,公司以每股4.6733 元的价格向本钢集团定向增发20亿股,折为93.46
6亿元收购资金,完成了对本钢集团相关钢铁主业资产的收购.
3、报告期内,公司非募集资金使用情况如下:
2006年,公司共完成技术改造投资146798万元.
(1)、新建沙窝炼焦煤场工程:计划投资9603万元,2005年开工.2006年发生额为2
859万元,2006年末累计完成投资9533万元.2006年完工.
(2)、220吨燃气锅炉工程:计划投资20719万元,2005年开工.2006年发生额为149
43万元,2006年末累计完成投资21709万元.2006年完工.
(4)、6#. 7#制氧机工程:计划投资50970万元,2004年开工.2006年发生额为2031
万元,2006年末累计完成投资48320万元.2006年完工.
(5)、南芬氧化球团工程:计划投资32500万元,2005年开工.2006年发生额为8722
8万元,2006年末累计完成投资37753万元.2006年完工.
(6)、矩形坯工程: 计划总投资28000万元,2005年开工.2006年发生额为30226万
元,2006年末累计完成投资34752万元,2006年完工.
(7)、超薄冷轧板改造工程: 计划投资112187万元,2006年开工.2006年末累计完
成投资15836万元.预计2007年完工.
(8)、1#高炉改造大修工程: 计划投资217258万元,2006年开工.2006年末累计完
成投资13418万元.预计2008年完工.
(9)、原料厂改造工程:计划投资73316万元,2005年开工.2006年末累计完成投资
14949万元(其中:在建工程转固定资产4876万元).预计2008年完工.
(10)、特钢800/650大型轧机改造工程:计划投资65104万元,2005年开工.2006年
末累计完成投资22283万元.预计2007年完工.
(11)、信息化工程:计划投资12000万元,2005年开工.2006年末累计完成投资438
2万元.预计2007年完工.
(12)、6、7#焦炉干熄焦工程:计划投资13713万元,2005年开工.2006年末累计完
成投资2865万元.预计2007年完工.
(13)、特钢炼钢车间改造工程:计划投资6500万元,2005年开工.2006年末累计完
成投资6080万元.预计2007年完工.
(14)、4#转炉工程: 计划总投资135000万元,2003年开工.2006年发生额为14082
万元, 2006年末累计完成投资26785万元(其中:在建工程转固定资产93096万元).预
计2007年完工.
(15)后续改造工程: 计划总投资21093万元,2003年开工.2006年发生额为5431万
元,2006年末累计完成投资17505万元.预计2008年完工.
(16)、4#LF炉精炼工程:计划总投资5006万元,2006年开工.2006年末累计完成投
资2797万元.预计2007年完工.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
钢压延加工业 1,701,643.07 1,510,000.21 11.26%
其中:关联交易 755,349.75 649,802.98 13.97%
主营业务分产品情况
钢水 222,851.92 207,183.59 7.03%
连铸坯 80,547.89 79,795.64 0.93%
热板 1,124,659.23 959,292.75 14.70%
冷板 218,079.16 204,884.19 6.05%
其中:关联交易 683,047.30 612,695.46 10.30%
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期提高, 主要是由于公司收购
了本钢集团公司主业资产, 使公司增加产品品种,扩大生产和销售规模,利润增加所
致. 期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期提高,主要是公司规模扩大,期间
费用相应增加所致.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于公司收购了本钢集团公司主业资产, 收购后公司将形成完成的钢铁生产产
业链, 拥有了烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、特种钢材等整套现代化生产
工艺流程及其相关配套设施.增加的主要品种有冷轧板卷、特种钢材、焦化产品等.
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
主营业务盈利能力比前一报告期增长,主要是收购本钢集团公司主业资产后,主
营业务及结构发生变化,产销规模扩大,因此,盈利能力增强.
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司合并范围发生变化,由于本次收购本钢集团公司主业资产,合并范
围增加了销售公司(哈尔滨本钢经济贸易有限公司、长春本钢钢铁销售有限公司、
天津本钢钢铁贸易有限公司、烟台本钢钢铁销售有限公司、南京本钢物资销售有限
公司、无锡本钢钢铁销售有限公司、厦门本钢钢铁销售有限公司).
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期公司的累计净利润比上年同期有较大增长, 主要是公司
收购了本钢集团公司主业资产,公司产销规模扩大,盈利能力比上年同期增强.
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
1.股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
特殊承诺:本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起,至少在
24个月内不上市交易或者转让,24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售
本钢集团所持有的股份,出售数量占公司总股本的比例不超过5%.
承诺履行情况:没有违反相关承诺事项的情况
2.股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
特殊承诺:本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁(集团)有限责任公司拥有的钢铁
主业相关资产,本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易
或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的
条件).
承诺履行情况:没有违反相关承诺事项的情况
3.股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
特殊承诺:自收购事项完成至2010年末,本钢集团持有的本钢板材股份不低于65
%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件)
承诺履行情况:没有违反相关承诺事项的情况
4.股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
特殊承诺:本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时,转让价
或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值.本钢集团保证若违反该
承诺转让或出售所持有的本钢板材股票,将转让或出售所得价款划归本钢板材所有.
承诺履行情况:没有违反相关承诺事项的情况
5.股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
特殊承诺:出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿其他股东因
此遭受的损失.
承诺履行情况:没有违反相关承诺事项的情况:
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
募集资金使用情况:
前次募集资金2000年全部使用完毕,2000年中报、年报已作披露.
非募集资金使用情况:
报告期内,公司用自有资金完成技术改造投资16,653万元.本报告期内磨床改造
工程中部分完工进行工程决算,增加固定资产778万元.
(1)、4#转炉工程: 计划总投资135,000万元,2003年开工.2006年发生额为1,93
8万元,2006年中期累计完成投资16,403万元.预计2006年完工.
(2)、后续改造工程: 计划总投资21,093万元,2003年开工.2006年发生额为231
万元,2006年中期累计完成投资12,305万元.预计2006年完工.
(3)、矩形坯工程: 计划总投资28,000万元,2005年开工.2006年发生额为14,10
4万元,2006年中期累计完成投资18,630万元.预计2007年完工.
(4)、3#加热炉工程: 计划总投资7,800万元,2002年开工.2006年中期累计完成
投资541万元.该工程正在进行前期准备.
(5)、磨床改造工程:计划总投资923万元,2004年开工.2006年发生额为311万元
,2006年中期累计完成投资962万元.本年决算增值778万元.预计2006年完工.
(6)、空压机站工程:计划总投资800万元,2004年开工.2006年发生额为27万元,
2006年中期累计完成投资810万元.预计2006年完工.
(7)、喷号空压机工程: 计划总投资910万元,2005年开工.2006年发生额为25万
元,2006年中期累计完成投资564万元.预计2006年完工.
(8)、4#LF精炼工程:计划总投资5,006万元,2006年开工.预计2006年完工.该工
程正在进行前期准备.
★2006年中期:
(一)讨论与分析
报告期, 公司面对钢铁市场复杂多变的严峻形势,坚持以科学发展观为统领,顽
强拼搏,扎实工作,取得了发展的新成绩,为"十一五"高起点开局奠定了坚实基础.
上半年, 公司进一步强化了对市场的跟踪与预测,紧紧抓住市场回暖的良机,坚
持以市场为导向, 以追求效益最大化为目标,突出品种规格,加大产品和用户结构调
整, 取得了明显成效.在重点品种钢生产方面,瞄准市场销售好、价格较高的薄规格
品种, 严格按照合同组织生产,进一步提高了板材总量中的精品比例.在新产品研发
方面, 瞄准具有高附加值和市场紧缺产品,研制开发出了一批新品种.在市场营销方
面, 以品种钢用户为重点,继续强化用户结构调整,新开发了一批具有广泛影响和雄
厚经营实力的重点直供用户.
报告期内, 钢产量完成350.7万吨,同比增长26.2%,热板产量完成223.6万吨,同
比增长4.7%.上半年实现主营业务收入949,746万元,同比减少13.6%,主营业务利润5
2,891万元,同比减少40.3%,净利润30,132万元,同比减少42.2%.
本报告期内,主营业务收入、利润以及利润总额净利润比去年同期减少,主要是
上年同期钢材市场价格处于高点, 而本年上半年市场价格再逐步回升.因此,各项指
标比上年同期下降.
(二)报告期投资情况
募集资金使用情况:
前次募集资金2000年全部使用完毕,2000年中报、年报已作披露.
非募集资金使用情况:
报告期内,公司用自有资金完成技术改造投资16,653万元.本报告期内磨床改造
工程中部分完工进行工程决算,增加固定资产778万元.
(1)、4#转炉工程: 计划总投资135,000万元,2003年开工.2006年发生额为1,93
8万元,2006年中期累计完成投资16,403万元.预计2006年完工.
(2)、后续改造工程: 计划总投资21,093万元,2003年开工.2006年发生额为231
万元,2006年中期累计完成投资12,305万元.预计2006年完工.
(3)、矩形坯工程: 计划总投资28,000万元,2005年开工.2006年发生额为14,10
4万元,2006年中期累计完成投资18,630万元.预计2007年完工.
(4)、3#加热炉工程: 计划总投资7,800万元,2002年开工.2006年中期累计完成
投资541万元.该工程正在进行前期准备.
(5)、磨床改造工程:计划总投资923万元,2004年开工.2006年发生额为311万元
,2006年中期累计完成投资962万元.本年决算增值778万元.预计2006年完工.
(6)、空压机站工程:计划总投资800万元,2004年开工.2006年发生额为27万元,
2006年中期累计完成投资810万元.预计2006年完工.
(7)、喷号空压机工程: 计划总投资910万元,2005年开工.2006年发生额为25万
元,2006年中期累计完成投资564万元.预计2006年完工.
(8)、4#LF精炼工程:计划总投资5,006万元,2006年开工.预计2006年完工.该工
程正在进行前期准备.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期, 公司抓住市场由冷回暖的契机,继续坚持年初制定的以市场为导向,靠
品种、质量取胜的工作方针, 以调整产品结构为主线,强化生产组织及经营管理,加
速推进重点技改项目,瞄准具有高附加值和市场紧缺产品开发新产品,以实现追求股
东利益和效益最大化的目标.
报告期内,钢产量172.3万吨,同比增长26.1%,热轧板产量111.6万吨,同比增长1
0.7%,主营业务收入401,570万元,主营业务利润15,401万元.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期比前一报告期钢水销售比重上升, 连铸坯销售比重下降主要是报告期
内连铸坯出口下降所致.
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
本报告期毛利率比前一报告期下降1.88%,主要是由于报告期内平均价格比前一
报告期下降所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、2005年是公司认真践行科学发展观,经受市场急剧变化考验,全面实现"十五
"规划目标, 快速发展的重要一年.一年来,面对钢材市场发生的急剧变化,特别是下
半年以来国内钢材市场价格高位回落,综合价格指数一路下滑等严峻形势的考验,公
司按照科学发展观和走新型工业化道路的要求, 紧紧抓住振兴东北老工业基地战略
带来的发展机遇,审时度势,开拓创新,努力转变增长方式,及时把工作思路调整到突
出质量品种规格, 加大产品结构和用户结构调整上来,提出了以市场为导向,靠品种
质量取胜的工作方针,使公司在严峻的市场形势面前赢得了竞争的主动权,取得了较
好的经济效益.
报告期内,钢产量602万吨,同比增长21%;热轧板产量435万吨,同比增长3%.全年
实现主营业务收入201.8亿元,比上年增长16%;主营业务利润11.4亿元,比上年降低6
%;净利润6.3亿元,比上年降低14%.造成主营业务利润及净利润下降的主要原因是全
年钢材销售价格比上年全年下降所致.
2、主营业务及经营状况
公司属于冶金企业, 主营业务的范围是钢铁冶炼及压延加工.报告期内,公司产
品未发生重大变化. 主营业务及其结构、主营业务盈利能力、产品市场情况、资产
及利润构成以及现金流量构成情况如下:
(1)公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
(2)公司主要产品按地区分布的主营业务收入、利润构成情况:
(3)公司主要产品按地区分布对比情况:
(4)占公司主营业务收入10%以上的主要产品构成情况:
(5)主要供应商、客户情况
(6)公司的资产及利润构成情况
注:变动原因
1、总资产减少,主要是本年偿还长期借款所致.
2、应收账款减少,主要是本年收回外部所欠货款所致.
3、存货减少,主要是本年库存商品减少以及原材料价格降低所致.
4、短期借款增加,主要是本年公司增加贷款所致.
5、长期借款减少,主要是本年公司偿还贷款所致.
注:变动原因
1、管理费用增加,主要是本年计提存货减值准备所致.
2、财务费用减少, 主要是本年存款利息增加以及偿还长期借款,导致贷款利息
减少所致.
3、所得税增加,主要是本年年末计提的销售折让进行纳税处理增加所得税.
(7)公司的现金流量构成情况
注:变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是今年比上年多交增值税及其他税
金造成的.
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本年公司工程性支出减少造成的.
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本年公司偿还借款比上年减少所
致.
(二)对公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局由于近几年钢铁行业处 于高速
发展期,钢铁产能迅速扩张,使市场形势更加严峻,产品价格在一路下滑后,将持续在
低价位上运行.而影响钢铁成本的油、电、运费等价格仍将上涨,使生产成本继续上
升. 但是,随着国家宏观政策的调整及近一步拉动内需政策的实施,以及钢铁行业自
身的限产保价和调整产品结构等措施的实施, 整个钢材市场还是有着一定的上升空
间的.
2、公司面临的机遇与挑战
公司面临的机遇是随着国家颁布实施的《钢铁产业发展政策》出台以及国家对
钢铁企业的进一步宏观调控,将淘汰一些产能低、耗能高、污染大的落后企业,这样
必将促 进钢铁行业健康有序发展,保障钢铁市场价格平稳增长,钢材需求稳中有升.
公司面临的挑战是钢材市场价格的低迷,原材料市场价格还有涨价的可能性,以
及钢材市场需求增加不明显,这些都将影响公司的发展.
3、公司2006年度经营计划和措施
公司2006年生产经营总目标是: 以市场为导向,以调整产品结构为主线,以追求
股东利益和效益最大化为目标, 突出品种规格,提高实物质量,加速推进重点技改项
目, 提升核心竞争力,主导产品产量钢800万吨,热轧板430万吨,主营业务收入220亿
元.主要经济技术指标达到国内先进水平,坚持和谐发展,强化环保治理,实现安全生
产"三为零",建绿色本钢板材.
围绕上述目标,重点要抓好以下工作:
一、密切关注市场走势,扩大主导产品市场销售份额.
面对当前市场竞争激烈的严峻形势,深入研究和分析市场,准确把握市场运行规
律和变化趋势, 广泛收集市场供求变化,上下游价格变动情况等市场信息,为营销决
策提供科学依据, 提高应对和驾驭市场的能力.生产组织要在现有产品的基础上,继
续强化重点品种钢的生产,提高本钢板材总量中的精品比例,根据市场需求随时、随
机调整产品结构,加大"双高"产品研制开发力度,继续瞄准具有高附加值和市场紧缺
产品,开发新产品.产品销售要进一步优化用户结构,强化管理,用质量、品种、规格
稳定老用户,扩大新用户.
二、大力发展循环经济,努力建设资源节约型企业
2006年,公司发展循环经济总的要求是,生产所用原材料要按照科学经济使用的
原则, 充分利用;要切实提高产品成材率,减少浪费;对废气、废物要合理利用.要认
真研究淘汰耗能高、效率低的工艺技术装备,加速环保节能项目建设,瞄准行业先进
开展能耗攻关, 努力降低煤、电、油等能源消耗.要加强资源综合利用研究,逐步完
善旧物资和再生资源的回收、加工、利用体系, 最大限度的提高废气、废水、废物
的综合利用水平, 力争实现废弃物"零排放".加大重点污染源的治理,实现钢铁生产
的达标排放,有效改善厂区环境,提升环境质量.
三、加快管理创新步伐,进一步夯实企业管理基础
强化质量管理. 进一步增强全员质量管理意识,形成全员参与过程控制,持续改
进的局面. 通过设立黑带项目,进一步推进六西格玛管理,实施质量管理体系与环境
管理体系整合, 抓好生产工序全过程质量控制,强化质量考核和异议处理,确保产品
实物质量稳定提高.
强化财务管理.大力压缩费用,节约支出,按照信息化管理的要求,搭建财务结算
软件平台,加大预算资金管理与考核,加速资金周转,提高资金使用效率.要全面推进
标准成本管理,建立和完善标准成本体系,强化综合分析,提高成本控制的有效性.
强化采购管理.根据市场变化灵活调整采购策略,确保大宗原燃材料、备品备件
等满足生产和改造的需要.同时,要广泛深入开展"寿命周期功能应用"的研究、推进
和应用工作,在降低采购成本的同时,节约能源与资源.
强化安全管理.要针对查出的各类隐患继续加大安全投入.要落实安全生产责任
制,继续开展学规程、查隐患、堵漏洞、反"三违"、上措施活动,对安全隐患进行有
效整改. 特别对新建项目要研究安全生产的新对策,制定新规程,采取新办法,按照"
四不放过"原则,实行问责制和责任追究制,确保安全生产"三为零"目标的实现.
四、继续深化内部改革,增强企业发展的内在动力.
要积极稳妥的全力推进股权分置改革,力争在四月末完成股改工作相关程序.要
认真贯彻落实国务院批转证监会《关于提高上市公司质量意见》的通知, 完善公司
治理结构,建立健全公司内部控制制度, 提高公司经营管理和规范运作水平,增强公
司核心竞争力和盈利能力,努力为股东提供良好的投资回报.要积极探索并规范对高
级管理人员及全体员工的激励和约束机制,通过股权激励等多种方式,充分调动公司
高级管理人员及员工的积极性. 要建立公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣
汰机制,强化责任目标约束,不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识. 要
全力推进收购本钢集团钢铁主业工作,争取做优做强,提高公司的规模, 增加公司的
效益和竞争能力,来回报广大股东的支持.
4、资金需求及使用计划、资金来源情况
2006年度,公司资金支出主要为经营活动现金流出,预计支出215亿元.工程项目
支出1.8亿元, 主要用于4#转炉工程、矩形坯工程.公司经营活动和投资活动资金主
要来源是当年销售收入以及银行存款.
5、公司面临主要的风险因素及对策
市场价格波动的风险:在2005年钢材市场价格急剧下滑的影响下,特别是近期钢
铁市场总体上供大于求,市场竞争激烈,从而导致近期钢材市场价格存在波动的风险
上游原材料市场价格波动的风险:相对于钢铁行业下游产品的下降趋势,上游原
材料市场价格存在上涨的风险,特别是随着国外铁矿石价格的上涨,这些必将存在影
响原材料市场价格波动的风险.
面对以上风险,公司通过强化内部管理,提高产品质量,保证市场份额,扩大销售
范围.同时调整公司产品结构,提高"双高"产品的产量,提高产品的品种规格,确保在
今年的钢材市场环境下, 增加公司的效益增长点.继续实施低成本战略,进一步加强
主动成本控制, 抓好工序成本,继续推广集中招标采购,使成本管理制度在公司内部
有效执行,形成成本优势,提高公司的市场竞争能力.
(三)、公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期内的
情况.
2、报告期内,公司非募集资金使用情况如下:
2005年,公司共完成技术改造投资42,561万元.
(1)、2#推钢炉工程: 2005年开工.2005年末累计完成投资4,101万元,2005年完
工.
(2)、零购溴化锂制冷机: 2005年开工,2005年末累计完成投资153万元,2005年
完工.
(3)、零购N1变电所:2005年开工,2005年末累计完成投资23万元,2005年完工.
(4)、4#起重机更新工程: 计划总投资260万元,2004年开工.2005年发生额为19
8万元,2005年末累计完成投资263万元.2005年完工.
(5)、4#转炉工程:计划总投资135,000万元,2003年开工.2005年发生额为39,53
4万元,2005年末累计完成投资14,465万元(其中:本年在建工程转固定资产31,070万
元).预计2006年完工.
(6)、后续改造工程:计划总投资21,093万元,2003年开工. 2005年发生额为593
万元,2005年末累计完成投资13,621万元(其中:本年冲回预付设备7,642万元).预计
2006年完工.
(7)、矩形坯工程: 计划总投资28,000万元,2005年开工.2005年发生额为4,526
万元,2005年末累计完成投资4,526万元.预计2007年完工.
(8)、3#加热炉工程: 计划总投资7,800万元,2002年开工.2005年末累计完成投
资541万元.该工程正在进行前期准备.
(9)、磨床改造工程:计划总投资923万元,2004年开工.2005年末累计完成投资6
50万元.预计2006年完工.
(10)、空压机站工程: 计划总投资800万元,2004年开工.2005年发生额为473万
元,2005年末累计完成投资783万元.预计2006年完工.
(11)、喷号空压机工程: 计划总投资910万元,2005年开工.2005年发生额为539
万元,2005年末累计完成投资539万元.预计2006年完工.
(12)、4#LF精炼工程:计划总投资5,006万元,2006年开工.预计2006年完工.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)生产经营状况
2005年第三季度,国内钢材市场供求形势变化较大,其中热轧板的市场价格跌幅
较大, 直接影响到企业效益的提高.但是公司密切关注市场变化,坚持以市场为导向
, 按照结构调整和突出品种质量的要求,注意协调产量与品种的关系,灵活调整营销
策略,努力克服市场波动带来的负面影响,力争产品销售实现效益最大化目标.
本报告期,实现主营业务收入527,588万元,比上年同期增长16.86%;净利润1,89
1万元, 比上年同期减少90.40%.主要是由于本报告期内的主要产品平均价格低于上
年同期价格, 以及本公司在执行振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策上加速了
计提固定资产折旧所致.
2005年1-9月份热板生产328.6万吨,比上年同期增长1.2%,实现主营业务收入1,
626,851万元,比上年同期增长33.75 %,净利润54,016万元,比上年同期增长68.08%.
(2)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢压延加工业 1,626,851.00 1,528,413.00 6.05%
其中:关联交易 1,008,038.00 953,694.00 5.39%
主营业务分产品情况
钢水 186,147.00 185,007.00 0.61%
连铸坯 152,519.00 150,866.00 1.08%
热板 1,285,139.00 1,189,486.00 7.44%
其中:关联交易 1,008,038.00 953,694.00 5.39%
(3)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(4)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期内其他业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期大幅增长, 主要是
3季度来料加工业务增加其他业务利润所致.
(5) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
钢水销售占主营业务收入比例比前一报告期大幅增长, 主要是销售钢水量增加
所致.
(6)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
钢水、连铸坯盈利能力比前一报告期有所下降, 主要是钢材市场价格大幅下降
所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
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