经营分析
| 发布日期：2008-3-31 15:03:00 |
≈≈北京旅游000802≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 13063.2｜ 6851.2｜ 52.45｜ 89.71｜
｜商业销售 ｜ 792.7｜ -51.0｜ -6.43｜ 5.44｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 13063.2｜ 6851.2｜ 52.45｜ 89.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 13855.8｜- ｜- ｜ 95.15｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务收入 ｜ 6564.6｜ 3539.4｜ 53.92｜ 90.74｜
｜商业销售收入 ｜ 382.5｜ 30.3｜ 7.93｜ 5.29｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务收入 ｜ 6564.6｜ 3539.4｜ 53.92｜ 90.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京地区 ｜ 7234.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 12400.3｜ 6711.3｜117.97｜ 86.76｜
｜水泥销售 ｜ 1407.7｜ -1708.6｜-54.83｜ 9.85｜
｜商业销售 ｜ 483.8｜ -221.8｜-31.44｜ 3.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 12400.3｜ 6711.3｜117.97｜ 86.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 14291.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游业(7-9月) ｜ 3644.0｜ 2211.1｜ 60.68｜ 31.98｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 零售业(7-9月) ｜ 149.5｜ 5.4｜ 3.59｜ 1.31｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游产品(7-9月) ｜ 3644.0｜ 2211.1｜ 60.68｜ 31.98｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 百货产品(7-9月) ｜ 149.5｜ 5.4｜ 3.59｜ 1.31｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜6060.61 ｜2693.12 ｜3367.49 ｜55.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜132.64 ｜122.54 ｜10.10 ｜7.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜1407.74 ｜1243.73 ｜164.01 ｜11.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥 ｜1407.74 ｜1243.73 ｜164.01 ｜11.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜7600.99 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜2894.75 ｜1132.31 ｜1762.44 ｜60.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜61.29 ｜56.14 ｜5.15 ｜8.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜656.21 ｜560.75 ｜95.46 ｜14.55 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥 ｜656.21 ｜560.75 ｜95.46 ｜14.55 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜10324.87 ｜5797.94 ｜4526.94 ｜43.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜零售业 ｜705.68 ｜636.79 ｜68.88 ｜9.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜建材制造业 ｜3126.84 ｜2872.02 ｜254.82 ｜9.81 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、董事会讨论与分析
(一)本报告期内公司经营情况的回顾
1.公司报告期内总体经营情况
公司自2004年重组以来, 在北京市门头沟区区委、区政府和公司股东的领导和
支持下,经营持续稳定发展.2007年,公司确立了以"用脑谋事、用心做事、用身投入
、实现自我"为核心理念的企业文化体系, 建立了"一个平台,三个主导产业,三个中
心, 十家企业"的战略保障体系.公司全体员工紧紧围绕这一定位,努力创新,扎实工
作,根据北京旅游股份公司的战略发展需要,进一步理顺了公司总部与分、子公司之
间的关系,重新调整了公司组织机构;通过股权重组,优化了股权结构,基本解决了历
史遗留的债权债务问题和资金占用问题;进一步优化了公司财务管理制度,加强了公
司行政办公管理, 企业文化建设得到进一步加强,完善了公司法人治理结构;完成了
公司清产核资、完善了年度考核预算及测评工作机制等重点工作; 公司2007年资本
运营稳步发展、市场营销工作成效显著,生产经营形势运行平稳.
2007年度,公司克服景区和酒店经营过程中的各种困难,努力改善公司整体经营
情况,但未能完成公司制订的2007年年度经营计划,主要原因为2006年公司进行产业
结构调整,把水泥厂等与主业不相关的资产剥离,造成公司2007年收入和利润的下降
2007年,公司主要工作如下:
(1)继续优化公司资产结构,剥离与主业无关的其他业务
2007年, 公司确立了以景区经营管理、酒店管理服务和投资为公司三大主业的
发展思路.按照公司的指导思路,2007年公司先后成功剥离了和平绿色分公司和龙泉
宾馆控股的北京龙泉时空隧道有限公司,进一步清理了公司的不良资产,剥离与公司
主业相关度较低的资产,有效地夯实了公司资产,优化了公司资产结构.
(2)加强市场营销
2007年, 公司为迎接2008年奥运会,抓住奥运商机,结合公司实际情况成立了奥
运产品研发小组,围绕奥运概念,不管发掘公司相关资源,借奥运契机,树立公司形象
和扩大公司知名度,争取在奥运旅游经济中赢得更大收获.
同时,为加强酒店的营销工作,2007年,销售中心在天津成立办事处,积极拓展天
津市场, 并针对河北市场,组织专人到保定、廊坊等地进行市场促销.公司销售中心
着力协助龙泉宾馆,展开大规模营销工作,各分子公司针对不同消费需求、不同消费
群体, 采取传统营销与现代营销相结合以及产品编排、价格定位、内容调整等手段
, 充分利用网络、电子商务等高新技术,积极拓展新的目标市场.公司集散中心推出
"走进社区"活动, 与国旅总社、北京市旅游咨询服务中心合作建立56家散客咨询点
, 并与门头沟旅游联合体9家单位建立合作咨询点.加强社区宣传力度.2007年,公司
集散中心散客咨询量达4400人次, 发放各类宣传资料共计8万份.销售中心完成销售
收入230多万元,为酒店和景区新增接待人数2.3万人次.
在对外宣传方面, 相继参加了王府井旅游文化节,天津、石家庄市场推广会,中
国国内旅游交易会等一系列大型推广活动.
(3)加强内部员工培训
加强人力资源基础管理工作. 认真学习新的《劳动合同法》,组织专门力量,对
劳动管理关系进行了初步梳理摸底. 制定了《北京旅游干部轮换岗位管理制度》、
《北京旅游培训体系》等七项制度, 修订了《员工手册》、《考勤管理规定》等相
关规定, 进一步理顺了公司的人事管理机制,加强人员流动;同时加强了公司的人员
培训, 先后聘请酒店管理、景区管理等有关方面的专家对公司的管理层和骨干员工
进行培训.
2.公司的经营数据同比发生重大变动的情况:
注:本报告期内,公司营业收入和净利润比上年有减少,主要原因有:1.2006年龙
泉宾馆出售了所属龙泉风味轩等资产, 营业收入减少;2.公司加强了对外营销宣传,
营销成本增加; 3.由于物价等上涨,导致销售成本增加;4.龙泉宾馆所属俱乐部2006
年底承包期满, 本报告期经营方式发生改变,营业收入减少;5.2007年,阜石路、108
和109国道改建, 西六环的修建,对龙泉宾馆、妙峰山分公司和灵山分公司收入造成
较大影响.
3.公司主营业务及其经营状况
公司主营: 旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询;技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务; 房地产开发及商品房销售.以下限分公司经营:出租汽车客运
、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发; 器械健身;停车服务;
电器修理; 出租柜台、场地出租;制造、销售水泥;销售工艺美术品、五金交电、化
工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品
、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木; 零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟:零售
国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品; 零售西药制剂、中成药、
医疗器械;零售内销黄金饰品;生产、销售旅游产品、旅游纪念品:冷、热饮等.
本报告期内公司实现收入总额145,619,525.98元,其中旅游服务业收入13,855.
81万元;净利润为10,803,722.13元,比上年增加-27.20%.本报告期内,公司的主营业
务收入均来自北京地区;行业方面,公司占主营业务收入10%以上的行业为:旅游服务
业.
(1)旅游服务方面
本报告期内,公司下属各旅游景区领导班子加强组织学习和团结协作,转变观念
,切实提高服务规范化程度;积极加强景区管理,促进景区绿化、美化工作,不断创新
,深度挖掘景区的特色,积极开拓客源;并充分利用各种推介会、媒体等资源,开展丰
富多彩的旅游活动,扩大景区的知名度.
A、分公司部分
2007年, 潭柘寺景区分公司积极推行各项新的改革措施,加强内部管理,通过强
调制度管理、规范考勤考绩、完善景区设施等措施,以市场为导向,提高市场营销力
度,积极开发新项目、新产品,组织策划了一系列特色旅游活动,完成了潭柘寺建寺1
700周年庆典、无障碍设施、标识导向系统建设等重点工作,经过景区全体员工的努
力,全面完成了2007年总体任务目标,实现了历史性突破.2007年,潭柘寺景区参加了
创建首都公共文明示范地区活动,使景区的各项工作得到了长足的发展,迈上了新台
阶,在市旅游局组织的黄金周前的历次明查暗访中,游客的满意率达95%以上,全年没
有发生重大的投诉现象和安全事故,赢得了游客的广泛赞誉,取得了良好的社会效益
.2007年景区荣获了市旅游局"京郊最有欣赏价值的古迹入选单位"和"京郊十佳景点
"等荣誉称号.
2007年, 百花速8酒店创造了良好的品牌和企业形象,成为门头沟地区服务最佳
、最受好评的特色婚宴主题文化餐厅, 成为门头沟地区性价比最佳的量贩式KTV,成
为速8中国服务最标准、环境最优美的速8酒店旗舰店.
为了保护文物, 传承佛教文化,更好的发展旅游事业,戒台寺景区和驻寺僧团在
相关机构的支持下,多方筹集资金和善款1000多万元,对戒台寺的环境、古建和佛像
等进行了一系列的修缮和恢复,景区面貌焕然一新,提升了景区旅游服务接待档次和
水平.
妙峰山分公司结合自身的实际情况,利用景区"民俗文化"品牌优势,发挥自身优
势, 成功举办了妙峰山春节祈福纳祥、桃花节、五一旅游黄金周和传统春季庙会等
大型活动. 圆满完成了2007年的游人接待、安全保障等工作.2007年,妙峰山分公司
重点工程----妙峰山游客接待服务中心项目正式开工建设,预计08年6月份建成并投
入使用,该项目将解决妙峰山景区常年缺乏游客餐饮、住宿接待设施的问题,完善妙
峰山景区的旅游服务设施.
灵山景区分公司克服109国道维修、景区餐厅拆迁等不利因素,对内不断深化改
革, 狠抓管理,进行机制创新,开发新的旅游项目,引入现代化企业运营体制;对外以
市场为导向, 紧紧抓住游客需求,大力拓展各方市场.充分利用灵山藏族风情节的机
会,着力宣传灵山品牌,灵山景区的知名度和形象得到极大提升.
B、子公司方面
龙泉宾馆为完成年初制定的经营计划指标, 克服西六环道路施工以及物价上涨
等不利因素, 转换经营思路,深化经营管理体制改革,全面提高龙泉宾馆的市场竞争
力, 全年客房出租率比上年提高3个百分点.在内部管理上,严格控制成本费用,加强
内控制度的建设和管理,完善采购和资金使用管理机制;加大企业文化建设和员工培
训的力度,龙泉宾馆全体员工上下一致,同心协力,完成多项基础工作,在营业收入、
经营利润、管理水平、服务质量和员工素质方面都有了显著提高.
(2)商品销售等其他方面
百货商场分公司以2007年度任务指标为导向, 不断调整商场的经营方式和策略
,对内加强服务和安全管理,对外加强树立品牌形象,百货商场分公司圆满完成了200
7年任务指标. 同时百货商场分公司及时把握奥运商机,成功的取得了奥运特许商品
销售区域代理权,成为百货商场新的利润增长点.
2007年,百花出租汽车分公司紧紧围绕07年任务指标,按照北京08奥运行业接待
标准的要求,在分公司全体管理人员及司机的共同努力下,完成了2007年的经营管理
目标, 获得了良好的经济效益和社会效益.2007年,百花出租汽车分公司被门头沟区
交通安全委员会授予"交通安全先进单位".
4.公司资产构成变动情况
说明:(一)本报告期内,公司应收帐款余额较上年同期有大幅变动,原因是:一方
面,公司2007年度加大经营管理力度,公司下属各分子公司2007年主营业务收入及应
收帐款有较大幅度增加; 另一方面,公司2007年3月将持有的北京和平绿色分公司整
体转让,即该公司产生的业务收入计入公司2007年度合并报表;
(二)本报告期内公司的长期借款有较大变化,主要是因为有1年内到期的流动负
债1800万元办理展期而转成了长期负债.
5.公司主要费用变动情况
(1)公司管理费用变动情况
公司2007年度管理费用合计53, 956,537.48元,较上年同期增长18.18%;增幅较
大的科目主要有工资、差旅、折旧等.
主要原因是:本报告期公司期间费用有大幅增加,2006年装修工程转入固定资产
,增加了部分折旧;公司为了寻找新的利润增长点,使工资、差旅费用有所增加.
(2)公司营业费用变动情况
公司2007年度营业费用合计13,127,811.77元,较上年同期增长65.20%主要原因
是:是公司为迎接奥运的到来,抓住奥运契机,公司从去年开始加大了宣传和营销,导
致公司广告宣传费用增加.
6.公司现金流量构成情况
说明:(一)2007年度,公司经营产生现金流量净额为-5,200,563.54元,本报告期
实现净利润为10, 803,722.13元,差异的主要原因是:主要原因是2006年龙泉宾馆出
售了所属龙泉风味轩等资产, 营业收入减少,经营活动现金流入减少;龙泉宾馆所属
俱乐部2006年底承包期满, 本报告期经营方式发生改变,营业收入减少,经营活动现
金流入减少, 公司为了寻找新的利润增长点,使工资、差旅费用有所增加;经营活动
现金流出有所增加;
(二)公司2007年度归还了部分借款,筹资活动净现金流减少;
(三)2007年公司无较大规模的项目投资,投资活动净现金流减少.
7.公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
截至本报告期末,本公司的控股公司、参股公司有:
(1)北京龙泉宾馆有限公司(简称龙泉宾馆),我公司持有99%股份.
主营业务: 出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、
美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等; 注册资本2800万
元.
截止本报告期末, 龙泉宾馆总资产192,846,260.86元,净资产为37,067,052.86
元;报告期实现主营业务收入为70,868,308.49元,净利润为1,196,277.34元.
(2)北京双恒投资发展有限公司(简称双恒投资),我公司持有100%股份.
主营业务: 旅游开发、承办展览、房地产开发、商务咨询、投资顾问、体育活
动项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品; 注册资本2,000万元(其中第
一期出资400万元).
截止本报告期末, 双恒投资总资产18,733,322.21元,净资产为8,619,521.43元
;报告期实现净利润为4,619,521.43元.
(3)武夷山国际花园酒店有限公司(简称武夷山酒店),我公司持有30%的股权.
主营业务:旅游酒店服务、国内商品贸易、建筑材料、装饰材料;注册资本2,00
0万元.
截至本报告期末,武夷山酒店未开始营业.
二、对公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战
公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定, 资源垄断性强,劳动密集,关联性强
, 无污染等特点,已被公认为朝阳行业.旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益
加强.目前旅游业已一跃成为世界第一大产业.据有关预测:未来5年欧美发达国家在
全球出入境旅游市场中仍将保持传统优势,但增速放缓;以中国为代表的东亚太国家
和地区则将保持较快增长.
我国旅游市场前景广阔,需求潜力巨大.据世界旅游组织预测,到2020年,中国将
成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场.目前,全国已有24个省区市把旅游业
界定为支柱产业、先导产业或重要产业. 随着国民经济的高速发展和人民生活水平
的进一步提高, 人们的闲暇时间增多,以及带薪假期普遍实行,旅游设施水平的提高
和旅游条件的改观,旅游消费需求将大幅度提升,旅游业发展的宏观环境将进一步优
化,具有广大的发展空间.
第29届夏季奥运会将于2008年8月在北京举办,中国旅游业尤其是入境游将是奥
运盛宴的重要分享者. 随之,2010年将迎来上海世博会,这也是中国旅游业难得的发
展机遇.
但公司在充满发展机遇的同时,也面临着许多挑战.随着中国旅游业的深度发展
, 国内旅游行业竞争激烈,旅游消费水平由低级向高级深化,旅游消费结构呈现多元
化发展.在旅游业务经营中要如何正确、合理引导游客的消费需求,增强对游客持久
的吸引力,成为旅游经营的重要因素.
面对目前旅游行业发展充满机遇的契机, 国内各大旅游公司不断提升旅游景点
、旅游产品及服务的整体竞争力,而公司还存在着旅游产品较单一,基础设施建设相
对薄弱,景点游览空间有待拓宽,服务质量需不断提高,宣传力度仍需加大等不足,使
公司发展面临压力,为公司进一步发展,成为北京市乃至全国的优秀旅游公司带来困
难和挑战.
(二)在中国旅游业广阔的发展前景下, 公司将结合旅游市场特点、公司独特的
旅游资源和管理才能,未来加大在旅游相关业务的开发和投入,进一步做好公司旅游
产业的结构调整,促进公司的可持续发展.
2008年,是北京旅游公司继往开来、实现飞跃的关键一年,是北京旅游公司实现
"二次创业"宏伟目标的关键一年.北京旅游的全体员工,将在党的十七大精神引领下
,在门头沟区委、区政府的正确领导和大力支持下,全面贯彻落实北京旅游2008年高
层战略研讨会会议精神, 紧紧围绕北京旅游2008年计划指标,继续深化企业改革,全
面提升经营管理质量,对外加大市场营销、宣传和投资力度,扩大北京旅游的市场和
品牌; 对内加强企业文化建设,加快总部职能转变,着力打造一支团结奋进、高素质
的员工队伍, 坚持"用脑谋事、用心做事、用身投入、实现自我"企业文化核心精神
,以旅游资源为核心,以资本运营为动力,努力构建一流的旅游服务现代化企业.
(三)公司2008年度经营计划
2008年, 公司将在2007年的基础上,继续保持和扩展旅游主营业务的发展,并积
极拓宽其他相关领域的发展,及时把握相关行业和市场的利润增长点,全面提高公司
的市场竞争力、经营管理能力及综合实力.
2008年度,公司计划完成营业收入1.678亿元,利润1085万元的经营目标.
为达到上述目标,公司在2008年将做到下列几点:
1.打好奥运攻坚战
08年是奥运年,对我们以服务业为主导企业来说是一个千载难逢的机遇,所以一
定要抓住这个机遇,通过市场营销和宣传推广,让北京旅游在奥运之年得到品牌与经
济效益双丰收.公司继续加强奥运市场研发小组的作用,奥运小组负责在奥运信息收
集、市场策略研发、对外公关宣传、资源整合等方面进行全面协调, 同时奥运小组
还将针对08年奥运市场组织销售和服务知识专场培训, 全面提高北京旅游的市场营
销能力和服务水平.
2.公司内部继续深化改革,转变总部职能,全面提升经营管理质量
(1)加强经营管理,提高行政支持系统的工作效率
公司总部加大力度节约成本, 降低费用,达到降本增利的目的.根据北京旅游战
略规划和08年工作计划,公司总部对运营体系进行重新定位,加强了对分、子公司的
服务、指导和监督管理职能, 并对总部的组织机构进行了调整,成立了企管中心,将
原有的三中心整合为集散中心、企划中心,提高审计部职能,进一步加强财务系统、
人力资源系统对分、子公司的服务与指导功能.
(2)进一步完善和规范考核管理体系
2008年,为进一步完善和规范考核管理体系,公司成立了以企管中心为主导的公
司测评小组,加强对分、子公司的月度、季度考核,测评小组定期到分、子公司考察
、调研, 详细了解分、子公司运营动态,及时处理和解决分、子公司存在的问题,全
面为分、子公司生产经营工作服务.
同时加强对总部各部门和员工的考核测评工作, 公司成立了以部门经理为主要
成员的考核测评工作小组,对公司总部各部门和全体员工进行月度考核,不但把员工
日常工作表现与收入挂钩,还将考核业绩与分、子公司的业绩挂钩,全面提高总部各
部门对分、子公司的责任感和服务意识.
(3)重塑北京旅游企业文化体系
2008年,公司将完善北京旅游企业文化,重塑北京旅游企业文化体系.确定了"用
脑谋事、用心做事、用身投入、实现自我"的企业文化核心理念; "以旅游资源为核
心, 以资本运营为动力,构建一流的旅游服务现代化企业"的企业愿景;建立了"公心
至上、以人为本、造福社会"的企业价值观; 以"亲近自然、享受生活"为公司口号;
并创立了"一个平台、三个产业、三个中心、十家企业"的战略保障体系和"开心工
作、快乐生活"的行为理念.
(4)加强人才队伍建设
08年, 北京旅游将加大对人力资本的投入,通过引进高素质的专业人才,加强对
公司员工职业素质和职业技能的培养,全面提高公司员工的整体素质,培养一支精明
强干的高素质团队,综合提高北京旅游的核心竞争力.
3.充分利用投、融资平台,做大做强北京旅游品牌
2007年,公司对国内旅游景区和酒店市场资源进行了深度的考察、调研,2008年
公司将力争扩大旅游景区和酒店的资产, 全面扩大公司的旅游景区及酒店的产业规
模.公司将继续加大旅游景区、酒店及相关产业的考察、调研工作,为北京旅游的做
大做强,为投、融资的产业定位做好基础工作.
(四)旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响, 使公司经营面临一定的
风险.
旅游业属国家扶持发展的第三产业,但旅游业依托性、综合性和灵敏性较强,易
受政治经济大气候的影响而产生波动,国家有关旅游政策以及相关政策的调整(如税
率、利率政策调整等),可能会对公司经营和收益带来一定的影响.
1.不可抗力风险
旅游业是朝阳产业, 同时,也是一个敏感的行业.由于旅游业本身所具有的特殊
性,旅游业易受诸多社会原因的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响
.如2003年春季爆发的"非典型性肺炎"就严重影响了旅游行业及本公司的经营业绩.
对策:公司建立完善《重大信息内报告制度》,研究、评估各类事件对公司可能
的影响程度,形成相应的预警机制、应急机制、应对方案,力争将影响程度降到最低
2.行业竞争风险
随着旅游业的发展,北京地区的旅游市场竞争将更加激烈,市内外出现了中青旅
、国旅等旅游巨头,同时周边各区县也将旅游列为重点产业或支柱产业,对旅游客源
进行竞争,也涌现出一批优秀的旅游企业,在产品开发、产品特色、服务创新和宣传
促销等方面展开竞争,给本公司的经营带来一定的压力.
对策: 公司对公司未来的发展充满信心,相信依托门头沟区资源独特优势,充分
发挥公司一体化规模经营的优势,加强市场营销工作,提升公司产品的知名度及市场
占有率. 根据市场需求,不断完善、建设适应游客需求变化的高品位休闲度假产品,
增强公司在旅游客源市场上的竞争力.
3.经营管理风险
本公司目前经营景区、酒店、百货和出租等业务, 存在地域和业务上的分散性
,管理跨度和幅度较大,客观上面临一定的经营管理风险.
对策: 公司成立企业管理部,专门负责分子公司的日常管理沟通.建立健全科学
的经营管理制度和绩效考核机制, 严格制度管理,发挥成员企业的合力作用,促进销
售和产品互动以及两中心对公司的带动作用.逐步推行数字化管理,发挥财务、审计
等部门为经营管理服务的职能,强化以财务为中心的内控管理机制,适应企业发展需
要.
完善各成员企业法人治理结构,培养懂经营、懂管理、勤奋敬业的管理团队.
4.价格风险
公司主要业务中的景区门票由北京市政府物价部门统一定价, 公司在未取得有
关部门批准之前不能根据市场变化及时调节门票的价格, 因此公司的价格决策权受
一定的限制.
对策:一方面,公司将在国家政策范围内,根据旅游市场动态变化,结合公司的营
运成本和实际情况,在市场情况发生变化时申请核定新的符合市场要求的价格,积极
争取有利的价格政策. 另一方面,公司将通过加强管理、降低运营成本,提高旅游服
务设施的档次和功能,提高服务质量,增加服务内容,开发高品质的新产品.
(五)公司投资情况
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
(六)北京中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.公司景区、酒店第三季度为传统旺季,收入大幅增加;
2.公司第一季度出售资产帐款部分到账;
3.公司证券投资公允价值增加.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
北京昆仑琨投资有限公司
特殊承诺
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通股股
东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售; 2、在前项承诺期满后,非流通股
股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的, 其出售数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、控股股东北京昆
仑琨投资有限公司承诺,2006年至2008年度将提出现金分红议案,现金分红比例不低
于当年实现可分配利润的30%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;4、全体
非流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份并导
致所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况
本报告期内,北京昆仑琨履行了其在股权分置改革中做出的承诺事项,按照规定
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定其所持股份, 未发生任何违反承
诺的情形.
北京戈德电子移动商务有限公司、北京置成房地产开发有限公司
特殊承诺
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通股股
东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售; 2、在前项承诺期满后,非流通股
股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的, 其出售数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、全体非流通股股
东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的
承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况
本报告期内, 北京戈德、置成房地产履行了其在股权分置改革中做出的承诺事
项,按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定其所持股份,未发生
任何违反承诺的情形.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
√适用 □不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询.
★2007年中期:
(一)报告期内,公司主要经营情况
1.公司主营业务范围及其经营情况
公司经营业务主要包括: 旅游项目投资及管理;旅游开发服务,生产销售旅游产
品; 酒店客房,中西餐厅;出租汽车客运;百货批发与销售.通过近年主营业务范围扩
张及业务构架的搭建, 公司目前拥有四大景区、三家酒店、一家百货商场、一家投
资公司和一家出租汽车公司,分别为潭柘寺、戒台寺、灵山和妙峰山景区,以及百花
速8酒店,门头沟区百货商场、百花出租汽车公司、龙泉宾馆(公司控股子公司)、武
夷山国际花园酒店(公司参股子公司)和北京双恒投资发展有限公(公司控股子公司
)司.
2006年公司确定了以酒店服务管理、旅游景区管理和投资作为公司未来发展的
三个产业着力发展.本报告期内,公司结合区域发展定位,结合公司所属资源,公司进
一步明确"一个平台、三个产业、四个中心、十家分子公司"的战略规划, 打造上市
公司融资平台,重点发展旅游景区产业、酒店管理服务业、投资产业,通过营销中心
、集散中心、商品中心和企划中心支持三个产业的发展,带动十家分子公司的发展.
2007年1-6月,公司实现主营业务收入72,347,098.19元,其中旅游服务业收入6,
564.64元,同比增长8.32%,商品销售收入382.51元,同比增长188.38%;净利润为-5,1
40,586.61元.
公司2007年主营业务收入减少和亏损的主要原因如下.
○1本报告期公司主营业务利润比去年同期有下降,主要原因是2006年龙泉宾馆
出售了所属龙泉风味轩等资产,营业收入减少;龙泉宾馆所属俱乐部2006年底承包期
满,本报告期经营方式发生改变,营业收入减少;同时公司2006年6月出售了赛阳特种
水泥厂,2006年其收入计入2006年半年度报告.
○2本报告期其他业务利润与去年同期有所增长,主要是百货商场分公司出租自
营柜台面积有所增大所致.
○3本报告期投资收益比去年同期有所上升,主要是因为按新会计准则不再对合
并价差进行摊销所致.
○4本报告期公司期间费用有大幅增加, 主要是公司为迎接奥运的到来,抓住奥
运契机, 公司从去年开始加大了宣传和营销,导致公司广告宣传费用增加;2006年装
修工程转入固定资产, 增加了部分折旧;公司为了寻找新的利润增长点,加大了对外
项目考察,使差旅费用有所增加.
○5本报告期公司营业外收入有大幅减少,是因为本报告期政府补贴收入比去年
同期减少所致.
(1)旅游、酒店服务方面: 为整合公司内部旅游、酒店服务资源,公司继续发挥
销售中心、企划中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等四个中心的作用. 同时
,公司下属各景区积极加强营销工作和景区管理,不断创新,对市场进行细分,进一步
开拓客源; 加强外地和景区内部的调研考察,深度挖掘景区的特色;积极参加各地的
旅游推介会, 充分利用媒体资源,扩大景区的知名度,社会效益和经济效益均有较大
提高.
2007年上半年公司投入143万元广告宣传费用, 进行大规模的宣传,扩大公司的
知名度, 同时公司与北京市政府资讯网站千龙网合作策划"北京旅游"栏目及频道的
建设工作.
(2)商品销售方面:百货商场分公司对经营模式进行了调整,扩建了商品展厅,整
顿商场铺位出租,大幅度压缩自营柜台,继续减员增效,商品销售收入同比大幅增长.
2.报告期内利润构成、主营业务或结构、主营业务盈利能力发生变化情况
本报告期内,公司主营业务及结构未发生重大变动,利润构成和主营业务盈利能
力发生变化,情况如下:
说明:
1、本报告期公司主营业务利润比去年同期有下降,主要原因是2006年龙泉宾馆
出售了所属龙泉风味轩等资产,营业收入减少;龙泉宾馆所属俱乐部2006年底承包期
满,本报告期经营方式发生改变,营业收入减少.
2、本报告期其他业务利润与去年同期有所增长,主要是百货商场分公司出租自
营柜台面积有所增大所致.
3、本报告期投资收益比去年同期有所上升,主要是因为按新会计准则不再对合
并价差进行摊销所致.
4、本报告期公司期间费用有大幅增加, 是公司为迎接奥运的到来,抓住奥运契
机, 公司从去年开始加大了宣传和营销,导致公司广告宣传费用增加;2006年装修工
程转入固定资产, 增加了部分折旧;公司为了寻找新的利润增长点,加大了对外考察
,使差旅费用有所增加.
5、本报告期公司营业外收支有大幅减少,是因为本报告期政府补贴收入比去年
同期减少所致.
4.经营中的问题与困难及解决措施
(1)经营中的问题与困难
旅游市场竞争激烈, 给公司旅游营销带来较大压力;由于历史原因,公司贷款还
款压力较大,导致公司需耗费大量人力、物力及财务应对还贷,增大了公司的经营压
力, 公司财务费用增加,资金紧张,公司四个中心的成立、对龙泉宾馆北村客房和百
花宾馆的装修以及旅游景区基础设施的改造,使管理费用和经营成本增加.
(2)解决对策
公司面对激烈的行业竞争, 积极开拓市场,针对公司景点的特色,深入考察市场
动态、实地调查研究, 开展宣传推广活动,努力打造有独特亮点的景区旅游和文化,
并加强景区建设和人员管理,提升公司景区的知名度和综合竞争力;随着公司资产结
构的调整和优化, 公司将加强对现有资产的有效利用,提高贷款的利用效率,随着龙
泉宾馆北村客房和百花速8酒店装修完毕、部分旅游景区继续础设施改造结束,以四
个中心的正常运营, 公司营业收入将大幅增加,公司将加大还款力度,降低财务费用
,同时,加强营销力度,降低管理费用和经营成本.
(二)报告期内实际经营效果和年度计划的比较
截止2007年6月30日公司经营状况良好,实现营业收入72,347,098.19元,实现净
利润-5,140,586.61元.
公司属旅游行业,下半年是公司经营的旺季,随着龙泉宾馆装修完工,百花速8酒
店经营业绩逐步上升,部分景区基础设施改造完成以及四个中心业务规模扩大,如下
半年不发生重大不可预见因素,公司争取完成2007年经营目标.
(三)公司投资情况:
1.报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内非募集资金投资情况:
报告期内,公司无新增非募集资金投资项目.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
一、季节性因素
本报告期内适逢北京地区大雪,导致公司下属景区道路封锁,营业收入下降
三、经营管理费用增加
为迎接奥运的到来, 抓住奥运契机,公司从去年开始加大了宣传和营销,导致公
司广告宣传费用增加.
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
北京昆仑琨投资有限公司
特殊承诺
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通
股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售; 2、在前项承诺期满后,非流
通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的, 其出售数量占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、控股股东北
京昆仑琨投资有限公司承诺,2006年至2008年度将提出现金分红议案,现金分红比例
不低于当年实现可分配利润的30%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票; 4、
全体非流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份
并导致所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况
本报告期内,北京昆仑琨履行了其在股权分置改革中做出的承诺事项,按照规定
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定其所持股份, 未发生任何违反承
诺的情形.
北京戈德电子移动商务有限公司
特殊承诺
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通股股
东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售; 2、在前项承诺期满后,非流通股
股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的, 其出售数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、全体非流通股股
东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的
承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况
本报告期内,北京昆仑琨履行了其在股权分置改革中做出的承诺事项,按照规定
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定其所持股份, 未发生任何违反承
诺的情形.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用√ 不适用
★2006年末期:
一、董事会讨论与分析
(一)本报告期内公司经营情况的回顾
1.公司报告期内总体经营情况
公司因2002年、2003年连续两年亏损,被深圳证券交易所实行"警示存在终止上
市风险的特别处理", 股票简称前被冠以"ST".鉴于公司2004年年度报告显示年度
净利润为正, 经深圳证券交易所审核,本公司股票于2005年4月6日撤销"退市风险警
示",股票简称由"ST京西"变更为"ST京西".2005年年报主营业务利润为正,经深交
所审核,公司于2006年4月13日撤销"其他特别处理",股票简称由"ST京西"变更为"京
西旅游".2006年10月9日,公司简称变更为"北京旅游".
本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化, 在董事会的
领导下,公司经理层带领全体员工,优化公司资产机构,整合旅游资源,加强了市场营
销和对外宣传,全面提升了公司经营业绩,提高了公司质量.
在2005年的基础上,2006年度公司整体经营情况继续向好,实现净利润20,904,8
84.32元,超额完成了公司制订的2006年年度经营计划,取得了较好的经营业绩.
2.公司2006年财务状况变动情况:
单位:元
项目 2006年度 2005年度 变动数量 变动幅 变动原因
度
总资产 595846637.02 606259262.01 -10412624.99 -1.72% 出售分公司,合
主营业务收入 142919229.84 141573885.53 1345344,31 0.95% 并范围变动,新
主营业务利润 64151052.10 43945163.94 20205888.16 45.98% 公司开业.见下
注1
净利润 20904844.82 14558940.01 6345904.81 43.59% 见下注2
注1:本报告期内,公司总资产较上年减少1.72%,主营业务收入增长0.95%,,主要
原因是公司2006年剥离了赛阳水泥厂等资产,造成公司固定资产减少,主营业务收入
增长相对较慢;
注2: 本报告期内,公司净利润比上年大幅增加,主要原因有:一、剥离部分不良
资产,减少亏损;二、加强经营管理,减少成本和费用支出;三、新的分公司开业.
3.公司主营业务及其经营状况
公司主营: 旅游项目开发、投资及管理,旅游信息咨询;技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务; 房地产开发及商品房销售.以下限分公司经营:出租汽车客运
、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发; 器械健身;停车服务;
电器修理; 出租柜台、场地出租;制造、销售水泥;销售工艺美术品、五金交电、化
工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品
、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木; 零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟:零售
国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品; 零售西药制剂、中成药、
医疗器械;零售内销黄金饰品;生产、销售旅游产品、旅游纪念品:冷、热饮;代理客
户平安保险等.
本报告期内公司实现收入总额142,919,229.84元,比上年度减少1.72%, 其中旅
游服务业收入124,003,419.72元,商品销售收入4,838,391.75元,建材水泥销售收入
14,077,418.37元;净利润为20,904,844.82元,比上年增加43.59%.
本报告期内, 公司的主营业务收入均来自北京地区;行业方面,公司占主营业务
收入10%以上的行业为:旅游服务业.
本报告期内,公司加大经营管理力度,下属各分子公司2006年度主营业务收入有
较大幅度增加.
(1)加强市场营销,提升北京旅游品牌和企业形象
2006年初, 公司确定2006年为公司营销年,加强市场营销,扩大对外宣传.4月12
日-16日公司参加了成都全国旅游交易会;5月31日公司组织参加了"亚洲媒体看京西
"活动,并于6月1日在人民大会堂接受颁奖;11月11日公司在王府井组织策划了"寻找
对社会有贡献的人暨百万门票大赠送"活动. 通过这些活动,提升了公司的知名度和
美誉度,提升北京旅游品牌和企业形象,为公司2006年公司的经营奠定了坚实的基础
(2)继续优化公司资产结构
根据公司发展战略和2006年经营计划,公司剥离了赛阳特种水泥制造分公司,收
购了武夷山国际花园酒店30%的股权.通过剥离不符合公司发展主导产业的制造工业
企业, 收购符合公司发展战略的酒店类优质资产,优化了公司资产结构,提高了公司
资产质量.
(3)加强景区旅游、酒店服务
本报告期内, 公司成立了营销中心、集散中心、旅游商品开发中心和企划中心
.公司对四个中心进行了功能定位,营销中心负责公司整体营销工作的统一管理与操
作,进行旅游市场开发和营销拓展;集散中心定位于散客旅游的门头沟区旅游服务窗
口,负责旅游服务、咨询、接待和投诉以及旅游信息发布与资源展示;旅游商品开发
中心的定位是公司旅游商品的开发、采购与统一管理中心; 企划中心负责公司品牌
企划、对外宣传等工作的统筹管理与操作. 四个中心服务于公司的发展战略和下属
分子公司.
公司下属各旅游景区转变观念, 切实提高服务规范化程度;积极加强景区管理,
促进景区绿化、美化工作, 不断创新,深度挖掘景区的特色;加强对外宣传和市场营
销, 充分利用各种推介会、媒体等资源,推出丰富多彩的旅游产品.潭柘寺景区对景
区门前区进行改造,并启动新建设施和项目.戒台寺景区装修布置了"五百罗汉堂"并
对外开放. 灵山景区成功举办了"第八届藏族风情节"和"门头沟区旅游联合体"成立
活动. 各景区旅客数量均有不同程度的上升.妙峰山景区努力挖掘现有旅游资源,着
力丰富全年旅游活动项目.
2005年底收购的门头沟区招待所经过重新装修, 成为全球五百强企业之一的速
8酒店的加盟店,并正式更名为百花速8酒店,于2006年9月开业,以"十一"黄金周为契
机, 狠抓经营管理,利用连锁优势,以餐饮和娱乐为龙头,入住率不断提高,经营业绩
良好.
本报告期内,公司旅游服务业成本较往年有较大幅度下降,原因是公司压缩各项
费用开支、控制成本,旅游服务业的总成本较上年同期有较大幅度、下降.
(4)商品销售方面
本报告期内, 百货商场分公司扩建了商品展销大厅,对商场铺位进行了装修,并
合理地调整了商品布局,力争营造优美的购物环境;利用商场外墙、门面等开展广告
宣传等, 对提升客流量及商场业绩效果显著;另一方面,加强人员、采购、财务等方
面的管理,改变经营方针,经营业绩和效益显著提高.2006年12月,百货商场分公司获
得北京奥林匹克委员会授予的"特许零售商资格".
(5)加强财务管理
2006年,公司加强了财务统一管理,实现了公司系统内部会计核算电算化.
4.公司资产构成变动情况
单位:元
项目 应收款项 存货 长期投资 固定资产 在建工程
数额 30207947.8 6345935.09 12673248.81 284904436.92 37364619.16
比例 5.07% 1.07% 2.13% 47.82% 6.27%
变动 -0.47% -0.49% -0.27% -1.65% 1.09%
续上表:
项目 短期借款 长期借款
数额 83696967.27 41000000.00
比例 14.05% 6.88%
变动 -3.16% -5.82%
根据上述数据显示, 2006年度资产结构变化较大的科目为短期借款和长期借款
等.
说明: (一)2006年度,公司资产结构与上年相比,固定资产和在建工程比例有较
大变化, 主要是公司剥离了赛阳水泥厂和收购了武夷山国际花园酒店项目使公司固
定资产和在建工程均有所增加;(二)本报告期内,公司短期借款和长期借款较上年同
期有较大变动,原因是:一方面,公司2006年度加大经营管理力度,下属各分子公司20
06年度主营业务收入及利润增加,归还了部分借款;另一方面,公司2006年6月将持有
的赛阳特种水泥制造分公司整体转让,公司借款特别是长期借款大幅减少..
5.公司管理费用与营业费用的变动情况
(1)公司管理费用变动情况
公司2006年度管理费用合计43, 465,282.38元,较上年同期增长61.63%.增幅较
大的科目主要有工资和社保三险等.
主要原因是:2005年度工资、福利及三险等费用计入主营业务成本项下反映;另
外,公司四个中心的成立和百花速8酒店分公司的开业运营等导致相关费用增加.
(2)公司营业费用变动情况
公司2006年度营业费用合计7,946,629.46元,较上年同期下降1.97%.
6.公司现金流量构成情况
单位:元
项目 经营活动现金 投资活动现金 筹资活动现金 现金流量净增加
流量 流量 流量 额
2005年 146,013,347.56 -123,921,292.51 -30,242,067.91 -8,150,012.86
2006年 68,742,135.61 -22,760,105.95 -33,826,122.58 12,155,907.08
变动额 -77,271,211.95 101,161,186.56 -3,584,054.67 20,305,919.94
说明:2006年度,公司经营产生现金流量净额为68,742,135.61元,本报告期实现
净利润为20, 904,844.82元.变动较大的项目为经营和投资活动产生的现金流,差异
的主要原因是:本报告期内,公司出售了赛阳水泥分公司,经营活动现金流减少;公司
收购了武夷山酒店股权等资产,投资活动产生的现金流量为-22,760,105.95元,较上
年有较大变动;公司本年度偿还部分债务,筹资现金流量为-33,826,122.58元.
7.公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
截至本报告期末,本公司的控股公司、参股公司有:
(1)北京龙泉宾馆有限公司(简称龙泉宾馆)
主营业务: 出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、
美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等; 注册资本2800万
元.
龙泉宾馆2006年度经营状况良好.本报告期,龙泉宾馆对部分客房及其附属设施
进行了装修改造,进一步改善了环境.不断加强管理,进行业务创新,延伸酒店服务内
涵,联合公司销售中心和公司下属各景区、门头沟区旅游联合体各景区,推出会议、
度假、旅游一条龙服务, 取得了良好的社会效益和经济效益.2006年,龙泉宾馆分别
竞标成功中央国家机关和北京市党政机关会议定点单位.
截止本报告期末,龙泉宾馆总资产为196,111,535.13元,净资产为35,589,701.2
4元;报告期实现主营业务收入为74,738,454.72元,净利润为2,919,830.94元.
(2)武夷山国际花园酒店有限公司(简称武夷山酒店)
2006年12月, 公司收购武夷山酒店30%的股权.武夷山酒店目前尚处于建设阶段
,未营业.
注册资本:2000万元;
公司股东及出资金额、方式如下:
股东名称 出资数额(万元)
北京京西风光旅游开发股份有限公司 600
北京昆仑琨投资有限公司 1400
合计 2000
经营范围:旅游酒店服务、商品贸易,建筑材料、装饰材料等.
(3)、北京双恒投资发展有限公司(简称双恒投资)
注册资本:2000万元;
公司股东及出资金额、方式如下:
股东名称 出资数额(万元) 出资方式 首期缴纳金额(万元)
北京京西风光旅游 1980 货币 390
开发股份有限公司
北京龙泉宾馆有限 20 货币 10
公司
合计 2000 货币 400
经营范围:投资管理;旅游开发;承办展览展示活动;房地产开发;商务咨询;投资
顾问;体育活动项目经营;销售日用百货、工艺美术品、体育用品、旅游产品.
2006年11月29日, 双恒投资领取北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的注册
号为1101091160528营业执照,截止本报告期末尚未营业.
二、对公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战
公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定, 资源垄断性强,劳动密集,关联性强
,无污染等特点,已被公认为朝阳行业.
旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益加强. 据有关预测:未来5年欧美发
达国家在全球出入境旅游市场中仍将保持传统优势,但增速放缓;以中国为代表的东
亚太国家和地区则将保持较快增长.
我国旅游市场前景广阔,需求潜力巨大.据世界旅游组织预测,到2020年,中国将
成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场. 随着国民经济的高速发展和人民生
活水平的进一步提高, 人们的闲暇时间增多,以及带薪假期普遍实行,旅游设施水平
的提高和旅游条件的改观,旅游消费需求将大幅度提升,旅游业发展的宏观环境将进
一步优化,具有广大的发展空间.
2008年北京奥运会的临近,为北京的旅游行业带来了空前的发展契机.
但公司在充满发展机遇的同时,也面临着许多挑战.
随着中国旅游业的深度发展,国内旅游行业竞争激烈,旅游消费水平由低级向高
级深化,旅游消费结构呈现多元化发展.在旅游业务经营中要如何正确、合理引导游
客的消费需求,增强对游客持久的吸引力,成为旅游经营的重要因素.
面对目前旅游行业发展充满机遇的契机, 国内各大旅游公司不断提升旅游景点
、旅游产品及服务的整体竞争力,而公司还存在着旅游产品较单一,基础设施建设相
对薄弱,景点游览空间有待拓宽,服务质量需不断提高,宣传力度仍需加大等不足,使
公司发展面临压力.
(二)区域发展定位带来的机遇
2006年, 门头沟区进行经济机构调整,积极培育生态型主导产业,以代替采掘业
为主的资源型产业, 并明确以旅游产业、商业服务业等为重点发展方向.同时,北京
为了迎接2008年绿色奥运,制定了"两轴、两带、多中心"的空间发展战略,门头沟处
于长安街西延线与西部生态涵养带的交汇处,具有得天独厚的地理区位优势,特别是
门头沟新城将发展成文化娱乐、商业服务、山水居住、生态旅游发展区. 《门头沟
新城规划(2005年—2020年)》已于2007年1月5日得到北京市人民政府的正式批复.
门头沟区的区域发展定位和首钢的搬迁为公司带来空前的发展机遇.
(三)公司2007年度经营计划
在中国旅游业广阔的发展前景下, 公司将结合旅游市场特点、公司独特的旅游
资源和管理才能,未来加大在旅游相关业务的开发和投入,进一步做好公司旅游产业
的结构调整,促进公司的可持续发展.
2007年,公司将在2006年发展良好的基础上,继续保持和扩展旅游主营业务的发
展, 并积极拓宽其他相关领域的发展,及时把握相关行业和市场的利润增长点,全面
提高公司的市场竞争力、经营管理能力及综合实力.
2007年度,公司计划完成营业收入2.37亿元,利润3500万元的经营目标.
2007年度,结合区域发展定位,结合公司所属资源,公司将进一步明确"一个平台
、三个产业、四个中心、九家分子公司"的战略规划, 打造上市公司融资平台,重点
发展旅游景区产业、酒店管理服务业、投资产业, 通过营销中心、集散中心、商品
中心和企划中心支持三个产业的发展,带动九家分子公司的发展.
为达到上述经营目标,公司在2007年将采取以下措施:
1.加强对相关行业、公司的研究和考察,在大力挖掘公司自有资源的基础上,寻
找和整合外部优质旅游资源、资产, 充实公司实力.在加强公司经营创造利润,充分
、合理使用公司自有资金的同时, 积极筹措资金,积极发展投资产业,通过收购、兼
并等形式置入优质资产,扩大公司资产规模,提高公司资产质量;
2. 深度挖掘潭柘寺、戒台寺深厚的佛教文化资源,打造北京宗教文化旅游精品
,打造公司旅游产品品牌,特别是潭柘寺1700周年庆典系列活动;
3. 强化整体旅游市场营销观念,加大营销力度,推进旅游景点和酒店的宣传,深
度开发旅游产品,加强旅游团队客户市场的开发;
4.根据公司发展历程,公司经营管理团队提出了2004年为重组重生年,2005、20
06年为发展起步年,2007、2008、2009年为二次创业发展年的口号,提高经营管理团
队的协作意识,充分调动经营管理团队的积极性、主动性;
5.加强公司对下属企业的管理和服务,本报告期末,公司董事会与经营管理团队
、总经理与各分子公司负责人签订了2007年经营目标责任书, 充分调动各分公司的
积极性和创造性,发挥团队协作的力量,提高公司的整体竞争实力.同时,公司建立了
一套与薪酬、绩效挂钩的有效的监督、考核机制,确保2007年经营目标的完成.
(四)旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响, 使公司经营面临一定的
风险.公司将从思想上高度重视,加强企业风险管理,做好风险预防工作,将风险控制
在最低限度.
在宏观政策上, 公司将密切注意国家宏观经济政策和与旅游企业有关的各项政
策,加强公司管理层对经济政策形势的观察分析能力,并根据政策调整及时制定公司
发展对策;
在经营上, 公司将注重提高服务质量,增强竞争能力,以抵御行业风险和市场风
险. 积极调整和完善各种旅游产品结构,提高导游和服务人员的素质,并进一步开拓
客源市场, 促进各项旅游产品和服务协调发展,提高市场占有率;在发展旅游主业的
同时,积极开拓与旅游相关的其他业务,提高规模效益,增强公司的综合抗风险能力.
(五)公司投资情况
(1)报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
(2)报告期内非募集资金投资情况:
本报告期内,公司的投资额为22,331,231.25元, 比上年减少78,073,140.92元.
本报告期内,公司主要投资有:收购本公司股东北京戈德持有的武夷山国际花园酒店
30%的股权.
(六)北京中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告.
投资情况说明:
公司投资情况:
1.报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内非募集资金投资情况:
报告期内,公司无新增非募集资金投资项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
我公司属旅游行业,经营有一定的季节性特征.其中二、三季度为公司经营旺季
,一、四季度相对为经营淡季.
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
本报告期内,公司利润构成与前一报告期相比,主营业务利润及期间费用在利润
总额中所占比例发生较大变化.
主要原因是: 前一报告期,公司对龙泉宾馆、百花宾馆进行了装修,对部分景区
基础设施改造加大了投入, 并成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心
等三个中心, 使公司前一报告期期间费用较大;本报告期与前一报告期相比,期间费
用大大降低, 导致本报告期利润构成中主营业务利润和期间费用的比例发生较大变
化.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期与前一报告期相比,本公司主营业务减少水泥建材业,具体原因是:200
6年6月1日,北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会与本公司签署《关于
企业收购的协议》,整体收购本公司所属赛阳特种水泥制造分公司,故公司本报告期
内主营业务中减少水泥建材业.
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:北京昆仑琨投资有限公司
特殊承诺:1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内, 全体
非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;2、在前项承诺期满后
,非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的,其出售数量占公司股份总数
的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、控股股
东北京昆仑琨投资有限公司承诺,2006年至2008年度将提出现金分红议案,现金分红
比例不低于当年实现可分配利润的30%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票
;4、全体非流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售
股份并导致所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况:本报告期内,北京昆仑琨履行了其在股权分置改革中做出的承诺
事项,按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定其所持股份,未发
生任何违反承诺的情形.
股东名称:北京戈德电子移动商务有限公司
特殊承诺:1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内, 全体
非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;2、在前项承诺期满后
,非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的,其出售数量占公司股份总数
的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十;3、全体非
流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份并导致
所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
承诺履行情况:本报告期内,北京戈德完全履行其在股权分置改革中做出的承诺
事项.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1.报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内非募集资金投资情况:
报告期内,公司无新增非募集资金投资项目.
★2006年中期:
(一)报告期内,公司主要经营情况
1.公司主营业务范围及其经营情况
公司经营业务主要包括: 旅游项目投资及管理;旅游开发服务,生产销售旅游产
品;酒店客房,中西餐厅;出租汽车客运;百货批发与销售;水泥的生产、销售等.通过
近年主营业务范围扩张及业务构架的搭建, 公司目前拥有四大景区、两家酒店、一
家百货商场、一家出租汽车公司和一家水泥厂, 分别为潭柘寺、戒台寺、灵山和妙
峰山景区,以及龙泉宾馆(公司控股子公司)、百花宾馆,门头沟区百货商场、百花出
租汽车份公司和赛阳特种水泥制造分公司(已于2006年6月1日转让).
本报告期内,公司管理层紧紧抓住国内旅游持续升温,围绕北京市、门头沟区政
府对门头沟区功能定位和临近奥运会等优势, 确立了一个平台、两个主导产业三个
中心和九家企业的发展战略.公司全体员工扎实工作、努力创新,公司股票顺利撤销
"其他特别处理",圆满完成了股权分置改革工作.随着营销中心、旅游集散中心和旅
游商品开发中心等三个中心的成立,公司营销工作初见成效.积极开拓旅游和酒店服
务等各项业务,生产经营形式和经济效益明显提升,经营业绩稳中有升.
2006年1-6月, 公司实现主营业务收入76,009,927.33元,同比增长13.23%,其中
旅游服务业收入60, 606,122.03元,同比增长9.12%,商品销售收入1,326,386.93元,
建材销售收入14, 077,418.37元,同比增长119.14%;净利润为3,631,836.06元,同比
减少27.41%.
(1)旅游、酒店服务方面: 为整合公司内部旅游、酒店服务资源,公司成立了营
销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心.同时,公司下属各景区积极
加强营销工作和景区管理,不断创新,对市场进行细分,进一步开拓客源;加强外地和
景区内部的调研考察, 深度挖掘景区的特色;积极参加各地的旅游推介会,充分利用
媒体资源,扩大景区的知名度,社会效益和经济效益均有较大提高.
(2)商品销售方面:百货商场分公司对经营模式进行了调整,扩建了商品展厅,整
顿商场铺位出租,大幅度压缩自营柜台,继续减员增效.
(3)建材生产和销售方面: 赛阳特种水泥制造分公司通过加强营销工作,技术革
新、苦练内功, 降低成本等生产经营措施,积极进行产品结构调整,使生产经营走上
正轨.随着门头沟区的功能重新定位和公司发展战略的确定,为优化上市公司资产结
构,顺利实施公司以旅游景点开发经营、酒店管理服务为主业的战略方针,公司于20
06年6月1日将赛阳特种水泥制造分公司转让给了北京市门头沟区国资委.
2.报告期内利润构成、主营业务或结构、主营业务盈利能力发生变化情况
说明: 本报告期内,公司利润构成与上年相比发生较大变化,其中主营业务利润
增长175.73%,其他业务利润增长84.22%,投资收益增长148.43%,期间费用增长223.2
1%, 营业外收支净额减少101.57%.主要原因包括:(1)公司对龙泉宾馆北村客房和百
花宾馆进行了装修, 对部分景区基础设施进行了改造等;(2)公司顺利进行了股权分
置改革; (3)公司成立了营销中心、旅游集散中心和旅游商品开发中心等三个中心.
本报告期内, 主营业务收入和主营业务利润增加,但费用和成本同比增加,导致本报
告期利润总额同比大幅降低.
说明:本报告期内,公司建材业的毛利率有重大变化,数据显示为比上年度降低2
18. 77%,主要原因是源于上年度建材行业低迷,公司建材业毛利率为-9.81%,2006年
以来,公司加强管理,使水泥厂扭亏为盈,毛利率增长到11.65%,导致建材业毛利率表
现出重大变化.
3.经营中的问题与困难及解决措施
(1)经营中的问题与困难
旅游市场竞争激烈, 给公司旅游营销带来较大压力;由于历史原因,公司贷款还
款压力较大,导致公司需耗费大量人力、物力及财务应对还贷,增大了公司的经营压
力, 公司财务费用增加,资金紧张,公司三个中的成立、对龙泉宾馆北村客房和百花
宾馆的装修以及旅游景区基础设施的改造,使管理费用和经营成本增加.
(2)解决对策
公司面对激烈的行业竞争, 积极开拓市场,针对公司景点的特色,深入考察市场
动态、实地调查研究, 开展宣传推广活动,努力打造有独特亮点的景区旅游和文化,
并加强景区建设和人员管理,提升公司景区的知名度和综合竞争力;随着公司资产结
构的调整和优化, 公司将加强对现有资产的有效利用,提高贷款的利用效率,随着龙
泉宾馆北村客房和百花宾馆装修完毕、部分旅游景区继续础设施改造结束, 以三个
中心的正常运营,公司营业收入将大幅增加,公司将加大还款力度,降低财务费用,同
时,加强营销力度,降低管理费用和经营成本.
(二)报告期内实际经营效果和年度计划的比较
截止2006年6月30日公司经营状况良好,实现营业收入76,009,927.33万元,实现
净利润3,631,836.06万元.
公司属旅游行业,下半年是公司经营的旺季,随着龙泉宾馆和百花宾馆装修完工
,部分景区基础设施改造完成以及三个中心业务规模扩大,如下半年不发生重大不可
预见因素,公司有望完成2006年经营目标.
(三)公司投资情况:
1.报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内非募集资金投资情况:
报告期内,公司无新增非募集资金投资项目.
★2006年一季度:
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
本报告期公司利润构成情况表
说明:
1、本报告期公司主营业务利润比去年同期有较大涨幅,主要原因是公司加大宣
传力度,营业收入较大增加的同时,加强内部控制制度,压缩了各项成本开支;
2、本报告期其他业务利润比去年同期有很大增涨,主要是因为公司将百货商场
分公司部分自营柜台进行了有效出租,租金收入大幅增加;
3、本报告期投资收益比去年同期有所下降,主要是公司于2005年底收购龙泉宾
馆部分股权,由于有关合并价差摊销,导致本报告期投资收益下降;
4、本报告期公司期间费用有大幅增加,是因为一方面去年公司有部分坏账冲回
;另一方面公司于2005年底收购门头沟区招待所并设立百花宾馆分公司,相应增加了
费用.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)本报告期内公司经营情况的回顾
1.公司报告期内总体经营情况
公司2004年度被深圳证券交易所实行"警示存在终止上市风险的特别处理", 股
票简称前被冠以"ST".鉴于公司2004年年度报告显示年度净利润为正,经深圳证券
交易所审核, 本公司股票于2005年4月6日撤销"退市风险警示",股票简称由"ST京
西"变更为"ST京西".
本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化, 公司全体员
工在公司董事会和经理层的带领下, 克服种种困难,优化公司资产,整合优质旅游资
源,在内部制度建设与实施、人员管理等方面取得良好成效,全面提升了公司经营业
绩及公司质量.
2005年度公司整体经营情况比2004年度有较大改善, 实现扣除非经常损益后净
利润为正的目标,圆满完成了公司制订的2005年年度经营计划,取得了较好的经营成
果:
(1)重树京西旅游品牌,提升企业形象
2005年以来,公司统一市场营销,加强宣传力度,扩大了公司的知名度,提高了公
司的美誉度. 公司召开了"旅游产业发展研讨会";组团参加了北京王府井文化节;举
办了"春到京西"大型演出活动; 召开了纪念妙峰山民俗考察80周年活动纪念学术研
讨会;组团参加了长春"中国北方十省市旅游交易会";组织考察了青海玉树州藏族文
化,举办了第七届北京灵山藏族风情节;潭柘寺景区主办了潭柘寺公园对外开放25周
年古文化展演活动; 参加了厦门"9.8"国际投资贸易洽谈会;为纪念抗日战争暨反法
西斯战争胜利60周年,成功举办了"同一片蓝天——祈愿世界和平大行动"活动.通过
这些活动, 重树了京西旅游品牌,提升了企业形象,为公司2005年公司的经营奠定了
坚实的基础.
(2)剥离不良资产,置入优质资产
2005年, 公司成功转让了北京石泉墙体材料有限责任公司、天津和平海湾电源
集团有限公司的股权,取得了百货商场分公司的土地使用权,收购了门头沟区招待所
,有效的夯实公司资产,优化了公司资产结构.
(3)加强财务管理
2005年, 公司加强了财务统一管理,实现收支两条线,总部及下属公司实现了会
计电算化,实现了公司汇总纳税.
2.公司2005年财务状况变动情况:
单位:元
项目 2005年度 2004年度 变动数量
总资产 606, 259,262.01 609,710,098.58 -3,450,836.57
主营业务收入 141,573,885.53 407,621,179.42 -266,047,293.89
主营业务利润 43,945,263.94 56,614,721.69 -12,669,557.75
净利润 14,558,940.01 2,811,552.53 11,747,387.48
续上表:
项目 变动幅度 变动原因
总资产 -0.57% 出售分子公司,合并范围变动
主营业务收入 -65.27% 同上
主营业务利润 -22.38% 同上
净利润 417.83% 见下注
注:本报告期内,公司净利润比上年有大幅增加,主要原因有:一、剥离部分不良
资产,减少亏损;二、加强经营管理,减少成本和费用支出;三、实现了汇总纳税.
3.公司主营业务及其经营状况
公司主营:旅游项目投资及管理,新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、
电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售, 煤矸石砖及相关生产设备、技术的
开发、生产、销售,旅游信息咨询,出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售
,房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等.
本报告期内公司实现收入总额141,573,885.53元,比上年度减少65.27%,其中旅
游服务业收入103,353,700.38元,商品销售收入7,056,759.56元,建材水泥销售收入
31, 163,425.59元;利润总额为12,830,846.97元,比上年增加1,952,739.42元;净利
润为14,558,940.01元,比上年增加417.83%.
(1)旅游服务方面: 本报告期,公司下属各旅游景区领导班子加强组织学习和团
结协作,转变观念,切实提高服务规范化程度;积极加强景区管理,促进景区绿化、美
化工作,不断创新,深度挖掘景区的特色,积极开拓客源;并充分利用各种推介会、媒
体等资源, 开展丰富多彩的旅游活动,扩大景区的知名度,经济收入比上年同期有很
大提升.
公司子公司龙泉宾馆2005年度经营状况良好,管理不断加强,并大力开展新的旅
游服务项目, 推出了"微笑工程"、"新三化一内服务工程"等,获得旅客广泛好评,取
得了较好成效.
(2)商品销售方面:本报告期内,百货商场分公司对商场铺位进行了装修,并合理
地调整了布局, 力争营造优美的购物环境;利用商场外墙、门面等开展广告宣传等,
对提升客流量及商场业绩效果显著;另一方面,加强人员、采购、财务等方面的管理
,使百货商场保持良性运转,销售收入大幅增加.
(3)建材生产和销售方面: 2005年,水泥市场严重供大于求,市场竞争异常激烈,
整个行业利润大幅下降. 公司下属赛阳特种水泥制造分公司在建材市场低迷的情况
下, 克服了历史问题带来的历史包袱沉重、财务费用过高、市场竞争激烈等种种困
难, 积极进行产品结构调整,拓宽特种水泥发展空间,强化员工市场观念,坚定信念,
大力开展营销活动; 加强财务管理,规范资金使用.赛阳特种水泥制造分公司2005年
度实现了正常经营.
(4)公司经营状况分行业或产品情况
单位:元
分行业 比例 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
旅游业 72.93% 103,248,726.38 57,979,374.96 43.84%
零售业 4.98% 7,056,759.56 6,367,936.00 9.76%
建材制造业 22.09% 31,268,399.59 28,720,236.20 9.81%
说明: 本报告期内,公司主营业务收入(利润)占公司主营业务收入(主营业务利
润)总额10%以上的行业是旅游业和建材制造业.2005年度,公司在旅游经营方面加大
宣传力度,使旅游业收入比上年增加5.16%;加强经营管理和成本控制,实行收支两条
线, 使成本比上年减少15.39%,导致旅游业务利润率增加13.64%;在建材制造业方面
,公司大力加强营销,开拓市场,使公司市场销售份额有较大增长,销售收入比上年增
加40.54%,成本比上年增加34.74%,业务利润率比上年增加5.61%.
4.主要供应商、客户情况
本报告期内公司向前五名供应商采购合计4, 604,369.54元,占年度采购总额的
比重为10.96%;
本报告期内公司前五名客户销售额合计10,726,508.84元,占年度销售总额的比
重为7.58%.
5.公司资产构成变动情况
单位:元
项目 应收款项 存货 长期投资 固定资产
数额 33,557,696.83 9,486,040.39 14,578,740.57 299,907,143.16
比例 5.54% 1.56% 2.40% 49.47%
变动 -9.85% -0.32% -1.81% -10.85%
续上表:
项目 在建工程 短期借款 长期借款
数额 31,429,234.98 104,316,967.27 77,000,000
比例 5.18% 17.21% 12.70%
变动 4.59% 2.63% -3.24%
说明:2005年度,公司资产结构与上年相比,固定资产比例有较大变化,主要是公
司剥离了部分不良资产,使固定资产有所减少.
6.公司现金流量构成情况
单位:元
项目 经营活动现金流量 投资活动现金流量
2004年 -36,066,111.25 10,491,722.66
2005年 146,013,347.56 -123,921,292.51
变动额 182,079,458.81 -134,413,015.17
续上表:
项目 筹资活动现金流量 现金流量净增加额
2004年 131,053,625.60 13,914,663.14
2005年 -30,242,067.91 -8,150,012.86
变动额 -161,295,693.51 -22,064,676.00
说明: 2005年度,公司经营产生现金流量净额为146,013,347.56元,本报告期实
现净利润为14, 558,940.01元,差异的主要原因是:公司本报告期内收购了固定资产
、无形资产及其它长期资产等资产,投资活动产生的现金流量为-123,921,292.51元
; 公司本年度偿还部分债务,筹资现金流量为-30242067.91元,最终导致公司现金流
量净增加额为负.
7.公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩
截至本报告期末,本公司的控股公司、参股公司有:
北京龙泉宾馆有限公司(简称龙泉宾馆)
主营业务: 出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、
美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等;注册资本900万美
元.
截止本报告期末,龙泉宾馆总资产为189,169,062.79元,净资产为31,284,585.3
6元;报告期实现主营业务收入为72,628,408.33元,净利润为1,710,357.35元.
二、对公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战
公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定, 资源垄断性强,劳动密集,关联性强
,无污染等特点,已被公认为朝阳行业.
旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益加强.20世纪90年代初,旅游业已一
跃成为世界第一大产业. 据有关预测:未来5年欧美发达国家在全球出入境旅游市场
中仍将保持传统优势,但增速放缓;以中国为代表的东亚太国家和地区则将保持较快
增长.
我国旅游市场前景广阔,需求潜力巨大.据世界旅游组织预测,到2020年,中国将
成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场.目前,全国已有24个省区市把旅游业
界定为支柱产业、先导产业或重要产业. 随着国民经济的高速发展和人民生活水平
的进一步提高, 人们的闲暇时间增多,以及带薪假期普遍实行,旅游设施水平的提高
和旅游条件的改观,旅游消费需求将大幅度提升,旅游业发展的宏观环境将进一步优
化,具有广大的发展空间.
另外,2008年北京奥运会的临近,为北京的旅游行业带来了空前的发展契机.
但公司在充满发展机遇的同时,也面临着许多挑战.
随着中国旅游业的深度发展,国内旅游行业竞争激烈,旅游消费水平由低级向高
级深化,旅游消费结构呈现多元化发展.在旅游业务经营中要如何正确、合理引导游
客的消费需求,增强对游客持久的吸引力,成为旅游经营的重要因素.
面对目前旅游行业发展充满机遇的契机, 国内各大旅游公司不断提升旅游景点
、旅游产品及服务的整体竞争力,而公司还存在着旅游产品较单一,基础设施建设相
对薄弱,景点游览空间有待拓宽,服务质量需不断提高,宣传力度仍需加大等不足,使
公司发展面临压力,为公司进一步发展,成为北京市乃至全国的优秀旅游公司带来困
难和挑战.
(二)在中国旅游业广阔的发展前景下, 公司将结合旅游市场特点、公司独特的
旅游资源和管理才能,未来加大在旅游相关业务的开发和投入,进一步做好公司旅游
产业的结构调整,促进公司的可持续发展.
2006年, 公司将着手开展与云南省农垦集团合作、组建门头沟区散客集散中心
等项目.
1. 公司将在《全面性战略合作框架协议》的基础上,与云南省农垦集团有限公
司进行深层次的合作,利用热带地区土地资源,发展橡胶、茶叶、咖啡、热带水果等
特色经济作物,挖掘旅游资源;
2. 对门头沟区招待所进行重新定位,以门头沟区招待所为基地成立门头沟区散
客集散中心,加强与北京市旅游集散中心和全国各省市旅游集散中心的联络,促进门
头沟区旅游服务业的全面升级.
(三)公司2006年度经营计划
2006年,公司将在2005年发展良好的基础上,继续保持和扩展旅游主营业务的发
展, 并积极拓宽其他相关领域的发展,及时把握相关行业和市场的利润增长点,全面
提高公司的市场竞争力、经营管理能力及综合实力.
为达到上述经营目标,公司在2006年将做到下列几点:
1. 加强公司内部经营管理体制的调整,完善京西旅游组织结构,提高工作效率.
进一步加强管理,继续加强"四权统一",推进"一个中心、五个统一"管理目标的实现
,实现公司跨越式发展;
2.加强对相关行业、公司的研究和考察,在大力挖掘公司自有资源的基础上,寻
找和整合外部优质旅游资源、资产,充实公司实力;
3. 深度挖掘潭柘寺、戒台寺深厚的佛教文化资源,打造北京宗教文化旅游精品
,打造公司旅游产品品牌;
4. 强化整体旅游市场营销观念,加大营销力度,推进旅游景点和酒店的宣传,深
度开发旅游产品,加强旅游团队客户市场的开发;
5. 计划成立培训中心,加强员工在职培训,整体提高公司员工的综合素质,打造
团结、创新、奋进的精英团队;
6.加强公司对下属企业的管理和服务,充分调动各分公司的积极性和创造性,发
挥团队协作的力量,提高公司的整体竞争实力.
(四)旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响, 使公司经营面临一定的
风险.
首先,旅游业属国家扶持发展的第三产业,但旅游业依托性、综合性和灵敏性较
强,易受政治经济大气候的影响而产生波动,国家有关旅游政策以及相关政策的调整
(如税率、利率政策调整等), 可能会对公司经营和收益带来一定的影响.其次,旅游
业在近年来发展迅速, 涌现出许多优秀的旅游企业,旅游项目不断推陈出新,使行业
内部竞争日益激烈.
再次,旅游市场有其固有的特点,其消费水平不仅与国家经济的发展状况密切相
关, 还受季节、气候、交通条件等因素的影响;同时旅游市场的多样性和多层次性,
决定了游客对旅游需求的相对不稳定性, 导致旅游消费市场面临客源、季节、气候
等因素变化带来的风险.
另外,还有如自然灾害、疾病流行、重大旅游交通事故等突发性风险,可能给公
司经营带来不可预见的风险.
针对上述风险, 公司将从思想上高度重视,加强企业风险管理,做好风险预防工
作,将风险控制在最低限度;
在宏观政策上, 公司将密切注意国家宏观经济政策和与旅游企业有关的各项政
策,加强公司管理层对经济政策形势的观察分析能力,并根据政策调整及时制定公司
发展对策;
在经营上, 公司将注重提高服务质量,增强竞争能力,以抵御行业风险和市场风
险. 积极调整和完善各种旅游产品结构,提高导游和服务人员的素质,并进一步开拓
客源市场, 促进各项旅游产品和服务协调发展,提高市场占有率;在发展旅游主业的
同时,积极开拓与旅游相关的其他业务,提高规模效益,增强公司的综合抗风险能力.
(五)公司投资情况
(1)报告期内募集资金投资情况:
报告期内公司无募集资金使用情况, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
(2)报告期内非募集资金投资情况:
本报告期内, 公司的投资额为100,404,372.17元,比上年增加72,217,110.15元
, 增加幅度为260%.本报告期内,公司主要投资有:收购本公司子公司龙泉宾馆30.5%
的股权; 收购华丰房地产持有的位于北京市门头沟区大峪小河滩1号房屋及土地;收
购门头沟区招待所部分资产和负债及新桥大街1号的土地使用权等(详情见本报告第
九节第二、三项的相关内容). 其中龙泉宾馆为本公司的控股子公司(介绍见本节第
一项中的相关内容),完成本次股权收购后,公司共持有龙泉宾馆99%的股权.
(六)北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2005年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅游业 3,210.27 1,465.50 54.35%
零售业 110.96 97.88 11.79%
水泥制造业 692.56 745.51 -7.65%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
水泥 692.56 745.51 -7.65%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
我公司属旅游行业,经营有一定的季节性特征.其中二、三季度为公司经营旺季
,一、四季度相对为经营淡季.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因说明)
√适用 □不适用
本报告期利润构成中, 主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一
报告期相比有重大变动,分别比上一报告期增加了181.41%和238.15%.主要原因是由
于公司属旅游行业, 经营有一定的季节性,第三季度是公司的经营旺季,使主营业务
利润及期间费用占利润总额的比例有大幅增加.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2005年以来, 公司经营业绩一直表现良好,经财务初步预测,公司本年度累计净
利润将比上年同期有大幅增加.主要原因是公司在2005上半年剥离不良资产,加强管
理的基础上,进一步抓生产经营,开拓业务范围,提高服务质量,取得了较好的成绩.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜北京龙泉宾馆有限公司 ｜ 7473.85｜ 291.98｜ 19611.15｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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