经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈吉电股份000875≈≈(更新:07.10.24)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产和｜ 69679.3｜ 13407.0｜ 19.24｜ 98.83｜
｜供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热产品 ｜ 5986.5｜ -1773.8｜-29.63｜ 8.49｜
｜电产品 ｜ 63692.9｜ 15180.8｜ 23.83｜ 90.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林省 ｜ 69679.3｜- ｜- ｜ 98.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水、电、煤气供应 ｜ 136908.3｜ 11297.7｜ 8.25｜ 99.99｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力产品销售 ｜ 127918.0｜ 14298.2｜ 11.18｜ 93.43｜
｜热力产品销售 ｜ 8990.4｜ -3000.4｜-33.37｜ 6.57｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区 ｜ 136916.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产和｜ 89374.6｜ 7482.3｜ 8.37｜ 94.05｜
｜ 供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电产品 ｜ 89374.6｜ 7482.3｜ 8.37｜ 94.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜62587.27 ｜60090.85 ｜2496.42 ｜3.21 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力 ｜56930.59 ｜52568.51 ｜4362.08 ｜6.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热力 ｜5656.68 ｜7522.34 ｜-1865.66 ｜-7.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜62587.27 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜33801.35 ｜31736.37 ｜2064.98 ｜6.11 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力产品 ｜28616.61 ｜25080.18 ｜3536.43 ｜12.36 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热力产品 ｜5184.74 ｜6656.19 ｜-1471.45 ｜-28.38 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜120940.31 ｜136615.96 ｜-15675.65 ｜-13.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电产品 ｜113312.76 ｜124369.32 ｜-11056.56 ｜-9.77 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热产品 ｜7627.55 ｜12246.64 ｜-4619.09 ｜-3.88 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜120940.31 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金: 与上年度期末相比增长8453万元.主要原因系公司加大了应收帐
款的回收力度.
(2)预付账款: 与上年度期末相比增长3330万元.主要原因系公司技术改造工程
预付款,预计11月份工程竣工结算后额度会大幅下降.
(3)应付职工薪酬:与上年度期末相比下降910万元.主要原因系本年度支付职工
薪酬影响.
(4)应交税费: 与上年度期末相比下降1540万元.主要原因系公司缴纳相关税费
影响.
(5)管理费用:与上年同期相比增长932万元.主要原因系公司合并口径内增加了
检修公司和科技分公司管理费用影响.
(6)资产减值损失: 与上年同期相比增长5143万元.主要原因系公司计提委托贷
款、坏帐准备和固定资产减值损失影响.
(7)投资收益:与上年同期相比增长1961万元.主要原因系报告期内收到"四平合
营公司"和"吉林铁合金股份有限公司"投资收益影响.
公司1-9月份净利润与上年同期相比增长4642万元,报告期净利润与上年同期相
比增长1733万元.利润增幅较大的主要原因是:
①2006年度电价提升在2007年度得到了进一步释放,电力收入继续拉升;
②公司燃料采购充分发挥规模化效应, 资金及时结算,进一步树立企业诚信度,
有效遏制煤炭价格,不增反降；
③公司进一步加强精细化管理力度,成本控制收效显著.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革工作中, 公司实际控制人——中国电力投资集团公司和第
一大股东——吉林省能源交通总公司承诺和履行情况如下:
(1)延长股份禁售期的承诺
吉林省能源交通总公司(下称: 能交总)正在履行中,无不履行承诺的迹象,其他
限售人的限售承诺已履行结束.
(2)资产出售承诺
①能交总的承诺: 其中,转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的
承诺正在履行中, 未超出承诺期限;转让新项目开发权的承诺:其中电源类新项目开
发转让承诺已履行结束;油母页岩项目的开发权转让承诺,由于前提条件不具备承诺
尚未履行.
②公司实际控制人中电投承诺: 转让白山热电60%股权、通化热电60%股权的前
提条件不具备,该承诺尚未履行.
(3)增持公司股份承诺:
完成通过二级市场用10, 000万元资金择机增持吉电股份社会公众股的承诺.其
增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺,已履行结束.
(4)能交总承诺:至2007年12月31日,能交总持有吉电股份比例不低于25%的承诺
,该承诺正在履行中.吉林省能源交通总公司作出了如下声明:"本承诺人将忠实履行
承诺, 承诺人不履行或者不完全履行承诺的,将赔偿其他股东因此而遭受的损失,并
承担相应的法律责任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所
持有的股份."
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、经营情况的讨论与分析
报告期内,受吉林省电力需求增长的驱动,公司售电量228,509万千瓦时,较上年
同期增长了3. 58%,占吉林省统调机组上网电量的11.29%;热力产品销售298.33吉焦
,其中:向白山市销售热产品155.72万吉焦,占当地供热市场的100%;向通化市销售热
产品142.61万吉焦,占当地供热市场的71.7%.
从上表可以看出,公司营业收入较上年同期增长11.33%,而营业成本较上年同期
略有下降,主要是:公司为确保实现年度经营目标,在燃料方面,实施煤炭集中采购、
统一结算的管理方式, 适当引进外煤平抑地方煤炭价格;在生产方面,控制助燃油的
使用, 燃油使用量大幅下降,加大固定成本压降力度等,有效地控制了主营业务成本
.另外,本期公司发电量略有增长,售电结算单价也略有上升.上述发电单位成本下降
等因素, 导致营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度,使得售电单位利润上升,净
利润增加.表明公司加强基础管理初显成效,生产经营处于良好发展势头.
二、报告期经营情况
(一)相关财务指标分析
1、营业收入、营业税金及附加较上年同期增长、营业成本下降的主要原因为
公司受国家煤电联动政策影响, 电产品销售单价上升;同时加大市场营销力度,着力
精细化管理, 加强燃料成本控制,实施节能降耗措施,在售电量和售热量增加的情况
下,单位成本同比下降,导致营业收入增长的同时营业成本下降.
2、管理费用、财务费用较上年同期增长的主要原因为与上年同期报表合并口
径相比,公司增加了检修公司和科技公司,使得管理费用上升.
3、资产减值损失较上年同期增长的主要原因为本报告期仍未收到吉林省松江
河电厂应付公司的委托贷款利息, 按照公司现行会计政策继续计提委托贷款的减值
准备;按照国家有关文件精神和公司董事会决议,关停所属浑江发电公司1#、2#机组
计提相关资产减值准备以及应收款项计提坏帐准备影响.
4、投资收益较上年同期减少的原因为与上年报告期相比本报告期公司按权益
法调整参股单位中钢集团吉林铁合金股份有限公司所有者权益净增加额小于未收到
按成本法核算合营公司分回现金红利影响.
5、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较上年同期增长的主要原因为
营业收入增长的同时营业成本下降,使得营业利润同比上升,导致利润总额、所得税
费用、净利润均较上年同期增长.
(二)公司主营业务范围及经营状况
1、主营业务范围为火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建
设、生产与销售; 电站检修及服务业;煤炭的采购与销售等,与上年同期相比公司主
营业务范围无重大变化.
(三)报告期内公司利润构成情况
报告期内对公司净利润产生重大影响的因素是: 公司利润构成变化主要原因是
由于售电量、售热量增加、平均售电单价的上升,以及公司严控各项成本、费用,致
使公司营业收入、营业利润有不同程度的提升.
(四)经营中的问题与困难
1、从电煤供应上看, 煤炭价格始终保持高位运行,对公司主营业务成本控制造
成一定的压力,对公司经营成果将造成不利影响.
2、根据国家和吉林省"上大压小"政策,公司为履行社会责任关停了所属浑江发
电公司＃1—4机组计25万千瓦的容量,机组的关停无疑对公司有重要影响,关停机组
的资产处置也将影响到公司近期利润.
为降低上述的问题和困难对公司的不利影响,公司将采取各项对策予以缓解:
继续加强燃煤市场的分析和预测,做好供应商的管理工作.强化燃料的集中统一
管理工作,控制好煤质、煤价,降低燃料的采购成本.强化燃料的精细化管理,优选合
适煤种,做好不同煤种的掺配工作,降低综合标煤单价,提高综合经济效益.
积极与省政府、省经委以及电网公司协调,落实吉林省政府给予的"全电量补偿
时间36个月; 为鼓励浑江电厂小火电机组提前关停,可另增加6个月的全电量补偿指
标, 并将吉电股份浑江电厂关停机组(25万千瓦)2007年电量补偿指标增加700小时"
优惠政策,保证关停机组电量的有效转移.
利用国家"上大压小"政策, 积极推进白城电厂新建2×60万千瓦;四平扩建1×3
0万千瓦;松花江扩建1×30万千瓦项目的各项前期工作,实现公司的跨越式发展目标
三、报告期内投资情况
(一)本公司报告期内无募集资金和募集资金的使用.
(二)报告期内公司重大非募集资金投资的项目
经国家发展和改革委员会以发改能源[2006]2963号文核准的白山热电有限责任
公司第二台机组, 公司按照40%的比例,根据工程实施进度,以自有资金投资资本金,
该工程尚在建设中.
经国家发展和改革委员会以发改能源[2006]2872号文核准的通化热电有限责任
公司第二台机组, 公司按照40%的比例,根据工程实施进度,以自有资金投资资本金,
该工程尚在建设中.
四、公司年度经营计划不存在修改或调整的情况.
五、公司2007年半年度财务报告审计的情况.
公司2007年半年度报告中的财务报告经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计
,并出具标准无保留意见的审计报告.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革工作中, 公司实际控制人——中国电力投资集团公司和第
一大股东——吉林省能源交通总公司承诺和履行情况如下:
1、延长股份禁售期的承诺
该项承诺正在履行中,无不履行承诺的迹象.
2、资产出售承诺
(1)能交总的承诺:其中,转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的
承诺正在履行中, 未超出承诺期限;转让新项目开发权的承诺,由于前提条件不具备
,该承诺尚未履行结束.
(2)公司实际控制人中电投承诺:转让白山热电60%股权、通化热电60%股权的前
提条件不具备,该承诺尚未履行结束.
3、增持公司股份承诺:
完成通过二级市场用10, 000万元资金择机增持吉电股份社会公众股的承诺.其
增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺,在截至本报告披露之日已履行结
束.
4、能交总承诺:至2007年12月31日,能交总持有吉电股份比例不低于25%的承诺
,尚未履行结束.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
第一节公司经营情况分析
一、报告期经营情况
(一)公司经营范围
火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与销售; 电
站检修及服务业; 煤炭的采购与销售;油页岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制
、销售、储运; 功能高分子膜材料研究、开发、生产(凭环保许可证经营)批发、零
售(需专项审批除外);食品包装的印刷、生产与销售.
(二)报告期经营情况回顾
1、总体经营情况
报告期内公司发电设备容量85万千瓦,占吉林省火电期末发电设备总容量的7.6
9%.本年度销售电力产品477042万千瓦时,占吉林省电力公司统调机组上网电量的11
. 76%(吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报);热
力产品销售440. 3693万吉焦,其中:向通化市销售热产品236.2013万吉焦,占当地供
热市场的80%;向白山市销售热产品204.168万吉焦,占当地供热市场的100%.
项目 本年累计(元) 上年实际(元) 报告期较上年实际
增减变动(%)
主营业务收入 1,369,160,521.34 1,209,403,114.85 13.21%
主营业务利润 101,077,701.95 -165,375,286.33 161.12%
净利润 82,245,744.15 -128,236,543.63 164.14%
从结算单价情况看, 报告期内受煤电联动政策影响,平均结算电价313.74元/千
千瓦时(含税), 同比上升18.95元/千千瓦时;报告期内受煤热联动政策影响,平均热
价为23.07元/吉焦(含税),同比上升3.31元/吉焦.
报告期内公司净利润同比上升主要受主营业务利润上升的影响, 主营业务利润
上升的原因为:受发电量上升、煤电联动政策影响,主营业务收入同比上升15,976万
元;受公司严格管理压降成本影响,主营业务成本同比下降10,982万元.
2、公司主营业务及其经营状况
结算电量构成情况单位:万千瓦时
项目 2006年 2005年 增减变动幅度(%)
结算电量合计 477,042 449,724 6.07
其中:基本结算电量 181,956 156,706 16.11
所占比例(%) 38.14% 34.84% 9.47
竞价及其他结算电量 295,086 293,018 0.71
从结算电量构成情况看,各类结算电量占上网结算电量的比例分别为:基本结算
电量占38.14%,竞价及其他电量占61.86%.上网结算电量比上年同期上升了6.07%,其
中:基本结算电量上升了16.11%,竞价及其他电量上升了0.71%.基本结算电量上升、
竞价电量上升的主要原因是: 2006年度,电力市场增长较快,公司可用机组利用小时
增加和机组负荷上升导致发电量增加影响.
项目 本年累计(万元) 上年实际(万元) 报告期较上年实际
增减变动(%)
一、主营业务收入 136,916.05 120,940.31 13.21
其中:电产品收入 127,917.96 113,312.76 12.89
热产品收入 8,990.36 7,627.55 17.87
其他收入 7.73 0.00 100
二、主营业务成本 125,634.37 136,615.96 -8.04
其中:电产品成本 113,619.80 124,369.32 -8.64
热产品成本 11,990.80 12,246.64 -2.09
其他产品成本 23.77 0.00 100
三、主营业务利润 10,107.77 -16,508.60 161.23
其中:电产品利润 13,201.40 -11,821.09 211.68
热产品利润 -3,077.56 -4,687.51 34.35
其他产品利润 -16.07 0.00 -100
(1)占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为火力发电,
所属行业为电力.
(2)占公司10%以上主要产品为电力生产与销售, 其主营业务收入127,917.96万
元,成本113,619.80万元、主营业务利润率为10.32%.
(3)变动原因: 受电力市场增长影响,发电可利用小时增加,机组负荷上升,使发
电量增加,煤电、热价格联动政策的出台使售电单价、售热单价上升,导致主营业务
收入同比增加;同时,公司通过成立燃料公司统一管理及加强内部成本控制等手段压
降成本,使主营业务成本在发电量增长的同时呈现大幅下降,使主营业务利润对净利
润的贡献由负转为正,公司一举扭亏为盈.
3、报告期公司主要客户情况:报告期内公司电力产品127,917.96万元全部销售
电网.
4、报告期公司现金流量表主要项目同比变化及原因
项目 2006年(元) 2005年(元) 增减变
化幅度
一、经营活动产生的现金流量:
收到的其他与经营活动有关的现金 47221950.97 204373568.14 -76.89%
支付的其他与经营活动有关的现金 89526622.30 200880407.99 -55.43%
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 4751291.55 979060.40 385.29%
取得投资收益所收到的现金 7490330.55 17155989.49 -56.34%
处置固定资产、无形资产和其 7163338.08 0.00 100%
他长期资产所收回的现金净额
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 50000000.00 100%
分配股利、利润或偿付利息所 11948650.00 49231013.39 -75.73%
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2270000.00 100%
四、现金及现金等价物净增加额 22935092.49 -131622523.59
变化原因:
(1)经营活动产生的现金流量中收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其
他与经营活动有关的现金同比变化系与吉林省能源交通总公司往来款同比减少影响
(2)收回投资所收到的现金同比增加和取得投资收益所收到的现金同比减少系
收到投资回报按成本法核算冲回投资和取得收益比例同比发生变化影响.
(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加系处
置固定资产收到的现金同比增加影响.
(4)借款收到的现金增加系发生短期借款影响.
(5)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少系上年度公司未分配股
利影响.
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金系支付股权分置改革费用.
8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
(1)吉林铁合金股份有限公司
吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业,本公司持有其39.93%的股权.该公司
注册资本216,414,646元,主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金
炉料的研制开发生产加工购销和技术服务.该公司拥有电炉23台,电炉总容量181,35
0KVA,年生产能力32万吨.
截止2006年12月31日,该公司总资产146401万元,净资产51092万元,实现主营业
务收入214801万元,实现净利润1854万元.2006年公司实现投资收益735万元.
(2)"四平热电项目"
"四平热电项目"是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉
长电力有限公司、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林
吉长热电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司等七家有限公司组成, 统称为
"四平热电项目"或"合营公司".本公司分别持有上述七家有限公司19.9%的股权.
截止报告期末, "合营公司"拥有装机容量20万千瓦供热机组(2台5万千瓦,1台1
0万千瓦). 总资产155949.83万元(简单汇总),净资产125962.05万元(简单汇总),销
售电量115621万千瓦时,实现主营业务收入64187.8万元,2006年,公司收到投资回报
1224万元,根据有关会计政策的规定,实现投资收益749万元,冲减投资成本475万元.
(3)通化恒泰热力有限公司
通化恒泰热力有限公司为公司参股企业,本公司持有其27.03%的股权.该公司注
册资本37, 000,000元,主要经营市内居民及部分企事业、机关、学校、医院的冬季
供暖以及换热站、供热管网、室内供热设施的设计、安装、调试、维修、管理、运
行.供热费的收缴.截止2006年12月31日,该公司总资产27763万元,净资产-2397万元
,实现主营业务收入10570万元,实现净利润-469万元.
二、对公司未来发展的展望
(一)吉林省电力行业发展趋势以及面临的形势
吉林省位于三江平原, 是国家振兴东北老工业基地的省份之一."十一五"时期,
是吉林省推进经济跨越式发展的重要时期,也是吉林省经济高速发展时期,相应的电
力需求增长速度也会加快.根据吉林省"十一五"期间对电量需求的预测,电力发展的
基本方针为:"东水、西火、中部热电联产",构建500千伏主干网架,同时大力推进新
能源开发,注重节约能源,促进产业升级.随着城乡居民收入的提高,预计第二、三产
业用电增长幅度也将保持较高的水平,这无疑给发电企业提供了广阔的发展空间.但
随着电力市场改革的进一步深化以及电力建设速度加快,竞争也将日趋激烈,公司在
面临机遇的同时也将面临严峻的挑战.
(二)公司未来发展思路
管好存量,适度开发增量,积极推进清洁能源项目,以改扩建、收购并举.
(三)公司2007年重点工作
1、继续推广"三制一化,创全优",确保安全生产局面持续稳定.一是要坚持安全
生产基础地位不动摇;二是要进一步层层落实安全生产责任制;三是要高度重视节能
降耗和环保工作; 四是加强生产过程控制,全面实施精细化管理;五是要建立健全技
术监督体制.
2、全力以赴做好安全生产及燃料供应工作, 努力控制煤质、煤价、成本费用,
巩固公司全体员工经过努力得来的局面.
3、做好市场营销工作. 继续关注东北区域电力市场,针对电量竞价交易的新情
况、新挑战,实现信息共享,制定相应的营销策略,确保公司电量空间最大化,同时加
大热力市场开发力度,提高热电比.
4、做好增量资产的建设.切实加强质量监督,严格质量验收程序,确保实现机组
达设计值达标投产.
5、做好教育培训,加强队伍建设,全面提高素质,为公司新的发展阶段的目标任
务及构建和谐企业的总体要求提供人才保障.
(四)公司2007年资金需求及解决方案
为完成公司2007年生产经营目标,预计年度需求资金27亿元.公司将在充分利用
自有资金的基础上,通过其他债务融资方式解决资金需求.
(五)可能面临经营风险
一是发电主要原材料——电煤价格持续上涨,给公司成本的压力影响;二是国家
及吉林的煤电联动、煤热联动价格不到位的影响; 三是东北区域电力市场竞价的影
响,均会给公司带来较大的经营风险.
公司拟调整电煤采购策略, 积极开拓采购渠道,与相邻区域矿业集团合作,积极
引进外省煤源,平衡当地煤价,补充当地煤炭缺口.
(六)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计、变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
1、根据《企业会计准则第6号－长期股权投资》的规定, 公司对子公司的长期
股权投资由权益法改为成本法核算,此事项将减少母公司的投资收益;同一控制下的
企业合并形成的股权投资差额期初一次性调整期初留存收益,不再进行摊销,此事项
将减少母公司和合并报表的净利润; 公司对合营企业的长期股权投资采用权益法核
算,此事项将对公司投资收益可能产生影响,进而影响公司净利润.
2、根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税
款法变更为资产负债表债务法,此事项将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公
司净利润和股东权益.
3、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整.
第二节公司投资情况
一、募集资金使用情况
本公司上市及报告期内无募集资金和募集资金的使用.
二、其他投资情况
(一)白山、通化项目情况
1、白山热电有限责任公司第二台机组,国家发展和改革委员会以发改能源[200
6]2872号文核准,本期工程静态总投资12.5亿元,动态总投资13.2亿元.项目资本金2
. 6亿元,约占工程动态总投资的20%,由中国电力投资集团公司、吉林电力股份有限
公司分别按照60%和40%的比例以自有资金出资.
2、通化热电有限责任公司第二台机组,国家发展和改革委员会以发改能源[200
6]2963号文核准, 本期工程静态总投资8.3亿元,动态总投资8.6亿元.项目资本金1.
7亿元,约占工程动态总投资的20%,由中国电力投资集团公司、吉林电力股份有限公
司分别按照60%和40%的比例以自有资金出资.
(二)吉林电力股份有限公司科技开发分公司
由吉林电力股份有限公司科技开发分公司承建"高阻隔收缩膜项目"的正在编制
竣工决算报告.
第三节审计机构意见及相关会计政策事项
一、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞华恒信审字[2007
]第10838号标准无保留意见的审计报告.
二、报告期内公司无会计政策、会计估计变更事项.报告期内因会计差错补交2
005年度的城建税202, 472.22元和教育费附加86,773.81元,本年度调整了年初未分
配利润-289, 246.03元,同时调增利润及利润分配表中上年同期"主营业务税金及附
加"项目289,246.03元.
投资情况说明:
报告期内投资情况
(一)本公司上市报告期内无募集资金和募集资金的使用.
(二)报告期内公司无重大非募集资金投资的项目
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司经营活动总体情况是: 第一,公司认真贯彻安全文化理念,安全生
产形势相对稳定; 第二,公司全力搞好生产发电,减少机组停备,提高发电厂负荷率;
第三,加强了经济运行管理,所管发电公司供电煤耗及耗油量同比大幅降低;第四,加
强了燃料管理工作, 贯彻落实了新的质价标准,有效降低了入厂标煤单价,入厂与入
炉煤热值差同比大幅下降;第五,根据国家发改委发改价格[2006]1231号《国家发展
改革委关于调整东北电网电价的通知》,吉林省统调燃煤机组上网电价提价标准1.9
3分/千瓦时(含税). 受上述因素影响,公司第三季度经济效益保持稳定增长,报告期
内公司实现发电量390615万千瓦时, 实现销售电量353364万千瓦时;2006年1---9份
公司共实现净利润5366万元,较去年同期增长223.69%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 本报告期 前一报告期 变动比例
主营业务利润 90.05% 65.86% 24.19%
其他业务利润 8.40% 12.92% -4.52%
期间费用 39.20% 36.14% 3.06%
投资收益 40.18% 56.29% -16.11%
营业外收支净额 0.58% 1.07% -0.49%
其中:主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加24.19%,主要
原因为报告期发电量增加,同时国家煤电联动政策自7月开始执行导致本报告期电价
上涨,以及公司加强管理控制成本影响所致.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务盈利能力(毛利率)为8. 37%,与前一报告期相比增长了5.16%
. 主要原因为本报告期发电量增加,同时国家煤电联动政策自7月开始执行导致本报
告期结算电价上涨,以及公司加强管理控制成本,致使本报告期毛利率较前一报告期
有所增长.
三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
四、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
六、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
七、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:吉林省能源交通总公司
特殊承诺:延长股份禁售期;资产出售;增持公司股份承诺
承诺履行情况:
延长禁售期的承诺正在履行中; 资产出售承诺条件不成熟,尚未履行;增持公司
股份承诺:①2006年8月至9月间用1亿元通过二级市场增持公司股份35658054股②用
240万元买受公司原股东吉林省永丰实业公司被拍卖股份100万股.
八、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
（一）本公司上市报告期内无募集资金和募集资金的使用.
（二）报告期内公司无重大非募集资金投资的项目
★2006年中期:
一、主营业务的范围及经营状况
(一)公司经营范围
开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输
服务、电力项目科技咨询; 木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自营
业务外、还可代理全省电力系统的进出口业务;其经营范围以电力设备物资为主;兼
营除限制配额商品外的其他各类商品;供热、液化气、汽车运输、机电产品(不含小
轿车)(由取得经营资格的分支机构经营)、功能高分子膜材料研究、开发、生产(凭
环保许可证经营)批发、零售(需专项审批除外).
(二)经营状况
1、报告期内,公司完成发电量247,956万千瓦时,比上年同期增加1.53%;实现主
营业务收入62, 587万元,比上年同期减少1.09%,主要原因是竞价电量收入占公司主
营业务收入比重增大影响.
2、报告期内, 公司主营业务成本发生60,091万元,比上年同期减少9.31%,主要
原因是公司加强燃料管理,助燃油量大幅下降,同时压降其他可控成本.
3、报告期内,公司实现净利润3,047万元,比上年同期增长了241.34%,主要系公
司开展综合管理年活动, 强化燃料管理,控制助燃油量的投放,压降可控成本等因素
影响.
二、报告期内经营情况
(一)占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的经营活动为火力发电,所属
行业为电力,其产品主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况如下:
毛利率与上年同期比变化的主要原因为公司采取多种措施确保实现年度经营目
标,包括实施煤炭集中采购、统一结算的管理方式,适当引进外煤平抑地方煤炭价格
,助燃油量大幅下降,实施节能降耗,加大固定成本压降力度等,从而有效地控制了主
营业务成本,虽然主营业务收入同比降低3.43%,但由于采取了上述措施,使得主营业
务成本同比降低10.74%,从而扭转了公司主营业务毛利率亏损的局面.
(二)报告期内本公司利润构成发生变化情况
主要原因: 主营业务利润变动原因系公司开展综合管理年,节能降耗.其他业务
利润变动原因是报告期公司收取委托管理费300万元, 上年同期无此项收入.期间费
用变动主要原因为公司上年同期冲减坏账准备1408万元, 扣除此因素同比增加1114
万元.投资收益变动原因是报告期参股公司分回投资回报减少.
(三)报告期内对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期公司根据与实际控制人----中国电力投资集团公司和大股东----吉林省
能源交通总公司分别签订的《委托管理协议》, 受托管理中国电力投资集团公司和
大股东----吉林省能源交通总公司在吉林省的相关股权、资产, 并分别收取受托管
理费:100万元和200万元.
(四)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司
"四平热电项目"是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉
长电力有限公司、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林
吉长热电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司、吉林吉长供热有限公司等八
家有限公司组成,统称为"四平热电项目"或"合营公司".本公司分别持有上述八家有
限公司19.9%的股权.
截止报告期末, "合营公司"拥有装机容量20万千瓦供热机组(2台5万千瓦,1台1
0万千瓦). 总资产153,834万元(简单汇总),净资产132,766万元(简单汇总),销售电
量59,079万千瓦时,实现主营业务收入34,418万元,2006年1-6月份,公司收到投资回
报1,224万元,根据有关会计政策的规定,实现投资收益749万元,冲减投资成本475万
元.
除上述外,公司按权益法核算的参股公司投资收益无达到公司净利润10%的单位
(五)经营中的问题与困难及解决方案
(一)东北区域电力市场竞价机组2006年电量安排与电价结算问题尚未明确. 公
司目前正在与相关管理部门积极沟通,要求尽快解决问题.
(二)区域电煤仍存在供应量不足,价格控制难度较大的问题.公司通过引进优质
外煤, 补充当地资源缺口,平抑地煤价格.制订以优质优价、同质同价为核心的价格
体系,利用价格杠杆提升煤炭质量.
三、报告期内投资情况
(一)本公司上市报告期内无募集资金和募集资金的使用.
(二)报告期内公司无重大非募集资金投资的项目
四、本公司上年未对本年度进行盈利预测及其相关计划.
五、公司2006年半年度财务报告未经注册会计师审计. 公司2005年年度报告中
的财务报告经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计, 并出具标准无保留意见的审
计报告.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
a.报告期内,公司完成发电量12.25亿千瓦时,同比下降1.72%;完成供热量254.0
8万吉焦,同比增长2.56%;实现主营业务收入33,801.35万元,同比增长3.56%;主营业
务收入的增长主要原因系报告期公司热价上调导致热产品收入增加所致.
b. 报告期内,公司主营业务成本发生31,736.37万元,同比增长2.61%,主要系报
告期燃料价格高于上年同期.
c. 报告期内,公司实现扭亏.净利润较上年同期相比增长559.91万元.主要原因
系公司通过开展综合管理年活动,加大对安全生产管理力度,加大对公司燃料管理力
度, 严格控制助燃油的投放,深入挖潜和压降各项生产消耗指标.报告期公司供热价
格有所提高,供热收入增长.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
□适用 √不适用
7.未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、报告期经营情况
(一)公司经营范围
开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输
服务、电力项目科技咨询; 木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自营
业务外、还可代理全省电力系统的进出口业务;其经营范围以电力设备物资为主;兼
营除限制配额商品外的其他各类商品;供热、液化气、汽车运输、机电产品(不含小
轿车)(由取得经营资格的分支机构经营).
(二)报告期经营情况回顾
1、总体经营情况
报告期内公司发电设备容量85万千瓦,占吉林省火电期末发电设备总容量的13.
37%.本年度销售电力产品449,724万千瓦时,占吉林省电力公司统调机组上网电量的
14. 92%(吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报);
热力产品销售436. 2275万吉焦,其中:向通化市销售热产品246.7871万吉焦,占当地
供热市场的80%;向白山市销售热产品189.4404万吉焦,占当地供热市场的100%.
从结算单价情况看, 报告期内受煤电联动政策影响,平均结算电价0.2948元/千
瓦时(含税),同比上升0.005元/千瓦时;报告期内受煤热联动政策影响,平均热价为1
9.76元/吉焦(含税),同比上升2.45元/吉焦.
报告期内公司净利润同比下降主要受主营业务利润下降的影响, 主营业务利润
下降的原因为: 主营业务收入同比上升3,509万元,主营业务成本同比上升27,257万
元(其中受燃料价格持续上涨,以及电煤质量下降,投用助燃油量增加的影响,燃料成
本同比上升32, 089万元),由于收入的增加不足抵减成本的上升,导致公司2005年主
营业务利润同比降低23,398万元.
2、公司主营业务及其经营状况.
从结算电量构成情况看,各类结算电量占上网结算电量的比例分别为:基本结算
电量占34.84%,竞价及其他电量占65.16%.上网结算电量比上年同期下降了0.63%,其
中: 基本结算电量下降了26.90%,竞价及其他电量上升了41.57%.基本结算电量下降
、竞价电量上升的主要原因是:2005年东北区域电力市场正式启动试运行,浑江发电
公司5、6号机组(2×200MW)按照市场运营规则参与全电量竞争, 不再分配基本电量
计划.
(1)占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为火力发电,
所属行业为电力.
(2)占公司10%以上主要产品为电力生产与销售, 其主营业务收入113,313万元,
成本124,369万元、主营业务利润率为-8.89%.
(3)变动原因:报告期公司由于供热量同比增加及供热价格上涨导致公司主营业
务收入增加; 因燃料价格持续上涨,导致公司主营业务成本上升;但是收入的增加不
够抵减燃料成本的增加,导致公司主营业务利润亏损.
3、报告期公司前五名供应商情况:
公司的供应商主要为燃料供应商,向前5名燃料供应商合计采购金额占公司当期
采购总额的32.27%.主要明细如下:
4、报告期公司主要客户情况: 报告期内公司电力产品113,313万元全部销售电
网.
5、报告期公司资产构成同比变化情况及产生的原因:
变动原因:
(1)应收账款:根据吉林省国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2005]82号《
关于无偿划转吉林省能源交通总公司拥有的松江河电厂部分债权的通知》, 2005年
6月本公司与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会、吉林省地方电力销售公司
签订了《关于松江河发电厂的债权资金偿还吉林电力股份有限公司应收电费的协议
》, 协议中约定将应收账款－吉林省地方电力销售公司账面余额140,785,228.65元
,换入松江河发电厂长期债权投资－委托贷款本金140,785,228.65元.
(2)存货:报告期末库存煤增加.
(3)长期股权投资:报告期公司增加对外投资,详见财务报告报表注释8.
(4)固定资产(净值):报告期公司计提固定资产折旧影响所致.
(5)在建工程:报告期公司将原浑江发电厂五期发电供热工程、二道江发电厂二
期发电供热工程分别移交给白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司.
6、报告期公司管理费用、财务费用、所得税同比发生变化及产生的主要原因:
变动原因:
(1)管理费用:报告期公司加大了应收款项的清理和回收,年末应收款下降,本年
计提的坏账准备较上年减少所致.
(2)财务费用:报告期贴现银行承兑汇票.
(3)报告期公司亏损12,795万元,未计提缴纳企业所得税.
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
(1)吉林铁合金股份有限公司
吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业,本公司持有其39.93%的股权.该公司
注册资本216,414,646元,主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金
炉料的研制开发生产加工购销和技术服务.该公司拥有电炉23台,电炉总容量181,35
0KVA,年生产能力32万吨.截止2005年12月31日,该公司总资产139,995万元,净资产4
9,253万元,实现主营业务收入186,096万元,实现净利润5,245万元.2005年公司现实
投资收益1,956万元.
(2)"四平热电项目"
"四平热电项目"是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉
长电力有限公司、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林
吉长热电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司、吉林吉长供热有限公司等八
家有限公司组成,统称为"四平热电项目"或"合营公司".本公司分别持有上述八家有
限公司19.9%的股权.
2005年4月19日, 经第四届董事会第八次会议审议批准,公司与吉林省能源交通
总公司及长平电力有限公司组建了吉林吉长供热有限公司, 其主要从事四平热电"3
号炉"的建设、生产和销售,注册资本为4,800万港元.
截止报告期末, "合营公司"拥有装机容量20万千瓦供热机组(2台5万千瓦,1台1
0万千瓦). 总资产156,777万元(简单汇总),净资产135,372万元(简单汇总),销售电
量99, 018万千瓦时,实现主营业务收入58,983万元,2005年,公司收到投资回报2,90
2万元,根据有关会计政策的规定,实现投资收益1,706万元,冲减投资成本1,196万元
(3)通化恒泰热力有限公司
通化恒泰热力有限公司为公司参股企业,本公司持有其27.03%的股权.该公司注
册资本37, 000,000元,主要经营市内居民及部分企事业、机关、学校、医院的冬季
供暖以及换热站、供热管网、室内供热设施的设计、安装、调试、维修、管理、运
行.供热费的收缴.截止2005年12月31日,该公司总资产25,677万元,净资产-1,928万
元,实现主营业务收入7,529万元,实现净利润-1,279万元.
二、对公司未来发展的展望
(一)吉林省电力行业发展趋势以及面临的形势
吉林省位于三江平原, 是国家振兴东北老工业基地的省份之一."十一五"时期,
是吉林省推进经济跨越式发展的重要时期,也是吉林省经济高速发展时期,相应的电
力需求增长速度也会加快.根据吉林省"十一五"期间对电量需求的预测,电力发展的
基本方针为:"东水、西火、中部热电联产",构建500千伏主干网架,同时大力推进新
能源开发,注重节约能源,促进产业升级.随着城乡居民收入的提高,预计第二、三产
业用电增长幅度也将保持较高的水平,这无疑给发电企业提供了广阔的发展空间.但
随着电力市场改革的进一步深化以及电力建设速度加快,竞争也将日趋激烈,公司在
面临机遇的同时也将面临严峻的挑战.
(二)公司未来发展思路
管好存量,适度开发增量,积极推进清洁能源项目,以改扩建、收购并举.
(三)公司2006年重点工作
1、全力以赴做好安全生产及燃料供应工作, 努力控制煤质、煤价、成本费用,
尽快扭转公司亏损局面.
2、统筹规划,精细管理,做好东北区域电力市场的营销工作.
3、公司在建项目管理的重点是确保节点工期,严格控制工程造价.
(四)公司2006年资金需求及解决方案
为完成公司2006年生产经营目标,预计年度需求资金15亿元.公司将在充分利用
自有资金的基础上,通过其他债务融资方式解决资金需求.
(五)可能面临经营风险
一是发电主要原材料——电煤价格持续上涨,给公司成本的压力影响;二是国家
及吉林的煤电联动、煤热联动价格不到位的影响; 三是东北区域电力市场竞价的影
响,均会给公司带来较大的经营风险.
公司拟调整电煤采购策略, 积极开拓采购渠道,与相邻区域矿业集团合作,平衡
当地煤价,补充当地煤炭缺口.
第一节公司投资情况
一、募集资金使用情况
本公司上市及报告期内无募集资金和募集资金的使用.
二、其他投资情况
1、公司第四届董事会第七次会议,于2005年3月3日审议通过了《关于与中电投
合资组建白山热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限
责任公司的议案》.并于2005年3月14日与中国电力投资集团公司(以下简称"中电投
")签署了《白山热电有限责任公司合资合同》和《通化热电有限责任公司合资合同
》, 分别共同投资设立白山热电有限责任公司(以下简称"白山热电")和通化热电有
限责任公司(以下简称"通化热电").根据合资合同,两项目公司注册资本均按项目总
投资的20%计算,两公司设立时的注册资本均为3,000万元,剩余注册资本根据项目进
展情况分批注入. 双方对于两公司的首批出资额均为:中电投以现金形式出资1,800
万元,占出资总额的60%;公司以现金形式出资1,200万元,占出资总额的40%.
公司对上述两个有限责任公司的投资事宜,已获得公司2005年4月18日召开的20
05年第一次临时股东大会审议批准,上述两个有限责任公司于2005年4月29日分别完
成注册设立. 截止2005年12月31日,"白山热电"已完成投资49,979万元,"通化热电"
已完成投资22,422万元.
该事项的相关公告已刊登在2005年4月22日、2005年5月25日的《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网.
2、根据2005年4月19日第四届董事会第八次会议通过《关于公司与吉林省能源
交通总公司和长平电力有限公司共同投资设立"吉林吉长供热有限公司"的议案》,
公司与吉林省能源交通总公司(以下简称"能交总")、长平电力有限责任公司(以下
简称"长平电力")共同投资设立的吉林吉长供热有限公司(以下简称"吉长供热"),
进行四平热电"3号炉"的建设、拥有和经营."吉长供热"的投资总额为16,000万港元
,注册资本为4,800万港元,占投资总额的30%.其中能交总出资1,684.8万港元,占"吉
长供热"注册资本的35.1%;长平电力出资2,160万港元,占"吉长供热"注册资本的45%
;公司出资955.2万港元, 占"吉长供热"注册资本的19.9%.截止2005年12月31日,"吉
长供热"已完成投资7,048万元.
该事项的相关公告已刊登在2005年4月22 日的《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网.
3、根据2005年4月19日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过的《公司关于
投资"高阻隔收缩膜项目"的议案》, 拟由吉林电力股份有限公司科技开发分公司在
吉林省长春市高新区内投资建设"高阻隔收缩膜项目",第一期工程计划投资3,120万
元.截止2005年12月31日,该项目已完成投资2,127万元.
该事项的相关公告已刊登在2005年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网.
第二节审计机构意见及相关会计政策事项
一、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞华恒信审字[2006
]第10781号标准无保留意见的审计报告.
二、报告期内公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内,公司完成发电量36.3956亿千瓦时,比上年同期下降2.21%;实现主
营业务收入92, 008万元,比上年同期增长7.36%;主营业务收入的增长系煤电价格联
动等因素使得结算电量价格上升影响.
2、报告期内,公司主营业务成本发生99,445万元,比上年同期增长了28.72%,主
要系公司煤源所在地煤炭价格持续上涨,同时煤质下降投放助燃油等因素影响.报告
期内, 公司标准煤单价比上年同期上涨了73.94%,目前仍无回落的迹象.公司在继续
做好固定成本控制的同时,加强了煤炭采购管理.在确保机组安全稳定运行的基础上
,积极寻求新的煤源,想方设法保证煤炭供应.
3、报告期内,公司利润亏损4,341万元.利润亏损主要系燃料成本大幅上升使主
营业务成本的增幅大于主营业务收入的增幅, 导致主营业务利润与上年同期相比对
净利润的贡献由正贡献转为负贡献.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币) 万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%)
电力、蒸汽、热水 92,008.35 99,444.56 -8.08%
的生产和供应业
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
电产品 86,681.70 91,773.59 -5.87%
热产品 5,326.65 7,670.98 -44.01%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期内,燃料成本上升使主营业务成本的增幅大于主营业务收入的增幅,同时
前一报告期受以前年度已经计提各项减值准备的转回对公司利润构成的影响, 使本
报告期与前一报告期相比利润构成发生变化.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于东北目前进入采暧期, 燃料市场供应形势仍趋紧张,价格无回落迹象,预计
年初至下一报告期公司业绩较上年同期比,将持续大幅下降.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜吉林铁合金股份有限公司 ｜ 214801.0｜ 1854.00｜ 146401.0｜
｜ ｜ 10570.00｜ -469.00｜ 27763.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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