经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈天山股份000877≈≈(更新:07.10.31)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜建材 ｜ 93078.1｜ 23051.9｜ 24.77｜ 99.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥 ｜ 78378.1｜ 21319.3｜ 27.20｜ 84.12｜
｜商品混凝土 ｜ 14700.1｜ 1732.6｜ 11.79｜ 15.78｜
｜旅游服务 ｜ 101.0｜ 93.4｜ 92.52｜ 0.11｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜乌昌地区 ｜ 34832.5｜- ｜- ｜ 37.38｜
｜华东地区 ｜ 29644.8｜- ｜- ｜ 31.81｜
｜巴州地区 ｜ 11660.1｜- ｜- ｜ 12.51｜
｜阿克苏地区 ｜ 14546.8｜- ｜- ｜ 15.61｜
｜鄯善地区 ｜ 1215.9｜- ｜- ｜ 1.30｜
｜吐鲁番地区 ｜ 101.0｜- ｜- ｜ 0.11｜
｜哈密地区 ｜ 1178.1｜- ｜- ｜ 1.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制造业 ｜ 62868.3｜ 16024.0｜ 25.49｜ 40.88｜
｜水泥制品和石棉水泥制品业｜ 9967.0｜ 1286.2｜ 12.90｜ 6.48｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他行业 ｜ 296.6｜ 262.3｜ 88.43｜ 0.19｜
｜其中：关联交易金额 ｜ 29.3｜ 7.3｜ 24.99｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥 ｜ 62868.3｜ 16024.0｜ 25.49｜ 40.88｜
｜商品混凝土 ｜ 9967.0｜ 1286.2｜ 12.90｜ 6.48｜
｜旅游 ｜ 296.6｜ 262.3｜ 88.43｜ 0.19｜
｜其中：关联交易金额 ｜ 29.3｜ 7.3｜ 24.99｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水泥制造业 ｜ 62868.3｜ 16024.0｜ 25.49｜ 40.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥制品和石棉水泥制品业｜ 9967.0｜ 1286.2｜ 12.90｜ 6.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他行业 ｜ 296.6｜ 262.3｜ 88.43｜ 0.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 29.3｜ 7.3｜ 24.99｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水泥 ｜ 62868.3｜ 16024.0｜ 25.49｜ 40.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 商品混凝土 ｜ 9967.0｜ 1286.2｜ 12.90｜ 6.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游 ｜ 296.6｜ 262.3｜ 88.43｜ 0.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 29.3｜ 7.3｜ 24.99｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜67506.48 ｜48716.82 ｜18789.66 ｜27.83 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品和石棉水泥制品｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业 ｜13055.38 ｜11621.82 ｜1433.56 ｜10.98 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜81.10 ｜13.24 ｜67.86 ｜83.67 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥 ｜67506.48 ｜48716.82 ｜18789.66 ｜27.83 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜混凝土 ｜13055.38 ｜11621.82 ｜1433.56 ｜10.98 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游 ｜81.10 ｜13.24 ｜67.86 ｜83.67 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜乌鲁木齐片区 ｜11708.32 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北疆地区 ｜19934.38 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜南疆地区 ｜22237.76 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东疆地区 ｜2289.25 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜24473.25 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜12602.27 ｜10189.07 ｜2413.20 ｜19.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品和石棉水泥制品｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业 ｜3575.61 ｜3160.31 ｜415.30 ｜11.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜16776.00 ｜12246.48 ｜4529.52 ｜27.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务分产品情况水泥｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜12602.27 ｜10189.07 ｜2413.20 ｜19.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品混凝土 ｜3575.61 ｜3160.31 ｜415.30 ｜11.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜1.68 ｜1.22 ｜0.46 ｜27.38 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制造业 ｜151309.86 ｜116839.05 ｜34470.81 ｜22.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥制品和石棉水泥制品｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业 ｜31215.47 ｜27150.20 ｜4065.27 ｜13.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜430.60 ｜49.06 ｜381.54 ｜88.61 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥 ｜151309.86 ｜116839.05 ｜34470.81 ｜22.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品混凝土 ｜31215.47 ｜27150.20 ｜4065.26 ｜13.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游服务 ｜430.60 ｜49.06 ｜381.54 ｜88.61 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜乌昌地区 ｜78721.31 ｜58554.06 ｜20167.25 ｜25.62 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜鄯善地区 ｜3060.29 ｜2009.66 ｜1050.63 ｜34.33 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜哈密地区 ｜2201.44 ｜1543.24 ｜658.20 ｜29.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜吐鲁番地区 ｜430.60 ｜49.06 ｜381.54 ｜88.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜巴州地区 ｜20571.36 ｜13897.33 ｜6674.03 ｜32.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜阿克苏地区 ｜18213.28 ｜15775.10 ｜2438.18 ｜13.39 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜59757.64 ｜52209.87 ｜7547.77 ｜12.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜182955.93 ｜144038.31 ｜38917.62 ｜21.27 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年度市场对本公司的产品需求量增加,销量上升,使本公司主营收入、净利润
等较上年同期有大幅度上升.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
对2007年度经营业绩的预计:净利润比上年增长幅度为80—100%;
公司2006年度经营净利润为4425.31万元(未按新会计制度调整);
业绩变动的原因: 公司的主导产品水泥的销量增加,同时疆内水泥出口量增大,
主营业务稳定增长.
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08 公司会议室 实地调研 华夏基金 公司经营情况、整体销售情况
月16日 胡杰海 和区域市场供需情况.
通证券
江孔亮
2007年09 公司会议室 实地调研 亚鑫投资 新疆水泥行业整体状况、公司
月11日 林兵林峰 经营情况.
2007年09 公司会议室 实地调研 建信基金 公司经营情况.
月12日 李本刚
★2007年中期:
一、经营成果和财务状况分析
注:主营业务收入变动原因:水泥销量增加,水泥价格恢复性上涨,收入较上年同
期增加.
主营业务利润变动原因:水泥价格恢复性上涨使盈利水平提升.
净利润变动原因:本报告期内水泥价格较去年同期有所上升,净利润较去年有所
提高.
现金及现金等价物净增加额变动原因:本报告期内有新建项目,所以现金及现金
等价物净增加额为负数.
二、报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围
公司主营业务范围为:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资
源的开采、利用;商品混凝土的生产与销售.
2、主营业务经营状况
2007年上半年,东疆地区水泥市场整体需求旺盛,其中乌鲁木齐、吐鲁番和哈密
地区水泥销量比去年同期均有较大幅度的增长, 本公司在乌鲁木齐和哈密地区的水
泥销量均高于市场增长率;北疆地区昌吉区域水泥销量比去年同期减少,本公司在该
地区的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司2007年上半年水泥销量较去年同期有
所减少; 南疆地区受铁路、公路、重点工程建设和房地产开发对水泥需求持续增长
的影响,本公司在巴州、阿克苏和喀什地区水泥销量比去年同期均有增长;华东地区
,控股子公司江苏天山水泥集团有限公司水泥销量较去年同期增长.
围绕战略目标和2007年主要工作,2007年上半年,在水泥市场需求旺盛的情况下
, 公司强化质量与服务意识、注重运营管理通过进一步完善综合管理体系和继续推
进6s管理工作逐步实现卓有成效的管理,提升公司盈利能力.
加强管理制度的有效性,注重对各级授权的监督管理,责权利挂钩, 严格执行全
面预算管理,并进行日常控制、监督和调整,保证制度的有效执行和监督.
推进6s管理工作, 通过规范各分子公司的企业标识做实公司企业文化管理基础
工作; 通过优化各分子公司原物料、半成品、库存的管理提升公司经济技术运行质
量;通过处置低效无效资产,优化公司资产结构,提高资产效率;通过提高公司关键岗
位人员满意率和降低管理人员比例,完善稳定公司人力资源体系.
报告期内, 公司整体装备产能利用率上升,资产效率有所提高,公司熟料产量、
水泥产量较去年同期增长.公司各事业部在提升所属分子公司管理水平的同时,抓住
水泥市场需求旺盛的时机, 公司水泥和商品混凝土销售量分别较上年同期增长11.4
%和11.2%.2007年1－6月公司实现主营业务收入93179万元,净利润1948万元,分别较
上年同期增长16%和40%.
三、报告期内投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或以前募集资金延续使用到本报告期的情形.
2、重大非募集资金投资项目情况
报告期内, 控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁木齐市米东新区控股
建设一条利用电石渣做原料生产2000t/d水泥熟料项目, 该项目正在建设当中;本公
司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在喀什地区配套建设一条日产20
00t/d水泥熟料生产线项目, 该项目正处于工程设计阶段;本公司的控股子公司江苏
天山水泥集团有限责任公司在江苏溧水控股建设一条日产5000t/d水泥熟料生产线
项目,该项目正在进行前期工作;在公司本部2000t/d熟料生产线上实施3MW纯低温余
热发电技改项目,该项目正在实施当中.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司从2007年1月1日起执行新会计准则, 所有会计报表项目均按新准则的要求
进行编制. 报告期内,公司实现主营业务收入20822.90万元,较上年同期16196.01万
元增加28.57%,净利润-4051.44万元,较上年同期-5110.77万元增加20.73%, 报告期
内利润增长的主要原因系本公司部分销售片区销量及销价较上年同期增长, 收到参
股企业分红使得投资收益增加.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
除法定承诺外, 中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司还
作出如下特别承诺:
1、天山股份2006年度经审计的净利润不低于3,800万元人民币、2007年度经审
计的净利润不低于5,000万元人民币;如2006年、2007年公司业绩达不到上述承诺标
准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计
报告时, 公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任
公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属
材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司以外的无限售条件的流通股股东执
行追加送股安排,追加送股总数为1,872,000 股(以本次改革前公司流通股股份总数
为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出.即中国非金属材料总公司执行追
加送股1,112,416 股,新疆天山建材(集团)有限责任公司执行追加送股759,584股).
在上述承诺期限内,无论触发追送股份的条件达到几次,中国非金属材料总公司、新
疆天山建材 (集团)有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送,即只
追送一次.
2、中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司先行代新疆金
融租赁有限公司支付对价承诺. 新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股,
占总股本的1.04%,均被司法冻结, 中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有
限责任公司承诺先行代为支付对价, 其中:中国非金属材料总公司代为垫付335,993
股,新疆天山建材(集团)有限责任公司代为垫付229,424股. 中国非金属材料总公司
、新疆天山建材(集团)有限责任公司保留日后追偿代为支付的对价股份及其派生的
任何增值部分的权利.新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通,应先向中国非金
属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其
派生的任何增值部分, 并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责
任公司的书面同意.
3、公司将在股改完成以后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励
计划.报告期内,未达到承诺履行条件.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)公司经营情况
1、公司主营业务的经营状况
2006年, 是公司重组后规范、稳健发展的一年.公司经营层在董事会确定的"提
高利润为核心, 凸现盈利水平;以竞争和竞合密切结合促进营销,形成客户、公司及
同业多赢的营销格局;确保现金流,提高企业资产与运营质量"为经营目标指导下,生
产和经营管理有了显著提高. 全年实现销售收入19.45亿元,完成利润总额11,615万
元,实现净利润4,425.31万元.2006年公司总股本数为20,802.24万股,每股收益为0.
21元;加权平均净资产收益率为8.32%,较去年同期增长7.38个百分点.资产负债率下
降了2.23个百分点,公司上下恢复了金融、客户的信誉,南疆、北疆片区竞争势力明
显增强,公司整体资金、资产状况明显改善,主要体现在:
一是管理运营系统目标清晰、责任到位,制度完善,经营管理的执行力得到了进
一步加强.各事业部有明确的经营任务、权力、责任,真正体现出集权利与责任、压
力与利益为一体的经营管理体制.
二是人力资源队伍水平得到提升, 一大批搏击市场、抓住机会做优做强的优秀
经营者、管理者不断涌现.2006年股份公司重视人力资源培训、交流,在使用创新能
力强、竞争意识强的人力资源方面做了大胆的尝试.公司内部敢于正视自身劣势,打
破内部格局, 增强竞争能力,消除一切低效率的组织、人力、资产和观念.总体人力
资源建设已经形成倡导学习、注重能力、创造价值的用人格局.
三是战略思路明确,战略实施能力得到进一步加强.公司在疆内历经两年建立起
来的营销平台为公司提高盈利水平奠定了基础, 货款回收率及质量实现了有史以来
最好. 2006年当年货款100%回收,应收帐款余额款下降了8,731.77万元,货款回收中
货币资金比例达到90%以上, 公司的经营净现金流入有了充分保障,为公司的运营与
发展奠定了坚实的基础.
2006年,公司总体工作取得了三个方面的成绩:注重经营业绩、夯实了资产质量
;注重管理实效,提升了团队能力;注重战略研讨,坚定了发展方向.
2、报告期内公司资产构成发生重大变动情况及发生变化的原因
(1)公司资产构成发生重大变动情况及发生变化的主要影响因素
项目 2006年12月31日 占总资产 2005年12月31日 占总资产
的比重% 的比重%
应收款项 515,021,857.82 12.03 751,255,025.83 17.00
存货 363,963,112.13 8.50 348,806,948.17 7.89
长期股权投资 193,247,986.15 4.51 168,215,762.50 3.81
固定资产 2,525,452,956.86 58.98 2,667,722,392.25 60.37
在建工程 112,359,281.82 2.62 38,739,958.50 0.88
短期借款 895,861,319.00 20.92 1,885,396,935.37 42.67
一年内到期的 12,558,000.00 0.29 470,423,409.54 10.65
长期借款
长期借款 1,512,869,781.00 35.33 180,500,000.00 4.08
变化说明:
1、应收款项占总资产比重变化的原因:应收款项占总资产比重比年初降低4.97
%的主要原因是:(1)本年度加强各类应收账款的回收力度以及坏账准备的计提,应收
账款金额降低; (2)公司解决非经营性资金问题,其他应收款金额降幅较大;(3)部分
预付工程款转在建工程,预付账款余额降低.
2、存货变化的原因:根据2006年销售情况,结合2007年度销售推进计划,2006年
年末部分公司增加原物料及熟料库存.
3、长期股权投资本期变化的原因:本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任
公司投资的伊犁南岗水泥公司本年度利润有较大幅度的增长, 长期投资账面价值增
加.
4、固定资产变化的原因:本年计提固定资产折旧,固定资产净额比年初减少.
5、在建工程变化的原因:本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限公司增加
对库车二期项目的投入,在建工程比年初增加.
6、银行借款变动的原因: 本年度按照债务重组协议,将部分短期借款转为长期
借款.与此同时,根据公司良好的经营状况,提前归还部分银行贷款.
(2)报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生
重大变动及发生变化的主要影响因素
项目 2006年1－12月 2005年1－12月 同比增减(%)
营业费用 193,591,612.26 191,119,910.44 1.29
管理费用 155,987,834.19 136,820,685.91 14.01
财务费用 122,413,865.04 116,573,005.47 5.01
所得税 19,425,341.14 25,395,571.23 -23.51
变化说明:
1、营业费用变化的原因:本年度运输成本上升,营业费用有所增加.
2、管理费用变化的原因: 本年度管理费用比上年增加14%,剔除计提坏账准备,
实际发生额基本与上年同期持平.
3、财务费用变化的原因: 剔除2005年利息豁免因素,2006年公司有计划提前归
还银行贷款,财务费用实际比上年有所降低.
4、所得税变化的原因:公司通过合理筹划,积极争取税收优惠政策,税赋有所降
低.
4、报告期公司现金及现金等价物净增加额构成及说明
报告期内本公司现金及现金等价物净增加额为96,384,844.22元,其中经营活动
产生的现金流量净额为428,260,018.12元,投资经营活动产生的现金流量净额为-67
,104,644.06元,筹资经营活动产生的现金流量净额为-264,770,529.84元,报告期投
资活动主要是本公司在建项目投资持续支出, 筹资活动由于偿债及付息金额大于借
款收到的现金,因此这两项活动产生的现金流量净额均为负数,本期现金及现金等价
物净增加额是经营活动产生的结果.
5、公司报告期内利润预测情况:
本报告期内公司未进行利润预测.
(二)对公司未来发展的展望
"十一五"期间,继续公司"做优做强水泥主业"的发展目标,推进提升赢利水平和
可持续发展的稳健战略,实现资本市场再融资.
在公司主业重点发展的地区实施区域战略规划,稳步提升赢利水平:新疆区域注
重提高产能利用率, 节能降耗,在资源转换和市场机遇中求发展,保持和提高企业优
势; 江苏区域巩固现有市场份额,在挖掘装备能力和资产效率中提升经营能力,积极
推进企业整体运营、管理水平向国内一流企业目标迈进.
2007年主要工作:
1、围绕战略目标, 抓住疆内循环经济和区域市场机会,做优做强水泥主业谋在
战略,赢在执行,落脚点还是在战略的落实、推进上.2007年,大力推进新建项目建设
, 抓住新疆发展循环经济的机遇,实现资源优势和技术优势向成本优势的转化,节能
降耗,提升水泥主业的盈利能力.
2、坚持细化、强化有利于战略实施的手段
公司2007年进一步提高技术、财务、物流、营销的职能作用, 向效率、效益迈
进.继续围绕提高核心竞争能力来落实管理创新,注重运营管理、强化质量与服务意
识; 坚持技术创新和技术管理过硬,拓宽信息渠道,提高资产综合利用效率和产能利
用率,向提高投资回报幅度和效率延伸.各事业部、分子公司调动技术管理人员及各
方面骨干员工的积极性,做好本职工作,达标创优,以国内先进水平为参照样板,保持
和提高公司在行业和市场中的优势.
3、夯实管理,逐步实现卓有成效的管理
2007年将持续推进6S管理,使6S管理理念在员工头脑中根深蒂固,并转化成自觉
行为;完善信息综合管理系统,进一步优化OA办公自动化系统、运营管理系统、技术
管理系统、销售管理系统、物资物流管理系统、财务管理系统6个模块,以信息化促
进管理手段的提高; 加强审计管理和财务资产管理,继续严密推行全面预算管理;加
大项目管理和物流管理力度,严格投资管理程序和权限,继续加强对物资物流环节的
控制管理;逐步加快结算中心的建立,提高资金使用效率.在管理活动中,严格遵循管
理体系的约束, 对管理体系及管理效果定期进行评估,并持续改进,主动追求精益求
精的管理境界,逐步实现卓有成效的管理.
4、为股东负责,提高持续盈利能力
通过卓有成效的管理,实现管理增效;以技术进步带动生产工艺的优化和成本的
降低,实现技术增效;深刻理解"竞争是根本"的竞合理念,通过增强自身实力,保持和
提高在市场竞争中的优势; 探索成熟的盈利模式,制定灵活的营销策略,准确把握市
场变化; 大力开拓周边水泥市场,实现新的利润增长点;继续加大应收账款管理和清
欠力度,最大限度的增加现金流;采取一切措施,盘活闲置和低效的存量资产,使每一
份资产为公司创造利润和发挥作用.
5、增强管理团队的使命感、责任感,加强文化融合
推进公司做优做强需要各级管理团队的共同努力,创建融合性文化,管理团队必
须有强烈的使命感和实践引导能力.2007年将继续创造积极向上的工作氛围,形成真
诚、有效、无障碍沟通, 将"责任、和谐、创新"的管理理念渗透到全体员工的思维
中. 在文化融合的稳定推进中,提倡创新思维、创新工作,营造企业发展、共创和谐
的良好局面.
(三)执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部第33号令和财会[2006]3号文,公司自2007年1月1日起施行财政部新
发布的《企业会计准则—基本准则》及38项具体准则, 公司有关主要会计政策选择
和会计估计变更如下:
1、根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定, 公司将在现行会计
政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法. 此项变更将减少子公司经营成
果对母公司当期投资收益的影响,但不影响合并会计报表.
2、根据新《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定, 本公司将现行政策
下用于出租的房产的核算,从固定资产转到投资性房地产核算.公司采用成本核算模
式对这部分投资性房地产进行核算,本事项不影响公司的利润及股东权益.
3、根据新《企业会计准则第6号—无形资产》的规定, 公司对于研究开发项目
开发阶段的支出,在满足条件时可以资本化确认为无形资产.此项变更将影响公司的
利润和股东权益.
4、根据新《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定, 公司将因获得职工提供
服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围.公司将现行会
计政策下福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支,此项变更将影响公
司的利润和股东权益.
5、根据新《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司为购建符合资本化
条件的资产占用的一般借款,其本金借款费用按准则规定予以资本化.此项变更将影
响公司利润和股东权益.
6、根据新《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策的应付税
款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期所得税费用,从而影
响公司当期利润和股东权益.
上述差异影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整. 执行
新会计准则对本公司财务状况的影响主要在以下几方面:
1、长期股权投资差额: 截止2006年12月31日,本公司因非同一控制下企业合并
而形成的采用权益法核算的长期股权投资贷方差额包括: 本公司对阿克苏天山多浪
水泥有限责任公司的股权投资贷方差额728, 213.41元,对新疆塔里木水泥有限责任
公司的股权投资贷方差额3,248,458.19元,两项合计3,976,671.60元,按照新会计准
则的规定,应调增所有者权益3,976,671.60元.
2、少数股东权益:本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子
公司少数股东享有的权益为518,358,193.77元,新会计准则下计入所有者权益,由此
增加2007年1月1日所有者权益518, 358,193.77元;以上合计调增2007年1月1日股东
权益(新会计准则)522,334,865.37元.
(四)公司投资情况
1、在报告期内募集资金使用情况
报告期内无募集资金.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
(五)重大会计差错调整事项
1、公司在本年对以前年度应交税金出现的负数余额进行追查,发现以前年度税
务检查后补计的土地使用税和增值税792, 477.86元未相应调整以前年度损益.公司
对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整, 调减2002年度净利润287,227.86
元,调减2003年度净利润101,050.00元,调减2004年度净利润202,100.00元,调减200
5年度净利润202,100.00元,调减2005年12月31日未分配利润792,477.86元.
2、公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事
项的议案》决议, 对子公司新疆屯河水泥有限责任公司因基础设施落后而已于2004
年度关闭的阿勒泰粉磨站和被列入国家淘汰落后水泥生产能力、工艺和产品目录已
于2004年被迫关停的沙湾中空窑补提固定资产减值准备13,697,418.40元.新疆屯河
水泥有限责任公司对此事项进行了重大会计差错更正,计提固定资产减值准备13,69
7,418.40元,同时冲回2005年度已计提的累计折旧810,624.74元,并追溯调增2005年
所得税79, 746.33元.公司持有屯河水泥51%股权,按照股权比例计算,此项会计差错
更正调减公司2004年度净利润6,985,683.38元,调增公司2005年度净利润372,747.9
8元,调减2005年12月31日未分配利润6,612,935.40元.
3、公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事
项的议案》决议. 新疆屯河草业有限公司已停止经营,且无可供执行的财产,故对子
公司新疆屯河水泥有限责任公司为新疆屯河草业有限公司提供的25, 000,000.00元
连带责任担保计提预计负债25,000,000.00元.新疆屯河水泥有限责任公司本期对此
事项作为重大会计差错更正,全额确认预计负债25,000,000.00元,并追溯调整到200
4年. 天山股份持有新疆屯河水泥有限责任公司51%股权,按照股权比例计算,天山股
份调减2004年度净利润12,750,000.00元,调减2005年12月31日未分配利润12,750,0
00.00元.
4、根据新疆大西部旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议议案,对因新
疆德隆(集团)有限责任公司担任实际控制人期间而产生的原值为17, 585,151.11元
的坏账全部追溯到2004年度补提坏账准备. 另根据自治区新政阅[2005]年29号文件
《关于解决德隆系企业职工住房首付款问题的会议纪要》和新疆大西部旅游股份有
限公司2005年度临时股东大会决议, 由天山股份以子公司吐鲁番旅游发展有限公司
对其的分红款承担原德隆遗留职工集资房款,因而调减以前年度利润分配款875,800
.00元.吐鲁番旅游发展有限公司对上述事项进行重大会计差错更正并追溯调整期初
数,调减2005年期初未分配利润7,687,993.53元.天山股份由于在2005年取得对其的
投资, 股权比例为64.41%,按照股权比例计算,天山股份调整对吐鲁番旅游发展有限
公司的股权投资差额4,951,836.60元,因在投资时已确认股权投资差额贷差162,730
. 42元(已计入资本公积),故调整后的股权投资差额为4,789,106.18元.天山股份将
该笔股权投资差额在2005年一次摊销,调减2005年度净利润4,789,106.18元,调减20
05年12月31日未分配利润4,789,106.18元.
5、公司在2004年计算长期投资时,按各投资单位当期审定后净利润和持股比例
计算的投资收益和公司账面记录的投资收益相差1, 180,784.58元,因此调减2004年
度净利润1, 180,784.58元.公司作为重大会计差错进行追溯调整,调减2005年12月3
1日未分配利润1,180,784.58元.
6、公司在2005年核算对联营企业中天高科特种车辆有限公司的投资时,未按其
经审计的会计报表调整对其的投资,公司将其作为会计差错进行了追溯调整,调增20
05年投资收益238,538.20元,调增2005年度净利润238,538.20元,调增2005年末资本
公积22,402.31元,调增2005年12月31日未分配利润238,538.20元.
上述会计差错更正调整事项,合计调减公司2002年净利润287,227.86元,调减20
03年净利润101,050.00元,调减2004年净利润21,118,567.96元,调减2005年净利润4
,379,920.00元,调减2005年12月31日留存收益25,886,765.82元,其中:调减2005年1
2月31日未分配利润25,886,765.82元.调增2005年年末资本公积22,402.31元.
投资情况说明:
公司投资情况
1、在报告期内募集资金使用情况
报告期内无募集资金.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目
报告期内无非募集资金投资的重大项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
由于新疆气候制约,第一、四季度是公司经营淡季,二、三季度是经营旺季.
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 金额 占利润总额的比例%
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减%
主营业务利润 169,699,485.94 197,371,094.78 238% 591% -353%
其他业务利润 1,471,939.77 1,651,026.79 2% 5% -3%
期间费用 145,324,534.90 193,398,611.64 204% 579% -376%
投资收益 6,570,784.33 60,713.92 9% 0% 9%
补贴收入 39,131,339.72 27,925,068.64 55% 84% -29%
营业外收支净额 -189,176.86 -219,451.97 0% -1% 0%
利润总额 71,359,838.00 33,389,840.52
本报告期属公司销售旺季, 较前一报告期相比,公司盈利能力增强,主要经济指
标呈上升态势.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务(毛利率)与前一报告期相比基本持平,
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计本公司全年实现盈利.
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:中国非金属材料总公司、新疆天山建材集团有限责任公司
特殊承诺:1、天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元人民币、2007
年度经审计的净利润不低于5000万元人民币; 如2006年、2007年公司业绩达不到上
述承诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意
见的审计报告时, 公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)
有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中
国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司以外的无限售条件的流通
股股东执行追加送股安排, 追加送股总数为1,872,000股(以本次改革前公司流通股
股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出.即中国非金属材料总公
司执行追加送股1, 112,416股,新疆天山建材(集团)有限责任公司执行追加送股759
,584股).在上述承诺期限内,无论触发追送股份的条件达到几次,中国非金属材料总
公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追
送, 即只追送一次.
承诺履行情况:严格履行承诺事项.
股东名称:中国非金属材料总公司、新疆天山建材集团有限责任公司
特殊承诺:2、中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司先行
代新疆金融租赁有限公司支付对价承诺.新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160
,000股,占总股本的1.04%,均被司法冻结, 中国非金属材料总公司、新疆天山建材(
集团)有限责任公司承诺先行代为支付对价,其中:中国非金属材料总公司代为垫付3
35,993股,新疆天山建材(集团)有限责任公司代为垫付229,424股. 中国非金属材料
总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司保留日后追偿代为支付的对价股份及其
派生的任何增值部分的权利.新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通,应先向中
国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司偿还代为支付的股份或款
项及其派生的任何增值部分, 并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)
有限责任公司的书面同意.
承诺履行情况:严格履行承诺事项.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募股资金或以前募股资金延续使用到本报告期的情形.
2、重大非募股资金投资项目情况
本公司参股子公司云浮天山水泥有限公司在广东云浮投资新建一条日产5000吨
的水泥熟料生产线,工程已于2月投入生产.
★2006年中期:
一、经营成果和财务状况分析
注: 主营业务收入变动原因:主要是因为乌昌地区和华东地区水泥销量减少,收
入减少;主营业务利润变动原因:水泥价格合理提升,利润空间增大,因此主营业务利
润增加;
净利润变动原因:本报告期水泥价格回升,净利润较去年有所提高;
现金及现金等价物净增加额变动原因:收入减少影响经营活动现金流入减少;在
建工程处于收尾阶段,投资活动支出增加,现金及现金等价物净增加额仍为负数.
二、报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围
公司主营业务范围为:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资
源的开采、利用;商品混凝土的生产与销售.
2、主营业务经营状况
上半年,公司在水泥主体市场仍无明显启动的情况下,针对各市场区域的不同特
点,公司依靠产业布局优势消化局部市场波动带来的不利影响:华东事业部因区域内
市场产能扩大,竟争加剧;疆内市场,受房地产开发政策的影响,乌昌地区市场启动较
晚,对公司的市场份额形成一定影响;南疆事业部和北疆事业部抓住市场稍纵即逝的
复苏时机,加强目标管理,大力推进竞合策略,水泥价格合理回归,实现了产销量的同
步增长.上半年销售水泥300.2万吨,销售商品混凝土51.7万方,实现销售收入8.06亿
元,实现净利润1388万元,应收帐款较去年同期下降,取得了较好的经营成果.
经营管理活动中,公司加强规范管理的有力措施是制度重建,把公司的日常管理
活动提炼成15个管理要素,以要素为管理核心,进一步修订、完善支持性文件管理体
系在全公司范围内推行;明确公司、事业部、分子公司的职责权限,简化运营管理考
核流程,强化对利润、货款回收、现金流等重点经营管理指标的考核控制;按照6S管
理的" 降低低效资产、降低低效岗位、降低低效管理机构、降低物品库存、降低低
效管理活动"的五个降低目标,各事业部持续推进,向6S管理要效益成为现实.
3、经营中的问题与困难
(1)局部区域水泥销量较去年同期下降,影响公司业绩.
(2)原物料价格及运输费用上涨,成本上升压力持续不断.
针对上述经营中出现的困难, 公司在推进6S管理活动中,坚持五个降低,不断优
化制造、销售成本管理,提出全面降低管理费用,将费用降低目标按实际情况分解到
各子公司, 各子公司通过对各管理环节的调整优化,最大程度的消化成本上升压力;
倡导"竟合"的营销理念,增强了对市场的把握能力.
三、报告期内投资情况
1、报告期内,公司无募股资金或以前募股资金延续使用到本报告期的情形.
2、重大非募股资金投资项目情况
本公司参股子公司云浮天山水泥有限公司在广东云浮投资新建一条日产5000吨
的水泥熟料生产线,工程已于2月投入生产.
四、业绩预警
预计本公司年初至下一报告期末公司继续盈利,较之上年同期会有大幅增长.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)公司经营情况
1、公司主营业务的经营状况
2005年是公司全面完成资产重组, 继续提高运营质量的一年.经多方努力,公司
资产重组取得成功,中国非金属材料总公司成为本公司第一大股东,开启了公司战略
和经营新的一页.在2004年强化内部管理的基础上,2005年公司对运营质量的提高赋
予新的内涵, 将强化经营创新、丰富营销战略、强调经营净现金流贯穿于全年工作
的始终.
近年来疆内水泥市场竞争激烈,水泥产品价格持续低迷,加之煤、电、运输成本
不断上升,对公司盈利能力提出更大挑战,公司经营层充分认识到必须在思维上创新
, 走出价格战的怪圈,充分利用和发挥公司的产能规模、品牌、市场份额等优势,通
过实践,摸索总结出符合公司经营理念的营销策略,以竞争中的合作,实现各方的"多
赢". 在营销实际工作中,密切关注市场、研究竞争对手,以公司的整体优势,主导了
天山北坡经济带的竟合工作. 在其他地区,所属分子公司突破自我,采取适合当地实
际情况的营销策略. 2005年全年公司累计销售水泥较去年同期增长15%;实现销售收
入182956万元,净利润915万元,摆脱困境的同时,使公司沿着健康发展的轨道持续增
长.
报告期内,在银行收贷不增贷、生产资金短缺的情况下,公司经营管理强调经营
现金流, 在具体工作中,着重抓住销售和清欠两大环节.销售环节中充分加大现金的
回收; 清欠环节上设立市场部,加强应收账款清欠力量和力度.2005年通过各方努力
,公司应收账款余额下降,缓解了公司对经营资金需求的压力.
2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
3、报告期内公司资产构成发生重大变动情况及发生变化的原因
(1)公司资产构成发生重大变动情况及发生变化的主要影响因素
变化说明: 1、应收款项占总资产比重比期初减少3.97%的原因:(1)由于公司完
善了应收帐款管理制度,应收帐款金额比期初下降,同时本报告期调整了坏帐计提比
例,坏帐准备金额增加,亦使应收帐款金额降低;(2)预付帐款由于本公司原控股子公
司云浮天山水泥有限公司、控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司未纳入合并会
计报表范围及部分预付的工程款转入在建工程,因此本期减少幅度较大.
2、长期股权投资本期增加是由于: (1)本公司将控股子公司云浮天山水泥有限
公司23.22%的股权转让给中材水泥有限责任公司,股权转让后,本公司对云浮天山水
泥有限公司的持股比例减少为30.95%;(2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有
限公司本年与自然人周敏仁签定股权转让协议, 先转让其持有的无锡远森房地产开
发有限公司51%的股权. 此次股权转让后,本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有
限公司对无锡远森房地产开发有限公司持有19.00%的股权;(3)本公司受让新疆德隆
(集团)有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限公司64. 41%的股权,本期将其纳入
合并会计报表范围, 吐鲁番旅游发展有限公司持有大西部旅游股份有限公司43.79%
的股权.
3、固定资产和在建工程变动的原因:本公司原控股子公司云浮天山水泥有限公
司未纳入合并会计报表范围,转出在建工程云浮5000t/d熟料生产线项目及珠海粉磨
站项目同时本公司控股子公司屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司五宫扩建工程
项目及本公司控股孙公司苏州水泥有限公司苏州车坊75万吨粉磨站项目已达到预定
可使用状态转入固定资产.
(2)报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生
重大变动及发生变化的主要影响因素
变化说明:1、营业费用增加是由于水泥销量增加,营业费用相应增加.
2、管理费用减少一是由于各公司严格控制减少费用开支,二是坏帐计提比例发
生变化,坏帐准备抵消金额增加,导致管理费用降低.
3、财务费用减少系根据国务院有关部门批准的《新疆天山水泥股份有限公司
债务重组框架协议》精神, 德隆债权人委员会同意对原贷款合同项下的截止2005年
5月31日(1－5月)的贷款利息条款不再执行,减少了财务费用支出.
4、所得税增加系产能扩大,盈利增加,所得税增加.
4、报告期公司现金及现金等价物净增加额构成及说明
报告期本公司现金及现金等价物净增加额为47,423,778.61元,其中经营活动产
生的现金流量净额为317,243,447.08元,投资活动产生的现金流量净额为-41,221,0
79.94元,筹资活动产生的现金流量净额为-228,598,588.53元.报告期投资活动主要
是本公司在建项目投资持续支出, 筹资活动由于偿债及付息金额大于借款收到现金
,因此这两项活动产生的现金流量净额均为负数,本期现金及现金等价物净增加额是
经营活动产生
5、公司控股子公司的经营情况及业绩
6、公司报告期内利润预测情况:
本报告期内公司未进行利润预测.
(二)对公司未来发展的展望
2006年是实施"十一五"规划的开局之年.为贯彻"节能降耗"基本国策,构筑循环
经济体系, "十一五"规划明确提出:单位GDP能耗比"十五"期末降低20%左右,并将建
材行业作为开展循环经济试点的重点行业.2006年水泥行业的政策环境将进一步"奖
优限劣":新型干法水泥生产线替代立窑、湿窑等落后水泥生产线的力度将会进一步
加大. 国家将出台有关政策引导企业降低企业能耗,减少企业生产成本,直接增加企
业利润.
公司在"十一、五"经营发展中,第一坚持建设科技型企业战略,加强技术研发工
作, 开展清洁生产技术、节能降耗技术、低品位原料、燃料及其替代物生产水泥熟
料新技术研究, 材料制造业要在完善工艺技术、降低制造成本、改进产品质量、提
高生产效率等方面加强研究工作; 第二以新疆区域和国内重要经济发达地区相结合
的产业布局, 管理水平适应国内大型先进企业的目标要求,人力资源水平全面提升,
造就适应企业快速发展、适应激烈市场竞争、适应公司向国际先进企业行列靠拢的
精英团队和员工队伍;第三继续完善制度,强化内控,加强营销工作,提高利润水平.
结合公司未来发展规划,2006年主要工作如下:
1、全面提升管理水平, 为实现一流企业目标打好基础以公司"6S"(整理、整顿
、清洁、清扫、素养、安全)管理工作的具体要求为标准,在2005年培训学习、初步
展开的基础上,向管理深层次拓展.通过持续不断的推进,达到管理增效的目的;强化
财务管理职能, 加强内部控制管理;进一步加强审计管理工作,在制度化的基础上加
大审计工作的频次和力度, 重点对统一要求的基本管理制度的执行和各级公司经营
结果的监督审计;加强公司、各事业部及分子公司的法律事务管理工作,保证公司的
正当利益不受损失; 继续改进物流系统的管理职能,充分发挥大采购的优势,降低采
购成本, 加强风险管理.增强对市场基础物资的价格掌控能力,以信息化技术为手段
,实现事业部之间的物资采购统一管理和物资物流信息的共享.
2、注重营销,强化运营质量
加强对市场判断把握, 制定与实施灵活的销售策略,提高市场应变的能力,营销
效率和营销水平, 实现公司经营目标.销售系统继续加强和深化客户管理工作,不仅
要加强对营销人员的业务能力的提高, 更要注重以企业精神、营销理念加强对营销
人员的素质管理. 在做好销售的同时,防范经营风险;继续加大应收帐款管理和清欠
力度,降低经营风险,最大限度增加现金流.
3、强化人力资源管理,提升人力资源水平
实现公司发展愿景,需要一支强有力的经营管理团队和员工队伍,通过培训、交
流、实践, 培养造就出一批具有开拓进取、善于学习、创新管理的精神、能满足与
国际国内一流企业竞争的管理者队伍; 培养造就一大批能在设备和工艺技术管理领
域内专注于对创新技术管理、专注于技术对生产的支持服务、解决生产实际问题的
技术人才队伍; 培养造就一支准确把握市场脉搏、善于引领营销、斗志昂扬的营销
队伍; 打造好一支忠诚于企业、富有团结向上、勤奋敬业、脚踏实地的过硬的员工
队伍.
4、强化"下一道工序就是客户"的理念,做好服务工作
公司各级管理者和职能部门要树立"下一道工序就是客户"的管理理念, 增强服
务意识.各级管理者都有责任和义务为上级、下级和同级提供服务,加强上下级之间
、同级之间的沟通、增强团队协作精神,提高管理为经营服务的意识,自觉维护企业
整体利益.
5、加快企业文化的融合和建设.
2006年企业文化工作的重点是在公司范围内大力弘扬既能统一又能相融的企业
精神,注重企业文化的相互融合,取长补短,以企业文化激励和鼓舞企业员工,以企业
文化驱动经营管理.
6、注重技术创新和产品创新
充分利用国家级技术中心和博士后工作站的政策优势, 开展水泥及相关产品的
工艺及设备技术研究, 确定合理的技术指标,体现产品差异化,提高技术创新为生产
经营的服务能力.
(三)公司投资情况
1、在报告期内募集资金使用情况
报告期内无募集资金.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目
本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在新疆库车新建一条日
产2500吨新型干法熟料生产线,工程尚在进行中.
本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在新疆沙湾新建一条日产100
0吨新型干法熟料生产线和水泥生产线报告期内完工,报告期内实现收益363.61万元
(四)重大会计差错调整事项
本公司三届五次董事会审议通过了《关于本公司重大会计差错更正及会计报表
更正事项的议案》. 东方人寿保险股份有限公司受其实际控制人的影响,现已停业,
投资存在重大不确定性,本公司追溯调整补提2004年长期股权投资减值准备25,000,
000.00元.本公司对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整,调减2004年度净
利润25,000,000.00元,调减2004年12月31日留存收益25,000,000.00元,其中:调减2
004年12月31日未分配利润25,000,000.00元.
本公司本年查补2003年度、2004年度税款, 补缴增值税、所得税、土地使用税
等税款3,734,304.33元.本公司对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整,调
减公司2003年度净利润1,378,100.10元,调减2004年度净利润2,356,204.23元,调减
2004年12月31日留存收益3,734,304.33元,其中:调减2004年12月31日未分配利润3,
734,304.33元.
本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司2003年2月将托管企业并入公司,
2002年12月－2003年2月托管企业的亏损通过以前年度损益调整.新疆屯河水泥有限
责任公司对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整, 调减公司2003年度净利
润1, 617,314.83元,调减2004年12月31日留存收益1,617,314.83元,其中:调减2004
年12月31日未分配利润970,388.90元.
上述会计差错更正调整,合计调减天山股份2003年净利润2,995,414.93元,调减
天山股份2004年净利润27,356,204.23元,调减2004年12月31日留存收益30,351,619
.16元,其中:调减2004年12月31日未分配利润29,704,693.23元.
★2005年三季度:
1.公司报告期内总体经营状况的说明
报告期内公司的主营业务未发生变化.三季度是本公司水泥生产销售的旺季,公
司仍然把营销和贷款回收做为经营管理工作的重点.报告期内,新疆境内的水泥生产
和销售呈现良好的增长态势, 北疆地区水泥销售价格较去年同期有所回升并保持稳
定,南疆和东疆地区水泥价格在去年走低的情况下报告期内保持了相对的稳定;华东
地区由于受市场供需影响, 销售价格持续低迷.截止报告期末,共生产水泥597万吨,
销售商品混凝土98万方, 实现销售收入151,840万元,同比分别增长18.61%、-13.83
%、9.07%.
2.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□ 不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥制造业 56,348.86 42,707.98 24.21%
水泥制品和石棉水泥制品业 9,847.64 8,158.94 17.15%
其中:关联交易 60.22 47.99 20.31%
主营业务分产品情况
水泥 56,348.86 42,707.98 24.21%
混凝土 9,847.64 8,158.94 17.15%
其中:关联交易 60.22 47.99 20.31%
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用□ 不适用
本报告期是我公司生产销售旺季,产品销量增大,销售收入增加,利润相应增加.
3)报告期利润构成情况( 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用□ 不适用
项目 金额(元) 占利润总额的比例(%)
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
主营业务利润 150,928,613.98 163,690,992.10 239.39 -691.03 134.64
其他业务利润 2,190,691.41 1,544,585.64 3.47 -6.52 153.22
期间费用 128,824,472.52 216,471,723.88 204.33 -913.84 122.36
投资收益 0.00 -262,391.77 0.00 1.11 100.00
补贴收入 39,956,980.01 26,336,873.18 63.38 -111.18 157.01
营业外收支净额 -1,205,058.94 1,473,538.97 -1.91 -6.22 -69.29
利润总额 63,046,753.94 -23,688,125.76 100.00 100.00 —
由于我公司生产经营具有明显的季节性特征,本报告期属销售旺季,公司盈利能
力增强,较前一报告期而言,主要经济指标均呈上升趋势.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√ 不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用□ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)本报告期较前一报告期增长3.04%,原因主要是销量
增加较快,主营业务成本摊薄,主营业务利润增加.
3.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√ 不适用
4.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√ 不适用
5.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□ 不适用
预计本公司全年实现盈利.
6.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√ 不适用
7.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√ 不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜新疆巴州天山水泥有限责任公｜ ｜ -37.36｜ 4478.70｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆和静天山水泥有限责任公｜ ｜ 1617.76｜ 28608.72｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆屯河水泥有限责任公司 ｜ ｜ 4254.71｜ 123308.2｜
｜新疆鄯善天山水泥有限责任公｜ ｜ 111.54｜ 3066.14｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆塔里木水泥有限责任公司｜ ｜ 1146.95｜ 11251.70｜
｜阿克苏天山多浪水泥有限责任｜ ｜ 2889.80｜ 44701.78｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜江苏天山水泥集团有限公司 ｜ ｜ 1885.57｜ 104270.1｜
｜库尔勒天山神州混凝土有限责｜ ｜ 890.36｜ 6962.12｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜吐鲁番旅游发展有限公司 ｜ ｜ 457.34｜ 6163.47｜
｜新疆哈密天山水泥有限责任公｜ ｜ 2.73｜ 2619.79｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆天山筑友混凝土有限责任｜ ｜ 63.69｜ 3631.69｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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