经营分析
| 发布日期：2008-3-19 10:20:00 |
≈≈华菱管线000932≈≈(更新:08.03.18)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工业｜ 4072318.1｜ 555819.1｜ 13.65｜ 92.88｜
｜有色金属压延加工业 ｜ 40933.3｜ 232.9｜ 0.57｜ 0.93｜
｜其它 ｜ 271145.4｜ 27752.0｜ 10.24｜ 6.18｜
｜合计 ｜ 4384396.8｜ 583803.9｜ 13.32｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜宽厚板 ｜ 660632.8｜ 148851.7｜ 22.53｜ 15.07｜
｜热轧板卷 ｜ 539382.8｜ 78490.2｜ 14.55｜ 12.30｜
｜冷轧卷 ｜ 348731.7｜ 30715.9｜ 8.81｜ 7.95｜
｜镀锌卷 ｜ 82194.2｜ 7766.0｜ 9.45｜ 1.87｜
｜线材 ｜ 592584.1｜ 66768.7｜ 11.27｜ 13.52｜
｜棒材 ｜ 898461.0｜ 93408.6｜ 10.40｜ 20.49｜
｜钢管 ｜ 647576.4｜ 95331.5｜ 14.72｜ 14.77｜
｜带钢 ｜ 146089.9｜ 15230.1｜ 10.43｜ 3.33｜
｜型材 ｜ 33148.9｜ 2761.2｜ 8.33｜ 0.76｜
｜铜盘管 ｜ 24390.7｜ -405.8｜ -1.66｜ 0.56｜
｜冷凝管 ｜ 10569.9｜ 208.5｜ 1.97｜ 0.24｜
｜铝材 ｜ 5972.8｜ 430.1｜ 7.20｜ 0.14｜
｜板坯 ｜ 123516.2｜ 16495.3｜ 13.35｜ 2.82｜
｜其他 ｜ 271145.4｜ 27752.0｜ 10.24｜ 6.18｜
｜合计 ｜ 4384396.8｜ 583803.9｜ 13.32｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中南地区 ｜ 1849280.7｜- ｜- ｜ 42.18｜
｜西南地区 ｜ 282065.1｜- ｜- ｜ 6.43｜
｜华东地区 ｜ 1124333.0｜- ｜- ｜ 25.64｜
｜华北地区 ｜ 117361.5｜- ｜- ｜ 2.68｜
｜西北地区 ｜ 21538.0｜- ｜- ｜ 0.49｜
｜东北地区 ｜ 36055.1｜- ｜- ｜ 0.82｜
｜出口 ｜ 954283.2｜- ｜- ｜ 21.77｜
｜合计 ｜ 4384396.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工业｜ 1933484.9｜ 250591.9｜ 12.96｜ 96.01｜
｜重有色金属压延加工业 ｜ 22293.8｜ 661.3｜ 2.97｜ 1.11｜
｜其它 ｜ 58113.9｜ 4701.0｜ 8.09｜ 2.89｜
｜合计 ｜ 2013892.5｜ 255954.2｜ 12.71｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜宽厚板 ｜ 296028.8｜ 62974.7｜ 21.27｜ 14.70｜
｜热轧板卷 ｜ 312149.7｜ 49875.4｜ 15.98｜ 15.50｜
｜冷轧卷 ｜ 174108.1｜ 21886.7｜ 12.57｜ 8.65｜
｜线材 ｜ 285944.9｜ 28984.3｜ 10.14｜ 14.20｜
｜棒材 ｜ 404204.3｜ 28970.0｜ 7.17｜ 20.07｜
｜钢管 ｜ 307185.5｜ 51014.3｜ 16.61｜ 15.25｜
｜带钢 ｜ 60856.5｜ 3032.2｜ 4.98｜ 3.02｜
｜型材 ｜ 14336.0｜ 400.3｜ 2.79｜ 0.71｜
｜铜盘管 ｜ 14687.5｜ 225.7｜ 1.54｜ 0.73｜
｜冷凝管 ｜ 4024.2｜ 103.1｜ 2.56｜ 0.20｜
｜铝材 ｜ 3242.5｜ 325.7｜ 10.04｜ 0.16｜
｜板坯 ｜ 15093.1｜ 1288.1｜ 8.53｜ 0.75｜
｜其他 ｜ 122031.5｜ 6873.8｜ 5.63｜ 6.06｜
｜合计 ｜ 2013892.5｜ 255954.2｜ 12.71｜ 100.00｜
｜其中：与集团的关联交易 ｜ 39471.1｜ 4610.5｜ 11.68｜ 1.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工业｜ 3205467.0｜ 414046.0｜ 12.92｜ 97.92｜
｜重有色金属压延加工业 ｜ 67058.0｜ 2056.0｜ 3.07｜ 2.05｜
｜其他 ｜ 876.0｜ 577.0｜ 65.87｜ 0.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棒材 ｜ 743505.0｜ 49251.0｜ 6.62｜ 22.71｜
｜热轧板卷 ｜ 515399.0｜ 92885.0｜ 18.02｜ 15.75｜
｜线材 ｜ 532866.0｜ 78108.0｜ 14.66｜ 16.28｜
｜钢管 ｜ 513382.0｜ 89575.0｜ 17.45｜ 15.68｜
｜板材 ｜ 357021.0｜ 44513.0｜ 12.47｜ 10.91｜
｜冷轧卷 ｜ 232651.0｜ 46249.0｜ 19.88｜ 7.11｜
｜带钢 ｜ 116754.0｜ 5142.0｜ 4.40｜ 3.57｜
｜铜盘管 ｜ 39444.0｜ 2079.0｜ 5.27｜ 1.21｜
｜型材 ｜ 29320.0｜ 1867.0｜ 6.37｜ 0.90｜
｜板坯 ｜ 27215.0｜ 814.0｜ 2.99｜ 0.83｜
｜内螺纹管 ｜ 20602.0｜ -324.0｜ -1.57｜ 0.63｜
｜其他 ｜ 145242.0｜ 6518.0｜ 4.49｜ 4.44｜
｜合计 ｜ 3273401.0｜ 416679.0｜ 12.73｜ 100.00｜
｜其中:关联交易 ｜ 71099.0｜ 5525.0｜ 7.77｜ 2.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中南地区 ｜ 1517468.1｜- ｜- ｜ 46.36｜
｜西南地区 ｜ 242166.6｜- ｜- ｜ 7.40｜
｜华东地区 ｜ 599023.3｜- ｜- ｜ 18.30｜
｜华北地区 ｜ 95338.6｜- ｜- ｜ 2.91｜
｜西北地区 ｜ 33763.4｜- ｜- ｜ 1.03｜
｜东北地区 ｜ 39243.1｜- ｜- ｜ 1.20｜
｜出口 ｜ 746398.1｜- ｜- ｜ 22.80｜
｜合计 ｜ 3273401.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 黑色金属矿采选业 ｜ 2309679.0｜ 291365.6｜ 12.61｜ 97.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 有色金属矿采选业 ｜ 62120.5｜ 945.8｜ 1.52｜ 2.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 6228.1｜ 257.7｜ 4.14｜ 0.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 棒材 ｜ 538742.2｜ 41976.1｜ 7.79｜ 22.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 线材 ｜ 382981.1｜ 56988.0｜ 14.88｜ 16.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钢管 ｜ 381971.2｜ 67857.7｜ 17.77｜ 16.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 热轧板卷 ｜ 381039.7｜ 62010.3｜ 16.27｜ 16.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 宽厚板 ｜ 234010.3｜ 19529.8｜ 8.35｜ 9.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 冷轧卷 ｜ 144178.0｜ 25280.2｜ 17.53｜ 6.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 带钢 ｜ 85695.6｜ 5022.6｜ 5.86｜ 3.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 铜盘管 ｜ 36782.2｜ 1057.6｜ 2.88｜ 1.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 型材 ｜ 24474.8｜ 1635.3｜ 6.68｜ 1.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 内螺纹管 ｜ 20604.2｜ -310.2｜ -1.51｜ 0.87｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 宽厚板坯 ｜ 20223.3｜ -126.0｜ -0.62｜ 0.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 121097.0｜ 11390.0｜ 9.41｜ 5.11｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 2371799.5｜ 292311.4｜ 12.32｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 6228.1｜ 257.7｜ 4.14｜ 0.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属矿采选业 ｜1478163.80｜1305722.15｜172441.65 ｜11.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜有色金属矿采选业 ｜58628.70 ｜57129.66 ｜1499.04 ｜2.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜38.36 ｜2.50 ｜35.86 ｜93.48 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜380955.17 ｜345386.35 ｜35568.82 ｜9.34 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜线材 ｜246752.41 ｜214419.45 ｜32332.96 ｜13.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢管 ｜244604.47 ｜203776.72 ｜40827.75 ｜16.69 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧板卷 ｜239216.03 ｜204493.15 ｜34722.88 ｜14.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜板材 ｜120662.36 ｜118941.56 ｜1720.80 ｜1.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜冷轧板卷 ｜88457.78 ｜73003.47 ｜15454.31 ｜17.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜带钢 ｜52027.83 ｜48122.02 ｜3905.81 ｜7.51 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜铜盘管 ｜35127.41 ｜33631.29 ｜1496.12 ｜4.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内螺纹管 ｜20241.73 ｜20427.08 ｜-185.35 ｜-0.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜板坯 ｜18435.05 ｜18770.44 ｜-335.39 ｜-1.82 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型材 ｜15669.65 ｜14521.48 ｜1148.17 ｜7.33 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜74680.97 ｜67361.31 ｜7319.66 ｜9.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜23190.72 ｜22485.54 ｜705.18 ｜3.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1536830.86｜1362854.31｜173976.55 ｜11.32 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜784898.58 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜287140.33 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜128508.59 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜16092.58 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜10814.34 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜43134.15 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜266242.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1536830.86｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属矿采选业 ｜654232.47 ｜589459.19 ｜64773.27 ｜9.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜有色金属矿采选业 ｜20847.39 ｜20380.35 ｜467.04 ｜2.24 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜13985.76 ｜13324.79 ｜660.97 ｜4.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜184570.74 ｜169004.76 ｜15565.97 ｜8.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜板材 ｜177053.33 ｜166869.69 ｜10183.63 ｜5.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢管 ｜114921.45 ｜94873.27 ｜20048.18 ｜17.45 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜线材 ｜107745.46 ｜93374.26 ｜14371.20 ｜13.34 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜带钢 ｜21174.77 ｜20264.18 ｜910.59 ｜4.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜铜盘管 ｜11775.45 ｜11320.06 ｜455.39 ｜3.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型材 ｜9295.94 ｜8650.66 ｜645.28 ｜6.94 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内螺纹管 ｜9071.94 ｜9060.29 ｜11.65 ｜0.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜39470.78 ｜36422.37 ｜3048.42 ｜7.72 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜675079.86 ｜609839.54 ｜65240.32 ｜9.66 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜13985.76 ｜13324.79 ｜660.97 ｜4.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业 ｜2771371.41｜2498397.71｜272973.70 ｜9.85 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重有色金属压延加工业 ｜86758.30 ｜84042.15 ｜2716.15 ｜3.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜819.18 ｜659.29 ｜159.89 ｜19.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜2858948.90｜2583099.15｜275849.74 ｜9.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧板卷 ｜820475.86 ｜771342.44 ｜49133.42 ｜5.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜691163.96 ｜633010.20 ｜58153.76 ｜8.41 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜线材 ｜548225.31 ｜462839.45 ｜85385.87 ｜15.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢管 ｜380368.79 ｜314174.08 ｜66194.71 ｜17.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜带钢 ｜59529.20 ｜53519.13 ｜6010.07 ｜10.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜铜盘管 ｜46020.51 ｜43813.37 ｜2207.14 ｜4.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内螺纹管 ｜34449.60 ｜34406.17 ｜43.43 ｜0.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型材 ｜18053.69 ｜16734.64 ｜1319.04 ｜7.31 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜260661.97 ｜253259.66 ｜7402.31 ｜2.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜171132.16 ｜158030.46 ｜13101.70 ｜7.66 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜2858948.90｜2583099.15｜275849.74 ｜9.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜1514130.79｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜557558.28 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜256154.06 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜87151.68 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜23777.97 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜18410.73 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口外销 ｜401765.38 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜2858948.90｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司经营情况的回顾
(一)公司总体经营状况
2007年国家继续加强对钢铁行业的宏观调控,原燃料价格仍高位运行,市场竞争
更为激烈. 公司管理层理性分析形势变化,创新工作思路,紧紧围绕董事会提出的各
项工作目标,着力推进产品结构调整,狠抓技改项目达产达效,强化成本控制,加强管
控体系建设,深化内部协同运作,使公司继续保持了持续、健康、协调发展的良好态
势. 全年产铁976万吨,产钢1,112万吨,生产钢材1,048万吨,比上年同期分别增长15
%、12%、9%. 全年完成营业收入438亿元,实现利润23亿元,比上年同期分别增长29%
、50%; 实现净利润16亿元,比上年增长5亿元,增幅51%;全年出口钢材202万吨,出口
创汇13亿美元,分别比上年增长15%、27%.公司主要经营指标全面超额完成董事会确
定的年度目标.
1、进一步明确了公司"十一五"时期第二步战略发展目标和路径选择. 2007年,
公司就发展战略问题向两大股东和湖南省人民政府进行了专题报告和沟通, 省政府
表示将大力支持公司发展战略;公司与华菱集团及安赛乐-米塔尔签署了技术合作《
框架协议》,拟在汽车钢板、电工钢、不锈钢三项钢铁生产技术领域展开合作,为公
司迅速跨入一流钢铁企业的行列奠定了基础. 同时,公司专注区域细分市场,加强交
货期管理,关注终端客户现实与未来需求,坚持和推行专业化生产格局与成本控制支
持下的精品和差异化战略,完善产业链,做钢材产品整体解决方案综合服务商的理念
和战略举措得到广泛认同,日益深入人心.
2、按照"战略控制、业务协同"的目标, 进一步加强管控体系建设,内控制度建
设按计划推进, 努力构建国际化的高效运营体系.全面预算管理不断巩固和完善,预
算管理工作逐渐系统化和制度化,主要财务指标得到改善,有效地控制了费用成本和
财务风险.采购、营销、技术等重点业务的内部协同进一步深化并收到较好成效,公
司综合信息平台已投入试运行, 为母子公司之间建立信息透明、资源共享、决策协
同的管理体系创造了条件.
3、坚持以结构调整和节能降耗为主线抓好生产经营活动.产品结构优化调整已
成为公司效益增长的重要影响因素. 依托安赛乐-米塔尔技术平台的支持,华菱湘钢
成功开发了高强船板F40,通过了9国船级社认证,与中国船舶集团签订了战略合作协
议, 已经形成了造船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢四大系列中厚板
; 板材产品已成功应用于中央电视台新台址、广州电视新塔等国家标志性建筑和国
内重点工程;弹簧钢、易切削钢和轮胎钢丝等新品种开发取得阶段性成果.华菱涟钢
高强钢、耐候钢、半工艺电工钢、中高档镀锌家电板等"双高"产品开发总量较上年
增加102万吨.华菱衡钢已形成了油气用管、高压锅炉管、机械加工用管三大拳头产
品, 大口径气瓶管、高压锅炉管、抗硫和抗二氧化碳腐蚀套管等新品种的开发取得
明显成效. 坚持以国内外领先企业为标杆,进一步强化系统挖潜、对标挖潜,改善主
要技术经济指标, 努力降低营运成本,保证公司效益的最大化.2007年公司吨钢综合
能耗为625kgce/t,高炉入炉焦比为373kg/t,已达到国内同行业同类型企业先进水平
4、非公开发行工作基本完成,进一步优化了公司的资产和业务结构.2007年,在
国家加大宏观调控力度、工作难度增大的困难情况下, 公司争取股东支持发展的力
度, 积极推进非公开发行工作.非公开发行为公司募集了超过30亿元的发展资金,资
产负债率下降了4个百分点, 流动比、速动比也有一定幅度的下降;公司对子公司的
股权比例也相应提高,对促进公司可持续发展具有重要意义.
(二)公司主营业务及经营状况
1、主营业务分行业、产品情况如下
简要分析:
1)营业收入4,384,396万元,比上年同期增加973,906万元,增长29%,主要是公司
钢材销量增加及销售价格增长所致;
2)利润总额232,494万元,比上年同期增加77,601万元,增长50%,主要是:①钢材
销量增加和新项目达产达效; ②品种结构调整,高附加值产品比重增加;③加强经营
管理,降低成本;④各项生产技术经济指标得到明显改善.
2、主要供应商、客户情况
1)公司向前五名供应商合计采购金额为321,774万元,占采购总额的比例为30.3
2%,比上年的8.82%增加了21.50个百分点.
2)公司向前五名客户合计销售金额为415,684万元,占本期收入总额的9.48%,比
上年的13.49%降低了4.01个百分点.
3、公司资产构成变化及主要影响因素
报告期末,公司总资产为4,842,244万元,比上年同期的3,800,262万元增加1041
,982万元.主要影响因素为:
1)货币资金本期为442,909万元,比上年增加227,977万元,增长106.07%,主要原
因是:公司非公开发行股票募集资金尚有部分未使用及营业收入增加所致;
2)应收票据本期为364,035万元,比上年增加241,286万元,增长196.57%,主要原
因是:因营业收入增加所致;
3)预付账款本期为164, 770万元,比上年增加107,012万元,增长185%,主要原因
是:因产量增加,大宗原燃料、设备的预付款增加;
4)其他应收款本期为163, 184万元,比上年增加155,536万元,增长2,029%,主要
原因是:支付华菱集团收购小股权款146,000万元;
5)可供出售金融资产本期为139,260万元,比上年增加106,710万元,增长327.83
%,原因是平煤天安上年末每股收盘价为10.85元,本期末收盘价为46.42元,公司共持
有3000万股,增加可供出售金融资产106,710万元;
6)在建工程本期为357,386万元,比上年增加128,600万元,增长56%,主要原因是
新的技改项目正在建设所致.
4、报告期内,期间费用的变化情况
1)销售费用增加11, 772万元,增长24.07%,主要原因是:钢材出口量增加25万吨
,增加出口中转费5,840万元,出口佣金增加2,000万元,船板检验费增加3,119万元.
2)管理费用比上年增加18, 694万元,增长14.79%,主要是:内部退养费用增加、
大修及中小维修费增加所致.
3)财务费用比上年同期增加16, 379万元,增长21.52%.主要是:贷款利率上浮及
借款总额增加所致.
5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况说明
1)本年度公司经营活动现金流入5, 376,701万元,经营活动现金流出5,050,545
万元, 经营活动现金净流入326,155万元,比上年同期减少1,880万元,主要是本年度
经营性应收项目增加所致.
2)本年度投资活动现金流入19, 221万元,投资活动现金流出602,849万元,投资
活动现金净支出583,629万元,比上年增加支出123,504万元,主要是本年度固定资产
投资增加所致.
3)本年度公司筹资活动现金流入2, 031,993万元,筹资活动现金流出1,550,332
万元, 筹资活动现金净流入481,661万元,比上年同期增加394,298万元,主要是公司
非公开发行及借款增加所致.
二、公司未来发展的展望
(一)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响
2008年是中国和世界经济金融形势更加复杂多变的一年, 钢铁企业面临的外部
环境如利率、汇率、关税以及原材料供应、消费需求、贸易摩擦等更加扑朔迷离,
钢铁企业发展变数增多.
对公司而言,2008年面临更加严峻的形势:
1、资源市场争夺激烈, 价格持续高位攀升,钢铁企业保供创效面临巨大的压力
. 进口铁矿石的基准价比上年上涨65%,公司消化减利因素、实现效益稳定增长的难
度增大.
2、国家宏观调控力度不断加大,钢铁企业发展变数增多.
①从紧的货币政策将降低固定资产投资强度,从而影响钢材需求;
②国家可能对钢铁产品出口税收政策进行进一步的调整, 将影响企业的效益和
现金流.
3、年初突如其来的雨雪冰冻灾害造成的损失对公司的盈利水平带来较大的影
响.
(二)公司新年度生产经营计划
2008年,公司的生产经营计划:产铁981万吨,产钢1145万吨,材1067万吨;
2008年是公司加快发展的关键年, 公司将进一步弘扬团结拼搏、齐心协力、克
难攻坚的抗冰救灾精神, 立足内部挖潜增效,全力推动灾后复产补损工作.公司拟采
取的措施是:
1、积极争取各方支持, 抓紧全面恢复正常生产,谋求灾后更好的生产经营环境
,努力追回欠产和效益损失.
2、坚持系统挖潜、对标挖潜, 提高生产经营运行质量和效率.一是努力挖掘设
备潜力, 提高生产水平;二是大力加强以市场为导向的品种开发与技术协同工作,及
时调整开发高利润品种, 提高产品盈利能力.重点提高X70、X80管线钢,弹簧钢、易
切削钢和轮胎钢丝,高强钢、耐候钢、半工艺电工钢、中高档镀锌家电板,大口径气
瓶管、大口径高压锅炉管、抗硫和抗二氧化碳腐蚀套管等品种的产量, 提升产品综
合销售价格;三是及时掌握国内外市场信息,合理分配资源,努力实现效益最大化;四
是进一步完善协同采购机制,拓宽协同采购的品类,力争协同运作效益3亿元以上.
3、加强对战略资源的掌控.公司将充分利用华菱集团整合省内铁矿资源的平台
, 解决部分矿石资源.同时,通过与安赛乐-米塔尔的战略合作,拓展矿石采购渠道、
增强矿石保供能力, 锁定海运费,规避海运价格波动风险.通过与大型焦煤公司合作
,确保焦煤的供应.
4、稳步推进实施"十一五"滚动发展规划.公司将尽快完成"十一五"滚动发展规
划的编制, 并抓紧实施各项目.公司将积极推进与安赛乐-米塔尔就汽车板、电工钢
、不锈钢技术合作项目的实施工作,为公司新一轮产品结构调整奠定坚实基础.
为进一步调整产品结构, 提升产品档次,全面完成新年度技术改造计划,公司拟
在适当时机,以配股或可转债方式融资30-40亿元.
三、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年.经湖南开
元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,
580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
(二)公司2007年非公开发行募集资金使用情况
1、公司于2007年12月27日以非公开发行股票的方式向公司前两大股东华菱集
团和安赛乐—米塔尔非公开发行股票52, 000万股.经天华中兴会计师事务所有限公
司出具的天华中兴审字(2007)第1274－01号验资报告验证, 本次非公开发行股票募
集资金总额为301,600万元(未扣除发行费用).
2、本次非公开发行的募集资金拟主要用于以下部分:
(1)公司用募集资金收购华菱集团将持有的部分股权. 拟收购的部分股权包括:
华菱湘钢12.27%、华菱涟钢6.23%、华菱薄板10.55%的股权.
上述股权的交易价格以华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板截止2006年12月31日净
资产的评估值为基础, 在净资产评估值上溢价不高于15%的范围内,股东大会授权董
事会与华菱集团协商一致后确定.
上述股权收购行为完成之后, 公司将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入
到华菱涟钢,华菱薄板将成为华菱涟钢的全资子公司.
(2)剩余资金用于补充流动资金.
3、2007年非公开发行募集资金使用情况见期后事项.
(三)非募集资金投资情况
1、报告期内,公司对外股权投资事项见本报告第十节重大事项.
2、报告期内,公司非募集资金固定资产投资及技改情况:
华菱湘钢:
(1)大盘卷工程
工程总投资99,000万元,建设内容包括棒材生产线及高速线材生产线.
a、棒材部份
已于2007年8月底建成投产. 11月份日均产量达1000吨水平,生产钢种主要有冷
镦钢;轴承钢、45#钢;易切削钢等.生产产品规格主要分布在16~20mm,成材率达到96
.24%,合格率达到98.48%.
b、线材部份
2007年动工建设,预计2008年3月份完工投产.
(2)炼钢系统新建RH装置工程
工程总投资11, 229万元.到2007年底止,工程主体已建设完毕,并已进入扫尾阶
段,将于2008年一季度竣工投产.
华菱涟钢(含华菱薄板):
2007年的投资主要用于冷轧薄板工程的扫尾及尾款支付. 以及全面进行产品结
构调整整体技术改造工程的前期准备工作.
华菱衡钢:
(1)108车间改造工程
工程总投资1.8亿元,计划2008年3月完工.
(2)720大无缝工程
工程总投资79,668万元.2007年底开始动工,计划2009年3月完工.
(3)管加工二期工程
工程总投资47,000万元,预计2008年5月投产.
四、报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
公司于2007年1月1日起开始执行企业会计准则(2006).根据企业会计准则(2006
)的有关衔接规定,公司对有关项目进行了追溯调整,详见会计报表附注五.
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004 年7 月16 日发行可转债20 亿元,债券面值100 元,期限5 年.经
湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016 号验资报告确认, 扣除发
行费用3,580 万元,实际可用于项目资金196,420 万元.
2.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况
单位:万元
项目名称 承诺投入 实际投入
资金 募集资金
1. 华菱薄板建设薄板项目二期工程 100,000 100,000
2.华菱湘钢"精品工程"技术改造项目
(1) 连铸高效化技术改造项目 19,000 19,000
(2) 棒材生产线全连轧技术改造项目 8,043 8,043
(3) 加热炉节能改造项目 4,964 4,964
3. φ100 无缝钢管机组技术改造项目 50,000 50,000
4. 华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目8,184 8,184
5. ERP 整合系统技术改造项目 4,950 1,411
合计 195,141 191,602
续上表:
项目名称 募集资金使 项目完工 2007年度
用进度(%) 程度(%) 收益情况
1. 华菱薄板建设薄板项目二期工程 100 100 45,875
2.华菱湘钢"精品工程"技术改造项目
(1) 连铸高效化技术改造项目 100 100 1,591
(2) 棒材生产线全连轧技术改造项目 100 100 2,807
(3) 加热炉节能改造项目 100 100 456
3. φ100 无缝钢管机组技术改造项目 100 100 43,673
4. 华菱光远建设高效换热器铜盘管改
造项目 100 100 -8,664
5. ERP 整合系统技术改造项目 29 30 -
合 计 - - 85,738
(二)公司2007 年非公开发 募集资金使用情况
1、公司于2007年12月27 日以非公开发行股票的方式向公司前两大股东华菱集
团和安赛乐—米塔尔非公开发行股票52,000 万股.经天华中兴会计师事务所有限公
司出具的天华中兴审字 (2007)第1274－01号验资报告验证,本次非公开发行股票募
集资金总额为301,600万元(未扣除发行费用).
2、本次非公开发行的募集资金拟主要用于以下部分:
(1)公司用募集资金收购华菱集团将持有的部分股 . 拟收购的部分股 包括:华
菱湘钢12.27%、华菱涟钢6.23%、华菱薄板10.55%的股 .
上述股 的交易价格以华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板截止2006 年12 月31 日
净资产的评估值为基础,净资产评估值上溢价不高于15%的范围内,股东大会授 董事
会与华菱集团协商一致后确定.
上述股 收购行为完成之后, 公司将所持华菱薄板10.55%的股 作为出资投入到
华菱涟钢,华菱薄板将成为华菱涟钢的全资子公司.
(2)公司用募集资金分别向华菱湘钢增资625,475,000元、向华菱涟钢增资165,
612,850元.实施的项目如下:
实施主体 项目名称 总投资金额(元) 利用本次发行募集资金
投资金额(元)
华菱湘钢 宽厚板二期工程 1,250,950,000 625,475,000
华菱涟钢 焦化干熄焦工程 177,845,700 88,922,850
华菱涟钢
(含华菱薄板)RH 真空精炼炉工程 153,380,000 76,690,000
(3)剩余资金用于补充流动资金.
3、2007年非公开发行募集资金使用情况见期后事项.
(三)非募集资金投资情况
1、报告期内,公司对外股权投资事项见本报告第十节重大事项.
2、报告期内,公司非募集资金固定资产投资及技改情况:
华菱湘钢:
(1)大盘卷工程
工程总投资99,000 万元,建设内容包括棒材生产线及高速线材生产线.
a、棒材部份
已于2007 年8 月底建成投产.11 月份日均产量达1000 吨水平,生产钢种主要
有冷镦钢; 轴承钢、45#钢;易切削钢等.生产产品规格主要分布 16~20mm,成材率达
到96.24%,合格率达到98.48%.
b、线材部份
2007 年动工建设,预计2008 年3 月份完工投产.
(2)炼钢系统新建RH 装置工程
工程总投资11, 229 万元.到2007 年底止,工程主体已建设完毕,并已进入扫尾
阶段,将于2008年一季度竣工投产.
华菱涟钢 (含华菱薄板):
2007 年的投资主要用于冷轧薄板工程的扫尾及尾款 付. 以及全面进行产品结
构调整整体技术改造工程的前期准备工作.
华菱衡钢:
(1)108车间改造工程
工程总投资1.8亿元,计划2008年3 月完工.
(2)720大无缝工程
工程总投资79,668万元.2007年底开始动工,计划2009年3 月完工.
(3)管加工二期工程
工程总投资47,000万元,预计2008年5 月投产.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:湖南华菱钢铁集团有限责任公司
承诺事项
1、维持本公司上市地位;
2、自股权分置改革方案实施之日起, 在12个月内不上市交易或者转让;在前项
承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份,出售数量占该公司股份总
数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.
承诺履行情况:严格履行承诺
股东名称: MITTALSTEELCOMPANYN.V.承诺事项:1、维持本公司上市地位;2、自
股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后
,通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份,出售数量占该公司股份总数的比例在
12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.
承诺履行情况:严格履行承诺
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)2007年上半年, 面对海运费涨势强劲、原材料价格高位运行、出口退税政
策调整等严峻形势, 公司管理层理性分析形势变化,进一步完善公司管控体系,加大
品种开发和结构调整工作力度,切实推进重点业务工作协同,使公司继续保持了持续
快速、健康协调发展的良好态势.报告期内,共生产钢537万吨、铁478万吨、钢材49
9万吨,与上年同期比较,分别增长14%、16%和11%.实现销售收入201.39亿元,比去年
同期增长25.61%;实现利润总额12.31亿元,比去年同期增长105.6%.
1、落实"十一五"战略发展规划,确保重点工程建设顺利推进.
重点技改项目建设进展顺利. 华菱湘钢宽厚板二期和大盘卷工程、华菱连轧管
大口径无缝钢管项目按进度推进.
2、品种开发和结构调整卓有成效,产品的市场竞争力显著提高.
主导产品的品种结构进一步优化. 华菱湘钢宽厚板的研发生产取得新突破."双
高"产品的比例进一步提高.
3、加强管控体系建设, 推进全面预算管理和重点业务协同,努力培育持续领先
的核心竞争力.
推行全面预算管理,有效控制企业经营过程,营销协同收到成效.
4、加强资本运营,为公司的下一步发展创造条件.
(二)报告期内,公司主营业务及经营状况
1、公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、
镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售, 兼营外商投资
企业获准开展的相关附属产品.
2、主营业务分行业、产品、地区情况:
公司主营业务分产品情况
说明:报告期内,宽厚板毛利率较去年同期增加20.85个百分点,主要是宽厚板品
种开发以及产品结构的调整,使得平均销售价格较去年同期大幅上涨所致.
公司主营业务分地区情况
说明:
1)、营业收入201.39亿元,比上年同期增加41.06亿元,增长25.61%.主要是由于
公司品种开发和结构调整, "双高"产品比例提高,同时销量有所增加所致.报告期内
, 累计销售钢材498万吨,比去年同期增加62万吨..主要增加的钢材品种有宽厚板、
冷轧板和无缝钢管.
2)、报告期内,公司出口钢材117万吨,比去年同期增加50万吨.
(三)报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务.
(四)报告期内没有对公司净利润影响达到10%以上的参股子公司.
(五)报告期内,公司生产经营中存在的主要困难和问题
1、受宏观经济运行状况的影响,主要原材料价格高位运行,海运费涨势强劲,公
司面临较大的成本上升压力, 降成本的难度加大.同时国家调整了出口退税政策,挤
压了利润空间.
2、尽管负债率、流动比、速动比等财务指标不断得到改善,但资产负债结构仍
不合理.
二、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年.经湖南开
元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报告确认,扣除发行费用3,
580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
(二)重大非募集资金投资情况
华菱湘钢
1、宽厚板二期工程
项目计划投资125, 000万元,累计完成投资91,200万元,基本上完成了方板坯铸
机整改、3#加热炉施工2#剪切线土建施工.方板坯5月份已开始生产.
2、线材及宽厚板深加工
项目计划投资80, 000万元,报告期内,累计投资62,669万元,基本上完成盘卷主
轧机及其他配套设施的安装,预计8月份进行热试并投产.
3、新建RH装置一套
项目计划投资15,000万元,报告期内,累计投资9,346万元,工程土建部分已基本
完成,项目主体设备、配套设施正在安装中.
华菱涟钢大高炉工程
项目计划总投资128, 228万元,报告期内,累计投资4,406万元.高炉风机、电机
及炉顶设备已完成招标定货.
三、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司2007年度计划产生铁960万吨、粗钢1080万吨、钢材1015万吨,实现营业收
入371亿元,完成技改投资35亿元.报告期内,公司实际产铁478万吨、钢537万吨、钢
材499万吨,分别完成全年生产计划的49.79%、49.72%、49.16%;实现营业收入201.3
9亿元,完成全年目标的54.22%.
四、下半年的工作重点
2007年下半年, 国家宏观政策、法规发生重大变化将对公司生产经营运行环境
产生重大影响,宏观环境:国内经济增长势头强劲,钢材需求保持旺盛,但是国内产能
将进一步释放, 市场竞争加剧,钢材价格面临下滑的趋势.主要原材料价格和海运费
仍将高位运行, 制约瓶颈依然存在.出口退税政策进行了调整,国外的需求增长放缓
,国际贸易摩擦不断,出口形势严峻.
下半年,公司工作重点为:
1、加大品种开发和结构调整的力度,健全技术研发体系.
2、深入挖潜增效,降低运营成本,提高运行效率.
3、加强资本运作,完成定向增发工作.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□ 不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则, 所有会计报表项目均按新会计准则的
要求进行编制.有关财务指标变动幅度较大的原因如下:
1、应收票据增长主要是销售收入增加,季末集中收款所致.
2、预付账款增长是因为公司预计原材料资源紧张, 价格上涨,提前支付货款以
保证原材料供应所致.
3、可供出售金融资产增长是所投资股票的公允价值升值所致.
4、其他应收款增长是公司垫付出口产品海运费增加等因素所致.
5、工程物资减少是因为在建工程领用.
6、经营活动产生的现金流量净额同比增长是因为本报告期收到的货币资金上
升、本期末预收账款增加所致.
7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降是因为偿还到期贷款.
8、净利润增长的主要原因是公司技改工程达产达效,产品结构改善及同比报告
期钢材销售价格上涨等因素所致.
9、受上述因素影响,稀释每股收益增幅较大.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□ 不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√ 不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√ 不适用
★2006年末期:
① 公司经营情况的回顾
(一)公司总体经营状况
报告期是公司与米塔尔钢铁公司战略合作进入实质性运作的头一年. 面对原燃
料价格高位运行、市场竞争更为激烈的严峻形势,公司管理层理性分析形势变化,紧
紧围绕董事会提出的各项工作目标, 把工作重点转移到变革管控模式、加强业务整
合协同、调整优化产品结构、降低运营成本上来, 较好地经受住了钢铁产品市场急
剧变化的严峻考验,使公司继续保持了持续、健康、协调发展的良好态势.一是公司
主要经营指标全面超额完成董事会确定的年度目标.全年产铁848.25万吨,比上年同
期增长9. 01%;产钢990.5万吨,增长17.17%,生产钢材928.62万吨,增长18.39%.全年
完成主营业务收入327.3亿元,比上年增长14.5%;销售钢材904.2万吨,比上年同期的
795. 73万吨增加108.47万吨,实现利润总额15.4亿元,增长85.11%;实现净利润10.7
亿元,增长95.19%.全年出口钢材(坯)177万吨,出口创汇9.5亿美元,分别比上年增长
94.5%和93.8%.
二是变革管控模式,夯实培育、提升公司核心竞争力的制度基础.按照国际化发
展战略要求,以"战略控制,业务协同"为指导,构筑公司新的管控模式,建立母子公司
分享决策和共享服务机制. 经董事会批准,成立公司执委会,使其成为公司实现战略
控制和业务协同目标的决策平台. 积极谋求外资股东在业务与技术上的实质性支持
, 建立高效的协同机制,启动财务预算管理,提高对采购、营销、预算、技术研发等
重点业务的协同整合能力和对战略资源的掌控能力, 加快结构调整,降低运营成本,
提高运行效率.
三是进一步明确公司"十一五"时期的战略发展目标和路径选择. 公司将更加专
注于区域细分市场, 提高对市场变化的把握能力;关注终端客户现实与未来需求;坚
持和推行专业化生产格局与成本控制支持下的差异化战略; 提高产品的附加值和技
术含量, 替代进口,形成自身特色,塑造品牌.力争"十一五"末实现年销售收入600亿
元, EBITDA90—100亿元,资产负债率下降到50%,成为客户认可的钢材综合服务解决
方案提供商.
四是以国际、国内先进企业为标杆,坚持对标挖潜和持续改进,公司运行质量与
效益明显提高.主要技术经济指标得到改善,吨钢综合能耗615kgce,比上年下降了60
kgce,下降了8.89%,处于国内同行领先水平.高炉入炉焦比378kg/t,比上年下降了5k
g/t.高炉利用系数为2.64t/m3d,比上年提高0.09t/m3d.上述指标均创造了历史最好
水平. 因指标改善降低成本2.5亿元.同时矿石、煤炭、废钢、铁合金等大宗原燃料
和轴承等设备通用件的协同采购进入实质性操作阶段,采购成本得到有效降低,全年
因降低原材料采购成本获利16.7亿元.
五是新产品研发提速,品种结构进一步优化.2006年是公司新产品开发力度最大
的一年, 与米塔尔在六大产品技术领域的合作已全面展开.高强度船板F40和冷轧电
工钢的开发已取得阶段性成果, 同时还开发了包括船板、锅炉和压力容器板、桥梁
板、X52管线钢、镀锌板、家电板、汽车大梁板、集装箱及火车车厢板、大口径石
油专用管、高钢级石油专用管、压力容器管、油气管、HS-MCC特殊扣套管、抗挤毁
套管、管线管、气瓶管等近百个品种牌号的新产品, 其中半工艺硅钢等产品填补国
内空白. 板管比达到了50%,"双高"产品比重达到了70%以上.2006年公司新产品销售
收入达113亿元,占销售总收入的32%,创经济效益5亿元.
六是新项目达产达效,投入产出效益开始显现.公司投资建设的三大主体工程都
进入了达产达效阶段,全年宽厚板项目产材114.3万吨,CSP生产热轧卷板239.66万吨
,冷轧薄板60.65万吨,90t电炉产钢47.89万吨,大无缝钢管机组产钢管43.37万吨,均
超过预期达产进度. 存在的主要问题:1、资产结构和负债结构不合理,负债率偏高,
流动比率、速动比率均低于合理水平. 2、受铜价暴涨的影响,华菱光远的铜盘管上
半年出现亏损,现已停产.3、物流成本相对较高,对资源的掌控力不强.
(二)公司主营业务及经营状况
1、主营业务分行业、产品情况如下:
单位:元
行业名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
黑色金属冶炼及 32,054,671,669.94 27,914,214,001.72 12.92
压延加工业
重有色金属压延 670,579,139.23 650,020,514.39 3.07
加工业
其他 8,760,521.76 2,990,311.37 65.87
合计 32,734,011,330.93 28,567,224,827.48 12.73
续上表:
行业名称 上年同期毛利率(%) 毛利率增减百分点
黑色金属冶炼及 9.85 3.07
压延加工业
重有色金属压延 3.13 -0.06
加工业
其他 19.52 46.35
合计 9.65 3.08
产品名称 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
棒材 7,435,052,196 6,942,535,105 6.62
线材 5,328,655,927 4,547,577,876 14.66
热轧板卷 5,153,990,945 4,225,140,770 18.02
钢管 5,133,821,671 4,238,070,703 17.45
宽厚版 3,570,207,253 3,125,075,737 12.47
冷轧卷 2,326,514,616 1,864,016,555 19.88
带钢 1,167,535,066 1,116,119,880 4.4
铜盘管 394,438,658 373,650,098 5.27
型材 293,203,417 274,530,659 6.37
板坯 272,151,087 264,005,684 2.99
内螺纹管 206,018,638 209,261,794 -1.57
其他 1,452,421,859 1,387,239,966 4.49
合计 32,734,011,331 28,567,224,827 12.73
其中:关联交易 710,989,413 655,739,784 7.77
续上表:
产品名称 上年同期毛利率(%) 毛利率增减百分点
棒材 8.41 -1.79
线材 15.57 -0.91
热轧板卷 5.99 12.03
钢管 17.4 0.05
宽厚版 0 12.47
冷轧卷 0 19.88
带钢 10.1 -5.70
铜盘管 4.8 0.47
型材 7.31 -0.94
板坯 0 2.99
内螺纹管 0.13 -1.70
其他 2.84 1.65
合计 9.65 3.08
其中:关联交易 7.66 0.11
1)主营业务收入3,273,401.13万元,比上年同期增加414,452.24 万元,增长14.
5%,主要是公司钢材销量增加所致;
2)主营业务利润396, 511.95 万元,比上年同期增加129,493.45万元,主要是①
钢材销量增加;
②品种结构调整高附加值产品比重增加; ③加强经营管理,降低成本;④各项生
产技术经济指标得到明显改善.
2.主营业务分地区情况如下:
单位:元
项目 本年数 上年数
主营业务收入
中南地区 15,174,680,541.79 15,141,307,931.68
西南地区 2,421,665,626.22 2,561,540,602.68
华东地区 5,990,233,303.37 5,575,582,839.48
华北地区 953,385,795.95 871,516,809.34
西北地区 337,633,783.83 184,107,275.17
东北地区 392,431,328.02 237,779,738.54
出口 7,463,980,951.75 4,017,653,772.19
合计 32,734,011,330.93 28,589,488,970.08
3、主要供应商、客户情况
1)公司向前五名供应商合计采购金额为234,383.68万元,占采购总额的比例为8
.82%,比上年的6.7%增加了2.12%.
2)公司向前五名客户合计销售金额为4, 414,26.38万元,占本期收入总额的13%
,比上年的8.46%增加了4.54%.
4、公司资产构成变化及主要影响因素
报告期末,公司总资产为3,769,451.71万元,比上年同期的3,335,892.91万元增
加433,558.80万元.主要影响因素:
1)应收票据增加59,281.80万元,增长93%,主要原因是:华菱涟钢自06年7月份开
始调整了销售政策,现款比例从50%降至30%,相应银行承兑汇票比例从50%增加至70%
,导致应收票据年末较年初增长161%;
2)应收帐款增加57,360万元,增长135%,主要原因是:公司出口量大幅增加,出口
信用证大幅增加所致;
3)存货增加77,993万元,增长18%,主要原因是:①华菱涟钢备件、材料比年初增
加35, 780万元,主要是2006年280烧结机、焦炉、冷轧等项目投入生产,新增生产用
备件、材料;②华菱连轧2006年生产规模增加,存货较2005年增加25,989万元;
4)固定资产原值增加1, 038,845.97万元,增长49%,主要是公司宽厚板一期工程
、冷轧板工程及一号高炉工程等完工,在建工程转增固定资产所致;
5)在建工程减少517,701.17万元,系转增固定资产所致.5、报告期内,主要财务
数据发生重大变化及主要影响因素
1)营业费用增加15, 455万元,增长31%,主要原因是:公司全年出口量大幅增加,
导致出口中转费增加所致.
2)管理费用比上年增加10,141万元,增长8%,主要是由于华菱涟钢2005年下半年
资产重组,人员增加,致使2006年工资及相关规费比上年增加7,100万元,计提坏帐准
备比去年增加1, 800万元;华菱光远因铜盘管停工,转入管理费用的闲置设备折旧费
增加1,337万元.3)财务费用比上年同期增加37,956万元,增长107%.主要是2006年人
民银行两次提高贷款利率, 导致财务费用增加1,400万元,华菱涟钢在2005年下半年
重组, 涟钢集团重组带入的借款利息同比增加9,329万元;2006年公司主要技改工程
完工投产,其贷款利息支出资本化比2005年减少16,427元,增加财务费用16,427万元
;由于公司生产规模增加,流动资金借款增加,相应增加利息支出10,700万元.
6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况说明
1)本年度公司经营活动现金流入3, 634,787万元,经营活动现金流出3,306,132
万元,经营活动现金净流入328,655万元,比去年同期增加13,129万元,主要是本年度
销售收入增加所致.
2)本年度投资活动现金流入8,370万元,投资活动现金流出468,495万元,投资活
动现金净支出-460, 125万元,比去年少支出129,455万元,主要是本年度固定资产投
资减少所致.
3)本年度公司筹资活动现金流入1, 312,219万元,筹资活动现金流出1,224,856
万元, 筹资活动现金净流入87,363万元,比去年同期减少92,282万元,主要是公司较
大的技改工程项目基本完工, 固定资产投资减少,相应减少了资金需求.二、公司未
来发展的展望
(一)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响
2007年,公司生产经运行将可能遇到如下问题:
1、宏观环境:2007年,全国各大钢铁企业有不少大项目、大工程投产,产能将加
速释放,供大于求的矛盾开始显现,钢材价格可能出现走低的趋势.同时,原材料涨价
大局已定,这意味着企业成本将增加,而降成本的工作难度加大.
2、国际市场:国家强化宏观调控、降低钢铁产品出口退税率的政策效应将在20
07年集中显现,企业产品出口的利润将下降.
3、从公司内部情况看, 新投产项目的达产达效面临挑战,对新设备的掌握程度
、新技术的消化速度、新产品及市场的开发能力等, 将在很大程度上决定项目投入
产出的效果.
(二)公司新年度生产经营计划
2007年,公司的生产经营计划:生铁960万吨,粗钢1080万吨,钢材1015万吨;为完
成以上目标,公司将着力抓好以下几方面的工作:
1、继续加强公司管控体系建设, 培育持续领先的、难以模仿的核心竞争力.按
照"战略控制, 业务协同"的目标,以米塔尔钢铁公司为模板,参照国际化公司的运作
经验, 进一步加快构筑职能定位清晰实际、治理结构科学合理、管理模式严谨有效
的管控体系,使公司的运作在比较短的时间内与国际化公司的运作惯例接轨.
2、推行全面预算管理,降低运营成本,提高运行效率.按照预算指标体系进一步
强化系统挖潜,优化资源配置,努力降低营运成本,保证公司效益的最大化.吨钢综合
能耗控制在620kgce/t以内,高炉入炉焦比控制在389kg/t以下,各项指标均达到国内
同行业先进水平. 切实加强对资本性支出的控制,降低财务费用,优化财务指标.3、
在品种开发和结构调整方面寻求新的突破,不断提高产品的市场竞争力.重点开发市
场短缺的新品种, 新产品产量达到70万吨以上.提高82B、合结圆、船用板、耐候板
、桥梁板、管线板、热轧薄宽钢带、冷轧宽钢带、镀锌板、石油用管、管线管等高
附加值产品产量,提高单位产品盈利水平.
4、不断完善运营理念, 构建"客户综合服务商"的经营模式.公司将更加专注终
端客户, 提高直销能力,提供个性化服务,建立基于客户导向的产品研发体系和快速
反应的交货保证体系. 进一步深化营销、采购、技术、财务等方面的业务协同工作
,提高运营质量和效率.
5、积极扩大出口, 继续保持出口总量在行业内的领先地位,使公司产品经受国
际市场的考验,促进企业效益的提高.
三、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
⑴薄板公司建设薄板项目二期工程
至报告期末, 薄板项目二期主体工程全部建成投产,投入募集资金100,000万元
. 报告期内,共生产热轧薄板239.66万吨、冷轧薄板60.65万吨,产生经济效益54,37
4万元.后处理机组(横切、重卷机组)按目前进度可在2007年上半年将全面竣工.
⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"技术改造项目
①连铸高效化技术改造项目投入资金19000万元, 项目于2005年5月项目全部建
成资产.报告期内,产生经济效益2438万元.
②棒材生产线全连轧技术改造项目投入资金8043万元,项目于2005年5月项目全
部建成投产.报告期内,产生经济效益2450万元.
③加热炉节能改造项目投入资金4964万元,项目于2005年6月项目全部建成投产
.报告期内,产生经济效益420万元.
⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目.至报告期末,φ100无缝钢管机组技术
改造项目全部建成投产, 投入募集资金50,000万元.报告期内,共生产钢管43.4万吨
,达预计生产能力的87%,产生经济效益26,844万元.
⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目至报告期末,投入募集资金8,1
84万元, 项目于2005年全面正式投产.2006年上半年,由于铜价暴涨的影响并出现亏
损, 从三季度开始至报告期末铜盘管生产线已停产.该生产线产生的经济效益为-82
6万元.
⑸公司ERP整合系统技术改造项目
报告期内,公司ERP整合系统技术改造项目已完成了管控模式的设计、业务流程
优化及网络信息平台建设和视频会议系统建设, 综合信息门户系统建设正在前期的
需求设计和招标准备等工作中.
(二)非募集资金投资情况
1、报告期内,公司对外股权投资事项详见本报告第十节重大事项.
2、报告期内,公司非募集资金固定资产投资及技改情况华菱湘钢:
(1)、华菱湘钢2#高炉移地大修改造工程,工程总投资概算103,200万元,2005年
9月开工,2006年11月6日5#高炉炉体烘炉,11月21日顺利出铁.工程累计完成投资104
,680万元.
(2)、华菱湘钢一烧移地大修改造工程, 工程总投资概算45,000万元,2005年10
月开工,2006年10月份完工.工程累计完成投资44,100万元.
(3)、华菱湘钢5#焦炉及配套设施工程, 工程总投资概算65,000万元.,2005年7
月开工,2006年8月25日正式出焦投入试生产.累计完成投资39,029万元.
(4)、华菱湘钢宽厚板二期工程, 工程总投资概算125,095万元.2006年1月开工
,到2006年底止已累计完成投资65,505万元.工程完成进度如下:热处理炉土建完成3
0%,热处理土建完成75%,安装完成50%.轧机2#成品库土建完成30%,安装完成10%.;转
炉连铸土建完成,安装完成10%.华菱涟钢(含薄板公司):
(5)、华菱涟钢280m2烧结机工程
工程总投资概算38, 760万元,该工程的主要建设内容:新建一台280m2烧结机及
相关的公辅配套设施. 2005年6月开工,2006年3月竣工投产.累计完成投资47,664万
元.
(6)、华菱涟钢焦化干熄焦工程
工程总投资概算17,785万元,主要建设内容为两座JN60型焦炉配套建设一套150
t/h干熄焦装置及及锅炉、发电系统.2005年5月28日开工,2006年下半年进入试生产
.工程累计完成投资16,689万元.
(7)、华菱涟钢热轧板厂RH真空精炼炉工程工程总投资概算15,338万元,主要建
设内容: 在CSP与转炉厂之间建设一套100tRH真空处理装置和相应的辅助配套设施.
该工程于2006年3月开工,2006年11月部分设备试生产.累计完成投资8,128万元.
(8)、华菱涟钢小高炉TRT项目
工程总投资概算3,000万元,主要建设内容为利用1#、5#高炉余压建设一套余压
透平发电机组,设计年发电量5600×104Kwh.工程于2006年4月开工,2006年10月15日
完成热负荷试车,并网发电.工程累计完成投资3,000万元.
(9)、华菱涟钢转炉炼钢厂铁水脱硫工程
工程总投资概算1, 470万元,该工程的主要建设内容为建设一套年处理130万吨
的铁水脱硫装置.工程于2006年3月动工,于2006年10月竣工投产.累计完成投资1,47
0万元.衡阳华菱钢管(含华菱连轧管):
(10)、华菱连轧管石油管加工线
工程总投资概算42, 000万元,主要建设内容为建设一套年加工处理20万吨石油
专用管生产线.工程于2006年初动工建设,2006年底已竣工投产.累计完成投资36,06
9万元.
(11)、衡阳华菱钢管∮89机组改造工程
工程总投资概算10,000万元.针对机组目前存在的问题,对整个机组进行一次较
为彻底的升级改造.以恢复设备精度、降低设备故障率、提高设备的运转效率,满足
节能降耗、提高产品质量、生产高附加值产品的需要,实现产品升级换代目标.工程
于2006年12月开工建设,目前已完成投资2600万元,预计2007年一季度完工.
四、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目
单位:万元
项目名称 项目主要内容 承诺投入资金
1.薄板公司建设薄板项目二期工程 建热轧第二流连铸线、 100,000
年产80万吨冷轧板带
生产线和30万吨热
镀锌板生产线.
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工
程"技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 建一套CONCAST高效 19,000
连铸机及配套设施及
铁水脱硫装置、90吨
钢包炉,预留VD炉,
年产优质连铸坯65万吨.
(2)棒材生产线全连轧技术改造项目 650中型车间改造为一 8,043
条年产60万吨全连轧
棒材生产线.
(3)加热炉节能改造项目 改造现有三座推钢式 4,964
加热炉为步进梁式加
热炉的能力为
65万吨每年.
3.φ100无缝钢管机组技术改造项目 淘汰现有100自动 50,000
轧管机组,建设一
条133-273无缝钢管
连轧生产线,年产
无缝钢管50万吨.
4.华菱光远建设高效换热器铜盘管 采用铸轧法生产工艺 8,184
改造项目 技术,建设年产
15,000吨铜盘管机内
螺纹管生产线.
5.ERP整合系统技术改造项目 在华菱管线总部实施 4,950
ERP管理,在总部和各
子公司之间建立语音、
数据和视频的三网合
一的网络,建立门户
网站,实现电子商务.
说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债
募集资金使用项目"湘钢事业部精品工程技术改造项目"更名为"湖南华菱湘潭钢铁
有限公司精品工程技术改造项目".
3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况
单位:万元
项目名称 承诺投入资金 实际投入募集
资金
1.薄板公司建设薄板项目二期工程 100,000 100,000
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司
"精品工程"技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 19,000 19,000
(2)棒材生产线全连轧技术改造项目 8,043 8,043
(3)加热炉节能改造项目 4,964 4,964
3.φ100无缝钢管机组技术改造项目 50,000 50,000
4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目 8,184 8,184
5.ERP整合系统技术改造项目 4,950 761
合计 195,141 190,952
接上表:
项目名称 募集资金使 项目进度(%)
用进度(%)
1.薄板公司建设薄板项目二期工程 100% 96%
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司
"精品工程"技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 100% 100%
(2)棒材生产线全连轧技术改造项目
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,销售钢材(坯)228.50万吨,比上年同期减少14.1万吨.7-9月完成主
营业务收入83.5亿元,比上年同一报告期的72.36亿元增加11.14亿元;利润总额5034
2. 38万元,比上年同一报告期的9041.22万元增加41301.16万元;净利润27957.55万
元,比上年同一报告期的794.14万元增加27163.41万元.
1-9月累计销售钢材(坯)664. 7万吨,比上年同期增加64.7万吨;1-9月主营业务
收入237.18亿元,比上年同期219.23亿元增加17.95亿,增幅为8.19%.实现利润总额1
10054.45万元,比上年同期的102115.64万元增加7938.81万元;净利润58185.88万元
,比上年同期的59508.12万元减少1322.24万元.
报告期内,面对钢材市场价格频繁波动,公司采取了积极的措施来提高经营实效
1、按照公司国际化发展战略要求, 加快推进业务整合和协同,积极争取两大股
东在业务与技术上的实质性支持.通过建立高效的协同机制,定期召开采购、营销、
技术协同例会,启动财务预算管理,提高对采购、营销、预算、技术研发等重点业务
的协同整合能力和对战略资源的掌控能力, 降低运营成本,提高运行效率.矿石、煤
炭、废钢、铁合金等大宗原燃料和轴承等设备通用件的协同采购已进入实质性操作
阶段,前三季度累计降低原材料采购成本17.76亿元,消化了因产品价格下跌带来的1
0.69亿元减利因素.
2、狠抓深层系统挖潜,公司运行的质量和效益明显提高.通过推进对标挖潜,使
主要技术经济指标得到改善.公司吨钢综合能耗已降到632公斤标煤/吨,处于国内同
行领先水平.前三季度因主要指标改善累计创效2亿元.
3、推进新项目的达产达效工作, 投入产出效益开始显现.公司投资建设的三大
主体工程都进入了达产达效阶段, 1-9月,宽厚板项目产材85.05万吨,冷轧板项目产
材71.2万吨,连轧管项目产材31.03万吨.
4、搭建与米塔尔公司进行技术交流和解决技术难题的平台,结构调整和新产品
开发卓有成效. 1-9月,公司的板管比达到49.6%.华菱湘钢宽厚板成功开发了以低合
金高强度结构钢板、模具钢板、锅炉及压力容器板、桥梁及高层建筑板, 船用钢板
先后通过了中国船级社的认证和八国船级社的工厂认证. 华菱涟钢的热轧管线钢、
汽车用大梁钢板、工程机械用钢和耐侯钢都实现了批量开发生产, 冷轧开发出了家
电、门业板、电工钢板、花纹板等.华菱衡钢成功开发新型接箍料管,研发出高技术
含量、高附加值的海洋用大管坯,投入批量生产.结构调整和新产品开发提高了公司
主导产品的市场竞争力, 1-9月出口钢材116万吨,比去年同期增加55万吨,创效明显
. 存在的主要问题:1、公司资产负债率、流动比、速动比等财务指标还未得到明显
改善,期间费用有所增加.2、受市场变化的影响,控股子公司华菱光远的铜盘管生产
上半年出现亏损,本报告期已停产.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用√不适用
投资情况说明:
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目
单位:万元
承诺投
项目名称 项目主要内容 入资金
1.薄板公司建设薄板项目二 建热轧第二流连铸线、建年 100,000
期工程 产80万吨冷轧板带生产线和
30万吨热镀锌板生产线.
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公
司"精品工程"技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 建一套CONCAST高效连铸机 19,000
及配套设施及铁水脱硫装置、
90吨钢包炉,预留VD炉,年产
优质连铸坯65万吨.
(2)棒材生产线全连轧技术改 湖南华菱湘潭钢铁有限公司650 8,043
造项目 中型车间改造为一条年
产60万吨全连轧棒材生产线.
(3)加热炉节能改造项目 改造现有三座推钢式加热炉为步 4,964
进梁式加热炉的能力为65万吨每年.
3.φ100无缝钢管机组技术改 淘汰现有00自动轧管机组, 50,000
造项目 建设一条33-273无缝钢管
连轧生产线,年产无缝钢管50万吨.
4.华菱光远建设高效换热器 采用铸轧法生产工艺技术,建设 8,184
铜盘管改造项目 年产15,000吨铜盘管机内螺纹管
生产线.
5.ERP整合系统技术改造项目 在华菱管线总部实施ERP管理, 4,950
在总部和各事业部之间
建立语音、数据和视频的三网合一
的网络,建立门户网
站,实现电子商务.
说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债
募集资金使用项目"湘钢事业部精品工程技术改造项目"更名为"湖南华菱湘潭钢铁
有限公司精品工程技术改造项目".
3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况 单位:万元
承诺投入 实际投入募
项目名称 资金 集资金
1.薄板公司建设薄板项目二期工程 100,000 100,000
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"
技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 19,000 19,000
(2)棒材生产线全连轧技术改造项目 8,043 8,043
(3)加热炉节能改造项目 4,964 4,964
3.φ100无缝钢管机组技术改造项目 50,000 50,000
4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目 8,184 8,184
5. ERP整合系统技术改造项目 4,950 334.16
合 计 195,141 190,525.16
续上表:
募集资金使 项目完工程
项目名称 用进度(%) 度(%)
1.薄板公司建设薄板项目二期工程 100% 99%
2.湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"
技术改造项目
(1)连铸高效化技术改造项目 100% 100%
(2)棒材生产线全连轧技术改造项目 100% 100%
(3)加热炉节能改造项目 100% 100%
3.φ100无缝钢管机组技术改造项目 100% 100%
4.华菱光远建设高效换热器铜盘管改造项目 100% 100%
5. ERP整合系统技术改造项目 6.75% 20%
合 计
⑴薄板公司建设薄板项目二期工程
薄板项目二期工程投资350,000万元,其中投入募集资金100,000万元.主要建设
第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线.项目于2003年开始建设,建设期24个月
, 2006年上半年建成投产.工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月竣工并与薄板
项目第一期工程一同生产,有效提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的设计生产
能力.报告期内,共生产热轧薄板75.53万吨.薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、
镀锌等主要生产线已进入正常生产状态, 报告期内生产冷轧产品31.29万吨.横切机
组于2006年5月8日进入试生产阶段,重卷检查机组预计8月份安装调试完毕,新增的1
0个罩式炉目前正处于紧张的安装后期.报告期内,薄板公司实现净利润14,311万元.
⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"技术改造项目
该项目计划投资32,007万元,其中投入募集资金32,007万元,建设内容包括连铸
高效化技术改造项目、棒材生产线全连轧技术改造项目、加热炉节能技术改造项目
等3个子项目.
① 连铸高效化技术改造项目.该项目于2003年底开工建设,项目计划投资1900
0万元,投入募集资金19,000万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产生经济
效益1250万元.
② 棒材生产线全连轧技术改造项目. 该项目于2004年1月开工建设,项目计划
投资8043万元, 投入募集资金8043万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产
生经济效益5000万元.
③ 加热炉节能改造项目.该项目于2004年1月开工,项目计划投资4964万元,投
入募集资金为4964万元. 2005年6月项目全部建成投产.报告期内,产生经济效益250
万元.
⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目.
该项目总投资138, 650万元,投入募集资金50,000万元,工程建设内容主要为建
设φ273mm限动芯棒连轧管机组一套.该项目于2003年开工建设,2005年7月正式投产
, 2005年7月至2006年6月共生产钢管36万吨,达预计生产能力的72%.报告期内,连轧
管公司实现净利润10,412.66万元.
⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目
该项目于2003年开工建设,计划投入募集资金8,184万元,截至2006年6月30日已
完成投资9,566万元,主体工程已竣工并已投入试生产,2005年全面正式投产.报告期
内, 新增产量5,284吨,新增销售收入27,297万元,利润总额-491万元.主要是上半年
度原材料电解铜平均采购价格同比上涨了64%,而其上游的主导产品如空调、冰箱等
均已处于饱和状态,导致铜产品销售价格的涨幅空间缩小.
⑸公司ERP整合系统技术改造项目
报告期内, 公司ERP整合系统技术改造项目已完成管控模式的设计,网络信息平
台正在前期的设计、招标等工作中.
(二)重大非募集资金投资情况
报告期内, 公司重大的固定资产投资技术改造项目见本报告第六节财务报告会
计报表附注五.
★2006年中期:
一、报告期公司经营活动总体状况
(一)主营业务范围: 公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢
卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售
,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品.
(二)经营情况的讨论与分析
报告期内, 公司参照国际化运作经验,坚持持续改进的经营理念,以经济效益为
中心, 在钢材价格一度大幅下跌,原燃材料供应紧张,企业赢利能力面临严峻形势的
情况下, 沉着应对市场变化,适时调整经营策略,着力推进结构调整,积极争夺资源,
通过系统挖潜、改善技术经济指标等多种措施力降成本, 保证了生产经营的高效运
行,实现了效益的稳步提升,保持了企业的良好发展势头.具体表现为:
1、推行精益生产和六西格玛管理,主要生产经营指标明显提升.报告期内,公司
按照持续改进的总体思路, 加强了生产、技改的组织协调,强化工序衔接,稳定工艺
节奏,充分挖掘生产潜力,促进了生产的精益化.同时做好产品的深度服务,保持了目
标市场的竞争优势,优化了产品的区域流向.公司主要产品的产销量呈现出稳中有升
的趋势.上半年累计完成钢471万吨,同比增长19.18%,钢材451万吨,同比增长18.55%
,有色加工材1.24万吨.实现主营业务收入153.68亿元,同比增长4.64%;实现净利润3
.02亿元,同比下降48.52%.
2、产品研发能力显著增强,产品结构进一步优化.报告期内,通过加强对新技术
的学习、应用,企业整体技术素质和自主创新能力得到提升,通过狠抓品种升级和质
量控制,产品结构进一步优化.报告期内,新增了宽厚板和冷轧板卷的生产与销售.公
司高附加值、高效产品比例达到73%, 板管比达到48.15%,有效增强了产品的市场竞
争能力. 出口钢材66.78万吨,其中出口线材34.7万吨,出口板材13.7万吨,出口无缝
钢管14万吨,产品出口量创同期最好纪录.
3、实施系统挖潜, 经营创效明显.报告期内,公司以效益为中心,严格落实降低
成本的各项措施, 通过对标挖潜,降低采购成本,优化用料结构,控制费用,改善技术
经济指标等缓解了钢材价格下跌的影响. 公司主要技术经济指标高炉入炉焦比、吨
钢综合能耗及转炉钢铁料消耗,分别同比下降14.2kg/t、40kgce/t和9kg/t.
4、法人治理结构更趋完善, 公司运转更为良好.在成功引进境外战略投资者、
正式启动国际化发展战略之后, 外方派驻公司的3名高管人员(市场营销总监、技术
总监、财务副总监)已全部到位,公司在报告期内重点在管理理念对接、管控模式变
革、资源优化配置等方面开展工作,收到了预期的效果.
(三)主营业务分行业、产品、地区情况:
1、主营业务收入153. 68亿元,比上年同期增加6.81亿元,增长4.64%.主要是公
司钢材销量增加所致.公司2006年1-6月累计销售钢材436.3万吨,比去年同期增加78
.5万吨.
2、报告期内, 公司新增宽厚板(坯)和冷轧板卷的生产与销售,产品结构品调整
明显;出口钢材66.7万吨,比去年同期增加20万吨.
(四)报告期内没有对公司净利润影响达到10%以上的参股子公司.
(五)经营中的问题与困难
上半年公司生产经营中存在的主要困难:
1、钢材市场价格大幅波动.1-3月份钢材价格疲软,致使公司一季度效益下滑,4
-6月份价格又出现恢复性上涨.但基础并不牢固,在钢材市场供大于求的矛盾没有根
本改变的情况下,震荡性调整的风险和危机开始显现.
2、上半年是公司重大技改项目的达产期, 因为品种还处于开发和试生产阶段,
生产规模和生产水平受到制约,导致生产成本偏高,对生产经营运行质量有一定影响
,效益没有得到充分发挥.下半年新产能将得到释放.
3、国内原燃材料价格持续高位, 且资源紧张,进口铁矿石价格上涨的影响将在
下半年集中体现,增加了公司组织生产经营和降成本工作的难度.
(六)报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务.
二、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目
说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债
募集资金使用项目"湘钢事业部精品工程技术改造项目"更名为"湖南华菱湘潭钢铁
有限公司精品工程技术改造项目".
3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况
⑴薄板公司建设薄板项目二期工程
薄板项目二期工程投资350,000万元,其中投入募集资金100,000万元.主要建设
第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线.项目于2003年开始建设,建设期24个月
, 2006年上半年建成投产.工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月竣工并与薄板
项目第一期工程一同生产,有效提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的设计生产
能力.报告期内,共生产热轧薄板75.53万吨.薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、
镀锌等主要生产线已进入正常生产状态, 报告期内生产冷轧产品31.29万吨.横切机
组于2006年5月8日进入试生产阶段,重卷检查机组预计8月份安装调试完毕,新增的1
0个罩式炉目前正处于紧张的安装后期.报告期内,薄板公司实现净利润14,311万元.
⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"技术改造项目
该项目计划投资32,007万元,其中投入募集资金32,007万元,建设内容包括连铸
高效化技术改造项目、棒材生产线全连轧技术改造项目、加热炉节能技术改造项目
等3个子项目.
①连铸高效化技术改造项目. 该项目于2003年底开工建设,项目计划投资19000
万元, 投入募集资金19,000万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产生经济
效益1250万元.
②棒材生产线全连轧技术改造项目. 该项目于2004年1月开工建设,项目计划投
资8043万元, 投入募集资金8043万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产生
经济效益5000万元.
③加热炉节能改造项目.该项目于2004年1月开工,项目计划投资4964万元,投入
募集资金为4964万元. 2005年6月项目全部建成投产.报告期内,产生经济效益250万
元.
⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目.
该项目总投资138, 650万元,投入募集资金50,000万元,工程建设内容主要为建
设φ273mm限动芯棒连轧管机组一套.该项目于2003年开工建设,2005年7月正式投产
, 2005年7月至2006年6月共生产钢管36万吨,达预计生产能力的72%.报告期内,连轧
管公司实现净利润10,412.66万元.
⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目
该项目于2003年开工建设,计划投入募集资金8,184万元,截至2006年6月30日已
完成投资9,566万元,主体工程已竣工并已投入试生产,2005年全面正式投产.报告期
内, 新增产量5,284吨,新增销售收入27,297万元,利润总额-491万元.主要是上半年
度原材料电解铜平均采购价格同比上涨了64%,而其上游的主导产品如空调、冰箱等
均已处于饱和状态,导致铜产品销售价格的涨幅空间缩小.
⑸公司ERP整合系统技术改造项目
报告期内, 公司ERP整合系统技术改造项目已完成管控模式的设计,网络信息平
台正在前期的设计、招标等工作中.
(二)重大非募集资金投资情况
报告期内, 公司重大的固定资产投资技术改造项目见本报告第六节财务报告会
计报表附注五.
三、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司2006年度计划产钢960万吨、钢材935万吨、有色加工材2.9万吨,实现销售
收入321亿元,完成技改投资35亿元.报告期内,公司实际产钢471万吨、钢材451万吨
、有色加工材1.24万吨,分别完成全年生产计划的49.10%、48.22%、42.76%;实现销
售收入153.68亿元,完成全年目标的47.88%.
★2006年一季度:
一、报告期公司经营活动总体状况
(一)主营业务范围: 公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢
卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售
,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品.
(二)经营情况的讨论与分析
报告期内, 公司参照国际化运作经验,坚持持续改进的经营理念,以经济效益为
中心, 在钢材价格一度大幅下跌,原燃材料供应紧张,企业赢利能力面临严峻形势的
情况下, 沉着应对市场变化,适时调整经营策略,着力推进结构调整,积极争夺资源,
通过系统挖潜、改善技术经济指标等多种措施力降成本, 保证了生产经营的高效运
行,实现了效益的稳步提升,保持了企业的良好发展势头.具体表现为:
1、推行精益生产和六西格玛管理,主要生产经营指标明显提升.报告期内,公司
按照持续改进的总体思路, 加强了生产、技改的组织协调,强化工序衔接,稳定工艺
节奏,充分挖掘生产潜力,促进了生产的精益化.同时做好产品的深度服务,保持了目
标市场的竞争优势,优化了产品的区域流向.公司主要产品的产销量呈现出稳中有升
的趋势.上半年累计完成钢471万吨,同比增长19.18%,钢材451万吨,同比增长18.55%
,有色加工材1.24万吨.实现主营业务收入153.68亿元,同比增长4.64%;实现净利润3
.02亿元,同比下降48.52%.
2、产品研发能力显著增强,产品结构进一步优化.报告期内,通过加强对新技术
的学习、应用,企业整体技术素质和自主创新能力得到提升,通过狠抓品种升级和质
量控制,产品结构进一步优化.报告期内,新增了宽厚板和冷轧板卷的生产与销售.公
司高附加值、高效产品比例达到73%, 板管比达到48.15%,有效增强了产品的市场竞
争能力. 出口钢材66.78万吨,其中出口线材34.7万吨,出口板材13.7万吨,出口无缝
钢管14万吨,产品出口量创同期最好纪录.
3、实施系统挖潜, 经营创效明显.报告期内,公司以效益为中心,严格落实降低
成本的各项措施, 通过对标挖潜,降低采购成本,优化用料结构,控制费用,改善技术
经济指标等缓解了钢材价格下跌的影响. 公司主要技术经济指标高炉入炉焦比、吨
钢综合能耗及转炉钢铁料消耗,分别同比下降14.2kg/t、40kgce/t和9kg/t.
4、法人治理结构更趋完善, 公司运转更为良好.在成功引进境外战略投资者、
正式启动国际化发展战略之后, 外方派驻公司的3名高管人员(市场营销总监、技术
总监、财务副总监)已全部到位,公司在报告期内重点在管理理念对接、管控模式变
革、资源优化配置等方面开展工作,收到了预期的效果.
(三)主营业务分行业、产品、地区情况:
1、主营业务收入153. 68亿元,比上年同期增加6.81亿元,增长4.64%.主要是公
司钢材销量增加所致.公司2006年1-6月累计销售钢材436.3万吨,比去年同期增加78
.5万吨...
2、报告期内, 公司新增宽厚板(坯)和冷轧板卷的生产与销售,产品结构品调整
明显;出口钢材66.7万吨,比去年同期增加20万吨.
(四)报告期内没有对公司净利润影响达到10%以上的参股子公司.
(五)经营中的问题与困难
上半年公司生产经营中存在的主要困难:
1、钢材市场价格大幅波动.1-3月份钢材价格疲软,致使公司一季度效益下滑,4
-6月份价格又出现恢复性上涨.但基础并不牢固,在钢材市场供大于求的矛盾没有根
本改变的情况下,震荡性调整的风险和危机开始显现.
2、上半年是公司重大技改项目的达产期, 因为品种还处于开发和试生产阶段,
生产规模和生产水平受到制约,导致生产成本偏高,对生产经营运行质量有一定影响
,效益没有得到充分发挥.下半年新产能将得到释放.
3、国内原燃材料价格持续高位, 且资源紧张,进口铁矿石价格上涨的影响将在
下半年集中体现,增加了公司组织生产经营和降成本工作的难度.
(六)报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务.
二、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目
说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债
募集资金使用项目"湘钢事业部精品工程技术改造项目"更名为"湖南华菱湘潭钢铁
有限公司精品工程技术改造项目".
3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况
⑴薄板公司建设薄板项目二期工程
薄板项目二期工程投资350,000万元,其中投入募集资金100,000万元.主要建设
第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线.项目于2003年开始建设,建设期24个月
, 2006年上半年建成投产.工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月竣工并与薄板
项目第一期工程一同生产,有效提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的设计生产
能力.报告期内,共生产热轧薄板75.53万吨.薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、
镀锌等主要生产线已进入正常生产状态, 报告期内生产冷轧产品31.29万吨.横切机
组于2006年5月8日进入试生产阶段,重卷检查机组预计8月份安装调试完毕,新增的1
0个罩式炉目前正处于紧张的安装后期.报告期内,薄板公司实现净利润14,311万元.
⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"技术改造项目
该项目计划投资32,007万元,其中投入募集资金32,007万元,建设内容包括连铸
高效化技术改造项目、棒材生产线全连轧技术改造项目、加热炉节能技术改造项目
等3个子项目.
①连铸高效化技术改造项目. 该项目于2003年底开工建设,项目计划投资19000
万元, 投入募集资金19,000万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产生经济
效益1250万元.
②棒材生产线全连轧技术改造项目. 该项目于2004年1月开工建设,项目计划投
资8043万元, 投入募集资金8043万元.2005年5月项目全部建成投产.报告期内,产生
经济效益5000万元.
③加热炉节能改造项目.该项目于2004年1月开工,项目计划投资4964万元,投入
募集资金为4964万元. 2005年6月项目全部建成投产.报告期内,产生经济效益250万
元.
⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目.
该项目总投资138, 650万元,投入募集资金50,000万元,工程建设内容主要为建
设φ273mm限动芯棒连轧管机组一套.该项目于2003年开工建设,2005年7月正式投产
, 2005年7月至2006年6月共生产钢管36万吨,达预计生产能力的72%.报告期内,连轧
管公司实现净利润10,412.66万元.
⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目
该项目于2003年开工建设,计划投入募集资金8,184万元,截至2006年6月30日已
完成投资9,566万元,主体工程已竣工并已投入试生产,2005年全面正式投产.报告期
内, 新增产量5,284吨,新增销售收入27,297万元,利润总额-491万元.主要是上半年
度原材料电解铜平均采购价格同比上涨了64%,而其上游的主导产品如空调、冰箱等
均已处于饱和状态,导致铜产品销售价格的涨幅空间缩小.
⑸公司ERP整合系统技术改造项目
报告期内, 公司ERP整合系统技术改造项目已完成管控模式的设计,网络信息平
台正在前期的设计、招标等工作中.
(二)重大非募集资金投资情况
报告期内, 公司重大的固定资产投资技术改造项目见本报告第六节财务报告会
计报表附注五.
三、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司2006年度计划产钢960万吨、钢材935万吨、有色加工材2.9万吨,实现销售
收入321亿元,完成技改投资35亿元.报告期内,公司实际产钢471万吨、钢材451万吨
、有色加工材1.24万吨,分别完成全年生产计划的49.10%、48.22%、42.76%;实现销
售收入153.68亿元,完成全年目标的47.88%.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,随着钢材市场价格的适度回升,公司主要产品产量均按年度计划稳步
推进, 生产与效益指标呈现逐月好转的发展态势.报告期内,公司完成生铁204万吨,
钢230万吨,钢材217万吨,与上年同期比较,分别增长13.46%、19.06%和13.46%.销售
钢材204. 91万吨,受钢材价格仍处低位的影响,实现主营业务收入675,079.86万元,
比上年同期下降6.39%;实现主营业务利润13934.96万元,同比下降80.60%;实现净利
润6,257万元,同比下降75.89%.
1)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
2)报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
3)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、报告期内, 公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司中厚板生产线建成投产,
与上年同期相比,新增中厚板等品种的生产与销售.
2、报告期内, 公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司Φ100无缝钢管机组技术改
造项目建成投产,与上年同期相比,钢管产品品种组距扩大,品种增多.
3、报告期内,公司孙公司湖南华菱涟钢薄板有限公司冷轧薄板生产线建成投产
,与上年同期相比,新增冷轧薄板的生产与销售.
4.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
5.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
6.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
7.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
8.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
9.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、公司经营情况的回顾
(一)公司总体经营状况
报告期内, 面对全年国内钢材市场供大于求态势的形成和主导产品价格的大起
大落, 公司管理层理性分析形势变化,紧紧围绕全年各项工作目标,在内部迅速形成
了非常之时,必须要有非常之想、非常之策的广泛共识,在着力推进国际化发展战略
、理清下一步总体发展思路的同时, 把工作重点转移到降低成本、持续改进管理和
加强内部协同运作上来, 较好地经受住了原燃料高价位运行、资源争夺更加激烈、
钢铁产品价格大幅度回落等严峻考验, 公司保持了持续、健康、协调发展的良好态
势.全年完成生铁778万吨,钢845万吨,钢材784万吨,与上年比较,分别增长14.7%、1
8.6%和14.1%,完成铜材2.9万吨,比上年略有下降.报告期内,实现主营业务收入285.
89亿元, 比上年增长20.19%;实现主营业务利润26.70亿元,比上年增长22.40%;实现
净利润5.47亿元,比上年下降45.54%.全年出口钢材(坯)90.82万吨,出口创汇4.89亿
美元, 比上年分别净增10万吨和1.4亿美元.一是强化内部管理,生产经营稳定运行.
钢产量突破800万吨,达到845万吨,比上年增加132万吨.
二是品种结构进一步优化. 2005年增加的钢产量主要集中在附加值和技术含量
高的品种上,其中华菱涟钢增产热轧板卷124万吨,增幅达115%.华菱湘钢高附加值品
种比达到80.8%,衡阳华菱钢管专用管比达到52%,比上年提高12个百分点.
三是技术经济指标进一步改善, 全年吨钢综合能耗为730kg/t,同比降低17kg/t
,高炉入炉焦比为392kg/t,同比降低4kg/t,轧钢综合成材率达到96.6%,比上年提高0
.2个百分点.
四是钢材出口继续增长.全年出口钢材90.8万吨,出口创汇近5亿美元,产品质量
与市场竞争力有了新的提高.
1、报告期内,按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成情况如下:
简要分析:
1)主营业务收入285.89亿元,比上年同期增加48.03亿元,增长20.19%.主要是公
司钢材销量增加所致.
2)主营业务利润26.7亿元,比上年同期增加4.89亿元,主要是公司在2005年先后
完成了湘潭及娄底区域的资产重组,实现了主业资产的整体上市,原铁前系统的毛利
全部进入上市公司.
3)净利润5. 47亿元,比上年同期减少4.58亿元,主要原因是:钢材销售价格下跌
、原材料价格上涨及公司资产重组期间费用增加所致.
2.报告期内,公司主营业务按地区分,情况
3、主要供应商、客户情况
1)公司向前五名供应商合计采购金额为174,332.05万元,占本期采购总额的6.7
%.
2)公司向前五名客户合计销售金额为241,732.52万元,占本期收入总额的8.46%
3)主要产品及其市场占有率
2005年,公司销售钢材(坯)795.73万吨,其中:国内市场销售702.73万吨,市场占
有率1.83%.主要销售情况如下:线材125.8万吨,国内市场占有率2.17%;钢筋109.5万
吨,国内市场占有率1.66%;热轧板卷213万吨,国内市场占有率8.94%;棒材133.8万吨
,国内市场占有率4.89%;无缝钢管52.7万吨,国内市场占有率5.40%.
4、公司资产构成变化及主要影响因素
报告期末, 公司总资产为333.59亿元,比上年同期的236.07亿元增加97.52亿元
.主要影响因素:
1)应收账款增加29, 508.89万元,增长111.67%,主要原因是:①重组设立华菱涟
钢, 涟钢集团投入资产中含有应收账款9,000万元,年末尚有4,841万元货款未收回;
②年生产规模扩大, 出口产品增加,信用证余额增加13,761万元.③华菱钢管销售量
大幅增加,相应增加应收账款9,028万元.
2)存货增加264, 241.29万元,增长148.33%,主要原因是:①重组设立华菱涟钢,
涟钢集团投入的资产中带入存货186,097万元;②原燃料价格上涨,生产规模扩大,导
致存货增加77,904万元;
3)固定资产净额增加396, 146万元,①在建工程本期转入固定资产356,035万元
;②因重组设立华菱涟钢,涟钢集团投入固定资产净值187,673万元.
4)在建工程增加407,847万元,系固定资产投资规模增加所致.
5、报告期内,主要财务数据发生重大变化及主要影响因素
1)营业费用增加12, 933万元,增长61.39%,主要原因是:①2005年公司钢材出口
增加,增加相应的运费、港口费及商检费等8,690万元;②钢材销量增加,其运费相应
增加3,139万元.
2)管理费用比上年增加60, 328.77万元,增长106%,主要是主业重组后规模扩大
, 工资及福利费增加27,118万元,劳动保险费增加7,853万元,住房公积金增加3,577
万元,长期资产摊销增加4,829万元.
3)财务费用比上年同期增加26, 916.90万元,增长317%.主要是主业重组后规模
大幅增加,湘钢集团带入银行短期借款154,238万元,涟钢集团带入银行短期借款257
,100万元,致使财务费用大幅上升.
6、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况说明
1)本年度公司经营活动现金流入293.2亿元,经营活动现金流出261.6亿元,经营
活动现金净流入31.6亿元,比去年同期增加22.3亿元,主要是本年度销售收入增加所
致.
2)本年度投资活动现金流入2. 5亿元,投资活动现金流出61.4亿元,投资活动现
金净支出58.9亿元,比去年多支出27.7亿元,主要是本年度固定资产投资增加所致.
3)本年度公司筹资活动现金流入98.5亿元,筹资活动现金流出80.6亿元,筹资活
动现金净流入17.9亿元,比去年同期减少21亿元,主要是2004年公司发行了20亿元可
转债所致.
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
注:①湖南华菱涟源钢铁有限公司于2005年7月1日重组成立,主营业务收入及净
利润为2005年7月1日至2005年12月31日之统计数据.
8、经营中出现的问题、困难及解决方案
1)报告期内,公司生产经营中存在的主要困难:
第一,原燃料资源紧张,价格高位运行,造成产品成本上升,使得产品的利润空间
受到较大幅度的挤压.
第二,从2005年4月份开始,国内钢材市场急转直下,而公司大规模技改建设刚刚
结束,高附加值、高技术含量的产品尚未形成批量生产,对公司提高效益水平造成了
不利影响.
第三, 2005年技改任务重,投入大,而效益水平有所下降,造成公司资金紧张,财
务指标有所恶化.
2)面对上述问题和困难,公司主要采取了以下几方面措施:
一是加快公司国际化发展进程,通过与米塔尔公司的战略合作,充分利用国内外
两个市场,多渠道解决原燃料资源紧张的矛盾.
二是进一步优化产品结构. 2005年增加的钢材产量主要集中在热轧薄板、精品
线材、高压锅炉管、油管等附加值和技术含量高的品种上, 产品抗击市场风险的能
力明显增强.
三是通过对标挖潜,改善主要技术经济指标,努力将公司向节能型企业推进.
四是积极开拓国际市场, 防范国内钢材市场风险.全年出口钢材93万吨,出口创
汇5亿美元,在国内钢铁企业中位居前列.
五是积极争取银行的支持,应对可能出现的资金风险.在国家新的钢铁产业政策
调控背景下, 公司牢固树立谁拥有资金,谁将拥有广阔发展空间的思想.公司先后与
中国银行、建设银行、中国进出口银行等多家金融机构结成战略合作伙伴关系, 总
计获得249亿元银行授信,比上年新增约100亿元的授信额度,解决了生产经营、技术
改造所急需的资金.
二、公司未来发展的展望
(一)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响
2006年,公司生产经营运行将可能遇到如下主要问题:
1、宏观环境: 2006年,国内钢铁市场供大于求的格局已经形成,钢材价格低迷,
原燃料供应紧张,钢铁企业将面临更为激烈的竞争.
2、从内部看, 公司连续数年的大投入还没有高产出,高附加值、高技术含量的
产品刚开始规模生产;对资源的掌控力度不强;还贷压力较重.
3、国际市场:当前国内钢材市场价格低于国际市场价格,有利于抑制进口,扩大
出口,但也面临着反倾销诉讼的风险.
(二)公司新年度生产经营计划
2006年,公司的生产经营计划:生铁830万吨,粗钢960万吨,钢材935万吨,有色加
工材2.9万吨;
为完成以上目标,公司将着重抓好以下几方面工作:
1、坚持持续改进,推进对标挖潜,进一步降低产品成本.继续坚持"两条线"理念
, 以系统优化增效为目标,着力改善主要技术经济指标.其中,吨钢综合能耗降到700
公斤标煤以下,大高炉的入炉焦比力争进入全国同行业前列.
2、强化品种开发和结构调整,重点增加冷轧薄板、宽厚板、石油用管等高附加
值产品产量,提高单位产品的盈利水平.
3、立足国内外两个市场, 充分利用境外资源,实现公司的可持续发展.在国内,
积极寻找机会, 参与资源大户的产业重组和基地建设;在境外,重点是充分利用与米
塔尔钢铁公司的战略合作机会,进一步扩大铁矿石的直供比例,最大限度降低采购成
本.
4、加强内部管理,推进管理创新.为适应公司国际化发展战略的需要,聘请国际
上知名的管理咨询公司对公司管控模式和协同运作机制进行变革和完善, 力求形成
信息透明、资源共享、决策协同的管控新模式, 进一步增强共享业务能力、超越单
一子公司的信息沟通能力和总部职能部室为子公司创造价值的能力, 以促进各项工
作向更高、更优的目标迈进.
5、强化环境友好的观念,大力发展循环经济,重视对"三废"资源的综合利用,实
施"三废"资源的闭路循环,努力朝"清洁工厂"、"绿色企业"的目标迈进.
三、报告期内公司投资情况
(一)公司可转债募集资金使用情况
1、公司2004年7月16日发行可转债20亿元, 债券面值100元,期限5年,转股价格
为每股5.01元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2004]开元所内验字016号验资报
告确认,扣除发行费用3,580万元,实际可用于项目资金196,420万元.
2、公司在《可转债募集说明书》中承诺募集资金主要用于以下项目
说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债
募集资金使用项目"湘钢事业部精品工程技术改造项目"更名为"湖南华菱湘潭钢铁
有限公司精品工程技术改造项目".
3.截止报告期末,募集资金实际投资项目情况
⑴薄板公司建设薄板项目二期工程
薄板项目二期工程投资350,000万元,其中投入募集资金100,000万元.主要建设
第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线.项目于2003年开始建设,建设期24个月
, 2006年上半年建成投产.工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月竣工并与薄板
项目第一期工程一同生产,有效提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的设计生产
能力. 报告期内,共生产热轧薄板242.02万吨.薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组
、镀锌等主要生产线已于2005年底进入试生产阶段, 后处理机组(横切、重卷机组)
按目前进度可在2006年上半年将全面竣工.
⑵湖南华菱湘潭钢铁有限公司"精品工程"技术改造项目
该项目计划投资32,007万元,其中投入募集资金32,007万元,建设内容包括连铸
高效化技术改造项目、棒材生产线全连轧技术改造项目、加热炉节能技术改造项目
等3个子项目.
①连铸高效化技术改造项目. 该项目于2003年底开工建设,项目计划投资19,00
0万元,投入募集资金19,000万元.2005年5月项目全部建成投产,其中:主体工程连铸
机本体于2004年9月建成投产,配套工程铁水预处理于2005年5月建成投产.到2005年
12月末累计完成投资19,685万元,产生经济效益5,841万元.
②棒材生产线全连轧技术改造项目.该项目于2004年1月开工,项目计划投资8,0
43万元, 投入募集资金8,043万元.2005年5月项目全部建成投产,其中主体工程轧机
本体于2004年6月建成投产,配套工程高压水除磷设施等于2005年5月建成投产.到20
05年12月末累计完成投资8,706万元,产生经济效益3,078万元.
③加热炉节能改造项目. 该项目于2004年1月开工,项目计划投资4,964万元,投
入募集资金为4,964万元.2005年6月项目全部建成投产.到2005年12月末累计完成投
资5,399万元,产生经济效益173万元.
⑶建设φ100无缝钢管机组技术改造项目.
该项目总投资138, 650万元,计划投入募集资金50,000万元,工程建设内容主要
为建设φ273mm限动芯棒连轧管机组一套.该项目于2003年开工建设,2005年7月正式
投产,生产钢管16万吨,达预计生产能力的60%,实现利润776万元.
⑷华菱光远建设高效换热器铜盘管技术改造项目
该项目于2003年开工建设,计划投入募集资金8,184万元,报告期内,已完成投资
9, 566万元,2005年全面正式投产.报告期内,新增产量7515吨,新增销售收入26,291
万元, 新增利润总额-293万元.主要是2005年铜材产品价格急剧下滑,其上游的主导
产品如空调, 冰箱等均已处于饱和状态;其次铜的采购价格飞速上涨,与上年同期相
比铜的采购价格上涨了20%,而销售价格与上年同期相比只上涨了18%.
⑸公司ERP整合系统技术改造项目
报告期内,该项目正在进行前期数据整合,尚未投入资金.
(二)公司关于增发募集资金延续本报告期使用情况的说明
1、公司2002年3月11日增发人民币普通股A股20,000万股,发行价格每股5.58元
,募集资金11.16亿元.经湖南开元有限责任会计师事务所[2002]开元所内验字016号
验资报告确认,扣除发行费用4,089.8万元,实际可用于项目资金107,510.2万元.
2、2005年5月31日,经公司2004年年度股东大会审议通过,将增发募集资金项目
"投资2, 000万元参与组建北京华菱远景电子商务有限公司"调整为"出资2,000万元
增发募集资金与湖南远景信息有限公司合资组建湖南华菱信息有限公司, 详见公司
董事会2005年4月25日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》上的《关于调整增发募集资金用途暨关联交易公告》.报告期内,该公
司实现主营业务收入819.18万元,净利润7.52万元.
(三)重大非募集资金投资情况
1、报告期内,公司对外股权投资事项详见本报告第十节重大事项.
2、报告期内,公司重大非募集资金固定资产投资及技改情况
⑴华菱湘钢焦化75t/h干熄焦工程:
该项目系节能环保项目,工程概算总投资12,031万元.项目已于2005年4月竣工,
2005年5月正式交付生产使用, 项目投产后到2006年2月底共生产30.01万吨干熄焦.
以后每年中温中压蒸汽用于发电后,可回收低压蒸汽25.2万吨.干熄焦比湿熄焦可多
回收焦粉0. 25%,炼铁由于焦炭质量提高,高炉增产幅度提高1%,炼铁节焦效果:干熄
焦与湿熄焦比较,M40提高3-6%,M10降低1%左右,焦比降低3%,高炉使用干熄焦后可增
加喷煤量,可多喷5kg/t,可置换焦比4kg/t铁,年可多喷煤7500吨,可置换焦炭6000吨
. 炼铁使用干熄焦后,生铁一级品率提高了10%,每年减少烟(粉)尘排放量1300吨,二
氧化硫、TSP年排放量降低50%, 直接回收能源约3万吨标准煤.具有良好的经济效益
、社会效益、环保效益和示范意义.
⑵华菱湘钢回收利用高炉煤气发电130t/h煤气锅炉及25MW汽轮发电项目:
两项工程概算总投资共计9, 985万元.其中130t锅炉已于2005年3月30日点火投
产,25MW发电机组于2005年10月22日下午4点并网发电.到2005年底共发电2,236万kw
.h.
⑶华菱湘钢新建四中央变电站工程:
工程概算总投资4,950万元,工程已于2004年6月开工.于2005年3月竣工投产.投
产以来到现在共供电3亿度,达到设计要求,满足了华菱湘钢生产的要求.
⑷华菱湘钢3#高炉本体原地技术改造工程:
工程概算总投资4,980万元.工程于2004年11月6日开工,2005年2月18日投产,目
前生产正常, 达产达效迅速,第三天利用系数即达到2.25,创下了高炉快速达产的新
记录.2005年共计产生铁88.63万吨.目前生产正常,高炉系数达到2.589,入炉焦比为
368kg/吨.
⑸华菱湘钢铁水预处理系统改造工程:
工程概算总投资4,980万元.工程于2004年8月开工,于2005年4月竣工投产.投产
后,给二炼钢品种生产带来了较大改善,到2005年底共处理钢水38.38万吨.在处理合
金焊丝、焊条钢、含铝冷镦钢系列等50多种特殊钢的生产中发挥了明显的作用.
(6)华菱湘钢5#焦炉及配套设施项目
工程概算总投资65,000万元.工程于2005年7月开工,焦炉炉底砌筑完;端台土建
围护墙砌筑基本完; 煤塔砼框架结构施工至26米;总烟道及会合烟道砼完;烟囱钢筋
砼筒身滑模完40米.2006年将能全面竣工投产.
⑺华菱涟钢6米焦炉技术改造工程
工程概算总投资额19, 800万元,主要建设内容为将1#焦炉易地改造为一座JN60
孔焦炉,并与之配套的备煤、化产回收系统等进行相应的改造.工程于2004年4月5日
开工,焦炉本体于2005年5月28日出焦.2005年产焦25.9万吨,创税后利润7511万元.
⑻华菱涟钢干熄焦工程
工程概算总投资17, 180万元,该工程主要建设内容为两座JN60型焦炉配套建设
一套150t/h干熄焦装置及锅炉、发电系统, 年处理红焦115万吨/年.工程于2005年5
月28日开工, 到目前已全面完成筑炉,锅炉本体安装完,循环水泵房、综合电气室、
除氧给水泵、汽轮发电站、除法及干燥站土建全部完成,提升机安装完成,熄焦车检
修线正在施工,外围管线也在施工之中.预计干熄焦装置2006年4月份投产,发电系统
2006年6月份投产.
⑼华菱涟钢新建280m2烧结机工程
工程概算总投资40, 000万元,主要建设内容:新建一台280m2烧结机及相关的公
辅配套设施.主体于2006年元月21日正式投产.自投产以来生产正常,至2006年2月产
烧结矿96938吨,创利润355万元.
⑽华菱连轧管电炉改造工程
工程概算总投资4,980万元,主要建设内容:围绕给新建投产的φ273大无缝管连
轧管机组供坯,在现有基础条件下对电炉炼钢系统进行改造.工程于2005年初动工建
设,2005年底已基本完成建设,并已进入试生产阶段,2005年底已试产出大无缝管坯2
381吨. |
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