经营分析
| 发布日期：2008-3-19 10:20:00 |
≈≈金牛能源000937≈≈(更新:08.03.18)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭 ｜ 412362.5｜ 175525.8｜ 42.57｜ 77.78｜
｜建材 ｜ 71435.5｜ 10557.5｜ 14.78｜ 13.47｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 455306.1｜- ｜- ｜ 85.88｜
｜华东地区 ｜ 52274.3｜- ｜- ｜ 9.86｜
｜华南地区 ｜ 8270.6｜- ｜- ｜ 1.56｜
｜东北地区 ｜ 530.2｜- ｜- ｜ 0.10｜
｜西南地区 ｜ 477.2｜- ｜- ｜ 0.09｜
｜西北地区 ｜ 53.0｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜出口 ｜ 13254.1｜- ｜- ｜ 2.50｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭行业 ｜ 203632.8｜ 86383.6｜ 42.42｜ 80.97｜
｜建材行业 ｜ 34259.6｜ 4490.0｜ 13.11｜ 13.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭 ｜ 203632.8｜ 86383.6｜ 42.42｜ 80.97｜
｜水泥及玻纤 ｜ 34259.6｜ 4490.0｜ 13.11｜ 13.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 219024.3｜ 82245.5｜ 37.55｜ 87.09｜
｜华东地区 ｜ 20876.6｜- ｜- ｜ 8.30｜
｜华南地区 ｜ 3861.9｜- ｜- ｜ 1.54｜
｜西南地区 ｜ 379.1｜- ｜- ｜ 0.15｜
｜西北地区 ｜ 20.8｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜东北地区 ｜ 214.9｜- ｜- ｜ 0.09｜
｜出口 ｜ 7100.3｜- ｜- ｜ 2.82｜
｜合计 ｜ 237808.7｜- ｜- ｜ 94.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭采选业 ｜ 298079.2｜ 129329.7｜ 43.39｜ 80.68｜
｜建材行业 ｜ 57726.2｜ 6353.7｜ 11.01｜ 15.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭 ｜ 298079.2｜ 129329.7｜ 43.39｜ 80.68｜
｜建材 ｜ 57726.2｜ 6353.7｜ 11.01｜ 15.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 328142.5｜- ｜- ｜ 88.81｜
｜华东地区 ｜ 26493.5｜- ｜- ｜ 7.17｜
｜华南地区 ｜ 3336.8｜- ｜- ｜ 0.90｜
｜西南地区 ｜ 1898.1｜- ｜- ｜ 0.51｜
｜西北地区 ｜ 42.8｜- ｜- ｜ 0.01｜
｜东北地区 ｜ 129.5｜- ｜- ｜ 0.04｜
｜出口 ｜ 9424.4｜- ｜- ｜ 2.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期:2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 煤炭采选业 ｜ 216697.5｜ 88317.1｜ 40.76｜ 80.27｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他行业 ｜ 43299.8｜ 4475.2｜ 10.34｜ 16.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 336.6｜ 107.0｜ 31.79｜ 0.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 煤炭 ｜ 216697.5｜ 88317.1｜ 40.76｜ 80.27｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 建材 ｜ 43299.8｜ 4475.2｜ 10.34｜ 16.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 336.6｜ 107.0｜ 31.79｜ 0.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤气生产和供应业 ｜140326.68 ｜80988.50 ｜59338.18 ｜42.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜27380.28 ｜24983.16 ｜2397.12 ｜8.75 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭 ｜140326.68 ｜80988.50 ｜59338.18 ｜42.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜建材 ｜27380.28 ｜24983.16 ｜2397.12 ｜8.75 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜153983.36 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜69927.00 ｜40174.70 ｜29752.30 ｜42.55 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他非金属矿物制品业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜9839.11 ｜9426.67 ｜412.44 ｜4.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜166.84 ｜68.38 ｜98.46 ｜59.01 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭 ｜69927.00 ｜40174.70 ｜29752.30 ｜42.55 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水泥及玻璃纤维制品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜9839.11 ｜9426.67 ｜412.44 ｜4.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜166.84 ｜68.38 ｜98.46 ｜59.01 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭 ｜270464.07 ｜138392.69 ｜143276.75 ｜48.83 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜建材 ｜41891.03 ｜37806.86 ｜4084.17 ｜9.75 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、2007年度生产经营情况
(一)总体生产经营情况
2007年, 公司董事会以加快企业发展为目标,以增强企业综合实力为重点,依托
宏观经济、资本市场和煤炭行业快速发展的良好外部形势, 明确发展思路和经营方
略,科学决策、规范运作,取得了良好经营发展效果.2007年,公司董事会圆满完成了
各项工作任务,有效维护了公司和全体股东的权益,公司原煤产量、精煤产量、商品
煤量、销售收入、利润等各项经济技术管理指标均创出历史最高水平, 企业综合实
力进一步壮大,发展后劲明显增强.
煤炭生产再创历史新水平.公司突出煤炭主业,超前谋划,精心组织,煤炭生产屡
创佳绩.2007年度,公司一举跨入年产原煤超千万吨的特大型企业行列,同时为公司0
8年的生产准备了充足战场.全年完成原煤产量1,135万吨,同比增加280万吨,日产能
力平均在3万吨水平;精煤产量447万吨,同比增加51万吨;总进尺完成89,743米,同比
增加7,631米.继续实施"精电煤"战略,依靠过硬的质量赢得用户信任,"金牛精煤"品
牌效应得到充分发挥.
资本运作取得新进展.2007年12月21日,公司通过竞拍方式,以7,010万元成功竞
得沧州化学工业股份有限公司(以下简称"沧化股份")12, 765.48万股股份和深圳市
贵速实业发展有限公司90%的股权, 合计控制了沧化股份40.85%的股权,过户完成后
,公司将成为沧化股份控股股东.通过资本运作,以低成本战略重组沧化股份,可延伸
公司产业链,整体上提高公司综合抗风险能力,充分保障公司股东利益.
安全基础工作进一步夯实. 始终坚持安全第一,强化安全质量标准化建设,组织
创建精品工程,东庞矿建成了国家特级安全高效矿井,邢台矿、邢东矿建成了国家一
级安全高效矿井, 其他各矿全面达到规划目标.创新安全管理,实行重点项目分级管
理; 突出强调领导安全责任的落实;实现了安全闭合管理,公司安全生产水平有了进
一步提高.
非煤产业再上新台阶. 玻纤分公司依托专业化技术保障,加强环节改造,优化资
源配置,池窑生产能力显著提升.水泥厂深入开展挖潜降耗活动,提高设备运转率,煤
耗、电耗持续下降.报告期内,公司非煤产业继续保持良好增势.
项目建设步伐进一步加快.东庞矿高产高效技术改造项目完工,年新增产能40万
吨;东庞矿北井建成投产,年新增产能45万吨;升达井完成了资源划转,与本部顺利贯
通. 晋中矿区初具规模,段王煤矿90万吨改造完成,180万吨改造前期工作已经启动;
天泰煤业45万吨技改获得批复,90万吨改造前期工作开始启动.资源开发又有新突破
.购并了张家口沽源煤矿,为开发榆树沟煤田打下基础.对外合作迈出新步伐.与邢台
旭阳焦化合作20万吨甲醇煤化工项目开工建设,与天津铁厂联合建设年产150万吨焦
炭项目已经开工.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况
报告期公司实现营业收入530,165.48万元,同比增加36.48%,主要原因有:①200
7年度公司新增寿阳县天泰煤业有限责任公司、河北信诚金牛贸易有限公司两个子
公司, 分别增加收入1,271万元和19,499万元;②公司2006年11月底收购了寿阳县段
王煤化有限责任公司80%的股权,由于2006年度公司只合并了其1个月的营业收入,20
07年度合并了全年收入,同比增加营业收入27,256万元;③母公司同比增加营业收入
95,066万元,其中:煤炭产品同比增加82,422万元,主要是原煤产量同比增加145万吨
,原煤销量也相应增加,结合售价上涨因素,致使营业收入同比增加30,407万元;原煤
入洗量同比增加, 精煤产量和销量相应增加,结合售价上涨因素,致使营业收入同比
增加46, 549万元;洗混煤同比增加营业收入5,466万元;④水泥产品同比增加营业收
入6,112万元;⑤玻璃纤维产品同比增加收入7,597万元.2007年公司实现净利润58,5
52.26万元,同比增加21.01%.
公司营业收入按产品类别划分主要有煤炭、建材、电力和贸易, 分别占营业收
入的80.20%、13.63%、2.49%、3.68%.
报告期内公司生产水泥134万吨, 同比增加27.66%;生产水泥熟料176万吨,同比
增加6. 94%,水泥产品实现利润总额1,095.06万元;报告期生产电力10亿kWh,同比增
加16. 68%,电力产品实现利润总额4,299.96万元,同比增加31.32%;报告期玻纤产品
原丝产量5万吨,同比增加12%,玻纤产品实现利润总额5,033.60万元,同比增加166.5
3%.
2、主营业务分地区情况
本公司产品销售市场主要为华北、华东地区. 报告期内,各销售市场比例为:华
北地区占85.88%,华东地区占9.86%,出口占2.50%,华南地区占1.56%,东北地区占0.1
0%,西南地区占0.09%,西北地区占0.01%.
3、主要供应商、主要客户情况
报告期公司前五名供应商合计的采购金额为31,968.12万元,占年度采购总额的
比例为21.20%;报告期公司前五名客户营业收入总额为131,756.12万元,占公司全部
营业收入的比例为24.85%.
(三)报告期公司财务状况
1、资产构成情况
说明:报告期内公司资产构成无重大变化.
2、财务数据变动情况
说明:①报告期销售费用同比增加44.42%,主要为公司2006年度合并报表中子公
司段王煤化只合并了一个月,而报告期合并了全年所致.②报告期管理费用同比增加
28.07%,主要为根据新会计准则要求,报告期将原来在制造费用和生产成本科目列支
的固定资产修理费改在管理费用科目列支所致. ③报告期财务费用同比增加33.38%
,主要为报告期短期融资券利息较去年同期增加11个月的使用期间所致.④报告期所
得税费用同比增加49.63%,主要为报告期利润总额增加所致.⑤报告期营业成本同比
增加38. 72%、营业税金及附加同比增加62.06%,主要为报告期产品产销量同比增加
所致. ⑥报告期资产减值损失增加493.91%,主要为报告期根据业务实际情况核销坏
帐所致. ⑦报告期营业外收入增加266.86%,主要为报告期同比享受的增值税减免、
政府补贴增加和子公司段王煤化债务重组利得收入所致.⑧报告期营业外支出增加5
77.85%,主要为报告期内根据国家规定集中报废处理没有煤安标志的设备所致.
(四)报告期利润构成分析
报告期内,公司利润构成中营业收入同比增加37.04%、营业成本同比增加29.55
%, 主要为报告期公司煤炭、水泥等产品产销量增加、价格上涨所致.其余利润构成
项目除水泥厂同比扭亏增盈外无其他重大变化,主营业务结构同比也无重大变化.
(五)现金流量相关数据分析
公司报告期经营活动产生的现金流量净额1, 371,140,643.87元,现金流入主要
为销售商品、提供劳务收到的现金5, 887,670,703.25元;现金流出主要包括购买商
品、接受劳务支付的现金2,006,906,367.90元、支付给职工以及为职工支付的现金
1,311,937,758.50元、支付的各项税费838,490,812.79元、支付的其他与经营活动
有关的现金419, 351,754.39元.投资活动产生的现金流量净额为-1,014,747,165.5
3元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金889,113,083.77元
. 筹资活动产生的现金流量净额为-160,829,454.92元,现金流入主要为吸收投资收
到的现金416, 000,000.00元、取得借款所收到的现金122,000,000.00元;现金流出
主要为偿还债务所支付的现金477,300,000.00元、分配股利、利润或偿还利息所支
付的现金219,577,113.88元.
(六)子公司情况介绍
截至本报告书出具日,公司所拥有的全资、控股、参股的子公司情况如下:
1、河北信诚金牛贸易有限公司
河北信诚金牛贸易有限公司是公司独家出资设立的有限责任公司,于2007年7月
11日在邢台市工商行政管理局注册登记,注册资本1,000万元.经营范围为:批发、零
售钢材、建材、电气机械及器材、其他化工产品(不含危险化学品)、有色金属材料
、机械设备配件、金属制品. 公司持有其100%的股权.截至2007年12月31日,河北信
诚金牛贸易有限公司的资产总计为5,053.18万元,负债合计为4,047.00万元,所有者
权益合计为1,006.18万元.
2、张家口金牛能源有限责任公司
张家口金牛能源有限责任公司是公司与邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口
盛源(集团)有限责任公司三方共同出资设立的有限责任公司, 于2006年4月7日在张
家口市工商行政管理局注册登记,注册资本3,000万元.经营范围为:对煤炭开采、洗
选加工、铁路运输、坑口电厂项目筹建, 在国家法律法规规定许可项目内从事筹建
活动, 筹建期间不得从事经营.公司持有其90%的股权,截至2007年12月31日,其资产
总计为5, 663.00万元,负债合计为3,103.40万元,所有者权益合计为2,559.60万元.
目前该公司还处于筹建期,无营业收入.
3、寿阳县段王煤化有限责任公司
寿阳县段王煤化有限责任公司是公司对原山西省寿阳县段王煤化有限责任公司
进行增资扩股后重新登记设立的有限责任公司,于2006年12月4日在山西省工商行政
管理局注册登记,注册资本6,000万元,经营范围为:开采原煤、通过铁路、公路经营
出省和省内销售和煤制品加工. 公司持有其40%的股权,同时根据公司与寿阳县国资
委签定的股权托管合同约定,受托管理其所持段王煤化公司11%的股权并行使表决权
.截至2007年12月31日,其资产总计为34,216.22万元,负债合计为18,124.34万元,所
有者权益合计为16,091.88万元.
4、寿阳县天泰煤业有限责任公司
寿阳县天泰煤业有限责任公司是公司对原山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司
进行增资扩股后重新登记设立的有限责任公司,于2007年5月31日在山西省工商行政
管理局注册登记,注册资本为857万元,经营范围为:开采原煤.公司持有其80%的股权
. 截至2007年12月31日,其资产总计为8,606.83万元,负债合计为10,962.06万元,所
有者权益合计为-2,355.23万元.
5、金牛天铁煤焦化有限公司
金牛天铁煤焦化有限公司是公司与天津铁厂合资设立的有限责任公司, 于2007
年12月6日在河北省邯郸市涉县工商行政管理局注册登记, 注册资本为66,000万元,
实收资本为13,200万元,经营范围为:焦炭和煤气制造(项目筹建,在筹建期间不得开
展生产和经营活动), 化工产品、发电、技术咨询等劳务服务;经营本企业自产产品
及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经
营来料加工和"三来一补"业务;机械设备租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按
规定办理).公司持有其50%的股权.截至2007年12月31日,其资产总计为13,200.00万
元,负债合计为0,所有者权益合计为13,200.00万元.
6、中联煤炭销售有限责任公司
中联煤炭销售有限责任公司是由公司与中国煤炭运销协会等14家单位共同出资
、于2000年6月6日、经北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册资本8
,300万元,经营范围为:销售煤炭、焦炭、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料
、金属材料;设备租赁;仓储服务;技术咨询;信息咨询;劳务服务.公司持有其1.2%的
股权,是中联煤炭销售有限责任公司的参股公司.
(七)报告期内重大重组事项
报告期内无重大重组事项.
(八)会计政策、会计估计变更及前期差错更正
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外, 本公司不存在其他会计政策、
会计估计变更.
首次执行企业会计准则造成的影响见会计报表附注(十四、2).
报告期内无前期会计差错更正.
(九)报告期无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(十)报告期不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%
以上的情况.
二、对公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势、市场竞争格局、风险因素和应对措施
2008年是我国全面贯彻落实党的十七大战略部署的第一年, 也是实施"十一五"
规划承上启下的关键一年,既充满希望和机遇,又面临压力和挑战.2008年,我国国民
经济也将继续保持较快增长态势,煤炭基础能源需求依然旺盛,煤炭市场将总体保持
平衡, 精煤市场继续看好,优质冶炼精煤供应仍将紧张.节能减排、环境保护、《煤
炭产业政策》等政策和措施的出台, 为企业转变经济运行方式,提高发展质量,提供
了政策面的支撑.
(二)公司发展思路及2008年度生产经营计划
2008年总的指导思想是: 牢固树立科学发展观,全面落实公司发展的总体部署,
坚持"以煤为主, 相关多元,做强做大,科学发展"的发展战略,增强自主创新能力,稳
定煤炭产品总量, 推进非煤产业发展,建设和谐小康矿区,实现企业又好又快发展的
总体经营目标.
在目前煤炭市场持续向好的情况下, 公司2008年在保证安全和环保要求的前提
下,保持煤炭原煤产量、洗精煤产量及相应的销售收入稳步提高.
(三)实现未来发展战略所需资金的计划
根据公司目前生产经营计划及未来业务发展状况, 公司将结合现有业务和未来
投资需求, 积极寻求资金筹措渠道,制定投融资计划,保障公司现有业务和未来发展
的资金需求,保证公司健康、稳定发展.
三、报告期内公司投资情况
(一)报告期内公司募集资金投资情况
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,2004年8月11日,公司向社会公
开发行可转换公司债券募集资金70,000万元,按照《可转债募集说明书》约定,报告
期项目投资具体情况如下:
1、募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
说明:(1)北京京都会计师事务所为本公司出具了二○○七年度可转债募集资金
存放与使用情况鉴证报告(北京京都专字(2008)第0363号);(2)报告期募集资金承诺
项目未发生变更情况; (3)截止报告期末公司所有前次募集资金项目已经全部完工,
超出部分公司以自有资金解决;(4)收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项
目已实施,土地使用权出让手续已办理,节约募集资金1,298万元,已补充公司流动资
金(尚需经过股东大会批准).
(二)报告期内公司非募集资金主要投资项目
(1)向山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司增资
2006年7月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了向山西省寿阳县天
泰煤业有限责任公司增资的议案, 2007年2月1日,公司以自有资金5,030万元对其增
资,持有新天泰公司80%的股权.该公司改扩建项目正常进行中,报告期购买日后该公
司完成营业收入1,270.54万元,净利润为-2,424.86万元.
(2)东庞矿下组煤开采技术改造
经河北省发改委冀发改能源核字[2005]2号文批准, 公司以自有资金21,295.53
万元投资东庞矿下组煤开采技术改造项目,该项目建设规模为年产煤炭45万吨,已于
2007年12月28日完工投产.
(3)升达井工程
为了解决公司东庞矿边角煤开采问题, 降低东庞矿开采难度,消除安全隐患,增
加资源利用率,经公司第三届董事会第十一次会议批准,公司拟投资14,381万元整合
升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源, 被整合的
箕斗井位于东庞矿南部,其二号煤资源与东庞矿二号煤矿体是同一矿体的延续,目前
留有40米煤柱相隔.整合后,新增可采边角煤储量72万余吨并能很好的促进石家庄村
的搬迁,可解放煤炭可采储量约230万吨.预计该项目2008年12月完工.
(4)与天津铁厂共同出资设立金牛天铁煤焦化有限公司
2007年7月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于与天津铁厂合
资设立金牛天铁煤焦化有限公司的议案,双方各自出资33,000万元,各自持股50%.20
07年12月31日, 公司以自有资金与天津铁厂各自首期出资6,600万元,注册设立了金
牛天铁煤焦化有限公司,各自持股50%.目前,该公司正处于筹建期.
(5)投资设立河北信诚金牛贸易有限公司
2007年6月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于投资设立河北
金天正贸易有限公司的议案,2007年7月11日,公司以自有资金1,000万元投资设立河
北信诚金牛贸易有限公司(正式工商注册名称),持有其100%的股权.截至本报告期末
,该公司实现销售收入19,498.50万元,净利润6.18万元.
(三)其他需要说明的事项
2007年12月21日, 公司参与了沧化股份12,765.48万股股权及深贵速90%股权竞
拍并中标,成交价格分别为人民币7000万元和10万元(发生拍卖佣金90万元,合计710
0万元).
四、北京京都会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告.报告期公司除首次执行企业会计准则形成的会计政策变更外,不存在其
他会计政策、会计估计变更,也无重大会计差错更正.
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
(一)报告期内公司募集资金投资情况
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,2004年8月11日,公司向社会公
开发行可转换公司债券募集资金 70,000 万元,按照《可转债募集说明书》约定,报
告期项目投资具体情况如下:
1、募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
单位:(人民币)万元
2004 年 2005 年 2006 年 2007年
项目名称 总投资 实际投入 实际投入 实际投入 实际投入
东庞矿高产高
效技术改造项目 16,871.00 1,934.37 2,374.70 5,885.62 6,676.31
葛泉矿通风及下
组煤开采技术改
造项目 4,946.00 3,393.08 1,003.37 549.55 --
章村矿深部水平
技术改造项目 4,823.00 381.69 348.06 4093.25 --
收购三座电厂资
产及出让取得相
关土地使用权项目28,807.79 26,531.55 978.24 --
章村电厂综合利
用技改项目 4,907.00 1,363.91 3,543.09 ―― --
邢矿集团电厂热电
联产综合利用节能
技改项目 4,905.56 1,586.17 3,319.39 ―― --
补充公司流动资金2,300.00 2,300.00 1,298.00 --
合计 67,560.35 37,490.77 10,588.61 12,804.66 6,676.31
说明:(1)北京京都会计师事务所为本公司出具了二○○七年度可转债募集资金
存放与使用情况鉴证报告(北京京都专字(2008)第0363号);(2)报告期募集资金承诺
项目未发生变更情况; (3)截止报告期末公司所有前次募集资金项目已经全部完工,
超出部分公司以自有资金解决;(4)收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项
目已实施,土地使用权出让手续已办理,节约募集资金1,298万元,已补充公司流动资
金(尚需经过股东大会批准).
2、募集资金项目收益情况
序号 项目名称 年度预计收益情况
1 东庞矿高产高效技术改造项目 利润 2,462.00万元
葛泉矿通风及下组煤开采技术
2 改造项目 利润 1,497.00万元
3 章村矿深部水平技术改造项目 利润 899.00万元
4 收购三座电厂的相关资产及出 利润 2,322.37万元
让取得相关土地使用权项目
5 邢矿集团电厂热电联产综合利 利润 1,300.17万元
用节能技改项目
6 章村电厂综合利用技改项目 利润 1,464万元
续上表:
序号 项目名称 报告期实际收益情况分析
此项目报告期内已经完工.该项目使东庞
矿井 2007 年新增核定生产能力 40 万吨,
实现收益 8,011.24 万元.因与该项目初设
1 东庞矿高产高效 时相比目前每吨煤炭增提24元的安全生产
技术改造项目
费和维简费,导致利润减少 960 万元,扣除
此项因素则该项目收益为 8,971.24万元.
此项目实现收益 967.75万元,原因为:投
产初期;防治水及安全费用等投入较多;
葛泉矿通风及下 与初设时相比每吨煤炭增提24元的安全生
组煤开采技术改 产费和维简费,导致利润减少 720 万元,扣
2 造项目 除此项因素则该项目收益为 1,687.75 万
元.
此项目 2006 年底完工,使章村矿 2007 年
新增核定生产能力 20 万吨,实现收益
226.61 万元.原因为:投产初期;防治水
3 章村矿深部水平 及安全等费用投入较多,且与该项目初设
技术改造项目 时每吨煤炭增提安全生产费和维简费24元
/吨,导致减少利润480万元,如考虑此项该
项目收益为 706.61 万元.
4 收购三座电厂的 此项目实现利润 2,675.16 万元,比预计收
相关资产及出让 益增加 15.19%.
取得相关土地使 此项目实现利润 1,101.10 万元,因燃料成
用权项目
5 邢矿集团电厂热 本与当时预计数有较大差距导致未完成预
电联产综合利用 计收益,公司将强化管理,改变管理机制,
节能技改项目 努力实现预期收益.
此项目实现利润 475.32万元,因燃料成本
与当时预计数有较大差距导致未完成预计
6 章村电厂综合利 收益,公司将强化管理,改变管理机制,
用技改项目 努力实现预期收益.
(二)报告期内公司非募集资金主要投资项目
(1)向山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司增资
2006年7月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了向山西省寿阳县天
泰煤业有限责任公司增资的议案,2007 年 2 月 1 日,公司以自有资金5,030万元对
其增资,持有新天泰公司80%的股权.该公司改扩建项目正常进行中,报告期购买日后
该公司完成营业收入 1,270.54 万元,净利润为-2,424.86万元.
(2)东庞矿下组煤开采技术改造
经河北省发改委冀发改能源核字[2005]2 号文批准, 公司以自有资金21,295.5
3万元投资东庞矿下组煤开采技术改造项目, 该项目建设规模为年产煤炭45万吨,已
于2007年12月28日完工投产.
(3)升达井工程
为了解决公司东庞矿边角煤开采问题, 降低东庞矿开采难度,消除安全隐患,增
加资源利用率, 经公司第三届董事会第十一次会议批准,公司拟投资14,381 万元整
合升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源, 被整合
的箕斗井位于东庞矿南部,其二号煤资源与东庞矿二号煤矿体是同一矿体的延续,目
前留有 40 米煤柱相隔.整合后,新增可采边角煤储量 72 万余吨并能很好的促进石
家庄村的搬迁,可解放煤炭可采储量约230万吨.预计该项目2008年12月完工.
(4)与天津铁厂共同出资设立金牛天铁煤焦化有限公司
2007年7月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于与天津铁厂合
资设立金牛天铁煤焦化有限公司的议案,双方各自出资33,000万元,各自持股50%.20
07年12月31日,公司以自有资金与天津铁厂各自首期出资6,600 万元,注册设立了金
牛天铁煤焦化有限公司,各自持股 50%.目前,该公司正处于筹建期.
(5)投资设立河北信诚金牛贸易有限公司
2007年6月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于投资设立河北
金天正贸易有限公司的议案, 2007 年 7 月 11 日,公司以自有资金1,000万元投资
设立河北信诚金牛贸易有限公司(正式工商注册名称),持有其100%的股权.截至本报
告期末,该公司实现销售收入19,498.50万元,净利润6.18万元.
(三)其他需要说明的事项
2007 年 12 月 21 日, 公司参与了沧化股份 12,765.48 万股股权及深贵速90
%股权竞拍并中标, 成交价格分别为人民币 7000 万元和 10 万元(发生拍卖佣金90
万元,合计7100万元).
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司原煤产量较去年同期有所上涨,公司主要产品1/3焦煤价格较去年同
期有所上涨, 产销量和煤炭售价同比增长影响公司报告期经营活动现金流量、净利
润、每股收益同比有较大增幅.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司股改方案中控股股东河北金牛能源集团有限责任公司承诺:所持股份自
获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后18个月
内, 通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%
, 且出售价格必须高于既定的最低出售价格(当前为8.21元/股).并承诺锁定期期满
后,严格按照主管部门对资源性企业的要求保持对金牛能源的控股比例.截至本报告
期末,该公司严格履行了其承诺.
2、在2006年公司控股股东股权划转时,现控股股东河北金牛能源集团有限责任
公司承诺:"本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同
业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源, 并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与
金牛能源的同业竞争. "目前对于资产注入范围及可行性正在初步论证与调研,尚无
具体时间表,公司将与控股股东共同加快工作进度,并在第一时间进行信息披露.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一)2006年上半年经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务为煤炭生产与销售、玻纤制品及水泥熟料的生产与销售. 煤炭产
品主要为冶炼用1/3焦煤,供应国内多家钢铁厂、化工厂;筛混煤和洗混煤,供应国内
多家电厂.
2007年以来, 公司围绕"做强做大,跨越发展"的主题,加快实施"以煤为主,带动
其他产业发展"的发展战略, 树立和落实科学发展观,拼搏进取,求实工作,对外积极
推进新项目的筹划建设, 对内坚持安全第一的生产方针,科学组织煤炭生产,在适当
提高产量的同时,重点抓煤炭质量和生产成本,实施煤炭质量和生产成本与工资挂钩
, 使得产品质量有了明显的提高,产品销售价格稳中有升,产品成本得到了有效的控
制,最大限度的增加了收入和利润,实现公司价值最大化.
报告期内,公司各项经营指标实现情况:
①公司煤炭产、销量指标实现情况表:
项目 报告期 去年同期 同比增长 同比增幅(%)
原煤产量 592.26万吨 425.32万吨 166.94万吨 39.25
精煤产量 238.64万吨 178.23万吨 60.41万吨 33.89
商品煤销量 473.21万吨 305.48万吨 167.73万吨 54.91
综合煤价 430.33元/吨 459.37元/吨 -29.04元/吨 -6.32
报告期内,公司原煤、精煤产销量同比增幅较大,主要原因有:a、报告期公司葛
泉矿通风及下组煤开采技术改造项目已完工达产,增加原煤产量30万吨.
b、新增段王煤矿子公司上半年完成原煤产量69万吨. c、公司各矿井科学组织
生产销售,同期增加了产销量.
综合煤价下降主要是商品煤结构中原煤产量(山西段王)所占比重增加影响所致
②公司水泥产品和玻纤产品各项指标实现情况表:
项目 报告期 上年同期 同比增长 同比增幅
水泥产量(万吨) 60.49 40.17 20.32 50.59%
水泥熟料产量(万吨) 88.05 79.07 8.98 11.36%
水泥产品利润总额(万元) 267.85 -579.47 847.32 -----------
玻纤产品产量(吨) 23922.00 19775.00 4147.00 20.97%
玻纤产品利润总额(万元) 1844.26 1002.00 842.26 84.06%
报告期内, 公司水泥厂继续强化生产管理和经营管理,持续开展工艺技术革新,
降耗增盈效果显著, 实现利润总额267.85万元.玻纤分公司不断创新管理模式,生产
经营保持产销两旺,上半年实现利润总额1844.26万元,同比增幅84.06%.
③公司收入及利润指标实现情况表:
项目 报告期(万元) 去年同期(万元) 同比增长(万元) 同比增幅(%)
营业收入 251,477.94 184,298.69 67,179.25 36.45
营业利润 43,815.20 33,258.41 10,556.79 31.74
利润总额 45,149.13 33,584.87 11,564.26 34.43
净利润 30,105.63 23,223.24 6,882.39 29.64
报告期内,公司产量、收入、利润均实现了较大幅增长,收入、利润增加的原因
主要有:a、今年以来公司大幅度增加了煤炭产量.b、公司本部煤炭价格较去年同期
有所上涨.c、公司非煤产业同期利润大幅增长.
安全方面, 公司各矿认真执行《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国有煤矿瓦斯治
理安全监察规定》两个指令,建立健全了瓦斯治理责任制和管理制度,建立了安全检
测监控中心, 增强了矿井预警防灾能力.报告期,公司严格执行"安全第一,预防为主
"的方针,夯实煤矿安全生产基础,持续开展"安全质量标准化"活动,从各矿的开采、
掘进、机电、运输、通风、防治水等多个方面把安全风险控制在最低, 保证了公司
煤炭主业产品的稳产高产.
2、报告期利润构成分析
报告期内,公司利润构成除水泥厂扭亏增盈外无其他重大变化,主营业务结构也
无重大变化.
3、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动.
4、不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情
况.
5、2007年下半年公司可转换债券偿还的现金安排
公司可转换债券于2004年8月26日上市,于2005年2月11日进入转股期,截至报告
期末,"金牛转债"已有699,764,800元转换为股份,占发行总额的99.97%,尚有余额23
5, 200元,占发行总额的0.03%.公司将以自有资金于2007年8月11日支付其本年度利
息.
二)公司投资情况
1、报告期内公司募集资金投资项目
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元,于2004年8月11日发行,具体情况如下:
①募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
说明:a、报告期募集资金承诺项目未发生变更情况;b、东庞矿高产高效技术改
造项目未完工, 预计下半年完工;c、葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目、章村
矿深部水平技术改造项目、章村电厂综合利用技改项目、邢矿集团电厂热电联产综
合利用节能技改项目已完工, 超出部分公司以自有资金解决;d、收购三座电厂资产
及出让取得相关土地使用权项目已实施,土地使用权出让手续已办理,节约募集资金
1, 298万元,已补充流动资金;e、截止报告期末,募集资金已使用62,280.73万元,已
完成募集资金的92. 19%,尚未使用的募集资金5,279.62万元存于公司设立的专款账
户中.
2、报告期内公司非募集资金主要投资项目
①向山西省寿阳县天泰煤业有限责任公司增资
2006年7月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了向山西省寿阳县天
泰煤业有限责任公司增资的议案, 2007年2月1日,公司以自有资金5,030万元对其增
资, 持有新天泰公司80%的股权.截至报告期末,公司应享受的股权投资收益-857.30
万元.
②东庞下组煤开采技术改造
经河北省发改委冀发改能源核字[2005]2号文批准,公司拟以自有资金19,010万
元投资东庞下组煤开采技术改造项目, 该项目建设规模为年产煤炭45万吨,预计200
7年8月完工.
③升达井工程
为了解决公司东庞矿边角煤开采问题, 降低东庞矿开采难度,消除安全隐患,增
加资源利用率,经公司第三届董事会第十一次会议批准,公司拟投资14,381万元整合
升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源, 被整合的
箕斗井位于东庞矿南部,其二号煤资源与东庞矿二号煤矿体是同一矿体的延续,目前
留有40米煤柱相隔.整合后,新增可采边角煤储量72万余吨并能很好的促进石家庄村
的搬迁,此村搬迁后可解放煤炭储量约230万吨.预计该项目2007年10月完工.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司生产原煤316.76万吨,较去年同期增长49.06%,主要是控股子公司山
西段王煤化及葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目竣工投产,为公司新增产能45.
60万吨.原煤产销量大幅增长使公司实现营业总收入同比增长39.18%,净利润同比增
长38. 83%,基本每股收益及稀释每股收益同比增长40%.销售商品、提供劳务收到的
现金同比增加41,916万元,使报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长89.54%.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内,公司控股股东金能集团公司按照股权分置改革时所作出的承诺,继续
锁定其全部所持有的公司有限售条件的流通股股份.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
1、2006年度经营情况
1)报告期内总体生产经营情况
报告期内, 公司突出煤炭主业,精心组织煤炭生产,坚持以综合机械化推动煤炭
生产发展,生产效率显著提高.全年共生产原煤855.39万吨,同比增加12.50%;精煤产
量完成396.08万吨,同比增加21.44%;综合煤价458.32元/吨,比2005年同比下降1.49
%.2006年全年公司实现销售收入369,467.68万元,比2005年同比增长15.12%;利润总
额实现65,401.09万元,同比下降16.54%;净利润实现48,332.24万元,同比下降9.29%
.收入上升而利润下降的原因为成本增加较多,原因有三:第一、为增强企业后劲,20
06年掘进总进尺完成73156米, 同比增加40.80%,其中开拓进尺完成11747米,同比增
加79. 50%,进尺增加使得公司吨煤成本上升;第二、安全生产费用吨煤计提标准从8
元/吨上调到15元/吨,使得成本增加;第三、安全质量标准化达标投入增加.
公司报告期继续实施精电煤战略, 优化资源配置,加大调煤力度,狠抓煤质管理
,保持了公司精煤在同类产品中的优势品牌地位,确保了煤炭价格的高位运行和企业
经济效益的持续稳定.公司牢固树立"安全为天、责任重于泰山"的思想观念,将安全
工作作为开展一切工作的基础, 全力推进安全生产,建立起了"以人为本、安全第一
"的企业安全文化. 安全质量标准化是打造本质安全型矿井,提高企业素质和管理水
平的基础工作. 报告期公司严格落实安全生产责任制,狠抓安全质量标准化,东庞矿
、邢台矿、葛泉矿、邢东矿达到了国家一级标准; 显德汪矿、章村矿达到了国家二
级标准. 在全面推进达标建设的同时,坚持隐患治理与达标建设同步推进,把各矿安
全管理重点纳入公司统一管理,集中公司的技术、管理、组织等优势,解决安全工作
的重点、难点问题,将安全隐患消除在萌芽状态,促进了公司安全形势的持续稳定.2
006年,公司显德汪矿跨入全国108家安全生产超千天矿井行列.
2)公司主营业务及其经营状况
报告期公司实现主营业务收入3,694,676,835.39元,比上年同期增加15.12%,实
现净利润483,322,440.53元,比上年同期减少9.29%.
公司主营业务包括煤炭、建材和电力,按收入划分分别占主营业务收入的80.68
%、15.62%、3.70%.
公司主营业务收入80.68%来源于煤炭销售收入,15.62%来自建材销售收入.公司
目前主要产品为洗精煤、洗混煤、筛混煤、水泥及玻纤制品.
本公司产品销售市场主要为华北、华东地区. 报告期内,各销售市场比例为:华
北地区占88.81%,华东地区占7.17%,出口占2.55%,华南地区占0.91%,西南地区占0.5
1%,东北、西北地区分别占0.04%、占0.01%.
报告期内公司水泥厂生产水泥105.02万吨,同比增加48.27%;完成水泥熟料164.
90万吨, 同比增加39.02%,实现利润总额25.83万元,一举扭转了连续亏损的局面;公
司各电厂合计完成发电量8.87亿kWh,同比增加15.43%;玻纤分公司完成玻纤原丝4.5
1万吨,同比增加11.16%.
公司前五名供应商合计的采购金额为27,576.49万元,占年度采购总额的比例为
17.95%;报告期主营业务收入前五名客户销售额合计数141,513.13万元,占当期主营
业务收入38.30%.
3)报告期公司财务状况
说明:①管理费用2006年比2005年增加26.67%,主要原因是:a、由于本期公司整
体提高了职工工资水平, 使工资总额及相应的各项保险等费用增加;b、本期新发生
煤炭资源勘探费3,117万元.②财务费用2006年度比2005年度增加228.66%,主要原因
是本期银行承兑汇票贴现利息支出以及发行短期融资券手续费支出增加.③所得税2
006年度比2005年度减少32. 27%,主要原因是:a、2006年度应纳税所得额同比减少.
b、本期企业所得税减免4,664.05万元.
4)现金流量相关数据分析
公司报告期经营活动产生的现金流量净额97,457.87万元,现金流入主要为销售
商品、提供劳务收到的现金437, 061.93万元;现金流出主要包括购买商品、接受劳
务支付的现金153,336.59万元、支付给职工以及为职工支付的现金107,912.04万元
、支付的各项税费60,433.29万元、支付的其他与经营活动有关的现金18,384.91万
元. 投资活动产生的现金流量净额为-101,829.99万元,主要为购建固定资产、无形
资产和其他长期资产所支付的现金93125.62万元.筹资活动产生的现金流量净额为1
5,719.66万元,现金流入主要为吸收投资所收到的现金41,255.77万元、借款所收到
的现金24, 000.00万元;现金流出主要为偿还债务所支付的现金27,100.00万元、分
配股利、利润或偿还利息所支付的现金22,260.06万元.
5)公司控股子公司介绍
公司控股子公司通辽扎鲁特金牛矿业有限公司,成立于2005年9月8日,是公司与
邢台矿业工程有限责任公司共同出资设立的, 公司出资450万元,占注册资本的90%,
该公司主要从事叶腊石开采、加工、销售等业务.目前尚处于筹建期.
报告期内,根据公司第三届第九次董事会决议,公司与邢台矿业(集团)有限责任
公司、张家口盛源矿业(集团)有限责任公司三方共同出资设立张家口金牛能源有限
责任公司, 公司出资2,700万元,占注册资本的90%.该公司主要从事煤炭开采、洗选
加工、铁路运输、坑口电厂项目筹建等业务, 拟建设的煤矿地质储量3.3亿吨,可采
储量1.4亿吨,年设计生产能力180万吨,主要煤种为褐煤.目前尚处于筹建期.
报告期内根据公司第三届第十次董事会决议,公司以自有资金9,032万元对山西
省寿阳县段王煤化有限责任公司增资扩股, 持有新段王煤化公司40%的股权,另受托
管理寿阳县人民政府持有的新段王煤化公司11%的股权,并协议商定将在适当的时候
受让该部分股权, 最终公司将持有段王煤化公司51%的股权.该公司主要从事煤炭开
采、销售及煤制品加工业务, 目前尚有可利用储量2.19亿吨,其中可采储量1.4亿吨
, 年核定生产能力90万吨,截止报告期末,公司已完成对该公司的注资及矿井改、扩
建初步设计工作.
6)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状
况和经营成果的影响.
①关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的
差异分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第
1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计
准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行
日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:
公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款
项坏帐准备和存货跌价准备. 根据新会计准则形成了资产帐面价值小于资产计税的
差异, 产生了递延所得税资产11,683,429.73元,由此增加了2007年1月1日的留存收
益11,683,429.73元.
②执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状
况和经营成果的影响:
根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
a、根据新会计准则第2号长期股权投资的规定, 母公司对子公司的投资日常按
照成本法进行核算,进行合并财务报表时按照权益法核算,这样从财务报表上更能真
实体现母公司的财务状况和经营业绩.
b、根据新会计准则第18号所得税规定:对于因资产账面价值与资产计税基础、
负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异, 公司
将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算. 此项政策变化
将会影响公司当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益.
③上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调
整.
2、对公司未来发展的展望
2007年公司面临较好的发展机遇.当前,煤炭在我国民经济的快速发展对能源的
需求也在进一步加大.国务院18号文的出台,为煤炭企业快速发展提供了有利政策环
境.河北省第七次党代会提出建设沿海经济社会发展强省,必将进一步加快河北省的
经济发展,也为公司提供了难得的发展机遇.同时,公司控股股东金能集团公司,自20
05年12月16日组建以来,快速发展,实力大增,拥有河北省原来的8个统配局矿中的邯
矿集团、邢矿集团、下花园煤矿、八宝山煤矿、井陉矿务局, 并包括张家口康保煤
矿、长城煤矿和涿鹿煤矿,企业规模、综合实力、社会影响力都显著增强.
从全国煤炭行业来看,煤炭产业结构进一步优化,国家已明确了十三个大型煤炭
工业基地,大型煤炭基地建设进一步加快.一批年产过亿吨的矿区、年产过千万吨的
矿井,将成为煤炭工业的中坚力量.当前煤炭行业各大集团竞相发展, 对公司的发展
也带来了严峻考验,提出了严峻挑战,这同时也是激发公司加快发展的动力.
面对机遇和挑战, 2007年,我们将以确保安全生产为中心,以全面加强企业管理
为重点,继续实施"以煤为主,做大做强"的发展战略,牢固树立和落实科学发展观,坚
持以人为本, 实施科技创新,走新型工业化和循环经济发展道路,积极实施低成本扩
张和"精电煤"产品战略, 在做大做强煤炭主业,做优做强非煤产业的同时,积极介入
煤炭深加工和煤化工产业, 努力打造现代化一流企业,充分发挥资源优势,有效规避
经营风险,最大限度实现全体股东的即期利益和长远投资价值.
3、报告期内公司投资情况
1)报告期内公司募集资金投资项目
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元,于2004年8月11日发行,具体情况如下:
募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
说明:a、报告期募集资金承诺项目未发生变更情况;b、东庞矿高产高效技术改
造项目未完工,预计2007年7月完工;c、葛泉矿通风及下组煤开采技术改造项目、章
村矿深部水平技术改造项目、章村电厂综合利用技改项目、邢矿集团电厂热电联产
综合利用节能技改项目已完工, 超出部分公司以自有资金解决;d、收购三座电厂资
产及出让取得相关土地使用权项目已实施,土地使用权出让手续已办理,节约募集资
金1, 298万元,已补充流动资金;e、截止报告期末,募集资金已使用60,884.04万元,
已完成募集资金的90. 12%,尚未使用的募集资金6,676.31万元存于公司设立的专款
账户中.
4、报告期内公司非募集资金主要投资项目
1)向山西省寿阳县段王煤化有限责任公司增资
2006年4月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了向山西省寿阳县段王
煤化有限责任公司增资的议案,经评估认证,公司以自有资金9,032万元增资扩股,持
有新段王煤化公司40%的股权,另受托管理寿阳县人民政府持有的新段王煤化公司11
%的股权, 并协议商定将在适当的时候受让该部分股权,最终公司将持有段王煤化公
司51%的股权.截至报告期末,公司应享受的股权投资收益35.19万元.
2)东庞下组煤开采技术改造
经河北省发改委冀发改能源核字[2005]2号文批准,公司拟以自有资金19,010万
元投资东庞下组煤开采技术改造项目, 该项目建设规模为年产煤炭45万吨,预计200
7年8月完工.
3)升达井工程
为了解决公司东庞矿边角煤开采问题, 降低东庞矿开采难度,消除安全隐患,增
加资源利用率,经公司第三届董事会第十一次会议批准,公司拟投资14,381万元整合
升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源, 被整合的
箕斗井位于东庞矿南部,其二号煤资源与东庞矿二号煤矿体是同一矿体的延续,目前
留有40米煤柱相隔.整合后,新增可采边角煤储量72万余吨并能很好的促进石家庄村
的搬迁,此村搬迁后可解放煤炭储量约230万吨.预计该项目2007年10月完工.
5、北京京都会计师事务所为公司2006年年度报告出具了标准无保留意见审计
报告,公司会计政策、会计估计无变化,无重大会计差错更正.
投资情况说明:
公司投资情况
1. 报告期内募集资金使用延续到报告期的情况.
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元,于2004年8月11日发行,具体情况如下:
A、募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
第一年
项目名称 总投资 实际已投
计划投入
入
东庞矿高
产高效技
16871.00 5904.85 1934.37
术改造项
目
葛泉矿通
风及下组
煤开采技 4946.00 1978.00 3393.08
术改造项
目
章村矿深
部水平技
4823.00 1929.00 381.69
术改造项
目
收购三座
电厂资产
及出让取
28807.79 28807.79 26531.55
得相关土
地使用权
项目
章村电厂
综合利用 4907.00 4907.00 1363.91
技改项目
邢矿集团
4905.56 4905.56 1586.17
电厂热电
联产综合
利用节能
技改项目
补充公司
2300.00 2300.00 2300.00
流动资金
合计 67560.35 50732.20 37490.77 9
接上表: 第二年 第三年
项目名称 实际已投 实际已
计划投入 计划投入
入 投入
东庞矿高
产高效技
6748.40 2374.70 4217.75 1009.65
术改造项
目
葛泉矿通
风及下组
煤开采技 2968.00 488.34 511.13
术改造项
目
章村矿深
部水平技
2894.00 348.06 491.04
术改造项
目
收购三座
电厂资产
及出让取
978.24 0.67
得相关土
地使用权
项目
章村电厂
综合利用 3543.09
技改项目
邢矿集团
3319.39
电厂热电
联产综合
利用节能
技改项目
补充公司
----
流动资金
合计 12610.40 11051.82 4,217.75 2012.49
说明:1.报告期募集资金承诺项目未发生变更情况;2.收购三座电厂资产及出让
取得相关土地使用权项目已实施; 3.尚未使用的募集资金专户存储于公司设立的专
款账户中.
B、募集资金收益情况
序 实际累计收
项目名称 预计收益情况
号
益
1 东庞矿高产高效技术改造项目 利润2,462.00万元 -----
2 葛泉矿通风及下组煤
开采技术改造项目 利润1,497.00万元 -----
3 章村矿深部水平技术改造项目 利润899.00万元 -----
4 收购三座电厂的相关资产及出
让取得相关土地使用 利润2,322.37 7053.47
权项目
5 章村电厂综合利用技改项目 利润1,464万元 -566.23
6 邢矿集团电厂热电联
产综合利用节能技改项目 利润1,300.17万元 333.03
说明:1、2、3项目未完工,没有产生收益;项目5因并网发电协议未签订,未能
并网发电,计提折旧所致.
2. 其他投资情况
东庞矿下组煤开采技术改造工程是经河北省发展和改革委员会批准, 计划总
投资19,010万元,该项目完工后可提升东庞矿生产能力45万吨,截至报告期已投资24
03.81万元.
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1－9月份, 公司实现主营业务收入269,966.82万元,与去年同期相比,上
升了10.77%,实现净利润32,554.66万元,同比下降32.02%,收入上升而利润下降的主
要原因为主营业务成本同比增长34.05%,增幅较大,原因如下:1、根据河北省财政厅
冀财企[2006]6号《河北省财政厅关于河北金牛能源股份有限公司提高安全生产费
用提取标准的批复》的规定及公司董事会三届八次会议决议,从2006年1月1日起,将
生产安全费用提取标准从8元/吨提高到15元/吨; 2、今年1－9月份掘进进尺同比增
长35.88%,同时公司加大安全质量标准化的投入,两个原因致使吨煤材料费同比增长
32.15%;3、产量及掘进进尺增加导致工人工资及津贴增加.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1. 报告期内募集资金使用延续到报告期的情况.
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元,于2004年8月11日发行,具体情况如下:
A、募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
第一年
项目名称 总投资 计划投入 实际已投入
东庞矿高产高效技 16871.00 5904.85 1934.37
术改造项目
葛泉矿通风及下组 4946.00 1978.00 3393.08
煤开采技术改造项目
章村矿深部水平技 4823.00 1929.00 381.69
术改造项目
收购三座电厂资产 28807.79 28807.79 26531.55
及出让取得相关土
地使用权项目
章村电厂综合利用 4907.00 4907.00 1363.91
技改项目
邢矿集团电厂热电 4905.56 4905.56 1586.17
联产综合利用节能
技改项目
补充公司流动资金 2300.00 2300.00 2300.00
合计 67560.35 50732.20 37490.77
接上表: 第二年 第三年
项目名称 计划投入 实际已投入 计划投入 实际已投入
东庞矿高产高效技 6748.40 2374.70 4217.75 1009.65
术改造项目
葛泉矿通风及下组 2968.00 488.34 511.13
煤开采技术改造项目
章村矿深部水平技 2894.00 348.06 491.04
术改造项目
收购三座电厂资产 978.24 0.67
及出让取得相关土
地使用权项目
章村电厂综合利用 3543.09
技改项目
邢矿集团电厂热电 3319.39
联产综合利用节能
技改项目
补充公司流动资金 ----
合计 12610.40 11051.82 4,217.75 2012.49
说明:1.报告期募集资金承诺项目未发生变更情况;2.收购三座电厂资产及出让
取得相关土地使用权项目已实施; 3.尚未使用的募集资金专户存储于公司设立的专
款账户中.
B、募集资金收益情况
序号 项目名称 预计收益情况 实际累计收益
1 东庞矿高产高效技术改造项目 利润2,462.00万元 -----
2 葛泉矿通风及下组煤
开采技术改造项目 利润1,497.00万元 -----
3 章村矿深部水平技术改造项目 利润899.00万元 -----
4 收购三座电厂的相关资产及出
让取得相关土地使用 利润2,322.37 7053.47
权项目
5 章村电厂综合利用技改项目 利润1,464万元 -566.23
6 邢矿集团电厂热电联
产综合利用节能技改项目 利润1,300.17万元 333.03
说明:1、2、3项目未完工,没有产生收益;项目5因并网发电协议未签订,未能并
网发电,计提折旧所致.
2. 其他投资情况
东庞矿下组煤开采技术改造工程是经河北省发展和改革委员会批准, 计划总投
资19,010万元,该项目完工后可提升东庞矿生产能力45万吨,截至报告期已投资2403
.81万元.
★2006年中期:
一)2006年上半年经营情况
1.主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务为煤炭生产与销售、玻纤制品及水泥熟料的生产与销售. 煤炭产
品主要为冶炼用1/3焦煤,供应国内多家钢铁厂、化工厂;筛混煤和洗混煤,供应国内
多家电厂.
2006年以来, 公司围绕"做大做强,跨越发展"的主题,加快实施"以煤为主,带动
其他产业发展"的战略,积极调整营销策略,树立和落实科学发展观,坚持安全第一的
方针,锐意进取,科学组织煤炭生产,通过加大边角煤、薄煤和带采工作力度,最大限
度地提高了资源回收率.
公司水泥厂调整领导班子后,上半年强化管理,调整产品结构,积极开拓市场,实
现利润-579. 47万元,比去年同期减亏512.11万元;玻纤分公司上半年实现利润1002
万元.
公司煤炭产品在产、销量均比去年同期有所增长的情况下, 利润总额却比去年
同期下降了, 原因主要有:一、公司主力矿井东庞矿上半年开采地质条件复杂,工作
面倾角大,全岩断层多且厚,开采条件差,使得精煤回收率降低;二、根据国家对煤炭
企业的有关政策及公司董事会决议, 公司的安全生产费计提标准从8元/吨调整为15
元/吨, 增加成本2,977.23万元;三、公司今年上半年掘进进尺35,276.70米,比去年
同期增加9,391.10米,同时公司加大安全质量标准化的投入,致使材料费同比增加6,
351.77万元;四、为了更大限度的保障矿井安全,上半年公司加大了三维地震勘测、
防治水的费用.
安全方面, 公司各矿认真执行《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国有煤矿瓦斯治
理安全监察规定》两个指令,修改和完善了瓦斯治理责任制和管理制度,建立了安全
检测监控中心,增强了矿井预警防灾能力.上半年,公司执行"安全第一,预防为主"的
方针, 夯实煤矿安全生产基础,深入开展了"安全质量标准化"活动,从各矿的开采、
掘进、机电、运输、通风、防治水六个方面把安全风险控制在最小.
2.公司进行股权分置改革情况
为贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国
发[2004]3号)、中国证券监督管理委员会证监发[2005]32号《关于上市公司股权分
置改革试点有关问题的通知》精神,维护资本市场的稳定,金牛能源被确定成为首批
试点公司.本着兼顾非流通股股东与流通股股东利益的原则,特别是保护中小投资者
利益不受损害,综合考虑大股东、公司实际情况,经与管理部门充分沟通最终确定股
权分置改革方案核心内容如下:
邢矿集团作为公司唯一非流通股股东,以其持有的部分股份作为对价,支付给流
通股股东, 以换取其非流通股份的流通权,即:方案实施股权登记日登记在册的流通
股股东每持有10股流通股将获得邢矿集团支付的2. 5股股份,在支付完成后,公司的
非流通股份即获得上市流通权.
同时, 邢矿集团承诺:邢矿集团所持股份自获得上市流通权之日起,在24个月内
不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后18个月内,邢矿集团通过证券交易所挂牌
交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%, 且出售价格必须高于既
定的最低出售价格,即8.71元/股.承诺锁定期期满后,严格按照主管部门对资源性企
业的要求保持对金牛能源的控股比例.
经2005年公司第一次临时股东大会表决, 以上股权分置改革方案以同意股份占
参加会议有效表决权股份总数的95.7570%及同意流通股股份占参加表决的流通股股
东有效表决权股份的81. 0684%高票通过,实现了流通股股东与非流通股股东双赢的
结果.
3.报告期利润构成分析
公司报告期内,利润构成、主营业务结构无重大变化.
4.无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
5. 不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情
况.
6.2006年下半年公司可转债偿还的现金安排
公司可转债于2004年8月26日上市,于2005年2月11日进入转股期,截至报告期末
,尚剩余有"金牛转债"11,979,900元.公司将于2006年8月11日支付利息,公司将用自
有资金偿付此利息.
7.经营中的问题与困难
随着煤炭的供求关系的转变,煤炭市场竞争更加激烈,公司将通过理顺与用户关
系,提高自身产品质量,严格控制成本等措施面对市场.
二)公司投资情况
1.报告期内募集资金使用延续到报告期的情况.
2.其他投资情况
东庞矿下组煤开采技术改造工程是经河北省发展和改革委员会批准, 计划总投
资19,010万元,该项目完工后可提升东庞矿生产能力45万吨,截至报告期已投资2403
.81万元.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司实现主营业务收入83,435.90万元,比去年同期上升6.12%;净利润实
现12,032.77万元,同比下降37.46%;商品煤销量151.24万吨,同比上升7.93%;综合煤
价462. 34元,同比下降5.51%,为洗精煤所占比重同比下降5.16%所致.主营业务收入
同比上升而净利润下降的原因主要是主营业务成本同比增加29. 85%,生产安全费用
计提标准提高、职工工资及其附加费提高导致成本增高.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
主营业务利润在利润总额中所占比重上升48. 52%,期间费用在利润总额中所占
比重上升52. 14%系2006年1-3月生产安全费用计提标准、职工工资及其附加费较去
年同期均有所增高,从而导致管理费用增加所致
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明.
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
1.2005年度经营情况
1)报告期内总体生产经营情况
报告期内公司继续紧抓煤炭价格高位运行有利市场形势, 狠抓质量标准化和掘
进机械化工作,提高了生产效率,保持了安全形势的总体稳定;坚持以科技为先导,通
过加大边角煤、薄煤的开采力度, 提高了资源回收率;合理安排采掘接替,实现了煤
炭产量和利润稳步提高. 报告期实现原煤生产760万吨,比2004年同比增长3.68%;精
煤生产325万吨,同比增长7.89%;综合煤价465.23元/吨,比2004年同比上涨26.88%.2
005年全年公司实现销售收入320,945万元,比2004年同比增长33.22%;利润总额实现
78,361万元,同比增长54.75%;净利润实现53,279万元,同比增长39.75%,超过了公司
股权分置改革说明书中"公司2005年度净利润将不低于5亿元"的承诺.
公司牢固树立"安全为天、责任重于泰山"的思想观念, 将安全工作作为开展一
切工作的基础,全力推进安全生产,建立起了"以人为本、安全第一"的企业安全文化
. 严格落实安全生产责任制,狠抓安全质量标准化,认真贯彻落实《国有煤矿瓦斯治
理规定》和《国有煤矿瓦斯治理安全监察规定》等文件精神, 通过完善矿井瓦斯监
测监控系统, 增强了矿井的防灾预警能力.在防治水方面,进一步落实国务院安委办
《关于加强大中型煤矿防治水工作的指导意见》,通过加大防治水方面的投入,引进
井下直流电法仪和瞬变电磁仪,做到了对异常区域的超前探测.
通过推行安全生产责任制逐级考核制度和安全跟踪计分管理办法, 做到了岗岗
有标准、人人有责任、事事有人管, 促进了全员、全方位、全过程矩阵式安全管理
体系的形成.职业安全健康管理体系和安全信息化建设的全面推行,搭建起了先进的
安全管理平台, 逐步完善了安全生产的自我约束机制,提高安全生产管理水平,保持
了公司安全状况的持续、稳定.
2005年公司全面启动了精煤创名牌工程, 通过加强质量标准化管理和内部严格
考核, 提高了精煤产量,稳定了精煤质量,邢台矿、东庞矿的精煤产品还分别获得了
"河北省优质名牌产品"和"河北省重点优质名牌产品"称号.
技术创新工作又有新突破. "煤矿井下矸石充填技术与装备研究"获得2005年度
中国煤炭工业科技进步二等奖. 特别值得一提的是,为了提高综合回采率,节约资源
,葛泉矿1521工作面在平均倾角45°,最大倾角55°等极为困难条件下实现了安全回
采,经国内外知名专家鉴定,该项目达到了国际先进水平,填补了国内空白.邢东矿井
荣获"中国煤炭工业科技创新示范矿".
2)公司主营业务及其经营状况
报告期公司实现主营业务收入3,209,452,649.98元,比上年同期上升33.22%,实
现净利润532,793,329.69元,比上年同期上升39.75%,实现销售收入270,464.07万元
.公司主营业务包括煤炭、建材和电力,按收入划分分别占主营业务收入的84.27%、
13.05%、2.68%.
公司主营业务收入84.27%来源于煤炭销售收入,13.05%来自建材销售收入.公司
目前主要产品为洗精煤、洗混煤、筛混煤、水泥及玻纤制品,
本公司煤炭产品主要销售市场为华北、华东地区.报告期内,公司产品的销售收
入为320,945.27万元,各销售市场比例为:华北地区占86.75%,华东地区占10.11%,西
南地区占1.25%,华南地区占0.94%,出口占0.79%,西北占0.09%,东北地区占0.07%.
公司收购集团公司三个电厂后, 报告期发电76,844万kwh,对外销售29,066kwh,
实现销售收入8, 590.16万元;水泥厂生产水泥熟料118.61万吨,加工生产水泥70.83
万吨,实现收入18,349.49万元,亏损3660.56万元;玻璃纤维分公司生产成品37,646.
72吨, 销售37,249.40吨,销售收入23,541.55万元,利润3008.42万元.
公司前五名供应商合计的采购金额为20,139.62万元,占年度采购总额的比例为
18.15%;报告期主营业务收入前五名客户销售额合计数127,594.76万元,占当期主营
业务收入39.76%.
3)报告期公司财务状况
资产构成情况
说明:公司资产构成无重大变化.
财务数据变动情况
说明: A、营业费用2005年度比2004年度增加32.88%,主要原因为玻璃纤维和水
泥厂规模生产,导致运费大幅上涨,另2005年工资水平整体上涨及煤销路修理费增加
. B、管理费用2005年比2004年增加39.83%,主要原因是由于公司工资水平整体上涨
,导致工资及各项保险大幅度增长;本期销售收入增加导致提取的矿产资源补偿费增
加. C、财务费用2005年度比2004年度减少62.59%,主要原因为可转换公司债券转股
,导致可转债利息减少.D、所得税2005年度比2004年度增加100.47%,主要原因为200
5年度应纳税所得额比上年大幅增加.
4)现金流量相关数据分析
公司报告期经营活动产生的现金流量净额为64,435.57万元,现金流入主要包括
销售商品提供劳务收到的现金398,334.20万元、收到税费返还1,505.72万元、其他
与经营活动有关的现金254. 20万元;现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的
现金173, 886.93万元、支付给职工以及为职工支付的现金91,825.60万元、支付的
各项税费53, 994.81万元、支付其他与经营活动有关的现金15,951.21万元.投资活
动产生的现金流量净额为-51,238.16万元,主要为购建固定资产所支付的现金.筹资
活动产生的现金流量净额为－25,669.52万元,现金流入主要为借款所收到的现金12
, 000万元、吸收投资50万元;现金流出主要是偿还债务支付的现金13,000万元、分
配股利、利润或偿还利息所支付的现金24, 057.51万元、其他与筹资活动有关的现
金662.01万元.5)报告期内公司产销两旺,无库存积压产品;技术人员队伍稳定;设备
完好率达到91.22%,达到同行业A级水平.
6)公司控股子公司介绍
本公司与邢台矿业工程有限责任公司于2005年8月30日在邢台签署了《关于共
同投资设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的协议》. 公司出资450万元,邢台矿业
工程有限责任公司出资50万元共同设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司. 该公司已
与报告期内注册,目前正处于筹建期.
2.对公司未来发展的展望
今后五年,我国经济将进入结构调整和增长方式的转型期,将是我国全面建设小
康社会的关键期,也是煤炭工业大发展的机遇期.党的十六届五中全会通过了《关于
制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》, 突出强调:以煤炭为基础,多
元发展, 构建稳定、经济、清洁的能源供应体系,建设大型煤炭基地,调整改造中小
煤矿,开发利用煤层气,鼓励煤电联营,进一步明确了煤炭工业的发展方向.国务院还
专门制定了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》, 进一步明确了煤炭工业发
展的指导思想、总体目标和基本原则. 同时,国家还采取一系列措施,加大对煤炭工
业的管理和扶持力度.
面对煤炭工业大发展的良好机遇期,2006年,我们将紧紧围绕"以煤为主,做大做
强, 跨越发展"的战略构想,牢固树立和落实科学发展观,坚持以人为本的思想,坚持
安全第一的方针. 实施精煤战略,调整产业结构,大打开掘攻坚战,推动科技创新,深
化企业改革,实行精细管理,为实现企业做强做大、构建和谐小康矿区打下坚实基础
3.公司投资情况
1)募集资金投资项目
经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准,向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元,于2004年8月11日发行,具体情况如下:
A.募集资金承诺投资项目、计划安排及实际投入情况
说明:1.报告期募集资金承诺项目未发生变更情况;2.收购三座电厂资产及出让
取得相关土地使用权项目已实施,土地使用权出让手续已办理;3.章村电厂综合利用
技改项目、邢矿集团电厂热电联产综合利用节能技改项目已完工, 超出部分公司以
自有资金解决;4.尚未使用的募集资金存于公司设立的专款账户中.
B、募集资金收益情况
说明:1、2、3、项目未完工,没有产生收益;收购三座电厂的相关资产及出让取
得相关土地使用权项目于2004年8月31日资产交接完毕,出让取得相关土地使用权已
办理,2004年9月－12月三座电厂实现利润总额1,416万元,2005年实现利润总额3,70
8.90万元.
2)报告期无非募集资金重大投资项目
4.审计会计师出据了标准无保留审计意见,公司会计政策、会计估计无变化,无
重大会计差错更正.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
煤炭采选业 207,698.68 99,794.14 51.95%
其他行业 30,566.34 27,684.34 9.43%
其中:关联交易 197.31 107.93 45.30%
主营业务分产品情况
煤炭 207,698.68 99,794.14 51.95%
建材 30,566.34 27,684.34 9.43%
其中:关联交易 197.31 107.93 45.30%
(2) 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:邢台矿业(集团)有限责任公司
特殊承诺:
一、本公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在24个月内不上市
交易或者转让;
二、在前项承诺期期满后18个月内, 本公司通过证券交易所挂牌交易出售股份
的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%, 且出售价格必须高于既定的最低出售
价格.当前最低出售价格为:金牛能源股票2005年4月29日收盘价格14.39元按2004年
年度分红、资本公积金转增除权调整后的水平,即8.71元/股. 最低出售价格将按以
下规则进行相应调整:1、股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整;2、在公司
股权分置改革方案实施后, 当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份
或股东权益发生变化时, 最低出售价格的调整办法及计算公式如下:(1)送股或转增
股本:P＝P0/(1＋n);(2)派息:P＝P0-V;(3)送股或转增股本并同时派息:P＝(P0-V)/
(1＋n);其中:P0为当前最低出售价格(即8.71元/股),V为每股的派息额, n为每股的
送股率或转增股本率, P为调整后的最低出售价格.
三、本公司将自持有的非流通股股份获得上市流通权之日起, 按照下述原则向
中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交申请:1、自本公司持有的非流通股股份
获得上市流通权之日起冻结本公司持有的金牛能源的所有股份;2、自本公司持有的
非流通股股份获得上市流通权之日起24个月以后, 本公司可申请解冻持有的金牛能
源5%的股份. 本公司对于所持有的已解冻的金牛能源股份,将严格按照承诺的要求,
通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格必须高于既定的最低出售价格.3、自本公
司持有的非流通股股份获得上市流通权之日起42个月以后, 本公司可申请解冻持有
的金牛能源全部股份, 并严格按照主管部门对资源性企业的的要求保持对金牛能源
的控股比例.
承诺履行情况:承诺未到期 |
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