经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈欣龙控股000955≈≈(更新:07.10.22)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜无纺行业 ｜ 10939.3｜ 1171.3｜ 10.71｜ 90.49｜
｜其他 ｜ 1150.1｜ 13.9｜ 1.21｜ 9.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贸易业务 ｜ 1150.1｜ 13.9｜ 1.21｜ 9.51｜
｜热轧及服衬产品 ｜ 1699.4｜ 132.1｜ 7.77｜ 14.06｜
｜水刺产品 ｜ 8504.1｜ 1020.9｜ 12.01｜ 70.34｜
｜无纺深加工 ｜ 735.8｜ 18.3｜ 2.49｜ 6.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西北地区 ｜ 14.5｜- ｜- ｜ 0.12｜
｜华北地区 ｜ 586.4｜- ｜- ｜ 4.85｜
｜海南本部 ｜ 8173.2｜- ｜- ｜ 67.61｜
｜中南地区 ｜ 226.6｜- ｜- ｜ 1.87｜
｜西南地区 ｜ 102.9｜- ｜- ｜ 0.85｜
｜华南地区 ｜ 1476.7｜- ｜- ｜ 12.21｜
｜华东地区 ｜ 1349.4｜- ｜- ｜ 11.16｜
｜合计 ｜ 12089.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜东北地区 ｜ 159.6｜- ｜- ｜ 1.32｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜无纺行业 ｜ 15718.5｜ 3600.1｜ 22.90｜ 96.12｜
｜其他 ｜ 634.7｜ 112.8｜ 17.77｜ 3.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水刺产品 ｜ 11959.5｜ 3210.8｜ 26.85｜ 73.13｜
｜热轧及其衬布产品 ｜ 2852.9｜ 233.9｜ 8.20｜ 17.45｜
｜无纺深加工制品 ｜ 906.0｜ 155.4｜ 17.15｜ 5.54｜
｜贸易业务 ｜ 634.7｜ 112.8｜ 17.77｜ 3.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南本部 ｜ 15390.8｜- ｜- ｜ 94.11｜
｜华北地区 ｜ 921.8｜- ｜- ｜ 5.64｜
｜华东地区 ｜ 3871.7｜- ｜- ｜ 23.68｜
｜华南地区 ｜ 2711.1｜- ｜- ｜ 16.58｜
｜东北地区 ｜ 653.6｜- ｜- ｜ 4.00｜
｜中南地区 ｜ 519.5｜- ｜- ｜ 3.18｜
｜西南地区 ｜ 101.9｜- ｜- ｜ 0.62｜
｜西北地区 ｜ 17.5｜- ｜- ｜ 0.11｜
｜合计 ｜ 24187.8｜- ｜- ｜ 147.91｜
｜减：内部销售 ｜ 7834.6｜- ｜- ｜ 47.91｜
｜合计 ｜ 16353.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他纤维制品制造业 ｜ 16197.2｜ 3050.3｜ 18.83｜ 98.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他行业 ｜ 264.9｜ 61.6｜ 23.27｜ 1.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 水刺产品 ｜ 13047.8｜ 2775.5｜ 21.27｜ 79.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 热轧及服衬产品 ｜ 2015.9｜ 134.4｜ 6.67｜ 12.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 无纺深加工 ｜ 1133.5｜ 140.3｜ 12.38｜ 6.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他及贸易业务 ｜ 264.9｜ 61.6｜ 23.27｜ 1.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他纤维制品制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜9972.80 ｜8098.93 ｜1873.87 ｜18.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜2689.19 ｜2442.99 ｜246.20 ｜9.16 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水刺产品 ｜7835.80 ｜6175.07 ｜1660.73 ｜21.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧及衬布产品 ｜1364.59 ｜1249.79 ｜114.80 ｜8.41 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜无纺深加工制品 ｜772.42 ｜674.07 ｜98.35 ｜12.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贸易及其他业务 ｜2689.19 ｜2442.99 ｜246.20 ｜9.16 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜海南本部 ｜12148.90 ｜10325.05 ｜1823.85 ｜15.01 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜418.96 ｜360.44 ｜58.52 ｜13.97 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜2108.97 ｜1993.61 ｜115.36 ｜5.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南地区 ｜1390.89 ｜1306.44 ｜84.45 ｜6.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜255.72 ｜239.58 ｜16.14 ｜6.31 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜299.73 ｜281.14 ｜18.59 ｜6.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜38.09 ｜34.95 ｜3.14 ｜8.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜9.87 ｜9.84 ｜0.03 ｜0.28 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜16671.13 ｜14551.05 ｜2120.08 ｜12.72 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜减：内部销售 ｜4009.14 ｜4009.14 ｜0.00 ｜0.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合 计 ｜12662.00 ｜10541.92 ｜2120.08 ｜16.74 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他纤维制品制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜4137.71 ｜3310.76 ｜826.95 ｜19.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜52.42 ｜34.06 ｜18.36 ｜35.02 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水刺产品 ｜3123.01 ｜2463.88 ｜659.13 ｜21.11 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜服装衬布及热轧产品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜686.62 ｜595.97 ｜90.65 ｜13.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜无纺深加工 ｜328.08 ｜250.91 ｜77.17 ｜23.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贸易收入 ｜52.42 ｜34.06 ｜18.36 ｜35.02 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他纺织品业 ｜17267.80 ｜14237.58 ｜3030.22 ｜17.55 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜833.29 ｜535.03 ｜298.26 ｜35.79 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜水刺产品 ｜12858.15 ｜10416.90 ｜2441.25 ｜18.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜热轧及其衬布产品 ｜3108.01 ｜2741.84 ｜366.17 ｜11.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜无纺深加工制品 ｜1301.65 ｜1078.84 ｜222.81 ｜17.12 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贸易业务 ｜833.29 ｜535.03 ｜298.26 ｜35.79 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜海南本部（含国际贸易部｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜） ｜20741.61 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜1833.51 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜173.31 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜1031.07 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜52.11 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南地区 ｜3139.55 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜788.93 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜4588.70 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜32348.79 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜减：内部销售 ｜14247.70 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合 计 ｜18101.09 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司固定资产期末比上年末增长136.87%,在建工程期末比去年末减少66.43
%,其主要原因是公司在建工程结转固定资产所致;
2、公司上年末长期待摊费用在本期全部结转费用支出,故本期报告长期待摊费
用余额减至零值;
3、公司本期期末应付票据比上年末减少81.33%,其主要原因是公司本期银行票
据业务减少所致;
4、公司报告期管理费用比去年同期增长51.39%,其主要原因是长期待摊费用结
转当期损益所致;
5、公司本期出现亏损的主要原因是公司长期待摊费用依据新会计准则的规定
全部结转当期损益、公司原材料价格大幅度上涨导致公司毛利减少以及生产型子公
司的大额试产费用直接进入损益所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程的特别承诺及履行情况如下:
1、除法定最低承诺外,公司原非流通股股东海南欣安实业有限公司、海南筑华
科工贸有限公司还做出如下承诺:
(1)非流通股股东海南欣安实业有限公司的承诺
海南欣安实业有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在24个
月内不上市交易或转让, 在上述期满后海南欣安实业有限公司通过证券交易所挂牌
交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例在12个月内不超过百分之五, 24个月
内不超过百分之十.通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到欣龙控股股份总
数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告.
(2)非流通股股东海南筑华科工贸有限公司的承诺
a、在本次股权分置改革方案实施前,海南筑华科工贸有限公司将向法院申请解
除对海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结, 并申请解除对北京柯鑫投资有限
公司259.085万股股份的司法冻结,上述被冻结的股份解除冻结后分别由海南欣安实
业有限公司和北京柯鑫投资有限公司用于执行其相应的对价安排;
b、由于北京柯鑫投资有限公司259. 085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以
执行其全部对价, 不足部分由海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代为
垫付;
c、如果在本次股权分置改革方案实施前,上述海南欣安实业有限公司1276万股
的司法冻结和北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结不能解除,海南筑
华科工贸有限公司将代替海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司垫付相应
的对价.
d、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司在
完成股权过户手续后代替合盛投资有限公司执行其应当执行的对价;
e、海南东北物资开发公司所持欣龙控股6,682,500股股份(占公司股本总额的2
. 96%).海南筑华科工贸有限公司承诺,如果海南东北物资开发公司不能执行其对价
安排,海南筑华科工贸有限公司将代为垫付.
f、海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后,按照《上市公司股
权激励管理办法》的规定,拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人
员和中层干部进行股权激励的标的股票来源.
海南筑华科工贸有限公司代替其他非流通股股东垫付对价后, 被垫付对价的股
东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通, 应当向海南筑华科
工贸有限公司偿还代为垫付的款项或股份, 或者取得海南筑华科工贸有限公司的同
意.
2、承诺履行情况:
(1)海南欣安实业有限公司的特别承诺正在履行中,所持限售股份没有申请上市
流通;
(2)在公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过前,海南筑华科工贸有限
公司已完成全部股权过户手续,其承诺履行如下:
a、海南欣安实业有限公司自行执行其相应的对价安排;
b、由于北京柯鑫投资有限公司259. 085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以
执行其全部对价,由海南筑华科工贸有限公司代为垫付1,819,810股;
c、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司代
替合盛投资有限公司执行其全部对价安排;
d、海南东北物资开发公司所持欣龙控股股份在股权分置改革方案实施前已全
部解除冻结,自行执行其对价安排;
e、海南筑华科工贸有限公司在本次股权分置改革方案实施时, 已冻结700万股
欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司长期待摊费用计入当期损益、公司原材料采购价格大幅度上涨以及生
产型子公司的大额试产费用直接进入损益等因素的影响, 预计公司下一报告期将持
续亏损.
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询.
★2007年中期:
(一)公司报告期内的经营情况以及财务状况的简要分析:
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材产品及其后加工产品的生产和销
售,主营业务收入主要来自主导产品.欣龙.牌无纺布卷材及制品的销售.
(1)公司主营业务分行业、产品情况
注:公司产品整体毛利率比去年同期下降了6.94个百分点,其主要原因:
①本报告期公司水刺布、无纺制品等产品因粘胶短纤原料价格出现大幅上涨,
导致产品水刺产品原材料采购成本大幅上升, 从而使得水刺产品和无纺制品盈利能
力出现较大幅度的下降.
②公司其它贸易业务出现较大幅度下降, 毛利率也与去年同期下降了7.95个百
分点,对公司盈利产生一定的影响.
2、报告期内公司利润构成、主营业务结构变化情况
本报告期内公司业务结构出现一定的变化, 其主要原因是本报告期内其他贸易
业务收入大幅度下降所致.
3、经营中出现的问题与困难
报告期公司主营业务收入比去年同期相比下降4.52%,净利润比去年同期下降了
35.93%,其主要原因是:
一是公司水刺产品销售收入比去年同期略有增长, 增长率为8.53%,但因原材料
大幅度上涨导致毛利率下降了9.19个百分点,产品毛利减少了约720万元.
二是无纺制品由于原材料价格上涨, 导致毛利率下降了10.25个百分点,减少产
品毛利约75.40万元
三是其它贸易业务收入大幅度下降, 导致其它贸易业务利润下降232万元.
针对上述不利影响,公司拟采取如下措施予以应对:
(1)加强对产品原材料应用技术的研发工作,改变水刺产品对粘胶短纤的过度依
赖, 积极改进产品结构,选用可替代的新型原料、开发可替代的新产品、新工艺,同
时与国际大型供应公司进行业务合作,利用其广泛的经济资源优势,降低原材料采购
成本;
(2)公司在下半年尽快推出股权激励方案,使公司业绩与股权激励真正实现挂钩
,以提高企业员工主人翁意识,引导员工积极参与公司经营管理,提高公司经营业绩;
(3)积极筹措资金, 抓紧宜昌市两个项目的试产工作,力争在第四季度全面试产
成功并投产.
(二)公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的投资情况
公司上年结余募集资金1, 192.47万元,本报告期内使用募集资金86.43万元,期
末剩余募股资金1,106.04万元存放在公司银行存款帐户上.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
(1)公司报告期内支付非募集资金投资项目..人工革基建工程投资款77.30万元
(2)公司报告期内新增对宜昌市欣龙化工新材料有限公司722万元, 宜昌市欣龙
熔纺新材料有限公司增加投资1397.24万元.目前上述两个项目已进入试产阶段.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程的特别承诺及履行情况如下:
1、除法定最低承诺外,公司原非流通股股东海南欣安实业有限公司、海南筑华
科工贸有限公司还做出如下承诺:
(1)非流通股股东海南欣安实业有限公司的承诺
海南欣安实业有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在24个
月内不上市交易或转让, 在上述期满后海南欣安实业有限公司通过证券交易所挂牌
交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例在12个月内不超过百分之五, 24个月
内不超过百分之十.通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到欣龙控股股份总
数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告.
(2)非流通股股东海南筑华科工贸有限公司的承诺
a、在本次股权分置改革方案实施前,海南筑华科工贸有限公司将向法院申请解
除对海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结, 并申请解除对北京柯鑫投资有限
公司259.085万股股份的司法冻结,上述被冻结的股份解除冻结后分别由海南欣安实
业有限公司和北京柯鑫投资有限公司用于执行其相应的对价安排;
b、由于北京柯鑫投资有限公司259. 085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以
执行其全部对价, 不足部分由海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代为
垫付;
c、如果在本次股权分置改革方案实施前,上述海南欣安实业有限公司1276万股
的司法冻结和北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结不能解除,海南筑
华科工贸有限公司将代替海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司垫付相应
的对价.
d、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司在
完成股权过户手续后代替合盛投资有限公司执行其应当执行的对价;
e、海南东北物资开发公司所持欣龙控股6,682,500股股份(占公司股本总额的2
. 96%).海南筑华科工贸有限公司承诺,如果海南东北物资开发公司不能执行其对价
安排,海南筑华科工贸有限公司将代为垫付.
f、海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后,按照《上市公司股
权激励管理办法》的规定,拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人
员和中层干部进行股权激励的标的股票来源. 海南筑华科工贸有限公司代替其他非
流通股股东垫付对价后,被垫付对价的股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发
生转移)如上市流通, 应当向海南筑华科工贸有限公司偿还代为垫付的款项或股份,
或者取得海南筑华科工贸有限公司的同意.
2、承诺履行情况:
(1)海南欣安实业有限公司的特别承诺正在履行中,所持限售股份没有申请上市
流通;
(2)在公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过前,海南筑华科工贸有限
公司已完成全部股权过户手续,其承诺履行如下:
a、海南欣安实业有限公司自行执行其相应的对价安排;
b、由于北京柯鑫投资有限公司259. 085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以
执行其全部对价,由海南筑华科工贸有限公司代为垫付1,819,810股;
c、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司代
替合盛投资有限公司执行其全部对价安排;
d、海南东北物资开发公司所持欣龙控股股份在股权分置改革方案实施前已全
部解除冻结,自行执行其对价安排;
e、海南筑华科工贸有限公司在本次股权分置改革方案实施时, 已冻结700万股
欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与. 新旧会计准则股东权益
差异调节表.中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
投资情况说明:
公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币3,834.09万元,均为募股项目投入.有
关募集资金使用情况如下:
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准,本公司于1999年9月8日在深圳证
券交易所上网定价发行A股5500万股,每股面值1元,以5.80元/股溢价发行,共计募集
资金人民币31,900万元,扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元
后,实际募集资金人民币30,840万元.上述募集资金于1999年9月14日全部到位,并经
深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证.
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元
,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元.
前次募集资金的调整及变更情况:
1、由于本公司前次募集资金不足, 同时原项目投资规模也已发生变化,为提高
资金利用效率,本着对股东负责的原则,在2000年度股东大会上通过了对募股资金投
向进行内部调整的议案.该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺
粘无纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资,同
时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3, 500万元用于补充公司流动资金
.因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公
司拟通过银行贷款等融资方式解决.
2、2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》
,该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用
于追加投资投入年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目.其中:
A、作为追加注册资金投入2500万元,用于归还公司为该项目实施短期筹资而向
金融机构申请的借款,补充公司被挤占的流动资金.
B、作为该项目流动资金追加投入1,153.75万元.
经上述变更调整, 纺粘项目暂缓建设,待融资条件成熟后,再根据具体情况决定
其投资进度.而前次募集资金结余为1,372.81万元,仍作为水刺二线技改项目资金使
用.
经过上述两次变更调整,前次募集资金投资用途如下:金额:万元
项目 项目投资 前次募集 第一次募集资 第二次变更募
总额 资金计划 金内部调整后 集资金调整后
投入金额 计划投入金额 计划投入金额
水剌二线 9,822.17 7,490.30 15,847.60 15,847.60
水剌三线 13,515.00 6,875.00
纺粘生产线 18,063.26 15,980.70 10,998.40 7,344.65
补充流动资金 3,500.00 3,500.00
磷酸二氢钾项目 3,653.75
合计 41,400.43 30,346.00 30,346.00 30,346.00
注: 1、第一次变更有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4
月21日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2001年5月23日召开的200
0年度股东大会通过.
2、第二次有关募股资金变更调整方案的董事会决议公告已刊登于2006年1月2
5日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2006年2月25日召开的2006年
度第一次临时股东大会通过.
截止2006年12月31日,公司累计使用募股资金29,153.53万元,剩余募股资金1,1
92.47万元存放在公司银行存款帐户上.其中报告期按募股资金用途使用资金3,834.
09万元,募股资金使用详情如下(单位万元):
项 目 投资总额 上期累计 本期 累计 进度
投资额 投资额 投资额
纺粘生产线 7,344.65 7,344.65 7,344.65 100.00%
二线水刺和热熔复合 15,847.60 14,474.79 180.34 14,655.13 92.48%
补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
磷酸二氢钾项目 3,653.75 3,653.75 3,653.75 100.00%
合计 30,346.00 24,390.50 3,834.09 29,153.53 96.07%
项目未能按期完成的原因分析:
水刺二线技术改造项目的主体改造已完成, 部分配套设备因水刺产品订单饱满
而一直无法安排技术改造时间进行安装而延期.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
(1)以现金500万元补足海南欣龙水刺材料有限公司的投资额度, 本公司合并持
有该公司100%股权,该公司本年度投资收益为1,361,845.71元;
(2)本公司以现金500万元追加投资武汉欣龙联合营销有限公司. 该公司本年度
亏损231,591.53元;
(2)本公司以现金800万元追加投资宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司. 该公司正
进行设备安装调试,本年度尚未产生收益.
★2006年末期:
(一)管理层的讨论与分析
公司本年度主营业务收入略有下降, 与去年同期相比下降了9.66%,本年度实现
的净利润比去年净利润下降了17.84%.其主要经营状况分析如下:
1、有利因素分析
(1)公司长期坚持实行原料国产化经营战略, 己取得初步成效,公司大宗原材料
粘胶短纤在下半年实现原料国产化,全部替代进口,较好地规避了进口原材料的涨价
风险, 从而降低了产品原材料消耗成本,同时通过油改汽技术改造,降低了水刺产品
燃料消耗,水刺产品盈利能力因此提高了7.86%.
(2)本年度公司坚决执行客户货款管理制度,加大了对逾期货款清收和考核力度
,资金回笼明显加快,应收帐款余额持续两年出现净下降,货款风险得到初步控制.
(3)受外币汇率持续下跌的影响, 本年度实现汇兑收益201.78万元,对本公司业
绩产生积极的影响.但汇兑收益比去年减少了约120.73万元.
2、不利因素分析
公司本年度营业收入及净利润均有不同程度下降, 未达到公司2006年预期的经
营目标,主要受以下不利因素影响:
(1)公司水刺产品销售收入首次出现下降,与去年同期相比下降了6.99%,其下降
的主要原因是:
公司木浆复合布产品的主要原料. .木浆纸原己实现国产化,但由于国内唯一供
应商因管理不善停产,公司被迫在国外寻找原料供应商,致使公司高附加值产品..木
浆复合布生产暂停待料三个月,影响公司水刺产品销售收入下降.
(2)公司无纺制品销售不畅,市场持续萎缩,盈利能力下降.
受国内中小无纺制品厂商低档产品价格激烈竞争的影响, 公司无纺制品市场开
拓难度越来越大, 加之产品市场开拓资金不足,公司无纺制品市场份额持续下降,无
纺制品销售比去年同期下降约30%,毛利减少约132万元;
(3)由于本年度公司加大营销的拓展力度,营销员工工资、养老保险费用等费用
出现上升, 另外受原油涨价的影响,产品运输费用也出现了一定的上涨,导致营销费
用比去年同期上涨176. 50万元.此外,本年度银行票据结算业务增多,导致财务费用
上升248.50万元.虽然本年度公司管理费用出现一定程度的下降,但三项期间费用仍
比去年同期上涨了328.40万元.
(4)本年度公司补贴收入比去年同期下降了117.20万元.
虽然本年度公司在节能降耗、成本控制方面采取了一些积极的措施, 并取得了
较好的成效,但仍不足以抵消上述不利因素对公司业绩的影响.
(二)执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司财务状况和经营成果的影响情况
本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则. 为分析并披露执行新会计准则
对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了.关于做
好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知.(证监发[2006]136号,以下简称
. 通知.),要求公司按照《企业会计准则第38号.首次执行企业会计准则》和.通知.
的有关规定, 在2006年度财务报告的.补充资料.部分以差异调节表的方式披露重大
差异的调节过程.
1、编制基础
差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号. 首次执行企业会计准则》和
.通知.的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006年度(合并)财务报表
为基础,并依据重要性原则编制.所列差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步
解释而进行调整.
对于《企业会计准则第38号..首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没
有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
2、子公司按照《企业会计准则第38号.首次执行企业会计准则》第五条至第十
九条的规定进行追溯调整, 对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例
享有的净资产份额的事项, 本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公
积.
3、需要编制合并财务报表的,本公司按照新会计准则调整少数股东权益至股东
权益,并在差异调节表中单列项目反映.
4、主要项目附注
2. 12006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业
会计准则》和《企业会计制度》(以下简称.现行会计准则.)编制的2006年12月31日
合并资产负债表. 该报表业经海南从信会计师事务所审计,并于2007年4月15日出具
了琼从会审字[2007]136号审计报告.该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本
公司2006年度财务报告.
2.2同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额系公司持有的新疆欣龙非织造新
材料有限公司、洋浦方大进出口有限公司、宜昌市欣龙化工新材料有限公司、北京
欣龙五洲科技有限公司、海南欣龙无纺制品公司的股权产生的股权投资差额, 调减
了2007年1月1日留存收益1,070,696.32元.
2. 3公司按照现行会计准则计提的坏账准备、短期投资跌价准备、固定资产减
值准备、无形资产减值准备比税法规定可计提的资产准备多93,969,123.71元,属于
可抵扣暂时性差异.按15%、33%企业所得税税率,确认递延所得税资产为14,871,341
.34元.其中归属于母公司权益14,520,680.39元,归属于少数股东权益350,660.95元
公司按照现行会计准则按权益法核算了长期股权投资, 并按权责发生制预提了
费用. 根据新会计准则应将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递
延所得税资产或递延所得税负债,确认递延所得税资产为7,689,519.28元.其中归属
于母公司权益7,125,677.19元,归属于少数股东权益563,842.09元.
2. 4少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公
司少数股东享有的权益为18,550,837.49元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2
007年1月1日少数股东权益18, 550,837.49元.此外,由于前述3.3项的递延所得税资
产归属于少数股东权益增加914,503.04元,新会计准则下少数股东权益为19,465,34
0.53元.
2.5根据新会计准则并结合公司的自身特点和具体情况分析,公司不存在其他因
执行新会计准则需调整2007年1月1日股东权益的交易事项.
公司在2007年1月1日新企业会计准则后, 股东权益增加40,041,001.79元,其中
少数股东权益增加19,465,340.53元.
(三)公司报告期内的经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材、深加工产品的生产和销售, 以
及从事部分国内外贸易业务.
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司的控股公司海南欣龙水刺材料有限公司本年度实现净利润1, 361,845.7
1元;
本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润-2,344,999.7
8元;
本公司的控股公司北京欣龙五洲科技有限公司本年度实现净利润-1,132,212.1
6元;
本公司的控股公司海南欣龙无纺制品有限公司本年度实现净利润-13,136.87元
本公司的控股公司上海欣龙联合营销有限公司本年度实现净利润-484, 101.34
元;
3、主要供应商及客户情况
本公司在本年度向前五名供应商采购金额合计4, 575.82万元,占公司全年采购
总额的46.04%;
本公司在本年度向前五名客户销售产品金额合计4, 418.70万元,占公司全年销
售总额的27.02%.
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题及困难:
(1)由于2006年下半年木浆纸供应严重依赖于进口,公司高附加值产品木浆复合
布暂停生产待料三个月,说明公司市场应变能力尚有一定的欠缺,预计在2007年度上
半年木浆纸原材料成本仍会有所上升, 从而会导致水刺部分产品盈利能力出现短暂
下降.
(2)公司无纺制品业绩近年连续下滑, 尽管产品价格己趋于平稳,但市场份额仍
逐年减少.
(3)公司营销机构设置尚待完善, 工作效率尚有欠缺,期间费用出现了一定程度
的上升.
措施:
(1)针对木浆纸过度依赖于进口这一采供风险,公司经营班子己开始多方寻找国
内可替代供应厂家,目前正与国内相关供应商进行原材料国产化试制工作,预计试制
样品将于2007年5月份可交付使用,届时国内木浆纸供应将会逐步恢复.
(2)利用公司国家非织造工程技术中心的科研优势,积极开拓高附加值水刺新产
品.目前公司正在与澳大利亚等国外科研机构进行技术合作,大力开发以牛奶纤维、
大豆蛋白纤维、羊毛纤维、椰壳纤维等为原料的高新水刺产品,以做到人无我有,人
有我新, 利用.欣龙.品牌优势,提高公司水刺无纺产品的附加值和技术垄断优势,继
而提高公司水刺产品的盈利能力.
(3)加强对公司营销机构的业绩考核和日常监督管理,加大公司机构的改革力度
, 以提高效率效益为原则对公司日常管理机构进行合理撤并,达到裁减冗员,控制费
用,提高工作效率的目的.
(4)2006年服装衬布产品更新换代工作取得了一定进展,但市场份额仍需提高.
2007年公司决定全方位开发各类衬布系列产品, 将欣龙衬布公司发展成为可生
产全系列衬布的专业企业, 继而打造.欣龙.衬布品牌,提高产品附加值,扩大市场份
额.
(四)、公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币3,834.09万元,均为募股项目投入.有
关募集资金使用情况如下:
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准,本公司于1999年9月8日在深圳证
券交易所上网定价发行A股5500万股,每股面值1元,以5.80元/股溢价发行,共计募集
资金人民币31,900万元,扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元
后,实际募集资金人民币30,840万元.上述募集资金于1999年9月14日全部到位,并经
深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证.
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元
,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元.
前次募集资金的调整及变更情况:
1、由于本公司前次募集资金不足, 同时原项目投资规模也已发生变化,为提高
资金利用效率,本着对股东负责的原则,在2000年度股东大会上通过了对募股资金投
向进行内部调整的议案.该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺
粘无纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资,同
时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3, 500万元用于补充公司流动资金
.因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公
司拟通过银行贷款等融资方式解决.
2、2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》
,该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用
于追加投资投入年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目.其中:
A、作为追加注册资金投入2500万元,用于归还公司为该项目实施短期筹资而向
金融机构申请的借款,补充公司被挤占的流动资金.
B、作为该项目流动资金追加投入1,153.75万元.
经上述变更调整,纺粘项目暂缓建设, 待融资条件成熟后,再根据具体情况决定
其投资进度.而前次募集资金结余为1,372.81万元,仍作为水刺二线技改项目资金使
用.
注: 1、第一次变更有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4
月21日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2001年5月23日召开的200
0年度股东大会通过.
2、第二次有关募股资金变更调整方案的董事会决议公告已刊登于2006年1月2
5日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2006年2月25日召开的2006年
度第一次临时股东大会通过.
项目未能按期完成的原因分析:
水刺二线技术改造项目的主体改造已完成, 部分配套设备因水刺产品订单饱满
而一直无法安排技术改造时间进行安装而延期.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
(1)以现金500万元补足海南欣龙水刺材料有限公司的投资额度, 本公司合并持
有该公司100%股权,该公司本年度投资收益为1,361,845.71元;
(2)本公司以现金500万元追加投资武汉欣龙联合营销有限公司. 该公司本年度
亏损231,591.53元;
(3)本公司以现金800万元追加投资宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司. 该公司正
进行设备安装调试,本年度尚未产生收益.
(五)对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的竞争格局
目前, 水刺无纺行业国内市场己进入快速发展期,中低档产品竞争日趋激烈.公
司主导产品. .水刺无纺产品面临国内低档产品激烈的价格竞争,普通产品价格也持
续走低,而原料成本居高不下,产品盈利空间将会日趋变小.公司开发的高档产品,如
水刺纯棉、木浆复合等高附加值产品目前国内己有一两家厂家可进行少量生产, 这
些产品竞争也将不可避免,这对公司业绩产生不利的影响.
2、公司未来的发展战略
针对公司目前面临的国内激烈的竞争,公司将利用企业技术人才的研发优势,加
大科研投入,积极开发具有自有知识产权的高附加值的产品,如牛奶纤维水刺布、大
豆蛋白纤维水刺布、羊毛纤维水刺布等,开拓并积极引导国内潜在的消费市场.
公司在宜昌投资兴建的磷酸二氢钾项目调试工作己于2006年末正式完毕, 目前
公司正多方积极筹措流动资金,力争在2007年度上半年正式投产发挥效益,并形成公
司新的利润增长点.
公司在宜昌兴建的年产6000薄型纺粘无纺布生产线己进入设备安装调试阶段,
预计在2007年上半年建成投料,逐步发挥效益.
3、公司新年度的经营计划
根据公司近几年的经营情况和发展趋势, 公司董事会要求公司管理层积极采取
措施,努力提升公司业绩.为此,公司管理层制定了2007年度的经营目标:2007年度主
营业务收入在2006年度的基础上增长20%-30%,成本及费用水平在2006年的基础上稳
中有降.
为了实现上述经营目标,公司将本着.务实创新、绩效第一.的方针,重点做好以
下工作:
(1)推行全员经营责任承包制, 加大对各生产经营单位的考核力度,改革公司薪
酬体制,.
(2)对公司各级管理机构实行偏平化管理, 本着实用高效的原则,对管理机构进
行合理撤并,裁减冗员,控制费用的增长.
(3)积极拓宽原材料采购渠道, 努力降低产品原材料采购成本,稳定和提高产品
质量.
(4)加强驻外营销机构的建设和管理,严格控制营销费用和管理成本.
(5)完成公司股权激励目标,加强对公司管理层的目标考核,以利提升公司业绩.
投资情况说明:
公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币3,834.09万元,均为募股项目投入.有
关募集资金使用情况如下:
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准,本公司于1999年9月8日在深圳证
券交易所上网定价发行A股5500万股,每股面值1元,以5.80元/股溢价发行,共计募集
资金人民币31,900万元,扣除券商承销费 、交易所上网费及其他发行费用 1,060万
元后, 实际募集资金人民币30,840 万元.上述募集资金于1999年9月14日全部到位,
并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证.
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元
,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元.
前次募集资金的调整及变更情况:
1、由于本公司前次募集资金不足, 同时原项目投资规模也已发生变化,为提高
资金利用效率,本着对股东负责的原则,在2000年度股东大会上通过了对募股资金投
向进行内部调整的议案.该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺
粘无纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资,同
时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3, 500万元用于补充公司流动资金
.因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公
司拟通过银行贷款等融资方式解决.
2、2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》
,该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用
于追加投资投入年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目.其中:
A、作为追加注册资金投入2500万元,用于归还公司为该项目实施短期筹资而向
金融机构申请的借款,补充公司被挤占的流动资金.
B、作为该项目流动资金追加投入1,153.75万元.
经上述变更调整, 纺粘项目暂缓建设,待融资条件成熟后,再根据具体情况决定
其投资进度.而前次募集资金结余为1,372.81万元,仍作为水刺二线技改项目资金使
用.
经过上述两次变更调整,前次募集资金投资用途如下: 金额:万元项目
项目投资 前次募集 第一次募集资 第二次变更募
总额 资金计划 金内部调整后 集资金调整后
投入金额 计划投入金额 计划投入金额
水剌二线 9,822.17 7,490.30 15,847.60 15,847.60
水剌三线 13,515.00 6,875.00
纺粘生产线 18,063.26 15,980.70 10,998.40 7,344.65
补充流动资金 3,500.00 3,500.00
磷酸二氢钾项目 3,653.75
合计 41,400.43 30,346.00 30,346.00 30,346.00
注: 1、第一次变更有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4
月21日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2001年5月23日召开的200
0年度股东大会通过.
2、第二次有关募股资金变更调整方案的董事会决议公告已刊登于2006年1月2
5日的《中国证券报》和《证券时报》. 上述方案业经2006年2月25日召开的2006年
度第一次临时股东大会通过.
截止2006年12月31日,公司累计使用募股资金29,153.53万元,剩余募股资金1,1
92.47万元存放在公司银行存款帐户上.其中报告期按募股资金用途使用资金3,834.
09万元, 募股资金使用详情如下(单位万元):
项 目 投资总额 上期累计 本期 累计 进度
投资额 投资额 投资额
纺粘生产线 7,344.65 7,344.65 7,344.65 100.00%
二线水刺和热熔复合 15,847.60 14,474.79 180.34 14,655.13 92.48%
补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
磷酸二氢钾项目 3,653.75 3,653.75 3,653.75 100.00%
合计 30,346.00 24,390.50 3,834.09 29,153.53 96.07%
项目未能按期完成的原因分析:
水刺二线技术改造项目的主体改造已完成, 部分配套设备因水刺产品订单饱满
而一直无法安排技术改造时间进行安装而延期.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
(1)以现金500万元补足海南欣龙水刺材料有限公司的投资额度, 本公司合并持
有该公司100%股权 ,该公司本年度投资收益为1,361,845.71元;
(2)本公司以现金500万元追加投资武汉欣龙联合营销有限公司. 该公司本年度
亏损231,591.53元;
(2)本公司以现金800万元追加投资宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司. 该公司正
进行设备安装调试,本年度尚未产生收益.
投资情况说明：
公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币3,834.09万元，均为募股项目投入。有
关募集资金使用情况如下：
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准，本公司于1999年9月8日在深圳证
券交易所上网定价发行A股5500万股，每股面值1元，以5.80元/股溢价发行，共计募
集资金人民币31,900万元，扣除券商承销费 、交易所上网费及其他发行费用 1,060
万元后，实际募集资金人民币30,840 万元。上述募集资金于1999年9月14日全部到位
，并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证。
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,
故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元。
前次募集资金的调整及变更情况:
1、由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资
金利用效率,本着对股东负责的原则，在2000年度股东大会上通过了对募股资金投向
进行内部调整的议案。该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺粘
无纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时
变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3,500万元用于补充公司流动资金。因
募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟
通过银行贷款等融资方式解决。
2、2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，
该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用于
追加投资投入年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目。其中:
A、作为追加注册资金投入2500万元,用于归还公司为该项目实施短期筹资而向金
融机构申请的借款,补充公司被挤占的流动资金。
B、作为该项目流动资金追加投入1,153.75万元。
经上述变更调整, 纺粘项目暂缓建设,待融资条件成熟后,再根据具体情况决定其
投资进度。而前次募集资金结余为1,372.81万元,仍作为水刺二线技改项目资金使用
。
经过上述两次变更调整，前次募集资金投资用途如下： 金额：万元
项目 项目投资 前次募集 第一次募集资 第二次变更募
总额 资金计划 金内部调整后 集资金调整后
投入金额 计划投入金额 计划投入金额
水剌二线 9,822.17 7,490.30 15,847.60 15,847.60
水剌三线 13,515.00 6,875.00
纺粘生产线 18,063.26 15,980.70 10,998.40 7,344.65
补充流动资金 3,500.00 3,500.00
磷酸二氢钾项目 3,653.75
合计 41,400.43 30,346.00 30,346.00 30,346.00
注：1、第一次变更有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4月
21日的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案业经2001年5月23日召开的2000年
度股东大会通过。
2、第二次有关募股资金变更调整方案的董事会决议公告已刊登于2006年1月25日
的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案业经2006年2月25日召开的2006年度第
一次临时股东大会通过。
截止2006年12月31日，公司累计使用募股资金29,153.53万元，剩余募股资金1,1
92.47万元存放在公司银行存款帐户上。其中报告期按募股资金用途使用资金3,834.0
9万元，募股资金使用详情如下(单位万元)：
项 目 投资总额 上期累计 本期 累计 进度
投资额 投资额 投资额
纺粘生产线 7,344.65 7,344.65 7,344.65 100.00%
二线水刺和热熔复合 15,847.60 14,474.79 180.34 14,655.13 92.48%
补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
磷酸二氢钾项目 3,653.75 3,653.75 3,653.75 100.00%
合计 30,346.00 24,390.50 3,834.09 29,153.53 96.07%
项目未能按期完成的原因分析:
水刺二线技术改造项目的主体改造已完成,部分配套设备因水刺产品订单饱满而
一直无法安排技术改造时间进行安装而延期。
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
（1）以现金500万元补足海南欣龙水刺材料有限公司的投资额度,本公司合并持
有该公司100%股权 ,该公司本年度投资收益为1,361,845.71元；
（2）本公司以现金500万元追加投资武汉欣龙联合营销有限公司。该公司本年度
亏损231,591.53元；
（2）本公司以现金800万元追加投资宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司。该公司正
进行设备安装调试，本年度尚未产生收益。
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司主营业务收入平稳增长, 比去年同期增长了3.39%,净利润比去年同
期增长了8.66%,其报告期内经营状况简析如下:
虽然公司衬布、无纺制品销售及其他经营收入比去年同期出现了较大的下降,
同期补贴收入也比去年出现大幅减少,但是,由于公司主导产品水刺布销售出现较大
增长, 同时因原材料采购成本下降,产品产量提高而导致产品单位盈利能力提高,产
品综合毛利率比去年同期提高了3.74%,从而导致报告期净利润出现一定增长.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:海南欣安实业有限公司
特殊承诺:其持有的有限售条件的流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个
月内不上市交易或转让.
承诺履行情况:未有交易或转让情况.
股东名称:海南筑华科工贸有限公司
特殊承诺:将在本次股权分置改革完成后,按照《上市公司股权激励管理办法》
的规定,拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行
股权激励的标的股票来源.
承诺履行情况:已冻结其持有的700万股欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员
和中层干部进行股权激励的标的股票来源.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
1、公司报告期内募集资金的投资情况
公司上年结余募集资金5,026.56万元，本报告期内募集资金使用共计人民币3,68
5.95万元，期末剩余募股资金1,340.61万元存放在公司银行存款帐户上。
募股资金使用详情如下(单位万元)：
项目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度
纺粘工程 7,334.65 7,344.65 7,344.65 100.00%
二线水刺和
热熔复合 15,847.60 14,474.79 32.20 14,506.99 91.54%
补充流动资金3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%
补充宜昌磷酸
二氢钾项目 3,653.75 3,653.75 3,653.75 100.00%
合计 30,346.00 25,319.44 3,685.95 29,005.39 95.58%
2006年1月20日公司董事会为了尽快使宜昌市欣龙化工新材料有限公司《年产100
KT/A磷酸二氢钾工程项目(新法联产)》项目投产,审议通过了《关于变更募集资金投
向的议案》，决定暂缓投资纺粘项目,将原募集资金投资项目剩余资金3,653.75万元
全部追加投资至磷酸二氢钾工程项目。上述议案于2006年2月24日召开的2006年度第
一次临时股东大会表决通过，有关决议己刊登于2006年2月25日的《中国证券报》、
《证券时报》。
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
公司报告期内支付非募集资金投资项目——人工革基建工程投资款106.70万元。
★2006年中期:
(一)公司报告期内的经营情况以及财务状况的简要分析:
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材产品及其后加工产品的生产和销
售,主营业务收入主要来自主导产品"欣龙"牌无纺布卷材及制品的销售.
(1)公司主营业务分行业、产品情况表(单位:人民币元)
注:公司产品整体毛利率比去年同期上升4.38个百分点,其主要原因:
①本报告期公司水刺布、热轧布、浆点衬布因涤纶短纤、粘胶短纤等原料价格
出现下滑, 尤其是木浆纸国产化替代进口取得成功,使木浆纸采购成本大幅度降低,
导致产品盈利能力提高.
②公司对主导产品水刺无纺布销售价格进行了适度上调.
(2)主营业务收入及利润地区分布表(单位:人民币元)
2、报告期内公司利润构成、主营业务结构变化情况
(1)公司主营业务收入结构比较表
本报告期内公司主营业务结构出现一定的变化, 其主要原因是本报告期内水刺
产品及其他贸易业务收入上升, 而热轧和衬布产品及无纺制品销售出现了较大幅度
下降.
(2)公司利润结构比较表
报告期内公司产品毛利水平提高以及国家科技补贴款减少, 对净利润产生重大
影响.
3、经营中出现的问题与困难
报告期公司主营业务收入比去年同期相比略有上涨,净利润比去年同期上升了7
.47%,其主要原因是:
一是公司水刺产品销售收入大幅度增长,增长率为34.33%,增加毛利约324万元.
二是由于木浆纸国产化替代进口取得成功,木浆纸采购价格下降,同时短纤原料
采购价格与去年同期相比也出现下滑, 其主要原料—涤纶及粘胶短纤价格与去年同
期相比下降了近5%,而同期产品价格却基本维持在去年同期水平,甚至部分产品价格
略有上调,使公司水刺产品毛利率水平提高了1.68%,毛利增加了约132万元.
虽然公司业绩与去年同期相比略有上升, 但公司热轧产品、浆点衬布产品和无
纺制品销售出现一定幅度的下降,产品市场竞争加剧,由于无纺制品未进行市场开发
有效投入, 近几年产品销售一直未有突破,部分品种销售甚至出现一定幅度下滑,己
引起公司管理层高度关注和重视.
针对上述不利影响,公司拟采取如下措施予以应对:
(1)加强市场调研, 利用公司的技术优势,加大对热轧产品、浆点衬布、无纺制
品的研发力度, 尽快开发出适销对路、独特的产品,同时,增加无纺制品终端市场投
入,提高上述产品的销售量;
(2)加快落实股权激励方案, 使公司业绩与股权激励挂钩,提高企业主人翁认同
意识;
(3)进一步落实公司联合营销体制改革, 加强驻外联合营销公司的经营责任,完
善经营绩效考核机制,严格控制非经营性费用的增长.
(二)公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的投资情况
公司上年结余募集资金5,026.56万元,本报告期内募集资金使用共计人民币3,6
85. 95万元,期末剩余募股资金1,340.61万元存放在公司银行存款帐户上.募股资金
使用详情如下(单位万元):
2006年1月20日公司董事会为了尽快使宜昌市欣龙化工新材料有限公司《年产1
00KT/A磷酸二氢钾工程项目(新法联产)》项目投产, 审议通过了《关于变更募集资
金投向的议案》, 决定暂缓投资纺粘项目,将原募集资金投资项目剩余资金3,653.7
5万元全部追加投资至磷酸二氢钾工程项目. 上述议案于2006年2月24日召开的2006
年度第一次临时股东大会表决通过,有关决议己刊登于2006年2月25日的《中国证券
报》、《证券时报》.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
公司报告期内支付非募集资金投资项目——人工革基建工程投资款106.70万元
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司本报告期主营业务收入与去年同期相比,略有上升,增长了0.42%,影响主营
业务收入增长的主要因素是贸易收入与去年同期相比下降了93. 33%,而主营产品业
务收入与去年同期相比出现不同程度的增长.
公司本报告期主营业务成本却比去年同期上升了8.83%,导致主营业务利润比去
年同期下降23.1%,减少毛利约254万元;
公司本报告期三项期间费用与去年同期相比大幅度下降,降幅达29.54%,费用下
降的原因是: 经营费用大幅度下降了31.07%,财务费用因外币汇率下降,汇兑收益增
长及短期贷款减少导致财务费用下降84.89%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
主营业务盈利能力下降的主要原因是国内同类产品价格竞争激烈,燃油及原材
料价格持续上涨等.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)管理层的讨论与分析
公司本年度主营业务收入略有下降, 与去年同期相比下降了2.62%,本年度实现
的净利润比去年追溯调整后的净利润下降了53.26%.其主要经营状况分析如下:
1、有利因素分析
(1)因国内无纺织品市场消费转旺以及出口大幅增长, 拉动了相关产业发展,本
公司水刺产品销售出现了较好的上涨势头,产品销售比去年同期增长了22.28%.
(2)本年度公司采取了多项强制性措施, 制定和完善了客户货款管理制度,加大
了应收帐款的清收力度, 货款回笼明显加快,遏制了应收帐款上涨势头,应收帐款余
额出现净下降,货款风险得到初步控制.
(3)本年度公司加大了对存货的处理力度, 存货周转及变现速度加快,存货余额
大幅度下降,降幅达18%.
(4)受外币汇率下跌的影响, 本年度实现汇兑收益322.51万元,对本公司业绩产
生较大的影响.
2、不利因素分析
(1)公司无纺制品销售收入下降了38. 32%,其下降的主要原因是:
受国内中小无纺制品厂商低档产品价格激烈竞争的影响, 公司无纺制品市场开
拓难度有所加大,加之公司对此类产品的市场开拓资金不足,导致公司无纺制品市场
份额减少,由此,影响无纺制品销售毛利减少约138万元;
(2)由于公司主要原材料及燃料采购价格出现大幅上涨,公司产品制造成本上升
,造成产品盈利能力下降,水刺产品毛利下降了0.48个百分点.由此,影响水刺产品毛
利减少约62万元; 服装衬布产品毛利下降了4.77个百分点,减少毛利约148.25万元;
无纺制品毛利下降17.96个百分点,减少毛利233.78万元.
(3)受公司流动资金周转的影响, 本年度公司贸易收入出现了较大幅度的下降,
降幅达61.17%,减少主营业务收入约1,312.53万元,导致主营业务收入下降7.06个百
分点.
(4)由于本年度公司员工工资、养老保险费用、汽车费用及业务费用等上升,导
致本年度管理费用比上年上涨53.72%,减少利润576.40万元.
(二)公司报告期内的经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺布卷材、深加工产品的生产和销售, 以
及从事部分国内外贸易业务.
2、主营业务收入及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明
本年度收入结构发生变化的原因:公司无纺制品及贸易业务收入大幅下降,导致
公司收入结构发生较大变化.
3、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
利润构成与上年比发生重大变化的主要原因为:
(1)本年度水刺产品销售利润增长14.40%,而同期服装衬布和贸易业务利润出现
较大幅度下降,导致公司利润构成发生变化;
(2)本年度财政补贴收入大幅增加导致公司利润构成发生重大变化.
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司的控股公司海南欣龙水刺材料有限公司本年度实现净利润-211, 803.97
元;
本公司的控股公司海南欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润-4,480,102.7
8元;
本公司的控股公司新疆欣龙非织造新材料有限公司本年度实现净利润-338,150
.29元;
本公司的控股公司北京欣龙五洲科技有限公司本年度实现净利润-581, 305.27
元;
本公司的控股公司海南欣龙无纺制品有限公司本年度实现净利润-215, 354.32
元;
5、主要供应商及客户情况
本公司在本年度向前五名供应商采购金额合计5, 097.33万元,占公司全年采购
总额的52.64%;
本公司在本年度向前五名客户销售产品金额合计4, 306.49万元,占公司全年销
售总额的23.79%.
6、在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题及困难:
(1)受国际国内燃油价格持续上涨的影响, 公司燃料消耗成本持续升高,导致产
品盈利能力下降.
(2)公司服装无纺衬布产品受国内同业竞争的影响, 产品价格持续下跌,产品盈
利空间越来越小, 而上海欣龙衬布制造有限公司的有纺衬布生产线因流动资金不足
, 目前尚未投入大批量生产,服装衬布公司产品转型及产品更新换代尚需时间,这对
海南欣龙服装衬布有限公司盈利前景造成不利影响.
(3)公司无纺制品业绩近年连续下滑, 市场份额逐年减少,产品价格受同业竞争
剧烈下跌, 同时,市场开拓所需的流动资金缺口较大,如何解决此相关的困难,是200
6年公司管理层面临的一个主要问题.
措施:
(1)针对燃料价格持续上涨的态势, 公司将进行"油改汽"技术改造工作,目前改
造方案己确定, 有关配套工作正在落实,预计该项工作完成后,能够大幅降低燃料消
耗成本.
(2)利用国内大部分同类设备利用率不足, 订单欠缺之机,采取资产重组、兼并
、设备租赁承包等多种方式, 利用公司是国内水刺无纺企业的龙头和"欣龙"品牌优
势,扩大公司水刺无纺产品的生产能力,扩大水刺产品的销售.
(3)利用公司的品牌优势和完善的营销网络, 多方筹措资金,加大无纺终端产品
科研投入和产品市场开拓,积极开发具有竞争优势的新产品和高附加值产品,稳固提
高公司产品的市场占有率.
(4)加快服装衬布产品的更新换代进程, 积极开拓国内有纺衬布市场,提高衬布
产品质量,采取多种形式与国际品牌合作经营,提高产品附加值,扩大市场份额.
(三)、公司报告期内的投资情况
1、公司报告期内募集资金的使用情况
公司本报告期内募集资金使用共计人民币928.94万元,均为募股项目投入.有关
募集资金使用情况如下:
经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准,本公司于1999年9月8日在深圳证
券交易所上网定价发行A股5500万股,每股面值1元,以5.80元/股溢价发行,共计募集
资金人民币31,900万元,扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元
后,实际募集资金人民币30,840万元.上述募集资金于1999年9月14日全部到位,并经
深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证.
由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元
,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元.
前次募集资金的调整及变更情况:
由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金
利用效率,本着对股东负责的原则,在2000年度股东大会上通过了对募股资金投向进
行内部调整的议案.该议案将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺粘无
纺布生产线项目募集资金1,482.2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资,同时变
更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3,500万元用于补充公司流动资金.因募
集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口, 公司拟
通过银行贷款等融资方式解决.
有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4月21日的《中国证
券报》和《证券时报》.上述方案业经2001年5月23日召开的2000年度股东大会通过
截止2005年12月31日,公司累计使用募股资金25,319.44万元,剩余募股资金5,0
26. 56万元存放在公司银行存款帐户上.其中报告期按募股资金用途使用资金928.9
4万元.
项目未能按期完成的原因分析:
a、水刺二线技术改造项目的主体改造已完成,部分配套设备因水刺产品订单饱
满而近期内无法安排技术改造时间进行安装而延期.
b、因项目资金缺口未能及时解决, 纺粘生产线项目建设延缓.公司己于2006年
1月20日公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,并于2006年2月2
4日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过,有关决议案己刊登于2006年2月2
5日的《中国证券报》和《证券时报》.
2、公司报告期内非募集资金投资项目情况
为提高公司整体盈利能力, 对公司原有事业部进行公司制改造,同时,为了实现
多元化经营和规模经营的目标,本公司在本年度投资以下项目:
(1)以实物资产9500万元投资海南欣龙水刺材料有限公司,本公司持有该公司95
%股权,该公司本年度投资收益为-211,803.97元;
(2)本公司以现金100万元投资设立了海南欣龙丰裕庄园有限公司, 该公司正在
完成组建工作,目前尚未开展经营业务;
(3)本公司以现金100万元资设立了武汉欣龙联合营销有限公司. 该公司本年度
亏损90,065.29元.
(4)本公司以现金47. 50万元投资设立了九江欣龙科技有限公司,目前尚未开展
经营业务.
3、会计差错追溯调整情况分析说明
因主管税务机关人员调动及公司报税员工作疏忽, 导致2004年度出口退税报批
资料部分丢失, 由此影响了2004年度出口退税核定及审批工作,经过公司多方协调,
公司2004年度出口退税工作至2005年12月完成核定及审批工作.在此期间,由于主管
税务机关对公司产品出口销售价格在运费扣除认定政策上与公司会计核算上出现较
大差异,导致2004年度公司多计出口退税补贴款;此外,主管税务机关在2005年对200
4年度税收缴纳情况进行了稽查,发现漏计了2004年度部分房产税、土地使用税和资
源税,因此,本年度对上述会计差错进行了追溯调整,调整的主要内容为:
(1)经税务机关审定, 多计2004年度出口退税补贴款865,153.89元,对此追溯调
整了相关年度的当期损益.
(2)经税务机关审定,2004年度少计各项税费227,816.07元,其中:房产税9,028.
40元, 土地使用税195,534.90元,资源税1,003.20元,城市建设维护税13,905.98元,
教育费附加8,343.59元,对此,本公司追溯调整了相关年度的当期损益.
根据企业会计制度的规定,上述追溯调整作为会计差错,合计追溯调整减少了20
04年度利润1,092,969.96元,减少应收补贴款865,153.89元,调增2004年度主营业务
成本865,153.89元、主营业务税金及附加22,249.57元和管理费用205,566.50元,调
增2004年末应交税金219,472.48元和其他应交款8,343.59元.
共计追溯调整减少资产总额865,153.89元,增加负债227,816.07元,并调整了相
关年度的资产负债表和利润表的相关项目.
(五)对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的竞争格局
目前, 水刺无纺行业在国外有一个成熟的市场,需求旺盛,国内市场也己进入快
速发展期.公司主导产品——水刺无纺产品面临国内低档产品激烈的价格竞争,普通
产品价格一路走低, 而原料成本居高不下,产品盈利空间预期会变小.尽管目前公司
开发的高档产品和特色产品尚未受到较大的冲击, 但随着国内厂商科研投入的加大
,水刺特色产品及纯棉、木浆复合、加强筋等高附加值产品将在不久的将来,也会面
临潜在的竞争.上述竞争将不可避免地对公司业绩产生不利的影响.
2、公司未来的发展战略
针对公司目前面临的国内竞争,公司将一方面加大水刺无纺产品的科研投入,积
极开发具有自有知识产权的高附加值的产品, 开拓及积极引导国内市场潜在的消费
市场.另一方面,积极开发新的投资领域,以水刺无纺产品及无纺制品为龙头,以磷化
工为重点, 进行有选择的分业经营,分散投资和经营风险.预期公司在宜昌投资兴建
的磷酸二氢钾项目在2006年将正式投产发挥效益,并形成公司新的利润增长点.
3、公司新年度的经营计划
根据公司近几年的经营情况和发展趋势, 公司董事会要求公司管理层积极采取
措施,努力提升公司业绩.为此,公司管理层制定了2006年度的经营目标:2006年度主
营业务收入在2005年度的基础上增长20%-30%,成本及费用水平在2005年的基础上稳
中有降.
为了实现上述经营目标,公司将本着"务实创新、绩效第一"的方针,重点做好以
下工作:
(1)强化专业化基础管理, 通过采用新工艺、新标准挖掘现有产能潜力,实现挖
掘内涵扩大再生产.
(2)扩大欣龙品牌知名度,提高欣龙产品档次,不断增加产品获利能力.
(3)实施科学管理,努力降低产品成本,稳定和提高产品质量,严格控制营销费用
和管理成本.
(4)以项目公司为载体, 大量吸引高素质科研及管理人才,形成良好的人才管理
机制.
(5)实行职级化管理,明确各部门职能,打破管理壁垒,提高运行效率.
(6)制定有效的绩效考核制度及员工股权激励机制.
(7)继续抓好质量管理工作. 制定完善的质量指标和考核办法,狠抓全员质量效
益意识, 加强公司内部质量管理体系审核,确保ISO9001质量体系和ISO14000环境管
理体系的有效运行.
(8)加强与国内相关大专院校和科研院所的联系,建立产、学、研一体化的产品
开发和人才培训机制,确保公司科研、技术和人才培养的投入和产出相适应.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司主营业务收入比去年同期下降了4.61%,净利润比去年同期下降了27
.76%,其主要原因是(1)公司报告期内期间因原材料采购成本大幅上涨导致产品毛利
率降低4.68个百分点,减少利润约745万元.(2)报告期收入下降4.61%,导致公司利润
减少117万元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
其他纤维制品制造业 14,387.69 12,208.10 15.15%
其他行业 1,534.17 1,299.11 15.32%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
水刺产品类 10,456.42 8,658.13 17.20%
热轧及衬布类 2,279.76 2,117.58 7.11%
无纺制品类 1,651.51 1,432.69 13.25%
其它类 1,534.17 1,299.11 15.32%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜海南欣龙水刺材料有限公司 ｜ ｜ -21.18｜ ｜
｜海南欣龙服装衬布有限公司 ｜ ｜ -448.01｜ ｜
｜新疆欣龙非织造新材料有限公｜ ｜ -33.81｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京欣龙五洲科技有限公司 ｜ ｜ -58.13｜ ｜
｜海南欣龙无纺制品有限公司 ｜ ｜ -21.54｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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