经营分析
| 发布日期：2008-3-3 9:32:00 |
≈≈煤气化000968≈≈(更新:08.02.21)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭 ｜ 312074.4｜ 111058.8｜ 35.59｜ 91.09｜
｜城市公用 ｜ 7874.2｜ -23887.8｜-303.3｜ 2.30｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
｜化工产品 ｜ 16809.2｜ 6617.0｜ 39.37｜ 4.91｜
｜其他 ｜ 5850.5｜ 545.9｜ 9.33｜ 1.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜焦炭 ｜ 187616.0｜ 57605.1｜ 30.70｜ 54.76｜
｜精煤 ｜ 52848.0｜ 20664.1｜ 39.10｜ 15.43｜
｜煤气 ｜ 7874.2｜ -23887.8｜-303.3｜ 2.30｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
｜原煤 ｜ 59029.5｜ 28417.0｜ 48.14｜ 17.23｜
｜中煤 ｜ 12580.8｜ 4372.5｜ 34.76｜ 3.67｜
｜化工产品 ｜ 16809.2｜ 6617.0｜ 39.37｜ 4.91｜
｜其他 ｜ 5850.5｜ 545.9｜ 9.33｜ 1.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 258911.0｜- ｜- ｜ 75.57｜
｜华东地区 ｜ 34029.3｜- ｜- ｜ 9.93｜
｜其他地区 ｜ 49668.1｜- ｜- ｜ 14.50｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭 ｜ 137792.9｜ 49350.7｜ 35.82｜ 90.39｜
｜城市公用 ｜ 3854.2｜ -10509.6｜-272.6｜ 2.53｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜化工产品 ｜ 8845.0｜ 4230.9｜ 47.83｜ 5.80｜
｜其他 ｜ 13.0｜ 6.8｜ 52.12｜ 0.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜焦炭 ｜ 81122.8｜ 24567.2｜ 30.28｜ 53.21｜
｜精煤 ｜ 30685.7｜ 12194.8｜ 39.74｜ 20.13｜
｜原煤 ｜ 19841.9｜ 10481.5｜ 52.83｜ 13.02｜
｜煤气 ｜ 3854.2｜ -10509.6｜-272.6｜ 2.53｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜其他 ｜ 13.0｜ 6.8｜ 52.12｜ 0.01｜
｜化工产品 ｜ 8845.0｜ 4230.9｜ 47.83｜ 5.80｜
｜中煤 ｜ 6142.6｜ 2107.1｜ 34.30｜ 4.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 103654.9｜- ｜- ｜ 67.99｜
｜华东地区 ｜ 16652.0｜- ｜- ｜ 10.92｜
｜其他地区 ｜ 30198.3｜- ｜- ｜ 19.81｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤 炭 ｜ 240641.9｜ 70884.4｜ 29.46｜ 90.58｜
｜城市公用 ｜ 7588.5｜ -19027.2｜-250.7｜ 2.86｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
｜化工产品 ｜ 17183.7｜ 8020.4｜ 46.67｜ 6.47｜
｜其 他 ｜ 250.4｜ -45.0｜-17.96｜ 0.09｜
｜合 计 ｜ 265664.4｜ 59832.7｜ 22.52｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜焦 炭 ｜ 142339.0｜ 24952.1｜ 17.53｜ 53.58｜
｜精 煤 ｜ 53516.6｜ 23293.2｜ 43.53｜ 20.14｜
｜煤 气 ｜ 7588.5｜ -19027.2｜-250.7｜ 2.86｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
｜原 煤 ｜ 32427.5｜ 18490.6｜ 57.02｜ 12.21｜
｜中 煤 ｜ 12358.8｜ 4148.5｜ 33.57｜ 4.65｜
｜化工产品 ｜ 17183.7｜ 8020.4｜ 46.67｜ 6.47｜
｜其 他 ｜ 250.4｜ -45.0｜-17.96｜ 0.09｜
｜合 计 ｜ 265664.4｜ 59832.7｜ 22.52｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区 ｜ 171189.6｜- ｜- ｜ 64.44｜
｜华东地区 ｜ 36939.8｜- ｜- ｜ 13.90｜
｜其他地区 ｜ 57535.1｜- ｜- ｜ 21.66｜
｜合 计 ｜ 265664.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 炼焦业 ｜ 102552.3｜ 12201.6｜ 11.90｜ 52.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 煤气生产和供应业 ｜ 5646.3｜ -13793.0｜-244.2｜ 2.89｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 煤炭采选业 ｜ 63923.3｜ 33958.4｜ 53.12｜ 32.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 5646.3｜ -13793.0｜-244.2｜ 2.89｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 焦炭 ｜ 102552.3｜ 12201.6｜ 11.90｜ 52.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 原煤 ｜ 24588.1｜ 15020.5｜ 61.09｜ 12.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 精煤 ｜ 39335.3｜ 18937.9｜ 48.14｜ 20.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 煤气 ｜ 5646.3｜ -13793.0｜-244.2｜ 2.89｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 5646.3｜ -13793.0｜-244.2｜ 2.89｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜炼焦业 ｜67618.71 ｜62852.40 ｜4766.31 ｜7.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤气生产和供应业 ｜3628.09 ｜12642.72 ｜-9014.63 ｜-248.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜有机化学产品制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜8466.37 ｜4335.24 ｜4131.13 ｜48.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜44722.87 ｜22742.07 ｜21980.80 ｜49.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜140.03 ｜132.15 ｜7.88 ｜5.63 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜焦炭 ｜67618.71 ｜62852.40 ｜4766.31 ｜7.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤气 ｜3628.09 ｜12642.72 ｜-9014.63 ｜-248.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化产品 ｜8466.37 ｜4335.24 ｜4131.13 ｜48.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜原煤 ｜15835.30 ｜5840.69 ｜9994.61 ｜63.12 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精煤 ｜22582.53 ｜12298.00 ｜10284.53 ｜45.54 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中煤 ｜6305.04 ｜4603.38 ｜1701.66 ｜26.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜140.03 ｜132.15 ｜7.88 ｜5.63 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜118101.51 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜7388.03 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他地区 ｜86.53 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜炼焦业 ｜29010.44 ｜24114.62 ｜4895.82 ｜16.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜14832.43 ｜11836.34 ｜2996.09 ｜20.20 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜焦炭 ｜29010.44 ｜24114.62 ｜4895.82 ｜16.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精煤 ｜8060.43 ｜5585.80 ｜2474.63 ｜30.70 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭 ｜227347.88 ｜153755.46 ｜73592.42 ｜32.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜城市公用 ｜7227.56 ｜27343.27 ｜-20115.71 ｜-278.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化工产品 ｜11900.75 ｜9250.36 ｜2650.38 ｜22.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜26.82 ｜60.46 ｜-33.63 ｜-125.39 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜246503.01 ｜190409.56 ｜56093.46 ｜22.76 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜焦炭 ｜129537.86 ｜104936.56 ｜24601.29 ｜30.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精煤 ｜38230.25 ｜15451.34 ｜22778.92 ｜39.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤气 ｜7227.56 ｜27343.27 ｜-20115.71 ｜-207.33 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜原煤 ｜48877.25 ｜25594.53 ｜23282.72 ｜65.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中煤 ｜10702.52 ｜7773.03 ｜2929.49 ｜22.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化工产品 ｜11900.75 ｜9250.36 ｜2650.38 ｜22.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜26.82 ｜60.46 ｜-33.63 ｜-32.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜246503.01 ｜190409.56 ｜56093.46 ｜28.77 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜203906.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜24412.65 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他地区 ｜18184.06 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜246503.01 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司经营情况
1、公司总体经营情况
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售.200
7年公司紧紧围绕"十一五"发展规划和年度经营计划,抓住煤焦市场持续向好的有利
时机,抓改革、强管理、谋发展,克服了铁路运力不足、原料煤价格走高、供应紧张
等诸多困难,圆满的完成了各项生产经营指标.
一是强化生产组织, 确保均衡生产.公司积极拓展原料煤组织渠道,合理安排原
煤的内调和外销,实现产、供、运、销有序衔接和整体平衡,确保了生产的稳定运行
. 针对"4.18"铁路大提速的要求,精心组织运输,合理调配车辆,提高装卸排效率,保
证了生产经营工作的正常进行.此外,2006年年末公司投入了大量资金用于战略性储
煤,为公司本期成本的降低提供了有力的保障,仅此一项便节约成本3000多万元.
二是优化采掘布局, 提高原煤产量.进一步加强煤矿回采、掘进队伍的建设,优
化工作面衔接,提高矿井的生产技术工艺和生产组织管理水平.针对炉、嘉两矿井下
地质构造变化较大,采掘工作面断层较多的实际状况,采取科学合理的技术方案、安
全措施, 优化采掘布局,改进采煤工艺,有效地提高了资源回收率.与去年同期相比,
增加原煤产量11.22万吨.
三是积极应对市场, 做好营销工作.公司认真分析研究煤焦市场的变化,及时调
整营销策略,大力拓展销售市场,不断巩固扩大市场份额.优化生产工艺,狠抓产品质
量管理,保持了公司精煤和焦炭在同类产品中的优势地位.及时跟踪煤焦市场发展态
势,动态提高精煤、原煤、焦炭等产品售价,提高企业经济效益.与去年同期相比,多
销售原煤49万吨.
四是加强内部管控, 全面推行精细化管理.公司以成本管理为核心,健全了成本
费用控制体系,实施模拟内部市场的计划成本管理,层层分解指标,加大考核力度,生
产经营成本得到有效控制.实行了产、供、运、销、资金、质量、工程、合同"八大
系统"集中统一管理, 增强了公司的管控能力,初步架构了公司为资本运营中心和利
润中心,各生产单位为成本中心的管理运营模式.
五是强化技术创新,推进节能减排.公司始终将节能减排作为实现可持续发展的
重要保障和义不容辞的社会责任. 一年来,公司从能源基础管理入手,优化生产工艺
控制,提高资源回收率,逐步淘汰高耗能设备,加强能源计量管理,企业万元工业生产
值能耗实现1. 75吨标准煤;公司在环保治理方面投入资金5,008万元,完成了矿井水
治理、挡风抑尘网等十四项环保治理工程, 全年二氧化硫排放同比减少32.4吨,COD
排放量同比减少92.2吨,全面完成了年度节能减排目标.建立健全了技术中心机构和
技术创新体系,获得了市级技术中心认证,全年投入技术研发资金890万元,多项成果
通过国家、省、市鉴定.
报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长, 达到了公司历史的最好水
平, 营业收入实现342,608.30万元,同比增长27.50%;营业利润实现39,557.04万元,
同比增长65.01%;净利润实现26,742.21万元,同比增长86.36%.公司股票价格一路攀
升,从年初开盘每股4.85元上升到年末收盘33.34元,股票市值从19.17亿增加至131.
76亿.公司以高成长性荣获全国中小上市公司最高奖项"金鹰奖",被评为中国企业社
会责任杰出上市公司.
2、公司营业构成及变化情况
(1)公司营业变化情况
报告期焦炭、原煤的销售收入占营业收入的比例比上年同期增加幅度较大, 主
要原因为公司为适应市场变化, 提高原煤生产量和销售量同时报告期内焦炭、原煤
销售价格上涨.
报告期焦炭的销售成本占营业成本的比例比上年同期减少幅度较大, 主要原因
为报告期公司积极采取措施, 严格控制焦炭成本的上升幅度,同时,煤炭销量增加也
导致焦炭占营业成本的比例下降.
报告期原煤的销售成本占营业成本的比例比上年同期增加幅度较大, 主要原因
为报告期公司原煤销量增大所致.
报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务.
3、主要供应商、客户情况
(1)公司向前五名供应商合计采购金额为66,700万元,占公司年度采购总额的26
.87%.
(2)公司向前五名客户的销售额合计为115,070万元,占公司年度销售总额的33.
59%.
4、公司的财务状况和经营成果
(1)资产及利润构成变化情况
应收款项同比减少的主要原因是:公司加大清欠和货款回收力度;
存货同比减少的主要原因是:公司销量增大,库存商品减少;
固定资产同比增高的主要原因是: 公司为扩大生产,减少关联交易,收购东河洗
煤厂和太原城市煤气工程气源厂部分资产;
在建工程同比增高的主要原因是:龙泉项目工程投入增大;
短期借款同比增高的主要原因是: 主要是由于报告期收购东河洗煤厂和太原城
市煤气工程气源厂部分资产造成流动资金紧张,增加短期贷款补充流动资金;
一年内到期长期负债同比减少的主要原因是:款项到期归还;
长期应付款同比增高的主要原因是: 因公司煤矿产量提高计提煤矿安全生产费
用增高以及煤矿转产资金、煤炭环境治理保证基金的提取;
营业费用同比增高的主要原因是:销售量上升致使营业费用增高;
管理费用同比增高的主要原因是: 管理人员工资、计提各种基本保险基数增高
; 财务费用同比增高的主要原因是:公司报告期负担三个季度5亿元短期融资债券利
息以及贴现率、贷款利率提高;
所得税同比增高的主要原因是:本年利润总额增高;
(2)现金流量变化情况
经营活动产生的现金流量净额同比增高的主要原因是: 公司承兑汇票到期解付
等原因;投资活动产生的现金流量净额同比降低的主要原因是:收购东河洗煤厂和太
原城市煤气工程气源厂部分资产;
筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:公司偿还到期的5亿短期
融资券.
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
(1)山西华南煤化有限公司
该公司2000年注册成立, 注册资本3,267万元,公司实际投资2,567万元,占注册
资本的78.57%;该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备.
截止2007年12月31日, 该公司资产总额为139,00万元,净资产为10,131万元,营
业收入为16,246万元,营业利润为4,923万元,净利润为3,200万元.
(2)山西神州煤业有限责任公司
该公司2005年注册成立, 注册资本为20,000万元,公司实际投资14,000万元,占
注册资本的70%;该公司主营业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售.
截止2007年12月31日, 该公司资产总额为52,909万元,净资产为34,300万元,营
业收入为30,461万元,营业利润为9,119万元,净利润为5,947万元.
(3)北京金奥维科技有限公司
该公司2002年2月27日注册成立, 注册资本2,632万元,公司实际投资2105.60万
元,占注册资本的80%;该公司原名为北京神州博泰广告有限公司,后因公司调整产品
结构和经营范围,于2004年10月更名为北京金奥维科技有限公司,现主营业务为研发
、制造、销售矿用照明灯等.
截止2007年12月31日, 该公司资产总额为3,893万元,净资产为3,828万元,净利
润为105万元.
(4)深圳市神州投资发展有限公司
该公司2001年注册成立, 注册资本为3050万元,公司实际投资2800万元,占注册
资本的91.80%;该公司主营业务为投资兴办实业,国内商业,物资供销业;各类经济信
息咨询;进出口业务.
截止2007年12月31日, 该公司资产总额为2,427万元,净资产为2,004万元,净利
润为-802万元.
(5)太原煤气化龙泉能源发展有限公司
该公司2006年注册成立,注册资本为90,000万元,首批注册资金3亿元已到位.公
司实际投资12, 600万元,占注册资本的42%;该公司主营业务为煤矿、洗煤厂及铁路
自备专线的投资;焦炭、煤制品、煤化工产品(除危险品)的销售.
截止2007年12月31日, 该公司资产总额为30,024万元,净资产为30,000万元,由
于该公司矿井建设处于筹建期间,所以报告期没有收益.
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
煤炭: 长期来看,鉴于我国多煤、缺油、少气的能源现状,煤炭将长期在我国能
源结构中占有重要地位, 煤炭行业的健康持续发展对促进国民经济发展、保障我国
的能源安全具有极为重要的意义.国家在"十一五"规划纲要中指出"坚持节约优先、
立足国内、煤为基础、构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系",强调有序发
展煤炭及其化工,促进煤炭深度加工转化.煤炭行业的技术升级和产业链延伸将继续
展开,行业发展空间必将得到进一步拓展.
据中国国家统计局2008年1月24日公布, 2007年全国煤炭产量达到22.9亿吨,较
上年增长9.4%,产销基本平衡.据权威部门预测,2008年煤炭市场将继续向好,但影响
煤炭市场的因素比较复杂, 变数很多,尤其是年初南方遭受冰雪灾害,将对煤炭供需
形势产生一定影响.
(1)煤炭需求继续增长, 但增幅回落.预计2008年世界经济增速仍将保持4%以上
的较高水平, 全球工业化现代化加速推进,能源资源需求刚性越来越大.我国国民经
济仍将保持平稳较快增长. 西部大开发、振兴东北、中部崛起、开发环渤海经济区
等区域发展战略继续推进,新农村建设渐入高潮,这些因素仍将拉动投资和重工业较
快增长.但由于面临严峻的节能减排形势,国家将加大调控力度防止固定资产投资反
弹,尤其会力防钢铁、建材、有色金属等重工业行业投资反弹,预计全社会固定资产
投资增幅、尤其是重工业投资增幅将呈回落态势.主要耗煤产业工艺结构优化,节能
减排政策效应强化, 也将继续压低煤炭需求增幅.综合各方面情况,判断2008年煤炭
需求仍将保持总体基本旺盛态势,煤炭需求量适度增长,但增幅将有所回落.
(2)产能较快增长,运能增长趋缓.预计2008年全国煤炭总体生产能力将维持在2
007年的水平, 考虑到山西省大力控制地方煤矿增产,其它炼焦煤生产省区炼焦煤资
源趋于枯竭,预计今、明两年炼焦煤生产能力、尤其是肥煤生产能力增加较少.此外
,铁路运煤能力增幅有限,炼焦煤供应紧张状况短期内很难缓解.
(3)2008年煤炭供求总体平衡, 煤炭平均价格将继续上涨.预计今年煤炭供求总
体平衡, 动力煤供需形势向偏紧方向发展的可能性较大,炼焦煤供应将继续偏紧.电
煤价格可能继续上涨, 炼焦煤价格将在高位运行.炼焦煤是稀缺资源,2008年还将继
续处于偏紧状态,供求关系将驱使炼焦煤价格上涨.炼焦煤主产地山西省的炼焦煤受
煤炭资源整合、实行煤炭销售票制度和资源税上调等致成本上涨幅度较大, 成本上
升也将传导为价格上涨.
焦炭: 从长远看,由于我国是焦炭生产、消费、出口大国,而且我国宏观经济运
行良好,对钢材、焦炭等的需求将会继续保持旺盛.随着政府宏观调控、结构调整的
不断深入, 技术创新、产业结构逐步优化升级,我国焦炭产需基本平衡,中国焦化业
将进入平稳发展时期,焦炭价格会保持在一个相对稳定的水平上.
2008年焦化行业运行及发展不确定因素增加,将面临着新的机遇和挑战:一是对
焦化企业淘汰落后产能、环境保护治理等工作的落实和继续推进；二是炼焦原料煤
资源紧缺且价格高位运行; 三是各铁路局、各省市公路限载以及成品油价格大幅上
涨增加焦炭运输成本; 四是出口税率调整和人民币升值的压力以及国家调控出口配
额, 出口增速明显回落等.据此预测2008年煤焦行业发展总体向好,焦炭供需总体供
需偏紧的客观环境在短期内不会改变,价格将会继续上涨走势的大格局不变.
2、公司未来发展机遇
2007年,国家发布并实施了首部《煤炭产业政策》,鼓励现有大型煤炭企业打破
地域、行业和所有制界限, 以资源、资产为纽带,推进煤炭企业股份制改造,发展大
型煤炭企业集团. 山西省也出台了《山西省加快培育和发展大型煤炭集团公司的实
施方案》,全面启动了煤炭工业"第三战役",重点引导支持大型煤炭企业集团联合、
收购、重组、托管中小煤矿, 进一步减少煤矿数量,全面提高产业素质.这些行业和
地方政策的出台实施为我公司整合地方煤炭资源、夯实煤源基础提供了良好的政策
环境.
公司所属煤焦企业有着二十多年的煤炭加工综合利用经验, 产业链条不断完善
, 在煤焦化方面的管理、技术、人才、市场优势逐步显现.公司将把握市场机遇,充
分发挥自身优势, 加大地方煤矿整合力度,增加炼焦用煤资源储备,加快煤焦化园区
建设步伐, 低成本扩张做大做强煤焦化主业.进一步强化内部管理,提高技术创新能
力,提升企业核心竞争力,着力打造中国煤炭精深加工多联产最具竞争力的企业集团
3、公司发展战略
公司发展战略已在2006年年度报告的《公司"十一五"发展规划》中披露, 这里
不再赘述,详见2007年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http:
//www.cninfo.com.cn).
根据公司"十一五"发展规划安排,公司以龙泉煤矿建设为重点,加快"十一五"发
展规划的落实步伐,将重点做好以下工作:
(1)整合地方煤矿. 按照国家以及山西省整合改造地方煤矿相关政策,积极拓展
煤炭资源,提升煤炭生产能力以满足我公司不断增长的炼焦用煤需求.整合的煤矿主
要有: 圪台煤矿:拟在2008年对地处霍西煤田的灵石县圪台煤矿进行整合,并进行相
应的改造.现有生产能力30万吨/年,改造后生产能力60～90万吨/年.郭家山煤矿:拟
在2008年对地处霍西煤田的蒲县郭家山煤矿进行整合,并进行相应的改造.现有生产
能力30万吨/年,改造后生产能力60万吨/年.同时正在接洽商谈的还有蒲县南湾煤矿
,公司已与蒲县人民政府进行了充分沟通协商.
(2)神龙工业园区规划. 公司充分利用当前炼焦产业结构调整的有利时机,通过
联合、兼并、参股等低成本扩张方式,整合新的焦化厂,推进煤焦化和煤化工主业发
展.2008年,公司拟与山西神龙能源焦化有限责任公司合作建设神龙能源焦化工业园
区.
山西神龙能源焦化有限责任公司位于晋中市榆次城南10公里修文工业基地, 是
榆次工业园区的一部分. 公司通过与晋中市委、市政府、榆次区委、区政府及神龙
公司反复协商, 达成初步意向,计划采用控股收购方式,逐步将公司位于太原市区的
焦化企业转移到此工业园区,扩大焦炭生产规模,建设煤焦油加工、焦炉煤气合成甲
醇等项目,形成煤炭深加工工业园区.
(3)对公司所属离石煤矿、东河煤矿进行技术改造.2007年离石煤矿03号煤约60
0万吨资源和东河煤矿下组煤2000多万吨资源已经山西省国土厅上报山西省人民政
府,2008年组织实施.
4、公司新年度的经营计划
2008年经营目标: 以党的十七大精神为指针,全面贯彻落实科学发展观,围绕公
司"十一五"发展规划,以煤焦化业务板块建设为主线,加快地方资源整合和龙泉煤矿
建设步伐, 夯实煤源基础,建设煤焦化园区,延伸产业链条,加快主业发展;以市场需
求为导向,优化产品结构,确保产品质量,提升产品附加值;以资源利用最大化为目标
,优化内部资源配置,确保产运销的有序衔接;以煤矿安全生产为重点,优化采掘布局
,提高资源利用率,实现煤矿采掘衔接与平衡;以提高经济效益为中心,推行精细化管
理、挖掘内部潜力,严格成本控制;以提高企业竞争力为核心,提升技术创新水平,做
好节能减排工作,实现企业又好又快发展,努力为广大投资者带来更多回报.实现200
8年经营目标拟采取的措施:
(1)进一步完善计划管理,全面落实全年经营计划.完善计划指标管理体系,建立
责权利相结合,以单位、部门为责任主体的目标责任制考核、评价体系,形成有效的
激励与约束机制,确保计划实施的全面性、均衡性和有效性.
(2)加强生产组织管理, 实现生产链条稳定运行.根据原煤与精煤市场价格情况
灵活调整原煤直销与入洗比例, 根据内供及外销精煤质量要求,合理组织洗选,提高
精煤回收率; 加强矿产资源管理,掌握周边小煤窑的地质资料,采取有效措施保护资
源；尽快办理东河矿辛庄井下组煤及离石03#煤采矿手续, 同时加强掘进工作,确保
采掘衔接正常.
(3)强化铁路运力协调管理,确保产、运、销有效衔接.积极争取政策,统筹使用
铁路运力计划, 在铁路运输流向上精心调配,在产品用户间协调平衡,充分挖掘潜能
,合理调配运力资源,提高现有运输计划的使用效率.抓好装卸排组织工作,提高装卸
车的质量,确保有效载重量,加快厂区车辆周转,切实提高运输效率.
(4)加强原料煤采购管理,确保炼焦用煤稳定供应.从长远战略考虑,积极与大企
业集团建立稳定、可靠的原料煤供应商合作关系,理顺采购管理机制,加大大型煤炭
企业的原料煤铁路调入量,确保炼焦用煤稳定供应.加强原料煤入厂的计量、检验管
理, 确保原料煤质量;在保证焦炭质量的前提下,优化入炉煤配比,降低入炉煤成本,
同时加强工艺过程管理,提高化产品回收率,最大限度提高经济效益.
(5)进一步加强成本管控, 实现效益最大化.进一步强化以成本费用控制为核心
的精细化管理工作.在原煤生产方面,充分利用现有资源储量,优化采掘部署;积极采
用新技术、新工艺,提高装备水平,提高资源回收率.在焦化生产方面,积极引进先进
技术和设备,进一步优化生产工艺,降低产品单耗.积极开展"双增双节"活动,充分挖
掘生产经营各环节潜力,切实降低成本费用支出.
(6)推进清洁节约生产,切实做好节能减排工作.进一步强化节能减排意识,落实
各项工作措施,加强节能减排基础工作.对标先进企业,寻找差距不足,科学分解能耗
和环保指标, 落实节能减排责任制,加大资金投入,优化生产工艺,提高资源利用率,
降低能源消耗,减少污染物排放,努力完成全年节能减排指标.
5、会计政策、会计估计变更的使用及影响
根据财政部财会〔2006〕3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具
体准则的通知》, 公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业
会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及财会〔200
7〕14号规定对财务报表项目进行了追溯调整.
(1)会计政策变更
会计政策发生变更的项目有:按实际成本计量的短期投资---基金投资变更为按
公允价值计量的交易性金融资产,相应调整递延所得税负债;按权益法核算的控股子
公司长期股权投资改为按成本法核算,相应调整期初留存收益;对子公司盈余公积不
再转回并追溯调整期初留存收益;坏账准备预计转回计提递延所得税资产.
三、募集资金使用情况
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、重大非募集资金投资项目
龙泉矿井项目情况
本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和2006年3月20日2005年年
度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》. 2006年6月28日,太原煤
气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化(集团)有限责任公司正式
签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》.2006年9月8日,太原煤气
化龙泉能源发展有限公司正式成立. 该项目在国家有关部委和省、市政府及有关部
门的支持下,工作进展顺利.
(1)项目核准文件:截止本报告期末,建设用地预审报告国土资源部批复;土地复
垦方案国土资源部批准;水土保持方案国家水利部批复;安全预评价报告国家安全生
产监督管理总局批准;采矿权价款评估报告获得国土资源部确认;矿井可行性研究报
告已经中国中煤能源集团公司批准;地质灾害评价报告山西省国土资源厅备案;环境
影响评价报告国家环境保护总局批复; 国家安全生产监督管理总局对龙泉矿井建设
项目已进行了安全核准.
《岚县矿区总体规划》已委托编制完毕经省发改委同意上报国家发改委, 《资
源开发利用方案》已上报中国煤炭工业协会.
项目核准的文件已基本齐备,待国家发改委对项目进行核准,核准后按国家相关
政策办理采矿证.
(2)项目初步设计:委托煤炭工业太原设计院编制并已完成第二稿.
(3)项目施工前期准备情况: 截止报告期末,四通一平工作正在积极有序的推进
: 三维地震野外作业已全部结束,三维地震报告已通过验收评审;矿区测量工作已完
成;工程地质勘察工作已经结束,正在编制报告;施工及生产用水水源已基本解决;11
0KV永久供电可研报告已委托供电公司编制; 临时供电工作正在进行;征地手续报批
工作已启动; 勘探定界报告已编制完成;按用地预审要求,完成了对工业场地行政区
的勘察定界工作; 土地评估工作已委托中介进行;地面附着物(坟墓搬迁、药材评估
)清理工作正在稳步推进;16平方公里的补探工作即将展开进行等.
2007年项目投资完成3564万元.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
四、北京立信会计师事务所有限公司对公司2007年度的财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告.
投资情况说明:
报告期投资情况
1、公司本报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本期的情况.
2、重大非募集资金投资项目.
龙泉煤矿项目情况.
本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和2006年3月20日2005年年
度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》. 2006年6月28日,太原煤
气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化(集团)有限责任公司正式
签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》.2006年9月8日,太原煤气
化龙泉能源发展有限公司正式成立.
该项目在省、市和公司有关部门的支持下, 工作进展顺利.截止本报告期末,完
成了《龙泉矿井项目申请报告》的评估和安全预评价、采矿权价款评估以及地质储
量核实工作,
《土地预审报告》、土地复垦方案、水土保持方案等已经得到国家有关部门批准,
地质灾害评价已经得到省国土资源厅备案批复, 委托中国环境科学研究总院编制的
《环境影响评价报告》和山西省发改委委托太原煤炭工业设计研究院编制的《岚县
矿区环评规划》国家环保总局均已受理,《环境影响报告书》已于7月26—28日通过
专家技术评估. 同时,地质补探、建设用地征用,初步设计等前期施工准备工作正在
积极有序地推进,项目有望年内开工建设.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007年1月1日起执行新准则, 所有会计报表项目均按新会计准则的要求
进行编制.营业收入、营业成本、所得税、净利润与上年同期相比大幅增长,主要原
因是: 原煤、焦炭价格上涨,公司主要产品销售数量增加.但同时可持续发展基金的
征收等原因又造成公司原煤生产成本上升以及外购原料煤价格的上涨. 经营活动产
生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是: 由于
公司改变营销方式,加强货款回收管理,对煤炭、焦炭的销售采取了钱货两清的方法
,同时严格控制材料采购的货币支出量所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
太原煤炭气化(集团)有限责任公司承诺: 根据《上市公司股权分置改革管理办
法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项,自股改方案实施之日起,在二十四个
月内不得上市交易或者转让; 自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个
月内,煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,不得超过公司股
份总数的10%; 自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内,煤气化集
团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售价格不得低于人民币6.8元
/股. (若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权除息事项, 应对该最低出售价格进行除权除息处理);如有违反承诺
的卖出交易,煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有.截至
报告期末,太原煤炭气化(集团)有限责任公司未发生违反承诺的情况.该事项仍在严
格履行中.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、经营成果及财务状况分析
报告期内,公司经营情况良好,利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力均
无重大变化.
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化.
其中: (1)营业收入、营业利润、净利润同比增加的主要是本期焦炭价格上涨,
公司营业收入增高;同时公司一系列内部管理措施的实施,使公司成本费用得到有效
控制;2006年末公司的战略性储煤也为公司成本的下降提供了有力的保障.
(2)现金及现金等价物同比减少主要由于公司本期股利分红、减少银行承兑汇
票的贴现量以及回收货款中银行承兑汇票所占比例较大所致. 其中:(1)总资产同比
增加的主要原因是本期应收票据等流动资产增加所致.
(2)股东权益增加主要是由于本期利润增加所致.
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气及煤化工产品的生产和销售.
今年以来, 公司面临的经营环境发生了较大变化,即有对公司有利的一面,如焦
炭、煤炭价格上涨;又有对公司不利的一面,如可持续发展基金的征收造成公司原煤
生产成本上升以及公司外购原料煤价格的上涨; 为此,公司坚持可持续发展战略,对
外加强市场管理,对内大力推进生产经营全过程的精细化管理,并在今年上半年取得
了一定成效.
今年以来,面对原料煤组织难,铁路提速,煤矿井下地质构造复杂等困难.公司不
断完善基础管理工作, 合理科学组织生产:首先狠抓原料煤组织,保证生产的稳定运
行,公司投入了大量资金,从去年冬季开始,着手原料煤组织,使原料煤收购价格维持
在较低水平,与市场同煤种相比,今年上半年公司原料煤成本支出节约3,000多万元;
其次,加强对离石煤矿、东河煤矿、华南公司等煤矿的均衡稳定生产,加强回采
、掘进队伍的建设,三个煤矿与去年同期相比,增加原煤产量14万吨;
第三、克服了"4.18"铁路大提速对生产的影响,精心、科学组织运输环节,修车
量由原来的每月300车增加到每月600车,排空量由原来的每月30个增加到每月300个
,保证了生产经营工作的正常进行;
第四、针对炉、嘉两矿井下地质构造变化较大, 采掘工作面断层较多的实际状
况, 积极采取科学合理的技术方案、安全措施,不但多回收了煤炭资源,而且保证了
原煤产量任务的完成;
第五、在保证公司生产环节稳定均衡生产的同时, 公司利用今年4月份以来,焦
炭、煤炭价格上涨的有利时机,积极协调铁路运输及公司用户,努力实现多产、多销
,今年上半年比去年同期多销售精煤13万吨,原煤9万吨.
报告期公司主要产品的生产、销售均实现了增长, 各项指标与上年同期相比均
大幅上升, 营业收入实现152,447万元,同比增加21.36%;营业利润实现16,090万元,
同比增加127.24%;净利润实现9,919万元,同比增加304.81%.
2、公司营业收入、营业成本构成情况
公司煤气业务毛利率为负数主要由于煤气价格为政府定价, 针对煤气价格偏低
问题, 公司及集团公司已多次与相关政府部门加以协调,今年以来,更是加大了工作
力度, 并得到了省、市政府的认同;但是鉴于目前的物价形势,公司还需做大量的协
调工作.
三、在经营中出现的问题与困难及解决方案很大困难;
(4)、长期制约公司发展的铁路运输压力仍然存在, 公司煤焦产能增大,而运力
不足,铁路运力紧张已成为制约我公司正常生产的瓶颈.
2、公司采取的主要措施
针对外部环境的变动,公司紧抓焦炭市场回暖的契机,充分结合本公司生产状况
, 为进一步提高经济效益,实现股东价值最大化,在认真分析外部市场变化和自身生
产经营实际状况的基础上,公司采取了以下主要措施:
(1)、深入开展以"双增双节"为主要内容的竞赛活动,深入落实以安全、产量、
质量、成本、利润为核心内容的模拟内部市场的成本管理考核体系, 严格控制各种
原材料的消耗量及采购价格,使公司主要产品成本得到了有效控制,与上年同期相比
,主要产品成本均有不同程度下降;
(2)、搞好生产组织, 在确保安全和不超核定能力的前提下,挖掘煤炭生产潜力
, 确保增产增收增效;发挥技改优势,加大原煤入洗量,提高精煤回收率,加强精细化
管理,确保产、运、销有序衔接和总体平衡,充分发挥了公司多产品生产的优势;
(3)、加强营销策略研究,全方位开拓市场,以效益最大化为原则,两个焦化厂根
据市场变化,合理组织生产,提高应变能力;强化了原煤、精煤和化产品的营销,进一
步增加效益;
(4)、强化安全生产管理,进一步落实安全生产责任,完善安全生产制度,严格检
查考核, 加强生产全过程安全监控,全面提升安全基础管理水平;坚持不懈地加强标
准化建设, 抓好煤矿的"一通三防"工作,抓好所有生产作业场所的现场管理,确保安
全生产;
(5)、进一步强化以成本费用管理为核心的基础管理工作,完善模拟内部市场的
成本管控体系,加强生产全过程的成本控制.树立质量意识,全面加强煤质管理,认真
落实各项管理措施,加大考核力度,充分发挥生产潜能,不断提高赢利水平,切实提高
公司的整体效益;
(6)、积极争取运力, 加强运输保障.公司加大工作力度,积极争取政策,解决运
力缺口; 同时在铁路运输流向上精心调配,在产品用户间协商平衡,统筹使用现有铁
路运力计划,合理调配运力资源,保证销售渠道畅通.
四、报告期投资情况
1、公司本报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本期的情况.
2、重大非募集资金投资项目.
龙泉煤矿项目情况.
本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和2006年3月20日2005年年
度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》.2006年6月28日, 太原煤
气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化(集团)有限责任公司正式
签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》.2006年9月8日,太原煤气
化龙泉能源发展有限公司正式成立.
该项目在省、市和公司有关部门的支持下, 工作进展顺利.截止本报告期末,完
成了《龙泉矿井项目申请报告》的评估和安全预评价、采矿权价款评估以及地质储
量核实工作, 《土地预审报告》、土地复垦方案、水土保持方案等已经得到国家有
关部门批准,地质灾害评价已经得到省国土资源厅备案批复,委托中国环境科学研究
总院编制的《环境影响评价报告》和山西省发改委委托太原煤炭工业设计研究院编
制的《岚县矿区环评规划》国家环保总局均已受理, 《环境影响报告书》已于7月2
6—28日通过专家技术评估.同时,地质补探、建设用地征用,初步设计等前期施工准
备工作正在积极有序地推进,项目有望年内开工建设.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
五、公司2006年年度报告中未就报告期盈利状况做出预测.
六、公司对2006年年度报告中披露的本年度经营计划不做调整.
七、公司本半年度报告中的财务报告未经审计.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007年1月1日起执行新准则, 所有会计报表项目均按新会计准则的要求
进行编制.营业收入、营业成本、销售费用、所得税同比增长,营业利润实现扭亏为
盈,主要是焦炭市场复苏,焦炭价格上涨,使公司呈现稳中有升的运转态势,各项指标
趋向良好. 经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比
增加主要由于公司改变营销方式,加强货款回收管理,对原煤的销售采取了钱货两清
的方法,同时严格控制材料采购的货币支出量,积极采用银行承兑的结算方式所致.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
太原煤炭气化(集团)有限责任公司承诺: 根据《上市公司股权分置改革管理办
法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项,自股改方案实施之日起,在二十四个
月内不得上市交易或者转让; 自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个
月内,煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,不得超过公司股
份总数的10%; 自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内,煤气化集
团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售价格不得低于人民币6.8元
/股. (若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权除息事项, 应对该最低出售价格进行除权除息处理);如有违反承诺
的卖出交易,煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有.截至
报告期末,太原煤炭气化(集团)有限责任公司未发生违反承诺的情况.该事项仍在严
格履行中.
2006年12月14日, 山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经
营工贸总公司、四达矿业公司限售承诺履行完毕, 其持有的公司限售股份解除限售
并上市流通.本次上市流通股份共计4,776,342股.
截至报告期末,北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司所持股份总数796
,057股已通过证券交易所卖出.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用 □不适用
上述差异为828.27元,其形成原因为:子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司
原所得税调整项目为828. 27元,因其处于基建期,不需要对所得税进行调整,减少股
东权益828.27元.
★2006年末期:
一、公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况:
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售.
报告期前半年焦炭市场的严峻形势继续持续, 一方面受焦炭市场需求疲软、产
能过剩影响,焦炭价格下滑,销量降低;另一方面煤炭价格仍高居不下,原料煤供应紧
张,焦炭成本继续升高,同时铁路运输力量紧张等制约公司发展的瓶颈问题仍存在.
在这种情况下,公司董事会、经理层因势利导,扬长避短,变被动为主动,更进一
步的严格内部管理, 降耗节能,挖潜堵漏;在公司所属单位全面实施模拟内部市场的
计划成本管理, 强化成本中心的职责;同时加大生产经营过程中的精细化管理力度,
以"最大限度地挖掘环节能力,千方百计地提高采煤工效"为目标,在采掘布局上做文
章、在采煤工艺上动脑筋,在支护方式上搞创新、在标准化上下功夫,在确保安全的
前提下, 生产效率显著提高.公司努力降低焦炭成本,采取了改变焦炭配煤比和入洗
原料煤的配比,尤其是狠抓原料煤的采购成本和消耗数量,从源头上控制和降低生产
成本,使焦炭成本同比下浮5%.
在对外开拓市场方面,公司认真分析研究了煤焦市场的变化,大力拓展销售市场
, 采取多种销售方式,以优质产品占领了市场份额;优化资源配置,狠抓煤质管理,保
持了公司精煤和焦炭在同类产品中的优势品牌地位, 确保了企业经济效益的持续、
快速、稳健发展.公司还充分发挥多产品组合生产的优势,及时调控化工产品的销售
价格, 同时抓住煤炭产品走俏这一良机,积极引导、组织公司新建煤矿的快速达产,
在保障公司优质原料煤供应的同时,加大了原煤和精煤的销售力度,使原煤、精煤和
化工产品成为公司新的利润增长点.
报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长, 主营业务收入实现265,66
4万元,同比增长7.77%;主营业务利润实现59,833万元,同比增长6.67%;净利润实现1
3264万元,同比减少28.83%.
2、主营业务构成变化情况:
项目 占主营业务收入的比例(%) 占主营业务成本的比例(%)
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
焦炭 53.58% 52.55% 57.03% 55.11%
精煤 20.14% 15.51% 14.68% 8.11%
煤气 2.86% 2.93% 12.93% 14.36%
原煤 12.21% 19.83% 6.77% 13.44%
中煤 4.65% 4.34% 3.99% 4.08%
化工产品 6.47% 4.83% 4.45% 4.86%
其他 0.09% 0.01% 0.15% 0.03%
报告期精煤的收入、成本占主营业务收入及主营业务成本的比例比上年同期增
加幅度较
大, 主要原因为报告期公司为适应市场变化,积极调整经营策略,加大了精煤生
产量及销售量所致.
3、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务.
二、主要供应商、客户情况
1、公司向前五名供应商合计采购金额为55,890万元,占公司年度采购总额的27
.15%.
2、公司向前五名客户的销售额合计为76,222万元,占公司年度销售总额的28.6
9%.
三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1、山西华南煤化有限责任公司
该公司2000年注册成立, 注册资本3,267万元,公司实际投资2,567万元,占注册
资本的78.57%;该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备.
截止2006年12月31日, 该公司资产总额为9,269万元,净资产为6,795万元,主营
业务收入为12,038万元,主营业务利润为6,552万元,净利润为2,318万元.
2、北京金奥维科技有限公司
该公司2002年2月27日注册成立, 注册资本2,632万元,公司实际投资2105.60万
元,占注册资本的80%;该公司原名为北京神州博泰广告有限公司,后因公司调整产品
结构和经营范围,于2004年10月更名为北京金奥维科技有限公司,现主营业务为研发
、制造、销售矿用照明灯等.
截止2006年12月31日, 该公司资产总额为3,746万元,净资产为3,674万元,主营
业务收入为98万元,主营业务利润为36万元,净利润为188万元.
3、深圳市神州投资发展有限公司
该公司2001年注册成立, 注册资本为3050万元,公司实际投资2800万元,占注册
资本的91.80%;该公司主营业务为投资兴办实业,国内商业,物资供销业;各类经济信
息咨询;进出口业务.
2002年公司第一届董事会第二十七次会议决定撤并该公司, 目前该公司正在对
所属子公司进行整顿.
截止2006年12月31日, 该公司资产总额为3,262万元,净资产为2,802万元,主营
业务收入为145万元,主营业务利润为0万元,净利润为-59万元.
4、山西神州煤业有限责任公司
该公司2005年注册成立, 注册资本为20,000万元,公司实际投资14,000万元,占
注册资本的70%;该公司主营业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售.
截止2006年12月31日, 该公司资产总额为38,077万元,净资产为28,341万元,主
营业务收入为26,143万元,主营业务利润为12,635万元,净利润为7,581万元.
5、太原煤气化龙泉能源发展有限公司
该公司2006年注册成立, 注册资本为90000万元,首批注册资金3亿元已到位.公
司实际投资12600万元,占注册资本的42%;该公司主营业务为煤矿、洗煤厂及铁路自
备专线的投资;焦炭、煤制品、煤化工产品(除危险品)的销售.
截止2006年12月31日, 该公司资产总额为30,029万元,净资产为30,000万元,由
于该公司矿井建设处于筹建期间,所以报告期没有收益.
6、北京首泰经贸有限责任公司
该公司2001年注册成立,注册资本为1700万元,公司实际投资700万元,占注册资
本的41.18%;该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询.
截止2006年12月31日,该公司资产总额为2,907万元,净资产为-2,055万元,主营
业务收入53万元,主营业务利润为2万元,净利润为-657万元.
7、中煤焦炭化产品有限公司
该公司2002年注册成立,注册资本为3800万元,公司实际投资950万元,占注册资
本的25%;该公司主营业务为自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等
.本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司9
50万元股权的议案,该公司截止2006年12月31日已清算完毕,煤气化公司从该公司取
得清算收益28万元.
四、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
煤炭: 煤炭作为我国重要的能源之一,是我国国民经济持续发展的前提和保证.
《国民经济和社会发展"九五计划"和2010年远景目标纲要》中已经明确了以煤为主
的能源行业的发展, 在相当长的时间内,将优先发展基础能源产业,继续保持其稳定
性和延续性. 同时,国际恐怖袭击、罢工、产油国政局动荡等不确定因素频频发生,
导致原油价格居高不下,原油和煤炭具有一定替代性,高企的原油价格将使煤炭替代
石油以及合成氨、甲醇等领域面临极大的发展机会, 煤炭行业的技术升级和产业链
延伸有望继续展开,行业发展空间得到拓展.
从长期来看, 随着煤炭行业的不断整合,行业集中度将逐步提高,企业对供求、
价格的控制力逐步增强,长期、直供合同的比重逐步加大,未来我国煤炭价格将更加
趋向稳定.因此,集中度的提高有利于重点煤炭企业的发展.
据统计,2006年全国煤炭产量达到23.3亿吨,同比增长8.1%,销量为22.1亿吨,产
销基本平衡, 煤炭市场运行比较稳定.进入2007年,国内煤炭市场基本承接了06年年
底时的趋势而向趋紧方向深化,主要因素是:第一,经济基本面.国家的预期宏观调控
政策将对煤炭行业施加下列影响:(1)煤炭出口退税完全取消及部分产品加征出口关
税,将减少出口、增加进口,进一步导致国内供给增加;(2)煤炭资源税调节和目前开
展的煤炭工业可持续发展政策的"一金两费"(即煤炭工业可持续发展基金,矿山环境
治理恢复保证金,煤矿转产发展基金)的试点将迫使煤炭开采成本增加,价格上行;(3
)从目前的态势来看,通过调高存款准备金率、贷款利率等控制经济过热的货币政策
, 仅会一定程度上放缓新建产能的释放速度,但不可能形成对释放产能的永久性"梗
阻". 第二,市场供需层面.为淘汰落后产能保证安全生产及控制总量,我国计划在今
明两年关闭4861处小煤矿.中小煤矿的关停会进一步压缩占比达1/3以上的煤矿产量
的增长速度, 降低总体供给.从需求来看,国家对工业企业节能减排的约束考核力度
进一步加大, 单位产品煤炭消耗将走低,同时,受人民币升值及出口税率调整的影响
,对煤炭等能源产品的需求也将硬性走低.从总的趋势来看, 由于各微观主体市场理
性的提高,新的供给与需求将形成新的平衡点,市场出现非理性的大涨大落的可能性
不会很大. 第三,铁路运力因素.由于铁路线路改造的原因及铁路投资增长速度低于
其它工业行业,使得铁路运能不可能使供求达到完全吻合,铁路运力偏紧将始终贯穿
整个2007年.第四,采矿权有偿出让乃大势所趋.2006年11月,国家出台《关于深化煤
炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》,煤炭资源有偿使用是大势所趋,这将引
发煤炭资源的价值重估,采矿权占公司资产的比重也将逐步提高. 综上所述,2007年
国内煤炭市场将继续平稳、高位运行,在建产能释放速度将明显加快,铁路运力仍将
是影响供求的关键性因素,开采成本上升将支撑煤价高位,并不排除继续上行的可能
煤炭是我公司的主业产品,国内煤炭市场的平稳、高位运行,煤炭行业集中度的
提高,技术升级和产业链延伸的持续展开均有利公司的发展.
焦炭: 按照我国每年8%-9%左右的经济发展速度,钢铁需求量在15%左右,上游产
品焦炭需求量在13%左右预测,未来对焦炭的需求量会不断增加,随着经济的发展,焦
炭价格会保持在一个相对稳定的水平上.
2006年我国宏观经济和固定资产投资增长态势较强, 水泥、钢材等工业品产需
增长幅度较大, 直接拉动了焦炭市场需求的增长,从2006年中期开始,我国困扰整个
焦炭行业的"价格寒冬"随着焦炭市场需求量的增加而宣告终结.据有关机构预测,20
07年我国宏观经济和固定资产投资仍将保持较高增长水平, 钢铁、焦炭产需将保持
增长态势,但增幅会有所下降.同时,受政策性、资源性因素影响,炼焦煤价格只升不
降, 同时受产能过剩压力和市场容量限制,焦炭成本上涨已成定局,随着全球经济预
期的持续向好,焦炭价格的走势预计会小幅上涨.2004年下半年国家制定了《焦化行
业准入条件》,山西省也成立了由省长任组长的领导小组,确立了彻底取缔土焦和改
良焦,关闭违法生产的小机焦炉等整顿目标.山西省焦炭行业"十一五"发展规划制定
的行业政策是:压缩焦炭生产规模,使焦炭产能保持在8000万吨/年左右;扩大国有大
中型骨干企业的生产能力,培育煤炭精深加工综合利用企业集团;推进焦炭产业结构
升级,关闭中小焦炉, 支持大机焦生产.2006年山西省焦炭协会成员单位通过协商、
联动, 采取限制焦炭产量,稳定焦炭市场价格等措施,在一定程度上维护了焦炭市场
秩序.
我公司作为山西省煤焦产业的示范性企业,符合山西煤焦行业的发展方向,是政
府重点扶持的企业,行业调控有利于我公司的可持续发展.
2、公司未来发展机遇
煤炭深加工一体化发展的机遇, 在今后30-50年内,煤炭在一次能源中所占的主
体地位不会改变.国家和山西省关于煤炭产业结构调整的政策,都支持煤炭深加工一
体化、多联产能源的发展方向, 推进焦炭产业结构升级,关闭中小焦炉,支持大机焦
生产,太原煤气化煤炭综合利用的产业基础具有得天独厚的发展潜力.我公司是全国
煤炭行业唯一一家精深加工综合利用企业, 在产品成本、管理水平、市场竞争力等
方面具有独到的优势, 公司将正确把握市场情况,充分发挥产品质量优势,加强市场
开拓,与各大钢铁企业形成较为固定的供需关系,在营销策略上采用煤焦捆绑销售的
方式扩大焦炭的销售数量, 确保市场占有率,同时进一步加强管理,通过调整配煤比
增加化工产品,全方位降低产品成本,保证公司的整体效益.
3、公司"十一五"发展规划
发展建设的指导方针:全面贯彻落实科学发展观,更加注重主业发展和核心竞争
力建设,更加注重内涵挖潜和外延扩张相结合,更加注重产业结构优化和经济增长质
量,更加注重体制创新和技术创新,紧紧围绕建设资源节约型和环境友好型企业目标
, 大力发展循环经济,持续推进清洁生产,资产做精、管理做细、经营做实、实力做
强、延伸产品链、扩大经营链、提升价值链, 实现企业效益、社会效益和环境效益
的协同发展,到2010年销售收入达到92亿元,打造中国煤炭深加工多联产最具竞争力
的企业集团.
发展目标:根据国家产业政策以及公司发展实际,公司确立了强"煤"、固"焦"、
稳"气"、精"化"、扩"电"产业发展方向. 具体目标是建设太原、清徐、东河、离石
、静游五大工业圆区, 形成以煤、焦化、煤化工、煤电高载能、城市燃气为主的多
联产一体化产业结构,进一步延伸产品链,扩大经营规模,发展煤炭清洁利用项目.
重点项目:
原煤:(1)建设原煤生产能力为500万吨/年的龙泉煤泉;(2)整合改造两处地方煤
矿, 增加原煤生产能力240万吨/年;(3)对离石煤矿、东河煤矿、南山煤矿进行技术
改造, 在现有生产能力的基础上提高155万吨/年;(4)在主要煤炭生产基地配套建设
同等规模选煤厂.煤化工:(1)通过联合、兼并、参股等低成本扩张方式,整合两个10
0万吨焦化厂, 推进煤焦化主业发展.(2)进一步延伸煤—焦—气—化产业链,增加产
品品种,提高产品附加值,对现有焦油加工进行技改,达到30万吨加工处理能力;同时
,在天然气引进太原后,考虑建设10万吨焦炉煤气转化甲醇及后续产品项目.
电力: (1)新建2×135MW、2×600MW龙泉矿区热电厂;(2)在第二焦化厂,采用红
焦余热利用的干熄焦技术,建设12MW联产发电机组,提高焦炭质量,回收能源,降低环
境污染,提高综合效益.
资金:按照投资来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则,充分利用现
有融资平台, 通过资本多元化、银行信贷、利用国债投资或国家资本金投入等方式
,拓宽筹资渠道,保规划项目建设资金的需求.
风险控制: 有效控制规划执行过程中的政策、市场、技术、财务、管理、资源
等风险因素,稳健、有序地实施规划项目,确保达到预期目标.
4、公司新年度的经营计划
2007年, 继续以"十一五"总体发展思路为指导,以加快发展为中心,以深化改革
为动力,充分发挥公司整体优势,进一步提升"煤气化"的核心竞争能力.
2007年经营目标:坚持以人为本,努力创建和谐企业;立足资源综合利用,提高资
源保障能力, 构建煤、焦、气、化多联产,优化资产、产业、产品结构,实现由规模
效益型向质量效益型的转变; 以成本费用为核心,以市场需求为导向,以深化改革为
动力, 推进"精细化管理",优化资源配置,强化核心业务,提高竞争能力,再创企业生
产经营新局面,努力为广大股民创造高的回报.
实现2007年经营目标拟采取的措施:
(1)加大工作力度,及时掌握国家、省、市的政策走向,积极协调,取得政策支持
,争取煤炭资源、铁路运力、煤气调价等工作取得突破.
(2)认真分析研究煤焦市场变化趋势, 紧盯市场供求和价格变动因素,搞好市场
调研预测, 及时确定或调整营销策略;全方位开拓市场,加强与原料煤供应商、煤焦
用户的沟通与联系, 选择优良用户建立长期战略合作伙伴关系,通过采取"捆绑销售
"等措施, 确保优质低价的原料煤的稳定供应和精煤、焦炭的扬价稳定销售,努力提
高产品市场占有率和企业应变能力.
(3)以成本精细化管理为核心, 整体推进"精细化管理"工作,宏观上要做到意识
培植和实践操作同步实施, 在微观上要突出重点,把"精细化管理贯穿于企业文化建
设,成本控制,安全管理,班组建设和提高员工素质中,全面提升企业基础管理水平.
(4)进一步加大安全生产管理力度, 严格落实安全生产责任制,加强标准化建设
,确保安全生产,稳定供气;各煤矿在搞好采掘布置、保证安全和采掘衔接前提下,严
格按照核定能力组织生产, 同时积极研究采用新技术、新工艺,提高资源回收率,实
现增产增效,解决制约生产能力提高的关键环节问题;三个选煤厂优化入选原煤配比
, 改进工艺,提高精煤产率;两个焦化厂优化炼焦煤配比,降低原料成本,提高化产品
收率.
(5)以经济效益为中心, 坚持从严从紧,加强对生产经营建设全要素、全过程、
全方位的成本费用控制与监督,明确的降本、降耗、降费、增效指标和具体措施.同
时要继续深入开展以"挖潜创效"为主要内容的"双增双节"活动, 充分挖掘生产经营
各环节潜力,切实降低成本费用支出,提高投入产出效益,实现效益最大化.
5、执行新企业会计准则对公司的影响
(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发〈企业会计准则第
1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计
准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行
日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
①所得税
公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策.据此公司计提了应收款
项坏帐准备,形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异,产生了递延所得税资产
16,372,086.44元,增加了16,372,086.44元留存收益,其中归属于母公司的所有者权
益增加16,018,607.66元,归属于少数股东的权益增加353478.78元;税法规定计提折
旧的固定资产残值率为5%,企业制定计提折旧的固定资产残值率为3%,形成了资产账
面价值小于资产计税基础的差异,产生了递延所得税资产570,081.74元,增加了570,
081.74元留存收益,其中归属于母公司的所有者权益增加549,360.19元,归属于少数
股东的权益增加20721. 55元;企业计提工资储备,税法不允许计提,形成了资产账面
价值小于资产计税基础的差异,产生了递延所得税资产6,493,695.00元,增加了6,49
3,695.00元留存收益,全部归属于母公司的所有者权益增加.
②少数股东权益
公司2006年12月31日按现行准则合并报表中子公司少数股东的享有的权益为26
4,721,622.40元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益264,
721,622.40元.此外,由于子公司产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益374,
200.33元,调整后少数股东权益为265,095,822.73元.
(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响:
根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
①根据新企业会计准则第2号长期投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用
权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收
益的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
②根据企业会计准则第6号无形资产的规定,公司发生的研究开发费用将由现行
制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将
减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益.
③根据企业会计准则第16号政府补助的规定, 公司目前现行制度下的直接计入
当期损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府
补助后, 将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的
政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益.
④根据企业会计准则第9号职工薪酬的规定,企业取消了计提应付福利费的规定
,按照实际发生额计入资产成本或当期费用,超过税法规定允许列支的部分调整应纳
税所得额,这将对企业财务状况、经营成果发生一定的影响;对于提前解除劳动而可
能发生的补偿, 原制度要求在发生时据实列支,准则要求在符合一定条件下,应做预
计负债处理, 这也将影响各期损益;职工薪酬一定条件下可以进无形资产成本,上述
都可能会增加企业当期利润. 原制度下企业的养老保险、失业保险、工伤保险在期
间费用中列示, 新准则中规定按照费用发生的性质分别在制造成本以及期间费用中
分摊, 这将影响产品毛利率的计算,影响前后期毛利率的比较,此政策变化将会降低
公司产品毛利率,但不影响公司的当期利润和股东权益.
⑤根据企业会计准则第17号借款费用的规定, 公司可以资本化的资产范围扩大
, 不仅目前现行制度下的为购建或者生产符合资本化条件的资产而增加专门借款可
以资本化,而且只要为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,都可
预以资本化, 此政策变化将会增加公司资本化的范围,减少当期费用,增加公司的当
期利润和股东权益.
⑥根据企业会计准则第18号的所得税的规定, 公司将现行政策下的应付税款法
变更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利
润和股东权益.
(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
五、募集资金使用情况
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
合资开发建设龙泉煤矿.本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和
2006年3月20日2005年年度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》
. 本公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司三方共同出资
设立山西龙泉煤业有限公司(以下简称龙泉煤业), 合作进行龙泉煤矿的开发建设和
开采销售工作.龙泉煤业的股权比例中,股份公司占控股地位.相关决议公告已于200
6年2月18日和3月21日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http://www.c
ninfo.com.cn)上披露.
2006年6月28日,太原煤气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气
化(集团)有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原
煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》,合同书主要条款公告请见2006年6月30日的
《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn).
该项目在省、市和公司有关部门的支持下,工作进展顺利:完成了《龙泉矿井项
目申请报告》的评估和安全预评价、采矿权价款评估和地质储量核实工作, 《土地
预审报告》、土地复垦方案、水土保持方案等已经国家有关部门批准, 环境影响评
价上报国家有关部门待批, 四通一平和开工准备工作正在积极有序推进,5亿元短期
融资券成功发行.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
六、北京立信会计师事务所有限公司对公司2006年度的财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告.
投资情况说明:
募集资金使用情况
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
合资开发建设龙泉煤矿.本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会议和
2006年3月20日2005年年度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议案》
. 本公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司三方共同出资
设立山西龙泉煤业有限公司(以下简称龙泉煤业), 合作进行龙泉煤矿的开发建设和
开采销售工作.龙泉煤业的股权比例中,股份公司占控股地位.相关决议公告已于200
6年2月18日和3月21日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http://www.c
ninfo.com.cn)上披露.
2006年6月28日,太原煤气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气
化(集团)有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原
煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》,合同书主要条款公告请见2006年6月30日的
《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn).
该项目在省、市和公司有关部门的支持下,工作进展顺利:完成了《龙泉矿井项
目申请报告》的评估和安全预评价、采矿权价款评估和地质储量核实工作, 《土地
预审报告》、土地复垦方案、水土保持方案等已经国家有关部门批准, 环境影响评
价上报国家有关部门待批, 四通一平和开工准备工作正在积极有序推进,5亿元短期
融资券成功发行.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售.
2006年煤炭市场总价保持平稳态势,电煤价格略有上升,从5月份开始,随着焦炭
市场的复苏, 焦炭也逐渐走出低迷的境地,价格趋于合理,呈现稳中有升并保持在一
个相对稳定的水平上, 保证了公司的正常运转.但优质原料煤供应持续紧张,铁路运
输力量紧张的不利局面仍然存在, 公司因势利导,扬长避短,变被动为主动,以"最大
限度地挖掘环节能力, 千方百计地提高采煤工效"为目标,在采掘布局上做文章、在
采煤工艺上动脑筋,在支护方式上搞创新、在标准化上下功夫,在确保安全的前提下
,把现存生产能力发挥到最大,努力提高矿井的生产能力,资源的回收率,不断提高煤
矿的增产创效能力. 煤矿单位进一步合理配采,选煤厂加强工艺操作,提高了回收率
,焦化厂完善配煤手段,优化入炉煤配比,在保证焦炭质量的前提下降低成本.
2006年第三季度,公司主要产品的生产、销售比上半年均实现了快速增长,主营
业务收入实现70, 857万元,同比增长36.79%;主营业务利润实现19,191万元,同比增
长108.59%;净利润实现5,524万元,同比增长132.79%.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相
比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
公司二季度弥补了一季度亏损,使1-6月利润总额较低,1-6月主营业务利润和期
间费用占利润总额的比例相对本报告期较高.随着焦炭市场的复苏,焦炭价格的上涨
,公司呈现稳中有升的运转态势,各项比例趋向良好.
(4)主营业务及其结构与上期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
2006年9月合并范围新增一子公司:太原煤气化龙泉能源发展有限公司.
3.经审计被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
太原煤炭气化(集 自股改方案实施之日起,在二十四个月内不得
团)有限责任公司 上市交易或者转让;自股改方案实施之日起的
第二十五个月至第四十八个月内,煤气化集团
如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
股份,出售价格不得低于人民币6.8元/股.(若 严格履行承诺
自非流通股获得流通权之日起至出售股份期 事项 ,未发生
间有派息、送股、资本公积金转增股份等除 违反承诺事项
权除息事项,应对该最低出售价格进行除权除 的情况
息处理);如有违反承诺的卖出交易,煤气化集
团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全
体股东所有.
山西省经济建设 自股改方案实施之日起,在十二个月内不得上
投资公司 市交易或者转让.
北京华煤工贸公
司
中煤多种经营工
贸总公司
四达矿业公司
投资情况说明:
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、重大非募集资金投资项目.
★2006年中期:
一、经营成果及财务状况分析
报告期内,公司经营情况良好,利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力均
无重大变化.
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比
增减变化.
其中: (1)主营业务收入、主营业务利润同比减少主要是市场变化,公司主要产
品焦炭价格下滑所致.
(2)净利润同比减少的主要原因是报告期公司所属子公司销售原煤为公司利润
的主要来源, 由于子公司不能享受高新技术企业15%企业所得税的优惠政策,导致报
告期所得税同比增加较大,从而使净利润同比减少.
(3)现金及现金等价物同比增加主要由于公司改变营销方式,加强货款回收管理
, 对原煤的销售采取了钱货两清的方法,同时严格控制材料采购的货币支出量,积极
采用银行承兑的结算方式所致.
2、总资产、股东权益与期初相比发生的变化
其中:(1)总资产比期初增加2.66%,主要由于货币资金及应收款项等流动资产增
加所致.
(2)股东权益比期初增加0.75%,主要由于报告期利润增加,未分配利润增加所致
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气及煤化工产品的生产和销售.
报告期焦炭市场的严峻形势继续持续,一季度受焦炭市场不景气的影响,公司主
产品焦炭的销售单价由955. 42元/吨下降为707.64元/吨,直接导致公司焦炭主营业
务收入比2005年同期下降了11, 103.88万元.另外政府对煤矿安全整顿力度加大,同
时由于公司部分矿井遭遇停电导致生产不正常及春节期间民工假期延长等特殊情况
, 再加上一季度铁路运力紧张,直接导致一季度公司原煤的产销量下降,一季度公司
原煤产销量同比下降17万吨,减幅达130%.受此影响一季度公司销售收入和利润同比
大幅下滑,净利润实现-3,232万元.
二季度公司充分分析了一季度产生亏损的原因,认识到在焦炭市场持续低迷,公
司主产品焦炭呈微利状态的情况下,合理控制成本,充分发挥公司多产品优势即成为
公司盈利与否的关键所在.公司一方面采取一系列措施严把原料煤采购关口,严格实
行模拟内部市场的计划成本管理,将成本费用控制到最低点;同时积极理顺阻碍公司
煤炭产销的各种外界因素,高度重视煤矿的生产工作,紧紧抓住煤炭市场需求旺盛的
契机, 使原煤、精煤和中煤成为公司的稳定盈利来源.通过以上措施,公司的成本费
用得到了有效控制,各矿井生产逐步进入正常轨道,主营业务收入呈现稳步增长的态
势,经营业绩大幅上升.二季度在焦炭价格相差200多元的情况下,公司主营业务收入
实现75, 005万元,比上年同期增长约11%,利润总额实现8,875万元,与上年同期基本
持平.
报告期公司主要产品的生产、销售实现了增长,但受一季度经营亏损的影响,各
项指标与上年同期相比有所下降, 主营业务收入实现124,576万元,同比减少1.03%;
主营业务利润实现20,226万元,同比减少27.91%;净利润实现2,284万元,同比减少82
.04%.
2、主营业务构成变化情况
报告期内焦炭占主营业务收入,原煤占主营业务成本的比例同比降低;精煤占主
营业务收入、主营业务成本的比例同比增加的主要原因在于市场变化, 公司主产品
焦炭呈现微利状态, 公司积极调整战略,增大煤炭的产销量,充分突出公司多产品生
产的优势所致.
4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务.
三、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、经营中出现的问题与困难
上半年, 我公司围绕年度生产经营目标,以推进改革管理为契机,以控制成本、
提高效益为主线, 生产经营工作整体态势良好.但是,受煤焦市场波动、铁路流向调
整、煤矿安全整顿、生产组织复杂等因素影响, 公司生产经营工作也遇到了诸多问
题与困难,主要表现在:
(1)、2005年以来, 由于焦炭市场整体产能过剩,焦炭用户纷纷要求提质降价、
改变结算方式, 并延迟支付货款,导致焦炭销售价格大幅回落,我公司焦炭销售价格
每吨约比去年同期下滑240元左右; 同时煤矿的安全检查及停产整顿,使本来处于卖
方市场的炼焦煤更趋紧张, 导致市场原煤、精煤质量下滑,采购困难,价格一直在高
位徘徊,严重影响了焦炭的生产组织.
(2)、一季度煤炭生产受多重因素影响, 一方面春节民工回家,影响了部分月份
的煤炭生产, 也使精煤生产量受到影响;同时煤矿安全整顿、限产和电力短缺,对公
司煤炭的生产也产生了较大影响.
(3)、新投产煤矿没有及时组建起自己的队伍,对公司原煤的生产也产生一定影
响.
(4)、2006年新增环保设施运行费用的提高和环保排污收费的增加,也使公司产
品成本提高;同时国家即将出台提取矿山环境治理恢复保证金,征收煤炭可持续发展
基金和建立煤矿转产发展基金等政策,将使焦炭、煤炭成本上升.
2、公司采取的主要措施
针对煤炭、焦炭市场未来变动趋势,结合本公司生产状况,为进一步提高经济效
益,实现股东价值最大化,在认真分析外部市场变化和自身生产经营实际状况的基础
上,公司采取了以下主要措施:
(1)、深入开展以"双增双节"为主要内容的竞赛活动,深入落实以安全、产量、
质量、成本、利润为核心内容的模拟内部市场的成本管理考核体系, 严格控制各种
原材料的消耗量及采购价格,使公司主要产品成本的上升趋势得到了有效控制,与上
年同期相比,主要产品成本均有不同程度下降.
(2)、搞好生产组织, 在确保安全和不超核定能力的前提下,挖掘煤炭生产潜力
, 确保增产增收增效;发挥技改优势,加大原煤入洗量,提高精煤回收率,加强精细化
管理,确保产、运、销有序衔接和总体平衡,充分发挥了公司多产品生产的优势.
(3)、加强营销策略研究,全方位开拓市场,两个焦化厂根据市场变化,合理组织
生产,提高应变能力,最大限度减少焦炭亏损,提高效益;强化了原煤、精煤和化产品
的营销,进一步增加效益.
(4)、强化安全生产管理,进一步落实安全生产责任,完善安全生产制度,严格检
查考核, 加强生产全过程安全监控,全面提升安全基础管理水平;坚持不懈地加强标
准化建设, 抓好煤矿的"一通三防"工作,抓好所有生产作业场所的现场管理,确保安
全生产.
(5)、进一步强化以成本费用管理为核心的基础管理工作,完善模拟内部市场的
成本管控体系,加强生产全过程的成本控制.树立质量意识,全面加强煤质管理,认真
落实各项管理措施,加大考核力度,充分发挥生产潜能,不断提高赢利水平,切实提高
公司的整体效益.
四、报告期投资情况
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、重大非募集资金投资项目.
【合资开发建设龙泉煤矿】本公司2006年2月16日第二届董事会第二十二次会
议和2006年3月20日2005年年度股东大会审议通过了《关于龙泉煤矿开发建设的议
案》. 本公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司三方共同
出资设立山西龙泉煤业有限公司(以下简称龙泉煤业), 合作进行龙泉煤矿的开发建
设和开采销售工作. 龙泉煤业的股权比例中,本公司为第一大股东.相关决议公告已
于2006年2月18日和3月21日在《中国证券报》和《证券时报》上披露.
2006年6月28日,太原煤气化股份有限公司、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气
化(集团)有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原
煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》,合同书主要条款公告请见2006年6月30日的
《中国证券报》和《证券时报》.
关于该公司最新的进展情况,我公司将履行持续信息披露义务,敬请广大投资者
关注.
五、公司2005年年度报告中未就报告期盈利状况做出预测.
六、公司对2005年年度报告中披露的本年度经营计划不做调整.
七、公司本中期报告中的财务报告未经审计.
★2006年一季度:
1)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气及煤化工产品的生产和销售.
报告期焦炭市场的严峻形势继续持续, 一方面受焦炭市场需求疲软、产能过剩
影响,焦炭价格一路下滑,销量降低;另一方面煤炭价格仍高居不下,原料煤供应紧张
, 焦炭成本继续升高,同时铁路运输力量紧张等制约公司发展的瓶颈问题仍存在.报
告期由于春节放假时间较长,加之新投产矿井受到新组建队伍影响,公司原煤生产量
与计划相比差距较大, 煤炭生产的优势在一季度没有发挥出来.报告期,公司主营业
务收入实现49,571万元,同比减少15.19%;主营业务利润实现4,618万元,同比减少57
.63%;净利润实现-3,232万元,同比减少162.91%.
报告期面对市场不利的局面, 公司在降低成本,减少费用开支方面大做文章,全
面实行以计划管理为目标的内部模拟管理体系, 同时在原料煤的采购、产品销售等
方面制定严格的管理制度,大力推动公司的"双增双节"活动,积极应对市场的不利形
势.二季度,随着钢材市场的逐步好转,将对焦化企业产生拉动作用,焦炭价格会逐步
提升,同时随着公司煤炭生产单位的正常运转及公司一系列管理措施的实施,经营业
绩预计将会有较大幅度提升.
1.占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明)
√适用 □不适用
4.主营业务及其结构与上期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
2)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3)经审计被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4)预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5)原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
√适用 □不适用
1.未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
2.未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
6)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况:
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售. 报
告期公司外部经营环境发生较大变化,由于国家对钢铁产量实行宏观调控,公司主营
产品焦炭的市场价格持续下降,而原料煤的价格仍然高居不下,这样致使焦炭成本增
加,同时铁路运输力量等制约公司发展的瓶颈问题依然存在.
报告期公司认真审视其环境变化,正视公司所面对的困难,采取了一系列有效措
施来应对,首先努力降低焦炭成本,公司采取了改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比
,择优选择原料煤,控制焦炭生产成本升高;其次严格内部管理,加大了内部集约化管
理, 严格控制成本支出,大搞双增双节,降耗节能,挖潜堵漏,以控制焦炭生产成本的
升高, 第三努力提高新建煤矿的生产能力,公司抓住煤炭产品走俏这一良机,充分发
挥公司新建煤矿的优势,在保障公司优质原料煤供应的同时,使原煤成为公司新的利
润增长点; 第四努力扩大销售市场,公司认真研究了煤焦市场,大力拓展公司销售市
场, 采取捆绑销售等多种销售方式,以优质产品占领市场份额,从而使公司得到了快
速、稳健发展.
报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长, 各项指标比上年同期均有
大幅度增长,主营业务收入实现246,503万元,同比增长44.57%;主营业务利润实现52
,902万元,同比增长11.86%;净利润实现18,636万元,同比增长13.91%.
(1)主要业务构成变化情况:
报告期原煤的收入、成本占主营业务收入及主营业务成本的比例比上年同期增
加幅度较大, 主要原因为报告期公司为适应市场变化,积极调整经营策略,充分发挥
了公司新建矿井的优势,加大了原煤生产量及销售量所致.
2、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务.
二、主要供应商、客户情况
1、公司向前五名供应商合计采购金额为60,043万元,占公司年度采购总额的31
.53%.
2、公司向前五名客户的销售额合计为103,325万元,占公司年度销售总额的41.
92%.
(1)利润构成变化情况
报告期管理费用占利润总额的比例比上年同期增长幅度较大, 主要原因为报告
期第二焦化厂等新建厂矿并入核算,排污费等管理费用大幅增加,而市场变化利润没
有同比增加所致.公司对湘潭锰业集团有限公司应收帐款的核销,也导致管理费用增
加.
(2)现金流量变化情况
报告期净利润与经营活动产生的现金流量差异较大主要由于市场变化, 公司经
营性应收款项增加及存货增加所致.
三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1、山西华南煤化有限责任公司
该公司2000年注册成立, 注册资本3,267万元,公司实际投资2,567万元,占注册
资本的78.57%;该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备.
截止2005年12月31日,该公司资产总额为15,027万元,净资产为9,801万元,主营
业务收入9,445万元,净利润为3,070万元.
2、北京金奥维科技有限公司
该公司2002年2月27日注册成立, 注册资本2,632万元,公司实际投资2105.60万
元,占注册资本的80%;该公司原名为北京神州博泰广告有限公司,后因公司调整产品
结构和经营范围,于2004年10月更名为北京金奥维科技有限公司,现主营业务为研发
、制造、销售矿用照明灯等.
截止2005年12月31日, 该公司资产总额为4,471万元,净资产为3,486万元,净利
润为410万元.
3、深圳市神州投资发展有限公司
该公司2001年注册成立, 注册资本为3050万元,公司实际投资2800万元,占注册
资本的91.80%;该公司主营业务为投资兴办实业,国内商业,物资供销业;各类经济信
息咨询;进出口业务.
2002年公司第一届董事会第二十七次会议决定撤并该公司, 目前该公司正在对
所属子公司进行整顿.
截止2005年12月31日, 该公司资产总额为3,292万元,净资产为2,861万元,主营
业务收入126万元,净利润为-98万元.
4、山西神州煤业有限责任公司
该公司2005年注册成立, 注册资本为20,000万元,公司实际投资14,000万元,占
注册资本的70%;该公司主营业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售.
截止2005年12月31日, 该公司资产总额为30,063万元,净资产为20,759万元,主
营业务收入2,327万元,净利润为759万元.
5、北京首泰经贸有限责任公司
该公司2001年注册成立,注册资本为1700万元,公司实际投资700万元,占注册资
本的41.18%;该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询.
截止2005年12月31日, 该公司资产总额为4,475万元,净资产为310万元,主营业
务收入970万元,净利润为-281万元.
6、中煤焦炭化产品有限公司
该公司2002年注册成立,注册资本为3800万元,公司实际投资950万元,占注自营
和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、册资本的25%;该公司主营业务为煤炭经营等
.本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司9
50万元股权的议案,该公司截止2005年12月31日尚未清算完毕.
四、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
煤炭: 煤炭作为我国重要的能源之一,是我国国民经济持续发展的前提和保证.
《国民经济和社会发展"九五计划"和2010年远景目标纲要》中已经明确了以煤为主
的能源行业的发展, 在相当长的时间内,将优先发展基础能源产业,继续保持其稳定
性和延续性.同时,国际原油价格屡创新高,原油和煤炭具有一定替代性,较高的原油
价格将使煤炭的清洁利用和深加工有利可图, 煤炭行业的技术升级和产业链延伸有
望继续展开,行业发展空间得到拓展.
2005年我国煤炭累计产量为21.1亿吨,产销基本平衡.煤炭工业发展中心曾预测
2010年、2020年全国煤炭需求量和煤炭供应量分别有5亿吨和13亿吨左右的缺口.煤
炭市场的整体供求格局未有根本改变,集中度的提高有利于重点企业的发展.
焦炭: 从去年开始我国焦炭市场疲软,但按照我国每年8%-9%左右的经济发展速
度, 钢铁需求量在15%左右,上游产品焦炭需求量在13%左右,预测未来对焦炭的需求
量会不断增加.2004年下半年国家制定了《焦化行业准入条件》,山西省也成立了由
省长任组长的领导小组,确立了彻底取缔土焦和改良焦,关闭违法生产的小机焦炉等
整顿目标.山西省焦炭行业"十一五"发展规划制定的行业政策是:压缩焦炭生产规模
,使焦炭产能保持在8000万吨/年左右;扩大国有大中型骨干企业的生产能力,培育煤
炭精深加工综合利用企业集团; 推进焦炭产业结构升级,关闭中小焦炉,支持大机焦
生产.
展望2006年, 焦炭经营形势依然困难,原因是国内外需求疲软,而炼焦煤价格稳
定,导致焦炭生产成本下调几率甚微,但最主要的是焦化行业产能过剩不会在2006年
内解决,而产能过剩是阻碍焦炭发展的关键所在.预计近期国内焦炭市场仍将保持稳
中有跌的态势,但下调空间相对有限.
我公司作为山西省煤焦产业的示范性企业,符合山西煤焦行业的发展方向,是政
府重点扶持的企业,行业调控有利于我公司的可持续发展,未来焦炭的供需关系会逐
步趋于合理,
2、公司未来发展机遇
今后30-50年内, 煤炭在一次能源中所占的主体地位不会改变,国家和山西省关
于煤炭产业结构调整的政策, 都支持煤炭行业向循环经济,煤炭深加工,多联产一体
化方向发展.推进焦炭产业结构升级,关闭中小焦炉,支持大机焦生产,将有利于太原
煤气化股份有限公司做为煤炭综合利用大型联合企业得天独厚潜力的发展. 我公司
是全国煤炭行业唯一一家精深加工综合利用企业, 在产品成本、管理水平、技术力
量、市场竞争力等方面具有独到的优势,公司将正确把握市场情况,充分发挥产品质
量优势, 加强市场开拓,与各大钢铁企业形成较为固定的供需关系,在营销策略上采
用煤焦捆绑销售的方式扩大焦炭的销售数量,确保市场占有率,同时进一步加强管理
,通过调整配煤比增加化工产品,全方位降低产品成本,保证公司的整体效益.
3、公司"十一五"发展规划
发展建设的指导方针:全面贯彻落实科学发展观,更加注重主业发展和核心竞争
力建设,更加注重内涵挖潜和外延扩张相结合,更加注重产业结构优化和经济增长质
量,更加注重体制创新和技术创新,紧紧围绕建设资源节约型和环境友好型的企业目
标, 大力发展循环经济,持续推进清洁生产,逐步把公司规模做大、实力做强、狠抓
内部管理, 大搞双增双节活动,逐步提升经营能力,实现企业的经济效益、社会效益
和环境效益的协同发展,到2010年销售收入达到92亿元,打造中国煤炭精深加工多联
产最具竞争力的企业集团.
发展目标: 根据国家产业政策以及公司发展实际,公司确立了强"煤"、固"焦精
"、稳"气"、"化"、扩"电"产业发展方向.具体目标是建设太原、清徐、东河、离石
、静游五大工业园区, 形成以煤、焦化、煤化工、煤电高载能、城市燃气为主的多
联产一体化产业结构,进一步延伸产品链,扩大经营规模,发展煤炭清洁利用项目.
重点项目:
原煤:⑴建设原煤生产能力为500万吨/年的龙泉矿区;⑵整合改造两处地方煤矿
,增加原煤生产能力240万吨/年;⑶对离石煤矿、东河煤矿、南山煤矿进行技术改造
, 在现有生产能力的基础上提高155万吨/年;⑷ 在主要煤炭生产基地配套建设同等
规模选煤厂.
煤化工: ⑴通过联合、兼并、参股等低成本扩张方式,整合两个100万吨焦化厂
,推进煤焦化主业发展.⑵进一步延伸煤—焦—气—化产业链,增加产品品种,提高产
品附加值,对现有焦油加工进行技改,达到30万吨加工处理能力;同时,在天然气引进
太原后,考虑建设10万吨焦炉煤气转化甲醇及后续产品项目.
电力: ⑴新建2×135MW、2×600MW龙泉矿区热电厂;⑵在第二焦化厂,采用红焦
余热利用的干熄焦技术,建设12MW联产发电机组,提高焦炭质量,回收能源,降低环境
污染,提高综合效益.
资金:按照投资来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则,充分利用现
有融资平台, 通过资本多元化、银行信贷、利用国债投资或国家资本金投入等方式
,拓宽筹资渠道,保规划项目建设资金的需求.
风险控制: 有效控制规划执行过程中的政策、市场、技术、财务、管理、资源
等风险因素,稳健、有序地实施规划项目,确保达到预期目标.
4、公司新年度的经营计划
2006年是公司实施"十一五"规划的开局之年, 公司将以"十一五"总体发展思路
为指导,以气源为纽带,突出主导产业的发展,充分发挥公司整体优势,使"煤气化"的
核心产业竞争能力进一步得到全面提升.
⑴2006年经营目标
继续以加快发展为主题, 以分配制度改革为突破口,增强企业活力;以气源为纽
带,以煤源基地建设为重点,全面推进企业规模经营,培育新的经济增长点;以成本控
制为切入点,以经济效益为中心,深挖内部潜力,全方位强化企业基础管理,再创企业
生产经营新局面,为广大股民创造高的回报.
⑵实现2006年经营目标拟采取的措施
第一、继续深入开展"挖潜创效"为主要内容的"双增双节"活动, 充分挖掘生产
经营各环节潜力, 完善定额管理,降低消耗、减少开支、避免浪费、堵塞漏洞;加强
对生产经营全要素、全过程、全方位成本费用的分解落实,监督控制与考核,确保全
年生产经营目标的顺利完成.
第二、进一步提高安全管理力度, 从班组、职工抓起,杜绝一切事故的发生;科
学合理地组织调度生产, 进一步完善岗位责任制,严格执行生产工艺操作规程,进一
步加强设备管理, 确保生产系统正常稳定运行,最大限度发挥现有生产能力水平;坚
持不懈地抓好市场开拓和市场营销工作,根据市场变化动态及时调整营销策略,积极
培育市场.
第三、各煤矿必须坚持以风定产, 做到全矿井、分水平、分采区均不超能力组
织生产,同时充分发挥现有矿井生产能力,正确处理采掘和衔接关系,以采促掘,以掘
保采,年底三量必须符合规定,回采煤量达到5个月以上.
第四、继续以分配制度改革为切入点, 理顺分配关系,用好激励政策,全面推进
各项配套改革.
第五、突出主导产业发展, 突出核心能力培育,严格控制资本项目支出规模,尽
快确定融资形式,加大项目储备力度,为公司快速扩张奠定基础.
五、募集资金使用情况
1、本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
六、北京中天华正会计师事务所(有限公司)对公司2005年度的财务报告出具了
标准无保留意见的审计报告.
★2005年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售.
报告期公司外部经营环境继续波动,公司主营产品焦炭的市场价格持续走低,而
原料煤的价格仍然高居不下,致使焦炭成本增加,同时铁路运输力量紧张等制约公司
发展的瓶颈问题依然存在.报告期公司认真审视其环境变化,正视公司所面对的困难
, 采取了一些有效措施来应对,首先严格控制成本支出,进一步改变焦炭配煤比和入
洗原料煤的配比, 以控制焦炭成本升高;同时加大对内部的集约化管理,全方位降低
产品成本, 从生产过程的各个环节开源、节流、降耗、增效,严格购销渠道,提高产
品的竞争能力和适应市场变化的能力控制成本; 另外进一步加大了对新建厂矿的管
理,使其尽快达产,为公司主产品销量的增大,优质原料煤的供应起到了积极作用.在
加强内部管理的同时, 对外积极寻找优质煤源,充分发挥产品质量优势,加强市场开
拓, 公司在产品销售定位上立足长远,以优质产品占领市场份额,依靠提高产品质量
,巩固煤焦客户的供需关系,在营销策略上采用煤焦捆绑销售的方式扩大焦炭的销售
数量, 充分发挥产品多元化的优势,在最大限度促进焦炭销售的同时,发挥其它产品
的作用,保证公司的整体效益.
2004年1-9月公司实现主营业务销售收入177,668万元,同比增长68.60%,主营业
务利润实现37,257万元;同比增长6.03%,净利润实现15,090万元,同比减少10.92%.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
焦炭 1,011,801,224.09 813,230,619.32 19.63%
精煤 282,871,970.08 185,071,402.31 34.57%
原煤 264,481,712.35 106,909,005.92 59.57%
其中:关联交易
(2)公司经营的季节性或周期性
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7-9月 2005年1-6月
金额(万元) 占利润总额 金额(万元) 占利润总额
的比例(%) 的比例(%)
利润总额 3,328 100% 15,752 100%
主营业务利润 9,200 276.44% 28,057 178.12%
其他业务利润 85 2.55% -56 -0.36%
期间费用 5,620 168.87% 11,567 73.43%
投资收益 - - -54 -0.34%
补贴收入
营业外收支净额 -337 -10.13% -627 -3.98%
报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例比上一报告期增幅较大, 其
主要原因在于公司主营产品尤其是原煤的销量增加所致.
(4)主营业务及其结构与上期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
√适用 不适用
报告期公司原煤毛利率与前一报告期相比增幅较大, 主要由于本报告期公司原
煤外销量增加所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜山西华南煤化有限责任公司 ｜ 9445.00｜ 3070.00｜ 15027.00｜
｜北京金奥维科技有限公司 ｜ ｜ 410.00｜ 4471.00｜
｜深圳市神州投资发展有限公司｜ 126.00｜ -98.00｜ 3292.00｜
｜山西神州煤业有限责任公司 ｜ 2327.00｜ 759.00｜ 30063.00｜
｜北京首泰经贸有限责任公司 ｜ 970.00｜ -281.00｜ 4475.00｜
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