经营分析
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈安泰科技000969≈≈(更新:08.03.31)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贸易 ｜ 42816.2｜ 3107.0｜ 7.26｜ 16.46｜
｜工程技术 ｜ 18213.8｜ 2943.2｜ 16.16｜ 7.00｜
｜新材料及制品 ｜ 196870.4｜ 33565.3｜ 17.05｜ 75.66｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物医学材料 ｜ 2013.2｜ 294.2｜ 14.61｜ 0.77｜
｜精细金属制品 ｜ 54315.2｜ 8377.3｜ 15.42｜ 20.87｜
｜功能材料制品 ｜ 28608.2｜ 5649.0｜ 19.75｜ 10.99｜
｜超硬及难熔材料制品 ｜ 111933.7｜ 19244.8｜ 17.19｜ 43.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场 ｜ 209040.5｜- ｜- ｜ 80.34｜
｜国际市场 ｜ 48859.9｜- ｜- ｜ 18.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新材料及制品 ｜ 87987.3｜ 14460.5｜ 16.43｜ 75.42｜
｜贸易 ｜ 20075.9｜ 2020.7｜ 10.07｜ 17.21｜
｜工程技术 ｜ 7019.1｜ 1049.4｜ 14.95｜ 6.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜超硬及难熔材料制品 ｜ 49420.0｜ 8798.3｜ 17.80｜ 42.36｜
｜功能材料制品 ｜ 12896.4｜ 2556.5｜ 19.82｜ 11.05｜
｜精细金属制品 ｜ 24844.6｜ 2957.5｜ 11.90｜ 21.30｜
｜生物医学材料 ｜ 826.4｜ 148.1｜ 17.92｜ 0.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场 ｜ 92639.5｜- ｜- ｜ 79.40｜
｜国际市场 ｜ 22442.7｜- ｜- ｜ 19.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜贸易 ｜ 47257.0｜ 3120.9｜ 6.60｜ 22.56｜
｜工程技术 ｜ 15249.8｜ 2107.9｜ 13.82｜ 7.28｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜超硬及难熔材料制品 ｜ 85484.0｜ 16653.6｜ 19.48｜ 40.80｜
｜功能材料制品 ｜ 18704.4｜ 4604.5｜ 24.62｜ 8.93｜
｜精细金属制品 ｜ 40995.2｜ 6333.0｜ 15.45｜ 19.57｜
｜生物医学材料 ｜ 1812.4｜ 313.8｜ 17.32｜ 0.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内市场 ｜ 170851.0｜- ｜- ｜ 81.55｜
｜国际市场 ｜ 38651.7｜- ｜- ｜ 18.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新材料及制品 ｜ 146996.0｜ 27904.9｜ 18.98｜ 70.16｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 195.7｜ 35.2｜ 18.01｜ 0.13｜
｜超硬及难熔材料制品 ｜ 61749.3｜ 11733.4｜ 19.00｜ 40.27｜
｜功能材料制品 ｜ 13248.8｜ 2950.3｜ 22.27｜ 8.64｜
｜精细金属制品 ｜ 28422.3｜ 4586.3｜ 16.14｜ 18.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜其他金属制品业 ｜ 104532.6｜ 19517.2｜ 18.67｜ 68.17｜
｜能源、材料和机械电子设备｜ 35574.9｜ 1961.1｜ 5.51｜ 23.20｜
｜批发业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其中：关联交易金额 ｜ 195.7｜ 35.2｜ 18.01｜ 0.13｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他金属制品业 ｜66873.72 ｜54788.08 ｜12085.64 ｜18.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜能源、材料和机械电子设｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜备批发业 ｜20512.63 ｜19221.29 ｜1291.34 ｜6.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜9688.11 ｜8202.80 ｜1485.31 ｜15.33 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超硬及难熔材料制品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜39934.47 ｜32776.22 ｜7158.25 ｜17.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜功能材料制品 ｜9106.72 ｜7233.51 ｜1873.21 ｜20.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细金属制品 ｜17106.70 ｜14226.16 ｜2880.54 ｜16.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜生物医学材料 ｜725.84 ｜552.19 ｜173.65 ｜23.92 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内市场 ｜85450.15 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国际市场 ｜11624.31 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他金属制品业 ｜27169.72 ｜22456.97 ｜4712.75 ｜17.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜能源、材料和机械电子设｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜备批发业 ｜8628.33 ｜8250.99 ｜377.34 ｜4.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜6225.72 ｜5264.34 ｜961.38 ｜15.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜74.39 ｜70.13 ｜4.26 ｜5.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超硬及难熔材料制品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜16195.37 ｜13394.51 ｜2800.86 ｜17.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜功能材料制品 ｜4751.66 ｜3847.33 ｜904.33 ｜19.03 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细金属制品 ｜5897.17 ｜4971.61 ｜925.56 ｜15.69 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜10.95 ｜10.29 ｜0.66 ｜6.03 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新材料及制品 ｜118202.38 ｜94324.03 ｜23878.35 ｜20.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜贸易 ｜38408.01 ｜36116.41 ｜2291.60 ｜5.97 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程技术 ｜10919.90 ｜9005.96 ｜1913.94 ｜17.53 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超硬及难熔材料制品 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜70095.56 ｜55834.29 ｜14261.27 ｜20.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜功能材料制品 ｜15120.14 ｜11082.06 ｜4038.08 ｜26.71 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细金属制品 ｜31416.16 ｜26179.45 ｜5236.71 ｜16.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜生物医学材料 ｜1570.52 ｜1228.23 ｜342.29 ｜21.79 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内市场 ｜139444.32 ｜115942.32 ｜23502.00 ｜16.85 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国际市场 ｜28085.98 ｜23504.10 ｜4581.88 ｜16.31 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、经营情况讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2007年是公司实施新时期发展战略、实现总体目标的关键一年. 面对人民币汇
率升值、出口退税大幅下调以及日趋激烈的国内外竞争所带来的挑战, 公司精心策
划、积极应对,以提升资产运营质量和资产收益能力为重心,积极开拓市场、培育重
点客户、加大新产品开发力度、强化应收账款和存货管理、严格控制成本费用, 取
得了显著成效. 在全体员工共同努力下,公司经营业绩连续第九年稳步增长,营业收
入和归属于母公司股东的净利润实现新的突破,分别达到26亿元和1.38亿元,同比20
06年分别增长23.71%和28.43%,总资产达35亿元. 报告期内, 公司入选深证100指数
成份股、沪深300指数成份股和泰达环保指数成份股.
投资项目建设是公司2007年重点和全局性工作, 三个募集资金投资项目全面开
工建设. 本轮投资紧密围绕公司战略,投资重点突出、资源配置方向明确,单个项目
投资力度大,建设时间集中.截至报告期末,项目建设正在按计划实施,进展顺利.
按照公司发展战略的指引, 公司在强化主业、收购兼并、合资合作等方面主动
出击,资本运营取得阶段性成果.薄膜太阳能电池技术研发、产业合作以及奥运展示
项目进展顺利. 围绕万吨级非晶项目,公司对非晶业务进行整体规划,开始上下游产
业的布局.完成河冶科技业务发展规划,以进一步扩大产业规模、提高产品品质、确
立在国际市场的领先地位.公司成功得到国家开发银行贷款项目的支持,开辟了新的
融资渠道.
技术创新工作紧紧围绕"对现有产业的支撑和对前瞻性业务技术引领"的思路开
展工作, 在整合研发资源,推动重点研发项目产业化等方面取得进展.公司召开了第
四次技创大会,并组建成立了技术部,建立了技术管理系统、技术规划论证和咨询系
统、研发系统构成的完整的技术创新体系. 以"非晶磁粉材料开发"和"粉末高速钢"
为代表的重点研发项目取得了阶段性成果.
公司顺利完成了公司治理专项工作,并以此为契机,进一步完善法人治理结构、
提升公司治理和规范运作水平.在ISO9000、ISO14000和OHSMS18000"三体系"建设方
面,公司组织对80多项环境因素、67项危险源进行重新识别和评估,并对重要危险源
与环境因素采取控制措施.公司顺利完成新企业会计准则的实施工作,并获得北京市
国税局和北京市地税局联合颁发的纳税信用A级企业称号.公司成立了专门的风险控
制小组, 通过关注重点业务环节和有效控制,既抓住业务机会,又保证公司资产的安
全. 再次对制度进行系统修订,编辑印发《安泰科技股份有限公司规章制度汇编》,
为公司的规范运行提供了制度保障.
在业绩不断增长的前提下,公司进行了员工薪酬调整,并适时完善了住房补贴制
度,激励和稳定了骨干员工队伍.同时股权激励计划也在根据国家有关政策, 积极向
前推进.
(二)公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着国家加快推进经济结构调整和增长方式转变,走新型工业化道路过程中,我
国新材料产业将会得到更加迅速的发展, 将会形成一批具有自主知识产权和核心竞
争力的国际化企业.
从我国目前新材料行业企业状况来看, 企业规模小、自主创新能力不强、管理
机制不完善是存在的主要问题.全球一体化进程加快,使得国外有实力的新材料企业
进入中国,加剧了市场竞争.
2、发展机遇和挑战
公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域, 具有良好的市场发展前景
.同时中国的新材料制造业面临着广阔的国际市场,对于中高档产品有着巨大的市场
需求.十一五规划提出了"发展循环经济"和"保持可持续发展"的要求,为节能、环保
型新材料以及可再生能源的发展创造了更为广阔的空间. 公司在同行业中突出的研
发创新能力为公司以自主创新适应国民经济发展的需求提供了保障.
公司现阶段面临的主要问题是:
(1)人民币汇率连续上涨, 以及出口退税的大幅降低,将对公司产品的出口造成
较大的影响;
(2)国家对工业企业在节能环保等方面的要求日益提高,将不断增加公司在相关
方面的投入,增加经营成本.
3、公司发展战略
公司长远规划目标是通过不断的技术创新和产业扩张, 保持公司在国内先进金
属材料及制品领域的领先地位,成为先进金属材料的国际化企业.实行产业经营、资
本运营和技术创新的协同推进战略.
4、新年度经营计划
2008年, 公司将面临紧缩的宏观经济环境,更加激烈的国内国际市场竞争,以及
大规模投资和资本运作带来的资金压力.公司总体工作思路是:产业经营、技术创新
、资本运营三项并举,协同推进,完成经营目标,实现规模快速扩张.计划实现主营业
务收入28.8亿元,其中主营业务成本24.6亿元.
(1)通过现有生产线的增产增效, 确保实现经营目标.要围绕降低存货和成本费
用,提高毛利率;进一步提高生产线作业率;加强新产品开发,提升战略性产品质量和
盈利能力;继续开拓主流市场,培育主流客户,增加主导产品市场占有率;进一步控制
应收账款规模,改善财务指标等5个方面展开工作.
(2)统筹安排, 协同推进,抓紧投资项目建设.根据项目投资的周期,已开工项目
建设任务繁重, 新立项启动的项目也进入设计和实施阶段.公司要按照"技术引领、
市场先行"的原则, 以现场管理为核心,在土建和辅助工程建设、工艺设备安装调试
、生产准备、市场开拓、研发配套等方面协同推进,精心组织,抓紧已开工项目建设
(3)整合资源做大主业, 并购合作要见成效.各业务单元要围绕公司战略发展目
标, 明确自身业务发展规划,并编制重点业务领域的技术发展规划.资本运营工作要
大胆设想、积极推进,在强化主业、收购兼并和合资合作等方面取得进展.
(4)加强技术管理, 提升公司核心竞争力.围绕公司第四次技创大会提出的目标
和任务,今年要着重加强三套技术系统的运行和能力建设,探索建立有效的技术投入
保障机制、反哺机制,以及创新管理模式.通过全面提升技术管理水平和增强技术创
新能力, 继续发挥技术创新对现有产业的技术支撑作用和对前瞻性业务的技术引领
作用.
(5)持续推进管理创新, 建立全面风险管理体系.面对复杂多变的外部环境和市
场竞争,在追求快速增长的同时,公司将通过推动管理创新,从全面风险管理角度,以
内外环境变化为重点, 建立内部控制评价指标,通过检查、评估和持续改进,不断完
善内部控制制度,促进管理规范化、流程化和制度化,保障公司持续、健康、快速发
展.
(6)围绕发展主题, 深入推进企业文化建设.企业文化建设要结合重点经营任务
和项目建设展开, 增强企业的凝聚力和员工的归属感,营造和谐向上的氛围.在公司
业绩不断增长的前提下,逐步建立具有相对竞争力的薪酬体系.今年将继续实施企业
年金计划,稳步推进股权激励.
5、资金需求及使用计划
2008年, 公司产、销规模继续扩大,预计经营资金占用将增加1.25亿元,将主要
通过销售回款、合理控制存货规模、经营负债及短期银行融资解决; 根据公司2008
年项目、技改及股权投资等资本性支出计划, 三个募集资金投资项目所需资金将先
由募集资金解决,不足部分由公司自筹解决;除上述三个项目外的已立项或签署协议
的其他项目、技改及股权投资等资本性支出需求预计为3. 78亿元,主要通过自筹或
项目融资等方式解决; 其他项目资金需求视项目进展情况,以外部融资等方式解决,
具体方式将根据项目的具体情况确定.
二、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目.截至2007年12月31日,募
集资金使用情况见下表(尚未使用的募集资金, 除根据股东大会批准补充流动资金2
亿元以外,均存放在募集资金专项银行账户):
1、项目变更情况:
"高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目"原计划由本公司负
责实施.考虑到业务的协同和管理集约高效,为更好地确保该募集资金投资项目的投
资效果,经公司第三届董事会第十三次会议和2007年第一次临时股东大会批准,该项
目调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(本公司持股比例95%)负责具
体实施,实施方式以本公司向该公司分期增资11,246万元人民币的方式进行.相关会
议决议公告见2007年1月24日和2007年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》.
3、项目进展情况:
(1)年产4万吨非晶带材及制品项目:
截至报告期末,主车间钢结构已完成监督验收,辅助用房完成基础结构混凝土施
工.主要设备已完成制造和厂内验收,主机工艺安装招标工作完成.
(2)高性能难熔材料及制品产业化项目
截至报告期末, 地下室、水泵房全部到达正负零,四层部分完成三层顶板浇注.
主体工艺设备订货合同签定完毕,预计08年上半年制造完毕.
(3)高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目
截至报告期末, 项目建设完成三号厂房、研发楼、切割试验室、水泵房的主体
结构及二次结构的施工.完成部分上下水及消防水的管线布设.
(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况
报告期内,公司无正在进行的非募集资金重大投资项目.
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目.截至2007年12月31日,募
集资金使用情况见下表(尚未使用的募集资金, 除根据股东大会批准补充流动资金2
亿元以外,均存放在募集资金专项银行账户):
1、投资项目进度表(单位:万元)
承诺募集资 实际投 是否符合
投资项目
金投资金额 入金额 计划进度
高品级聚晶金刚石材料及高档专业
11,246.00 3,512.92 是
金刚石工具产业化项目
年产4 万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 5,380.56 是
高性能难熔材料及制品产业化项目 10,404.00 1,394.86 是
合计 39,990.00 10,288.34
续上表
预计达产 项目 2007 年
投资项目
年收益 进度 收益
高品级聚晶金刚石材料及高档专业
3,802.70 31.24% 0
金刚石工具产业化项目
年产4 万吨非晶带材及制品项目 8,779.50 29.34% 0
高性能难熔材料及制品产业化项目 2,861.90 13.41% 0
合计 15,444.10 0
2、项目变更情况:
"高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目"原计划由本公司负
责实施.考虑到业务的协同和管理集约高效,为更好地确保该募集资金投资项目的投
资效果,经公司第三届董事会第十三次会议和2007年第一次临时股东大会批准,该项
目调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(本公司持股比例 95%)负责具
体实施,实施方式以本公司向该公司分期增资11,246万元人民币的方式进行.相关会
议决议公告见2007年1月24日和2007年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》.
3、项目进展情况:
(1)年产4万吨非晶带材及制品项目:
截至报告期末,主车间钢结构已完成监督验收,辅助用房完成基础结构混凝土施
工.主要设备已完成制造和厂内验收,主机工艺安装招标工作完成.
(2)高性能难熔材料及制品产业化项目
截至报告期末, 地下室、水泵房全部到达正负零,四层部分完成三层顶板浇注.
主体工艺设备订货合同签定完毕,预计08年上半年制造完毕.
(3)高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目
截至报告期末, 项目建设完成三号厂房、研发楼、切割试验室、水泵房的主体
结构及二次结构的施工.完成部分上下水及消防水的管线布设.
(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况
报告期内,公司无正在进行的非募集资金重大投资项目.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股改方案中, 公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺除履行法定承诺
义务外,还特别承诺:1、自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份
在二十四个月内不上市交易或者转让; 2、在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
分之十, 且出售价格不低于每股人民币10.00元(若自股权分置改革实施之日起至出
售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 对该价格进行除权处
理),但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市
交易或转让不受上述限制.在报告期内,中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事
项.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、经营情况讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
2007年是安泰科技实施新时期发展战略、实现总体目标的关键一年. 报告期内
,公司坚持"积极落实战略,实施整体布局,提高运营质量,加快产业建设,追求高速发
展"的整体工作思路,实现营业收入11.67亿元、利润总额7,845.43万元、净利润5,3
41.21万元,比上年同期分别增长18.04%、14.32%和15.08%.
重点提升资产运营及收益能力,确保经营业绩持续快速增长:加大市场营销工作
力度, 进一步完善营销体系;在成功通过"三体系"认证的基础上,深化生产运营管理
,提高生产运营质量;加强成本费用控制,加大新产品开发力度,着力提升产品档次、
提高市场竞争力和产品利润率; 加强内部审计工作,不断健全内部控制体系,保证公
司资产的安全、完整.
积极配置资源,推动各产业领域发展:三个非公开发行募集资金投资项目的前期
各项报批、准备工作实施完毕, 顺利进入建设阶段,将按计划完成建设、投入运营;
药芯焊丝扩产等非募集资金投资项目也进展顺利;合资公司"赣州江钨友泰新材料有
限公司"顺利投产.
全面整合研发资源,完善技术创新体系,打造核心竞争优势:组建技术中心,进一
步完善"国家认定企业技术中心"平台建设; 继续加强专利、商标、著作权、知识产
权的保护；开展自主创新, 并取得较好成果,非晶铁芯产品入选"北京市首批自主创
新产品".
继续围绕中心工作,弘扬企业文化:公司企业文化手册——《我们的事业与家园
》完成并发布,标志着公司企业文化体系进一步得到完善;积极构建和完善员工职业
发展通道,为员工多渠道、多层次成长提供制度保障.
(二)报告期内, 本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发
生重大变化.
(三)报告期内,未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(四)报告期内,未发生来源于单个参股公司对公司净利润影响达到10%及以上的
的情况.
(五)经营中的问题与困难
报告期内, 人民币兑美元汇率不断升值;同时受国家出口退税新政策的影响,本
公司部分出口产品退税比率由13%降为5%,对公司出口产品的销售以及利润率造成了
一定的影响.
对此,本公司积极采取各种应对措施,努力降低不利影响:
1、组织相关部门和人员对相关政策进行认真研究,并对造成的影响进行分析测
算,有计划地布置各项市场工作;
2、通过与长期客户、大客户进行良好的沟通, 对相关产品价格进行了上调,弥
补了部分损失;
3、进一步加强成本和费用控制,确保利润空间;
4、增加以欧元等货币结算的合同数量,避免人民币兑美元汇率上升造成的损失
二、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目. 截至2007年6月30日,募
集资金使用情况见下表:
1、项目进展情况:
公司充分认识到非公开发行募集资金投资项目对公司发展的重大战略意义, 以
及项目投资的不可逆性,以高度责任心慎重决策、加速推进.在组织机构的建立和资
源的配备等方面,全面协同推进、明确职责,严格预算控制、严格招投标等采购程序
,保证项目建设的稳步推进.
(1)高品级聚晶金刚石材料与专业金刚石工具产业化项目:报告期内,经公司200
7年第一次临时股东大会审议批准,高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产
业化项目采取向公司控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的方
式实施.
截至报告期末,已完成前期准备阶段工作,包括环境评价、工程地质勘查、施工
图设计、消防审批、规划审批等建设手续报批工作; 已完成部分工艺设备采购合同
的签定.
(2)年产4万吨非晶带材及制品项目:
截至报告期末, 已完成工程地质勘察、施工图方案设计和审定、厂房基础设计
;已完成部分主体工艺设备采购合同的签定.
(3)高性能难熔材料及制品产业化项目:
已完成前期准备阶段工作, 包括环境评价、工程地质勘查、施工图设计、消防
审批、规划审批等建设手续报批工作;已完成部分主体工艺设备采购合同的签定.
(二)报告期内,本公司无非募集资金重大投资项目.
三、报告期内, 公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调
整.
★2007年一季:
一 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
在公司股改方案中,公司控股股东钢铁研究总院承诺除履行法定承诺义务外,还
特别承诺:
1、自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在二十四个月内
不上市交易或者转让;
2、在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十, 且出售价格不低于每股人
民币10. 00 元(若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本
公积金转增股份等除权事项,对该价格进行除权处理), 但钢铁研究总院在股权分置
改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制.
在报告期内,钢铁研究总院严格履行了该承诺事项.
三 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、经营情况讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2006年是公司继股票上市后迎来的第二次战略拓展机遇期. 公司以积极主动的
态势,全面完成各项任务:经营业绩连续八年保持增长,实现主营业务收入20.95亿元
、利润总额1.60亿元、净利润1.05亿元,同比分别增长25.05%、25.15%和22.15%;圆
满完成非公开发行股票工作,为公司产业发展提供了宝贵资源;2006—2010年发展战
略的初步确定和企业文化手册正式出台,为公司持续发展指明了方向;公司还入选沪
深300指数、深证创新指数及深证100指数, 入选中关村第一批20家重点扶持的快速
成长品牌企业,获国家科技部等五部委联合授予"国家认定企业技术中心"资质.
公司以发挥现有产业平台的效能和效益为重点工作, 在推动产业平台有效运营
、经营业绩持续增长的同时, 严格控制现金流、应收账款和存货周转天数等经营性
指标,提高资产运营质量和资产收益能力.同时,找准生产限制环节,及时实施点式投
资,提高产品档次,满足市场需求.
为适应新的发展需要,公司启动了新阶段战略修订和编制工作,提出了2006—20
10年战略发展目标,争取保持在国内先进金属材料及制品领域的领军地位.积极加强
银企合作, 多渠道寻求发展资源,尤其是与国家开发银行的战略合作,将为公司持续
快速发展提供长期稳定的资金保障.2006年11月公司圆满完成5,200万股的非公开发
行股票工作,募集资金4亿元,为实现公司下一步发展战略提供了资金保障.
公司集中资源进行战略性投资, 资本运营工作成果突出:公司投入5200万元,与
住友商事共同向河冶科技增资, 推动河冶科技进一步扩大产能、增加产品品种、提
升产品品质、力争使其发展成为世界级的高速钢专业制造商;基于与德国ODERSUN公
司良好的研发战略合作关系和公司在薄膜太阳能电池配套技术的研发实力,投资3,0
00万元, 取得ODERSUN公司10%的股权,将进一步推进薄膜太阳能电池产业化进程;进
军上游原材料领域, 投资1,400余万元,与江西钨业、住友商事合资成立钨粉加工企
业, 确保重要原材料的供应;公司与沈阳变压器研究所等9家单位分别就原材料硼铁
供应、产品研发、产品销售等方面签署了《非晶配电变压器产业发展战略合作协议
》,建立了上下游产业链的非晶配电变压器产业发展战略合作伙伴关系,为迅速推广
非晶配电变压器的市场应用、以及万吨级非晶项目的顺利实施打下了良好的基础.
公司利用获得"国家认定企业技术中心"认证的契机, 召开了第三次技术创新大
会,确定了公司未来技术创新的发展方向,对技术创新的组织体系、运行模式、资源
统筹、研究和开发协调, 进行了规划部署.全年新获批各级研发课题21项,连续获得
北京市科委新材料领域重大项目以及科技部863等项目支持. "非晶带材产业化项目
"已列入"北京新材料工程中心"八个首批启动项目之一;"薄膜太阳能电池项目"正结
合2008年奥运会开展应用开发工作.公司全年获得授权专利8项,申报21项,其中含申
请美国专利2项,实现了申请发达国家专利的首次突破.
继续梳理管理流程,提高基础管理水平.ISO9000、ISO14000、OHSMS18000"三体
系"整合工作顺利完成, 重点推进标准成本管理,强调生产过程中的全过程成本控制
. 对设备类固定资产进行全面清查,健全和规范了公司的设备管理体系.强化物资采
购管理和存货控制, 合理规避价格波动带来的经营风险.出台专项管理办法,严格成
本费用核算与管理. 为新企业会计准则的顺利实施,公司分层次组织了8次专项培训
.充分发挥内部审计在生产经营管理过程中动态监督和管理控制的作用,促进管理提
升,防范风险,提高效益.公司成立"安全管理委员会",统筹安排公司的安全生产、治
安保卫、消防交通、公共卫生和保密方面的安全管理工作.
2、主营业务及其经营状况
公司主营业务范围: 新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、
生产和销售;相关技术开发、技术转让和技术咨询服务;企业自产产品及技术出口业
务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对
外合作生产、"三来一补"业务.
(1)主营业务收入、主营业务利润构成情况(单位:万元)
按行业构成情况
行业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 146,995.95 27,904.91
贸易 47,256.97 3,120.85
工程技术 15,249.83 2,107.89
按产品构成情况
产品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 85,483.99 16,653.61
功能材料制品 18,704.36 4,604.49
精细金属制品 40,995.22 6,333.00
生物医学材料 1,812.39 313.82
按地区构成情况
地区 主营业务收入 主营业务利润
国内市场 170,851.01 26,874.78
国际市场 38,651.73 6,258.88
占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况(单位:万元)
行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%)
新材料及制品 146,995.95 119,091.04 18.98%
(2)主要供应商、客户情况(单位:万元):
前五名供应商采购额合计 47,279.55 占采购总额比例 27.64%
前五名客户销售额合计 44,146.36 占销售总额比例 21.07%
3、公司资产构成和费用情况
(1)资产构成情况(单位:万元)
2006年12月31日 2005年12月31日 变动幅 变动原因
项目 金 额 比重(%) 金 额 比重(%) 度
总资产 325,896.63 100.00 255,221.10 100.00% 27.69 规模扩大,定
向增发
应收账款 20,965.01 6.43 19,521.88 7.65% 7.39 规模扩大
存货 67,868.13 20.83 51,444.76 20.16% 31.92 规模扩大
长期股权 1,084.44 0.33 1,117.73 0.44% -2.98 股权投资差
投资 额摊销
固定资产 74,166.14 22.76 71,948.29 28.19% 3.08 工程转固转入
净额
在建工程 13,379.69 4.11 11,878.71 4.65% 12.64 新增与转固之差
短期借款 23,700.00 7.27 23,536.00 9.22% 0.70
长期借款 4,190.75 1.29 0.00 0.00% 100.00 河冶中行借
款转入资产
管理公司
(2)期间费用同比变动情况(单位:万元)
项目 2006年度 2005年度 变动幅度 变动原因
营业费用 6,885.39 5,791.98 18.88% 规模扩大,营销费用等增加.
管理费用 9,018.79 8,385.45 7.55% 主要为坏账准备计提
财务费用 1,673.19 1,310.78 27.65% 贷款规模扩大,利率变化;汇兑损失.
所得税 2,988.14 1,997.69 49.58% 利润总额增加.
4、公司现金流量表相关数据
项目 2006年度 2005年度 说明
一、经营活动
现金流入总额 278,393.48 211,093.92 经营规模扩大所致
现金流出总额 257,620.30 201,067.79 经营规模扩大所致
现金流量净额 20,773.18 10,026.13 加强应收款及现金回收力度
二、投资活动
现金流入总额 77.80 44.22 处置固定资产
现金流出总额 12,494.82 12,468.55 项目及技改支出
现金流量净额 -12,417.02 -12,424.33
三、筹资活动
现金流入总额 69,888.94 26,084.62 定向增发新股
现金流出总额 29,583.89 29,562.30 偿还短期借款,付息及分红
现金流量净额 40,305.05 -3,477.68 定向增发新股
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司, 主营金刚石工具类产品,注册资
本6,558.95万元,本公司持股比例95%.报告期末资产总额为20,960万元,报告期实现
主营业务收入19,486万元、主营业务利润4,348万元、净利润1,535万元.
(2)河冶科技股份有限公司,主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产
品,公司注册资本7,856万元,本公司持股比例50.91%.报告期末资产总额为45,518万
元, 报告期实现主营业务收入54,757万元、主营业务利润8,937万元、净利润3,496
万元.
(3)上海安泰至高非晶金属有限公司,主营非晶金属材料、电子元器件的研究、
开发、生产、销售等, 公司注册资本1,780万元,本公司持股比例60%.报告期末资产
总额为2,779万元,报告期实现净利润-8.26万元.
(4)北京钢廉焊接材料有限公司, 主营焊接材料制品.公司注册资本678.6万元,
本公司持股比例65%.报告期末资产总额为1,878万元,报告期实现净利润22.95万元.
(5)北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司, 主营超硬材料制品,主要产品包括
:烧结、激光金刚石锯片.公司注册资本5,533万元,本公司持股比例95%.报告期末资
产总额为6,460万元,报告期实现净利润-525万元.
(6)北京安泰京钢国际贸易有限责任公司, 主营进出口贸易,公司注册资本2,00
0万元, 本公司持股比例95%.报告期末资产总额为9,357万元,报告期实现净利润214
万元.
(7)北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司, 主营压力容器检测服务等,公司
注册资本200万元,本公司持股80%.报告期末资产总额为501万元,报告期实现净利润
62.38万元.
(8)海美格磁石技术(深圳)有限公司,主营钕铁硼磁石.公司注册资本550万美元
,本公司持股比例60%.报告期末资产总额为4,954万元,报告期实现净利润140万元.
(9)北京安泰生物医用材料有限公司,主营生物医用材料,公司注册资本3,000万
元, 本公司持股比例93.33%.报告期末资产总额为4,204万元,报告期实现净利润191
万元.
(二)公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着国家加快推进经济结构调整和增长方式转变,走新型工业化道路过程中,我
国新材料产业将会得到更加迅速的发展, 将会形成一批具有自主知识产权和核心竞
争力的国际化企业.
从我国目前新材料行业企业状况来看, 企业规模小、自主创新能力不强、管理
机制不完善是存在的主要问题.全球一体化进程加快,使得国外有实力的新材料企业
进入中国,加剧了市场竞争.
2、发展机遇和挑战
公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域, 具有良好的市场发展前景
.同时中国的新材料制造业面临着广阔的国际市场,对于中高档产品有着巨大的市场
需求.十一五规划提出了"发展循环经济"和"保持可持续发展"的要求,为节能、环保
型新材料的发展创造了更为广阔的空间. 公司在同行业中突出的研发创新能力为公
司以自主创新适应国民经济发展的需求提供了保障.
在公司发展过程中面临的主要问题是: 1、受多方面因素影响,公司部分原材料
近年来价格涨幅及波动较大, 导致公司成本控制难度加大及部分产品利润率下降;2
、人才竞争日趋激烈, 用人机制、成果转化激励机制需要尽快完善;3、尚未建立国
际化营销体系,需要加快培育外贸队伍,建立国际营销网络平台.
3、公司发展战略
公司长远规划目标是通过不断的技术创新和产业扩张, 保持公司在国内先进金
属材料及制品领域的领先地位. 实行产业经营、资本运营和技术创新的协同推进战
略.通过增量投资实现产业规模扩张,有效应用收购兼并、合资合作手段实现横向扩
张和上下游延伸,突出技术创新对提高公司盈利和开展前瞻性业务孵化的功能,三项
并举、形成合力快速实现规模扩张.
4、新年度经营计划
2007年是安泰科技实施新时期发展战略、实现总体目标的关键一年. 外部市场
竞争依然激烈, 公司肩负着生产经营和较大规模产业建设两线作战的巨大压力以及
广大投资者对公司良好业绩的热切期许. 公司的整体工作思路是:积极落实战略,实
施整体布局, 提高运营质量,加快产业建设,追求高速发展.计划实现主营业务收入2
3亿元以上,其中主营业务成本19.5亿元.
(1)着力提升资产运营能力和资产收益能力, 推动产业平台饱满运营,确保经营
业绩持续快速增长.加强市场调研和分析,完善公司营销体系,主动出击,拉动业绩提
升, 为实现公司战略目标奠定市场基础.在06年成功通过"三体系"认证的基础上,将
管理体系与日常的生产经营活动有效融合, 抓住关键环节,深化生产运营管理,提高
生产运营质量. 加强成本费用控制,提高产品利润率.加强新产品开发的资金和人力
资源投入力度, 着力提升产品档次、提高市场竞争力.调整职能结构,完善落实制度
, 提升精益管理水平.加强人力资源战略规划,努力构建公司发展新阶段的人力资源
管理模式.加强审计监督,健全公司内部控制体系,保证公司资产的安全、完整.加强
信息化管理和应用,提高工作效率.
(2)保证新项目建设进度和投资效益, 打造产业优势地位.围绕公司核心竞争领
域,结合现有业务达产、市场、研发、效益及资源等情况,确定投资方向、投资项目
和投资顺序,择优扶持,做大求强.推进募集资金投资项目建设,非晶带材及制品项目
力争年底实现万吨产能,难熔材料项目力争年内达到投产条件,金刚石工具项目确保
年内首批产能到位.同时,加速推动药芯焊丝扩产和金属注射成形等非募集资金投资
项目的产业发展.
(3)全面整合研发资源, 完善技术创新体系,打造核心竞争优势.借助"国家认定
企业技术中心"平台, 实现公司研发资源的集中、开放与共享,探索成果转化与人才
激励模式、研发经费投入模式以及技术开发与产品开发、集成技术支持、实现科研
资源综合利用等主题,为企业的长远发展服务.继续重视专利、标准和软件等著作权
的申请,鼓励自主创新,加强专利、商标、著作权、知识产权的保护意识.
(4)加大工作力度, 扩大主营业务规模.围绕公司主业,积极寻找目标,通过并购
等手段, 加速扩大金刚石工具、药芯焊丝等主导产业规模,提高市场份额,确立市场
和行业领导者地位. 密切跟踪薄膜太阳能电池项目进展情况,做好相关配套工作,积
极推进合资项目. 进一步完善产业价值链,规划整合非晶变压器行业上下游产业.部
分项目尝试引入战略合作伙伴,产生资源聚合效应,推动产业进入更广阔的发展空间
. 建立和完善公司价值管理体系,谋求在新的市场环境下,实现公司与股东、媒体、
社会的良性互动.
(5)围绕中心工作, 弘扬公司企业文化.建立和完善适应公司发展新阶段的全方
位员工职业发展通道并付诸实施,为员工多渠道、多层次成长提供制度保障,提高公
司薪酬的行业及市场竞争力. 探索建立符合国家政策和公司现阶段发展特点的长、
中、短期激励模式,实施企业年金制度,推动建立股权激励机制.
5、资金需求及使用计划
2007年,公司产、销规模继续扩大,预计经营资金占用将增加1.0亿元,将主要通
过销售回款、经营负债及短期银行融资解决; 根据公司2007年项目、技改及股权投
资等资本性支出计划, "高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目"
(以股权投资形式支出)、"高性能难熔材料及制品产业化项目"及"万吨非晶带材及
制品项目"三个再融资项目先由募集资金解决, 不足部分自筹解决;除上述三个项目
外的已立项或签署协议的其他项目、技改及股权投资等资本性支出需求预计为1. 8
9亿元,主要通过自筹或债务融资等方式解决;其他项目资金需求(包括因市场需求拉
动现有项目扩产投资及对外合作项目所需共同投资), 以外部融资等方式解决,具体
方式将根据项目的具体情况确定.
6、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
⑴2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析
①所得税: 根据新会计准则的规定,所得税采用资产负债债务法核算,在首次执
行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行
追溯调整,公司据此确认递延所得税资产7,441,594.66元,因此增加2007年1月1日股
东权益7,441,594.66元,其中归属于母公司所有者权益增加
6,578,824.11元,少数股东权益862,770.55元.
②少数股东权益: 公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报
表中少数股东权益为198,037,357.71元,新会计准则下应计入股东权益;子公司执行
新会计准则,因确认递延所得税资产调增少数股东权益862,770.55元.两项合计增加
2007年1月1日股东权益198,900,128.26元.
⑵执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状
况和经营成果的影响
①按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》规定,对有控制权的子公司的长
期股权投资变更为成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整.预计今
后各子公司会持续产生利润,此项政策变更,将使母公司净利润和母公司股东权益减
少,但对公司合并财务报表的净利润、股东权益没有影响.
另外,公司目前和未来可能发生的股权投资借方差额(非同一控制下的),按新准
则规定要记入投资成本,该项政策变更将会增加公司净利润和股东权益.
②按照《企业会计准则第3号－投资性房地产》规定,以取得租金或资本增值为
目的而持有的房地产,有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的,可以采用公
允价值模式进行后续计量, 否则应采用成本模式进行后续计量.目前,公司没有符合
该准则规定标准的投资性房地产;但随着公司发展,对可能出现符合该准则规定确认
标准的投资性房地产,公司将考虑长远发展、股东利益等综合因素,对投资性房地产
计量模式做出谨慎评估和选择.
③按照《企业会计准则第5号－无形资产》规定,对研发项目分为研究与开发两
个阶段, 其中对开发阶段的符合该准则规定标准的开发支出,应确认为无形资产.公
司是高新技术企业,每年都有大量研发项目支出,其中处于开发阶段的部分项目的支
出符合该准则规定的确认为无形资产, 应予资本化.该项政策变更,将增加公司的无
形资产、净利润及股东权益.
④按照《企业会计准则第16号－政府补助》规定, 政府补助会计处理方法由现
行会计制度"直接计入当期损益"变更为"区分与资产相关的政府补助和与收益相关
的政府补助后, 对与资产相关的政府补助,确认为递延收益并分期计入损益;对与收
益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间费用的,确认为递延收益并分期计入损益
, 用于补偿公司已发生费用的,直接计入当期损益."此项政策变化,将可能减少公司
当期净利润和股东权益.
⑤按照《企业会计准则第17号－借款费用》规定, "企业发生的借款费用,可直
接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,应当予以资本化,计入相关资产成
本", 较老准则可予以资本化的借款费用范围有所扩大.随着公司战略的进一步实施
,募集资金远不能满足公司建设资金的需求;公司与国家开发银行的合作进入实质性
推进阶段.预计公司今后将会发生符合该准则标准应予资本化的借款费用.该项政策
变更,将增加公司净利润和股东权益.
⑥按照《企业会计准则第18号－所得税》规定, 所得税的会计核算方法由现行
政策应付税款法变更为资产负债表债务法, 公司资产、负债项目的账面价值与计税
基础产生暂时性差异,将形成递延所得税资产或递延所得税负债,将影响公司当期所
得税费用,进而影响公司净利润和股东权益.
⑦按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定, 能够以公允价值
计量的股票等短期投资由现行政策按历史成本后续计量变更为按公允价值后续计量
,影响公司当期的投资收益或股东权益,进而影响公司当期净利润和股东权益.
⑧按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定, 按原会计准则在财务会
计报表单独列示的少数股东损益、少数股东权益, 将改为少数股东损益在合并利润
表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示、少数股东权益在合并资产负债表中
所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示. 公司的净利润将包含少数股东损益
,所有者权益将包括少数股东权益.
⑶上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调
整.
二、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目.截至2006年12月31日,募
集资金使用情况见下表(尚未使用的募集资金,均为银行存款):
1、资项目进度表(单位:万元)
投资项目 承诺募集资 实际投 承诺运用 预计达产 项目 2006年
金投资金额 入金额 日期 年收益 进度 收益
高品级聚晶金刚石材 11,246.00 38.31 2006-2008 3,802.70 0.34% 0
料及高档专业金刚石
工具产业化项目
年产4 万吨非晶带材 18,340.00 33.30 2006-2008 8,779.50 0.18% 0
及制品项目
高性能难熔材料及制 10,404.00 266.08 2006-2008 2,861.90 2.56% 0
品产业化项目
合计 39,990.00 337.69 15,444.10 0.84% 0
2、项目进展、收益情况:
(1)高品级聚晶金刚石材料与专业金刚石工具产业化项目:
截至报告期末,项目已完成总体工艺技术方案的论证和设计条件的提出,项目的
初步设计已经完成,已取得规划意见书批复,设计方案审查征求相关部门的意见完毕
,进入项目的施工图设计阶段.项目的工艺设备采购工作已经启动.
(2)年产4万吨非晶带材及制品项目:
截至报告期末,已完成项目工艺技术方案论证,正在进行前一万吨工艺技术开发
和验证,启动项目外委设计招标和设计条件的提出工作.完成项目的立项和环评工作
,确定了项目用地,争取到河北省相关优惠政策.
(3)高性能难熔材料及制品产业化项目:
项目已完成总体工艺技术方案的论证和设计条件的提出, 项目的初步设计已经
完成,进入项目的施工图设计阶段.已取得建设用地规划许可证和通过设计方案的审
查并征求完毕相关部门的意见.项目的工艺设备采购工作已经启动.
(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况
1,报告期内,本公司与江西稀有稀土金属钨业集团公司,住友商事(中国)有限公
司共同签署协议,三方共同出资设立"赣州江钨友泰新材料有限公司",合资公司注册
资本为人民币7,332.3 万元, 安泰科技以货币出资人民币1,468万元,占注册资本的
20%
本公司已于2006年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,合资公司"赣州江钨友泰新材料有限公司"已完成工商注册,厂房
建设完毕,正在进行设备调试.
2、报告期内,本公司与河北省金科冶金研究院有限责任公司签署协议,以每股2
. 60元的价格受让其持有的1,000万股河冶科技股份有限公司(以下简称"河冶科技"
)股份;本公司与住友商事(中国)有限公司(以下简称"住友商事")以及河冶科技三方
共同签署协议, 河冶科技新发行4000万股,本公司和住友商事以每股2.6元的价格分
别认购1,000万股和3,000万股.
本公司已于2006年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,此项投资已获得国家相关部门审核批准,正在办理工商变更.
3、报告期内, 本公司与德国OdersunAG公司签署投资协议,本公司对OdersunAG
公司投资2,995,180欧元现金,取得OdersunAG公司12,380股,占其股份总数的10.27%
本公司已于2006年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,此项投资已通过国家有关政府部门审核批准.
投资情况说明:
报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目.截至2006年12月31日,募
集资金使用情况见下表(尚未使用的募集资金,均为银行存款):
1、资项目进度表(单位:万元)
投资项目 承诺募集资金投 实际投 承诺运
资金额 入金额 用日期
高品级聚晶金刚石材料
及高档专业金刚石工具 11,246.00 38.31 2006-2008
产业化项目
年产4万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 33.30 2006-2008
高性能难熔材料及制品产业化项目10,404.00 266.08 2006-2008
合计 39,990.00 337.69
投资项目 预计达产年 项目进 2006年收
收益 度 益
高品级聚晶金刚石材料及
高档专业金刚石工具 3,802.70 0.34% 0
产业化项目
年产4万吨非晶带材及制品项目 8,779.50 0.18% 0
高性能难熔材料及制品产业化项目 2,861.90 2.56% 0
合计 15,444.10 0.84% 0
2、项目进展、收益情况:
(1)高品级聚晶金刚石材料与专业金刚石工具产业化项目:
截至报告期末,项目已完成总体工艺技术方案的论证和设计条件的提出,项目的
初步设计已经完成,已取得规划意见书批复,设计方案审查征求相关部门的意见完毕
,进入项目的施工图设计阶段.项目的工艺设备采购工作已经启动.
(2)年产4万吨非晶带材及制品项目:
截至报告期末,已完成项目工艺技术方案论证,正在进行前一万吨工艺技术开发
和验证,启动项目外委设计招标和设计条件的提出工作.完成项目的立项和环评工作
,确定了项目用地,争取到河北省相关优惠政策.
(3)高性能难熔材料及制品产业化项目:
项目已完成总体工艺技术方案的论证和设计条件的提出, 项目的初步设计已经
完成,进入项目的施工图设计阶段.已取得建设用地规划许可证和通过设计方案的审
查并征求完毕相关部门的意见.项目的工艺设备采购工作已经启动.
(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况
1、报告期内,本公司与江西稀有稀土金属钨业集团公司、住友商事(中国)有限
公司共同签署协议,三方共同出资设立"赣州江钨友泰新材料有限公司",合资公司注
册资本为人民币7,332.3万元,安泰科技以货币出资人民币1,468万元,占注册资本的
20%.
本公司已于2006年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,合资公司"赣州江钨友泰新材料有限公司"已完成工商注册,厂房
建设完毕,正在进行设备调试.
2、报告期内,本公司与河北省金科冶金研究院有限责任公司签署协议,以每股2
. 60元的价格受让其持有的1,000万股河冶科技股份有限公司(以下简称"河冶科技"
)股份;本公司与住友商事(中国)有限公司(以下简称"住友商事")以及河冶科技三方
共同签署协议, 河冶科技新发行4000万股,本公司和住友商事以每股2.6元的价格分
别认购1,000万股和3,000万股.
本公司已于2006年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,此项投资已获得国家相关部门审核批准,正在办理工商变更.
3、报告期内,本公司与德国Odersun AG公司签署投资协议,本公司对Odersun A
G公司投资2,995,180欧元现金,取得Odersun AG公司12,380股,占其股份总数的10.2
7%.
本公司已于2006年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登公告,详细说明了该项目的具体情况.
截至报告期末,此项投资已通过国家有关政府部门审核批准.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2、公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
(一)报告期内募集资金使用情况:
报告期内,本公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期.
(二)其它投资情况:
公司第三届董事会第六次会议于2006年2月28日审议通过《关于对北京安泰京
钢国际贸易有限公司增资的议案》. 董事会同意本公司与钢铁研究总院对北京安泰
京钢国际贸易有限公司增资1700万元,其中本公司增资1,660万元.增资完成后,该公
司注册资本增加为2,000万元,本公司持有出资占注册资本的95%.
目前,本次增资有关手续已经办理完毕.
★2006年三季:
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
其他金属制品业 104,532.58 85,015.38 18.67%
能源、材料和机械
电子设备批发业 35,574.90 33,613.80 5.51%
其中：关联交易 195.70 160.46 18.01%
主营业务分产品情况
超硬及难熔材料制品 61,749.27 50,015.83 19.00%
功能材料制品 13,248.79 10,298.50 22.27%
精细金属制品 28,422.26 23,835.93 16.14%
其中：关联交易 195.70 160.46 18.01%
报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的
说明）
★2006年中期:
一、经营情况讨论与分析
报告期内, 公司各项工作均围绕中心任务——"以积极主动的态势,确保经营底
线(全面完成经营目标), 突出两个重点(管理提升,流程再造;研发突破,投资跟进)"
展开,完成主营业务收入97,074.46万元,比上年同期增长20.42%;主营业务利润14,5
18.52万元,比上年同期增长20.65%;实现净利润4,510.31万元,比上年同期增长10.3
6%.
(1)在各产业项目达产增效、进一步提高产能利用率的同时,公司加强原辅材料
供应以及存货管理、产品销售管理,进一步开展精益管理系列活动,持续改进生产基
础管理; 加强"安泰粉末"、"安泰磁材"、"安泰超硬"、"安泰焊材"和"安泰生物"等
优势品牌的建设; 开展技术改造和小型投资,持续进行产业关键环节的点式突破,打
通技术工艺瓶颈,完善配套条件,提高边际收益率.
(2)面对原材料涨价带来的不利因素, 公司采用多种手段控制原材料的成本:采
取集团招标采购、战略采购等手段控制原料采购价格; 从加强物料管理、优化工艺
、降低原料消耗、提高产成品率等提高效益水平; 控制费用支出、限制非生产性费
用,增强盈利能力;推行全面预算管理,制定标准成本、定额成本等,在保证性能质量
的同时,控制了制造成本.
为保证公司主要原材料钨的供应, 避免原材料价格和供应的剧烈波动给公司经
营带来的不利影响, 公司与江西稀有稀土金属钨业集团公司、日本住友商事签署合
资框架协议,建设钨粉生产线.通过该项目投资公司在战略上逐步明确了向新材料上
游产业延伸的纵向一体化发展思路, 在为公司开发新产品提供可靠的原料保证的同
时,提升安泰科技产品的核心竞争力.
(3)着手进行组织结构调整, 建立适应公司发展的管控结构,并建立健全规范有
效的新的制度管理体系; 完善绩效考核体系,强化目标考核,进一步提高集约化、精
益化管理水平, 建立全方位的公司财务管理和监控体系;加强人力资源管理,建设优
秀员工团队, 提高劳动生产率,确保公司协调发展;在生产、经营、销售等各个环节
,加强风险管理,保障运营安全.
(4)借全国科技大会召开和国家多项加强和支持自主知识产权计划的实施之机
,发挥创新研发优势,加大研发投入,保证公司技术的领先度.继续重点开展薄膜太阳
能电池及相关产品、磁粉芯用非晶态合金粉末、热喷涂药芯焊丝等研发工作; 深化
专利管理, 完善发明专利奖励政策,积极制定行之有效的国际专利措施;紧密结合各
产业发展需求, 着力攻克工艺难题和技术瓶颈,开发高附加值新产品,为客户提供系
统的技术支持和解决方案.
(5)继续推进企业文化建设,落实人本精神,建立全方位的员工职业发展通道,为
员工多渠道、多层次成长提供制度保障;完善劳动用工管理,健全薪酬激励体系.
(6)组织编制公司"十一五"发展战略,确定新的奋斗目标.为把握战略节奏,满足
客户需求, 对难熔材料、金刚石工具、非晶带材等技术领先、行业竞争优势明显、
市场拉动力巨大的现有生产线进行扩产,上半年公司启动了非公开发行股票工作,目
前该项工作正在进行中.
二、公司经营情况
(一)报告期内,无对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动.
(二)报告期内,对单个参股公司的投资收益未达到公司净利润的10%的比例.
(三)经营中的问题与困难:
报告期内, 公司生产经营所需的部分原材料,继上年度大幅上涨之后,仍然保持
一定的涨幅, 对公司产品成本造成较大压力.面对复杂多变的市场形势,公司积极应
对, 采取果断措施,在努力消除原材料价格上涨对公司业绩造成的不利影响的同时,
继续提升了全面管理水平,并使得安泰科技的品牌形象得到加强:
1、仔细研究各领域产品的竞争格局,建立快速反应机制,适时传导价格压力,同
时逐步树立安泰科技产品质优价高的市场定位;
2、继续强调精益管理,加强成本控制和费用预算,从采购、运输、存储开始,从
作业流程标准化入手,重点突出材料消耗、成材率和一次合格率等管理工作,认真落
实生产管理的重点工作;
3、就各经营单位的实际情况,制定库存、回款等政策,明确周转率指标,严格落
实考核,继续提高公司资产的周转速度和资金使用效率;
4、立足公司研发创新优势,注重新产品开发,提高高附加值产品的比重,提高产
品利润率;
5、通过深入研究和仔细论证,公司对钨粉生产等上游原材料行业进行投资的计
划正在实施,为公司重点原材料的供应提供了有力保证.
三、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况:
报告期内,本公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期.
(二)其它投资情况:
公司第三届董事会第六次会议于2006年2月28日审议通过《关于对北京安泰京
钢国际贸易有限公司增资的议案》. 董事会同意本公司与钢铁研究总院对北京安泰
京钢国际贸易有限公司增资1700万元,其中本公司增资1,660万元.
增资完成后,该公司注册资本增加为2,000万元,本公司持有出资占注册资本的9
5%.
目前,本次增资有关手续已经办理完毕.
四、财务状况及经营成果分析
五、报告期内, 公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调
整.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2005年是公司战略蓄势、苦练内功的一年. 从年初开始,原材料持续涨价,市场
形势严峻; 连续进行大规模产业投资,后续管理压力巨大;不断涌现的投资需求和新
增长点与资金紧张的矛盾开始显现; 部分原有产业的搬迁,给生产运营带来考验.经
过管理团队和广大员工的共同努力,克服了各种不利因素,经营业绩连续七年保持增
长,连续六年获得中关村科技园区海淀园二十强企业称号.公司实现主营业务收入16
. 75亿元,利润总额1.28亿元,净利润8,621.06万元,同比分别增长了39.31%、18.30
%和3.60%.
针对主要原材料价格持续上涨的不利情况,公司冷静分析、制定对策,采取多种
手段降低成本压力, 较好地遏制了负面影响,同时积累了宝贵的经验.在完成部分原
有产业搬迁的同时, 最大限度的减少了对生产经营的影响,同时及时调整投资策略,
充分发挥现有设施潜能, 区分轻重缓急,采用点式投资,重点解决关键工序和设备的
瓶颈问题,获得了较好的边际效益,部分克服了迅速增长的流动资金需求和不断涌现
的新增长点所造成的运营资金压力.
公司将"精益管理"作为管理的主题, 全面深入地开展了生产现场管理、4M1E标
准化及合理化建议活动, 将产品质量、环境保护及职业健康安全三项管理内容整合
为一个体系,取得显著成效.其中,金属注射成形项目顺利通过ISO14000认证,为成为
国际知名企业的合格供应商奠定了基础.公司重视运营质量,制订资金计划管理办法
,加强对经营性现金流量的预算控制,优化各项财务指标,加速资金周转,注重成本控
制,强化应收账款周转率和存货周转率等指标的动态监控;充分发挥预算管理在资源
配置、业绩评价等方面的重要作用,预算执行刚性和均衡性进一步改善.为完善内部
控制体系,公司成立了审计室.通过梳理安全管理体系架构,规范安全生产管理制度.
公司第三届董事会设立了战略委员会,以加强对公司发展的战略指导,正在编制
今后5年的发展战略; 成立了董事会薪酬与审计委员会,以积极探索适应公司发展的
长期激励机制. 公司对外交流、合资合作工作取得多项突破,国际化战略初见成效:
日本住友商事投资500万美元, 与河冶科技合资设立河冶住商工模具有限公司,开发
、生产专业级工模具产品;公司与住友商事合作成立"安泰住商投资中心",为双方长
期合作关系打下良好基础.
公司研发中心完成整体搬迁, 初步建成设施齐全、装备一流的金属材料试验、
分析和测试平台,以及多个共性技术和专业研发实验室,被科技部、国家发改委等五
部委授予"国家认定企业技术中心".公司以新产品开发和新技术突破为重点,围绕市
场需求和技术瓶颈进行攻关,其中,溅射靶材产品的开发、金刚石工具组合模具刀头
烧结技术革新、粉末触媒产品的开发为公司产业发展做出贡献. 自行研制开发的大
磁力矩芯棒等产品, 成功用于"神六"等系列飞船的姿态控制、生命保障和返回三大
系统, 为公司赢得殊荣;公司与德国Odersun公司共同开发研制的薄膜太阳能电池项
目进展顺利;公司联合钢铁研究总院与日本IHI公司在标准数据库建设方面的合作取
得阶段性成果. 公司积极争取科技资源,全年承担各类科研课题22项,通过各类项目
验收8项. 实施专利战略,规范知识产权管理,全年申请专利18项,授权专利5项;公司
通过北京市知识产权局专利试点企业暨专利数据库验收.
2、主营业务及其经营状况
公司主营业务范围: 新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、
生产和销售;相关技术开发、技术转让和技术咨询服务;企业自产产品及技术出口业
务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对
外合作生产、"三来一补"业务.
(1)主营业务收入、主营业务利润构成情况(单位:万元)
随着产业平台搭建完成和达产增效,经营管理、市场开拓全面跟进,取得良好效
果:难熔材料制品始终保持国内难熔材料及制品的行业主导地位,大型钨管批量为Ph
ilip公司配套, 并通过GE认证;非晶、纳米晶产业继续保持国际先进水平,公司与日
立金属签署了纳米晶专利授权协议, 为公司纳米晶业务的国际市场开拓奠定了重要
基础;药芯焊丝产量已名列国内第二位;粉末冶金相关产品已发展成为公司的支柱产
业,注射成形不锈钢产品为日本住友及Intel公司的CPU配套,显示出较强的综合竞争
实力;国际贸易业务立足公司产业,实现了快速增长,进出口总额达4000万美元;河冶
科技积极推进国际合资合作,进一步稳固了国内高速钢行业的领先地位;安泰钢研的
金刚石工具业务调整产品结构,扩大了专业产品市场份额.
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司,主营金刚石工具类产品,
公司经增资后注册资本为6, 558.95万元,本公司持股比例95%.报告期末资产总
额为19,671.38万元,报告期实现主营业务收入16,665.68万元、主营业务利润4,020
.55万元、净利润1,359.18万元.
(2)河冶科技股份有限公司,主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产
品,公司注册资本7,856万元,本公司持股比例50.91%.报告期末资产总额为35,992.2
2万元, 报告期实现主营业务收入42,925.76万元、主营业务利润6,985.22万元、净
利润2,727.47万元.
(3)上海安泰至高非晶金属有限公司,主营非晶金属材料、电子元器件的研究、
开发、生产、销售等, 公司注册资本1,780万元,本公司持股比例60%.报告期末资产
总额为2,811.79万元,报告期实现净利润34.14万元.
(4)北京钢廉焊接材料有限公司, 主营焊接材料制品.公司注册资本678.6万元,
本公司持股比例65%. 报告期末资产总额为1,450.36万元,报告期实现净利润-34.12
万元.
(5)北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司, 主营超硬材料制品,主要产品包括
:烧结、激光金刚石锯片.公司注册资本5,533万元,本公司持股比例95%.报告期末资
产总额为7,512.99万元,报告期实现净利润-108.67万元.
(6)北京安泰京钢国际贸易有限责任公司,主营进出口贸易,公司注册资本300万
元,本公司持股比例80%.报告期末资产总额为6,821.71万元,报告期实现净利润40.3
6万元.
(7)北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司, 主营压力容器检测服务等,公司
注册资本200万元, 本公司持股80%.报告期末资产总额为472.29万元,报告期实现净
利润71.88万元.
(8)海美格磁石技术(深圳)有限公司,主营钕铁硼磁石.公司注册资本300万美元
, 本公司持股比例60%.报告期末资产总额为4,165.32万元,报告期实现净利润195.8
7万元.
(9)北京安泰生物医用材料有限公司,主营生物医用材料,公司注册资本3,000万
元,本公司持股比例93.33%.报告期末资产总额为3,856.09万元,报告期实现净利润1
32.07万元.
(二)公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
新材料与生物技术、信息技术并列为二十一世纪的三大技术源动力. 新材料是
高新技术及其产业发展的基础和先导, 广泛应用于信息、能源、交通、医疗等各个
领域, 处于高新技术产业链的上游.世界科技和经济发展的历史表明,材料技术的每
一次重大突破都会引起生产与制造技术的重大变革, 因此发达国家都高度重视新材
料技术和产业的发展, 把新材料技术作为国家的关键技术列入发展规划的优先领域
,并已成为具有技术和商业竞争力的支柱产业之一,其产出在国民经济中占有重要地
位.
目前我国新材料产业与其他产业相比有其自身特点和规律, 包括生产规模小、
品种多;产品更新换代快,依赖技术创新,技术保密性强.从生产企业来看:
(1)目前国内新材料领域企业规模小、数量多, 随国内产业整合力度的加大,优
胜劣汰的作用日趋明显,有利于优势企业的崛起,行业整合的作用日益明显;
(2)中国已经成为世界电子信息产业的一个重要生产基地,本地化配套需求很大
, 这给国内企业提供了巨大市场机遇;(3)我国新材料产业是在国际先进企业的压力
下, 从引进到吸收,从无到有逐渐发展起来的,在国际竞争中,国内低成本的优势,有
利于相关企业开拓市场,引进技术和设备,加强产业技术升级;(4)由于国内深加工能
力不强,中高档产品(新材料)的短缺仍然是国内新材料行业的主要特征,有利用技术
优势对原有产业进行技术提升的机会.
2、发展机遇和挑战
根据公司战略部署,公司目前完成了产业环境和一期投资项目的建设,正在进入
快速发展时期.公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域,具有良好的市场
发展前景.同时中国的新材料制造业面临着广阔的国际市场,对于质优价廉的中高档
产品有着巨大的市场容量. 十一五规划提出了"发展循环经济"和"保持可持续发展"
的要求,为节能、环保型新材料的发展创造了更为广阔的空间.公司在同行业中突出
的研发创新能力为公司以自主创新适应国民经济发展的需求提供了保障.
我国的制造业目前正处于蓬勃发展阶段,而新材料产业的起步滞后于制造业,仍
然缺乏以制造业为导向的有效的新材料产业发展机制. 目前国际制造业向中国转移
趋势明显,国际跨国公司进入中国市场的成本将随之降低,其管理水平、资金和研发
实力,以及国际市场开拓能力都将对中国的新材料行业产生影响.
3、公司发展战略
公司将坚持"稳健经营、高速增长、造福社会、回报股东、惠泽员工"的经营理
念, 专注于新材料领域,围绕业已形成的五个业务领域,实施以产业规模升级为核心
的发展战略.以强化新材料核心竞争能力为目标,通过技术创新、成本控制和市场营
销三种能力的培养, 使主导产品充分进入其主流市场,进一步提高市场份额,巩固公
司在新材料行业的优势竞争地位, 实现公司产业规模的全面升级.同时,公司将充分
发挥自身资源优势, 通过合资合作、收购兼并等资本运作手段,谋求新的竞争优势,
保持公司经营业绩持续增长.
4、新年度经营计划
2006年是安泰科技继股票上市后迎来的第二次战略拓展机遇期.随着"加强自主
创新, 建设创新型国家"发展战略的提出,企业在国家技术创新体系中的战略地位日
益凸现;新修订的《公司法》和《证券法》于今年1月1日起施行,公司圆满通过股权
分置改革,为公司资本运作和高科技产业发展提供了广阔的空间;公司规模产业平台
建成运营,管理体系日益完善,干部团队日益成熟,为快速发展奠定了稳固的基础;公
司获得国家级企业研究开发中心资质, 为长远发展提供支撑.另一方面,公司规模发
展所需的资金等资源仍然紧张,主要原材料价格继续高位运行,上规模、创效益的压
力较大,管理水平有待进一步提升.因此,2006年公司的中心任务是"以积极主动的态
势, 确保经营底线(全面完成经营目标),突出两个重点(管理提升,流程再造;研发突
破,投资跟进)".计划实现主营业务收入18亿元以上,其中主营业务成本15亿元.
(1)配套完善,砸实基础,产业平台高效运营.各产业项目达产增效、进一步提高
产能利用率, 是公司今年的主要任务.同时,加强原辅材料供应以及存货管理、产品
销售管理, 进一步开展精益管理系列活动,持续改进生产基础管理.加强"安泰粉末"
、"安泰磁材"、"安泰超硬"、"安泰焊材"和"安泰生物"等优势品牌的建设, 加强公
司内部营销管理和引导,引进和培训营销队伍,建立有效实用的市场网络和营销模式
. 以提高边际收益率为中心,开展技术改造和小型投资,持续进行产业关键环节的点
式突破,打通技术工艺瓶颈,完善配套条件.
(2)调整结构, 再造流程,全面提升管理水平.调整组织结构,建立适宜公司发展
阶段的管控结构, 并建立健全规范有效的新的制度管理体系.完善绩效考核体系,强
化目标考核, 进一步提高集约化、精益化管理水平,以现金流和成本管理为重点,建
立全方位的公司财务管理和监控体系.加强人力资源管理,重视管理团队的作风建设
, 培育雷厉风行、令行禁止的执行文化,推行以成败论英雄的企业评价标准,建设优
秀员工团队, 提高劳动生产率,确保公司协调发展.在生产、经营、销售等各个环节
,加强风险管理,保障运营安全.
(3)明确目标, 发挥优势,打造自主创新竞争力.积极贯彻国家创新战略,根据公
司技术创新和产业发展战略,积极开展公司主导产业的重大技术攻关和系统集成,集
中力量做好薄膜太阳能电池及相关产品、磁粉芯用非晶态合金粉末、热喷涂药芯焊
丝等重点研发工作. 结合国家"十一五"科技规划,充分发挥"国家认定企业技术中心
"和"中关村永丰基地先进功能材料技术支撑平台"的研发平台优势, 开辟多种渠道,
积极争取资源, 开放合作,发挥好研发战略联盟的作用,完成公司承担的各类研发课
题,成为国内新材料的重要研发创新基地.深化专利管理,完善发明专利奖励政策,制
定行之有效的国际专利措施,突破发达国家的技术壁垒.在做好重大前沿技术的研发
和集成工作的同时, 紧密结合各产业发展需求,着力攻克工艺难题和技术瓶颈,开发
高附加值新产品,为客户提供系统的技术支持和解决方案.
(4)战略规划, 投资跟进,开辟未来发展道路.适应环境变化,高度重视战略研究
, 结合政策环境变化和公司实际需求,完成新版战略的编制工作并付诸实施.关注政
策,广开融资渠道,通过多种手段保障公司发展的资金需求.根据业务战略,集中优势
资源,加速形成几个具有自主创新优势和市场规模优势的主导产业.制定行之有效的
资本运营策略,围绕公司主业,运用资本工具,保障公司所需关键原材料供应,扩大主
导产业的市场份额, 延伸产业价值链,树立国际化品牌.进一步推动薄膜太阳能电池
等国际合资合作项目.
(5)文化生根, 快乐成长,推动公司和谐发展.继续推进企业文化建设,挖掘代表
公司企业文化精髓的典型案例和闪光点,增强凝聚力和向心力,使企业文化落地生根
. 落实人本精神,建立全方位的员工职业发展通道,为员工多渠道、多层次成长提供
制度保障.完善劳动用工管理,健全薪酬激励体系,继续实施公司企业年金制度,适时
启动符合上市公司发展要求的股权激励机制.
5、资金需求及使用计划
公司日常经营业务运转所需现金流出预计18亿元, 主要通过实现销售收入回收
资金及短期银行融资和其他经营负债解决; 根据公司2006年经营及技改、项目投资
等计划,包括"高性能难熔材料及制品产业化项目"在内的资本性支出需求预计为2亿
元, 资金来源主要以自有资金及债务融资等方式解决;其他项目资金需求(包括因市
场需求拉动现有项目扩产投资及对外合作项目所需共同投资),以外部融资等方式解
决,具体方式将根据项目的具体情况确定.
二、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况
报告期内, 本公司控股子公司河冶科技股份有限公司(以下简称"河冶科技")与
住友商事(中国)有限公司(以下简称"住友商事")、瀚昌有限公司(以下简称"香港瀚
昌")于2005年7月26日共同签署《增加注册资本及股权认购协议》(以下简称"协议"
).根据协议,石家庄河冶工模具有限公司(以下简称"合资公司")注册资本由200万美
元增加至1,110万美元,河冶科技决定认购合资公司增加的注册资本410万美元,住友
商事决定认购合资公司增加的注册资本500万美元.增资完成后合资公司将变更为河
冶科技、香港瀚昌、住友商事共同出资设立的中外合资企业,其中,河冶科技出资56
0万美元,占注册资本的50.5%;香港瀚昌出资50万美元,占注册资本的4.5%;住友商事
出资500万美元,占注册资本的45%.同时合资公司决定变更名称为石家庄河冶住商工
模具有限公司.
本公司已于2005年07月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登公告, 详细说明了该项目的具体情况.
目前,该项目的实施进展顺利,主体厂房的建设已经接近完工.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司生产经营状况正常,所涉及主要行业未发生重大变化.
报告期内, 公司11条现代化生产线全部运行,继续围绕"确保科技产业全面达产
增效,实现经营目标;精益管理,系统提升运营质量;战略落地,规划未来推动实施"三
项中心任务展开各项工作. 积极采取多项措施,提升运营质量,落实产业项目达产增
效,取得良好效果;市场推广继续加强,信息化管理技术不断提高,公司品牌形象进一
步提升;积极实施知识产权战略部署,提高核心竞争力;利用各种资源,加大技术创新
投入,在新型薄膜太阳能电池的合作研发等项目上取得进展;继续完善公司治理结构
, 着手推进股权分置改革.第三季度,公司生产经营所用主要原辅材料价格在经历了
小幅回落之后, 继续反弹,公司正在采取多种应对措施以控制生产成本,初步效果良
好.2005年1-9月公司实现主营业务收入124,317万元,净利润6,463万元,实现每股收
益0.2036元,每股净资产3.9151元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
其他金属制品业 88,788.33 71,919.87 19.00%
能源、材料和机械 25,887.64 24,442.18 5.58%
子设备批发业
其中:关联交易 290.70 240.73 17.19%
主营业务分产品情况
超硬及难熔材料制品 51,873.97 41,903.02 19.22%
功能材料制品 12,943.19 9,890.76 23.58%
精细金属制品 23,033.04 19,438.95 15.60%
其中:关联交易 290.70 240.73 17.19%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
为更好的控制经营风险, 减少坏账损失,加强对应收账款的管理、控制和催收,
以提高资金周转速度和收益质量,公司坏账准备计提比例从2005年起作出调整,《关
于修改安泰科技股份有限公司坏账准备计提政策办法的议案》已于公司第二届第十
六次董事会审议、通过.坏账准备的计提比例调整如下:
调整后 调整前
账龄 计提比例(%) 账龄 计提比例(%)
1年以内 5 1年以内 5
1-2年 8 1-2年 5
2-3年 15 2-3年 5
3-4年 25 3-4年 30
4-5年 50 4-5年 30
5年以上 100 5年以上 30
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜北京安泰钢研超硬材料制品有｜ 16665.68｜ 1359.18｜ 19671.38｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜河冶科技股份有限公司 ｜ 42925.76｜ 2727.47｜ 35992.22｜
｜上海安泰至高非晶金属有限公｜ ｜ 34.14｜ 2811.79｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京钢廉焊接材料有限公司 ｜ ｜ -34.12｜ 1450.36｜
｜北京安泰钢研金刚石制品有限｜ ｜ -108.67｜ 7512.99｜
｜责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京安泰京钢国际贸易有限责｜ ｜ 40.36｜ 6821.71｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京安泰钢研压力容器检测科｜ ｜ 71.88｜ 472.29｜
｜技有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海美格磁石技术（深圳）有限｜ ｜ 195.87｜ 4165.32｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京安泰生物医用材料有限公｜ ｜ 132.07｜ 3856.09｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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