经营分析
| 发布日期：2008-3-19 11:18:00 |
≈≈南 玻 Ｂ≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2008.03.19)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 97132.6｜ 22985.6｜ 23.66｜ 53.16｜
｜工程玻璃 ｜ 53583.8｜ 16800.8｜ 31.35｜ 29.32｜
｜精细玻璃 ｜ 24912.8｜ 10260.0｜ 41.18｜ 13.63｜
｜其他 ｜ 19207.5｜ 4082.6｜ 21.26｜ 10.51｜
｜其中：各分部间相互抵消 ｜ -12440.7｜ -44.6｜ 0.36｜ -6.81｜
｜合计 ｜ 182396.1｜ 54084.4｜ 29.65｜ 99.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国大陆 ｜ 121751.3｜- ｜- ｜ 66.63｜
｜中国香港 ｜ 25322.0｜- ｜- ｜ 13.86｜
｜美国 ｜ 6465.6｜- ｜- ｜ 3.54｜
｜澳大利亚 ｜ 3384.2｜- ｜- ｜ 1.85｜
｜其他国家和地区 ｜ 25473.0｜- ｜- ｜ 13.94｜
｜合计 ｜ 182396.1｜- ｜- ｜ 99.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 142569.1｜ 32121.6｜ 22.53｜ 48.30｜
｜工程玻璃 ｜ 91461.8｜ 34934.5｜ 38.20｜ 30.99｜
｜精细玻璃 ｜ 42473.6｜ 18166.7｜ 42.77｜ 14.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国大陆 ｜ 205126.1｜- ｜- ｜ 69.50｜
｜中国香港 ｜ 50293.9｜- ｜- ｜ 17.04｜
｜美国 ｜ 7896.4｜- ｜- ｜ 2.68｜
｜澳大利亚 ｜ 3644.7｜- ｜- ｜ 1.23｜
｜其他国家和地区 ｜ 28198.8｜- ｜- ｜ 9.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 浮法玻璃 ｜ 97075.0｜ 20677.0｜ 21.30｜ 47.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 工程玻璃 ｜ 66716.0｜ 25429.0｜ 38.12｜ 32.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 精细玻璃 ｜ 31847.0｜ 13573.0｜ 42.62｜ 15.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜58752.69 ｜47042.80 ｜11709.89 ｜19.93 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜40810.04 ｜24749.91 ｜16060.13 ｜39.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜20884.94 ｜12077.74 ｜8807.20 ｜42.17 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国大陆 ｜83403.39 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国香港 ｜22567.52 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜美国 ｜5539.54 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜澳大利亚 ｜4289.03 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其它国家和地区 ｜11741.45 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜24985.00 ｜21621.00 ｜3364.00 ｜13.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜22079.00 ｜14060.00 ｜8019.00 ｜36.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜9656.00 ｜5856.00 ｜3800.00 ｜39.35 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜97184.89 ｜67775.81 ｜29409.07 ｜30.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜72856.61 ｜46935.49 ｜25921.12 ｜35.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜汽车玻璃 ｜18325.69 ｜16205.44 ｜2120.26 ｜11.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜39589.13 ｜22773.03 ｜16816.10 ｜42.48 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电子元器件 ｜6908.32 ｜4103.03 ｜2805.29 ｜40.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜装修装饰业 ｜3171.12 ｜2284.37 ｜886.75 ｜27.96 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜7753.49 ｜11743.31 ｜-3989.82 ｜-51.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：业务分部间相互抵｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜消 ｜15587.59 ｜15587.59 ｜0.00 ｜0.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜230201.67 ｜156232.91 ｜73968.77 ｜32.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国大陆 ｜161894.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国香港 ｜35745.72 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜美国 ｜7463.46 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜澳大利亚 ｜4701.52 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他国家和地区 ｜20396.62 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司经营情况
1、报告期内公司经营情况的回顾
①报告期内公司总体经营情况
2007年,公司的生产运营继续呈现稳步、健康发展的良好态势,浮法玻璃事业部
及精细玻璃事业部的利润水平均创历史新高. 各事业部在同质化竞争日益激烈的市
场环境下, 加大研发投入、在技术及管理方面不断创新,强化了公司的核心竞争力,
同时也巩固了公司差异化经营的经营优势.公司围绕发展战略,强化主业、规范管理
,在不断完善法人治理结构的同时,在产业布局、资源整合、结构调整、产权运作、
人力资源方面都取得了长足的进步, 各项经济指标均有较大提升.截止报告期末,公
司实现营业务收入41.88亿元、净利润4.31亿元,与去年同期相比分别增长41.26%和
28.76%.
公司的新项目建设在2007年也取得了显著成绩, 东莞、天津、吴江节能玻璃项
目的一期工程已经完成, 目前正在试生产;宜昌多晶硅项目正在顺利向前推进,东莞
太阳能电池项目进入了设备安装调试阶段,预计2008年上半年投入生产.这些新项目
的建成投产,也将为公司的可持续发展提供保障.
浮法玻璃事业部:2007年浮法玻璃行业虽然走出了价格低谷,但主要原材料和燃
料价格的上涨、出口退税率的整体下调等因素仍使其面临较大压力. 公司坚持以差
异化产品结构保持竞争优势和价格水平, 并通过提升内部管理水平、改进工艺降低
能耗、提高员工素质等措施,使得成品率持续维持在较高水平,全年经营情况良好.2
007年,浮法玻璃事业部实现净利润2.34亿元(已扣除少数股东损益),同比增长139%.
2007年,公司利用其在高档浮法玻璃领域生产工艺方面的优势,自主研发出拥有自主
知识产权的浮法超白玻璃.该产品不仅打破了国外技术的垄断,而且其各项技术指标
均已超过国际先进水平.
工程玻璃事业部: 随着国家对节能、环保的日趋重视,各类节能政策陆续出台,
监管力度不断加大,工程玻璃产业继续呈现了良好的市场发展态势.但由于玻璃原片
价格上涨及市场竞争加剧的双重因素, 以及2007年上半年开始的对位于深圳、东莞
工厂产能的整合、搬迁,工程玻璃事业部的利润水平在本年度呈现阶段性的下降.为
应对内部经营环境及外部市场环境的变化, 工程玻璃事业部充分利用其竞争优势及
行业地位,加大了节能玻璃产品开发与市场开拓力度.报告期内,三银Low-E节能玻璃
在成都南玻具有自主知识产权的大型磁控溅射镀膜线上调试成功, 该技术的成功运
用,填补了国内空白,打破了国外在该领域的技术封锁.同时,工程玻璃事业部还强化
精细化管理、改良工艺、降低质量成本、提高现有产能利用率, 以充分消化市场环
境及内部环境对该产业的影响. 随着天津、东莞、吴江、成都各地的节能玻璃项目
的完成投产,工程玻璃产业在产能规模及销售利润方面将实现较大飞跃,进而进一步
巩固和强化其在行业中的领先地位.
精细玻璃事业部: 由于同质化竞争,2007年ITO导电膜玻璃及彩色滤光片的价格
均有一定幅度的下降,为了应对充分市场竞争带来的价格压力,精细玻璃事业部积极
扩大生产规模、提高产品成品率,提升高附加值差异化产品的生产比例,使得精细玻
璃产业在相关产品价格持续下降的情况下,仍然保持了较强的盈利能力.
太阳能事业部: 太阳能超白压延玻璃项目投产一年来,通过持续的工艺改进,成
功地生产出主要生产技术经济指标达到国际先进水平的高品质太阳能玻璃, 占领了
国内60%的市场份额, 成为中国太阳能玻璃最大供应商.尽管宜昌多晶硅项目难度大
, 在项目的实施过程中,又遇到诸多由主观认知及客观条件引起的问题,但经过公司
的努力, 该项目的建设工作正在顺利向前推进,计划于2008年下半年试生产.太阳能
电池项目的设备已全部到位, 进入安装调试阶段,将于2008年上半年投入生产.随着
这些项目的陆续建成投产,太阳能产业将成为公司未来发展的又一支柱产业.
②公司主营业务及其经营状况
主要供应商、客户情况:
报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为47,643万元,占年度采购总额的
23%;公司前五名客户销售额合计为62,387万元,占年度销售总额的15%.
③公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析浮法玻璃事业部
A.广州南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本16,000万元.公司主要从事
高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能40万余吨.公司2007年末总资产
为10.33亿元,2007年实现营业收入7.55亿元、净利润1.15亿元.
B. 深圳南玻浮法玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本60,574万元.公司主
要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃,年产能30万吨.公司2007年末资产总额13
.52亿元,2007年实现营业收入5.81亿元、净利润4,762万元.
C.成都南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本13,266万元.公司主要从事
高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能40万余吨.公司2007年末总资产
为9.30亿元,2007年实现营业收入7.23亿元、净利润1.80亿元.
D. 河北南玻玻璃有限公司注a,本公司控股100%,注册资本美元3,306万元.公司
主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能预计为49万吨.公司尚
处于建设期.
E.海南文昌南玻石英砂矿,本公司控股100%,注册资本4,000万元,生产销售石英
砂产品.2007年末资产总额6,043万元.
浮法玻璃事业部2007年共计实现营业收入20. 24亿元,实现净利润2.34亿元.工
程玻璃事业部
A. 东莞南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本24,000万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.2007年末资产总额7
.15亿元.
深圳南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%;深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公
司,本公司控股100%;深圳南玻南星玻璃加工有限公司,本公司控股100%;深圳南玻彩
釉钢化玻璃有限公司,本公司控股100%.
深圳南玻工程玻璃有限公司、深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司、深圳南玻南
星玻璃加工有限公司以及深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司于报告期内搬迁至东莞绿
色产业园区,与东莞南玻工程玻璃有限公司进行了业务整合.2007年上述公司实现营
业收入6.20亿元、亏损2,204万元.
B. 天津南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本17,800万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.2007年末资产总额5
.60亿元,2007年实现营业收入5.85亿元、净利润1.00亿元.
C. 天津南玻节能玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本12,800万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚处于筹建期.
D. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本32,000万元.公
司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品. 公司尚处于筹
建期.
E.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本港币8,644万元,主营玻璃贸
易及股权投资.2007年末资产总额4.87亿元,2007年实现营业收入2.08亿元.
F.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本澳元50万元,主营玻璃贸易.
2007年末资产总额1, 184万元,2007年实现营业收入5,008万元.
工程玻璃事业部2007年共计实现营业收入12.46亿元,实现净利润7,452万元.
精细玻璃事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本美元900万元.公
司主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2007年末资产总额3.14
亿元,2007年实现营业收入3.12亿元、净利润7,956万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本美元1,280万元.公
司主要从事彩色滤光片的生产和经营,年产能为84万片.2007年末资产总额5.79亿元
,2007年实现营业收入2.67亿元、净利润7,824万元.
C.深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元,生产销
售高科技结构陶瓷制品.2007年末资产总额4,561万元,2007年实现营业收入3,385万
元、净利润617万元.
D. 东莞南玻陶瓷科技有限公司注b,本公司控股100%,注册资本5,000万元,生产
销售高科技结构陶瓷制品.公司尚处于筹建期.
E.深圳南玻电子有限公司,主要生产销售电子陶瓷元器件.该公司股权出售予深
圳顺络电子股份有限公司事项,已于2008年1月经第四届董事会第25次会议审议通过
精细玻璃事业部2007年共计实现营业收入6.49亿元,实现净利润1.28亿元.
太阳能事业部
A.宜昌南玻硅材料有限公司,本公司控股92%,注册资本26,000万元.公司主要生
产销售高纯度多晶硅材料产品,一期工程年产能1500吨.公司尚处于筹建期.
B. 东莞太阳能玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本10,000万元,生产销售
太阳能玻璃产品,一期工程日熔量250吨.2007年末资产总额4.12亿元,2007年实现营
业收入1.69亿元、净利润3,259万元.
C.东莞南玻光伏科技有限公司,本公司控股100%,注册资本1亿元.公司主要生产
销售太阳能电池及组件.公司尚处于筹建期.
注:上述各事业部的"营业收入"已扣除事业部内部交易;"净利润"已扣除少数股
东损益;"资产总额"未抵消各控股公司内部往来款.
a. 河北南玻玻璃有限公司于2007年12月6日成立,截止报告期末,该公司尚处于
筹建期;
b. 东莞南玻陶瓷科技有限公司于2007年9月13日成立,截止报告期末,该公司尚
处于筹建期;
c.报告期内,经第四届董事会第22次会议审议通过,公司将深圳南玻汽车玻璃有
限公司100%股权转让给信义国际投资有限公司,并于2007年11月1日进行了资产移交
手续,该公司从即日起不再纳入合并报表范围;
d. 报告期内,深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司股权出售事项经第四届董事会
第24次会议审议通过.
2、对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势
浮法玻璃行业依然面临重油、纯碱等主要原材料价格高企及国家宏观调控力度
加大的压力.预计2008年浮法玻璃行业将基本保持稳定,高档浮法玻璃产品所占的比
重将逐渐增加.
随着国民经济的持续发展以及国家建筑节能政策的强制实施, 为低辐射镀膜等
节能建筑玻璃产品带来了广阔的市场前景. 预计节能建筑玻璃的市场需求在2008年
将继续保持相对旺盛.
精细玻璃产业方面,由于手机、导航系统、数字相框等信息产品的广泛应用,中
小尺寸液晶显示器市场预计将保持稳步增长的态势.同时,由于苹果iPhone等产品在
2007年带动了触摸屏面板的市场需求, 预计2008年中小尺寸触摸屏基板市场将保持
良好发展态势.
随着全球能源短缺的加剧以及环保问题的不断显现, 可再生能源的开发利用越
来越被各国重视,目前多晶硅材料仍然是限制太阳能产业发展的瓶颈.国内已有多家
企业涉足多晶硅材料的生产,随着多晶硅产能的不断增加及释放,太阳能产业将在未
来几年进入良性发展的轨道, 进而进一步刺激市场需求的增长.可以预见,中国的太
阳能产业在未来几年仍将保持快速发展的态势.
②公司的发展战略及新年度经营计划
公司未来几年的发展战略是精心打造浮法玻璃产业、工程玻璃产业、精细玻璃
产业及太阳能产业的核心竞争力及可持续发展能力.在传统玻璃产业方面,打造完整
的玻璃产业链.大力发展节能工程玻璃,以自产优质浮法玻璃原片确保节能工程玻璃
的快速发展.同时,围绕工程玻璃的产业布局,系统性地规划浮法玻璃的产业布局.在
精细玻璃领域,公司将通过研发创新以及密切追踪市场前沿技术,开发技术领先的高
附加值产品, 提升精细玻璃的市场竞争力.太阳能产业方面,公司将围绕打造完整的
太阳能产业链的战略,积极推进各项目的建设,精心打造各环节的技术优势及市场地
位.
公司在2008年的经营计划主要有:
精心管理、精心策划、精心运作, 提升干部及员工队伍的综合素质及管理水平
,以确保完成2008年的建设及经营目标;
进一步完善内控制度和内控体系, 提高公司控制力,有效控制风险;继续加强研
发力量、加大研发投入,鼓励自主创新;
进一步加强全面预算管理的实施力度,抓好各项运营指标的实现,严格实行问责
制;
大力推行ERP系统,进一步提高信息化建设水平;
在提升客户满意度的同时, 持续提高员工的满意度;以市场为导向的同时,切实
关心员工队伍的培养与发展,从而保证公司的创新和可持续发展.
③资金需求、使用计划及资金来源
2008年公司计划投资资金约30亿元左右, 资金来源主要是自有资金、非公开发
行股票的募集资金和向金融机构借款.
④风险因素及对策
浮法玻璃产业的主要原材料仍维持在高位、工程玻璃产业面临同质化竞争, 公
司采用扩大生产规模、改进生产工艺、研发新产品等措施来降低生产成本、提高产
品附加值,应对日益激烈的市场竞争.
随着国家从紧的货币政策的实施, 公司将面临资金使用成本上升的压力.对此,
公司将采取严格控制应收账款及存货、加快资金周转率、选择安全有效的金融工具
、调整债务结构等措施来降低资金使用成本.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
注释:
(1)货币资金的增加主要系本公司收到定向募集资金款137,200万元所致.
(2)应收账款的增加主要系营业收入增加,销售规模扩大所致.
(3)预付款项的增加主要系本公司增加了筹建项目预付工程款项和预付原材料
款项.
(4)其他应收款的增加主要系本公司拟收购天津南玻工程玻璃有限公司的少数
股权而支付了首期转让价款4,607万元,因尚未办理完股权转让手续而在本项目里列
示所致.
(5)其他流动资产和其他流动负债的变动主要系外汇套期已交割,将已实现的损
益冲减在建工程或计入财务费用.
(6)可供出售金融资产和长期股权投资的变动主要系本公司对所持有的其他公
司法人股进行重分类和按公允价值进行计价.
(7)其他非流动资产的减少主要系本公司上年支付的土地出让金本报告期分配
给下属子公司,转入无形资产列示.
(8)短期借款的增加主要系本公司本报告期内用部分营运资金支付了2006年利
润分配的股利分红款,以及经营规模的扩大需要增加营运资金,因此本公司通过增加
短期借款来补充营运资金.
(9)预收账款的增加主要系本公司销售规模扩大使预收的货款增加所致.
(10)应交税费的增加主要系营业收入增加使应交增值税增加及利润总额增加使
得应交所得税同比增加.
(11)应付利息的减少主要系归还计提的长期借款利息所致.
(12)其他应付款的增加主要系本公司暂收到且尚未转为资本金的定向募集资金
款137,200万元,以及收到的工程保证金和其他代收代付款项增加.
(13)一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司于本报告期末一年内即将到
期的长期借款增加所致.
(14)外币报表折算差额的增加主要系外币汇率变动所致.
(15)营业收入的增加主要系:
(a)新投产企业增加.本公司下属子公司成都南玻玻璃有限公司两条生产线自去
年3月开始陆续投产,比较期间产能和营业收入不具可比性.
(b)经营规模扩大. 本公司下属子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司产能扩大,
新增两条生产线于今年2月陆续投产.
(c)深圳南玻浮法玻璃有限公司去年同期一线冷修,自去年9月开始恢复生产,比
较期间产能和营业收入不具可比性.
(d)由于上述(a)(b)(c)因素外的其他主营业务收入的增加.
(16)营业成本和营业税金及附加的增加主要系营业收入增加使相应的营业成本
和营业税金及附加增加所致.
(17)销售费用的增加主要系销售规模扩大,使销售费用中的运输费等同比增加.
(18)管理费用的增加主要系:
(a)本公司加大研发投入,研发费用增加.
(b)筹建企业开办费按新企业会计准则计入管理费用.
(c)筹建企业陆续投产使费用支出同比增加.
(d)折旧年限的调整计入管理费用的折旧增加.
(e)由于公司规模扩大, 人员增加,社会保险缴费比例提高以及部分下属子公司
实行住房公积金制度使得职工薪酬总额同比增加.
(19)财务费用的增加主要系本公司借款总额增加和利率上升所致.
(20)资产减值损失的增加主要系:
(a)本公司下属子公司四川泸县南玻硅砂有限公司自2007年9月1日正式停止经
营活动进入清算程序,对其已发生减值的资产计提了资产减值损失3,647万元.
(b)销售规模扩大使得应收账款和其他应收款增加,计提的坏账准备也相应增加
;同时对部分账龄较长的应收款计提了专项坏账准备.
(21)投资收益的减少主要系本公司注销了下属子公司南玻(武汉)实业发展有限
公司产生的投资净损失所致.
(22)营业外支出的增加主要系处置固定资产净损失增加所致.
(23)所得税的增加主要系利润总额增加使所得税费用同比增加以及广州南玻玻
璃有限公司、深圳南玻电子有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司等企业原有的
所得税优惠政策到期影响所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承
诺:
1、自股改方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后,通过深圳
证券交易所挂牌交易出售无限售条件流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例
在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.截至报告期末,公司原非流通股股东均
严格履行了承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、讨论与分析
2007年上半年,公司整体经营状况良好.
浮法玻璃产业:虽然浮法玻璃的价格与去年同期相比有所回升,但由于重油、碱
等原材料的价格仍然处于高位,使得整个产业依然面临较大的压力.公司继续坚持以
差异化产品结构保持竞争优势和价格水平, 并通过提升内部管理水平、改进工艺降
低能耗等措施,积极提升自身的质量、成本优势.尽管公司按照新的会计准则对固定
资产折旧年限做出了调整,对浮法玻璃产业有较大影响,但其毛利率仍保持了稳定水
平.
工程玻璃产业:随着各种节能政策的出台及监管力度的加大,工程玻璃产业继续
呈现了良好的市场发展态势.但受玻璃原片价格上涨及市场竞争加剧的双重压力,工
程玻璃的毛利率水平受到挤压,盈利能力受到了一定的影响.再加上深圳工程玻璃生
产线的搬迁,在一定程度上影响了工程玻璃的整体产能.公司充分利用工程玻璃的竞
争优势及行业地位, 已经采取了加大节能玻璃产品开发与市场开拓力度、强化精细
化管理、降低质量成本、提高现有产能利用率等措施, 充分消化市场环境对该产业
的影响.目前,公司天津节能玻璃项目、吴江节能玻璃项目、东莞工程玻璃等项目进
展顺利.
精细玻璃及微电子产业: 2007年上半年,尽管ITO导电膜玻璃及彩色滤光片的价
格由于同质化竞争均有一定幅度的下滑,但随着新产能的释放,生产规模及产成品率
的不断提升,该产业仍保持了较强的盈利能力.
太阳能产业:虽然宜昌多晶硅项目难度很大,而且由于各方面的原因使项目进度
有所延迟,但经过公司上下的一致努力,整个项目的工艺技术和装备方案已基本确定
, 各项工作正稳步向前推进;太阳能电池项目也已启动,并进入实质性阶段,计划200
7年底投入生产. 随着这些项目的陆续建成投产,南玻太阳能产业将成为公司的又一
支柱产业.
2007年上半年,公司实现主营业务收入18.27亿元,同比增长42.03%;累计实现利
润14,931.14万元,同比减少1.42%.
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务的范围为: 高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽
车玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营; 太阳能光
伏产品及组件的研制、开发和生产经营; 节能及以玻璃为介质的能源开发和生产经
营;开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息咨询服务;玻璃幕墙工程的设计
与安装;房地产开发及物业管理;投资兴办实业等.
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大
变化.
3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上.
5、经营中的问题与困难:
①浮法玻璃产业中的主要原材料价格仍维持在高位, 对生产成本的控制形成很
大压力.公司通过改进生产工艺、提高成品率等方式,降低单位产品的生产成本;
②深圳工程玻璃上半年的搬迁暂时影响到了工程玻璃的整体产能, 但是公司相
信,整合后的东莞工程玻璃在降低管理成本、节约资源等方面的优势即将体现;
③泸县砂矿由于资源品位低下, 导致该矿无法正常运作及有效供应硅砂给成都
南玻,并出现持续经营性亏损.公司计划稍后迁址,估计会出现较大资产减值.
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金,也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况:
①东莞南玻工程玻璃项目.该项目设立在南玻东莞绿色能源产业园内,拟投资6.
7亿元人民币,建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,并对现有的资源进
行整合, 将目前深圳地区的加工能力集中到东莞,形成华南地区的玻璃深加工中心.
该项目于2007年一季度完成厂房和辅助设施建设, 目前新购置的镀膜线、中空线、
钢化线等主要设备已陆续安装和调试.深圳工厂的搬迁工作也正在进行中.
②天津节能玻璃项目.该项目拟投资3.84亿元人民币,建设一个与现天津南玻工
程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地, 主要生产环保节能型
的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品,新的生产基地将形成250万平米镀膜中
空复合产品的年生产能力.该项目已于2006年10月开工建设,目前主要设备合同的签
定已经完成,土建及配套工程也在稳步推进,预计一期工程将于2007年年底建成投产
③吴江南玻华东工程玻璃项目.该项目拟投资4.33亿元人民币,在江苏吴江经济
开发区分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线, 生产环保节能型的
低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.该项目已于2006年10月开工建设,目前主
要设备合同的签定已经完成,土建及配套工程也在稳步推进,一期工程将于2007年年
底建成投产.全部项目完成后,每年可形成250万平米节能镀膜中空复合产品产能.
④太阳能光伏超白玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,投资1.5亿
元建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目达产后可年产
太阳能光伏超白电子玻璃7. 9万余吨.该项目己于2006年10月底点火成功,并于2007
年4月正式投入商业运营.2007年上半年,该项目实现净利润230万元.
⑤多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 一期工程拟投资7.8亿元人民币,将形
成年产1500吨高纯多晶硅的生产产能, 产品包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料
及太阳能硅片等.目前该项目已正式动工,虽然由于技术资料交割及设计延迟影响了
项目进度,但公司仍努力使项目建设工作向前推进,争取于2009年上半年建成.
⑥太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,计划建设一条年产能为25兆瓦
的太阳能光伏电池生产线. 目前该项目的主要设备合同已经签定,并将陆续到位,预
计将于2007年底建成试产.
四、公司本报告期财务报告未经审计.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末,资产负债项目大幅度变动原因分析:
①报告期末,货币资金比期初减少25,115万元,下降47%;主要系归还了借款所致
②报告期末, 预付帐款比期初增加993万元,增长81%,主要系增加了筹建项目预
付工程款项.
③报告期末,递延所得税资产比期初增加75万元,增长51%,主要系筹建企业发生
开办费直接计入当期损益而计提的递延所得税资产增加.
④报告期末, 其他非流动资产比期初增加777万元,增长52%,主要系支付的土地
出让金增加所致.
⑤报告期末, 应付职工薪酬比期初减少1,166万元,下降34%,主要系支付了职工
年终奖金所致.
⑥报告期末, 其他应付款比期初增加4,180万元,增长50%,主要系增加了保证金
和其他代收代付款项增加所致.
⑦报告期末,外币报表折算差额比期初增加173万元,增长186%,主要系外币汇率
变动所致.
⑧报告期末,其他流动资产比期初减少198万元,主要系外汇套期已交割,将已实
现的损益冲减在建工程.
2、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析:
①报告期,营业总收入累计79,880万元,比上年同期增加22,795万元,增长39.93
%, 系公司新投产企业增加及经营规模扩大,下属子公司成都浮法两条生产线自去年
3月开始陆续投产以及深圳浮法一线冷修恢复生产,是营业收入同比增长的主要原因
②报告期, 营业成本累计54,375万元,比上年同期增加13,642万元,增长33.49%
,主要系营业总收入增加使相应的营业成本大幅度增加.
③报告期,销售费用累计6,689万元,比上年同期增加2,325万元,增长53.29%,主
要系销售规模扩大,使销售费用中的运输费、职工薪酬、销售佣金等同比大幅增加.
④报告期,管理费用累计6,547万元,比上年同期增加2,635万元,增长67.34%,主
要系是实行新会计准则,公司在建及筹建企业开办费计入当期损益,导致管理费用增
加; 公司加大研发投入,研发费用增加;公司规模扩大、职工总人数增加以及社保比
例提高,与之相应的职工薪酬增加;审计咨询费、差旅费、税金等管理费用增加.
⑤报告期, 财务费用累计3,693万元,比上年同期增加2,114万元,增长133.91%,
主要系借款总额增加和利率上升所致.
⑥报告期, 资产减值损失累计419万元,比上年同期增加538万元,增长452.32%,
主要系2006年第一季度下属公司将以前年度计提资产减值的存货进行了处理, 从而
冲减当期的资产减值损失,使本报告期同比出现大幅增长.
⑦报告期, 营业外收入累计80万元,比上年同期增加46万元,增长135.57%,主要
系政府补贴收入增加所致.
⑧报告期, 营业外支出累计215万元,比上年同期增加194万元,增长943.65%,主
要系处置固定资产净损失增加所致.
3、报告期,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
①报告期, 经营活动现金流比上年同期增加7,617万元,增长71%,主要系公司扩
大了销售规模,加大了现金回款的力度.
②报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少23,109万元,下降
419%,主要系偿还了1.5亿的短期借款.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承
诺:
1、自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后,通过深圳
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在12个
月内不超过5%,在24个月内不超过10%.截至报告期末,公司原非流通股股东均严格履
行了承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、 次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、公司经营情况
1、报告期内公司经营情况的回顾
①报告期内公司总体经营情况
2006年浮法玻璃产业受近几年玻璃产能增长失控, 以及重油、煤、电等原材料
价格持续上涨的影响,截止到2006年12月,全国平板玻璃制造业总体亏损3亿余元.而
工程玻璃产业受国家节能政策实施推动,呈现了良好的市场与发展态势.精细玻璃及
微电子产业运行平稳、健康, 成为公司在传统玻璃产业以外的重要支柱产业并提供
了重要的利润贡献. 面对复杂的市场环境,公司紧密结合市场需求,积极调整产业结
构,将提升公司经营软实力作为重点,加大研发投入,巩固和扩大差异化经营优势;全
面实行总成本领先战略,推行全面预算和质量成本管理,严格控制各项成本费用支出
; 继续实施稳健的财务政策,严格防范经营风险和财务风险,加强现金流、应收账款
和库存控制. 由于上述措施的有效贯彻落实,公司实现了收入、利润的稳步增长.截
止报告期末, 公司实现主营业务收入29.52亿元、净利润3.32亿元,与去年同期相比
分别增长28.22%和4.96%,出口额同比增长31.81%.
浮法玻璃产业:受行业景气度的影响,浮法玻璃产业对公司的利润贡献同比大幅
下降,但其毛利率水平及盈利能力在行业内仍处于领先水平.成都南玻浮法一线、二
线分别于2006年2月、4月正式投产,尽管市场形势不容乐观,成都南玻坚持以差异化
产品结构保持竞争优势和价格水平,并在品种方面成功实现了15mm厚玻的转换.由于
措施得当, 两条线均于投产当月实现盈利,成品率也基本稳定在较高水平,在降低浮
法产业对公司总体经营业绩的影响方面起了积极的作用. 深圳浮法一线的技术改造
也于2006年7月份完成并成功点火, 并恢复生产.改造后的生产线在节能降耗、生产
高品质差异化的产品方面得到了全面提升, 进一步巩固了公司在高档浮法玻璃领域
的市场地位.
工程及汽车玻璃产业:工程玻璃行业在国家节能政策的推动下,节能玻璃市场需
求十分旺盛.公司积极应变,紧抓国家节能政策颁布实施及能源价格不断上涨的市场
契机,充分利用公司工程玻璃产品品牌效应的竞争优势及行业地位,加大了节能玻璃
产品开发与在国内外市场开拓的力度.2006年,节能型工程玻璃在中国市场销量及市
场占有率大幅提高的同时, 产品大幅销往美国、日本、欧洲、澳大利亚、港澳等国
家和地区, 使工程玻璃产业在抵御行业风险方面发挥了巨大的作用.报告期内,工程
玻璃产业的销售收入和利润同比均大幅增加, 创造了历史最好水平.另外,公司还进
一步完善了在节能玻璃领域的产能扩充及产业布局. 天津、东莞、吴江、成都的节
能玻璃项目均已开工建设,这些项目的一期工程将于2007年底完工并投入生产,届时
,南玻的工程玻璃产业在销售及利润方面可望实现较大增长.汽车玻璃产业也通过优
化流程、精细化管理及调动员工的积极性等措施,实现了从亏损到盈利的质的飞跃.
精细玻璃及微电子产业:精细玻璃产业是公司目前的三大支柱产业之一,持续保
持了较强的盈利能力.为了保持该产业在行业中的优势及地位,公司前瞻性地制定了
彩色滤光片的扩产计划. 彩色滤光片三期项目已于7月初顺利投产,成品率及单耗已
逐步达到国际先进水平; 四期项目也在如期进行,设备安装工作已于2006年9月份完
成, 并于2006年12月进入试生产.随着新产能的释放,生产规模及产成品率的不断提
升, 精细玻璃产业在相关产品价格持续下降的情况下,仍然保持了较强的盈利能力,
同时产品的技术含量及水准也在不断提高.此外,公司在电子元器件及结构陶瓷产业
方面获得重大进展,并创造历史最好水平.
光伏太阳能产业:2006年公司在太阳能光伏产业的发展方面迈出了一大步.东莞
太阳能压延玻璃项目于2006年10月28日成功点火,目前已经进入试生产阶段,该产品
的各项性能指标均达到或超过国外同类产品的先进水平,获得了市场的认可.这一项
目的顺利投产, 将成为公司2007年的又一新亮点.2006年,公司通过大量的市场调研
及严谨的可行性分析确定了打造太阳能光伏产业完整产业链的太阳能产业发展战略
.经过精心的策划及与俄罗斯国家稀有金属研究院合作,总产能4500吨的多晶硅生产
基地一期工程已经在湖北宜昌破土动工, 该项目被列为湖北省"十一五"规划中的三
个重点项目之一.目前该项目进展顺利,计划于2008年建成投产.此外,太阳能电池项
目也已启动, 并进入实质性阶段,计划2007年投入生产.公司在打造完整太阳能光伏
产业链方面已成功迈出第一步.
② 公司主营业务及其经营状况
占主营业务收入10%以上的产品:
单位:人民币元
产品 主营业务收入 主营业务成本
报告期 比上年增减(%) 报告期 比上年增减(%)
浮法玻璃 1,425,691,237 46.70 1,104,474,767 62.96
工程玻璃 914,617,934 25.54 565,273,075 20.44
精细玻璃 424,736,082 7.29 243,069,275 6.74
续上表:
产品 毛利率(%)
报告期 比上年增减
浮法玻璃 22.53 减少7.73个百分点
工程玻璃 38.20 增加2.62个百分点
精细玻璃 42.77 增加0.29个百分点
主要供应商、客户情况:
报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为39,994万元,占年度采购总额的
22.32%;公司前五名客户销售额合计为31,324万元,占年度销售总额的11%.
③报告期内,同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度 变动幅度(%) 原因分析
长期股权投资 10,358,146 4,201,289 146.55 联营企业投资.
管理费用 220,946,838 120,157,791 83.88 新建子公司投入
运营, 及减值准
备冲回.
财务费用 87,982,201 45,492,633 93.40 新建子公司投入
运营.
④ 报告期内,现金流量相关数据及其变动原因
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度 变动金额 原因分析
经营活动产生的 806,665,961 923,609,014 -116,943,053 应付账款影响.
现金流量净额
投资活动产生的 -1,092,243,709 -957,763,352 -134,480,357 固定资产投资
增加.
现金流量净额
筹资活动产生的 539,713,308 -31,461,091 571,174,399 投资借款增加
现金流量净额
⑤ 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
浮法玻璃事业部
A.广州南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本16,000万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能36万余吨.公司2006年末
总资产为11.02亿元,2006年实现主营业务收入6.36亿元、净利润6,552万元.
B.深圳南玻浮法玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本60,574万元人民币.
公司主要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃,年产能30万余吨.公司2006年
末资产总额14.72亿元.
C.成都南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本13,266万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能36万余吨.公司2006年末
总资产为8.11亿元,2006年实现主营业务收入4.23亿元、净利润6,674万元.
D. 东莞太阳能玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本8,000万元人民币,生产
销售太阳能玻璃产品.报告期内,公司尚处于筹建期.
E.海南文昌南玻石英砂矿,本公司控股100%,注册资本4,000万元人民币,生产销
售石英砂产品.2006年末资产总额6,206万元.
F. 四川沪县南玻硅砂有限公司,本公司控股99.5%,注册资本1,400万元人民币,
生产销售石英砂产品.2006年末资产总额5,348万元.
浮法玻璃事业部2006年共计实现销售收入14. 98亿元,实现净利润1.24亿元.工
程及汽车玻璃事业部
A.深圳南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本3,200万元人民币.
公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品.2006年末资产总额4.99亿元,20
06年实现主营业务收入6.67亿元、净利润7,010万元(含镀膜钢化厂经营收益).
B. 深圳南玻南星玻璃加工有限公司,本公司控股100%,注册资本2,310万元人民
币,主营玻璃深加工.2006年末资产总额1.24亿元.
C. 深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本1,500万元人民
币,生产销售装饰用玻璃制品.2006年末资产总额2,782万元.
D. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本6,912万元人
民币,生产销售镀膜玻璃产品.2006年末资产总额1.40亿元.
E. 东莞南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本24,000万元人民币.
公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品.公司尚处于筹建期.
F.天津南玻工程玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本17,800万元人民币.公
司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品. 2006年末资产
总额5.48亿元,2006年实现主营业务收入3.93亿元、净利润7,105万元.
G. 天津南玻节能玻璃有限公司注a,本公司控股100%,注册资本12,800万元人民
币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚处
于筹建期.
H. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司注b,本公司控股100%,注册资本32,000万元
人民币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司
尚处于筹建期.
以上A~H工程玻璃加工业务2006年共实现销售收入13. 13亿元,实现净利润1.56
亿元.
I. 深圳南玻汽车玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本14,000万元人民币,
生产销售汽车玻璃.2006年末资产总额4.00亿元,2006年实现主营业务收入2.04亿元
、净利润1,381万元.
J.深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司注c,本公司控股100%,注册资本1,200万元
人民币,从事玻璃幕墙装饰.2006年末资产总额4,370万元.
K.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万港元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额1.18亿元人民币.
L.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万澳元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额706万元人民币.
工程及汽车玻璃事业部2006年共计实现销售收入17.66亿元,实现净利润1.77亿
元.
精细玻璃及微电子事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本900万美元.公司
主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2006年末资产总额3.17亿
元,2006年实现主营业务收入2.53亿元、净利润6,824万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本1,280万美元.公司
主要从事彩色滤光片的生产和经营,年产能为84万片.2006年末资产总额5.79亿元,2
006年实现主营业务收入1.94亿元、净利润4,632万元.
C.深圳南玻电子有限公司,本公司控股100%,注册资本5,000万元人民币,主要生
产销售电子陶瓷元器件.2006年末资产总额1.56亿元.
D. 深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元人民币
, 币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚
处于筹建期.
H. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司注b,本公司控股100%,注册资本32,000万元
人民币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司
尚处于筹建期.
以上A~H工程玻璃加工业务2006年共实现销售收入13. 13亿元,实现净利润1.56
亿元.
I. 深圳南玻汽车玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本14,000万元人民币,
生产销售汽车玻璃.2006年末资产总额4.00亿元,2006年实现主营业务收入2.04亿元
、净利润1,381万元.
J.深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司注c,本公司控股100%,注册资本1,200万元
人民币,从事玻璃幕墙装饰.2006年末资产总额4,370万元.
K.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万港元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额1.18亿元人民币.
L.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万澳元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额706万元人民币.
工程及汽车玻璃事业部2006年共计实现销售收入17.66亿元,实现净利润1.77亿
元.
精细玻璃及微电子事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本900万美元.公司
主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2006年末资产总额3.17亿
元,2006年实现主营业务收入2.53亿元、净利润6,824万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本1,280万美元.公司
主要从事彩色滤光片的生产和经营,年产能为84万片.2006年末资产总额5.79亿元,2
006年实现主营业务收入1.94亿元、净利润4,632万元.
C.深圳南玻电子有限公司,本公司控股100%,注册资本5,000万元人民币,主要生
产销售电子陶瓷元器件.2006年末资产总额1.56亿元.
D. 深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元人民币
,生产销售高科技结构陶瓷制品.2006年末资产总额4,467万元.精细玻璃及微电子事
业部2006年共计实现销售收入5.35亿元,实现净利润1.31亿元.
太阳能事业部
A. 宜昌南玻硅材料有限公司注d,本公司控股75.75%,注册资本26,000万元人民
币. 公司主要生产销售高纯度多晶硅材料产品,一期工程年产能1500吨.公司尚处于
筹建期.
B.深圳南玻光伏科技有限公司注e,本公司控股100%,注册资本4,000万元人民币
.公司主要生产销售太阳能电池及组件.公司尚处于筹建期.房地产公司
集团对曾从事的房地产业务近年来采取陆续退出策略, 并争取实现在2007年清
理全部存货、完全退出的目标.
四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发展有限公司、南玻(武汉)实业发
展有限公司、天津南玻实业发展有限公司、北海南玻物业发展有限公司2006年共计
实现销售收入3,102万元人民币,亏损796万元.
注:上述"销售收入"未扣除内部关联交易;"净利润"未扣除少数股东损益;"资产
总额"未抵消各控股公司内部往来款.
a. 天津南玻节能玻璃有限公司于2006年9月26日正式成立,截止报告期末,该公
司尚处于筹建期;
b. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司于2006年10月27日正式成立,截止报告期末
,该公司尚处于筹建期;
c.深圳南玻幕墙工程有限公司于2006年3月6日更名为深圳南玻幕墙及光伏工程
有限公司;
d.宜昌南玻硅材料有限公司于2006年8月1日正式成立,截止报告期末,该公司尚
处于筹建期;
e. 深圳南玻光伏科技有限公司于2006年9月20日正式成立,截止报告期末,该公
司尚处于筹建期.
2、对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势
浮法玻璃产业:预计2007年浮法玻璃行业供求关系将保持基本稳定,但仍存在产
能潜在过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题. 原材料价格的波动将会给经营
带来一定的不确定性.
工程玻璃产业:随着国家建筑节能政策的强制实施,建筑节能将作为一个热点持
续带动建筑节能产品市场的发展. 节能建筑玻璃的市场需求在2007年将继续保持相
对旺盛.
精细玻璃产业: 随着3G产业的发展,市场对彩色显示器提出了更高的要求,这一
变化使得彩色滤光片市场有了较大的空间.同时,掌上电脑、车载通讯产品等信息产
品的升级换代,也将对中、小尺寸液晶显示器市场有较大拉动作用.精细玻璃产品的
市场在2007年将保持良好发展态势.
② 公司的发展战略及新年度经营计划
公司在2007年的发展战略是在继续稳定现有产品优势的前提下, 进一步提高其
生产能力. 在传统的玻璃产业方面,以国家建筑节能政策实施为契机,迅速完成工程
玻璃产业的布局, 形成东西南北四大生产基地,扩大产能,提高节能玻璃在国内外的
市场占有率.同时,加大浮法玻璃的自我消化能力,带动上游浮法玻璃产业的发展,进
而减少由于浮法玻璃产业市场波动对公司利润的影响, 使公司的利润水平稳定增长
. 在2007年,公司将持续提升在精细玻璃和微电子产业方面的竞争能力,通过创新和
规模经济的实现,增强整体的盈利能力.为了从根本上扭转公司现存的高固定资产、
较低营业额的局面,
公司必须在产业结构上实现新的突破,从传统产业中创造新的经营格局.面对化
石能源的潜在危机和生态环境的不断恶化, 世界各国积极开发利用包括太阳能在内
的可再生能源,太阳能光伏产业将是世界增长速度最快、最稳定的领域之一.公司将
精心打造从多晶硅生产到太阳能电池、太阳能电池组件生产及太阳能光伏系统设计
安装等完整的太阳能光伏产业链作为又一发展战略, 太阳能产业将成为公司未来发
展的又一支柱产业,为公司在未来几年中在营业额及利润方面高速增长奠定基础.同
时, 公司还将大力提倡并积极营造创新文化氛围,加快新产品的开发;加强公司内部
资源的整合,提高资产配置效率;强化质量成本控制,推进精细化管理,提高
公司的综合管理水平.
公司在新年度的经营计划主要有:
精心管理、精心策划、精心运作,提升干部及员工队伍的软实力,以确保完成
2007年的建设及经营目标;
进一步加强全面预算管理的实施力度,抓好各项运营指标的实现,落实实现各项
运营指标的具体措施. 同时加强公司的监控,以最小的成本获得最大的市场;完善干
部考评和绩效管理改进机制.抓紧中、高级管理人才的培养和储备,以满足公司快速
发展的需要.注重干部和基层员工队伍的培养,建立有效的经理人激励机制;
继续实施稳健的财务政策,严格防范经营风险和财务风险,进一步加强现金流、
应收账款和库存控制;
提高信息化管理水平,完成ERP系统的建设,提高公司整体工作效率和管理水平;
进一步规范公司法人治理结构,规范运作及继续加大内审内控力度,使公司得以
不断稳健发展.
③资金需求、使用计划及资金来源
2007年公司计划投资资金需求约22亿元, 资金来源主要是自有资金、定向募集
资金和向金融机构借款.
④执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务
状况和经营成果的影响.
A.关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的
差异分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第
1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定,本公司应于2007年1月1日起执行新会计
准则. 本公司目前依据财政部新会计准则规定已经辩别认定的2007年1月1日首次执
行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:长期股权投资差额
2006年12月31日, 公司按照现行会计准则编制的2006年度合并会计报表存在尚
未摊销完毕的股权投资贷方差额5,485,034元,该差额系本公司及本公司之子公司折
价收购少数股东权益产生, 根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》
第五条,对于其他采用权益法核算的长期股权投资的贷方差额,应于首次执行日予以
冲销并增加留存收益, 该调整事项导致新会计准则下股东权益增加5,485,034元.所
得税
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第十二条, 公司按照《
企业会计准则第18号-所得税》的规定, 于首次执行日对资产、负债的账面价值与
计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行了追溯调整, 产生递延所得税资
产并相应增加留存收益1,481,513元,该调整事项导致新会计准则下股东权益增加1,
481,513元,其中归属于母公司的权益增加1,226,542元,归属于少数股东的权益增加
254,971元.
开办费
本公司属于同时按照国内会计准则和国际财务报告准则对外提供财务报告的B
股上市公司,根据新会计准则的相关规定以及企业会计准则实施问题专家工作组于2
007年2月1日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见第一号》的第十个问
答, 本公司除了按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五条至第
十九条所规定的进行追溯调整外,还根据取得的相关信息,于2007年1月1日对开办费
进行了追溯调整, 该调整减少本集团留存收益2,882,556元,其中归属于母公司的权
益减少2,546,611元,归属于少数股东的权益减少335,945元.
少数股东权益
本集团2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中, 少数股东权益
余额为312, 380,615元,该余额按新会计准则于2007年1月1日归入股东权益,由此增
加本集团股东权益312,380,615元.
B.执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对集团财务状况
和经营成果的影响:
根据新会计准则第2号长期股权投资的规定,集团对子公司长期投资的核算方法
将从权益法变更为成本法,该变更将对本公司的财务报表产生影响,但不会影响本集
团合并财务报表;
根据新会计准则第6号无形资产的规定, 取得的土地使用权应确认为无形资产,
执行新准则后, 已于以前年度计入房屋、建筑物成本的土地使用权价值将重分类至
无形资产核算,2007年1月1日后取得的土地使用权将作为无形资产核算,不再计入房
屋、建筑物成本.该变更将影响土地使用权在报表中的分类,但不会对本集团经营成
果产生重大影响;
根据新会计准则第6号无形资产的规定,本集团发生的研究开发费将由现行的全
部费用化,变更为符合规定条件的开发支出可以资本化,该变更可能导致本集团当期
费用减少,当期利润、期末资产和期末股东权益增加;根据新会计准则第18号所得税
的规定, 本集团对所得税的核算将由应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计
法, 该变更可能影响本集团当期的所得税费用、当期利润及期末资产、负债和股东
权益.
上述调整事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整
.
二、报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金, 也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、非募集资金投资情况
①成都南玻玻璃工业基地项目. 成都南玻一线、二线分别于2006年2月及4月正
式投产,并均于投产当月实现盈利.目前,生产线的成品率基本稳定在较高水平.截至
报告期末,该项目实现净利润6,673万元.
②彩色滤光片项目. 彩色滤光片三期项目已于2006年7月初顺利投产,四期项目
也已于2006年12月底进入试生产阶段.2006年度,公司彩色滤光片一期～四期项目共
实现净利润4,632万元.
③深圳浮法一线改造项目.公司在2006年年初的行业淡季期间,对深圳浮法一线
进行了全面的技术改造.改造后的生产线于2006年7月份成功点火,并恢复生产.该生
产线改造后将日熔量由目前的500T/D提高到约600T/D, 并在节能降耗、生产高品质
差异化的产品方面得到了全面提升.
④东莞南玻工程玻璃项目.该项目设立在南玻东莞绿色能源产业园内,拟投资6.
7亿元人民币,计划建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,并对现有的资
源进行整合,将目前深圳地区的加工能力集中到东莞,形成华南地区的玻璃深加工中
心.该项目计划于2007年一季度完成厂房和辅助设施建设,并开始设备搬迁及新设备
安装调试,预计2007年二季度将完成新设备安装调试及一期搬迁工作.
⑤天津节能玻璃项目.该项目拟投资3.84亿元人民币,建设一个与现天津南玻工
程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地, 主要生产环保节能型
的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品,新的生产基地将形成250万平米镀膜中
空复合产品的年生产能力. 该项目已于2006年10月开工建设,预计一期工程将于200
7年年底建成投产.
⑥吴江南玻华东工程玻璃项目.该项目拟投资4.33亿元人民币,在江苏吴江经济
开发区分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线, 生产环保节能型的
低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.该项目已于2006年10月开工建设,一期工
程将于2007年年底建成投产. 全部项目完成后,每年可形成250万平米节能镀膜中空
复合产品产能.
⑦太阳能光伏超白玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,投资1.5亿
元建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目达产后可年产
太阳能光伏超白电子玻璃7. 9万余吨.该项目己于2006年10月底点火成功,并于2007
年2月正式投入商业运营.
⑧多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 一期工程拟投资7.8亿元人民币,将形
成年产1500吨高纯多晶硅的生产产能, 产品包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料
及太阳能硅片等.其建设周期约为18个月.公司已与俄罗斯国家稀有金属研究院正式
签订了有关协议,目前该项目已正式动工,并被湖北省列位十一五规划中的三个重点
项目之一.
⑨太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,计划建设一条年产能为25兆瓦
的太阳能光伏电池生产线.该项目目前处于筹备阶段,预计2007年年底投产.
投资情况说明:
报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金, 也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、非募集资金投资情况
①成都南玻玻璃工业基地项目. 成都南玻一线、二线分别于2006年2月及4月正
式投产,并均于投产当月实现盈利.目前,生产线的成品率基本稳定在较高水平.截至
报告期末,该项目实现净利润6,673万元.
②彩色滤光片项目. 彩色滤光片三期项目已于2006年7月初顺利投产,四期项目
也已于2006年12月底进入试生产阶段.2006年度,公司彩色滤光片一期～四期项目共
实现净利润4,632万元.
③深圳浮法一线改造项目.公司在2006年年初的行业淡季期间,对深圳浮法一线
进行了全面的技术改造.改造后的生产线于2006年7月份成功点火,并恢复生产.该生
产线改造后将日熔量由目前的500T/D提高到约600T/D, 并在节能降耗、生产高品质
差异化的产品方面得到了全面提升.
④东莞南玻工程玻璃项目.该项目设立在南玻东莞绿色能源产业园内,拟投资6.
7亿元人民币,计划建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,并对现有的资
源进行整合,将目前深圳地区的加工能力集中到东莞,形成华南地区的玻璃深加工中
心.该项目计划于2007年一季度完成厂房和辅助设施建设,并开始设备搬迁及新设备
安装调试,预计2007年二季度将完成新设备安装调试及一期搬迁工作.
⑤天津节能玻璃项目.该项目拟投资3.84亿元人民币,建设一个与现天津南玻工
程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地, 主要生产环保节能型
的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品,新的生产基地将形成250万平米镀膜中
空复合产品的年生产能力. 该项目已于2006年10月开工建设,预计一期工程将于200
7年年底建成投产.
⑥吴江南玻华东工程玻璃项目.该项目拟投资4.33亿元人民币,在江苏吴江经济
开发区分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线, 生产环保节能型的
低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.该项目已于2006年10月开工建设,一期工
程将于2007年年底建成投产. 全部项目完成后,每年可形成250万平米节能镀膜中空
复合产品产能.
⑦太阳能光伏超白玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,投资1.5亿
元建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目达产后可年产
太阳能光伏超白电子玻璃7. 9万余吨.该项目己于2006年10月底点火成功,并于2007
年2月正式投入商业运营.
⑧多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 一期工程拟投资7.8亿元人民币,将形
成年产1500吨高纯多晶硅的生产产能, 产品包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料
及太阳能硅片等.其建设周期约为18个月.公司已与俄罗斯国家稀有金属研究院正式
签订了有关协议,目前该项目已正式动工,并被湖北省列位十一五规划中的三个重点
项目之一.
⑨太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,计划建设一条年产能为25兆瓦
的太阳能光伏电池生产线.该项目目前处于筹备阶段,预计2007年年底投产.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年三季度,公司整体经营状况良好.浮法玻璃在该产业整体供大于求、竞争
激烈的严峻市场环境中仍然取得较好的业绩. 随着国家建设节约型社会的国策及建
筑节能政策的推行,工程玻璃在三季度仍是订单饱满、供不应求,销售收入、毛利率
、净利润同比都有较大的提高. 精细玻璃及微电子产业依然保持着较强的盈利能力
,特别是电子产品的产销量不断增加,展现了良好的市场前景.截止2006年三季度,公
司共实现主营业务收入20.61亿元,同比增加26.90%;实现净利润2.57亿元,同比增加
3.95%.
目前,公司正处于调整与发展的关键时期,以大力发展建筑节能产品以及可再生
能源产品为重点目标. 天津工程玻璃扩产项目、吴江工程玻璃项目、成都工程玻璃
镀膜线项目已在本报告期内陆续开工建设.东莞工程玻璃项目也正在建设中.随着这
些项目的建成,公司将形成建筑节能玻璃在国内东南西北的生产格局,产能将大幅增
加,并将有效地耗用公司自产的浮法玻璃原片,彻底改变现有的浮法产业受市场大幅
波动的影响. 太阳能光伏产业方面,日熔量250吨的太阳能光伏超白玻璃压延生产线
项目将于2006年四季度点火投产.整个产业链中最重要的项目--4,500吨多晶硅材
料项目(第一期工程多晶硅产能1, 500吨/年)已于10月22日正式开工建设.年产25兆
瓦的太阳能光伏电池项目也将在2006年四季度开工建设. 随着这些节能及可再生能
源项目的建成投产,公司将形成一个全新的产业格局,对公司未来的发展产生深远的
影响.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2、公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期会计报表合并范围增加了宜昌南玻硅材料有限公司.
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内公司没有募集资金, 也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况:
①成都南玻玻璃工业基地项目. 成都南玻一线、二线分别于2006年2月及4月正
式投产, 并均于投产当月实现盈利.目前,生产线的成品率基本稳定在88%左右.上半
年,该项目实现净利润2,297万元.
②彩色滤光片项目. 彩色滤光片三期以于2006年7月初顺利投产,四期项目也正
在如期进行,预计将于2006年年底投产.
③东莞南玻工程玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,首期投资2.5
亿元, 计划建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,产品定位为中、高档
民用建筑节能玻璃.目前该项目正在建设中,预计于2006年年底投产.
④太阳能光伏超白电子玻璃项目.该项目设立在东莞绿色能源产业园内,预计投
资1.5亿元,计划建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目
达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨.目前该项目己基本完成土建主体
施工,预计于2006年年底投产.
⑤太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,建设一条年产能为25兆瓦的太
阳能光伏电池生产线.该项目目前处于筹备阶段,预计2007年中期投产.
⑥多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 其一期工程拟投资1.5亿美元,建设年
产1500吨高纯多晶硅生产基地, 占地约500亩,其中包括太阳能级和电子级高纯多晶
硅材料及太阳能硅片等产品,建设周期约为18个月.目前该项目已与俄罗斯国家稀有
金属研究院正式签订了技术转让协议, 并被湖北省列位十一五规划中的三个重点项
目之一.
★2006年中期:
一、经营状况的讨论与分析
2006年上半年,公司经营状况良好,浮法玻璃、工程及汽车玻璃、精细玻璃及微
电子三大产业并举的互补性格局,较好地抵御了浮法玻璃产业的经营风险.由于浮法
玻璃市场供求失衡、燃油等原材料价格居高不下、价格持续低迷等原因, 公司浮法
玻璃产业在一季度受到很大影响.面对该产业严峻的市场环境,公司除了以互补性产
业格局抵御风险外, 还采取了降低能耗、加强拠部管理、调整产品结构、提高产成
品率等措施积极应对.进入二季度,随着浮法玻璃产业的回暖及成都浮法生产线的顺
利投产, 浮法玻璃产业的业绩已经开始稳步回升.上半年,汽车玻璃调整设备结构、
优化生产流程的优势开始体现, 工程玻璃更是紧抓国家颁布节能政策及能源价格不
断上涨的市场契机, 加大了节能产品开发与市场开拓的力度,使得业绩同比大幅增
加.工程及汽车玻璃产业在上半年实现利润8, 300万元,创历史最好水平.精细玻璃
及微电子产业在上半年依然保持着较强的盈利能力.电子元器件牢牢抓住市场机遇,
及时调整经营思路, 产销规模均创历史同期最好水平.2006年上半年,公司共实现主
营业务收入12.75亿元,同比增加26.59%;实现净利润1.52亿元,同比增加1.46%.尽管
下半年的市场环境不容乐观, 但公司认为通过加强全面预算管理、加大研发及市场
开拓力度、进一步调整产品结构等措施,仍可较好地完成全年的经营目标.
由于传统能源资源日益短缺,价格不断上涨,公司根据国家有关节能及可再生能
源方面的能源政策导向及自身的优势,制定了打造完整太阳能光伏产业链的计划,并
积极稳妥地向前推进实施.日熔量250吨的太阳能光伏超白玻璃压延生产线项目正在
建设中,并将于本年度四季度点火投产.年产25兆瓦的太阳能光伏电池项目正在做前
期准备工作. 太阳能光伏产业链中最关键的4,500吨多晶硅材料项目进展顺利(第一
期工程多晶硅产能1, 500吨/年),公司已就该项目与湖北省宜昌市政府正式签约,与
俄罗斯技术提供方的技术转让协议也已正式签署, 并将于本年度第三季度正式开工
建设. 随着这些项目的陆续建成投产,光伏太阳能产业将成为公司的支柱产业之一,
并将成为公司未来利润持续增长的强有力的支撑.
二、报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
公司主营业务的范围为: 高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽
车玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营; 太阳能光
伏产品及组件的研制、开发和生产经营; 节能及以玻璃为介质的能源开发和生产经
营;开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息咨询服务;玻璃幕墙工程的设计
与安装;房地产开发及物业管理;投资兴办实业等.
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大
变化.
3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上.
5、经营中的问题与困难:
①浮法玻璃产业中的燃油价格不断高趋,主要原材料价格仍维持在高位,对生产
成本的控制形成很大压力.公司采取了扩大生产规模、改进生产工艺等方式,提高成
品率、减少能耗,降低单位产品的生产成本;
②公司所处行业市场竞争日趋激烈, 公司采取改善产品结构、提高高附加值产
品比例,加大研发力度等措施等措施,积极提高产品的综合竞争能力.
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金,也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况:
①成都南玻玻璃工业基地项目. 成都南玻一线、二线分别于2006年2月及4月正
式投产, 并均于投产当月实现盈利.目前,生产线的成品率基本稳定在88%左右.上半
年,该项目实现净利润2,297万元.
②彩色滤光片项目. 彩色滤光片三期以于2006年7月初顺利投产,四期项目也正
在如期进行,预计将于2006年年底投产.
③东莞南玻工程玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,首期投资2.5
亿元, 计划建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,产品定位为中、高档
民用建筑节能玻璃.目前该项目正在建设中,预计于2006年年底投产.
④太阳能光伏超白电子玻璃项目.该项目设立在东莞绿色能源产业园内,预计投
资1.5亿元,计划建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目
达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨.目前该项目己基本完成土建主体
施工,预计于2006年年底投产.
⑤太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,建设一条年产能为25兆瓦的太
阳能光伏电池生产线.该项目目前处于筹备阶段,预计2007年中期投产.
⑥多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 其一期工程拟投资1.5亿美元,建设年
产1500吨高纯多晶硅生产基地, 占地约500亩,其中包括太阳能级和电子级高纯多晶
硅材料及太阳能硅片等产品,建设周期约为18个月.目前该项目已与俄罗斯国家稀有
金属研究院正式签订了技术转让协议, 并被湖北省列位十一五规划中的三个重点项
目之一.
四、公司本报告期财务报告未经审计.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年一季度,公司整体运行态势平稳,公司业已形成的互补性很强的浮法玻璃
、工程及汽车玻璃、精细玻璃及微电子三大产业并举的格局, 较好地抵御了浮法玻
璃产业的经营风险. 浮法玻璃产业仍然面临市场供求失衡、燃油等主要原材料成本
居高不下、价格持续低迷的局面, 深圳、广州浮法玻璃公司出现了一定程度的亏损
,但成都浮法一线、二线成功点火,一线已于二月份正式投产,当月即实现盈利.工程
及汽车玻璃、精细玻璃及微电子产业在一季度运行超出预期, 在一定程度上抵消了
浮法玻璃产业亏损给公司总体业绩带来的负面影响. 特别是工程玻璃一季度淡季不
淡,产销两旺,订单饱满,收入利润同比大幅增长,预计在二季度会持续呈良好增长态
势.汽车玻璃在完成厂房设备布局调整、生产流程优化后,新年首季即实现开门盈利
的良好局面.精细玻璃及微电子产业继续保持较强的盈利能力.彩色滤光片由于产能
的增加一季度产销量大幅提高. 电子元器件牢牢抓住市场机遇, 根据市场导向调整
产品结构,产销规模均创历史同期最好水平.光伏太阳能产业相关项目的建设正按计
划积极推进,进展顺利.此外,公司在海外市场的开拓方面也成绩显著,出口收入同比
大幅增长.
随着浮法玻璃价格在三月份趋稳并开始略有回升, 工程及汽车玻璃、精细玻璃
及微电子产业在二季度继续呈良好发展态势, 公司二季度业绩将比一季度会有大幅
提高.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性和周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、公司经营情况
1、报告期内公司经营情况的回顾
①报告期内公司总体经营情况
2005年, 公司业已形成的在国内具有领先优势、互补性很强的优质浮法玻璃、
高档深加工玻璃、精细玻璃及微电子三大产业在抵御个别行业发生的经营困难风险
中发挥了巨大作用.在浮法玻璃行业由于过往三年产能连续急剧扩张导致全行业在2
005年发生重大转折、价格急剧下跌的市场环境下,公司仍然实现了主营业务收入快
速增长、净利润相对稳定的经营成果.全年共实现主营业务收入23.02亿元、主营业
务利润7. 36亿元,同比分别增长22.32%和17.48%;实现净利润3.16亿元,比去年同期
虽然下降了6. 67%,但比2003年同期尚增长了55.17%,并获得近年来新高的9.24亿元
经营活动产生的现金净流入,在行业内仍是一枝独秀.浮法玻璃、工程玻璃、精细玻
璃及微电子三大产业的净利润分别占公司净利润的40. 74%、31.43%、28.39%,形成
三足鼎立格局. 公司从经营传统玻璃制造产业为主向优质浮法玻璃、环保节能建筑
玻璃、显示器件及微电子产品、光伏太阳能等高科技新型产业延伸和拓展的发展战
略取得明显成效.
浮法玻璃产业: 公司继续坚持走高端路线,实施差异化的经营策略,提高浮法玻
璃产品中高附加值产品比例.同时,采取积极有效措施大力节能降耗,提高成品率,降
低成本,提高产品的竞争力.
工程玻璃产业:天津工厂的顺利投产,使公司工程玻璃产业在全国布局迈出重要
一步. 随着产能的增加,新工艺的应用、新产品的推出,进一步提高了公司高档深加
工玻璃在市场上的竞争力, 继续保持了公司高档深加工玻璃产品在国内市场上品牌
第一、市场占有率第一的竞争态势. 由于在民用建筑用节能玻璃生产工艺研发上取
得重大突破, 结合国家节能政策的要求,公司已着手布局和培育民用建筑市场.此市
场的发展将给公司工程玻璃产业提供巨大的发展空间.
精细玻璃及微电子产业: 彩色滤光片二期扩产项目的完成扩大了彩色滤光片的
生产规模, 降低了生产成本,提高了该项目的盈利能力.凭着市场份额的不断扩大、
成品率的提高、优质快捷的服务, 公司的彩色滤光片产品在市场上具有很强的竞争
力,也为公司在该项目上进一步扩产提供了条件.公司导电膜玻璃在市场上仍维持着
较高的产销规模和盈利能力.随着市场的回暖,公司的电子元器件和结构陶瓷产品的
盈利能力也有所提高.
光伏太阳能产业:由于全球能源供应日趋紧张,国家确立了建设节约型社会的国
策.公司根据国家有关节能及可再生能源方面的能源政策导向,制定了全面进军太阳
能光伏产业的计划, 并于2005年9月正式开始建设东莞绿色能源产业园.该产业园的
建设将成为公司发展史上的又一个里程碑, 也将对公司的产业结构和经营规模产生
深远影响.
②公司主营业务及其经营状况
主营业务收入按产品划分:
主要供应商、客户情况:
报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为35,049万元,占年度采购总额的
28.08%;公司前五名客户销售额合计为35,111万元,占年度销售总额的15%.
③公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
浮法玻璃事业部
A. 深圳南玻浮法玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本60,574万元人民币.
公司主要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃, 包括汽车玻璃原片、光学仪器玻
璃、高等级工程玻璃深加工用原片及超薄(3mm以下)、超厚(15mm以上)特种玻璃等
, 年产能26万余吨.公司2005年末资产总额13.01亿元,2005年实现主营业务收入5.4
5亿元、净利润6,828万元.
B.广州南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本16,000万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能36万余吨.公司2005年末
总资产为11.59亿元,2005年实现主营业务收入4.82亿元、净利润7,055万元.
C.成都南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本13,266万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,设计年产能36万余吨.公司尚处
于筹建期.
D.东莞太阳能玻璃有限公司注a,本公司控股75%,注册资本8,000万元人民币,生
产销售太阳能玻璃产品.公司尚处于筹建期.
E.海南文昌南玻石英砂矿,本公司控股100%,注册资本4,000万元人民币,生产销
售石英砂产品.2005年末资产总额6,515万元.
F. 四川沪县南玻硅砂有限公司,本公司控股99.5%,注册资本1,400万元人民币,
生产销售石英砂产品.公司尚处于筹建期.
浮法玻璃事业部2005年共计实现销售收入10.94亿元,实现净利润1.47亿元.
工程及汽车玻璃事业部
A.深圳南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本3,200万元人民币.公
司主要生产经营镀膜玻璃(包括Low-E玻璃)、中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃等高
档玻璃加工产品, 年产各类高档深加工玻璃1,400万平米.2005年末资产总额1.90亿
元,2005年实现主营业务收入5.38亿元、净利润4,150万元(含镀膜钢化厂经营收益)
B. 深圳南玻南星玻璃加工有限公司,本公司控股100%,注册资本2,310万元人民
币,主营玻璃深加工.2005年末资产总额8,786万元.
C. 深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本1,500万元人民
币,生产销售装饰用玻璃制品.2005年末资产总额1,667万元.
D.深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司注b,本公司控股100%,注册资本6,912万元
人民币,生产销售镀膜玻璃产品.2005年末资产总额1.51亿元.
E.天津南玻工程玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本17,800万元人民币.公
司主要从事生产、销售环保节能型的特种玻璃和高档环保型装饰装修材料及其复合
加工的系列玻璃制品.2005年末资产总额4.96亿元,2005年实现主营业务收入2.58亿
元、净利润4,861万元.
F.东莞南玻工程玻璃有限公司注c,本公司控股75%,注册资本10,000万元人民币
.公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品.公司尚处于筹建期.
以上A~F工程玻璃加工业务2005年共实现销售收入10. 81亿元,实现净利润1.14
亿元.
G. 深圳南玻汽车玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本14,000万元人民币,
生产销售汽车玻璃.2005年末资产总额4.15亿元.
H.深圳南玻幕墙工程有限公司,本公司控股100%,注册资本1,200万元人民币,从
事玻璃幕墙装饰.2005年末资产总额2,465万元.
I.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万港元,主营玻璃贸易.20
05年末资产总额3,609万元人民币.
J.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万澳元,主营玻璃贸易.20
05年末资产总额529万元人民币.
工程及汽车玻璃事业部2005年共计实现销售收入13.95亿元,实现净利润1.12亿
元万元.
精细玻璃及微电子事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本900万美元.公司
公司主要从事导电膜玻璃的生产和经营,年产能为1,200万片.2005年末资产总额2.4
1亿元,2005年实现主营业务收入2.48亿元、净利润7,435万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本500万美元.公司主
要从事彩色滤光片的生产和经营,目前产能为4万片/月,完成三期、四期扩产计划后
,产能将提高到7万片/月.2005年末资产总额4.13亿元,2005年实现主营业务收入1.6
0亿元、净利润4,632万元.
C.深圳南玻电子有限公司,本公司控股100%,注册资本5,000万元人民币,主要生
产销售电子陶瓷元器件.2005年末资产总额1.55亿元.
D. 深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元人民币
,生产销售高科技结构陶瓷制品.2005年末资产总额4,257万元.
精细玻璃及微电子事业部2005年共计实现销售收入4. 78亿元,实现净利润1.22
亿元.
房地产事业部
A.四川南玻实业发展有限公司,本公司100%控股,注册资本4,000万元人民币,从
事房地产综合开发及经营.2005年末资产总额9,413万元.
B.海南南玻实业发展有限公司,本公司控股100%,注册3,000万元人民币,从事房
地产综合开发及经营.2005年末资产总额2,894万元.
C. 南玻(武汉)实业发展有限公司,本公司控股100%,注册资本4,000万元人民币
,从事房地产综合开发及经营.2005年末资产总额2,066万元.
D.天津南玻实业发展有限公司,本公司控股100%,注册资本2,000万元人民币,从
事房地产综合开发及经营.2005年末资产总额327万元.
E.北海南玻物业发展有限公司,本公司控股100%,注册资本2,000万元人民币,从
事房地产综合开发及经营.2005年末资产总额394万元.
房地产产业2005年共计实现销售收入7,753万元人民币,实现净利润351万元.
注:上述"销售收入"未扣除内部关联交易;"净利润"未扣除少数股东权益;"资产
总额"未抵消
各控股公司内部往来款.
a.东莞太阳能玻璃有限公司于2005年10月26日正式成立,截止报告期末,该公司
尚处于筹建期;
b. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司于2005年5月12日吸收合并了公司下属深
圳市宏达镜业有限公司和深圳市南玻安全玻璃有限公司, 原深圳市宏达镜业有限公
司和深圳市南玻安全玻璃有限公司的债权债务由合并后的深圳市南玻伟光镀膜玻璃
有限公司承接.
c. 东莞南玻工程玻璃有限公司于2005年11月9日正式成立,截止报告期末,该公
司尚处于筹建期.
2、对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势
2006年浮法玻璃行业将继续调整,市场急剧增加的产能将逐渐释放,中低端产品
供过于求的状况将无明显好转.但高端产品仍将保持正常的经营态势.
随着国家建筑节能政策的强制实施,节能建筑玻璃市场将显快速增长态势.特别
是民用建筑用节能玻璃市场将会有突破性发展.
随着信息产业的发展和产品的升级换代, 公司导电膜玻璃、彩色滤光片、电子
元器件、结构陶瓷产品的市场在2006年将保持良好发展态势.
②公司的发展战略及新年度经营计划
公司的发展战略是紧密结合市场需求,进一步调整产业结构,将提升集团经营软
实力作为重点,加快新产品开发;抓紧时机,尽早尽快完成新项目建设;以精益生产为
目标, 继续完善目标成本管理制度,严格控制各项成本费用支出;实施严密的风险防
范机制,加大对经营风险和财务风险的防范力度.
公司在新年度的经营计划主要有:
进一步加强全面预算管理的实施力度,特别是引入"总成本控制"概念,从生产节
能降耗、物流、人员等每一个要素上下功夫、挖潜力;
适应市场形势变化,更新营销管理理念,进一步加强市场营销策划、客户服务、
品牌建设工作;
强化营运动态管理,建立起敏捷的集团内部生产营运信息反馈和指挥系统,以适
应瞬息万变的市场变化;
继续加强研发力量、加大研发投入,巩固和扩大差异化经营优势;
继续抓好新项目的投资建设工作,确保各项目的建设按时保质竣工投产;
继续实施稳健的财务政策,严格防范经营风险和财务风险,进一步加强现金流、
应收帐款和库存控制;
进一步加强人力资源管理工作,加大人力资源管理工作所需的软硬件投资,抓紧
中、高级管理人才的培养和储备,以满足集团快速发展的需要.
③资金需求、使用计划及资金来源
2006年公司计划投资资金需求约13亿元, 资金来源主要自有资金和经营性现金
净流入,不足部分通过银行借贷解决.
④风险因素及对策
主要原材料、燃料仍维持在高位,对生产成本的控制形成很大压力.公司计划通
过扩大生产规模、改进生产工艺等方式,开源节流,降低生产成本;
产品价格维持低位, 市场竞争日趋激烈,产品差异化的竞争优势正在逐渐消失.
公司面对日新月异的市场,准备改善产品结构、提高高附加值产品比例,加大研发力
度,走科技兴"企"的路线.
二、报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金, 也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情
况.
2、非募集资金投资情况
①广州南玻高档浮法特种玻璃项目. 该项目总投资约7.3亿元人民币,主要生产
超薄玻璃、光学仪器用玻璃、环保玻璃等高档浮法特种玻璃. 该项目两条生产线已
分别于2004年11月和2005年2月点火成功,年产能36万余吨.报告期内,两条生产线都
已进入商业化量产阶段.截止报告期末,该项目获得净利润7,055万元.
②成都南玻玻璃工业基地项目.该项目一期工程投资3.3亿元、二期追加投资3.
5亿元, 计划建设两条高档浮法特种玻璃生产线,产品广泛应用于光学、电子、信息
、汽车等科学领域和建筑行业.该项目两条生产线已分别于2005年12月和2006年2月
点火成功, 达产后将年产高档浮法玻璃36万余吨.目前,一线产品已进入试生产阶段
,预计2006年中期将完全达产.
③广州南玻工程玻璃项目,现已将项目改建在东莞绿色能源产业园内,公司名称
确定为"东莞南玻工程玻璃有限公司".该项目首期投资2.5亿元,计划建设一条年产5
00万平方米的进口镀膜玻璃生产线,产品定位为中、高档民用住宅.该项目目前正在
建设中,预计于2006年年底投产.
④太阳能光伏超白电子玻璃项目.该项目设立在东莞绿色能源产业园内,预计投
资1.5亿元,计划建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目
达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨.该项目目前正在建设中,预计于2
006年年底投产.
⑤太阳能光伏电池项目.该项目设立在东莞绿色能源产业园内,计划首期投资固
定资产2.02亿元,建设一条年产能为30兆瓦的太阳能光伏电池生产线,设备与技术主
要从欧洲引进.该项目目前处于筹备阶段,预计2007年年初投产.
⑥彩色滤光片三期项目. 彩色滤光片一期、二期项目已分别于2004年7月和200
5年5月投产, 目前月产量4万片.彩色滤光片三期拟投入人民币4,800万元,新增月产
能1万片,该项目目前正在建设中,预计将于2006年6月投产.2005年度,彩色滤光片项
目实现净利润4,632万元.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
三季度,尽管行业的宏观经营环境没有好转,但是公司采取的一系列经营管理措
施产生了明显的效果. 第三季度,在主要产品价格继续下滑,成本仍有所上升的情况
下,公司实现主营业务收入61,655.64万元,实现净利润9,693.68万元,较二季度均有
一定幅度的增长.报告期内,浮法玻璃产业竞争更趋激烈,价格继续下滑,但公司通过
差异化产品策略,增加高附加值产品产销量,销售收入和净利润基本实现了环比持平
;工程玻璃产业抓住旺季的有利时机,各类产品订单饱满,满负荷生产,虽然产品价格
亦有所下滑,但实现销售收入和净利润均较二季度有较大幅增长;精细玻璃产业的两
大主打产品ITO玻璃和彩色滤光片均出现了良好的增长势头,特别是彩色滤光片月产
销量已达到3.5万片,销售收入和实现利润亦较二季度有明显增长.展望四季度,虽然
临近年尾, 市场需求将有所疲软,但管理层相信,公司将会继续保持三季度良好的发
展趋势,确保年度生产经营目标的实现.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
玻璃及玻璃制品业 126,345.22 84,308.48 33.27%
电子元件制造业 33,965.95 19,660.74 42.12%
(2)公司经营的季节性和周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜广州南玻玻璃有限公司 ｜ 63600.00｜ 6552.00｜ 110200.0｜
｜深圳南玻浮法玻璃有限公司 ｜ ｜ ｜ 147200.0｜
｜成都南玻玻璃有限公司 ｜ 42300.00｜ 6674.00｜ 81100.00｜
｜海南文昌南玻石英砂矿 ｜ ｜ ｜ 6206.00｜
｜四川沪县南玻硅砂有限公司 ｜ ｜ ｜ 5348.00｜
｜深圳南玻工程玻璃有限公司 ｜ 66700.00｜ 7010.00｜ 49900.00｜
｜深圳南玻南星玻璃加工有限公｜ ｜ ｜ 12400.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公｜ ｜ ｜ 2782.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限｜ ｜ ｜ 14000.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜天津南玻工程玻璃有限公司 ｜ 39300.00｜ 7105.00｜ 54800.00｜
｜深圳南玻汽车玻璃有限公司 ｜ 20400.00｜ 1381.00｜ 40000.00｜
｜深圳南玻幕墙及光伏工程有限｜ ｜ ｜ 4370.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜南玻（香港）有限公司 ｜ ｜ ｜ 11800.00｜
｜南玻（澳洲）有限公司 ｜ ｜ ｜ 706.00｜
｜深圳南玻显示器件科技有限公｜ 25300.00｜ 6824.00｜ 31700.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳南玻伟光导电膜有限公司｜ 19400.00｜ 4632.00｜ 57900.00｜
｜深圳南玻电子有限公司 ｜ ｜ ｜ 15600.00｜
｜深圳市南玻结构陶瓷有限公司｜ ｜ ｜ 4467.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
≈≈南 玻 A000012≈≈(更新:08.03.19)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 191879.0｜ 54861.0｜ 28.59｜ 45.82｜
｜工程玻璃 ｜ 132868.0｜ 34591.0｜ 26.03｜ 31.73｜
｜精细玻璃 ｜ 54745.0｜ 23668.0｜ 43.23｜ 13.07｜
｜太阳能 ｜ 16898.9｜ 6332.5｜ 37.47｜ 4.04｜
｜其他 ｜ 42907.9｜ 8068.1｜ 18.80｜ 10.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国大陆 ｜ 313192.0｜- ｜- ｜ 74.78｜
｜中国香港 ｜ 64838.0｜- ｜- ｜ 15.48｜
｜美国 ｜ 4684.0｜- ｜- ｜ 1.12｜
｜澳大利亚 ｜ 3497.0｜- ｜- ｜ 0.83｜
｜其他国家和地区 ｜ 30175.0｜- ｜- ｜ 7.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 97132.6｜ 22985.6｜ 23.66｜ 53.16｜
｜工程玻璃 ｜ 53583.8｜ 16800.8｜ 31.35｜ 29.32｜
｜精细玻璃 ｜ 24912.8｜ 10260.0｜ 41.18｜ 13.63｜
｜其他 ｜ 19207.5｜ 4082.6｜ 21.26｜ 10.51｜
｜其中：各分部间相互抵消 ｜ -12440.7｜ -44.6｜ 0.36｜ -6.81｜
｜合计 ｜ 182396.1｜ 54084.4｜ 29.65｜ 99.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国大陆 ｜ 121751.3｜- ｜- ｜ 66.63｜
｜中国香港 ｜ 25322.0｜- ｜- ｜ 13.86｜
｜美国 ｜ 6465.6｜- ｜- ｜ 3.54｜
｜澳大利亚 ｜ 3384.2｜- ｜- ｜ 1.85｜
｜其他国家和地区 ｜ 25473.0｜- ｜- ｜ 13.94｜
｜合计 ｜ 182396.1｜- ｜- ｜ 99.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 142569.1｜ 32121.6｜ 22.53｜ 48.30｜
｜工程玻璃 ｜ 91461.8｜ 34934.5｜ 38.20｜ 30.99｜
｜精细玻璃 ｜ 42473.6｜ 18166.7｜ 42.77｜ 14.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国大陆 ｜ 205126.1｜- ｜- ｜ 69.50｜
｜中国香港 ｜ 50293.9｜- ｜- ｜ 17.04｜
｜美国 ｜ 7896.4｜- ｜- ｜ 2.68｜
｜澳大利亚 ｜ 3644.7｜- ｜- ｜ 1.23｜
｜其他国家和地区 ｜ 28198.8｜- ｜- ｜ 9.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 浮法玻璃 ｜ 97075.0｜ 20677.0｜ 21.30｜ 47.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 工程玻璃 ｜ 66716.0｜ 25429.0｜ 38.12｜ 32.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 精细玻璃 ｜ 31847.0｜ 13573.0｜ 42.62｜ 15.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜58752.69 ｜47042.80 ｜11709.89 ｜19.93 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜40810.04 ｜24749.91 ｜16060.13 ｜39.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜20884.94 ｜12077.74 ｜8807.20 ｜42.17 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国大陆 ｜83403.39 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国香港 ｜22567.52 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜美国 ｜5539.54 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜澳大利亚 ｜4289.03 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其它国家和地区 ｜11741.45 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜24985.00 ｜21621.00 ｜3364.00 ｜13.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜22079.00 ｜14060.00 ｜8019.00 ｜36.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜9656.00 ｜5856.00 ｜3800.00 ｜39.35 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浮法玻璃 ｜97184.89 ｜67775.81 ｜29409.07 ｜30.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程玻璃 ｜72856.61 ｜46935.49 ｜25921.12 ｜35.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜汽车玻璃 ｜18325.69 ｜16205.44 ｜2120.26 ｜11.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜精细玻璃 ｜39589.13 ｜22773.03 ｜16816.10 ｜42.48 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电子元器件 ｜6908.32 ｜4103.03 ｜2805.29 ｜40.61 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜装修装饰业 ｜3171.12 ｜2284.37 ｜886.75 ｜27.96 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜7753.49 ｜11743.31 ｜-3989.82 ｜-51.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：业务分部间相互抵｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜消 ｜15587.59 ｜15587.59 ｜0.00 ｜0.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜230201.67 ｜156232.91 ｜73968.77 ｜32.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国大陆 ｜161894.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国香港 ｜35745.72 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜美国 ｜7463.46 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜澳大利亚 ｜4701.52 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他国家和地区 ｜20396.62 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、公司经营情况
1、报告期内公司经营情况的回顾
①报告期内公司总体经营情况
2007年,公司的生产运营继续呈现稳步、健康发展的良好态势,浮法玻璃事业部
及精细玻璃事业部的利润水平均创历史新高. 各事业部在同质化竞争日益激烈的市
场环境下, 加大研发投入、在技术及管理方面不断创新,强化了公司的核心竞争力,
同时也巩固了公司差异化经营的经营优势.公司围绕发展战略,强化主业、规范管理
,在不断完善法人治理结构的同时,在产业布局、资源整合、结构调整、产权运作、
人力资源方面都取得了长足的进步, 各项经济指标均有较大提升.截止报告期末,公
司实现营业务收入41.88亿元、净利润4.31亿元,与去年同期相比分别增长41.26%和
28.76%.
公司的新项目建设在2007年也取得了显著成绩, 东莞、天津、吴江节能玻璃项
目的一期工程已经完成, 目前正在试生产;宜昌多晶硅项目正在顺利向前推进,东莞
太阳能电池项目进入了设备安装调试阶段,预计2008年上半年投入生产.这些新项目
的建成投产,也将为公司的可持续发展提供保障.
浮法玻璃事业部:2007年浮法玻璃行业虽然走出了价格低谷,但主要原材料和燃
料价格的上涨、出口退税率的整体下调等因素仍使其面临较大压力. 公司坚持以差
异化产品结构保持竞争优势和价格水平, 并通过提升内部管理水平、改进工艺降低
能耗、提高员工素质等措施,使得成品率持续维持在较高水平,全年经营情况良好.2
007年,浮法玻璃事业部实现净利润2.34亿元(已扣除少数股东损益),同比增长139%.
2007年,公司利用其在高档浮法玻璃领域生产工艺方面的优势,自主研发出拥有自主
知识产权的浮法超白玻璃.该产品不仅打破了国外技术的垄断,而且其各项技术指标
均已超过国际先进水平.
工程玻璃事业部: 随着国家对节能、环保的日趋重视,各类节能政策陆续出台,
监管力度不断加大,工程玻璃产业继续呈现了良好的市场发展态势.但由于玻璃原片
价格上涨及市场竞争加剧的双重因素, 以及2007年上半年开始的对位于深圳、东莞
工厂产能的整合、搬迁,工程玻璃事业部的利润水平在本年度呈现阶段性的下降.为
应对内部经营环境及外部市场环境的变化, 工程玻璃事业部充分利用其竞争优势及
行业地位,加大了节能玻璃产品开发与市场开拓力度.报告期内,三银Low-E节能玻璃
在成都南玻具有自主知识产权的大型磁控溅射镀膜线上调试成功, 该技术的成功运
用,填补了国内空白,打破了国外在该领域的技术封锁.同时,工程玻璃事业部还强化
精细化管理、改良工艺、降低质量成本、提高现有产能利用率, 以充分消化市场环
境及内部环境对该产业的影响. 随着天津、东莞、吴江、成都各地的节能玻璃项目
的完成投产,工程玻璃产业在产能规模及销售利润方面将实现较大飞跃,进而进一步
巩固和强化其在行业中的领先地位.
精细玻璃事业部: 由于同质化竞争,2007年ITO导电膜玻璃及彩色滤光片的价格
均有一定幅度的下降,为了应对充分市场竞争带来的价格压力,精细玻璃事业部积极
扩大生产规模、提高产品成品率,提升高附加值差异化产品的生产比例,使得精细玻
璃产业在相关产品价格持续下降的情况下,仍然保持了较强的盈利能力.
太阳能事业部: 太阳能超白压延玻璃项目投产一年来,通过持续的工艺改进,成
功地生产出主要生产技术经济指标达到国际先进水平的高品质太阳能玻璃, 占领了
国内60%的市场份额, 成为中国太阳能玻璃最大供应商.尽管宜昌多晶硅项目难度大
, 在项目的实施过程中,又遇到诸多由主观认知及客观条件引起的问题,但经过公司
的努力, 该项目的建设工作正在顺利向前推进,计划于2008年下半年试生产.太阳能
电池项目的设备已全部到位, 进入安装调试阶段,将于2008年上半年投入生产.随着
这些项目的陆续建成投产,太阳能产业将成为公司未来发展的又一支柱产业.
②公司主营业务及其经营状况
主要供应商、客户情况:
报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为47,643万元,占年度采购总额的
23%;公司前五名客户销售额合计为62,387万元,占年度销售总额的15%.
③公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析浮法玻璃事业部
A.广州南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本16,000万元.公司主要从事
高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能40万余吨.公司2007年末总资产
为10.33亿元,2007年实现营业收入7.55亿元、净利润1.15亿元.
B. 深圳南玻浮法玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本60,574万元.公司主
要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃,年产能30万吨.公司2007年末资产总额13
.52亿元,2007年实现营业收入5.81亿元、净利润4,762万元.
C.成都南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本13,266万元.公司主要从事
高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能40万余吨.公司2007年末总资产
为9.30亿元,2007年实现营业收入7.23亿元、净利润1.80亿元.
D. 河北南玻玻璃有限公司注a,本公司控股100%,注册资本美元3,306万元.公司
主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能预计为49万吨.公司尚
处于建设期.
E.海南文昌南玻石英砂矿,本公司控股100%,注册资本4,000万元,生产销售石英
砂产品.2007年末资产总额6,043万元.
浮法玻璃事业部2007年共计实现营业收入20. 24亿元,实现净利润2.34亿元.工
程玻璃事业部
A. 东莞南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本24,000万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.2007年末资产总额7
.15亿元.
深圳南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%;深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公
司,本公司控股100%;深圳南玻南星玻璃加工有限公司,本公司控股100%;深圳南玻彩
釉钢化玻璃有限公司,本公司控股100%.
深圳南玻工程玻璃有限公司、深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司、深圳南玻南
星玻璃加工有限公司以及深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司于报告期内搬迁至东莞绿
色产业园区,与东莞南玻工程玻璃有限公司进行了业务整合.2007年上述公司实现营
业收入6.20亿元、亏损2,204万元.
B. 天津南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本17,800万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.2007年末资产总额5
.60亿元,2007年实现营业收入5.85亿元、净利润1.00亿元.
C. 天津南玻节能玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本12,800万元.公司主
要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚处于筹建期.
D. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本32,000万元.公
司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品. 公司尚处于筹
建期.
E.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本港币8,644万元,主营玻璃贸
易及股权投资.2007年末资产总额4.87亿元,2007年实现营业收入2.08亿元.
F.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本澳元50万元,主营玻璃贸易.
2007年末资产总额1, 184万元,2007年实现营业收入5,008万元.
工程玻璃事业部2007年共计实现营业收入12.46亿元,实现净利润7,452万元.
精细玻璃事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本美元900万元.公
司主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2007年末资产总额3.14
亿元,2007年实现营业收入3.12亿元、净利润7,956万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本美元1,280万元.公
司主要从事彩色滤光片的生产和经营,年产能为84万片.2007年末资产总额5.79亿元
,2007年实现营业收入2.67亿元、净利润7,824万元.
C.深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元,生产销
售高科技结构陶瓷制品.2007年末资产总额4,561万元,2007年实现营业收入3,385万
元、净利润617万元.
D. 东莞南玻陶瓷科技有限公司注b,本公司控股100%,注册资本5,000万元,生产
销售高科技结构陶瓷制品.公司尚处于筹建期.
E.深圳南玻电子有限公司,主要生产销售电子陶瓷元器件.该公司股权出售予深
圳顺络电子股份有限公司事项,已于2008年1月经第四届董事会第25次会议审议通过
精细玻璃事业部2007年共计实现营业收入6.49亿元,实现净利润1.28亿元.
太阳能事业部
A.宜昌南玻硅材料有限公司,本公司控股92%,注册资本26,000万元.公司主要生
产销售高纯度多晶硅材料产品,一期工程年产能1500吨.公司尚处于筹建期.
B. 东莞太阳能玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本10,000万元,生产销售
太阳能玻璃产品,一期工程日熔量250吨.2007年末资产总额4.12亿元,2007年实现营
业收入1.69亿元、净利润3,259万元.
C.东莞南玻光伏科技有限公司,本公司控股100%,注册资本1亿元.公司主要生产
销售太阳能电池及组件.公司尚处于筹建期.
注:上述各事业部的"营业收入"已扣除事业部内部交易;"净利润"已扣除少数股
东损益;"资产总额"未抵消各控股公司内部往来款.
a. 河北南玻玻璃有限公司于2007年12月6日成立,截止报告期末,该公司尚处于
筹建期;
b. 东莞南玻陶瓷科技有限公司于2007年9月13日成立,截止报告期末,该公司尚
处于筹建期;
c.报告期内,经第四届董事会第22次会议审议通过,公司将深圳南玻汽车玻璃有
限公司100%股权转让给信义国际投资有限公司,并于2007年11月1日进行了资产移交
手续,该公司从即日起不再纳入合并报表范围;
d. 报告期内,深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司股权出售事项经第四届董事会
第24次会议审议通过.
2、对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势
浮法玻璃行业依然面临重油、纯碱等主要原材料价格高企及国家宏观调控力度
加大的压力.预计2008年浮法玻璃行业将基本保持稳定,高档浮法玻璃产品所占的比
重将逐渐增加.
随着国民经济的持续发展以及国家建筑节能政策的强制实施, 为低辐射镀膜等
节能建筑玻璃产品带来了广阔的市场前景. 预计节能建筑玻璃的市场需求在2008年
将继续保持相对旺盛.
精细玻璃产业方面,由于手机、导航系统、数字相框等信息产品的广泛应用,中
小尺寸液晶显示器市场预计将保持稳步增长的态势.同时,由于苹果iPhone等产品在
2007年带动了触摸屏面板的市场需求, 预计2008年中小尺寸触摸屏基板市场将保持
良好发展态势.
随着全球能源短缺的加剧以及环保问题的不断显现, 可再生能源的开发利用越
来越被各国重视,目前多晶硅材料仍然是限制太阳能产业发展的瓶颈.国内已有多家
企业涉足多晶硅材料的生产,随着多晶硅产能的不断增加及释放,太阳能产业将在未
来几年进入良性发展的轨道, 进而进一步刺激市场需求的增长.可以预见,中国的太
阳能产业在未来几年仍将保持快速发展的态势.
②公司的发展战略及新年度经营计划
公司未来几年的发展战略是精心打造浮法玻璃产业、工程玻璃产业、精细玻璃
产业及太阳能产业的核心竞争力及可持续发展能力.在传统玻璃产业方面,打造完整
的玻璃产业链.大力发展节能工程玻璃,以自产优质浮法玻璃原片确保节能工程玻璃
的快速发展.同时,围绕工程玻璃的产业布局,系统性地规划浮法玻璃的产业布局.在
精细玻璃领域,公司将通过研发创新以及密切追踪市场前沿技术,开发技术领先的高
附加值产品, 提升精细玻璃的市场竞争力.太阳能产业方面,公司将围绕打造完整的
太阳能产业链的战略,积极推进各项目的建设,精心打造各环节的技术优势及市场地
位.
公司在2008年的经营计划主要有:
精心管理、精心策划、精心运作, 提升干部及员工队伍的综合素质及管理水平
,以确保完成2008年的建设及经营目标;
进一步完善内控制度和内控体系, 提高公司控制力,有效控制风险;继续加强研
发力量、加大研发投入,鼓励自主创新;
进一步加强全面预算管理的实施力度,抓好各项运营指标的实现,严格实行问责
制;
大力推行ERP系统,进一步提高信息化建设水平;
在提升客户满意度的同时, 持续提高员工的满意度;以市场为导向的同时,切实
关心员工队伍的培养与发展,从而保证公司的创新和可持续发展.
③资金需求、使用计划及资金来源
2008年公司计划投资资金约30亿元左右, 资金来源主要是自有资金、非公开发
行股票的募集资金和向金融机构借款.
④风险因素及对策
浮法玻璃产业的主要原材料仍维持在高位、工程玻璃产业面临同质化竞争, 公
司采用扩大生产规模、改进生产工艺、研发新产品等措施来降低生产成本、提高产
品附加值,应对日益激烈的市场竞争.
随着国家从紧的货币政策的实施, 公司将面临资金使用成本上升的压力.对此,
公司将采取严格控制应收账款及存货、加快资金周转率、选择安全有效的金融工具
、调整债务结构等措施来降低资金使用成本.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
注释:
(1)货币资金的增加主要系本公司收到定向募集资金款137,200万元所致.
(2)应收账款的增加主要系营业收入增加,销售规模扩大所致.
(3)预付款项的增加主要系本公司增加了筹建项目预付工程款项和预付原材料
款项.
(4)其他应收款的增加主要系本公司拟收购天津南玻工程玻璃有限公司的少数
股权而支付了首期转让价款4,607万元,因尚未办理完股权转让手续而在本项目里列
示所致.
(5)其他流动资产和其他流动负债的变动主要系外汇套期已交割,将已实现的损
益冲减在建工程或计入财务费用.
(6)可供出售金融资产和长期股权投资的变动主要系本公司对所持有的其他公
司法人股进行重分类和按公允价值进行计价.
(7)其他非流动资产的减少主要系本公司上年支付的土地出让金本报告期分配
给下属子公司,转入无形资产列示.
(8)短期借款的增加主要系本公司本报告期内用部分营运资金支付了2006年利
润分配的股利分红款,以及经营规模的扩大需要增加营运资金,因此本公司通过增加
短期借款来补充营运资金.
(9)预收账款的增加主要系本公司销售规模扩大使预收的货款增加所致.
(10)应交税费的增加主要系营业收入增加使应交增值税增加及利润总额增加使
得应交所得税同比增加.
(11)应付利息的减少主要系归还计提的长期借款利息所致.
(12)其他应付款的增加主要系本公司暂收到且尚未转为资本金的定向募集资金
款137,200万元,以及收到的工程保证金和其他代收代付款项增加.
(13)一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司于本报告期末一年内即将到
期的长期借款增加所致.
(14)外币报表折算差额的增加主要系外币汇率变动所致.
(15)营业收入的增加主要系:
(a)新投产企业增加.本公司下属子公司成都南玻玻璃有限公司两条生产线自去
年3月开始陆续投产,比较期间产能和营业收入不具可比性.
(b)经营规模扩大. 本公司下属子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司产能扩大,
新增两条生产线于今年2月陆续投产.
(c)深圳南玻浮法玻璃有限公司去年同期一线冷修,自去年9月开始恢复生产,比
较期间产能和营业收入不具可比性.
(d)由于上述(a)(b)(c)因素外的其他主营业务收入的增加.
(16)营业成本和营业税金及附加的增加主要系营业收入增加使相应的营业成本
和营业税金及附加增加所致.
(17)销售费用的增加主要系销售规模扩大,使销售费用中的运输费等同比增加.
(18)管理费用的增加主要系:
(a)本公司加大研发投入,研发费用增加.
(b)筹建企业开办费按新企业会计准则计入管理费用.
(c)筹建企业陆续投产使费用支出同比增加.
(d)折旧年限的调整计入管理费用的折旧增加.
(e)由于公司规模扩大, 人员增加,社会保险缴费比例提高以及部分下属子公司
实行住房公积金制度使得职工薪酬总额同比增加.
(19)财务费用的增加主要系本公司借款总额增加和利率上升所致.
(20)资产减值损失的增加主要系:
(a)本公司下属子公司四川泸县南玻硅砂有限公司自2007年9月1日正式停止经
营活动进入清算程序,对其已发生减值的资产计提了资产减值损失3,647万元.
(b)销售规模扩大使得应收账款和其他应收款增加,计提的坏账准备也相应增加
;同时对部分账龄较长的应收款计提了专项坏账准备.
(21)投资收益的减少主要系本公司注销了下属子公司南玻(武汉)实业发展有限
公司产生的投资净损失所致.
(22)营业外支出的增加主要系处置固定资产净损失增加所致.
(23)所得税的增加主要系利润总额增加使所得税费用同比增加以及广州南玻玻
璃有限公司、深圳南玻电子有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司等企业原有的
所得税优惠政策到期影响所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承
诺:
1、自股改方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后,通过深圳
证券交易所挂牌交易出售无限售条件流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例
在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.截至报告期末,公司原非流通股股东均
严格履行了承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、讨论与分析
2007年上半年,公司整体经营状况良好.
浮法玻璃产业:虽然浮法玻璃的价格与去年同期相比有所回升,但由于重油、碱
等原材料的价格仍然处于高位,使得整个产业依然面临较大的压力.公司继续坚持以
差异化产品结构保持竞争优势和价格水平, 并通过提升内部管理水平、改进工艺降
低能耗等措施,积极提升自身的质量、成本优势.尽管公司按照新的会计准则对固定
资产折旧年限做出了调整,对浮法玻璃产业有较大影响,但其毛利率仍保持了稳定水
平.
工程玻璃产业:随着各种节能政策的出台及监管力度的加大,工程玻璃产业继续
呈现了良好的市场发展态势.但受玻璃原片价格上涨及市场竞争加剧的双重压力,工
程玻璃的毛利率水平受到挤压,盈利能力受到了一定的影响.再加上深圳工程玻璃生
产线的搬迁,在一定程度上影响了工程玻璃的整体产能.公司充分利用工程玻璃的竞
争优势及行业地位, 已经采取了加大节能玻璃产品开发与市场开拓力度、强化精细
化管理、降低质量成本、提高现有产能利用率等措施, 充分消化市场环境对该产业
的影响.目前,公司天津节能玻璃项目、吴江节能玻璃项目、东莞工程玻璃等项目进
展顺利.
精细玻璃及微电子产业: 2007年上半年,尽管ITO导电膜玻璃及彩色滤光片的价
格由于同质化竞争均有一定幅度的下滑,但随着新产能的释放,生产规模及产成品率
的不断提升,该产业仍保持了较强的盈利能力.
太阳能产业:虽然宜昌多晶硅项目难度很大,而且由于各方面的原因使项目进度
有所延迟,但经过公司上下的一致努力,整个项目的工艺技术和装备方案已基本确定
, 各项工作正稳步向前推进;太阳能电池项目也已启动,并进入实质性阶段,计划200
7年底投入生产. 随着这些项目的陆续建成投产,南玻太阳能产业将成为公司的又一
支柱产业.
2007年上半年,公司实现主营业务收入18.27亿元,同比增长42.03%;累计实现利
润14,931.14万元,同比减少1.42%.
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务的范围为: 高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽
车玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营; 太阳能光
伏产品及组件的研制、开发和生产经营; 节能及以玻璃为介质的能源开发和生产经
营;开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息咨询服务;玻璃幕墙工程的设计
与安装;房地产开发及物业管理;投资兴办实业等.
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大
变化.
3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上.
5、经营中的问题与困难:
①浮法玻璃产业中的主要原材料价格仍维持在高位, 对生产成本的控制形成很
大压力.公司通过改进生产工艺、提高成品率等方式,降低单位产品的生产成本;
②深圳工程玻璃上半年的搬迁暂时影响到了工程玻璃的整体产能, 但是公司相
信,整合后的东莞工程玻璃在降低管理成本、节约资源等方面的优势即将体现;
③泸县砂矿由于资源品位低下, 导致该矿无法正常运作及有效供应硅砂给成都
南玻,并出现持续经营性亏损.公司计划稍后迁址,估计会出现较大资产减值.
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金,也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
2、报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况:
①东莞南玻工程玻璃项目.该项目设立在南玻东莞绿色能源产业园内,拟投资6.
7亿元人民币,建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线,并对现有的资源进
行整合, 将目前深圳地区的加工能力集中到东莞,形成华南地区的玻璃深加工中心.
该项目于2007年一季度完成厂房和辅助设施建设, 目前新购置的镀膜线、中空线、
钢化线等主要设备已陆续安装和调试.深圳工厂的搬迁工作也正在进行中.
②天津节能玻璃项目.该项目拟投资3.84亿元人民币,建设一个与现天津南玻工
程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地, 主要生产环保节能型
的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品,新的生产基地将形成250万平米镀膜中
空复合产品的年生产能力.该项目已于2006年10月开工建设,目前主要设备合同的签
定已经完成,土建及配套工程也在稳步推进,预计一期工程将于2007年年底建成投产
③吴江南玻华东工程玻璃项目.该项目拟投资4.33亿元人民币,在江苏吴江经济
开发区分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线, 生产环保节能型的
低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.该项目已于2006年10月开工建设,目前主
要设备合同的签定已经完成,土建及配套工程也在稳步推进,一期工程将于2007年年
底建成投产.全部项目完成后,每年可形成250万平米节能镀膜中空复合产品产能.
④太阳能光伏超白玻璃项目. 该项目设立在东莞绿色能源产业园内,投资1.5亿
元建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目达产后可年产
太阳能光伏超白电子玻璃7. 9万余吨.该项目己于2006年10月底点火成功,并于2007
年4月正式投入商业运营.2007年上半年,该项目实现净利润230万元.
⑤多晶硅材料项目.该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区,拟分期投资建设
产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地. 一期工程拟投资7.8亿元人民币,将形
成年产1500吨高纯多晶硅的生产产能, 产品包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料
及太阳能硅片等.目前该项目已正式动工,虽然由于技术资料交割及设计延迟影响了
项目进度,但公司仍努力使项目建设工作向前推进,争取于2009年上半年建成.
⑥太阳能光伏电池项目. 该项目首期投资1亿元,计划建设一条年产能为25兆瓦
的太阳能光伏电池生产线. 目前该项目的主要设备合同已经签定,并将陆续到位,预
计将于2007年底建成试产.
四、公司本报告期财务报告未经审计.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末,资产负债项目大幅度变动原因分析:
①报告期末,货币资金比期初减少25,115万元,下降47%;主要系归还了借款所致
②报告期末, 预付帐款比期初增加993万元,增长81%,主要系增加了筹建项目预
付工程款项.
③报告期末,递延所得税资产比期初增加75万元,增长51%,主要系筹建企业发生
开办费直接计入当期损益而计提的递延所得税资产增加.
④报告期末, 其他非流动资产比期初增加777万元,增长52%,主要系支付的土地
出让金增加所致.
⑤报告期末, 应付职工薪酬比期初减少1,166万元,下降34%,主要系支付了职工
年终奖金所致.
⑥报告期末, 其他应付款比期初增加4,180万元,增长50%,主要系增加了保证金
和其他代收代付款项增加所致.
⑦报告期末,外币报表折算差额比期初增加173万元,增长186%,主要系外币汇率
变动所致.
⑧报告期末,其他流动资产比期初减少198万元,主要系外汇套期已交割,将已实
现的损益冲减在建工程.
2、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析:
①报告期,营业总收入累计79,880万元,比上年同期增加22,795万元,增长39.93
%, 系公司新投产企业增加及经营规模扩大,下属子公司成都浮法两条生产线自去年
3月开始陆续投产以及深圳浮法一线冷修恢复生产,是营业收入同比增长的主要原因
②报告期, 营业成本累计54,375万元,比上年同期增加13,642万元,增长33.49%
,主要系营业总收入增加使相应的营业成本大幅度增加.
③报告期,销售费用累计6,689万元,比上年同期增加2,325万元,增长53.29%,主
要系销售规模扩大,使销售费用中的运输费、职工薪酬、销售佣金等同比大幅增加.
④报告期,管理费用累计6,547万元,比上年同期增加2,635万元,增长67.34%,主
要系是实行新会计准则,公司在建及筹建企业开办费计入当期损益,导致管理费用增
加; 公司加大研发投入,研发费用增加;公司规模扩大、职工总人数增加以及社保比
例提高,与之相应的职工薪酬增加;审计咨询费、差旅费、税金等管理费用增加.
⑤报告期, 财务费用累计3,693万元,比上年同期增加2,114万元,增长133.91%,
主要系借款总额增加和利率上升所致.
⑥报告期, 资产减值损失累计419万元,比上年同期增加538万元,增长452.32%,
主要系2006年第一季度下属公司将以前年度计提资产减值的存货进行了处理, 从而
冲减当期的资产减值损失,使本报告期同比出现大幅增长.
⑦报告期, 营业外收入累计80万元,比上年同期增加46万元,增长135.57%,主要
系政府补贴收入增加所致.
⑧报告期, 营业外支出累计215万元,比上年同期增加194万元,增长943.65%,主
要系处置固定资产净损失增加所致.
3、报告期,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
①报告期, 经营活动现金流比上年同期增加7,617万元,增长71%,主要系公司扩
大了销售规模,加大了现金回款的力度.
②报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少23,109万元,下降
419%,主要系偿还了1.5亿的短期借款.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承
诺:
1、自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后,通过深圳
证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在12个
月内不超过5%,在24个月内不超过10%.截至报告期末,公司原非流通股股东均严格履
行了承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、 次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、公司经营情况
1、报告期内公司经营情况的回顾
①报告期内公司总体经营情况
2006年浮法玻璃产业受近几年玻璃产能增长失控, 以及重油、煤、电等原材料
价格持续上涨的影响,截止到2006年12月,全国平板玻璃制造业总体亏损3亿余元.而
工程玻璃产业受国家节能政策实施推动,呈现了良好的市场与发展态势.精细玻璃及
微电子产业运行平稳、健康, 成为公司在传统玻璃产业以外的重要支柱产业并提供
了重要的利润贡献. 面对复杂的市场环境,公司紧密结合市场需求,积极调整产业结
构,将提升公司经营软实力作为重点,加大研发投入,巩固和扩大差异化经营优势;全
面实行总成本领先战略,推行全面预算和质量成本管理,严格控制各项成本费用支出
; 继续实施稳健的财务政策,严格防范经营风险和财务风险,加强现金流、应收账款
和库存控制. 由于上述措施的有效贯彻落实,公司实现了收入、利润的稳步增长.截
止报告期末, 公司实现主营业务收入29.52亿元、净利润3.32亿元,与去年同期相比
分别增长28.22%和4.96%,出口额同比增长31.81%.
浮法玻璃产业:受行业景气度的影响,浮法玻璃产业对公司的利润贡献同比大幅
下降,但其毛利率水平及盈利能力在行业内仍处于领先水平.成都南玻浮法一线、二
线分别于2006年2月、4月正式投产,尽管市场形势不容乐观,成都南玻坚持以差异化
产品结构保持竞争优势和价格水平,并在品种方面成功实现了15mm厚玻的转换.由于
措施得当, 两条线均于投产当月实现盈利,成品率也基本稳定在较高水平,在降低浮
法产业对公司总体经营业绩的影响方面起了积极的作用. 深圳浮法一线的技术改造
也于2006年7月份完成并成功点火, 并恢复生产.改造后的生产线在节能降耗、生产
高品质差异化的产品方面得到了全面提升, 进一步巩固了公司在高档浮法玻璃领域
的市场地位.
工程及汽车玻璃产业:工程玻璃行业在国家节能政策的推动下,节能玻璃市场需
求十分旺盛.公司积极应变,紧抓国家节能政策颁布实施及能源价格不断上涨的市场
契机,充分利用公司工程玻璃产品品牌效应的竞争优势及行业地位,加大了节能玻璃
产品开发与在国内外市场开拓的力度.2006年,节能型工程玻璃在中国市场销量及市
场占有率大幅提高的同时, 产品大幅销往美国、日本、欧洲、澳大利亚、港澳等国
家和地区, 使工程玻璃产业在抵御行业风险方面发挥了巨大的作用.报告期内,工程
玻璃产业的销售收入和利润同比均大幅增加, 创造了历史最好水平.另外,公司还进
一步完善了在节能玻璃领域的产能扩充及产业布局. 天津、东莞、吴江、成都的节
能玻璃项目均已开工建设,这些项目的一期工程将于2007年底完工并投入生产,届时
,南玻的工程玻璃产业在销售及利润方面可望实现较大增长.汽车玻璃产业也通过优
化流程、精细化管理及调动员工的积极性等措施,实现了从亏损到盈利的质的飞跃.
精细玻璃及微电子产业:精细玻璃产业是公司目前的三大支柱产业之一,持续保
持了较强的盈利能力.为了保持该产业在行业中的优势及地位,公司前瞻性地制定了
彩色滤光片的扩产计划. 彩色滤光片三期项目已于7月初顺利投产,成品率及单耗已
逐步达到国际先进水平; 四期项目也在如期进行,设备安装工作已于2006年9月份完
成, 并于2006年12月进入试生产.随着新产能的释放,生产规模及产成品率的不断提
升, 精细玻璃产业在相关产品价格持续下降的情况下,仍然保持了较强的盈利能力,
同时产品的技术含量及水准也在不断提高.此外,公司在电子元器件及结构陶瓷产业
方面获得重大进展,并创造历史最好水平.
光伏太阳能产业:2006年公司在太阳能光伏产业的发展方面迈出了一大步.东莞
太阳能压延玻璃项目于2006年10月28日成功点火,目前已经进入试生产阶段,该产品
的各项性能指标均达到或超过国外同类产品的先进水平,获得了市场的认可.这一项
目的顺利投产, 将成为公司2007年的又一新亮点.2006年,公司通过大量的市场调研
及严谨的可行性分析确定了打造太阳能光伏产业完整产业链的太阳能产业发展战略
.经过精心的策划及与俄罗斯国家稀有金属研究院合作,总产能4500吨的多晶硅生产
基地一期工程已经在湖北宜昌破土动工, 该项目被列为湖北省"十一五"规划中的三
个重点项目之一.目前该项目进展顺利,计划于2008年建成投产.此外,太阳能电池项
目也已启动, 并进入实质性阶段,计划2007年投入生产.公司在打造完整太阳能光伏
产业链方面已成功迈出第一步.
② 公司主营业务及其经营状况
占主营业务收入10%以上的产品:
单位:人民币元
产品 主营业务收入 主营业务成本
报告期 比上年增减(%) 报告期 比上年增减(%)
浮法玻璃 1,425,691,237 46.70 1,104,474,767 62.96
工程玻璃 914,617,934 25.54 565,273,075 20.44
精细玻璃 424,736,082 7.29 243,069,275 6.74
续上表:
产品 毛利率(%)
报告期 比上年增减
浮法玻璃 22.53 减少7.73个百分点
工程玻璃 38.20 增加2.62个百分点
精细玻璃 42.77 增加0.29个百分点
主要供应商、客户情况:
报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为39,994万元,占年度采购总额的
22.32%;公司前五名客户销售额合计为31,324万元,占年度销售总额的11%.
③报告期内,同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度 变动幅度(%) 原因分析
长期股权投资 10,358,146 4,201,289 146.55 联营企业投资.
管理费用 220,946,838 120,157,791 83.88 新建子公司投入
运营, 及减值准
备冲回.
财务费用 87,982,201 45,492,633 93.40 新建子公司投入
运营.
④ 报告期内,现金流量相关数据及其变动原因
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度 变动金额 原因分析
经营活动产生的 806,665,961 923,609,014 -116,943,053 应付账款影响.
现金流量净额
投资活动产生的 -1,092,243,709 -957,763,352 -134,480,357 固定资产投资
增加.
现金流量净额
筹资活动产生的 539,713,308 -31,461,091 571,174,399 投资借款增加
现金流量净额
⑤ 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
浮法玻璃事业部
A.广州南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本16,000万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能36万余吨.公司2006年末
总资产为11.02亿元,2006年实现主营业务收入6.36亿元、净利润6,552万元.
B.深圳南玻浮法玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本60,574万元人民币.
公司主要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃,年产能30万余吨.公司2006年
末资产总额14.72亿元.
C.成都南玻玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本13,266万元人民币.公司主
要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营,年产能36万余吨.公司2006年末
总资产为8.11亿元,2006年实现主营业务收入4.23亿元、净利润6,674万元.
D. 东莞太阳能玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本8,000万元人民币,生产
销售太阳能玻璃产品.报告期内,公司尚处于筹建期.
E.海南文昌南玻石英砂矿,本公司控股100%,注册资本4,000万元人民币,生产销
售石英砂产品.2006年末资产总额6,206万元.
F. 四川沪县南玻硅砂有限公司,本公司控股99.5%,注册资本1,400万元人民币,
生产销售石英砂产品.2006年末资产总额5,348万元.
浮法玻璃事业部2006年共计实现销售收入14. 98亿元,实现净利润1.24亿元.工
程及汽车玻璃事业部
A.深圳南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本3,200万元人民币.
公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品.2006年末资产总额4.99亿元,20
06年实现主营业务收入6.67亿元、净利润7,010万元(含镀膜钢化厂经营收益).
B. 深圳南玻南星玻璃加工有限公司,本公司控股100%,注册资本2,310万元人民
币,主营玻璃深加工.2006年末资产总额1.24亿元.
C. 深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本1,500万元人民
币,生产销售装饰用玻璃制品.2006年末资产总额2,782万元.
D. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本6,912万元人
民币,生产销售镀膜玻璃产品.2006年末资产总额1.40亿元.
E. 东莞南玻工程玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本24,000万元人民币.
公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品.公司尚处于筹建期.
F.天津南玻工程玻璃有限公司,本公司控股75%,注册资本17,800万元人民币.公
司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品. 2006年末资产
总额5.48亿元,2006年实现主营业务收入3.93亿元、净利润7,105万元.
G. 天津南玻节能玻璃有限公司注a,本公司控股100%,注册资本12,800万元人民
币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚处
于筹建期.
H. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司注b,本公司控股100%,注册资本32,000万元
人民币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司
尚处于筹建期.
以上A~H工程玻璃加工业务2006年共实现销售收入13. 13亿元,实现净利润1.56
亿元.
I. 深圳南玻汽车玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本14,000万元人民币,
生产销售汽车玻璃.2006年末资产总额4.00亿元,2006年实现主营业务收入2.04亿元
、净利润1,381万元.
J.深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司注c,本公司控股100%,注册资本1,200万元
人民币,从事玻璃幕墙装饰.2006年末资产总额4,370万元.
K.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万港元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额1.18亿元人民币.
L.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万澳元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额706万元人民币.
工程及汽车玻璃事业部2006年共计实现销售收入17.66亿元,实现净利润1.77亿
元.
精细玻璃及微电子事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本900万美元.公司
主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2006年末资产总额3.17亿
元,2006年实现主营业务收入2.53亿元、净利润6,824万元.
B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司,本公司控股70%,注册资本1,280万美元.公司
主要从事彩色滤光片的生产和经营,年产能为84万片.2006年末资产总额5.79亿元,2
006年实现主营业务收入1.94亿元、净利润4,632万元.
C.深圳南玻电子有限公司,本公司控股100%,注册资本5,000万元人民币,主要生
产销售电子陶瓷元器件.2006年末资产总额1.56亿元.
D. 深圳市南玻结构陶瓷有限公司,本公司控股100%,注册资本3,000万元人民币
, 币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司尚
处于筹建期.
H. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司注b,本公司控股100%,注册资本32,000万元
人民币.公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品.公司
尚处于筹建期.
以上A~H工程玻璃加工业务2006年共实现销售收入13. 13亿元,实现净利润1.56
亿元.
I. 深圳南玻汽车玻璃有限公司,本公司控股100%,注册资本14,000万元人民币,
生产销售汽车玻璃.2006年末资产总额4.00亿元,2006年实现主营业务收入2.04亿元
、净利润1,381万元.
J.深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司注c,本公司控股100%,注册资本1,200万元
人民币,从事玻璃幕墙装饰.2006年末资产总额4,370万元.
K.南玻(香港)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万港元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额1.18亿元人民币.
L.南玻(澳洲)有限公司,本公司控股100%,注册资本50万澳元,主营玻璃贸易.20
06年末资产总额706万元人民币.
工程及汽车玻璃事业部2006年共计实现销售收入17.66亿元,实现净利润1.77亿
元.
精细玻璃及微电子事业部
A. 深圳南玻显示器件科技有限公司,本公司控股75%,注册资本900万美元.公司
主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为1,200万片.2006年末资 | |
