经营分析
| 发布日期：2007-10-29 10:18:00 |
≈≈深南电B200037≈≈(更新:07.10.29)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产和｜ 141710.1｜ -4658.2｜ -3.29｜ 96.76｜
｜供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他行业 ｜ 4751.3｜ -510.6｜-10.75｜ 3.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力生产 ｜ 139322.4｜ -4691.2｜ -3.37｜ 95.13｜
｜蒸汽生产 ｜ 2387.7｜ 33.0｜ 1.38｜ 1.63｜
｜工程承包 ｜ 60.0｜ -287.0｜-478.3｜ 0.04｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
｜其他 ｜ 4691.3｜ -223.6｜ -4.77｜ 3.20｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜深圳 ｜ 100681.6｜- ｜- ｜ 68.74｜
｜中山 ｜ 29078.3｜- ｜- ｜ 19.85｜
｜东莞 ｜ 16701.4｜- ｜- ｜ 11.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产和｜ 351787.6｜ -20092.1｜ -5.71｜ 91.10｜
｜供应业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜工程承包 ｜ 2958.5｜ 2082.6｜ 70.39｜ 0.77｜
｜其他 ｜ 31429.2｜ -119.4｜ -0.38｜ 8.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜深圳 ｜ 249300.9｜- ｜- ｜ 64.56｜
｜中山 ｜ 62676.9｜- ｜- ｜ 16.23｜
｜东莞 ｜ 74197.5｜- ｜- ｜ 19.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产和｜ 111194.1｜ -8353.5｜ -7.51｜ 40.37｜
｜ 供应业(7-9月) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电力生产(7-9月) ｜ 109230.7｜ -8335.9｜ -7.63｜ 39.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他(7-9月) ｜ 4174.6｜ 830.1｜ 19.89｜ 1.52｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜156748.86 ｜172689.95 ｜-15941.09 ｜-10.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜3334.90 ｜2701.27 ｜633.63 ｜19.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力生产 ｜151374.63 ｜167901.95 ｜-16527.32 ｜-10.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜蒸汽生产 ｜5374.23 ｜4788.00 ｜586.23 ｜10.91 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工程承包 ｜289.18 ｜511.61 ｜-222.43 ｜-76.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜3045.72 ｜2189.66 ｜856.06 ｜28.11 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜深圳 ｜103849.58 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中山 ｜31492.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东莞 ｜24741.83 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜69745.68 ｜74694.08 ｜-4948.40 ｜-7.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力、蒸汽、热水的生产｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和供应业 ｜285208.13 ｜291539.03 ｜-6330.90 ｜-2.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜17860.07 ｜11691.24 ｜6168.83 ｜34.54 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜深圳 ｜262082.06 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中山 ｜40986.14 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期的净利润较上年同期增加了2,117.24万元,主要原因是合并中山发电
厂有限公司净资产产生的当期收益及原材料成本有所下降.
2、年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了82.23%,
主要原因是公司整体业务量减少和原材料成本减少而导致经营活动现金流出减少.
3、公司于2006年9月28日与中山市电力开发公司签署的《关于中山发电厂有限
公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议》, 因该协议生效与成交条件于2007
年9月全部实现,自2007年9月起,公司将中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公
司纳入合并会计报表范围.按照评估机构的评估结果,截止2007年8月31日,中山发电
厂有限公司和中山中发电力有限公司的净资产分别为6, 754.97万元和-5,687.45万
元,公司合并其会计报表时,将中山发电厂有限公司的净资产按75%计入当期收益为5
, 066.23万元,将中山中发电力有限公司的净资产按75%计入商誉项目为4,265.59万
元.使得无形资产期末较期初增加了1,097.41%,商誉由期初的零增加到期末的4,265
. 59万元,短期借款期末较期初增加了53.77%,应付账款期末较期初增加了158.56%,
应付利息期末较期初增加了1,869.34%,其他应付款期末较期初增加了609.78%,其他
应收款期末较期初减少了87.45%.
4、报告期末, 货币资金较上年同期减少了62.95%,主要原因是公司压缩银行存
款,提高资金使用效率.
5、报告期末, 应收账款较上年同期增加了46.11%,主要原因是深南电(中山)电
力有限公司(以下简称"深南电中山公司")、深南电(东莞)唯美电力有限公司(以下
简称"深南电东莞公司")电价提高导致应收的售电收入增加.
6、报告期末,预付账款较上年同期增加了693.55%,主要原因是预付采购原材料
货款的增加.
7、报告期末, 在建工程较上年同期增加了95.69%,主要原因是增加了油改气工
程建设投资.
8、报告期末, 一年内到期长期负债较上年同期减少了80.53%,原因是减少的一
年内到期长期负债在报告期内转为短期借款.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东深圳市广聚电力投资有限公司、深圳市能源集团有限公司、国网
深圳能源发展集团有限公司在股权分置改革过程中做出承诺,自2006年3月28日获得
上市流通权之日起,12个月内不上市交易或转让,上述期满后通过证券交易所出售的
股份占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, 24个月内不超过10%.至本报告
期末,上述三家公司均未出售股份,严格履行上述承诺.
原非流通股东香港南海洋行(国际)有限公司在其持有的本公司非上市外资股于
2006年10月20日转为B股时, 须履行一年后才能上市流通的法定承诺,至本报告期末
,该公司严格履行这一承诺.
除此之外, 公司及持股5%以上(含5%)的股东在报告期内没有发生或以前发生但
延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3、持有其他非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询.
★2007年中期:
上半年, 公司克服了国际市场燃料油价格迭创新高等方面的困难,坚持贯彻"安
全至上、成本领先、效益为本"的经营理念,在狠抓设备整治、安全生产和经济发电
的同时, 积极开展公司内部控制制度完善、管理和业务链梳理、信息化建设、人力
资源体系优化等相关工作.为了增强抵御市场风险的能力,谋求企业的长期、持续发
展, 公司在狠抓存量资产经营管理的同时,积极探索产业结构调整,努力开拓新项目
,为全面实现各项年度生产经营目标奠定了良好的基础.
(一)电力生产情况
今年上半年, 广东省内全社会用电量增速加快,省网用电负荷大幅攀升.全省上
半年总供电量为1,419.86亿千瓦时,同比增长14.32%.深圳市电力供需矛盾尤为突出
,全市供电量达到242.36亿千瓦时,同比增长14.93%,高于广东省增幅.但在电力调度
结构上, 广东省提高了统调电量,同比增长19.79%,非统调火电电量同比减少5.34%.
深圳市非统调电量同比下降7.52%.
1、南山热电厂(含新电力)上半年完成发电量(供汽折合发电量)为16.0719亿千
瓦时. 由于所在地深圳市上半年非统调电量同比下降了7.52%,加之部分机组实施年
度大修及油改气工程,以及5、6、8号机组因政府环保政策而退出商业运行等因素影
响,同比下降3.91%.
2、中山南朗电厂根据中山市上半年"高来高去"电价政策执行情况,采取经济发
电策略,减少发电亏损,提高运行经济效益.上半年完成发电量4.5038亿千瓦时,虽同
比下降17.28%,但净利润同比减亏54.46%.
3、东莞高(土+步)电厂为积极开展环评工作, 上半年完成发电量2.5561亿千瓦
时,同比下降38.71%.该公司环评报告书已于今年七月初获得了国家环保总局批复.
上半年, 公司累计完成发电量(供汽折合发电量)23.13亿千瓦时,较上年同期下
降12.18%;累计耗用燃油248,204.5吨,耗用天然气262.12万吉焦.
(二)非电力生产情况
1、工程公司上半年顺利完成了南山热电厂(含新电力)油改气一期工程以及内
蒙古苏里格电厂保运项目, 承接了青海格尔木电厂项目、北京正东电厂项目及中山
南朗电厂和东莞高(土+步)电厂油改气项目的技术服务业务,同时燃机电站海外工程
项目也在积极拓展之中.
2、协孚公司受南山热电厂(含新电力)部分机组改烧天然气及增加直接内贸采
购等因素影响,上半年完成油品经营总量26.10万吨,比上年同期减少27.78%.
(三)热电联产项目情况
1、南山热电厂(含新电力)申请实施的热电冷联产项目已获得深圳市发改局同
意开展前期工作的批复,目前正处于可行性研究阶段.
2、深南电(中山)公司已获得中山市政府和中山市发改局批复,被确定为中山市
热网规划电源点;热电联产项目可行性研究报告通过了专家评审.已与中海油气电公
司签订了天然气供气意向书.
3、深南电(东莞)公司已被东莞市纳入全市的能源规划,其热电联供方案正待东
莞市发改局审批,环境影响评价报告已获得国家环保总局批复;同时该公司已被广东
大鹏天然气公司列为天然气用户.
(四)循环经济项目情况
公司正积极研究探索在南山热电厂(含新电力)开发和实施循环经济项目, 今年
1月10日被深圳市政府授予"能源梯级循环利用"单位,成为深圳市全面启动循环经济
示范项目工作以来首批示范项目,正在申请成为国家第二批循环经济试点单位.
1、南山热电厂(含新电力)移动供热项目已于今年5月9日正式启动,目前已开始
向热用户供热. 与此同时,该公司正积极进行市场推广,开展向全市有关用户大范围
移动供热的可行性调研工作,拟定实施方案上报深圳市政府审批.
2、南山热电厂(含新电力)污泥干化项目先后通过了深圳市发改局和南山区政
府、深圳市环保局组织的两次专家评审, 目前已上报国家发改委申请成为国家级示
范项目.
(五)经营中存在的问题和困难
1、国际市场燃油和天然气价格居高不下, 使公司生产经营面临巨大压力.公司
一方面继续开拓国内外新油源, 着手制定油品采购、处理与使用等环节的成本控制
办法与考核标准,同时加强对广东大鹏天然气公司的现货投标和采购工作,尽可能降
低燃料采购成本.
2、尽管公司努力提高资金运用水平, 但由于国家上半年三次提高贷款利率,并
有进一步调高利率的可能, 使公司财务费用很难大幅下降.为此,公司将继续努力加
快资金周转率,采用多种银行融资方式,降低财务费用,提高资金使用效率.
3、深南电(中山)公司、深南电(东莞)公司暂按临时电价结算电费收入,其正式
电价尚待国家发改委批复,影响了公司经营业绩.公司将抓紧落实两公司燃机油改气
项目及热电联产项目, 以此推动正式电价获得批复.同时,由于广东省未来的电力市
场仍将供不应求,政府将继续采用燃料补贴和"高来高去"政策.
(六)报告期内,公司主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化.
(七)报告期的毛利率-3.53%,比上年度-9.05%增加5.52个百分点,主要原因系公
司发电所耗用的燃料市场价同比有降低,使生产成本下降.
(八)报告期内,公司利润构成与上年度相比未发生重大变化;除上文所涉业务外
,没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(九)募集资金使用情况
1、报告期内, 公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使
用的情况.
2、非募集资金投资情况
(1)上半年, 根据深圳市政府改善南山半岛环境污染问题的政策精神,实现向清
洁能源燃料的转型,公司实施了南山热电厂(含新电力)燃机油改气项目,总投资为4,
000万元.截至6月份,已有三套联合循环机组改造成功,运行良好.年内将完成第四套
机组改造. 改造后,每台燃机实际出力增加3,000千瓦左右,同时将大幅减排,改善大
气环境.目前公司已委托广东大鹏天然气公司通过现货采购方式解决天然气气源.同
时,深圳市政府正在研究制定气价与电价联动补贴机制.
(2)深南电(中山)公司计划投资2,700万元的燃机油改气项目厂内工程已于上半
年启动,预计将于今年9月底完成.
(3)深南电(东莞)公司计划投资4, 000万元实施燃机油改气项目,目前已完成立
项、审批报建等前期工作,被确定为广东大鹏天然气公司用户.
(十)下半年经营计划
公司在完成日常性生产、经营与管理工作的同时, 将积极落实董事会下达的核
心工作.工作重点如下:
1、积极推动深圳市燃气补贴机制的早日出台,确保各下属电厂补贴资金及时到
位.
2、按计划完成南山热电厂(含新电力)油改气二期工程,力争在年内完成深南电
(中山)公司、深南电(东莞)公司油改气的厂内系统改造.
3、积极推进南山热电厂循环经济项目; 推动深南电(中山)公司和深南电(东莞
)公司热电联产项目的实施,促使正式电价获国家发改委批复.
4、优化公司薪酬体系; 建立企业年金制度;适时建立公司高级管理人员及核心
人才长效激励机制.
5、继续拓宽资金融通渠道,降低资金成本.
6、全力推进中发电力公司债务重组、资产盘活及经营转型工作,确保年内取得
阶段性成果.
7、尽快完成深南电工程公司股权重组和业务重新定位,向海外燃机建设市场拓
展;探索协孚公司业务转型.
8、继续推进公司信息化建设; 完善生产领域的安全、质量标准化管理体系;继
续优化公司系统内主要业务链.
9、全面整理和修订公司各项内部管理制度, 汇编成册并下发执行,全面提高公
司的规范化管理水平.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司从2007年1月1日起执行新会计准则, 所有会计报表项目均按新会计准则的
要求进行编制.报告期内,公司实现营业收入59,554.54万元,比上年同期减少21.06%
; 净利润98.29万元,比上年同期减少84.46%.主要原因:①由于发电量减少使发电收
入下降;② 银行基本利率上调使财务费用增加;③燃油补贴收入减少.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
据2006年第4季度《中国电力行业分析报告》中数据显示,2006年全社会用电量
保持快速增长, 全年全社会用电量达到28,248亿千瓦时,同比增长14.0%,增幅比200
5年上升0. 4个百分点.用电需求增长的同时,全国电力供应能力也有大幅提高,发电
设备利用小时数继续下降, 全年全国发电量达到27,557亿千瓦时,同比增长13.57%.
截至2006年底,全国发电装机容量已达到6.22亿千瓦,同比增长20.3%,使得电力供需
紧张形势继续明显缓解, 电力缺口、拉限电条次和损失电量大幅减少.全国范围内,
今年各区域电网电力供需形势变化较明显, 近年来严重缺电的华东、华北地区电力
供需矛盾明显缓解,但南方地区电力供需依然紧张.
2006年, 广东全省发电量累计2,459亿千瓦时,同比增长7.9%;外购电量655亿千
瓦时, 同比增长26.9%;全省发、购电量3,114亿千瓦时,同比增长11.4%;全省社会用
电量2, 991亿千瓦时,同比增长11.9%.深圳市全年电力供应总体形势前紧后松,全社
会用电量478.3亿千瓦时,同比增长10.9%,全市供电量469.5亿千瓦时(不含蛇口),同
比增长11. 11%,但是,其中地方燃油电厂上网电量106亿千瓦时,同比下降19.44%,公
司下属发电机组利用小时数也明显下降.面对依然严峻的外部经营环境,公司充分发
挥主观能动性, 求实进取,艰苦奋斗,全力以赴,创造性地开展各项工作,克服燃料价
格大幅攀升等不利因素,制定了油价预警机制,并根据燃料价格、电费补贴的变动状
况动态调整下属发电企业的年度发电计划,确保机组经济运行.在开展安全生产、保
障社会供电的同时, 完成了股权分置改革,落实了各地"高来高去"政策,推动了补贴
机制的制度化, 实施了油改气工程,启动了循环经济项目,并在国产设备退税方面取
得了显著成果. 公司在全年平均油价上涨近20%的情况下,最终实现净利润增长100%
以上,超额完成了董事会下达的年度经营考核指标.
报告期内, 公司累计完成综合发电量56.50亿千瓦时,同比增加9.79%,完成全年
计划指标105.96%.新电力公司热电联供项目全年对外供汽38.19万吨,因受主要热用
户外迁的影响,仅完成计划供汽量90.93%.深南电工程公司2006年承接了北京正东热
电公司调试工程、东莞东兴电厂机组保运等项目.协孚公司为规避经营风险,2006年
积极调整经营策略,主要为深南电系统内电厂供油,并逐步收缩产业链, 加紧清理不
良资产.
截至2006年12月31日 ,由于公司报表合并范围增加协孚公司、深南电东莞公司
投入商业运行等原因,公司总资产为477,253.43万元,比年初增长12. 81%;净资产为
158,715.69万元,比年初增长4.05%.2006年度,公司实现主营业务收入386,175.24万
元,比上年增长27.42%;获得补贴收入44,956.37万元,新电力公司采购国产设备退还
企业所得税2,284.01万元;实现利润总额5,503.55万元,比上年增长444.60%;实现合
并税后净利润6,346.61万元,比上年增长112.12%.
2、报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况
(单位:万元)
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力生产 342,510.86 363,277.21 -6.06
热力生产 9,276.69 8,602.40 7.27
工程承包 2,958.54 875.96 70.39
其他 31,429.15 31,548.51 -0.38
(单位:万元)
分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
深圳 249,300.89 270,779.69 -8.62
中山 62,676.85 64,378.53 -2.72
东莞 74,197.50 69,145.86 6.81
【注】电力生产主营业务收入同比增加21. 65%,主要受深南电东莞公司2006年
3月投入商业运行以及该公司和深南电中山公司实行"高来高去"政策提高了上网电
价的影响.本年度由于国际油价持续攀升,电力生产毛利率为-6.06%,比上年减少3.6
8个百分点.另外,公司本年将协孚公司的营业收入31,429.15万元纳入合并范围.
3、主要供应商、客户情况
公司核心业务为电力生产. 发电所需的主要原材料为燃油、设备维修所需备品
备件等.主要原材料的采购公司均采用国际公开招标方式,积累了十多年的物资采购
工作经验, 已建立起了战略供应商体系.2006年,公司前五名供应商的合计采购金额
为260,923.84万元,占年度采购总额58.36%.公司深圳地区的电力销售金额总计为24
9,300.89万元,100%销售给广东电网公司深圳供电局;中山地区的电力销售金额总计
为62,676.85万元,100%销售给广东电网公司;东莞地区的电力销售金额总计为74,19
7.50万元,100%销售给广东电网公司.
4、公司财务状况
(1)报告期公司资产主要构成情况
(单位:万元)
项目 2006年12月31日 2005年12月31日 占总资产的比
金 额 占总资产的比重 金 额 占总资产的比重 重增长百分点
资产总计 477253.43 100.00 423048.63 100.00
货币资金 62273.62 13.05 30752.65 7.27 5.75
应收账款 58680.55 12.30 22923.15 5.42 6.98
存货 37964.31 7.95 43032.93 10.17 -2.23
长期股权投资 7188.54 1.51 9728.52 2.30 -0.80
固定资产净额287896.74 60.32 210381.70 49.73 10.45
在建工程 5334.83 1.12 83649.90 19.77 -18.65
其他长期资产 4214.88 0.88 4913.23 1.16 -0.28
短期借款 182266.99 38.19 113952.28 26.94 11.16
应付票据 42854.30 8.98 58636.85 13.86 -4.90
应付账款 8015.33 1.68 11920.64 2.82 -1.14
预收账款 60.00 0.01 40.00 0.01 0.00
应交税金 -9612.16 -2.01 -4201.44 -0.99 -0.92
其他应付款 7788.58 1.63 8111.35 1.92 -0.27
长期借款 33129.07 6.94 41723.44 9.86 -2.93
【注】同比变动主要原因:
①货币资金比年初增加, 主要原因系公司在年底收到燃油补贴款和11月份的电
费收入;
②应收账款比年初增加, 主要原因系深南电中山公司应收电费款增加以及增加
了深南电东莞公司的应收电费款;
③存货比年初减少,主要原因系燃料库存的减少;
④固定资产净额比年初增加, 主要原因系深南电东莞公司本年将已达到使用状
态的在建工程转为固定资产;同时导致在建工程比年初减少;
⑤短期借款比年初增加, 主要原因系由于油价上涨而增加流动资金贷款规模以
及将协孚公司的短期借款纳入合并范围;
⑥应付票据比年初减少,原因系公司以银行承兑汇票支付油款的数额减少;
⑦应付账款比年初减少,原因系供货商的应付款减少;
⑧应交税金本年余额为负数,主要原因系由于本年原材料成本持续上升,造成电
价与成本严重倒挂,使应交增值税的进项税大于销项税;
⑨长期借款比年初减少,主要原因系本年归还了部分长期借款.
(2)报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况
(单位:万元)
项目 2006年度 2005年度 增减率%
营业费用 465.80 -
管理费用 9,069.83 6,320.33 25.30
财务费用 11,965.99 6,329.51 88.47
投资收益 -177.41 1,064.97 -116.66
营业外收入 44.44 4.92 612.20
营业外支出 31.89 249.05 -87.20
所得税 -293.08 264.93 -1,738.31
【注】同比变动主要原因:
①营业费用本年发生额系将协孚公司的营业费用纳入合并范围;
②管理费用比上年度增加,主要原因系将协孚公司的管理费用纳入合并范围;
③财务费用比上年度增加, 主要原因系深南电东莞公司在本年由基建期转为经
营期, 利息支出停止资本化,而作为财务费用计入当期损益,以及贷款规模增加和利
率上调;
④投资收益比上年度减少,原因系长期股权投资收益减少;
⑤营业外收入比上年度增加,主要原因系资产清理收入增加;
⑥营业外支出比上年度减少,主要原因系对外捐款减少;
⑦所得税比上年度减少,主要原因系收到的采购国产设备退税增加.
(3)报告期内公司现金流量财务数据变动情况
【注】同比变动主要原因:本年公司实现净利润6,346.61万元,而经营活动产生
的现金流量净额为-15, 070.94万元,净利润与经营活动产生的现金流量存在重大差
异, 系公司采用银行承兑汇票的方式支付油款数额减少以及由于油价上涨使增值税
的进项税留抵额增加.
5、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩
(1)新电力公司: 主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电,注册资本
为11, 385万元,本公司持股比例为100%.除正常发电外,其投资建设的热电联产项目
于2005年开始向周边热用户供汽,2006年全年供汽量为38.19万吨.截至2006年12月3
1日, 公司总资产88,329.78万元,比年初减少13.05%;净资产37,834.66万元,比年初
增加8.19%.2006年度,实现主营业务收入78,098.42万元,比上年减少12.05%;实现净
利润2,864.69万元,比上年减少84.59%,主要原因是国际油价大幅上涨使得发电利润
下降.
(2)深南电中山公司: 主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热(不包
括供热管网)项目,注册资本为39,680万元,本公司持股比例为80%.截至2006年12月3
1日, 公司总资产140,924.92万元,比年初增加1.76%;净资产12,024.90万元,比年初
减少39. 41%.2006年度,实现主营业务收入62,676.85万元,比上年增加52.92%,主要
原因是中山市本年度实行"大用户直供电"政策,使发电收入增加;该公司亏损7,821.
38万元, 比上年减亏58.70%,亏损的主要原因依然是国际油价居高不下,而公司目前
执行的临时上网电价偏低.
(3)深南电东莞公司: 主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电等.该公司于
本年度3月正式投入商业运营.截至2006年12月31日,公司总资产119,178.08万元;净
资产27,715.16万元.2006年度,实现主营业务收入74,197.51万元;亏损136.85万元.
(4)深南电工程公司:主要经营范围是从事燃气－蒸汽联合循环发电厂站建设工
程的技术咨询服务,承接其运行设备维护和检修,注册资本为1,000万元,本公司持股
比例为60%. 截至2006年12月31日,公司总资产13,752.19万元,比年初增加6.11%;净
资产8,543.57万元,比年初减少13.66%,主要原因是进行了利润分配.2006年度,实现
主营业务收入3, 221.08万元,比上年减少63.19%;实现净利润2,008.61万元,比上年
减少60.61%,以上主要原因是国内燃机建设市场萎缩导致该公司业务量下降.
(5)协孚公司:主要经营范围是柴油、重油、润滑油的购销,注册资本为5,330万
元,本公司持股比例为50%.截至2006年12月31日,公司总资产33,265.12万元,比年初
增加165. 49%,主要原因是业务规模增大,且油价居高不下,使得短期借款增加;净资
产4,832.73万元,比年初增加15.75%,主要原因是本年实现了净利润.2006年度,实现
主营业务收入247,582.58万元,比上年增加505.35%;实现净利润657.50万元,比上年
减少55.53%,主要原因是虽然业务量增加,但毛利率大幅下降.
6、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
(1)所得税
深南电东莞公司截止2006年12月31日未弥补亏损余额745, 854.60元,预计未来
五年内有足够的利润可弥补亏损,根据新会计准则的规定,应确认未弥补亏损
对应的递延所得税资产, 由此增加2007年1月1日留存收益55,939.10元,其中归属于
母公司的所有者权益增加30,766.51元、归属于少数股东的权益增加25,172.59元.
(2)少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并财务报表中,少数股东权益为2
07, 895,272.11元,根据新会计准则的规定应计入股东权益,由此增加2007年1月1日
股东权益207,895,272.11元.此外,由于子公司未弥补亏损产生的递延所得税资产中
,归属于少数股东权益为25,172.59元,新会计准则下少数股东权益为207,920,444.7
0元.
(二)2007年度工作展望
广东省2007年用电形势将出现转折.一方面,省电力需求继续保持大幅增长势头
,预计全年全省社会用电量达3,339亿千瓦时,同比增长11.5%.另一方面,电源性缺电
问题将基本得到解决, 预计年内全省新增机组容量近1,200万千瓦,新增机组容量已
大于全省负荷增长量. 因此,2007年全省用电形势趋于平衡,非统调火电厂上网电量
将减少14.33%,地方小火电发电量受到严重影响.深圳市2007年用电负荷预测平均在
862万千瓦左右, 同比增长13.18%,电量需求预计达到508亿千瓦时,同比增长12.5%.
但由于广东省统调机组容量增幅大于社会需求增长,仅深圳区域省统调机组
增约130万千瓦装机容量, 深圳地方调度负荷不升反降.据广东省发改委和经贸委联
合下发的粤发改能【2007】51号文, 2007年深圳市非统调火电计划只有96亿千瓦时
, 同比下降9.4%.与此同时,世界主要机构和投资银行均预测2007年国际市场油价仍
将保持高位运行状态,因此,公司日常生产经营依然面临着很大的压力.2007年,公司
将继续围绕"效益"和"发展"两个基本中心,更新观念、转变思路、调整策略,以二次
创业精神为动力,以现代管理理念为向导,力争实现"对内以管理创效益,对外以创新
求发展"的总体目标. 在内部管理方面,建立有效的下属企业管控模式、科学的业绩
评价机制、标准化管理体系和规范化工作流程,实现存量资产保值增值,并为公司持
续发展创造必要的内部条件.与此同时,全力以赴推动油改气、循环经济、热电联产
等战略性项目的实施, 正确评价并充分发挥自身优势,探索多种形式的发展策略,积
极、稳健地开拓更大的市场空间.
1、完成公司中层管理干部以及各下属控股企业派出干部的换届考核与聘任工
作;完善各下属控股企业的治理结构和组织架构;
2、根据董事会的总体部署,探索高级管理人员及核心人才的长效激励机制;
3、确保电厂安全生产,强化经济运行,积极推动燃油发电补贴政策落实,确保补
贴资金及时到位;
4、全力以赴推进下属各电厂油改气工程的各项工作;
5、把握政策机遇,推进南山热电厂循环经济项目及中山、东莞公司热电联产项
目的实施;
6、拓宽资金融通渠道,进一步提升财务管理水平,降低财务成本;
7、启动公司信息化建设工作; 建立生产领域的安全、质量标准化管理体系;继
续推进各项管理变革;优化公司系统内主要业务链的管理.
(三)公司投资情况
1、募集资金的投资情况
报告期内,公司没有募集资金,也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内
使用的情况.
2、非募集资金的投资情况
(1)油改气工程项目: 南山热电厂(含新电力公司)油改气工程项目经公司第四届
董事会第十七次会议审议通过,并已在报告期内正式动工.该项目计划于2006年－20
07年间完成该厂天然气支管线供气系统工程建设和下属燃机的机组改造, 使其具备
燃用天然气发电的能力.项目原计划总投资约7,000万元,后经与广东大鹏LNG公司协
商,项目厂外设施部分由该公司负责投资建设,总投资降为约4,000万元,截止报告期
末已完成投资2,486万元.
(2)中山项目:根据公司第四届董事会第十五次会议决议精神,2006年9月28日,公
司与中山市电力开发公司正式签署了关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限
公司的股权转让协议, 公司以零价格承债方式收购中山市电力开发公司持有的以上
两家公司各75%股权.目前,正在办理外商投资部门的审批手续,待审批手续完成后将
及时办理工商变更登记.该项目具体情况请参考公司于2005年7月26日发布的相关公
告.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金的投资情况
报告期内,公司没有募集资金,也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内
使用的情况.
2、非募集资金的投资情况
(1)油改气工程项目:南山热电厂(含新电力公司)油改气工程项目经公司第四届
董事会第十七次会议审议通过,并已在报告期内正式动工.该项目计划于2006年－20
07年间完成该厂天然气支管线供气系统工程建设和下属燃机的机组改造, 使其具备
燃用天然气发电的能力.项目原计划总投资约7,000万元,后经与广东大鹏LNG公司协
商,项目厂外设施部分由该公司负责投资建设,总投资降为约4,000万元,截止报告期
末已完成投资2,486万元.
(2)中山项目: 根据公司第四届董事会第十五次会议决议精神,2006年9月28日,
公司与中山市电力开发公司正式签署了关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有
限公司的股权转让协议, 公司以零价格承债方式收购中山市电力开发公司持有的以
上两家公司各75%股权.目前,正在办理外商投资部门的审批手续,待审批手续完成后
将及时办理工商变更登记.该项目具体情况请参考公司于2005年7月26日发布的相关
公告.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第三季度,国际原油期货市场在8月份一度创出79.85美元/桶的历史新高
,随后虽有所下跌,但依然维持在高位波动,新加坡市场燃油价格(FOB)1－9月份平均
价仍在330美元/吨以上,受其影响,燃料成本占公司发电生产总成本的比例已达到90
%,高油价给公司带来的困难并未大幅缓解.为此,公司在认真总结上半年生产、经营
与管理工作, 并详细分析目前所面临的外部市场环境的基础上,继续贯彻"减亏争赢
"的经营理念,把握油价开始走低的有利时机,适时调整生产经营计划.
1、电力生产方面
第三季度,公司系统内各下属控股发电企业严格遵守各项管理制度,并开展了运
行管理"互检、互助、互学"活动和以"关注安全、关爱生命"为主题的安全活动, 各
电厂均较好地完成了本季度的安全生产任务.与此同时,南山热电厂及新电力公司的
大修机组全部恢复投运, 中山、东莞两市的大用户直供政策也得到了较好的推广与
落实, 加之国际市场油价开始出现下跌,公司的经营环境得到一定的改善,发电量较
上半年显著提高,报告期完成发电量178,271.97万千瓦时,1－9月累计完成发电量43
1, 976.51万千瓦时.(关于公司下属各电厂的上网电价补贴情况,请参见公司年内已
发布的相关公告)
①公司南山热电厂及全资子公司深圳新电力实业有限公司三季度完成发电量10
7,621.71万千瓦时,1－9月累计完成发电量268,383.16万千瓦时.该厂油改气工程目
前进展顺利,计划于年底全部完工.
②深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂三季度完成发电量30, 906.46万千
瓦时,1－9月累计完成发电量85,352.95万千瓦时.
③深南电(东莞)唯美电力有限公司东莞高(土+步)电厂三季度完成发电量39,74
3.80万千瓦时,1－9月累计完成发电量78,240.40万千瓦时.
2、非电力生产方面
①深圳新电力实业有限公司燃机热电联产项目,由于主要热用户用汽量减少,三
季度仅实现对外供汽7.908万吨,1－9月累计实现对外供汽29.076万吨.
②深圳深南电燃机工程技术有限公司三季度完成了东莞东城东兴电厂和内蒙古
苏里格电厂工程的机组保运工作, 以及南山热电厂油改气工程的厂内天燃气管道安
装;同时,积极拓展海内外燃机电站工程建设、服务项目.
③深圳协孚供油有限公司三季度共完成油品销售35.01万吨.
报告期内,公司共完成发电量178,271.97万千瓦时,实现主营业务收入115,384.
23万元人民币(金额币别下同),比上年同期增加51.42%,主营业务成本123,119.26万
元, 比上年同期增加50.72%;实现主营业务利润-7,902.88万元;实现净利润-535.15
万元, 每股收益-0.01元.1－9月,累计完成发电量431,976.51万千瓦时,实现主营业
务收入275,467.99万元,主营业务成本298,510.47万元,主营业务利润-23,265.12万
元,净利润-4,521.15万元,每股收益-0.083元.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司生产所用燃油的采购价格很大程度上受国际油品市场价格周期性波动的
影响, 近年由于国际市场燃油价格不断攀升,公司油品采购成本持续居高不下,在原
有计划和大批量集中采购的基础上,公司正积极寻找新油源、探索燃料转型,以尽量
减少燃油市场价格波动对公司的影响. 与此同时,今年第三季度末,国际燃料油市场
价格有所冲高回落,将给公司经营带来有利影响.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营
业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期发生变动的原因, 主要系报告期内受
国际油品市场燃料价格持续上涨的影响使主营业务利润大幅减少.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □ 不适用
股东名称:深圳市广聚电力投资有限公司
特殊承诺:
自改革方案实施之日起, 所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转
让; 在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:严格履行
股东名称:深圳市能源集团有限公司
特殊承诺
自改革方案实施之日起, 所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转
让; 在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:严格履行
股东名称:深圳国电科技发展有限公司
特殊承诺
自改革方案实施之日起, 所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转
让; 在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:严格履行
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
(1)募集资金投资情况
报告期内,公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的
情况.
(2)非募集资金投资情况
①东莞高(土+步)电厂项目:由深南电(东莞)公司投资建设的两台套(装机容量2
18万千瓦)燃气－蒸汽联合循环发电机组,已于2006年3月13日晚正式投入商业运行.
②油改气工程项目: 南山热电厂(含新电力公司)油改气工程项目经公司第四届
董事会第十七次会议审议通过, 于2006年1月15日正式动工.公司计划利用跨年度大
修期间, 完成南山热电厂(含新电力公司)天然气支管线供气系统的工程建设和下属
燃机的机组改造,使其具备燃用天然气发电的能力.
5.6报告期主营业务盈利能力(毛利率)-9.60%,比上年度-0.22%负增加9.38个百
分点,主要原因系国际油品市场价格持续走高,使公司发电所耗用的燃料成本大幅上
升.
★2006年中期:
报告期经营情况
上半年,国际市场燃油价格叠创新高,燃料成本占公司下属各电厂发电生产总成
本的比例已高达90%, 与此同时,南山热电厂(含新电力公司)机组年度大修任务繁重
、中山南朗电厂和东莞高(土+步)电厂临时电价较低等困难,也给公司日常经营带来
了极大的挑战.面对严峻的外部环境,在认真贯彻"安全至上、成本领先、效益为本"
经营理念的基础上, 公司根据外部形势的变化适时调整各下属控股企业的生产经营
策略,制订了详细的生产经营计划和具体的应对措施,并不断完善公司规范化运作模
式, 进一步加强预算化监控管理水平,深入开展开源节流工作,为实现全年度各项经
营目标奠定了基础. 此外,公司还积极加强与各地政府有关部门的联系沟通,争取电
费补贴等各项优惠政策,以最大限度地抵消外部恶劣经营环境所带来的不利影响,并
认真做好中山、东莞项目的手续完善工作.
(1)电力生产情况
按照董事会年初确定的电力生产经营原则, 公司下属各电力生产企业根据油价
与上网电价补贴情况, 科学安排发电生产,动态调整每季度甚至每月的发电量.一季
度,受到上网电价与油价严重倒挂以及机组大修影响,电力生产仅完成年度计划的21
.51%;三月份后,随着中山、东莞两地政府大用户直供政策的落实和南山热电厂及新
电力公司的大修机组陆续恢复投运, 发电生产形势明显好转,发电量显著提高,截至
报告期末, 已完成本年度生产计划的48.18%.与此同时,公司在继续狠抓生产安全的
基础上,强调资产、财务、投资、人身、车辆等全方位的安全管理,各下属控股企业
报告期内均保持了良好的安全记录.
①南山热电厂(含新电力公司)上半年完成发电量160, 761.45万千瓦时,由于机
组大修原因, 较上年同期减少21.73%.报告期内,收到该厂2005年度9-12月份发电补
贴9,533.55万元、2006年度1-3月份发电补贴9,146.22万元.具体情况请参考公司20
06年第一季度报告和7月28日刊登的相关公告.
②中山南朗电厂上半年完成发电量54,446.49万千瓦时,由于公司在高油价下控
制发电生产,较上年同期减少12.31%.根据中山市政府相关文件,今年1－4月,在临时
电价0. 457元/千瓦时(含税)的基础上,每月给予中山南朗电厂电价补贴0.183元/千
瓦时, 补贴后的电价为0.64元/千瓦时(含税);5－6月,在临时电价0.457元/千瓦时(
含税)的基础上, 每月给予中山南朗电厂电价补贴0.333元/千瓦时,补贴后的含税电
价为0.79元/千瓦时(含税).具体情况请参考公司于2006年5月29日和7月28日刊登的
相关公告.
③东莞高槮电厂已经于2006年3月正式投入商业运行,上半年共完成发电量41,7
07.00万千瓦时.根据东莞市政府的相关文件,今年3－4月,在临时电价0.457元/千瓦
时(含税)的基础上,每月补贴0.283元/千瓦时,补贴后的电价为0.74元/千瓦时(含税
); 5－6月,在临时电价0.457元/千瓦时(含税)的基础上,每月补贴0.333元/千瓦时,
补贴后的电价为0. 79元/千瓦时(含税).具体情况请参考公司于2006年6月26日刊登
的相关公告.
(2)非电力生产情况
①新电力公司燃机热电联产项目已通过广东省经济贸易委员会热电联产机组的
审核认定,上半年实现对外供汽量共计21.168万吨,已完成年度计划供汽量的50.4%.
②工程公司上半年为东莞东城东兴电厂、东莞通明电厂提供保运服务, 以及内
蒙古苏里格电厂的调试、保运及燃机安装技术指导, 并承接了北京正东电子动力集
团有限公司S206B集中供热项目调试工程; 同时,积极拓展海内外燃机电站工程建设
、服务项目.
③协孚公司上半年共完成油品销售36.14万吨.
(3)发电燃料成本变动情况
上半年,国际市场燃料油价格不断攀升且居高不下,公司计入生产成本的重油平
均油料费为3, 029.33元/吨(不含增值税),同比上升30.07%,较上年全年上升19.35%
;轻油平均油料费为4,245.80元/吨(不含增值税),同比上升21.63%,较上年全年上升
14.69%,本期油料费比上年同期共计增加21,824.95万元.
(4)年度检修情况南山热电厂(含新电力公司)2006年度设备大修于2005年11月
5日正式拉开帷幕,先后进行了#5/#6炉、#6机大修,#7/#9机扩大性小修,化学水处理
设备大修,#1/#2机大修及#10/#11机中修,实际发生费用2,082.96万元.
(5)油改气项目进展情况
经过公司积极不懈的努力, 南山热电厂(含新电力公司)油改气项目已获得深圳
市发改局核准立项, 2005年10月10日报经董事会批准实施.该项目原计划今年9月份
竣工, 由于设备到货延迟等原因,公司正加紧各项工程建设工作,计划年底完成全部
厂内外天然气系统改造.届时,该厂将具备燃用天然气发电的条件.与此同时,公司计
划于年内启动中山南朗电厂的油改气工程,为此,公司一方面加强与拥有天然气资源
方的广泛联系沟通, 另一方面,积极寻找管道天然气以外的其他替代气源,寻求政府
及社会各界支持,力求早日解决困扰公司下属发电厂的燃料与环保问题.
(6)经营指标完成情况
报告期内,公司累计完成发电量256,914.94万千瓦时,实现主营业务收入160,08
3.76万元,比上年同期增长5.87%,主营业务成本175,391.22万元,比上年同期增长23
. 35%;实现主营业务利润-15,362.24万元;在获得政府发电补贴合计18,679.77万元
后,实现净利润-3,986.00万元,每股收益-0.073元.
(二)公司投资情况
(1)募集资金投资情况
报告期内,公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的
情况.
(2)非募集资金投资情况
①东莞高(土+步)电厂项目:由深南电(东莞)公司投资建设的两台套(装机容量2
×18万千瓦)燃气－蒸汽联合循环发电机组, 已于2006年3月13日晚正式投入商业运
行.
②油改气工程项目: 南山热电厂(含新电力公司)油改气工程项目经公司第四届
董事会第十七次会议审议通过, 于2006年1月15日正式动工.公司计划利用跨年度大
修期间, 完成南山热电厂(含新电力公司)天然气支管线供气系统的工程建设和下属
燃机的机组改造,使其具备燃用天然气发电的能力.
(三)报告期主营业务盈利能力(毛利率)-9.60%, 比上年度-0.22%负增加9.38个
百分点,主要原因系国际油品市场价格持续走高,使公司发电所耗用的燃料成本大幅
上升.
★2006年一季度:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2006年是公司"创新路、压成
本、渡难关、求发展"的关键之年,面对国际市场燃料油价格依然居高不下等严峻的
外部环境, 公司从开年伊始就对整体经营形势进行了全面、深入的分析,追根索源,
制订各项生产经营计划和具体应对措施. 报告期内,公司认真贯彻"安全至上、成本
领先、效益为本"的经营理念,完善规范化运作模式,强调制度的执行力度,进一步提
高预算化管理水平,深入开展开源节流工作,充分发挥公司各级管理干部与全体员工
的主观能动性, 同时,积极加强与政府有关部门的联系沟通,争取电费补贴等各项优
惠政策,以最大限度地抵消外部恶劣经营环境所带来的不利影响.
1、电力生产方面
根据2006年一季度全省电力分配工作会议精神, 南山热电厂、深南电中山公司
和深南电东莞公司三个电力生产企业按照公司确定的月度发电计划, 科学、合理调
度机组,严格控制各项生产成本,努力克服油价高企、南山热电厂年度大修任务繁重
等困难, 满足了当地供电部门的调度需求和所在地区的电力供应.与此同时,在全面
总结2005年公司安全管理工作的基础上, 公司对2006年的安全工作提出了更高要求
,并与各下属企业签订了安全生产责任书,公司系统内各发电企业主要生产指标正常
, 发电设备健康水平良好,实现了"四无"的安全生产目标.由于采购油品价格的上涨
, 使得公司计入生产成本的重油平均油料费人民币2,872.53元/吨,同比上升35.33%
, 较上年全年上升13.17%;轻油平均油料费人民币4,048.87元/吨,同比上升15.43%,
较上年全年上升9.37%,本期油料费比上年同期增加11,058.55万元.
①公司南山热电厂及全资子公司深圳新电力实业有限公司一季度共完成发电量
75,883.50万千瓦时,上网综合油耗为186.90克/千瓦时(折轻油).
②深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂一季度完成发电量27, 297.56万千
瓦时,上网综合油耗为175.56克/千瓦时(折轻油).
③深南电(东莞)唯美电力有限公司东莞高电厂已于2006年3月正式投入商业运
行, 一季度共完成发电量11,509.00万千瓦时,上网综合油耗为174.86克/千瓦时(折
轻油).
2、非电力生产方面
①深圳新电力实业有限公司燃机热电联产项目已通过广东省经济贸易委员会热
电联产机组的审核认定,一季度实现对外供汽量11.021万吨.
②深圳深南电燃机工程技术有限公司一季度主要为东莞东城东兴电厂、东莞通
明电厂提供保运服务, 并为内蒙古苏里格电厂提供技术咨询服务;同时,积极拓展海
内外燃机建设项目和燃机电厂的检修、备件等业务.
③深圳协孚供油有限公司一季度共完成油品销售4.12万吨.
报告期内,公司共完成发电量114,690.06万千瓦时,实现主营业务收入75,029.9
0万元人民币(金额币别下同),比上年同期72,734.85万元增加3.16%,主营业务成本8
0, 402.32万元,比上年同期62,326.14万元增长29.00%;实现主营业务利润-5,381.8
8万元; 深圳南山热电厂(含新电力)2005年度9-12月份燃油补贴收入9,532.22万元;
实现净利润632.37万元,每股收益0.012元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司主要从事电力生产,系深圳市燃机调峰发电企业,随着深圳市电力需求的
持续快速增长,以及强制错峰用电政策的实施,生产的周期性呈现出发电高峰周期延
长、季节发电量平均的趋势. 本公司生产所用燃油的采购价格很大程度上受国际油
品市场价格周期性波动的影响,近年由于国际市场燃油价格不断攀升,公司油品采购
成本持续居高不下,在原有计划和大批量集中采购的基础上,公司将研究年度长约采
购的方式,并积极寻找新油源、探索燃料转型,以尽量减少燃油市场价格波动对公司
的影响.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用□不适用
本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营
业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期发生变动的原因, 主要系报告期内增
加深南电(东莞)唯美电力有限公司和深圳协孚供油有限公司的主营业务利润、期间
费用和营业外收支净额,从而导致本报告期利润构成发生变化.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用□不适用
本报告期毛利率与前一报告期相比发生重大变化, 主要原因是国际燃料油价格
继续上涨且居高不下,公司发电燃料成本增加.
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期将深圳协孚供油有限公司纳入会计报表合并范围.
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、总体经营情况
公司的经营范围为生产经营供电、供热, 从事发电厂(站)的相关技术咨询和技
术服务.主营业务为利用燃气－蒸汽联合循环发电机组发电.目前已在珠江三角洲电
力负荷中心区域的深圳、中山和东莞等地区布点建设和经营燃机电站电力投资项目
,并通过所在地的电力公司向用户供应所需的电力.
经过前几年的快速发展和高速扩张, 公司的经营业绩也得以迅速提升,为此,公
司将2005年确定为"规范管理年",在继续强化电力安全生产的基础上,强化内部规范
管理,夯实基础,为谋求更大的发展积蓄力量.
2005年,广东省电力供应出现了全年电力、电量双缺的局面,供电紧张形势为近
十年来最为紧张的一年. 特别是一季度,由于广东省部分火电机组仍处于大修期,导
致大型火电机组发电能力下降,加之枯水期造成西电东送的负荷减少等原因,致使广
东省网供电力大幅减少. 深圳市的电力需求也在经济快速发展的拉动下保持持续高
速增长态势,同样出现了近几年来最为严重的双缺局面.全年深圳市实际供电量为42
2亿千瓦时, 同比增长13.4%,其中地方燃油电厂上网电量132亿千瓦时,同比增长13%
;全市用电最高负荷在错峰用电的情况下达747.3万千瓦,同比增长9.1%.如此强劲的
电力需求,为公司各发电企业积极争取发电量营造了有利的局面.
然而, 随着国际燃料油价格的不断上涨,以及国家对电力建设项目的清理整顿,
使公司的经营环境发生了较大变化. 全年重油平均油料费人民币2,538.27元/吨,同
比增加706.06元/吨,上升38.54%;轻油平均油料费人民币3,701.88元/吨,同比增加5
87.72元/吨,上升18.87%.全年油料费比同比增加54,794.75万元.如何在外部经营环
境变化中保持经营安全,实现效益成长,成了本年度经营管理工作的重点.为此,在各
股东单位的大力支持下, 董事会及时调整公司各下属发电企业的年度发电计划并制
订相应的经营策略,全体员工同心同德、积极应对,紧紧围绕董事会确定的工作宗旨
与方针, 狠抓生产、经营与精细化管理,大力落实挖潜降耗、开源节流等各项措施,
积极争取政府补贴,通过自身的不懈努力,有效地降低了油价上涨所带来的负面影响
,超额完成了年度生产任务.
报告期内, 公司累计完成发电量514,508.09万千瓦时,同比增长37.52%,完成全
年计划指标(调整后发电量为57.5亿度)的105.00%,再次刷新了公司年发电量的历史
新记录.截至2005年12月31日,公司总资产423,048.63万元,比年初增长11.29%;但由
于受到2005年度净利润大幅下降的原因,公司净资产152,537.32万元,比年初下降了
13.90%.2005年度,公司实现主营业务收入303,068.20万元,同比增长24.58%;受到国
际市场燃料油价格上涨和中山南朗电厂执行临时电价等非人为可控因素的影响, 公
司全年仅实现利润总额1,010.57万元,实现权益净利润2,991.97万元.
报告期内, 除因油价上涨和新建电厂项目执行低于发电成本的临时电价等原因
,使得董事会将年初拟定的62.4亿度发电量计划下调至57.5亿度外,其余的各项经营
计划均按要求在期内完成和实施.
2、报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况
【注】电力生产主营业务收入同比增加26. 94%,主要受深圳地区电力需求上升
和深南电中山公司从2005年1月1日投入商业运行的影响,致使发电量增加.但由于本
年国际油价持续攀升和深南电中山公司执行较低的临时电价, 使本年电力生产的毛
利率为-2. 38%,比上年减少23.27个百分点.另外,由于公司本年7-12月对外供汽,使
热力生产实现毛利率10.22%.
3、主要供应商、客户情况
公司核心业务为电力生产. 发电所需的主要原材料为燃油、设备维修所需备品
备件等.主要原材料的采购公司均采用国际公开招标方式,积累十多年的物资采购工
作经验,已建立起了战略供应商体系.2005年,公司前五名供应商的合计采购金额为2
09,827.94万元,占年度采购总额的98.77%.公司深圳地区的电力销售金额总计为258
, 222.06万元,100%销售给广东电网公司深圳供电局;中山地区的电力销售金额总计
为40,986.14万元,100%销售给广东电网公司.
4、公司财务状况
（1）报告期公司资产主要构成情况
【注】同比变动主要原因:
①货币资金比年初下降, 主要原因系公司在尽量使资金达到安全性、流动性和
赢利性相协调的情况下,合理安排资金存量,降低资金余额;
②存货比年初增加, 主要原因系原材料价格上涨和深南电中山公司本年投入商
业运行而增加了存货;
③固定资产净额比年初增加, 主要原因系深南电(中山)公司本年将已达到使用
状态的在建工程转为固定资产;同时导致在建工程比年初减少;
④其他长期资产比年初减少,主要原因系本年摊销了无形资产;
⑤短期借款比年初减少,主要原因系公司压缩了短期贷款规模;
⑥本年发生的应付票据,原因系公司以银行承兑汇票支付油款的方式,逐步代替
流动资金贷款,降低资金成本;
⑦预收账款比年初减少,主要原因系预收客户的款项减少;
⑧应交税金本年余额为负数,主要原因系由于本年原材料成本大幅上升,造成电
价与成本严重倒挂,使应交增值税的进项税大于销项税;
⑨长期借款比年初减少,主要原因系本年归还了部分长期借款.
（2）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况
【注】同比变动主要原因:
①管理费用比上年度减少,主要原因系公司在本年积极开展开源节流活动,压缩
费用开支,使可控费用明显下降;
②财务费用比上年度增加, 主要原因系深南电中山公司在本年由基建期转为经
营期,利息支出停止资本化,而作为财务费用计入当期损益;
③投资收益比上年度减少,原因系投资协孚公司的收益减少;
④营业外收入比上年度减少,主要原因系固定资产清理收入减少;
⑤营业外支出比上年度增加,主要原因系向中山市扶困助学基金捐款;
⑥所得税比上年度增加,主要原因系收到的采购国产设备退税减少.
(3)报告期内公司现金流量财务数据变动情况(单位:万元)
（3）报告期内公司现金流量财务数据变动情况
【注】同比变动主要原因:
本年公司实现净利润2,991.97万元,而经营活动产生的现金流量净额为56,313.
48万元,净利润与经营活动产生的现金流量存在重大差异,主要原因系公司采用银行
承兑汇票的方式支付油款,使部分采购货物的款项尚未兑付,年末应付票据的余额为
58,636.85万元.
5、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩
①新电力公司:主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电,注册资本为
11, 385万元,本公司的持股比例为100%.除正常发电外,其投资建设的热电联产项目
于2005年7月份开始向周边热用户供汽, 全年供汽量为17万吨.截至2005年12月31日
,总资产101,588.79万元,比年初增长19.19%;净资产34,969.97万元,比年初下降27.
08%.2005年度,实现主营业务收入88,803.29万元,比上年同期增长22.49%;实现利润
总额18, 776.89万元,比上年同期下降33.47%;实现净利润18,589.57万元,比去年同
期下降28.85%.
②深南电(中山)公司:主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热(不包
括供热管网)项目, 注册资本为39,680万元,本公司的持股比例为80%.其投资建设的
两台套(装机容量2×18万千瓦)燃气——蒸汽联合循环发电机组于2005年1月1日起
正式投入商业运行.截至2005年12月31日,总资产138,489.72万元,比年初增长10.13
%;净资产19,846.28万元,比年初增长4.76%.2005年度,实现发电量107,657.156万千
瓦时; 实现主营业务收入40,986.14万元.由于其上网电价至今未获国家有关部门核
准, 暂时执行临时电价,因此在目前高油价的情况下,全年累计给公司带来1.52亿元
的投资亏损.
③深南电工程公司: 主要经营范围是从事燃气－蒸汽联合循环发电厂(站)建设
工程的技术咨询服务,承接燃气－蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修,注
册资本为1, 000万元,本公司持股比例为60%.报告期内,先后完成了东莞通明电厂、
东城东兴电厂、东莞高槮电厂、佛山电力、金华电厂和福华德电厂共9台套9E燃机
联合循环机组的建设工程总承包或技术服务项目, 并承接了内蒙古苏里格电厂的调
试、保运及燃机安装技术指导工程.截至2005年12月31日,总资产12,949.54万元,比
年初增长21. 19%;净资产9,825.34万元,比年初增长101.65%.2005年度,实现主营业
务收入8,749.50万元,同比增长47.80%;实现利润总额4,952.98万元,同比上升27.95
%;实现净利润4,952.98万元,同比上升27.95%.
④协孚公司: 主要经营范围是柴油、重油、润滑油的购销,注册资本为5,330万
元,本公司持股比例为50%.截至2005年12月31日,总资产17,436.73万元,比年初下降
26.61%;净资产8,259.18万元,比年初增长35.03%.2005年度,实现主营业务收入40,8
98. 76万元,同比下降8.33%;实现利润总额2,515.62万元,同比下降5.90%;实现净利
润2,142.51万元,同比下降5.11%.
(二)2006年度工作展望
据有关部门预测,2006年广东省经济将在去年高达12%增长率的基础上继续保持
快速、稳定的发展. 全省用电需求将达2,996亿千瓦时,同比增长约12%;最高用电负
荷需求4, 950万千瓦,同比增长12.1%.继续面临严重缺电的形势,尤其是在一至三季
度, 由于受枯水期的影响而导致"西电东送"电力较少,全省的电力供应更为紧缺.虽
然电力供需矛盾有望在四季度得到一定程度的缓解, 但深圳市仍然呈现全年性缺电
的局面. 同时我们也应看到,近年来国际市场油价在高位震荡攀升,国家的电力产业
政策也发生了很大调整.2006年正式启动的国家"十一五"规划,针对能源产业明确提
出了强化节约和高效利用的政策导向,将以发展可持续循环经济为基本目标,构筑稳
定、经济、清洁的能源供应体系.与此同时,随着国家主管部门电价改革、西电东送
、上大压小等政策的深入实施,加之受到国际燃料油价格居高不下等因素的影响,20
06年的行业形势日趋严峻,市场竞争日益激烈.
为此,为了在新的一年里更好地应对挑战、把握机遇,董事会通过对公司内外部
环境的认真分析, 将2006年的总体经营管理思路确定为:坚持"规范、透明、负责、
效果、团结"的方针, 完善公司内部治理结构和规范性制度,创造性的开展各项工作
,积极探索新的利润来源,努力促进公司的平稳发展,为股东谋求最大的经济效益.
1、完成公司股权分置改革工作,为加强资本运作创造条件;并在此基础上,建立
董事、监事及高层管理人员和核心管理与技术骨干的股权激励机制.
2、完成公司董事会、监事会的换届选举以及经营班子的换届工作,保证公司决
策与管理工作的平稳过渡.
3、全力以赴落实中山、东莞项目的核准工作, 保证今年完成项目核准任务;充
分利用大用户直供政策等有关政策, 争取早日实现深南电中山公司与深南电东莞公
司的正常经营; 继续加强与省、市政府主管部门和南方电网公司等有关单位的联系
与沟通, 积极推动油电价格联动政策的出台与实施,同时,最大限度地争取电价补贴
收入,弥补高油价所造成的损失.
4、统筹管理系统内的燃料及大宗物资采购, 完善招投标管理制度,更新和变革
采购模式,开拓新的供应渠道,优化工作流程,加强库存物资管理,尽最大努力降低生
产成本.
5、广泛寻找和论证液化天然气等可替代的清洁燃料资源,寻求政府及社会各界
支持, 完成南山热电厂油改气工程,力争早日实现下属各电厂的燃料转型,以化解成
本和环保压力,谋求公司的可持续发展.
6、在狠抓新电力公司"热电联产"机组经济运行的基础上,积极争取在南山热电
厂新建一套9E型"热电联产"机组, 以提高供热的可靠性与安全性,充分发挥电价/汽
价联动的优势,提高公司"热电联产"项目的赢利能力.
7、积极推动与中海油和中山市政府在中山电力项目上的战略合作,争取早日解
决深南电中山公司的燃料问题,妥善处理中发电力公司股权事宜,巩固和推动公司在
中山市电力市场的发展.
8、加强资金的筹措与管理,确保资金安全;在做好银行融资工作的同时,积极探
索资本市场融资等其他解决资金困难的方式;加大力度落实采购国产设备退税工作.
9、继续推进各项管理变革,使公司在生产管理、财务管理、人力资源管理、物
流管理、下属企业管理以及企业文化再造等方面更上一层楼.并在此基础上,完善内
控制度,提高规范化管理水平.
(三)公司投资情况
1、募集资金的投资情况
报告期内,公司没有募集资金,也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内
使用的情况.
2、非募集资金的投资情况
(1)东莞高(土+步)电厂项目:系由深南电(东莞)公司(主要经营范围是筹建天然
气发电站的建设、经营, 注册资本为3,504万美元,本公司持股比例为55%)投资建设
的两台套(装机容量2×18万千瓦)燃气--蒸汽联合循环发电机组, 原计划2005年9月
下旬和10月下旬分别实现投产发电, 由于设备到货延误等原因,至2006年3月13日晚
正式投入商业运行.该项目计划总投资10.67亿元,报告期内,累计完成8.26亿.
(2)燃机热电联产项目:新电力公司投资兴建的燃机热电联产项目,于2005年6月
30日正式投产,并在2006年3月获得广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定
. 根据相关规定,热电联产机组将不列入广东省关停小火电机组范围,并继续享受国
家热电联产的优惠政策,电网经营企业应允许其并网,按照以热定电原则安排机组发
电,上网运行.2005年,该项目实现供汽量17万吨,供汽收入3,643.38万元,业务利润3
72.35万元.
(3)油改气工程项目:南山热电厂(含新电力公司)油改气工程项目经公司第四届
董事会第十七次会议审议通过, 于2006年1月15日正式动工.公司计划利用跨年度大
修期间, 完成南山热电厂(含新电力公司)天然气支管线供气系统的工程建设和下属
燃机的机组改造,使其具备燃用天然气发电的能力,项目计划总投资7,000万元,计划
于2006年9月完工.
★2005年三季度:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年第三季度, 国际原油期货市场(WTA)价格继续上涨,创出70.85美元/桶的
历史最高记录,新加坡市场燃油价格(FOB)最高已达到344美元/吨.受其影响,公司燃
料成本占发电生产成本的比例由上半年的84. 96%增加到第三季度的89.72%,大幅提
高的燃料成本使公司面临着前所未有的经营困境;此外,深南电(中山)电力有限公司
的上网电价尚未得到核准,目前仍然执行0.457元/千瓦时(含税)的临时电价,油价电
价倒挂情况也越来越严重.面对如此严峻的经营形势,在各股东单位的大力支持以及
董事会和经营班子的正确领导下, 公司进一步加强预算化管理,规范内部运作,巩固
开源节流成果, 努力挖潜降耗,降低可控成本;同时,积极拓展其它经营业务,加强与
政府有关部门的沟通联系,争取各项优惠政策,依靠自身努力尽可能减少高油价所带
来的负面影响.
1.电力生产方面
第三季度, 公司系统内各下属控股发电企业贯彻"安全至上、成本为先"的管理
方针, 严格遵守各项管理制度,切实将安全责任落实到人,加强巡视,防范于未然.报
告期内,各下属企业均保持良好的安全记录,未发生重大火灾事故、重大人身死亡事
故、重大设备损坏事故和重大考核事故, 较好地完成了本季度的安全生产任务.1～
9月,公司重油平均油料费为人民币2,448.20元/吨,比上年同期增加668.42元/吨,上
升37. 56%;轻油平均油料费为人民币3,616.22元/吨,比上年同期增加612.73元/吨,
上升20.40%;油料费比上年同期增加39,990.03万元.
(1)公司南山热电厂及全资公司深圳新电力实业有限公司完成发电量107,742.2
7万千瓦时,上网综合油耗为186.36克/千瓦时(折轻油).
(2)深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂完成发电量31, 437.80万千瓦时,
上网综合油耗为174.97克/千瓦时(折轻油).
(3)深南电(东莞)电力有限槮公司东莞高电厂第一台燃机单循环已于9月8日安
装完毕, 实现一次性点火成功,目前已具备并网发电条件,正在与广东电网公司协商
签订上网协议.第二台燃机安装正在按计划进行中.
2.非电力生产方面
(1)深圳深南电燃机工程技术有限公司当前承建项目(含提供技术咨询服务)包
括东莞通明电厂、东莞东兴电厂等,各个项目的建设进度基本按计划进行.在抓紧现
有项目进度的同时,正在与潜在客户进行联系,积极拓展新的工程建设项目和技术咨
询、服务项目.
(2)第三季度,深圳新电力实业有限公司的燃机热电联供项目经过一个月的试供
汽及对供汽管道存在问题的整改, 现已恢复试供汽.目前,公司正积极与有关部门协
调沟通,加紧组织该项目的全面验收并申报热电联供项目认证.
报告期内,公司共完成发电量161,342.34万千瓦时,实现主营业务收入76,200.0
8万元人民币,比上年同期61,519.37万元人民币增长23.86%,主营业务成本81,685.3
8万元人民币,比上年同期42,290.40万元人民币增长93.15%;实现主营业务利润-5,5
31. 51万元人民币;获得2005年度1-4月份燃油补贴收入1,927.665万元人民币;实现
净利润-4,200.07万元人民币,每股收益-0.077元.1～9月,公司共实现主营业务收入
227,401.25万元人民币,比上年同期增长31.97%,主营业务成本223,875.88万元人民
币,比上年同期增长69.94%;实现主营业务利润3,157.77万元人民币;实现净利润-1,
612.15万元人民币,每股收益-0.029元.
(一)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力生产(7－9月) 75,678.15 80,731.15 -6.69
工程承包(7－9月) 60.00 454.25 -712.63
单位:(人民币)万元
分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
深圳(7－9月) 64,198.51 64,858.59 -1.10
中山(7－9月) 12,001.57 16,826.79 -40.20
注:①公司主营业务不涉及关联交易;②毛利率的计算已扣除主营业务税金及附
加.
(二)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司主要从事电力生产,系深圳市燃机调峰发电企业,随着深圳市电力需求的
持续快速增长,以及强制错峰用电政策的实施,生产的周期性呈现出发电高峰周期延
长、季节发电量平均的趋势. 本公司生产所用燃油的采购价格很大程度上受国际油
品市场价格周期性波动的影响,今年由于国际市场燃油价格不断攀升,公司油品采购
成本持续居高不下, 公司将通过计划和大批量集中采购的方式,并积极寻找新油源,
以尽量减少燃油市场价格波动对公司的影响.
(三)报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
项目 报告期 2005年1～6月
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
利润总额 -5,346.29 100.00% 4,012.94 100.00%
主营业务利润 -5,531.51 103.46% 8,689.28 216.53%
其他业务利润 378.02 -7.07% 725.46 18.08%
期间费用 -2,486.64 46.51% -6,760.50 -168.47%
投资收益 366.61 -6.86% 690.53 17.21%
补贴收入 1,927.67 -36.06% 877.46 21.87%
营业外收支净额 -0.43 0.01% -209.29 5.22%
变动的主要原因:
本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营
业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期发生变动的原因, 主要系报告期内燃
料成本持续上升,导致本报告期利润构成发生重大变动.
(四)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(五)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
√适用 □不适用
本报告期毛利率与前一报告期相比发生重大变化, 主要原因是国际油品市场价
格上涨,燃油价格频创新高,造成公司报告期内的燃料成本大幅上升.
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或则上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜深圳新电力实业有限公司 ｜ 78098.42｜ 2864.69｜ 88329.78｜
｜深南电（中山）电力有限公司｜ 62676.85｜ -7821.38｜ 140924.9｜
｜深南电（东莞）唯美电力有限｜ 74197.51｜ -136.85｜ 119178.1｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳深南电燃机工程技术有限｜ 3221.08｜ 2008.61｜ 13752.19｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳协孚供油有限公司 ｜ 247582.6｜ 657.50｜ 33265.12｜
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