经营分析
| 发布日期：2007-10-29 10:18:00 |
≈≈深基地Ｂ≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.29)
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装卸及港务管理 ｜ 3106.4｜ 2114.4｜ 68.07｜ 27.42｜
｜堆存及办公楼租赁 ｜ 8218.7｜ 5456.1｜ 66.39｜ 72.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜深圳 ｜ 8148.3｜- ｜- ｜ 71.94｜
｜上海 ｜ 2880.9｜- ｜- ｜ 25.43｜
｜广州 ｜ 295.9｜- ｜- ｜ 2.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜港务管理及装卸 ｜ 7018.9｜ 4625.6｜ 65.90｜ 36.05｜
｜仓储堆存 ｜ 10806.1｜ 6625.3｜ 61.31｜ 55.50｜
｜办公室租赁 ｜ 1645.5｜ 741.3｜ 45.05｜ 8.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜深圳 ｜ 15107.0｜- ｜- ｜ 77.59｜
｜上海 ｜ 3923.0｜- ｜- ｜ 20.15｜
｜广州 ｜ 440.0｜- ｜- ｜ 2.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 操作业务 ｜ 4637.7｜ 3296.8｜ 71.09｜ 31.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 堆存业务 ｜ 8138.3｜ 5530.5｜ 67.96｜ 55.98｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 办公室租赁 ｜ 1140.5｜ 404.9｜ 35.50｜ 7.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：关联交易 ｜ 949.4｜ 545.5｜ 57.46｜ 6.53｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜交通运输辅助业 ｜3107.86 ｜1002.64 ｜2105.22 ｜67.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜仓储业 ｜5034.22 ｜1641.85 ｜3392.37 ｜67.38 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜租赁服务业 ｜938.09 ｜642.15 ｜295.94 ｜31.54 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜深圳 ｜7287.87 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海 ｜1645.48 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广州 ｜146.82 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜交通运输辅助业 ｜1509.00 ｜483.00 ｜1026.00 ｜67.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜仓储业 ｜2577.00 ｜902.00 ｜1675.00 ｜65.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜租赁服务业 ｜243.00 ｜195.00 ｜48.00 ｜19.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜283.00 ｜183.00 ｜100.00 ｜35.34 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜交通运输辅助业 ｜6010.86 ｜2233.74 ｜3777.12 ｜62.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜仓储业 ｜9303.97 ｜3608.26 ｜5695.71 ｜61.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜租赁服务业 ｜1131.98 ｜814.10 ｜317.88 ｜28.01 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜深圳 ｜13606.85 ｜5773.37 ｜7833.48 ｜57.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海 ｜2839.96 ｜882.73 ｜1957.23 ｜68.92 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司2007年7-9月净利润与上年同期相比减少45.97%,造成每股收益、净资产回
报率相应减少. 其原因主要为公司参资子公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司业绩与
上年同期相比大幅下滑以及公司财务费用增加引起.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、报告期内公司经营情况
1.主营业务范围及经营状况
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务, 并
通过控股子公司提供物流后勤服务, 通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维
修服务.
2007年上半年公司实现营业收入1.13亿元,比上年同期增长24.58%,实现净利润
6791万元,比上年同期减少7.5%.净利润的减少主要原因是财务费用的上升和投资
收益的减少.
各业务经营情况:
石油后勤业务:
2007上半年实现营业收入7, 106万元,比去年同期增加8.46%;实现净利润3,536
万元,比去年同期增加11.24%.
物流后勤服务:
上海宝湾: 二期仓库已大部分建成并投入使用,07年上半年实现营业收入2,883
万元, 比去年同期增加74.77%;实现净利润1,605万元,比去年同期增加92.99%.赤湾
物流: 07年上半年实现收入1,042万元,比去年同期增加41.62%;实现净利润204万元
,比去年同期增加49.92%.
广州宝湾:07年上半年实现营业收入296万元,净利润54万元.
海洋石油工程:
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司: 今年上半年实现净利润8,570万元,比上年同期
减少2, 984万元,石油基地获得的投资收益为2,742万元,比上年同期减少25.83%.公
司认为在赤湾胜宝旺06年业绩取得历史新高后,今年属于正常的业绩波动.在今年将
业务范围由以国内市场为主转为国内和国外市场并举的过程中, 预计赤湾胜宝旺今
年业绩与上年相比有所下降.
2.报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
公司投资收益占净利润的比重达到40%,投资收益主要来源于公司的参资子公司
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司.
二、投资情况
1.报告期内,公司没有新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生.
2.报告期内公司非募集资金的投资项目
上海宝湾二期工程剩余的两个库其中一个库已于07年6月底完工,剩余一个库计
划于今年年底前完成建设并投入使用.
昆山宝湾一期项目已于07年4月开工建设, 预计08年全部完工并投入使用.
天津宝湾、廊坊宝湾、武汉宝湾、成都宝湾、广州宝湾二期和昆山宝湾二期正
在办理项目前期工作.
★2006年一季:
一、 重要事项
1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
公司07年一季度经营活动净现金流比上年同期增加1249 万元,增长幅度为55.
63%. 主要原因为上海宝湾二期和广州宝湾部分仓库设施投入运营,使公司营业收入
本期比上年同期增加1417 万元.
2、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√不适用
3、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√不适用
4、 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √不适用
★2006年末期:
1.管理层讨论与分析
(1)主要合并财务指标
2006年公司营业收入、净利润、净资产收益率和经营活动净现金流, 同比分别
增长18.4%、18.8%、8%和0.3%.
公司投资的参资公司胜宝旺完成计划情况较好,2006年累计完成净利润2.3亿元
,同比增长35%.上海宝湾由于二期工程陆续建成并投入使用,营业收入和净利润分别
比上年增长38%和39%.截至报告期末公司各类贷款余额为3.7亿元,财务费用为857万
元,比去年有大幅增加,公司新增贷款主要用于支持物流后勤服务业务的发展和建设
(2)经营成本情况
公司2006年经营成本为1.05亿元人民币,比上年增加1883万元人民币,增长幅度
为21. 75%.经营成本增长的原因包括以下主要方面:2006年广州宝湾开始营运,新增
加折旧等成本支出和管理费用;上海宝湾二期投入运营带来成本费用增加;石油后勤
租用新土地、厂房,租金支出增加;由于业务扩大、人数增加带来人工费用的增长也
是成本增长的原因之一.
(3)分业务经营情况回顾
石油后勤服务本部
公司2006年成立了石油后勤服务本部,将总部费用剥离进行独立核算.2006年实
现营业收入1.3亿元人民币,增长9%;净利润6511万元人民币,增长16.9%.仓库、堆场
、办公租赁出租率总体上比上年略有提高.
赤湾物流配送: 通过对赤湾物流配送与石油后勤本部的业务和人员进行的整合
,今年在管理和成本上实现了规模效益.2006年实现收入1734万元,比上年增长22.8%
;实现净利润271万元,比上年增长86.9%.
物流后勤服务
上海宝湾: 二期建设、招商工作进展顺利.营业收入达到3932万元人民币,净利
润为1851万元人民币,分别比去年增长38%和39%.
广州宝湾:广州宝湾从4月份起开始部分建成并投入营运,招商工作进展顺利,成
本费用控制良好.实现收入440万元,净利润92万元.
海洋石油工程
赤湾胜宝旺工程有限公司: 公司持有该公司32%的股权.2006年赤湾胜宝旺业绩
继续持续保持快速增长, 全年实现净利润2.3亿元,同比增长35%,为公司创造投资收
益7402万元.
赤湾海洋石油设备修造有限公司: 公司持有20%股权.该公司2006年实现盈利12
9万元,为公司创造投资收益26万元.
(4)投资项目及工程进展情况(非募集资金)
上海宝湾二期工程已建好8个库(8万平米), 并于06年投入使用;剩余两个库(1.
7万平米)计划于07年建设完成并投入使用.
广州宝湾已建成3个库(2万平米)并于06年投入使用;剩余部分06年尚未开工.
昆山宝湾计划07年开工建设,08年全部完工并投入使用.
天津宝湾、廊坊宝湾正在办理项目前期工作.
(5)2007年业务发展重点
上海宝湾二期全面完成建设并投入使用,并继续大力推进增值服务能力.昆山项
目将于上半年开始建设并于年内部分投入使用.此外,公司将大力推进天津和廊坊项
目的进展, 并开始规划建设.公司总部方面将探索新项目发展,进行市场调研和可行
性研究,做好各项目的招商工作.
(6)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发〈企业会计准则第
1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,本公司应于2007年1月1日起开始执行
新《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"). 目前本公司正在评价执行新会计准
则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响, 在对其进行慎重考虑并
参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 公司目前依据财政部新企业会计准则已
经辨别认定的2007年1月1日新企业会计准则首次执行日, 现行会计准则和新准则的
差异情况如下:
A、递延所得税负债
在2006年12月31日本公司递延税款贷项余额4,630,550,根据《企业会计准则第
18号--所得税》的规定本公司调整至递延所得税负债, 该项调整不影响公司的留存
收益,也不会对本公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生影响.
B、根据《企业会计准则第2号--长期股权投资的规定, 公司将现行政策下对子
公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 将会减少子公司经营盈亏对母公司当
期投资收益、净利润的影响,但本事项对合并报表没有影响.
C、根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定, 公司将对满足该准则
规定的用于出租的原属于固定资产核算的相关资产重分类至投资性房地产, 但该类
资产仍然采用成本模式计量,该项调整不影响公司的留存收益,也不会对本公司未来
财务状况、经营成果和现金流量产生影响.
D、根据财政部会计准则委员会2007年2月1日发布的第一份《企业会计准则实
施问题专家工作组意见》第十项的问答,该问答如下:
问: 原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则提供财务报告的B股、H股等
上市公司,首次执行日如何衔接?
答: 原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的B股、H
股等上市公司, 首次执行日根据取得的相关信息、能够对因会计政策变更所涉及的
有关交易和事项进行追溯调整的,如持有至到期投资、借款费用等,以追溯调整后的
结果作为首次执行日的余额.
公司根据上述意见指导, 决定在2007年1月1日实施新会计准则时以追溯调整后
的结果作为首次执行日的余额. 该项调整导致净资产增加3,813,299元.详见普华永
道中天会计师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司新旧会计准则合
并股东权益差异调节表的审阅报告》.
E、其他
本公司按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定对其他项
目进行了相关调整,这些调整不影响公司的留存收益,也不会对本公司未来财务状况
、经营成果和现金流量产生影响.
募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2050万美元,已投资于公司股东大会批准的项目;19
96年年底已全部完成,并按规定进行了披露.
本报告期内没有募集资金事项.
★2006年三季:
一、报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
★2006年中期:
一、报告期内公司经营情况
1.主营业务范围及经营状况
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务, 并
通过控股子公司提供物流后勤服务, 通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维
修服务. 石油后勤服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、堆场以及码
头装卸、运输等项业务.
2006年上半年公司取得了优异的经营业绩,在2005年增长的基础上持续向好,石
油后勤业务和物流仓储业务稳中有升, 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司业绩大幅增加
,使得公司2006年上半年的净利润同比取得大幅度增长,净利润7,266万元人民币,同
比增加25.49%,半年每股收益达到0.32元人民币.
业绩的高效增长得益于各业务单元的良好表现:
石油后勤业务:
营业收入6,552万元,比去年同期增加7%.净利润比去年同期增加8%.
物流后勤服务:
上海宝湾: 一期仓库出租率达到100%,二期部分仓库陆续建成并投入使用,上半
年收入1,649万元,比去年同期增加16%.净利润833万元,比去年同期增加25%.赤湾物
流: 上半年收入743万元,净利润131万元,比去年同期均有大幅增加.广州宝湾:已建
成仓库面积2万平方米,从4月份开始运营,全部出租,收入147万元,净利润9万元.
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司:
报告期内中国海域油田建设速度加快,为赤湾胜宝旺的发展带来了机遇,今年上
半年实现净利润11,554.47万元,同比增长42.47%,石油基地获得的投资收益为3,697
.43万元.随着蓬莱制造场地的成功建设,预计全年仍然会保持业绩的高速增长态势.
2.主营业务分布情况
注:广州宝湾于今年4月开始运营,上年同期数据为0.
3.报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动由于公司参资子公司深圳
赤湾胜宝旺工程有限公司业绩的大幅增长, 使得公司投资收益占净利润的比重首次
达到50%以上.
4.参股公司经营情况
二、投资情况
1.报告期内,公司没有新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生.
2.报告期内公司非募集资金的投资项目
①2006年5月16日,公司2005年年度股东大会通过了关于天津物流园区项目的议
案.公司在天津市塘沽区海洋高新技术开发区建设物流园项目,计划占地474亩,总投
资预算3. 48亿元人民币.作为负责天津物流园区项目前期运作和后期管理工作的经
营主体, 公司在天津市塘沽区海洋高新技术开发区注册成立了全资子公司天津宝湾
国际物流有限公司,注册资本4980万元人民币.
②广州宝湾物流中心一期工程项目已经全部建设完成并投入运营, 上海宝湾国
际物流中心二期工程项目也已完成部分建设并投入了使用. 上述投资建设主要用于
物流运作的仓库、办公室及相关配套设施.
★2006年一季度:
1.报告期内经营活动总体状况的简要分析
1)占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
7.未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)公司经营情况与主要财务指标
在2004年公司营业收入、净利润分别增长42. 8%、33.3%的基础上,2005年公司
的主营业务收入、净利润分别达到16, 447万元人民币和11,473万元人民币,同比分
别增长5.06%和14.26%,完成了董事会批准的年度预算.
上述经营业绩主要得益于公司所从事的三大行业的良好表现, 特别是赤湾胜宝
旺,该公司净利润增长幅度达到29.57%,为基地公司顺利完成预算指标做出很大贡献
2.营业收入和利润
石油后勤业务
2005年实现营业收入12, 231万元人民币(2004年11,478万元人民币),增长6.6%
;其中操作收入5,647万元人民币,增长16.4%(2004年4,851万元人民币),仓库、堆场
出租收入5,061万元人民币(2004年4,875万元人民币).2005年实现税后利润4,536万
元人民币,同比下降3%.
物流后勤服务
上海宝湾(一期):
仓库全年保持高出租率,经营收入达到2,840万元人民币,净利润为1,335万元人
民币,分别比去年增长14%和29%.
赤湾物流配送公司:
全年仓库出租率从2004年的81%增加到2005年的84%. 由于公司内部进行人员和
经营调整, 2005年收入和利润有所降低,2005年全年实现营业收入1,403万元人民币
,净利润160万元人民币,同比下降17%和21%.
海洋工程
赤湾胜宝旺工程有限公司:
公司持有该公司32%的股权. 报告期内中国海域油田建设速度加快,为赤湾胜宝
旺的发展带来了机遇; 2005年实现营业收入62,321万元人民币,同比增长13.56%;净
利润增长29.57%,达到17,116万元人民币,为基地创造投资收益5,477万元人民币.
赤湾海洋石油设备修造有限公司:
该公司继续为海洋石油工程提供相应的维修、制造服务. 为了改善公司的经营
困境, 年度内公司调整了经营班子,并对产品结构进行了调整.2005年实现了扭亏为
盈的经营目标,实现盈利23万元人民币.
3.经营成本
2005年经营成本为8,658万元人民币,比上年增加665万元人民币,增长幅度为8.
32%.总成本增长的原因包括以下主要方面:石油后勤操作业务增加,造成操作费用的
一定增长;
发展物流业务增加成本支出50万元人民币(主要指上海宝湾成本费用增加额);
折旧周期的调整增加成本支出230万元人民币.
(二)分行业经营活动回顾
石油后勤服务
2005年, 在南海东部共钻探49口各类油井,有14个油田在生产.全年共停泊各类
作业船1550艘次, 共装卸石油设备物资以及其它货物累计达64万吨,比去年增长4%;
为平台供水23万吨, 比去年增加24%;为平台供柴油4.4万吨,比去年增加53%.公司还
利用剩余资源,向非石油客户提供重大件港口装卸服务、CFS业务等.
在仓库及办公楼出租业务方面, 全年仓库、堆场加权平均出租率基本与上年持
平.
物流后勤服务
宝湾国际物流中心
上海宝湾一期2005年仓库保持高出租率水平, 二期工程目前完成50%以上.二期
的招商工作也在同步进行中,目前市场反映良好.
广州宝湾在年度内完成一期工程进度86%, 已完成公司注册和经营团队的组建.
该业务单元在配合相关工程建设管理的同时, 招商工作也在总部物流业务部的配合
下开始启动.
公司年度内还完成了天津物流园区项目的调研工作, 并已提交公司董事会、股
东大会审议,若获得通过,将在2006年办理土地购买手续、园区建设的工程准备以及
工商注册等项事宜.
赤湾物流配送有限公司
在报告期内, 赤湾物流配送公司于6月份进行了初步整改,将一部分冗余人员、
设备进行了分流,并将一部分残旧设备进行报废处理.
由于周边新的物流园区的建设和投入使用,分流了一部分客户资源.对比2004年
,该公司今年的收入和净利润分别下降17%和21%.
海洋石油工程服务
2005年,高油价以及经济发展的拉动促使海洋工程市场需求进一步增大,赤湾胜
宝旺的生产继续保持满负荷状态. 公司通过合理安排施工管理等手段使其经营业绩
再创新高, 全年的营业收入和净利润分别达到62,321万元人民币和17,116万元人民
币.
(三)投资项目进展情况(2005年)
上海二期工程(320亩)
2005年3月28日开始场地回填土,2005年10月2日开始第二阶段工程施工,
截止2005年底完成全部工程建设的50%以上.
广州项目
2005年3月28日,一期工程开始施工,截止2005年底完成一期工程的86%.
天津项目
截止2005年底,已完成天津物流产业园区项目的调研及可行性分析工作.
(四)2006年行业分析和预测
2005年, 公司制定了5年战略发展规划,并得到董事会的批准.2006年,公司管理
层将按公司战略规划的部署,继续从事现有的业务.
海洋石油后勤业务
预计2006年南海东部区域的总钻井数量将减少到37口,比去年减少12口井,可能
导致海洋石油后勤操作服务的收入减少.
物流业务
物流业务市场分析
主要发展区域物流市场情况
物流业务及仓储需求量随GDP增长稳步增加.
上海、广州和天津发展水平高于全国,天津后劲较足.
2005年全国物流总费用占GDP比例为18.5%,下降0.3%.
2006年物流市场展望:
据中国物流与采购联合会预测, 2006年中国物流市场增幅仍在20%以上,物流设
施的市场需求呈增加之势.
高端外资物流企业进入,需求更加细化和专业化,高标准和规模化的物流园区的
优势较为明显.
由于国家继续执行土地严控政策, 预计2006年高标准物流基础设施的市场价格
将会继续上升.
市场进入者增多,业内对市场和土地资源的争夺更加激烈.
物流园区工程建设
加快上海二期、广州一期的建设工作, 力争在2006年上半年全部建成并投入使
用,并加大仓库出租的招商力度,使之尽快产生效益.在投资总额方面,确保上海二期
与广州一期的投资控制在预算之内.
海洋石油工程业务
海洋石油工程市场仍将保持稳定的增长势头. 良好的发展形势和相对乐观的市
场环境将给赤湾胜宝旺带来难得的发展机遇.预计2006年,该公司的生产经营形势将
依然保持快速增长态势,在目前赤湾制造场地的利用率已经达到饱和的情况下,山东
蓬莱场地已经形成生产能力.
(五)2006年工作重点
为了保证公司五年规划的顺利实施, 管理层认为以下方面的工作为2006年的重
点:
加强内部管理,对现有资源进行重新配置和优化组合.
加强机构化管理,完善公司内部管理体系;
设立责任中心,加强对各业务单元的业绩考核;
研究设立有效的激励机制,推动薪酬体系改革,改善绩效评估体系;
建立人才储备,为公司业务的快速发展奠定良好基础.
推进物流园区的建设
工程进度:尽早完成上海二期、广州一期物流园区的建设,抓好天津物流园区项
目的相关报批、注册手续以及工程设计和施工管理等;
工程质量:在保证工程项目按期交工的同时确保工程质量;
工程成本:注重成本管理,将总成本控制在董事会批准的预算范围之内.
积极探索新的发展模式,提高资产回报率
整合传统的石油后勤以及物流配送业务的资源,最大限度地发挥资源的效率;
探索确立更加有效的物流园区经营模式;
进一步完善物流后勤设施网络的建设,探索进入区域经济中心的可行性;
探索加快物流业务发展的途径,包括兼并、收购以及与国际知名物流企业开展
合作等.
(六)募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2,050万美元,已投资于公司股东大会批准的项目;1
996年年底已全部完成,并按规定进行了披露.
★2005年三季度:
(一)报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币 万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
操作业务 4,564 1,568 65.64
堆存业务 6,209 2,238 63.96
办公室租赁 1,204 727 39.62
其中:关联交易 1,049 549 47.66
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用 |
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