经营分析
| 发布日期：2007-10-26 13:22:00 |
≈≈*ST赛格B≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.26)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩管业务 ｜ 36798.5｜ -7008.9｜-19.05｜ 71.55｜
｜电子市场经营及物业出租 ｜ 9484.6｜ 5161.5｜ 54.42｜ 18.44｜
｜涉外运输及仓储业务 ｜ 3440.6｜ 716.9｜ 20.84｜ 6.69｜
｜网络通信类业务 ｜ 1709.1｜ 274.2｜ 16.04｜ 3.32｜
｜合计 ｜ 51432.8｜ -856.3｜ -1.66｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩管业务 ｜ 36798.5｜ -7008.9｜-19.05｜ 71.55｜
｜电子市场经营及物业出租 ｜ 9484.6｜ 5161.5｜ 54.42｜ 18.44｜
｜涉外运输及仓储业务 ｜ 3440.6｜ 716.9｜ 20.84｜ 6.69｜
｜网络通信类业务 ｜ 1709.1｜ 274.2｜ 16.04｜ 3.32｜
｜合计 ｜ 51432.8｜ -856.3｜ -1.66｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 29355.4｜- ｜- ｜ 57.08｜
｜国外 ｜ 22077.4｜- ｜- ｜ 42.92｜
｜合计 ｜ 51432.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩色显像管制造 ｜ ｜ ｜ ｜
｜涉外运输及保税仓储业务 ｜ 8133.7｜ 2191.5｜ 24.85｜ 4.27
｜通信产品制造及网络业务收｜ 2156.4｜ 752.0｜ 32.52｜ 1.13｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩管 ｜ 166010.4｜ -1574.5｜ -0.96｜ 87.11｜
｜通信产品及网络业务 ｜ 2156.4｜ 752.0｜ 32.52｜ 1.13｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 85338.6｜- ｜- ｜ 44.78｜
｜国外销售 ｜ 105228.0｜- ｜- ｜ 55.22｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电子器件制造业 ｜ 116153.1｜ -439.2｜ -0.38｜ 85.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 租赁服务业 ｜ 11826.0｜ 6235.8｜ 52.73｜ 8.75｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他交通运输、仓储业 ｜ 6138.7｜ 1951.1｜ 31.78｜ 4.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电子器件制造业 ｜ 116153.1｜ -439.2｜ -0.38｜ 85.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子市场经营及出租 ｜ 11826.0｜ 6235.8｜ 52.73｜ 8.75｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涉外运输及仓储业务 ｜ 6138.7｜ 1951.1｜ 31.78｜ 4.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电子器件制造业 ｜69364.43 ｜69779.95 ｜-415.52 ｜-0.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他交通运输、仓储业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3505.15 ｜2668.12 ｜837.03 ｜23.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜8298.90 ｜4234.13 ｜4064.77 ｜48.98 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜彩管 ｜69364.43 ｜69779.95 ｜-415.52 ｜-0.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜涉外运输及仓储业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3505.15 ｜2668.12 ｜837.03 ｜23.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜8298.90 ｜4234.13 ｜4064.77 ｜48.98 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内销售 ｜33071.99 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外销售 ｜48096.49 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他电子设备制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜32425.30 ｜32919.00 ｜-493.70 ｜-1.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜3713.94 ｜1792.09 ｜1921.85 ｜51.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他交通运输、仓储业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1636.38 ｜1266.07 ｜370.31 ｜22.63 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜彩管 ｜32425.30 ｜32919.00 ｜-493.70 ｜-1.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电子市场经营及物业租赁｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业务 ｜3713.94 ｜1792.09 ｜1921.85 ｜51.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜涉外运输及保税仓储 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1636.38 ｜1266.07 ｜370.31 ｜22.63 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他电子设备制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜159031.59 ｜160233.22 ｜-1201.63 ｜-0.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他交通运输、仓储业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜6345.57 ｜4719.07 ｜1626.50 ｜25.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜16201.36 ｜10463.74 ｜5737.62 ｜35.41 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜彩色显像管 ｜159031.59 ｜160233.22 ｜-1201.63 ｜-0.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜涉外运输及保税仓储业务｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜6345.57 ｜4719.07 ｜1626.50 ｜25.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电子市场经营及物业出租｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业务 ｜11404.39 ｜6543.39 ｜4861.00 ｜42.62 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜通信类产品 ｜3452.24 ｜2697.50 ｜754.74 ｜21.86 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商贸类产品贸易 ｜1344.73 ｜1222.85 ｜121.88 ｜9.06 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜91651.43 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜89927.09 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金: 比上年底减少15,214万元,其中本公司间接控股企业深圳赛格日
立彩色显示器件有限公司(以下简称:赛格日立)减少17,678万元,减少的原因一是归
还了部分贷款,其次是支付以前年度应付材料款,此外维持公司日常经营的费用支出
也减少了货币资金.
2、应收票据:比上年底减少10,136万元,减少幅度为92.13%,其中赛格日立减少
金额为9, 009万元,减少的主要原因是赛格日立本期销售额萎缩,特别是第三季度销
售额更是大幅度减少(其中9月份销售额为42万元), 导致票据结算额大幅度减少,另
外上年度的应收票据已到期结算完毕所致.
3、应收账款: 比上年底减少26,040万元,减少幅度为74%,其中赛格日立减少金
额为26,099万元,减少的原因主要也是赛格日立本期销售额萎缩,另外上年度的应收
账款已结算完毕所致.
4、应付票据:应付票据比上年底减少24455万元,减少的主要原因均为赛格日立
CRT停产, 导致材料采购减少(第三季度基本停止采购),加上本期支付以前年度未支
付的材料款致使应付票据和应付账款的减少.
5、预收账款: 预收账款本期减少4,267万元,减少幅度为38.96%,减少的主要原
因是上年底预收租金结转为收入,明年的租金尚未收取(将在第四季度收取)所致。
6、未分配利润: 比上年底减少13,878万元,减少幅度为367.64%,减少的原因主
要是本期亏损引起.
7、归属于母公司的股东权益:比上年底减少9,704万元,减少幅度为8.06%,减少
的原因主要是本期亏损引起.
8、少数股东权益: 比上年底减少9,171万元,减少幅度为30.65%,减少的主要原
因是报告期赛格日立出现巨额亏损.
9、营业总收入:比上年同期减少74,902万元,减少幅度为52.55%,减少的原因是
公司主业彩管全面停产导致销售额的大幅度萎缩. 报告期赛格日立的销售额的大幅
度减少,本报告期该公司销售额为38,916万元,比上年同期的116,832万元下降77,91
6万元,减少幅度为66.69%.
10、营业成本:由于公司主业彩管销售额的下降,营业成本也大幅度下降所致.
11、销售费用: 比上年同期减少2,630万元,减少的主要原因是销售额的大幅度
下降所致
12、投资收益:与上年同期相比减少5,433万元,减少的主要原因是公司参股26.
76%的深圳赛格三星股份有限公司本期利润亏损所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、
中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其他相关法律法规的规定
,公司已于2006年6月14日实施完毕股权分置改革,公司非流通A股股东在《深圳赛格
股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺:本公司非流通A股股东承诺遵守《上市
公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺, 并履行相关法定承诺义务.即:公
司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或
转让; 在前项规定期满后,持股超过5%的原非流通A股股东通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通A股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%,
在二十四个月内不得超过10%.
公司持股超过5%的原非流通A股股东有两位,分别为公司第一大股东赛格集团及
第二大股东广州福达.赛格集团按规定于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续. 其所持有的其他限售股份按
规定继续锁定.广州福达未申请办理相应股份的解除限售手续.
公司持股5%以下的原非流通股A股股东已于2007年6月14日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续.
本次股权分置改革限售股份的解除限售事宜,本公司已经在2007年6月13日在《
中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www. cninfo.com.cn
进行了披露.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、经营情况讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况概述
报告期本公司实现销售收入51, 433万元,同比下降36.63%,利润总额为-16,779
万元, 上年同期为-7,632万元,净利润为-10,396万元,上年同期为-7,791万元.报告
期本公司持续亏损的主要原因是彩管业务开工严重不足, 产品销售数量和销售价格
大幅下滑,致使经营出现大幅亏损;公司参股企业赛格三星也出现较大幅度亏损.
(二)主营业务范围及经营情况
本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子
信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓
储和涉外运输等业务.
1.在彩管业务方面
鉴于彩管产品市场恶化以及订单大幅减少、开工不足的情况,本公司间接控股5
4. 93%的赛格日立于6月底决定对三条彩管生产线进行停产,同时分流部分合同到期
的劳务工等人员,以降低公司成本,7月18日再次决定对最后一条生产线进行停产,同
时将遣散生产线上全部劳务工, 以降低公司成本,至此,该公司四条彩管生产线全面
停产. 该公司1-6月份生产21"彩管101.9万只,比上年同期下降61%,销售量106万只,
比上年同期下降59%, 产销率为104%;34"彩管产量10万只,比上年同期增加27%,销售
量10万只,比上年同期增加59%,产销率为100%,29"彩管产量7万只,比上年同期下降2
6%,销售量7万只,比上年同期下降17%,产销率为100%.报告期该公司实现销售收入35
,255万元,比上年同期下降49%,实现利润总额-13,269万元,上年同期为10,220万元.
2.电子专业市场经营方面
报告期内公司各电子专业市场经济运行平稳, 平均出租率保持在94%以上.报告
期内,电子市场业务营业收入7,773万元,比去年同期增长11%,实现利润总额2,827万
元,比去年同期增长31%.
3.涉外运输与保税仓储业务方面
本公司控股95%的赛格储运因深圳西部通道口岸的开通等原因.增加了路桥费和
车场搬迁成本,从而加大了公司的运营成本.报告期实现营业收入3,441万元,比上年
同期下降2%,实现利润总额为284万元,比上年同期下降25%.
4.通信与网络业务方面
本公司控股97.7%的赛格通信报告期实现营业收入1,016万元.本公司控股52.41
%的赛格网络报告期实现营业收入692万元,比上年同期增长4%.
5.物业经营与管理方面
本公司控股66.58%的赛格宝华报告期内实现营业收入1,674万元,比上年同期增
长1%; 实现利润总额481万元,比上年同期增长39%.利润增幅的主要原因是该公司物
业在保持了98%以上出租率的同时上调了租金.
(三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化
的说明
1、报告期内利润构成发生重大变化的说明. 与上年同期相比,公司持有赛格三
星股权比例由21.44%增加到26.69%,加之赛格三星实现净利润由3396万元减少到-16
5174万元,导致本公司投资收益大幅度下降,本公司净利润因而较上年同期有大幅度
的下降.本报告期由赛格三星产生的投资收益为-4,408万元,占公司净利润-10396万
元的比例为42. 40%;而上年同期由赛格三星产生的投资收益为72.81万元,占公司净
利润-3943万元的比例为-1.85%.
2、报告期内主营业务或其结构发生重大变化的说明.报告期公司主营业务收入
为51, 433万元,比上年下降37.19%.其中彩管的销售收入为36,799万元,占主营业务
收入的71.55%,和上年彩管收入占主营业务收入的比例85.57%下降14.02%.下降的主
要原因是本期公司的主业销售价格和销售量大幅度下降所致.
3、报告期内主营业务盈利能力发生重大变化的说明.本期公司的主业彩管销售
量和销售价格大幅度下降,主营业务盈利能力大幅度下降,主营业务毛利率比上年同
期下降18.88%.
(四)报告期内,没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
(五)投资收益占净利润10%以上的参股公司情况
本公司参股26.69%的赛格三星由于上半年玻壳产品价格继续下降以及市场急剧
萎缩导致开工率不足, 报告期内生产屏718.55万只,比上年同期下降27%,销售717.4
8万只, 比上年同期下降24%,产销率为100%;生产锥667.76万只,比上年同期下降14%
,销售650.73万只,比上年同期下降15%,产销率为97%;报告期实现销售收入70,845万
元, 比上年同期下降24%,实现利润总额-16,517万元,上年同期为769万元,本公司权
益合并-4,408万元.
(六)经营中的问题与困难
新型平板显示技术的飞速发展,给传统的彩管产业造成了严重的冲击,加之彩管
市场的恶性竞争导致从事彩管业务的本公司间接控股企业赛格日立经营形势日趋恶
化, 截止2007年7月18日,该公司四条彩管生产线已全面停产.除主营业务彩管外,本
公司涉外运输与保税仓储、电子专业市场、电子网络及其增值服务、GPS终端设备
等业务的产品及服务价格的持续下降对销售收入和利润总额也造成一定的负面影响
二、投资情况
1. 报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
三、公司对已披露的本年度经营计划是否作出修改. 鉴于赛格日立全面停产的
实际情况,公司下半年经营计划正在修改过程中.
四、预计本年至下一报告期期末,公司的净利润为亏损.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金: 比上年底减少21.48%,减少的主要原因是本期经营活动产生的现
金流量大幅度减少所致.
2、应收账款: 比上年底减少35.13%,减少的原因是本报告期公司的主营产品的
销售收入下降所致.
3、其他应收款:比上年减少40.99%,减少的原因主要是收回部分欠款.
4、存货:比上年增加66.57%,增加的原因是本报告期公司主要产品彩管滞销,库
存积压所致.
5、营业总收入: 比上年减少27.03%,减少的主要原因是报告期由于公司的主营
产品彩管销售价格和销售量大幅度下降所致.
6、营业总成本: 比上年减少25.88%,减少的主要原因是报告期由于公司的主营
产品彩管销售量大幅度下降所致.
7、投资收益: 比上年增加亏损1536万元,亏损增加的原因是公司参股的赛格三
星报告期比上年同期亏损增加所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定:赛格集团
同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八
项注册商标; 并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司
标记,以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记;而本公司无需就上述
商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用.报告期内,该承诺事项仍依照约定执行
(2)根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见
》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其他相关法律法规的
规定,公司已于2006年6月14日实施完毕了股权分置改革方案,公司非流通A股股东在
《深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺:本公司非流通A股股东承诺
遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺, 并履行相关法定承诺
义务.即:公司原非流通A股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不得
上市交易或转让; 在前项规定期满后,持股超过5%的原非流通A股股东通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通A股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不
得超过5%, 在二十四个月内不得超过10%.本报告期内公司非流通股股东履行了锁定
期承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司报告期亏损金额为-70756894.45元.至下一报告期,公司期末累计净利润仍
为亏损.亏损的主要原因:1、公司的主营业务彩管价格和销售量下降,主营业务利润
持续下降; 2、公司参股的赛格三星公司由于所处行业竞争激烈,产品价格大幅度下
降,能源、有色金属价格急剧上升导致成本上升,致使公司投资收益下降.
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、经营情况的讨论和分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司经营情况
2006年, 公司的主营业务仍然是彩色显象管的生产经营,占公司销售收入的80%
以上. 由于以液晶彩色显示器件和等离子彩色显示器件为代表的平板彩色显示器件
的快速发展,彩管行业已进入衰退期,公司的彩管业务面对异常激烈的市场竞争和持
续的价格下跌,出现较大的亏损,导致报告期内本公司没有实现扭亏为盈的目标.
公司的电子市场业务保持良好的发展态势, 经营模式有所创新,效益稳步增长;
仓储运输业务和物业经营业务效益有明显提高; 汽车GPS业务继续高速发展;公司投
资的彩管玻壳业务在行业内处于领先地位, 但面对市场的萎缩趋势,效益下滑;通信
和网络信息服务业务基本稳定.报告期内,本公司实现销售收入190,567万元,同比增
长5. 95%;实现利润总额-14,786万元,上年为-23,864万元;实现净利润-6,717万元,
上年为-12,913万元.
2、公司主营业务及其经营状况.
本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子
信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓
储和涉外运输等业务.在彩管业务方面,报告期内本公司间接控股54.93%的赛格日立
为改善经营状况, 采取了扩大产销量、降低成本、开发薄型彩管、调整产品结构等
措施. 该公司主力产品21"彩管销售量比上年增长了15%,其中21"纯平彩管销售量比
上年增长了88%; 大尺寸产品销售量比上年增加了48%,特别是29"纯平彩管销售量比
上年增加了7.8倍.
2006年中期公司曾根据当时大尺寸彩管市场转好的趋势,结合29"纯平技改工程
顺利完成并且产销量大增的情况,预计大尺寸彩管生产线(SH3线)的产品盈利能力将
有所提高, 竞争能力将得到加强,生产线使用寿命延长、价值回升.因此公司对已计
提的固定资产减值准备进行了转回.且该事项已经公司2006年9月11日召开的2006年
第一次临时股东大会审议通过. (详见刊登在2006年9月12日的《中国证券报》C004
版、《证券时报》C7版和香港《文汇报》A19版的"深圳赛格股份有限公司2006年第
一次临时股东大会决议公告")
2006年下半年赛格日立大尺寸产品销售量是上半年的3倍, 其中29"纯平彩管的
销售量是上半年的4. 8倍.但由于产品价格下降幅度大于预计,销量上升没有带动销
售收入同幅度上升, 效益也未达到预期水平.赛格日立2006年出现较大的经营亏损,
净利润亏损19, 455万元.2007年1月开始,彩管行业受平板彩色显示器件市场快速增
长、价格大幅下降等因素的影响, 市场衰退加剧,市场需求和产品价格急剧下降,下
降幅度出乎预料. 基于彩管市场情况恶化,公司判断赛格日立SH3生产线的产品盈利
能力近期将无法进一步提高,从而导致SH3线减值准备转回的原有依据发生重大变化
,减值准备转回的会计处理不成立.
在电子市场经营方面, 本公司直接经营的赛格电子市场始终保持了良好的发展
态势, 已办各类市场商铺平均出租率均保持在94%以上的较高水平.报告期内电子市
场分公司完成营业收入9, 818万元,与上年同期持平;实现利润总额4,077万元,比上
年同期增长5%.此外,苏州市场、赛格电子市场龙岗店、中电店、惠阳赛格电子市场
、海南赛格电子市场等市场成功开办, 完成年度拓展目标.至此,在珠江三角洲、长
江三角洲, 尤其深圳周边地区的市场达8家,其中自营或合作市场有4家(华强北市场
、龙岗店、中电店、宝安店),加盟市场4家(南山市场、万商汇市场、东莞市场、惠
阳市场),经营面积近15万平方米,保证了赛格电子市场在本区域的强势.
5.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
本公司间接控股54. 93%赛格日立,注册资本11,300万美元,总资产170,021万元
,主要从事21"彩管和34"彩管的设计、生产与销售.报告期内该公司实现主营业务收
入166,010万元,比上年同期减少0.97%,实现利润总额-19,455万元.
本公司控股95%的赛格储运, 注册资本6,600万元人民币,总资产11,407万元,主
要从事涉外运输和保税仓储等业务.报告期内,面对油价大幅上涨、人民币持续升值
、市区内禁行大货车等外部环境变化以及日益激烈的市场竞争, 该公司强化内部管
理,提升企业的经营能力和综合竞争力.报告期实现主营业务收入8,134万元,比上年
同期增长1.18%,实现利润总额1,164万元.
本公司控股66. 58%的赛格宝华,注册资本3080.88万元,总资产8,445万元,主要
从事物业的经营管理. 2006年出租率保持在100%.报告期实现主营业务收入3,266万
元,比上年同期增长1.11%,实现利润总额852万元,比上年同期增长3.40%.
本公司控股65%的西安赛格,注册资本300万元,总资产1,246万元,主要从事电子
配套市场的经营与管理. 报告期内实现主营业务收入1,604万元,比上年同期增长7%
;实现利润总额138万元,比上年同期增长26%.
本公司控股50%的重庆赛格,注册资本300万元,总资产815万元,主要从事电子配
套市场的经营与管理. 报告期内实现主营业务收入为756万元,比上年增长30%;实现
利润总额91万元,比上年增长48%.
本公司控股97. 7%的赛格通信,注册资本3000万元,总资产3,301万元,主要从事
7通信产品的设计、生产、安装业务. 报告期内该公司实现主营业务收入682万元.报
告期内该公司在深圳地铁一号线续建工程中中标,中标金额5,314万元.
本公司控股52.41%的赛格网络,注册资本2000万元,总资产2,573万元,主要从事
计算机信息、网络系统的技术开发、网络服务及电子商务服务等业务. 报告期内公
司实现主营业务收入1,473万元,比上年同期增长15%,实现利润31万元.
本公司参股26.69%的赛格三星,注册资本78,597万元,总资产364,956万元,主要
从事彩管玻壳的生产和销售. 报告期内生产屏1973.60万只,比上年同期增长15%,销
售1920.79万只,比上年同期增长13%,产销率为97%;生产锥1579.72万只,比上年同期
增长5%,销售1649.18万只,比上年同期增长5%,产销率为104%;实现主营业务收入201
,471万元,比上年同期下降3%,实现利润总额6,087万元,比上年同期增长14%,实现净
利润4,685万元,计入本公司的股权投资收益为1,250万元.
本公司参股35%的赛格导航, 注册资本6000万元,总资产22,266万元,主要从事"
赛格车圣"全球卫星定位导航系统(GPS)产品生产及其运营网络服务业务. 2006年由
于深圳本地同行业采取恶意价格竞争, GPS终端设备销售价格持续下降,为保持在本
地市场覆盖率,赛格导航公司积极应对,GPS业务继续保持增长的态势.产品产销量均
比上年有大幅提高.报告期实现主营业务收入12,385万元,比上年同期增长14%;实现
利润总额2669万元, 比上年同期增长95%.公司产品在全国市场占有率为22%,全国入
网客户由7. 3万增长到11.2万,增长51%.2006年合作新成立15家分公司,完成赛格导
航大中华网络的基本框架.赛格导航被德勤全球评选为"2006年度中国企业最具成长
50强".
6.执行新《企业会计准则》后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司的经营状况和经营成果的影响
根据财政部33号文及《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和"关
于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"等文件的精神,公司将于20
07年1月1日开始实施新的企业会计准则.
实施新的企业会计准则对公司2006年度财务状况影响的情况如下:
(1)长期股权投资差额
截至2006年12月31日止, 深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权投资借方
差额21,186,086.54元,深圳市赛格宝华电子股份有限公司股权投资借方差额9,524,
500. 00元,其系同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额,根据"属于同一控制
下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整
留存收益, 以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定
成本."调整减少了2007年1月1日股东权益30,710,586.54元.
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
截至2006年12月31日止,深圳市赛格达声股份有限公司上市公司法人股7,131,968股
,新疆友好(集团)股份有限公司法人股61,500股.本公司将上述长期股权投资重分类
为可供出售金融资产.2006年12月31日,深圳市赛格达声股份有限公司的股票每股市
价2.42元;新疆友好(集团)股份有限公司的股票每股市价2.00元.根据公允价值计算
与账面长期股权投资成本的差额计入资本公积,调整增加了2007年1月1日股东权益4
,891,969.66元.
3、所得税
主要是计提的资产减值准备及可供出售金额资产价值变动影响, 其中影响递延
所得税资产9,289,861.62元,递延所得税负债759,177.31元,影响股东权益8,530,68
4.31元.根据稳健性原则,本公司之子公司赛格日立的相关经营亏损和计提的减值准
备未计算递延所得税资产.
4、其他
根据新会计准则的相关规定,股东权益包括少数股东权益.因此,本公司将截至2
006年12月31日的少数股东权益调整增加了2007年1月1日股东权益299, 169,180.40
元.
(二)自2007年开始,公司执行新会计准则对公司的影响主要体现在:
1、根据新《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定, 公司将选择采用
成本模式对投资性房地产进行核算,因而公司的利润和股东权益不会受此影响.
2、根据新《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定, 公司会将现行政
策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 这将在一定程度上降低子公
司经营成果对母公司当期投资收益的影响.
3、根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定,应用新会计准则后公
司借款费用可以资本化的范围将扩大, 由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资
本化条件的一般借款.此政策变化将会使公司的当期利润和股东权益增加.
4、根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定,公司所得税的会计处理
将由原来采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算, 这将会影响公司
当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益.
5、根据新《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定,执行新会计准则
后, 公司要将现行会计政策下单独列示的合并资产负债表中的股东权益调整到在合
并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示. 此项政策变化将会影
响公司的股东权益.除上所述事项外,执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成
果没有重大影响.
(二)对公司未来发展的展望
1.公司面临的行业趋势与市场格局
在彩色显示技术高速发展的形势下, 公司主业--传统彩色显示器件产业受到
平板电视革命性的冲击,使产品市场严重萎缩,竞争进一步加剧.
2、公司发展战略与新年度的经营计划公司未来发展基本思路是:逐步降低彩管
产业在本公司产业结构中的比重,加快进入平板显示器件产业的步伐;重点发展赛格
电子市场连锁经营网络;支持汽车电子产业做大做强;加快清退小型贸易企业和中小
企业改制,改善公司的整体盈利能力,提高公司的股东回报.
(1)在经营工作上突出六个重点:
一是研究制定彩管产业减亏、止亏的工作计划和解决方案并组织实施.
二是利用珠三角地区大力发展平板显示产业的有利时机, 加快有关项目的推进
和实施;
三是在抓好已办赛格电子市场的管理与服务的同时,做好新市场的拓展,练好内
功,做好各项基础工作,要在经营模式上有所创新;
四是深港运输和对外仓储要在继续消化价格下跌、费用上升等不利因素的同时
,进一步拓展运输业务;
五是提高GPS终端产品销售量,进一步扩大其市场占有率,加快全国GPS运营网络
的建设,稳定赛格导航公司在业内的领先地位.
六是与三星康宁股东方协调、合作,力争尽快完成赛格三星的股改工作.
(2)加快企业改革工作步伐
2007年, 公司将加快企业改革工作步伐,拟对小型贸易型企业实现股权转让,对
高科技和运输型企业进行经营者和员工持股,优化和完善公司治理结构.
(3)加大对全国赛格电子市场网络建设的投资
2007年公司拟加大对赛格电子市场的投入比例,计划新开办5家以上赛格电子市
场, 提高电子市场业务收入在本公司主营业务的比重,在未来三年内,使赛格电子市
场的业务收入成为本公司的主要业务收入.
3.资金需求及使用计划
公司2007年经营运作的资金需求约4.2亿元,资金来源主要是自有资金和经营性
现金流入,不足部分将通过银行借款解决.
4.未来发展的风险因素及对策
公司主业之一的CRT彩管业务已是夕阳产业, 市场逐步萎缩,行业内竞争非常激
烈,而该产业在公司经营中所占份额过大,是公司未来发展的主要风险因素.此外,深
圳赛格电子市场发展受到越来越严峻的挑战, 华强北电子专业市场的扩容竞争日趋
激烈,已出现恶性竞争的态势,可能影响到深圳赛格电子市场的收益.拟采取的对策:
(1)对传统彩色显示器件产业进行逐步调整,降低其在公司产业结构中的比重尽
快实施向平板彩色显示器件产业的转型;
(2)充分利用赛格电子市场的品牌优势,加快赛格电子市场向国内外扩张的进度
,重点发展赛格电子市场连锁经营网络,提高赛格电子市场的综合竞争力.
二、公司投资情况
报告期内,公司长期投资净额较上年增加12,322万元,增幅为23.68%.
被投资公司的名称、主要经营活动、本公司占被投资公司权益比例等见会计报
表附注五-12.
(一)报告期内,本公司募集资金的使用情况:
报告期内公司无募集资金, 也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情况.
(二)报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目
三、报告期内,公司没有做出会计政策,会计估计或重大会计差额更正
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内,公司长期投资净额较上年增加12,322万元,增幅为23.68%.
被投资公司的名称、主要经营活动、本公司占被投资公司权益比例等见会计报
表附注五-12.
(一)报告期内,本公司募集资金的使用情况:
报告期内公司无募集资金, 也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情况.
(二)报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目
三、报告期内,公司没有做出会计政策,会计估计或重大会计差额更正
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司1-9月份完成销售收入135,174万元,比上年同期增长9%,实现利润总额-1
,588万元,实现净利润55万元.由于本公司间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色显示
器件有限公司(以下简称"赛格日立")2006年6月根据公司实际情况和财务会计制度
的有关规定,转回SH3线减值准备金1.85亿元,从而使赛格日立1-9月份实现利润总额
5427万元,本公司实现净利润55万元.
在彩管业务方面, 赛格日立三季度21"彩管产品和29"PF(纯平)彩管产品的市场
需求回升,但21"彩管产品售价依然呈现下降趋势;虽然29"PF彩管产品的销量增加使
得SH3线总体销量上升, 但29"PF的销量增加对利润的影响有限.2006年1-9月该公司
生产21"彩管404万只, 比上年同期增长33%,销售402万只,比上年同期增长19%,产销
率为100%;生产34"彩管15.1万只,比上年同期下降44%,销售14.7万只,比上年同期下
降38%,产销率为97%,29"彩管产量20.4万只,销售量19.8万只,产销率为97%.该公司1
-9月份实现产品销售收入116, 158万元,比上年同期增长8%,实现利润5,427万元,主
要是6月份冲回SH3线减值准备金1.85亿元,该公司实际经营亏损13,036万元.产品售
价持续下降仍是经营性亏损的主要原因.
电子专业市场经营方面,本公司直接经营的深圳赛格电子市场2006年1-9月份继
续保持良好的运行发展态势,尽管竞争激烈,但公司已办市场的商铺出租率平均保持
在92%以上,经济效益继续提升.1-9月市场分公司完成营业收入6,449万元,比上年同
期增长24%,实现利润3,310万元,比上年同期增长15%.
此外,外地市场稳健发展.西安赛格电子市场1-9月完成营业收入1204万元,比上
年同期增长11%, 实现利润134万元,比上年同期增长23%.上海赛格电子市场1-9月完
成营业收入2,312万元,比上年同期增长20%,实现利润总额412万元,比上年同期增长
20%. 重庆赛格电子市场1-9月该市场完成营业收入545万元,比上年同期增长29%,实
现利润总额63万元,比上年同期增长26%.
在涉外运输与保税仓储业务方面, 由于物流市场无序竞争和运输成本费用的政
策性增加,使得营运成本增加,获利空间不断缩窄,但本公司控股95%的深圳市赛格储
运有限公司通过不断开拓货源、增加运力等有效措施, 1-9月完成营业收入6,139万
元, 比上年同期增长42%,实现利润1261万元,比上年同期增长123%.在深圳市福田保
税区内仓库面积由原来的42平方米增加至70万平方米, 使得营业收入随着业务量的
增加而增加.
其他主要参股企业经营情况:
本公司参股21.37%的深圳赛格三星股份有限公司在本报告期内对外出口幅度大
幅增加,超短纯平显象管用玻壳逐步量产,销量亦逐步随之增加.2006年1-9月该生产
屏1465. 77万只,比上年同期增长14%,销售1,436.64万只,比上年同期增长20%,产销
率为98%;生产锥1173.63万只,比上年同期增长1%,销售1,198.49万只,比上年同期增
长3%,产销率为102%;2006年1-9月,该公司完成销售收入146,764万元,实现利润总额
1,385万元.实现净利润795万元,本公司权益合并170万元.
本公司参股35%的深圳市赛格导航科技股份有限公司报告期内由于同行业的恶
性竞争,GPS终端设备销售价格持续下降,尽管销售量保持不变,但产品销售收入有所
下降. 1-9月该公司生产GPS产品49,270套,比上年增长12%,销售45,504套,比上年增
长2%.产销率为92%.实现销售收入7,551万元,比上年同期下降1%,实现利润总额1,10
8万元,比上年同期增长19%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1．报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告
期内的情况.
2．报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
★2006年中期:
(一)公司经营成果及财务状况简要分析
报告期内公司通过狠抓规范管理,深入推进成本工程以及全方位拓展市场,实现
销售收入81,168万元,比上年同期增长1.55%,实现利润总额1,203万元,实现净利润8
83万元. 公司扭亏的主要原因是间接控股54.93%的中外合资企业赛格日立扭亏为盈
,该公司报告期实现利润总额8,422万元.
(二)报告期内的主要经营情况
1.主营业务范围
本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子
信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓
储和涉外运输等业务.
2.主要经营情况
在彩管业务方面,为了弥补上年亏损,本公司间接控股54.93%的赛格日立制定了
一系列降低成本措施, 通过技术改进、内部挖潜、压缩可控费用等途径全方位降低
成本.报告期内该公司实现销售收入69,364万元,实现利润总额8,422万元.该公司扭
亏的主要原因是"SH3线(大尺寸彩管生产线)29〞纯平管改造工程"符合市场需求,生
产线价值逐渐回升,根据相关会计制度,该公司对其已计提的固定资产减值准备进行
了转回.
电子专业市场经营方面继续保持了良好的发展态势,报告期内,赛格电子市场分
公司完成营业收入4,780万元,比上年同期增长14%;实现利润2,025万元,比上年同期
增长4%.西安赛格的出租率和租金收入大幅度上升,报告期实现营业收入822万元,比
上年同期增长16%,实现利润总额99万元,比上年同期增长102%.上海赛格电子市场报
告期实现营业收入1,556万元,比上年同期增长11%,实现利润总额345万元,比上年同
期增长48%.重庆赛格报告期实现营业收入350万元,比上年同期增长30%;实现利润总
额45万元,比上年同期增长55%.
在涉外运输与保税仓储业务方面,由于物流市场无序竞争,加上运输成本费用政
策性增加,获利空间不断缩窄.报告期内实现营业收入3505万元,比上年同期增长25%
,实现利润总额378万元,比上年同期增长5%.
(1)占公司主营业务收入10%以上的经营业务的生产与销售情况如下:
本公司报告期内占主营业务收入10%以上的经营业务只有彩管生产与销售业务.
本公司控股54.93%的赛格日立主要从事21"彩管和34"彩管的设计、生产与销售
3.与上年度相比,本报告期公司的利润构成发生了如下变化:
①由于公司参股21. 37%的赛格三星本期实现的利润较上年同期有大幅度减少,
因此本期投资收益对公司利润的贡献大幅度减少;
②由于公司间接控股54.93%的赛格日立本期SH3生产线价值回升,对其已计提的
减值准备进行了转回,增加了公司的盈利.
4.投资收益占净利润10%以上的参股公司情况
本公司参股21. 37%的赛格三星报告期内生产屏978万只,比上年同期增长9.3%,
销售929万只,比上年同期增长17%,产销率为95%;生产锥774万只,比上年同期下降0.
3%, 销售766万只,比上年同期下降0.4%,产销率为99%;实现销售收入92,664万元,实
现利润总额769万元,净利润340万元,本期贡献的投资收益72.57万元.
本公司参股35%的赛格导航报告期内生产GPS产品30, 706套,比上年增长10%,销
售29, 588套,比上年增长0.1%.实现销售收入4,723万元,比上年同期下降7%;实现利
润总额627万元,比上年同期增长7%.本期贡献的投资收益203.91万元.报告期内由于
深圳本地GPS行业价格恶性竞争, 赛格导航在销售量保持不变的情况下,产品销售收
入下降,利润基本来源于GPS网络服务收入.
本公司参股35%的上海赛格主要从事电子市场经营业务,报告期实现营业收入1,
556万元,比上年同期增长11%,实现利润345万元,比上年同期增长48%.本期贡献的投
资收益121.35万元.
5.经营中的问题与困难
本公司主营产品21"彩管价格仍在下滑, 部分原材料成本仍在继续上涨,成本下
降幅度难以弥补售价下降幅度,使得成本下降难度加大.
除主营业务彩管外,保税仓储及涉外运输、电子网络及其增值服务、GPS终端设
备等业务价格持续下降对公司的销售收入和利润总额也造成一定影响.
(三)投资情况
1. 报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况.
2.报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
(四)公司下半年经营计划没有改变.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,本公司实现销售收入38,066万元,比上年同期下降15%,利润总额-4,5
91万元,净利润-2,743万元.彩管业务的继续下滑是影响本公司主要经济指标下降的
主要原因.
报告期内,本公司主营业务彩管行业总体形势是延续了去年的行业性不景气,一
季度为市场淡季, 销售状况不佳,且逢春节元旦假期,开工不足.报告期内21"彩管产
量123万只,比上年同期下降1%,销售量117.90万只,比上年同期增长12%,产销率为96
%; 34"彩管产量4万只,比上年同期下降77%,销售量4.7万只,比上年同期下降62%,产
销率为118%,29"彩管产量4.6万只,销售量4.4万只,产销率为96%.公司彩管业务继续
亏损,报告期内彩管业务实现销售收入32,425万元,比上年同期下降19%,利润总额-4
,537万元.除彩管业务外,报告期内,本公司其他业务稳步增长.
电子市场业务: 本公司直接经营的深圳赛格电子市场分公司继续保持旺盛的态
势,其经营管理与扩张发展等方面工作成效显著.深圳赛格电子市场一期、二期持续
兴旺,铺位供不应求.报告期分公司完成销售收入1,978万元,比上年同期增长27%;实
现利润961万元,比上年同期增长25%.
同时, 本公司以品牌扩大规模,用创新丰富业态,加强了对外地市场的调研和开
发, 积极稳妥地推进向外地市场的进军,充分利用"赛格"的品牌优势,整合公司各项
资源,扩大经营规模,加快经营网络化.本公司持股70%的赛格电子市场龙岗店市场出
租率达到98%以上.龙岗市场在06年1月份试营业,目前,已经进入正常经营状态.本公
司持股45%的苏州赛格电子市场将成为华东地区规模最大的元器件、IT产品配套、
销售、展示、交流、服务中心, 其中元器件市场预计在2006年7月份开业.本公司持
股35%的上海市场报告期实现收入667万元,比上年同期增长48%;本公司持股50%的重
庆电子市场报告期完成销售收入167万元, 比上年同期增长24%;本公司持股65%的西
安电子市场报告期完成销售收入386万元,比上年同期增长16%.
涉外运输与保税仓储业务: 本公司控股95%的深圳市赛格储运有限公司,因运力
增加, 报告期内实现营业收入1,636万元,比上年同期增长29%;因价格下降、汇兑损
失及成本增加等因素,报告期实现利润总额为160万元,比上年同期下降6%.
报告期内其他主要参股企业经营情况:
本公司参股21.37%的深圳赛格三星股份有限公司(以下简称"赛格三星")报告期
内销售屏408万只, 产销率为96%;销售锥377万只,产销率为99%;实现销售收入42,05
1万元,实现利润总额-2,715万元.
本公司参股35%的深圳市赛格导航科技股份有限公司的GPS销售与运营网络业务
, 通过强化技术管理、提升产品品质以及让利促销,抢占市场.报告期内实现销售收
入2,055,万元,比上年同期增长0.2%,实现利润总额260万元,比上年同期增长3%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
本报告期内, 由于公司间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色器件有限公司的主
要产品彩管销售量和价格仍延续了前一报告期下降状况, 且公司参股21.37%的赛格
三星本期出现了亏损, 致使本期公司的合并利润出现亏损.与前一报告期相比,公司
本期的主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收
支净额在利润总额中所占比例发生变动的百分比情况
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司主营业务彩管业务及公司参股企业的玻壳业务的市场情况均未见好转
,预计公司2006年半年度将继续发生亏损.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、经营情况的讨论和分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1.概述
公司报告期内总体经营情况.
2005年,由于占本公司销售收入80%以上的主营业务彩管的经营滑入近三年来的
低谷,致使本公司主要经济指标比上年同期大幅下降,经营出现亏损.报告期内,公司
实现销售收入181,579万元,同比降29.84%;实现利润总额-23,864万元,上年为14,96
4万元;实现净利润-12,913万元,上年为10,199万元.
2.主营业务及其经营状况
本公司主营业务是彩色显像管、电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子
信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓
储和涉外运输等业务.
在彩管业务方面,2005年本公司间接控股54.93%的赛格日立遭遇全球性彩管行
业不景气, 价格骤降,销量减少,库存增加,该公司主力产品21"普平彩管平均售价大
幅下降,大屏幕彩管销售处于困境,使该公司经营出现亏损.
在电子市场经营方面, 本公司直接经营的赛格电子市场通过完善流程、健全制
度、规范管理、强化执行力度以及建立市场诚信系统等一系列的举措, 使经营管理
与扩张发展取得显著成效. 深圳赛格电子市场一期、二期持续兴旺,铺位供不应求.
报告期实现收入9, 844万元,同比增长10%;实现利润总额3,729万元,同比增长4.9%.
作为电子市场经营创新试点的仓储、物流配送、C2C"线下支援系统"等业务开展良
好,仓储中心出租率100%.此外,外地电子市场经营平稳,扩张步伐进一步加快.
在涉外运输与保税仓储业务方面, 本公司控股95%的赛格储运在报告期内,面对
运输和仓储服务价格下降, 经营成本上扬,人民币汇率调整等三重压力,该公司始终
坚持以客户为核心,通过实施深港及国内运输并举等一系列改革措施,使仓储与运输
两类业务平衡发展,其中仓储业务继续保持95%以上出租率.
(1)主营业务收入及主营业务利润的构成情况
①按行业类别划分,主营业务收入及主营业务利润的构成情况:
②以产品销售地区划分,主营业务及主营业务利润的构成情况:
(2)生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况.
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是彩管业务.
报告期内,21"彩管业务市场占有率约为16%,居行业第一位,并仍然保持了21"彩
管产品出口量第一的地位.
(资料来源全国彩管行业协会统计资料). 2005年度彩管生产、销售、出口
及产销率情况表:
(3)占主营业务利润总额10%以上的主要产品(彩管)的销售收入、产品销售成本
及毛利率:
(4)主要供应商、客户情况.
报告期内公司向前五名供应商采购金额为57,779万元,占年度采购总额的46.74
%;报告期内公司向前五名客户的销售额为92,235万元,占销售总额的51.18%.
3.报告期公司财务状况分析
(1)报告期内,主要财务指标分析
5.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
主要控股公司:
(1)本公司间接控股54. 93%的赛格日立,注册资本11,300万美元,2005年末该公
司总资产201, 559万元.主要从事21"彩管和34"彩管的设计、生产与销售.报告期内
实现销售收入159,031万元,比上年同期下降31.15%,实现利润总额-25,779万元.
(2)本公司控股95%的赛格储运, 注册资本6,600万元人民币,2005年末该公司总
资产11,363万元,主要从事涉外运输和保税仓储等业务.报告期内该公司实现营业收
入6,346万元,同比增长10.73%;实现利润总额824万元.
(3)本公司控股66. 58%的赛格宝华,注册资本3,080.88万元,2005年末该公司总
资产8, 520万元,主要从事物业的经营管理.报告期实现营业收入2,887万元,实现利
润总额540万元,同比增长198%.
(4)本公司控股65%的西安赛格, 注册资本300万元,2005年末该公司总资产1,15
0万元, 主要从事电子配套市场的经营与管理.报告期内完成租金收入1,545万元,实
现利润总额110万元,同比增长36%.
(5)本公司控股97.7%赛格通信,注册资本3,000万元,2005年末该公司总资产3,3
89万元, 主要从事通信产品的设计、生产、安装业务.报告期内实现销售收入2,216
万元,实现利润总额168万元.
(6)本公司控股52.41%赛格网络,注册资本2,000万元,2005年末该公司总资产1,
830万元,主要从事计算机信息、网络系统的技术开发、网络服务及电子商务服务等
业务.报告期内完成主营业务收入1,237万元,实现利润总额24万元.
(7)本公司控股50%的重庆赛格,注册资本300万元,2005年末该公司总资产709万
元,主要从事电子配套市场的经营与管理.报告期内完成租金收入584万元,实现利润
总额54万元.
(8)本公司控股70%的深圳市赛格电子市场管理有限公司(注册地深圳市龙岗区)
, 注册资本300万元,2005年末该公司总资产1,456万元,主要从事电子配套市场的经
营与管理.截止本报告期末,该公司尚未正式开业.
主要参股公司:
(9)本公司参股21. 37%的赛格三星系在深圳证券交易所挂牌的A股上市公司,注
册资本78, 597万元,2005年末该公司总资产426,919万元,主要从事彩管玻壳的生产
和销售.报告期内该公司生产屏1,740万只,同比增长22.91%,生产锥1,542万只,同比
增长38.16%;销售屏1,692万只,同比增长27.66%,销售锥1,498万只,同比增长25.87%
.屏、锥产品的产销率分别为97%和97%.报告期内实现销售收入206,760万元,实现净
利润4,046万元.本公司权益合并867万元,同比下降85%.
(10)本公司参股35%的赛格导航,注册资本6,000万元,2005年末该公司总资产13
,652万元,主要从事"赛格车圣"全球卫星定位导航系统(GPS)产品生产及其运营网络
服务业务.报告期内该公司的GPS车载单元、运营网络建设和技术开发等方面都取得
了显著成绩,GPS国内市场销售同比增长82%.报告期内该公司实现销售收入14,582万
元,同比增长64.66%;实现利润总额1,682万元,同比增长105.80%.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司面临的行业趋势与市场格局
本公司主营业务彩管的制造与销售.由于彩管市场整体供过于求,加上平板显示
器件类产品迅速扩张致使彩管市场份额减少,价格持续下降;但彩管凭借成熟的技术
与价格优势,仍将在一定时期占据大部分显示器件行业的市场份额.
本公司主营业务电子专业市场虽然竞争激烈, 但由于赛格电子市场的品牌优势
、管理优势和在行业中的统领优势,2006年,赛格电子市场仍将持续、健康、快速地
发展.
中国汽车电子产品与服务的市场仍然处在高速发展期,前景被普遍看好.本公司
以GPS为主导产品和"赛格车圣"车载信息服务网构成的汽车电子业务近几年发展迅
速,在国内业界处于领军地位,预计本公司汽车电子业务在2006年仍将保持高速发展
的势头.
涉外运输与保税仓储业务将凭借严格、规范的管理和有力的成本控制, 在行业
中具有很强竞争力.
2、公司发展战略与新年度的经营计划
本公司的发展战略是:
主营业务仍将立足彩管, 开发并量产薄型纯平彩管,增加彩管产品品种,同时继
续全面推进成本工程,提高市场的应对能力.
加快赛格电子市场扩张步伐,发挥赛格电子市场品牌优势、管理优势,大力发展
电子商务, 强化物流配送等增值业务,巩固赛格电子市场在行业中的龙头地位,推进
赛格物流业务的整合; 发挥"赛格车圣"在行业中的领先优势,不断完善服务内容,加
快赛格GPS服务网络的发展,推进汽车电子产业基地的建设.
2006年,本公司的经营目标是:抓好全年经营,经济效益实现扭亏为盈;
主要经营计划:
在彩管业务方面:继续全方位推进成本工程,努力实现盈亏平衡.
在电子专业市场业务方面:巩固已办赛格电子市场经营成果,加快市场扩张发展
,在确保苏州赛格电子市场在2006年7月试营业、龙岗赛格电子市场健康营业的基础
上, 再创办三家新的市场;探索并积累"统一收银"经营模式的经验;加快发展电子商
品的物流配送业务和电子商务.
在GPS业务方面:车载信息服务业务新增网络用户4万户, 迅速在全国投资设立1
5-20家网络运营公司,初步建立全国性"赛格车圣"网络营运体系;同时,寻求与全球
知名的GPS制造企业的合作,提升赛格导航产品品牌和市场竞争能力.
在涉外运输和保税仓储业务方面:由单一城市物流向区域性物流业务发展,以租
赁或合作建仓方式扩仓,以租赁过港线路和购置新车方式继续扩充运力,扩大经营规
模.
3.资金需求及使用计划
公司2006年经营运作的资金需求约5亿元,资金来源主要是自有资金和经营性现
金净流入,不足部分将通过银行借款解决.年内计划投资1000万元拓展三个新的电子
市场.
4.未来发展的风险因素及对策
因平板显示器件的快速发展及售价不断大幅降低, 对传统彩色显示器件市场的
挤压和渗透,将导致彩管市场份额不断下降.
上述原因对本公司参股的赛格三星的生产经营也将产生较大的负面影响.
对策:
(1)千方百计降低彩管成本,推进系统的成本工程,包括降低材料采购成本,运输
成本,降低材料使用倍率,降低能耗,降低人工成本,减少可控费用开支等等.
(2)抓住彩管行业一些生产基地关停,减产的时机,最大限度增加销售,扩大市场
份额.
(3)开发21"纯平短管等新产品,使赛格日立的产品能够适应市场发展的需求
(4)积极研究产业转型,以实现本公司的可持续发展.
二、公司投资情况
报告期内,公司长期投资净额较上年减少958.63万元,减幅1.81%.被投资公司的
名称、主要经营活动、本公司占被投资公司权益比例等见会计报表附注五-12.
(一)报告期内,本公司募集资金的使用情况:
报告期内公司无募集资金, 也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情况.
(二)报告期内,非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况:
1.报告期内,本公司与三名自然人于2005年4月28日在深圳市龙岗区投资成立了
"深圳市赛格电子市场管理有限公司", 并取得深圳市工商行政管理局颁发的临时营
业执照. 2006年1月24日取得深圳市工商行政管理局颁发的正式营业执照.注册资本
为300万元,其中本公司占股70%.
2.2005年9月8日公司召开的第三届董事会第八次会议及2005年10月17日召开的
公司2005年第一次临时股东大会,先后审议并通过了"关于投资沈阳赛格电子市场项
目的议案".该事宜已在本公司2005年度三季报及半年度报告中披露.
鉴于该项目的投资条件发生重大变化,因此本公司建议终止该项目,并已致函沈
阳方,同时有关终止该项目的报告已报深圳市国资委等有关上级部门.该项目的终止
事宜经董事会审议通过后,将提交公司股东大会批准.
3. 本公司与纵横国际电子博览城(苏州)有限公司及三名自然人投资成立了"苏
州赛格电子市场管理有限公司"(以下简称"苏州赛格").并于2005年11月21日取得苏
州市工商行政管理局颁发的营业执照.苏州赛格注册资本300万元,其中本公司占股4
5%.苏州赛格电子市场目前仍在筹建中.该事宜已在本公司2005年度三季报及半年度
报告中披露.
4. 公司第三届董事会第五次会议审议通过了"赛格日立SH3线29"PF改造工程"(
已在2005年3月15日的《中国证券报》C1版、《证券时报》第9版及《大公报》C7版
进行了披露),该项目在本报告期内已经完成,产能已经达标,但因市场销售情况不佳
而限产,导致改造后预期的效益实现.
三、报告期内,公司没有做出会计政策,会计估计或重大会计差额更正
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司第三季度实现销售收入43,676万元,比上季度增长24%;实现利润总额-8,
042万元.1-9月实现销售收入123,609万元,同比下降37%;实现利润总额-11,328万元
;实现净利润-5,465万元.主要经济指标同比大幅下降的主要原因是主营业务彩管销
售收入大幅下降,利润亏损.
在主营的彩管业务方面, 本公司间接控股54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件
有限公司(以下简称"赛格日立"),1-9月实现销售收入107,951万元,同比下降38%,实
现利润总额-13, 903万元.收入、利润下降的主要原因是彩管遭遇全球性行业危机,
价格下降,销量减少,库存增加,该公司主力产品21"HS(平面直角)彩管受市场冲击最
大,售价下跌幅度较大.1-9月该公司共生产21"彩管330.58万只,同比降21%,销售了3
37. 63万只,同比降19%,产销率为102%;1-9月生产34"彩管26.97万只,同比下降39%,
销售了23.58万只,同比下降49%,产销率为87%.
电子专业市场经营方面,本公司直接经营的深圳赛格电子市场持续兴旺,出租铺
位供不应求.1-9月深圳电子市场实现收入5,219万元,实现利润总额2,734万元.西安
、重庆和上海等外地市场经营平稳.
在涉外运输与保税仓储业务方面,本公司控股95%的深圳市赛格储运有限公司采
取多种措施应对运价大幅下降、燃油紧张价格上涨等困难,积极拓展市场,扩大市场
份额, 适度扩张经营规模并充分发挥新增车辆的投资效益.1-9月该公司实现营业收
入4,330万元,实现利润总额565万元.
其他主要参股企业经营情况:
本公司参股21. 37%的深圳赛格三星股份有限公司(以下简称"赛格三星")1-9月
生产屏1,286.81万只,销售1,193.60万只,产销率为93%;生产锥1,147.76万只,销售1
,163.79万只, 产销率为101%.1-9月实现销售收入154,450万元,实现利润总额5,901
万元,净利润5,025万元,本公司权益合并1,074万元.
本公司参股35%的深圳市赛格导航科技股份有限公司1-9月实现销售收入7, 663
万元,实现利润总额928万元,净利润862万元,本公司权益合并302万元.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
电子器件制造业 38,167.15 40,410.00 -5.87%
租赁服务业 3,207.61 1,684.48 47.48%
其他交通运输、仓储业 1,631.13 1,216.40 25.43%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
彩色显像管制造 38,167.15 40,410.00 -5.87%
租赁服务业 3,207.61 1,684.48 47.48%
其他交通运输、仓储业 1,631.13 1,216.40 25.43%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
2.公司经营的季节性或周期性特征
适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
一方面, 本期由于赛格日立的主要产品彩管销售量和价格与前一报告期相比均
有大幅度的下降,导致本期公司的合并主营业务利润和利润总额都出现了亏损,从而
使公司本期的主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净
额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的发生重大变动;另一方面,由于公司参
股21. 37%的赛格三星本报告期出现大幅度亏损,使投资收益占利润的比例也发生了
重大变化.
具体变动情况如下表:
单位:人民币元
项目 2005年7-9月份 2005年1-6月份 增减百
金额 占利润总 金额 占利润总 分数
额的比例 额的比例
主营业务利润 -1,052,199.70 1.31% 63,835,987.71 -194.30% 195.61%
其他业务利润 2,060,785.83 -2.56% 4,870,093.46 -14.82% 12.26%
期间费用 69,168,650.45 -86.00% 124,106,613.94 -377.74% 291.74%
投资收益 -12,189,738.05 15.16% 27,643,878.41 -84.14% 99.30%
补贴收入 ---- ---- ---- ---- ----
营业外收支净额 -77,119.92 0.10% -5,098,438.47 15.52% -15.42%
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
公司本报告期公司的主营业务毛利率为-0. 24%,比上一报告期的主营业务毛利
率7.99%下降8.23%, 下降的主要原因是由于公司的主要产品彩管的销售量和价格与
前一报告期相比均有大幅度的下降所致.
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主营业务彩管业务的销售量和销售价格持续下降, 公司2005年度将出
现亏损.
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜深圳赛格日立显示器件有限公｜ 159031.0｜ -25779.0｜ 201559.0｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市赛格储运有限公司 ｜ 6346.00｜ 824.00｜ 11363.00｜
｜深圳市赛格宝华电子股份有限｜ 2887.00｜ 540.00｜ 8520.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市赛格宝华电子股份有限｜ ｜ 110.00｜ 1150.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜深圳市赛格通信有限公司 ｜ 2216.00｜ 168.00｜ 3389.00｜
｜深圳市赛格网络信息有限公司｜ 1237.00｜ 24.00｜ 1830.00｜
｜重庆赛格电子市场有限公司 ｜ ｜ 54.00｜ 709.00｜
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