经营分析
| 发布日期：2008-3-3 9:33:00 |
≈≈丽珠 B200513≈≈(更新:08.02.21)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜消化道 ｜ 19176.7｜ 16360.4｜ 85.31｜ 10.97｜
｜心脑血管 ｜ 8131.9｜ 5791.0｜ 71.21｜ 4.65｜
｜抗微生物药物 ｜ 23344.2｜ 11221.7｜ 48.07｜ 13.35｜
｜促性激素 ｜ 9895.4｜ 5715.0｜ 57.75｜ 5.66｜
｜血液及造血系统药物 ｜ 3470.9｜ 2183.7｜ 62.91｜ 1.99｜
｜其他 ｜ 15206.9｜ 7190.0｜ 47.28｜ 8.70｜
｜原料药 ｜ 57301.2｜ 4986.8｜ 8.70｜ 32.78｜
｜中药制剂 ｜ 34437.0｜ 23637.7｜ 68.64｜ 19.70｜
｜代理进口品种 ｜ 105.3｜ 75.7｜ 71.90｜ 0.06｜
｜其中：关联交易(包含在主 ｜ 68.6｜ 1.2｜ 1.73｜ 0.04｜
｜营业务收入中的金额) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜ 171069.5｜ 77162.1｜ 45.11｜ 97.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜头孢曲松钠（原料） ｜ 15947.4｜- ｜- ｜ 9.12｜
｜抗病毒颗粒 ｜ 13349.8｜- ｜- ｜ 7.64｜
｜参芪扶正注射液250ml ｜ 13213.7｜- ｜- ｜ 7.56｜
｜参芪扶正注射液250ml ｜ 13213.7｜- ｜- ｜ 7.56｜
｜硫酸粘杆菌素（原料） ｜ 11626.7｜- ｜- ｜ 6.65｜
｜得乐系列 （颗粒胶囊） ｜ 10354.3｜- ｜- ｜ 5.92｜
｜头孢呋辛钠（原料） ｜ 7913.5｜- ｜- ｜ 4.53｜
｜注射用头孢呋辛钠 ｜ 4498.1｜- ｜- ｜ 2.57｜
｜注射用尿促性素 ｜ 4491.9｜- ｜- ｜ 2.57｜
｜注射用头孢地嗪钠 ｜ 4136.8｜- ｜- ｜ 2.37｜
｜苯丙氨酸（原料） ｜ 3970.5｜- ｜- ｜ 2.27｜
｜合计 ｜ 89502.8｜- ｜- ｜ 51.20｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区 ｜ 11649.8｜- ｜- ｜ 6.66｜
｜华北地区 ｜ 32051.7｜- ｜- ｜ 18.34｜
｜华中地区 ｜ 18022.1｜- ｜- ｜ 10.31｜
｜华东地区 ｜ 33122.9｜- ｜- ｜ 18.95｜
｜华南地区 ｜ 36067.5｜- ｜- ｜ 20.63｜
｜西南地区 ｜ 21451.3｜- ｜- ｜ 12.27｜
｜西北地区 ｜ 8475.5｜- ｜- ｜ 4.85｜
｜出口 ｜ 16754.9｜- ｜- ｜ 9.58｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜消化道 ｜ 9606.0｜ 8126.0｜ 84.59｜ 11.79｜
｜心脑血管 ｜ 3918.0｜ 2836.0｜ 72.38｜ 4.81｜
｜抗微生物药物 ｜ 11305.0｜ 5607.0｜ 49.60｜ 13.87｜
｜促性激素 ｜ 4300.0｜ 2539.0｜ 59.05｜ 5.28｜
｜血液及造血系统药物 ｜ 1929.0｜ 1236.0｜ 64.07｜ 2.37｜
｜其他 ｜ 6601.0｜ 3113.0｜ 47.16｜ 8.10｜
｜原料药 ｜ 27075.0｜ 1708.0｜ 6.31｜ 33.22｜
｜中药制剂 ｜ 15022.0｜ 9985.0｜ 66.47｜ 18.43｜
｜代理进口品种 ｜ 15.9｜ 9.3｜ 58.49｜ 0.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜头孢曲松钠 ｜ 75249.8｜- ｜- ｜ 92.32｜
｜抗病毒颗粒 ｜ 63682.6｜- ｜- ｜ 78.13｜
｜得乐系列 ｜ 56820.7｜- ｜- ｜ 69.71｜
｜粘杆菌素 ｜ 55554.3｜- ｜- ｜ 68.16｜
｜参芪扶正注射液 ｜ 48364.1｜- ｜- ｜ 59.34｜
｜头孢呋辛钠 ｜ 27008.0｜- ｜- ｜ 33.14｜
｜注射用头孢呋辛钠针 ｜ 24568.8｜- ｜- ｜ 30.14｜
｜美伐他汀 ｜ 24362.8｜- ｜- ｜ 29.89｜
｜注射用尿促性素 ｜ 20298.9｜- ｜- ｜ 24.90｜
｜维三联 ｜ 17628.4｜- ｜- ｜ 21.63｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区 ｜ 4741.1｜- ｜- ｜ 5.82｜
｜华北地区 ｜ 17154.4｜- ｜- ｜ 21.05｜
｜华中地区 ｜ 6779.6｜- ｜- ｜ 8.32｜
｜华东地区 ｜ 14249.4｜- ｜- ｜ 17.48｜
｜华南地区 ｜ 14129.2｜- ｜- ｜ 17.33｜
｜西南地区 ｜ 9731.8｜- ｜- ｜ 11.94｜
｜西北地区 ｜ 3167.9｜- ｜- ｜ 3.89｜
｜出口 ｜ 8763.1｜- ｜- ｜ 10.75｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西药制剂 ｜ 78683.9｜ 48299.9｜ 61.38｜ 52.11｜
｜原料药 ｜ 44063.6｜ 2882.1｜ 6.54｜ 29.18｜
｜中药制剂 ｜ 28257.8｜ 19221.7｜ 68.02｜ 18.71｜
｜代理进口品种 ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜得乐系列 ｜ 15043.6｜- ｜- ｜ 9.96｜
｜头孢曲松钠原料 ｜ 13919.0｜- ｜- ｜ 9.22｜
｜参芪扶正注射液 ｜ 10432.8｜- ｜- ｜ 6.91｜
｜抗病毒颗粒 ｜ 9621.4｜- ｜- ｜ 6.37｜
｜硫酸粘杆菌素 ｜ 7531.3｜- ｜- ｜ 4.99｜
｜头孢呋辛钠针 ｜ 4685.2｜- ｜- ｜ 3.10｜
｜肠乐 ｜ 3974.4｜- ｜- ｜ 2.63｜
｜丽珠威 ｜ 3728.2｜- ｜- ｜ 2.47｜
｜头孢呋辛钠原料 ｜ 3087.5｜- ｜- ｜ 2.04｜
｜新瑞普欣 ｜ 3064.1｜- ｜- ｜ 2.03｜
｜其中：关联交易 ｜ 11.0｜- ｜- ｜ 0.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区 ｜ 9238.0｜- ｜- ｜ 6.12｜
｜华北地区 ｜ 28762.5｜- ｜- ｜ 19.05｜
｜华中地区 ｜ 15182.5｜- ｜- ｜ 10.05｜
｜华东地区 ｜ 25887.0｜- ｜- ｜ 17.14｜
｜华南地区 ｜ 31154.7｜- ｜- ｜ 20.63｜
｜西南地区 ｜ 17126.5｜- ｜- ｜ 11.34｜
｜西北地区 ｜ 4684.2｜- ｜- ｜ 3.10｜
｜出 口 ｜ 18771.1｜- ｜- ｜ 12.43｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 西药制剂-消化道 ｜ 16165.1｜ 13819.2｜ 85.49｜ 14.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西药制剂-心脑血管 ｜ 6119.4｜ 4551.6｜ 74.38｜ 5.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西药制剂-抗微生物药物 ｜ 20475.4｜ 9770.3｜ 47.72｜ 18.80｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西药制剂-促性激素 ｜ 4312.8｜ 2852.7｜ 66.14｜ 3.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西药制剂-血液及造血系统 ｜ 2376.2｜ 1526.1｜ 64.22｜ 2.18｜
｜ 药物 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 西药制剂-其他 ｜ 8982.1｜ 2785.2｜ 31.01｜ 8.24｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 原料药 ｜ 31397.2｜ 1749.2｜ 5.57｜ 28.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 中药制剂 ｜ 19112.2｜ 13400.3｜ 70.11｜ 17.54｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易（包含在主｜ 292.8｜ 25.2｜ 8.63｜ 0.27｜
｜营业务收入中的金额） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 108940.4｜ 50454.6｜ 46.31｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品制剂制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜38512.90 ｜15248.60 ｜23264.30 ｜60.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品原药制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜21995.20 ｜20251.00 ｜1744.20 ｜7.93 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中药材及中成药加工业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜13252.40 ｜4276.70 ｜8975.70 ｜67.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜丽珠得乐系列 ｜6681.40 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜头孢曲松钠 ｜6551.60 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜抗病毒颗粒 ｜5304.10 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜参芪扶正注射液 ｜3940.00 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硫酸粘杆菌素 ｜3753.00 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜注射用头孢呋辛钠系列 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2431.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜丽珠肠乐 ｜2083.90 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜丽珠威 ｜1999.60 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜注射用头孢曲松钠 ｜1917.40 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新瑞普欣系列 ｜1756.70 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜3608.10 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜13735.50 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华中地区 ｜7635.80 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜12438.70 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南地区 ｜13799.10 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜8594.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜2236.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜12033.90 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品制剂制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜18245.30 ｜7624.70 ｜10620.60 ｜58.21 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品原药制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜11206.60 ｜10302.30 ｜904.30 ｜8.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中药材及中成药加工业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜8240.90 ｜2950.80 ｜5290.10 ｜64.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜77.50 ｜63.80 ｜13.70 ｜17.68 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜抗病毒颗粒 ｜4710.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜头孢曲松钠原料 ｜4103.80 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西药制剂 ｜8282.70 ｜3611.16 ｜4671.54 ｜56.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜原料药 ｜50087.30 ｜44817.50 ｜5269.80 ｜10.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中药制剂 ｜29647.20 ｜9654.40 ｜19992.80 ｜67.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜代理进口品种 ｜53.30 ｜39.50 ｜13.80 ｜25.89 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易（包含在｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务收入中的金额）｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜532.70 ｜497.60 ｜35.10 ｜6.59 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜162614.60 ｜90623.10 ｜71991.50 ｜44.27 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜头孢曲松钠 ｜16807.70 ｜14089.40 ｜2718.30 ｜16.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜抗病毒颗粒 ｜14656.40 ｜10034.10 ｜4622.30 ｜31.54 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜得乐系列 ｜11622.10 ｜14886.70 ｜-3264.60 ｜-28.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜参芪扶正注射液 ｜6940.20 ｜6196.60 ｜743.60 ｜10.71 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硫酸粘杆菌素 ｜6743.70 ｜2807.30 ｜3936.40 ｜58.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新瑞普欣 ｜4802.30 ｜6002.00 ｜-1199.70 ｜-24.98 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜头孢呋辛钠针 ｜4201.80 ｜3521.40 ｜680.40 ｜16.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜丽珠威 ｜4089.10 ｜3977.50 ｜111.60 ｜2.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜肠乐 ｜4021.20 ｜4255.00 ｜-233.80 ｜-5.81 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜尿促性素 ｜3511.60 ｜2841.30 ｜670.30 ｜19.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜6apa ｜3331.60 ｜5486.60 ｜-2155.00 ｜-64.68 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜氨苄西林 ｜3207.00 ｜5953.10 ｜-2746.10 ｜-85.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜532.70 ｜3109.60 ｜-2576.90 ｜-483.74 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜12304.54 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜23678.82 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华中地区 ｜13961.22 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜28349.53 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南地区 ｜43688.11 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜20268.90 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜6201.36 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜13172.18 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、经营情况的讨论与分析
2007年,公司继续坚持务实、创新、高效的企业经营理念,在面对整顿和规范药
品市场秩序以及药品降价政策的不利因素影响下,进一步深化各方面的改革,调整产
品结构,加大科研创新力度,并不断优化企业资源配置,提升企业竞争力.
2007年公司完成营业收入174,811万元,与上年同期159,050万元(按新会计准则
调整)相比, 增加15,761万元,增幅9.91%,销售的增加主要来自原料药、中药制剂、
生殖用药及试剂四个类别品种的销售增加,中药制剂保持了良好的增长势头,同比增
长21.87%,生殖用药、试剂逐步成为集团新的销售增长点,同比分别增长59.08%、40
.58%.
2007年公司完成营业利润61, 376万元,与上年同期20,057万元相比,增加41,31
9万元, 增幅206.01%;实现净利润50,845万元,与上年同期相比,增加35,499万元,增
幅231.31%;净利润较2006年年报披露经营计划(1.65亿元)相比高20%以上,原因主要
是:公司主营业务收入同比增加,三项费用及资产减值损失与上年同期相比减少13,8
91万元(减幅21.99%)、公司证券投资收益和公允价值变动收益与上年同期相比增加
20,919万元(增幅164.80%)所致.
二、公司经营状况
(一)主营业务的范围及其经营情况
公司主营医药产品的生产、销售及研发,主要产品有:丽珠得乐系列、抗病毒颗
粒、参芪扶正注射液、新瑞普欣、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、丽申宝
(促卵泡生成素)、吉速星等药物制剂; 头孢曲松钠、多粘菌素、美伐他汀、普伐他
汀、头孢呋辛、苯丙氨酸等原料药. 产品涉及化学药品、生化药品、微生态制剂、
中成药、化学原料药、诊断试剂等多个领域的180余个在产品种.
1.主要销售客户及供应商情况
本年度公司向前5名客户合计销售额为169,127,959.69元,占公司年度销售总额
的9. 89%;公司向前五名供应商合计采购金额为177,710,772.34元,占公司年度采购
总额的18.36%.
(二)报告期末公司资产情况
2007年末公司总资产294,572万元.其中:流动资产158,607万元,占总资产53.84
%,较年初上升6.63个百分点,主要是交易性金融资产和应收票据增加所致,2007年末
公司交易性金融资产44,810万元,较年初增加27,976万元,增加了166.19%,主要系公
司证券投资所致.2007年末应收票据12,513万元,较年初增加6,416万元,增加了105.
26%, 主要是:因下半年金融信贷政策偏紧及贴现利率上调公司加强结算工具的运用
所致.
报告期末,公司固定资产、在建工程及工程物资合计100,789万元,占总资产34.
22%,较年初减少463万元,减少了0.46%.
期末总负债95,480万元.流动负债83,645万元,占总负债的87.61%,其中:短期借
款37,901万元,分别占总负债和流动负债的39.70%、45.31%;长期借款7,070万元,分
别占总负债和非流动负债7.40%、59.74%.
公司资产采用的计量属性以及相关资产的公允价值的估值技术详见本报告财务
报表附注四:公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法.
(三)报告期公司现金流量情况
报告期, 公司现金及现金等价物余额28,123万元;净增加额-263万元,与上年同
期15,435万元相比,净增加额减少15,698万元,其中:
1、本期经营活动产生的现金流量净额24,855万元,与上年同期22,646万元相比
增加2,209万元,同比增长9.67%.
从主要构成项目分析,主要包括:A、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5
,791万元;B、支付给职工及为职工支付的现金减少1,009万元,支付其他与经营活动
有关的现金减少1,914万元,主要是营销模式改革及管理机构整合带来的费用支出大
幅减少;C、支付的税费(主要是增值税和企业所得税)增加3,804万元.
2、本期投资活动产生的现金流量净额-1, 441万元,与上年同期-13,617万元相
比增加12,176万元,同比增长89.42%.
从主要构成项目分析,A、收回投资收到的现金增加4,262万元(主要是证券投资
收益增加);B、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少8,917万元
3、本期筹资活动产生的现金流量净额-23,305万元,与上年同期净额6,425万元
相比减少29,729万元,主要是本期经营活动及投资活动产生的现金流较充裕,银行贷
款净额较上年减少.
(四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、珠海保税区丽珠合成制药有限公司: 注册资本102.28百万元,主要从事化学
原料药的生产经营,主要产品有头孢呋辛钠、头孢曲松钠等.截止2007年12月31日总
资产315. 41百万元,2007年全年实现营业收入333.90百万元,营业利润11.81百万元
,净利润10.54百万元.
2、四川光大制药有限公司: 注册资本95百万元,主要从事中成药的生产销售及
新药开发,主要产品抗病毒颗粒、口炎宁等.截止2007年12月31日总资产172.55百万
元, 2007年全年实现营业收入162.18百万元,营业利润41.97百万元,净利润34.01百
万元.
3、丽珠集团利民制药厂:注册资本61.56百万元,主要从事中药制剂、医药原料
等的生产经营,主要产品有参芪扶正注射液、血栓通等.截止2007年12月31日总资产
169.27百万元,2007年全年实现营业收入151.92百万元,营业利润84.93百万元,净利
润76.56百万元.利润增长原因为:公司主要产品参芪扶正注射液销量增加所致.
4、丽珠集团新北江制药股份有限公司: 注册资本134.93百万元,主要从事经营
自产产品及相关技术的出口业务、生产等,主要产品有美伐他汀等.截止2007年12月
31日总资产269.70百万元,2007年全年实现营业收入111.83百万元,营业利润－12.1
3百万元,净利润-10.00百万元,亏损主要原因为:主要产品竞争激烈,价格下降;主要
原材料价格上涨,成本上升;人民币升值加剧,汇兑损失增加等所致.
5、丽珠集团丽珠制药厂: 注册资本177.11百万元,主要从事丽珠得乐系列、丽
珠肠乐、新瑞普欣等产品的生产经营.截止2007年12月31日总资产387.02百万元,20
07年全年全年实现营业收入309. 86百万元,营业利润34.65百万元,实现净利润29.8
2百万元.
6、珠海市丽珠医药贸易有限公司: 注册资本60百万元,主要从事中西药制剂及
原料、医药中间体等商品的进出口, 主要经营品种有丽珠威、前列安栓、脑力隆等
.截止2007年12月31日总资产143.07百万元,2007年全年实现营业收入264.71百万元
,营业利润18.96百万元,净利润12.76百万元.
7、丽珠集团福州福兴医药有限公司: 注册资本16百万美元,主要从事生产抗菌
素类原料药,中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料,主要产品有硫酸粘杆菌素
、单硫酸卡那霉素、苯丙氨基酸等. 截止2007年12月31日总资产392.54百万元,200
7年全年实现营业收入206.07百万元,营业利润2.56百万元,净利润5.56百万元.
8、珠海保税区丽达药业有限公司: 注册资本26百万元,主要生产、加工和销售
自产的化学原料药,主要产品为枸橼酸铋钾(CBS)原料.截止2007年12月31日总资产1
26. 72百万元,2007年实现营业收入15.93百万元,营业利润2.27百万元,净利润2.07
百万元.
9、珠海丽珠试剂有限公司:注册资本12.81百万元,主要从事诊断试剂的生产和
销售, 主要产品为:沙眼衣原体抗原诊断试剂盒、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体诊断
试剂盒. 截止2007年12月31日总资产71.58百万元,2007年实现营业收入116.65百万
元,营业利润17.25百万元,净利润13.48百万元.
10、上海丽珠制药有限公司: 注册资本87.33百万元,主要从事生化与多肽原料
药的生产,主要产品为:生产丽珠赛乐等生化原料药,截止2007年12月31日总资产98.
84百万元,2007年实现营业收入54.84百万元,营业利润8.79百万元,净利润8.83百万
元.
三、未来发展展望及新年度经营计划
(一)2007年行业总体运行情况
2007年以来,针对我国经济运行中的突出矛盾和问题,国家出台了一系列宏观调
控政策措施,国民经济继续保持平稳快速发展.受国家宏观经济环境总体趋好的影响
, 医药经济总体运行呈现出工业生产持续增长、商业购销增势平稳、效益水平有所
改善的良好发展格局.
据SFDA南方经济研究所《2007年1～9月我国医药工业运行分析暨2008年医药经
济预测》报告中相关数据显示,2007年1－9月份,我国医药工业累计完成销售收入41
62. 7亿元,比上年同期增长了26.64%,增幅与2006年同期相比提高了3.35个百分点;
完成利润总额373.65亿元,比上年同期增长49.74%,增幅与2006年同期相比提高了40
.72个百分点,利润增长明显高于2006年.总之,2007年我国的医药工业在调整与规范
中逐步走出低谷,呈现较快增长态势.
(二)未来主要影响因素及其对策
2007年医药经济在调整与规范化中逐步走出低谷,呈现较快增长的态势;展望20
08年,无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部,都存在推动医药经济稳步增长的
动因,但是也有一些与产业发展相关的不确定因素.
1、宏观经济快速发展,调控措施影响行业.08年国家将会继续加大调控力度,由
此必然会对医药行业产生重要影响.
公司对策:2008年公司将加大对国家宏观经济和政策环境变化的研究力度,及时
根据国家政策调整和变化, 及时做好应对措施,尽量化解政策风险.针对人民币升值
,制定相应财务措施,减少其带来的负面影响.
2、医疗体制改革将直接影响整个医药经济的发展,酝酿中的药价进一步改革带
来行业增长的不确定性,医药产业格局还将继续演变.政府定价范围的药品的增加、
控制流通环节加价率以及可能出现的医药分开政策,都将给医药行业带来深远影响.
公司对策:针对药品价格和医疗体制改革的变化,公司将继续深化、细化营销体
系的改革, 加大新兴市场的开发力度,积极促进新产品和优势产品的销售,尽量减少
仿制药降价对公司造成的影响.
3、药品监管更趋严格,药品注册新政和GMP修订将促进行业规范发展.2007年药
品市场专项整治工作贯穿全年, 其规范医药市场的成效在2008年将得到体现.总之,
旨在强化药品安全监管和规范市场秩序的药监政策还将陆续出台, 医药企业需要理
性地面对严格的监管政策环境,规范发展将是我国医药经济未来发展的主旋律.公司
对策: 公司将继续督促各下属子公司严格按照国家有关药品生产、流通等领域的法
律法规的要求,做好药品生产和流通的质量管理,继续保持公司在产品质量和安全方
面的优势.
(三)公司未来的战略展望
公司在未来的战略发展计划是要成为具有国内领先自主创新能力以及在生产、
技术、管理等方面具备国际竞争力的制药企业集团.公司在未来几年内,将以扩大销
售,促进利润增长为出发点,通过不断的创新和改革,积极引进和开发新的产品,挖掘
现有产品的潜力,制定实施重点产品推广计划等手段,推动公司持续稳定的发展.
(四)新年度经营计划
围绕上述战略目标,2008年公司的经营计划为:
1、经营计划的量化安排
丽珠集团2008年总体经营计划为: 实现主营业务收入人民币21.04亿元,实现营
业利润(不包括投资收益和公允价值变动收益)3.75亿元,净利润3.00亿元.
2、加强市场推广力度,进一步扩大销售
2008年将继续深化和改革营销制度.在秉承新的营销管理模式的基础上,引导销
售进一步扩大,不断提高市场占有率,增加市场份额.各生产部门则要组织好产能,保
证重点品种按期交货,配合好销售工作的开展;销售部门要确定重点产品和潜力产品
, 明确销售重点,实施精细化营销和深度分销的终端销售策略,把各级市场做深做透
.全面铺设营销网络,构建高效的分销渠道,扩大医院、药店覆盖率和市场占有率.20
08年度的营销绩效考核工作要继续加强, 严格规范和执行考核制度,奖罚并重,形成
积极的企业激励机制,最大限度地调动销售人员的工作积极性,扩大销售.
3、加强质量和安全环保工作,维护提升品牌形象
2008年, 我们要加强质量监督检查,提高质量管理的整体水平;加强药品质量信
息的收集处理,及时纠正偏差,防范质量风险;继续开展质量改进活动,提高质量意识
. 继续巩固"药品专项整治"取得的成果,贯彻国家药品监管法规,深入学习领会新药
品GMP检查评定标准(259条)及新版GMP,严格按国家要求进行"药品注册工艺核查"工
作,完善GMP文件体系,提高验证水平,严格生产过程控制,确保产品质量.
4、继续推进研发项目,切实加强技术精进
2008年,集团在研发方面的重点工作:一方面是把现有的科研创新项目做深做透
, 对集团重大产品进行深度开发和持续改良,重点是推进原料药领域的创新;另一方
面是要注重集团重要产品知识产权的保护工作,巩固和加强我们的自主创新能力.
5、提高职能机构服务水平
集团各职能机构必须增强服务意识, 转变工作作风,提高服务水平,从各方面为
销售做好服务工作;科研部门要以市场为导向,以需求为导向,加快推出新产品;技术
部门要督促各二级企业进行产品技术精进,提高质量和降低成本;人力资源部门要继
续推进人员精简工作,贯彻落实绩效制度.
(五)未来资金需求计划
为实现集团的发展战略,公司未来几年近几年资金需求计划及资金来源如下:
1. 投资88,723万元用于丽珠集团丽珠制药厂迁建项目,建设新的生产基地及纸
箱、医药包材、保健品等医药配套项目生产;资金来源为银行贷款及自有资金;
2. 投资1,800万元用于丽珠集团利民制药厂非PVC袋装输液车间技改项目;资金
来源为自有资金;
3.投资1,500万元用于吉米沙星新药项目;资金来源为自有资金;
4.投资1,042万元,用于艾普拉唑新药项目;资金来源为自有资金.
四、报告期内的投资情况
(一)募集资金使用情况
报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
(二)投资情况
本期投资活动产生的现金流量净额-1,441万元,与上年同期净额-13,617万元相
比增加12,178万元.报告期内,公司主要长期股权投资情况如下:
1、公司投资决策委员会第三十五次会议于2007年1月22日以通讯表决的方式召
开,会议审议通过了《关于珠海丽珠试剂有限公司增资的议案》.同意丽珠集团向珠
海丽珠试剂有限公司进行增资, 并以珠海丽珠试剂有限公司2003－2005年三年未分
配利润为增资资金, 在原注册资本5,680,000元基础上增资7,127,469.11元,其中丽
珠集团增资3,635,009.25元,珠海正禾企业有限公司增资3,492,459.86元.增资后珠
海丽珠试剂有限公司注册资本总额变更为12, 807,469.11元;双方股权比例不变,仍
为丽珠集团占51%股权,珠海正禾企业有限公司占49%股权.
2、公司投资决策委员会第三十六次会议于2007年4月22日以通讯表决的方式召
开,会议审议通过了《关于四川光大制药有限公司增资的议案》.同意威名投资公司
用2006年及以前年度税后利润700万元转增对四川光大注册资本的投入.威名投资公
司单方增资后,四川光大的注册资本由8,800万元变更为9,500万元;股东出资及股权
比例变更为丽珠集团出资3,154万元,占33.2%;威名投资公司出资6,346万元,占66.8
%.
3、公司投资决策委员会第三十七次会议于2007年8月8日以通讯表决的方式召
开,会议审议通过了《关于丽珠集团福州福兴医药有限公司增资的议案》.同意福兴
公司股东按比例共计增资1,308万美元,其中安滔公司境外以外汇支付104万美元,另
用其在利民药厂2006年度税后利润1, 713万元人民币全部转增对福兴公司注册资本
的投入,实际投入时汇率差进入福兴公司资本公积;丽珠集团增资981万美元,其新增
资金按缴款当日国家外汇牌价折人民币支付.增资后福兴公司注册资本由292万美元
变更为1, 600万美元;股东出资及股权比例为:丽珠集团出资1,200万美元,占75%;安
滔发展公司出资400万美元,占25%.
4、公司投资决策委员会第三十九次会议于2007年12月12日以通讯表决的方式
召开, 会议审议通过了《关于购置中天维港公寓住房的议案》.同意公司购置"中天
维港公寓"商品住房11套(建筑面积2006. 70平方米,价值共计3,436万元),拟用于改
善引进的优秀人才和对公司有杰出贡献人员的居住条件,同时,授权公司管理层制定
具体实施方案.
投资情况说明:
报告期内的投资情况
(一)募集资金使用情况
报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
(二)投资情况
本期投资活动产生的现金流量净额-1, 441 万元,与上年同期净额-13,617 万
元相比增加12,178万元.报告期内,公司主要长期股权投资情况如下:
1、公司投资决策委员会第三十五次会议于2007年1月22 日以通讯表决的方式
召开,会议审议通过了《关于珠海丽珠试剂有限公司增资的议案》.同意丽珠集团向
珠海丽珠试剂有限公司进行增资, 并以珠海丽珠试剂有限公司2003－2005年三年未
分配利润为增资资金, 在原注册资本5,680,000元基础上增资7,127,469.11元,其中
丽珠集团增资3,635,009.25元,珠海正禾企业有限公司增资3,492,459.86元.增资后
珠海丽珠试剂有限公司注册资本总额变更为 12,807,469.11 元;双方股权比例不变
,仍为丽珠集团占51%股权,珠海正禾企业有限公司占49%股权.
2、公司投资决策委员会第三十六次会议于2007年4月22 日以通讯表决的方式
召开,会议审议通过了《关于四川光大制药有限公司增资的议案》.同意威名投资公
司用2006 年及以前年度税后利润700 万元转增对四川光大注册资本的投入.威名投
资公司单方增资后,四川光大的注册资本由8,800 万元变更为9,500 万元;股东出资
及股权比例变更为丽珠集团出资 3,154 万元,占33.2%;威名投资公司出资6,346 万
元,占 66.8%.
3、公司投资决策委员会第三十七次会议于2007年8月8 日以通讯表决的方式
召开,会议审议通过了《关于丽珠集团福州福兴医药有限公司增资的议案》.同意福
兴公司股东按比例共计增资 1, 308 万美元,其中安滔公司境外以外汇支付 104 万
美元, 另用其在利民药厂2006 年度税后利润 1,713 万元人民币全部转增对福兴公
司注册资本的投入,实际投入时汇率差进入福兴公司资本公积;丽珠集团增资981 万
美元,其新增资金按缴款当日国家外汇牌价折人民币支付.增资后福兴公司注册资本
由292 万美元变更为 1, 600 万美元;股东出资及股权比例为:丽珠集团出资 1,200
万美元,占75%;安滔发展公司出资400 万美元,占25%.
4、公司投资决策委员会第三十九次会议于2007年12月12日以通讯表决的方式
召开, 会议审议通过了《关于购置中天维港公寓住房的议案》.同意公司购置"中天
维港公寓"商品住房 11 套(建筑面积2006.70 平方米,价值共计 3,436 万元),拟用
于改善引进的优秀人才和对公司有杰出贡献人员的居住条件,同时,授权公司管理层
制定具体实施方案.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、年初至报告期末,⑴公司公允价值变动收益比上年同期增长511.45%,投资收
益比上年同期增长940. 16%,主要系公司证券投资所致;⑵归属于母公司净利润比上
年同期(按新会计准则调整)增长303.28%,主要原因:①公司在证券市场投资,公允价
值变动收益及投资收益增加;②公司通过营销制度改革,主营业务收入增加及三项费
用下降所致.
2、报告期末,⑴公司交易性金融资产比年初增长163.14%,主要系公司证券投资
所致; ⑵公司可供出售的金融资产比年初增长320.07%,主要系公司投资于交通银行
、南京医药及华东医药三家上市公司公允价值变动所致; ⑶归属于母公司所有者权
益比年初增长34.06%,主要系公司未分配利润增加所致;⑷一年内到期的非流动负债
比年初增长2078. 95%,主要系公司在交通银行的4,000万元长期借款,一年内将到期
; ⑸递延所得税负债较报告期初增长624.01%,主要系交易性金融资产及可供出售金
融资产公允价值变动增长所致.
3、年初至报告期末,⑴经营活动产生的现金流量净额同比增加4,970万元,主要
系公司药品销售增长,销售回款增加所致;⑵投资活动产生的现金流量净额同比增加
30,140万元,主要系收回证券投资款增加及固定资产支出减少所致;⑶筹资活动产生
的现金流量净额同比减少26,078万元,主要系公司银行借款减少,同时还款增加所致
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东健康元在公司股权分置改革过程中作出以下特别增持承诺: 自股
权分置改革方案实施之日起2个月内, 如丽珠集团B股股票二级市场价格低于4.00港
币/股时,健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳证券交易所证券交易
系统择机增持丽珠集团B股股票,增持数量不低于1200万股;如丽珠集团B股股票二级
市场价格高于4.00港币/股时,增持数量将视市场情况而定.
同时, 健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增持
丽珠集团A股股票,如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时,健康元将肯定择
机实施增持A股计划.
履行情况:根据前述承诺,健康元于2006年12月11日至2007年2月9日期间共实施
了四次增持, 四次增持完成后,总体情况如下:健康元通过深圳证券交易所证券交易
系统,以5.96元/股至9.20元/股的区间价格共增持了本公司流通股A股16,765,200股
, 占本公司总股本的5.4782%;其持有100%权益的境外子公司天诚实业有限公司通过
深圳证券交易所证券交易系统, 以4.36元港币/股至6.72元港币/股的区间价格共增
持了本公司流通股B股35,359,423股,占本公司总股本的11.5540%;合计增持本公司5
2,124,623股流通股,占本公司总股本的17.0322%.
至2007年8月24日,健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定
的条件,并已办理完解除锁定手续,2007年8月27日,健康元及天诚实业有限公司所持
上述股份已具有流通权.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司2007年1－9月, 在证券投资方面的收益增长较大,同时,公司营销制度
改革等措施的进一步落实促使公司主营业务利润较去年同期增长较大, 故预计年初
至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将大幅度增长.
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
2.持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、公司总体经营情况
1、经营成果及财务状况简要分析
报告期公司总资产2, 733.98百万元,与期初相比增加215.10百万元,增幅8.54%
,主要系公司交易性金融资产及可供出售金融资产增加所致.
报告期公司实现营业收入815.07百万元,扣除其他营业收入影响,公司主营业务
收入797. 72百万元,比上年同期增加60.12百万元,增幅8.15%,主要系报告期公司原
料药产品(主要包括头孢曲松钠、多粘菌素、头孢呋辛钠等)、中药制剂产品(主要
包括参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等)及促性激素产品(主要包括尿促性素、促卵泡
性素、绒促性素等)销量增长所致.
报告期公司实现营业利润276.14百万元,比上年同期增加192.85百万元,增幅23
1.54%;报告期公司实现净利润238.73百万元,比上年同期增加164.09百万元,增幅21
9. 84%,营业利润及净利润的增长主要原因系公司通过营销体制改革,促进主营业务
收入增加,合理控制费用,三项费用下降,同时公司通过在证券市场的投资,收益增加
所致.
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为109.04百万元,比上年同期增加46.
01百万元, 主要原因系上年光大公司对重楼等药材战略性购进,储备充足,今年购买
商品支付的现金支出减少;同时受营销模式改革及管理机构整合影响,支付给职工以
及为职工支付的现金减少所致. 报告期投资活动产生的现金净流出额46.02百万元,
比上年同期净流出额减少221.28百万元,主要系报告期内投资收到的现金增加,同时
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及投资所支付的现金减少
所致. 报告期筹资活动产生的现金净流出额为57.05百万元,比上年同期现金净流入
额减少312.44百万元,主要是公司经营活动及投资活动产生的现金流较充裕,银行贷
款净额较上年同期减少所致.
2、经营状况讨论与分析
2007年, 公司面临着原料、能源价格上涨,药品降价政策等诸多不利因素影响.
为此, 公司制定了扎扎实实做好生产、销售、研发和管理的各环节工作,脚踏实地,
务实创新, 开拓市场,提高销售,彻底扭转丽珠长期徘徊不前的被动局面的工作方针
. ①在生产方面,坚持走"规范＋效率"的路子,认真落实"精准GMP",进一步加强生产
质量管理,改进生产质控技术,防止药品质量风险.同时,实施产品技术精进和成本降
低方案, 通过技术改进、流程优化等措施,提高成本节约的技术含量,实现成本集约
式节约.②在销售方面,一是根据市场情况,合理调节制剂产品销售结构,降低药品降
价政策的影响,并继续推进重点产品销售计划;二是认真落实公司制定的营销体制改
革具体举措, 抓好重点产品的市场营销.③在研发方面,稳步推进公司重点产品二次
开发工作,重点是完善抗病毒颗粒新适应症的二次开发,完成参芪扶正注射液增加新
适用症审批手续及艾普拉唑生产批文审批手续.④在管理方面,继续加强绩效考核制
度,增强职能部门服务意识和服务质量,提高管理效能;并加强费用控制,严格执行费
用审批制度,减少不必要支出,降低公司总体经营成本.
二、主营业务的范围及其经营情况
本公司主营医药产品的生产、营销及科研, 主要产品有丽珠得乐系列、抗病毒
颗粒、参芪扶正注射液、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、金得乐、促性激
素系列等药物制剂,头孢曲松钠、美伐他汀、头孢呋辛等原料药;产品涉及化学药品
、生化药品、生物工程药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂、化学原料药等各个
医药领域的300余个在产品种.
三、投资情况
1、报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
2、重大非募集资金投资项目
⑴丽珠集团投资决策委员会第三十五次会议审议通过《关于珠海丽珠试剂有限
公司增资的议案》, 以珠海丽珠试剂有限公司2003－2005年三年未分配利润为增资
资金,在原注册资本5.68百万元基础上增资7.13百万元,其中丽珠集团增资3.64百万
元,珠海正禾企业有限公司增资3.49百万元.增资后珠海丽珠试剂有限公司注册资本
总额变更为12. 81百万元;双方股权比例不变,仍为丽珠集团占51%股权,珠海正禾企
业有限公司占49%股权.目前已完成工商变更登记.
⑵丽珠集团投资决策委员会第三十六次会议审议通过《关于四川光大制药有限
公司增资的议案》, 同意威名投资公司使用2006年及以前年度税后分配利润对四川
光大增资7百万元; 增资后四川光大注册资本由88百万元变更为95百万元;股东出资
及股权比例变更为丽珠集团出资31. 54百万元,占33.2%;威名投资公司出资63.46万
元,占66.8%.目前,增资已获成都市外经委和外管审批,正办理工商变更手续.
上述报告期召开的投资决策委员会会议决议已报董事会备案.
(3) 公司2006年度股东大会审议通过《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计
划的议案》,同意公司根据发展战略的需要,通过向金融机构融资人民币334.84百万
元和公司自筹132.22百万元,总计467.06百万元,在珠海市金湾联港工业区双林片区
投资兴建"丽珠工业园项目".项目主要建设内容:①丽珠集团丽珠制药厂现有的固体
制剂(片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、软膏剂、软胶囊剂)、口服生物制品制剂、无
菌制剂生产线迁扩建; ②建设制箱、医药包材(纸盒、说明书、标签)、保健品等医
药配套项目.
预期项目建设工期从设计施工到建成投产需要3年时间完成(2007-2010年), 根
据项目进度计划, 预期三年建设期内建设资金投入比例为50%、30%、20%.流动资金
在经营期第一年投入.
目前公司已完成一期建设项目总体概念设计,完成工业园总平面规划报批,完成
地质勘察、施工图纸设计、造价预算报告, 通过招标选定了一期监理公司和建筑公
司,已获得珠海市政府对项目一期工程的项目立项批复,现正向珠海市政府有关部门
办理报建手续.
四、预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警
示
受公司上半年业绩增长影响, 预计公司本年至下一报告期末的净利润与上年同
期相比将有大幅度增长.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司归属母公司所有者权益净利润同比增加8,940万元,同比增长
219. 29%,主要原因为:1、公司通过重点制剂品种的销量增长带动整体毛利率提高;
2、通过营销制度改革, 加强费用控制,促使费用率下降;3、公司通过资本市场投资
,公允价值变动收益及投资收益大幅增加.
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长91. 11%, 主要原因为公司
营销模式的改革及管理机构整合,费用支出同比大幅减少,影响支付其他与经营活动
有关的现金减少4,676万元所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革过程中, 公司原非流通股股东健康元药业集团股份有限公
司(下称"健康元")做出如下特别承诺:
(1)同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意的非
流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东, 先按丽珠
集团股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股份.代为垫
付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向健康元偿还代为垫付
的股份,或者取得健康元的同意才可获取上市流通权.
(2)对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份,在该等股份完成过户给健康
元的手续后,与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担.
(3)自股权分置改革方案实施之日起2个月内,如丽珠集团B股股票二级市场价格
低于4.00港币/股时,健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳证券交易
所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票, 增持数量不低于1200万股;如丽珠集团
B股股票二级市场价格高于4. 00港币/股时,增持数量将视市场情况而定.
同时, 健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增持
丽珠集团A股股票,如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时,健康元将肯定择
机实施增持A股计划.
承诺履行情况如下:
截至2006年12月11日, 健康元代垫支付股份已经完全支付;截至2007年2月10日
,健康元按其承诺,完成对公司股票的增持事项.(详见公司公告:2007－07)
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益大幅增长, 及公司主营情
况向好,主营业务利润率增加、三项费用控制力度加大,费用率大幅降低等因素影响
,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有大幅增长.
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
五、关联交易
1.租赁收入
上述关联交易均由于公司开展主营业务的正常的供需要求而产生. 因此公司预
计在今后的生产经营中,此类关联交易还会持续.公司关联交易遵循公平、公正、公
开的原则,不损害本公司利益,因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例
较小, 因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响,不会影响公司独立性,
公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖.
★2006年末期:
一、经营情况的讨论与分析
2006年,公司继续坚持务实、创新、高效的企业经营理念,在面对整顿和规范药
品市场秩序以及药品降价政策的不利因素影响下, 进一步深化丽珠集团在营销等各
方面的改革,调整产品结构,加大科研创新力度,并不断优化企业资源配置,提升企业
竞争力.2006年实现净利润139.15百万元,同比增加31.26百万元,主要因公司经营状
况向好、营业利润增加,及投资收益增加所致;每股收益0.45元、每股经营活动产生
的现金流量净额0.74元,净资产收益率达到10.39%.
2006年, 公司通过扩大高毛利产品销售、降低成本等方式减少抗生素原料及制
剂大幅度降价的不利影响, 公司重点产品丽珠得乐系列、参芪扶正注射液等销售收
入分别比去年同期有较大增长,其中得乐冲剂56袋同比增加25.14百万元、得乐胶囊
40粒同比增加11.32百万元;参芪扶正注射液同比增加34.93百万元;另外抗生素产品
中头孢地嗪钠销量增长较快, 较去年同比增加收入17.32百万元.同时公司进一步加
大了对营业费用和管理费用的控制力度, 营业费用同比下降9.70%,管理费用同比下
降3.10%.
二、公司经营状况
(一)主营业务的范围及其经营情况
本公司主营医药产品的生产、营销及科研, 主要产品丽珠得乐系列、抗病毒颗
粒、参芪扶正注射液、新瑞普欣、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、丽申宝
(促卵泡生成素)、吉速星等药物制剂, 头孢曲松钠、美伐他汀、普伐他汀、头孢呋
辛等原料药; 产品涉及化学药品、生化药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂、化
学原料药等各个医药领域的180余个在产品种.
(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、珠海保税区丽珠合成制药有限公司: 注册资本102.28百万元,主要从事化学
原料药的生产经营,主要产品有头孢呋辛钠、头孢曲松钠等.截止2006年12月31日总
资产270.52百万元,2006年全年实现主营业务收入271.87百万元,主营业务利润21.4
9百万元,净利润4.08百万元.
2、四川光大制药有限公司: 注册资本66百万元,主要从事中成药的生产销售及
新药开发,主要产品抗病毒颗粒、口炎宁等.截止2006年12月31日总资产174.05百万
元,2006年全年实现主营业务收入122.90百万元,主营业务利润69.34百万元,净利润
11.73百万元.
3、丽珠集团利民制药厂:注册资本53.44百万元,主要从事中药制剂、医药原料
等的生产经营,主要产品有参芪扶正注射液、血栓通等.截止2006年12月31日总资产
166. 63百万元,2006年全年实现主营业务收入130.50百万元,主营业务利润83.05百
万元,净利润61.10百万元.
4、广东新北江制药股份有限公司: 注册资本134.93百万元,主要从事经营自产
产品及相关技术的出口业务、生产等,主要产品有美伐他汀等.截止2006年12月31日
总资产284.82百万元,2006年全年实现主营业务收入109.44百万元,主营业务利润22
.71百万元,净利润-20.36百万元,亏损原因为:计提历史遗留问题棒酸项目减值准备
27.36百万元,若剔除该因素影响,实际盈利近7百万元.
5、丽珠集团丽珠制药厂: 注册资本140.32百万元,主要从事丽珠得乐系列、丽
珠肠乐、新瑞普欣等产品的生产经营.截止2006年12月31日总资产329.84百万元,20
06年全年全年实现主营业务收入269. 47百万元,主营业务利润14.27百万元,实现净
利润0.43百万元.
6、珠海市丽珠医药贸易有限公司: 注册资本60百万元,主要从事中西药制剂及
原料、医药中间体等商品的进出口, 主要经营品种有丽珠威、前列安栓、脑力隆等
. 截止2006年12月31日总资产106.08百万元,全年实现主营业务收入309.21百万元,
主营业务利润105.28百万元,2006年全年实现净利润7.78百万元.
7、丽珠集团福州福兴医药有限公司: 注册资本2.92百万美元,主要从事生产抗
菌素类原料药,中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料,主要产品有硫酸粘杆菌
素、单硫酸卡那霉素等.截止2006年12月31日总资产362.94百万元,全年实现主营业
务收入116. 18百万元,2006年全年实现净利润-30.79百万元,亏损的原因为:2006年
公司现有产品因市场供大于求, 价格下降所致;公司虽进行了产品结构调整,但因新
产品试产后,一直在进行工艺改进,尚未达产.
8、珠海保税区丽达药业有限公司: 注册资本26百万元,主要生产、加工和销售
自产的化学原料药,主要产品为枸橼酸铋钾(CBS)原料.截止2006年12月31日总资产1
44.64百万元,2006年实现主营业务收入33.29百万元,主营业务利润24.85百万元,20
06年全年实现净利润22.99百万元.
9、珠海丽珠试剂有限公司: 注册资本5.68百万元,主要从事诊断试剂的生产和
销售, 主要产品为:沙眼衣原体抗原诊断试剂盒、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体诊断
试剂盒. 截止2005年12月31日总资产65.26百万元,2005年全年实现净利润8.39百万
元.
10、上海丽珠制药有限公司: 注册资本87.33百万元,主要从事生化与多肽原料
药的生产,主要产品为:生产丽珠赛乐等生化原料药,截止2006年12月31日总资产91.
82百万元,2006年实现主营业务收入38.19百万元,2006年全年实现净利润-5.72百万
元.亏损原因为:因市场竞争激烈,公司主营业务收入下降所导致.
(三)销售客户及供应商情况
本年度公司向前5名客户合计销售额为154,924,663.41元,占公司年度销售总额
的10.26%;公司向前五名供应商合计采购金额为162,627,440.32元,占公司年度采购
总额的19.83%.
三、报告期内的投资情况
(一)募集资金使用情况
报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
(二)投资情况
本报告期,公司投资活动产生的现金净流出136.17百万元,与2005年度221.47百
万元同比减少85.3百万元,主要为下列投资事宜:
⑴、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议审议通过《关于丽珠集团丽珠制
药厂增资的议案》,同意香港安滔发展有限公司(下称:香港安滔)以2003、2004年度
分配利润34.09百万元全部转增丽珠集团丽珠制药厂注册资本.香港安滔单方增资后
,丽珠集团丽珠制药厂注册资本变更为177.11百万元,股权比例变为丽珠集团持有55
.7%,香港安滔持有44.3%.目前已完成工商变更手续.
⑵、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议审议通过①《关于珠海保税区丽
珠合成制药有限公司增资的议案》,同意丽珠(香港)有限公司(下称:丽珠香港)和香
港安滔以税后利润38.24百万元悉数转增珠海丽珠合成制药有限公司注册资本,增资
后, 合成公司的注册资本变更为140.52百万元;股权比例变更为丽珠香港51.55%,香
港安滔41.17%,丽珠集团丽珠制药厂7.28%.目前已完成工商变更手续.②《关于丽珠
集团利民制药厂增资的议案》,香港安滔用2005年税后利润10.07百万元悉数转为对
丽珠集团利民制药厂(下称:利民制药厂)的资本投入.以2005年度经审计的利民制药
厂的每股净资产1. 24元计算,可增加注册资本8.12百万元,增加资本公积1.95万元.
香港安滔单方增资后, 利民制药厂的注册资本变更为61.56百万元;股权比例变更为
丽珠集团53.19%,香港安滔34.9%,韶关市丹华投资有限公司11.91%.目前已完成工商
变更手续.
⑶、丽珠集团投资决策委员会第二十九次会议审议通过《关于四川光大制药有
限公司增资的议案》, 同意威名投资公司用2005年及以前年度税后利润22百万元转
增对四川光大制药有限公司注册资本的投入.威名投资公司单方增资后,四川光大制
药有限公司的注册资本由66百万元变更为88百万元; 股东出资及股权比例变更为丽
珠集团出资31.54百万元,占35.84%;威名投资公司出资56.46百万元,占64.16%.目前
已完成工商变更手续.
〔4〕、丽珠集团投资决策委员会第三十一次会议审议通过了《关于丽珠集团
丽珠制药厂头孢分装粉针扩产的议案》, 同意丽珠集团丽珠制药厂投资人民币18.7
6百万元实施头孢分装粉针扩产项目: 在厂区内头孢粉针楼二层新建一个年产1.5亿
支(1. 0g/10ml)的头孢车间,并对现有分布在5栋建筑物内的8个仓库进行调整改造,
使头孢生产和仓储区域集中在三栋建筑物内(头孢楼、高架仓和综合楼), 以达到缩
短搬运距离,节省劳力及满足全天候生产作业的要求.目前该项目已完成.
〔5〕、丽珠集团投资决策委员会第三十二次会议审议通过了《关于设立珠海
丽珠广告有限公司的议案》, 同意设立珠海丽珠广告有限公司(下称:广告公司).广
告公司的注册资本为人民币1百万元,分别由珠海市丽珠医药贸易有限公司出资人民
币0.9百万元,占注册资本90%股权;丽珠集团丽珠制药厂出资人民币0.1百万元,占注
册资本10%的股权.公司的经营范围为:设计、制作、代理、发布国内外各类广告.广
告公司设立工商登记已于2006年7月完成.
〔6〕、丽珠集团投资决策委员会第三十三次审议通过了《关于丽珠集团广州
丽珠大厦有限公司增资的议案》, 同意由珠海市丽珠医药贸易有限公司(下称:医贸
公司)单方向丽珠集团广州丽珠大厦有限公司(下称: 丽珠大厦)增资人民币1百万元
,增资后丽珠大厦注册资本为2百万元,其中:股东医贸公司出资1.9百万元,占注册资
本95%的股权; 股东王皓资0.1百万元,占注册资本5%的股权.增资于2006年12月完成
工商变更.
〔7〕、丽珠集团投资决策委员会第三十四次会议审议通过了《关于大同丽珠
芪源药材有限公司增资的议案》, 同意由利民制药厂单方向大同丽珠芪源药材有限
公司(下称"大同丽珠")增资人民币3百万元, 增资后大同丽珠的注册资本变更为4百
万元, 股权比例变更为:利民药厂占92.5%股权,浑源恒芪产品商贸有限公司占5.625
%股权,浑源恒鑫农业科技推广有限公司公司占1.875%股权.增资于2007年1月完成工
商变更.
四、财务状况分析
报告期末总资产2,458.40百万元,与年初2,163.64百万元相比,增加294.76百万
元, 增幅13.62%,主要因公司货币资金比年初增加154.35百万元,增幅119.19%(主要
系公司经营性银行借款增加), 同时,公司短期投资137.11百万元,比去年增加66.61
百万元,增幅94.48%;(主要系短期投资中股票投资及基金投资增加),其次,报告期末
股东权益1,339.53百万元,与期初1,204.39百万元相比,增加135.14百万元,增幅11.
22%,主要是报告期内新增净利润所致.
报告期公司现金及现金等价物净增加额154.35百万元,与2005年相比增加328.3
3百万元,其中经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.39百万元,主要系经
营活动产生的现金流出减少;投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.29百
万元,主要系收回投资所收到的现金增加;筹资活动产生的现金流量净额较去年同期
增加176.17百万元,主要系借款收到的现金增加所致.
报告期完成主营业务收入1,510.05百万元,与上年1,626.15百万元相比,减少11
6. 09百万元,剔除中南药业同口径比较减少28.81百万元,减幅1.77%.主要是受抗病
毒颗粒销量下降,抗生素原料药及制剂产品降价等因素影响,其中抗病毒颗粒销售下
滑, 同比下降34.35%,减少收入50.35百万元;头孢曲松钠原料药因降价影响,销售额
同比下降17. 19%,减少收入28.89百万元;同时,合成厂6-APA、氨苄西林和阿莫西林
因降价导致本年停产, 同比减少73.99百万元;新瑞普欣受降价影响,同比减少17.38
百万元; 因公司大力推动高附加值产品销售,消化道类产品销量增长,销售收入合计
增加38.98百万元,其中得乐冲剂56袋装产品同比增加25.14百万元,得乐胶囊40粒装
产品增加11.32百万元,中药制剂重点产品参芪扶正注射液同比增加34.93百万元.
报告期实现主营业务利润700. 23百万元,与上年715.80百万元相比,减少15.57
百万元, 减幅为2.17%,若剔除中南药业影响,同比减少9.42百万元,减幅为1.33%,主
要系主营业务收入减少所致. 2006年公司主营业务利润率上升2.35%,主要系公司化
学制剂高毛利品种销售增加成本降低,及中药制剂销售增加所致.报告期期间费用56
7. 93百万元,同比减少30.02百万元,三项费用率同比上升0.84%,主要系公司资金需
求量增大,财务费用上升所致.报告期营业利润与去年同期相比增加16.80百万元,增
幅13.93%,主要因期间费用减少及其他业务利润增加所致.报告期净利润139.15百万
元, 与上年107.89百万元相比,增加31.26百万元,增幅28.97%,主要系营业利润同比
增加16. 80百万元,投资收益同比增加69.87百万元,同时所得税减少19.59百万元所
致.
五、未来发展展望及新年度经营计划
(一)行业发展趋势及其影响
回顾医药行业一年来的表现,在我国宏观经济向好的形势下,尽管医药行业的生
产、销售依然保持增长, 但增长背后隐忧依然－－成本增加,经济效益增速平缓,利
润增幅处于较低的水平. 据SFDA南方经济研究所《2007年中国医药经济预测》中相
关数据显示: 2006年1－9月份,全国医药工业销售收入增长18.82%,工业企业利润总
额增长约8.14%,较去年相比,医药工业企业生产销售增幅下滑,医院终端增幅创十年
新低.
影响中国医药行业发展的主要因素有: 1、世界医药环境对中国影响:全球医药
市场增长放缓, 跨国公司加快实施全球化战略,中国市场成为竞争热点,据IMS估计,
到2009年, 中国将成为世界第七大药品市场.2、产业政策环境影响:今年来,国家除
继续执行药品降价策略以外,并相继提出了专项整治医药购销贿赂,整顿和规范药品
市场秩序,挂网招标等一系列政策.(以上内容摘自:南方经济研究所《2007年中国医
药经济预测》)
(二)风险因素分析及其对策
1、药品降价风险及对策: 自1998年以来,国家主管部门已先后对药品发出20次
"降价令",因降价影响,2006年公司抗生素产品中:新瑞普欣价格平均下降35%影响收
入减少16. 75百万元;头孢呋辛钠针价格平均下降35%影响收入减少24.92百万元.对
此公司采取的对策为:本公司将积极引进和开发新的产品,努力提高自主定价药品在
销售收入中的比重,在一定程度上抵御药品降价风险并获得较高的产品毛利率,并通
过营销制度的改革,提高市场占有率,扩大销售,减少降价对公司产生的不利影响.
2、治理医药购销领域商业贿赂风险及对策: 今年年初,卫生部在京召开全国卫
生系统治理医药购销领域商业贿赂专项工作会议, 对全国卫生系统开展治理医药购
销领域商业贿赂专项工作进行动员和部署,整治药品销售过程中的回扣问题,并加紧
完善和规范药品集中招标采购制度, 相继在全国范围内推行以省为单位的网上集中
招标采购.面对此状况,公司将进一步规范市场销售行为,防范政策风险;并继续深化
营销制度改革,持续推进丽珠品牌建设,增强学术推广,不断提高市场影响力,及进一
步加强渠道建设,通过增强集团综合实力,在药品采购招标方面取得优势.
(三)公司未来的战略展望
公司在未来的战略发展计划是要成为具有国内领先创新能力及在生产、技术、
管理等方面具备国际竞争力的制药生产企业集团.公司在未来几年内,将以扩大销售
,促进利润增长为出发点,通过不断的创新和改革,积极引进和开发新的产品,挖掘现
有产品的潜力, 实施营销制度改革,制定实施重点产品推广计划等手段,推动公司持
续稳定的发展.
在制剂方面,新引进的吉米沙星、艾普拉,将成为公司新的利润增长点, 2007年
吉米沙星预计销售20.04万盒,实现销售收入780.96万元, 艾普拉唑将在2007年三季
度上市,预计上市后三年内要做到3-5个亿;在中药领域方面,公司要抓住机遇, 加快
完成参芪扶正注射液扩大适用症临床试验,扩大销售增长,预计该产品2007年销售额
达128.19百万元; 在原料药领域,要提高生产工艺,降低成本,并通过国外认证注册,
加大出口销售.
(四)资金需求计划
为实现集团的发展战略,公司未来几年的资金需求及使用计划为:
投资420.23 百万元用于丽珠集团丽珠制药厂迁建一期项目---头孢类冻干粉针
、分装粉针生产线及水针车间建设项目;
投资14.70百万元用于珠海保税区丽珠合成制药有限公司头孢500吨工程项目;
投资20.92百万元用于丽珠集团利民制药厂建设非PVC袋装输液车间技改项目;
投资7.13百万元用于IY-81149新药产业化项目;
上述项目所需资金, 公司将以自有资金或通过股权融资、债务融资等方式予以
解决.
(五)新年度经营计划
围绕上述战略目标,2007年公司的经营计划为:
1、经营计划的量化安排
丽珠集团2007年总体经营计划为:实现主营业务收入人民币18亿元,净利润人民
币1.65亿元,集团主营业务收入和净利润分别比2006年增长19.20%和18.71%.
2、继续深化营销改革,精细营销,扩大销售
2007年,集团营销要做到深度分销,精细营销,全面铺设营销网络,构建高效的分
销渠道,加强医院终端、社区终端、OTC终端和渠道终端的空白和潜力市场的开发和
挖掘工作, 扩大医院、药店覆盖率和市场占有率;确定重点和潜力产品,明确销售重
点, 实施精细化的终端销售策略,把各级市场做深做透.2007年度的营销绩效考核向
增量倾斜,优化资源和费用的有效利用,制定严格考核制度,奖罚并重,最大限度地调
动所有销售人员的工作积极性,把销售做大.
3、巩固以往科研项目,将科研成果转化为经营成果
2007年,集团要把现有的科研创新项目做深做透,对集团重点产品进行深度开发
和持续改良, 形成产品支持团队,主要包括对吉米沙星的针剂开发,配合生产企业做
好艾普拉唑产业化生产的技术支持, 抓紧开展参芪扶正注射液治疗冠心病心绞痛的
Ⅲ期临床试验,及抗病毒颗粒在防治禽流感病毒的体内试验等工作;其次是要注重集
团重点产品的知识产权的保护工作, 对参芪扶正等产品的专利及中药保护申请工作
要加快完成. 2007年集团科研形成以研究所,中药中心,上海生物制药研究中心为主
的科研团队,从事合作创新和自主创新的研究,要对现有产品的科研和再度开发下功
夫、降低成本,提高效益,创造利润.
4、狠抓生产质量,安全环保与技术精进并重
要继续狠抓生产质量, 集团药品规范管理工作小组要组织集团相关部门加强对
生产企业的现场检查, 监督和服务工作,要确保各企业质量KPI(关键业绩指标)指标
的实现, 保证集团整体安全生产,无重大质量事故发生;集团生产经营企业将定期开
展SHE检查、推行ISO14001(环境管理体系)/OHSAS18001及清洁生产体系审核认证,
以提高生产效率, 降低生产成本,避免因环境污染问题带来的政策风险;继续深化技
术精进工作,重点是福兴公司苯丙氨酸产品及合成公司地嗪产品的生产工艺改进.
5、原料药企业降成本,增效益,促外销
2007年, 集团原料药企业要明确各自的主攻方向,在改进生产工艺,降低生产成
本,引进新产品,开展国际注册认证,开拓国际市场等方面再下功夫,企业之间要加强
彼此的经验交流, 实现资源共享.合成公司将继续保持技术工艺方面的优势,降低各
项产品生产成本,重点是抓住头孢类产品及艾普拉唑的生产,新北江公司要变认证优
势为营销、质量、成本和管理的优势,积极开拓国际市场;福兴公司明年工作重点是
开展国际认证,扩大硫酸粘杆菌素、盐酸万古霉素的国外市场销售,提升L-苯丙氨酸
销售.
(六)、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其
对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异
的分析:
根据财政部2006年2月15日颁布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第
1号——存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会
计准则.公司目前依据财政部新会计准则已辩别认定的2007年1月1日首次执行日现
行会计准则与新准则的差异情况如下:
(1)、交易性金融资产及可供出售金融资产
根据新企业会计准则相关规定,公司短期投资列入交易性金融资产核算,公允价
值变动计入当期损益; 长期股权投资中的持有其他上市公司限售流通股转为可供出
售金融资产核算,公允价值变动计入资本公积,待出售时再将原计入资本公积的金额
转入当期损益. 公司2006年末持有的交易性金融资产(股票基金)、可供出售金融资
产期末按公允价值计量, 由此产生公允价值变动收益42,165,939.40元,调增留存收
益31,227,139.40元,调增资本公积10,938,800.00元.
(2)、长期股权投资差额
根据新会计准则相关规定, 属于同一控制合并下企业合并产生的长期股权投资
, 尚未摊销完毕的股权投资差额应全额摊销,并调减留存收益296,981.62元;其他采
用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额的应冲销贷方差额,调增留存
收益1,086,710.80元.
(3)、所得税
在首次执行日,公司依据新会计准则相关规定,将现行政策的应付税款法变更为
资产负债表的纳税影响会计法. 公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基
础,并按两者之间的差异计算应确认的递延所得税资产和递延所得税负债,增加了20
07年1月1日留存收益13,604,898.89元,其中归属于母公司的所有者权益增加13,444
,799.55元、归属于少数股东的权益增加160,099.34元.
(4)、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为
38,999,396.01元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益38,
999, 396.01元;此外,由于子公司递延所得税资产、递延所得税负债的确认中,属于
少数股东权益部分增加160,099.34元.
2、执行新会计准则后,除上述1中事项所导致的公司会计政策变更外,可能发生
的其他会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
(1)、根据新《企业会计准则第2号——长期投资》的规定, 公司将现行政策对
子公司权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营成果对母公司当
期投资收益的影响,但不影响合并会计报表.
(2)、根据新《企业会计准则第6号——无形资产》的规定, 公司发生的研究开
发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益, 变更为将符合条件的开发支出予
以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的当期利润和股东权益.
(3)、根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,公司可以资本化的
资产范围由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品, 变更为全部
需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用状态或可销售状态的
固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公
司的当期利润和股东权益; 同时,公司可以资本化的借款范围,不仅包括目前现行制
度下的专门借款, 还包括一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公
司当期利润和股东权益.
投资情况说明:投资情况
1、报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
2、重大非募集资金投资项目
⑴、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议审议通过《关于丽珠集团丽珠制
药厂增资的议案》,同意香港安滔发展有限公司(下称:香港安滔)以2003、2004年度
分配利润34.09百万元全部转增丽珠集团丽珠制药厂注册资本.香港安滔单方增资后
,丽珠集团丽珠制药厂注册资本变更为177.11百万元,股权比例变为丽珠集团持有55
.7%,香港安滔持有44.3%.已报国家商务部待批.
⑵、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议审议通过①《关于珠海保税区丽
珠合成制药有限公司增资的议案》,同意丽珠(香港)有限公司(下称:丽珠香港)和香
港安滔以税后利润38.24百万元悉数转增珠海丽珠合成制药有限公司注册资本,增资
后, 合成公司的注册资本变更为140.52百万元;股权比例变更为丽珠香港51.55%,香
港安滔41.17%,丽珠集团丽珠制药厂7.28%.目前已完成工商变更手续.②《关于丽珠
集团利民制药厂增资的议案》,香港安滔用2005年税后利润10.07百万元悉数转为对
丽珠集团利民制药厂(下称:利民制药厂)的资本投入.以2005年度经审计的利民制药
厂的每股净资产1. 24元计算,可增加注册资本8.12百万元,增加资本公积1.95万元.
香港安滔单方增资后, 利民制药厂的注册资本变更为61.56百万元;股权比例变更为
丽珠集团53.19%,香港安滔34.9%,韶关市丹华投资有限公司11.91%.目前已完成工商
变更手续.
⑶、丽珠集团投资决策委员会第二十九次会议审议通过《关于四川光大制药有
限公司增资的议案》, 同意威名投资公司用2005年及以前年度税后利润22百万元转
增对四川光大制药有限公司注册资本的投入.威名投资公司单方增资后,四川光大制
药有限公司的注册资本由66百万元变更为88百万元; 股东出资及股权比例变更为丽
珠集团出资31.54百万元,占35.84%;威名投资公司出资56.46百万元,占64.16%.目前
已完成工商变更手续.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月份,公司整体经营情况良好,经营活动产生的现金流量净额为157.9
5百万元, 比上年同期增加38.99百万元;实现主营业务收入1,089.40百万元,若剔除
上年合并中南药业因素,同比减少61.87百万元;实现主营业务利润501.95百万元,同
比减少37.81百万元,主要受抗生素原料及制剂价格下降(主要降价品种为:头孢曲松
原料、新瑞普欣及头孢呋辛钠制剂)和抗病毒颗粒销售下滑影响;期间费用同比减少
31. 79百万元,主要是营业费中的广告费用同比减少所致;实现净利润85.21百万元,
同比增加4.45百万元,主要系投资收益同比增加所致.
2006年1-9月份, 公司积极克服抗生素降价的不利环境因素影响,抗生素制剂本
期重点品种头孢呋辛钠针销量增长91%, 同比销售收入增加3.95百万元;同时稳定和
加强重点产品的销售, 参芪扶正注射液、丽珠得乐冲剂、脑力隆、胰激肽肠溶片销
售收入同比分别增加23.59百万元、19.61百万元、4.51百万元、3.82百万元.
公司四季度将在稳定上述重点产品的基础上, 进一步加强抗病毒颗粒的市场拓
展; 加大头孢地嗪、促卵泡生成素(FSH)、金得乐等新产品的推广力度,尽快扩大销
售;同时争取在11月份完成专利药物吉米沙星的上市工作;并加快推动艾普拉唑临床
试验及药品注册工作,为其在2007年初的上市奠定基础.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2、公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
2006年7-9月 2006年1-6月
项目 金额 占利润总额 金额 占利润总额
的比例(%) 的比例(%)
利润总额 31849013.70 100.00% 75315996.14 100.00%
主营业务利润 163714321.10 514.03% 338240463.96 449.10%
其它业务利润 173787.97 0.55% 2252882.67 2.99%
期间费用 135022266.31 423.94% 277066545.51 367.87%
投资收益 3218189.86 10.10% 10291382.00 13.66%
补贴收入 313239.00 0.98% 52500.00 0.07%
营业外收支净润 -548257.92 -1.72% 1545313.02 2.05%
说明:与上一报告期相比,本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例
均有所上升, 主营业务利润和期间费用的比例上升的主要原因系公司利润总额较上
一报告期降低较大幅度所致;投资收益占利润总额的比例有所下降,主要系丽珠香港
投资收益环比减少所致.
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:
健康元药业集团股份有限公司
特殊承诺:
(1)同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意的非
流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东 ,先按
丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准 ,代其垫付股权分置改革的股
份.代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让 ,应当向健康
元偿还代为垫付的股份,或者取得健康元的同意才可获取上市流通权.
(2)对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份,在该等股份完成过户给健康
元的手续后,与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担.
(3)自股权分置改革方案实施之日起2个月内,如丽珠集团B股股票二级市场价格
低于4.00港币/股时,健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳证券
交易所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票,增持数量不低于1200万股 ;如
丽珠集团B股股票二级市场价格高于4.00港币/股时 ,增持数量将视市场情况而
定.同时,健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增
持丽珠集团A股股票,如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时,健康元将
肯定择机实施增持A股计划.
承诺履行情况:
未达到履约条件,还未履约
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内，公司未经过证券市场募集资金。
2、重大非募集资金投资项目
⑴、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议审议通过《关于丽珠集团丽珠制药
厂增资的议案》，同意香港安滔发展有限公司（下称：香港安滔）以2003、2004年度
分配利润34.09百万元全部转增丽珠集团丽珠制药厂注册资本。香港安滔单方增资后
，丽珠集团丽珠制药厂注册资本变更为177.11百万元，股权比例变为丽珠集团持有55
.7%，香港安滔持有44.3%。已报国家商务部待批。
⑵、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议审议通过①《关于珠海保税区丽珠
合成制药有限公司增资的议案》，同意丽珠（香港）有限公司（下称：丽珠香港）和
香港安滔以税后利润38.24百万元悉数转增珠海丽珠合成制药有限公司注册资本，增
资后，合成公司的注册资本变更为140.52百万元；股权比例变更为丽珠香港51.55%，
香港安滔41.17%，丽珠集团丽珠制药厂7.28%。目前已完成工商变更手续。②《关于
丽珠集团利民制药厂增资的议案》，香港安滔用2005年税后利润10.07百万元悉数转
为对丽珠集团利民制药厂（下称：利民制药厂）的资本投入。以2005年度经审计的利
民制药厂的每股净资产1.24元计算，可增加注册资本8.12百万元，增加资本公积1.95
万元。香港安滔单方增资后，利民制药厂的注册资本变更为61.56百万元；股权比例
变更为丽珠集团53.19%，香港安滔34.9%，韶关市丹华投资有限公司11.91%。目前已
完成工商变更手续。
⑶、丽珠集团投资决策委员会第二十九次会议审议通过《关于四川光大制药有限
公司增资的议案》，同意威名投资公司用2005年及以前年度税后利润22百万元转增对
四川光大制药有限公司注册资本的投入。威名投资公司单方增资后，四川光大制药有
限公司的注册资本由66百万元变更为88百万元；股东出资及股权比例变更为丽珠集团
出资31.54百万元，占35.84%；威名投资公司出资56.46百万元，占64.16%。目前已完
成工商变更手续。
★2006年中期:
一、经营情况的讨论与分析
报告期总资产为2,511.58百万元,与期初相比增加347.95百万元,主要系短期投
资中股票投资增加; 同时因信用管理政策调整,应收帐款有较大幅度的增加;以及抗
病毒颗粒的原料实行集中采购使存货增加等原因所致.
报告期公司实现主营业务收入737. 61百万元,比上年同期减少95.85百万元(若
上年同期剔除广东中南药业有限公司,按本年合并报表同口径对比,主营业务收入减
少49.00百万元);报告期公司实现主营业务利润338.24百万元,比上年同期减少37.6
0百万元;主营业务收入和主营业务利润均有所下降的主要原因系抗生素类原料药及
制剂价格持续下降、抗病毒颗粒销售下滑所致. 报告期参芪扶正注射液、丽珠得乐
、头孢呋辛钠针销量均有较大增长.报告期公司的期间费用合计277.07百万元,比上
年同期减少16.03百万元,其中营业费用减少17.59百万元,主要是广告费用减少22.1
9百万元; 财务费用增加5.30百万元,主要是短期贷款规模增大、融资成本增加所致
.报告期投资收益为10.29百万元,同比增加12.43百万元,主要为股票投资收益.报告
期公司实现净利润61. 26百万元,同比减少7.86百万元,主要因主营业务收入下降及
期间费用率相对上升所致.
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为63.03百万元,比上年同期减少57.4
0百万元, 主要是信用管理政策调整使应收帐款增加,使得销售商品及提供劳务收到
的现金同比减少所致.报告期投资活动产生的现金净流出额267.30百万元,比上年同
期净流出额增加166.31百万元,主要系投资所支付的现金增加所致.报告期筹资活动
产生的现金净流入额为255.39百万元,比上年同期增加现金净流入439.63百万元,主
要是短期借款增加所致.
面对上半年药品降价、市场环境变更的局面, 公司通过创新营销模式、调整产
品结构、调动企业及员工主动性和创造性等改革创新措施, 各项工作从二季度开始
逐步显现成效. 集团两大营销队伍采取了经营管理权承包给办事处及市场终端客户
代理销售相结合的营销模式, 在绩效考核中将各级销售人员的费用与销售业绩紧密
挂钩, 提高费用的使用效率,激励销售业绩的快速增长,得乐系列产品、参芪扶正注
射液等产品较去年同期销售增长较大,所占销售比重明显上升,上半年投入市场的丽
申宝(FSH)产品预计销售形势良好,下半年会有更大增长;下半年,将继续深化营销模
式的改革,加强市场细分,对终端市场进行更为详细的细分,明确开发的终端目标,包
括医院终端、OTC终端和渠道终端的覆盖,通过经营承包、代理制快速实现空白和潜
力市场开发工作,并重点抓吉米沙星等新产品的上市工作,以实现产品上市后的快速
上量,尽快盈利,加强对办事处覆盖面及业绩指标的考核,提高市场占有率,对新产品
勇于尝试进行区域招标等模式努力完成各项销售指标.
由于6-APA、阿莫西林等产品停产, 以及头孢曲松钠原料价格持续下跌等影响,
集团合成原料药领域遇到较大困难, 下半年将通过在产品工艺改进及引进头孢吡肟
和头孢匹罗新产品等工作逐步扭转困境; 通过开拓客户、调整产品定位、加快国内
外注册认证、不断技术精进降低在产产品生产成本以及逐步引进酶酚酸酯、L-苯丙
氨酸等新产品措施, 发酵原料药经营情况开始逐步好转;在中药领域,在保持稳定生
产, 扩大销售规模的前提下,积极推动中药领域重点产品的深度挖掘.参芪扶正注射
液治疗冠心病心绞痛的临床试验工作已启动Ⅱ期临床,抗病毒颗粒2项国内专利申请
, 一项PCT(国际专利)专利,并与国际研究机构联合进行抗病毒颗粒新适应症、剂型
项目的深度开发.
二、主营业务的范围及其经营情况
本公司主营医药产品的生产、营销及科研, 主要产品丽珠得乐系列、抗病毒颗
粒、参芪扶正注射液、新瑞普欣、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、金得乐
、丽申宝(FSH)等药物制剂, 头孢曲松钠、美伐他汀、头孢呋辛等原料药;产品涉及
化学药品、生化药品、生物工程药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂、化学原料
药等各个医药领域的300余个在产品种.
其中:公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,6
01千元.
报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比未发生重大
变化.
三、投资情况
1、报告期内,公司未经过证券市场募集资金.
2、重大非募集资金投资项目
⑴、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议审议通过《关于丽珠集团丽珠制
药厂增资的议案》,同意香港安滔发展有限公司(下称:香港安滔)以2003、2004年度
分配利润34.09百万元全部转增丽珠集团丽珠制药厂注册资本.香港安滔单方增资后
,丽珠集团丽珠制药厂注册资本变更为177.11百万元,股权比例变为丽珠集团持有55
.7%,香港安滔持有44.3%.已报国家商务部待批.
⑵、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议审议通过①《关于珠海保税区丽
珠合成制药有限公司增资的议案》,同意丽珠(香港)有限公司(下称:丽珠香港)和香
港安滔以税后利润38.24百万元悉数转增珠海丽珠合成制药有限公司注册资本,增资
后, 合成公司的注册资本变更为140.52百万元;股权比例变更为丽珠香港51.55%,香
港安滔41.17%,丽珠集团丽珠制药厂7.28%.目前已完成工商变更手续.②《关于丽珠
集团利民制药厂增资的议案》,香港安滔用2005年税后利润10.07百万元悉数转为对
丽珠集团利民制药厂(下称:利民制药厂)的资本投入.以2005年度经审计的利民制药
厂的每股净资产1. 24元计算,可增加注册资本8.12百万元,增加资本公积1.95万元.
香港安滔单方增资后, 利民制药厂的注册资本变更为61.56百万元;股权比例变更为
丽珠集团53.19%,香港安滔34.9%,韶关市丹华投资有限公司11.91%.目前已完成工商
变更手续.
⑶、丽珠集团投资决策委员会第二十九次会议审议通过《关于四川光大制药有
限公司增资的议案》, 同意威名投资公司用2005年及以前年度税后利润22百万元转
增对四川光大制药有限公司注册资本的投入.威名投资公司单方增资后,四川光大制
药有限公司的注册资本由66百万元变更为88百万元; 股东出资及股权比例变更为丽
珠集团出资31.54百万元,占35.84%;威名投资公司出资56.46百万元,占64.16%.目前
已完成工商变更手续.
上述报告期召开的投资决策委员会会议决议已报董事会备案.
★2006年一季度:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司实现主营业务收入376. 93百万元,比上年同期减少44.24百万元,主
要系原料药主营业务收入同比减少28. 65百万元,其中6-APA、氨苄西林和阿莫西林
本年停产合计减少38.50百万元;制剂类产品主营业务收入同比减少15.59百万元,主
要因广东中南药业有限公司股权已出售减少主营业务收入20.56百万元,新瑞普欣和
头孢呋辛钠因降价影响收入分别减少4. 17百万元和1.53百万元,抵减抗病毒颗粒、
参芪扶正注射液分别增加9. 21百万元和7.71百万元等调增因素所致.报告期公司实
现主营业务利润167. 61百万元,比上年同期减少17.81百万元,主要系新瑞普欣制剂
、头孢曲松钠原料、头孢呋辛钠原料及制剂等抗生素品种价格下降减少毛利所致.
报告期公司的期间费用合计142.44百万元,三项费用率上升3.73个百分点,主要系管
理费用率上升所致.报告期公司实现净利润29.37百万元,同比减少2.88百万元,主要
系营业利润同比减少16. 61百万元,抵减投资收益增加15.07百万元等调增因素后所
致.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明.
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2、日常关联交易事项
(1)销售商品
向关联公司销售商品,销售价格按市场同类产品价格结算.
(2)采购商品
向关联公司购买商品,购买价格按市场同类产品价格结算.
(3)提供劳务
向关联公司提供劳务,按公允价格结算.
(4)租赁收入
向关联公司租赁资产,按公允价格结算.
(5)委托加工
向关联公司支付委托费,按公允价格结算.
上述关联交易均由于公司开展日常业务的正常供需要求而产生, 故公司预计在
今后的生产经营中,此类关联交易还会持续.公司关联交易遵循公平、公正、公开的
原则,不损害本公司利益,因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小
, 因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响,不会影响公司独立性,公司
亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖性.
3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
上一报告期因广东中南药业有限公司(下属子公司为深圳市塔坤信息咨询有限
公司、深圳市三心药行连锁有限公司)、珠海丽珠连锁经营有限公司、上海丽金生
化制品有限公司股权已转让, 故纳入合并范围的为上述公司2005年初至出售日的利
润表、现金流量表,未合并其资产负债表;本报告期上述公司均未纳入合并报表范围
4、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
7、未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
在2006年6月30日前进入股权分置改革程序
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
★2005年末期:
2006年我们将继续坚持以四大领域——化学药、中药、生物药和原料药为科研
和创新的基本发展方向, 紧密围绕2010年的战略发展目标,具体采取下列策略:
药物制剂方面继续坚持走聚焦品牌、大品牌的营销策略, 加大重点品牌的推广
费用的投入, 全面覆盖目标市场;成立品牌管理委员会;发展营销队伍成为专业分工
、领域分工,管理透明,高效运作的组织,给予每一品种专业的聚焦;品种结构方面选
定抗病毒颗粒、参芪扶正注射液、鼠神经生长因子、丽申宝(FSH)、得乐系列(包括
丽珠得乐和金得乐)、艾普拉唑片(IY－81149)、吉米沙星片、新瑙力隆和前列安栓
; 产能及技术实现配套,合理利用资源,提升产品竞争力和获利能力.
在抗生素、他汀类及氨基糖苷类原料药领域, 我们要充分利用公司的人才、技
术等整体优势,积极引入和开发新的产品线,重点引进技术壁垒高、市场前景好的高
端品种,逐步形成原料药产业的特色化、规模化、低成本优势,提高原料药产业的核
心竞争力；同时,积极拓展国内外市场,扩大原料药销售.
3、突出科研和技术投入
加大落实TPM(TotalProductiveMaintenance,全员生产力维护)项目、技术精进
项目和成本节约项目; 加快科研人员的引进,进一步改进科研设备、环境和程序.借
用如参芪扶正注射液等的特色中药创新经验,以及以往的国际合作开发经验,培育公
司科研人员的自主研发、创新能力,创造公司的研发和产品差异化优势.
4、强化业绩考核机制及问责制
为了更好的实现集团的战略目标,集团今年将在2005年的基础上,进一步全面加
强中高阶管理人员业绩考核机制及问责制.科学的分配责任,监督和促进中高阶管理
人员对数字负责、对业绩负责、对项目成果负责, 积极主动地为集团的经营和发展
承担责任,并提高经理人员的执行力.
5、继续加强预算管理
公司实施预算管理以来,资源的使用质量明显优化,管理费用及营业费用的控制
方法比较成熟, 2006年将继续加强预算管理,合理地节流,使费用的使用效率最大化
,提高资金使用质量.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年1-9月份,公司整体经营情况良好,经营活动产生的现金流量净额为118.9
6百万元, 比上年同期增加46.77百万元;实现净利润80.77百万元,同比减少17.55百
万元,扣除非经常性损益后的净利润同比增加6.77百万元;营业利润与上年同期基本
持平,主要因期间费用的控制和降低抵减了主营业务利润下降的不利影响.
2005年1-9月份, 公司实现主营业务收入1,223.73百万元,剔除合并福兴医药因
素, 同比增加5.60百万元(其中原料药增加20.04百万元,制剂药减少14.45百万元).
主营业务利润同比减少32.71百万元,主要系去年达吉代理到期、新瑞普欣价格下降
等原因所致; 期间费用同比减少32.77百万元,主要是营业费用中三项推广费用及管
理费用中广告费用同比减少所致.
2005年7-9月份净利润为11. 65百万元,与第一、二季度平均水平环比减少22.9
1百万元, 主要系公司三季度主营业务收入和主营业务利润分别环比下降26.45百万
元和24.00百万元所致.主营业务利润环比下降主要系抗病毒颗粒等部分制剂药销量
下降及头孢曲松钠原料降价引起毛利率下降等综合因素所致.
公司四季度将在稳定参芪扶正注射液、脑力隆、丽珠威等重点产品的销售基础
上,进一步加强抗病毒颗粒的市场拓展及丽珠得乐的渠道整理,加大金得乐、头孢地
嗪、促卵泡生成素(FSH)等新产品的上市策划推广, 同时加快专利药物艾普拉唑(原
依立拉唑)、吉米沙星的临床试验及药品注册工作,为2006年的尽快上市奠定基础.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)千元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
消化道 138,728 23,647 82.95%
西心脑血管 66,697 17,038 74.45%
药抗微生物药物 204,417 95,357 53.35%
制促性激素 33,905 15,187 55.21%
剂血液及造血系统药物 28,181 11,978 57.50%
其他 163,255 107,421 34.20%
原料药 379,042 341,151 10.00%
中药制剂 208,915 69,232 66.86%
代理进口品种 592 344 41.89%
其中:关联交易 4,255 4,035 5.47%
(包含在主营业务收入中的金额)
合计 1,223,731 681,354 44.32%
关联交易的定价原则: 遵循公允、合理的定价方式,按市场同类产品价格结算.
注:原料药销售剔除内部销售部分.
单位:(人民币)千元
产品 主营业务收入(1-9月)
头孢曲松钠原料 127,384.80
其中:关联交易 2,951.49
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√ 适用 □不适用
单位:(人民币)元
2005年7-9月 2005年1-6月
项目 金额 占利润总额 金额 占利润总额
的比例(%) 的比例(%)
利润总额 16,112,340.50 100% 80,467,426.65 100.00%
主营业务利润 163,924,578.42 1017.39% 375,839,395.32 467.07%
其它业务利润 -28,182.50 -0.17% 1,340,465.07 1.67%
期间费用 150,781,174.29 935.81% 293,096,155.69 364.24%
投资收益 2,692,644.56 16.71% -2,141,698.39 -2.66%
补贴收入 100,000.00 0.62% 1,000.00 0.00%
营业外收支净额 204,474.31 1.27% -1,475,579.66 -1.83%
说明:与上一报告期相比,本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例
均有所上升, 主营业务利润和期间费用的比例上升的主要原因系公司利润总额较上
一报告期降低较大幅度所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.日常关联交易事项
(1)销售商品
单位:(人民币)元
关联方关系名称 2005年1-9月 2004年1-9月
广东蓝宝制药有限公司 5,346.00 20,570,238.93
深圳市海滨制药有限公司 4,249,833.34 4,142,019.12
珠海健康元生物有限公司 46.19
向关联公司销售商品,销售价格按市场同类产品价格结算.
(2)采购商品
单位:(人民币)元
关联方关系名称 2005年1-9月 2004年1-9月
丽珠集团常州康丽制药有限公司 7,763,641.02 13,210,158.12
深圳市海滨制药有限公司 3,473,076.93 5,889,789.93
深圳市太太医药贸易有限公司 —— 50,782.05
健康药业(中国)有限公司 29,018.80
广东蓝宝制药有限公司 1,250.00
健康元药业集团股份有限公司 669,230.77
向关联公司购买商品,购买价格按市场同类产品价格结算.
(3)提供劳务
单位:(人民币)元
关联方关系名称 2005年1-9月 2004年1-9月
广东蓝宝制药有限公司 1,668,790.00
珠海健康元生物医药有限公司 847.86
向关联公司提供劳务,按公允价格结算.
(4)租赁收入
单位:(人民币)元
关联方关系名称 2005年1-9月 2004年1-9月
珠海健康元生物有限公司 80,669.00
向关联公司租赁资产,按公允价格结算.
(5)支付加工费
单位:(人民币)
关联方关系名称 2005年1-9月 2004年1-9月
深圳市海滨制药有限公司 1,903,832.01
上述关联交易均由于公司开展日常业务的正常供需要求而产生, 故公司预计在
今后生产经营中,此类关联交易还会持续.公司关联交易遵循公平、公正、公开的原
则, 不害本公司利益,因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小,因
此对公司期以及未来财务状况、经营成果无影响,不会影响公司独立性,公司亦不会
因此类关联易对关联人形成依赖性.
3.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
4.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
5.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
6.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
7.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜珠海保税区丽珠合成制药有限｜ 33935.00｜ 2199.00｜ 27939.00｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜四川光大制药有限公司 ｜ 16950.00｜ 1621.00｜ 14827.00｜
｜丽珠集团利民制药厂 ｜ 11186.00｜ 4477.00｜ 13292.00｜
｜广东新北江制药股份有限公司｜ ｜ -165.00｜ 27212.00｜
｜丽珠集团丽珠制药厂 ｜ ｜ 726.00｜ 38183.00｜
｜珠海市丽珠医药贸易有限公司｜ ｜ -1351.00｜ 25595.00｜
｜丽珠集团福州福兴医药有限公｜ ｜ -829.00｜ 30452.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜珠海保税区丽达药业有限公司｜ ｜ 702.00｜ 8476.00｜
｜珠海丽珠试剂有限公司 ｜ ｜ 490.00｜ 4231.00｜
｜上海丽珠制药有限公司 ｜ ｜ -995.00｜ 10154.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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