经营分析
| 发布日期：2007-11-27 14:01:00 |
≈≈中船股份600072≈≈(更新:07.10.29)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构 ｜ 17128.1｜ 809.5｜ 4.73｜ 34.03｜
｜船配件 ｜ 4508.8｜ 253.3｜ 5.62｜ 8.96｜
｜机械制造 ｜ 27177.8｜ 2207.3｜ 8.12｜ 53.99｜
｜电气设备 ｜ 1121.4｜ 165.0｜ 14.71｜ 2.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 45974.0｜- ｜- ｜ 91.33｜
｜出口销售 ｜ 3962.0｜- ｜- ｜ 7.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售收入 ｜ 70376.3｜- ｜- ｜ 89.37｜
｜出口销售收入 ｜ 8371.4｜- ｜- ｜ 10.63｜
｜合 计 ｜ 78747.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢结构 ｜ 49328.1｜ 2838.6｜ 5.75｜ 62.64｜
｜船配件 ｜ 8669.2｜ 897.8｜ 10.36｜ 11.01｜
｜机械制造 ｜ 15747.4｜ 1181.6｜ 7.50｜ 20.00｜
｜科研项目 ｜ 187.5｜ 1.7｜ 0.91｜ 0.24｜
｜电气设备 ｜ 1996.6｜ 269.8｜ 13.51｜ 2.54｜
｜金属管子制作和表面处理 ｜ 2841.1｜ 399.0｜ 14.04｜ 3.61｜
｜公司内部业务抵消 ｜ 22.2｜ 0.0｜ 0.00｜ 0.03｜
｜合计 ｜ 78747.7｜ 5588.4｜ 7.10｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钢结构 ｜ 38594.6｜ 1406.1｜ 3.64｜ 62.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 机械制造 ｜ 11446.8｜ 898.9｜ 7.85｜ 18.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 船舶配件 ｜ 7945.9｜ 725.7｜ 9.13｜ 12.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属管子制作和表明处理 ｜ 2841.1｜ 399.0｜ 14.04｜ 4.60｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中:关联交易 ｜ 10705.9｜ 1035.9｜ 9.68｜ 17.33｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢结构 ｜30288.82 ｜28963.65 ｜1325.18 ｜4.38 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜机械制造 ｜5584.96 ｜5014.14 ｜570.83 ｜10.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜船舶配件 ｜4781.50 ｜4474.83 ｜306.67 ｜6.41 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电气设备 ｜684.78 ｜569.04 ｜115.75 ｜16.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属管子制作及表面处理｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1636.63 ｜1395.57 ｜241.06 ｜14.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜公司内各业务分部相互抵｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜消 ｜0.45 ｜0.45 ｜0.00 ｜0.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜40858.09 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜2118.16 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜42976.25 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:（2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢结构 ｜10859.33 ｜10236.80 ｜622.53 ｜5.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜机械制造 ｜4204.39 ｜3774.53 ｜429.85 ｜10.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜船舶配件 ｜1707.59 ｜1561.97 ｜145.62 ｜8.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜2252.07 ｜1982.52 ｜269.55 ｜11.97 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:（2005-12-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢结构 ｜46943.25 ｜44176.27 ｜2766.98 ｜5.89 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜船配件 ｜6747.54 ｜6165.75 ｜581.79 ｜8.62 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜机械制造 ｜2630.66 ｜1923.92 ｜706.74 ｜26.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电气设备 ｜1344.67 ｜1079.74 ｜264.94 ｜19.70 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属管子制作和表面处理｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2036.83 ｜1669.41 ｜367.42 ｜18.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜公司内各业务分部相互抵｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销 ｜596.47 ｜596.47 ｜0.00 ｜0.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计(行业) ｜59106.48 ｜54418.61 ｜4687.87 ｜7.93 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:（2005-12-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内销售收入 ｜52962.13 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口销售收入 ｜6144.35 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜59106.48 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
江南造船(集团)有限责任公司股权分置改革后持有公司限售流通股股份144995
136股, 其承诺:自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让,目前
完全履行承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)董事会报告
报告期内, 公司的搬迁建设工作进展顺利,新基地的主要厂房结构将要封顶,新
添设备的招标工作基本完成, 旧址搬迁计划基本明确,部分废旧设备已开始处理,预
计到年底整个搬迁建设工作将基本结束. 截止到报告期末公司长兴岛新基地共完成
投资7085.16万元,占计划投资总额14.17%.
在做好搬迁建设工作的同时, 公司的生产经营工作一直在稳步推进,报告期内,
公司延续了去年承接长兴岛7台大型龙门吊车的良好势头,先后承接了广州龙穴基地
的5台大型龙门吊车, 为平衡公司搬迁建设过程中的生产安排将发挥积极作用.由于
对搬迁建设工作计划得当,公司在报告期内依旧保持了生产的稳定和连续,共实现主
营业务收入49935.99万元,较上年同期增长16.19%,其中机械制造业销售收入27177.
77万元,较上年同期增长386.62%,主要是公司自去年开始,承接了长兴造船基地和龙
穴造船基地共计12台大型的龙门吊车,按完工百分比实现的部分收入.公司上半年度
实现净利润5720. 79万元,较上年同期增长900.17%,其中本期实现投资收益5178.87
万元,主要是出售持有的部分已上市有条件限制流通股带来的收益.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内, 在公司主营业务收入中,机械制造业务收入271,777,737.06元,占公
司本期主营业务收入54. 53%,比上年同期增加386.62%,主要系公司自去年开始承接
的多台600吨、800吨大型龙门吊项目实现的收入的增加.
2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
公司报告期内实现利润总额6812.63万元,其中主要是本期实现投资收益5178.8
7万元(占利润总额的76.02%),而上年同期投资收益占利润总额的比例仅为6.75%.本
期投资收益的大幅增加主要是公司出售持有的部分已上市有条件限制流通股带来的
收益.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年通过配股募集资金15296. 27万元,已累计使用10245.08万元
, 其中本年度已使用3774.20万元,尚未使用5051.19万元.尚未使用募集资金去向将
继续用于公司长兴岛新基地建设,目前暂存银行.
报告期内, 公司募集资金完全按照2006年公司第一次临时股东大会决议规范使
用,全部用于公司长兴岛新基地建设.
2、募集资金承诺项目情况
公司长兴岛新基地建设项目总投资约5亿元,其中包含募集资金8825.39万元,截
止报告期期末,项目完成投资7085.16万元.
3、非募集资金项目情况
1)、公司长兴岛新基地建设
公司出资50000万元投资该项目,已投资7085.16万元,
截本报告期内, 公司长兴岛新基地建设正处于厂房建设阶段,设备尚未进场,整
个工程建设预计在2007年年底完工.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末,资产负债表项目大幅变动情况及说明
1)预付帐款的增加主要是公司预付长兴建设项目工程款的增加.
2)可出售金融资产的增加主要是公司长期股权投资---法人股解禁后的转出.
3)长期股权投资的减少主要是公司长期股权投资---法人股解禁后转出至可出
售金融资产所致.
4)在建工程的增加主要是公司长兴建设工程项目的增加.
5)应付帐款的增加主要是公司应付工程款的增加.
6)预收帐款的减少主要是公司预收的工程款本期达到可销售状态结转业务收入
的减少.
7)应交税费的增加主要是公司应交增值税和应交所得税的增加.
2、报告期末,利润表项目大幅变动情况及说明
1)财务费用的减少主要是公司利息收入的增加
2)资产减值损失的增加主要是公司本期计提的坏帐准备的增加3)投资收益的增
加是公司可出售金融资产(原法人股投资)出售的收益(报告期内实现收益1931万元
)和可交易金融资产(申购中签的新股)出售的收益(报告期内实现收益255万元).
4)净利润的增加主要是公司投资收益的增加
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
股东名称 承诺事项承诺 履行情况 备注
江南造船(集团)有限 持有公司的限售流通股股票,自获 完全履行承诺
责任公司 得上市流通权之日起,在三十六个
月内不上市交易或转让
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期报:
(一)管理层讨论与分析
1、经营情况说明
1)公司报告期内总体经营情况
报告期内,公司以"保持生产经营的良好势头,做好股改、搬迁两大工作,精细管
理,精益生产,全力提升公司核心竞争力"为工作方针,充分抓住了中船江南长兴造船
基地建设的历史机遇,承接了大量钢结构厂房、坞门及7台超大型龙门吊的制作合同
, 为公司全年满负荷生产打下了坚实的基础;另一方面,公司还积极顺应船用液罐的
发展趋势,通过长期的技术积累和创新,承接了中国第一船套7500立方的不锈钢液罐
制作合同,开创了国内制作不锈钢液罐的先河,为公司继续保持在国内大型船用液罐
领域的领先地位创造了条件.生产经营形势的好转,也使公司在报告期内的主要财务
指标较上一年度均有较大幅度的上升,2006年公司实现销售收入78747.72万元,较20
05年上升33.23%,实现净利润1347.03万元,较2005年上升45.16%,但扣除非经常性损
益后的净利润为617万元,较上年同期减少-15.70%,主要系根据《公开发行证券的公
司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(2007年修订)》的要求,计提的坏帐准备
(2006年度共计1100万元)不再作非经常性损益处理, 由此对公司报告期内扣除非经
常性损益后的净利润影响数为1100万元.
报告期内,公司在完成以上生产经营任务的同时,还顺利完成了股权分置改革和
搬迁规划工作.2006年2月,公司正式启动股权分置改革工作,通过近2个月的努力,公
司的"流通股股东每10股获得股票3. 2股"的股改方案在4月3日的相关股东会上获得
顺利通过,非流通股股东在对价支付完后,其持有的股份即获得上市流通权, 解决了
非流通股股东与流通股股东的利益分歧,为公司未来的发展打下了基础.
经过长期、充分的前期调研和分析,因受上海世博规划影响,公司两大主力车间
的搬迁方案在报告期内经股东大会讨论获得通过. 公司目前的压力容器车间和机械
制造车间将搬迁至上海崇明的长兴岛, 整个搬迁建设工作在2007年年底之前基本完
成.为了进一步分享世界船市蓬勃发展的果实,适当避免大型钢结构的低成本无序竞
争, 提升公司的核心竞争力,公司长兴岛新基地的规划产品以船舶配套为主,建成后
将形成两大制造生产中心:船用液罐制造中心和船舶轴舵系加工中心,其生产规模将
是目前压力容器车间和机械制造车间生产能力两倍以上, 建设总投资约5亿元,占地
约17万平方米,总建筑面积约7万平方米,届时公司将实现产品的战略转移,形成大型
钢结构和船配件两条腿走路的战略格局,并将以长兴岛基地为核心,最终发展成为国
内最大的船舶配套基地.
2、对公司未来发展的展望
1)公司面临的经营环境
①传统大型钢结构市场竞争依旧十分激烈,但市场前景广阔,公司凭借"江南"百
年品牌和技术优势, 在大型钢结构高端市场依旧具有很强的竞争力和话语权.同时,
随着公司对出口的不断开拓,公司大型钢结构产品的出口额在连年上升,为公司钢结
构产品的持续发展开辟了新的途径.
②报告期内, 世界船舶行业依然保持了高速发展,尤其是中国,造船能力得到很
大的提升,公司的实际控制人——中国船舶工业集团公司在其中发挥了重要作用,也
享受到了丰硕成果,但由于公司的产品结构是以陆用大型钢结构为主,相对比例不高
的船舶配套产品的发展未能跟上整个造船行业的发展, 在一定程度上制约了公司规
模和效益的提升.
从整个造船行业分析, 2007年乃至更远,造船行业将继续保持繁荣态势,世界先
进造船国家的经验表明, 没有发达的船舶配套,就不可能有强大的造船业,这就意味
着在中国船舶行业快速发展的过程中,必将带动船舶配套产业的飞速发展.公司将积
极抓住这一历史机遇, 结合长兴岛搬迁,加大船舶配套产品的投入,为公司的稳定持
续发展奠定基础,
2)公司新年度的经营计划
2007年, 公司的工作方针是:"以搬迁、发展、稳定为主线,正视现实,强化管理
促创新, 抓住净利润超过2000万元,新完工项目严格按合同节点收款,三年以上应收
帐款收回50%."为了完成以上指标,2007年公司开展以下主要工作:
①以经营为龙头, 确保传统业务的承接质量,大力拓展船配业务.争取用三年左
右的时间, 使船舶配套与非船产品经营比例达到1:1的份额,使公司差异化竞争力更
加高,抗风险能力更加强.
②以创新为基础, 加大研发力度,确立科技创新的理念,提高公司整体的技术水
平和核心竞争能力.
③以降本增效为主线,全方位提升公司的管理能力和水平.
④以和谐搬迁为指导,做好公司长兴基地建设和旧址设备搬迁工作.目标是旧址
的按时搬迁和公司的正常生产实现无缝衔接.
⑤调整组织结构,加快人才队伍建设,以适应公司搬迁后不断发展的需要.
3、公司主营业务及经营状况
说明:
报告期内,公司实现主营业务收入787,477,152.58元,比上年同期增长196,412,
329. 12元,增幅为33.23%,其中船配件和机械制造产品增幅较大,主要原因是公司坚
持大型钢结构和船配件共同发展的战略,加大了对船舶配件的经营力度,船舶配件收
入比上年增长28. 48%;成套机械制造收入增加主要是公司承接的大型龙门吊车按照
完工百分比法确认的收入增加,由于报告期内的机械制造收入为含料加工,而以前年
度实现的机械制造为不含料收入, 故报告期内的机械制造产品毛利率较上年同期有
所下降.
3)报告期内公司财务状况经营成果分析
说明:
公司期末资产总额为150872万元,比上年同期增加25117万元,增幅19.97%,主要
为:
①货币资金增加:主要是公司承接的工程项目预收款的增加.
②应收票据增加:主要是公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票.
③存货增加:主要是公司在制产品的增加.
公司全年实现主营业务收入78748万元, 比上年同期增加19642万元,增幅为33%
,实现净利润1347万元,比上年同期增加419万元,增幅为45%.主要为:
①报告期内, 公司机械制造产品中的大型龙门吊销售收入较上一年度大幅增长
,全年实现收入1.28亿元,而上年同期为624万元.
②净利润增加主要为公司主营业务利润和投资收益的增加.
现金及现金等价物净增加额177, 045,708.97元,主要系报告期内公司经营活动
产生的现金净流量增加.
执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的影响情况
1、根据新《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定, 公司将现行政策下
对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 变更后母公司投资收益和以
前相比将减少,但是本事项不影响公司合并报表.
2、根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定,对于因资产帐面价值与资
产计税基础、负债帐面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时
性差异,公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算,此
项政策变化将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的净利润和股东权益.
3、根据新《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,交易性金融
资产和可供出售金融资产采用公允价值计量, 以上两项公允资产价值的变动将会影
响公司损益和股东权益. 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进
一步解释而进行调整.本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此
计提了应收款项坏帐准备,根据新会计准则,应将资产帐面价值小于资产计税基础的
差额计算递延所得税资产,由此增加了2007年1月1日的股东权益4,109,828.17元,全
部归属于母公司的所有者权益增加.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年通过配股募集资金15,296.27万元,已累计使用6,470.88万元
,其中本年度已使用256万元,尚未使用8,825.39万元.尚未使用募集资金继续用于公
司搬迁长兴岛新基地的建设,目前暂存银行.
2、承诺项目使用情况
1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
项目拟投入9,590万元,实际投入3,600万元,一期投资完成,二期取消投资
项目拟投入2,996万元,实际投入0万元,取消投资
3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
项目拟投入2,024万元,实际投入0万元,取消投资
受上海世博会建设规划的影响, 公司以上三个配股募集资金承诺项目投资取消
, 相应资金用于公司搬迁长兴岛新基地的建设(详见公司2006年12月1日在《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)刊登的
《江南重工股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告》, 其中表面装饰厂
、镀锌厂项目因公司取消了二期的投资,原为该项目启动已使用的58.58万元前期费
用,公司予以收回,表面装饰厂、镀锌厂项目实际投资额为3600万元.收回的58.58万
元资金,结合剩余募集资金9022.81万元,共计9081.39万元用于公司搬迁长兴岛新基
地的建设,截止到报告期期末,公司本年度已使用募集资金256万元,累计使用6470.8
8万元,剩余8825.39万元.
3、资金变更项目情况
1)、公司长兴岛新基地建设
公司变更原计划投资项目表面装饰厂镀锌厂项目、消声瓦车间、东区装焊工场
国家高新工程适应性改造,变更后新项目----公司长兴岛新基地建设拟投入约5亿元
,其中包括募集资金变更项目对应资金9,081.39万元,其余部分为拆迁补偿款、自有
资金及银行贷款,报告期内实际投入263万元.
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于1999年通过配股募集资金15,296.27万元人民币,已累计使用6,273.46万
元人民币,尚未使用9,022.81万元人民币.尚未使用募集资金去向暂存银行
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额 更项目 额
表面装饰厂、镀锌 9,590 否 3,658.58
厂项目
消声瓦车间 2,996 否 0
东区装焊工场国家
高新工程适应性改 2,024 否 0
造
合计 14,610 / 3,658.58
是否符合 是否符合
承诺项目名称 预计收益 实际收益 计划进度 预计收益
表面装饰厂、镀锌 否 否
厂项目
消声瓦车间 否 否
东区装焊工场国家
高新工程适应性改 否 否
造
合计 / /
1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
项目拟投入9,590元人民币,实际投入3,658.58元人民币
2)、消声瓦车间
项目拟投入2,996元人民币,实际投入0元人民币
3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
项目拟投入2,024元人民币,实际投入0元人民币
以上三个项目为公司募集资金承诺项目延续到本报告期的项目, 未达到计划进
度的原因都是受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响, 继续
暂缓实施.
3、报告期内,公司无非募集资金投资项目
★2006年三季报:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司继续积极推进搬迁规划工作,并取得了实质性的进展,搬迁规划
方案已基本明确,公司将搬迁至上海崇明的长兴岛,此规划方案已经公司四届三次董
事会讨论通过, 下月将召开临时股东大会审议,通过后,公司将立即启动新基地的建
设, 整个搬迁建设将在2007年底基本完工.公司搬迁至长兴岛后,新基地的产品类型
将主要是船舶配件, 生产能力较目前将有大幅提高.
报告期内,继续保持了上半年的良好生产势头, 共实现销售收入18816.77万元,
较上年同期增长20.36%,实现净利润416.2万元,较上年同期增长82.23%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:江南造船(集团)有限责任公司
特殊承诺:自获得上市流通权之日起,在36个月不上市交易或转让
承诺履行情况:完全履行承诺
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、募集资金总体使用情况
公司于1999年通过配股募集资金15,296.27万元人民币,已累计使用6,273.46万
元人民币,尚未使用9,022.81万元人民币.尚未使用募集资金去向暂存银行
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额 更项目 额
表面装饰厂、镀锌 9,590 否 3,658.58
厂项目
消声瓦车间 2,996 否 0
东区装焊工场国家
高新工程适应性改 2,024 否 0
造
合计 14,610 / 3,658.58
是否符合 是否符合
承诺项目名称 预计收益 实际收益 计划进度 预计收益
表面装饰厂、镀锌 否 否
厂项目
消声瓦车间 否 否
东区装焊工场国家
高新工程适应性改 否 否
造
合计 / /
1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
项目拟投入9,590元人民币,实际投入3,658.58元人民币
2)、消声瓦车间
项目拟投入2,996元人民币,实际投入0元人民币
3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
项目拟投入2,024元人民币,实际投入0元人民币
以上三个项目为公司募集资金承诺项目延续到本报告期的项目, 未达到计划进
度的原因都是受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响, 继续
暂缓实施.
3、报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
报告期内, 公司按照年初提出的"保持生产经营的良好势头,做好股改、搬迁两
大工作, 精细管理,精益生产,全力提升公司核心竞争力"的工作方针,在全体员工的
共同努下, 已顺利完成了股权分置改革工作;搬迁方案也逐步明确,预计在下半年能
初步确定; 生产经营保持了稳步上升的势头,根据预定的经营管理思路,公司成功地
抓住了中船江南长兴造船基地建设的大好机遇, 以总包身份承接了四台600T龙门吊
、三台800T龙门吊的制作合同, 合同金额超过5亿元,这对公司进一步拓展成套设备
市场将带来十分积极的影响.
上半年度公司共实现销售收入42976. 25万元,较上年同期增长157.15%,主要是
公司自去年开始加大了经营业务的承接力度, 报告期内销售额比去年同期有较大幅
度增加, 其中含崇明越江通道长江大桥钢管桩项目实现的13564万元;上半年度实现
净利润570.07万元,较上年同期增长26.62%.以上收入中包含的崇明越江通道长江大
桥钢管桩项目为含料加工, 原材料采购占成本比重很大;另一方面,本期实现的机械
制造收入, 主要为大型龙门吊项目实现的部分销售,系含料销售,而以前年度公司承
接的机械制造加工主要是纯加工费, 不含材料,若剔除大型龙门吊项目实现的销售,
报告期内机械制造的毛利率与上年同期基本持平;船配件产品中,公司今年首次较完
整地承担了一些高新产品的制作,其成本控制与一般产品存在差异,公司正在加以解
决, 预计下半年度能有所改进.为此,公司报告期内的主营业务收入较上年同期有较
大幅度提高,但整体毛利率却有所下降.
(二)公司主营业务及其经营状况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额72,552,889.81元人民币.
2、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内公司主营业务毛利率为6%, 较上年同期的9%下降了3个百分点,主要原
因请参见本章"报告期内整体经营情况的讨论与分析"的相关内容.
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于1999年通过配股募集资金15,296.27万元人民币,已累计使用6,273.46万
元人民币,尚未使用9,022.81万元人民币.尚未使用募集资金去向暂存银行
2、募集资金承诺项目情况
1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
项目拟投入9,590元人民币,实际投入3,658.58元人民币
2)、消声瓦车间
项目拟投入2,996元人民币,实际投入0元人民币
3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
项目拟投入2,024元人民币,实际投入0元人民币
以上三个项目为公司募集资金承诺项目延续到本报告期的项目, 未达到计划进
度的原因都是受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响, 继续
暂缓实施.
3、报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年一季度:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司继续保持着良好的生产经营势头,连续承接了7台600t及800t超
大型龙门起重机的总承包合同,合同金额达5.38亿元,这是公司第一次作为总包单位
进入成套机械设备市场,该批项目的承接,将对公司未来二年的生产经营和获利能力
带来十分积极的影响.公司也将通过制作本批项目,进一步积累经验,拓展市场,持续
提高公司的获利能力.
报告期内, 公司实现主营业务收入17581.29万元,较上年同期增长79.39%,实现
净利润302.28万元,较上年同期增长40.70%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、经营情况说明
1)公司报告期内总体经营情况
报告期内,公司很好地贯彻了年初提出的"打效益翻身仗"的工作方针,励精图治
,统一思路,积极开拓经营,把抓订单作为打好效益翻身仗的首要任务,明确公司经营
策略和经营重点, 充分调动经营、技术人员的积极性,强调发挥团队作用,集中公司
优势力量重点冲击具有重大影响力的国家级重大工程项目, 先后承接了国家体育场
屋架钢结构工程、浦东机场二期航站楼、三峡溪洛渡闸门等国家省市级重大工程项
目以及中船江南长兴造船基地系列厂房钢结构、150吨高吊、600吨龙门吊等工程项
目和冰岛厂房、大型液罐等出口项目,全年签约项目达46项,取得了预期的效果.
经营形势的好转, 保证了公司全年生产任务的饱满,通过进一步强化项目管理,
有序地安排生产,公司全年实现主营业务收入59106万元,比上年增加9476万元,增长
19.09%;实现净利润928万元,比上年增加172万元,增长22.75%;主营业务毛利率达7.
93%, 较上一年度上升了1.48个百分点,主要是公司在抓基础管理、强化全员成本意
识的同时,对公司产品结构进行了一定的调整:
①钢结构方面:公司充分利用了技术和品牌优势在大体量项目上进行突破,以适
当避开公司的成本劣势;
②船舶配套产品和成套设备方面: 公司加大了承接力度,全年实现收入9378.20
万元, 占整个主营业务收入的15.87%,较上年增加3675.79万元,增长64.46%,此部分
业务的毛利率为13.7%,由此提高了公司2005年主营业务的总体毛利率.
2)公司主营业务及经营状况
3)报告期内公司财务状况经营成果分析
说明:
1)主营业务利润的增加,主要系公司主营业务收入的增长,同时公司推行项目管
理制,加强了对成本的控制.
2)净利润的增加主要是公司主营业务利润的增加.
3)现金及现金等价物净增加额减少主要是公司投资活动产生的现金流量净额的
减少.
2、对公司未来发展的展望
1)公司面临的经营环境
①大型钢结构市场前景非常广阔, 但竞争也越来越激烈,公司地处上海,成本处
于劣势,在一些小体量、技术含量较低的项目上无明显竞争优势.
②从国际船舶行业的发展变化趋势看,重心将逐步转移至亚洲,我国已明确要抓
住船市的发展机遇,成为世界第一造船大国.在这一大背景下,中船集团提出:要将中
船江南长兴造船基地建设成为中国最大造船基地, 为公司加大船舶配套产品的拓展
力度创造了良好的外部条件和历史性的发展机遇.
2)公司新年度的经营计划和主要策略
2006年是公司搬迁的正式启动年,机遇与挑战并存,下半年公司将制定详细的搬
迁规划方案, 在保持目前生产能力的前提下,进一步扩大在船配产品领域的投资,提
高生产能力,并努力成为中船江南长兴造船基地的配套中心,由此实现公司两条腿走
路的战略转移,以分享船舶市场发展的成果.具体将做好以下方面的工作:
①经营上继续加大力度,确保生产的满负荷运行大型钢结构方面:充分利用公司
的技术和品牌优势, 坚持有取有舍、谨慎承接的原则,争取高端市场,维护公司在国
内大型钢结构市场龙头企业地位.
液罐方面: 继续坚持"有罐必争,有罐必夺"的方针,保持公司在国内大型液罐市
场的领先地位.
船舶配套产品: 未来一段时期内,中国造船业将突飞猛进,与之相关的配套市场
前景十分广阔.公司将对已有的船配产品进一步挖潜,尽可能做足做大.同时,将以积
极的态度与国内外较大的客户和船配产品供应商寻求进一步合作的可能性, 尽可能
形成有规模、有系列的业务群.
②生产上进一步完善项目管理,统筹调配公司资源,不断改进生产管理运行模式
,以逐步实现精益生产,达到以最少的投入得到最大产出的目的.
③强化基础管理, 以不留退路,不找借口的勇气和决心,进一步推进降本增效工
作,全方位地控制公司生产过程中的各项成本,以努力提高公司的整体盈利能力.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年年通过配股募集资金15,296.27万元人民币,已累计使用6,27
3.46万元人民币,其中本年度已使用0万元人民币,尚未使用9,022.81万元人民币,尚
未使用募集资金暂存银行.
2、承诺项目使用情况
1)、表面装饰厂、镀锌厂项目
项目拟投入9, 590万元人民币,实际投入3,658.58万元人民币,受公司所属二个
主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施.
2)、消声瓦车间
项目拟投入2,996万元人民币,实际投入0元人民币,受公司所属二个主要车间面
临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施.
3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造
项目拟投入2,024万元人民币,实际投入0元人民币,受公司所属二个主要车间面
临世博会用地规划即将搬迁的影响,继续暂缓实施.
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司充分抓住了奥运建设、长兴建设的有利时机,经营形势进一步好
转,先后承接了北京国家体育场、上海浦东国际机场二期、沪崇苏大桥、600吨龙门
吊车等大体量项目的制作加工,为公司第四季度及明年的生产打下了扎实的基础.
受经营形势好转的影响,公司报告期内实现销售收入15633.95万元,较上年同期
增长213.75%;实现净利润227.03万元,较上年同期增长81.78%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
钢结构 260,160,539.83 245,337,270.78 5.70
机械制造 10,503,483.57 7,522,467.72 28.38
船舶配件 37,218,832.13 34,217,125.39 8.07
分产品
其中:关联交易 48,910,874.64 42,359,538.29 13.39
关联交易的定价原则:市场价
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G
股公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海江南船用电气设备厂 ｜ ｜ 60.62｜ 1891.18｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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