经营分析
| 发布日期：2008-3-24 9:38:00 |
≈≈莱钢股份600102≈≈(更新:08.03.21)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁业 ｜ 2680524.5｜ 353613.0｜ 13.19｜ 81.41｜
｜其他 ｜ 307560.5｜ 61888.2｜ 20.12｜ 9.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普钢 ｜ 1375056.2｜ 136738.3｜ 9.94｜ 41.76｜
｜型钢 ｜ 892902.9｜ 175246.6｜ 19.63｜ 27.12｜
｜优钢 ｜ 412565.4｜ 41628.1｜ 10.09｜ 12.53｜
｜其他 ｜ 307560.5｜ 61888.2｜ 20.12｜ 9.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 2076677.5｜- ｜- ｜ 63.07｜
｜华北地区 ｜ 169460.6｜- ｜- ｜ 5.15｜
｜东北地区 ｜ 31438.4｜- ｜- ｜ 0.95｜
｜中南地区 ｜ 145021.7｜- ｜- ｜ 4.40｜
｜西北地区 ｜ 22373.8｜- ｜- ｜ 0.68｜
｜西南地区 ｜ 14993.5｜- ｜- ｜ 0.46｜
｜出 口 ｜ 528119.5｜- ｜- ｜ 16.04｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁业 ｜ 1173840.5｜ 155887.0｜ 13.28｜ 79.54｜
｜其他 ｜ 167994.3｜ 32810.1｜ 19.53｜ 11.38｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普钢 ｜ 602404.1｜ 55664.0｜ 9.24｜ 40.82｜
｜型钢 ｜ 372877.5｜ 79524.4｜ 21.33｜ 25.27｜
｜优钢 ｜ 198558.9｜ 20698.6｜ 10.42｜ 13.45｜
｜其他 ｜ 167994.3｜ 32810.1｜ 19.53｜ 11.38｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 908760.5｜- ｜- ｜ 61.58｜
｜华北地区 ｜ 70700.7｜- ｜- ｜ 4.79｜
｜东北地区 ｜ 12574.6｜- ｜- ｜ 0.85｜
｜中南地区 ｜ 54802.4｜- ｜- ｜ 3.71｜
｜西北地区 ｜ 9465.1｜- ｜- ｜ 0.64｜
｜西南地区 ｜ 5653.9｜- ｜- ｜ 0.38｜
｜出口 ｜ 279877.6｜- ｜- ｜ 18.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜钢铁业 ｜ 2189177.7｜ 222167.8｜ 9.58｜ 90.00｜
｜其他 ｜ 243294.7｜ 44042.8｜ 17.53｜ 10.00｜
｜合计 ｜ 2432472.4｜ 266210.6｜ 10.38｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普钢 ｜ 1167717.4｜ 93668.9｜ 7.45｜ 48.01｜
｜型钢 ｜ 686017.3｜ 104911.1｜ 14.72｜ 28.20｜
｜优钢 ｜ 335443.0｜ 23587.8｜ 6.46｜ 13.79｜
｜其他 ｜ 243294.7｜ 44042.8｜ 17.53｜ 10.00｜
｜合计 ｜ 2432472.4｜ 266210.6｜ 10.38｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 1696163.0｜- ｜- ｜ 69.73｜
｜华北地区 ｜ 176597.5｜- ｜- ｜ 7.26｜
｜出口 ｜ 375330.5｜- ｜- ｜ 15.43｜
｜东北地区 ｜ 32595.1｜- ｜- ｜ 1.34｜
｜中南地区 ｜ 118947.9｜- ｜- ｜ 4.89｜
｜西北地区 ｜ 14594.8｜- ｜- ｜ 0.60｜
｜西南地区 ｜ 18243.5｜- ｜- ｜ 0.75｜
｜合计 ｜ 2432472.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 钢铁业 ｜ 1570036.1｜ 166141.3｜ 10.58｜ 89.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 178000.5｜ 30155.9｜ 16.94｜ 10.18｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：关联交易 ｜ 416138.0｜ 46732.3｜ 11.23｜ 23.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 1748036.6｜ 196297.2｜ 11.23｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 普钢 ｜ 670683.0｜ 57473.2｜ 8.57｜ 38.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 型钢 ｜ 604086.8｜ 88185.4｜ 14.60｜ 34.56｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 优钢 ｜ 295266.2｜ 20482.8｜ 6.94｜ 16.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他产品 ｜ 178000.5｜ 30155.9｜ 16.94｜ 10.18｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：关联交易 ｜ 416138.0｜ 46732.3｜ 11.23｜ 23.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 1748036.6｜ 196297.2｜ 11.23｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢铁业 ｜1016231.22｜912783.69 ｜103447.52 ｜10.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜114397.51 ｜94656.89 ｜19740.62 ｜17.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1130628.72｜1007440.58｜123188.14 ｜10.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普钢 ｜473709.45 ｜436158.28 ｜37551.18 ｜7.93 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型钢 ｜333339.92 ｜280379.73 ｜52960.20 ｜15.89 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优钢 ｜209181.84 ｜196245.69 ｜12936.15 ｜6.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜114397.51 ｜94656.89 ｜19740.62 ｜17.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜288867.66 ｜258103.25 ｜30764.41 ｜10.65 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜763463.14 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜104409.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜18630.78 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜81357.24 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜2960.16 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜7779.89 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜152028.22 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢铁业 ｜464787.50 ｜435703.10 ｜29084.40 ｜6.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜56572.99 ｜49336.57 ｜7236.42 ｜12.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜521360.49 ｜485039.67 ｜36320.82 ｜6.97 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普钢 ｜212939.29 ｜198302.32 ｜14636.97 ｜6.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型钢 ｜152665.50 ｜138031.31 ｜14634.19 ｜9.59 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优钢 ｜99182.71 ｜99369.47 ｜-186.76 ｜-0.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜56572.99 ｜49336.57 ｜7236.42 ｜12.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜146422.97 ｜144586.23 ｜1836.74 ｜1.25 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜521360.49 ｜485039.67 ｜36320.82 ｜6.97 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢铁业 ｜1849672.50｜1705571.16｜135461.53 ｜7.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜131892.42 ｜107156.95 ｜24119.41 ｜18.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜345393.98 ｜489824.68 ｜-144430.70｜-41.82 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1981564.92｜1812728.11｜159580.94 ｜8.05 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普钢 ｜1106088.65｜1008695.58｜92226.54 ｜8.34 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜型钢 ｜423919.39 ｜358648.33 ｜63290.93 ｜14.93 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优钢 ｜319664.46 ｜338227.25 ｜-20055.94 ｜-6.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜131892.42 ｜107156.95 ｜24119.41 ｜18.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜345393.98 ｜489824.68 ｜-144430.70｜-41.82 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1981564.92｜1812728.11｜159580.94 ｜8.05 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东地区 ｜1448920.27｜1320934.97｜121233.64 ｜8.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北地区 ｜160903.07 ｜145380.79 ｜14777.20 ｜9.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜232437.57 ｜214445.74 ｜16899.62 ｜7.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北地区 ｜19419.34 ｜17764.74 ｜1547.94 ｜7.97 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南地区 ｜99276.40 ｜96255.86 ｜2553.30 ｜2.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北地区 ｜8917.04 ｜7794.73 ｜1085.14 ｜12.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南地区 ｜11691.23 ｜10151.28 ｜1484.10 ｜12.69 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜1981564.92｜1812728.11｜159580.94 ｜8.05 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、管理层讨论与分析
(一)公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内,尽管面临国家宏观调控趋紧、原燃料价格上涨等不利因素,但国内钢
铁市场总体发展良好, 钢材价格呈现出高位盘整态势.面对复杂多变的市场形势,公
司上下紧紧围绕董事会和股东大会确定的2007年度任务目标, 抢抓机遇,务实奋进,
各项工作均取得显著成绩,公司生产经营持续稳定健康发展.
(1)生产经营业绩稳步增长.全年共生产生铁535万吨、钢576万吨、商品坯材69
1万吨. 实现营业收入329.26亿元、利润总额15.77亿元、归属于母公司所有者的净
利润11. 40亿元,与去年同期相比分别增长22.01%、34.94%和48.11%;每股收益1.23
6元, 与2006年同期相比增长52.78%(未按新《企业会计准则》调整前);净资产收益
率18. 28%,与2006年同期相比增长29.55%.公司财务状况良好,各项财务指标继续保
持较好水平,截至2007年底,公司总资产173.98亿元、归属于母公司的股东权益62.3
5亿元,分别比上年增长15.67%和14.37%.
(2)持续推进结构调整优化.按照实施阶段性战略转移和"十一五"新战略的要求
,突出技术创新在转变发展方式中的支撑和引领作用;继续实施结构战略性调整和适
应性调整,工艺及产品结构进一步优化.焦炉、高炉、转炉、电炉及成材工序改造建
设稳妥推进, 2#焦炉、银山前区2#转炉等相继建成投产;积极适应国家产业政策,加
速淘汰落后产能步伐, 先后淘汰三座25t电炉、四座128m3高炉、两座4.3m焦炉以及
部分轧材线等落后设备;着力自主创新,提升产品档次,成功开发N80级石油管坯钢、
D502轴承钢、SAE8620H齿轮钢、重汽20CrMnTiH4齿轮钢、50CrVA半轴用钢、铁路线
杆用钢、磁轨F型钢等高端化新产品,其中,铁路线杆用钢、磁轨F型钢均为国内首创
;深入推进降本增效,可比产品总成本同口径降低2.9%.
(3)完善产销研一体化运作.理顺运作体制,完善考核政策,产销研各环节、各工
序突出市场引领作用, 根据市场合理配置生产要素,积极应对市场变化,较好地发挥
了市场导向作用. 大力推进战略采购,建立了比较稳定的大宗原燃物料供应基地;以
动力能源供应和设备稳定运行、安全生产为保障,进一步强化生产组织.以质量本质
化稳定为攻关重点, 着力提升指标水平,以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手,
努力提升产品质量,45、40Cr热轧圆钢复评荣获"山东名牌产品"称号,Cr-Mo系列SCM
822H齿轮钢荣获全国"冶金产品实物质量金杯奖",H型钢、韩标钢筋等多个品种通过
国际认证. 深入实施市场营销战略,稳步推进战略销售,市场适应和掌控能力明显提
高,产销率、履约率、货款回收率、合同兑现率均达100%,直销率达到42%,向着市场
用户导向型目标迈出了实质性步伐.
(4)大力发展节能减排、循环经济. 2#干熄焦工程建成投产,CCPP发电工程常规
发电系统并网发电, 干熄焦量已达65%,自备发电能力达到30%.铁素资源、固体废弃
物、水资源、二次能源四个循环链进一步完善.大型H型钢配套工程环境影响报告书
获得国家环保总局批复.加大粉尘、废气、废水污染治理力度,全年COD排放量0.02k
g/t, 达到清洁生产一级标准;SO2排放量2kg/t,烟尘排放量1.43kg/t,达到清洁生产
二级标准. 全年吨钢综合能耗664Kg,同比降低14Kg;吨钢耗新水3.43吨,继续保持国
际领先水平; 固体废弃物综合利用率98.3%,同比提高2.24%,公司朝着资源节约、环
境友好的目标稳步前进.
(5)持续深化技术和管理创新. 以新战略统揽全局,深入研究外部环境和自身发
展条件, 及时调整并全力组织实施发展规划,规避了发展风险.导入卓越绩效管理模
式,不断完善体系文件和运行机制,QES体系高效运行,质量管理、环境管理、职业健
康安全管理保障能力进一步增强; 认真组织开展劳动竞赛、群众性技术创新、职业
技能鉴定和岗位培训工作, 干部职工队伍素质持续提高;全面推进岗位评价,初步建
立了岗位信息分析动态管理平台; 完善人才引进培养机制和科技创新成果奖励办法
, 高起点启动中试基地建设,山东省首家钢铁知识产权信息中心落户莱钢.学习型组
织创建工作扎实有效, 企业文化体系不断完善,培育了企业文化品牌,提升了企业的
核心竞争力,莱钢再次荣获"全国企业文化建设优秀单位"荣誉称号.
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围: 生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品
及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经
营);资格证书范围内经营进出口业务.
3、报告期内资产构成变化情况
(1)应收票据增加主要系报告期内销售收入增加所致;
(2)应收账款增加主要系报告期公司出口销售增加,信用证结算滞后所致;
(3)预付账款增加主要系报告期内为增加原材料储备所致;
(4)其他应收款减少主要系公司加大对其他应收款项的清欠力度;
(5)短期借款减少主要系公司调整融资结构,短期借款到期清偿所致;
(6)应付账款增加主要系报告期内产销量增加,欠付客户材料款增加所致;
(7)预收账款增加主要系报告期内产品销售较好,预收账款增加所致;
(8)应交税费增加主要系公司应缴纳的增值税、企业所得税增加所致;
(9)其他应付款减少主要系公司对其他应付款进行了偿还;
(10)一年内到期的非流动负债减少主要系公司对到期的长期借款进行了偿还;
长期借款增加主要因为公司调整融资结构,增加长期借款所致;
(11)少数股东权益减少主要系报告期内公司购买子公司少数股东持有的股权及
子公司分红所致.
4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
(1)营业税费比上年增加181. 38%,主要系报告期内国家调整出口退税率、加征
关税造成;
(2)销售费用比上年增加22. 52%,主要系报告期内产品销量增加,运输费用等增
加所致;
(3)管理费用比上年增加45.17%,主要系报告期内公司固定资产维修支出增加所
致;
(4)财务费用比上年增加61.59%,主要系报告期内银行借款利率上调及银行借款
增加所致;
(5)资产减值损失比上年减少83.97%,主要系上年同期对个别应收款项全额计提
坏账准备造成;
(6)营业外收入增加37.62%,主要系报告期取得政府补助增加所致;
(7)营业外支出增加338.79%,主要系报告期内公司固定资产报废损失增加所致.
5、报告期内现金流量情况
(1)经营活动现金流量净额增加主要系报告期内公司盈利能力增强所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司固定资产投入较上
年减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内分配股利及清偿到期借
款所致.
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
备注:经公司三届二十四次(临时)董事会会议审议批准,山东莱钢汽车材料销售
有限公司终止经营,于2007年11月12日经工商行政管理机关批准办妥注销手续.
(2)主要参股公司情况
公司参股天同证券有限责任公司, 主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和
上市推荐、证券投资咨询和资产管理,注册资本为203,626.12万元,公司出资比例为
3. 51%.
公司参股山东莱钢国际贸易有限公司,主要从事自营或代理进出口贸易、对外工
程承包及劳务输出,注册资本为6,000万元,公司出资比例为16.67%.
公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司,主要从事球团的生产与销售,注册资本2,
500万元,公司出资比例为20%.
(二)公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家有关部门公布的钢铁行业通报显示, 由于预计2008年国内外经济增长将放
缓, 影响钢铁行业发展的不确定因素增多,一方面,中央经济工作会议对我国2008年
的经济工作做了全面的安排和部署, 2008年预计我国经济增长的质量和效益将进一
步提高,经济结构继续改善,据有关机构预计,全年GDP、全社会固定资产投资、进出
口外贸总额等增幅均比2007年有所回落,但仍将呈稳定快速发展的态势,客观上为我
国钢铁行业发展创造了良好的宏观经济环境; 另一方面,世界经济增长放缓,国际贸
易保护主义加剧, 国际竞争更加激烈;国家将继续实施从紧的货币政策,全社会固定
资产投资增幅回落及回落的幅度,将影响国内市场对钢铁产品需求的增长幅度;国际
铁矿石涨价预期及焦炭、焦煤、电价上涨等, 均使钢铁生产面临成本上升的巨大压
力,盈利空间缩小;关停和淘汰钢铁落后产能力度加大,在建工程和新增产能投产,对
钢铁生产总量和国内市场供需平衡也将带来直接的影响, 这些形势对钢铁行业的发
展都将带来严峻的挑战.
2、公司发展的机遇和挑战
总体看来, 公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存.一方面,随着我国
工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化步伐加快, 国内经济社会将进入一个高
质量的发展阶段, 钢铁市场仍有较大发展空间;国家宏观调控政策深入实施,淘汰落
后力度加大,钢铁行业的发展环境逐步改善,为钢铁企业推进结构调整提供了新的空
间; 另一方面,公司近年来持续推进实施做大做强战略,资产质量、产品规模、盈利
能力及抗市场风险能力大大提高;深入实施《莱钢市场营销战略实施方案》,产销研
一体化运作成效显著,向市场用户导向型目标迈出了实质性步伐;深入推进结构战略
性调整,持续优化产品结构、工艺技术结构, 价值创造能力大幅提升;公司主要产品
H型钢荣膺"中国名牌"产品称号, 持续保持较高的国内市场占有率,形成了国内规模
最大、品种规格最全的H型钢生产基地. 同时公司也注意到,钢铁行业兼并重组势头
迅猛,行业竞争不断升级,钢材和原燃料市场争夺更加激烈;钢铁产品出口受阻,国内
产能集中释放,市场竞争加剧;铁矿石、海运费、能源等价格继续上涨, 环保成本增
加,降本增效压力加大,也为公司进一步发展提出了新的要求.
3、公司发展战略
突出结构调整,着力自主创新,打造钢铁精品,做出莱钢特色,建设一流强企.
4、公司2008年度生产经营计划
指导方针: 以党的十七大精神为指针,全面贯彻落实科学发展观,坚持"好"字优
先,推动科学发展,加快转变发展方式,着力增强自主创新能力,持续推进结构战略性
调整,加大节能减排、循环经济力度,持续加强公司治理,持续提升公司质量,实现建
设一流钢铁强企的新跨越.
主要经营计划和目标是: 生产生铁564万吨,钢625万吨,商品坯材738万吨;实现
销售收入340亿元,成本费用总额325.4亿元.
主要措施:
(1)深入推进产销研一体化运作. 通过推进全员经营、全面市场化,进一步突出
公司一体化、突出经营分析、突出市场导向、突出工作效率、突出经济效益, 实现
公司价值取向一致化、整体效益最大化.强化一体化运作考核管理.大力开拓国内外
市场. 认真分析、科学把握市场走势,稳固已有市场,挖掘潜在市场,培育预期市场,
扩大直供直销比例; 深入实施"国际化战略",科学配置内外部市场资源,提高出口产
品的技术含量, 保持出口政策的稳定性、连续性,提高市场信誉度,稳固并不断拓展
战略客户群,实现好的出口效益.
(2)加快产品结构战略性调整.科学定位市场.认真分析市场结构和市场需求,持
续发挥H型钢引领市场的作用, 着力打造H型钢、优特钢精品生产基地和棒材生产基
地.加大新产品研发生产力度.提高研发水平,加快研发成果向现实生产力的转化,提
高"双高"新产品批量生产能力. 加快工艺技术改造和新项目建设.要突出结构调整,
突出工艺配套完善, 突出节能减排、循环经济,着力提高控制能力和研发水平,稳定
产品质量,提高运行效率和质量.
(3)进一步增强生产保障能力.一要保障原燃料供应.立足国内外两个市场,加强
战略合作, 不断开辟新的供应渠道,形成稳定的原燃料供应基地.二要保障动力能源
供应. 加快能源管控中心建设,完善动力能源管理体制和信息网络,确保动力能源供
应均衡畅通. 三要加强生产动态控制.积极探索精益生产运行模式,系统分析和把握
各工序运行规律, 优化资源配置和产品结构,提高工艺控制和操作水平,确保生产均
衡稳定高效顺行.四要强化设备管理.继续贯彻落实"121"设备运行管理体系,坚持以
设备故障源的辨识评价控制为核心,强化设备基础管理,完善状态检测和故障诊断系
统, 探索建立具有自身特色的设备维护管理机制,实现设备运行的本质化稳定.五要
强化岗位操作与安全管理,实现安全文明生产.
(4)加强财务管理持续降低成本.加强财务管理.认真研究国家金融证券政策,拓
宽融资渠道,优化股权结构.切实抓好成本控制.制定标准化成本控制模式,建立降成
本的长效机制; 加快产品结构调整,提高"双高"产品比例;强化原燃料经济技术分析
,优化炉料结构;加强战略合作,建立稳定的矿石供应基地;积极推进COA运作,优化运
输方式,提高铁路运输比例,降低运输成本;扎实构建全流程对标挖潜体系,努力提高
工序指标水平,推进技术进步降成本;坚持勤俭办企业,加强费用定额管理,大力压缩
费用支出,全力提升市场竞争力.
(5)持续加强科技进步与自主创新. 坚持"自主创新、重点跨越、支撑发展、引
领未来"的科技工作方针,深入实施"科技兴企战略",着力增强自主创新能力,努力建
设"科技莱钢".着力提升工艺技术控制水平.推进技术创新,实现自动化升级,增强工
艺控制能力.持续提高质量控制能力.坚持以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手
, 以培育具有自主知识产权的产品为重点,以贯彻质量体系文件作保证,优化完善质
量控制和检测手段, 系统提升各工序质量控制水平,严格执行工艺纪律,稳步提高产
品质量.大力推进科技创新.要紧紧围绕产品结构战略性调整、优化工艺技术、促进
质量升级、搞好节能减排、发展循环经济等重要环节,突破制约发展的关键技术,提
高自主创新能力和成果转化能力.
(6)深入推进资源节约型环境友好型企业建设. 持续优化生态环境.抓好节能减
排、循环经济, 努力建设资源节约型、环境友好型企业,促进生态文明建设,切实履
行社会责任.持续改善环境质量.增加资金投入,加大环境治理力度,快速推进实施重
点污染治理项目,杜绝新增污染点.大力发展循环经济.完善煤气平衡设施,提高废水
回收利用水平,加快余热余能利用项目推进力度,系统研究钢渣处理新工艺和除尘灰
、炼钢污泥等含铁废弃物利用方式, 采用国内外新技术新工艺促进循环经济工艺技
术升级. 继续加强环境建设.按照创建全国工业生态示范点的要求,认真落实《公益
事业计划》,全面提高环境建设的质量和水平.
(7)持续提升管理质量和绩效.不断创新管理思路.以学习型组织创建为重点,系
统思考, 全面优化,持续创新,着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于科
学发展的体制机制.强化严细实管理.夯实管理根基,完善管理制度,加强战略执行力
建设,贯彻落实QES管理体系,提升管理效能.加强人力资源管理.深入实施"人才强企
"战略, 推进职工职业生涯设计,完善选人用人机制,优化人力资源结构,创新培训工
作,坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,探索劳动、资本、
技术、管理等生产要素按贡献参与分配的有效形式.
5、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2008年度计划固定资产投资137,600万元,分类计划为:技术改造126,820万
元;安全环保专项技术改造9,080万元;设备更新购置1,700万元.
资金来源:公司自有资金.
6、主要风险因素及对策
(1)宏观政策风险:国家不断加强宏观调控力度,调整外贸出口政策,抑制经济过
快过热增长,提高房地产开发门槛,这些将对钢铁产品的市场销售造成影响;国家"十
一五"规划将节能减排列入钢铁企业的重点考核指标,淘汰落后产能仍然是国家钢铁
产业政策的要求,将对公司的战略决策产生重要影响;国家将继续实施从紧的货币政
策,将对钢铁企业生产经营造成一定影响.
公司采取对策:一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策,根据公司自身实际
情况及时调整优化产品结构,努力增加高附加值产品的研究和开发,提高"双高"产品
的占有比例, 以市场为导向,积极分析行业发展趋势,不断提升适应市场变化的能力
; 二是按照政府下达的节能减排政策要求,适时淘汰落后产能,通过技术改造和配套
建设, 努力提高设备装备水平,有效降低能源消耗和废弃物排放,加快循环经济发展
步伐, 提高能源二次回收和利用水平,实现钢铁产品做精做细的目标;三是公司将以
发行公司债券为契机,努力拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本.
(2)市场经营风险: 钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等,将继续呈
现价格上涨的趋势,仍然存在生产成本增加的压力;随着国内钢铁行业新增产能投产
,市场竞争将愈发激烈.
公司采取对策:一是加强与原燃料供应商的战略合作,稳定和优化原燃料采购渠
道; 二是持续推进降本增效,打造成本竞争优势;三是进一步发挥产销研一体化运作
优势,不断增强公司核心竞争力.
二、公司投资情况
报告期内公司固定资产投资额为153, 204.64万元人民币,比上年减少52,814.9
4万元人民币,减少的比例为25.64%,主要原因为工程项目陆续完工转资,工程投资减
少所致.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
(一)会计政策变更及其影响
本公司原执行《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日
颁布的《企业会计准则》,根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》对
会计报表期初数进行了调整,调整项目如下:
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及其有关补充规定, 公司在首
次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算, 在首次执行日进
行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算.因该事项调整母公司财务报表
减少长期股权投资46, 798,038.33元,减少未分配利润9,687,732.98元,减少盈余公
积36,946,371.35元,减少资本公积163,934.00元.合并报表相应减少盈余公积36,94
6,371.35元,增加未分配利润36,946,371.35元.
2、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定, 公司对截止2006年12月31
日已办理内退的人员2007年至2014年需支付的工资、社会统筹、公积金等按照辞退
福利处理,首次执行日进行追溯调整,调整增加应付职工薪酬84,186,183.29元,相应
减少合并财务报表和母公司财务报表未分配利润65,316,718.78元,调整减少合并财
务报表和母公司财务报表盈余公积18,869,464.51元.
3、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,对公司所得税采用资产负债
表债务法核算, 在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时
性差异的所得税影响进行追溯调整,公司据此确认递延所得税资产.调整增加合并财
务报表递延所得税资产65,397,819.21元,相应调整增加合并财务报表未分配利润52
,620,103.70元,盈余公积12,777,715.51元;母公司财务报表递延所得税资产65,303
,938.23元,调整增加母公司财务报表未分配利润52,535,610.82元,盈余公积12,768
,327.41元.
4、合并财务报表由于对子公司盈余公积不再转回并追溯调整减少盈余公积7,4
82,481.97元,调整增加未分配利润7,482,481.97元.
5、公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东
享有的权益为69,643,703.63元,新企业会计准则下应计入股东权益,增加2007年1月
1日股东权益69,643,703.63元.
(二)会计估计变更及影响
为适应公司工艺技术改造的需要,不断提高公司设备装配水平,增强公司产品市
场竞争能力, 公司通过调整部分固定资产折旧率以增加固定资产技术改造储备资金
.经公司三届二十五次董事会审议,决定自2007年1月1日起,将房屋建筑物中"构筑物
"的折旧率由3. 7%调整为4.32%,专用设备中"冶炼设备"和"矿山设备"的折旧率分别
由9. 8%、10.6%调整为12.13%.此估计变更导致报告期利润总额减少13,318.70万元
,净利润减少8,923.53万元.
(三)报告期内,公司无重大会计差错更正.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司固定资产投资额为 153,204.64 万元人民币,比上年减少 52,814
.94 万元人民币,减少的比例为 25.64%,主要原因为工程项目陆续完工转资,工程投
资减少所致.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金主要投资项目情况
单位:元 币种:人民币
工程项目 本年支出 项目进度 项目收益情况
银前焦化煤场工程 50,931,720.29 100% 工艺配套
2号焦炉配套系统
适应性改造 8,324,402.99 20% 工程正施工未实现收益
2号焦炉技改工程 88,391,464.58 100% 提高焦炭质量
3号干熄焦工程 32,431,902.55 12% 工程正施工未实现收益
2号管式胶带机 9,512,584.64 100% 工艺配套,提高焦炭输
送能力,降低成本
8号焦炉技改工程 24,076,170.96 100% 提高焦炭质量
2号干熄焦工程 148,667,266.31 100% 节能增效
7号8号焦炉煤气净化 25,904,104.58 100% 节能减排、增加收益
7号焦炉技改工程 25,178,268.81 100% 提高焦炭质量
银山前区转炉工程 90,856,899.75 100% 优化产品结构
1-3#转炉二次除
尘系统改造 21,704,302.49 100% 节能减排
干法除尘 34,806,295.25 100% 节能环保
银山前区合金
钢连铸机 120,033,536.76 65% 工程正施工未实现收益
4#750铜冷却壁改造 17,065,743.71 100% 延长了冷却壁的使用
寿命,减少更换费用
热风炉系统改造 33,231,447.32 100% 节能降耗
炼铁喷煤四期工程 28,056,705.67 100% 节能降耗
高炉本体技术改造 49,481,325.93 100% 工艺配套
焦炭输送管带机改造 22,045,323.29 100% 工艺配套,提高焦炭
输送能力,降低成本
1#750高炉改造 163,588,865.22 100% 工艺配套
配套1#750高炉改造 21,414,941.08 100% 工艺配套
焦化至小高炉煤气管道 12,567,355.63 100% 工艺配套
热电锅炉及鼓风机改造 17,041,787.33 100% 工艺配套
1#750高炉鼓风
机站改造 97,539,135.30 65% 工艺配套
老区原料区除尘器改造 7,227,607.44 90% 节能环保
1#2#烧结机头电除尘器 16,487,377.39 90% 节能环保
50t电炉烟气治理及
余热利用项目 16,606,499.54 100% 循环利用,节能增效
小型车间加热炉改造 100% 减少生产待温时
间,提高经济效益
12,684,282.53
中小型电气控制 3,958,420.00 100% 降低故障停机率,
提高设备作业率
其他技改项目 332,230,703.54
合计 1,532,046,440.88
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期公司整体经营情况的讨论与分析
报告期内,受国家经济强劲增长和需求旺盛影响,国内钢铁市场价格总体呈现出
上升态势, 五月份以来受国家宏观调控的影响,部分钢材价格出现剧烈震荡.面对良
好的市场机遇,公司上下紧紧围绕年初董事会确定的各项任务目标,坚持以市场为导
向, 以经济效益为中心,以品种、质量为重点,以成本控制为基础,抢抓市场机遇,深
入推进产销研一体化运营体系,努力提高商业运营水平,生产经营建设等工作取得了
显著成绩.报告期内,公司共生产铁268.88万吨、钢279.46万吨、商品坯材337.77万
吨. 公司实现营业收入147.58亿元、营业利润7.66亿元、净利润5.03亿元、每股收
益0.545元,分别比去年同期增长19.50%、85.81%、70.99%、70.85%.
(二)公司主营业务及其经营情况
1、经营中的问题与困难及解决方案
报告期内,国内钢铁市场总体呈现出震荡上行的态势,但随着五月下旬国家宏观
调控政策的出台,特别是出口退税政策的频繁调整,对钢铁行业产品出口产生较大影
响,而随着国内钢铁产能的持续增长和陆续释放,供需矛盾以及来自原材料系统的成
本压力将持续影响钢铁行业的发展.
针对这些不利因素,公司主要采取以下应对措施:
1、不断完善产销研一体化运行机制, 营销能力持续增强.建立了以效益为中心
的绩效考核模式,极大地调动了产销研各环节、各工序的积极性和创造性,进一步提
高了市场适应能力和应变能力,同时在调整出口产品结构,实现市场多元化方面取得
了新进展.
2、纵深推进提升竞争力方案实施,系统成本持续降低.依靠技术进步和创新,主
要技术经济指标稳步提升,管理运营成本持续降低,为利润增长提供了有力支撑.
3、不断提高技术创新能力, 产品结构加快升级.有效贯彻做强莱钢技术支撑体
系, 工艺技术水平、控制水平、研发水平和产品质量显著提升,产品结构不断优化,
市场竞争能力进一步增强.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为245亿元, 报告期实际完成147.58亿元;本年
度计划产钢565万吨,报告期实际完成279.46万吨
2、经营成果分析
重大变化分析:
1)营业收入增加主要系钢材价格上涨所致;
2)营业成本增加主要系采购成本上涨所致;
3)营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润增加主要系钢材销售价
格上涨,品种结构优化所致;
4)营业税费大幅上升主要因为报告期内国家调整出口退税率、加征关税造成;
5)管理费用上升主要因为报告期内公司固定资产维修支出增加造成;
6)资产减值损失较去年同期大幅减少主要因为去年同期对个别应收款项全额计
提坏账准备造成;
7)营业外收入增加主要因为报告期取得政府补助增加所致;
8)营业外支出增加主要因为报告期内公司固定资产报废损失增加所致.
3、财务状况分析
重大变化分析:
1)应收票据增加主要因为报告期内销售收入增加所致;
2)应收账款增加主要因为报告期内出口产品信用证结算影响;
3)应付票据减少原因为公司对报告期内到期票据进行了偿还;
4)其他应付款减少主要因为报告期内其他应付、暂收款项减少所致;
5)少数股东权益减少主要因为报告期内公司购买子公司少数股东持有的股权及
子公司分红所致.
4、现金流量分析
重大变化分析:
1)经营活动现金流量净额增加主要因为报告期内公司盈利能力增强所致;
2)投资活动产生的现金流量净额减少主要因为报告期内公司固定资产投入增加
影响;
3)筹资活动产生的现金流量净额减少主要因为报告期内分配股利所致.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2007年1月15日, 公司发布股权分置改革方案实施公告,以2007年1月16日为
A股股权登记日, 实施股权分置改革方案.公司股票于2007年1月18日复牌.相关公告
于2007年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
2、2006年2月24日,公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢
森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本,莱芜钢铁集团有限公司
拟将持有的公司354, 236,546股国有法人股(占公司总股本的38.41%)转让给阿赛洛
中国控股(卢森堡)有限公司,目前该股权转让事项正在国家有关部委审批中.股份转
让进程公告于2007年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与" 新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、管理层讨论与分析
(一)公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内,国内钢铁市场发展态势良好,除一季度继续延续去年四季度的低迷态
势外, 自二季度以来,受国内需求增长、出口增加等因素影响,国内钢铁市场持续向
好. 面对良好历史机遇,公司上下认真贯彻国家宏观调控和钢铁产业发展政策,紧紧
围绕董事会和2005年度股东大会确定的发展战略、任务目标,牢牢把握市场,持续创
新,扎实工作,锐意进取,生产经营全面实现新突破:
(1)实现生产经营业绩新突破.全年共生产铁546.50万吨、钢572.19万吨、商品
坯材672. 81万吨;实现主营业务收入243.25亿元、利润总额11.48亿元、净利润7.4
6亿元, 每股收益0.809元、净资产收益率13.64%,公司财务状况良好,各项财务指标
保持较好水平,截至2006年底,公司总资产149.76亿元、股东权益54.70亿元,分别比
上年增长10.48%和15.96%.生产经营业绩创历史新高.
(2)实现结构调整新突破.调整优化工艺结构,适时淘汰落后装备.继2005年淘汰
1座120m3高炉后, 2006年又相继淘汰3座20吨电炉和1座120m3高炉.加大新产品研发
力度,加快品种结构升级,继2006年3月份中小规格的H型钢获得日本JQA认证后,又围
绕英标、美标、欧标等多种标准, 成功进行了日标大规格H型钢、中型美标H型钢、
高强度打桩英标H型钢等系列化开发; SCM822H、42CrMoA齿轮钢等新产品的开发,使
汽车用齿轮钢形成系列产品; 电气化铁路线杆支柱用H型钢、海洋石油平台用H型钢
等新产品投入生产,进一步提高了公司的市场竞争能力.
(3)实现节能降耗新突破. 特殊钢厂50t电炉余热利用项目2006年12月25日投入
试运行;电炉冶炼电耗、冶炼氧耗同比分别降低20.2%、24.8%;含铁固体废弃物闭路
循环利用率同比提高6.5%;吨钢耗新水继续保持全国领先水平,在国家钢铁工业协会
向全国冶金企业推广的３项重大关键性节水技术中, 有两项独立知识产权属于莱钢
,节水效果明显;"以气代煤节能改造项目"获1100万元国债资金支持.
(4)实现市场营销新突破. 适应行业战略转型和专业化生产的需要,调整组织结
构和管理体制,建立了产销研一体化运行机制,初步实现了由生产导向型向市场用户
导向型的转变.不断加大高附加值、高技术含量产品的开发力度,迅速提高"双高"产
品市场转化能力,新产品先后进入秦山核电站、奥运"鸟巢"等国家重点工程.优化出
口产品结构,以产品的多元化推进国际市场的多元化,实现了由坯类初级产品为主体
向钢材等终端产品为主体的转变,在保持传统市场竞争优势的基础上,先后开拓了中
东、印度、欧盟、中南美等市场.
(5)实现循环经济和环境友好型企业建设新突破.公司两台TRT发电机组和两台2
5MW发电机组成功并网,上网电量同比增加8882万kWh;燃气－蒸汽联合循环(CCPP)发
电系统具备投运条件.煤气净化工程于2006年12月3日投产,炼钢厂1#-3#转炉二次除
尘于2006年12月15日投入运行,特殊钢厂50t电炉烟气治理项目于2006年12月25日投
入试运行;大型H型钢环保设施一次性通过国家环保总局验收,"节能节水技术改造项
目"获2006年资源节约和环境保护第二批国债项目立项.
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围: 生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力
、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售; 认定证书范围内高炉煤气发供电、供热
(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务.
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,900,014,039.88 占采购总额比重(%) 8.77
前五名销售客户销售金额合计 2,222,124,921.36 占销售总额比重(%) 9.14
4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位:元
项目 2006年度 2005年度 增加率(%)
营业费用 442,793,631.16 313,576,831.03 41.21
管理费用 709,762,442.43 593,497,510.46 19.59
财务费用 213,659,347.28 30,945,596.77 590.44
所得税 378,103,756.61 163,403,039.15 131.39
(1)营业费用比上年增加41. 21%,主要原因是本年产销量增加和运费涨价,导致
运输费用增加所致.
(2)财务费用比上年增加590. 44%,主要原因是本年产销规模扩大,借款增加,利
率调整所致.
(3)所得税增加是由于本年度利润增加所致.
5、报告期内现金流量情况
单位:元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减额
经营活动产生的现金流量 743729848.58 1181622633.31 -437892784.73
投资活动产生的现金流量 -1962507026.09 -1958612272.41 -3894753.68
筹资活动产生的现金流量 1195618303.50 1079093817.67 116524485.83
现金及现金等价物净增加额 -27272641.77 299458516.41 -326731158.18
(1)经营活动产生的现金流入量减少主要是由于报告期内购买原材料、清偿应
付款项和支付各项税费较上年增加所致.
(2)投资活动产生的现金流出量减少主要是大部分工程项目已陆续建成投产,报
告期对工程项目的投入较上年减少所致.
(3)筹资活动产生的现金流入量增加主要是本年度银行借款增加所致.
(4)现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动产生的现金流入量减少.
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要参股公司情况
公司参股公司天同证券有限责任公司, 主要从事自营或代理证券买卖、证券承
销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理,注册资本为203,626.12万元,公司出资比
例为3.51%.
公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司, 主要从事自营或代理进出口贸易、
对外工程承包及劳务输出,注册资本为6,000万元,公司出资比例为16.67%.
公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司,主要从事球团的生产与销售,注册资
本2,500万元,公司出资比例为20%.
(二)公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家有关部门公布的钢铁行业通报显示, 国内外总体经济走势对钢铁行业发展
有利,2007年钢铁行业仍将是平稳增长的趋势.2007年世界经济和我国宏观经济的发
展, 虽然有增速减缓趋势,但仍将保持平稳增长的局面,这对钢铁产品的消费需求增
长比较有利.由中国钢铁工业协会调研报告表明,未来几年建筑、机械、汽车、造船
、石化、电力、煤炭、交通、铁道、环保、轻工、家电、小五金等代表性行业, 钢
材的消费都将保持一定的增长需求. 上述情况无疑为我国钢铁工业的发展提供了有
效的市场空间, 但仍将面临铁路运输紧张、贸易摩擦增加、原材料价格上涨等经营
困难.
2、公司发展的机遇和挑战
总体看来,公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存、机遇大于挑战.一
方面,国内外总体经济形势仍然向好,客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境
; 另一方面,公司自上市以来取得了快速的发展,资产质量、产品规模、盈利能力及
抗市场风险能力大大提高, 产品结构、工艺结构得到持续优化,公司在螺纹钢、H型
钢等产品上已经分别建立起区域性, 乃至全国性的市场优势.H型钢荣膺"中国名牌"
产品称号; H型钢产品已实现大、中、小系列化,形成了国内规模最大、品种规格最
全的H型钢生产基地; 建立了产销研紧密相连的一体化运行机制,初步实现了由生产
导向型向市场用户导向型的转变, 运行效率和质量明显提高.同时公司也注意到,国
家强化宏观调控,对钢铁产品出口降低退税率等政策效应,可能将在2007年全面显现
,客观上对公司产品出口造成一定影响;钢铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等
,将继续呈现价格上涨的趋势,一定程度上会影响公司盈利水平的进一步提高.
3、公司发展战略
突出结构调整,着力自主创新,打造钢铁精品,做出莱钢特色,建设一流强企.
4、公司2007年度生产经营计划
指导方针:认真贯彻党的十六届六中全会和中央、全省经济工作会议精神,以科
学发展观统揽全局, 积极推进实施新战略;加快转变经济增长方式,全力提高发展质
量和效益, 实现由生产导向型向市场用户导向型转变;突出结构调整,大力开发高附
加值、高技术含量的新产品, 努力提高产品盈利能力;坚持以经济效益为中心,以成
本控制为基础, 实施财务预算管理,实现全方位、全流程的成本控制和利润控制;提
升公司质量,利用资本市场做优做强,开创全流通时代上市公司新局面.
主要经营计划和目标是: 生产生铁548万吨、钢565万吨、商品坯材697万吨,实
现销售收入245亿元,成本费用237.5亿元.
主要措施:
(1)完善产销研一体化运行机制,着力提高商业运营水平.一是加强销售工作,大
力开拓市场. 二是加强生产管理,提高协调稳定运行.三是提高自主创新能力,打造"
科技莱钢". 坚持以引进消化吸收再创新为主,集成创新为辅,完善技术研发手段,提
高技术研发装备水平,增强技术储备能力.
(2)加快工艺结构调整,积极打造产品市场新形象.持续提升工艺装备水平,适时
淘汰落后设备,通过技术改造和配套建设,全面实现设备大型化、操作智能化、管理
现代化; 积极推广应用行业先进适用技术,继续加强工艺过程研究,着力解决重点工
序的关键工艺技术问题,消除影响工艺稳定的各种因素,提高设备驾驭能力、工艺控
制能力和质量预知预控能力; 合理高效配置生产资源,提高设备作业率,实现效益最
大化; 稳步提升产品质量,严格工艺参数标准,强化过程控制,加强质量监督,塑造产
品良好的市场形象.
(3)加快产品结构调整, 实现研发成果向效益的快速转化.加强一钢多级工艺技
术研究, 提高产品技术含量和盈利空间;迅速提高优特钢品质,加强用户应用技术研
究, 搞好产品定位,提升质量档次和附加值;着力打造H型钢引领市场优势,拓展市场
领域;扩大高质量、高效益产品的生产和市场份额;坚持新产品开发与市场开拓紧密
结合, 实现研发成果向效益的快速转化;认真做好产品标准认证工作,为打入国际市
场创造条件.
(4)持续推进降本增效, 打造低成本竞争优势.一是把住源头持续降低采购成本
;二是通过提高产品的技术含量降低成本;三是强化物流管理;四是降低管理成本.严
格落实成本控制责任制,加强成本核算和资金统筹管理和调度,最大限度地降低财务
费用;强化投资管理,加强项目建设合同预算,控制投资成本.
(5)加快循环经济发展步伐, 实现资源节约和环境友好.加大循环经济项目投资
力度, 进一步完善循环经济体系,尽快形成钢铁生产过程的三个循环链:一是气体和
余热余能回收利用循环链;二是工业用水循环链;三是固体废弃物再利用循环链.
(6)完善体制健全制度,全面提升严细实管理水平.坚持系统思考、持续改进,进
一步完善管理体制, 健全管理制度,明确责任,理顺关系:一是深化学习型组织创建,
强化科学管理和严细实管理;二是完善并丰富QES管理体系,强化动态监控,加强运行
评价与考核,切实提高运行效率和质量;三是按照《莱钢信息化总体规划》,推进"数
字莱钢"建设, 创造条件实施以ERP为核心的信息化工程,优化管理流程,整合管理资
源, 持续提高自动化控制和信息化管理水平;四是加强人力资源管理,优化人力资源
配置,充分发挥现有职工队伍的人才潜力;五是坚持和完善以按劳分配为主体、多种
分配方式并存的分配制度, 持续深化人事、劳动、分配制度改革,激活人力资源,增
强企业活力; 六是加强资金和资产管理,积极拓展融资渠道,强化固定资产投资管理
, 完善和提升现有工艺装备.加强对公司主要管理环节的内部控制审计,不断健全、
完善内部控制制度,有效控制风险.
5、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2007年度计划固定资产投资72,800万元,分类计划为:技术改造61,000万元
;安全环保专项技术改造7,950万元;设备更新购置3,850万元.
资金来源:公司自有资金.
6、主要风险因素及对策
(1)宏观政策风险:2007年,国家强化宏观调控,对钢铁产品出口降低退税率、加
征关税措施的政策效应将会全面显现,加上国家调整外贸出口政策,强调优化出口结
构, 抑制贸易顺差,将对钢铁产品出口造成影响;淘汰落后产能仍然是国家钢铁产业
政策的要求.
公司采取对策:一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策,根据公司自身实际
情况及时调整优化出口结构,努力增加高附加值产品出口比重;二是按照国家钢铁产
业政策的要求, 适时淘汰落后产能,通过技术改造和配套建设,努力提高设备装备水
平;三是加快循环经济发展步伐,实现资源节约和环境友好.
(2)市场经营风险:国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题,市场竞争激烈;钢
铁生产的大宗原燃料、煤、电、油、运等,将继续呈现价格上涨的趋势,仍然存在生
产成本增加的压力.
公司采取对策:一是积极推进产销研一体化,努力提高商业运营水平; 二是进一
步稳定和优化原燃料采购渠道;三是持续推进降本增效,打造低成本竞争优势.
7、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况.
根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司将现行政策的应付税款法
变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司当期会计所得税费用,从而影响
公司当期利润和股东权益.
二、公司投资情况
报告期内公司固定资产投资额为206,019.58万元人民币,比上年减少204,131.1
7万元人民币,减少的比例为49.77%,主要原因为工程项目陆续完工转资所致.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司固定资产投资额为206,019.58万元人民币,比上年减少204,131.1
7万元人民币,减少的比例为49.77%,主要原因为工程项目陆续完工转资所致.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金主要投资项目情况
单位:万元 币种:人民币
工程项目名称 本年支出 项目进度 项目收益情况
大H型钢工程 15,197.50 100% 改善产品结构
钢区土建技术改造 2,605.29 100% 工艺配套
干法除尘 1,729.78 100% 节能环保
喷吹煤粉技术改造 988.99 100% 完善工艺
矿槽及上料系统技术改造 4,902.53 100% 工艺配套
顶燃式热风炉技术改造 2,591.35 100% 节能环保
TRT发电及调压阀组技术改造 2,983.09 100% 循环利用,节能增效
供配电技术改造 9,885.57 100% 工艺配套
干法除尘系统 1,403.35 100% 综合利用、节能环保
高炉本体技术改造 1,788.93 100% 增加产量,提高产能
高炉配套土建改造 3,446.74 100% 完善工艺
给排水系统改造 489.06 100% 节约能源
供配电系统技术改造 777.12 100% 工艺配套
矿槽及上料系统改造 7,383.84 100% 工艺配套
煤气管网系统改造 412.26 100% 降低能耗
热风炉系统改造 670.96 100% 节能降耗
原料场辅助设施改造 5,207.21 100% 工艺配套
烧结冷却系统改造 184.16 100% 增加产量、提高产能
火车解冻库工程 421.71 100% 提高火车卸车效率,
供料系统改造 212.00 100% 完善工艺
锅炉及鼓风机改造 14,710.63 100% 增加蒸汽、冷风产量
8#锅炉及发电机 4,802.78 100% 增加产量,提高产能
热电1#35KV变电站改造 135.00 20% 在建工程未实现收益
银前焦化煤场工程 11,545.47 100% 增加产量,提高产能
2号管式胶带机 4,268.18 100% 增加产量,提高产能
7号焦炉技改工程 18,768.04 100% 增加产量,提高产能
8号焦炉技改工程 11,612.05 90% 增加产量,提高产能
2#干熄焦 2,786.91 10% 在建工程未实现收益
7#8#焦炉煤气净化 13,429.79 100% 增加产量,提高产能
水压力车间行车改造 541.00 100% 改造锻造条件,降低
中小型车间新上4#剪项目 154.74 100% 提高生产效率
大H型钢成品跨 1,170.04 100% 增加成品型钢存储量
炼铁喷煤四期工程 1,891.10 100% 工程正施工未实现收益
中小型电气控制 500.60 2% 工程未施工未实现收益
50t电炉烟气治理及
余热利用项目 1,062.22 100% 烟尘外排达标,节能降耗
2号焦炉技改工程 431.44 3% 工程正施工未实现收益
其他技改项目 54,928.15 提高产能、增加效益
合计 206,019.58
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,尽管受国家宏观调控及出口退税政策调整等因素的影响,但国内钢材
市场仍得益于固定资产投资以及国内机械、汽车等下游行业的高速增长, 同时受国
际钢材市场需求强劲增长的影响,呈现出平稳向上的运行态势.面对较好的市场机遇
, 公司上下积极贯彻落实《做强莱钢-2006钢铁主业行动纲领》,深入开展降本增效
工作; 积极推进产销研一体化运作,努力实现营销方式的根本性转变;加大新产品研
究开发力度,持续推进品种结构优化,努力提高品种效益;加强生产组织协调,生产组
织水平不断提高,确保了公司生产经营的稳定、顺行.
报告期内, 公司共生产生铁145.09万吨、钢176.12万吨、商品坯材171.36万吨
;公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等,钢材实物产销率达到100.50%
;实现主营业务收入61.74亿元,主营业务利润7.03亿元,净利润2.96亿元,每股收益0
.32元,净资产收益率5.57%,分别比上年同期增加28.41%、116.98%、176.64%、166.
67%和145.37%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
由于本报告期管理费用、财务费用降低,利润总额增加,导致期间费用占利润总
额的比例与主营业务利润占利润总额的比例分别比前一报告期降低.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
(G股公司)
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
八、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
2、非募集资金主要投资项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称
报告期内实际
投入项目金额 项目进度 项目收益情况
大H型钢工程 84,530,057.94 100% 改善产品结构
供配电技术改造 72,400,514.97 100% 工艺配套
矿槽及上料系统改造 59,581,214.31 100% 工艺配套
7号焦炉技改工程 53,505,054.16 50% 在建工程未实现收益
8号焦炉技改工程 48,102,782.25 40% 在建工程未实现收益
7#8#焦炉煤气净化 42,395,397.78 40% 在建工程未实现收益
银前焦化煤厂 39,907,186.37 45% 在建工程未实现收益
矿槽及上料系统技术改造 29,118,657.82 100% 工艺配套
8#锅炉及发电机 26,339,849.07 80% 在建工程未实现收益
TRT发电及调压阀技组 25,750,169.38 100% 循环利用、节能增效
锅炉及鼓风机改造 21,952,130.69 100% 增加蒸汽、冷风产量
高炉配套土建 19,446,238.08 100% 完善工艺
高炉本体技术改造 17,227,617.31 100% 提高产能
干法除尘系统 13,860,342.66 100% 综合利用 节能环保
钢区土建技术改造 9,306,789.43 100% 工艺配套
原料场辅助设施改造 8,487,806.36 100% 工艺配套
供配电系统技术改造 7,771,204.80 100% 工艺配套
热风炉系统改造 6,480,787.81 100% 节能降耗
干法除尘 6,465,010.60 100% 节能环保
2号管式胶带机 5,468,841.96 60% 在建工程未实现收益
改造锻造条件,降低工人
水压力车间行车改造 5,282,430.49 100% 劳动强度
给排水系统改造 4,671,895.25 100% 节约能源
火车解冻库工程 3,851,854.49 90% 在建工程未实现收益
煤气管网系统改造 3,849,315.49 100% 降低能耗
喷吹煤粉技术改造 3,522,638.95 100% 完善工艺
顶燃式热风炉技术改造 2,468,960.20 100% 节能环保
供料系统改造 2,119,976.40 100% 完善工艺
烧结冷却系统改造 1,741,155.13 100% 增加产量、提高产能
中小型车间新上4#剪项目 1,540,435.99 100% 提高生产效率
热电1#35KV变电站改造 1,349,965.47 20% 工程正施工未实现收益
2#干熄焦 1,321,204.00 0.10% 在建工程未实现收益
除盐水及水泵改造 1,239,015.16 100% 增加产量、提高产能
其它工程项目 1,504,887.25 100%
合计 632,561,388.02
★2006年中期:
(一)报告期公司整体经营情况的讨论与分析
报告期内,国内钢铁市场经历了较大幅度的波动,一季度继续延续去年四季度的
低迷态势,而二季度受国内需求增长、出口增加等因素影响逐渐走出低谷,国内钢铁
市场逐渐转暖.面对钢铁市场的风云变幻,公司上下紧紧围绕年初董事会确定的各项
任务目标, 抓住机遇,真抓实干,高效推进,生产经营建设等工作取得了显著成绩.报
告期内公司共生产铁255. 07万吨、钢322.67万吨、商品坯材331.37万吨;钢材实物
产销率达到101.72%.公司实现主营业务收入113.06亿元、主营业务利润11.6亿元、
净利润2.87亿元、每股收益0.311元、净资产收益率5.73%.
(二)报告期经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司属冶金企业,主营业务为钢铁冶炼及钢压延加工.经营范围主要为生铁、钢
锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;
高炉煤气发供电、供热等.
(2)其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为288,867.66万元.
(三)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
(四)报告期内, 公司利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生
重大变化.
(五)报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(六)公司不存在对净利润影响达到10%以上(含10%)的参股公司.
(七)经营中的问题与困难及解决方案
报告期内,国内钢铁市场剧烈波动,一、二月份,市场持续低迷,进入三月份以来
, 钢铁市场开始回暖,但随着进口铁矿石价格的进一步上涨,其它原燃料价格仍居高
不下,导致公司生产经营成本大幅度提高,公司生产经营、降本增效等工作面临较大
挑战.
针对这些不利因素,公司主要采取以下应对措施:
1、大力进行结构调整并取得了新进展. 按照实施阶段性战略转移的部署要求,
加快推进由生产导向型向市场用户导向型的转变,适时调整组织结构和管理体制,初
步搭建起产销研一体化运行框架. 贯彻落实国家钢铁产业发展政策,调整工艺结构,
加快淘汰落后.适应市场和用户需求,加大品种优化和新产品开发力度.
2、紧盯市场, 实现增产增效.调整生产经营思路,合理安排年修计划,为抓住市
场机遇增产增效奠定了基础;产销研密切配合,加快工作节奏,提高运行效率,面向两
个市场,利用两种资源,拓展了价值空间;优化生产工艺流程,加强原燃料采购供应、
生产组织协调和动力能源的平衡,实现了生产的安全高效稳定顺行.
3、持续推进降本增效工作并实现了新突破. 年初面对大量的增支减利因素,公
司把降本增效作为生产经营的重中之重,从观念、制度和抓落实三个层面上,颁布实
施了《钢铁成本系统优化大纲》和《做强莱钢-2006钢铁主业行动纲领》,进一步强
化了公司的降本增效工作.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司积极贯彻落实以市场为导向、以效益为中心、以质量品种成本
为重点的指导思想, 认真抓好生产组织和设备年修工作,严把定修质量关,保证了设
备稳定顺行; 贯彻执行《做强钢铁主业2006年行动纲领》,降成本工作扎实有效;循
环经济项目快速推进, 资源综合利用效率明显提高;密切关注市场发展动态,加强营
销信息研究, 及时调整营销策略,努力实现效益最大化;努力克服铁矿石、废钢等原
燃料价格上涨、运力紧张和今年前两月钢材价格下跌、钢铁市场竞争激烈等不利因
素,确保了公司生产经营的稳定、顺行.报告期内,公司共生产生铁125.59万吨、钢1
50.34万吨、商品坯材158.32万吨,分别较去年同期增长38.6%、23.7%、20.9%.公司
主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等,钢材实物产销率达到103.24%;实现
主营业务收入52.14亿元,主营业务利润3.32亿元,净利润0.34亿元.
1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用□不适用
公司报告期内实现补贴收入3, 660万元.根据莱芜市委、市政府莱室字[2006]1
号文件精神,给予公司银山前区项目资金扶持,本年一季度莱芜市财政兑付扶持资金
3000万元.根据山东省经济贸易委员会鲁经贸函[2005]217号文件转发国家发改委下
达的2005年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金(国债)投资计划,
公司的以气代煤节能技术改造工程,中央预算内专项资金补贴660万元.
1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
1. 5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
★2005年末期:
一、管理层讨论与分析
(一)公司经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内, 我国钢铁产能迅速扩张,国内钢铁市场出现了供大于求的局面,价格
大幅波动, 市场竞争激烈;进口铁矿石等大宗原燃料价格持续维持高位且供应紧张,
致使公司生产成本居高不下,对公司生产经营造成了一定影响.面对国内钢铁市场剧
烈变化和资源争夺激烈的严峻考验,公司紧紧围绕总体发展战略目标,确定了以提高
经济效益为中心, 面向国内外两个市场,突出品种、质量、成本三个重点,坚持完善
、调整、优化、衔接、提高,切实转变增长方式;坚持技术、管理、体制、机制四个
创新,加大结构调整力度,抓好深度挖潜,全面提升各项经济技术指标,确保了生产经
营继续保持稳定、顺行、高产、高效的良好态势.
(1)生产经营持续稳定发展,经济技术指标高水平运行.全年共生产铁384.9万吨
、钢604万吨、商品坯材595. 7万吨,同比分别增长6.19%、19.40%和12.99%;钢材实
物产销率达98.54%;实现主营业务收入198.16亿元、利润总额5.97亿元、净利润4.1
5亿元.同时公司财务状况良好,各项财务指标保持较好水平.吨钢综合能耗达到693.
98千克标准煤,处于国内先进水平;吨钢耗新水达到3.5吨,居行业领先.2005年,在全
国重点大中型钢铁企业57项可比指标排序中,位列第一名的有8项、前三名的有17项
、前十名的有35项.
(2)生产组织科学高效,系统运行稳定有序.系统思考,超前预测,科学组织,合理
调度, 协调解决生产与建设交叉带来的问题,生产控制和谐有序,物流平衡科学高效
.探索设备大型化、现代化的特点和操作规律,规范操作标准,提高操作技能,设备有
效作业率达96.18%;紧跟市场变化,搞好大宗原燃料采购供应,进口矿实现了一手矿1
00%的目标;铁路运输卓有成效,物流运输格局进一步优化,使进出口货物创历史最好
水平;
(3)品种结构不断优化,抗风险能力明显增强.密切关注市场变化,迅速调整经营
模式, 改善产品结构,努力实现产品效益最大化.大型H型钢生产线的建成投产,既使
H型钢产品实现大、中、小系列化, 又成为公司新的经济增长点,H型钢荣膺"中国名
牌"产品称号;变45号优钢电炉冶炼为转炉冶炼,生产成本大比例降低;采用控轧控冷
技术生产三级螺纹钢, 成功开发08铝、H型钢Q345B、含铌三级螺纹钢和日标出口材
等, 形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地,以齿轮钢、轴承钢为主
干品种的山东省特殊钢精品基地,以三级螺纹钢为主的山东省建筑用材生产基地.产
品品种结构的不断优化,边际效益空间的不断拓宽,使市场抗风险能力显著提高.
(4)推行直接销售,拓展销售空间和盈利空间.分析区域市场需求特点,完善区域
销售措施, 探索优钢直销方式和途径,齿轮钢销售量继续保持了全国第一.推行直接
销售,在上海、青岛等重点区域设立控股经贸子公司,完善营销网络.目前H型钢国内
市场占有率为40%.
(5)工程建设项目质量高, 投产达产速度快.围绕优化工艺结构、产品结构和降
低消耗, 进行了一系列的技术改造,这些项目不仅建设速度快、质量高、投资省,而
且投产达产快. 2005年8月17日,异型坯连铸机顺利投产,比计划提前13天;国家发改
委批准立项的大H型钢生产线于9月18日热试成功,比计划提前3个月;干熄焦工程于2
005年底装入红焦热试,7天实现日达产目标,比同行业最好水平提前23天.
(6)树立循环经济理念,走新型工业化道路.坚持经济与环境协调发展,重视能源
与资源的综合利用,树立循环经济理念,走新型工业化道路,建设生态型工业园区.加
快煤化工、钢渣、余热余压等综合利用项目建设, 推广应用煤气并网、蒸汽回收、
高炉压差发电等新技术; 做大煤化工产业,提高焦化产品附加值,逐步达到以化养焦
;推广TRT发电技术投入使用.
2、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围: 生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力
、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电(有效期
至2005年12月)、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务.
(2)主营业务分产品情况
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额345
,393.98万元.
3、报告期内资产构成变化情况
报告期内, 公司总资产上升主要是由于本年度固定资产和在建工程项目投资增
加、短期借款增加所致;存货上升主要是原材料价格上涨导致存货成本增加.
4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
(1)营业费用比上年增加1.91倍,主要原因是本年运费结算方式由去年的代收代
付改为本年的一票结算即售价包含运费,公司将运费计入营业费用所致.
(2)管理费用比上年增加36.43%,主要原因是本年劳动保险、住房补贴及住房公
积金等提高了计提基数及比例所致.
(3)财务费用比上年减少63.73%,主要因为本年人民币对美元利率上调、日元贬
值,公司对亚洲开发银行的贷款因此而产生的汇兑收益大幅增加所致.
(4)所得税减少是由于本年度利润减少所致.
5、报告期内现金流量情况
(1)经营活动产生的现金流入量增加主要是由于主营业务收入增加、销售收款
情况较好所致.
(2)投资活动产生的现金流出量增加主要是本年度购建固定资产和在建工程项
目支付的投资金额增加所致.
(3)筹资活动产生的现金流入量增加主要是本年度短期借款增加所致.
(4)现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流入量和筹资
活动产生的现金流入量增加.
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
(2)主要参股公司情况
公司参股公司天同证券有限责任公司, 主要从事自营或代理证券买卖、证券承
销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理,注册资本为203,626.12万元,公司出资比
例为3.51%.
公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司, 主要从事自营或代理进出口贸易、
对外工程承包及劳务输出,注册资本为6,000万元,公司出资比例为16.67%.
公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司,主要从事球团的生产与销售,注册资
本2,500万元,公司出资比例为20%.
(二)公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家发改委发布的《2005年钢铁行业运行分析及2006年趋势预测》指出, 2005
年钢材价格面临两头的挤压,钢铁企业实现利润的空间进一步缩小,钢铁工业整体将
走向微利甚至亏损的局面.据分析,历经几年高速发展,国内钢铁产能快速扩张,供需
形势发生变化, 产能的增长快于需求的增长,供大于求的压力不断加大,钢铁行业将
面临更加严峻的考验.首先,产能过剩矛盾将更加突出.据初步统计,2005年我国已形
成4. 7亿吨炼钢能力,还有在建能力0.7亿吨,全国钢产量达到3.49亿吨.即使考虑需
求增长,产能释放也将对钢材市场形成巨大的压力.其次,成本上升的压力依然存在.
2006年进口铁矿石价格仍将继续在高位徘徊,且进一步上涨的压力依然存在;煤电油
运等原燃料价格也呈上升之势, 钢铁企业生产成本将进一步加大.但同时也应看到,
"十一五"及今后一个时期国民经济仍将保持稳定快速发展, 对钢铁市场仍具持续拉
动作用; 山东省区域经济的发展,将为公司未来发展带来新的机遇;新的钢铁产业发
展政策, 在对钢铁工业发展提出更高要求的同时,净化了钢铁工业发展环境,有利于
钢铁产业健康发展.
2、公司发展的机遇和挑战
公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存、机遇大于挑战.一方面,公司
自上市以来取得了快速的发展, 资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力
大大提高; 公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性,乃至全国性的市
场优势.H型钢荣膺"中国名牌"产品称号;大型H型钢生产线的建成投产,使H型钢产品
实现大、中、小系列化, 形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地,成
为公司新的经济增长点; 齿轮钢销售量继续保持了全国第一.但同时公司也注意到,
由于受到钢材市场价格下跌和原燃料市场价格上升、资源供应紧张的双重挤压, 一
定程度上会影响公司盈利水平的进一步提高.
3、公司发展战略
突出结构调整,着力自主创新,打造钢铁精品,做出莱钢特色,建设一流强企.
4、公司2006年度生产经营计划
指导方针:以开拓市场为导向,以持续创新为手段,以降低成本为重点,以提高效
益为中心, 执行好《做强莱钢—2006年钢铁主业行动纲领》,提高市场竞争能力,提
升公司规范运作水平,打造绩优蓝筹上市公司良好形象.
主要经营计划和目标是: 生产生铁534万吨、钢595万吨、商品坯材583万吨,实
现销售收入190亿元,成本费用186亿元.主要措施:
(1)加强成本控制, 抢占市场先机.从原料采购、结构调整、生产运营、资产结
构性影响等方面系统分析成本改善的具体措施,全流程优化和降低成本,实现自我超
越,打造低成本竞争优势.
(2)调整品种结构,提高盈利能力.坚持适应性和开发性调整相结合,提高产品质
量档次, 满足用户需求,注重培育品牌,打造比较优势,提高产品盈利空间,积极开发
适应市场的优质高效益产品.
(3)提高研发能力, 推进技术进步.以提高研发能力为核心,以优化工艺为载体,
实现技术进步、加快推进技术创新.扎实推进科研开发和技术攻关.围绕设备、生产
、品种、质量、节能降耗等重点和难点,及时解决影响生产经营的重大技术难题.
(4)优化生产组织管理,确保生产稳定顺行.统筹策划,科学组织,合理调度,保证
各生产要素有效衔接,实现生产全连续、高效率、快节奏、安全稳定顺行.发挥生产
调度系统信息中心、指挥中心和生产运行控制中心的作用,实施全过程动态控制.以
日计划管理为核心,实施全流程生产工艺优化,推行准点一体化生产模式.
(5)加强设备管理,提高运行效率.持续抓好设备技术、经济指标对标的提升,提
高设备综合经济效益;做好动力能源的管理和供应工作,在确保动力系统可靠、稳定
、安全运行的同时, 加大循环经济推进实施力度;全面提高人员素质,尽快掌握和熟
练驾驭新投产的工艺设备.
(6)加强质量管理,以品质铸造品牌.优化质量资源配置,实施全过程监督检验和
质量控制, 提高产品实物质量;全面优化质量信息系统自动化程度,提高检验运作效
率和数据时效性; 实现质量问题从事后处置到事前预控,加大质量管理和考核力度;
实施"名牌引领"战略,追求品牌升级和精品立市,促进公司质量信誉和品牌效应的全
面提升.
(7)加强安全管理,实现安全生产.强化第一责任人安全责任意识,树立正确的业
绩观;把安全生产纳入企业改革发展的总体布局,做到统一规划、同时部署、同步推
进;强化员工安全培训教育,严格执行"三同时",抓好危险源辨识与管理,细化安全防
范措施, 严格操作规程,杜绝事故发生,保持职业健康安全管理体系的有效运行和持
续改进; 制定完善安全生产应急预案,定期进行预案演练,提高应对和处置事故的能
力.
(8)加强环境治理,实现环境友好.深入推进实施《莱钢大气污染治理规划》,排
查主要污染源, 实施污染物双轨控制,促进污染物稳定达标排放.推进噪声治理工作
, 降低和消除噪声污染.加强生产控制,规范操作,杜绝跑冒泄漏和突发性噪声.不断
完善建设项目环境影响评价,杜绝新污染源点地产生,实现人与环境的和谐发展.
(9)树立大营销理念.强化市场意识、竞争意识,开拓市场,贴近用户、服务用户
,建立快速反应的"产销研"一体化市场营销机制,实现物流、信息流、资金流协调运
行,努力提高营销管理水平.
(10)推进机制转换.着力完善和深化干部绩效考核评价体系,建立公正、公平的
干部任用、选拔机制.深化分配制度改革,完善全员岗位绩效工资制、技术专家、科
技人才、技能人才津贴制.探索高级技术主管技术负责制,推广区域工程师和业务主
管负责制,把工作落实在岗位.
5、公司2006年资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司2006年度计划投资150, 680万元,分类计划为:技术改造145,600万元;安全
环保专项技术改造4,300万元;设备更新购置780万元.
资金来源:公司自有资金、金融机构贷款.
6、主要风险因素及对策
(1)宏观政策风险:2005年以来,随着国家宏观经济调控的逐步深入实施,国内钢
铁市场价格大幅波动, 竞争激烈,但国家新钢铁产业政策的出台,客观上又为国内大
新钢铁企业的发展创造了良好的机遇与条件.
公司采取对策:一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策,根据公司自身实际
情况制定相应的发展战略; 二是按照国家新钢铁产业政策的要求,淘汰落后产能,通
过技术改造等手段努力提高设备装备水平,从而提高公司市场竞争能力.
(2)市场经营风险: 从未来国内钢铁市场发展趋势看,总体供大于求的形势已经
形成,市场竞争激烈.
公司采取对策:一是积极采取各种措施努力降低公司生产经营成本;二是进一步
优化产品结构, 加大高附加值产品的研发力度,努力增加产品边际收益;三是树立大
营销的理念,增加直销用户和扩大产品出口.
二、公司投资情况
报告期内公司固定资产投资额为410,150.75万元人民币,比上年增加257,402.5
6万元人民币, 增加的比例为168.51%,主要原因为大H型钢工程、银山前区系列工程
新增投资以及其他技术改造支出等.
1、募集资金使用情况
公司于2002年7月通过配股募集资金38,084.50万元人民币,已累计使用38,084.
50万元人民币, 其中本年度使用2,205.97万元人民币,募集资金已经使用完毕.
募集资金使用符合募集资金要求,资金都用于承诺项目.
2、非募集资金主要投资项目情况
三、北京天圆全会计师事务所有限公司(原名为"山东乾聚有限责任会计师事务
所")为公司本期财务报告出具了标准无保留意见,公司没有需要做出说明的情况.报
告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,随着国家宏观调控作用日益显现,面对钢铁产品供大于求的矛盾日渐
突出、钢材市场价格持续下跌、钢铁行业盈利空间萎缩等不利形势, 公司上下冷静
分析、积极应对, 深入推进降本增效各项工作;持续抓好产品结构调整,突出品种、
质量、成本三个重点, 努力生产适销高效产品;密切关注市场变化,搞好市场调查预
测,及时做出科学判断,加大市场营销力度,确保了公司生产经营的稳定、顺行.
报告期内, 公司共生产生铁93.10万吨、钢159.65万吨、商品坯材147.85万吨;
公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等, 钢材实物产销率达到94.45%;
实现主营业务收入48. 08亿元,主营业务利润3.24亿元,净利润1.07亿元,每股收益0
.12元,净资产收益率2.27%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢铁业 13,028,764,628.56 11,889,683,022.92 8.74
其他 1,049,687,371.87 877,775,667.58 16.38
其中:关联交易 2,185,667,900.00 1,973,002,400.00 9.73
合计 14,078,452,000.43 12,767,458,690.50 9.31
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
普钢 7,919,796,119.24 7,122,236,880.64 10.07
型钢 2,842,306,553.45 2,419,780,514.77 14.87
优钢 2,266,661,955.87 2,347,665,627.51 -3.57
其他产品 1,049,687,371.87 877,775,667.58 16.38
其中:关联交易 2,185,667,900.00 1,973,002,400.00 9.73
合计 14,078,452,000.43 12,767,458,690.50 9.31
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 金额(人民币元) 占利润总额的比例(%) 增减
(+/-)
2005年7-9月 2005年1-6月 2005年 2005年 幅度(%)
7-9月 1-6月
利润总额 121802910.09 444578218.38 100 100 0
主营业务利润 323995005.56 921769983.83 266.00 207.34 28.29
其他业务利润 -2524997.83 -2719162.22 - - -
期间费用 182320653.92 470595153.05 149.68 105.85 41.41
投资收益 -17250000.00 - - -
营业外收支净额 -96443.72 -3877450.18 - - -
本报告期较前一报告期变动的主要原因:
期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系市场营销费用增加所致
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6. 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(
G股公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜莱芜市钢城区瑞达再生资源部｜ ｜ 11255.05｜ 50215.83｜
｜莱钢无锡经贸有限公司 ｜ ｜ 279.27｜ 7504.48｜
｜莱钢（广东）经贸有限公司 ｜ ｜ 1154.33｜ 15362.97｜
｜山东莱钢汽车材料销售有限公｜ ｜ 21.61｜ 3182.43｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜青岛莱钢经贸有限公司 ｜ ｜ 218.91｜ 2809.53｜
｜莱钢上海经贸有限公司 ｜ ｜ -44.95｜ 8116.14｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
|
