经营分析
| 发布日期：2008-3-18 9:41:00 |
≈≈南钢股份600282≈≈(更新:08.03.06)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工 ｜ 2182758.7｜ 187717.1｜ 8.60｜ 99.20｜
｜其中：关联交易 ｜ 464831.0｜ 17909.9｜ 3.85｜ 21.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棒材钢材 ｜ 297700.0｜ 6565.2｜ 2.21｜ 13.53｜
｜带钢钢材 ｜ 196489.8｜ 6954.7｜ 3.54｜ 8.93｜
｜中板钢材 ｜ 581339.7｜ 72909.4｜ 12.54｜ 26.42｜
｜中厚板卷钢材 ｜ 613586.1｜ 86658.1｜ 14.12｜ 27.88｜
｜钢坯、生铁 ｜ 367027.7｜ 8298.2｜ 2.26｜ 16.68｜
｜其中：关联交易 ｜ 445865.0｜ 15928.8｜ 3.57｜ 20.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜南京等江苏地区 ｜ 822983.3｜- ｜- ｜ 37.40｜
｜上海地区 ｜ 195707.0｜- ｜- ｜ 8.89｜
｜杭州等浙江地区 ｜ 165515.1｜- ｜- ｜ 7.52｜
｜北京、广东等及其他地区 ｜ 283453.9｜- ｜- ｜ 12.88｜
｜境外（出口） ｜ 220735.3｜- ｜- ｜ 10.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工 ｜ 1021310.5｜ 104672.2｜ 10.25｜ 99.55｜
｜其中：关联交易 ｜ 178024.7｜ 6926.0｜ 3.89｜ 17.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棒材钢材 ｜ 131799.8｜ 4022.1｜ 3.05｜ 12.85｜
｜带钢钢材 ｜ 92806.1｜ 4151.5｜ 4.47｜ 9.05｜
｜中板钢材 ｜ 264849.2｜ 39598.8｜ 14.95｜ 25.82｜
｜中厚板卷钢材 ｜ 296688.4｜ 51665.8｜ 17.41｜ 28.92｜
｜钢坯、生铁 ｜ 195017.1｜ 4926.4｜ 2.53｜ 19.01｜
｜其中：关联交易 ｜ 169856.1｜ 6279.5｜ 3.70｜ 16.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境 内 ｜ 672791.8｜- ｜- ｜ 65.58｜
｜境外（出口） ｜ 110820.3｜- ｜- ｜ 10.80｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工 ｜ 1570775.9｜ 109160.8｜ 6.95｜ 100.00｜
｜其中：关联交易 ｜ 304910.1｜ 9187.3｜ 3.01｜ 19.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棒材 ｜ 186060.7｜ 2165.7｜ 1.16｜ 11.85｜
｜钢带 ｜ 168632.8｜ 5492.1｜ 3.26｜ 10.74｜
｜中板 ｜ 352519.8｜ 45695.6｜ 12.96｜ 22.44｜
｜中厚板卷 ｜ 457950.5｜ 48071.7｜ 10.50｜ 29.15｜
｜钢坯、生铁 ｜ 318446.3｜ 7462.4｜ 2.34｜ 20.27｜
｜其中：关联交易 ｜ 292433.1｜ 7887.4｜ 2.70｜ 18.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜南京及周边地区 ｜ 422960.0｜- ｜- ｜ 26.93｜
｜上海和无锡等南方地区 ｜ 346235.9｜- ｜- ｜ 22.04｜
｜徐州及扬州等苏北地区 ｜ 181747.0｜- ｜- ｜ 11.57｜
｜杭州及宁波等浙江地区 ｜ 136820.1｜- ｜- ｜ 8.71｜
｜广东及北京等其他地区 ｜ 52193.3｜- ｜- ｜ 3.32｜
｜境外（出口） ｜ 192122.6｜- ｜- ｜ 12.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜685749.33 ｜643249.54 ｜42499.79 ｜6.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜166027.95 ｜160350.99 ｜5676.96 ｜3.42 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜102865.11 ｜101009.79 ｜1855.32 ｜1.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢带 ｜79424.23 ｜76191.61 ｜3232.62 ｜4.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中板 ｜170687.16 ｜150490.84 ｜20196.32 ｜11.83 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中厚板 ｜190527.02 ｜180884.46 ｜9642.56 ｜5.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢坯、生铁 ｜113323.66 ｜110556.95 ｜2766.71 ｜2.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜159976.18 ｜154353.36 ｜5622.81 ｜3.51 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜南京市及周边地区 ｜140275.88 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海、无锡等苏南地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜145671.10 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜徐州、扬州等苏北地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜64742.71 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜杭州、宁波等浙江地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜98808.17 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东、北京等其他地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜26973.32 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜73297.79 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜308639.30 ｜298030.23 ｜10609.07 ｜3.44 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜88435.45 ｜85910.84 ｜2524.62 ｜2.85 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢带 ｜34714.48 ｜33612.31 ｜1102.18 ｜3.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜49847.93 ｜48289.86 ｜1558.08 ｜3.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中板 ｜74103.66 ｜70312.63 ｜3791.03 ｜5.12 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中厚板 ｜87871.89 ｜85449.77 ｜2422.12 ｜2.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢坯、生铁 ｜50865.58 ｜49225.78 ｜1639.80 ｜3.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜85692.57 ｜83204.09 ｜2488.48 ｜2.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜黑色金属冶炼及压延加工｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1485910.45｜1383365.21｜102545.23 ｜6.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜430045.88 ｜408981.50 ｜21064.38 ｜4.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棒材 ｜208844.56 ｜204378.81 ｜4465.75 ｜2.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢带 ｜166737.05 ｜159096.10 ｜7640.95 ｜4.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中板 ｜421366.69 ｜362130.24 ｜59236.45 ｜14.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中厚板卷 ｜360091.38 ｜339799.62 ｜20291.76 ｜5.64 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜钢坯、生铁 ｜277544.76 ｜270256.12 ｜7288.64 ｜2.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜422605.83 ｜402605.17 ｜20000.66 ｜4.46 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜南京及周边地区 ｜286183.76 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海、无锡等南方地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜269000.51 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜徐州、扬州等北方地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜208175.88 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜杭州、宁波等北方地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜225677.30 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广东、北京等其他地区 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜52696.53 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外（出口） ｜97560.70 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│黑色金属冶炼及压延加工 │ 1176673.6795│ 100.00│ 7.51
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│黑色金属冶炼及压延加工 │ 797626.4210│ 100.00│ 8.98
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│黑色金属冶炼及压延加工 │ 1022567.0264│ 100.00│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│棒材 │ 159961.1681│ 13.59│ -0.47
2│钢带 │ 131388.6358│ 11.17│ 4.12
3│中板 │ 354365.5525│ 30.12│ 16.15
4│中厚板 │ 290768.8039│ 24.71│ 7.93
5│钢坯、生铁 │ 221728.3164│ 18.84│ 1.96
6│其他 │ 18461.2026│ 1.57│ -5.22
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│钢材 │ 634575.3065│ 79.56│ 11.32
2│钢坯,生铁 │ 151387.9319│ 18.98│ 0.86
3│其他 │ 11663.1825│ 1.46│ -13.10
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│钢材 │ 816256.2863│ 79.82│ 11.13
2│钢坯、生铁 │ 189654.8095│ 18.55│ 6.18
3│其他 │ 16655.9306│ 1.63│ -0.28
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内地区 │ 718518.6134│ 90.08│ --
2│国外(出口) │ 79107.8076│ 9.92│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内（华东地区） │ 1006987.8395│ 98.48│ --
2│国外（出口） │ 15579.1868│ 1.52│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况2007年, 国内市场钢铁产品保持供需基本平衡,
原燃料市场价格不断上涨、生产成本推动性上升,钢材价格总体保持较高水平.面对
复杂多变的市场形势,公司一是以效益为中心,以市场为导向,科学安排生产计划,精
心组织生产,钢、铁、材产量再创新水平.2007年,公司钢、铁、材产量分别为513.4
1万吨、539.59万吨和415.56万吨,同比分别增长26.40%、22.21%和21.61%. 中板和
中厚板卷产量271.66万吨, 同比增长24.73%,产量全国排名第二(产量排名据《中国
钢铁工业统计月报》,下同).
二是提升自主研发能力,完善质量保证体系. 报告期内,公司共投入30,886万元
研发资金,先后开发出Q550D高强板、Q690E高强板、NR360A 耐磨钢等6 大系列18个
高附加值新钢种.其中,Q690E成为公司首个售价在万元以上的钢材产品.管线钢、高
强板、桥梁板等重点品种产量大幅增长.管线钢板产量30.77万吨,同比增长76.64%,
产量全国排名第五;船板产量95.90万吨,同比增长59.41%,产量全国排名第四; 桥梁
板19.34万吨,产量全国排名第一.全年品种钢材产量达到327.92万吨,同比增长53.5
7%;品种钢材比例为73.78%,比上年增加16.50个百分点,其中板材品种材比例为83.3
5%,比上年增加9.80个百分点.X80管线钢、Q550D高强板、NR360A耐磨板等一批高端
钢种先后通过国家或省级科技成果鉴定.炉卷轧机生产大口径X80管线钢(板、卷)工
艺研究及产品开发项目通过中国钢铁工业协会科技成果鉴定. 石油储罐板通过国家
容标委的技术评审和中石化的现场检查,获得中石化石油储罐板用钢生产许可证.报
告期,公司管线钢产品荣获冶金产品实物质量金杯奖,管线钢、船板和优带三大产品
被评为江苏省名牌产品, 管线钢产品生产线顺利通过了美国石油协会API-Q1标准质
量管理体系的认证审核.
三是继续深入开展建设用户满意工程活动, 着力提升产品销售全流程服务水平
.进一步建立、健全规范化的用户服务标准和体系,合同兑现率和客户满意度得到显
著提高, 打造了良好的企业形象.建立科学的用户评价机制,理性选择长期合作的战
略直接用户,与中石化等一批重点用户签订长期合作合同,建立起利益共享、风险共
担的战略合作机制.大力发展直销用户与战略用户,与数十家大型制造企业建立了直
销合作关系,全年直销率达70%以上.
大力推进国际化战略.在巩固欧洲、日韩、中东、印度市场的同时,成功开辟了
南美、非洲、澳洲等新市场, 着力发展了一批国际知名的、有实力的海外战略用户
.全年出口钢材53.55万吨,比上一年度增长23.22%.其中,中板及中厚板卷53.23万吨
,比上一年度增长21.20%.密切关注出口政策变化,提前采取应对措施,最大限度地减
少调控政策对出口工作的影响. 注重拓展高端国际市场,不断提高出口产品档次,管
线钢、风塔用钢、船板等高附加值品种占出口总量的60%以上.
四是抓好技改项目建设. 报告期,中板厂技术改造、炼钢厂3＃连铸机、中厚板
卷厂RH 精炼炉、2#加热炉等重点项目陆续建成投用,品种钢和品种材开发能力不断
提高,有效产能不断释放.
五是做好循环经济、环境保护和节能降耗工作.GB/T28001-2001 职业健康安全
管理体系于7月份顺利通过了国家认证中心的监督审核,ISO14001环境管理体系也于
同期通过了北京中水源禹国环认证公司第一次监督审核. 引进先进适用的节能降耗
新技术、新工艺,大转炉煤气回收难题攻关取得突破,实现了大转炉负能炼钢.
2007年,公司实现营业收入220.05亿元,同比增长37.95%;实现营业利润13.45亿
元,同比增长142.03%;实现净利润10.31亿元,同比增长163.93%.
变动原因说明:
(1)总资产增加主要系存货增加所致;
(2)股东权益增加主要系公司报告期内经营净利润大幅度增长所致;
(3)营业收入增长37.95%,主要系报告期内公司钢材产品的产销量增加及产品综
合平均销售价格上升所致;
(4)营业利润上升142. 03%,主要系报告期内公司产品售价上升、品种结构优化
对毛利的影响程度大于原燃料采购成本上升因素所致;
(5)净利润上升163. 93%,主要系营业利润大幅上升及享受技术改造国产设备投
资抵免企业所得税优惠政策所致.
2、公司主要产品市场占有率情况
公司钢材产品在国内的主要销售市场为华东区域.报告期,公司棒材产品在华东
地区市场占有率约为5.72%,国内市场占有率约为2.91%;中板和中厚板卷产品在华东
地区市场占有率约为13. 57%,国内市场占有率约为5.46%,钢带产品在华东地区市场
占有率约为8.75%,国内市场占有率约为3.79%.
3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况
报告期,本公司主营业务及其结构未发生变化.
报告期,公司钢材产量大幅度增长,同比增长21.61%,同比增加73.85万吨. 其中
,中厚板卷产品126.52万吨,同比增加16.04万吨;中板产品108.46万吨,同比增加36.
68万吨;棒材产品86.61万吨,同比增加19.07万吨;钢带产品57.28万吨,同比增加2.0
4万吨.公司营业收入同比增长39.99%,保持了快速上升的势头.公司营业利润率为6.
11%,比上年增加2.63个百分点.
4、报告期公司资产构成情况
(1)应收票据减少主要系公司期末较多地以银行承兑汇票背书转让支付货款所
致;
(2)应收账款减少主要系享受信用额度的大客户按信用期结清货款所致;
(3)存货增加主要系公司生产经营规模扩大、存货储量相应增加,以及主要原燃
料采购价格大幅上涨,存货单位成本上升所致;
(4)在建工程增加主要系公司本期实施的中板厂二期改造和中厚板卷厂填平补
齐等项目尚未完工所致;
(5)应付账款增加主要系公司生产经营规模扩大,原燃料采购量相应增加所致;
(6)预收账款增加主要系公司生产经营规模扩大、钢材市场景气,客户预付购货
款相应增加所致;
(7)长期借款减少主要系公司本期按期归还到期银行借款所致.
5、报告期公司现金流构成情况
(1)经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司生产经营规模扩大,预收客户
货款增加所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司归还银行借款增加所致.
6、主要控股公司的经营情况及业绩
1: 经公司第三届董事会第十二次会议批准,南京钢跃金属有限公司、南京昊润
钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司终止
经营.上述公司分别于2007年10月22日、2007年10月11日、2007年8月27日、2007年
9月27日经工商行政管理机关批准办妥注销手续.经南京金沿达冶金贸易有限公司股
东会决议批准,南京金沿达冶金贸易有限公司予以注销,并于2007年11月23日经工商
行政管理机关批准办妥注销手续.
2: 经公司第三届董事会第十二次、第十四次会议批准,公司设立全资子公司南
通南钢钢材销售有限公司、深圳市宁特钢材销售有限公司、重庆南钢钢材销售有限
公司、北京南钢金易贸易有限公司、上海金沿达钢材销售有限公司.
(二)对公司未来发展的展望
1、行业总体发展趋势
2008年,我国将继续保持较高水平的经济增长,经济结构持续改善.为适应宏观
经济发展的需要,钢铁工业将继续调整和优化结构,积极推进自主创新和新产品开发
,加大节能减排和环境保护工作力度,提高全行业运行质量,实现可持续发展的目标.
2、公司发展的机遇和面临的挑战
发展机遇:
(1)全球经济可望继续保持较快增长,国际钢铁市场需求旺盛.
(2)国内经济继续保持平稳增长态势,对钢铁行业发展将形成有力的支撑.
(3)公司重点技改项目和中厚板卷厂填平补齐项目相继建成投产,将逐步在提升
提高产品质量和档次、发挥有效产能等方面显现作用.
面临挑战:
(1)国际铁矿石价格大幅度上涨, 国内铁矿石价格持续高位运行,煤、焦等资源
更趋紧张,钢铁生产成本进一步上升.
(2)为防止经济增长从过快转为偏热, 国家加快了宏观调控的步伐,将对市场运
行产生重大影响. 钢铁行业运行成本上升,产品出口受到抑制,加上新增产能的释放
,市场竞争将可能加剧.
(3)国家对节能减排和淘汰落后的要求将进一步提高,钢铁企业将面临新的、更
大的压力.
3、公司发展战略
依据国家产业政策和技术政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力
和可持续发展能力为目标, 继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战
略, 将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应
基地.
4、公司2008年度经营计划
2008年公司生产经营的指导思想: 以科学发展观为指导,坚持走品种效益型发
展道路, 进一步优化产品结构、提升产品档次;加强与上下游企业合作,打造战略供
应链;发展循环经济,进一步加大节能减排工作力度;深化用户满意工程建设,不断提
高营销工作水平.
2008年生产经营的主要目标为:
(1)实现钢产量537万吨,生铁产量590万吨,钢材产量451万吨;
(2)实现营业收入247.11 亿元(营业成本预算233.40 亿元);
(3)实现钢材产品产销率100%;
(4)完成固定资产投资5.33 亿元(含大修);
(5)环保设施同步运行率100%,污染物综合排放合格率达到90%以上;
(6)实现安全文明生产.
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
(1)抓好原燃料采购供应,进一步提高生产组织水平.围绕生产的稳定顺行,做好
资源保障和稳定供应; 加强铁前工艺技术研究,科学调整用料结构,制订合理的滚动
采购计划;密切关注市场变化,把握采购进度和节奏,千方百计地控制采购成本.加强
生产组织与协调, 加强合同评审,进一步提高生产计划的科学性,力求做到生产高效
有序、合同及时兑现、综合效益最优;做好铁水、废钢、坯料等物料的平衡,加强水
、电、风、气的动态平衡,为生产稳定和产量提高创造条件.
(2)加快品种研发,增加品种产量,提高产品质量.一是巩固管线钢、船板钢、风
塔用钢等三大类产品的优势, 加快产品的升级换代;努力扩大E、F 级船板的厚度规
格.二是发挥装备和技术优势,加快耐磨钢、模具钢、热处理容器板等高端产品的研
发. 三是加大成熟品种的市场推广力度,切实提高品种盈利水平.全年管线钢产量要
达到30万吨以上, 船板要达到120万吨以上,风塔结构钢要达到15万吨.四是进一
步提高质量工作水平.积极做好新产品认证和科技成果鉴定工作,重点抓好以管线钢
产品为代表的7个国内认证以及出口产品的4个国外认证; 围绕产品结构调整来安
排质量工作计划, 使质量管理超前品种开发进程;加强原燃料质量把关,从源头上保
证生产顺行和产品质量稳定.
(3)继续加大市场开拓力度,优化用户结构,全面提高销售工作水平.一要认真研
究目标行业的发展态势, 占领目标市场.二要进一步优化用户结构.巩固与现有直接
用户和战略用户的关系,积极开发新的、有实力的大用户,善于发现有发展潜力的用
户,在合作中互利共赢;努力提高直销比例,加强与直接用户、战略用户的合作,多接
附加值高的大订单、长期订单, 全年直销率力争达到80%.三要努力提高销售增益水
平.抓好产品定价工作,紧贴市场变化,及时调整销售政策和产品价格,将资源向效益
好的地区和行业倾斜.四要切实加强出口工作,力争全年出口钢材58万吨.
(4)切实做好节能减排和循环经济工作. 做好能源动态平衡,努力提高能源利用
率, 确保全面完成各项能耗指标.加强生产管理,强化过程控制,努力降低工序能耗.
抓好环保设施运行管理,环保设施同步运行率要达到100%,主要污染物全面达标排放
. 今年将投入3,000万元资金用于焦化厂生化水处理、炼铁厂高炉热风炉煤气混烧
等节能环保项目.
5、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司2008年资金平衡计划,公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改
投资支出.为加快品种结构调整,实现可持续发展,2008年公司计划安排固定资产投
资5.33亿元(含大修).其中,中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款5,000万元
和2＃剪切线计划用款12,000万元、节能环保项目计划用款3,000万元、产品研发
及质量提高项目计划用款9,880万元、大修项目计划用款10,500万元.上述资金主
要来源于自有资金.
6、公司经营面临的风险因素分析
宏观政策风险: 受美国次级债影响,世界经济不确定性因素增加.作为政策调控
的重点行业, 调控措施的进一步加大,将对钢铁工业发展带来重大影响.矿、煤、焦
等生产原料价格持续攀升,钢铁生产成本上升的压力进一步加大,打压企业的赢利空
间.
对策: 积极跟踪宏观政策的变化,持续加大产品研发力度,不断调整和优化品种
结构, 提高钢材产品附加值;大力发展国内外战略用户和直销用户,确保产品的市场
份额.
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交
易总金额为464,831.02万元.
关联交易的定价原则:关联交易遵循市场价格的原则.有市场价格按市场价格定
价,没有市场价格,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价
,按照协议价定价.
关联交易必要性、持续性的说明:公司系部分改制设立的上市公司.公司设立时
,控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司,但和其他关联方仍然保留了一部
分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产. 本公司投资建设宽
中厚板卷项目时,由于资金实力不足,控股股东出资配套建设了炼铁新厂及120 吨转
炉炼钢生产线. 由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设
施联系的紧密性, 公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、
土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免. 上述关联交易也有利于公
司精干高效运作.
2、主营业务分地区情况
主营业务收入主要来自于华东地区.
报告期,公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业;按品种分为
钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品.
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具
体准则的通知》,公司自2007年1月1日起执行上述会计准则,并根据《企业会计准则
第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了
追溯调整.调整事项如下:
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》及其有关补充规定,公司在首次
执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算, 在首次执行日进行
追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算.因该事项调整母公司财务报表减
少未分配利润12,649,809.32元,减少盈余公积1,405,534.37元;同时,对同一控制下
企业合并, 合并对价与合并完成日(2006年05月31日)取得被合并方所有者权益账面
价值的份额差额5,940,864.20 冲减资本公积;母公司财务报表相应调整减少长期股
权投资19,996,207.89元.
合并财务报表相应调整增加未分配利润1,752,084.79元,减少盈余公积1,405,5
34.37元,减少资本公积5,940,864.20元,减少长期股权投资5,594,313.78元.
2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,公司对截止2006年12月31日
已办理内退的人员2007年至2012年需支付的工资、社会统筹、公积金等89,904,422
.70元比照辞退福利处理,按照7%折现率进行折现的现值为70,308,397.61元,差额19
,596,025.09元作为未确认的融资费用. 首次执行日进行追溯调整,减少合并财务报
表和母公司财务报表未分配利润63,277,557.85元,调整减少合并财务报表和母公司
财务报表盈余公积7,030,839.76元. 调整增加合并财务报表和母公司财务报表未确
认融资费用19,596,025.09元,调整增加合并财务报表和母公司财务报表应付职工薪
酬89,904,422.70元.
3、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,对公司所得税采用资产负债
表债务法核算, 在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时
性差异的所得税影响进行追溯调整,公司据此确认递延所得税资产.调整增加合并报
表递延所得税资产75,717,919.66元,母公司报表递延所得税资产70,073,494.54元;
相应调整增加合并报表未分配利润66,458,036.27元, 盈余公积9,259,883.39元,调
整增加母公司报表未分配利润60,813,611.15元,盈余公积9,259,883.39元
4、公司2006年12月31日 按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东
享有的权益为200,000.00元,新会计准则下应计入股东权益,增加2007年1月1日股东
权益200,000.00元.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 报告期投入数 资金来源
中板厂一期技术改造 104,451,351.00 自筹
中板厂二期技术改造 253,432,549.10 自筹
中厚板卷厂钢材热处理设施 176,964,910.28 自筹
中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目 96,024,979.52 自筹
炼钢厂 3#方矩连铸机改造 15,293,710.00 自筹
中厚板卷厂废钢库物流项目 13,908,462.76 自筹
中厚板卷厂2#铁水预处理 4,823,613.69 自筹
炼钢厂新建 3#精炼炉 8,814,090.40 自筹
其他改造项目 62,935,892.54 自筹
合 计 736,649,559.29 自筹
注:上述项目均为技术改造、品种结构调整及物流等配套项目,无法单独计算效
益.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:南京钢铁联合有限公司
承诺事项:自2006年起,连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分
红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案,并保证在股东大会表决时对
该议案投赞成票.
承诺履行情况:正在履行
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润同比将实现大幅增长.
四、其他需要说明的重大事项
1、公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)董事会报告
报告期,在国内市场需求旺盛和国际市场价格走高的支撑下,钢铁产品市场价格
总体高位运行. 公司依据国家产业政策和技术政策,以市场为导向,以提升企业盈利
能力、竞争能力和可持续发展能力为目标, 继续推进低成本发展、精品、国际化和
大营销等四大战略,取得了良好的经营成果和经济效益.公司在报告期实现主营业务
收入1,021,310.53万元,同比增长48.93%;净利润47,899.89万元,同比增长283.47%.
(1)强化生产组织力度.报告期,公司产钢252.58万吨、铁267.52万吨、钢材205
.72万吨,同比增长40.37%、40.91%、19.79%,均创历史同期最好水平.在钢材产量中
,带钢29.12万吨,棒材43.71万吨,板材132.90万吨.
(2)提升品种质量档次. 报告期,公司钢材的品种比达到71%,同比提高了14个百
分点. 其中,板材为80.78%,同比增长11个百分点.结合市场需求,报告期公司生产船
板39.12万吨、管线钢17.55万吨,同比分别增长43.45%和145.80%.
报告期,N610E大线能量焊接用高强度钢板通过全国锅炉压力容器标准化技术委
员会组织的技术评审,是公司继管线钢产品后又一自主研发的高端产品;低碳贝氏体
高强度结构钢Q550D通过江苏省经济贸易委员会组织的新产品新技术鉴定.
公司"双锤"牌普通碳素结构钢热轧中厚板钢板、船体用结构钢板、钢筋混凝土
用热轧带肋钢筋、管线钢、优质碳素结构钢热轧钢带获得2006年年度南京市名牌产
品称号.
(3)深化大营销战略和出口战略. 报告期,公司继续优化用户结构并启动用户满
意工程;另一方面,密切关注国际市场和出口税收政策的变化,适时组织出口,钢材出
口量创历史最好水平.
报告期内,公司已与国内20多家大型制造企业建立了直销战略合作关系,战略用
户和重点用户达80余家. 钢材产品直销率达到70%.报告期,公司出口钢材(坯)29.10
万吨,同比增长47.12%.其中,板材28.16万吨,占96.78%.
(4)积极对标挖潜. 报告期,公司工序成本下降约5,000万元;吨钢综合能耗同比
下降17千克标准煤; 转炉煤气的回收利用达到100m3/t钢以上,基本实现生产过程可
燃气体排放为零.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额178,0
24.68万元.
本公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工,钢材、钢坯及其他金属材料销售;焦
炭及副产品生产(危险化学品除外).本公司终端产品为钢材,包括中板系列、中厚板
卷系列、棒材系列和钢带系列.
2、主营业务盈利能力与上年同比发生重大变化的原因说明
报告期,公司主营业务毛利率10.25%,同比增加4.41个百分点, 大幅度提高的原
因主要系:
(1)中板厂改造一期工程年初完成和中厚板(卷)厂产量提高,毛利较高的板材产
品比重进一步增加;同时,公司产品结构不断优化,高附加值产品比重同比增加,导致
毛利率上升2.30个百分点.
(2)钢材市场价格相对高位运行,钢材价格上涨对毛利率贡献程度高于上游原燃
料涨价因素;加之公司工序成本下降等因素,导致毛利率上升2.11个百分点.
3、公司在经营中出现的问题与困难
国内钢铁产品市场价格相对高位运行拉动了对钢铁原燃料的需求, 公司面临着
原燃料以及运输价格上涨的成本压力;由于国家不断调整钢材产品出口税收政策,公
司的产品出口工作也面临着严峻的考验.
针对以上情况,公司下半年将积极采取措施,控制采购成本;降低工序成本;优化
产品结构, 进一步提升高附加值产品比重;大力发展国外战略用户和直销用户,调整
出口产品结构.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
(四)公司财务状况、经营成果分析
公司拟定的本年度经营计划中,主营业务收入为183.43亿元,上半年实际完成10
2. 13亿元,完成年度计划的55.68%;成本费用177.39亿元,实际发生95.46亿元,达到
年度计划的53.81%;本年度计划钢、铁、材产量分别为为515万吨、572万吨、383万
吨,上半年实际生产量为钢252.58万吨、铁267.52万吨、钢材205.72万吨,完成年度
计划的49.04%、46.77%和53.71%.
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润同比将实现大幅度增长.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况:
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的分析:
1、应收账款比期初增长36.32%的主要原因:3月份出口销售量大幅度增加,期末
尚未结汇.
2、长期股权投资比期初增长34.99%的原因:报告期出资2000万元设立上海金沿
达钢材销售有限公司,出资1000万元设立北京南钢金易贸易有限公司.
3、在建工程比期初下降57.96%的主要原因:报告期中板厂一期改造项目、炼钢
厂3#方矩坯连铸机改造项目完工转入固定资产.
4、预收款项比期初增长80.12%的原因:客户预付货款增加.
5、应交税费比期初增长539.14%的主要原因:报告期公司盈利水平大幅上升,应
缴增值税和企业所得税相应增加.
6、营业收入比去年同期增长63.67%的主要原因:报告期公司产品销售量、产品
销售价格同比增长. 其中:(1)、钢材销售量增加17.62万吨,同比上升21.31%;(2)、
钢材产品价格高位运行及产品结构优化,产品销售价格上升26.16%.
7、营业成本比去年同期增长52.27%的主要原因:报告期公司产品销售量增加的
同时,进口矿等原燃料采购成本上升导致产品销售成本同比上升7.59%、产品结构优
化增加成本3.57%.
8、营业税金及附加比去年同期增长488.84%的原因:公司盈利水平大幅度上升.
9、销售费用比去年同期增长128.06%的主要原因:(1)、2006年5月,本公司向控
股股东南京钢铁联合有限公司、关联方南京钢铁有限公司收购11家销售公司的股权
,合并报表增加销售费用;(2)、报告期公司销售量及出口量同比大幅度上升.
10、财务费用比去年同期增长40.45%的主要原因:报告期利率上升及存款下降.
11、资产减值损失比去年同期增长140.00%的原因:报告期计提坏账准备同比增
加826万元,存货跌价准备转回同比减少1,981万元.
12、营业利润比去年同期增长972.43%的主要原因:报告期公司产品销售量上升
、销售价格上升及产品品种结构优化.
13、营业外支出比去年同期增长16, 941.56%的主要原因:报告期公司支付职工
住房补贴381万元,处理固定资产净损失85万元.
14、利润总额比去年同期增长948.81%的原因:营业利润增长.
15、所得税费用比去年同期增长的原因:公司利润总额大幅度上升.
16、净利润比去年同期增长614.00%的原因:公司利润总额大幅度上升.
17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长73. 22%的主要原因:报告期
公司预收账款增加.
18、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降42. 98%的主要原因:报告期
公司购建固定资产所支付的现金同比下降.
19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降240.06%的主要原因:报告期
公司归还银行借款.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
在国民经济保持又好又快发展的形势下,预计国内钢材市场需求进一步增加,钢
材价格将会继续高位运行;国际钢材市场价格持续上涨,出口退税率下调造成的影响
将逐步消化.
公司将继续深化各项降本增益措施; 发挥有效产能,不断调整产品结构,提高高
附加值产品比例; 深入推进大营销战略和出口战略.预计年初至下一报告期期末,公
司累计净利润同比将实现大幅度增长.
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年未期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2006年, 我国粗钢年产量达到4.19亿吨,同比增长18.48%;钢材产量达到4.67亿
吨,同比增长24.45%.钢铁行业在科学发展观的统领下,品种结构调整取得重大进展.
报告期, 面对复杂多变的钢材市场,公司一是优化生产组织水平,科学合理组织
生产. 按照效益优先、战略用户优先的原则,科学安排生产计划,优先组织高附加值
产品的生产. 公司2006年钢、铁、材产量分别为406.17万吨、441.51万吨和341.71
万吨,同比分别增长14.18%、19.00%和3.09%.中板和中厚板卷产量217.79万吨,在全
国排第三位;管线钢板产量17.42万吨,在全国排第四位;船板产量60.16万吨,在全国
排第七位.
二是加快高端产品的研发力度,提高质量工作水平.报告期内,公司先后开发出X
70、X80管线钢,N610E大线能量焊接用高强度钢板(石油储罐用钢)等6大系列21个新
品种.全年品种钢材产量达到213.53万吨,同比增长26.35%;品种材比例为62.49%,比
上年增加11.25个百分点,其中板材产品品种材比例为73.55%,比上年增加12.87个百
分点.公司管线钢产品已打入国内重点行业和重点工程,在国内直缝焊管线钢板的生
产和技术领域占据重要地位, 部分远销海外.X70管线钢通过了中国钢铁工业协会科
学技术成果鉴定;N610E大线能量焊接用高强度钢板(石油储罐用钢)于2006年末通过
了全国锅炉压力容器标准化技术委员会现场认证, 2007年1月通过技术评审.公司围
绕提高产品市场竞争力, 不断完善管线钢等高端产品的质量保证体系.报告期内,公
司中板厂及中厚板卷厂生产线均通过了欧洲标准CE认证, 成为第一家获得认证的中
国钢厂. 中厚锅炉板、容器板获得国家质量检验检疫总局颁发的特种设备制造许可
证,低合金板获"江苏省名牌产品"称号,锅炉板、容器板和低合金板获得中国钢铁工
业协会颁发冶金产品实物质量"金杯奖".日前公司共有7个产品获得冶金产品实物质
量"金杯奖". 公司低碳贝氏体钢宽中厚板(卷)生产关键技术开发及规模产业化被列
为"2006年度江苏省科技成果转化专项资金项目".
三是继续推进大营销战略,加大国内国际市场开发力度.首先,坚持"营销销售、
财务定价、综合监管、计划考核"四位一体的营销定价模式, 适应市场变化,及时合
理地制定产品价格.其次,实行用户分级管理,建立直销用户档案和用户评价机制,培
育和发展了一批能长期合作、风险共担的直接战略用户.用户结构不断优化,全年产
品直销量占总销量达到60%以上. 其三,实行以销定产,加强合同评审,优化资源配置
.对于客户的合同订单及时组织评审,将钢材资源向高附加值产品倾斜.同时,细分市
场,有目标、有重点地开发市场,高附加值订单比例大幅增加.
出口工作水平提高,出口产品结构明显改善.中板厂及中厚板卷厂生产线通过欧
洲标准CE认证后,公司每月出口欧洲的高附加值中厚板达2～3万吨,欧洲市场已成为
公司第一大出口市场.在打入欧洲市场的同时,还成功开发了中东、印度、中南美等
新市场, 初步与一些国际知名的大客户建立了长期合作关系,用户质量不断提高.全
年出口坯材48.55万吨,比上一年度增长74.73%.其中,中板及中厚板卷43.92万吨,比
上一年度增长98.02%.
四是抓好循环经济建设,确保企业可持续发展.以"减量化、再利用、资源化"为
原则,将发展循环经济与环境保护、节能降耗结合起来,切实推进了资源综合利用和
清洁生产工作.公司与世界银行签署了温室气体减排购买协议,这是中国政府在《京
都议定书》清洁发展机制下批准的第一个提高能效项目, 也是世界银行"碳融资"的
第一个钢铁行业项目.
2006年,公司实现主营业务收入157.08亿元,同比增长5.71%;实现主营业务利润
10.18亿元,同比增长5.89%;实现净利润3.89亿元,同比下降5.09%.
变动原因说明:
(1)总资产增加主要系应收票据及存货增加所致;
(2)股东权益减少主要系公司报告期内实施2005年度现金股利分配及股权分置
改革现金股利分配大于当年经营净利润所致;
(3)主营业务收入增长5. 71%,主要系报告期内公司钢材产品的产销量增加及收
购11家销售子公司所致;
(4)主营业务利润上升5. 89%,主要系报告期公司采购成本下降、品种结构优化
对毛利的影响程度大于公司产品价格下降因素所致;
(5)净利润下降5.09%,主要系期间费用增加所致.
2、公司主要产品市场占有率情况
公司钢材产品在国内的主要销售市场为华东区域.报告期,公司棒材产品在华东
地区市场占有率约为8.3%,国内市场占有率约为3.5%;中板和中厚板卷产品在华东地
区市场占有率约为15. 6%,国内市场占有率约为6.4%,钢带产品在华东地区市场占有
率约为10.0%,国内市场占有率约为3.1%.
3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况
报告期,本公司主营业务及其结构未发生变化.
报告期,公司钢材产量略有增长,同比增加10.24万吨.其中,中厚板卷产品110.4
8万吨,同比增加13.54万吨;中板产品108.46万吨,同比减少3.45万吨(报告期内实施
改造);棒材产品67.54万吨,同比减少2.88万吨(报告期内产品结构调整);钢带产品5
5.25万吨,同比增加3.03万吨.公司主营业务收入同比增长5.31%,保持了上升的势头
.公司主营业务毛利率为6.93%,与上一年度基本持平.
4、报告期公司资产构成情况 单位:元 币种:人民币
2006年12月31日 2005年12月31日
金 额 占总资产比重 金 额 占总资产比重
应收款项 472,398,425.10 5.11% 242,945,852.46 2.91%
存货 2,419,805,832.21 26.17% 1,848,392,835.08 22.12%
长期股权投资 91,344,313.78 0.99% 85,750,000.00 1.03%
固定资产 3,168,039,107.86 34.26% 3,468,586,551.34 41.51%
在建工程 391,157,334.71 4.23% 73,572,463.40 0.88%
短期借款 2,145,000,000.00 23.20% 1,720,000,000.00 20.58%
长期借款 1,015,754,992.67 10.98% 1,512,185,250.70 18.10%
总资产 9,247,067,407.38 100.00% 8,355,719,305.85 100.00%
(1)应收款项增加主要系公司对中国石油化工股份有限公司采用先发货后收款
的销售政策所致;
(2)存货增加主要系公司生产经营规模扩大所致;
(3)固定资产净值减少主要系计提固定资产折旧所致;
(4)在建工程增加主要系实施中板厂一期改造、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造、
中厚板卷厂钢板热处理工程等技改项目所致;
(5)短期借款增加主要系公司生产经营规模增加、流动资金借款相应增加所致;
(6)长期借款减少主要系报告期公司按期归还到期长期借款所致.
(二)对公司未来发展的展望
1、行业总体发展趋势
2007年,我国经济将保持平稳较快发展.预计我国GDP预计增长9.5%左右,固定资
产投资增长20%以上, 进出口贸易总额增长20%左右,增幅虽然比上年有所回落,但仍
然保持较高增长,总体对钢铁工业发展有利.2007年钢铁行业将继续以落实《钢铁产
业发展政策》为工作重点, 加大结构调整力度,加强资源节约和环境保护工作,实现
速度、质量、效益相协调,生产、资源、环境相协调,实现又好又快发展.
2、公司发展的机遇和面临的挑战
发展机遇:
(1)目前我国正处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的发展阶段
.近年来,通过加强和改善宏观调控,经济社会发展中的薄弱环节有所加强,土地管理
、金融监管等相关制度和市场准入标准进一步完善,有条件实现平稳较快发展.
(2)工业结构的优化调整和消费结构升级,对"专、精、优、特"高档次钢材的需
求不断增长.
(3)公司以X70管线钢为代表的新品研发取得重大突破,产品得到市场认可;随着
中板厂改造和中厚板卷生产线配套项目的陆续建设,品种结构将进一步优化,板材产
量也将进一步提高.
面临挑战:
(1)中国国内钢材市场需求增长的态势不会发生改变,但随着国家宏观调控措施
的深化,国内钢铁需求增长速度趋缓,产能增加大于国内需求增长.
(2)钢铁企业购并重组步伐加快, 钢铁行业将步入产业整合的重要阶段,行业竞
争将日趋激烈并趋于国际化.
(3)能源、资源问题是实现"十一五"目标的主要制约因素, 发展循环经济,建设
资源节约型、环境友好型社会成为必然选择. 国家将对钢铁企业在优化资源配置、
土地资源的综合利用、节能降耗、环境保护等方面提出更高的标准和要求.
3、公司发展战略
依据国家产业政策和技术政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力
和可持续发展能力为目标, 继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战
略, 将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应
基地.
4、公司2007年度经营计划
2007年公司生产经营的指导思想:以经济效益为中心,继续实施低成本发展、精
品、国际化和大营销等四大战略, 发挥优势产能、强化产品研发、提升产品档次、
加大出口力度, 进一步提高营销工作水平,提高公司运行质量,全面增强企业综合竞
争能力.
2007年生产经营的主要目标为:
(1)实现钢产量515万吨,生铁产量572万吨,钢材产量383万吨;
(2)实现主营业务收入183.43亿元(主营业务成本预算171.63亿元);
(3)实现钢材产品产销率100%;
(4)完成固定资产投资6.82亿元(含大修);
(5)实现安全文明生产;
(6)继续推行清洁生产,实现污染物达标排放.
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
(1)切实抓好各项增益措施,确保完成效益目标.一要加强品种增益工作,在确保
质量的前提下尽可能提高高附加值产品产量; 二要科学组织生产,实现增产增益;三
要深入开展对标挖潜, 努力降低工序成本,全面提高技经指标水平;四要进一步提高
节能工作水平,加强工序能耗管理,力争吨钢综合能耗在相同铁钢比的企业中进入前
列.
(2)进一步加强产品研发, 促进品种质量全面进步.健全和完善产品研发工作机
制, 加快高档次新品的研发和市场推广;巩固扩大X70及以下管线钢、高强板、高强
度桥梁板等高档次产品的生产,加快X80管线钢的产品鉴定,尽快实现批量生产;进一
步完善质量保证体系, 抓好质量控制指标的具体量化,实行按月度考核,实现质量管
理的规范化、精细化;全力推进品牌战略,落实好公司"十一五"中国名牌培育产品推
进计划; 健全检试验管理制度,加强对检测过程的监督和控制;完善质量评价问责机
制,提高预防和改进能力.
(3)深入推进大营销战略, 引领营销工作再上新水平.继续强化"四位一体"的营
销定价模式, 科学及时地调整产品价格;全力推进和实施大营销战略,建设用户满意
工程,牢固树立以用户为中心的营销理念,建立健全规范化的用户服务标准和服务体
系; 进一步优化用户结构,继续增加直接用户,全年直销比例要达到70%以上;实施国
际化战略, 加强和改进出口工作,密切关注国际市场和出口政策的变化,制订出切实
可行的工作方案,确保全年出口钢材65.5万吨.
5、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司2007年资金平衡计划, 公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改
投资支出. 为加快品种结构调整,实现可持续发展,2007年公司计划安排固定资产投
资6. 82亿元(含大修).其中,中板厂一期技术改造尾款3,200万元、中板厂二期技术
改造计划用款13,000万元、中厚板卷厂钢材热处理设施计划用款13,000万元、中厚
板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款13,000万元、炼钢厂新建方矩坯连铸机尾款
1,300万元.上述资金主要来源于自有资金.
6、经营风险分析及对策
(1)宏观政策方面: 钢铁产品出口退税率下调或取消、国家调整外贸出口政策,
强调优化出口结构,抑制外贸顺差,将对钢铁产品出口造成影响.
对策:积极研究宏观政策,发展符合产业政策的项目和产品,加快结构调整,加大
产品研发力度, 把公司打造成为精品中厚板材基地.同时,大力发展国外战略用户和
直销用户,确保出口市场份额.
(2)生产经营方面:进口铁矿石的涨价以及国际海运费、煤炭、焦炭等资源价格
上涨,挤压公司利润空间.
对策: 优化用料结构,降低采购成本;深入对标挖潜,降低工序成本;通过产品品
种结构优化,增加高附加值产品产量.
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
关联交易的定价原则:关联交易遵循市场价格的原则.有市场价格按市场价格定
价,没有市场价格,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价
,按照协议价定价.
关联交易必要性、持续性的说明:公司系部分改制设立的上市公司.公司设立时
,控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司,但和其他关联方仍然保留了一部
分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产. 本公司投资建设宽
中厚板卷项目时, 由于资金实力不足,控股股东出资配套建设了炼铁新厂及120吨转
炉炼钢生产线. 由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设
施联系的紧密性, 公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、
土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免. 上述关联交易也有利于公
司精干高效运作.
2、主营业务分地区情况
注:指钢材产品的销售收入.
主营业务收入主要来自于华东地区和境外市场.
报告期,公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业;按品种分为
钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品.
(四)公司投资情况
报告期,公司投资额为472,262,783元,比上年增加30,349,483元,增长6.87%.其
中, 中板厂一期改造、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等
项目投入38,700.17万元,收购南京钢铁集团经销有限公司等11家销售子公司投入8,
526.11万元.被投资的公司情况如下:
1、募集资金使用情况
公司于2005年通过增发募集资金75,547.17万元(不含发行费),本年度使用9,48
0.84万元.截止报告期末,上述募集资金已使用完毕.
2、承诺项目使用情况
注: 上述项目均为技术改造、节能环保及库房等辅助配套项目,无法单独计算效
益.
(五)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计变更及对公司的财务
状况和经营成果的影响情况
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益
的差异分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发(企业会计准则
第1号--存货)等38项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日起执行新企
业会计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首
次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:
(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
2006年5月23日,公司受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限
公司等11家公司90%股权,受让南京钢铁有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司
10%股权.
截至2006年12月31日,上述长期股权投资差额的借方余额为5,594,313.78元.应
于2007年1月1日减少股东权益5,594,313.78元.
(2)根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的要求,对资产、负
债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整, 并将影响金额调整
留存收益.公司将坏帐准备、存货跌价准备、超过固定资产原值20%的大修理费用等
对所得税的影响进行了追溯调整,增加2007年1月1日留存收益52,516,148.45元.
(3)公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东
享有的权益为200,000.00元,新会计准则下应计入股东权益,增加2007年1月1日股东
权益200,000.00元.
2、2007年1月1日执行新会计准则,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及
其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
(1)根据新《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司现行制度下的直
接计入当期损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关
的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相
关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用,
前者计入递延收益并分期计入损益,后者直接计入当期损益,此政策变化将会减少公
司的当期利润和股东权益.
(2)根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定,公司可以资本化的借款
范围, 不仅包括现行制度下的专门借款,还包括一般借款,此政策变化将会增加公司
资本化的范围,增加公司当期利润和股东权益.
(3)根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定,公司将现行政策的应付税
款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司当期会计所得税费用,从而
影响公司当期利润和股东权益,并核算相应的递延所得税负债和递延所得税资产.
(4)根据新《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定, 公司将现行会计政策下
企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险
费等社会保险费和住房公积金, 发放的职工工资、奖金、津贴和发放的非货币性福
利,因解除与职工的劳动关系给予的补偿,其他与获得的职工提供的服务相关的支出
及工会经费和职工教育经费从"应付工资"、"应付福利费"、"其他应付款"等科目反
映,变更为在"应付职工薪酬"科目反映.此项政策变化不会对公司的经营状况产生影
响.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释进而调
整.
(六)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期,公司投资额为472,262,783元,比上年增加30,349,483元,增长6.87%.其
中, 中板厂一期改造、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等
项目投入38,700.17万元,收购南京钢铁集团经销有限公司等11家销售子公司投入8,
526.11万元.被投资的公司情况如下:
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备 注
权益的比例(%)
南京钢铁集团经销有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
宁波南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
泰州南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
扬州宁钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
徐州南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
镇江南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
南京昊润钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
南京钢跃金属有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
杭州南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
无锡建宁钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
上海南钢钢材销售有限公司 钢铁产品销售 100 报告期收购
1、募集资金使用情况
公司于2005年通过增发募集资金75,547.17万元(不含发行费),本年度使用9,48
0.84万元.截止报告期末,上述募集资金已使用完毕.
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名 是否变 实际投入金
拟投入金额 预计收益
称 更项目 额
宽中厚板卷 75,547.17 否 75,547.17 24,676
合计 75,547.17 / 75,547.17 24,676
接上表: 是否符 是否符
承诺项目名 产生收益情 合计划 合预计
称 况 进度 收益
宽中厚板卷 27,610 是 是
合计 27,610 / /
3、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
工程名称 报告期投入数 资金来源
中板厂一期改造 20,207.56 自筹
炼钢厂3#方矩坯连铸机改造 5,232.39 自筹
中厚板卷厂钢板热处理工程 3,418.35 自筹
中厚板切割生产线 1,577.04 自筹
炼铁喷煤混喷改造 901.69 自筹
炼铁厂3#、4#炉出铁场除尘 797.19 自筹
炼钢2*600T混铁炉除尘 779.85 自筹
中厚板卷厂填平补齐项目 741.53 自筹
中厚板卷厂2#铁水预处理 620.90 自筹
炼钢厂4#4流非正弦振动改造 435.35 自筹
中厚板卷厂AB跨新增一台行车 288.00 自筹
炼钢厂铁水脱硫捞渣设施 260.10 自筹
焦化厂更新改造一台D750煤气鼓风机153.00 自筹
中厚板卷厂轧辊磨床 49.11 自筹
其他 3,238.11 自筹
合计 38,700.17 /
注:上述项目均为技术改造、节能环保及库房等辅助配套项目,无法单独计算效
益.
(五)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计变更及对公司的财务
状况和经营成果的影响情况
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益
的差异分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发(企业会计准则
第1号--存货)等38项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日起执行新企
业会计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首
次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:
(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
2006年5月23日,公司受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限
公司等11家公司90%股权,受让南京钢铁有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司
10%股权.
截至2006年12月31日,上述长期股权投资差额的借方余额为5,594,313.78元.应
于2007年1月1日减少股东权益5,594,313.78元.
(2)根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的要求,对资产、负
债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整, 并将影响金额调整
留存收益.公司将坏帐准备、存货跌价准备、超过固定资产原值20%的大修理费用等
对所得税的影响进行了追溯调整,增加2007年1月1日留存收益52,516,148.45元.
(3)公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东
享有的权益为200,000.00元,新会计准则下应计入股东权益,增加2007年1月1日股东
权益200,000.00元.
2、2007年1月1日执行新会计准则,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及
其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
(1)根据新《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司现行制度下的直
接计入当期损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关
的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相
关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用,
前者计入递延收益并分期计入损益,后者直接计入当期损益,此政策变化将会减少公
司的当期利润和股东权益.
(2)根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定,公司可以资本化的借款
范围, 不仅包括现行制度下的专门借款,还包括一般借款,此政策变化将会增加公司
资本化的范围,增加公司当期利润和股东权益.
(3)根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定,公司将现行政策的应付税
款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司当期会计所得税费用,从而
影响公司当期利润和股东权益,并核算相应的递延所得税负债和递延所得税资产.
(4)根据新《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定, 公司将现行会计政策下
企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险
费等社会保险费和住房公积金, 发放的职工工资、奖金、津贴和发放的非货币性福
利,因解除与职工的劳动关系给予的补偿,其他与获得的职工提供的服务相关的支出
及工会经费和职工教育经费从"应付工资"、"应付福利费"、"其他应付款"等科目反
映,变更为在"应付职工薪酬"科目反映.此项政策变化不会对公司的经营状况产生影
响.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释进而调
整.
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期,国内钢材市场先短暂下跌,之后反弹企稳.公司合理组织生产经营,不断
提高高附加值产品的比重、发展重点战略客户以及加大出口力度, 巩固产品结构优
化调整的成果,提升公司的市场竞争能力.
报告期, 公司产钢101.64万吨,产铁113.36万吨,产钢材84.36万吨,同比分别增
长10.50%、16.35%和-1.13%;1-9月份累计产钢281.58万吨,产铁303.21万吨,产钢材
257.00万吨,同比分别增长5.46%、9.25%和2.79%.
报告期, 公司中板及中厚板产量为56.16万吨,其中管线钢及船板等品种材的比
重为79.90%,比前一报告期增加10.54个百分点;1-9月份,中板及中厚板产量为163.7
8万吨, 其中品种材的占比为72.49%,同比增加10.90个百分点.1-9月份,公司累计出
口钢材31.61万吨,同比增长104.72%.
报告期,公司实现主营业务收入408,564.81万元,同比增长7.79%;利润总额和净
利润分别为17, 927.05万元、12,718.79万元,同比分别增长88.77%、88.22%;1-9月
份公司实现主营业务收入1, 094,314.14万元,同比下降7.00%;利润总额和净利润分
别为36,538.15万元,25,913.76万元,同比分别下降33.31%、32.10%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用 □不适用
报告期公司的销售毛利率为7. 90%,比上一报告期上升了1.70个百分点,主要系
公司加大产品开发和出口力度以及钢材产品市场价格上升所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使 已累计使用
募集年份 募集方式 总额 用募集资金总 募集资金总
额 额
2005年 增发 75,547.17 9,480.84 75,547.17
合计 ? 75,547.17 9,480.84 75,547.17
募集资金总体
报告期公司实际使用募集资金9,480.84万元,全部用于项目后续支出.
使用情况说明
2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币
拟投入 是否 实际投入 预计收益 实际收益 是否符 是否符
承诺项目名称 金额 变更 金额 (年均税 (报告期 合计划 合预计
项目 后利润)税后利润)进度 收益
宽中厚板卷 75,547.17 否 75,547.17 24,676 5,120 是 -
合 计 75,547.17 ?75,547.17 24,676 5,120 是 -
3、非募集资金项目情况
报告期,公司自筹资金12,950万元投入中板厂改造等项目.
单位:万元 币种:人民币
项目名 称 预算数 报告期投入金额 项目进度
中板厂改造 24,000 8,890 在建
炼铁厂3#、4#炉出铁场除尘 1,180 478 在建
炼钢厂铁水脱硫捞渣设施 317 290 在建
中厚板卷厂热处理系统 2,000 265 在建
炼钢厂混铁炉除尘 1,100 265 在建
其他 - 2,762 在建
★2006年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期, 钢材市场风起云涌,经历了较大幅度的变化.年初钢材市场价格继上年
走势持续低迷, 三月份以后逐步攀升,六月中下旬再度下跌.进口铁矿石价格谈判尘
埃落定, 19%的涨幅对公司的成本控制构成压力.面对诸多不利因素,公司积极应对,
深入开展对标挖潜活动, 努力提高生产运行水平,不断加大高附加值品种开发力度,
继续实施"大营销"战略和出口战略,生产经营经受住了市场的严峻考验.
一是进一步对标挖潜、降低成本, 在采购、生产、销售等各环节上压缩费用开
支.报告期内工序加工成本与计划相比下降2.9%,期间费用同比下降10.37%.
二是大力开发高附加值产品.报告期,公司钢材产品的品种比达到57%.公司发挥
以中厚板卷生产线为核心的装备和技术优势,开发出X70管线钢等20余种高附加值产
品.轴承系列钢材获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可认证,锅炉、压
力容器用钢板获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证扩大认证.S355J
2等板材产品顺利通过CE认证,取得进入欧盟市场的通行证.X65管线钢工艺研究及产
品开发通过了省级科学技术成果鉴定.
三是全面实施贯彻"大营销"战略和出口战略,努力完善服务手段,打造服务品牌
.在国内市场大力发展战略用户和做好重点工程的投标工作.公司的管线钢产品成功
地打入中石油、中海油、中石化等行业巨头的重点工程.公司的直销用户已达160余
家,直销率突破60%,有效地规避市场波动的风险.报告期公司进一步加大产品出口力
度,钢材产品出口总量达19.78万吨.其中,中板及中厚板卷产品占98.28%.
报告期,公司生产钢179.94万吨、铁189.85万吨、钢材171.73万吨,与上年同期
相比分别增长2.82%、5.41%、4.26%;实现主营业务收入685,749.33万元、利润总额
18,611.10万元、净利润13,194.97万元,同比分别下降14.03%、58.91%、57.99%.
变动原因说明:
(1)总资产增加主要系: ①报告期公司收购子公司股权、新增合并单位,流动资
产相应增加,②公司为应对进口矿涨价增加进口矿储备所致;
(2)股东权益下降主要系报告期内公司实施2005年度利润分配方案,分配现金股
利金额大于当期实现经营利润所致;
(3)主营业务收入下降14. 03%,主要系报告期内公司产品价格同比下降,对主营
业务收入影响程度高于公司产品产销量增长因素所致;
(4)主营业务利润下降42.98%,主要系报告期钢材价格同比下降、原燃料成本总
体高位运行造成毛利率下降所致;
(5)净利润下降57.99%,主要系报告期主营业务利润同比大幅度下降所致;
(6)经营活动产生的现金流量净额增长185. 24%,主要系报告期预收帐款增量较
上年同期大幅度增长所致;
(7)投资活动产生的现金流量净额增长153. 08%,主要系公司报告期收购子公司
股权取得的子公司存量现金及公司报告期购建固定资产支出同比大幅度降低所致;
(8)筹资活动产生的现金流量净额降低137. 10%,主要系上年同期公司实施增发
及本报告期归还银行贷款所致.
(二)公司主营业务的范围及其经营情况
(三)公司投资情况
3、非募集资金项目情况
报告期,公司自筹资金12,950万元投入中板厂改造等项目.
(四)报告期实际经营成果与年度计划比较
公司2006年度生产经营的主要目标为: 钢产量400万吨、生铁产量430万吨、钢
材产量359万吨; 主营业务收入140亿元(主营业务成本预算132亿元).截止报告期末
,公司实际产钢179.94万吨、铁189.85万吨、钢材171.73万吨,分别完成全年生产经
营目标的44.99%、44.15%、47.84%;实现主营业务收入68.57亿元,完成全年目标的4
8.97%;主营业务成本64.32亿元,为年度计划的48.73%.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期初,国内钢材市场承接2005年二季度以来持续低迷的走势,价格处于低谷
. 二月份以来,钢材产品需求量逐步增加,市场消费预期增长.同时,钢铁生产企业有
效控制资源总量供给,国内钢材市场结束了长达10个月的下跌走势,价格全面反弹回
升.报告期,主要原燃料价格总体仍维持高位运行.
报告期, 公司将对标挖潜作为工作重点,对照国内同类型企业先进水平,围绕吨
钢能耗、高炉利用系数等30余项重点技术经济指标, 分解细化措施、强化目标考核
, 努力降低生产成本;同时,加大品种开发力度,扩大品种结构优势,把资源向重点用
户、高效益产品倾斜,全面提升公司产品研发能力和销售管理水平.
报告期,公司生产钢86.45万吨、铁88.20万吨、材82.74万吨,同比分别增长0.2
4%、1. 60%、3.84%;实现主营业务收入308,639.30万元、利润总额3,297.15万元、
净利润3, 297.15万元,同比分别增长-20.52%、-85.71%、-79.11%;与2005年第四季
度相比分别增长-0.19%、4.79%、15.37%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用报告期主营业务利润和期间费用与利润总额的比例较前一报告
期增幅较大, 主要系报告期钢材产品价格与前一报告期相比降幅较大、完成利润总
额较低所致.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
报告期主营业务毛利率为3. 44%,比2005年度下降了3.46个百分点,主要系钢材
价格总体低迷、上游原燃材料价格高位运行所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2006年一季度,钢材市场价格出现企稳回升的态势.二季度钢材市场平均价格水
平将好于一季度.但由于上年同期钢材产品的市场价格处于历史高点,加之目前原燃
料价格仍在高位运行,按当前的钢材价格和成本状况,预计公司2006年上半年实现净
利润与上年同期相比下降50%以上.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2005年, 国内钢铁产能集中释放,粗钢年产量首次超过3亿吨,达3.49亿吨,同比
增长24.56%.在宏观调控政策的作用下,国内固定资产投资过快增长的势头得到有效
遏制,原材料成本总体高位运行以及市场对钢铁产品需求增长的减弱,钢材价格从二
季度起大幅度下滑,导致国内钢铁行业的盈利水平普遍下降.
面对市场的剧烈波动和日益严峻的经营环境, 公司一是加快产品结构调整,深
化高端产品开发力度.报告期内, 公司先后开发出高等级管线钢板、高强度船体用
钢板、高层建筑用钢板、高强度桥梁板、E级低合金板等8大类、23个新品种.公司
产品跻身于广东LNG项目、国家大剧院、北京银泰中心、中央电视台新台址、杭州
湾跨海大桥、海上4000吨浮吊等国家重点工程项目.
二是坚持精细化管理, 瞄准国内一流技经指标,提高生产组织水平,在产能提高
的同时,努力实现降本增益.烧结厂工序能耗和利用系数、中板厂综合成材率、日历
作业率等指标均位列同行业第一. 公司2005年钢、铁、材产量分别为356万吨、371
万吨和331万吨,同比增长46.25%、48.69%和40.77%.全年品种钢材产量达到169万吨
,同比增长113.71%;品种材比例为51.24%,其中板材产品品种材比例为60.68%.
三是实施以市场为导向、以用户为中心、以全员参与为基础、以提高市场竞争
能力和实现经济效益最大化为目标的"大营销"战略.公司的销售理念,营销工作思路
和工作方式更加贴近市场.同时,大力发展直销用户,积极开展战略合作,先后同国内
多家知名企业签订战略合作协议,产品直销量占总销量的50%以上.全年产销率达100
%.
四是根据国际市场的需求和公司产品的特点,提高出口产品的档次,不断开拓海
外市场. 报告期,公司新增管线钢、风塔用钢、造船板等高附加值产品的出口,出口
坯材总量突破30万吨, 创历史最好水平.
2005年,公司实现主营业务收入148.59亿元, 同比增长45.31%;实现主营业务利
润9.62亿元,同比下降3.53%;实现净利润4.10亿元,同比下降21.59%.
变动原因说明:
(1)总资产增加主要系流动资产、长期投资增加所致;
(2)股东权益增加主要系报告期实施增发和实现经营利润所致;
(3)主营业务收入增长45.31%,主要系报告期内公司钢材产品的产销量增加所致
(4)主营业务利润下降3. 41%,主要系钢材价格下跌、原燃料成本总体高位运行
造成毛利率下降所致;
(5)净利润下降21. 59%,主要系主营业务利润下降的同时,中厚板卷项目借款利
息全部费用化、财务费用增加,营业费用和管理费用增加所致.
2、主营业务分行业、分产品经营情况
主营业务分行业和分产品情况的说明:
本公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工,钢材、钢坯及其他金属材料销售;焦
炭及副产品生产(危险化学品除外).本公司终端产品为钢材,包括中板系列、中厚板
卷系列、棒材系列和钢带系列.
3、主营业务分地区经营情况
注:指钢材产品的销售收入
主营业务分地区情况的说明:
主营业务收入主要来自于华东地区.
主营业务构成情况的说明:
报告期,公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业;按品种分为
钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品.
4、公司主要产品市场占有率情况
公司棒材产品在南京市重点工程项目中使用量达60%;船用中板产量位列全国第
4,国内市场占有率约10%;中厚板卷在国内市场占有率约为6.5%.
5、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况
报告期,本公司主营业务及其结构未发生变化.
报告期,公司钢材产量继续保持增长,同比增加97万吨.其中,中厚板卷产品同比
增加90万吨、中板产品同比增加9万吨、棒材产品同比减少8万吨、钢带产品同比增
加5万吨.公司主营业务收入同比增长45.31%,保持了良好的上升势头.但是由于从二
季度起国内钢材价格持续下跌、上游原燃材料价格总体高位运行, 导致毛利率大幅
度下降.报告期内,公司主营业务毛利率为6.90%,较上一年度下降3.13个百分点.
6、报告期公司资产构成情况
(1)应收款项增加主要系公司年末出口钢材尚未结汇所致;
(2)长期投资增加主要系报告期公司出资8,400万元参股临涣焦化股份有限公司
所致;
(3)固定资产净值减少主要系计提固定资产折旧所致;
(4)短期借款增加主要系公司中厚板卷厂产量逐步增加,流动资金借款相应增加
所致;
(5)长期借款减少主要系报告期公司按期归还部分到期长期借款所致.
7、报告期公司现金流构成情况
(1)公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要系报告期公司预收款
项减少、增加主要原燃材料的储备所支付的预付款项增加所致;
(2)投资活动支出的现金流量同比大幅减少主要系报告期公司固定资产投资大
量减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期公司新增银行借款减少所
致.
8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
9、主要供应商、客户情况
(二)对公司未来发展的展望
1、行业总体发展趋势
国内钢材消费量的增长主要来自投资拉动和产业升级, 内需的持续增长将为国
内钢材需求提供坚实的基础. 钢铁行业相关产业所需的高端板带材等高附加值钢材
产品具有良好的成长空间.由于钢铁新增产能的集中释放导致部分产品供求失衡,同
时进口铁矿石价格和国内燃料价格高位运行,国内钢材市场出现了剧烈波动.但从长
远看,随着国内钢铁行业的整合、购并和产品结构优化调整,国内钢铁企业的综合竞
争实力和国际竞争能力将大大增强.
2、公司发展的机遇和面临的挑战
发展机遇:
(1)2006年是"十一五"规划的开局之年. 在科学发展观的指引下,我国经济将健
康发展,工业化、城镇化和社会主义新农村建设步伐的加快,将拉动对钢铁产品的需
求增长.
(2)工业结构的优化调整,带来高档次钢材的需求不断增长,也将促使"专、精、
优、特"钢材产品的需求不断增加,高档次板带产品的比重将不断提高.
(3)公司新投资项目宽中厚板卷生产线快速达产, 新产品研发突飞猛进,既为公
司抢得了市场先机,又为公司进一步拓展国内、国际市场打下了坚实基础.
面临的挑战:
(1)随着国家宏观调控措施的深化, 国内钢铁需求增长速度趋缓,产能总体过剩
的突出矛盾, 钢铁企业购并重组步伐加快,钢铁行业将步入产业整合的重要阶段,行
业竞争将日趋激烈并趋于国际化.
(2)能源、资源问题是实现"十一五"目标的主要制约因素, 发展循环经济,建设
资源节约型、环境友好型社会成为必然选择. 国家将对钢铁企业优化资源配置、土
地资源的综合利用、节能降耗、环境保护等方面提出更高的标准和要求.
3、公司发展战略
依据国家产业政策和技术政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力
和可持续发展能力为目标,继续推进低成本战略和高质量、多品种的精品战略,建设
国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板生产供应基地.
4、公司2006年度经营计划
2006年公司生产经营的指导思想:以国家《钢铁产业发展政策》为指导,实施集
约经营,强化产品研发与产品档次升级,优化产品结构;贯彻大营销策略,深层次开拓
市场, 扩大直销、直供比例,高效配置资源;充分重视产业链延伸,稳固合作关系;施
行循环经济,狠抓节能降耗,实现持续协调发展.
2006年生产经营的主要目标为:
(1)实现钢产量400万吨,生铁产量430万吨,钢材产量359万吨;
(2)实现主营业务收入140亿元(主营业务成本预算132亿元);
(3)实现钢材产品产销率100%;
(4)完成固定资产投资5.04亿元;
(5)全面推行清洁生产,实现污染物达标排放;
(6)实现安全文明生产.
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
(1)切实抓好降本增益工作,确保实现年度效益目标.加强供应链建设,对煤、焦
、矿等战略供应基地进行密切跟踪, 稳固合作关系;强化全员节约意识,提高资源的
使用效率,优化公司内部能源配置;加强财务管理,完善资金管理系统,提高资金使用
效率;降低采购运输、仓储费用.
(2)优化生产组织水平, 挖掘生产环节的效益潜力.强化生产计划的效益导向性
,提高排产工作和执行计划的科学性,提高合同兑现率;加强技术攻关,改善各项技术
经济指标水平,以国内领先为目标,对标挖潜;充分发挥技术装备优势,提高品种钢生
产的命中率.
(3)继续推进大营销战略, 加大市场开发力度.结合生产实际确定品种计划框架
,有目标、有重点地开发市场;坚定不移地发展直接用户,确保全年直销率达到60%以
上; 完善销售策略,提高营销环节的服务水平,推行"首问负责制",提高用户满意度;
加大出口工作力度,做好外销合同全过程的跟踪、服务工作;加强与钢铁关联行业的
合作, 将石油化工、电力、铁路建设、风力发电、机械制造、造船等高速发展的行
业作为重点合作对象,力争取得突破.
(4)积极应对市场挑战, 进一步提高品种质量工作水平.加快中板厂技术改造和
钢材热处理中心等重点项目的建设进度; 围绕把南钢股份打造成国内重要的精品中
厚板卷生产基地的目标,加强对国家重点行业发展战略的研究,瞄准重点行业、大型
工程,形成完善的产品研发机制;2006年将着力开发高等级管线钢、锚链钢、耐候钢
、石油储备罐用板、锅炉压力容器板、高强度建筑用板、高强度桥梁用板等高档次
中厚板卷产品; 坚持持续改进的质量工作原则,强化全员质量意识和过程控制,落实
关键岗位人员质量档案的跟踪和考核,确保质量体系高效运行.
(5)抓好循环经济建设, 确保企业可持续发展.以科学发展观为指导,坚持"减量
化、再利用、资源化"的原则, 提高资源综合利用效率,把南钢股份建设成为循环经
济型企业,确保企业可持续发展.2006年要将循环经济工作与环境保护、节能降耗工
作结合起来, 统筹规划、通盘考虑,加大对"三废"的整治力度,抓好综合利用和清洁
生产工作;继续坚持环保"三同时"制度,全面推行清洁生产、实现污染物达标排放.
5、公司2006年资金需求、使用计划以及资金来源情况
根据公司2006年资金平衡计划, 公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改
投资支出.2006年公司计划安排固定资产投资5.04亿元,主要来源于自有资金.
6、经营风险分析及对策
(1)宏观政策方面: 受国家宏观调控和钢铁产业政策变化的影响,钢材价格下跌
幅度较大,钢铁企业的盈利水平普遍出现下降.国家对钢铁工业节能环保要求的提高
也将增加公司的投资支出.
对策:积极研究宏观政策,发展符合产业政策的项目和产品,加强结构调整,加大
产品研发力度, 把公司打造成为国内中厚板精品板材基地.同时,以科学发展观为指
导, 坚持"减量化、再利用、资源化"的原则,提高资源综合利用效率,确保企业可持
续发展.
(2)生产经营方面: 国内钢材市场新增产能集中释放,钢铁市场总体供过于求的
局面在短时间较难逆转,市场竞争加剧.公司生产所需铁矿石、焦炭、煤炭等原燃材
料资源价格总体仍保持高位运行, 对公司的业绩造成不利影响.
对策:一是大力开发高附加值产品, 走质量、品种、效益型的发展道路,二是充
分利用两个市场,两种资源推进"大营销"战略, 努力改善服务手段,打造服务品牌;
三是大力发展国内外战略用户, 确保市场份额的稳定增长,规避市场下滑的风险;四
是进一步对标挖潜、降低成本,在采购、生产、销售等各环节上压缩费用开支.
(三)报告期内公司投资情况
报告期, 公司投资额为44,191.33万元,其中,投入宽中厚板卷项目16,166.33万
元,投入检测试验中心等项目19,625万元,参与设立临涣焦化股份有限公司投入8,40
0万元.
1、募集资金总体使用情况
2、募集资金承诺项目情况
注:报告期,宽中厚板卷项目实际收益低于预计收益主要系:
1、月生产水平处于逐步提高之中,产量尚未达到预计能力;
2、该生产线仍处于品种调试阶段, 品种研制开发尚在进行之中,与产品大纲的
设计结构相比,高附加值品种比例偏低;
3、钢材市场价格整体大幅度回落.
3、非募集资金项目情况
报告期, 公司通过自筹资金投入19,625万元投入技术质量部检测试验中心等项
目.
注:上述项目均为技术改造、节能环保及库房等辅助配套项目,无法单独计算效
益.
(四)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司不存在会计政策、会计估计变更或重大差错更正事项.
(五)江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期, 国内钢材产量增长快于需求增长.随着产能的不断释放,钢材市场价格
持续下滑, 中厚板产品价格更是大幅下跌,而主要原燃料价格仍在高位徘徊,严重挤
压了公司产品的利润空间. 面对严峻的形势,公司一是继续推行精细化管理,挖潜增
益, 降低生产成本;二是加快高附加值产品的研发和生产速度,成功开发出X60、X65
管线钢和高层建筑结构用钢等高附加值产品;三是突出营销工作,积极寻找直销用户
, 建立战略合作关系;四是积极拓展产品出口渠道,截止报告期末累计出口坯材22.7
5万吨.
报告期,公司产钢91.98万吨,产铁97.43万吨,产钢材85.31万吨.1-9月份累计产
钢266.99万吨, 产铁277.54万吨,产钢材250.04万吨;同比分别增长59.20%、61.84%
和44.70%.报告期,实现主营业务收入379,047.26万元,同比增长52.81%;利润总额和
净利润分别为9,496.83万元、6,757.34万元,同比分别下降38.67%、36.01%; 1-9月
份实现主营业务收入1,176,673.68万元,同比增长57.70%;利润总额和净利润分别为
54,788.70万元,38,165.65万元.同比分别下降8.22%、8.86%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工 11,766,736,794.62 10,883,365,737.67 7.51
其中:关联交易 2,236,612,365.58 2,188,882,443.68 2.13
分产品
棒材 1,599,611,681.05 1,607,106,194.62 -0.47
钢带 1,313,886,358.43 1,259,818,026.12 4.12
中板 3,543,655,525.13 2,971,275,705.09 16.15
中厚板 2,907,688,039.40 2,677,028,335.09 7.93
钢坯、生铁 2,217,283,164.28 2,173,895,030.00 1.96
其中:关联交易 2,190,795,818.72 2,143,065,896.82 2.18
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况( 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7-9月 2005年1-6月 增减
金额(元) 占利润总额 金额(元) 占利润总额 幅度
的比例(%) 的比例(%) (%)
利润总额 94,968,323.05 452,918,666.73
主营业务利润 153,578,565.30 161.72 679,447,558.40 150.02 7.80
其他业务利润 -37,223.60 -0.04 -633,476.02 -0.14 -
期间费用 84,146,760.83 88.61 226,010,733.61 49.90 77.57
投资收益 - - - - -
营业外收支净额 25,573,742.18 26.93 115,317.96 0.02 -
报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期增幅较大, 主要系报告期受市
场因素影响,钢材价格有较大幅度下跌,报告期利润总额下降所致.
报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期增幅较大, 主要系报告
期公司转回因大修理而恢复价值的固定资产已计提的减值准备.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
报告期公司的销售毛利率为4.41%,比上一报告期下降了4.57个百分点, 主要系
钢材产品市场价格下降幅度较大所致.
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
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