经营分析
| 发布日期：2007-11-27 14:02:00 |
≈≈亿阳信通600289≈≈(更新:07.10.30)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜计算机与通信业务 ｜ 33998.6｜ 13768.4｜ 40.50｜ 74.71｜
｜智能交通业务 ｜ 11511.0｜ 1746.0｜ 15.17｜ 25.29｜
｜合计 ｜ 45509.7｜ 15514.4｜ 34.09｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜计算机与通信业务 ｜ 55688.7｜ 22697.7｜ 40.76｜ 62.49｜
｜智能交通业务 ｜ 33420.7｜ 5868.8｜ 17.56｜ 37.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国境内 ｜ 89109.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 软硬件销售收入 ｜ 45686.2｜ 13385.3｜ 29.30｜ 78.75｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 技术服务收入 ｜ 3855.0｜ -895.1｜-23.22｜ 6.64｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 技术开发收入 ｜ 7383.9｜ 7285.4｜ 98.67｜ 12.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 商品销售收入 ｜ 1089.7｜ -9.4｜ -0.87｜ 1.88｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软硬件销售收入 ｜28690.94 ｜19009.80 ｜9681.15 ｜33.74 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜技术服务收入 ｜2466.78 ｜2919.74 ｜-452.95 ｜-18.36 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品销售收入 ｜1087.27 ｜1099.18 ｜-11.91 ｜-1.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜专有技术出售收入 ｜3474.13 ｜37.92 ｜3436.22 ｜98.91 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境内 ｜35719.12 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软硬件销售收入 ｜8264.77 ｜5554.32 ｜2710.45 ｜32.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜技术服务收入 ｜1539.92 ｜1277.89 ｜262.03 ｜17.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜技术开发收入 ｜1705.79 ｜-16887357.37｜1705.79 ｜100.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品销售收入 ｜1087.27 ｜944.48 ｜142.80 ｜13.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软、硬件销售收入 ｜50476.93 ｜37540.81 ｜12936.12 ｜25.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜技术服务收入 ｜5496.77 ｜6421.20 ｜-924.43 ｜-21.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜专有技术出售收入 ｜10326.56 ｜162.56 ｜10163.99 ｜98.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他收入 ｜54.69 ｜166.41 ｜-111.71 ｜-204.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜66354.94 ｜44290.98 ｜22063.97 ｜32.89 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中国境内收入 ｜66354.94 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止到9月末, 公司由于部分项目实施进度出现延迟,导致本报告期实现的净利
润与上年同期基本持平.目前,公司正在执行的合同近8亿元,根据项目实施的进度安
排,公司管理层预计能够完成董事会下达的全年度经营计划指标.
报告期内,公司财务指标出现一定幅度的变动,其中货币资金大幅减少是由于公
司购买研发用房产所致;其他应收款增加系公司为推进发展战略,与合作伙伴开拓新
兴业务及市场所致;短期借款增加是因为根据公司业务拓展需要补充运营资金;应付
职工薪酬的增加是由于公司调整职工薪酬所致; 营业税费增加是因为销售额增加而
引起的相应税费增加;管理费用大幅增加一是因为调整职工薪酬,二是因为公司加强
内部管理以及企业信息化建设费用; 财务费用增加是由于短期借款增加而增加的借
款利息支出; 投资收益大幅增加是因为公司转让北京亿阳增值业务通信股份有限公
司股权所得收益970万元;营业外收入系控股子公司北京亿阳信通软件研究院有限公
司、北京现代天龙通讯技术有限公司销售自产软件退税增加; 经营活动产生的现金
流净额减少是由于增加支付新兴业务及市场先期开拓的往来款以及管理费用增加所
致.公司将进一步采取切实有效的增收节支措施,确保年度经营计划的顺利完成.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
亿阳集团股份有限公司的特别承诺事项:
(1)在禁售期满后的12个月内,承诺人通过证券交易所交易系统出售亿阳信通股
票的价格不低于35.00元/股(相当于2006年5月19日收盘价的2倍,超过公司历史最高
股价. 如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等导致股价除权的情况发生, 则该承诺出售价格相应除权).如果承诺人以低
于承诺的价格出售其持有的原非流通股股份,则承诺人愿意承担相应的法律责任,因
实施该种违约行为所得到的价款将全部归亿阳信通所有.
(2)承诺在2006年到2008年亿阳信通年度股东大会上提议当年分红比例不低于
当年可供股东分配利润的50%,并将对该议案投赞成票.
(3)承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%(该
指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为
准).
在上述期间,如果触发以下两项相关条件之一:
(3.1)2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%;
(3.2)公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告.
则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东
分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票; 上述议案被年度股东大会审议通过后
, 承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通
股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送.
承诺人承诺:若上述相关条件被触发,在公司年度股东大会审议通过上述议案及
财务决算报告后的10个交易日内, 将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分
红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无
限售条件流通股股东.
上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施, 且仅实施一
次.
(4)公司股权分置改革实施后, 承诺人将根据国家相关法律法规,提议公司董事
会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案,并报经股东大会批准后实施.
履行情况:目前公司股权激励计划正在研究论证过程中,其余承诺事项正在履行
中.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)董事会报告
一)经营情况分析:
报告期内, 我国通信行业取得了快速发展,据信息产业部统计:今年1—6月份电
子信息产业主营收入达2.1万亿,同比增长18.2%,其中,软件业达2600亿以上,同比增
长23%. 信息产业部制定的《信息产业科技发展"十一五"规划》,明确提出未来五年
我国软件与信息服务业的发展目标: 国内市场销售额30%左右的速度增长,到2010年
突破10000亿元大关,其中国产软件和信息服务占国内市场份额65%以上.国家发改委
今年5月14日也下发了《高技术产业发展十一五规划的通知》,对计算机产业和应用
软件企业的发展具有良好的推动作用.
2007年是中国电信业结构性调整的重要一年, 围绕3G牌照的发放和运营商的重
组, 以新技术推动新业务的结构调整步伐日趋加快.一个重要的市场信号是,以往电
信运营商对服务提供商的强势合作, 正在因业务的多元化而转变为互补型的合作关
系, 同时,传统的电信基础业务与增值业务间的界限更加模糊,对统一标准的通信应
用软件平台的重视,正在使ICT时代的信息通信业走向多元化及融合化.
上述变化为公司业务的发展带来巨大的机遇, 一方面公司加强技术专家队伍建
设,向电信服务产品价值链的上端发展,培育咨询规划能力;另一方面,提升公司软件
架构水平和工程项目实施能力,通过与国际著名IT公司的合作,紧密地围绕用户需求
变化这个核心, 强化公司项目软件的产品化水平,以期降低开发成本,提高经济效益
. 公司建立并实施了以市场为导向的运营战略,以产品研发的创新模式为主要定位,
以组件化、定制化的运营模式为现实手段, 以参与运营商的增值业务模式为重中之
重, 以对外合作的运营模式为高效补充.为提高企业运营效率和客户满意度,公司实
施了资源协调统一配置的研发全流程管理; 在研发体系成立了产品管理委员会和技
术管理委员会, 加强软件产品的需求分析、版本规划以及公用模块的开发和技术平
台的统一;加强对群组性重大项目的实施管理,进一步缩短项目实施周期.
报告期内,公司在信息与计算机通信(ICT)领域独家中标了中国移动TD-SCDMA试
验网网管系统项目, 涉及中国移动总部以及北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、厦
门、广州、深圳等八个城市. 目前正在实施的主要项目有中国移动29个省话务网管
三期改造项目、31个省的传输网管一期项目建设、中国移动31个省及总部的数据综
合网管二期建设项目、中国移动31个省及总部计划管理系统、中国移动7个省的BOS
S系统建设、中国移动31个省及总部的MIS网管系统建设等; 中国联通总部综合网管
一期建设、联通Ｃ网扩容项目、联通Ｇ网网管改造项目、联通传输网管、经营分析
系统、电子运维系统等;中国网通DCN网络安全系统工程项目、中国网通防伪认证查
询系统改造项目、中国网通互联互通监测系统二期项目;中国铁通拨测系统建设;中
国石化办公综合业务系统、新疆石油运输局网络改造项目等; 信息安全产品销售重
点在电信、交通、金融保险、商业银行、政府、医疗卫生、电力、水力、烟草等行
业.
报告期内, 公司在智能交通(ITS)领域继续保持稳健发展,着重提升项目的盈利
能力. 新签了"宁常高速公路三大系统机电工程NC-91合同段"、"江西景德镇至鹰潭
高速公路项目机电工程"、"金融街地下交通工程交通信号系统分包工程"、"哈尔滨
电子警察二期项目"等.
报告期内公司业务进展顺利,实现营业收入45,509.6万元,比去年同期增长27.4
1%; 营业利润4606万元,同比增长59.26%;利润总额5047万元,同比增长41.72%;净利
润4171. 9万元,同比增长43.34%.报告期内管理费用增加45.72%,主要原因是由于公
司加大了对营销服务体系的投入,以提升公司本地化二次开发的服务能力,满足用户
个性化、多样化的需求,进一步增强公司的盈利能力.
报告期内公司"四轮驱动"(大力发展增值业务、产品相关行业拓展、优势互补
走向国际、务实合作收购兼并)战略取得稳步进展. "增值业务"方面确定了以"移动
支付、车辆定位、精准网络广告及中国移动MAS系统建设"等为目标的发展方向;"行
业拓展"方面取得良好成效,公司在金融、政府、能源、交通等行业应用方面收效良
好,形成了以运维管理、安全和系统集成为主线的产品应用分布,并重点拓展行业增
值业务应用; "国际化"方面,与国际著名公司开展多方位的合作,与Microsoft、IBM
、HP、SUN等形成了良好的合作伙伴关系, 极大地提升了公司的产品创新能力,为走
向国际市场树立良好的品牌形象, 同时公司在中东、中亚等国家和地区进行电信和
交通项目的投标, 预计下半年即将取得突破;"收购兼并"方面,公司一直奉行务实高
效的原则, 围绕主业寻求合适的合作者,进一步丰富公司的产品线,优化和改善业务
运营模式,提升市场份额和盈利能力,创造共赢格局.
二)经营中遇到的困难和问题:
随着公司发展战略的稳步推进以及现有业务的纵深展开, 为了充分认识并把握
信息化发展的趋势,提升公司软件技术的产品化程度和产业化能力,公司急需高级软
件产品架构师、软件产品设计师、产品国际化、行业增值业务应用等高端人才.
三)下半年工作规划:
针对电信、交通等行业信息化过程中技术融合与多元化并存的市场新特点, 公
司管理层将实施积极的发展策略.
1、将人力资源部改组为人才发展部,充分调动和发挥每个人的积极性和创造性
;建立公司级人力资源共享平台,优化人力资源配置;加强人才梯队建设,提升核心竞
争力;加大力度引进公司急需的高级人才.
2、进一步完善公司内部控制制度,优化公司IT运营平台,严格执行预算管理,控
制费用、降低成本,加强考核力度;按照"管理层、业务层、支撑层"三层体系构建包
含"战略管理、市场管理、研发管理、客户关系管理、商务管理"等核心系统的内部
信息化系统,进一步完善和优化流程体系,提升公司内部管理能力和流程规范能力.
3、通过与微软公司开展密切合作,结合公司雄厚的行业客户基础和微软公司的
技术与品牌优势,公司将努力巩固并扩大其市场地位.借助微软科学的产品研发管理
经验, 提升公司产品研发与管理水平,培训软件架构师和设计人员;借助微软丰富的
产品与技术,提升公司行业解决方案的竞争力,以实现未来成为国内一流的IT解决方
案和服务提供商的目标; 在国际上借助微软的渠道和品牌发展成为国际化的电信应
用软件提供商之一, 加快公司的国际化进展并大幅度提升公司的赢利能力;同时,通
过相互合作与优势互补,成为微软在中国最大的软件外包服务厂商之一.
4、进一步改善和加强研发体系的工作, 提升公司产品和技术的创新能力.以提
升产品质量为目标,以优化人员结构为手段,强化研发体系与营销服务体系的沟通与
协调,保障公司重点项目的快速实施;加强市场体系在研发、销售、服务、商务各体
系间的协调作用, 统一规划和落实公司经营目标;以技术推动营销,以产品引导客户
,树立行业专家形象.
5、进一步完善公司奖罚制度和长期激励机制. 通过对公司规章制度的修订,完
善、细化公司的奖罚制度. 根据证监会及黑龙江省证监局关于加强上市公司治理专
项活动的有关规定, 公司开展专项治理的自查及整改工作,落实整改措施,通过专项
活动的开展,切实提高公司治理水平.
下半年公司在做深做透现有业务的同时, 继续全面落实"四轮驱动"战略的实施
. 在增值业务、行业拓展、走向国际和务实并购等方面制订明确目标,责任到人,管
理团队全力推进战略实施.
通过上述有效措施,公司管理层有信心完成全年净利润增长30%以上的经营目标
,并为未来几年的发展奠定坚实的基础.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、成都亿阳信通信息技术有限公司,公司出资100万元投资该项目;
2)、武汉亿阳信通科技有限公司,公司出资100万元投资该项目;
3)、广州亿阳信息技术有限公司,公司出资100万元投资该项目;
4)、西安亿阳信通网络技术有限公司,公司出资100万元投资该项目;
5)、上海亿阳信通实业有限公司,公司出资100万元投资该项目;
6)、亿阳信通股份有限公司深圳分公司.
报告期内,根据公司董事会三届十七次会议决议,在上海、广州、成都、武汉、
西安等重点地区组建全资子公司;根据公司董事会三届十八次会议决议,在深圳组建
亿阳信通深圳分公司.上述公司均已完成注册登记手续.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并报表管理费用较上年同期增加68.73%,主要原因是:(1)2006年由于智能
交通资产、人员、业务并入公司,但员工因需办理工作合同、社保等变更事宜,其工
资费用未在2006年一季度计入, 因此管理费用同比今年有所增加;(2)因公司发放了
项目完成的奖金,在本报告期体现,增加了本期管理费用.
2、营业利润同比增加66%, 主要是由于本期技术服务和技术开发销售收入大幅
增加,这部分收入对应的成本较小,对营业利润贡献较大.
3、所得税同比大幅下降,是由于去年同期母公司对亿阳信通软件研究院计提了
2000万的坏帐准备,这部分不允许税前抵扣;本报告期内亿阳信通软件研究院是实行
内部核算,不需要计提坏帐准备,因此所得税同比下降较大.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务
操作指引》的相关规定,公司参与股权分置改革的非流通股股东作出如下法定承诺:
(1)公司参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让.
(2)公司持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通
股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后
的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占亿阳信
通股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十.
(3)持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易
出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的, 自该事实发生之日起两个工作日内
将及时履行公告义务.
2、此外,公司非流通股股东亿阳集团股份有限公司还做出如下特别承诺事项:
(1)在禁售期满后的12个月内,承诺人通过证券交易所交易系统出售亿阳信通股
票的价格不低于35.00元/股(相当于2006年5月19日收盘价的2倍,超过公司历史最高
股价. 如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等导致股价除权的情况发生, 则该承诺出售价格相应除权).如果承诺人以低
于承诺的价格出售其持有的原非流通股股份,则承诺人愿意承担相应的法律责任,因
实施该种违约行为所得到的价款将全部归亿阳信通所有.
(2)承诺在2006年到2008年亿阳信通年度股东大会上提议当年分红比例不低于
当年可供股东分配利润的50%,并将对该议案投赞成票.
(3)承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%(该
指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为
准).
在上述期间,如果触发以下两项相关条件之一:
(3.1)2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%;
(3.2)公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告.
则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东
分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票; 上述议案被年度股东大会审议通过后
, 承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通
股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送.
承诺人承诺:若上述相关条件被触发,在公司年度股东大会审议通过上述议案及
财务决算报告后的10个交易日内, 将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分
红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无
限售条件流通股股东.
上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施, 且仅实施一
次.
(4)公司股权分置改革实施后, 承诺人将根据国家相关法律法规,提议公司董事
会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案,并报经股东大会批准后实施.履
行情况: 2006年度公司实现净利润9,036万元,同比增长31.32%.公司向全体股东每1
0股派送红股2股现金红利0. 25元(含税),共计分配5,499.5万元,占当年可供分配利
润的60.86%.目前公司股权激励计划正在研究论证过程中,其余承诺事项正在履行中
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、公司经营情况分析
报告期内, 公司主营业务集中在电信、交通、政府、石油石化、电力等信息化
程度较高的行业领域.据信息产业部统计,2006年我国电信固定资产投资累计完成21
86. 9亿元,增长7.5%.固定通信企业投资下降6.3%,但移动通信企业投资增长19.6%,
拉动行业投资规模小幅回升.全年新增移动分组数据用户6728.8万户,增长95.0%,使
用移动分组数据业务的用户比重从2005年底的18.0%上升到29.9%.据不完全统计,20
06年电信IT投资约在270亿元人民币,移动通信运营企业将投资重点放在网络扩容和
配套优化上,以满足用户和话务量激增的需要.运营商的业务转型、网络用户的快速
发展、信息化程度的不断提高,对相关软件产品的需求日益增大,我公司自主研发的
系列软件产品具有广泛的市场应用空间,面临有利的外部市场环境.
报告期内公司继续实施"四轮驱动"的发展战略——"大力发展增值业务"、"产
品相关行业拓展"、"优势互补走向国际"、"务实合作收购兼并",在巩固现有电信运
营支撑系统产品及服务的基础上, 按发展战略布局开展相关业务拓展并取得良好成
效.
报告期内, 公司实现主营业务收入89,109万元,主营业务利润26,711万元,分别
比上年增长34.29%、22.38%,实现净利润9,036万元,比上年增长31.32%,每股收益0.
37元.公司主营业务利润率由于智能交通业务的并入由2005年的32.89%下降到29.98
%.
1)公司创新能力进一步提升,得到相关部门认可
公司一贯实行"市场需求为导向、自主创新为动力、提高效益为中心、奖罚分
明为手段"的原则, 依托国家大力扶持自主创新型企业的政策支持,创新能力和产品
得到有关政府部门和用户的高度认可. 继荣获科技部、国资委、中华全国总工会认
定的"全国第一批创新试点企业"之后,公司经多年积累完成的"大型移动网络管理系
统的若干技术创新"又被国家信息产业部授予"2006年信息产业重大技术发明奖";公
司还荣获"2006年中国智能交通创新企业"称号;荣获"中国交通企业新纪录优秀创造
单位"称号.报告期内,公司新增申报软件著作权及软件产品25件、申请专利10项.
2)适应客户发展需求,拓展相关产品线
报告期内,公司在ICT领域实现收入5.57亿元,主营业务利润率达到40.76%,同比
增加了7. 87个百分点,公司具有自主知识产权的软件产品及服务收入所占比例进一
步提升,保持了在电信网管领域的领先地位.2006年,公司在ICT领域新签合同5.63亿
元, 正在建设的项目主要有移动的BOSS网管项目、移动的话务网网管三期改造项目
、联通C网网管项目、联通G网网管项目、传输网管、电子运维、网络评估评测、联
通总部G网三期工程、江西联通G网综合网管二期、湖南联通G网网管1.5期、上海联
通G网扩容项目、上海农商行网络设备代理项目、中国移动集团公司网管中心安全
服务项目、辽宁电信和铁通网间拨测项目、辽宁网通无线市话快捷卡、呼叫转移综
合管理平台项目、水利部国家防汛抗旱指挥系统骨干网网管项目、江西电信分公司
电子运维项目等.
在电信领域,报告期内用户从提升服务、强化管理和控制成本的角度,对业务模
式与管理模式做了许多新的变革, 采取诸如集中采购、软件产品先做试点后签订合
同等.公司面临的市场环境有以下六个转变和提升:1、由集中建设向快速响应转变;
2、由专业化网管向综合网管转变; 3、由技术开发向生产应用转变;4、由主要面向
维护向面向客户、服务转变;5、由单纯按照区域划分向按照区域、产品功能层面多
维度划分转变;6、由提供产品向提供规划、提供方案转变.
针对上述新变化, 公司加强了群组项目的管理与实施能力.报告期内,在中国移
动中标的全国性重点项目:BOSS网管、传输网管、MIS网管、计划管理系统、IP网管
系统(二期)等, 使公司的业务范围拓展至中国移动网管、运维、计划、数据等部门
.其中,计划管理系统建设,表明公司的产品继续向产业链的上游延伸,向流程梳理、
咨询与服务方向延伸; IP网管建设则标志公司在移动数据网管方面开创了全新的局
面.因为数据网综合网管涉及大量对数据增值业务的服务管理,对于公司正在开发的
3G网络管理系统、3G业务服务等产品都可提供实践的支撑, 为公司在未来的业务领
域打下坚实的基础.
至此,公司在OSS运营支撑领域涵盖交换、无线、传输、数据等各个专业的专业
网管和运维流程(EOMS)管理、IT运维与服务等全系列整体运维解决方案将全部实现
批量商用,进一步提升了公司在运营支撑系统领域的核心竞争力,为公司未来在3G网
络管理项目建设中奠定了有利的基础.
报告期内,公司对信息安全事业部进行了调整,将其组建成独资的子公司——亿
阳安全技术有限公司,以独立法人实体形式进行运作.亿阳安全技术有限公司取得了
国家保密局颁发的"涉及国家秘密的计算机信息系统集成(甲级)资质"; 通过北京市
科学技术委员会的高新技术企业认证,软件企业认证;荣获华夏认证中心有限公司颁
发的"质量管理体系认证"证书;荣获中国信息安全行业十大品牌企业称号;亿阳安全
研发的"集中统一认证授权审计管理系统"列入2006年国家高技术产业发展项目计划
,获国家发改委信息安全专项基金资助.取得这些成果将有利于在信息安全领域内树
立亿阳安全的品牌,提升亿阳安全的行业知名度,为公司推广信息安全产品创造有利
条件. 公司以推广信息安全产品及服务为契机,加快产品向其他行业的拓展力度,目
前在电信、能源、金融、保险、政府、电子政务等行业取得良好的应用.
3)行业拓展快速推进,各项业务渐趋均衡发展
在强力推进电信业务发展的同时, 公司产品向相关行业拓展工作也取得良好成
绩. 报告期内,新签了"公交骨干网改造一期项目"、"水利部国家防汛抗旱指挥系统
骨干网网管项目"、"中国渔政指挥管理信息系统"、"农业部渔政指挥中心软件升级
项目"、"中国国际电子商务中心骨网管项目"、"财政部VPN项目"等一批行业应用项
目,为公司向其他行业拓展业务奠定了基础.
2006年是我国"十一五"规划的第一年,根据《交通十一五发展规划》的目标,到
2010年, 国家高速公路网骨架基本形成,国省干线公路技术等级进一步提高.在城市
交通管理方面,随着城市交通拥挤日益严重,交通管理的自动化、信息化显得尤为重
要. 交通信息化的广泛应用,不仅有助于实现交通产业升级,而且能使社会公众享有
更多的信息资源,从而加快推进交通现代化建设.国内"以信息化、网络化为基础,加
快智能型交通的发展"的城市智能交通建设风潮也日渐兴起.公司将积极跟进参与相
关国家技术标准和技术规范的制订工作,拓展公司产品的市场应用范围,在智能交通
领域创造出更好的经济效益和社会效益.
报告期内,公司智能交通(ITS)业务实现收入3.34亿元,主营业务利润率达到17.
56%,2006年新签合同总额约3.87亿元人民币,继续保持行业的领先地位.除高速公路
机电系统项目保持稳定增长外,在城市智能交通管理系统方面也有新的进展.报告期
内新中标"浙江杭徽二期项目"、"浙江台缙高速公路"、"抚南通信监控"、"黄河公
铁大桥"、"哈尔滨数字城管视频监控项目"、"沈阳桃仙机场安捡信息管理系统"、
“南京沿江服务区监控"等等工程项目,标志着公司智能交通业务已经覆盖了机电工
程和城市交通信息化各个领域. 公司还在2006年度获得一系列智能交通相关的荣誉
:继续以唯一一家智能交通系统集成企业入选"中国交通100强"企业,荣获"2006年中
国智能交通创新企业"称号, 荣获"中国交通企业新纪录优秀创造单位"称号,被《中
国交通信息产业》、中国公路网等部门评为2006年度全国十佳高速公路机电系统集
成商之一.
随着我国交通行业信息化程度的深入发展, 智能交通系列产品及服务将成为公
司未来发展的增长点.
4)股权分置改革顺利完成.
公司积极与流通股东及非流通股东进行沟通, 按照监管部门的要求,在2006年6
月26日完成了股权分置改革,实现了公司股份的全流通,使公司所有股东在公司长远
发展方面的利益达成一致,有利于公司未来的发展.
5)适应我国第三代移动通信技术发展需要,加强3G相关产品开发
公司密切跟踪国家产业政策, 积极应对用户需求、市场及合作伙伴等方面的相
关变化, 提升快速反应能力.针对用户运营模式、盈利模式、管理模式的变化,公司
定位在"以服务提高用户满意度,在此基础上逐渐成为以产品为核心竞争力的解决方
案提供商".面对我国未来通讯行业的发展,公司作为"TD联盟"的成员之一,积极跟进
TD-SCDMA产业化过程,公司加强了与3G相关的软件产品开发工作.
2、对公司未来的展望
2007年,我国通信行业的发展将带动信息化建设全面推进,信息通信技术进一步
渗透到社会生产、生活的各个领域, 为促进经济社会发展发挥更大的作用;同时,人
们对信息通信服务的需求结构也发生了明显变化, 对语音、数据、图像、视频等多
媒体综合信息服务和增值服务产生了新的要求.
由于客观环境和市场需求的新变化,电信运营商也面临着许多新的变化:一是新
技术的发展正在冲击传统的电信经营模式.信息技术和电信技术继续加速发展,而且
技术演进日益呈现IP化、宽带化和融合的趋势. 特别是从互联网派生的新业务正在
冲击传统的电信经营模式,这是一项更大的挑战.二是电信服务市场将更加开放.200
6年12月11日, 中国加入世界贸易组织已经五周年,协议中明确的五年过渡期宣告结
束. 我国电信服务市场将进一步开放,中国移动将面临更多的来自全球的竞争.三是
外部环境对公司发展提出了更高要求.《电信法》等重要法规将相继出台,电信业的
监管环境将更加规范透明,行业监管力度将继续加大.国有资产监管也提出了更高要
求. 同时,客户维护消费者权益的意识和法律意识进一步增强,投诉的方式出现一些
新的情况. 各级公司必须更加注意准确掌握政策,严格执行规定,在运营管理过程中
时刻做到遵章守纪,维护消费者权益和企业合法利益.
为适应这些变化,运营商也在完成运营模式和管理模式的转变.从传统的语音服
务、信息服务提供商向"移动信息专家"转变, 在"着力建设‘一个中国移动(OneCM)
’、拓展新的成长空间、打造卓越品质"上下功夫.中国移动推出的MAS(移动代理服
务器)系统建设,正是其业务创新的一个重要方面,公司作为中国移动MAS系统入围厂
商之一,将全力参加这个项目的建设.
在下一代移动通讯网络——3G建设项目上,中国移动通信集团公司承担了TD-SC
DMA的网络建设.目前8个城市的商用试点项目正年在初期准备阶段.中国移动公司表
示, 在建网的同时,要努力寻找业务的发展点、合作点和创新点,积极开展商业模式
创新工作,努力提升试验效果.
从长远看,这些变化对公司是有积极意义的.公司具有核心竞争力的运营支撑系
统的系列产品因拥有较广泛的市场占有率,在未来还保持较强的竞争优势;公司高效
务实的研发体系能够保证公司产品及服务贴近用户需求, 促进公司业务持续稳定增
长; 同时,抓住中国移动MAS项目建设的机遇,公司将依托行业优势,拓展新的业务模
式,找到增值业务的突破点.
随着国家对自主知识产权的高度重视,对自主创新企业的大力支持,特别是我公
司被科技部、国资委、中华全国总工会认定为全国第一批"创新试点企业"之一, 荣
获交通部"2006年中国智能交通创新企业", 公司在我国信息产业发展中的将发挥更
重要的作用.公司自有软件产品,如电信网络管理软件、信息安全产品、智能交通系
列产品等都属于关系国家通信、交通、安全的关键技术, 是我国政府将大力扶持民
族企业的领域,在未来有着十分难得的发展机遇.
3、2007年公司经营计划
未来几年我国信息产业仍是高速发展的时期, 特别是随着经济体制改革不断深
化,市场运行机制已经开始发挥调节社会资源的作用.公司主要用户的管理体制、运
营模式及盈利模式都有很大的变化.伴随着电信改革与重组,行业整合后必将促进信
息化快速发展, 这对公司的发展既是机遇也是挑战.公司在总结经验的基础上,着重
整合内部各业务环节, 围绕"四轮驱动"的发展战略,以服务带动用户满意度,以此为
基础成为以产品为核心竞争力的解决方案提供商, 全面提升公司的盈利能力和盈利
水平.
公司将以全球化的眼光,围绕行业及客户的优势,低成本、高效率开发软件产品
及解决方案; 持续提高产品质量和产品的通用性,不断提高客户的满意度和依赖度;
按照"四轮驱动"策略纵身展开,实现市场商业模式的创新.
公司计划2007年净利润将比2006年增长30%以上.公司将从以下几个方面重点开
展工作:
1)研发体系: 研发体系要与服务体系密切配合,共同策划产品的未来方向,以满
足用户需求, 提升用户效益为中心,以提高产品质量及服务质量为手段,将公司产品
研发向市场应用端靠近.
2)服务体系: 将客户进行分类、分层管理,充分挖掘用户需求,并逐步培养引导
行业需求的市场能力.公司资源将向重点创利行业和省区倾斜,促进平台类产品建设
力度,提高软件产品的产业化程度.
3)营销体系: 尽快实现行业带动大区的局面,深入挖掘客户及市场需求,营销体
系与研发密切配合,加大非电信行业的市场拓展力度.及时引进对行业趋势及业务发
展有深入理解的人才加盟.
4)市场体系:着重公司国际化和海外市场拓展,获得规模效益;加强与IBM、HP、
微软、SUN等国际著名IT公司的战略合作,通过产品互相渗透,实现借船出海;加大力
度引进国际高端人才.
5)职能体系: 结合股票期权激励制度建设,立体化构建公司激励机制.将长期激
励与短期激励、过程激励与结果激励等紧密结合, 以KPI考核为中心,建立全员岗位
责任制,最大限度地调动员积极性,提高人均创利水平.
4、公司面临的风险因素分析
公司在业务取得快速发展的同时,也面临一些风险和挑战:
1)市场或业务经营风险
随着我国信息化进程的发展,电信运营商的竞争也趋于激烈,改革与重组将成为
现实, 配合3G牌照的发放,电信领域或将面临新的竞争局面,可能对公司业务开展有
一定影响. 为此,公司将坚定地实施的"四轮驱动"发展战略,争取在今后两、三年内
使公司的业务在电信与非电信间达到均衡增长, 摆脱受制于单一行业带来的不确定
性.
2)人才引进与人才培养的风险
随着公司四轮驱动战略的实施, 公司需要大批具有国际项目管理、研发及销售
经验的人才, 引进、稳定和培养适合公司发展的人才成为公司未来快速发展的关键
因素之一. 因此,公司将进一步优化人员规模和人员结构,使人力资源配置与业务需
要紧密结合; 加大人才储备和高端人才的引进力度,内部培训也向高端倾斜;鼓励人
才考评机制多维化,制定人才定制培养计划;在适当的地区,结合业务发展需要,尝试
人员外包计划, 最大限度提升人均创利水平,优化薪酬结构和激励机制,加强员工培
养与骨干员工队伍建设,稳定人才,促进员工发展.
5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
关于2007年1月1日新会计首次执行日, 现行会计准则和新会计准则股东权益的
差异分析
1)所得税
公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收账
款坏帐准备、其他应收款坏帐准备及存货跌价准备. 根据新会计准则应将各项应收
账款坏帐准备、其他应收款坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备形成资产
账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产, 增加了2007年1月1日留存
收益8,782,760.50元,其中归属于母公司的所有者权益增加8,782,760.50元,归属于
少数股东的权益不变.
2)少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有
的权益为2,390,271.00元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东
权益2,390,271.00元.
3)2007年1月1日起公司将执行新企业会计准则, 根据公司的发展战略和下年度
的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的影响:
根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司的产品开发费用可以部
分计入资本开支,将会影响公司的当期利润和股东权益.
2007年1月1日起公司将执行新企业会计准则, 根据公司的发展战略和下年度的
经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财
务状况和经营成果的影响:
根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司的产品开发费用可以部
分计入资本开支,将会影响公司的当期利润和股东权益.
(二)公司主营业务及其经营状况
经公司2005年度第一次临时股东大会决议通过, 公司在2005年12月27日收购亿
阳集团股份有限公司智能交通业务, 本年智能交通业务相关收入成本纳入公司报表
,公司对主营业务收入、成本进行了重新分类,对上年同期数也相应的重新分类.
报告期内,公司计算机与通信业务实现主营业务收入55,689万元,同比减少16.0
7%,主营业务利润率增长40.76%,主要原因是公司加大了自有软件类产品的销售比重
,减少了简单供货项目,使公司毛利率水平有所提升.
(三)公司投资情况
1、报告期内公司投资额为5,000万元.
2006年3月,公司出资人民币5000万元成立了全资子公司亿阳安全技术有限公司
2、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
1、 报告期内公司投资额为5,000万元.
2006年3月,公司出资人民币5000万元成立了全资子公司亿阳安全技术有限公司
.
2、被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 备注
益的比例(%)
黑龙江亿阳机电系 生产机电一体化产品、计算机应用系统 62.5
统工程有限公司
沈阳亿阳计算机技 计算机网络系统开发 85
术有限责任公司
北京现代天龙通讯 通讯方面的计算机软件及系统集成 66.67
技术有限责任公司
长春亿阳计算机开 计算机软、硬件技术开发及系统集成 90
发有限公司 计算机应用软件产品、信息安全产品及
北京亿阳信通软件 100
研究院有限公司 系统
BOCO SOFT INC 计算机软件研发、销售及信息咨询 100
开发计算机软件技术;网络信息安全技
亿阳安全技术有限 100
公司 术产品的开发、咨询
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司管理层积极推进年度发展目标的实施,从人力资源配置、成本费
用控制到项目经理认证、项目流程优化等方面, 围绕"四轮驱动"战略安排布署并开
展相应的培训工作,有效地促进了公司主营产品及服务的研发、生产和推广应用.公
司的运营支撑系统相关项目(BOSS、移动网管三期及三期改造项目、传输网管、电
子运维、联通C网网管、联通G网网管等)的建设、信息安全产品的生产、销售、智
能交通系统工程建设等已签约项目按计划实施. 公司还加强了向其他行业拓展的力
度. 在巩固现有业务、市场的基础上,取得了较好的新突破:公司在中国移动计划管
理系统招标中成功中标, 将为中国移动建设一套服务于全国31个省市的包括规划、
计划、项目管理、工程建设和投资分析评估的大集中模式计划管理系统, 这标志着
公司又拓展了电信应用软件行业的一个新领域;在智能交通领域,公司赢得沈阳桃仙
国际机场安检信息管理系统等工程项目,标志着公司开始迈入民航IT建设市场.据不
完全统计, 我国民航业IT建设投资2005年投资额57.31亿元,2006年预计投资为66.0
5亿元, 民航IT市场巨大,前景广阔.公司将以此项目为契机,以优质产品和服务在业
内树良好形象,进一步拓展民航IT的市场份额.
报告期内,公司实现主营业务收入22295.7万元,比去年同期增长65.76%,实现主
营业务利润6798万元,同比增长28.73%,实现利润总额3303万元,同比增长43.31%,净
利润2921万元,同比增长72.12%.
报告期内公司主营业务收入与净利润均有较大幅度增长, 主要原因在于受2005
年行业景气因素影响,公司所承担的项目实施周期有所延迟,导致本报告期内完成的
项目相对集中所致. 今年1—9月份公司实现收入58015万元,比去年同期增长35%,利
润总额6865万元, 比去年同期增长17.72%,净利润6053万元,同比增长5.78%.公司在
经营活动中已经逐渐消除了行业不利因素的影响,扭转了业绩下降的局面.公司管理
层认为,经全体员工共同努力,公司的年度计划及股改时对流通股东的承诺目标是能
够完成的.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
2006年2月23日公司董事会三届九次会议决议, 出资5000万元人民币组建"亿阳
安全技术有限公司", 该公司注册资本为人民币5000万元,性质为一人有限责任公司
, 本公司持有100%的股份,注册地点设在北京.该公司是在本公司原信息安全事业部
基础上组建的,主要从事密码芯片、密码卡、加密机、防火墙、VPN、安全管理中心
及信息安全整体解决方案等安全产品和技术的研发、生产、销售和服务. 有关具体
内容请详见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》.
亿阳安全技术有限公司于2006年3月2日完成注册,2006年6月30日取得了国家保
密局颁发的"涉及国家秘密的计算机信息系统集成(甲级)资质",2006年7月18日通过
北京市科学技术委员会高新技术企业认证.六、重要事项
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
一)行业变化分析:
报告期内,我国通信行业的发展带动了信息化建设全面推进,信息通信技术已经
渗透到社会生产、生活的各个领域, 为促进经济社会发展发挥更大的作用;同时,人
们对信息通信服务的需求结构发生了明显变化, 对语音、数据、图像、视频等多媒
体综合信息服务和增值服务产生了新的要求.
今年以来电信运营商从提升服务、强化管理和控制成本的角度, 也开始采取诸
如集中采购、软件产品先做试点后后签订合同措施. 公司面临的市场环境有以下六
个转变和提升: 1、由集中建设向快速响应转变;2、由专业化网管向综合网管转变;
3、由技术开发向生产应用转变; 4、由主要面向维护向面向客户、服务转变;5、由
单纯按照区域划分向按照区域、产品功能层面多维度划分转变;6、由提供产品向提
供规划、提供方案转变.
在3G项目建设上,TD-SCDMA联盟日前通报了测试结果:TD试验网第一阶段的建设
已经完成,包括无线部分、基站建设均已经结束.这预示着国产3G即将进入商用的阶
段.中国移动已经着手考虑2G与3G的衔接工作,部分项目建设为未来向3G扩展预留了
空间.
从长远看,这些变化对公司是有积极意义的.公司具有核心竞争力的网管系列产
品因拥有较广泛的市场占有率,在未来还保持不可替代的优势.而且我们网管产品的
提升规划与中国移动等运营商的趋势吻合.但是,在短期内这一变化影响了公司商业
合同签订和项目实施的时间,进而影响工程实施周期及项目回款进度,报告期内电信
行业相关的软件收入有一定幅度下降.
二)行业地位分析:
经过几年的竞争,中国内地市场上中小型集成商、软件企业经过大浪淘沙,或者
已经被收购, 或者已经被淘汰出局,竞争格局有些新的变化.目前公司的竞争对手已
逐渐变为国际著名公司如IBM、HP等. 随着国家对自主知识产权的高度重视,对自主
创新企业的大力支持, 特别是我公司被科技部、国资委、中华全国总工会认定为全
国第一批"创新试点企业"之一,公司在中国信息产业中的地位将越来越重要.公司自
有软件产品, 如电信网络管理软件、信息安全产品等都属于关系国家通信安全的关
键技术,是需要中国的企业来完成建设,我国政府在这一领域也将加大力度扶持民族
企业的发展壮大.
报告期内, 公司已经完成"智能交通"有关资质的变更手续,相关业务进展顺利,
上半年新签合同30多项, 合同金额34,573万元;公司的全资子公司"亿阳安全技术有
限公司"取得了国家保密局颁发的"涉及国家秘密的计算机信息系统集成(甲级)资质
", 并已通过北京市科学技术委员会的高新技术企业认证,为今后业务开展奠定了良
好的基础.
三)经营情况分析:
报告期内公司主营业务收入35,719万元,比去年同期增长21.24%;主营业务利润
12,201万元,比去年同期增长24.32%;营业利润2888万元,比去年同期增长52.16%;利
润总额3562万元,比去年同期增长1.02%;净利润3132万元,比去年同期下降22.19%.
净利润下降的主要原因: 1、营业费用增加,主要是由于收购智能交通资产及业
务, 扩大了公司经营规模所致;2、报告期内公司软件收入下降;3、公司报告期内收
到的退税款较去年同期减少817万元; 4、公司对控股子公司北京亿阳信通软件研究
院有限公司的往来款计提了坏账准备3400万元;5、因计提减值准备不能在所得税前
列支等原因,公司缴纳所得税比去年同期增加408万元.
四)下半年工作规划:
针对上述市场变化,公司管理层积极实施下半年的发展策略,以保证完成净利润
达到30%增长的承诺.
1、以人为本方面:建立公司级人力资源共享平台,优化人力资源配置;加强人才
梯队建设,提升核心竞争力;继续加强对省技术负责人的培训,提高产品质量,提高工
程实施水平,加快验收,促进回款;下半年将重点对二次开发人员/省技术服务人员的
考核.
2、以财为主方面: 控制费用、降低成本,各基层单位建立费用控制和预警系统
,加强对费用使用的考核力度.
3、以法为纲方面:落实公司级的工程管理规范,全面实行"项目经理负责制",责
权利清晰;对项目进度、验收及回款进行全过程控制;加强营销支持中心在研发、行
业、销售、商务各环节的协调作用,统一规划和落实营销体系经营目标;以技术推动
营销,以产品引导客户,树立行业专家形象.
在做深做透现有业务的同时, 加快实施"四轮驱动"战略.以积极拓展客户群,提
高自有软件产品化和功能模块可复用性为突破口, 以梳理业务流程和规划产品方向
为切入点,在公司范围内整合各事业部、各产品线的业务模式,以期突出公司产品的
核心竞争力,提升公司技术服务的品牌优势.在巩固现有电信领域的网络运营支撑系
统相关产品及市场的基础上,2006年上半年在面向企业的IT系统运维与服务(含安全
服务)领域取得了显著的市场拓展成果,在与国际知名的IT企业竞争中显示了本地开
发与服务的优势,赢得了多个全国性的应用开发与服务合同,客户群得到显著增长.
加大力度向其他行业拓展, 将公司优势产品网络管理、信息安全、IT服务等向
交通、能源、金融、水利、烟草、电力、政府等行业拓展;结合"亿阳安全技术有限
公司"在基础理论算法和信息安全技术综合应用等方面的优势,结合公司在行业及信
息安全产品方面的优势, 积极探索信息安全产品与电信、交通、金融、能源、政府
等行业信息化应用产品结合的盈利模式和发展空间;
在国际业务拓展方面, 利用亿阳集团的整体优势,在重点地区加大投入力度,加
强合作与联盟,在软件外包及软件、工程项目出口等方面寻找发展途径;在中东地区
建立了办事处, 公司具备优势的电信运营支撑系统产品有望在年内签订上千万美金
的合同. 在中亚的俄语系国家,利用亿阳集团在当地多年经营的坚实基础,积极寻找
与电信、计算机应用软件服务及智能交通业务相关的合同与项目. 面向3G网络监控
与管理开发的部分应用软件模块,正在积极加入到国际合作伙伴的产品目录中去,争
取借助合作伙伴推向全球市场.
在增值业务领域, 亿阳突出自己"覆盖全国的营销与服务网络;强大的技术研发
能力;多年的运营商合作关系;对交通、能源、金融、政府等行业业务的了解和多年
的客户基础"等优势, 以及过去几年在媒体互动、ISP运营、智能网开发、定位服务
、网络电话等领域的技术积累,积极开展增值业务的开发与市场推广.公司已经正式
成立了多个项目组和增值业务部门,逐步建立符合增值业务发展的机制,广泛寻找具
有成功增值业务运营与开发经验的人才加盟,力争在充分发挥亿阳优势的基础上,将
增值业务作为未来发展的一个重要方向.
公司还将紧紧围绕主营业务及产品规划,围绕公司发展战略,开展相应的收购兼
并工作, 通过资本市场快速扩大市场规模及产品覆盖范围,提高公司的盈利能力,保
持公司持续增长的竞争优势.
通过以上措施, 公司管理层有信心完成全年净利润增长30%以上的经营目标,并
为未来几年的发展奠定坚实的基础.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内,公司业务由于受去年电信行业投资及项目建设滞后的影响,一些项目
在今年初开始实施,目前尚处于项目实施阶段,因此公司技术服务收入同比下降较大
, 而与之相关联的技术服务成本(主要表现为人力成本)下降幅度小于技术服务收入
下降幅度,导致技术服务利润率出现负增长,这一现象,随着公司项目进度的推进,在
以后的报告期内会有所改善.
(三)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
2006年2月23日公司董事会三届九次会议决议, 出资5000万元人民币组建"亿阳
安全技术有限公司", 该公司注册资本为人民币5000万元,性质为一人有限责任公司
, 本公司持有100%的股份,注册地点设在北京.该公司是在本公司原信息安全事业部
基础上组建的,主要从事密码芯片、密码卡、加密机、防火墙、VPN、安全管理中心
及信息安全整体解决方案等安全产品和技术的研发、生产、销售和服务. 有关具体
内容请详见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》.
亿阳安全技术有限公司于2006年3月2日完成注册,2006年6月30日取得了国家保
密局颁发的"涉及国家秘密的计算机信息系统集成(甲级)资质",2006年7月18日通过
北京市科学技术委员会高新技术企业认证.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司主营业务范围在原有电信业务的基础上增加了智能交通业务, 在
向其他行业拓展方面取得了较大的突破. 我国下一代通信网络3G已开始大规模商用
测试,各电信运营商在2006年度投资计划中均增加了对现有网络建设的投资支出.但
每年一季度全行业的投资相对较少,淡季特征比较明显.
报告期内公司原有领域项目建设正在顺利进行, 电信行业正在建设中的项目主
要有移动的BOSS网管项目、移动的话务网网管三期改造项目、联通C网网管项目、
联通G网网管项目、传输网管、电子运维、网络评估评测等项目;在金融、保险、石
油、石化行业项目也在逐步实施.报告期内中标的主要项目有联通总部G网三期工程
、江西联通G网综合网管二期、湖南联通G网网管1.5期、上海联通G网扩容项目、上
海农商行网络设备代理项目、中国移动集团公司网管中心安全服务项目、辽宁电信
和铁通网间拨测项目、辽宁网通无线市话快捷卡、呼叫转移综合管理平台项目、水
利部国家防汛抗旱指挥系统骨干网网管项目、江西电信分公司电子运维项目、新疆
金财工程项目等等.
报告期内公司收购的智能交通业务进展顺利,原有项目建设正顺利进行;新中标
了"浙江杭徽二期项目"、"浙江台缙高速公路"、"哈尔滨数字城管视频监控项目"等
六个工程项目.智能交通业务预计会对公司今年的经营业绩产生良好的影响.
报告期内公司对信息安全事业部进行了调整,将其组建成独资的子公司,以独立
法人实体形式进行运作.这将有利于在信息安全领域内树立亿阳安全的品牌,提升亿
阳安全的行业知名度,为公司推广信息安全产品创造有利条件;公司信息安全产品目
前在电信、金融、保险、政府、电子政务等行业推广应用前景良好.
报告期内公司在增值业务方面, 除继续开展媒体合作、彩票中心合作等项目外
, 还进行了内部资源整合,加强了增值业务事业部的人员配置,确定了以集团电话接
入运营、网络电话应用开发、行业增值应用为主的业务发展方向, 为公司增值业务
未来发展奠定了良好的基础.
报告期内, 公司实现主营业务收入12597.8万元,比去年同期下降8.04%,实现主
营业务利润4675万元, 同比增长7.70%,实现利润总额1526万元,同比下降25.90%,净
利润1302万元, 同比下降39.47%.净利润下降幅度较大,主要原因是公司去年底收购
的智能交通资产及业务相关的固定资产折旧、无形资产摊销等增加了管理费用; 同
时,公司收到的退税款较去年同期有所下降,去年一季度收到退税款995万元,今年一
季度收到的退税款652万元.
1) 主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2) 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3) 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明)
√适用 □不适用
4) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、管理层讨论与分析
(一)、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期总体经营情况
报告期内公司主营业务仍以通信类行业计算机应用软件开发及系统集成为主,
公司经营业绩受行业投资变化的影响较大. 报告期内我国电子信息产业受国家宏观
调控和国、内外市场发展的影响,全行业经济增长速度放缓,整个行业景气指数下降
信产部2005年通信行业运行报告指出:"2005年通信业固定资产投资累计完成20
71. 3亿元,略低于2004年的投资规模.电信运营企业的投资更加审慎,主要有以下一
些原因:现有网络大规模建设投入期基本结束,企业主要根据用户发展情况进行网络
扩容和优化; 企业对3G发展的预期影响了部分投资;企业创新能力不足,缺乏新的投
资热点; 资本市场对企业投资回报率的关注等".电信运营商更加注重效益优先的重
要性, 在网络优化、资源配置、内部挖潜等方面加大投入.运营商投资下降,投资态
度审慎, 使项目建设出现延迟,受此影响,公司2005年销售收入和利润出现了一定幅
度的下降,未能完成董事会年初制定的增长10%的经营计划指标.
针对市场的这些变化,公司分析了2005年行业发展的特点,及时进行了策略调整
. 采取"四轮驱动"战略,在市场上由国内市场向国际迈进,在产品上由软件开发向咨
询和服务等价值链上下游发展,在行业上向非电信领域拓展,在业务上积极开发新业
务和增值业务. 在巩固已有项目的按期完工率、按期回款率、建设质量和服务品牌
方面下大力气,项目按期验收率由65%上升到85%.运营商虽然对投资采取了审慎的态
度,但其依据效益优先的原则,采取了优化成本结构、集中采购以及深挖企业内部潜
力、合理配置各种资源等多种措施,使各项业务成本支出得到有效控制,效益逐步提
升, 收入利润率呈上升趋势.运营商的这一变化,也为公司今后的发展创造了良好的
条件. 为了实现运营商效益提升的需要,公司加大了产品规划与研发力度,围绕提高
用户运营效率、提升用户服务品牌、为用户创造价值的理念, 加大运营支撑系统管
理软件产品的开发力度.
报告期内, 公司主营业务收入66,355万元,比去年同期下降11.69%;主营业务成
本44,291万元,比去年同期减少10.26%;主营业务利润21,827万元,比去年同期下降1
2. 36%;三项费用总和15,811万元,比去年同期增加5.12%;利润总额8,389万元,比去
年同期下降28.80%;净利润6,881万元,比去年同期下降34.76%.公司净利润下降幅度
较大的主要原因是: 第一,受电信运营商投资下降以及经营战略转型等影响,公司销
售收入下降; 第二,电信运营商为提高运营效率、控制资本支出,纷纷采取集中采购
、国际招标、与国际IT厂商统一签定服务等策略, 公司技术服务收入出现较大幅度
下降;第三,公司用于3G网络运营支撑系统等新产品的开发投入较大,管理费用上升.
报告期内运营支撑系统项目方面, 主要完成移动的网管三期及改造项目、传输
资源网管升级项目、电子运维项目、IT网管与安全项目等,联通GSM网、传输网网管
扩容改造项目、联通大客户管理及经营分析系统升级、电信/网通大集中交换网管
等等;信息安全产品继续在行业用户中得到认可;增值业务主要还处在拓展市场阶段
, 公司加强了与电视台在短信互动方面的合作力度;国际化业务进展顺利,在软件外
包业务上继与摩托罗拉合作之后, 公司今年又与HP、爱立信、Gonetwork、IBM等公
司进行了深入的合作,面向国际市场联合开发电信管理软件.公司以多年积累的行业
解决方案与HPOpenView、IBMTivoli软件结合起来,为电信、政府、金融、教育、交
通等大型行业用户,提供IT服务管理方案和实施服务.特别是年末收购的智能交通的
资产及业务,将在今后几年为公司的业绩增长带来较好的贡献;在软件出口销售方面
,更加重视联盟与合作,特别是与电信运营商及国内外知名IT企业的多方位合作与联
盟;面向未来,公司针对运营业务变化的新特点,积极研发新产品,加强了产品规划层
的研发力度; 面向3G应用方面,公司也做了相关的预研工作,参与了运营商相关规范
的制定工作, 与中国移动、中国联通在多项技术研发上有密切合作;同时,在强化项
目流程管理、缩短项目实施周期、贴近用户服务等方面作了充分的准备工作.
2、报告期资产构成情况
3、报告期现金流情况
1)经营活动中产生的现金流量净额大幅增加是由于3季度开展大会战及4季度项
目回款增加;
2)投资活动产生的现金流量净额减少是因为收购亿阳集团股份有限公司智能交
通相关资产、业务及位于上海市浦东南路的房地产(详见本报告第十章);
3)筹资活动产生的现金流量净额减少是由于归还银行贷款、分配股利及支付贷
款利息.
4、报告期控股子公司经营情况
(二)对公司未来的展望
公司属于计算机软、硬件产品开发及系统集成企业, 公司所服务的行业用户主
要是电信、交通、金融、能源、政府等. 这些行业都是我国产业政策重点支持发展
和国家十一五发展规划重点鼓励发展的行业.未来五年内,各个行业的信息化建设仍
将处于快速发展阶段,这为公司的稳定持续发展提供了坚实的市场基础.
2006年, 随着通信行业投资的恢复性增长特别是3G牌照的发放、新一代通信网
络的建设实施、以及智能交通领域的发展,公司面临巨大的发展机遇,将实现较快的
增长.公司2006年总体工作思路是:创新发展、精细管理、真抓实干、实现超越.
在信息通信领域(ICT), 公司将继续贯彻实施"产品相关行业拓展、大力发展增
值业务、优势互补走向国际、务实合作收购兼并"的四轮驱动策略,全面提升公司的
核心竞争能力.公司将进一步加强对用户需求的规划与引导,巩固在电信运营支撑系
统领域里的专家地位.公司将进一步加强对各个省级分支机构的管理,加强本地化的
技术支持和技术服务, 加强对群组项目的公司级管理,力争实现规模效益最大化.随
着国家3G政策的逐渐明朗,中国各大电信运营商3G网络的全面建设即将到来,目前已
经进入紧锣密鼓的前期试验和准备阶段.在3G支撑系统建设的时机选择上,各大运营
商都表示了同步建设的思路, 目的是为了更早或更规范的就网管接口向设备厂家进
行同步的要求与测试.可以预料,3G网络的建设为3G网络网管系统的同步建设带来了
广阔的市场前景.在非电信行业领域, 公司将深入挖掘IT运维管理与服务,树立行业
专家形象,紧紧抓住运营商向行业客户提供增值业务解决方案的机会,发挥精通电信
行业和了解非电信行业需求的优势,寻求新的赢利模式.在国际化业务方面, 公司经
过2年的探索和积累,围绕增值软件开发和服务外包、自主知识产权软件产品及整体
解决方案的出口、与国内外IT厂商联合拓展市场等方面将取得实质性进展和突破.
在增值业务方面,公司将进一步整合亿阳集团的内外部资源,深入探讨行业增值业务
应用和移动增值服务,寻求新的突破口.
在智能交通领域(ITS), 公司将贯彻实施"智能交通系统集成、交通增值业务产
品、合作共嬴拓展国际、收购兼并增加盈利"的四轮驱动策略.公司将继续巩固和提
升在高速公路机电系统工程领域里的优势地位,保持合同额的稳步增长.同时,抓住2
008年奥运会给智能交通市场带来的重大机遇, 大力提高公司的市场占有率.充分发
挥通信与交通行业的协同效应,在业务和市场的结合点上探索新的需求,创造新的模
式.
1、以人为本方面:明确用人标准,确定人员结构,细化KPI考核指标,逐级竞聘、
岗位培训.
1)继续完善和实施切实可行的内部干部渠道的培养计划, 并不断引进业界的优
秀人才加盟;
2)继续加大评估领导干部的力度,提拔可培养的年轻干部;
3)继续加强人力资源部的功能,为公司优化组织结构,储备、培养和引进人才提
供保障;
4)在细化KPI考核的同时, 加大"软性因素"的建设,提供员工自我成长和自我实
现的环境,倡导有效沟通,激发员工主动创造价值和实现价值的热情;
5)完善员工的激励机制的合理性和及时性,导向明晰.
2、以财为主方面: 通过流程化建设实现开源节流,实行区域、市场、研发各体
系的统一管理,全方位提高工作效率和经济效益.
1)增加人均效益,降低人均成本;
2)加大高效益的产品线的挖掘,寻求新的利润增长点,增强企业的核心竞争能力
3)继续加大对核心产品开发的投入,增强可持续发展能力;
4)制定切合实际的策略,加快向非电信领域的发展,扩大市场份额;
5)加快走向国际的步伐,取得规范效益.
3、以法为纲方面:优化激励制度、鼓励创新、加大保护知识产权的力度.
1)继续优化管理流程,注重效率的同时,提高管理的有效性,合理性;
2)有法可依,有法必依,加强制度的严肃性,奖罚分明;
3)依照有关法律、法规优化公司长期激励制度;
4)根据《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的要求, 进一步完善公司
法人治理结构;
5)建立、健全公司知识产权体系,保护公司合法权益.
(三)公司面临的风险因素分析
公司在对未来的发展进行展望及拟订公司新年度的经营计划时, 所依据的假设
条件是:国家法律、法规及相关行业政策不发生重大变化,宏观经济形势不会发生大
的变化,国民经济平稳增长的大环境不发生大的变化;本公司所在行业的市场环境不
会发生重大变化; 不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产
重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等. 公司未来面临的主要风险
因素有:
1)市场或业务经营风险
伴随着我国信息化进程的发展,IT领域的市场竞争日益激烈,随着3G牌照的发放
, 电信运营支撑系统领域将面临新的竞争局面,可能导致公司市场占有率的下降.针
对这个变化, 公司早已制定并坚持实施的"四轮驱动"发展战略,即"业务向其他行业
拓展"、"电信增值业务全面启动"、"国际化业务迈出新步伐"、"适度收购兼并扩充
公司实力"能够保证公司在未来的竞争中处于一个领先的地位.
2)技术和产品质量风险
(1)核心技术失密的风险及对策: 公司目前的核心技术以非专利技术为主,在知
识产权方面不具备排他性, 也不能排除技术人员违反有关规定向外泄密或被他人盗
用的可能. 一旦产品技术失密,会导致公司在研发方面的竞争优势减弱,难以保持在
市场竞争中的优势. 因此,公司专门成立了"知识产权部",加强了知识产权等方面的
工作.一方面,根据产品研发的情况,逐步将部分产品申请专利,以获得法律另一方面
, 公司已制定了严格的技术保密制度,产品研发过程的技术资料管理非常严格;此外
,公司还与技术人员签订了《技术保密协议》,明确双方在技术保密方面的权利和义
务,以加强对技术机密的.
(2)骨干技术人员流失的风险及对策:公司的核心技术掌握在少数核心骨干技术
人员手中,同时,核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司长期保持竞争优势的
保证. 随着市场竞争的白热化,软件行业人才竞争日益激烈,能否维持人才队伍的稳
定并不断吸收新的优秀人才加盟,关系到公司未来的持续稳定发展.公司采取一系列
有效措施稳定技术人才队伍.首先是建立了"利益纽带、事业纽带、情感纽带",以优
秀的企业文化凝聚团队; 其次是优化激励约束机制,提高技术骨干人员的薪酬;第三
是鼓励创新, 为技术人员创造良好的研发环境和工作氛围;最后,积极为技术人员提
供培训和在职教育的机会.此外公司还制定了《长期激励制度及实施细则》,制订既
有利于调动技术人员工作积极性、又有利于公司长期持续稳定发展的股权激励制度
,以实现对骨干技术人员的长期激励.
(3)新产品开发的风险及对策:软件企业竞争激烈,产品更新换代很快,产品的生
命周期越来越短.为了满足用户不断增长的需求变化,公司必须不断开发研制新产品
. 在新产品研发过程中公司需要投入大量的人力、物力和财力,但是,新产品的开发
受各种客观条件的制约, 存在失败的风险.如果不能按计划开发新产品,公司将会遭
受损失. 为此,公司加强了新产品开发前的市场调研活动和准备工作,在产品研发过
程中合理配备研发力量, 并加强与北京邮电大学、北京工业大学等其他科研机构的
合作, 共同开发新产品,或将院校的前期科研成果产业化,有效地降低新产品开发失
败的风险.
(4)产品质量风险及对策: 由于需求的个性化和产品的差异化,公司只能严格按
照用户的需求来组织生产,这样极有可能在客户交付使用期限要求紧时,为了赶工期
导致产品质量下降的情况.针对这一风险,公司已建立了售前——技术交流——议案
制订——本地化技术支持服务等一条龙的质量保证体系.公司已经通过了ISO9001质
量体系认证, 通过了CMMI组织级三级认证.公司为体现"对客户负责"的服务原则,重
点加强了项目经理的岗位培训,提升了工程实施人员的技术素质,为更好地贴近用户
做服务奠定了基础.
二、公司主营业务及其经营状况
1、报告期内,技术服务收入大幅下降,而技术服务成本相对固定,用于技术服务
的设备折旧及技术服务人员工资相对固定,导致技术服务业务亏损;
2、报告期内, 专有技术出售(技术开发)收入较上年增长45.48%,表明公司的研
发能力还有进一步拓展空间;
3、净利润下降幅度大于主营收入下降幅度,主要因为对利润贡献较大的技术服
务业务亏损.
(二)主营业务分地区情况表
2005年末,公司完成了收购智能交通相关资产和业务的工作,预计在2006年将为
公司带来良好的经营业绩.
从2006年开始, 公司主营业务构成由以电信行业为主转为电信与非电信行业均
衡发展的趋势.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内公司投资15861.42万元收购亿阳集团智能交通相关资产及业务、投资
3911.05万元购买亿阳集团位于上海浦东南路360号的房地产.详情请见2005年11月2
6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的有关董事会决议及关联交易公告.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,我国通信行业固定资产投资有了一定幅度的下降,据信息产业部统计
, 2005年9月,我国通信行业固定资产投资完成额下降12.2%,其中电信投资完成额下
降12.3%. 由于"电信重组"及"3G"项目建设进度等不确定因素影响,电信运营商放缓
了投资进度, 导致整个电信行业IT投资下降.受此影响,公司今年以来销售收入和利
润出现了一定幅度的下降.
针对市场的这些变化,公司采取了"四轮驱动"战略,在市场上由国内市场向国际
迈进,在产品上由软件开发向咨询和服务等价值链上下游发展,在行业上向非电信领
域拓展,在业务上积极开发新业务和增值业务.在巩固已有项目的按期完工率、按期
回款率、建设质量和服务品牌方面下大力气,项目按期验收率由65%上升到85%.
今年1-9月运营支撑系统项目方面,主要完成移动的网管三期及改造项目、传输
资源网管升级项目、电子运维项目、IT网管与安全项目等,联通GSM网、传输网网管
扩容改造项目、联通大客户管理及经营分析系统升级、电信/网通大集中交换网管
等等.信息安全产品继续在行业用户中得到认可.增值业务主要还处在拓展市场阶段
, 公司加强了与电视台在短信互动方面的合作力度.国际化业务进展顺利,在软件外
包业务上继与摩托罗拉合作之后, 公司今年又与HP、爱立信、Gonetwork、IBM等公
司进行了深入的合作,面向国际市场联合开发电信管理软件.公司以多年积累的行业
解决方案与HPOpenView、IBMTivoli软件结合起来,为电信、政府、金融、教育、交
通等大型行业用户, 提供IT服务管理方案和实施服务;在软件出口销售方面,更加重
视联盟与合作,特别是与电信运营商及国内外知名IT企业的多方位合作与联盟.未来
抓准方面, 公司针对运营业务变化的新特点,积极研发新产品,加强了产品规划层的
研发力度; 面向3G应用方面,公司也做了相关的预研工作,参与了运营商相关规范的
制定工作, 与中国移动、中国联通在多项技术研发上有密切合作;同时,在强化项目
流程管理、缩短项目实施周期、贴近用户服务等方面作了充分的准备工作.
报告期内, 公司实现主营业务收入13,451万元,比去年同期下降了3009万元,下
降18.28%;主营业务利润5281万元,比去年同期下降1204万元,下降18.57%;期间费用
2978万元,比去年同期下降1013万元,下降25.38%;净利润1697万元,比去年同期下降
1610万元,下降48.67%.公司经营业绩下降的主要原因是电信行业市场需求疲软以及
软件产品退税款尚未收到所致.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
软硬件销售收入 298,335,988.70 223,856,310.32 24.97
技术服务收入 69,417,472.58 40,445,221.43 41.74
商品销售收入 16,702,335.84 14,497,627.51 13.20
技术开发收入 44,666,978.67 1,034,469.56 97.68
小计 429,122,775.79 279,833,628.82 34.79
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的经营活动存在一定的季节性特征. 公司的主要服务对象为电信、金融、
石油石化等大行业客户,这些行业的年度投资主要在第一季度编制计划,而在第二季
度开始实施,项目进度取决于项目建设内容及客户需求变化,根据不同项目的建设内
容, 项目建设进度也不尽相同,通常会在3-12 个月内完成.在每年的不同季度,由于
项目建设进度、周期、初(终)验时间以及回款不尽相同, 公司经营业绩呈现出一定
幅度的波动.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 本报告期 前一报告期 增减比
金额 占利润 金额 占利润 率(%)
总额比(%) 总额比(%)
主营业务利润 52,808,415.20 229.09 98,138,621.95 278.30 -49.21
其它业务利润 0.00 - 0.00 - -
期间费用 29,776,905.49 129.18 79,158,405.97 224.48 -95.30
投资收益 5,808.00 0.03 1,682,042.23 4.77 -4.74
补贴收入 0.00 - 14,692,128.11 41.66 -41.66
营业外收支净额 13,581.70 0.06 -90,931.04 -0.26 0.32
利润总额 23,050,899.41 100.00 35,263,455.28 100.00 -
主营业务利润下降,主要是由于主营业务收入下降引起;同时报告期内公司的退
税款尚未到帐;期间费用大幅下降,是因为上一报告期公司对预计不能收回的其他应
收款计提了坏帐准备, 本报告期内未计提;补贴收入方面,今年第二、三季度的退税
款预计将会在第四季度到帐.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划
收入
成本
费用
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
年初公司预计全年的经营计划指标为主营业务收入增长15%,主营业务利润增长
10%,根据目前的市场情况判断,影响市场的因素短时间不会改变,因此公司全年的主
营业务收入及利润预计会有所下降.
注2:系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务
预算.
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜黑龙江亿阳机电系统工程有限｜ 209.77｜ -312.38｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜沈阳亿阳计算机技术有限责任｜ 1107.07｜ 41.10｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京现代天龙通讯技术有限责｜ 571.72｜ -579.59｜ ｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长春亿阳计算机开发有限公司｜ 460.41｜ -105.17｜ ｜
｜北京亿阳信通软件研究院有限｜ 1548.95｜ -1332.17｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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