经营分析
| 发布日期：2008-4-1 15:10:00 |
≈≈华胜天成600410≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜硬件及集成服务 ｜ 162122.4｜ 25227.2｜ 15.27｜ 72.26｜
｜软件及软件开发 ｜ 35173.7｜ 8763.1｜ 24.62｜ 15.68｜
｜专业服务收入 ｜ 26891.0｜ 11484.2｜ 37.21｜ 11.99｜
｜合计 ｜ 224187.1｜ 45474.5｜ 19.37｜ 99.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北方区 ｜ 162007.1｜- ｜- ｜ 72.21｜
｜华东区 ｜ 17374.8｜- ｜- ｜ 7.74｜
｜华南区 ｜ 44805.2｜- ｜- ｜ 19.97｜
｜合计 ｜ 224187.1｜- ｜- ｜ 99.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北方区 ｜ 78713.5｜- ｜- ｜ 75.98｜
｜华东区 ｜ 4909.0｜- ｜- ｜ 4.74｜
｜华南区 ｜ 19978.9｜- ｜- ｜ 19.28｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜硬件及集成服务 ｜ 74587.4｜ 11307.7｜ 15.16｜ 71.99｜
｜软件 ｜ 16840.6｜ 4437.0｜ 26.35｜ 16.26｜
｜专业服务 ｜ 12173.4｜ 4965.0｜ 40.79｜ 11.75｜
｜合计 ｜ 103601.4｜ 20709.7｜ 19.99｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北方区 ｜ 109907.6｜- ｜- ｜ 63.86｜
｜华东区 ｜ 10498.4｜- ｜- ｜ 6.10｜
｜华南区 ｜ 51701.9｜- ｜- ｜ 30.04｜
｜小计 ｜ 172107.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜硬件及集成服务 ｜ 127533.5｜ 21702.1｜ 16.97｜ 74.10｜
｜软件 ｜ 23900.5｜ 6102.6｜ 25.48｜ 13.89｜
｜专业服务收入 ｜ 20673.9｜ 7273.5｜ 29.68｜ 12.01｜
｜小计 ｜ 172107.9｜ 35078.2｜ 19.68｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜硬件及集成服务(7-9月) ｜ 24932.1｜ 4048.2｜ 16.24｜ 20.53｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 软件(7-9月) ｜ 5282.6｜ 1221.5｜ 23.12｜ 4.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜专业服务收入(7-9月) ｜ 4188.4｜ 1405.3｜ 33.55｜ 3.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 小计(7-9月) ｜ 34403.1｜ 6675.0｜ 19.40｜ 28.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中:关联交易(7-9月) ｜ 63.7｜ 1.7｜ 0.03｜ 0.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硬件及集成服务 ｜64208.76 ｜54004.47 ｜10204.30 ｜15.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件 ｜14125.32 ｜10350.68 ｜3774.65 ｜26.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜专业服务收入 ｜8704.37 ｜5849.20 ｜2855.18 ｜27.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜87038.46 ｜70204.34 ｜16834.12 ｜18.71 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北方区 ｜51226.21 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东区 ｜3982.09 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南区 ｜31830.17 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜87038.46 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硬件及集成服务 ｜27831.93 ｜23250.78 ｜4581.15 ｜16.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件 ｜6395.29 ｜5129.76 ｜1265.53 ｜19.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜专业服务 ｜3021.55 ｜2089.81 ｜931.74 ｜30.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜37248.77 ｜30470.34 ｜6778.43 ｜18.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜237.86 ｜228.56 ｜9.31 ｜3.91 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜硬件及集成服务 ｜81518.74 ｜67679.99 ｜13838.75 ｜16.67 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件 ｜18468.07 ｜13640.16 ｜4827.90 ｜25.83 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜专业服务收入 ｜12810.81 ｜7419.73 ｜5391.08 ｜36.24 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜112797.62 ｜88739.89 ｜24057.73 ｜20.39 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北方区 ｜68428.88 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东区 ｜8272.67 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华南区 ｜36096.07 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜112797.62 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
1、公司主营业务及其经营状况
(1)报告期内公司外部经营环境及其变化
十七大报告明确提出要"全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化
深入发展的新形势新任务. "充分表明了我国将进一步提升信息化应用,推进信息化
发展.
2007年,从信息化市场的行业用户来看,政府、电信、金融行业依然是信息化投
入最大的三个大行业.首先,从政府行业来看,随着"十一五"规划各项目的实施,政府
行业信息化采购也进入新的投资高潮;其次,电信行业信息化建设已经经过连续多年
的投入高速增长时期,由于3G牌照下发的临近,运营商均放缓其它方向信息化的投入
而集中资金为3G牌照下发后的信息化建设做准备, 随着3G牌照发放的形势逐渐明朗
,电信行业的信息化投入有明显的增长;从金融行业来看,信息化的需求开始激增,20
07年是金融业开放的一个历史性的关口,由于对外资银行人民币业务的放开,外资银
行将在国内建设更多的网点为国内业务的开展做准备, 这种变化也催动金融行业的
信息化建设将会有一个比较集中的投入.
各种信息系统的开发、数据仓库的建设以及对信息安全体系的需求, 使得中间
软件、行业应用软件、网络安全软件以及数据库软件获得了快速增长,而IT运维、I
T外包和IT咨询需求的增加带动了服务市场的增长.2007年行业客户关注的依然是数
据的集中整合和应用系统的开发,对软件和服务的投入比例不断加大.
(2)报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2007年公司实现主营业务收入224, 345万元,比去年同期增长30.32%.公司的主
营业务收入主要由硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成;其中,硬件
及系统集成业务收入为162,122万元,占总收入的72.31%,较去年同期的127,533万元
增长了27. 12%;软件收入为35,174万元,专业服务收入为26,891万元,软件和专业服
务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的25. 90%上升到27.69%,对公司的毛
利贡献比例达到44. 52%,软件和专业服务收入的持续快速增长为公司利润的可持续
增长打下了坚实的基础.
2007年公司产品综合毛利率为20. 28%,比去年同期的20.38%略有下降.其中,系
统集成业务的毛利率为15.56%,比去年同期下降1.46个百分点,主要由于行业市场竞
争的加剧, 使得集成业务的毛利率水平有所下降;专业服务业务的毛利率为42.71%,
比去年同期提高7. 52个百分点,服务毛利率的提升主要来自自有服务销售比重的提
高和产品结构的调整;软件产品的毛利率为24.91%,较去年同期的25.53%略有下降.
2007年公司销售净利率7.95%,比去年同期的8.70%略有下降,净利率的下降主要
由于公司加大了对研发和人员的投入,导致费用的增长速度高于营业收入的增幅,期
间费用率上升所致.
2007年公司销售费用同比增长61.32%,高于主营业务收入增长率,销售费用率由
上年同期的7.46%增加到9.23%,同比增加1.77个百分点,主要由于公司为提升对自主
产品的研发能力、产品销售能力、服务执行能力,加大了人员投入所致.管理费用率
由上年同期的2. 83%降至2.71%,同比有所下降,管理费用得到有效控制.财务费用同
比减少39.39%,主要由于报告期内票据贴现业务减少,票据贴现利息和现金折扣等财
务成本下降所致.
2007年反映公司短期偿债能力的流动比率、速动比率分别为2. 05、1.14,分别
与去年同期相比提高12.63%,29.54%,定向增发募集资金所产生的货币资金的大幅增
加和存货占流动资产比重的降低是公司短期偿债能力有所增强的主要原因.
2007年公司资产负债率为48.39%,与去年同期相比下降了5.44个百分点,资产负
债率的降低主要由于公司通过定向增发募集资金增加了自有资金的投资规模, 有效
调节了资产负债比例.
(3)主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称"软件公司")
经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活
动.该公司注册资本为38,550,000.00元.
软件公司2007年实现销售收入9,686.75万元,净利润4,538.54万元,净资产11,6
82.81万元.
②华胜天成(香港)有限公司(以下简称"香港公司")
经营范围: 计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服务.
注册资本为6,630,000.00港元.
香港公司2007年实现收入32,360.22万元、净利润801.79万元、净资产1,460.7
2万元.
③华胜天成(美国)有限公司(以下简称"美国公司")
经营范围:计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务.注册资本为950,00
0.00美元.
美国公司2007年实现收入为0元,净利润-137.90万元、净资产392.73万元.
④北京飞杰信息技术有限公司(以下简称"飞杰公司")
经营范围: 研究开发销售多媒体通讯终端、系统,并提供各种及时通讯服务,同
时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务.注册资本:9,800,000.00元.
飞杰公司2007年实现收入1, 896.92万元、净利润79.77万元、净资产979.91万
元.
⑤北京交大思源科技有限公司(以下简称"交大思源")
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售电子计算机软硬件
及外部设备、机械电器设备等.注册资本:2,000,000.00元.
交大思源2007年实现收入888.78万元、净利润181.30万元、净资产906.47万元
⑥北京瑞澜天成科技有限公司(以下简称"瑞澜天成")
经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活
动.注册资本为1,000,000.00元.
瑞澜天成2007年实现收入0元人民币、净利润3.37万元、净资产50.66万元.
⑦深圳华胜天成信息技术有限公司(以下简称"深圳公司")
经营范围: 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术
咨询、技术服务、销售;应用系统集成.
深圳公司2007年实现收入1,531.99万元、净利润0.10万元、净资产2,000.10万
元.
(4)报告期内公司技术创新情况
作为国内领先的IT综合服务提供商, 公司与国内外各厂商有着广泛的技术合作
,公司对技术创新和研发工作的一贯重视,在技术与业务上准确把握企业IT建设的脉
搏, 不断研发出各类具有技术特色和领先优势的产品和解决方案.至2007年,公司拥
有完全自主知识产权的软件产品已达三十多个,其中"企业移动办公系统"、"中国邮
政业务量收管理系统"、"金融客户管理系统"、"速递综合信息处理系统"等软件已
被列入国家科技部火炬计划或北京市科技成果重点转化项目.
目前,公司重点在四大领域开展软件研发与技术创新:
在商务智能领域,公司的技术力量是国内实力最强的团队之一,曾实施了多个大
型的数据仓库实施项目,有着非常丰富的经营分析、商务智能系统建设经验,依托强
大的自主研发能力, 公司正在开发具有完全知识产权的核心算法模型及数据分析和
挖掘工具,未来将逐步应用到更为广阔的商务智能领域.
在移动商务应用领域,公司是国内市场的领军企业,正在研发移动应用增强服务
器, 使现有的IT应用可以延伸到移动终端上,不仅降低了使用者对IT技能的要求,更
扩大了企业信息化的覆盖面, 促进了企业信息化系统的建设.目前,公司已经成功地
在中国移动等众多的企业实施了移动应用解决方案,起到了非常良好的市场效果.
在企业信息聚合门户领域,公司秉持技术领先、功能完善的理念,设计开发了华
胜天成聚合门户系统.目前软件已经完成一期开发,实现了门户的基本平台、管理功
能和聚合多应用系统.该产品将在市场上重点推广.
在基于IT生命周期的服务业务领域,公司自主研发了"业务活动管理平台",基于
ITIL的管理框架, 结合企业集成服务的特点,为企业提供全方位的IT系统管理手段.
目前,这一技术已经在众多项目中应用.
(5)经营中出现的问题与困难
①08年经济发展面临不确定因素较大
信息技术行业作为国家重点发展的支柱型产业, 在其未来的发展方向上将会面
对由于国内外宏观经济调控政策的影响, 而带来的行业需求和产业竞争状况的变化
. 公司将密切关注国家信息产业政策的制定和经济局势的变化,适时调整经营战略,
来增强适应政策变化和提高抵抗经营风险的能力.
②人力成本上升压力
随着公司发展战略的稳步推进以及应用软件和专业服务业务的拓展, 为提升公
司自有知识产权软件技术的产品化程度和专业服务的实施能力, 加大了对研发技术
和服务工程实施的人力资源投入, 面临人力成本上升的压力.为此,公司将从优化人
力资源配置,实施多维度的薪酬和绩效考核制度来提高人力资源的管理能力,以进一
步有效控制成本和费用,提高盈利水平,保持公司的业绩持续稳步增长.
2、对公司未来的展望
(1)行业发展趋势及公司战略规划
据市场研究组织IDC分析, 受经济不确定因素的影响,2008年全球IT开支增幅将
比2007年有所下降,增长率在5.5到6%之间.受此影响,明年美国市场IT的开支增长会
由今年的6.6%下降到3-4%,影响最大的是硬件市场,其次是IT服务市场.
全球经济增长的下行风险将加大,这将对中国经济的发展产生一定影响,在对20
08年中国的经济走势和行业趋势预测方面,我们持谨慎乐观的态度,预计在整体增长
的大背景下,各行业仍将继续保持良好的发展势头,国家从紧的货币政策尽管给企业
带来了一定的困难, 但同时也将使企业更加注重IT系统的建设,通过对内挖潜,提高
企业运营效率和生产力,从而促进中国企业更好更快地发展.
新的形势、新的环境下,公司紧跟行业发展的潮流和趋势,把软件和服务业务放
在公司发展战略的首位, 树立以软件和服务为核心的价值观念,建立高端服务品牌,
形成产品和市场优势.同时,公司制定的战略联盟策略为公司业务扩张和竞争力的提
高提供了重要的保障.
(2)2008年公司经营展望与工作重点
公司计划在2008年再上一个新台阶,主营业务收入增长20%,净利润实现10%的增
长. 为保证这一目标的实现,我们将在既定的公司发展战略指引下,重点开展以下工
作:
①以软件和服务为核心,大力发展新业务与新市场
2008年,公司将在软件、服务解决方案等方面加强业务创新与推广,与重点行业
和重点客户紧密结合, 进一步以服务客户为核心,发展多层次的业务与解决方案.在
做宽产品线的同时, 加强不同产品线之间的内在联系,整合销售平台与技术资源,提
供更加灵活而恰当的解决方案.
在为客户提供基础IT系统服务的同时,深入了解和接触客户,挖掘客户深层次需
求. 在行业客户市场,尤其是在电信、邮政、金融等典型的行业客户市场,进一步加
深对客户业务和需求的理解, 争取与客户从基础建设到解决方案实施再到定制化开
发全面合作. 在中小企业市场,重视解决方案的个性化与低成本,进一步完善全国的
技术和市场服务网络,加强与上下游伙伴的合作与沟通,增加业务的覆盖能力.
在区域上,加强华东、华南、西南等地的销售和服务力量,配合国家"十一五"信
息化计划的开展和实施,以及各地即将上马的融合通信、3G、数字多媒体等项目,在
全国范围内覆盖更广泛的区域,服务更多的客户.
②以技术创新为核心,加快新产品的开发
在深入挖掘客户需求的基础上, 贴近客户,加强技术与应用创新,研发具有行业
针对性和用户定制化的领先解决方案和软件技术. 加强公司整体技术实施与开发能
力,扩大技术队伍规模,提高技术队伍水平,从项目实施中总结经验,分别在移动办公
商务系统、商务智能分析系统、企业聚合门户和专业IT服务技术应用等方面加强技
术力量和研发力度.
公司将力争每年推出2-3个新的软件产品或服务产品,大力加强软件开发规范认
证和工程师服务资质认证工作,重视人才队伍培养和知识产权保护,使公司的技术创
新能力再进一步.
③继续加强风险控制和信息化管理
随着公司产品线的增多,新开发的客户增多,对公司的风险管理带来了更大的挑
战. 2008年,公司将加强商业风险管理队伍,进一步明确责任,优化控制流程,在销售
管理、合同执行、信用管理等方面不断改善管理水平施.在内部信息化建设方面,20
08年的主要工作将主要集中在公司自主知识产权的桌面管理系统的测试和实施、报
表中心和决策支持系统的逐步完善、合同定单审批电子流程的优化和开发实施等方
面.
(3)风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧, 市场对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以
及管理人才的需求日益增加,人才争夺战愈演愈烈.本公司同样面临着人才吸引、保
留和发展的风险.
公司一贯重视人才队伍的建设与发展.为实现公司向服务转型的战略目标,满足
以客户为导向的业务需求,公司在丰富产品线的基础上,加大了以行业和自有软件业
务为主的人才引进.
公司还定期对各个业务单元人力资源的投入与产出比进行测算和评估, 实现薪
酬分配与绩效评估的高度连动; 同时加大向以软件和服务为主的战略业务以及优秀
员工的薪酬政策倾斜,积极探讨对骨干员工的长期激励,有效地支持公司的业务发展
战略.
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短等特
点.一旦公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断,研发、技术和产品升级不能及
时跟上,便会对公司生产、经营和发展造成不良影响.
为此, 公司加大了研发的投入力度,组建了企业技术中心.公司现有一批长期从
事电信、金融等大型信息系统技术应用的行业专家、资深的系统分析员, 紧密跟踪
、深入研究本行业技术发展的方向,掌握国外技术和产品的最新发展动态.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为26,009万元,比上年增加12,630万元,增加的比例为94.4
0%.
其中募集资金投入23,976.92万元,非募集资金投入2,032.31万元.
1、募集资金使用情况
1)公司于2004年通过首次发行募集资金39, 688.90万元,已累计使用39,274.90
万元, 其中本年度已使用3,823万元,尚未使用414万元.尚未使用的募集资金专户存
储于募集资金专用帐户.
2)公司于2007年通过定向增发募集资金38, 630.92万元,已累计使用20,153.92
万元,尚未使用的募集资金18,477万元专户存储于募集资金专用帐户.
2、承诺项目使用情况
(1)电信市场与销售系统技改项目
根据市场需求变化,为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报,经公
司临时股东大会审议,通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金
投入项目之一"电信市场与销售系统技术改造项目"作如下变更: 将原项目资金4,23
5万元中的2,400万元用于追加"电信业务决策支持系统技术改造项目"投资,其余的1
,835万元用于追加对软件公司投资.
(2)电信客户服务系统技改项目
2007年, 公司已完成全部对本项目的投资,本年主要开展市场推广工作,新签中
国邮政、工商银行、民生银行、平安人寿等项目,至07年底,累计产生利润2412万元
(3)电信业务决策支持系统技改项目
由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛, 同时金融、能源、交通等行
业也有较大的市场拓展潜力,为更好的改进技术和增强实施能力,公司将原用于电信
市场与销售系统技改项目的资金2, 400万元转投本项目.2007年,公司承建了中国邮
政量收和名址项目二期工程及吉林移动、河南移动等电信运营商的业务决策支持系
统,截至2007年底,累计产生净利润3,279万元,投资效果显著.
(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目已累计投资4, 241万元,完成预定的投资计划,目前公司已形成较为先进
的应用解决方案体系,在电信行业得到认可,2007年新承建了山东联通、安徽移动、
贵州移动、中兴康讯等大客户项目,本年度已经进入投资稳定回报期,累计产生净利
润2,721万元.
(5)电信网络资源管理系统技改项目
本项目2007年已完成全部投资, 累计投入4,093万元,实现净利润1,573万元.本
年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的推广和销售, 2007年新承
建了福建移动、河南移动等大客户项目.本项目的投入,使得公司在电信网络升级业
务方面的技术和服务领先优势更为明显.
(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目2006年已完成全部投资4, 070万元.2007年没有新增投资,主要进行了市
场推广工作,承建了深圳中农网、上海富士通等客户的网络监控项目,产生净利润收
益2,306万元.
(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已全部完成, 共投入3,370万元.目前公司在城域网及企业集团融合
通讯领域已处于行业领先地位, 形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯
解决方案, 在电信、金融市场为广东联通、吉林网通、中国工商银行、交通银行等
大型企业提供了服务,产生经济效益1,357万元.
(8)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已于2006年全部完成,累计投入3,700万元.目前,市场推广工作正在
稳步进行, 2007年新增广东联通、河北移动、西藏移动及中国证监会、中国人民武
装警察部队等一批行业客户,产生经济效益949万元.
(9)公司电子商务平台技改项目
本项目投资已完成2, 506万元,2007年累计完成全部投资计划的85.8%.2007年,
公司对EIP企业门户系统进行了升级改造,新开发多个业务模块,报表中心、Dashboa
rd和知识管理平台也初步建成和投入使用, 正逐步发挥它们应有的作用.2008年,公
司项目小组将与专业咨询机构配合,进一步完善公司电子商务平台的升级方案.
(10)公司销售网络扩建改造项目
截止到2007年底,本项目已全部完成投资3,183.7万元,实现经济效益2,213万元
,主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造.
(11)3G移动行业信息化应用项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是为了将移动通信
技术应用于企业信息化领域, 将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展
到无线网络环境中, 从而满足企业随需应变的管理需求.截止到2007年底,已完成投
资5, 092万元,初步开发出具有商业价值的技术解决方案,并应用于中国移动集团总
部、天津移动、河南移动等客户的系统中,下一步将继续大力开展市场推广工作.
(12)邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是为了开发商业智
能软件系统, 使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管
理系统,从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式,满足客户需求.截止到200
7年底, 本项目已全部完成投资8,000万元,开发出具有自主知识产权的软件产品,下
一步将陆续应用于中国邮政的名址库二期、EMS客户信息管理系统及中国电信的商
业智能分析系统等项目,实现较好的经济效益和社会效益.
(13)IT专业服务外包项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是提升公司的专业
服务能力,为客户提供一揽子的业务外包服务.截止到2007年底,本项目已完成投资4
, 431万元,初步实现经济效益856万元,2007年获得的主要客户包括中国银联、华晨
汽车、中国石化、戴尔电脑、华为技术等一批行业龙头企业, 下一步将通过陆续完
成投资,继续加大技术研发和市场拓展力度.
3、资金变更项目情况
2007年,公司已基本完成首次发行募集资金项目的投资,定向增发项目的投资也
在有序进行中,这些募集资金项目的投产和实施,对公司业务产生了明显的促进作用
, 合同额大幅度增长,使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势,有力地支持了
公司业务的稳健发展,同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用.
4、非募集资金项目情况
1)投资深圳公司
公司于2007年3月2日召开2007年的第二次董事会临时会议审议通过《关于设立
华胜天成(深圳)科技有限公司的议案》.
公司以自有资金2000万元投资成立深圳公司,占有100%的股权.
2)收购瑞澜天成
公司于2007年10月29日召开2007年的第七次董事会临时会议审议通过《收购北
京瑞澜天成科技有限公司50%股权》的议案.
公司以323,087.90元的自有资金收购北京瑞澜联合通信技术有限公司所持有的
瑞澜天成50%的股权, 收购完成后公司持有瑞澜天成技100%的股权.2007年11月1日,
公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司签订股份转让协议, 受让其持有的瑞澜天成
公司50%股权.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》, 根据《企业会计准则第38号
-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定, 有关会计政策变
更的影响如下:
1、对2007年1月1日股东权益的影响
说明:2007年资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅"新
旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益相比,差异为-1,857,734
.30元,系按照《企业会计准则解释第一号》的要求对有关追溯调整项目进行修正.
注1:根据《企业会计准则解释第1号》的规定,对2007年1月1日前已经持有的子
公司长期股权投资应视同该子公司自最初即采用成本法核算,据此,公司对子公司的
长期股权投资进行了追溯调整, 冲减在原准则法按权益法核算确认的长期股权投资
-损益调整截至2006年12月31日的余额,冲减留存收益31,418,917.10元.
注2: 公司根据制度的会计政策计提了各项资产减值准备,根据现行会计准则的
规定, 确认递延所得税资产8,162,751.89,递延所得税负债1,644,499.30,增加留存
收益6,518,252.59元.
注3:根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》要求,交易性金融资产
按公允价值计量且其变动计入当期损益,增加留存收益10,963,328.67元.
2、对本期合并资产负债表期初余额的影响
注1:根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》要求,交易性金融资产
按公允价值计量且其变动计入当期损益.
注2:根据新会计准则要求,待摊费用重分类到预付款项中
注3: 根据《企业会计准则第21号-租赁》要求对2006年根据旧准则融资租入固
定资产占企业固定资产原值比例未超过30%, 采用最低付款额入帐,追溯调整按实际
利率核算融资租入固定资产,根据孰低原则,采用最低付款额现值为固定资产入帐价
值,计算未确认融资费用,按新准则要求,差异直接调整固定资产原值,不再追溯调整
累计折旧.
注4: 根据《企业会计准则第2号-长期投资》和《企业会计准则第33号-合并财
务报表》,企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行
日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算.非同一控制下企业合并调
整长投,溢价相应调整商誉.
注5:根据《企业会计准则第18号-所得税》,对资产、负债的账面价值与其计税
基础存在差异的,应当确认所产生的递延所得税资产
注6: 根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及《企业会计准则第38号-首次执
行企业会计准则》,对相应科目进行了重分类.
注7:根据《企业会计准则第39号-首次执行企业会计准则》,对相应科目进行了
重分类.
注8:根据《企业会计准则第40号-首次执行企业会计准则》,对相应科目进行了
重分类.
注9:根据《企业会计准则第41号-首次执行企业会计准则》,对相应科目进行了
重分类.
注10: 根据《企业会计准则第18号-所得税》,对资产、负债的账面价值与其计
税基础存在差异的,应当确认所产生的递延所得税负债
注11: 根据新准则规定,对各公司追溯调整的未分配利润要补提盈余公积,并且
因调整对子公司的长期投资及合并抵消内部利润而相应调整的递延所得税资产而调
整未分配利润相应补提盈余公积;
注12: 根据《企业会计准则第18号-所得税》及《企业会计准则第38号-首次执
行企业会计准则》因调整应收款项、存货等及合并抵消内部利润而相应调整的递延
所得税资产,调整未分配利润
注13:根据由于以上调整相应调整归属于母公司股东权益
注14:根据《企业会计准则第18号-所得税》调整子公司递延所得税资产相应的
调整所得税,从而调整少数股东权益.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为26,009万元,比上年增加12,630万元,增加的比例为94.4
0%.
其中募集资金投入23,976.92万元,非募集资金投入2,032.31万元.
1、募集资金使用情况
1)公司于2004年通过首次发行募集资金39, 688.90万元,已累计使用39,274.90
万元,
其中本年度已使用3,823万元,尚未使用414万元.尚未使用的募集资金专户存储
于募集资金专用帐户.
2)公司于2007年通过定向增发募集资金38, 630.92万元,已累计使用20,153.92
万元,尚未使用的募集资金18,477万元专户存储于募集资金专用帐户.
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额
更项目 额
首次公开发行募集资
金项目:电信市场与销售
是
系统技改项目电信客户服务系
4,397 否 4,397
统技改项目电信
业务决策支
6,642 是 6,642
持系统技改项目
电信业务实施和
订单管理系统技 4,241 否 4,241
改项目电信网络资源管
4,093 否 4,093
理系统技改项目
数据网络监控和
业务保障系统技 4,070 否 4,070
改项目城域网 IP 电话
与数据增值业务 3,370 否 3,370
系统技改项目
公用多媒体服务
3,700 否 3,700
系统技改项目
公司电子商务平
2,920 否 2,506
台技改项目
公司销售网络扩
3,183.70 否 3,183.70
改造项目
补充流动资金 1,237.20 否 1,237.20
软件公司资增 1,835 是 1,835
小计 39,688.9 39,274.90
非公开定向增发募
集资金项目:
3G移动行业信息
21,000 否 5,092
化应用项目
邮政及电信运营
商行业商业职能 8,000 否 8,000
软件(BI)项目
IT专业服务外包
7,000 否 4,431
项目
补充流动资金 2,630.92 否 2,630.92
小计 38,630.92 20,153.92
合计 78,319.82 59,428.82
接上表:
是否符 是否符
产生收益情
承诺项目名称 预计收益 合计划 合预计
况
首次公开发行募集资
金项目:电信
市场与销售 2,823
系统技改项目
电信客户服务系
2,597 2,412 符合 符合
统技改项目电信
业务决策支 3,030 3,279 符合 符合
持系统技改项目
电信业务实施和
订单管理系统技 2,457 2,721 符合 符合
改项目电信网络资源管
2,104 1,573 符合 符合
理系统技改项目
数据网络监控和
业务保障系统技 2,247 2,306 符合 符合
改项目城域网Ip电话
与数据增值业务 1,853 1,357 符合 符合
系统技改项目
公用多媒体服务 2,265 949 符合 符合
系统技改项目
公司电子商务平 682 310 符合 符合
台技改项目
公司销售网络扩 1,698 2,213 符合 符合
建改造项目
补充流动资金 符合 符合
软件公司资增 2,160 符合 符合
小计 21,756 19,280
是否符 是否符
非公开定向增发募
集资金项目:
3G移动行业信息 5,629.70 70 符合 符合
化应用项目
邮政及电信运营
商行业商业职能 4,666 166 符合 符合
软件(BI)项目
IT专业服务外包 4,773 856 符合 符合
项目
补充流动资金 符合 符合
小计 15,068.70 1,092
合计 36,824.70 20,372
(1)电信市场与销售系统技改项目
根据市场需求变化,为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报,经公
司临时股东大会审议,通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金
投入项目之一"电信市场与销售系统技术改造项目"作如下变更: 将原项目资金4,23
5万元中的2,400万元用于追加"电信业务决策支持系统技术改造项目"投资,其余的1
,835万元用于追加对软件公司投资.
(2)电信客户服务系统技改项目
2007年, 公司已完成全部对本项目的投资,本年主要开展市场推广工作,新签中
国邮政、工商银行、民生银行、平安人寿等项目,至07年底,累计产生利润2412万元
.
(3)电信业务决策支持系统技改项目
由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛, 同时金融、能源、交通等行
业也有较大的市场拓展潜力,为更好的改进技术和增强实施能力,公司将原用于电信
市场与销售系统技改项目的资金2, 400万元转投本项目.2007年,公司承建了中国邮
政量收和名址项目二期工程及吉林移动、河南移动等电信运营商的业务决策支持系
统,截至2007年底,累计产生净利润3,279万元,投资效果显著.
(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目已累计投资4, 241万元,完成预定的投资计划,目前公司已形成较为先进
的应用解决方案体系,在电信行业得到认可,2007年新承建了山东联通、安徽移动、
贵州移动、中兴康讯等大客户项目,本年度已经进入投资稳定回报期,累计产生净利
润2,721万元.
(5)电信网络资源管理系统技改项目
本项目2007年已完成全部投资, 累计投入4,093万元,实现净利润1,573万元.本
年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的推广和销售, 2007年新承
建了福建移动、河南移动等大客户项目.本项目的投入,使得公司在电信网络升级业
务方面的技术和服务领先优势更为明显.
(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目2006年已完成全部投资4, 070万元.2007年没有新增投资,主要进行了市
场推广工作,承建了深圳中农网、上海富士通等客户的网络监控项目,产生净利润收
益2,306万元.
(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已全部完成, 共投入3,370万元.目前公司在城域网及企业集团融合
通讯领域已处于行业领先地位, 形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯
解决方案, 在电信、金融市场为广东联通、吉林网通、中国工商银行、交通银行等
大型企业提供了服务,产生经济效益1,357万元.
(8)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已于2006年全部完成,累计投入3,700万元.目前,市场推广工作正在
稳步进行, 2007年新增广东联通、河北移动、西藏移动及中国证监会、中国人民武
装警察部队等一批行业客户,产生经济效益949万元.
(9)公司电子商务平台技改项目
本项目投资已完成2, 506万元,2007年累计完成全部投资计划的85.8%.2007年,
公司对EIP企业门户系统进行了升级改造,新开发多个业务模块,报表中心、Dashboa
rd和知识管理平台也初步建成和投入使用, 正逐步发挥它们应有的作用.2008年,公
司项目小组将与专业咨询机构配合,进一步完善公司电子商务平台的升级方案.
(10)公司销售网络扩建改造项目
截止到2007年底,本项目已全部完成投资3,183.7万元,实现经济效益2,213万元
,主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造.
(11)3G移动行业信息化应用项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是为了将移动通信
技术应用于企业信息化领域, 将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展
到无线网络环境中, 从而满足企业随需应变的管理需求.截止到2007年底,已完成投
资5, 092万元,初步开发出具有商业价值的技术解决方案,并应用于中国移动集团总
部、天津移动、河南移动等客户的系统中,下一步将继续大力开展市场推广工作.
(12)邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是为了开发商业智
能软件系统, 使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管
理系统,从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式,满足客户需求.截止到200
7年底, 本项目已全部完成投资8,000万元,开发出具有自主知识产权的软件产品,下
一步将陆续应用于中国邮政的名址库二期、EMS客户信息管理系统及中国电信的商
业智能分析系统等项目,实现较好的经济效益和社会效益.
(13)IT专业服务外包项目
本项目为2007年通过定向增发募集资金新启动的项目, 目标是提升公司的专业
服务能力,为客户提供一揽子的业务外包服务.截止到2007年底,本项目已完成投资4
, 431万元,初步实现经济效益856万元,2007年获得的主要客户包括中国银联、华晨
汽车、中国石化、戴尔电脑、华为技术等一批行业龙头企业, 下一步将通过陆续完
成投资,继续加大技术研发和市场拓展力度.
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后项
变更后的项 实际投 预计收
对应原承诺项目名称 目拟投入
目名称 入金额 益
金额
电信业务决
电信市场与销售系统
策支持系统 2400 2400 2,778
技改项目
技改项目
软件公司增 电信市场与销售系统
1,835 1,835 3,031
资 技改项目
合计 4,235 4,235 5,809
接上表:
是否符
变更后的项 产生收 是否符合
对应原承诺项目名称 合计划
目名称 益情况 预计收益
进度
电信业务决
电信市场与销售系统
策支持系统 249 符合 符合
技改项目
技改项目
软件公司增 电信市场与销售系统 2,160 符合 符合
资 技改项目
合计 2,409
2007年, 公司已基本完成首次发行募集资金项目的投资,定向增发项目的投资
也在有序进行中,这些募集资金项目的投产和实施,对公司业务产生了明显的促进作
用, 合同额大幅度增长,使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势,有力地支持
了公司业务的稳健发展,同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用.
4、非募集资金项目情况
1)投资深
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:苏纲
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:王维航
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:刘建柱
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:刘燕京
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:北京华胜计算机有限公司
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:胡联奎
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
股东名称:荆涛
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让.
承诺履行情况:报告期内,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况.
在股权分置改革方案实施后, 原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份
中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源, 如公司送股
、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时,以调整后的总股本计算,并且上述自
然人股东承诺不再享有该部分激励计划. 具体办法和实施细节将由公司董事会另行
研究制订并报经股东大会批准后实施.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1、公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期内,公司继续深入实施"服务和联盟"为核心的经营策略,在保持传统业
务稳健发展的同时,整合内外部优势资源,大力推动应用软件和专业服务业务的拓展
, 进一步优化业务结构,提高盈利水平和经营质量,以实现公司业务的持续稳健发展
. 公司的客户领域从电信、银行、保险、邮政等大型行业客户扩展到数量更加众多
的中小企业客户市场, 主营业务从以提供系统集成和硬件平台为主向提供整体解决
方案和专业服务转变,企业运营效率和风险管理能力得到加强,公司治理结构进一步
优化和完善,在取得良好业绩的同时较好的提升了整个公司的经营管理水平.
(二)公司主营业务及其经营状况
2007年上半年,公司主营业务持续稳步增长,报告期内,公司实现主营业务收入1
03,601.43万元,较去年同期的87,039.46万元增长19.03%.公司主营业务收入主要由
硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成.其中,硬件及系统集成业务收
入为74,587.45万元,占总收入的71.99%,较去年同期的64,208.76万元增长了16.16%
; 软件产品开发收入为16,840.63万元,较去年同期的14,125.32万元增长19.22%;专
业服务收入为12, 173.35万元,较去年同期的8,704.37万元增长39.85%,专业服务业
务占公司主营业务的比重也由去年同期的10. 00%上升到11.75%,对公司的毛利贡献
比例达23. 97%.2007年上半年公司主营业务收入的持续增长主要得益于公司在保持
服务器、存储、网络通信领域的系统集成业务稳定、健康发展同时, 软件产品开发
和专业服务业务收入的持续高速增长.
2007年上半年公司毛利率为19.99%,较去年同期的19.34%提高0.65个百分点.其
中, 系统集成业务的毛利率为15.16%,较去年同期的15.89%下降0.73个百分点,主要
由于行业市场竞争的加剧,使得集成业务的毛利率水平有所下降;专业服务业务的毛
利率为40. 79%,较去年同期的32.80%增加近8个百分点,主要由于专业服务收入增长
点的拓宽和自有服务比重的提高,使得专业服务整体毛利率水平有所提升;软件产品
的毛利率为26.35%,与去年同期相持平.2007年上半年,在行业市场竞争加剧,集成业
务毛利率下降的情况下,专业服务业务比重的提高和服务毛利率水平的提升,使公司
整体毛利水平得到了一定的提高.营业费用与去年同期相比增长40.23%,高于主营业
务收入的增长率,营业费用率由去年同期的7.13%提高到8.40%,同比增加1.27个百分
点,营业费用的增长主要由于公司为拓展自主软件、专业服务业务领域,开拓新兴市
场,确保公司业绩的可持续发展,加大了软件开发及服务备件网点方面的人力资源和
研发投入,导致人员薪资成本及差旅费、业务招待费用增加所致.管理费用与去年同
期相比增长25.45%,管理费用率为2.61%,较去年同期提高0.14个百分点,报告期内管
理费用的增长主要由于随着公司业务规模扩大、人员增长,管理成本费用上升所致.
财务费用同比大幅减少56.95%,主要由于报告期内票据贴现业务减少,票据贴现利息
和现金折扣等财务成本下降所致.
2007年上半年公司实现净利润8,147.28万元,比去年同期增长17.53%,销售净利
率7.86%,与去年同期相比略有下降0.1个百分点,主要由于报告期内期间费用的增长
高于主营业务收入的增长,费用率同比提高所致.
综上所述,2007年上半年公司继续深入实施"服务和联盟"为核心的经营策略,在
保持传统业务稳健发展的同时,整合内外部优势资源,大力推动应用软件和专业服务
业务的拓展, 进一步优化业务结构,提高盈利水平和经营质量,以实现公司业务的持
续稳健发展.
1、公司定单签订情况
2007年1-6月公司累计签订合同13.57亿元人民币,同比增长16.18%.
2、公司在经营中出现的问题与困难
(1)非电信行业业务拓展问题
从去年以来, 随着国内电信市场需求的持续增长,电信行业投资规模扩大,为公
司系统集成、专业服务和软件业务的持续增长提供了有利的市场条件,受益于此,公
司在电信行业销售额继续保持稳定增长势头, 但同时也加大了公司在电信行业业务
集中的风险.为应对行业集中的风险,公司在2007年加大了在金融、制造业、政府等
行业的资源投入, 但由于受到客户资源、行业技术壁垒、以及专业服务能力等条件
的限制,公司在电信行业业务集中的风险仍然没有得到有效的分散,金融、政府、制
造等非电信行业在主营业务的比重并没有明显提高.为应对行业集中的风险,一方面
公司要进一步整合内
外部技术资源,以面向非电信行业的系统解决方案等有竞争力的产品为基础,扩
大非电信行业的市场份额;另一方面,公司将加强面向客户的以客户需求为导向的大
客户营销体系, 提高专业服务能力,挖掘客户服务需求,为有重要战略意义的大客户
提供更具专业与个性化的全面的IT服务,使公司的客户更为丰富,行业集中风险进一
步分散.
(2)流动资金周转压力
2007年上半年,由于公司近期合同额的快速增长,并受电信行业集中采购趋势的
影响,公司在上半年的采购额大幅度增加,由于集中采购项目的项目实施复杂程度高
, 收款周期较长,对公司上半年的流动资金周转造成很大的影响,导致经营性现金流
量下降.为应对现金流方面的压力,公司已经从收款周期的压缩、银行融资手段的丰
富等内外部两个方面提高现金流的周转速度以及融资能力. 2007年8月,公司的定向
增发方案获得证监会的审批通过,随着多项融资手段的执行,公司的资本实力将得到
进一步增强,流动资金周转的压力有望得到缓解.
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股, 募集资金39,688.90万元人民币,已
累计使用38,856.90万元人民币.本年度已使用3,404.70万元人民币,尚未使用832万
元人民币用于购买货币基金.
2、募集资金承诺项目情况
(1)电信市场与销售系统技改项目
根据市场需求变化,为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报,公司
审慎调整实施计划,经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议,通过《关
于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金投入项目之一"电信市场与销售
系统技术改造项目"作如下变更: 将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加"
电信业务决策支持系统技术改造项目"投资, 其余的1,835万元用于追加对北京华胜
天成软件技术有限公司投资.
(2)电信客户服务系统技改项目
2006年,公司已完成全部对本项目的投资,本年主要开展该项目在其他行业市场
的推广工作,新签工商银行、平安人寿、建银科技等项目,至07年6月,累计产生利润
1, 045.3万元.本项目的投入,对公司深入把握电信客户主动营销业务的热点需求有
很大帮助,并形成了有电信行业特色的联络中心(contactcenter)解决方案.
(3)电信业务决策支持系统技改项目
由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛, 同时金融、能源、交通等行
业也有较大的市场拓展潜力,为更好的改进技术和增强实施能力,公司将原用于电信
市场与销售系统技改项目的资金2,400万元转投本项目,2006年该笔资金已全部到位
.目前公司在电信业务决策支持系统领域的开发与服务能力已经达到国内领先水平,
2007年,公司将电信业务决策支持系统的技术优势应用于中国邮政,承建了其量收和
名址项目二期工程.截至2007年6月,累计产生净利润2,295.2万元,投资效果显著.
(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目已累计投资4, 241万元,完成预定的投资计划,目前公司已形成较为先进
的应用解决方案体系,在电信行业得到认可,2007年新承建了山东联通、安徽移动、
质检总局、贵州移动等大客户项目,本年度已经进入投资稳定回报期,累计产生净利
润2,423.6万元.
(5)电信网络资源管理系统技改项目
本项目2007年上半年已完成全部投资,累计投入4,093万元,实现净利润178.8万
元.本年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的推广和销售,本项目
的持续投入,使得公司在电信网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显,并
将逐步把此种优势能力嫁接到其他行业,形成更多的销售利润.
(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目2006年已全部完成投资4, 070万元.2007年上半年没有新增投资,主要进
行了市场推广工作, 承建深圳中农网、上海富士通等项目,产生净利润收益2,400万
元,本项目的完成,标志着公司已经具备为大型企业关键应用业务提供专业化服务的
能力,服务水平达到国内先进水平.
(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已全部完成, 共投入3,370万元.目前公司在城域网及企业集团融合
通讯领域已处于行业领先地位, 形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯
解决方案, 在电信、金融市场为广东联通、中国工商银行、交通银行等大型企业提
供了服务,产生经济效益501.3万元.
(8)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已于2006年全部完成, 累计投入2,700万元.公司于2005年下半年成
立了多媒体事业部,统筹多媒体业务开发与技术开发,通过与一些国际领先技术厂商
建立合作关系,建立面向多个行业的多媒体应用开发环境,并首先在政府、金融等领
域取得了突破.目前,市场推广工作正在稳步进行.
(9)公司电子商务平台技改项目
本项目投资已累计完成2,088万元,完成投资计划的71.5%.2007年,公司对EIP企
业门户系统进行了升级改造, 新开发了业务活动监控系统、HR业务流程管理系统等
模块.下半年,由公司信息中心、销售支持中心、财务部、审计部等部门联合组成的
项目小组,将与专业咨询机构配合,进一步完善公司电子商务平台的升级方案.
(10)公司销售网络扩建改造项目
截止到2007年6月, 本项目已全部完成投资3,183.7万元,实现经济效益422.1万
元, 主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造,包括必要的设备添置等.
截至本报告期末,公司已基本完成全部募集资金项目的投资,调整一个项目的投资方
向,调整项目也均到达一定生产能力并产生了良好的经济效益.这些募集资金项目的
投产和实施, 在业务上对公司产生了明显的影响,合同额大幅度增长,使公司在多个
涉及的领域形成了技术领先优势,有力地支持了公司业务的稳健发展,同时对公司未
来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用.
3、资金变更项目情况
根据市场需求变化,为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报,公司
审慎调整实施计划,经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议,通过《关
于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金投入项目之一"电信市场与销售
系统技术改造项目"作如下变更: 将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加"
电信业务决策支持系统技术改造项目"投资, 其余的1,835万元用于追加对北京华胜
天成软件技术有限公司投资.目前变更的募集资金项目已实施完毕.
4、非募集资金项目情况
1)深圳华胜天成科技有限公司
根据公司2007年3月2日召开的2007年第二次董事会临时会议决议, 公司以自有
资金2,000万元独资设立华胜天成(深圳)科技有限公司(以下简称"深圳公司"),深圳
公司营业期限为20年,该公司自2007年4月起纳入公司会计报表合并范围.
(四)完成经营计划情况
2007年上半年,公司计划实现9.91亿元主营业务收入,截至本报告期末公司实际
完成10. 36亿元主营业务收入;公司计划的成本及费用为9.04亿元,本报告期末公司
累计发生9.66亿元成本费用.
2007年上半年, 公司计划实现7,401万元的净利润,截至本报告期末公司共实现
净利润8,114万元.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主导产品的销售价格与上年同期相比均有一定程度的上涨, 公司预测
年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上.
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
(1)公司报告期内外部经营环境及其变化
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机
信息系统集成;销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务.
2006年是"十一五"规划的开局之年,又是国家信息化发展战略实施的第一年.20
06年5月, 国家确立了未来15年我国信息化发展战略的思路和重点.电信、金融、政
府、制造、能源、交通及教育七大重点行业的IT信息化建设需求持续增长, 成为推
动中国IT服务与软件开发市场稳步增长的动力.根据计世资讯(CCWResearch)的研究
结果表明, 2006年,中国信息化投资成为近几年来IT建设投入增长最快的一年.其中
,中国电信行业IT信息化总体投资为337.1亿元人民币,同比增长15.4%;中国金融业I
T总投入303. 2亿元,同比增长10.24%;各行业的专业IT外包服务总投入达到116.5亿
元人民币,同比增长27.3%.
随着用户的需求越来越专业化和个性化,IT市场整体在保持较高增长的同时,市
场结构已经开始发生变化,中国的IT产业发展已经进入了一个关键的转型期,整个产
业正在逐步走向成熟,不仅表现在随着IT产品应用范围的拓展和应用水平的提高,用
户对于IT服务提供商所提供服务的需求正在逐步细化和复杂化、消费日趋理性化,
对于服务价值的认可度和接受度也在相应提高; 同时还表现在IT服务商已经从传统
的产品提供商逐渐走向专业化服务的发展道路,服务专业化的趋势日益凸现.
新环境、新形势下,公司将把服务放在战略发展的首位,树立以服务为核心的价
值观念,建立服务品牌,形成服务优势.
(2)报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2006年是公司发展历程中具有重要战略意义的一年.在这一年中,公司顺利的完
成了股权分置改革工作,从根本上理顺了流通股股东与非流通股股东的利益关系,进
一步推动了公司治理结构的完善, 为公司的健康、持续、快速发展提供了重要的环
境支持和制度保证.
2006年公司业务继续保持良好的增长, 超额完成营业收入和盈利指标.2006年,
公司制定了明确和清晰的中长期战略发展规划,以"服务和联盟"为核心,在保持传统
业务稳定增长的同时,整合内外部优势资源,大力推动应用软件和专业服务业务的拓
展,在电信、邮政、金融等行业取得了长足的进展,成功实施了一批具有重要意义的
典型项目,使软件和专业服务的销售收入合计超过4.45亿元,同比增长42.5%,成为公
司的重要利润增长点.
2006年公司实现主营业务收入172, 108万元,比去年同期增长52.58%.公司的主
营业务收入由硬件及系统集成收入、软件收入和专业服务收入构成;其中,硬件及系
统集成业务收入为127,533万元,占总收入的74.10%,较去年同期增长56.45%;软件收
入为23, 900万元,较去年同期增长29.42%;专业服务收入为20,674万元,较去年同期
增长61.38%,专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的11.36%上升到12.
01%,对公司的毛利贡献比例达到20.74%.
2006年公司产品综合毛利率为20. 38%,比去年同期的21.33%下降0.95个百分点
.其中,系统集成业务的毛利率为17.02%,比去年同期略有提高;专业服务业务的毛利
率为35.18%,比去年同期下降6.9个百分点,主要由于专业服务市场竞争加剧,公司新
拓展的服务产品增多,服务产品线拓宽,从而使专业服务的整体毛利率水平有所下降
;软件产品的毛利率为25.53%,较去年同期略有下降.
2006年公司销售费用率由上年同期的6.96%提高到7.46%,同比增加0.5个百分点
, 主要是由于公司拓展自主软件、专业服务业务领域,开拓新兴市场,确保公司业绩
的可持续发展,加大营销和研发投入所致.管理费用率由上年同期的2.83%增至3.55%
, 同比增加0.72个百分点,主要是资产减值准备金的变动影响所致.财务费用同比减
少9. 39%,主要是票据贴现利息和现金折扣等财务成本下降所致.2006年公司实现净
利润14,019万元,较上年同期增长38.05%,公司净利率8.15%,比去年同期略有下降.
2006年公司流动比率1. 81,比去年同期下降10.39%,速动比率0.87,比去年同期
下降26. 89%,主要原因是由于公司业务的发展,特别是复杂系统集成业务的增加,导
致预收货款的大幅增长和存货占流动资产比重的提高.
2006年公司经营活动现金净流量为-5, 990万元,一方面是由于公司减少了票据
贴现业务; 另一方面随着公司业务量的增长,使得采购付款较上年大幅增加所致.投
资活动现金净流量为6,079万元,主要由于报告期内出售短期证券投资使得短期投资
减少4, 898万元.筹资活动现金净流量为-5,953万元,系报告期内支付2005年股东红
利6,110万元所致.
公司主营业务及其经营状况
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
北方区 1,099,076,136.281 60.62
华东区 104,983,830.64 26.90
华南区 517,019,024.94 43.23
小计 1,721,078,991.86 52.58
(3)公司定单签订情况
2006年,全年累计签订合同23.67亿元人民币.合同季度分布情况如下：
最近三年各季度合同分布(单位:百万元人民币)
年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计
2006年 549 619 662 537 2,367
2005年 366 367 489 513 1,735
2004年 234 247 323 489 1,293
(4)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,267,464,781.00 占采购总额比重 75.72%
前五名销售客户销售金额合计 605,752,493.62 占销售总额比重 35.20%
(5)主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称"软件公司")
经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活
动.该公司注册资本为20,000,000.00元.
软件公司于2005年7月6日注册成立, 主要专注于有针对性的行业应用软件开发
与服务业务. 鉴于软件公司业务发展顺利,资金缺口较大,公司于2006年对软件公司
增资990万元.2006年软件公司签订合同8,144.3万元,实现销售收入5,759.4万元,净
利润3,183.6万元,净资产5,289.27万元.软件公司业务定位明确,目前业务处于高速
发展状态.
②华胜天成(香港)有限公司(以下简称"香港公司")
经营范围: 计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服务.
注册资本为6,630,000.00港元.
香港公司2006年销售合同总额为3, 336.6万美元,实现收入15,202.97万元人民
币, 较去年同期增长54.6%.香港公司2006年净利润7.8万元、净资产649.18万元.由
于业务发展迅速,且运营成本较高,导致营业费用和管理费用较大.通过努力,香港公
司2006年实现盈利7.8万元.目前,公司正设法降低运营费用,并加强对香港公司的财
务支持.
③华胜天成(美国)有限公司(以下简称"美国公司")
经营范围:计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务.注册资本为950,00
0.00美元.
美国公司亏损196. 8万元.美国公司2006年净资产为567.24万元.公司已聘请海
外业务顾问,并积极寻找国际化人才,拓展公司业务.
④北京飞杰信息技术有限公司(以下简称"飞杰公司")
经营范围: 研究开发销售多媒体通讯终端、系统,并提供各种及时通讯服务,同
时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务.注册资本:9,800,000.00元.
飞杰公司的业务范围主要是开发销售多媒体通讯终端、系统, 并提供各种及时
通讯服务. 2006年实现销售收入688.9万元,因建立销售网络导致公司运营成本较高
,本年度亏损67.2万元.公司将设法降低运营成本,加强业务拓展,力争尽早实现盈利
.飞杰公司2006年净资产894.36万元.
⑤北京交大思源科技有限公司(以下简称"交大思源")经营范围: 技术开发、技
术转让、技术咨询、技术培训; 销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备
等. 注册资本:2,000,000.00元.交大思源公司2006年合同额为1,182.9万元,实现收
入706. 8万元,净利润114万元.交大思源2006年净资产822.75万元.目前交大思源正
在积极开拓铁路行业以外的物流信息系统市场.
⑥北京瑞澜天成科技有限公司(以下简称"瑞澜天成")经营范围: 法律、行政法
规、国务院决定禁止的, 不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,
经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国
务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动.注册资本为1,000,000.0
0元.
该公司目前尚未开展业务.
(6)经营中出现的问题与困难
①业务集中的问题
2006年, 随着国内电信市场需求的增长,电信行业的投资规模扩大,直接带动了
中高端服务器、存储产品、解决方案及IT服务需求的增长, 电信行业客户集中采购
模式的推广和深化更为优质服务提供商的市场整合和区域扩张提供了有利的市场条
件; 受益于以上因素,公司在电信行业的销售额得到了快速增长,市场份额相应提高
, 但同时也加大了公司在电信行业业务集中的风险.为应对行业集中的业务风险,一
方面公司要加强专业服务和产品的创新,提高客户满意度,保持在电信行业的领先竞
争优势;另一方面,随着中国入世后金融业的全面开放和中国邮政政企分开格局的形
成,公司将加大自有软件产品、专业服务在邮政、金融等重点行业的投入和推广.另
外, 公司还将在政府、能源、交通、公用事业等新兴业务领域,进行有效投入,以尽
快形成新的业务增长点. 总之,公司将通过进一步优化主营业务的行业结构,降低公
司在电信行业业务集中的风险.
②业务快速发展中的管理问题
2006年,公司的业务、人员及资产规模快速扩张,公司的运营管理平台面临新的
变革挑战. 如何应对快速增长阶段面临的人员储备、业务集中、资产规模等管理风
险,并切实有效的通过业务流程的优化再造、区域产品平台的有序管理,提高业务运
营效率是公司管理层面临的重要课题. 公司将继续加强在业务流程重组、信息化建
设、绩效管理等方面的人员和资金投入,并借助专业的咨询机构,借鉴行业优秀公司
的管理经验,对公司的整个管理运营体系进行风险评估和组织变革,以建立和完善适
应公司业务发展、保障运营效率、强化风险控制的业务流程体系, 为公司的持续健
康发展奠定高效的管理基础.
③库存管理的问题
2006年随着公司业务的高速增长以及复杂系统集成业务比重的增加, 库存商品
尤其是发出商品大幅度增长,发出商品占公司资产的比重逐年提升,对公司资金周转
造成很大的压力;大型复杂项目的增加加大了合同执行中的技术风险和商务风险;公
司需要加强对合同执行的项目管理, 通过组织结构的优化设置、职责分工的进一步
明确,并配备相应的绩效考核手段,建立项目进度预警机制,降低合同执行风险,提高
合同执行效率,保证公司流动资产的健康运转.
2、对公司未来的展望
(1)行业发展趋势及公司战略规划
2006年,董事会正式批准了公司的发展战略:"整合国际资源,立足中国市场,以I
T服务为核心,以广泛的战略合作联盟为基础,全力打造中国IT服务的航空母舰,力争
建立值得客户信赖的服务品牌,成为中国最好的信息技术服务企业."
这一战略重点体现在以下三个方面:
①战略联盟将成为公司整合资源、业务扩张的主要途径结盟战略能够为我们赢
得更多的资源,也能够为我们的用户提供更多的可选产品和服务,公司将通过结盟将
各种产品和专业服务资源整合起来,形成一个个针对用户需求的整体解决方案,为用
户提供个性化服务.
②服务创新将提升公司的核心竞争力
在专业服务领域,随着市场竞争日趋激烈,服务商依靠价格战来争夺市场、忽视
用户利益的时代将逐渐成为历史, 而提供细分的客户化解决方案、全面创新的服务
内容、优质规范的服务管理将成为公司提升核心竞争力、取得业绩增长的必由之路
③服务品牌将成为决定性因素
日趋理性的用户对于IT服务商提供服务的品质需求迅速提升, 这就要求服务商
必须从企业长期发展战略的高度来认真思考, 如何履行服务承诺、以优质的服务来
提升企业的品牌知名度和美誉度,建立高端服务品牌,从而实现企业的可持续发展.
(2)2007年公司经营展望与工作重点
公司计划在2007年实现主营业务收入增长20%,净利润实现增长10%的目标.为保
证这一目标的实现,我们将在既定的公司发展战略指引下,重点开展以下工作:
①以软件和服务为核心,建立公司级的技术体系架构和全国研发中心2007年,公
司将进一步整合公司内外部资源,按照CMMI的标准,以公司自有知识产权的重点软件
模块为基础,构建公司级的技术核心体系,并拟在北京、南京和深圳设立三个专注于
软件开发与服务应用的技术研发中心.公司将设立项目管理部门,按照国际标准对项
目进行跟踪管理,并在2007年通过CMMIⅢ的认证及双软认证复查.
②发展大联盟策略, 重点关注大客户服务与交叉销售公司将大力推进结盟战略
,继续扩大联盟的范围,深化合作层次,通过与合作伙伴建立紧密的联盟关系,利用更
广泛的战略资源, 强化并扩展公司价值链,以增强公司的总体竞争能力,实现快速可
持续发展.
同时, 我们也将密切关注可能出现的投资或并购机会,通过资本运作,引入外部
资源, 完善公司的服务产品线,提高市场占有率,加快形成公司在各个细分市场的规
模和价格优势.
2007年, 公司将加强大客户销售体系的建设,集中企业资源优势,为有重要战略
意义的大客户提供更具专业与个性化的服务,使公司保持竞争优势.
③完成定向增发工作, 募集资金,启动三大项目为迎接3G时代的到来,保持公司
在软件和IT服务领域的竞争优势, 进一步扩大公司在电信和邮政行业应用服务领域
的市场份额, 2007年公司拟向机构投资者定向增发不超过1800万股,预计募集资金4
亿元,主要用于三个项目以及补充流动资金:预计投资3G移动行业信息化应用项目21
, 000万元;邮政及电信运营商行业商业智能软件项目8,000万元;IT专业服务外包项
目7,000万元;补充流动资金4000万元.
(3)风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧, 公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以
及管理人才有较大的需求.市场对这些人才的需求也日益增加,对人才的争夺也日趋
激烈,本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险.
公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用.为了稳定和吸引高素质人才,公
司将加强现有人力资源的维护, 完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励
措施, 以保证公司的健康发展.公司强调成为学习型组织,通过对员工的教育和培训
, 使员工的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高.同时,公司也在积极创造
适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围, 使个人的价值目标和公司的未来发展充
分契合.公司将通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度,吸引国内
外优秀人才加盟.
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的
特点.因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术
和产品升级不能及时跟上, 会对公司发展造成不利影响;同时,该行业内的许多核心
技术掌握在国外厂商手中,国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域.这些
因素给本公司的生产、经营和发展带来一定影响.
公司将进一步培养自己的研发队伍, 紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方
向, 以掌握国外技术和产品的最新发展动态.近年来,本公司在研发方面不断加大投
入力度,开发出多项业内领先的专有技术,在强化核心技术方面有了一定积累.
③经营管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模和业务范围不断扩大,组织结
构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高,存在一定的管理风险.公司资产规模仍相
对偏小, 整体的竞争力有待进一步的提高,面对激烈的市场竞争,公司具有一定的经
营风险.公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革.公司已建立了以
事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式, 针对市场的变化对业务流程进行了
大规模的整合,这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理.公司将贯彻
"做深行业, 做宽服务"的战略,力争进一步巩固和扩大自己的市场份额,加大技术创
新的力度,提升公司抵御风险的能力.
(4)执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司财务
状况和经营成果影响
关于2007年1月1日新会计准则首次执行日, 现行会计准则和新会计准则股东权
益的差异分析
①所得税
2007年1月1日, 本公司递延所得税资产账面价值10,166,995.95元,相应调增期
初留存收益; 递延所得税负债账面价值1,805,092.16元,相应调减期初留存收益;两
项合计调增期初留存收益8,361,903.79元.
②其他(少数股东权益)
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的
权益为8,668,653.73元,新会计准则下计入股东权益,由此母公司增加2007年1月1日
股东权益8,668,653.73元.合并报表增加了8,713,398.45元.
③交易性金融资产
公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定, 对交易性金
融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益. 由此母公司增加交易性金融资产的
账面价值、相应增加母公司及合并报表的留存收益10, 963,328.68元.综上所述,按
新会计准则比现行会计准则合计增加股东权益为: 28,038,630.92元.根据公司的战
略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变
更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
①据企业会计准则第2号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用
权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资
收益的影响,但本事项不影响公司合并会计报表.
②根据企业会计准则第17号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法,变
更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响
公司的当期利润和股东权益.
③公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定, 对交易性
金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益.此规定将会影响公司收益,从而影
响公司的当期利润和股东权益.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为13,379万元人民币.
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金39, 688.90万元,已累计使用35,452.20万
元,其中本年度已使用12,389.00万元.
截止到2006年12月31日,公司利用4,236.7万元暂时闲置的募集资金进行短期投
资,全部用于购买货币式基金.
(1)电信客户服务系统技改项目
2006年,公司已完成全部对本项目的投资,当年投资主要用于服务队伍的扩大、
服务团队的培训及市场推广方面,项目投资已经初见成效,实现毛利润558.7万元.本
项目的投入,增加了针对电信客户主动营销业务的热点需求,形成了有电信行业特色
的联络中心(contactcenter)解决方案.
(2)电信业务决策支持系统技改项目
由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛, 同时金融、能源、交通等行
业也有较大的市场拓展潜力,为更好的改进技术和增强实施能力,公司将原用于电信
市场与销售系统技改项目的资金2,400万元转投本项目,2006年该笔资金已全部到位
. 目前公司在电信业务决策支持系统领域的开发与服务能力已经达到国内领先水平
,产生实际收益2,066.2万元,投资效果显著.
(3)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目已累计投资4, 241万元,完成预定的投资计划,本年度投资主要用于应用
模块的系统测试及市场推广,目前公司已形成较为先进的应用解决方案体系,在电信
行业得到认可,承建辽宁移动、南京电信、重庆移动等运营商项目,产生利润1,298.
4万元.
(4)电信网络资源管理系统技改项目
本项目2006年投入资金1490万元, 累计投入3,971万元,已完成投资比例97.02%
, 实现利润632.8万元.本年度投资主要用于整合应用模块、重点客户测试及市场的
推广和销售,本项目的持续投入,使得公司在电信网络升级业务方面的技术和服务领
先优势更为明显,并将逐步把此种优势能力嫁接到其他行业,形成更多的销售利润.
(5)数据网络监控和业务保障系统技改项目
2006年, 本项目完成投资331万元,累计完成投资4,070万元,整个投资项目全部
完成.本年度主要用于软件测试和市场推广工作,取得中国人民银行、深圳移动和新
疆网通等项目,产生实际收益1,859万元,本项目的完成,标志着公司已经具备为大型
企业关键应用业务提供专业化服务的能力,服务水平达到国内先进水平.
(6)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已全部完成, 共投入3,370万元.目前公司在城域网及企业集团融合
通讯领域已处于行业领先地位, 形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯
解决方案,在金融市场为中国工商银行、交通银行等大型金融企业提供了服务,产生
经济效益946.6万元.
(7)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已全部完成, 累计投入2,700万元,其中2006年投入1,688万元,主要
用于系统测试及市场推广.公司于2005年下半年成立了多媒体事业部,统筹多媒体业
务开发与技术开发,通过与一些国际领先技术厂商建立合作关系,建立面向多个行业
的多媒体应用开发环境,并首先在政府、金融等领域取得了突破,市场推广工作正在
稳步进行.
(8)公司电子商务平台技改项目
本项目投资已累计完成1,657万元,完成投资计划的56.75%.2006年,公司对网络
容量和主要服务器的计算能力进行了升级改造, 有关开发管理、财务管理等方面的
流程设计优化工作已经完成并投入使用.目前,由公司信息中心、销售支持中心、财
务部、审计部等部门联合组成的项目小组,将与专业咨询机构配合,进一步完善公司
电子商务平台的升级方案.
(9)公司销售网络扩建改造项目
截止到2006年底,本项目累计投资2,167万元,完成投资计划的68.07%,实现经济
效益1574.8万元,主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造,包括必要的
设备添置等.
根据市场需求变化,为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报,公司
审慎调整实施计划,经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议,通过《关
于变更部分募集资金使用用途的议案》,对募集资金投入项目之一"电信市场与销售
系统技术改造项目"作如下变更: 将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加"
电信业务决策支持系统技术改造项目"投资, 其余的1,835万元用于追加对北京华胜
天成软件技术有限公司投资.
3、非募集资金项目情况
1)华胜天成软件技术有限公司
经公司2006年第二次临时董事会讨论通过,公司出资990万元与发起人股东苏纲
先生出资10万元,共同增资软件公司,软件公司注册资本变更为2,000万元.1`
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第三季度,公司业务继续呈现出良好的增长态势.公司第三季度签单合同
额为6.62亿元,较去年同期的4.89亿元增长35.38%.公司实现主营业务收入34,403万
元,比去年同期的27,086万元增长27.01%.2006年第三季度智能通信、自有软件以及
专业服务业务的增长是收入增长的主要原因. 公司的主营业务收入主要由系统集成
收入和专业服务收入构成.其中,硬件及集成业务收入为24,932万元,占总收入的72.
47%,较去年同期的19,967万元增长了24.87%;软件收入为5,283万元,较去年同期的4
,372万元增长20.83%;专业服务收入为4,188万元,较去年同期的2,748万元增长52.4
4%,专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的10.14%上升到12.17%,对公
司的毛利贡献比例达21.05%.
2006年第三季度公司毛利率为19. 40%,略低于去年同期的19.68%.其中,系统集
成业务的毛利率为16.24%、专业服务业务的毛利率为33.55%,分别较去年同期的15.
79%、33. 04%略有提高;软件产品的毛利率为23.12%,较去年同期的29.03%有所下降
,下降的原因是软件的后续服务支出增加所致.营业费用与去年同期相比增长29.58%
,营业费用率为6.57%,与上年同期基本持平,营业费用的增长主要由于公司合同额及
主营业务收入的增长拉动所致.管理费用与去年同期相比大幅增长1.09倍,管理费用
率为3. 97%,较去年同期提高1.56个百分点,报告期内管理费用的增加主要是由于资
产减值准备调整所致. 财务费用同比减少近2倍,主要由于报告期内票据贴现业务减
少,票据贴现利息等资金成本下降所致.
2006年第三季度公司净利润为2, 732万元,比去年同期的2,538万元增长7.64%,
公司净利率7.94%.
综上所述,2006年第三季度公司在IT市场竞争异常激烈的外部环境下,积极推动
产品和服务的结构优化调整, 重点加强自有软件、专业服务和新产品的市场拓展工
作,确保了公司业绩的持续增长.
报告期内,公司募集资金项目投入金额为2,312万元.其中:电信客户服务系统技
改项目投入1, 967万元;公司电子商务平台技改项目投入92万元;公司销售网络扩建
改造项目投入253万元.截止本报告期末,公司累计投入募集资金33,652.20万元.
至报告期末,公司累计利用暂时闲置的募集资金1,036.70万元进行短期投资,全
部用于购买开放式基金.剩余5,000万元募集资金暂存银行.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
(1)股东名称:苏纲
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(2)股东名称:王维航
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(3)股东名称:刘建柱
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(4)股东名称:刘燕京
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(5)股东名称:北京华胜计算机有限公司
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(6)股东名称:胡联奎
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
(7)股东名称:荆涛
特殊承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转
让.
承诺履行情况:遵守承诺,未有违反上述承诺的情况.
在股权分置改革方案实施后, 原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份
中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源, 如公司送股
、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时,以调整后的总股本计算,并且上述自
然人股东承诺不再享有该部分激励计划. 具体办法和实施细节将由公司董事会另行
研究制订并报经股东大会批准后实施.
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股, 募集资金39,688.90万元人民币,已
累计使用31, 340.20万元人民币.本年度已使用8,277万元人民币,尚未使用8,348.7
0万元人民币.
至本报告期末, 公司累计利用暂时闲置的募集资金3,107.30万元进行短期投资
,全部用于购买开放式基金;5,000万元的募集资金为定期存款;剩余241.40万元暂存
于公司基本帐户.
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
拟投入金额 是否 实际投入 预计收益
承诺项目名称 变更 金额
项目
电信市场与销售系统技改项目 4,235 否 2,822.82
电信客户服务系统技改项目 4,397 否 2,567 2,597.38
电信业务决策支持系统技改 4,242 否 4,544 3,029.65
项目
电信业务实施和订单管理系 4,241 否 4,431 2,456.61
统技改项目
电信网络资源管理系统技改 4,093 否 3,878 2,103.84
项目
数据网络监控和业务保障系 4,070 否 4,439 2,247.25
统技改项目
城域网IP电话与数据增值 3,370 否 3,653 1,852.80
业务系统技改项目
公用多媒体服务系统技改项 3,700 否 3,836 2,265.16
目
公司电子商务平台技改项目 2,920 否 1,414 681.97
公司销售网络扩建改造项目 3,183.70 否 1,341 1,698.22
补充流动资金 1,237.20 否 1,237.2
合计 39,688.90 / 31,340.2 21,755.70
接上表: 是否符 是否符
承诺项目名称 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
电信市场与销售系统技改项 2,822.82 否 否
目
电信客户服务系统技改项目 262.8 是 是
电信业务决策支持系统技改 1,660.4 是 是
项目
电信业务实施和订单管理系 894.9 是 是
统技改项目
电信网络资源管理系统技改 292.8 是 是
项目
数据网络监控和业务保障系 614.4 是 是
统技改项目
城域网IP电话与数据增值 184.4 是 是
业务系统技改项目
公用多媒体服务系统技改项 16.6 是 是
目
公司电子商务平台技改项目 是 是
公司销售网络扩建改造项目 597 是 是
补充流动资金 是 是
合计 4,523.30 / /
(1)电信市场与销售系统技改项目
随着3G和NGN建设的展开,未来几年电信行业的IT应用市场规模将会有新一轮的
增长,公司电信产品事业部与市场部联合成立的项目小组密切关注市场动态,分析需
求变化, 审慎调整募集资金投入计划,力求获得最有效的回报.本着对投资者负责的
态度,本项目目前仍处于暂停状态.
(2)电信客户服务系统技改项目
2006年上半年,公司持续对本项目的投资1,064万元,已累计完成投资2,567万元
.主要用于服务队伍的扩大与服务团队培训、市场推广方面,并根据与客户交流所获
得的反馈, 积极调整后续的开发计划,以适应市场需求的变化,以及电信客户增长的
服务需求与服务质量要求.项目投资已初见成效,获得实际收益262.8万元.
(3)电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已于2005年基本完成,2006年上半年,电信行业出现了一些新的发展
趋势,其业务决策支持系统随之产生新的需求,另外该项目研发产品、解决方案需要
推广进入的金融、能源、交通领域也需要更符合其行业特色的应用模型和应用模块
,公司及时针对市场需求,在本项目上追加投资257万元,以应对市场发展对产品和解
决方案的新要求, 目前公司在商业智能领域的开发与服务能力已达到国内领先水平
. 截至2006年6月30日,本项目累计投资4,544万元,产生实际收益1,660.4万元,投资
效果显著.
(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目投资已经完成.2006年上半年,公司对本项目投资2,139万元,已累计完成
投资4, 431万元,超出计划投入190万元,主要用于系统的应用模块测试.目前公司已
形成了较为完善的应用解决方案体系,在电信行业得到了一定的认可,承建辽宁移动
、南京电信、重庆移动等运营商项目,产生实际收益894.9万元.
(5)电信网络资源管理系统技改项目
2006年上半年, 公司对本项目投资1,397万元,累计投资3,878万元,主要用于整
合应用模块、重点客户的测试使用以及市场销售和推广上. 本项目的持续投入与收
益的实现,使得公司在网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显,并逐步将
这种优势拓展至其他非电信行业.本项目预计在2006年内完成全部投资.
(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目
2006年上半年,公司对本项目投资700万元,整个项目投资全部完成,累计完成投
资4, 439万元,超出计划投入369万元,主要用于测试和市场推广方面,取得中国人民
银行、深圳移动和新疆网通等项目,产生实际收益614.4万元.本项目的完成,标志着
公司已经具备服务大型企业关键应用业务的技术实力,服务水平达到国内领先水平.
(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已经完成, 累计完成投资3,653万元,超出计划投入283万元.全面的
融合通讯解决方案, 为大型金融企业的语音、数据及各种增值应用提供完善的服务
,获得了企业用户的一致认可,已产生实际收益184.4万元.
(8)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已经完成,累计完成投资3,836万元,超出计划投入136万元.公司于2
005年下半年成立的多媒体事业部与多个国内外领先技术厂商建立合作关系,面向不
同行业的多媒体应用环境开发逐步成熟,并首先在政府、金融等领域取得了突破.
(9)公司电子商务平台技改项目
本项目已累计完成投资1, 414万元,2006年上半年,公司对网络容量和主要应用
服务器的计算能力的升级已完成, 开发管理、财务管理方面的流程优化设计部分完
成并投入使用. 由公司财务部、审计部、信息中心、商务部等共同组成的项目小组
,将与专业的咨询机构配合,进一步完善公司电子商务平台的升级方案.
(10)公司销售网络扩建改造项目
本项目已累计完成投资1,341万元,主要用于分支机构的销售服务平台升级改造
,包括必要的办公场所扩充及设备添置等.
2006年上半年,公司已完成五个募集资金项目的实施,累计完成募集资金投入31
,340.20万元.公司根据市场环境的变化,对一些项目追加了投资,使公司在多个募集
资金项目涉及的业务领域保持行业领先优势, 募集资金项目产生的实际经济收益正
在逐步显现,有力的支持了公司业务的持续发展.
3、报告期内,公司无非募集资金投资项目
(四)完成经营计划情况
2006年公司计划实现13.54亿元主营业务收入,截至本报告期末公司实际完成8.
70亿元主营业务收入; 公司计划的成本及费用为12.23亿元,本报告期末公司累计发
生8.00亿元成本费用.
2006年上半年公司计划实现5,224万元的净利润,截至本报告期末公司共实现净
利润6,463.74万元.
★2006年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2006年上半年, 公司根据既定的"做深行业,做宽服务"战略,着手优化业务结构
,在专业服务、软件开发、存储与通讯等领域取得了显著成效.
公司从客户的需求出发, 发挥技术与应用方面优势,利用自身服务能力,总结多
年服务经验,针对主要行业客户在关键应用、系统升级及扩容等方面的要求,拓展出
一些新的服务业务.
公司在软件业务领域稳步发展. 随着公司承接的电信运营商、中国邮政等大型
客户定制化商业智能软件开发的不断深入, 软件开发的技术水平和实施能力均达到
国内领先水平.今年上半年,公司又新承接了《中国邮政速递综合信息处理系统》等
大型软件开发项目.
针对客户数字信息管理安全性要求的提高和集团通讯需求的进一步增长, 公司
不断吸收存储和通讯领域国际先进技术, 在多平台多产品服务及客户业务与管理策
略解决方案方面的水平进一步提高.
上半年,公司与多家具有国际领先地位的IT厂商,如Juniper,华为-3COM,CA等公
司建立了战略合作伙伴关系,整合了更多代表技术发展趋势的产品与技术,丰富了公
司平台系统解决方案,满足了客户日益增长的网络管理服务需求.
本报告期内, 公司专注于主营业务发展,不断提高核心竞争力,实现了业务的持
续发展.
(二)报告期内公司经营情况
1、公司主营业务经营情况的说明
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机
信息系统集成;销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务.
2006年上半年,公司主营业务保持了快速增长势头,公司上半年合同额持续稳定
增长,截至本报告期末公司签单合同额约为11.68亿元,比去年同期增长59.35%.
报告期内, 公司实现主营业务收入87,038万元,比去年同期增长60.92%.公司主
营业务收入主要由系统集成收入和专业服务收入构成.其中,硬件及集成业务收入为
64,209万元,占总收入的73.77%,比去年同期增长了56.42%;软件业务业务收入为14,
125万元,比去年同期增长77.86%;专业服务收入为8,704万元,比去年同期增长70.69
%,专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的9.43%上升到10.00%,对公司
的毛利贡献比例达16.96%.
2006年上半年公司主营业务收入的大幅增长不仅仅得益于传统系统集成业务的
稳定健康发展,还得益于于专业服务业务规模的持续增长;数据存储、商业智能系统
开发等新业务继续呈现快速发展势头, 又使得公司主营业务收入增长更趋稳定均衡.
本报告期,公司营业费用与去年同期相比增长41.54%,低于主营业务收入的增长
率, 营业费用率由去年同期的8.10%下降到7.13%,下降了0.97个百分点,营业费用的
增长主要由于公司为保持业务规模的持续增长, 薪资和差旅等营业费用投入相应增
加所致. 在业务规模大幅增长情况下,管理费用得到有效控制,管理费用率为3.28%,
比去年同期提高0. 28个百分点,报告期内管理费用的增加主要是本期计提的资产减
值准备金增加736万元所致. 财务费用同比增长73.24%,主要由于公司募集资金投入
增加,银行存款利息收入与去年同期相比大幅减少所致.
2006年上半年公司实现净利润6,464万元,比去年同期增长40.51%,销售净利率7
. 43%,比去年同期的8.50%有所下降,主要由于报告期内专业服务毛利率下降以及资
产减值准备计提增加所致.
综上所述,2006年上半年公司面对IT服务市场的激烈竞争,着力于优化产品结构
和业务发展的区域结构,重点加强新产品新业务的市场潜力挖掘;进一步拓宽专业服
务的产品范围, 提高专业服务能力,通过对业务的有效投入获得收益回报.在业务规
模增长的同时, 通过管理流程的改进提高运行效率和经营质量,控制运营风险,保障
公司的资产健康运转,使公司各项业务持续稳定发展.
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品其中
: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
为0元.
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
(1)主营业务收入同比增长60.92%,主要原因是公司服务业务、软件业务快速增
长,集成业务也保持了较好的增长势头.
(2)主营业务成本同比增长66.83%,主要系由本报告期主营业务收入增加导致主
营业务成本相应增加.
(3)主营税金及附加同比增长83.65%,主要原因是公司销售收入增长迅速.
(4)营业费用同比增加41.54%,主要原因是公司在新业务和专业服务业务增长、
销售区域扩张的同时,扩大了销售和技术团队所致.
(5)管理费用同比增加76.10%,主要原因是公司业务增加迅速,人员增加,以及各
项计提比上年同期有所增长.
(6)财务费用同比增长73. 24%,主要系公司募集资金投入增加,银行存款利息收
入与去年同期相比大幅减少所致.
(7)所得税同比增长33.82%,主要系本期应纳税所得额增加所致.
5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
本期综合毛利率19.34%,高于今年一季度的18.20%,比上年同期的22.20%下降2.
86个百分点, 其中集成业务毛利率为15.89%,比上年同期的15.05%有所增长;软件业
务毛利率为26.72%,比上年同期下降10.15个百分点,下降原因是IT市场竞争激烈,导
致软件业务毛利空间进一步压缩; 服务业务毛利率为32.80%,比去年同期有所下降,
这一方面是由于随着公司专业服务规模大幅增长,服务产品范围进一步拓宽,诸多新
服务产品正处于市场拓展期,毛利率相对较低,另一方面则是由于专业服务市场竞争
加剧,致使公司专业服务毛利率有所降低.
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股, 募集资金39,688.90万元人民币,已
累计使用31, 340.20万元人民币.本年度已使用8,277万元人民币,尚未使用8,348.7
0万元人民币.
至本报告期末, 公司累计利用暂时闲置的募集资金3,107.30万元进行短期投资
,全部用于购买开放式基金;5,000万元的募集资金为定期存款;剩余241.40万元暂存
于公司基本帐户.
2、募集资金承诺项目情况
(1)电信市场与销售系统技改项目
随着3G和NGN建设的展开,未来几年电信行业的IT应用市场规模将会有新一轮的
增长,公司电信产品事业部与市场部联合成立的项目小组密切关注市场动态,分析需
求变化, 审慎调整募集资金投入计划,力求获得最有效的回报.本着对投资者负责的
态度,本项目目前仍处于暂停状态.
(2)电信客户服务系统技改项目
2006年上半年,公司持续对本项目的投资1,064万元,已累计完成投资2,567万元
.主要用于服务队伍的扩大与服务团队培训、市场推广方面,并根据与客户交流所获
得的反馈, 积极调整后续的开发计划,以适应市场需求的变化,以及电信客户增长的
服务需求与服务质量要求.项目投资已初见成效,获得实际收益262.8万元.
(3)电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已于2005年基本完成,2006年上半年,电信行业出现了一些新的发展
趋势,其业务决策支持系统随之产生新的需求,另外该项目研发产品、解决方案需要
推广进入的金融、能源、交通领域也需要更符合其行业特色的应用模型和应用模块
,公司及时针对市场需求,在本项目上追加投资257万元,以应对市场发展对产品和解
决方案的新要求, 目前公司在商业智能领域的开发与服务能力已达到国内领先水平
. 截至2006年6月30日,本项目累计投资4,544万元,产生实际收益1,660.4万元,投资
效果显著.
(4)电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目投资已经完成.2006年上半年,公司对本项目投资2,139万元,已累计完成
投资4, 431万元,超出计划投入190万元,主要用于系统的应用模块测试.目前公司已
形成了较为完善的应用解决方案体系,在电信行业得到了一定的认可,承建辽宁移动
、南京电信、重庆移动等运营商项目,产生实际收益894.9万元.
(5)电信网络资源管理系统技改项目
2006年上半年, 公司对本项目投资1,397万元,累计投资3,878万元,主要用于整
合应用模块、重点客户的测试使用以及市场销售和推广上. 本项目的持续投入与收
益的实现,使得公司在网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显,并逐步将
这种优势拓展至其他非电信行业.本项目预计在2006年内完成全部投资.
(6)数据网络监控和业务保障系统技改项目
2006年上半年,公司对本项目投资700万元,整个项目投资全部完成,累计完成投
资4, 439万元,超出计划投入369万元,主要用于测试和市场推广方面,取得中国人民
银行、深圳移动和新疆网通等项目,产生实际收益614.4万元.本项目的完成,标志着
公司已经具备服务大型企业关键应用业务的技术实力,服务水平达到国内领先水平.
(7)城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已经完成, 累计完成投资3,653万元,超出计划投入283万元.全面的
融合通讯解决方案, 为大型金融企业的语音、数据及各种增值应用提供完善的服务
,获得了企业用户的一致认可,已产生实际收益184.4万元.
(8)公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已经完成,累计完成投资3,836万元,超出计划投入136万元.公司于2
005年下半年成立的多媒体事业部与多个国内外领先技术厂商建立合作关系,面向不
同行业的多媒体应用环境开发逐步成熟,并首先在政府、金融等领域取得了突破.
(9)公司电子商务平台技改项目
本项目已累计完成投资1, 414万元,2006年上半年,公司对网络容量和主要应用
服务器的计算能力的升级已完成, 开发管理、财务管理方面的流程优化设计部分完
成并投入使用. 由公司财务部、审计部、信息中心、商务部等共同组成的项目小组
,将与专业的咨询机构配合,进一步完善公司电子商务平台的升级方案.
(10)公司销售网络扩建改造项目
本项目已累计完成投资1,341万元,主要用于分支机构的销售服务平台升级改造
,包括必要的办公场所扩充及设备添置等.
2006年上半年,公司已完成五个募集资金项目的实施,累计完成募集资金投入31
,340.20万元.公司根据市场环境的变化,对一些项目追加了投资,使公司在多个募集
资金项目涉及的业务领域保持行业领先优势, 募集资金项目产生的实际经济收益正
在逐步显现,有力的支持了公司业务的持续发展.
3、报告期内,公司无非募集资金投资项目
(四)完成经营计划情况
2006年公司计划实现13.54亿元主营业务收入,截至本报告期末公司实际完成8.
70亿元主营业务收入; 公司计划的成本及费用为12.23亿元,本报告期末公司累计发
生8.00亿元成本费用.
2006年上半年公司计划实现5,224万元的净利润,截至本报告期末公司共实现净
利润6,463.74万元.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,公司各项业务继续呈现出良好的增长态势.公司第一季度签单合同
额为5. 49亿元,较去年同期的3.66亿元增长50%.公司实现主营业务收入37,249万元
,较去年同期的23,675万元增长57.33%.其中,硬件及集成收入为27,832万元,同比增
长64%,对公司的毛利贡献为67.58%;软件收入为6,395万元,同比增长约66.25%,对公
司的毛利贡献为18.67%;专业服务收入为3,022万元,较去年同期的2,857万元增长5.
74%,专业服务业务占公司主营业务的比重由去年同期的12.07%下降到8.11%,对公司
的毛利贡献为13.75%.
2006年第一季度公司产品的综合毛利率为18.20%,较去年同期的22.90%下降4.7
0个百分点. 其中,系统集成业务的毛利率为16.46%,与去年同期水平持平;软件业务
的毛利率为19.79%,较去年同期的24.35%下降了4.56个百分点;专业服务业务的毛利
率为30.84%,较去年同期的57.33%有较大幅度下降.第一季度公司产品综合毛利率的
下降,一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧;另一方面是由于公司服务产品线
进一步拓宽,新拓展的服务产品以及高端的专业服务处于培育阶段,服务外包比例较
高,引起专业服务毛利率下降所致.
营业费用较去年同期增长25%, 大幅低于主营业务收入的增长率;营业费用率由
去年同期的7%下降到6%, 减少1个百分点.管理费用较去年同期相比增长81%;管理费
用率由去年同期的3. 6%增至4.1%,同比提高0.5个百分点,管理费用的大幅增加主要
是由于随着销售合同增长,存货和应收帐款有一定幅度的增长,引致本期计提的存货
跌价准备金、坏帐准备金同比大幅增加.财务费用同比减少37.84%,主要系由公司票
据贴现利息和现金折扣等资金成本同比减少所致.
2006年第一季度公司净利润为2,398.78万元,较去年同期的2,107.11万元增长1
3.80%,公司净利率为6.44%,低于去年同期的8.90%,这主要系由2005年第一季度毛利
率下降和资产减值准备计提增加所致.
综上所述,2006年第一季度公司业务规模持续健康发展.公司在电信、金融、邮
政等领域,系统集成和专业服务业务的市场空间进一步扩大,新业务、新行业表现出
良好的发展潜力.但公司面临着毛利率尤其专业服务毛利率下降的挑战.专业服务的
市场领域需要进一步拓展,公司将加大专业服务的技术投入以及项目管理投入,提高
自有服务比重,以提高专业服务盈利能力,提高投资回报.
报告期内,公司募集资金项目投入金额为5,379万元.其中:电信客户服务系统技
改项目投入659万元;电信业务决策支持系统技改项目投入322万元;电信业务实施和
订单管理系统技改项目投入2, 091万元;电信网络资源管理系统技改项目投入765万
元; 数据网络监控和业务保障系统技改项目投入446万元;公用多媒体服务系统技改
项目投入462万元;公司电子商务平台技改项目投入194万元;公司销售网络扩建改造
项目投入440万元.截止本报告期末,公司累计投入募集资金28,442.20万元.
至报告期末, 公司累计利用暂时闲置的募集资金10,587.20万元进行短期投资,
全部用于购买开放式基金.剩余659.5万元的募集资金暂存银行.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
说明:
1、主营业务利润占利润总额的百分比与前一报告期相比增加了34.23个百分点
,主要原因是公司销售收入增加所致;
2.管理费用占利润总额的百分比与前一报告期相比增加了26.29个百分点,主要
原因是本报告期公司计提坏账准备和存货跌价准备增加所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年未期:
(一)管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
(1)公司报告期内外部经营环境及其变化
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机
信息系统集成;销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务.
根据信息产业部等相关部门分析,虽然受宏观调控政策影响,2005年中国信息技
术应用服务行业持续增长速度有所放缓, 但是软件与服务在整体市场的比例有所增
长. 尽管市场整体有所增长,但是在公司主要的行业市场,却出现了IT投资萎缩或增
长缓慢的情况, 其中,电信业2005年IT投资总额为299.2亿元,较前年下降8.9%;金融
业IT投资总额为275.1亿元,较上年仅增长3.42%.
在整个产业链上,上下游竞争与整合加剧,一方面国际厂商加快对下游渠道的整
合, 对客户采取更为直接的服务模式;另一方面,主要行业客户不断优化IT系统的管
理模式,力图提高IT系统的投资回报.
2005年,国内系统集成企业面临着多方面的挑战,他们分别采取适合自身特点的
业务策略,改善业务结构、优化盈利模式,力图维持或提高盈利水平.
作为IT服务企业,只有采用"专业化"的策略,才能在目前的行业发展与整合中立
于不败之地.公司认为"专业化"体现在三个方面:
①体现行业特点的专业化应用服务
目前系统集成行业的竞争已经明显表现在应用服务差异的竞争上, 客户在服务
商的选择上,更看重长期的服务能力和业务上的融合程度.公司在解决方案和服务产
品的开发上,十分注重面向不同行业特点的个性化应用需求,为客户提供适合其业务
特性的整体解决方案.
②保持技术上的领先优势
公司在计算平台、网络平台、通讯平台、互联网技术等方面的技术领域处于国
内领先水平.针对客户应用需求的变化特点,公司积极消化国际合作伙伴的先进技术
, 大力投入高端商业智能、业务持续经营计划、融合通讯等方面的应用解决方案研
发,保持了公司的技术优势.
③专业的服务管理水平
要帮助客户在IT投资上获得最大回报,降低客户的总体拥有成本,不仅需要先进
的技术,还需要有专业的服务管理,包括项目管理、沟通机制等方面的规范流程.
2005年公司坚定不移地执行既定的业务战略,采取积极的实施计划,有策略的发
展IT服务能力, 提高公司核心竞争力,既完成了当前的业务目标,也为中长期的发展
奠定了坚实的基础.
(2)报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2005年公司实现主营业务收入112,797.62万元,较上年同期91,513.26万元增长
23. 26%,公司销售业绩持续平稳增长,基本达成预算目标.公司主营业务收入主要由
硬件及集成收入、软件收入和专业服务收入构成.其中,硬件及集成收入为81,519万
元, 同比增长8%;软件收入为18,468万元,同比增长约1.1倍;专业服务收入为12,811
万元, 同比增长约71%.至此,公司软件收入占主营业务比重由上年同期的9.55%提高
到了16.37%,对公司的毛利贡献达到20.07%;专业服务业务占公司主营业务比重由去
年同期的8. 19%提高到了11.36%,对公司的毛利贡献达到22.41%.软件和专业服务收
入的大幅增长有力地确保了公司主营业务利润的增长. 2005年公司业绩的稳步提高
主要得益于公司在保持传统业务平稳增长的同时, 商业智能应用、业务可持续运营
、企业通讯、专业服务业务等领域均加大、加深了技术及营销投入并取得快速增长
.新业务在主营业务中比重逐年提高,又进一步分散了公司主营业务单一的风险.
2005年公司产品综合毛利率为21.33%,略低于上年同期的21.64%,2005年公司在
系统集成以及专业服务领域都遇到了毛利率降低的盈利压力.系统集成业务方面,随
着跨国IT厂商产品直销模式的加强和深化, 随着客户在信息系统建设上议价能力的
提高, 公司系统集成业务领域面临业务毛利率下降的挑战.专业服务方面,随着专业
服务市场竞争加剧,专业服务毛利率呈下降趋势.但由于毛利率较高的软件业务和专
业服务业务规模扩大带来其销售收入快速增长, 使其在主营业务中比重进一步提高
,毛利贡献比例提高,最终公司综合毛利率仅下降0.33个百分点.
2005年公司销售费用同比增长34.55%,高于主营业务收入的增长率;销售费用率
由上年同期6.38%提高到6.96%,同比增加0.58百分点.主要系公司为保证新业务、新
行业及专业服务业务的持续发展,加大对以上领域技术和营销投入,导致人员薪资成
本增加、日常费用开支增加. 管理费用与去年同比大幅减少1,221万,管理费用率由
上年同期的4. 82%降至2.83%,同比降低近2个百分点,主要系在公司加强管理费用预
算控制的同时, 报告期内收回以前年度广东天图科技有限公司长期拖欠的大额应收
款项, 资产减值准备金转回1,122万元所致.财务费用同比增长182.70%,主要系由公
司利用暂时闲置的募集资金进行短期投资而导致银行存款利息收入同比减少及票据
贴息增加等共同影响所致.
2005年公司实现净利润10, 154.97万元,较上年同期8,213.29万元增长23.64%;
公司综合成本费用率有所下降,净利率9.00%,高于上年同期的8.97%.2005年,公司通
过专业服务业务快速发展、股权投资、短期投资等多种手段提高收益, 使税前利润
率同比有所提高, 在所得税率由7.5%增至15%的情况下,确保了公司综合盈利能力的
稳定.
2005年公司流动比率2. 02,较上年同期2.49下降18.88%;速动比率为1.19,较上
年同期1. 93下降38.34%.流动比率和速动比率下降主要原因是预收货款大幅增长和
存货占流动资产比重提高.2005年公司签订的复杂系统集成合同增加,导致列入存货
的发出商品金额大幅增加,对应的预收账款同比也大幅增长.2005年公司预收货款同
比增长1.39倍,达到3.61亿元,存货占流动资产的比重由上年同期的22.74%升至41.0
3%, 提高18.29个百分点.2005年,尽管公司偿债能力指标同比有所下降,但由于货币
资金和变现能力强的短期投资增长,而应收票据、应收帐款同比大幅减少,公司的实
际偿债能力、应付风险能力有所提高.
2005年公司经营现金净流量为11, 185万元,投资现金净流量为-15,143万元,筹
资活动现金净流量为-4,160万元,现金净流量约为-8,141万元.公司经营现金净流量
增加主要是由销售商品、提供劳务所致. 公司投资及筹资活动的现金流量均为负值
, 是由2005年公司利用暂时闲置的募集资金进行基金投资、短期投资增加1.06亿元
,同比增加81%;购建办公建筑固定资金5,479万;向股东分配4,700万元红利等共同所
致.
综上所述,2005年公司面对系统集成以及专业服务领域激烈的市场竞争,积极调
整业务布局,发挥品牌以及技术积累的竞争优势,主营业务快速增长及主营业务结构
的进一步改善,各项收益指标均达到或超过预算目标.运营管理上加强对应收账款、
库存等流动资产专项管理, 建立完善业务风险控制体系,积极改进业务流程,取得了
较好的成绩.在新的一年,面对主营业务市场日益激烈的竞争环境和进一步提高的目
标业绩压力,公司将继续深化新业务领域潜在服务机会的挖掘,专注于有增值潜力基
础的业务领域的有效投入,积极培育新的利润增长点;公司将继续积极调整产品结构
和区域结构, 全面提高公司经营管理水平,加强人员成本控制及投资收益评价,降低
固定成本开支,确保公司运营效率不断提高,努力为投资者带来持续稳定的投资回报
②报告期内公司财务状况、经营成果分析
(3)公司定单签订情况
2005年,公司在市场上全面推广销售各类系统产品与解决方案,全年累计签订合
同17.35亿元人民币.下图是合同的季度分布情况.
(4)主要供应商、客户情况
(5)主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称"软件公司")
经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活
动.该公司注册资本为10,000,000.00元.
软件公司于2005年7月6日注册成立, 主要专注于有针对性的行业应用软件开发
与服务业务. 2005年实现销售收入992.47万元,净利润105.64万元、净资产1,105.6
4万元.软件公司业务定位明确,有自身业务特点,目前业务发展处于健康状态.
②华胜天成(香港)有限公司(以下简称"香港公司")
经营范围: 计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服务.
注册资本为6,630,000.00港元.
香港公司2005年合同总额为3,541万美元,较上年增长369%,实现收入9,835万人
民币, 净利润-212万元、净资产663万元.香港公司业务发展迅速,但由于资金不足,
合同执行进度受到影响,又因为业务增长过快,费用增长幅度较大,导致香港公司200
5年的亏损.
③华胜天成(美国)有限公司(以下简称"美国公司")
经营范围:计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务.注册资本为950,00
0.00美元.
美国公司于2005年下半年展开经营活动,当年实现收入472万元、利润23万元、
净资产为789. 67万元.美国公司业务发展低于预期,主要问题在于相关人才短缺.公
司已聘请海外业务顾问,寻求加速业务发展的策略.
④北京飞杰信息技术有限公司(以下简称"飞杰公司")
经营范围: 研究开发销售多媒体通讯终端、系统,并提供各种及时通讯服务,同
时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务.注册资本:9,800,000.00元.
飞杰公司于2005年底完成工商注册与税务登记,目前尚未开展业务.
⑤北京交大思源科技有限公司(以下简称"交大思源")
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售电子计算机软硬件
及外部设备、机械电器设备等.注册资本:2,000,000.00元.
受铁路体系改革的影响, 交大思源2005年业务出现负增长,当年合同额为639万
元,实现收入737万元、净利润154万元、净资产692.37万元.目前公司正在积极开拓
铁路行业以外的物流信息系统市场.
⑥北京瑞澜天成科技有限公司(以下简称"瑞澜天成")
经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活
动.注册资本为1,000,000.00元.
瑞澜天成目前尚未开展业务.
(6)经营中出现的问题与困难
2005年, 公司在保持传统优势业务平稳增长的同时,为拓宽业务发展空间,提供
有竞争力的差异化专业服务, 加大了在商业智能应用、业务可持续运营系统、专业
服务等领域的开发和投入,导致技术和软件开发人员的快速增加,人力资源的增加一
方面为公司提供了新业务及专业服务的技术储备和资源, 可以为客户提供系统、及
时、高效的服务;另一方面使公司的成本开支压力增加.公司能否在新拓展的业务领
域上取得理想的经营业绩, 经营效率的增长是否能够高于公司在人力成本方面的增
长,人员成本投入能否按照既定的计划完成投入与产出的效益转化,是公司业务拓展
、高速增长中所面临的挑战.公司将会加强对业务投入的成本收益评价,确定有竞争
优势并有增长潜力的领域进行投入,同时要加强对人员成本的控制,加强预算管理和
绩效指标考核,从机制上保证投入、产出的计划目标达成,进而保持人员成本支出与
收益的同步实现,减少固定成本开支,提高管理运营效率.
2005年,公司在专业服务方面取得了高速的业务增长,销售收入比2004年增长70
%. 但随着专业服务市场竞争的加剧,公司面临来自国际IT厂商的高端产品服务以及
国内竞争者的价格竞争的挑战,虽然公司在专业服务业务上取得了规模的增长,服务
产品范围也进一步拓宽, 但是专业服务的毛利率呈下降趋势.2006年,公司需要对专
业服务业务进行系统的业务规划和新产品拓展, 在传统的优势客户和产品领域继续
加强服务的项目管理和开展大客户管理,巩固竞争优势;同时将拓宽服务的产品范围
,加强整体专业服务能力,以提高公司集成服务竞争能力.
2005年,随着国际IT原厂商产品营销方面直销模式的加强和深化,以及客户在信
息系统建设方面议价能力的提高, 公司在系统集成业务领域也面临着业务毛利率下
降的挑战, 公司需要在系统集成能力上发挥存储、商业智能、企业通信方面的综合
解决方案优势,提高系统解决方案咨询及专业服务支持能力,以获取客户对公司集成
能力及增值服务能力的认可,进而保持稳定的赢利水平.
2、对公司未来的展望
(1)行业发展趋势及市场竞争格局
根据相关行业分析报告, 随着3G和NGN建设的展开,未来几年电信行业的IT应用
市场规模将会有新一轮的增长. 电信运营市场的竞争模式,正在从"规模竞争"向"业
务竞争"转变.因此,电信市场仍然是公司2006年最主要的业务市场,但在策略上将根
据运营市场竞争模式的变化进行相应的调整.
2006年是"十一五规划"实施的第一年, 金融、电子政务、交通、能源等行业应
用市场也将呈现快速增长的趋势, 而不同行业的应用热点亦有不同,如银行业"大集
中"已基本完成, 灾备、征信等应用成为需求重点;交通行业,尤其是城市交通,开始
规划和实施智能交通系统; 制造业信息化在ERP建设热潮后,SCM、CRM等方面应用需
求旺盛.
(2)发展机遇和战略规划
结合公司中长期战略目标的需要, 公司将采取"做深行业,做宽服务"的策略,扩
大市场份额,优化业务结构.
(3)新年度工作计划
公司2006年计划实现主营业务收入20%的增长, 净利润实现8%的增长.为保证公
司2006年业绩指标的实现,在行业上主要采取"做深电信和邮政行业业务及做宽非电
信行业市场"的策略; 在组织改进方面将进一步强化大客户服务组织;同时加强部门
间的协作,提高公司的服务能力.2006年的公司重点在加强技术创新、改进业务流程
和优化人才结构等方面开展工作.
①加强技术创新,加快新产品、新业务的开发
首先,加强募集资金的投入,尽快使募集资金项目发挥效益
目前公司募集资金投资已完成过半. 公司计划在2006年完成全部募集资金投资
项目. 结合市场需求变化,公司组织市场、事业部、技术、财务等部门,审慎调整实
施计划, 调整开发方案,将新的技术融入研发计划,并务实地对项目预算进行了调整
,使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报.
其次,进一步开发、优化应用解决方案
公司历年来在技术与解决方案开发上投入了大量的人力和财力, 对提高公司的
服务能力,实现客户价值,起到了有效的作用.2006年,在持续消化吸收国际厂商新技
术的同时,公司还将对主要的应用解决方案,如业务持续计划、商业智能、融合通讯
等,进行系列化开发,使各应用解决方案更具行业特点,更大程度地满足客户需求.
其中: 软件研发的重点是优化移动办公商务系统、决策分析系统和企业信息总
线技术应用; 集成解决方案的重点在数据中心解决方案包括灾难备份和网络安全系
统等;服务解决方案重点在多平台产品集成服务、数据移植服务和IT服务管理.
最后,完成软件能力成熟度集成模型第二级(CMMI)的认证
公司计划在2006年完成软件能力成熟度集成模型第二级(CMMI)的认证工作, 进
一步优化软件研发体系.
②改进业务流程,提升组织效率
公司计划与咨询公司合作,选取重要的14个业务流程进行梳理,并改进和固化这
些流程,使公司运作规范化,提高公司的整体效率.
③加强培训,优化人才结构,改善员工激励机制
2006年, 公司计划根据"做深行业,做宽服务"的战略,有针对性的引入在行业服
务有经验的业务、技术人才, 以及高端服务领域的专业服务人才.同时,公司将根据
业务发展,改善员工激励机制,调动员工积极性,不断提高员工素质,提高企业绩效.
(4)风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧, 公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以
及管理人才有较大的需求.市场对这些人才的需求也日益增加,对人才的争夺也日趋
激烈,本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险.
公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用.为了稳定和吸引高素质人才,公
司将加强现有人力资源的维护, 完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励
措施, 以保证公司的健康发展.公司强调成为学习型组织,通过对员工的教育和培训
, 使员工的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高.同时,公司也在积极创造
适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围, 使个人的价值目标和公司的未来发展充
分契合.公司将通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度,吸引国内
外优秀人才加盟.
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的
特点.因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术
和产品升级不能及时跟上, 会对公司发展造成不利影响;同时,该行业内的许多核心
技术掌握在国外厂商手中,国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域.这些
因素给本公司的生产、经营和发展带来一定影响.
公司将进一步培养自己的研发队伍, 紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方
向, 以掌握国外技术和产品的最新发展动态.近年来,本公司在研发方面不断加大投
入力度,开发出多项业内领先的专有技术,在强化核心技术方面有了一定积累.
③经营管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模和业务范围不断扩大,组织结
构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高,存在一定的管理风险.公司资产规模仍相
对偏小, 整体的竞争力有待进一步的提高,面对激烈的市场竞争,公司具有一定的经
营风险.
公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革. 公司已建立了以事
业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式, 针对市场的变化对业务流程进行了大
规模的整合, 这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理.公司将贯彻"
做深行业,做宽服务"的战略,力争进一步巩固和扩大自己的市场份额,加大技术创新
的力度,提升公司抵御风险的能力.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为17,884.66万元人民币,比上年增加9,314.92万元人民币
,增加的比例为108.70%.
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金39, 688.90万元,已累计使用23,063.20万
元,其中本年度已使用15,197.00万元.
截止到2005年12月31日,公司利用16,515.89万元暂时闲置的募集资金进行短期
投资,全部用于购买开放式基金,剩余109.81万元募集资金仍暂存银行专户管理.
①电信市场与销售系统技改项目
公司将结合市场需求变化, 审慎调整实施计划,使募集资金的投入,为公司中长
期发展产生最大回报.
②电信客户服务系统技改项目
2005年, 公司利用电信行业客户系统升级扩容的机会,启动本项目投资,全年共
投入1, 503万元,主要用于开发环境的升级改造、市场推广和业务执行,其中固定资
产投资816万元,本项目的投入,增加了针对电信客户主动营销业务的热点需求,形成
了有电信行业特色的联络中心(contactcenter)解决方案.
③电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已经完成,累计投入4,287万元,超过计划投入45万元.目前公司已经
在商业智能服务领域形成了一套有特色的方法论、应用模型和应用模块. 目前公司
在邮政、电信领域的业务决策支持系统业务上已处于国内领先地位, 并正在积极开
拓金融、能源、交通等行业市场.
④电信业务实施和订单管理系统技改项目
2005年,公司根据电信政策和运营商业务策略的调整,在下半年加快本项目的投
资.目前,本项目已累计投资2,292万元,其中固定资产投资910万元,用于改善研发环
境,流动资金投入1,382万元,以支持本项目下的合同实施,目前该项目投资已接近尾
声,预计2006年完成本项目投资.
⑤电信网络资源管理系统技改项目
本项目累计投入2, 481万元.本项目的实施,使公司在运营商的网络升级扩充中
建立了领先的优势.2005年,公司承建了四大运营商多个省份的网络升级扩容项目.
⑥数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目已累计完成投资3,739万元.2005年,中国移动业务保障系统招标中,公司
以明显的技术优势获得了三分之一以上省份的合同.同时,公司这一技术领先的优势
还延伸到金融市场,2005年一举获得了中国银联450万美元的存储项目.
⑦城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已进入尾声, 共投入3,670万元,超过计划300万元.目前公司在城域
网及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位, 形成了集成语音、数据及各种增
值应用的融合通讯解决方案, 在金融市场为中国工商银行、交通银行等大型金融企
业提供了服务.
⑧公用多媒体服务系统技改项目
2005年,国内多媒体应用服务市场再掀高潮.公司在下半年成立了多媒体事业部
,统筹多媒体业务开发与技术开发,并在下半年加快项目投资.本项目共投入2,012万
元,建立面向多个行业的多媒体应用开发环境,并展开了多项合作研究项目.
⑨公司电子商务平台技改项目
2005年下半年, 公司总部乔迁新址,加快了对公司信息系统的改进步伐,对公司
信息系统平台进行改造,提高网络容量和主要应用服务器的计算能力.同时公司邀请
专业咨询机构,精心筹划电子商务平台升级方案,包括开发管理、销售控制和财务管
理方面的流程优化设计.本项目累计投入1,015万元.该项目将在2006年继续进行.
⑩公司销售网络扩建改造项目
考虑到不同行业和地区的信息化投资规模和需求差异, 公司认为大规模扩张销
售网络的时机尚未成熟.截止到2005年底,本项目累计投资827万元,主要用于已有分
支机构的销售服务平台升级改造,包括必要的设备添置等.
3、非募集资金项目情况
1)北京交大思源科技有限公司
2004年11月9日经公司2004年第六次临时董事会审议通过, 公司以自有资金660
万元收购交大思源60%的股权,截至2005年1月公司已办妥相关的股权转让手续.根据
股权转让合同相关条款的规定,本报告期内公司实际支付投资款3,604,112.49元.
2)华胜天成科技(美国)有限公司
经2003年第四次临时董事会决定,公司出资95万美元设立美国公司,注册资本为
95万美元.公司持股比例为100%.
3)华胜天成软件技术有限公司
经公司2005年第一次临时董事会讨论通过,公司出资990万元与发起人股东苏纲
先生共同投资设立软件公司,并于2005年7月6日注册成立.软件公司注册资本为1,00
0万元.公司持股比例为99%.
4)北京瑞澜天成科技有限公司
公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司共同投资组建瑞澜天成,2005年1月18日
已领取法人营业执照,双方分别投资50万元,投资比例各占50%.
5)北京飞杰信息技术有限公司
经公司董事会战略委员会第一届第二次会议讨论通过,2005年10月31日,公司出
资499. 8万元与自然人陈杰、何颖、杨宝妹成立飞杰公司.该公司注册资本为980万
元,公司持股比例为51%. |
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