经营分析
| 发布日期：2008-3-26 10:19:00 |
≈≈新疆城建600545≈≈(更新:08.03.26)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜市政建设 ｜ 36703.2｜ 4952.5｜ 13.49｜ 35.18｜
｜房地产 ｜ 53530.3｜ 16080.2｜ 30.04｜ 51.31｜
｜源水销售 ｜ 5347.5｜ 1133.0｜ 21.19｜ 5.13｜
｜新型建材 ｜ 6272.9｜ 1844.1｜ 29.40｜ 6.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房屋销售 ｜ 53530.3｜ 16080.2｜ 30.04｜ 51.31｜
｜源水 ｜ 5347.5｜ 1133.0｜ 21.19｜ 5.13｜
｜建材销售 ｜ 6272.9｜ 1844.1｜ 29.40｜ 6.01｜
｜道路建设工程 ｜ 26500.1｜ 4495.1｜ 16.96｜ 25.40｜
｜房建工程 ｜ 9889.8｜ 149.9｜ 1.52｜ 9.48｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆 ｜ 102665.4｜- ｜- ｜ 98.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜城市基础建设 ｜ 7436.2｜ 1166.6｜ 15.69｜ 25.83｜
｜房地产 ｜ 14780.5｜ 4042.7｜ 27.35｜ 51.34｜
｜新型建材 ｜ 2831.4｜ 680.2｜ 24.02｜ 9.83｜
｜源水生产及销售 ｜ 2196.7｜ 312.2｜ 14.21｜ 7.63｜
｜合计 ｜ 27244.8｜ 6201.7｜ 22.76｜ 94.63｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜道路建设工程 ｜ 6060.0｜ 956.0｜ 15.78｜ 21.05｜
｜房建工程 ｜ 1376.2｜ 210.7｜ 15.31｜ 4.78｜
｜房产销售 ｜ 14780.5｜ 4042.7｜ 27.35｜ 51.34｜
｜源水生产及销售 ｜ 2196.7｜ 312.2｜ 14.21｜ 7.63｜
｜材料销售 ｜ 2831.4｜ 680.2｜ 24.02｜ 9.83｜
｜合计 ｜ 27244.8｜ 6201.7｜ 22.76｜ 94.63｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜市政建设 ｜ 24461.6｜ 5857.9｜ 23.94｜ 42.80｜
｜房地产 ｜ 21994.6｜ 5325.8｜ 24.21｜ 38.48｜
｜源水销售 ｜ 5954.7｜ 1673.9｜ 28.11｜ 10.42｜
｜新型建材 ｜ 4223.4｜ 391.5｜ 9.27｜ 7.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜道路建设工程 ｜ 19913.2｜ 4935.6｜ 24.79｜ 34.84｜
｜房建工程 ｜ 2732.5｜ 721.6｜ 24.61｜ 4.78｜
｜房屋销售 ｜ 21994.6｜ 5325.8｜ 24.21｜ 38.48｜
｜源水 ｜ 5954.7｜ 1673.9｜ 28.11｜ 10.42｜
｜建材销售 ｜ 4223.4｜ 391.5｜ 9.27｜ 7.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 工程施工 ｜ 13941.3｜ 2534.1｜ 18.18｜ 42.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 源水销售 ｜ 4788.5｜ 1472.9｜ 30.76｜ 14.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产 ｜ 10816.0｜ 3246.3｜ 30.01｜ 33.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 路桥施工 ｜ 9177.3｜ 1930.5｜ 21.04｜ 28.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房建 ｜ 3970.3｜ 563.6｜ 14.19｜ 12.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 源水销售 ｜ 4788.5｜ 1472.9｜ 30.76｜ 14.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产 ｜ 10816.0｜ 3246.3｜ 30.01｜ 33.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜城市基础建设 ｜5979.83 ｜5012.06 ｜967.77 ｜16.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新型材料 ｜1438.06 ｜1048.21 ｜389.86 ｜27.11 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜7916.21 ｜5582.78 ｜2333.43 ｜29.48 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜源水生产及销售 ｜2789.52 ｜2192.65 ｜596.86 ｜21.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜18123.62 ｜13835.70 ｜4287.91 ｜23.66 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜道路建设工程 ｜3480.96 ｜2939.96 ｜541.00 ｜15.54 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房建工程 ｜2498.87 ｜2072.10 ｜426.77 ｜17.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜源水销售 ｜2789.52 ｜2192.65 ｜596.86 ｜21.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜材料销售 ｜1438.06 ｜1048.21 ｜389.86 ｜27.11 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房产销售 ｜7916.21 ｜5582.78 ｜2333.43 ｜29.48 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜18123.62 ｜13835.70 ｜4287.91 ｜23.66 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜乌鲁木齐 ｜17913.15 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜376.17 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海 ｜31.00 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜供水 ｜1254.61 ｜997.91 ｜256.70 ｜20.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜1971.27 ｜1615.77 ｜355.50 ｜18.03 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜源水 ｜1254.61 ｜997.91 ｜256.70 ｜20.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房屋销售 ｜1971.27 ｜1615.77 ｜355.50 ｜18.03 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜市政建设 ｜27231.51 ｜20953.04 ｜6278.47 ｜23.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜12152.11 ｜9001.73 ｜3150.38 ｜25.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜源水销售 ｜6131.34 ｜4445.30 ｜1686.04 ｜27.50 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜道路建设工程 ｜23647.32 ｜18732.68 ｜4914.64 ｜20.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房建工程 ｜3284.19 ｜2220.36 ｜1063.83 ｜38.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房屋销售 ｜12152.11 ｜9001.73 ｜3150.38 ｜25.92 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜源水 ｜6131.34 ｜4445.30 ｜1686.04 ｜27.50 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
2007年公司进一步深化以基础设施建设和房地产开发为主线, 以城市公用事业
投入及新型基础材料制造为两翼,以资本运作为助力的"大城建"发展战略,克服了建
筑材料、土地价格上涨等不利因素,坚持以市场需求为中心,持续进行管理创新与改
革,加强成本控制,实现了经营业绩的持续增长.
报告期内,公司实现营业收入104,331.46万元,较上年增长89%,其中房地产结算
收入为53, 530.27万元,较上年上涨143.38%;实现营业利润5,694.60万元,实现归属
于母公司所有者的净利润5, 155.75万元,分别较上年同期数增长151.19%和66.14%.
收入与利润增长的主要原因是房产销售及工程施工业务稳步快速的发展.
2、公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
市政基础设施建设业务方面. 2007年,面对建筑材料价格持续上涨的不利局面,
通过进一步加强成本控制力度,严格保障工程进度与合同的履行等措施,加强自身的
竞争优势, 努力开拓市场,赢得客户.全年在建工程114项,验收、竣工、移交工程78
项, 工程合格率达100%.米东工业园区、500工业新城、头区工业园各项目段相继开
工,进入全面建设期;新华南北路改造工程提前一个月完成,造就了"乌鲁木齐速度".
2007年度公司取得了水利水电专业承包贰级,钢结构承包贰级,建筑幕墙工程专业贰
级, 环保工程专业承包叁级资质,申报评优的迎宾路改造工程获"亚心杯"、"市政工
程优质杯",施工改造的翠泉路获"市政工程优质杯".
房地产开发业务方面. 报告期内,公司房地产开发业务继续保持快速增长态势,
房地产全年完成开发面积约17万平方米. 募集资金投资项目"朗天峰景二期"商住小
区A、B区年内竣工并基本销售完毕, C区将按计划于2008年完工并销售.在抓紧现有
项目开发的基础上,采取各种措施落实后续开发项目的土地储备,为业务的持续发展
奠定基础. "朗月星城"、"朗润天诚"和雪莲山房产开发项目也将于2008年陆续开工
建设,
源水业务方面.报告期内,公司销售原水6506万方,较去年同期的7200万方,下降
9. 64%.出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准.
面对需求下降的不利因素,供水事业部从内部挖潜降低成本入手,通过对主要生
产指标实行单项考核,通过加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度等措施,
进一步降低生产成本,全年实现安全供水无事故.
新型建材业务方面. 报告期内,公司新型建材业务继续得到稳步发展,全年销售
阿克太克板27.40万平方米;BFS大口径管材成功进入克拉玛依市场,取得了较好的经
济效益,拓展了产品市场;材料公司生产销售沥青混凝土13.85万吨,较上年同期也实
现了较大增长.
公司技术创新情况. 2007年,公司积极倡导科技创新,着力推广新材料新技术的
应用. 先后开展了"酚醛塑料保温层复合板"、"EPS+XPS保温层复合板复合技术"、"
抗腐蚀砼饮水管施工"、"王家沟大桥高盖梁钢结构支撑系统施工技术应用"、"特立
尼达湖沥青在乌鲁木齐道路改造工程中的应用"、"中央空调循环系统的新型节能控
制方法"、"利用城市生活垃圾高温好氧堆肥技术参与国家清洁发展机制实施CDM项
目"等近十项课题的研究,并都取得了相应成果,在促进公司发展的同时,获得了业主
及相关部门及媒体的好评,树立了公司在环保领域的正面形象,为"节能减排"做出积
极贡献.
履行社会责任情况. 为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来
更多的价值, 真正实现企业的可持续发展,促进社会的和谐进步,是企业应尽的社会
责任. 公司在近几年的发展中,在注重自身业务发展、提升业绩的同时,始终信守并
履行社会责任. 坚持诚信经营,服务客户,寻求合作共赢发展模式.坚持质量第一,努
力打造一流的市政建设及房地产开发企业, 在经营建设过程中,在追求效益的同时,
重视环境保护, 逐年加大新型施工技术、新型材料的科研力度,在发展企业的同时,
坚持以人为本,塑造企业文化,倡导员工与企业共同成长.
3、财务状况、经营成果、和现金流量分析
(1)资产构成同比发生变动的分析
说明:
1、应收账款减少主要是报告期市政公司未纳入合并范围及收回以前年度欠款
所致.
2、存货减少主要是销售商品房由开发产品转入营业成本所致.
(二)、公司未来发展展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
未来几年,国民经济仍将保持较高的增长速度,市政设施建设及道路建设需求将
进一步扩大, 随着新疆地区经济发展及"乌-昌经济一体化"政策的落实,未来新疆地
区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大, 房地产市场特别是住
宅市场将有巨大的发展空间和潜力,同时可带动新型材料行业的持续发展.
根据国内外建筑行业的发展历程,未来建筑行业的发展将呈现以下显著趋势:第
一,正在由过度分散向适度集中转变;第二,结合BT、BOT等项目经营方式来实现由传
统建筑企业向现代建筑企业转变, 第三,注重资源整合和产业链延伸.建筑行业总体
竞争激烈, 市场化程度较高,行业集中度增大,一体化经营正成为大型建筑企业占据
更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式.
随着我国房地产业市场化改革不断推进, 主管部门对房地产市场的监管日益严
格,房地产市场运行日益规范,行业竞争最终将是核心能力的竞争.
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
公司按照既定的"大城建"发展战略, 坚持以基础设施建设和房地产开发为主线
,以城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼,以资本运作为助力,坚持"股东、
客户、社会、员工"四者利益并举, 争取实现行业资源整合和产业链延伸,提升企业
资质,突破规模瓶颈,实现公司综合业务的稳步增长.
2008年,公司将力争完成第二次非公开发行股票工作;贯彻落实公司治理专项活
动中提出的各项整改计划,巩固取得的成绩;继续加强对控股子公司及投资项目的监
控和指导,着重提高子公司和投资项目的收益能力和管理能力;推进公司各类资质的
升级工作, 力争市政建设总承包升为特级,公路总承包升为壹级,并取得轻轨专业承
包资质; 保证大型投资项目的正常启动,尤其是"凯乐砌块"及其他房地产开发项目.
预计公司2008年将实现主营业务收入10亿元,发生成本费用约8.86亿元.
3、公司未来资金需求、使用计划及来源
公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款
为主,加强对政策法规的研究,强化现金流管理,提升资金效率,畅通保持融资渠道畅
通,为公司的业务发展提供资金支持.
4、公司面临风险分析
(1)应收帐款风险
由于公司中标施工项目工期较长, 工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间
有滞后期, 公司应收帐款周转速度较慢,这对公司经营性资金周转会造成影响.公司
将通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险,并加大欠款的催收力度.
(2)原材料价格波动风险
2007年, 公司生产用主要原材料水泥价格上涨14%,钢材价格上涨10%,标砖价格
上涨100%, 沥青混凝土价格上涨30%,木材价格涨了50%.2008年原材料如果继续保持
快速上涨趋势, 公司成本进一步加大,影响收益水平.公司将通过与主要供应商签署
长期合同等措施,锁定价格波动的风险.
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为1,090.12万元,比上年增加2,369.88万元,减少的比例为
68.49%.被投资的公司情况:
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过非公开发行股票募集资金295,011,375元,已累计使用280,94
0,292.79元,其中本年度已使用280,940,292.79元,尚未使用的募集资金14,071,182
.21元,存放在专户中管理.
2、募集资金承诺项目使用情况
"朗天峰景二期"商住小区项目计划投入资金280, 000,000元,截止2007年12月3
1日已投入281,240,822.49元,小区目前A、B区已完工并销售,C区计划08年开工建设
3、非募集资金项目情况
经公司2006年度股东大会审议通过,公司计划投资20017万元投资建设凯乐砌块
项目, 该项目目前进口设备招标工作已结束,设计单位已落实,场区平整、环评等工
作基本完成.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1
号——存货》等38项具体准则的要求自2007年1月1日起变更相关会计政策. 根据《
企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定, 本次会计政策变更采用追
溯调整法,2006年的比较财务报表已重新表述.会计政策变更具体情况如下:
根据新会计准则规定,将所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法,该
事项追溯的会计政策变更累积影响数为7, 956,216.44元,调增2006年的期初留存收
益7, 640,335.72元,其中,调增2006年期初盈余公积637,972.32元,调增2006年期初
未分配利润7,002,363.40元.调增2006年期初少数股东权益315,880.72元.
报告期内,公司无重大会计差错更正.
(四)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定, 对年初所
有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因见会计报表附注.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末:
(1)实收资本203, 541,029元,较上年度末的160,541,029元增长26.78%,主要原
因是公司在报告期内非公开发行股票4300万股所致;
(2)资本公积585, 153,094.45元,较上年度末的336,884,719.45元增长73.70%,
主要原因是股本溢价所致;
(3)长期应收款6, 289,689.34元,较上年度末的31,317,965.02元下降397.93%,
主要原因是公司收回乌市苏州路及河南路BT项目投资所致;
(4)无形资产28, 378,507.13元,较上年度末的17,200,609.75元增长64.98%,主
要原因是公司购买土地所致;
(5)营业收入497, 639,271.95元,较去年同期的346,350,492.22元增长43.68%,
主要原因是公司房产销售增长所致;
(6)营业外收入5,693,355.53元,较去年同期的1,334,509.08元增长326.63%,主
要原因是公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司处置固定资产所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司全体非流通股股东承诺遵守有关部门制定的法定禁售规定,此外:
(1)公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺:持有的非流通股股份自
获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让.
(2)新疆友好(集团)股份有限公司承诺: 自改革方案实施之日起,在十二个月内
不得上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份, 出售数量占新疆城建股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五
,在二十四个月内不得超过百分之十.
(3)公司全体非流通股股东承诺: 若不履行或者不完全履行承诺的,接受中国证
监会和证券交易所相应处罚和处理.
本报告期内,公司有关股东均严格履行了其做出的承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目"朗天峰景"二期商住小区预售
势态良好,以及公司市政基础设施建设主业增长,部分建设项目将于第四季度竣工结
算.经公司初步推测,预计全年实现净利润比上年同期增长50%以上.
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况
2007年上半年, 公司围绕年初确定的工作指导思想和目标,加强落实,使得上半
年在市场拓展、业务促进、资源整合、管理优化等工作都取得了新的进展, 为全年
的发展打下了基础. 公司市政基础设施建设、房地产开发、新型材料的生产与销售
等业务继续稳步发展,源水销售业务受供水需求不足因素影响,销售收入较去年同期
有所下降.
本报告期,公司实现营业收入28,791.69万元,较去年同期的19,082.44万元增加
50. 88%;营业成本为22,060.92万元,较去年同期的14,663.88万元增加50.44%,实现
净利润538.62万元,较去年同期的498.18万元相比增加8.12%.
2、主营业务分行业、分产品情况
3、主营业务分地区情况
本报告期内,公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展,收入主要也来自于乌
鲁木齐市,因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成.
4、报告期内,公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务.
5、报告期内,公司没有投资收益占净利润10%以上的参股公司.
6、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.
7、报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比未发生重大变化.
8、报告期内,公司利润构成与上年度相比未发生重大变化
9、公司在经营中出现的问题与困难
(1)上半年,乌鲁木齐气温较往年偏低,加之其他因素影响,自来水整体需求不足
,公司源水销售较往年有所降低;
(2)今年上半年, 水泥、沥青、钢材等原材料及煤炭、燃料价格涨幅较大,公司
经营成本相应增大;
(3)国家宏观调控力度加大,受加息影响,筹资成本继续升高.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
凯乐砌块项目经公司2006年度股东大会审议通过予以实施, 该项目计划投资总
额20,017万元,本期完成投资3,048万元,该项目计划引进国外先进技术及生产线,年
产复合夹芯保温砌块45万立方米(折合标砖3亿块)左右.该项目目前处于设备招标阶
段,预计于2008年底投产.
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2006年是公司董事会提出的"管理增效年", 公司管理层在董事会领导下,坚持"
股东、客户、社会、员工"四者利益并举, 以市场需求为中心,持续进行管理创新与
改革,加强成本控制,克服了因调控造成的市政建设市场规模萎缩以及建筑材料、土
地价格上涨等不利因素, 实现了经营业绩的持续增长.全年实现主营业务收入57,15
7万元, 较上年增长20.77%;主营业务利润11,100万元,较上年增长14.80;净利润261
7万元,较上年增长6.53%.
2、公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
A、市政基础设施建设业务
2006年, 由于市场规模较上年缩小,公司跨年度工程较少,给生产经营带来很大
困难. 公司通过加强成本控制力度,严格保障工程进度与合同的履行等措施,进一步
自身的竞争优势, 努力开拓市场,赢得客户.全年共计建设工程项目79项,竣工项目4
8项,合格率100%.河南路、苏州路、图书馆三项工程获市级优质工程"亚心杯"奖;外
环路A1. 10标段、苏州路工程获新疆市政优质工程奖,其中苏州路东延工程获"全国
市政金杯示范工程奖".公司建设的苏州路西延王家沟大桥、克拉玛依西路西延高架
桥工程于2006年10月20日顺利通车,标志着公司桥梁建设技术进一步提升.质量、环
境、职业健康安全"三标一体化"管理体系整合业已完成.
在立足疆内工程市场的同时, 公司积极开拓国际市场,于报告期内设立了"国际
事业部",在人力、物力、财力上给予倾斜.目前已在卡塔尔设立了分公司,并初步与
马来西亚建设方签订了合作意向, 为2007年度业绩的提升打下基础.同时,为进一步
规避风险,公司正建立自己的国外业务渠道,各项工作正有序开展.
B、房地产开发业务
2006年,公司房地产开发取得了公司成立以来最好的业绩,全年开发面积近13万
平方米,销售面积80,000多平方米.在资金十分紧张的情况下,管理层下决心推动"朗
天峰景"一期项目开发,这一正确决策,保障了公司全年经营目标的实现.
通过不懈努力,公司荣获乌鲁木齐市政府"企业发展力"大奖,新疆房地产业协会
"优秀房地产开发企业"称号,"新疆城建"房产品牌社会认同度进一步提升.
C、源水业务
报告期完成源水销售量7200万吨, 出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了
国家最新生活饮用水标准.
供水分公司从内部挖潜降低成本入手,通过对主要生产指标实行单项考核,通过
加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度、实施技术改造等措施, 使生产成
本进一步降低, 全年实现安全供水无事故.石墩子山西区水厂技改工作获得乌市200
6年"科技进步三等奖".
D、新型建材业务
报告期公司生产阿克太克板33. 57万平方米,销售25.5万平方米;生产混凝土排
水管33公里,销售24公里;完成阿克太克板安装工程项目59项,合同履约率100%.新型
建材分公司在总结往年工作经验的基础上,加强了生产各环节的控制,使市场的开拓
能力有较大提高,市场的占有率有所提升,较好地完成了各项任务.
(2)主营业务地区分布情况
本报告期,公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展,收入主要也来自于乌鲁
木齐市,因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成.
(3)主要供应商和客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 6,714.91 占采购额比重 15.34%
前五名销售客户销售金额合计 22,067.37 占销售额比重 38.61%
3、资产构成变动情况
(1)主要数据变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 2006年 2005年
金额 占总资产 金额 占总资产 本年占总资产比例
比例(%) 比例(%) 较去年增减(%)
货币资金 10,730.18 6.82 12,341.57 8.34 减少1.52个百分点
应收帐款 27,199.68 17.29 22,416.32 15.15 减少2.14个百分点
存货 46,940.20 29.83 33,562.75 22.69 增加7.14个百分点
固定资产 51,272.69 32.59 51,360.19 34.72 减少2.13个百分点
净额
无形资产 1,720.06 1.09 12,923.22 8.74 减少7.65个百分点
短期借款 30,186.00 19.18 33,840.00 22.88 减少3.70个百分点
长期借款 7,000.00 4.45 12,000.00 8.11 减少3.66个百分点
资产总额 157,344.38 100 147,929.66 100 /
说明:
存货变动系公司商品房开发增长所致.
无形资产变动系公司购入的中环路土地转入朗天峰景一期住宅小区开发成本所
致.
短期借款及长期借款变动系公司归还贷款所致.
(2)报告期内其他财务数据变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 2006年 2005年 差额 增减变动
营业费用 1,011.16 528.16 483.00 91.45%
财务费用 2,708.28 2,146.81 561.47 26.15%
说明:
营业费用变动系销售商品房、新型建材等产品增加费用所致.
财务费用变动系新增贷款利率上浮所致.
4、报告期内现金流量变动情况
单位:万元
币种:人民币
项目 2006年 2005年 增减变动
经营活动产生的现金净流量 14,959.52 861.30 1,636.86%
投资活动产生的现金净流量 -5,824.23 -9,456.03 38.41%
筹资活动产生的现金净流量 -10,746.67 10,927.60 -198.34%
说明:
经营现金净流量变动系公司销售收到的现金大于经营支出现金所致.
投资现金净流量变动系公司投资支付的现金减少所致.
筹资现金净流量变动系公司贷款减少和归还银行借款增加现金支出所致.
5、主要控股公司及参股公司经营业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
质
新疆市政工程有 建设 市政基础设施建设 5,000 24,950.14 -645.00
限责任公司
新疆城建材料有 生产 沥青混凝土的加工 4,470 6,494.40 -13.85
限责任公司 销售
上海迪中装饰建 生产 装饰材料制造加工 1,000 1,036.00 -248.00
材有限责任公司
北京豪斯泰克钢 生产 钢结构产品制造加 1,500 1,959.69 -299.00
结构有限公司 工
新疆城建环保有 城市公 垃圾处理 1,640 3,288.99 /
限责任公司 用设施
报告期内,公司无投资收益对净利润影响达到10%的参股子公司.
(二)公司未来发展展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
"十一五"期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势, 市政设施建设及道路
建设需求将进一步扩大, 随着新疆地区经济发展及"乌-昌经济一体化"政策的落实,
未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大.同时,随着
城镇居民人口增加,收入增长,源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势
目前, 市政建设业务行业竞争较为激烈,低价中标逐年普遍,行业利润率滑坡趋
势难以遏止. 公司报告期内已取得市政建设总承包一级资质,并以此为基础,将业务
逐步向全疆及国外拓展;房地产开发方面,公司上市以来,该主业发展迅速,已成为公
司利润主要增长点,虽然本地市场竞争较为激烈,但由于上市公司融资渠道较为多样
,管理经营理念先进,公司具备一定竞争优势,随着投入增加,业务仍将保持快速发展
.城市供水方面,由于行业特殊性及水源地的开发限制,市场进入门槛较高,竞争相对
平缓;新型建材行业,公司生产的阿科太克板、BFS大口径管材及改性沥青混凝土,由
于产品技术及设备先进,在本地同类行业中具备较强竞争优势.
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
公司始终坚持"大城建"发展战略,坚持以基础设施建设和房地产开发为主线,以
城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼, 以资本运作为助力,坚持"股东、客
户、社会、员工"四者利益并举,实现"疆内一流、国内知名"的目标,企业向"管理科
学、服务疆内、国内知名",具有较强竞争力的产业多元化集团公司发展.
2007年,公司计划进行的重要事项有:
(1)完成非公开发行股票工作.
(2)加强对控股子公司及投资项目的监控和指导,着重提高子公司和投资项目的
收益能力和管理能力.
(3)继续推进公司各类资质的升级工作,2007年内取得房产开发及装饰装修工程
一级资质,水利工程二级资质,取得轻轨建设、国际工程承包、进出口贸易资质.
(4)继续推进大型投资项目的启动工作,尤其是"大孔洞烧结砖"及其他房地产开
发项目.
(5)努力开拓国际市场,争取在国际建筑市场有所收获.
(6)利用股改完成契机,制定公司股权激励机制.
为确保2007年经营目标全面实现,公司将采取以下保障措施:
(1)继续贯彻"客户满意、股东满意、社会满意、员工满意"的经营方针,向管理
要效益.
(2)积极进行融资工作以增强自身实力, 保持融资渠道畅通,为公司的房地产开
发业务提供资金支持,抵御宏观环境的政策风险.
(3)在管理方面,公司将加强对政策法规的研究;强化现金流管理,提升资金效率
;继续致力于提升"新疆城建"的品牌影响力,.
(4)坚持高质量、低成本的经营策略, 加强质量环节过程控制及责任落实,加强
市场质量信息收集及质量改造.
3、公司未来资金需求、使用计划及来源
公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款
为主.
4、公司面临风险分析
(1)公司上市后, 发展迅速,管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面
,一定程度上制约了公司的发展.
解决方案: 继续向社会公开招聘具有良好专业素质,知识结构优秀的人才.同时
,进一步加强对在职员工的培训工作,提高员工整体素质,从企业内部发掘人才.
(2)应收帐款风险
由于公司中标施工项目工期较长, 工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间
有滞后期,公司应收帐款周转速度较慢,这对公司经营性资金周转会造成影响.
解决方案:通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险,并加大欠款
的催收力度.
(三)执行新会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响.
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益
的差异分析:
(1)所得税
公司按照现行会计准则的规定,制定的公司会计政策,据此公司计提了坏账准备
、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备.根据新会计准则计算,将
资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产4, 302,365.45元;另外
,母公司结转以后年度的可抵扣亏损形成递延所得税资产9,741,858.41元,两项合计
增加2007年1月1日留存收益14,044,223.86元,其中归属于母公司的所有者权益增加
13,530,232.16元,归属于少数股东的权益增加513,991.70元.
(2)少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为41
,799,347.10元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益41,79
9,347.10元.此外,由于子公司计提坏账准备等各项减值产生的递延所得税资产及结
转以后年度的可抵扣亏损形成的递延所得税资产中归属于少数股东权益513, 991.7
0元,新会计准则下少数股东权益为42,313,338.80元.
上述事项共计增加2007年1月1日留存收益42,313,338.80元.
2、2007年1月1日执行新会计准则,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及
其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
(1)根据新企业会计准则第2号长期投资的规定, 对控股子公司的权益法核算变
更为成本法核算,由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但本事
项不影响公司合并报表损益.
(2)根据新企业准则第3号投资性房地产的规定公司将现行的政策用于出租房产
的核算,从固定资产、存货转入投资性房地产核算,公司采用成本核算模式对这部分
投资性房产进行核算,本事项不影响利润及股东权益.
(3)根据企业会计准则第9号职工薪酬的规定: 公司将现行政策下企业为职工缴
纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育金保险费等社会保
险费和住房公积金, 发放的职工工资、奖金、津贴,发放的非货币性福利,因解除与
职工的劳动关系给予的补偿, 其他与获得职工提供的服务相关的支出及工会及工会
经费和职工教育经费从"应付工资"、"应付福利费"、"其他应付款"、等科目反映,
变更为在"应付职工薪酬"科目反映.此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响.
(4)根据新企业会计准则第12号债务重组的规定,债务重组的损益计入当期损益
不再计入股东权益.
(5)根据新企业会计准则第17号借款费用的规定,公司为购建符合资本化条件的
资产占用的一般借款,其本金及借款费用按准则规定予以资本化.
(6)根据新企业会计准则第18号企业所得税的规定:公司将现行政策下的应付税
款法, 变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响当期企业所得税费用,影响公
司当期利润和股东权益,并核算相应的递延所得税负债和所得税资产.
(7)根据新企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定.一般企业应收款项
的减值损失的计量, 对单项金额重大的应收款项,应当单独进行减值测试.本事项会
影响公司的利润及股东权益.
(8)根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定,少数股东权益由原来的单
独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示; 取
消"未确认的投资损失"在未分配利润项目中列示; 母公司应当将所有控制的子公司
纳入合并报表,合并报表范围也因此发生变化.此变化将影响总资产、负债总额、利
润和股东权益.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
(四)公司投资情况
报告期内公司投资额为3,460万元,比上年增加2,614万元,增加的比例为308.98
%.主要原因是公司2006年已经评估净资产3340万元投资设立新疆城建材料有限责任
公司.
1、被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权
益的比例(%)
新疆城建材料有限责任公司 生产、加工、销售改性沥青 74.72
混凝土,城市道路施工等.
新疆城建奥吉力化工有限公司 新型建筑保温材料、建筑节 33.33
能装饰板的研发、生产和销
售等.
新疆城建装饰设计有限责任公司 建筑装饰室内设计, 单体外 20.00
墙装饰设计, 园林、景观设
计等.
2、募集资金总体使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金335,460,166.14元,已累计使用335,460,1
66.14元,其中本年度已使用1,550,000.00元.
3、承诺项目使用情况
(1)收购石墩子山20万立方水厂项目计划投入22,226.78万元,实际投入22,214.
76万元,目前已实施完毕.
(2)年产30万立方粉煤灰加气砼项目计划投入6,529.24万元,根据公司股东大会
决议,项目已变更,没有进行投入.
(3)年产40万立方空心砌块项目计划投入4,790.00万元,根据公司股东大会决议
,项目已变更,没有进行投入.
2004年5月20日公司召开2003年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》,由于公司上市工作整个过程历经三年多时间,期间乌鲁木齐市规
划用地政策发生变化,导致项目出现建设时间长,相同产品已大量投放市场并竞争激
烈的情况,公司根据外部环境的变化,经过市场调研和科学论证,决定不再实施年产3
0万立方粉煤灰加气砼项目和年产40万立方空心砌块生产线项目.
4、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目 对应原 变更后项目 实际投入 预计收益 产生收 是否符合 是否符
名称 承诺项 拟投入金额 金额 益情况 计划进度 合预计
目名称 收益
30万立
收购石墩子山 方粉煤 1,799.36 1,799.36 / / 是
是
20万立方水厂
附属资产项目
年产30万平方 2,456.60 2,456.60 333.92 553.87 是 是
米阿科太克板
项目
SBS改性沥青 灰加气 3,350.00 3,350.00 2,000.00 -13.85 是 否
混凝土拌合站 砼项目
项目
购置大型施工 年产40 1,285.30 1,285.30 / / 是
是
机械设备项目 万立方
新疆城建环保 空心砌 840.00 840.00 / / 是
是
有限公司项目 块生产
北京豪斯泰克 线项目 1,200.00 1,200.00 308.10-299.89 是 否
钢结构有限公
司项目
阿科太克板生 400.00 400.00 / / 是
是
产线扩建项目
合计 / 11,176.26 11,176.26 2,642.02 240.13 / /
说明:
(1)收购石墩子山20万方水厂项目
公司上市时预测石墩子山20万方水厂年收益2, 054万元是根据该水厂满负荷年
供水量7, 200万方的情况计算得出.收购该水厂后,受自来水整体需求不足、市内供
水管网铺设不足、企业使用自备井供水等因素影响,项目收益未达到预期.
(2)阿科太克板项目
该项目于2004年底投产以来, 产品开拓期间项目收益未达到预期.本报告期,该
项目投资收益已超过预测收益,未来盈利能力看好.
(3)SBS改性沥青拌合站项目
该项目于2004年下半年正式投产, 由于受原材料价格上涨及市政道路建设总体
投资规模萎缩影响,项目收益未达到预期.根据2007年乌市市政设施投入38亿元计划
及原材料价格的趋稳,该项目投资收益将逐步回升至正常水平.
(4)北京豪斯泰克钢结构有限公司项目
该项目于2004年底正式投产, 当年未产生收益.该项目目前处于市场开拓阶段,
尚未达到预期收益.
(5)购置大型施工机械设备项目与收购石墩子山20万立方水厂附属资产项目使
用效益无法进行量化表述,故未统计收益情况.
(6)新疆城建环保有限公司及阿科太克板生产线扩建项目截至2006年12月31日
尚处于筹建期,报告期未产生收益.
5、非募集资金项目情况
报告期内,公司无其他非募集资金投资项目.
(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为3,460万元,比上年增加2,614万元,增加的比例为308.98
%.主要原因是公司2006年已经评估净资产3340万元投资设立新疆城建材料有限责任
公司.
1、被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司
权益的比例(%)
新疆城建材料有限责任公司 生产、加工、销售改 74.72
性沥青混凝土,
城市道路施工等.
新疆城建奥吉力化工有限公司 新型建筑保温材料、 33.33
建筑节能装饰
板的研发、生产和销售等.
新疆城建装饰设计有限责任公司 建筑装饰室内设计, 20.00
单体外墙装饰
设计,园林、景观设计等.
2、募集资金总体使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金335,460,166.14元,已累计使用335,460,1
66.14元,其中本年度已使用1,550,000.00元.
3、承诺项目使用情况
承诺项目 拟投入 是否变 实际投入金额
名称 金额 更项目
收购石墩子山20万立方 22,226.78 否 22,214.76
水厂项目
年产30万立方粉煤灰加 6,529.24 是 0
气砼项目
年产40万立
方空心砌块项目 4,790.00 是 0
合计 335,46.02 / 22,214.76
接上表:
承诺项目 预计收益 产生收益 是否符合 是否符合
名称 情况 计划进度 预计收益
收购石墩子山20万立方 2,054.00 587.88 是 否
水厂项目
年产30万立方粉煤灰加
气砼项目
年产40万立方空心砌块
项目
合计 2,054.00 587.88 / /
(1)收购石墩子山20万立方水厂项目计划投入22,226.78万元,实际投入22,214.
76万元,目前已实施完毕.
(2)年产30万立方粉煤灰加气砼项目计划投入6,529.24万元,根据公司股东大会
决议,项目已变更,没有进行投入.
(3)年产40万立方空心砌块项目计划投入4,790.00万元,根据公司股东大会决议
,项目已变更,没有进行投入.
2004年5月20日公司召开2003年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》,由于公司上市工作整个过程历经三年多时间,期间乌鲁木齐市规
划用地政策发生变化,导致项目出现建设时间长,相同产品已大量投放市场并竞争激
烈的情况,公司根据外部环境的变化,经过市场调研和科学论证,决定不再实施年产3
0万立方粉煤灰加气砼项目和年产40万立方空心砌块生产线项目.
4、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后的项目 对应原 变更后项目 实际投入
名称 承诺项 拟投入金额 金额
目名称
收购石墩子山 30万立方粉煤 1,799.36 1,799.36
20万立方水厂
附属资产项目
年产30万平方
米阿科太克板 2,456.60 2,456.60
项目
SBS改性沥青 灰加气
混凝土拌合站 砼项目 3,350.00 3,350.00
项目
年产40
购置大型施工 1,285.30 1,285.30
机械设备项目 万立方
新疆城建环保 空心砌
840.00 840.00
有限公司项目 块生产
北京豪斯泰克 线项目
钢结构有限公 1,200.00 1,200.00
司项目
阿科太克板生 400.00 400.00
产线扩建项目
合计 / 11,176.26 11,176.26
接上表:
变更后的项目 预计收益 产生收益 是否符合 是否符合
名称 情况 计划进度 预计收益
收购石墩子山 / / 是 是
20万立方水厂
附属资产项目
年产30万平方
米阿科太克板 333.92 553.87 是 是
项目
SBS改性沥青
混凝土拌合站 2,000.00 -13.85 是 否
项目
购置大型施工 / / 是 是
机械设备项目
新疆城建环保 / / 是 是
有限公司项目
北京豪斯泰克 308.10 -299.89 是 否
钢结构有限公
司项目
阿科太克板生 / / 是 是
产线扩建项目
合计 2,642.02 240.13 / /
说明:
(1)收购石墩子山20万方水厂项目
公司上市时预测石墩子山20万方水厂年收益2, 054万元是根据该水厂满负荷年
供水量7, 200万方的情况计算得出.收购该水厂后,受自来水整体需求不足、市内供
水管网铺设不足、企业使用自备井供水等因素影响,项目收益未达到预期.
(2)阿科太克板项目
该项目于2004年底投产以来, 产品开拓期间项目收益未达到预期.本报告期,该
项目投资收益已超过预测收益,未来盈利能力看好.
(3)SBS改性沥青拌合站项目
该项目于2004年下半年正式投产, 由于受原材料价格上涨及市政道路建设总体
投资规模萎缩影响,项目收益未达到预期.根据2007年乌市市政设施投入38亿元计划
及原材料价格的趋稳,该项目投资收益将逐步回升至正常水平.
(4)北京豪斯泰克钢结构有限公司项目
该项目于2004年底正式投产, 当年未产生收益.该项目目前处于市场开拓阶段,
尚未达到预期收益.
(5)购置大型施工机械设备项目与收购石墩子山20万立方水厂附属资产项目使
用效益无法进行量化表述,故未统计收益情况.
(6)新疆城建环保有限公司及阿科太克板生产线扩建项目截至2006年12月31日
尚处于筹建期,报告期未产生收益.
5、非募集资金项目情况
报告期内,公司无其他非募集资金投资项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司整体生产经营发展稳健,进一步巩固市政建设和源水生产供应市
场份额,房地产销售较去年同期有较大增长.同时公司在海外建设市场的拓展方面取
得进展,力争海外市场将成为公司市政建设业务新的利润增长点.1-9月,公司实现主
营业务收入32,688万元,较去年同期的25,247万元增长29.47%;报告期公司主营业务
成本24,321万元,较去年同期的18,978万元增长28.15%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司位于西北地区, 每年11月份至次年3月份为冬季,气候严寒,降雪天气较多,
公司市政建设及房地产开发项目无法施工,同时源水需求量减少,导致供应量下降.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、新疆城建奥吉力化工有限公司
公司出资1, 000,000元人民币投资该项目,截至2006年6月30日该项目已实施完
毕,尚未取得投资收益.
2)、新疆城建装饰设计有限责任公司
公司出资200, 000元人民币投资该项目,截至2006年6月30日该项目已实施完毕
,尚未取得投资收益.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内公司经营情况
2006年上半年, 受乌鲁木齐市市政基础设施建设整体投资规模较去年同期下降
、资金压力较大等不利因素影响,公司生产经营面临一定困难.为确保董事会下达的
全年生产经营目标的实现, 公司在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额
的基础上,继续加大对房地产开发、新型材料等主业的市场开拓工作,加大产品开发
和销售力度,收到了较好的效果,为年度经营目标的实现奠定了基础.同时,为规避因
国内建筑市场低价竞争日益普遍带来的风险, 公司对进入国际建筑市场进行了周密
的论证与准备,将基础设施建设等主业参与国际市场竞争,力争创造新的利润增长点
报告期内,公司实现主营业务收入18,320.32万元,较去年同期的12,060.31万元
增加51.90%;主营业务成本为13,908.17万元,较去年同期的8,671.63万元增加60.39
%,实现净利润498.18万元,较去年同期的512.36万元相比下降了2.77%.
2、报告期内,公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务.
3、报告期内,公司没有投资收益占净利润10%以上的参股公司.
4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.
5、报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比未发生重大变化.
7、报告期内,公司利润构成与上年度相比未发生重大变化.
(二)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、新疆城建奥吉力化工有限公司
公司出资1, 000,000元人民币投资该项目,截至2006年6月30日该项目已实施完
毕,尚未取得投资收益.
2)、新疆城建装饰设计有限责任公司
公司出资200, 000元人民币投资该项目,截至2006年6月30日该项目已实施完毕
,尚未取得投资收益.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期, 公司抓紧落实2006年全面开工前的各项准备和中环路商住小区开发的
前期工作.公司一季度主营业务收入较上年同期增长14.69%,主营业务成本较上年同
期增长34.12%;由于贷款总额及员工增加,财务费用、管理费用分别较上年同期增长
25.83%和33.70%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
受季节性因素影响,公司每年11月至次年3月期间大部分建设项目在冬季无法施
工, 源水需求量减少,供应量相比全年其他时期也有所降低,对公司主营业务收入及
利润影响较大.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内公司经营情况
2005年, 公司面对市政建设项目低价中标日益普遍、源水销售市场需求不足、
紧缩性财政和货币政策, 公司资金压力持续增加等不利因素,克服困难,努力提高经
济效益.在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额的基础上,加强房地产、
新型材料等主业的市场开拓工作,加大产品开发和销售力度,较好的完成了年度经济
指标.
本报告期公司实现主营业务收入47,325.78万元, 较2004年的39,930.49万元增
加18.52%; 主营业务成本为35,656.13万元,较2004年的31,457.29万元增加13.35%,
公司主营业务盈利能力上升.实际完成净利润2,456.36万元,与2004年2,326.51万元
相比增加了5.58%.
2、主营业务地区分布情况
本报告期,公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展,收入主要也来自于乌鲁
木齐市,因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成.
3、主要供应商和客户情况
4、资产构成变动情况
注:
(1)公司2005年度无形资产占总资产的比例较2004年度增长7. 45%,主要原因是
公司于2005年底购买乌市中环路5宗土地所致.
(2)公司2005年度长期借款占总资产的比例较2004年度下降19.98%,主要原因是
公司归还长期借款.
5、现金流量分析
注:
(1)公司2005年度经营活动产生的现金流量较2004年度增长133. 61%,主要原因
是公司本年度现金流入大于流出,2004年度现金流入小于流出.
(2)公司2005年度投资活动产生的现金流量较2004年度增长76.04%,主要是公司
收回以BT方式建设的河南路、苏州路投资.
6、管理费用、财务费用分析
2005年, 公司管理费用较2004年增加了1392.64万元,主要原因是公司拓展业务
增加人员致使工资及福利费增长及新设公司开办费用摊销增加所致. 财务费用较上
年增加了745.58万元,系贷款额度增加所致.
7、主要控股公司及参股公司经营业绩
8、公司未来发展展望
(1)所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
"十一五"期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势, 市政设施建设及道路
建设需求将进一步扩大, 随着新疆地区经济发展及"乌-昌经济一体化"政策的落实,
未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大.同时,随着
城镇居民人口增加,收入增长,源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势
公司充分认识到所面临的市场竞争格局:市政建设方面,建筑行业竞争日趋激烈
,低价中标逐年普遍,行业利润率滑坡趋势难以遏止;城市供水方面,由于行业特殊性
及水源地的开发限制,市场进入门槛较高,竞争相对平缓;房地产开发方面,公司自上
市以来, 逐步加大开发力度,近两年来尤其是2005年该主业发展迅速,"新疆城建"房
产品牌在乌鲁木齐市场得到了居民和社会的认可, 但由于新疆地区老牌房地产开发
商和内地开发商对本地市场的投资, 该行业目前竞争较为激烈;新型建材行业,公司
生产的阿科太克板由于环保、节能、节省房间使用面积等特性,加之产品质量好,价
格相对较低,性价比高,获得了开发商的认可.该产品在本地市场具有唯一性,主要竞
争来自其他一些价格相对低廉的墙体材料,已具备较强竞争优势.
(2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
公司上市以来,始终坚定贯彻"大城建"发展战略,目前已初步形成以市政建设和
房地产开发为主线,以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局,在本地区上述各
行业中具备了较强的竞争能力.
2006年,公司计划进行的重要事项有:
1)取得市政建设总承包一级资质,未来市政建设主业将立足新疆,辐射全国甚至
国外市场,发展空间更加广阔.
2)公司购买的乌市中环路五宗土地将于2006年进入一期商业开发阶段, 公司力
争将其建成首政府一流的住宅小区.
3)第二季度完成阿科太克板二线的设备安装调试,进入生产阶段.
4)第二季度完成新疆城建环保有限公司的厂房建设及设备安装, 争取第三季度
进行生产.
为确保2006年经营目标全面实现,公司将采取以下保障措施:
1)继续贯彻"客户满意、股东满意、社会满意、员工满意"的经营方针, 向管理
要效益.
2)坚持高质量、低成本的经营策略,加强质量环节过程控制及责任落实,加强市
场质量信息收集及质量改造.
3)切实做好各项安全工作,为公司生产经营保驾护航.抓好安全生产经营的同时
做好各种风险防范工作.
(3)公司未来资金需求、使用计划及来源
公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷款为主, 公司不排除
在适当时机以增发、发行企业短期融资券等方式进行资金筹措.
(4)公司面临风险分析
1)受国家紧缩性财政及货币政策影响,2005年公司流动资金压力较大,对公司发
展及生产经营带来不利影响.
解决方案:进一步拓宽融资渠道,通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业
提供担保等方式进行融资.
2)公司上市后, 发展迅速,管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面,
一定程度上制约了公司的发展.
解决方案: 继续向社会公开招聘具有良好专业素质,知识结构优秀的人才.同时
,进一步加强对在职员工的培训工作,提高员工整体素质,从企业内部发掘人才.
3)应收帐款风险
由于公司中标施工项目工期较长, 工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间
有滞后期,公司应收帐款周转速度较慢,这对公司经营性资金周转会造成影响.
解决方案:通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险,并加大欠款
的催收力度.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为846万元人民币,比上年增加35,124.06万元人民币,增加
的比例为-97.59%.公司2005年度投资额较2004年度大幅度下降的原因是公司首次公
开发行募集资金大部分于2004年度投资完毕.
1、募集资金使用情况
(1)公司于2003年通过首次发行募集资金335,460,166.14元人民币,已累计使用
330,713,166.14元人民币,其中本年度已使用8,460,000元人民币,尚未使用4,747,0
00元人民币,存放在募集资金专户中.
2、承诺项目使用情况
(1)阿科太克板项目
项目拟投入24,566,000.00元人民币,实际投入24,566,000.00元人民币,项目实
施完毕. 该项目于2004年底正式投产,2005年度因为产品市场开拓原因,造成成本上
升, 影响了该项目的收益水平.另外,由于新疆地区气候影响,为不影响产品品质,每
年的第一、三季度生产线基本处于不生产或少量生产状态, 同时需要对生产工艺重
新进行调试,也是影响项目收益的主要原因.
(2)收购石墩子山水厂附属资产
项目拟投入17,246,566.14元人民币,实际投入17,246,566.14元人民币,募集资
金投资完毕.
3、资金变更项目情况
(1)新疆城建环保有限公司
公司变更新疆城建环保有限公司项目原计划投资金额,变更后新项目拟投入8,4
00,000元人民币,实际投入8,400,000元人民币,项目正在实施中.
(2)购置大型施工机械设备项目
公司变更购置大型施工机械设备项目原计划投资金额,变更后新项目拟投入17,
600,000元人民币,实际投入12,853,000元人民币,项目正在实施中.
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(三)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
本公司供水分公司生产销售的水,经由乌市水磨沟区国税局分别于2001年2月、
2002年3月、2003年9月三次出函, 确认系原水生产,根据国税发[1993]154号《关于
增值税若干问题的规定》第七项规定,自生产经营之日起免征增值税.
2004年8月乌鲁木齐国税局向水磨沟区国税局复函,认定公司除柴窝堡水厂外其
他水厂生产销售的水不得免征增值税.根据2005年4月10日乌鲁木齐市水磨沟区国家
税务局交纳税款通知书, 公司补缴供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂2001年
1月至2003年12月未交纳的增值税3, 212,758.49元,城建税224,893.09元,教育费附
加96,382.75,该会计差错更正事项,影响调减期初未分配利润3,534,034.33元,调减
期初盈余公积530,105.15元.
根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与
税额标准的批复》(新证函[2005]8号)及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治
区人民政府关于调整我区城镇土地使用税征税范围与税额标准的通知》(新地发[20
03]108号),公司补缴以前年度土地使用税101,408.54元,该会计差错更正事项,影响
调减期初未分配利润101,408.54元,调减期初盈余公积15,211.28元.
会计差错调整前年初未分配利润为:35,049,167.46元;调整后为:31,959,041.0
2元.
会计差错调整前盈余公积为:25,133,437.59元,本期增加3,794,144.81元,扣除
会计差错调整数545,316.43元,期末余额28,382,265.97元.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司总体生产经营稳步发展,市政建设及源水销售市场规模进一步扩
大,房地产销售较去年同期有较大提高,做为公司新增利润增长点之一的新型建材行
业也得到了快速发展.1-9月,公司实现主营业务收入25,247万元,较去年同期的21,5
32万元增长17.25%;实现净利润1,578万元,较去年同期的1,281万元增长23.16%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
市政建设 154,654,430.73 130,191,794.54 15.82
房地产 42,786,042.45 31,330,430.59 26.77
源水销售 46,969,158.12 33,668,542.53 28.32
新型建材 35,892,723.43 23,746,148.62 33.84
其中:关联交易 796,389.40 796,389.40 /
关联交易的定价原则 按市场价格据实现金结帐
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司地处西北地区, 每年11月至次年3月冬季期间,气候寒冷,降雪较多,公司大
部分市政建设及房地产开发项目无法施工,同时源水需求量减少,供应量也相应减少
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜新疆市政工程有限责任公司 ｜ ｜ 2.05｜ 28371.31｜
｜新疆城建物业有限责任公司 ｜ ｜ -1.57｜ 528.05｜
｜上海迪中装饰建材有限责任公｜ ｜ -86.20｜ 937.14｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京豪斯泰克钢结构有限公司｜ ｜ -186.73｜ 1414.40｜
｜新疆金城投资管理经营有限责｜ ｜ 28.54｜ 194.55｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆城建试验检测有限责任公｜ ｜ 33.42｜ 413.53｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
|
