经营分析
| 发布日期：2008-3-4 9:13:00 |
≈≈金晶科技600586≈≈(更新:08.03.03)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜优质浮法玻璃 ｜ 93805.7｜ 20418.5｜ 21.77｜ 66.25｜
｜高档浮法玻璃 ｜ 15806.2｜ 3652.0｜ 23.10｜ 11.16｜
｜超白玻璃 ｜ 28646.9｜ 14360.2｜ 50.13｜ 20.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 105463.7｜- ｜- ｜ 74.48｜
｜国外销售 ｜ 32795.0｜- ｜- ｜ 23.16｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜优质浮法玻璃 ｜ 39537.1｜ 7768.8｜ 19.65｜ 62.73｜
｜高档浮法玻璃 ｜ 9155.4｜ 2097.8｜ 22.91｜ 14.53｜
｜超白玻璃 ｜ 12989.3｜ 6864.6｜ 52.85｜ 20.61｜
｜合计 ｜ 61681.8｜ 16731.2｜ 27.13｜ 97.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 47097.2｜- ｜- ｜ 74.72｜
｜国外 ｜ 14584.6｜- ｜- ｜ 23.14｜
｜合计 ｜ 61681.8｜- ｜- ｜ 97.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜优质浮法玻璃 ｜ 41159.2｜ 5648.3｜ 13.72｜ 54.07｜
｜高档浮法玻璃 ｜ 24283.6｜ 5472.9｜ 22.54｜ 31.90｜
｜超白玻璃 ｜ 10682.1｜ 5357.6｜ 50.15｜ 14.03｜
｜合计 ｜ 76124.9｜ 16478.8｜ 21.65｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 57175.7｜ 11867.7｜ 20.76｜ 75.11｜
｜国外销售 ｜ 18949.2｜ 4611.1｜ 24.33｜ 24.89｜
｜合计 ｜ 76124.9｜ 16478.8｜ 21.65｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 优质浮法玻璃 ｜ 26734.4｜ 2785.4｜ 10.42｜ 50.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 高档浮法玻璃 ｜ 19837.7｜ 5235.8｜ 26.39｜ 37.56｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 超白玻璃 ｜ 6244.1｜ 2959.5｜ 47.40｜ 11.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优质浮法玻璃 ｜15511.20 ｜13903.98 ｜1607.22 ｜10.36 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜高档浮法玻璃 ｜12868.07 ｜9570.19 ｜3297.88 ｜25.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超白玻璃 ｜2870.57 ｜1428.36 ｜1442.21 ｜50.24 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜31249.84 ｜24902.53 ｜6347.32 ｜20.31 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜23572.08 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜7677.76 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜31249.84 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优质浮法玻璃 ｜6936.18 ｜-13698951.93｜1439.26 ｜20.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超白玻璃 ｜931.10 ｜-5692731.81｜578.58 ｜62.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜高档浮法玻璃 ｜5228.49 ｜-14535196.01｜1505.80 ｜28.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜13095.76 ｜-33931123.86｜3524.07 ｜26.91 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜43315.06 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜14382.08 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜57697.14 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜优质浮法玻璃 ｜37677.97 ｜31140.03 ｜6537.94 ｜17.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜高档浮法玻璃 ｜17631.36 ｜14227.40 ｜3403.96 ｜19.31 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜超白玻璃 ｜2387.82 ｜972.91 ｜1414.91 ｜59.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜57697.14 ｜46340.34 ｜11356.81 ｜19.68 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│3MM │ 4951.4641│ 11.97│ 28.46
2│4MM │ 4938.3680│ 11.94│ 19.55
3│8MM │ 4287.4507│ 10.36│ 22.25
4│10MM │ 5817.4811│ 14.06│ 21.50
5│12MM │ 9857.2933│ 23.82│ 19.59
6│其他 │ 11521.6560│ 27.85│ 30.74
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│4mm浮法玻璃 │ 2956.7294│ 10.76│ 20.48
2│5mm浮法玻璃 │ 1880.2660│ 6.84│ 23.45
3│8mm浮法玻璃 │ 2757.1373│ 10.04│ 23.46
4│10mm浮法玻璃 │ 3989.8355│ 14.52│ 24.87
5│12mm浮法玻璃 │ 6703.5144│ 24.40│ 24.80
6│其他规格浮法玻璃 │ 9182.7615│ 33.43│ 29.98
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│4mm浮法玻璃 │ 5749.3569│ 12.90│ 29.88
2│5mm浮法玻璃 │ 4082.3557│ 9.16│ 29.31
3│8mm浮法玻璃 │ 3015.5042│ 6.77│ 29.70
4│10mm浮法玻璃 │ 5461.7682│ 12.26│ 30.77
5│12mm浮法玻璃 │ 12701.7785│ 28.51│ 33.31
6│其他规格浮法玻璃 │ 13544.8401│ 30.40│ 36.28
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内 │ 20647.4363│ 75.16│ 21.41
2│国外 │ 6822.8078│ 24.84│ 39.28
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内销售 │ 37660.8454│ 84.53│ 34.60
2│国外销售 │ 6894.7582│ 15.47│ 23.30
3│其他 │ 0.0000│ 0.00│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、生产、经营讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
A、整体回顾部分
回顾2007年, 全行业预计共生产玻璃5.3亿重量箱,较2006年增长16%,玻璃价格
延续了2006年下半年以来的上升态势,并创出2003年以来的价格新高.但纯碱、重油
、天然气等原料、燃料价格同时也在不断攀升, 在成本方面给整个行业带来了负面
压力.在此背景下,金晶科技通过规模的不断扩张、利用差异化战略形成的产品结构
的不断优化, 抓住市场机遇,全年保持了较好的发展势头,各项经济指标有了大的提
升.2007年实现销售收入141600万元,净利润20663万元,分别同比增长82.89%、237.
35%.
1、生产经营方面:坚持节能就是增效,安全就是效益的工作思路,积极应对燃料
、纯碱价格不断攀升的形势,开展燃料变革,拓宽采购渠道,缓解成本压力;与此同时
, 着重不断完善操作规程、强化安全管理制度,提升员工的责任意识,规范现场管理
, 实现安全高效生产,满足市场需求.销售方面,采取多种营销方式,实现了在公司生
产规模不断扩大的同时销量亦同步增加,特别是超白玻璃产品,作为国内唯一的生产
商, 在经历了不断加大市场推广力度的基础上,2007年实现了较大的突破,全年实现
销售140万重箱, 同比增加100%以上.同时公司利用产品品质和"金晶"品牌作为中国
名牌、中国驰名商标等方面的优势,积极拓展营销渠道,特别是金晶超白玻璃成功中
标2008年北京奥运会工程"鸟巢"和"水立方"项目, 以及为北京银泰中心、中国国际
贸易中心、广州凯悦酒店等高档建筑提供的产品供应, 极大地提高了"金晶"系列产
品的影响力和知名度,为拓宽市场销售做好基础.
2、资本运作方面:在2006年成功布局山东滕州、河北廊坊等传统玻璃市场的基
础上, 2007年3月,公司又收购了滕州福民建材有限公司90%的股权,在实现低成本扩
张的同时,使公司在玻璃领域的战略布局更加牢固.利用2007年度非公开发行新股募
集资金建设的100万吨/年纯碱项目在投产后更是解决了上游原材料的供应瓶颈, 在
产业发展战略上形成上下游一体化,增加了企业抵御市场风险的能力.
B、经营数据分析部分
收入、利润的变动以及影响因素
公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)淄博金星玻璃有限公司, 注册资本3000万元,主要从事建筑玻璃、光学玻璃
的生产销售,公司持股比例53.33%,截至2007年12月31日,公司资产总计191,447,516
.24元,报告期内净利润14,736,112.76元.
(2)滕州金晶玻璃有限公司, 注册资本2000万元,主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃
及玻璃深加工产品的制造、销售,公司持股比例90%,截至2007年12月31日,公司资产
总计310,943,458.30元,报告期内净利润43,242,711.47元.
(3)山东海天生物化公司有限公司, 注册资本1,369,116,810.00元,主要从事工
业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售, 公司持股比例100%,截至2007年1
2月31日,公司资产总计1,462,344,248.44元,报告期内净利润-7,617,014.57元.
(4)中材金晶玻纤有限公司,注册资本20000万元,主要从事玻璃纤维及制品的生
产销售, 公司参股比例49%,截至2007年12月31日,公司资产总计530,721,556.88元,
报告期内净利润41,197,931.83元.
(5)河北金彪玻璃有限公司, 注册资本1600万元,主要从事浮法玻璃的生产销售
,公司参股比例45%,截至2007年12月31日,公司资产总计522,658,915.6元,报告期内
净利润22,117,217.68元.
(6)滕州福民建材有限公司, 注册资本1000万元,主要从事浮法玻璃的生产销售
,由滕州金晶玻璃有限公司控股90%,截至2007年12月31日,公司资产总计140,595,10
6.48元,报告期内净利润45,941,494.58元.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局.
目前玻璃行业的供求格局和消费结构呈现出逐步由中低档的普通浮法向优质浮
法过渡;由原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡的特点.按照"十一五"规划目
标, 优质浮法比例将从目前20%左右增至40%,玻璃深加工率将从25%增至40%以上.平
板玻璃行业在当前以及未来一段时间的突出任务是调整和改善行业结构.
《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》, 《节能中长期专项规划》、
《政府机构节能工程》等政策法规的实施,指明了行业未来的发展方向和趋势,从产
品结构的发展趋势看, 预计具有节能、环保等功能的高档玻璃在2008年及未来一段
时间内将会有好的增长,低档玻璃则将相对萎缩,这将会给高档玻璃、特种玻璃、节
能玻璃等高附加值产品的生产企业未来发展提供较好的商机. 但是当前玻璃工业在
发展过程中也存在着一些亟待解决的问题,例如:产能增长不平衡、周期性波动大、
产品结构不合理、市场竞争秩序混乱等等.针对于此,行业内的部分企业将继续依靠
规模、技术、品质等方面的优势保持领先地位.
2、公司未来发展面临的机遇、挑战,公司的发展战略以及业务发展规划
(1)公司未来发展面临的机遇:
在国家大力提倡节能减排的背景下,国内建筑物的节能状况日益受到重视,今后
绿色节能建筑将成为主流,节能玻璃市场需求也在逐渐扩大,由于国家建筑节能产业
政策的实施, 给节能玻璃企业提供了广阔的发展空间.玻璃作为重要的建筑材料,在
推进我国建筑节能方面,正在发挥越来越重要的作用,公司超白玻璃、防紫外线节能
玻璃、高档浮法玻璃等具有节能效应的产品在未来将会面临较好的发展机遇.
(2)公司未来发展面临的挑战: 随着我国国民经济的持续健康发展,部分国际大
型玻璃企业将其发展重点延伸到我国,存在加剧市场竞争的可能.但另一方面将会对
我国整个玻璃行业的结构调整起到促进作用.
(3)公司发展战略: 继续贯彻产品差异化的发展战略,通过制度创新、产品创新
、工艺创新、管理创新、市场创新, 建立规范的现代企业,实现管理信息化,走集约
化、国际化发展道路,将公司建设成为行业内竞争实力强、综合效益高的企业.
(4)业务发展规划:一方面合理配置现有资源,优化产品结构,通过加大产品创新
能力,提高产品附加值,培育差异化的产品竞争力、品牌竞争力、营销竞争力来带动
增长;另一方面,通过投资上游企业,打造上下游一体化的公司.
(5)新年度经营计划以及拟采取的策略:
2008年公司将密切关注市场动态,确保实现收入、利润较好增长,为此公司拟采
取如下措施:
第一,紧紧抓住生产经营这条主线,从市场营销、供应采购、品种开发、成本下
降、质量控制到安全管理等各个环节,要积极主动,开拓创新,通力合作,确保收入、
利润同步增长.
第二,抓紧在建工程建设,确保100万吨/年纯碱项目如期投产,争取早日达产.
第三, 利用600T/D防紫外线节能玻璃原片生产线于2008年2月投产的有利时机,
做好新产品的市场推广.
3、公司为实现未来业务发展规划的资金来源:
(1)银行贷款;(2)企业自有资金;(3)其他.
二、报告内的投资情况
(一)报告期内的募集资金运用情况
2007年8月,经中国证监会批准,公司向兴业基金管理公司等9家机构投资者以非
公开发行的方式发行新股7219万股,募集资金净额1,289,116,810.00元,全部用于向
本公司控股子公司增资,增资资金全部用于建设100万吨/年纯碱项目,该部分资金于
2007年8月到位,截至2007年12月31日,该项目已经投入88439万元.
(二)报告期内的非募集资金运用情况
该项目已于2008年1月23日点火,2月17日产品成功下线.
投资情况说明：
报告内的投资情况
（一）报告期内的募集资金运用情况（单位：元）
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 1,289,116,810.00
已累计使用募集资金总额
是否
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额
变更项目
对控股子公司进行 否 1,289,116,810.00 1,289,116,810.00
增资，建设 100 万吨
/年纯碱项目
合计 1,289,116,810.00 1,289,116,810.00
接上表:
1,289,116,810.00
募集资金总额
1,289,116,810.00
是否符合 产生收益情
承诺项目 预计收益
计划进度 况
对控股子公司进行 是 本项目达产后，年均销售收 在建
增资，建设 100 万吨 入 129,071.43 万元（不含
/年纯碱项目 税 ） ， 年 均 销 售 利 润
40,627.17 万元，年均税后利
润24,688.28 万元。
合计 - -
2007年8月，经中国证监会批准，公司向兴业基金管理公司等9 家机构投资者以
非公开发行的方式发行新股 7219 万股，募集资金净额 1,289,116,810.00 元，全
部用于向本公司控股子公司增资，增资资金全部用于建设 100 万吨/年纯碱项目，该
部分资金于 2007 年 8 月到位，截至2007 年 12 月31 日，该项目已经投入88439
万元。
（二）报告期内的非募集资金运用情况（单位：万元）
项目名称 项目预计投资 项目累计投资 项目收益情况
600T/D 防紫外线
节能玻璃项目 44876 40846 --
合计 44876 40846 --
该项目已于2008 年 1 月23 日点火，2 月 17 日产品成功下线。
★2007年三季:
一 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额对比期初增长474. 75%,主要是经营活动的现金流量和筹
资活动的现金流量增加所致.
2、应收票据期末较期初增加了18, 239,899.00,主要系公司本期销售收入增加
,票据结算增多所致.
3、工程物资大幅增加主要系预付大型设备款增加.
4、应付票据大幅减少主要系报期内公司支付了到期票据,
5、应付账款大幅减少主要系报告期内公司支付了应付供应商款项所致.
6、其他应付款大幅减少主要系报告期内公司支付以前年度债务所致.
7、长期借款大幅增加主要是公司报告期内为了调整债务结构所致.
8、资本公积金大幅增加, 主要系本年度公司实施非公开发行新股7219万股,每
股面值1元,每股发行价格人民币18.10元,实际出资额1,306,639,000.00元超过注册
资本并扣除发行费用17,522,190.00元后的金额列入资本公积金所致.
9、未分配利润大幅增加主要系报告期内净利润增加所致.
10、营业收入大幅增长主要系报告期内合并报表与上年同期相比范围扩大以及
超白玻璃产品销售增加所致.
11、管理费用大幅增加主要系报告期内公司合并报表范围增加所致.
12、财务费用大幅增加主要系报告期内借款增加以及贷款利率上升所致.
13、投资收益大幅增加主要系公司参股公司效益增加所致.
二 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司控股股东——淄博中齐建材有限公司在本公司股权分置改革中承诺事
项:
(1)自改革方案实施之日起, 在四十八个月内不上市交易或者转让;在前项规定
期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占上市公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量,每达到上市公司股份总数百分之一时,将在该事实发生之
日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份.
(2)在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内,通过上海证券交易所交易系统
出售金晶科技股票的价格不低于10.89元,若自非流通股获得流通权之日起至该等期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生, 则该承诺出售
价格相应除权(由于2006年实施10送1. 8股的利润分配方案,故最低减持价格相应调
整为9.23元).
二、该承诺的履行情况
截至目前,淄博中齐建材有限公司完全按照承诺情况履行,未发现违反承诺的情
形.
三 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四 其他需要说明的重大事项
1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、经营回顾与展望
近年来, 我国玻璃工业得到了长足发展,成为历史上发展最快的时期.进入2007
年以来,平板玻璃行业生产、销售、市场价格、经济效益均出现较好增长,据国家发
改委经济运行司统计, 2007年1——5月份,平板玻璃行业同比实现大幅扭亏增盈,市
场销售价格承接去年底上涨趋势, 同比有所提高,从整体趋势来看,行业处于回暖期
,呈现复苏迹象.
随着公司差异化战略成效的逐步显现以及生产规模的扩大, 提升了公司在行业
内的地位, 公司继续保持快速发展的良好势头.报告期内,公司实现销售收入、净利
润分别达到人民币63,029.46万元和9,125.61万元,分别比上年同期增长101%和187%
, 创公司历史最好水平.就本公司而言,公司已形成超白玻璃、高档浮法玻璃、优质
浮法玻璃三大产品系列,在本年度上半年均出现较好发展势头:
1、超白玻璃产品: 作为一种高附加值的产品,目前国际上只有为数不多的玻璃
巨头能够生产超白玻璃,金晶科技超白玻璃在经历了先期的市场培育、开拓后,市场
销售已经步入好的发展轨道,进入2007年以来,产品的产销量更是同比大幅增加,200
7年1—6月超白玻璃销售量同比增长300%. 目前,超白玻璃在国内的灯饰、家电、高
档建筑内装等领域已经得到成功应用,如灯饰市场已经形成稳中有升的需求态势,家
电领域部分厂商经过打样后已经开始应用超白玻璃做为面板且批量生产, 建筑工程
方面公司在成功承接了北京银泰中心装修所用超白玻璃之后, 国贸三期在2007年下
半年将会持续供货. 同时,凭借品质优势和相对成本优势,公司超白玻璃产品也在国
内企业难以进入的欧洲等发达国家和地区市场取得了重要突破并获得多项订单, 以
其高品质成功进入了欧洲发达国家的高端玻璃市场, 并在这些国家树立了"金晶"品
牌高品质的市场形象.
2、高档浮法玻璃:该类产品公司上半年生产稳定,市场需求亦较为旺盛,特别是
在建筑幕墙、玻璃深加工等领域保持着增长势头. 公司开发的厚板、大板、超大规
格产品生产难度大、技术含量高,产品的市场竞争力强,盈利能力较高.
3、优质浮法玻璃产品:2006年以来,公司抓住机遇实施了低成本扩张,先后控股
了滕州金晶
玻璃有限公司和滕州福民建材有限公司. 2007年上半年公司优质浮法玻璃产销
量同比大幅增加. 同时,公司住地山东淄博为国家"西气东输"工程干线沿线城市,可
以获得稳定充足的天然气供应. 公司和控股子公司金星公司的优质浮法玻璃生产线
均已经成功实施了"重油改天然气"的工艺改造, 公司本部所有生产线均采用天然气
作为燃料, 实现了降低成本、节能减排的重大突破.从今年上半年市场运行来看,该
类产品市场供需平衡,价格呈现稳中有升的趋势.
2007年下半年,公司将进一步加大市场开拓力度,在现有的基础上全力以赴做大
、做细市场,抓住需求日益旺盛的有利契机,根据市场需求多生产超白玻璃、高档浮
法玻璃等高附加值产品, 充分发挥自身品牌、品质等优势,扩大市场分额,提高产品
占有率. 继续稳定生产,实现安全高效、节能降耗,增强获利能力.同时,加快600T/D
防紫外线节能玻璃原片生产线的建设,确保年内投产.
二、报告期内经营情况
1、收入、利润的变动以及影响因素
项目 2007年1—6月 2006年1—6月 增减变化 变化原因分析
营业收入 630,294,574.03 314182,797.10 100.61% 1、对利润影响较大的超
营业利润 111,036,100.79 27,371,827.05 305.66% 白玻璃产品同比产销量
净利润 91,256,113.29 31,778,175.41 187.17% 大幅增加
2、合并范围增加,产品
产销量大幅增加
2、主营业务按照产品划分(单位:元)
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
(元) (元) (元) (元)
优质浮法玻璃 395370636.81 155,112,013.27 317682750.74 139,039,796.38
高档浮法玻璃 91553,780.52 128,680,701.03 70575,336.06 95,701,897.37
超白玻璃 129893315.54 28,705,692.75 61247,306.28 14,283,562.38
合计 616817732.87 312498,407.05 449505393.08 249025,256.13
续上表:
项目 营业毛利
本期发生数 上年同期发
(元) (元)
优质浮法玻璃 77,687,886.07 16,072,216.89
高档浮法玻璃 20,978,444.46 32,978,803.66
超白玻璃 68,646,009.26 14,422,130.37
合计 167,312,339.79 63,473,150.92
3、占主营业务收入10%以上的主要产品:见上表
4、按照区域划分
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减(%)
国内 470,971,731.94 194.30%
国外 145,846,000.93 89.96%
合计 616,817,732.87 160.47%
5、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重
大变化
6、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
7、报告期内,没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含
10%).
8、经营中的问题与困难以及解决办法.
虽然2007年以来,公司所处的经营环境较为有利,但是出口退税率的下调可能对
公司形成负面影响, 为此,公司与华东地区玻璃制造企业一致上调出口价格,形成协
调一致的基准价格,降低了出口退税率下调带来的负面影响.
另外公司超白浮法玻璃产品及高档浮法玻璃产品具有明显的市场竞争优势, 出
口退税率的下调对其影响甚小.
三、报告期内投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形.
(二)报告期内非募集资金投资项目
报告期内,非募集资金投资项目为600T/D防紫外线节能玻璃原片项目,该生产线
预计投资44876万元人民币,截至报告期末该项目已投入39911万元,其中本期投入28
84万元.
四、审计意见
本报告之财务报告部分未经审计.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
■适用 □不适用
1、货币资金期末比期初下降40.39%,主要原因是由于本期归还到期票据所致.
2、应收账款期末比期初下降35.99%,主要是由于公司加大对应收款项的催收力
度,使应收账款的回款增加所致.
3、应付票据期末比期初下降43.58%,主要原因是由于本期归还到期票据所致.
4、预收账款期末比期初增长31.09%,主要原因是由于本期合并报表范围较上年
同期增加了滕州金晶玻璃有限公司、并且本期收入较上年同期增加所致.
5、应付职工薪酬期末比期初增长40.92%,一是由于本期合并报表范围较上年同
期增加了滕州金晶玻璃有限公司及山东海天生物化工有限公司; 二是由于公司本期
执行新会计准则,应付职工薪酬本期的核算范围较期初扩大.
6、公司主营业务收入较上年同期增长97.16%,主要原因是本期合并范围增加了
滕州金晶玻璃有限公司、超白玻璃生产线生产的产品销量大幅增加所致.
7、本期主营业务税金及附加较上年同期增长82.51%,其主要原因是本期合并范
围增加了滕州金晶玻璃有限公司,同时销售收入较上年同期大幅增加所致.
8、本期销售费用较上年同期增134%,其主要原因是本期合并范围增加了滕州金
晶玻璃有限公司,同时销售收入较上年同期大幅增加而导致销售收入增加所致.
9、财务费用较上年同期增加25.32%,其主要原因是本期银行贷款利率较上年同
期上升所致.
10、管理费用较上年同期增加155. 81%,其主要原因为:一是本期合并范围增加
了滕州金晶玻璃有限公司及山东海天生物化工有限公司, 二是根据新的《企业会计
准则第4号——固定资产》规定,公司对生产车间(部门)等发生的固定资产修理费用
由制造费用改在管理费用中列支, 三是销售收入较上年同期大幅增加而相应增加管
理费用.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
■适用 □不适用
公司控股股东淄博中齐建材有限公司在本公司股权分置改革中做出以下承诺:
(1)持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易者
转让; 在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占市公
司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百之十;通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到上市公司股份总数百分一时,将在该
事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股.
在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内, 通过上海证券交易所交易系统出
金晶科技股票的价格不低于10.89元,若自非流通股获得流通权之日起至该等期发生
派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生, 则该承诺出售格相应
除权.由于在报告期内按照10送1.8股实施2005年度利润分配方案,故变为不低于9.2
3元/股.
(2)若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,或在禁售期满后超出诺
的比例出售其持有的原非流通股股份, 或在约定时期内以低于约定减持价格出其持
有的原非流通股股份,本承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施该种违约为所得到
的价款将全部划入金晶科技账户归全体股东所有.截至本报告日,没有违反承诺的情
形.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ■不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 ■不适用
★2006年末期:
一、生产、经营讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
A、整体回顾部分
2006年整个玻璃行业竞争仍较为激烈, 公司经历了严峻的考验,针对于此,公司
通过调整产品结构、挖潜降耗、规范管理机制,创新营销体系等手段,使公司在异常
困难情况下,逐步走出被动局面,取得了较好的成绩,本年度实现销售收入76125万元
,净利润6033万元,较上年同时实现了大幅增长.
1、生产管理:公司根据自身情况,统筹规划,内部相互协调,发挥自身优点,积极
克服了种种困难,例如积极开拓低成本控制战略,金晶科技母体生产线成功实现了重
油向天然气的切换,燃料消耗实现突破和更新,在燃料方面具备了适应市场的调节余
地, 增强了竞争力;对金星生产线加强了对窑体的巡检维护工作,加强了生产控制的
稳定性,使得产品质量得到了稳步提升;超白玻璃生产线借鉴PPG的管理模式,结合自
身实际情况不断完善生产管理制度, 同时完善生产工艺管理,保证生产的高质高效,
不仅进行了两轮超白玻璃产品的生产,而且还成功地生产出2.5mm和22mm的超薄超厚
玻璃以及19mm厚度12500mm*3300mm的大板,进一步满足高端客户的需求,强化了公司
产品的竞争力.
2、经营状况: 2006年玻璃市场竞争仍较为激烈,行业盈利空间受到了燃料价格
上升的积压, 公司继续实施差异化的产品战略,注重对产品结构的调整,并积极调整
超白玻璃等产品的销售策略,已初显成效,业绩较2005年实现较大的增长.2006年,浮
法玻璃品种全年平均价格水平比2005年有所下降, 燃料价格等虽有所回落但仍保持
在较高价位, 针对以上情况,我公司主要从供应、生产、销售等环节上入手,加强各
方面控制,如采购部门与质量控制部门一起多方面调研考察燃料,真正做到比质比价
采购, 拓宽了采购信息渠道,努力降低燃料成本;创新营销模式、吸收现代营销理念
,借助外部力量,构建更具开拓力的营销模式,实现了营销工作的突破.
3、通过有效的资本运作, 实现低成本扩张:通过合资设立滕州金晶玻璃有限公
司、参股河北廊坊金彪玻璃有限公司, 在产业发展战略上实现了对滕州、廊坊等重
要玻璃流通区域的初步整合,且取得了预期的效果,使得资本和产业能够有效的结合
4、新年度工作思路: 贯彻落实"做强做大"与"和谐协调"的发展方针,加快在建
项目的建设,力争早日投产,继续完善、创新管理,健全激励机制,努力打造优秀团队
,带领企业积极进取,争取较好效益,着力做好如下工作:
(1)加快防紫外线节能玻璃生产线建设,确保如期投产;
(2)继续实施低成本扩张策略,进行区域整合;
(3)积极推进非公开发行新股工作,确保募资项目早日投产;
(4)继续加大现有产品, 特别是超白玻璃的市场开拓,使其产销量能够保持较好
增长.
B、经营数据分析部分
1、收入、利润的变动以及影响因素
项目 2006年度 2005年度 增减变化 变化原因分析
主营业务收入 761,249,279.12 576,971,432.74 31.94% 产品产销量增长
主营业务利润 159,706,646.76 111,251,012.65 43.56% 超白玻璃、高档浮
法玻璃利润增加
净利润 60,327,352.46 35,843,344.89 68.31% 超白玻璃、高档浮
法玻璃利润增加
2、公司主要供应商、客户情况
公司2006年度向前5名 390,113,258.14 占年度采购的比重 65.40%
供应商采购金额
公司2006年度向前5名 103,432,908.15 占年度销售的比重 13.59%
客户销售金额
3、报告其内同比发生重大变动的资产项目以及原因
项目 期末数 期初数 变动率 原因
货币资金 217,646,050.40 362,514,853.61 -39.96% 对外投资、购置固定
资产支付
存货 172,292,932.16 113,112,800.94 52.32% 本期经营规模、合并
范围、原材料储备增
加
工程物资 135,748,960.43 76,913,355.88 76.50% 子公司预付大型设备
款
在建工程 644,763,796.84 300,667,707.44 214.44% 合并范围新增加子公
司在建工程
应付帐款 221,052,448.71 120,103,652.07 84.05% 新增子公司应付帐款
及公司经营规模扩大
未及时结算采购货款
其他应付款 238,089,367.73 29,321,158.00 712.01% 因新增子公司相应转
入相关负债
4、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的情况及原因说明
项目 2006年度 2005年度 变动金额 原因分析
经营活动产生的 92066766.92 72566958.61 19499808.31 本年度利
现金流量净额 润上升
投资活动产生的 -233598867.25 -156163060.72 -77435806.53 本年度对
现金流量净额 外投资增
加
筹资活动产生的 -3336702.88 36516240.02 -39852942.90 归还部分
现金流量净额 期初借款
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)淄博金星玻璃有限公司, 注册资本3000万元,主要从事建筑玻璃、光学玻璃
的生产销售,公司持股比例53.33%,截至2006年12月31日,公司资产总计231,688,303
.82元,报告期内净利润9,675,455.12元.
(2)滕州金晶玻璃有限公司, 注册资本2000万元,主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃
及玻璃深加工产品的制造、销售,公司持股比例60%,截至2006年12月31日,公司资产
总计272,990,882.11元,报告期内净利润7,605,553.64元.
(3)山东海天生物化公司有限公司, 注册资本8000万元,主要从事工业用纯碱、
小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售,公司持股比例51%,截至2006年12月31日,公司
资产总计405,894,370.34元,报告期内净利润-3,571,297.50元.
(4)中材金晶玻纤有限公司,注册资本20000万元,主要从事玻璃纤维及制品的生
产销售, 公司参股比例49%,截至2006年12月31日,公司资产总计511,280,057.63元,
报告期内净利润21,112,389.40元.
(5)河北金彪玻璃有限公司, 注册资本1600万元,主要从事浮法玻璃的生产销售
, 公司参股比例45%,截至2006年12月31日,公司资产总计400,263,940.40元,报告期
内净利润4,328,883.54元.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局.
公司所处的浮法玻璃行业,属于重要的基础原材料,广泛应用于建筑、交通运输
、装饰装修、电子信息等行业.随着我国国民经济的快速发展,极大拉动了对玻璃的
需求,促进了行业发展.
根据国家六部委制定的《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》,"十一
五"期间玻璃工业结构调整的指导思想是:以科学发展观为指导,加快结构调整,切实
转变经济增长方式,努力开发新品种,大力发展节能型功能型玻璃产品, 全面提升玻
璃工业技术与装备水平.《若干意见》的出台指明了行业未来的发展方向和趋势.
但是当前玻璃工业在发展过程中也存在着一些亟待解决的问题,例如:产能增长
不平衡、周期性波动大、产品结构不合理、市场竞争秩序混乱等等.针对于此,国家
玻璃建材行业协会积极发挥其协调功能,督促各大企业集团形成价格联盟,抵御价格
战,防止恶意竞争.在此基础上生产厂商逐步优化产品结构,合理布局区域分布,提高
产业集中度.
2、公司未来发展面临的机遇、挑战,公司的发展战略以及业务发展规划
(1)公司未来发展面临的机遇:
A、城市化建设的不断加快使得玻璃需求仍将保持稳定增长;
B、随着我国国民经济的快速增长, 产品消费将不断升级,公司超白玻璃产品将
受惠于此;
C、公司将从节能型功能型玻璃产品的大力发展中获益.
(2)公司未来发展面临的挑战: 由于看好高端产品,目前国内部分玻璃企业已经
准备介入高端产品,成为公司潜在的竞争者,存在加剧市场竞争的可能.
(3)公司发展战略: 继续贯彻产品差异化的发展战略,通过制度创新、产品创新
、工艺创新、管理创新、市场创新, 建立规范的现代企业,实现管理信息化,走集约
化、国际化发展道路,将公司建设成为行业内竞争实力强、综合效益高的企业.
(4)业务发展规划:一方面合理配置现有资源,优化产品结构,通过加大产品创新
能力,提高产品附加值,培育差异化的产品竞争力、品牌竞争力、营销竞争力来带动
增长;另一方面,通过投资上游企业,打造上下游一体化的公司.
(5)新年度经营计划以及拟采取的策略:
2007年公司将密切关注市场动态,确保实现收入、利润较好增长,为此公司拟采
取如下措施:
A、根据市场需求,加快防紫外线节能玻璃原片生产线的建设;
B、适应市场形势变化, 利用"金晶"作为中国名牌、中国驰名商标的品牌优势,
积极提升营销理念, 创新销售模式,加大市场培育、产品销售、市场服务力度,进一
步巩固并提升市场份额.
C、实施全面实施预算管理实现严控成本.
3、公司为实现未来业务发展规划的资金来源:
(1)银行贷款;(2)企业自有资金;(3)股权融资.
4、执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响
(一)关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东
权益的差异的分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发<企业会计准则
第1号存货>第38号项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日起执行新会
计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执
行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
1、长期股权投资差额
(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
截止2006年12月31日, 同一控制下企业合并形成的股权投资差额140,619.86元
,系对山东海天生物化工有限公司投资时形成的股权投资借方差额.
山东海天生物化工有限公司原系公司控股股东淄博中齐建材有限公司之控股股
东金晶(集团)有限公司持股90%的子公司, 2006年12月28日,根据公司2006年度第二
次临时股东大会决议,公司与金晶(集团)有限公司签订股权转让协议,以人民币3,14
9. 29万元受让其持有的山东海天生物化工有限公司51%的股权而获取山东海天生物
化工有限公司的实际控制权, 故公司对山东海天生物化工有限公司的合并应为同一
控制下的合并.
(2)非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
截止2006年12月31日, 非同一控制下企业合并形成的股权投资差额523,454.74
元,系对淄博金星玻璃有限公司股权投资贷方差额.
上述长期股权投资差额形成的差异导致母公司所有者权益增加382,834.88元.
2、所得税
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定, 公司2007
年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影
响进行追溯调整, 公司将因资产减值准备所形成的资产账面价值小于资产计税基础
的所得税影响金额调增了留存收益1,569,200.31元.其中,增加属于母公司股东权益
金额1,531,969.66元,增加属于少数股东的权益37,230.65元.
3、少数股东权益
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第3
3号—合并财务报表会计准则》的有关规定,现行会计制度下的单列的少数股东权益
, 应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示.公司2007年1月
1日将少数股东权益76,813,562.15元列于股东权益,同时,前述调整属于少数股东权
益的37,230.65元留存收益,亦列示于股东权益.
(二)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响:
根据公司的经营目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定, 公司将现行会计准则
下对子公司采用权益法核算更改为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对
母公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
(2)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定, 公司发生的研究开发费用
将由现行制度的全部费用化计入当期损益, 变更为将符合规定条件的开发支出予以
资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益.
(3)根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直
接计入当期损益的政府补助, 将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的
政府补助,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相关的
政府补助, 分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为
递延收益, 并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费
用或损失的直接计入当期损益. 执行此项新会计准则可能会减少公司的当期利润和
股东权益.
(4)根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司可以资本化的借款范
围由现行会计制度下的专门借款扩大为: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而
占用了一般借款的,所占用的一般借款的利息也应当资本化.执行此项新会计准则将
会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益.
(5)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行会计制度下的应
付税款法变更为资产负债表下的纳税影响会计法. 执行此项新会计准则将会影响公
司的当期利润和股东权益.
(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
二、报告内的投资情况
(一)报告期内的募集资金运用情况
本期内无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形.
(二)报告期内的非募集资金运用情况(单位:万元)
项目名称 项目预计投资 项目累计投资 项目收益情况
600T/D防紫外线节能玻璃项目 44876 37027 ——
合计 44876 37027 ——
投资情况说明:
报告内的投资情况
(一)报告期内的募集资金运用情况
本期内无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形.
(二)报告期内的非募集资金运用情况(单位:万元)
项目名称 项目预计投资 项目累计投资 项目收益情况
600T/D防紫外
线节能玻璃项目 44876 37027 ——
合计 44876 37027 ——
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司经营范围为浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售
. 进入2006年第三季度,由于新增产能的放缓和需求的增加,整个玻璃行业出现回暖
迹象,公司抓住机遇,以市场为导向,积极组织生产,实现了产品产销量同比增加的良
好势态.公司差异化战略的实施,使得超白玻璃、高档浮法玻璃等高附加值产品所占
销售比重逐步提高, 其中,超白玻璃产品在经历了市场开拓、销售模式的调整后,本
年前三季度呈现销售量不断增加之势, 同时公司下一步将继续深挖产品潜在应用领
域,做好市场细分工作,促进其销售量的不断增加.
2006年1—9月公司实现主营业务收入528, 161,933.01元,净利润45,295,509.8
8元,其中本期实现主营业务收入215,663,525.96元,净利润13,562,920.91元.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:淄博中齐建材有限公司
特殊承诺:
(1)自改革方案实施之日起, 在四十八个月内不上市交易或者转让;在前项规定
期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占上市公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量,每达到上市公司股份总数百分之一时,将在该事实发生之
日起两个工作日内做出公告, 公告期间无须停止出售股份.(2)在上述四十八个月禁
售期满后的十八个月内, 通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不
低于10.89元,若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权.
承诺履行情况:目前淄博中齐建材有限公司遵守承诺,未发现违反承诺的情形.
八、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
（一）报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形。
（二）报告期内非募集资金投资项目
报告期内，非募集资金投资项目为600T/D防紫外线玻璃项目，该生产线预计投
资44876万元人民币，截至报告期末该项目已投入30943万元。
★2006年中期:
一、经营回顾与展望
2006年上半年玻璃行业整体结构明显优化, 地区布局更趋合理, 产业集中度有
新的提高,同时也存在着一些亟待解决的问题, 特别是产能增长过快,存在潜在的过
风险以及加剧行业竞争的可能.但是随着我国国民经济的持续增长,消费档次的不断
提升,本行业中的高档产品市场则保持相对稳定增长的趋势.
1、2006年上半年生产、经营概述
目前,本公司主要产品为高档浮法玻璃、优质浮法玻璃、超白玻璃,产品规格主
要集中在2----19mm.上半年各生产线生产较为稳定,成品率维持在较高水平,产品销
售价格出现先抑后扬的走势,重油价格的走高使得生产成本上升.
2006年1----6月,实现销售收入312,498,407.05元,净利润31,732,588.97元,同
比分别增长13.76%、7.14%.
(1)生产线运行情况
2006年上半年, 金晶科技生产线已经提前对"油改气"工程做了前期的实施工作
,项目正式运行后公司得益于国家"西气东输"工程的独特优势,可稳定并降低生产成
本; 金星公司生产线运行较为稳定;超白玻璃生产线自投产以来工艺日趋完善,产品
规格不断增多, 今年5月份再次组织了为期近一个月的超白玻璃生产,生产过程中较
好的控制了各个环节,降低了生产成本,同时产品品质较首轮生产有较好提升.
(2)产品市场销售情况
2006年上半年受市场大环境影响, 浮法玻璃市场供大于求,厂家竞争激烈,加之
原燃料涨价,成本上升,各厂家竞相降价销售,导致前4个月销售价格较为低迷,从5月
份开始,价格持续上涨.
虽然从2006年上半年行业整体情况来看,价格波动幅度较大,但是本公司依托产
品品质、规格以及售后服务方面的优势使得销售价格在同行业中仍然居前, 较好的
回避了价格大幅波动给销售工作带来的负面影响.
同时公司超白玻璃的销售在对各细分市场充分调研的基础上, 调整了销售方式
,突出以"利润"为导向的作用,进一步优化了客户群.另外,通过参与行业展销会及几
个具有代表性、标志性建筑的定单,大大提高了超白产品的知名度.
2、对下半年工作的展望
下半年的总体目标是: 一方面继续稳定生产,实现安全高效、节能降耗;另一方
面, 加大市场开拓力度,特别是超白玻璃、高档浮法玻璃等高附加值的差异化产品,
充分发挥自身优势,根据市场需求积极调整产品结构.
二、报告期内经营情况
(一)报告期内公司主营业务范围是各类浮法玻璃的生产和销售, 占主营业务收
入或主营业务
利润10%以上的产品列示如下:
单位:元
主营业务收入 主营业务成本
项目 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
优质浮法玻璃 155112013.27 193971294.51 139039796.38 145714549.73
高档浮法玻璃 128680701.03 80731146.68 95701897.37 57981197.77
超白玻璃 28705692.75 0.00 14283562.38 0.00
合计 312498407.05 274702441.19 249025256.13 203695747.50
续上表:
营业毛利率
项目 本期发生数 上年同期数
优质浮法玻璃 10.36% 24.88%
高档浮法玻璃 25.63% 28.18%
超白玻璃 50.24% -
合计 20.31% 25.85%
主营业务分地区情况:
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减
国内 235,720,829.96 14.16%
国外 76,777,577.09 12.53%
合计 312,498,407.05 13.76%
(二)报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重
大变化
(三)公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动.
(四)报告期内, 没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(
含10%).
(五)经营中的问题与困难以及解决办法.
燃料,运输等方面的涨价给公司运营带来负面压力,针对于此,公司积极实施"油
改气"工程,进行燃料改造,稳定并降低生产成本;同时积极引进船运、集装柜运输等
,形成运输竞争机制,很好地开辟了运输渠道,克服运价上涨的影响.
三、报告期内投资情况
(一)报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形.
(二)报告期内非募集资金投资项目
报告期内,非募集资金投资项目为600T/D防紫外线玻璃项目,该生产线预计投资
44876万元人民币,截至报告期末该项目已投入30943万元.
四、审计意见
本报告之财务报告部分未经审计.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度,浮法玻璃行业整体市场销售环境然未得到较好的改善,而原燃
料价格依旧高位徘徊, 公司通过强化管理、控制成本、提高产品质量、改变销售模
式等措施,降低了上述负面压力给公司生产经营带来的的不利影响,同时通过差异化
经营策略的实施, 公司高档浮法玻璃、超白玻璃等高端产品在销售收入中所占比重
稳步上升,报告期内公司实现主营业务收入130,957,637.44元,净利润13,677,463.8
5元.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一、生产、经营讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况回顾
2005年公司所处的浮法玻璃行业经受了产能加剧扩张、生产成本上升等不利因
素的冲击,行业整体运营情况欠佳.但是本公司得益于高端路线和差异化经营策略的
实施, 仍然实现了主营业务收入保持增长、净利润变动低于行业平均水平的经营成
果.一方面,公司浮法玻璃产品通过在生产过程中的技术、工艺创新实现了节能降耗
,提高成品率,以其优良的品质进一步提升了市场竞争力,巩固了市场份额;另一方面
, 2005年7月,国内第一片超白玻璃在本公司下线,填补了国内空白,成为公司发展史
上的一个重要的里程碑.报告期由于该产品正处于市场开拓期,加之公司首次生产此
类高端产品, 生产及市场方面的经验欠缺,使得该产品的市场销售低于预期,但随着
公司在营销策略以及营销模式上的调整, 目前该产品在建筑、灯饰、太阳能、家俱
、装修、卫浴、、家电、工业品等领域的市场需求已经显现.
1、收入、利润的变动以及影响因素
变动分析:公司主营业务收入同比增长来自公司本年度产能扩大,产品销售量上
升; 主营业务利润、净利润同比下滑主要因为报告期内产品销售价格下跌以及原材
料、燃料涨价所致.
2、公司报告期内推出的新产品情况
报告期内公司利用2002年首发募集资金投资建设的超白玻璃生产线投产, 主要
产品为超白玻璃和高档浮法玻璃, 于2005年7月成功生产出超白玻璃产品,该产品利
用美国PPG技术生产,填补了国内空白,报告期内公司安排了第一轮生产,经国家质检
部门监测产品质量完全符合设计要求, 投放市场后产品品质得到了用户的高度认可
和好评. 除此,该生产线可稳定生产厚度为15、19、22毫米高档浮法玻璃产品,以上
产品在国内仅有几家企业可以生产, 目前以上产品从市场销售来看已经实现了优质
优价.
随着市场整体需求档次的提高, 超白玻璃和高档浮法玻璃的应用空间会越来越
大, 市场前景较为乐观.公司超白玻璃生产线两大系列产品都具有明显的自身优势.
高档浮法玻璃的特殊品种成品率高、质量稳定、规格的差异化等都带来明显的成本
优势和市场竞争优势. 超白玻璃严格执行PPG规定的产品质量标准,质量处于世界同
类产品的先进水平,并具有明显的成本低、供货快、品种全、服务及时等竞争优势.
预计近期将组织安排新一轮的生产计划, 同时公司将在市场培育、产品销售、
市场服务方面加大力度,使其成为公司重要的利润增长点.
3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司——淄博金星玻璃有限公司,注册资本3000万元,主要从事建筑
玻璃、光学玻璃的生产销售,截至2005年12月31日,公司资产总计231,688,303.82元
,报告期内净利润23,728,757.29元.
(二)对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局.
公司所处的行业属于浮法玻璃行业,从上世纪末至今该行业发展迅速,作为国民
经济的基础性行业,玻璃行业的发展直接受到我国宏观经济状况的影响;并呈现出一
定的行业周期性. 特别是房地产业,建筑业和汽车制造业,将直接或间接影响到玻璃
产品市场需求.目前我国玻璃生产企业众多,市场竞争激烈.但是,我国整体经济将继
续保持快速发展的势头,城市化建设不断加快,将导致房地产、交通等行业快速发展
. 我国玻璃深加工产业也在迅速发展,对优质玻璃的需求量逐渐增大.所以总体而言
,玻璃需求仍将保持较快增长,玻璃行业仍处于较好的发展时期.
2、公司未来发展面临的机遇、挑战,公司的发展战略以及业务发展规划
(1)公司未来发展面临的机遇:
A、未来城市化建设不断加快,将导致玻璃需求仍将保持稳定增长;
B、随着我国国民经济的快速增长, 产品消费将不断升级,公司超白玻璃和高档
浮法玻璃以及未来投放市场的防紫外线汽车玻璃将受惠于此.
(2)公司未来发展面临的挑战: 由于看好高端产品,目前国内部分玻璃企业以及
着手介入高端产品,成为公司潜在的竞争者,存在加剧市场竞争的可能.
(3)公司发展战略: 合理资源配置,优化产品结构,通过加大产品创新能力,提高
产品附加值,培育差异化的产品竞争力、品牌竞争力、营销竞争力来带动增长.
(4)业务发展规划: 一方面进一步加大超白玻璃等高端产品的生产、销售力度,
另一方面通过利用工艺的改进、优化,实现节能降耗.
(5)新年度经营计划以及拟采取的策略:
2006年公司将密切关注市场动态,确保实现收入、利润同步增长,为此公司拟采
取如下措施:
A、针对燃料价格不断攀升的负面因素,通过继续改进生产工艺等方式努力实现
节能降耗;
B、适应市场形势变化,利用"金晶"品牌优势,积极更新营销理念,创新销售模式
,加大市场培育、产品销售、市场服务力度,进一步巩固并提升市场份额.
C、通过全面实施预算管理实现严控成本.
3、公司为实现未来业务发展规划的资金需求以及来源:
为了实施差异化战略,公司将坚持走发展高端产品的路线,进一步提升高附加值
产品的比重,故公司在下一步的发展中将伴随着一定量的资金需求,为此将通过以下
渠道解决:
(1)银行贷款;(2)企业自有资金;(3)其他方式的融资.
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
对应的解决措施
(1)公司在应对市场变化及适应市场的灵活应变能力相对较弱,还没有形成一套
成熟的管理机制来化解市场风险的能力.解决措施:公司正在通过制度治理逐步规范
公司的管理机制,正在形成一套完善的管理制度,目前公司已制定并执行了九大管理
流程,公司近期还要制订涵盖生产、工艺、安全等的制度及操作规程.通过一段时间
的培训、执行已初具成效.
(2)燃料持续涨价,市场竞争的严酷挑战都对公司未来经营目标的实现产生不利
影响, 为此在工艺方面进行了一系列的调整,降低了能源的消耗;并进一步加强了窑
炉的日常维护工作;同时根据各自产品特点及产品销售区域,制定合理的销售方式.
二、报告内的投资情况
报告内公司投资额为3072万元, 主要用于600T/D防紫外线汽车玻璃生产线的建
设.
(一)报告期内的募集资金运用情况
本期内无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形.
★2005年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司经营范围为浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售. 今年以来
由于玻璃企业产能大幅增加,各企业为抢占市场,增加销量,竞相压价销售,导致公司
浮法玻璃产品销售价格出现下滑, 进入三季度,这一现象尚未得到有效改观.针对于
此, 公司适当调整了生产和销售策略,利用自身产品规格多、品种丰富的优势,加大
生产市场需求量大的产品, 通过开发新客户等措施,确保市场份额.同时由于重油价
格升幅较大导致生产成本大幅上升, 经公司反复论证决定改用煤焦油代替重油作为
燃料,降低了因重油价格变动给公司生产成本带来的负面影响.
超白玻璃产品已于本季度初投放市场, 但由于存在下游客户的认知、反馈以及
接受过程,故该产品尚未实现规模化销售,但从目前的销售情况来看已有逐步提高的
迹象.
2005年1--9月公司实现主营业务收入413,737,132.35元,净利润34,836,347.57
元,其中本期实现主营业务收入139,034,691.16元,净利润5,218,105.80元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
■适用 □不适用
单位:元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
3MM 49,514,640.84 35,424,428.16 28.46%
4MM 49,383,680.31 39,731,188.03 19.55%
8MM 42,874,506.96 33,334,657.51 22.25%
10MM 58,174,811.16 45,669,887.59 21.50%
12MM 98,572,933.03 79,264,521.83 19.59%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ■不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 ■不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ■不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 ■不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ■不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ■不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ■不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ■不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜淄博金星玻璃有限公司 ｜ ｜ 967.55｜ 23168.83｜
｜滕州金晶玻璃有限公司 ｜ ｜ 760.56｜ 27299.09｜
｜山东海天生物化公司有限公司｜ ｜ -357.13｜ 40589.44｜
｜中材金晶玻纤有限公司 ｜ ｜ 2111.24｜ 51128.01｜
｜河北金彪玻璃有限公司 ｜ ｜ 432.89｜ 40026.39｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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