经营分析
| 发布日期：2008-3-6 12:56:00 |
≈≈乐山电力600644≈≈(更新:08.03.06)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力发、供业务 ｜ 47301.4｜ 16528.6｜ 34.94｜ 71.62｜
｜天然气采购供应业务 ｜ 9673.2｜ 2267.2｜ 23.44｜ 14.65｜
｜自来水生产销售业务 ｜ 4086.1｜ 1518.7｜ 37.17｜ 6.19｜
｜合计 ｜ 61060.7｜ 20314.5｜ 33.27｜ 92.46｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力 ｜ 47301.4｜ 16528.6｜ 34.94｜ 71.62｜
｜燃气 ｜ 9673.2｜ 2267.2｜ 23.44｜ 14.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜乐山市 ｜ 63446.0｜- ｜- ｜ 96.07｜
｜眉山市 ｜ 2597.6｜- ｜- ｜ 3.93｜
｜合计 ｜ 66043.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力 ｜ 21226.6｜ 7441.0｜ 35.06｜ 72.19｜
｜天然气 ｜ 4012.0｜ 1136.6｜ 28.33｜ 13.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜乐山市 ｜ 28656.0｜- ｜- ｜ 97.46｜
｜眉山市 ｜ 747.2｜- ｜- ｜ 2.54｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力发、供业务 ｜ 37814.8｜ 13085.3｜ 34.60｜ 78.21｜
｜天然气采购供应业务 ｜ 6782.2｜ 1647.0｜ 24.28｜ 14.03｜
｜自来水生产销售业务 ｜ 3589.3｜ 1395.3｜ 38.87｜ 7.42｜
｜合计 ｜ 48349.8｜ 16215.9｜ 33.53｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜乐山市 ｜ 48349.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜合计 ｜ 48349.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 电力 ｜ 28010.3｜ 10085.6｜ 36.01｜ 78.97｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 燃气 ｜ 4723.9｜ 1202.5｜ 25.46｜ 13.32｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中:关联交易 ｜ 90.9｜ 41.6｜ 45.81｜ 0.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力 ｜18163.75 ｜11509.38 ｜6654.37 ｜36.64 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜天然气 ｜3227.21 ｜2407.20 ｜820.01 ｜25.41 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜乐山市 ｜23114.38 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力 ｜8431.66 ｜5968.05 ｜2463.61 ｜29.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜燃气 ｜1691.39 ｜1272.01 ｜419.38 ｜24.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜10688.59 ｜7606.73 ｜3081.86 ｜28.83 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜电力发、供业务 ｜35565.24 ｜21975.32 ｜13589.91 ｜38.21 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜天然气采购供应业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜6510.78 ｜5026.64 ｜1484.14 ｜22.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜自来水生产销售业务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3859.90 ｜2485.93 ｜1373.97 ｜35.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭 ｜1379.80 ｜841.48 ｜538.32 ｜39.01 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜47315.72 ｜30329.37 ｜16986.35 ｜35.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜乐山市 ｜47315.72 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜47315.72 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│电力 │ 26243.9889│ 78.62│ 40.68
2│天然气 │ 3981.2113│ 11.93│ 26.40
3│自来水 │ 2208.8924│ 6.62│ 42.56
4│煤矿 │ 826.6438│ 2.48│ 39.09
5│其他 │ 120.8390│ 0.36│ -26.94
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│电力 │ 17319.0308│ 79.44│ 38.54
2│自来水 │ 1297.1519│ 5.95│ 37.08
3│燃气 │ 2631.5502│ 12.07│ 24.89
4│煤炭 │ 553.6458│ 2.54│ 27.83
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│电力发、供业务 │ 34013.5422│ 80.35│ 40.11
2│自来水生产销售业务 │ 2636.2500│ 6.23│ 36.35
3│天然气采购供应业务 │ 5288.1934│ 12.49│ 26.60
4│煤 │ 393.0380│ 0.93│ -0.07
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│电力 │ 34013.5422│ 80.35│ 40.11
2│燃气 │ 5288.1934│ 12.49│ 26.60
3│其他 │ 3029.2880│ 7.16│ 31.63
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│乐山市 │ 21801.3787│ 100.00│ 36.53
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│乐山市 │ 42331.0236│ 100.00│ --
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(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况的讨论与分析
2007年公司按照"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"的年度经营方针,抓
住公司电网与国家电网临时并网机遇,不断整合优化电力资源, 加大电力技改力度,
大力拓展电力市场,加强经营管理.同时拓展天然气、自来水、宾馆等非电力业务市
场,安全生产,提高服务质量,使公司2007年取得了较好的经营业绩.
2007年09月公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从9月30日抄见电
量起,调整公司电网上网电厂(站)的上网电价.本次电价调整将相应增加公司的电力
采购成本.
二、报告期公司经营情况的回顾
1、报告期公司的总体经营情况
公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售
输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备; 公司管辖范围内发供电
电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2007年度,公司完成发电量4.98亿千瓦时,比去年5.27亿千瓦时减少5.50%;完成
售电量11.09亿千瓦时,比去年9.48亿千瓦时增长16.98%;完成售气量4748万立方米,
比去年2686万立方米增长76.77%;完成售水量1854万立方米,比去年1476万立方米增
加25.61%;公司实现营业收入66,043.63万元,比去年增长20.24%,实现利润总额8,65
3.13万元,比去年增长12.40%,净利润6,775.39万元,比去年增长10.28%,归属于母公
司净利润6,230.81万元,比去年增长18.00%.
(注: 公司上年度相关数据指标与披露数据存在差异,主要是新会计准则实施后
,合并报表范围发生变化所致.)
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析
(1)、市场占有率情况的说明
报告期内,公司售电量为11.0886亿千瓦时, 在乐山市用电市场的占有率9.16%;
售气量4748万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100%,在乐山
市中心城区CNG供气市场的占有率为73.60%.
(2)、产品及服务变化情况
报告期内,公司主营业务范围未发生变化.
3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1) 主要控股公司的经营情况及业绩
净利润影响10%以上的控股公司说明:
A、乐山市燃气有限责任公司,2007年实现售气量4748万立方米,营业收入11332
.81万元,营业利润1207.60万元,净利润1038.88万元,为公司贡献投资收益815.42万
元.
B、乐山市自来水有限责任公司,2007年实现售水量1854万立方米,营业收入412
7.36万元,营业利润418.97万元,净利润1056.39万元(其中包括土地使用权转让收益
830万元),为公司贡献投资收益905.85万元.
三、对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2007 年,电力工业继续保持健康快速发展,电力供需形势进一步缓和,全社会用
电量32458亿千瓦时,同比增长14.42%;全年发电量达32559亿千瓦时,同比增长14.44
%,电力供需形势总体基本平衡.然而在2007年年末至2008年初, 由于电煤供应不足,
全国电力缺口达到6963万千瓦, 全国有包括四川在内的13个省级电网出现不同程度
的拉闸限电,乐山电网与四川省电网之间的电量交换也受到一定程度的限制.预计20
08年电力需求继续呈现稳定增长的态势, 全社会用电量增长率将在13%左右,全年电
力消费弹性系数将在1.25左右.但是电煤短缺的局面有可能持续,这将对公司电网的
电力供应造成一定的制约.
随着四川省电力公司入主乐山电力, 公司电力市场竞争格局发生了重大的改变
,由过去双方通过降低电价来争夺市场的竞争局面转变为提高自身供电服务水平,维
护电力市场秩序的良性竞争格局,共同为乐山地区经济发展提供强大的能源保障.
2、公司未来发展机遇、发展战略
公司未来的发展将以电力为主业,在新能源、公用事业、旅游等多个领域拓展.
电力业务:积极发展电源, 调整负荷结构,加快电网发展,整合电力资源,实现公
司电力业务持续稳定增长.
多晶硅业务:加快工程建设进度,保证工程质量.
天然气、自来水业务:继续加大气、水资源整合力度,做好气、水管网建设规划
,提高供应能力,积极拓展周边供气、供水市场,扩大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务:抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造 "中国第一山"的
契机,制订中长期发展规划,改善宾馆硬件设施,同时提高宾馆服务质量.
煤炭业务:在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机
组的用煤.
2008年度的经营目标及工作措施
2008年公司将以 "建设多晶硅,壮大电气水,着力夯基础,健全新机制,管理上台
阶"为经营方针,实现以下工作目标:
(1)、生产经营指标:发电量5亿千瓦时, 售电量12.5亿千瓦时,售气量5600万立
方米,售水量1900万立方米,煤炭产量32万吨; 2008年公司力争营业收入和利润总额
在2007年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标: 实现"集团化运作,集约化发展,精益化管理,标准化建设"
的管理模式,实施扁平化、专业化、集约化管理.优化管理流程,加强制度建设,开展
同业"对标"管理,提升公司管理水平.
(3)、产品质量和服务目标: 电能质量接近电力行业先进标准;燃气质量、自来
水质量达到国家颁布实施标准;用户满意度进一步提高.
(4)、安全生产目标: 以人为本,安全第一,有效遏制人身事故和人为责任事故,
杜绝重特大事故,夯实安全基础,实现安全生产形势持续好转.
2008年主要工作措施:
(1)加大新能源建设力度, 加快公司3000 吨/年多晶硅项目的投资建设,力争尽
快开工, 尽快建成投产.在年内力争项目的基础建设基本完工,主要设备完成订货工
作.
(2)坚持壮大电力主业,加快非电业务发展.继续加大电力投资力度,加大电力市
场拓展和用户结构的调整,加强电网和电源资源的优化整合.2008 年,公司应积极实
施与国家电网正式并网方案, 在联网发展基础上,加强同业对标标学习,发展壮大电
力业务.同时要加强自来水、天然气业务的发展,做好自来水、天然气管网的规划建
设工作, 制定好水、气、宾馆发展规划,加大对气、水、宾馆管理力度,拓展供应市
场,提高服务水平,提升非电业务效益.
(3)开展公司机构、劳动、人事、工资分配各项制度综合配套改革.理顺内部管
理流程,提高管理效率,严格控制成本,促进效益提升,促进企业竞争力提升.
(4)进一步强化资金集中管理, 逐步建立健全公司财务全面预算管理体系,进一
步加强资金管理、资金管理、资产管理、投资管理和风险防范, 充分发挥财务在全
面企业管理中的作用.
(5)健全完善各项内控制度, 强化监管.进一步加强审计、监管等内控制度建设
.重点加强对各类投资项目的监管,降低建设成本,提高投资效率,确保工程质量.
(6)狠抓安全工作和优质服务. 进一步加强公司安全管理体系,全面落实各级安
全生产责任制及相关制度、安全预案; 严格执行法规制度,严肃处理安全事故;保障
安全投入,确保安全生产.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况
公司未来发展需要投入大量的资金. 为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证
项目资金的投入:(1)、继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极
拓展电、气、水市场,增加利润,加大应收款项的回收力度;(2)、与金融机构建立良
好的合作关系, 保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道
筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施
经营风险:随着国家节能调度法和全额收购小水电上网电量办法的实施,以及高
耗能用户差别电价的推行, 将给公司上网电站管理和用电市场管理带来较大的影响
; 同时公司电网用户结构中,大工业用户所占比例达近70%,结构性矛盾突出,虽与国
家电网实现临时并网, 但自身调节能力差,丰枯矛盾较大,在一定程度上影响了市场
的稳定和发展.
公司采取的对策和措施:
虽然公司电网与国家电网并网运行对公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题
有所缓减,但是仍不能满足公司自身发展的需要.公司将采取多种方式收购相关发电
企业, 增加网上电源供应能力;进一步整合电力资源,调整负荷结构,加快电网发展,
保障电力供应.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为11126.87万元,比上年减少770.62万元,减少比例为6.50
%.长期股权投资本年增加情况如下:
A、权益法核算四川华海电力有限公司盈利增加91.98万元.
B、增加对乐山市商业银行的投资成本5万元. 长期股权投资本年减少情况如下
A、金竹岗电站收购剩余50%股权后变为公司全资控股子公司, 纳入合并报表范
围,减少投资609.66万元.
B、处置乐山华侨旅行社减少25万元.
C、权益法核算乐山港湾投资发展有限公司亏损减少186.96万元;权益法核算乐
山市金粟电厂亏损减少45.98万元.
1、募集资金使用情况
公司于1999年通过配股募集现金11,600.00万元,已累计使用11,600.00万元.截
至报告期末,本次配股募集资金已全部使用完毕.
2、承诺项目使用情况
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造;
项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成,解决了两电
站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益550.00万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站,形成110KV 环形网络;
项目拟投入1,200万元人民币, 实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络
形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权;
项目拟投入3,000万元人民币,实际投入3,000万元人民币 ,已完成,已累计产生
收益10248.78万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司;
项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中,募股资金投入583.57
万元.公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.57万元募集资金.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造;
项目拟投入1,300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成, 提高了大堡电
厂发电的调节能力.由于该项目优化了设计后计划投资800万元, 节约资金500万元,
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉1
10KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼;
项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金;
项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况
1)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权;
经公司于2000年09月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气有限
责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
2)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金
鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已
完成.
3)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂调节前池改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程
,已完成.
4)、乐山市燃气有限责任公司金山－马铺输气管线工程
经公司2007年09月5日召开的2007年第二次临时股东大会审议同意公司将原"对
花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造"项目节余募集资金497.65万元、"对大堡
电厂的调节前池改造"项目节余18万元、"组建金鹅电站有限责任公司 "项目节余资
金545.384万元以及变更"投资峨眉山温泉供水有限公司"募集资金1200万元,共计22
61.03万元变更,用于乐山市燃气有限责任公司金山-马铺输气管线工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金4015.65万元,未变更项目使用募集资金7584.35万
元,共计已使用募集资金11600.00 万元.
4、非募集资金项目情况
1)、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线工
程经公司2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司控股子
公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山-马铺输气管线,该项目概算总投资为70
85.66万元,其中使用募集资金2261.03万元.目前该项目已建成通气.
2)、投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司建设、经营乐山3000 吨/年
多晶硅项目
经公司2007年12月26日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过, 同意公司
与保定天威保变电气股份有限公司共同出资50000万元,投资组建乐山乐电天威硅业
科技有限责任公司,建设、经营乐山3000吨/年多晶硅项目.公司投资2.55亿元,占注
册资本的51%.目前,乐山乐电天威硅业科技有限责任公司已完成工商登记注册.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过
30%情况表:
(资产负债表项目)
项目 期末数 年初数 变动幅度(%)
货币资金 41,720,155.76 87,214,910.49 -52.16%
应收票据 28,991,735.82 10,408,459.50 178.54%
预付款项 8,752,513.18 3,319,758.12 163.65%
在建工程 90,621,943.40 53,288,996.58 70.06%
应付票据 9,100,000.00 37,000,000.00 -75.41%
预收款项 53,981,115.34 32,604,649.85 65.56%
应付职工薪酬 12,538,856.10 24,875,325.59 -49.59%
应付利息 37,875.00 133,500.00 -71.63%
应付股利 529,226.50 234,136.80 126.03%
一年内到期的 47,698,000.00 34,090,493.00 39.92%
非流动负债
长期应付款 231,548.31 7,882,227.28 -97.06%
预计负债 500,000.00 3,500,000.00 -85.71%
实收资本(或 326,480,131.00 249,336,499.00 30.94%
股本)
资本公积 25,068,203.50 104,491,862.45 -76.01%
未分配利润 100,750,024.37 62,264,781.98 61.81%
变动原因说明:
1、货币资金:主要是应付票据到期承付及归还银行借款所致;
2、应收票据;主要是高耗能企业交纳电费中银行承兑汇票较多所致;
3、预付款项:主要是公司购气量大幅增加,相应导致预付的购气款增加;
4、在建工程:主要是本报告期开工新建的"金山—马甫儿"燃气管道工程按进度
投入所致;
5、应付票据:主要是应付票据到期承付所致;
6、预收款项:主要是预收的电费及自来水、天燃气款项所致;
7、应付职工薪酬:主要是本报告期未计提福利费用,同时福利费正常开支所致;
8、应付利息:本报告期支付了以前年度计提的利息;
9、应付股利:本报告期下属子公司进行了分红,部分应付股利尚未支付所致;
10、一年内到期的非流动负债: 主要是从长期借款转入的一年内到期的银行借
款所致;
11、长期应付款:主要是本报告期支付了中国水利水电(集团)公司往来项;
12、预计负债:主要是对四川信都公司的部分担保进行了结,导致预计负债下降
13、实收资本(或股本): 股权分置改革实施资本公积转增实收资本(或股本)所
致;
14、资本公积:股权分置改革实施资本公积转增实收资本(或股本)所致;
15、未分配利润:主要是本年新增利润.
(利润表项目)
利润表项目 本年累计数 上年累计数 变动幅度(%)
资产减值损失 9,913,330.29 2,087,947.80 374.79%
投资收益 516,293.19 2,834,109.22 -81.78%
营业外收入 4,357,961.75 572,401.88 661.35%
变动原因说明:
1、资产减值损失:主要是本报告期计提沫江三期技改工程减值准备及对槽渔滩
水电公司、槽渔滩旅游公司长期股权投资减植准备所致;
2、投资收益:主要是去年同期确认了转让新业置地的投资收益161.70万元所致
3、营业外收入:主要是本报告期收到国务院电子发展基金90万元以及中国水利
水电投资(集团)公司豁免公司债务确认债务重组收益239.73万元.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司股权分置改革方案经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东
大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过, 并于2006年12月28日在《中国证券报
》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告. 公司股权分置改革方案实
施A股股权登记日为2006年12月29日,公司股票复牌日为2007年1月5日.
非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺
义务.
在此基础上, 乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有
的上市公司股份,在规定的12个月限售期满后,24个月内不通过证券交易所挂牌交易
出售.
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1、公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)董事会报告
报告期内,公司按照"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"的年度经营方针
,不断深化内部改革,优化整合资源,拓展市场、发展优质用电客户,进行科学合理的
电力调度.同时加强了天然气、自来水、宾馆等业务的拓展,提高服务质量和安全生
产管理.
2007年3月30日, 公司电网与国家电网(乐山电业局电网)实现临时并网成功,从
而保障了公司电网上的电力供应,增强了电网电力电量平衡能力,使公司电网供电质
量更加稳定. 同时公司电网上大工业用户所处行业市场环境转好,生产安排有序,使
公司电网售电量实现较大增长.
公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售
输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备; 公司管辖范围内发供电
电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.报告期内,公司完成发电量2
.35亿千瓦时,比去年同期2.50亿千瓦时(包含今年并表的花溪公司发电量)减少6.00
%,完成售电量4.60亿千瓦时,比去年同期4.19亿千瓦时(包含今年并表的花溪公司售
电量)增长9. 79%;完成售气量2017万立方米,比去年同期1445万立方米增长39.58%;
完成售水量889万立方米,比去年同期610万立方米增长45.74%;公司实现营业收入29
403.15万元,比去年同期25474.52万元增长15.42%,营业利润4197.70万元,比去年同
期4354.14万元下降3.59%,利润总额4461.83万元,比去年同期4364.90万元增长2.22
%,归属于母公司所有者的净利润3252.97万元,比去年同期3133.11万元增长3.83%.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)随着公司与国家电网临时并网成功, 公司生产经营环境发生了较大变化,但
电力业务生产经营理念还需进一步转变进而适应这种环境的变化, 在标准化、专业
化、规范化管理等方面与国家电网还存在一定差距.同时,并网后国电给公司提供的
电力调节空间毕竟有限,基于公司电网电源结构性矛盾,枯期电力电量平衡仍将会对
电网生产经营造成困难.公司电网网络薄弱,电压等级较低,电网结构不尽合理,设备
老化和线路过载等情况仍然突出, 电网规划以及相关技术改造需要在未来较长时间
内逐步完成,因此,电网硬件方面的问题在一定程度上仍然会对公司正常生产经营造
成影响.
针对目前电网经营管理方面的突出问题,公司将本着"逐步改进、积极实施、持
续完善"的原则,逐步加以解决.首先要不遗余力的发展新的电源点,整合地方电力资
源,优化电源结构,提高公司电网自我调节能力;其次是加强专业管理,逐步建立各项
生产技术标准化管理体系; 第三是加强电网经济调度、上网电站计划管理、电网线
损管理等方面的管理力度,结合相应的配套措施,建立健全公司电网运行管理制度体
系; 第四是做好电网基建技改和网络规划工作,逐步提升公司电网整体技术水平,以
适应公司未来发展需要.
(2)在天然气业务方面, 存在天然气经营区域内资源需求较旺,气源供应趋于紧
张,限制了公司对工业用户、CNG等供气领域的市场拓展问题,同时,存在"金－马"输
气管线建设、储气罐搬迁工程项目增加信贷资金使财务费用增加问题.
针对上述问题, 公司将尽力做好购气端的营销工作,争取更多的购气计划,以满
足市场拓展需要; 与此同时将创新商业供气发展思路,挖掘和拓展商业用气市场,改
善供气结构,提高商业供气比重,以增加收入、提高效益.
(3)在自来水业务方面,存在竞争对手和经营区域内用户使用自备水源以及制水
成本的不断上升的问题.
针对自备水源问题,公司将继续同政府有关部门及用户进行积极磋商,力争有新
的进展. 在供水市场竞争方面,公司将利用自身优势积极应对,一方面加强竞争区域
用户发展工作, 另一方面寻求新的区域供水市场,从而实现售水量的稳定和增长.就
自来水成本上升情况,公司于去年下半年就向政府物价部门提出了调价请求.受当地
经济发展等因素, 水价调整尚未获得正式批准,公司将继续努力做好这项工作,争取
物价部门批准.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年通过配股募集现金11, 600万元,已累计使用10,508.97万元,尚未使
用1,091.03万元.尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
2、募集资金承诺项目情况
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造;
项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成,解决了两电
站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益510万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站,形成110KV环形网络;
项目拟投入1, 200万元人民币,实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络
形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权;
项目拟投入3, 000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生
收益7273.88万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司;
项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元,其中,募股资金投入583.57
万元. 目前,公司已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.57万元募集资
金.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造;
项目拟投入1, 300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电
厂发电的调节能力. 由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉1
10KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼;
项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金;
项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况
1)、投资峨眉山温泉供水公司;
经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划
投资金鹅电站有限责任公司中的1, 200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司
.因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.2003年8月12日召开的
五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼
, 四川省乐山市中级人民法院以(2006)乐民初字第9号民事判决书做出判决,签订的
《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效, 峨眉山温泉度假区投资有
限公司返还公司投资款1200万元及利息(从起诉之日起至付清为止,按照中国人民银
行同期同类利率计算).公司不服该判决,认为利息部分没有全部支持公司的诉求,向
四川省高级人民法院提起上诉,该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理
了此案. 该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日、2007年5月11日刊登在《中
国证券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权;
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气有限
责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金
鹅电站有限责任公司中的619. 00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程,
已完成.
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂调节前池改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程
,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954. 62万元,未变更项目使用募集资金7554.35万
元,共计已使用募集资金10508.97万元.
4、非募集资金项目情况
公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线工程.
本公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司控
股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线, 该项目总投资为
7085.66万元,目前该项目处于建设期.截至2007年6月30日,累计完成投资1270万元.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)、资产负债表项目
2)、利润表项目
3)、现金流量表项目
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案于2007年1月5日实施完毕, 公司非流通股东在股权分置
改革过程中做出的承诺事项及其履行情况: 公司全体非流通股股东承诺遵守相关法
律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
在此基础上, 乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有
的上市公司股份,在规定的12个月限售期满后,24个月内不通过证券交易所挂牌交易
出售.
公司非流通股股东严格按照上述承诺履行.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
√适用 □不适用
按照新《企业会计准则》, 本年年初将四川洪雅花溪电力有限公司纳入合并范
围,增加了少数股东权益18,887,925.87元所致.
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况的讨论与分析
2006年是公司的"绩效管理年", 公司按照"拓展市场,规范管理,整合资源,持续
发展"的年度经营方针, 对内继续深化改革,加强管理,整合资源,严格控制各项成本
费用支出, 进一步完善事业部管理体制,狠抓安全生产管理;对外积极拓展电力市场
,采用积极灵活的市场营销策略,提高市场竞争力,进行科学合理的电力调度管理,同
时加强天然气、自来水、宾馆等非电力业务的拓展,提升服务质量,使公司
2006年取得了较好的经营业绩.
报告期内, 四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较上年同期大幅减少,
致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电. 但由于公司采取了寻求新
的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点.
2006年公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从6月30日起按抄见电
量, 调整包括化肥生产用电、农业生产用电、农业排灌用电、大用户直购用电电价
;同时,从11月起按抄见电量,调整居民生活用电及趸售电量电价.上述电价调整现已
基本落实到位,对公司今后的收益将产生积极的影响.
二、报告期公司经营情况的回顾
1、报告期公司的总体经营情况
公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售
输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备; 公司管辖范围内发供电
电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2006年度,公司完成发电量3.95亿千瓦时,比上年增长7.33%;完成售电量8.70亿
千瓦时,比上年增长3.32%;完成售气量2686万立方米,比上年增长7.87%;完成售水量
1476万立方米, 比上年减少3.65%;公司实现主营业务收入48,349.76万元,比上年增
长2. 19%,实现利润总额6822.48万元,比上年增长23.06%,净利润5263.36万元,比上
年增长31.40%.
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析
(1)、主营业务分行业情况表
报告期内, 公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为795.06万
元.
(2)、主营业务分地区情况表
报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内.
(3)、市场占有率情况的说明
报告期内,公司售电量为8.70亿千瓦时,在乐山市用电市场的占有率8.17%;售气
量2686万立方米,其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100%,在乐山市中
心城区CNG供气市场的占有率为61%.
(4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
(5)、主要供应商、客户情况
(6)、产品及服务变化情况
报告期内,公司主营业务范围未发生变化.
3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:
(1)、资产构成变动情况分析:
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
净利润影响10%以上的控股公司说明:
A、乐山市燃气有限责任公司,2006年实现售气量2686万立方米,主营业务收入6
782.24万元,主营业务利润1528.20万元,净利润656.10万元,为公司贡献投资收益51
4.96万元.
B、乐山市自来水有限责任公司, 2006年实现售水量1476万立方米,主营业务收
入3625.42万元,主营业务利润1373.67万元,净利润1255.76万元,为公司贡献投资收
益1076. 77万元(其中包括在报告期内,该公司收回曾为四川省创新投资有限公司担
保而形成的占用款2500万元,冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元.).
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩四
川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.63万元,公司参股比例48.46%,主营业务:发
电供电.2006年度,实现发电量10521.11万千瓦时,售电量12034.87万千瓦时,主营业
务收入3672.16万元,主营业务利润2086.88万元,净利润1056.73万元,为公司贡献投
资收益512.04万元.
三、对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
根据有关部门资料显示, 预计全国2007年全社会用电量将达3.15－3.18万亿千
瓦时. 2007年全国电力供需紧张进一步缓解,六大区域电网总体供需基本平衡,个别
区域和部分省区市电网出现富余, 但由于四川地区需求依然保持较高增速及存在一
些不确定因素的影响,时段性、季节性矛盾依然存在,受来水和电煤供应等不确定因
素影响,可能出现短时供需紧张.
加强和改善宏观调控,仍将是2007年国家经济工作核心内容,但公司所在的乐山
市2007经济增长速度并不会放慢, 全市固定资产投资规模保持在200亿元,这对公司
电力业务的发展提供了很好的宏观环境.
同时, 随着四川省电力公司成为公司大股东,公司电网已与国家电网并网运行,
这将解决公司电网运行稳定性问题,有利于公司电力业务未来的发展.
2、公司未来发展机遇、发展战略
公司未来的发展将以电力为主业,在公用事业、旅游等多个领域拓展.电力业务
:拓展市场、发展优质用电客户,进行科学合理的电力调度.
根据电网实际情况制定公司电网的整体规划,大力拓展电力市场,实现公司电力
业务持续稳定增长.
天然气、自来水业务:继续加大气水资源整合力度,协调政府相关部门解决好供
水市场竞争问题, 在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩
大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务: 抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造"中国第一山"的
契机,投入资金改善宾馆硬件设施,同时提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积
极介入乐山的大旅游市场.
煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产
量,确保沫江火电机组的用煤.
2007年度的经营目标及工作措施
2007年公司将以"壮大主业,科学管理,规范运作,持续发展"为经营方针,实现以
下工作目标:
(1)、生产经营指标: 发电量4亿千瓦时,售电量10亿千瓦时,售气量3000万立方
米, 售水量1700万立方米,煤炭产量23万吨;2007年公司力争主营业务收入和利润总
额在2006年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标:建立、健全、完善各类内部管理制度,优化管理流程,加大
资源整合力度,提高经营效率,提升竞争力,加强激励机制建设,进一步完善绩效考核
制度.
(3)、产品质量和服务目标: 电能质量接近先进地方电力标准.燃气质量、自来
水质量达到国家颁布实施标准.
(4)、安全生产目标: 确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任
事故.
2007年主要工作措施:
(1)、坚持以电力为主业, 稳定、发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务
的管理力度,提升非电力业务效益.
(2)、进一步改进和完善内部组织结构. 完善内部管理体制,理顺内部管理流程
,加强市场拓展,严格控制成本,促进效益提升.
(3)、完善公司绩效管理体系,提高人力资源管理水平.2007年公司将坚持"效率
优先,兼顾公平"的原则,健全和完善公司绩效考核体系.
(4)、全面推行新的企业会计准则, 建设更加科学合理的财务管理体系,完善企
业内部控制制度建设. 进一步强化资金集中管理,提高资金使用效率,降低成本费用
,有效规避资金风险.
(5)、健全完善各项内控制度, 强化监管.2007年公司将全面加强内控制度建设
,落实证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神.重点加
强对各类投资项目的监管,确保工程质量,提高投资效率.
(6)、加强安全工作,实施优质服务.进一步健全和加强公司安全监察机构,更好
地发挥职能; 进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预
案;进一步加强服务意识,提高整体服务品质,实施优质服务.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况
公司未来发展需要投入大量的资金. 为此,公司将采取以下渠道筹措资金,保证
项目资金的投入:(1)、继续加强资金收支两条线管理力度,提高资金使用效率,积极
拓展电、气、水市场,提高利润,加大应收账款的回收力度;(2)、与金融机构建立良
好的合作关系, 保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道
筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施
经营风险:目前,公司电网结构性矛盾突出,自身调节能力差,且电源结构水、火
比例失调, 丰枯矛盾较大,在一定程度上影响了市场的稳定和发展.公司采取的对策
和措施:
公司电网与国家电网并网运行将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题
. 同时,采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容
量;进一步整合资源,加强电网科学合理的调度管理,做好电网丰枯期电力电量平衡.
5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
1)、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定, 合并范围应当以控
制为基础予以确定, 故公司在原来合并报表范围内将新增花溪公司、华侨旅行社以
及金竹岗电站三个单位,使公司资产、负债以及收入有所增加.
2)、根据《企业会计准则第2号—长期投资》的规定,在母公司单个会计报表中
, 对控股子公司采用成本法核算,只有控股子公司分红时才确认投资收益,对以前年
度收购形成的股权投资差额一次性做调整留存收益处理.在合并报表时,则需按权益
法调整报表, 以全面的反映公司经营状况.此变更将影响母公司当期损益,但不影响
合并报表.
3)、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定, 所得税核算方法由原来的
应付税款法改按资产负债表债务法, 使公司应交所得税与利润表中的所得税费用有
一定的差异.此变更会影响公司当期所得税费用的计算,将会影响当期损益和股东权
益.
4)、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,目前公司有投资性房
地产752万元(账面净值),占公司总资产比例较小,故未采用公允价值计量模式,仍采
用成本计量模式.此变更不会影响公司当期损益和股东权益.
5)、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,把原来在管理费用中反映
的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险以及住房公积金的发生额
要求在本科目中反映,同时根据受益原则进行分配.根据企业会计准则应用指南以及
上交所《2006年年度报告工作备忘录第三号》的相关规定, 公司2007年将不再计提
福利费,2007年实际发生福利费支出时首先从应付福利费余额中列支,不足部分计入
当期费用, 在现行税收政策中,仍可按工资总额14%的比例抵扣所得税应纳税所得额
.截止2006年12月31日,公司应付福利费余额为1193.49万元.此变更将会影响公司当
期损益和股东权益.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为170,942,312.81元,比上年增加5,545,423.31元,增加的
比例为3.35%.
长期股权投资本年增加情况如下:
A、成本法核算的长期股权投资增加26,250,600.00元,是经本公司2006年12月2
4日第五届董事会第34次临时会议审议, 乐山市中级人民法院[(2006)乐执字第76-2
号]民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公
司的股权1,306万股变卖给公司,相应增加长期股权投资投资26,250,600.00元.
B、权益法核算长期股权投资本年增加数5, 201,763.50元,包括:①对子公司投
资增加1,485,012.18元,包括:2006年8月21日,经控股子公司乐山燃气公司第二届董
事会第六次会议审议投资组建乐山新又新有限责任公司增加长期股权投资1,500,00
0.00元和未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少长
期股权投资14, 987.82元;②对合营公司投资增加348,383.13元,为本公司合营的金
竹岗电站有限公司收益增加长期股权投资348,383.13元;③对联营公司投资增加3,3
68,368.19元,是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公司收益增加长期
股权投资5,120,383.37元以及乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1,
752,015.18元.
长期股权投资本年减少情况如下:
A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数12, 709,000.00元,是本公司经
第五届董事会第二十八次临时会议审议转让对乐山新业置地发展有限公司的股权,
相应减少长期股权投资12,709,000.00元.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数7, 188,472.90元,包括:①对子公司投
资减少1, 837,829.16元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公
司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;②对合营公司投资减少1
17, 696.84元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资;③对联营公司投
资减少5, 232,946.90元,包括按权益法核算的被投资单位黄泥埂煤矿、洪雅花溪电
力公司分来的红利分别减少长期股权投资210,954.00元和5,021,992.90元.
C. 长期债权投资本年减少数7,809,467.29元,是沫江煤电公司收回沙湾区财政
局的借款本金.
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年通过配股募集现金11, 600万元,已累计使用10,508.97万元,
尚未使用1,091.03万元.尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
2、承诺项目使用情况
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造;
项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成,解决了两电
站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益470万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站,形成110KV环形网络;
项目拟投入1, 200万元人民币,实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络
形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权;
项目拟投入3, 000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生
收益6276.88万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司;
项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币.公司在金鹅电站项目上投
入前期费用共计1200万元,其中,募股资金投入583.57万元.截止本报告披露日,公司
已全部收回前期费用1200万元,包括前期投入的583.57万元募集资金.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造;
项目拟投入1, 300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电
厂发电的调节能力. 由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉1
10KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼;
项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金;
项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、资金变更项目情况
1)、投资峨眉山温泉供水公司;
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计
划投资金鹅电站有限责任公司中的1, 200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公
司.因温泉开发公司原因,至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.2003年8月12日召开
的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.公司已向乐山市中级人民法院提起诉
讼, 目前正在审理中.该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证
券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权;
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气有限
责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金
鹅电站有限责任公司中的619. 00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程,
已完成.
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程;
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂调节前池改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程
,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954. 62万元,未变更项目使用募集资金7554.35万
元,共计已使用募集资金10508.97万元.
4、非募集资金项目情况
1)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目;
本公司于2005年8月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司控股子
公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元, 投资乐山市井研县供水项目,该项目
于2006年10月末竣工,11月初实现成功供水.
2)、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资组建乐山新又新大戏院有限
责任公司;
乐山市燃气有限责任公司于2006年8月21日召开第二届董事会第六次会议审议
通过,同意该公司投资150万元组建乐山新又新大戏院有限责任公司,目前,新又新公
司已开始商业运营.
3)、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线工
程本公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司控股
子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线,该项目总投资为708
5.66万元,目前该项目处于建设期.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
登记日为2006
投资情况说明：
公司投资情况
报告期内公司投资额为170,942,312.81元，比上年增加5,545,423.31元，增加的
比例为3.35%。
长期股权投资本年增加情况如下：
A、成本法核算的长期股权投资增加26,250,600.00元，是经本公司2006年12月24
日第五届董事会第34次临时会议审议，乐山市中级人民法院［（2006）乐执字第76-2
号］民事裁定书裁定，将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公
司的股权1,306万股变卖给公司，相应增加长期股权投资投资26,250,600.00元。
B、权益法核算长期股权投资本年增加数5,201,763.50元，包括：①对子公司投
资增加1,485,012.18元，包括：2006年8月21日，经控股子公司乐山燃气公司第二届
董事会第六次会议审议投资组建乐山新又新有限责任公司增加长期股权投资1,500,00
0.00元和未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少长期
股权投资14,987.82元；②对合营公司投资增加348,383.13元，为本公司合营的金竹
岗电站有限公司收益增加长期股权投资348,383.13元；③对联营公司投资增加3,368,
368.19元，是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公司收益增加长期股权
投资5,120,383.37元以及乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1,752,01
5.18元。
长期股权投资本年减少情况如下：
A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数12,709,000.00元，是本公司经第
五届董事会第二十八次临时会议审议转让对乐山新业置地发展有限公司的股权，相应
减少长期股权投资12,709,000.00元。
B、权益法核算长期股权投资本年减少数7,188,472.90元，包括：①对子公司投
资减少1,837,829.16元，为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司
和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资；②对合营公司投资减少117,
696.84元，为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资；③对联营公司投资减
少5,232,946.90元，包括按权益法核算的被投资单位黄泥埂煤矿、洪雅花溪电力公司
分来的红利分别减少长期股权投资210,954.00元和5,021,992.90元。
C.长期债权投资本年减少数7,809,467.29元，是沫江煤电公司收回沙湾区财政局
的借款本金。
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年通过配股募集现金11,600万元，已累计使用10,508.97万元，
尚未使用1,091.03万元。尚未使用募集资金暂作货币资金储备。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额
项目
对花溪电厂、象月电厂实施全面 1,300 否 802.35
的技术改造
进行网络改造，主要是建设夹江- 1,200 否 1,200
乐山-西坝110KV输电线路和西坝1
10KV变电站，形成110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电 3,000 否 2,970
力公司、大堡电厂股权、乐山市
燃气有限责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 3,000 是 0
对大堡电厂的调节前池进行改造 1,300 是 782
建设供用电营业综合楼 1,000 否 1,000
补充流动资金 800 否 800
合计 11,600 / 7,554.35
接上表:
承诺项目名称 预计收益 产生收 是否符合 是否符合
益情况 计划进度 预计收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面 470 是 是
的技术改造
进行网络改造，主要是建设夹江- 是 是
乐山-西坝110KV输电线路和西坝1
10KV变电站，形成110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电 6276.88 是 是
力公司、大堡电厂股权、乐山市
燃气有限责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 否 否
对大堡电厂的调节前池进行改造 是 是
建设供用电营业综合楼 是 是
补充流动资金 是 是
合计 6746.88 / /
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造；
项目拟投入1,300万元人民币，实际投入802.35万元人民币，已完成，解决了两
电站的安全隐患，延长了机组的使用寿命，已累计产生收益470万元。
2)、进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电
站，形成110KV环形网络；
项目拟投入1,200万元人民币，实际投入1,200万元人民币，已完成，使公司网络
形成了环行网络，大幅度提高了供电的质量和可靠性，提高了公司的经济效益。
3)、用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责
任公司股权；
项目拟投入3,000万元人民币，实际投入2,970万元人民币，已完成，已累计产生
收益6276.88万元。
4)、组建金鹅电站有限责任公司；
项目拟投入3,000万元人民币，实际投入0万元人民币。
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元，其中，募股资金投入583.57
万元。截止本报告披露日，公司已全部收回前期费用1200万元，包括前期投入的583.
57万元募集资金。
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造；
项目拟投入1,300万元人民币，实际投入782万元人民币，已完成，提高了大堡电
厂发电的调节能力。由于该项目优化了设计后计划投资800万元，节约资金500万元，
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更，用于大堡-峨眉11
0KV输变电工程建设。
6)、建设供用电营业综合楼；
项目拟投入1,000万元人民币，实际投入1,000万元人民币，已完成。
7)、补充流动资金；
项目拟投入800万元人民币，实际投入800万元人民币，已完成。
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目名称 对应原承诺项目名 变更后项目 实际投
称 拟投入金额 入金额
投资峨眉山温泉供水 组建金鹅电站有限 1,200.00 1,200.00
公司 责任公司
收购乐山市燃气有限 组建金鹅电站有限 635.616 635.616
责任公司826万股股权 责任公司
大堡－峨眉城东110kv 组建金鹅电站有限 619.00 619.00
输变电工程 责任公司
大堡－峨眉城东110kv 对大堡电厂的调节 500.00 500.00
输变电工程 前池进行改造节约
的资金
合计 / 2,954.616 2,954.616
接上表:
变更后的项目名称 预计收 产生收益情 是否符合 是否符合
益 况 计划进度 预计收益
投资峨眉山温泉供水 否 否
公司
收购乐山市燃气有限 是 是
责任公司826万股股权
大堡－峨眉城东110kv 是 是
输变电工程
大堡－峨眉城东110kv 是 是
输变电工程
合计 / /
1)、投资峨眉山温泉供水公司；
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划
投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更，用于投资峨眉山温泉供水公司。
因温泉开发公司原因，至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003年8月12日召开的
五届五次董事会上决定终止投资，撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼
，目前正在审理中。该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券
报》和《上海证券报》上。
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权；
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原
计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更，用于收购乐山市燃气有限责
任公司826万股股权的资金缺口，已完成。
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程；
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅
电站有限责任公司中的619.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程，已
完成。
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程；
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡
电厂调节前池改造节约的500.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程，
已完成。
上述变更项目使用募集资金2954.62万元，未变更项目使用募集资金7554.35万元
，共计已使用募集资金10508.97万元。
4、非募集资金项目情况
1）、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目；
本公司于2005年8月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过，同意公司控
股子公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元，投资乐山市井研县供水项目，该
项目于2006年10月末竣工，11月初实现成功供水。
2）、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资组建乐山新又新大戏院有限
责任公司；
乐山市燃气有限责任公司于2006年8月21日召开第二届董事会第六次会议审议通
过，同意该公司投资150万元组建乐山新又新大戏院有限责任公司，目前，新又新公
司已开始商业运营。
3）、公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线工
程
本公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过，同意公司控
股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线，该项目总投资为70
85.66万元，目前该项目处于建设期。
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为地方中、小水(火)电力开发、生产经营和电力调度. 报告期内
, 公司继续按照"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"的年度经营方针,加大资
源整合力度,严格控制成本,采用积极灵活的营销策略,进行科学合理的电力调度,取
得了较好的经营业绩. 1－9月,公司的发电量和售电量分别完成了2.95亿KWH、6.36
亿KWH,较上年同期增长6.50%和1.16%,完成售气量2087万立方米,比去年同期增长1.
11%, 完成售水量1043万立方米,比去年同期减少7.21%;实现主营业务收入35468.31
万元,利润总额5390.50万元,净利润4397.83万元,与上年同期相比分别增长了6.25%
,11.58%和12.51%.
报告期内, 四川境内遭遇了多年不遇的严重干旱,降雨量较去年同期大幅减少,
致使公司电网上的部分水力发电站不能按正常出力发电. 但由于公司采取了寻求新
的电源点、增加火力发电、加强电力调度等措施,将旱情带来的损失降到了最低点.
公司于2006年7月初收到乐山市物价局有关电价调整的文件, 根据文件规定,从
6月30日抄见电量起, 按照国家统一安排,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、
农业排灌用电、大用户直购用电电价,现正在逐步落实到位.此次调价对公司今后的
收益将产生积极的影响.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
报告期内, 因受季节和降雨量的影响,就电力生产和经营而言属丰水期.但报告
期内由于四川境内出现较为严重的旱情,降雨量较去年同期大幅减少,致使公司电网
上的部分水力发电站不能按正常出力发电.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
2006年10月初, 公司主要非流通股东已就股权分置改革事宜进行了积极地沟通
协商并达成共识,力争在10月底前向相关部门履行完报批手续,并力争早日进入股权
分置改革程序.
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
√适用 □不适用
投资情况说明:
1、募集资金总体使用情况
公司于1999年通过配股募集现金11, 600.00万元人民币,已累计使用10,508.97
万元人民币,尚未使用1,091.03万元人民币,尚未使用的募集资金暂作货币资金储备
.
2、募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入金 是否 实际投入
承诺项目名称 额 变更 金额
项目
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技 1,300.00 否 802.35
术改造
进行网络改造,主要是建设夹江-乐
山-西坝110KV输电线路和西坝 1,200.00 否 1,200.00
110KV变电站,形成110KV环形网络
用于企业购并:收购峨眉山市电力公
司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限 3,000.00 否 2,970.00
责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 3,000.00 是 0
对大堡电厂的调节前池进行改造 1,300.00 是 782.00
建设供用电营业综合楼 1,000.00 否 1,000.00
补充流动资金 800.00 否 800.00
合计 11,600.00 / 7,554.35
接上表:
是否符 是否符
承诺项目名称 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技 430.00 是 是
术改造
进行网络改造,主要是建设夹江-乐
山-西坝110KV输电线路和西坝 是 是
110KV变电站,形成110KV环形网络
用于企业购并:收购峨眉山市电力公
司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限 6399.63 是 是
责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 否 否
对大堡电厂的调节前池进行改造 是 是
建设供用电营业综合楼 是 是
补充流动资金 是 是
合计 6829.63 / /
募集资金承诺项目使用情况说明
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造
项目拟投入1, 300.00万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成.解决了
两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生效益430万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站,形成110KV环形网络
项目拟投入1, 200.00万元人民币,实际投入1,200.00万元人民币,已完成.使公
司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益
.
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权
项目拟投入3, 000.00万元人民币,实际投入2,970.00万元人民币,已完成,已累
计产生效益6399.63万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司
项目拟投入3, 000.00万元人民币,实际投入0元人民币,由于前几年电力市场发
生了较大变化, 经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545
万元用于前期勘探设计工作.2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发
, 并确定了新业主.公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募
股资金投入583. 57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计
划投入545万元, 已投入316.57万元).为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇
报, 乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金
岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元，开发鹅颈项水电站的四川林
河集团公司承担350万元，峨边县政府承担150万元?居?004年7月15日召开的第
五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费
用1200万元的方案，也可视情况转为股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用
900万元（其中1997年配股募股资金267万元，1999年配股募股资金316.57万元）?
禄嵋蠊揪阕畲笙薅冉档凸舅鹗В⑼饨淹度虢鸲焖缯厩捌谀脊
勺式鹗栈睾笞ù妫跫弑甘蓖度肫渌钅浚臼孪罹居?004年8月16日?
倏?004年度第一次临时股东大会审议通过.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造
项目拟投入1, 300.00万元人民币,实际投入782.00万元人民币,已完成.提高了
大堡电厂发电的调节能力. 由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金50
0万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡
-峨眉110KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼
项目拟投入1,000.00万元人民币,实际投入1,000.00万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金
项目拟投入800.00万元人民币,实际投入800.00万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承诺 变更后项 实际投入金 是否符合 是否符
承诺项目名称 项目名称 目拟投入 额 计划进度 合预计
金额 收益
投资峨眉山温 组建金鹅电
泉供水公司 站有限责任 1,200.00 1,200.00 否 否
公司
收购乐山市燃 组建金鹅电
气有限责任公 站有限责任 635.616 635.616 是 是
司826万股股 公司
权
大堡－峨眉城 组建金鹅电
东110kv输变 站有限责任 619.00 619.00 是 是
电工程 公司
对大堡电厂
大堡－峨眉城
的调节前池
东110kv输变 500.00 500.00 是 是
进行改造节
电工程
约的资金
合计 / 2,954.616 2,954.616 / /
1)、投资峨眉山温泉供水公司
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计
划投资组建金鹅电站有限责任公司中的1, 200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供
水公司,但至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.公司于1999年10月15日与峨眉山温
泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已六年多时间,前期由于温泉开
发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司.后来因温泉开发公司原因,无法对
两口井做收益权评估, 并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果.2003
年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资, 撤回资金.公司多次与对方进行
谈判, 未达成协议.公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求
不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005
]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".2006年2月8日公司收到四
川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书, 目前正在审理中.该事
项已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,2006年1月21日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气
有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组
建金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工
程,已完成.
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变
电工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954. 62万元,未变更项目使用募集资金7554.35万
元,共计已使用募集资金10508.97万元.
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
★2006年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司在报告期内紧紧围绕年初制定的"拓展市场、规范管理、整合资源、 持续
发展"的经营方针, 对内深化改革加强管理, 严格控制成本,优化整合资源, 进一步
完善事业部管理体制;对外积极拓展市场,发展用电负荷,实行科学的电网调度管理,
同时加强天然气、自来水、宾馆等业务拓展,狠抓安全生产管理,提高服务质量.
报告期内, 由于受地区天气变化异常的影响,公司售电量较去年同期有所下降.
尤其是上半年四川乐山地区出现较为严重的旱情, 各上网电厂来水较去年同期大幅
度减少, 造成公司电网缺电.由于7-10月是公司电网主要售电时段,公司将采取措施
积极发展用户,拓展用电市场,力争实现全年的售电量较2005年有一定幅度的增长.
虽然报告期内, 公司的电力业务受天气变化影响,经营形式较为严峻,但公司通
过加强内部管理,严格控制成本,使公司的管理费用和财务费用较去年同期有较大幅
度的下降.
公司于2006年7月初收到乐山市物价局有关电价调整的文件, 根据文件规定,从
6月30日抄见电量起, 按照国家统一安排,调整包括化肥生产用电、农业生产用电、
农业排灌用电、大用户直购用电电价(居民照明电价待召开听证会后再作调整). 公
司将协调各方积极组织落实,预计此次调价将对公司的收入和效益产生积极的影响.
(二)报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售
输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备; 公司管辖范围内发供电
电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.报告期内,公司完成发电量1
. 94亿KW.H(含控股子公司),比去年同期增长6.59%,完成售电量3.91亿KW.H(含控股
子公司), 比去年同期下降0.76%;完成售气量1445万立方米,比去年同期增长9.89%;
完成售水量610万立方米,比去年同期下降8.13%;公司实现主营业务收入23114.38万
元, 比去年同期增长6.02%,主营业务利润7898.68万元,比去年同期增长1.61%,利润
总额3829.16万元,比去年同期增长23.81%,净利润3025.74万元,比去年同期增长13.
82%.
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
电力 181,637,476.04 115,093,790.13 36.64
天然气 32, 272,053.54 24,071,970.08 25.41
续上表:
主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比
年同期增减(%) 上年同期增减(%) 上年同期增减(%)
电力 4.88 8.13 减少1.90个百分点
天然气 22.64 21.78 增加0.52个百分点
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
乐山市 231,143,760.49 6.02
(4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联
交易总金额为0万元.
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
乐山市燃气有限责任公司 天然气 天然气输供、设计、安装、维修、
酒店经营以及汽车加气业务.
乐山大岷水电有限公司 电力 水力发电、水电开发.
峨边大堡水电有限责任公司 电力 水力发电、供电;机械加工;设备
安装;调试.
乐山沫江煤电有限责任公司 煤业、电力 煤矸石综合利用开发、发电、供
电,煤炭生产经营,矸砖及其制品.
乐山市自来水有限责任公司 自来水 城市自来水供应、用户管道安装,
以及提供自来水生产销售、管道
安装过程中的服务.
续上表:
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
乐山市燃气有限责任公司 44,916,800.00 109,911,178.15 3,431,936.14
乐山大岷水电有限公司 27,000,000.00 123,187,117.20 2,327,892.03
峨边大堡水电有限责任公司 30,970,000.00 74,317,297.07 2,316,426.06
乐山沫江煤电有限责任公司 130,000,000.00 151,534,555.60 5,523,933.66
乐山市自来水有限责任公司 68,414,100.00 122,929,241.73 1,033,447.30
(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润
四川洪雅花溪电力有限公司 电力 电力发电、供电 6,106,699.33
续上表:
公司名称 参股公司贡献 占上市公司净
的投资收益 利润的比重(%)
四川洪雅花溪电力有限公司 2,959,009.10 9.78
2、经营中的问题与困难及解决方案
(1)、公司电网上大多以径流式水电站为主,其发电量受降雨量的影响很大.200
6年上半年, 四川乐山地区出现较为严重的旱情,降雨量较去年同期有较大幅度的减
少,由于间断性旱情以致电网上水力发电站均不能按正常出力发电,使公司电网难以
做好电力电量平衡工作, 给公司电力市场的稳定带来较大的冲击.同时,2006年全国
电力供需形势总体出现好转,随着部分发电工程项目的竣工发电,电力供应将出现局
部过剩,这将给公司电力市场的稳定发展带来较大的风险.
针对以上电力经营中出现的问题,公司在报告期内着手解决市场稳定问题,优化
电源结构,为进一步拓展供电市场储备足够的后备资源.同时,整合地方电力资源,改
善电网管理模式, 提高运作效率,确保电网安全经济运行和电网资源最大化的利用,
把市场变化给公司经营带来的不利影响降到最低.
(2)在天然气供应业务方面,针对天然气出厂价格上调.公司采取积极措施,着手
天然气销售价格的调整工作, 并于2006年6月将天然气销售价格调整到位.保证了天
然气销售收入和效益的增长. 同时,公司加强了抄表收费、管网查漏管理工作力度,
重点抓好大中用户的抄表和稽查工作, 使天然气输差损耗较去年同期有较大幅度的
降低.
(3)在自来水供应业务方面,存在竞争对手和用户使用自备水源以及安装工程人
工费用、材料费用上涨的问题. 对用户使用自备水源问题,目前,公司正积极与政府
有关部门进行磋商,力争按照政策规定采取措施关闭用户自备水源;与竞争对手的问
题, 公司将在政策许可范围内,采取有力的市场竞争手段维持并拓展供区.针对安装
费用的上涨, 公司向政府提出了调整安装工程价格的请求,并于2006年4月收到物价
部门的批文,批准自来水安装工程平均每户上调200元.
在报告期内, 公司加强资源整合,推行气、水联动便民服务措施,对拓展市场起
到了积极的作用. 同时,把握建设社会主义新农村的机遇,积极拓展周边乡镇供气、
供水市场,大力发展用户,使天然气、自来水主营收入有了一定幅度的增长.
(4)宾馆服务方面, 为解决嘉州宾馆的经营困难,公司已分期投入资金对其进行
了改造, 目前已完成了空调系统、给排水系统、客房样板房改造、计算机管理系统
以及消防系统改造等工作,为改善其经营环境和逐步减少其亏损创造了条件.与此同
时, 通过人员的培训和学习转变观念、加强市场营销,提高客房入住率,力争在较短
时间实现盈利.
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于1999年通过配股募集现金11, 600.00万元人民币,已累计使用10,508.97
万元人民币,尚未使用1,091.03万元人民币,尚未使用的募集资金暂作货币资金储备
2、募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入 预计
更项目 金额 收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面 1,300.00 否 802.35
的技术改造
进行网络改造,主要是建设夹江- 1,200.00 否 1,200.00
乐山-西坝110KV输电线路和西坝
110KV变电站,形成110KV环形网络
用于企业购并:收购峨眉山市电力 3,000.00 否 2,970.00
公司、大堡电厂股权、乐山市燃
气有限责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 3,000.00 是 0
对大堡电厂的调节前池进行改造 1,300.00 是
建设供用电营业综合楼 1,000.00 否
补充流动资金 800.00 否 800.00
合计 11,600.00 / 7,554.35
续上表:
承诺项目名称 实际收益 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面 430.00 是 是
的技术改造
进行网络改造,主要是建设夹江- 是 是
乐山-西坝110KV输电线路和西坝
110KV变电站,形成110KV环形网络
用于企业购并:收购峨眉山市电力 6399.63 是 是
公司、大堡电厂股权、乐山市燃
气有限责任公司股权
组建金鹅电站有限责任公司 否 否
对大堡电厂的调节前池进行改造 782.00 是 是
建设供用电营业综合楼 1,000.00 是 是
补充流动资金 是 是
合计 6829.63 / /
募集资金承诺项目使用情况说明
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造
项目拟投入1, 300.00万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成.解决了
两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生效益430万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站,形成110KV环形网络
项目拟投入1, 200.00万元人民币,实际投入1,200.00万元人民币,已完成.使公
司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权
项目拟投入3, 000.00万元人民币,实际投入2,970.00万元人民币,已完成,已累
计产生效益6399.63万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司
项目拟投入3, 000.00万元人民币,实际投入0元人民币,由于前几年电力市场发
生了较大变化, 经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545
万元用于前期勘探设计工作.2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发
, 并确定了新业主.公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募
股资金投入583. 57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计
划投入545万元, 已投入316.57万元).为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇
报, 乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金
岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河
集团公司承担350万元, 峨边县政府承担150万元.公司于2004年7月15日召开的第五
届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用
1200万元的方案, 也可视情况转为股权投资.截止报告期末公司已收回前期费用900
万元(其中1997年配股募股资金267万元, 1999年配股募股资金316.57万元).董事会
要求公司经营层最大限度降低公司损失, 并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金
收回后专存,待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004年8月16日召开的200
4年度第一次临时股东大会审议通过.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造
项目拟投入1, 300.00万元人民币,实际投入782.00万元人民币,已完成.提高了
大堡电厂发电的调节能力. 由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金50
0万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡
-峨眉110KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼
项目拟投入1,000.00万元人民币,实际投入1,000.00万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金
项目拟投入800.00万元人民币,实际投入800.00万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 对应原承诺 变更后项目 实际投入金额 预计
项目名称 拟投入金额 收益
投资峨眉山温泉供水公司 组建金鹅电站 1,200.00 1,200.00
有限责任公司
收购乐山市燃气有限责任 组建金鹅电站 635.616 635.616
公司826万股股权 有限责任公司
大堡-峨眉城东110kv输变 组建金鹅电站 619.00 619.00
电工程 有限责任公司
大堡-峨眉城东110kv输变 对大堡电厂的 500.00 500.00
电工程 调节前池进行
改造节约的资金
合计 / 2,954.616 2,954.616
续上表:
承诺项目名称 产生收 是否符合 是否符合
益情况 计划进度 预计收益
投资峨眉山温泉供水公司 否 否
收购乐山市燃气有限责任 是 是
公司826万股股权
大堡-峨眉城东110kv输变 是 是
电工程
大堡-峨眉城东110kv输变 是 是
电工程
合计 / /
1)、投资峨眉山温泉供水公司
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计
划投资组建金鹅电站有限责任公司中的1, 200.00万元变更,用于投资峨眉山温泉供
水公司,但至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.公司于1999年10月15日与峨眉山温
泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已六年多时间,前期由于温泉开
发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司.后来因温泉开发公司原因,无法对
两口井做收益权评估, 并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果.2003
年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资, 撤回资金.公司多次与对方进行
谈判, 未达成协议.公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求
不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005
]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".2006年2月8日公司收到四
川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书, 目前正在审理中.该事
项已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,2006年1月21日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气
有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组
建金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工
程,已完成.
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变
电工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954. 62万元,未变更项目使用募集资金7554.35万
元,共计已使用募集资金10508.97万元.
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
★2006年一季度:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为地方中、小水(火)电力开发、生产经营和电力调度. 报告期内
, 公司按照"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"的年度经营方针,加大资源整
合力度,强化内部管理,采用积极灵活的营销策略,同时提高服务质量,进行科学合理
的电力调度,取得了较好的经营业绩.报告期内,公司的发电量和售电量分别完成了8
779.54万KWH、16745.69万KWH,较上年同期略有增长,实现主营业务收入10765.16万
元,利润总额691.73万元,净利润561.96万元,与上年同期相比分别增长了12.21%,83
.21%和84.55%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
报告期内, 因受季节和降雨量的影响,就电力生产和经营而言属枯水期,公司电
网上网电站和自有电站大多数为径流式电站,其发电出力相对于其它季节要少,因此
, 发电量和供电量较其它季节减少.由于实行丰枯电价,电力销售均价以及购电均价
比其它季节高.
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况的讨论与分析
2005年是公司的"改革管理年",公司以"整合资源、规范管理、壮大主业、加快
发展"为经营方针,外抓市场,内抓管理,积极推进和谐改革,增强竞争力,使公司效益
有一定幅度的提升.
报告期内,公司进行了组织机构的调整,实施了事业部制和"扁平化"的企业管理
模式,成立了以利润为中心的"电力事业部"和"非电力事业部",以管理为中心的行政
部、财务部和人力资源部.加强对分公司、控股公司的管理力度,继续在全公司范围
内推行资金收支两条线的管理办法,提高了全公司资金使用效率,降低了公司的财务
费用. 同时加大对电力市场,天然气、自来水供应市场的资源整合力度,降低了公司
的管理成本.
报告期内,公司发电量较去年有所减少,主要是高耗能企业由于市场因素开工不
足, 致使电网出现了一定量的弃水,9月上旬出现较为罕见的旱情以及公司控股的沫
江煤电公司受烟尘治理项目的影响等减少了发电量;售电量较去年略有减少,主要是
年初受国家宏观调控的影响,公司所供的高耗能企业较上年明显开工不足,限制了公
司售电量的增长. 公司采取积极措施,整合电力资源,由电力事业部对电力类企业实
行统一管理,通过对高耗能企业实行"一厂一策"灵活定价的营销策略,扩大销售渠道
,采用计划营销、规范电网运行管理和经济调度等手段,防止了公司售电量下降趋势
根据乐山市物价局有关文件,从2005年5月1日抄见电量起,除居民生活、农业生
活、农业排灌、化肥生产用电外, 其余用电类别均上调0.037元/KWH,同时乐山市物
价局对上网电站电价进行调整,根据文件规定,从6月抄见电量起,对上网电站电价普
调0.008元/KWH.公司2005年售电均价为0.4225元/KWH,较上年售电均价0.3985元/KW
H,提高了0.024元/KWH.
二、报告期公司经营情况的回顾
1、报告期公司的总体经营情况
公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售
输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备; 公司管辖范围内发供电
电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2005年度, 公司完成发电量3.68亿KWH,比去年同期下降7.00%;完成售电量8.42
亿KWH,比去年同期减少1.29%;完成供气量2722万立方米,比去年同期增长31.05%;完
成供水量1754万立方米,比去年同期减少5.55%;公司实现主营业务收入47,315.72万
元,比去年同期增长11.78%,实现主营业务利润16,505.21万元,比去年同期增长5.71
%,净利润4,005.71万元,比去年同期增长26.39%.
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析
报告期内,公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为0元.
报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内.
(3)、市场占有率情况的说明
报告期内, 公司售电量为8.42亿KWH,占乐山市用电量的8.93%,供气量2722万立
方米,占乐山市中心城区、五通桥区供气市场的97%,供水量1754万立方米,占乐山市
中心城区供水量的89%,.
(4)、产品及服务变化情况
报告期内, 公司主营业务范围增加了:宾馆、餐饮、文化娱乐等业务.主要是公
司购买了乐山市嘉州宾馆有限公司的经营性资产, 并于2005年7月1日完成了公司的
工商注册登记变更工作, 2005年7月7日完成了乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公
司的工商注册登记工作.
3、现金流量构成情况分析:
报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-32,413,096.31元,其中:
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
净利润影响10%以上的控股公司说明: 乐山市燃气有限责任公司,2005年实现供
气量2722万立方米,主营业务收入6510.78万元,主营业务利润1360.71万元,净利润5
10.46万元,为公司贡献投资收益400.66万元.
经营业绩出现大幅波动的说明:乐山市自来水有限责任公司,2004年净利润为-9
43. 31万元,2005年净利润为246.40万元,是由于乐山市自来水有限责任公司于2001
年12月为四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行的2500万元借款提供担保
, 该笔借款到期后,四川省交大创新投资有限公司未归还,乐山市商业银行扣划了乐
山市自来水公司在该行的2500万元存款用于归还该笔借款. 乐山市自来水公司据此
在2004年计提了1000万元的坏账准备,在2005年未计提坏账准备所致.
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩四
川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998. 63万元,公司参股比例48.46%,主营电力发
电供电.2005年度,实现发电量11248万KWH,售电量12725万KWH,主营业务收入3352.4
5万元, 主营业务利润2132.22万元,净利润1209.82万元,为公司贡献投资收益586.2
8万元.
三、对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
根据有关部门资料显示,预计全国2006年全年发电量将达到2.78万亿千瓦时,全
社会用电量将达2.75万亿千瓦时.受国家宏观调控的政策的影响,高耗能企业的用电
增长将进一步放缓,居民生活用电增长虽有一定潜力,但全年的电力形势将出现局部
供大于求的局面.
公司网上用户主要为电冶炼、建材、氯碱化工等高耗能企业, 电力业务发展受
国家宏观调控政策影响较大, 高耗能行业的萎缩已对2005年的电力经营业绩产生影
响, 预计2006年这种不利影响可能更大,但公司将采取灵活的电力营销策略,积极拓
展市场等措施,降低不利影响.
2、公司未来发展机遇、发展战略公司未来的发展将以电力为支柱,在燃气、自
来水、旅游等多个领域拓展的成长性公司.
电力业务:稳住供区、发展市场,加大电源点建设,发展优质用电客户.
目前公司拥有的网上装机容量仅为22万KW, 并且水电装机占90%左右,电源结构
不合理, 电网丰枯矛盾突出.在"十一五"期间公司将加大电源建设力度,力争在2006
年内启动沫江三期55MW火电机组建设, 增加电网火电装机的比例,解决丰枯矛盾.同
时随着电力供需矛盾逐步得到缓解,部分发电企业可能出现经营困难,公司将采取收
购、兼并其他电力企业等方式扩大公司网上装机容量和资产规模, 提高公司的营业
收入.同时将在峨眉山市、夹江县、五通桥区等供电区域内,在稳定现有用户的基础
上继续发展新用户,扩大市场占有率.
天然气、自来水业务: 加大气水资源整合力度,积极协调政府相关部门,关闭乐
山城区自备水源, 在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩
大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务: 进一步改善宾馆硬件设施,提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅
游资源,积极介入乐山的大旅游市场.
煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产
量,确保沫江火电机组的用煤.
2006年度的经营目标及工作措施
2006年公司将以"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"为工作方针,实现以
下工作目标:
(1)、生产经营指标:发电量3.68亿KWH,售电量8.45亿KWH,售气量2600万立方米
,售水量1550万吨,煤炭产量23万吨;2006年公司力争主营业务收入和利润总额在200
5年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标:深化改革,建立、健全、完善各类内部管理制度,优化整合
资源,有效控制风险,提高经营效率,强化管理,降低成本,提升效益.
(3)、产品质量和服务目标: 电能质量接近先进地方电力标准.燃气质量、自来
水质量达到国家颁布实施标准.使用户满意度达到国家先进水平.
(4)、安全生产目标: 确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任
事故.
2006年主要工作措施:
(1)、坚持两业并举, 协同发展,稳健拓展,强化管理的经营思路.坚持以电力为
主业, 发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效
益.
(2)、进一步完善事业部管理体制,创新和加强管理.理顺内部管理流程,建立完
善相应的管理机制、制度,严格控制成本,提升事业部效益.
(3)、建立完善适应公司自身特点的绩效管理体系,提高人力资源管理水平.200
6年公司将建立全局考核观,按照"效率优先,兼顾公平"的原则,健全公司绩效考核体
系.
(4)、建设更加科学合理的财务管理体系,强化财务集中管理.在现有"收支两条
线"的基础上进一步强化资金集中管理,降低成本费用.
(5)、加大专业管理力度. 通过技术改进、设备改造、管线维护,提高设备运行
的稳定性、安全性,提高各项损耗的管理水平,降损增效.
(6)、加强安全工作, 提高服务品质.进一步建立健全、全面落实各级安全生产
责任制及相关制度、安全预案, 确保安全生产;进一步加强服务意识,提高整体服务
品质.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况为实现公司
"十一五"的发展战略,需要投入大量的资金,公司将根据项目的盈利能力和轻重缓急
,分期投入.为此,公司将采取多渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强
收支两条线资金管理力度, 拓展供电市场,增加回款力度,减少资金占用;(2)、与金
融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;
(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施
国家宏观调控政策对公司经营的影响:国家对高耗能企业的宏观调控,使高耗能
企业发展受到限制,将直接影响到公司的经营业绩.
经营风险: 公司电网是集发电、供电自成一体的电网,存在电网备用容量不足,
电源结构水、火比例失调,丰枯差异较大的矛盾,在一定程度上影响了市场的稳定和
发展.
公司采取的对策和措施:
针对高耗能行业不景气, 公司调整经营思路,充分掌握市场行情,对高耗能企业
采取"一厂一策"的营销策略,使用户能够维持正常生产的同时公司能略有盈利,稳定
电力生产供应.
针对公司电网的缺陷, 公司将尽快完成沫江三期55MW火电机组项目的报批手续
,该项目建成后将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题.采取收购兼并等多
种方式收购乐山市范围内的电力类企业, 增加网上装机容量.同时进一步整合资源,
加强电网调度管理, 制定合理的运行方式,加大经济调度力度,做好电网丰枯期电力
电量平衡.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为165, 396,889.50元人民币,比上年减少2,872,716.45元
人民币,减少的比例为1.71%.长期投资本年增加情况如下:
A、成本法核算长期股权投资本年增加数6,709,000.00元,为本公司根据第五届
董事会第二十五次临时会议决议追加对乐山新业置地发展公司投资6,709,000.00元
B、权益法核算长期股权投资本年增加数2, 764,108.32元,包括:①对子公司投
资减少18,913.36元,为未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公
司亏损减少长期股权投资18, 913.36元;②对合营公司投资增加316,536.22元,为本
公司合营的金竹岗电站有限公司收益增加长期股权投资316, 536.22元;③对联营公
司投资增加2, 466,485.46元,是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公
司、乐山港湾投资发展有限公司和四川西部网络信息股份有限公司收益增加长期股
权投资2,466,485.46元.
长期投资本年减少情况如下:
A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数3,794,564.87元,是本公司转让
对四川东泰新材料科技有限公司的股权,相应减少长期股权投资3,794,564.87元.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数6, 750,875.06元,包括:①对子公司投
资减少1, 837,829.13元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公
司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;②对合营公司投资减少1
17, 696.81元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资;③对联营公司投
资减少4, 795,349.12元,为联营公司洪雅县花溪电力公司分配利润相应减少长期股
权投资.
C、长期债权投资本年减少数1,800,384.84元,是沫江煤电公司收回沙湾区财政
局的借款利息.
1、募集资金使用情况
1)、公司于1999年通过配股募集资金11, 600万元人民币,已累计使用10,508.9
7万元人民币,尚未使用1,091.03万元人民币,尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造
项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.35万元人民币,已完成,解决了两电
站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益390万元.
2)、进行网络改造, 主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变
电站, 形成110KV环形网络项目拟投入1,200万元人民币,实际投入1,200万元人民币
,已完成,使公司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公
司的经济效益.
3)、用于企业购并: 收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限
责任公司股权
项目拟投入3, 000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生
收益5865.89万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司
项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币,由于前几年电力市场发生
了较大变化, 经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545万
元用于前期勘探设计工作. 2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,
并确定了新业主.公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1222.13万元,其中,募股
资金投入583. 57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划
投入545万元, 已投入316.57万元).为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报
, 乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金岩
水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集
团公司承担350万元, 峨边县政府承担150万元.公司于2004年7月15日召开的第五届
董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用12
00万元的方案, 也可视情况转为股权投资.截止报告期末公司已收回前期费用900元
(其中1997年配股募股资金267万元, 1999年配股募股资金316.57万元).董事会要求
公司经营层最大限度降低公司损失, 并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回
后专存, 待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004年8月16日召开的2004年
度第一次临时股东大会审议通过.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造
项目拟投入1, 300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电
厂发电的调节能力. 由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉1
10KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼
项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金
项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况
1)、投资峨眉山温泉供水公司
经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计
划投资组建开发金鹅电站有限责任公司中的1, 200.00万元变更,用于投资峨眉山温
泉供水公司,但至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.公司于1999年10月15日与峨眉
山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已六年多时间,前期由于温
泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司.后来因温泉开发公司原因,无
法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果.2
003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.公司围绕撤出投资
方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见.公司已向乐山市中级人民法院提起诉
讼, 该院判决对公司的请求不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,
该院受理了本案,并以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审
". 2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通
知书, 目前正在审理中.该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国
证券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将
原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更,用于收购乐山市燃气
有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组
建金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变电工
程,已完成.
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大
堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更,用于大堡－峨眉城东110kv输变
电工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954. 62万元,未变更项目使用募集资金7554.35万
元,共计已使用募集资金10508.97万元.
4、非募集资金项目情况
1)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目乐
山市自来水有限责任公司出资900.00万元人民币投资该项目,公司于2005年8月17日
召开的第五届董事会第十四次会议审议通过, 同意公司控股子公司乐山市自来水有
限责任公司出资900万元,投资乐山市井研县供水项目,目前该项目处于建设期.
2)、追加投资乐山新业置地发展有限公司
公司出资670. 90万元人民币投资该项目,公司曾于2002年经第四届董事会第十
七次、第十八次会议审议通过分别同意公司出资300万元、300万元共计600万元参
股乐山新业置地发展有限公司,投资开发乐山市中心城区肖坝片区土地成片项目.经
公司于2005年12月29日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过对乐山新
业置地发展有限公司追加投资670. 90万元,此次投资670.90万元全部计入乐山新业
置地发展有限公司资本公积金.至此,公司累计投入乐山新业置地发展有限公司1270
.90万元,占该公司注册资本的8.95%.目前该项目处于建设期.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营电力、燃气、自来水的生产和供应.1-9月公司完成发电量2.77亿KW.H
,比去年同期下降1.42%;完成售电量6.29亿KW.H,比去年同期增加0.16%;完成供水量
1260万立方米,比去年同期减少10.89%;完成供气量1952万立方米,比去年同期增加3
5.36%.实现主营业务收入33381.58万元,比去年同期增长11.62%,主营业务利润1264
0.58万元,比去年同期增长14.58%,净利润3908.86万元,比去年同期增长31.04%.
报告期内,受国家宏观经济调控政策的影响,公司网上的高耗能用户明显开工不
足,影响了公司的售电量.针对这种情况,公司积极采取灵活的经营策略,积极发展其
他用户, 特别是第三季度公司努力拓展销售渠道,增加公司电网的供电能力,扭转了
公司第二季度供电量下滑的趋势, 使报告期内售电量较去年同期有一定幅度的增长
.公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定,从5月起,除居民生活、农业生产
、农业排灌、化肥生产用电外, 其余用电类别,公司电力销售价格将略有上调,通过
协调同行等各方积极组织落实, 现已基本落实到位,提高了盈利能力,使公司在电力
业务上取得了历史上最好成绩.同时对非电力业务加强了成本管理,采取有效措施降
低损耗和成本费用, 切实做到"开源"与"节流"并举,向管理要效益,利用公司自身优
势,实行供气、供水联动营销策略积极拓展市场,在非电力业务上取得了较好的经营
绩效.
(10)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
电力 262,439,889.23 155,681,338.48 40.68
天然气 39,812,113.36 29,301,240.99 26.40
自来水 22,088,923.66 12,688,637.97 42.56
煤矿 8,266,437.82 5,035,350.89 39.09
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司电力业务在报告期有较明显的季节性,由于报告期为本地区丰水季节,公司
上网电厂的发电量明显比其它季节增加,因此,报告期售电量也较其它季节高.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司2005年进行了组织结构的调整, 加大了电力业务和非电力业务的整合
力度,加强了财务的集中管理力度,有效地降低了公司成本费用;同时,公司在电力业
务市场的拓展取得了一定的成效, 可以预期公司2005年全年售电量将较上年有一定
幅度增加, 再加上本年度政策性电价上调,预计全年累计净利润将较上年增长50%以
上.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜乐山市燃气有限责任公司 ｜ 6510.78｜ 510.46｜ 10842.85｜
｜乐山市自来水有限责任公司 ｜ ｜ 246.40｜ 12096.13｜
｜乐山大岷水电有限公司 ｜ ｜ 210.59｜ 12428.89｜
｜峨边大堡水电有限责任公司 ｜ ｜ 203.75｜ 7288.33｜
｜乐山沫江煤电有限责任公司 ｜ ｜ 179.18｜ 15317.69｜
｜乐山华侨旅行社 ｜ ｜ -2.27｜ 26.17｜
｜四川洪雅花溪电力有限公司 ｜ 3352.45｜ 1209.82｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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