经营分析
| 发布日期：2008-4-1 9:26:00 |
≈≈亚通股份600692≈≈(更新:08.04.01)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内河旅客、客滚运输 ｜ 27571.6｜ 5090.2｜ 18.46｜ 62.68｜
｜亚通通信工程公司 ｜ 2053.7｜ 804.0｜ 39.15｜ 4.67｜
｜陆上出租汽车运输 ｜ 2654.6｜ 1074.7｜ 40.48｜ 6.03｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区 ｜ 33222.9｜- ｜- ｜ 75.53｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内河客滚、旅客运输 ｜ 13713.7｜ 3451.1｜ 25.16｜ 68.41｜
｜陆上出租汽车运输 ｜ 1304.5｜ 516.9｜ 39.64｜ 6.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区 ｜ 13713.7｜- ｜- ｜ 68.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内河旅客、客滚运输 ｜ 25213.2｜ 7832.1｜ 31.06｜ 61.78｜
｜沿海化工品运输 ｜ 2863.0｜ 534.1｜ 18.65｜ 7.02｜
｜陆上出租汽车运输 ｜ 2549.3｜ 1158.9｜ 45.46｜ 6.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区 ｜ 29477.7｜- ｜- ｜ 72.
23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜内河客滚、旅客运输 ｜ 18363.4｜ 5838.4｜ 31.79｜ 65.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 沿海化工品运输 ｜ 2051.1｜ 315.6｜ 15.38｜ 7.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 陆上出租汽车运输 ｜ 1908.5｜ 863.4｜ 45.24｜ 6.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内河客滚、旅客运输 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜12231.78 ｜8236.37 ｜3995.41 ｜29.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜沿海化工品运输 ｜1382.39 ｜1186.05 ｜196.34 ｜10.96 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陆上出租汽车运输 ｜1260.03 ｜701.70 ｜558.33 ｜40.42 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海地区 ｜12231.78 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内河客滚、旅客运输 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜5948.67 ｜3828.00 ｜2120.67 ｜35.65 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜沿海化工品运输 ｜662.98 ｜568.70 ｜94.28 ｜14.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陆上出租汽车运输 ｜638.30 ｜357.12 ｜281.18 ｜44.05 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜内河客滚 ｜21087.49 ｜14465.87 ｜6621.62 ｜31.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜沿海化工品运输 ｜2520.48 ｜2063.28 ｜457.20 ｜18.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陆上出租汽车运输 ｜2601.13 ｜1411.35 ｜1189.77 ｜45.74 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海地区 ｜23688.61 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
一、在报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2007年中,公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标,继续完善对主业的投
入, 实际投资2732万元建造的2艘车客渡轮已于2007年7月和9月出厂并投入运营;投
资建造的2艘150客位高速轮也于2007年年底投入到"申崇航线"营运. 投资3500万元
建造的1艘大型高速客轮正在建造过程中,预计2008年12月份出厂.
公司针对油价上涨, 特别是11月1日燃油价格大幅调高,根据这个情况公司加强
了节油工作, 同时向政府有关部门申请调价.2008年1月中旬在原来调整的基础上进
行了上调车辆摆渡费, 客票政府实行补贴.全年共运输旅客766.58万人次,比上年同
期增长4.2%;运输车辆117.88万辆次,比上年同期增长5.9%;实现主营业务收入43988
.87万元,比上年同期增长7.2%;实现主营业务利润2789.08万元,比去年同期减少1.2
6%; 实现净利润2991.87万元,比去年同期增长3.69%.在2007年中影响公司业绩的主
要因素是燃油价格不断上升, 2007年平均油价为5513元/吨,最高油价为6052元/吨,
由于油价上涨使公司经营成本不断提高.全年因燃油涨价等增加成本1200万元.
2、公司主营业务及其经营状况分析
(1)公司的经营范围为:内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出
租汽车运输、文化传播、生态农业、亚通置业和房地产开发经营、销售、出租和中
介等.
(2)经营状况:
本公司是公用事业性的上市公司,所属行业为交通运输,主要经营上海至崇明的
水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输; 沿海化学品运输；
陆上出租汽车运输;文化传播;生态农业;亚通置业等经营项目.
a、主营业务分行业、产品情况表
注: 报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联
交易.
b、主营业务分地区情况
报告期内,公司的营业收入主要来源上海地区.
报告期内,公司内河客运市场占有率为75%,车辆运输市场占有率为80%.
c、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计:80537603元,占采购总额比重:41.26%
前五名销售客户销售金额情况注:本公司为非产品单位,主要是内河旅客、车辆
、市区出租汽车运输等,都是社会各界旅客及社会车辆,因都是散户无法披露具体销
售情况
(3)报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长7.2%,主要是增加运力和子
公司销售收入增加所致.公司主营业务成本增长的主要原因:2007①年度投入的运力
和码头等增加折旧,②燃油价格上升成本增加.
3、报告期公司资产构成发生重大变化的情况
报告期内公司主要资产采用的计量属性为成本法, 交易性金融资产和可出售金
融资产采用公允价值计量法.
(1)应收款项: 报告期末应收款项753.46万元,比上年同期增长76.72%.原因是:
增加对上海华润大东船务有限公司投资.
(2)存货:报告期末的存货为4392.20万元,比上年同期增长67.78%.原因是:库存
物资增加所致.
(3)投资性房地产:报告期投资性房地产合计为9647.31万元,比上年同期减少1.
93%.原因是:计提折旧所致.
(4)长期股权投资: 报告期末长期股权投资合计为11954.71万元,比上年同期减
少31.67%.原因是:收回冠通投资有限公司和昆山千灯热电有限公司投资及按新会计
准则要求对子公司长期股权投资中冲回计提的盈余公积所致.
(5)在建工程: 报告期末在建工程为3069.35万元,比上年同期增长38.89%.原因
是:增加在建工程等所致.
(6)固定资产:报告期末固定资产为32930.47万元,比上年同期增长11.89%.原因
是:增加船舶等所致.
(7)短期借款: 报告期末短期借款为3.47亿元,比上年同期增长38.80%.原因是:
经营和投资所需的资金增加所致.
(8)长期借款:报告期末长期借款为3635.04万元,比上年同期增长117.03%,原因
是:经营和投资所需的资金增加所致.
(9)营业费用: 报告期末营业费用为65.05万元,比上年同期减少0.14%.原因是:
子公司减少营业费用所致.
(10)管理费用: 报告期末管理费用为4420.43万元,比上年同期减少7.83%.原因
是:按新的会计准则调整有关科目等所致.
(11)财务费用:报告期内发生财务费用为1443.42万元,比上年同期减少8.4%.原
因是:年度平均贷款减少所致.
(12)所得税:报告期内所得税缴纳为847.14万元,比上年同期增长128.30%.原因
是:应纳税所得额增加所致.
4、报告期内公司设备利用情况等
本报告期内公司投运高速船16艘、车客渡轮18艘、客轮2艘, 共计36艘.这些船
舶利用率较高,每艘高速船每天来回"申崇航线"8至10个航次,车客渡轮每天来回"申
崇航线"7至9个航次,工作时间较长,由于平时加强管理和保养,每艘船的在航和营运
每年在320天以上.
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
(1)上海亚通高速客轮公司: 公司主要经营"申崇航线"的旅客运输业务,其注册
资本为1120万元人民币,总资产为10846.32万元,净资产为4627.99万元,净利润为10
73.60万元.
(2)上海亚通海运有限公司:公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输
业务,其注册资本为500万元人民币,总资产为1478.81万元,净资产为845.35万元,净
利润为-95.07万元.
(3)上海亚通出租汽车有限公司: 公司主要经营公路旅客运输业务,其注册资本
为1000万元人民币, 总资产为4018.69万元,净资产为1930.63万元,净利润为256.98
万元.
(4)上海亚通生态农业有限公司:公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧
养殖业等业务,其注册资本为1000万元人民币,总资产为1433.36万元,净资产为615.
37万元,净利润为-58.17万元.
(5)上海亚通旅游服务有限公司. 该公司主要经营范围为:旅行社、旅游、宾馆
、汽车租赁、飞机火车票代理业务,其注册资本为500万元,总资产为470.16万元,净
资产为432.96万元,2007年该公司业务刚起步,净利润为-67.03万元.
(6)上海亚通文化传播有限公司: 该公司主要经营广告设计制作与发布等业务,
其注册资本为200万元人民币,总资产为506.11万元,净资产为349.23万元,2007年公
司所得到投资收益为79.02万元.
(7)上海亚通置业发展有限公司. 该公司主要经营范围为房地产开发等,注册资
本为2000万元人民币, 总资产为1506.94万元,净资产为1504.16万元,2007年投资项
目尚未产生效益,净利润为-25.85万元.
(8)上海崇明新城建设发展有限公司.该公司主要经营范围为新城区域内基础设
施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等.其注册资本为1亿元
人民币, 总资产为10004.94万元.本公司持有该公司的股权为19.23%,2007年因投资
项目还在建设阶段,故没有投资收益.
(9)上海西盟物资有限公司.该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件
、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、
百货等.注册资本为1018.49万元,总资产为2425.47万元,本公司持有该公司70%的股
权,2007年投资收益为-20.50万元.
(10)上海亚通通信工程有限公司.该公司主要经营范围为通信工程的施工等,注
册资本为500万元,总资产为2237.39万元,净资产为1216.98万元,2007年净利润为43
9.73万元.
(11)上海亚通和谐投资发展有限公司.该公司主要经营范围为:房地产开发、销
售等. 该公司注册资本为:2.8415亿元;总资产为2.8420亿元.净资产为2.8420亿元,
本公司拥有该公司80%的股权. 2007年该公司在筹建阶段有关房地产项目尚未开工,
故没有投资收益.
(12)上海海岛房地产开发有限公司,该公司主要经营范围为：房地产开发,销售
等.注册资本为:1.55亿元;总资产为3.22亿元;净资产为1.35亿元.公司占44%的股权
.2007年该公司的政府安置房开发配套工程尚未完工,故无投资收益.
(13)上海华润大东船务有限公司. 该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修
理. 公司投资3843.85万元,公司占5.94%的股权.该公司在2007年对历年来的未分配
利润进行分红,公司2007年获得投资收益1200多万元.
7、节能减排工作的开展情况:
公司十分重视节能减排工作,在加强管理的同时,注重引进先进设备,始终把"三
废"排放对环境的影响作为首要工作来抓,公司在高速船上安装了设备先进的污水处
理装置, 其他船舶定期进行抽取油污水.为提高能源利用率,公司尽量安排能耗省的
船舶多营运, 对能耗相对较大的船舶减少航班,从而对能源进行合理利用,以达到节
约能源,降低消耗,保护环境的目的.
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度.
(1)行业的发展趋势
2007年是实施"十一五"规划的第二年, 也是崇明三岛规划全面实施的第2年,我
们紧紧围绕建设现代化生态岛区的总体目标,以崇明生态岛建设为契机,促进和提高
崇明对外交通的能力,在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程未建成之前,水上交通仍
然是主力军, 而且在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程建设过程中崇明会迎来新一
轮的发展高潮,同时也会给水上交通运输带来高峰期,车、客流量会有较大幅度的增
长,公司业绩会稳定提高.但燃油价格的节节攀升,成本的不断上升,给公司业绩的大
幅上升带来较大的难度.
(2)公司面临的市场竞争格局
由于崇明岛特定的地理环境,多年来进出崇明的旅客和车辆必须走水路,目前在
申崇航线上有二家公司, 一个是本公司,拥有36艘船舶,平均每天进出260多个航次,
拥有6个港口,旅客市场占有率达到75%,车辆的市场占有率达到80%.上海客轮公司目
前在申崇航线投运11艘船舶,2个港口,平均每天进出65个航次.
2、公司未来发展机遇和挑战,发展战略和新年度经营计划
(1)公司未来的发展机遇
上海市"十一五"规划中第八部分"着力促进区域互动协调发展"一节中指出, 促
进区县协调发展, 立足全局发展,明确区域功能定位和发展模式.崇明三岛地区是上
海未来可持续发展的重要战略空间, 要建成环境和谐优美,资源集约利用,经济社会
协调发展的现代生态岛区.上海市政府批准了《崇明三岛总规划》,崇明岛迎来了千
载难逢的发展机遇, 也给本公司的后续发展带来很大的空间,公司将不失时机,利用
上市公司的优势,积极参与崇明开发,在现代化生态岛建设中占有一席之地.
(2)公司面临的挑战
在崇明三岛总体规划中上海长江隧桥(崇明越江通道)工程的建设, 这标志着上
海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北, 一隧穿越两岸的世纪梦想将
变成现实, 目前隧桥工程进展顺利,预计在2010年左右能实现,这样会打破传统单一
的水上交通运输格局, 公司的主营业务会受到一定的冲击.为此,公司将抓住发展机
遇由水上运输向陆上项目进军.
(3)公司发展战略
根据崇明三岛总体规划,公司积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明
生态旅游和崇明三岛房地产项目开发,为了搞好公司的发展战略,公司已成立了投资
发展部, 研究制定公司中、长期发展规划,确保公司在上海长江隧桥(崇明越江通道
)开通后的可持续发展.2008年抓好10万平方的商品房开发,争取在2010年6月完成.
(4)新年度工作计划
2008年公司将继续坚持"安全、优质、管理、发展"作为指导方针, 以巩固提高
安全管理体系为动力, 确保安全工作万无一失,在确保安全工作的前提下,使服务质
量进一步提高, 旅客的满意度不断提升,同时深化公司内部管理,确保公司健康发展
,力争在2008年度中主营业务收入能稳步攀升,成本费用得到进一步的有效控制.200
8年的经营目标为:主营业务收入比2007年增长7%左右;费用成本计划控制在10%左右
;市场份额在2007年基础上有所提升,为了实现经营目标,采取以下措施:科学合理安
排航班,确保满载率,提高经济效益;在油价继续上升的情况下,积极开展降耗节能工
作,控制成本上升;抓好控股子公司的经营,不断提高盈利能力.
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况
为了完成2008年的经营计划和工作目标,公司预计2008年度的资金需求约为3多
亿元人民币, 资金来源渠道主要有:公司自有资金,2008年的净利润及提取的折旧基
金,资金不足时向国内商业银行贷款,争取发行股票进行直接融资.
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
采取的对策措施:
公司对未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时,所依据的假设条件为:本公
司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变, 国民经济平稳
发展的大环境不会有大的改变,在上海长江隧桥(崇明越江通道)未开通前,不会发生
对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事
件和任何不可预见的因素等.公司未来面临的主要风险因素有:
(1)市场竞争风险
从申崇航线运输市场来看, 由于公司近几年来加强了运力和码头等配套设施的
投入, 运力与运量之间的矛盾总体上得到了缓和,但随着崇明开发的启动,车客流量
会有较大的上升, 目前在申崇航线经营的有2家公司,随着车客流量的增加会不断增
加航班来满足社会的需求, 竞争会更加的激烈.公司在确保航行安全的前提下,使运
力发挥最大的作用,增加竞争能力.
(2)燃油价格上涨对公司的经营风险
近几年来燃油价格不断上涨,对公司的经营业绩产生较大的影响,按照目前国际
原油价格的上涨趋势,国内的成品油也在不断地上涨,而目前政府对公司运价实行指
导价, 而指导价有较大的滞后性,对公司的经营不是很有利.如果燃油紧缺导致经营
困难,给公司的经营带来较大的风险.
(3)上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的市场风险
按照上海市政府规划2010年将建成上海长江隧桥(崇明越江通道), 上海长江隧
桥(崇明越江通道)建成后将从根本上改变崇明岛交通不便的状况, 为崇明岛开发创
造了重要的前提和条件, 对增强上海的辐射能力,促进长三角地区经济一体化,均衡
化发展是有重要意义. 上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的有利因素为车客流量
会大幅增长, 给水上运输带来较大的运量.不利因素,上海长江隧桥(崇明越江通道)
开通后它是全天候的, 不受昼夜天气限制等,所以车辆过江会更加方便.假设隧桥开
通后它的收费标准比现在的水上运输价格高, 对公司经营影响不大,反之影响较大.
如果在隧桥开通前国家对车辆实行费改税,对公司今后的经营较有利.
(三)报告期内公司投资情况:
报告期内公司投资额为27,627万元,比上年增加23,127万元,增加的比例为513.
93%.
1、近3年公司未进行过募集资金,所以在报告期内公司无募集资金投入.
2、报告期内非募集资金投资情况说明.
在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款. 随着崇明大开发的启
动,来往的旅客、车辆有明显的增加,现有运力和配套设施已不能满足需求.公司在2
007年5月18日召开的2006年年度股东大会上提出了2007年度的投资计划, 并经大会
审议通过.现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下:
(1)抓住主业发展, 确保稳定提高.①公司董事会按照2006年年度股东大会通过
的主业发展计划,分步进行了实施,公司实际投资2732万元建造的2艘车客渡轮,报告
期支付1200万元,这2艘车客渡轮已在2007年7月和9月出厂,并投入营运.②公司投资
940万元建造的2艘150客位的高速客轮在2007年11月出厂已投入"申崇航线"营运.公
司投资的3500万元建造的大型高速客轮目前正在建造中,预计2008年12月出厂.
(2)对外投资情况:2007年3月2日公司召开了第六届董事会第3次会议,会议审议
通过了《关于投资组建上海亚通和谐投资发展有限公司的议案》, 本公司出资1600
万元,占80%股份,上海崇明房地产开发有限公司出资400万元,占20%的股份.2007年1
2月10日公司召开第六届董事会第10次会议,审议通过了《关于投资房地产项目按股
权比例出资的议案》, 本公司按80%的股权比例出资,已出资21132万元;上海崇明房
地产开发有限公司按20%比例出资, 已出资5283万元.同时董事会通过了关于《公司
对上海华润大东船务有限公司增加投资额的议案》,公司在1995年投入1826.85万元
,占5.94%股份,本公司按原持股比例增资,增资额为2017万元.
被投资的公司情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、投资建造2艘车客渡轮,公司出资2,732万元投资该项目,2007年7月和9月出
厂,投资收益60万元.
2)、投资建造2艘150客位的高速客轮
公司出资940万元投资该项目,2007年11月出厂,投资收益无.
3)、投资建造1艘大型高速客轮
公司出资3,500万元投资该项目,正在建造中,预计2008年12月出厂.
4)、投资组建上海亚通和谐投资发展有限公司
公司出资22,732万元投资该项目,正在筹备阶段,投资收益无.
5)、上海华润大东船务有限公司增加投资额
公司出资2017万元投资该项目,第三期工程正在建造,该公司在2007年对历年来
的未分配利润进行分红,公司2007年获得投资收益1200万元..
(四)公司2007年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具
了标准无保留意见的审计报告.
报告期内公司执行新的会计政策外,无会计估计变更或重大会计差错更正事项.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 应收帐款:报告期末为7568449.67元,比上年同期增长78%,原因是:应收各站
点业务款存在时间差所致.
2. 存货:报告期末为29329045.06元,比上年同期增长122%,原因是:购进燃料所
致.
3. 在建工程:报告期末为67298056.87元,比上年同期增长205%,原因是:新建船
舶所致.
4. 预收款项:报告期末为11964295.22元,比上年同期增长170%,原因是:预收货
款及工程款所致.
5. 长期借款:报告期末为35748903.42元,比上年同期增长113%,原因是:新造船
舶借款所致.
6.预付帐款:报告期末为6925704.46元,比上年同期减少-63%,原因是:转出南门
广场工程款所致.
7. 其他应收帐款:报告期末为24767174.66元,比上年同期减少-67%,原因是:收
回邦联公司和北京商友商务公司部分往来款所致.
8. 长期待摊费:报告期末为348888.60元,比上年同期减少-70%,原因是:摊销减
少应摊项目所致.
9.应付帐款:报告期末为2231946.97元,比上年同期减少-56%,原因是:支付部分
款项所致.
10.收到的其他与经营活动有关的现金:报告期末为49980250.71元,比上年同期
增长55%,原因是:收到应付款项所致.
11.收回投资所收到的现金:报告期末为8735489.29元,比上年同期增长871%,原
因是:收回冠通公司及昆山电厂投资款所致.
12.取得投资收益所收到的现金:报告期末为3729973.36元,比上年同期增长163
1%,原因是:出售上海物贸中心法人股收回邦联公司所致.
13.处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额:报告期末为695710
.12元,比上年同期增长331%,原因是:处置固定资产收到的现金所致.
14. 收到的其他与投资活动有关的现金:报告期末为1608592.33元,比上年同期
增长120%,原因是:收回邦联公司利息款所致.
15.购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金:报告期末为58014335
.02元,比上年同期增长75%,原因是:新建船舶所致.
16.投资所支付的现金:报告期末为21050000.00元,比上年同期增长7649%,原因
是:投资亚通和谐投资发展有限公司和亚通旅游公司所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺: 在所持亚通股份非流通股份改革方案实施
之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易
出售股份, 出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内
不超过百分之十.以上承诺正在履行中.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结, 一致认为上半年经营情
况正常,车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长,各子公司经营情况良好
.但今年上半年燃油价格较去年同期相比有一定的涨幅,与去年同期相比因燃油涨价
等因素增加成本500多万元.去年同期燃油均价为5153元/吨,今年1—6月份燃油均价
为5360元/吨,最高每吨油价为5513元.根据这个情况公司对成本开支大的项目,如油
料、机备件采购、修船等项目实施重点管理和考核, 通过加强管理收到了较好的效
果.
报告期中,公司主业共运输旅客384.60万人次,比去年同期增长5.4%;运输车辆5
7. 41万辆次,比去年同期增长5.3%.公司实现营业收入200474394.04元,比去年同期
增长3.90%;营业利润17735681.40元,比去年同期增长23.35%;实现净利润13088917.
19元,比去年同期增长5.54%.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、公司在经营中出现的问题与困难
今年以来燃油价格继续攀升, 每吨上涨200多元,这对公司的经营成本产生较大
的影响,公司针对成本上升等因素,积极开展降耗节支活动,调整航班,充分发挥高速
船优势, 提高载客率,车客渡船实行正点加不定时航班,并根据车客流量情况适时进
行加班, 提高装载率,从而提高经济效益.报告期内燃油价格最高达到5513元/吨,如
果燃油价格继续上涨,那么对公司的经营成本和利润产生较大的影响.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、建造的2艘车客渡轮
公司预计出资24,000,000.00元投资该项目,第1艘船已在7月日出厂,第2艘船预
计在9月底出厂.
2)、建造的2艘150客位高速船
公司预计出资9, 400,000.00元投资该项目,预计第1艘船在9月份出厂,第2艘船
预计在11月份出厂.
3)、建造大型高速船1艘
公司预计出资35,000,000.00元投资该项目,预计在2008年9月份出厂.
4)、房地产开发
公司预计出资56,100,000.00元投资该项目,8月底全部房屋结构封顶.
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入200,474,394.04元,实际完成2
00, 474,394.04元.预计实现利润总额18,199,427.38元,实际实现18,199,427.38元
.预计实现净利润13,088,917.19元,实际实现13,088,917.19元.
★2007年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则, 所有会计报表项目均按新会计准则的
要求进行编制. 有关财务指标变动幅度较大的情况及原因如下:1.预付款项:本报告
期末预付款项比年初数减少64. 26%,主要原因是结算西盟公司煤炭款及南门广场预
付工程款所致. 2.长期借款:本报告期末长期借款比年初数增加59.70%,主要原因是
增加农业银行3年期贷款所致.3.存货:本报告期末存货比年初数增加72.52%,主要原
因是母公司及高速船公司购买燃料, 通信公司购买配件所致.4.在建工程:本报告期
末在建工程比年初数增加91.58%,主要原因是在建船舶按期付款所致.5.营业外收入
:本报告期末营业外收入比年初数减少60.16%,主要原因是上期补贴收入并入所致.6
.经营活动产生的现金流量净额:本报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同
期减少44.75%,主要原因是上年末收回乐岛房地产公司往来款所致.7.每股经营活动
产生的现金流量净额: 本报告期末每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减
少47.61%,主要原因是上年末收回乐岛房地产公司往来款所致.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺: 在所持亚通股份非流通股份改革方案实施
之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易
出售股份, 出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内
不超过百分之十.2006年12月7日按照承诺规定,崇明国资委在12个月内可以转让132
14277股,截止2007年3月31日止,崇明国资委未转让可以转让的股份.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)在报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2006年中,公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标,继续完善对主业的投
入,投资2400万元建造的2艘车客渡轮正在建造过程中,进展顺利;投资3500万元在南
门港建造了2个铲坡式泊位, 在年初已全部投入使用,从而使各种车辆上下船时更加
方便、快速,从而加快船舶的营运效率.同时公司根据油价上涨的不利因素及时调整
采购方式,由原来的多家供油商供油,改为一家供油商供油,减少采购环节,
并对油质、计量等进行严格把关,从而控制成本增长收到了较好的效果.全年共运输
旅客735.99万人次,比上年同期增长6.5%;运输车辆111.35万辆次,比上年同期增长1
4.50%;实现主营业务收入40810.80万元,比上年同期增长8.11%;实现主营业务利润9
273.74万元,比去年同期增长15.70%;实现净利润2543.92万元,比去年同期增长7.09
%.在2006年中影响公司业绩的主要因素是燃油价格不断上升,2006年平均油价为533
2元/吨, 比去年平均每吨上升867元.最高油价为5750元/吨,由于油价上涨使公司经
营成本不断提高. 全年因燃油涨价等增加成本1520万元.根据油价上涨的不利因素,
公司按照政府指导价的要求,在2006年1月中旬在原来调整的基础上进行了上调车辆
摆渡费,客票政府实行补贴.
2、公司主营业务及其经营状况分析
(1)公司的经营范围为:内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出
租汽车运输、文化传播、生态农业、亚通置业和房地产开发经营、销售、出租和中
介等.
(2)经营状况:
本公司是公用事业性的上市公司,所属行业为交通运输,主要经营上海至崇明的
水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输; 沿海化学品运输；
陆上出租汽车运输; 文化传播;生态农业;亚通置业等经营项目.报告期内,公司内河
客运市场占有率为75%,车辆运输市场占有率为80%.公司经营中占主营业务收入或主
业务利润总额10%以上的业务经营活动情况:
①主要收入构成情况如下:
注: 报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联
交易.
②主营业务系地区情况表
③主要供应商、客户情况
(3)报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长8. 11%,主要是增加运力、
第1季度调价和子公司销售收入增加所致.公司主营业务成本增长的主要原因:①200
6年度投入的运力和码头等增加折旧,②燃油价格上升成本增加.
3、报告期公司资产构成发生重大变化的情况
(1)其他应收款: 报告期末其他应收款7563.95万元,比上年同期减少32.37%.原
因是:收回上海乐岛房地产经营开发有限公司欠款所致.
(2)存货: 报告期末的存货为2617.81万元,比上年同期减少8.37%.原因是:库存
物资减少所致.
(3)固定资产:报告期末固定资产合计为3.52亿元,比上年同期增长10.69%.原因
是:增加码头资产等所致.
(4)在建工程: 报告期末在建工程为2209.97万元,比上年同期减少58.50%.原因
是:减少在建工程等所致.
(5)短期借款:报告期末短期借款为2.5亿元,比上年同期减少16.52%.原因是:经
营和投资所需的资金减少所致.
(6)营业费用: 报告期末营业费用为65.14万元,比上年同期减少27.94%.原因是
子公司减少营业费用所致.
(7)管理费用:报告期末管理费用为5093.57万元,比上年同期增长9.14%.原因是
增加计提坏帐准备金等所致.
(8)财务费用: 报告期内发生财务费用为1575.86万元,比上年同期增长68.11%.
原因是年度平均贷款增加及银行利率上调所致.
(9)所得税:报告期内所得税缴纳为475.68万元,比上年同期减少18.87%.原因是
应纳税所得额减少所致.
4、公司现金流量情况分析
5、报告期内公司设备利用情况等
本报告期内公司投运高速船15艘、车客渡轮16艘、客轮2艘, 共计33艘.这些船
舶利用率较高, 每艘高速船每天来回申崇航线8至10个航次,车客渡轮每天来回申崇
航线7至9个航次, 工作时间较长,由于平时加强管理和保养,每艘船的在航和营运每
年在320天以上.
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
(1)上海亚通高速客轮公司: 公司主要经营申崇航线的旅客运输业务,其注册资
本为1120万元人民币,总资产为11337.29万元,净利润为1233.56万元.
(2)上海亚通海运有限公司:公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输
业务,其注册资本为500万元人民币,总资产为2564.96万元,净利润为224.26万元.
(3)上海亚通出租汽车有限公司: 公司主要经营公路旅客运输业务,其注册资本
为1000万元人民币,总资产为4105.54万元,净利润为355.72万元.
(4)上海亚通生态农业有限公司:公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧
养殖业等业务,其注册资本为1000万元人民币,总资产为1651.15万元,净利润为-60.
66万元.
(5)上海邦联科技实业有限公司:该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托经
营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务,其注册资本为60000万元人
民币,总资产为70427万元,本公司持有该公司的股权为10.81%.
因该公司近几年来经营上很不理想,对股东单位投资回报较少,公司和有关股东
一起向上海邦联科技实业有限公司提出退出股份的要求, 上海邦联科技实业有限公
司采纳有关股东意见后,同意有关股东以减资的方式退出股份,本公司将退出全部股
份, 收回4720万元的投资款.该款项分三期支付;第一期在各退股股东完成本次减资
手续后五个工作日内, 分别支付各股东退股资金的20%;第二期在2007年6月30日前,
分别支付各股东退股资金的30%; 第三期在2007年12月31日前,分别支付各股东退股
资金50%,其中第二期、第三期资金应按照各退股股东全部完成本次减资手续日至退
还股东资金的划款日之间的实际天数计算资金占用费,资金占用费为6%,每延误一天
应支付其延付金额万分之五的违约金.在2006年12月15日已收到第一期退股款944万
元.
(6)上海亚通文化传播有限公司: 该公司主要经营广告设计制作与发布等业务,
其注册资本为200万元人民币,总资产为405.55万元,2006年公司所得到投资收益为5
9.27万元.
(7)上海亚通置业发展有限公司. 该公司主要经营范围为房地产开发等,注册资
本为2000万元人民币,总资产为1535.31万元,2006年投资项目尚未产生效益,净利润
为-60.98万元.
(8)上海崇明新城建设发展有限公司.该公司主要经营范围为新城区域内基础设
施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等.其注册资本为1亿元
人民币, 总资产为10004.94万元.本公司持有该公司的股权为19.23%,2006年因投资
项目还在建设阶段,故没有投资收益.
(9)上海西盟物资有限公司.该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件
、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、
百货等. 注册资本为1018.49万元,总资产为3945.17万元本公司持有该公司70%的股
权,2006年投资收益为40万元
(10)上海亚通通信工程有限公司.该公司主要经营范围为通信工程的施工等,注
册资本为500万元,2006年净利润为204.47万元.
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度
(1)行业的发展趋势
2006年是实施"十一五"规划的开局之年, 也是崇明三岛规划全面实施的第一年
, 我们紧紧围绕建设现代化生态岛区的总体目标,以崇明生态岛建设为契机,促进和
提高崇明对外交通的能力,在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程未建成之前,水上交
通仍然是主力军, 而且在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程建设过程中崇明会迎来
新一轮的发展高潮,同时也会给水上交通运输带来高峰期,车、客流量会有较大幅度
的增长,公司业绩会稳定提高.但燃油价格的节节攀升,成本的不断上升,给公司业绩
的大幅上升带来较大的难度.
(2)公司面临的市场竞争格局
由于崇明岛特定的地理环境,多年来进出崇明的旅客和车辆必须走水路,目前在
申崇航线上有二家公司, 一个是本公司,拥有33艘船舶,平均每天进出250多个航次,
拥有6个港口,旅客市场占有率达到75%,车辆的市场占有率达到80%.上海客轮公司目
前在申崇航线投运11艘船舶,2个港口,平均每天进出65个航次.
2、公司未来发展机遇和挑战,发展战略和新年度经营计划
(1)公司未来的发展机遇
上海市"十一五"规划中第八部分"着力促进区域互动协调发展"一节中指出, 促
进区县协调发展, 立足全局发展,明确区域功能定位和发展模式.崇明三岛地区是上
海未来可持续的重要战略空间, 要建成环境和谐优美,资源集约利用,经济社会协调
发展的现代生态岛区.上海市政府批准了《崇明三岛总规划》,崇明岛迎来了千载难
逢的发展机遇, 也给本公司的后续发展带来很大的空间,公司将不失时机,利用上市
公司的优势,积极参与崇明开发,在现代化生态岛建设中占有一席之地.
(2)公司面临的挑战
在崇明三岛总体规划中上海长江隧桥(崇明越江通道)工程的建设, 这标志着上
海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北, 一隧穿越两岸的世纪梦想将
变成现实, 目前隧桥工程进展顺利,预计在2010年左右能实现,这样会打破传统单一
的水上交通运输格局, 公司的主营业务会受到一定的冲击.为此,公司将抓住发展机
遇由水上运输向陆上项目进军.
(3)公司发展战略
根据崇明三岛总体规划,公司积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明
生态旅游和崇明三岛房地产项目开发,为了搞好公司的发展战略,公司已成立了投资
发展部, 研究制定公司中、长期发展规划,确保公司在上海长江隧桥(崇明越江通道
)开通后的可持续发展.
(4)新年度工作计划
2007年公司将坚持"安全、优质、管理、发展"作为指导方针, 以落实安全管理
体系为契机, 确保安全工作万无一失,在确保安全工作的前提下,使服务质量进一步
提高,旅客的满意度不断提升,同时深化公司内部管理,确保公司健康发展,力争在20
07年度中主营业务收入能稳步攀升,成本费用得到进一步的有效控制.
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况为了完成2
007年的经营计划和工作目标,公司预计2007年度的资金需求约为1.5亿元人民币,资
金来源渠道主要有: 公司自有资金,2007年的净利润及提取的折旧基金,资金不足时
向国内商业银行贷款.
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
采取的对策措施:
公司对未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时,所依据的假设条件为:本公
司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变, 国民经济平稳
发展的大环境不会有大的改变,在上海长江隧桥(崇明越江通道)未开通前,不会发生
对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事
件和任何不可预见的因素等.公司未来面临的主要风险因素有:
(1)市场竞争风险
从申崇航线运输市场来看, 由于公司近几年来加强了运力和码头等配套设施的
投入, 运力与运量之间的矛盾总体上得到了缓和,但随着崇明开发的启动,车客流量
会有较大的上升, 目前在申崇航线经营的有2家公司,随着车客流量的增加会不断增
加航班来满足社会的需求, 竟争会更加的激烈.公司在确保航行安全的前提下,使运
力发挥最大的作用,增加竞争能力.
(2)燃油价格上涨对公司的经营风险
近几年来燃油价格不断上涨,对公司的经营业绩产生较大的影响,按照目前国际
原油价格的上涨趋势,国内的成品油也在不断地上涨,而目前政府对公司运价实行指
导价, 而指导价有较大的滞后性,对公司的经营不是很有利.如果燃油紧缺导致经营
困难,给公司的经营带来较大的风险.
(3)上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的市场风险
按照上海市政府规划2010年将建成上海长江隧桥(崇明越江通道), 上海长江隧
桥(崇明越江通道)建成后将从根本上改变崇明岛交通不便的状况, 为崇明岛开发创
造了重要的前提和条件, 对增强上海的辐射能力,促进长三角地区经济一体化,均衡
化发展是有重要意义. 上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的有利因素为车客流量
会大幅增长, 给水上运输带来较大的运量.不利因素,上海长江隧桥(崇明越江通道)
开通后它是全天候的, 不受昼夜天气限制等,所以车辆过江会更加方便.假设隧桥开
通后它的收费标准比现在的水上运输价格高, 对公司经营影响不大,反之影响较大.
如果在隧桥开通前国家对车辆实行费改税,对公司今后的经营较有利.
5、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策,会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响
关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则有关分析.
A.根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,投资企业对能够实施
控制的子公司的长期股权投资,原采用权益法变更为采用成本法核算,该项规定将影
响到母公司投资收益的确认,但不影响合并报表的利润和股东权益.
B. 根据新《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司可以资本化的资产
范围将由目前现行政策下的固定资产变更为需要经过相当长时间的购建或者生产活
动才能达到预定可使用状态或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产
,此项政策变化将会增加公司借款费用的资本化金额,增加公司的当期利润和股东权
益.
C. 根据新《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付
税款法变更为资产负债表债务法, 此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费
用,从而影响公司的利润和股东权益.
D. 根据新《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,交易性金融
资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得按照公允
价值计量,此项政策变化将可能影响公司的利润和股东权益.
(三)报告期内公司投资情况:
1、近3年公司未进行过募集资金,所以在报告期内公司无募集资金投入.
2、报告期内非募集资金投资情况说明.
在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款. 随着崇明大开发的启
动,来往的旅客、车辆有明显的增加,现有运力和配套设施已不能满足需求.公司在2
006年5月18日召开的2005年年度股东大会上提出了2006年度的投资计划, 并经大会
审议通过.现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下:
(1)抓住主业发展, 确保稳定提高.①公司董事会按照2005年年度股东大会通过
的主业发展计划,分步进行了实施,报告期内投资2400多万元建造了2艘车客渡轮,这
2艘车客渡轮预计在2007年6月和8月出厂.②受让了上海市崇明县物资总公司持有的
崇明县城桥镇八一路328号房地产100%产权, 投资额为2800多万元,正在办理有关权
证过户手续.因该项目在2006年11月19日进行受让,故本年度无投资收益.
(2)对外投资情况: 2006年11月24日公司召开了第五届董事会第27次会议,会议
审议通过了《关于投资组建上海亚通旅游服务有限公司的议案》,本公司出资500万
元,为公司的全资子公司.目前该公司工商登记等已办妥.
(四)公司2006年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具
了标准无保留意见的审计报告.报告期内公司无会计政策,会计估计变更或重大会计
差错更正.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在报告期内, 公司按照2006年工作重点和发展目标,积极有效地开展工作.尤其
在第三季度中,天气出现罕见的连续高温和二次受到台风外围影响,在这样恶劣的气
候条件下, 公司上下团结一心,充分调动全体员工的工作积极性,发扬不怕苦、不怕
累精神,在战高温、保安全、夺高产的工作中取得了较好的业绩.
在报告期内,公司内河运输旅客1762614人次,比去年同期增长8.68%;运输车辆2
66648辆次,比去年同期增长16.26%.
在报告期内因燃油价格居高不下, 平均油价为5510元/吨,最高达到5750元/吨,
去年同期平均油价为4753元/吨,最高达到4880元/吨,由于油价上涨,7-9月增加成本
410万元, 对主营业务利润产生一定影响,如果油价继续上涨将对今后的经营产生较
大的影响.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
注:上述表中的主营业务收入和主营业务成本中不存在关联交易.
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
注:本报告期较前一报告期变动的原因是:
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系主营
业务收入增加所致.
2、本报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其它
业务收入增加所致.
3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系期间费用
增加所致.
4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本期无投
资收益所致.
5、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系补贴收入
减少所致.
6、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系营
业外支出增加所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出特殊承诺及其履行情况.
□适用 √不适用
股东名称:上海市崇明县国有资产管理委员会
特殊承诺:在股权分置改革中崇明国资委承诺:在所持亚通股份非流通股份改革
方案实施之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后, 通过上海证券交易所
挂牌交易出售股份,出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、4
8个月内不超过百分之十.
承诺履行情况:按照承诺正在履行
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明.
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内无募集资金投入.
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
(1)公司投资250多万元,对3艘老龄船客舱进行改造,通过改造提高硬件设施,为
旅客提供舒适的乘渡环境做了一定的工作.
(2)公司对外投资项目进展情况: 公司出资5610万元,投资上海海岛房地产开发
有限公司开发的15万平方米的政府动迁商品房已在4月底开工,目前进展顺利.
(五)报告期内实际经营成果与盈利预测等情况变化不大.
(六)公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整.
(七)公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生大幅度
变动.
(八)本半年度报告中的财务报告部分未经审计.
★2006年中期:
(一)公司经营成果分析
公司管理层对上半年经营情况进行了认真分析和总结, 一致认为上半年经营情
况正常,车辆运输和旅客运输与去年同期相比有一定的增长,各子公司经营情况良好
.但今年上半年燃油价格较去年同期相比有较大的涨幅,与去年同期相比因燃油涨价
等因素增加成本781万元.去年同期燃油均价为4113元/吨,今年1—6月份燃油均价为
5153元/吨, 最高每吨油价为5750元.根据这个情况公司在今年初提出了开展深化管
理年活动,对成本开支大的项目,如油料、机备件采购、修船等项目实施重点管理和
考核,通过加强管理收到了较好的效果.同时,公司根据油价上涨情况,积极要求政府
实行油价票价的联动机制, 经政府同意,油价每吨在5000元以上,政府对旅客运输进
行补贴. 对车辆运输实行联动机制,从7月10日开始车辆运输在原票价的基础上每吨
涨价2元.通过旅客运输实行政府补贴,车辆运输实行联动机制后,减少了公司经营成
本上升过快的压力,为公司健康发展打下基础.
报告期中,公司主业共运输旅客364.85万人次,比去年同期增长4.3%;运输车辆5
4. 48万辆次,比去年同期增长14.45%.公司实现主营业务收入192236198.36元,比去
年同期增长44.88%;实现净利润12400974.85元,比去年同期增长18.65%.
(二)财务状况分析
变动原因说明:
1、主营业务收入增加的原因: 今年1-6月份将上海亚通通信工程有限公司和上
海西盟物贸有限公司纳入了合并报表,从而增加收入所致.
2、主营业务利润增加的原因:主营业务收入增加所致.
3、净利润增加的原因:系主营业务利润增加所致.
4、现金及现金等价物净增加额增加:主要是营收增加及其他应收款收回所致.
5、总资产减少的原因是:向银行借款减少所致.
6、股东权益增加的原因:是增加净利润所致.
(三)报告期内经营情况:
1、公司主营业务范围:公司目前所处的行业为公用事业,主营业务为:内河客运
、客滚运输、货物堆存和代理业务; 沿海客滚运输;房地产开发经营,销售、出租和
中介等项业务.
(1)对占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况:
(2)主要业务分地区情况
2、报告期内公司的利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力没有发生重
大变化.
3、报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润达10%(含10%)以
上的情况.
报告期内公司参股的上海华润大东船务工程有限公司进行了分红, 公司所得投
资收益257.91万元.
4、经营中的问题与困难
今年以来燃油价格继续攀升,这对公司的经营成本产生较大的影响,公司针对成
本上升等因素,积极开展降耗节支活动,调整航班,充分发挥高速船优势,提高载客率
,车客渡船实行正点航班,并根据车客流量情况适时进行加班,提高装载率,从而提高
经济效益.报告期内燃油价格最高达到5750元/吨,如果燃油价格继续上涨,那么对公
司的经营成本和利润产生较大的影响.
(四)报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金投入.
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
(1)公司投资250多万元,对3艘老龄船客舱进行改造,通过改造提高硬件设施,为
旅客提供舒适的乘渡环境做了一定的工作.
(2)公司对外投资项目进展情况: 公司出资5610万元,投资上海海岛房地产开发
有限公司开发的15万平方米的政府动迁商品房已在4月底开工,目前进展顺利.
(五)报告期内实际经营成果与盈利预测等情况变化不大.
(六)公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作修改和调整.
(七)公司预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比不会发生大幅度
变动.
(八)本半年度报告中的财务报告部分未经审计.
★2006年一季度:
(一)报告期内经营情况分析
在报告期内,公司制订了2006年的工作重点和发展目标,为新年度各项工作开展
打下了基础.在第一季度中公司主要围绕"春运"展开工作,公司在航班安排、安全工
作、服务质量等方面作了周密的部署,从而确保了"春运"工作的顺利进行,在全体员
工的努力下, 今年的"春运"工作做到了安全无事故,服务质量显著提高,受到了社会
各界的好评.
在报告期内,公司内河运输旅客1794797人次,比上年同期增长4.16%;运输车辆2
75370辆次, 比上年同期增长19.68%;公司完成主营业务收入总额为8979.86万元;完
成净利润502.39万元.
在报告期内因燃油价格节节攀升, 运输成本与上年同期相比增加280万元,对主
营业务利润产生一定影响.
1、主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
2、经营的季节性或周期性特征情况公司内河客滚运输和沿海化工品运输存在
季节性特征.据历年统计资料显示,公司的经营下半年要好于上半年.
3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期
发生重大变化的原因:
本报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没
有发生重大变化.
(二)在报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化.
(三)财务报告未经审计.
(四)公司已披露的年度经营计划,不会作大的调整.
(五)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
在股权分置改革中崇明国资委承诺: 在所持亚通股份非流通股份改革方案实施
之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易
出售股份, 出售数量占亚通股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、48个月内
不超过百分之十.以上承诺正在履行中.
★2005年末期:
(一)在报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2005年中,公司董事会按照年度股东大会确定的工作目标,继续完善对主业的投
入, 建造了1艘250客位的高速客船和改装了1艘商务高速客轮;投资3500万元在南门
港建造了2个铲坡式泊位, 从而使各种车辆上下船时更加方便、快速.通过增加运力
和增加泊位, 公司主营业务稳中有升,取得了良好的业绩.全年共运输旅客691.26万
人次, 比上年同期增长1%;运输车辆97.23万辆次,比上年同期增长3.7%;实现主营业
务收入37751万元, 比上年同期增长34.04%;实现主营业务利润8015.29万元,比上年
同期增长2. 99%;实现净利润2375.45万元,比上年同期减少12.79%.在2005年中影响
公司业绩的主要因素有3个:
一是燃油价格不断上升, 2005年平均油价为4466元/吨,比去年平均每吨上升56
6元. 最高油价为5030元/吨,由于油价上涨使公司经营成本不断提高.全年因燃油涨
价增加成本960万元. 根据油价上涨的不利因素,公司按照政府指导价的要求,在200
5年10月中旬在原来2次调整的基础上进行了上调客票和车辆摆渡费.
二是因公司经营的上海至大连的沿海客滚船"崇明岛"轮因亏损在报告期内进行
停航处理,该轮虽停航,但非经营性亏损达到700多万元,对公司的业绩产生一定的影
响.2005年12月底公司与爱尔兰一家公司商洽"崇明岛"轮买卖意向,经双方多次协商
,"崇明岛"轮出售的船价为273万美元(折合人民币2200万元),"崇明岛"轮出售后,有
利于公司资产质量的提高,有利于2006年公司财务状况的改善和经营成果的提高.
三是报告期内公司的贷款额有所增加,所以财务费用支出较多.
2、公司主营业务及其经营状况分析
(1)公司的经营范围为:内河旅客、客滚运输、沿海客滚、化工品运输、陆上出
租汽车运输、文化传播、生态农业、置业和房地产开发经营、销售、出租和中介等
(2)经营状况:
本公司是公用事业性的上市公司,所属行业为交通运输,主要经营上海至崇明的
水上旅客运输、客滚运输、崇明至江苏浏河、海门客滚船运输; 沿海化学品运输；
陆上出租汽车运输; 文化传播;生态农业;房地产等经营项目.
报告期内, 公司内河客运市场占有率为75%,车辆运输市场占有率为80%.公司经
营中占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动情况:
①主要收入构成情况
注:1、报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关
联交易.
2、内河客滚主营业务收入减少的原因为:在报告期内因"崇明岛"轮停航减少收
入所致.主营业务成本减少是"崇明岛"轮停航减少成本支出所致.
(3)报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长34.04%,主要是增加运力、
第四季度调价和子公司销售收入增加所致. 报告期内公司的主营业务因"崇明岛"轮
停航,主营业务收入发生变化.公司主营业务成本增长的主要原因：①2005年度投入
的运力增加折旧,②燃油价格上升成本增加.
3、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况
(1)其他应收款:报告期末其他应收款1.11亿元,比上年同期增长12.67%.原因是
:增加子公司非贸易往来所致.
(2)存货:报告期末的存货为2856.99万元,比上年同期减少65.87%.原因是:减少
烟台沪丰房地产公司房地产开发成本所致.
(3)固定资产:报告期末固定资产合计为3.18亿元,比上年同期增长11.97%.原因
是:增加车客渡船舶等所致.
(4)在建工程:报告期末在建工程为5323.44万元,比上年同期增长167.91%.原因
是:增加铲坡式车客渡码头等所致.
(5)短期借款: 报告期末短期借款为2.995亿元,比上年同期增长16.54%.原因是
经营和投资所需的资金增加所致.
(6)营业费用: 报告期末营业费用为90.4万元,比上年同期增长542.85%.原因是
增加新增子公司营业费用所致.
(7)管理费用: 报告期末管理费用为4667.15万元,比上年同期增长46.69%.原因
是增加计提坏帐准备金等所致.
(8)财务费用:报告期内发生财务费用为937.39万元,比上年同期减少16.36%.原
因是收回了烟台沪丰房地产开发有限公司等资金占用费所致.
(9)所得税:报告期内所得税缴纳为586.35万元,比上年同期增长15.81%.原因是
增加新增子公司所得利润所致.
5、报告期内公司设备利用情况等
本报告期内公司投运高速船13艘、车客渡轮16艘、客轮2艘, 共计31艘.这些船
舶利用率较高, 每艘高速船每天来回申崇航线8至10个航次,车客渡轮每天来回申崇
航线7至9个航次, 工作时间较长,由于平时加强管理和保养,每艘船的在航和营运每
年在320天以上.2005年因"崇明岛"轮经营亏损,所以停航一年.在停航期间公司想减
少亏损将"崇明岛"轮出售,因船龄老,转让非常困难,经多方努力,在2005年年底公司
与爱尔兰一家公司商洽"崇明岛"轮买卖事宜, 2005年12月31日公司与该公司达成了
"崇明岛"轮的买卖意向,最终"崇明岛"轮出售价为273万美元.
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩.
(1)上海亚通高速客轮公司: 公司主要经营申崇航线的旅客运输业务,其注册资
本为1120万元人民币,总资产为10839.65万元,净利润为1301.38万元.
(2)上海亚通海运有限公司:公司主要经营国内沿海及长江中下游化工产品运输
业务,其注册资本为500万元人民币,总资产为2561.50万元,净利润为180.14万元.
(3)上海亚通出租汽车有限公司: 公司主要经营公路旅客运输业务,其注册资本
为1000万元人民币,总资产为4736.06万元,净利润为335.49万元.
(4)上海亚通生态农业有限公司:公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧
养殖业等业务,其注册资本为1000万元人民币,总资产为1557.25万元,净利润为-88.
20万元.
(5)上海崇明交通投资有限公司: 公司主要经营水陆交通业投资等,其注册资本
为5000万元, 总资产为5480.46万元,本公司持有该公司的股权为50%,2005年公司所
得投资收益为91.28万元.
(6)上海邦联创业投资有限公司:该公司主要经营投资咨询、企业并购及委托经
营、销售百货、五金交电、金属材料、机电设备等业务,其注册资本为60000万元人
民币, 总资产为70427万元,本公司持有该公司的股权为10.81%,2005年投资收益200
万元.
(7)上海亚通文化传播有限公司: 该公司主要经营广告设计制作与发布等业务,
其注册资本为200万元人民币,总资产为376.28万元,本公司持有该公司的股权为85%
,2005年公司所得到投资收益为-13.49万元.
(8)上海乐岛房地产有限公司: 该公司主要经营房地产开发等业务.其注册资本
为500万元人民币,总资产为11482万元,本公司持有该公司的股权为19%,2005年该公
司房产尚未结算完毕,故暂无投资收益.
(9)上海冠通投资有限公司:该公司主要经营范围为城市绿化、滩涂绿化等项目
.其注册资本为3000万元人民币,总资产为5915.79万元,本公司持有该公司的股权为
23%,2005年投资收益为-182.46万元.
(10)上海亚通置业发展有限公司.该公司主要经营范围为房地产开发等,注册资
本为2000万元人民币, 总资产为2178.32万元,本公司持有该公司90.4%的股权,2005
年还在筹备阶段,所以没有投资收益.
(11)上海崇明新城建设发展有限公司. 该公司主要经营范围为新城区域内基础
设施、环境建设与土地前期开发、土地出让、招商、包装策划等. 其注册资本为1.
3亿元人民币,总资产为10004.94万元.本公司持有该公司的股权为19.23%,2005年因
投资项目还在建设阶段,故没有投资收益.
(12)上海西盟物资有限公司. 该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配
件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电
、百货等. 注册资本为1018.49万元,总资产为3888.63万元本公司持有该公司70%的
股权,2005年投资收益为59.72万元
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度
(1)行业的发展趋势
2006年是实施"十一五"规划的开局之年, 也是崇明三岛规划全面实施的第一年
, 在新的一年里,我们要围绕建设现代化生态岛区的总体目标,以崇明生态岛建设为
契机,促进和提高崇明对外交通的能力,在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程未建成
之前,水上交通仍然是主力军,而且在上海长江隧桥(崇明越江通道)工程建设过程中
崇明会迎来新一轮的发展高潮,同时也会给水上交通运输带来高峰期,车、客流量会
有较大幅度的增长, 公司业绩会稳定提高.但燃油价格的节节攀升,成本的不断上升
,给公司业绩的大幅上升带来较大的难度.
(2)公司面临的市场竞争格局
由于崇明岛特定的地理环境,多年来进出崇明的旅客和车辆必须走水路,目前在
申崇航线上有二家公司, 一个是本公司,拥有31艘船舶,平均每天进出250多个航次,
拥有6个港口,旅客市场占有率达到75%,车辆的市场占有率达到80%.上海客轮公司目
前在申崇航线投运11艘船舶,2个港口,平均每天进出65个航次.
2、公司未来发展机遇和挑战,发展战略和新年度经营计划
(1)公司未来的发展机遇
上海市"十一五"规划中第八部分"着力促进区域互动协调发展"一节中指出, 促
进区县协调发展, 立足全局发展,明确区域功能定位和发展模式.崇明三岛地区是上
海未来可持续发展的重要战略空间, 要建成环境和谐优美,资源集约利用,经济社会
协调发展的现代生态岛区. 2005年11月16日上海市政府新闻发布会上披露了《崇明
三岛总规划》,崇明岛迎来了千载难逢的发展机遇,也给本公司的后续发展带来很多
机遇, 公司将不失时机,利用优势,抓住机遇,积极参与崇明开发,在现代化生态岛建
设中占有一席之地.
(2)公司面临的挑战
在崇明三岛总体规划中上海长江隧桥(崇明越江通道)工程的建设, 这标志着上
海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北, 一隧穿越两岸的世纪梦想将
变成现实, 预计在2010年左右能实现,这样会打破传统单一的水上交通运输格局,公
司的主营业务会受到一定的冲击.为此,公司将抓住发展机遇由水上运输向陆上项目
进军.
(3)公司发展战略
根据崇明三岛总体规划, 公司积极投身于崇明现代化生态岛建设和房地产项目
建设. 为了搞好公司的发展战略,公司已成立了投资发展部,研究制定公司中、长期
发展规划,确保公司在上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的可持续发展.
(4)新年度工作计划
2006年公司将坚持"安全、优质、管理、发展"作为指导方针, 以落实安全管理
体系为契机, 确保安全工作万无一失,在确保安全工作的前提下,使服务质量进一步
提高,旅客的满意度不断提升,同时加强内部管理,确保公司健康发展,力争在2006年
度中主营业务收入能稳步攀升,成本费用得到进一步的有效控制.
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况
为了完成2006年的经营计划和工作目标, 公司预计2006年度的资金需求约为1.
5亿元人民币,资金来源渠道主要有:公司自有资金,2006年的净利润及提取的折旧基
金,资金不足时向国内商业银行贷款.
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
采取的对策措施:
公司在未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时,所依据的假设条件为:本公
司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变, 国民经济平稳
发展的大环境不会有大的改变,在上海长江隧桥(崇明越江通道)未开通前,不会发生
对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事
件和任何不可预见的因素等.公司未来面临的主要风险因素有:
(1)市场竞争风险
从申崇航线运输市场来看, 由于公司近几年来加强了运力和码头等配套设施的
投入, 运力与运量之间的矛盾总体上得到了缓和,但随着崇明开发的启动,车客流量
会有较大的上升, 目前在申崇航线经营的有2家公司,随着车客流量的增加会不断增
加航班来满足社会的需求, 竞争会更加的激烈.公司在确保航行安全的前提下,使运
力发挥最大的作用,增加竞争能力.
(2)燃油价格上涨对公司的经营风险
近几年来燃油价格不断上涨,对公司的经营业绩产生较大的影响,按照目前国际
原油价格的上涨趋势,国内的成品油也在不断地上涨,而目前政府对公司运价实行指
导价, 而指导价有较大的滞后性,对公司的经营不是很有利.如果燃油紧缺导致经营
困难,给公司的经营带来较大的风险.
(3)上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的市场风险
按照上海市政府规划2010年将建成上海长江隧桥(崇明越江通道), 上海长江隧
桥(崇明越江通道)建成后将从根本上改变崇明岛交通不便的状况, 为崇明岛开发创
造了重要的前提和条件, 对增强上海的辐射能力,促进长三角地区经济一体化,均衡
化发展具有重要意义. 上海长江隧桥(崇明越江通道)开通后的有利因素为车客流量
会大幅增长, 给水上运输带来较大的运量.不利因素,上海长江隧桥(崇明越江通道)
开通后它是全天候的, 不受昼夜天气限制等,所以车辆过江会更加方便.假设隧桥开
通后它的收费标准比现在的水上运输价格高, 对公司经营影响不大,反之影响较大.
如果在隧桥开通前国家对车辆实行费改税,对公司今后的经营较有利.
(三)报告期内公司投资情况:
1、近3年公司未进行过募集资金,所以在报告期内公司无募集资金投入.
2、报告期内非募集资金投资情况说明.
在报告期内公司所投入的资金为未分配利润和银行贷款. 随着崇明大开发的启
动,来往的旅客、车辆有明显的增加,现有运力和配套设施已不能满足需求.公司在2
005年5月18日召开的2004年年度股东大会上提出了2005年度的投资计划, 并经大会
审议通过.现将在报告期内的主要投资计划实施情况说明如下:
(1)抓住主业发展, 确保稳定提高.①公司董事会按照2004年年度股东大会通过
的主业发展计划,分步进行了实施,报告期内投资2158多万元建造了1艘250客位的高
速客轮, 这艘高速船已在2006年1月19日出厂,并投入营运.公司投资258万元改装了
原"乐岛"轮,该轮在2006年1月10日出厂并投入营运.②公司投资3500万元,在南门港
建造2个铲坡式泊位,第1个泊位已在2005年10月1日启用,第2个泊位已在2006年1月2
3日竣工验收, 并启用.③公司为了满足社会的需求,公司原向江苏南通租用的1艘43
0客位的双体豪华高速客轮和向厦门租借的1艘340客位的双体高速客轮因船东提出
转让, 公司根据这个情况,经董事会研究决定,购置租用的2艘高速客轮,确保了公司
高速航线的稳定, 2艘船总投资额为2059万元.公司购置这2艘船后,产生了较好的社
会效益和经济效益.④在2005年中公司办公楼的筹建工作还在进行之中,目前项目的
审批已完成, 进入扩初设计阶段,预计在2006年下半年开工.⑤受让了上海市崇明县
物资总公司持有的上海物华假日酒店100%产权,投资额为2100万元,正在办理有关权
证过户手续.因该项目在2005年12月19日进行受让,故本年度无投资收益.
(2)对外投资情况: 2005年10月21日公司召开了第五届董事会第18次会议,会议
审议通过了《关于投资上海海岛房地产开发有限公司的议案》, 本公司出资5610万
元, 占注册资本的比例为37.4%.目前该公司工商登记,土地权证等已办妥,正在图纸
审核,2006年4月份进行开工.
(四)公司2005年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具
了标准无保留意见的审计报告.
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在报告期内, 公司按照2005年工作重点和发展目标,积极有效地开展工作.尤其
在第三季度中,天气出现罕见的连续高温和二次受到台风影响,在这样恶劣的气候条
件下, 公司上下团结一心,充分调动全体员工的工作积极性,发扬不怕苦、不怕累精
神,开展了"战高温、保安全、夺高产"的工作,取得了较好的业绩.
在报告期内,公司内河运输旅客1621703人次,运输车辆229360辆次.
在报告期内因燃油价格居高不下, 平均油价为4753元/吨,最高达到4880元/吨,
去年同期平均油价为3900元/吨,最高达到4180元/吨,由于油价上涨,7-9月增加成本
240.28万元,对主营业务利润产生一定影响,如果油价继续上涨将对今后的经营产生
较大的影响.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
主营业务项目 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
内河客滚、旅客运输 154,072,328.36 104,859,708.67 31.94
沿海化工品运输 17,964,273.22 14,816,946.97 17.52
陆上出租汽车运输 19,809,796.00 10,385,837.55 47.57
注:上述表中的主营业务收入和主营业务成本中不存在关联交易.
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
金额单位:元
2005年7-9月 2005年1-6月 增减(+/-)
项目 金额 占利润总 金额 占利润总 幅度(%)
额比例(%) 额比例(%)
主营业务利润 17,912,519.02 262.95 38,666,852.75 273.12 -3.72
其它业务利润 -150,510.68 -2.21 108,122.76 0.76 -390.79
期间费用 11,511,030.06 168.98 28,167,170.47 198.96 -15.07
投资收益 548,107.29 8.05 2,692,496.54 19.02 -57.68
补贴收入 288,511.00 4.24 947,655.00 6.69 -36.62
营业外收支净额 -275,580.68 -4.05 -90,938.39 -0.64 532.81
利润总额 6,812,015.89 100 14,157,018.19 100
注:本报告期较前一报告期变动的原因是:
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系主营
业务收入减少所致.
2、本报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系其它
业务收入减少所致.
3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系期间费用
减少所致.
4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系投资收益
减少所致.
5、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系补贴收入
减少所致.
6、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系营
业外支出增加所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜上海亚通高速客轮公司 ｜ ｜ 1233.56｜ 11337.29｜
｜上海亚通海运有限公司 ｜ ｜ 224.26｜ 2564.96｜
｜上海亚通出租汽车有限公司 ｜ ｜ 355.72｜ 4105.54｜
｜上海亚通生态农业有限公司 ｜ ｜ -60.66｜ 1651.15｜
｜上海邦联科技实业有限公司 ｜ ｜ ｜ 70427.00｜
｜上海亚通文化传播有限公司 ｜ ｜ ｜ 405.55｜
｜上海亚通置业发展有限公司 ｜ ｜ -60.98｜ 1535.31｜
｜上海崇明新城建设发展有限公｜ ｜ ｜ 10004.94｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海西盟物资有限公司 ｜ ｜ ｜ 3945.17｜
｜上海亚通通信工程有限公司 ｜ ｜ 204.47｜ ｜
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