经营分析
| 发布日期：2008-4-1 15:10:00 |
≈≈东软股份600718≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜软件及系统集成 ｜ 214281.8｜ 52487.5｜ 24.50｜ 74.00｜
｜医疗系统 ｜ 69251.4｜ 24645.0｜ 35.60｜ 23.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 213597.2｜- ｜- ｜ 73.77｜
｜境外 ｜ 75958.5｜- ｜- ｜ 26.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜软件及系统集成 ｜ 83815.8｜ 24783.2｜ 29.60｜ 71.41｜
｜医疗系统 ｜ 30526.8｜ 12161.0｜ 39.80｜ 26.01｜
｜其中：关联交易 ｜ 10954.9｜ 3657.4｜ 33.40｜ 9.33｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 86988.6｜- ｜- ｜ 74.11｜
｜境外 ｜ 30387.6｜- ｜- ｜ 25.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜软件及系统集成 ｜ 214494.0｜ 39175.3｜ 18.30｜ 79.53｜
｜医疗系统 ｜ 52451.8｜ 19393.4｜ 37.00｜ 19.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 212057.9｜- ｜- ｜ 78.62｜
｜境外 ｜ 57661.1｜- ｜- ｜ 21.38｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜软件及系统集成(7-9月) ｜ 53335.0｜ 7400.8｜ 13.90｜ 29.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 医疗系统(7-9月) ｜ 13807.1｜ 5344.7｜ 38.70｜ 7.69｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易(7-9月) ｜ 9975.4｜ 2873.4｜ 28.80｜ 5.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境内 ｜86630.82 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境外 ｜23690.95 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件及系统集成 ｜85447.56 ｜67741.03 ｜17706.53 ｜20.70 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗系统 ｜23729.19 ｜14849.81 ｜8879.38 ｜37.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜9737.25 ｜6893.53 ｜2843.72 ｜29.20 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件及系统集成 ｜36171.34 ｜27145.55 ｜9025.79 ｜25.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗系统 ｜9524.33 ｜6037.41 ｜3486.93 ｜36.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜3297.74 ｜2274.89 ｜1022.84 ｜31.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜软件及系统集成 ｜186752.39 ｜151179.86 ｜35572.53 ｜19.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗系统 ｜53958.16 ｜33911.74 ｜20046.42 ｜37.20 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境内 ｜198661.17 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜境外 ｜45533.81 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
1、报告期内公司总体经营情况
2007年, 公司深入实施优化组织建设战略、核心业务高增长战略和高效人力资
源发展战略, 通过采取快速拓展国际市场,推进技术创新,提高QCD(质量、成本、交
付)能力等项措施, 使得公司各项业务持续稳健发展,经营质量和经营效率快速提升
,业绩大幅增长.报告期内,公司实现营业收入2,895,556,680元,比上年增长5.2%,实
现营业利润239,241,694元,比上年增长199.9%,实现净利润(归属于公司普通股股东
的净利润)204,850,043元,每股收益0.73元,比上年增长178.9%.
2007年,公司主要在以下方面取得了较好进展:
(1)公司盈利能力快速提高, 业绩大幅增长.由于公司国际软件业务、国内纯软
件业务、物业经营等业务的增长使公司的净利润同比大幅增长;此外,由于本年度执
行新会计政策, 公司医疗系统业务的净利润同比有较大增长.报告期内,公司实现扣
除非经常性损益后的净利润17,126万元,为历年最高.
(2)通过持续、有效地贯彻和落实经营策略, 公司经营质量进一步提升.2007年
公司继续加强全面预算管理, 在营业收入增长的同时,期间费用率保持稳定,其中财
务费用为435万元, 同比下降70.7%;通过持续优化业务结构,公司经营获现能力进一
步提高, 经营活动产生的现金流量净额持续增长,为44,880万元,增长47.3%,创历史
最好水平;2007年公司资产负债率为37.4%,继续保持在较低水平.
(3)公司各项业务保持了稳步、健康的发展态势.国内解决方案业务坚持以经营
绩效为核心的发展策略, 软件比重持续提高,软件服务取得快速发展,经营质量得到
进一步改善; 国际业务继续快速发展,为2007年度业绩的大幅增长做出了突出贡献,
国际软件业务实现收入8,390万美元,同比增长51.2%,占公司营业收入的比例提升至
22. 0%,医疗系统出口业务实现收入1,243万美元,同比增长8.2%,占公司医疗系统收
入的13.8%.
2、公司具体经营情况
(1)软件及系统集成业务
报告期内, 公司软件及系统集成业务稳健发展,以质量和效益为核心,大力发展
高利润率的纯软件业务,有效收缩低利润率系统集成业务,全年实现营业收入2,142,
818,090元(已扣除行业间抵销),与上年基本持平,占公司营业收入的74.0%.
在电信行业,报告期内,公司重点推进了中国联通BSS(业务支持系统),以及CRM/
BILLING等项目的开发, 同时加强新产品的推出,为原有业务的升级扩容打下了良好
的基础. 在中国移动增值业务领域,短信网关系列产品的市场占有率稳步提升.公司
继中标辽宁移动二期定位业务平台后, 又成功中标车载后装导航系统及行业车务通
系统,为全面推进移动定位业务打下基础.同时,公司紧密跟进3G业务的发展方向,前
沿产品的研发工作进展顺利.
在政府信息化领域, 报告期内,公司继续保持在社保领域的领先地位,相继签订
江苏"金保工程"核心项目-统一应用软件开发和实施、株洲市劳动和社会保障系统
、郑州市城镇居民医保系统、吉林省人力资源市场信息建设工程应用软件系统、黄
石市"金保工程"、恩施市"金保工程"等重点项目.在税务领域,公司进一步加强与国
家税务总局的合作,推进财务软件在全国国税系统的实施,成功实施广东省地税、大
连地税、湖北省地税征管项目,并签订了青岛地税征管和湖北地税征管二期项目.此
外,公司积极拓展新的业务领域,与国家质量监督检验检疫总局签订"金字工程"一期
应用系统总集成项目、与国家知识产权局签订开发"中国专利信息中心电子文档系
统"软件项目,拓展了公司与政府电子政务项目软件外包服务合作的新模式.
在企业及电子商务领域, 报告期内,公司烟草业务稳定发展,与长期客户的合作
更加深入,签订了河北、云南、天津、深圳、山西,辽宁等地长期客户的应用系统升
级项目.集团财务系统MPC在烟草、制造、石油化工、房地产、钢铁等领域广泛应用
,相继签约多家重点客户,为MPC在行业领先企业的拓展奠定了基础.在电子商务领域
,公司保持和提升了客户服务质量和客户满意度,与重点客户的关系更加密切.
在电力行业, 报告期内,公司把握住电网集团信息化建设的契机,成功中标了多
家电网的核心解决方案项目, 进一步巩固了北京、福建、辽宁、陕西等地的市场领
先地位.同时,电力CRM、EAM解决方案也实现了较好的增长,客户满意度不断提升.
在交通行业, 报告期内,公司中标沈阳地铁一号线通信系统项目,为开拓轨道交
通领域奠定了基础,并在铁路集装箱、高速公路等核心业务领域稳步推进.
在教育行业,报告期内,公司在北京、上海、广东等地的多所高校的数字化校园
工程项目建设进展顺利,成功中标厦门市教育数据中心应用系统服务项目,在教育行
业科研城域网建设方面实现突破.
在金融行业, 报告期内,公司稳步提升技术服务质量,在巩固中国工商银行等客
户的基础上, 又获得中国外汇交易中心、兴业银行、中国人民银行、中国农业银行
等关键客户的合作机会,为业务的可持续发展奠定坚实的基础.
在网络安全行业, 据赛迪顾问"2007年度中国网络安全产品市场分析报告"显示
,公司NetEye防火墙的市场占有率连续7年居榜首.目前,公司安全管理系列产品已经
广泛应用于政府、金融、电信、能源等多个领域, 其中"异常流量分析与响应系统"
产品2007年荣获"中国通信业百个成功优秀解决方案奖"、"2007-2008年中国信息安
全市场创新产品奖"等项荣誉. 同时,公司积极开拓国际市场,与诺基亚联合推出520
0系列高端千兆防火墙,开创了新的业务模式.
2007年, 公司国际软件业务继续高速增长,国际软件业务收入达到8,390万美元
,为历史最高水平,比上年增长51.2%.在IAOP(国际外包服务专业人员协会)颁布的"2
007年全球外包100强"排行榜中, 以公司领军的东软集团首次进入前25强排名,成为
全球25家最优秀的外包提供商中唯一的一家中国公司.
(2)医疗系统业务
2007年, 公司的医疗系统业务实现营业收入692,513,519元,比上年增加20.4%,
其中出口实现收入1, 243万美元,占医疗业务收入的13.8%.报告期内,公司积极推进
国内、国际市场并举的策略, 加快提高新产品的质量和性能,扩大新产品销售份额,
提高服务业务比重,医疗系统业务稳健发展.由东软医疗自主研发的乳腺CAD(计算机
辅助检测系统)获得了SFDA(国家食品药品监督管理局)颁发的认证,成为中国第一个
通过SFDA认证的CAD和乳腺CAD产品,填补了国家在该领域的空白.
3、公司面临的主要困难和挑战
2007年, 公司在业务取得快速发展,盈利能力进一步增强的同时,也面临着困难
和挑战:
(1)2007年人民币升值幅度继续加大,对公司的国际业务产生较大影响.为此,公
司通过提高管理效率, 加强对汇率变动的分析、研究,选择合适币种报价,采取适当
外汇避险方法以及与客户协商共担风险等措施,降低对公司的不利影响.
(2)随着公司员工人数的快速增长,人力资源管理已成为公司保持持续发展动力
的关键.为此,公司充分利用控股股东-东软集团的教育培训业务资源,根据产业发展
需要实施人才定制培养计划和员工培训计划, 保证人才供给并不断提高员工的专业
水平和综合素质.逐步完善公司的薪酬福利体系和激励机制,发现和培养从事基础研
究的人才,以及能够为公司带来技术竞争优势的特殊人才,缩短公司进入国际市场的
时间. 在扩大公司队伍的规模时,特别强调人力资源的发展,完善和推进"导师制度"
, 实施"英才计划",着力培养一批优秀的技术和管理人才;聘请专长于人力资源管理
的咨询公司制定人力资源发展计划和薪酬体系建设方案, 有效地稳定人才、吸引人
才.
4、技术创新情况
自成立以来, 公司十分重视对研发的投入,每年都要把营业收入的5%至10%投入
到基础研究与中间平台的开发中去, 有力推动了自主知识产权创新.结合"以软件为
整体业务核心"的发展战略, 公司大力推动以软件创新为主的自主创新模式,通过建
立有效的知识产权激励制度,鼓励广大员工以市场需求为主导,积极创造自身的软件
产品技术体系,并将自主创新成果积极申报知识产权保护.
截止到本报告期末,公司共累计申请专利110项、著作权146项、产品登记148项
,上述知识产权有力地保护了公司的核心技术,对公司保持国内市场领先地位、积极
开拓国际市场、打造自身核心竞争能力起到了重要的保障和推动作用. 以公司领军
的东软集团是国家知识产权试点单位, 报告期内,被国家知识产权局授予首批"全国
企事业知识产权示范创建单位".
5、对公司未来发展的展望
中国是世界最大的发展中国家, 国民经济持续高速增长,信息化步伐不断加快,
软件和服务有着巨大的市场, 尤其是在涉及国家政治、经济、社会发展的重大的基
础设施的信息化建设方面. 另外,当前全世界都在关注中国,国际上的软件和服务产
业也在迅速向中国移动,这给公司带来了持续、稳定发展的空间和机遇.
公司于1996年上市,是中国第一家上市的软件企业,是中国第一家通过CMM5和CM
MI5级认证的软件企业, 以公司领军的东软集团是中国目前最大的软件外包企业,也
是第一家进入全球外包25强的中国企业. 公司的IT解决方案广泛地应用于电信、电
力、社保、金融、税务、交通、教育、医疗、制造业以及电子政务等几十个重点行
业和领域, 承担了多项国家重大信息基础设施和企业信息化的建设.同时,公司将软
件与制造融合,利用自身在嵌入式软件领域的技术优势,成功地进入医疗设备、网络
防火墙、汽车电子、数字家电等软件与硬件一体化的数字产品开发和制造中, 形成
了公司持续成长的两大业务—国际软件业务和医疗系统业务.
在公司的业务取得快速发展的同时,也面临着一些困难和挑战:
①业务规模不断扩大导致人力资源相对短缺的风险;
②软件行业竞争日趋激烈, 同时,随着公司全球化发展战略的实施,公司将直接
参与到国际竞争中,将面对诸多不可预测的国际风险;
③公司在国际业务方面的收入主要来源于国际软件业务和医疗系统设备的出口
,汇率的变动会对公司的盈利造成影响.
2008年,公司将继续加快国际化发展进程,加快完成吸收合并东软集团有限公司
的整合工作,持续提高运作效率与质量,实现业务稳健、高速发展.具体计划如下:
①积极推进国际软件业务快速发展.公司将继续加大对日外包的业务规模;在欧
洲设立海外窗口公司,大力拓展欧美软件外包业务;加强与现有国际伙伴的战略合作
并积极开拓新的合作伙伴.
②持续提升解决方案业务的综合竞争能力. 通过优化解决方案中软件与硬件的
比例、提高软件复用率、扩大软件与服务的份额、增强软件生产过程的控制能力,
提升解决方案业务竞争能力.
③实现医疗系统业务收入和利润的稳步增长.持续改进医疗系统业务流程,不断
降低成本, 加快新产品的研发,扩大国际业务规模,以实现医疗系统业务的收入和利
润的稳步增长.
④提高公司管理与运营效率. 持续完善研发、营销与服务、财务、人力资源等
战略发展支持体系,提高运行效率,为公司2008年业务持续增长提供有效的运行和管
理保障.
2008年, 公司的财务状况将是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情
况.根据预测,公司计划实现营业收入40.37亿元,营业成本26.60亿元,期间费用
8.11亿元.为完成上述2008年度经营计划,公司预计2008年的日常经营资金需求
为人民币10亿元,资金来源主要为自有资金和银行贷款.
(二)公司主营业务及其经营状况
变动情况说明:
(1)报告期内公司软件及系统集成收入与上年同期基本相当,营业利润率比上年
同期增加6. 7个百分点,主要由于报告期公司控制低利润率硬件集成合同的签订,而
国际软件业务及国内纯软件业务的增长使纯软件业务份额增长所致.
(2)报告期内医疗系统业务收入较上年同期增加20. 4%,其中正常业务增长使收
入增长9. 6%,同时,由于执行新会计准则,部分分期收款发出设备在报告内一次确认
收入使收入增长10.8%.
2、主营业务分地区情况(已扣除合并公司间抵销)
变动情况说明:
(1)境内营业收入较上年同期下降1.9%,主要由于公司控制境内低利润率硬件集
成合同的签订及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验收的影响所致.
(2)境外营业收入较上年同期增长31. 7%,主要是报告期内公司国际软件业务快
速增长所致.
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)对公司净利润影响达到10%以上公司
注:报告期内,公司未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上的情况.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内本公司共投资3, 446万元用于建设南京、西安、秦皇岛、武汉、湖南
等软件园办公楼; 控股子公司投资了2,361万元继续进行医疗系统园区建设,投资的
资金来源为自有资金或银行借款.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司从2007年1月1日起全面执行已颁布的新会计准则体系及相关规定, 公司按
照新会计准则体系拟定了公司适用的会计政策,在编制比较会计报表时,根据《企业
会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露法规
问答第7号-新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求, 对相
关事项进行了调整.
(五)报告期内公司财务状况经营成果分析
变动说明:
(1)总资产期末比年初增加34,804万元,上升13.8%,主要由于货币资金及固定资
产增加所致,其中,因经营活动产生的现金流量净额同比增加使货币资金较年初增加
26,074万元,另外,由于报告期内投资建设子公司办公楼及医疗系统园区使固定资产
(含在建工程)较年初增加6,268万元;
(2)负债合计期末比年初增加13,041万元,上升13.8%,主要由于应付账款及预收
款项较年初增加所致,其中,因业务发展增加应付软件分包款及子公司沈阳东软医疗
系统有限公司因合同采购增加的应付东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司的设备
采购款使应付账款较年初增加10,315万元,另外,由于公司签订的沈阳地铁项目预收
款及其他新项目预收款使预收款项增加8,704万元;
(3)归属于公司普通股股东的所有者权益期末比年初增加19,825万元,上升14.0
%,主要由于报告期间实现归属于公司普通股股东的净利润20,485万元所致;
(4)营业利润比上年同期增加15, 948万元,上升199.9%,主要由于报告期营业收
入及毛利率同比上升所致;
(5)归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增加13, 140万元,上升178.9%,
主要由于报告期内公司营业收入增长、毛利率上升、费用率继续得到有效控制, 因
而实现了同比良好的增长.
(6)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加14,415万元,上升47.3%,主要
是由于报告期内销售回款增长及采购支出下降所致;
(7)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加31, 108万元,其中:经营活动现
金净流量比上年同期增加14,415万元;投资活动现金净流量比上年同期增加6,416万
元;筹资活动现金净流量比上年同期增加9,608万元.
从上述公司总体财务状况与经营成果的同期比较分析可见, 公司报告期内经营
活动获取了良好的现金流,主营业务盈利能力的提升使净利润同比增长良好.
公司经营成果各主要指标对比分析
变动说明:
(1)营业收入较上年同期增加14, 238万元,上升5.2%,主要由于报告期内公司国
际软件业务、国内纯软件业务、医疗系统业务的增长所致;
(2)营业成本较上年同期减少5,242万元,下降2.5%,主要由于公司国际软件业务
、国内纯软件业务份额上升所致;
(3)营业费用与上年同期增加2, 571万元,上升11.1%,主要由于随着公司业务规
模的不断扩大,市场开拓的相关费用增加所致;
(4)管理费用较上年同期增加1,187万元,上升4.2%,主要由于研发费用增长及公
司人员增长带来管理费用增长所致,同时,报告期内公司将以前年度结余的职工福利
费全额冲减管理费用3,743万元;
(5)财务费用较上年同期减少1, 049万元,下降70.7%,主要由于报告期内本公司
偿还了长期借款使贷款利息减少所致;
(6)投资收益较上年同期增加1,880万元,上升166.2%,主要由于各联营公司的总
收益较上年同期上升所致;
(7)营业外收支净额较上年同期减少452万元, 下降15.1%,主要由于计入当期损
益的政府补助较上年同期减少所致;
(8)所得税费用较上年同期增加1, 305万元,上升50.7%,主要由于报告期内利润
总额同比增加使得应纳税所得额增加、部分递延所得税资产于本年转销以及计算递
延所得税负债所致;
公司财务状况各主要指标对比分析
(1)货币资金较年初增加26,074万元,上升47.3%,主要由公司经营活动取得的现
金所致;
(2)预付款项较年初增加1, 009万元,上升76.3%,主要由于报告期内向主要供货
商支付的采购预付款因尚未收到货物及未办理结算所致, 公司所支付的采购预付款
均按照合同约定条款支付;
(3)长期应收款较年初增加3, 876万元,上升1154.6%,主要为本公司之子公司沈
阳东软医疗系统有限公司执行企业会计准则,分期收款销售产品产生的应收款项;
(4)在建工程较年初减少1, 770万元,下降34.1%,主要为本年医疗系统园区建设
等工程完工结转固定资产所致;
(5)递延所得税资产较年初增加449万元, 上升43.0%,主要由于报告期内超过税
法标准计提的减值准备、计提的预计负债以及预提的应付员工奖金形成的可抵扣的
暂时性差异所致.
(6)应付账款较年初增加10,315万元,上升30.2%,主要为因业务发展增加的应付
软件分包款及子公司沈阳东软医疗系统有限公司因合同采购增加的应付东软飞利浦
医疗设备系统有限责任公司的设备采购款所致;
(7)预收款项较年初增加8, 704万元,上升49.4%,主要由于公司签订的沈阳地铁
项目预收款及其他新项目预收款所致, 这些预收款将按照工程的完成进度逐步结转
收入;
(8)其他应付款较年初增加2, 264万元,上升36.0%,主要由于报告期内收取的工
程项目保证金所致;
(9)递延所得税负债较年初增加692万元,主要由于报告期根据国家相关规定,将
以前年度计提的职工福利费余额冲管理费用形成的应纳税暂时性差异所致;
(10)未分配利润较上年同期增加18, 574万元,主要由于净利润较上年同期上升
所致.
公司现金流量各指标对比分析
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,415万元,上升47.3%,主要
是由于报告期内销售回款增长及采购支出下降所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6, 416万元,主要由于本年度
投资支出比上年度减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9, 608万元,主要由于公司根
据资金情况,上年度银行借款净还款18,246万元,本年度净还款9,000万元,净还款额
较上年度减少所致.
(六)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析; 整体财务状
况与上年度相比发生重大变化的原因分析:
与2006年末相比,2007年末资产构成没有重大变化.固定资产较上年末的增加主
要由于报告期内医疗园区部分工程完工转入固定资产所致; 长期借款较上年末的减
少主要由于本公司归还了7,000万元长期借款,及沈阳东软医疗系统有限公司的5,00
0万元长期借款将于一年内到期而重分类至"一年内到期的非流动负债"所致.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内本公司共投资3,446万元用于建设南京、西安、秦皇岛、武汉、湖南
等软件园办公楼; 控股子公司投资了2,361万元继续进行医疗系统园区建设,投资的
资金来源为自有资金或银行借款.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动说明:
(1)应收票据较年初减少3, 950万元,主要由于期初应收票据已于报告期内到期
收款而报告期内新收到的应收票据较少所致;
(2)预付款项较年初增加721万元, 主要由于报告期内向主要供应商支付的采购
预付款因尚未收到货物及未办理结算所致, 公司所支付的采购预付款均按照合同约
定条款支付;
(3)其他应收款较年初增加2, 488万元,主要为开发人员境外出差备用金及项目
保证金增加所致;
(4)应付票据较年初增加2, 864万元,主要由于报告期内本集团根据业务需要向
供应商采购并按照合同约定以应付票据进行结算所致;
(5)预收款项较年初增加12,447万元,主要由于公司签订的沈阳地铁项目预收款
及其他新项目预收款所致,这些预收款将按照工程的完成进度逐步结转收入.
(6)长期借款年初减少9, 000万元,主要为公司根据资金需求情况归还了长期借
款所致;
(7)其他流动负债较年初减少1, 935万元,主要由于上年末预提的应付职工奖金
于报告期内发放所致;
(8)财务费用较上年同期减少695万元, 主要由于报告期内本公司偿还了长期借
款使贷款利息减少所致;
(9)营业外收支净额较上年同期减少1, 446万元,主要由于公司软件产品退还增
值税对应的所属期不一致, 公司的软件产品退税按照税务部门规定的程序进行办理
,上年同期收到软件产品退税款1,578万元,而本报告期内的相关退税正在办理中;
(10)所得税费用较上年同期增加1,964万元,主要由于报告期内利润总额同比增
加使得应纳税所得额增加及部分递延所得税资产于本期转销所致;
(11)归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加7,921万元,主要由于报告
期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利, 国内自有软件业务、国际软件外包业
务、物业业务增长使得公司获利能力同比有较大幅度的上升;
(12)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,241万元,主要由于报告期
内销售收款同比增加、采购付款同比减少所致, 由于公司大力发展软件业务策略的
实施,使报告期内采购付款同比有较大幅度的下降;
(13)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,486万元,主要由于报告期
内偿还银行借款的金额同比减少所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:东软集团有限公司
特殊承诺:东软集团将以东软股份为核心发展平台, 进一步加快资源整合,全面
提升东软股份的综合竞争能力,将其打造成为具有国际影响力的软件企业.
承诺履行情况:2007年3月8日, 公司2006年度股东大会审议通过了《关于<沈阳
东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有
限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书>的议案 》、《沈阳东软软件股
份有限公司与东软集团有限公司合并协议(草案)的议案》等项议案.
2007年3月21日,中华人民共和国教育部出具的"教技发函[2007]21号"文件《教
育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》, 同意公司通过换股方式吸
收合并其控股股东东软集团有限公司,实现东软集团整体上市.
2007年6月7日,国务院国有资产监督管理委员会出具"国资产权[2007]503号"《
关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,以及"国资产权[2
007]504号"《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》, 批
准本公司吸收合并东软集团有限公司涉及的国有股权管理有关问题.
2007年6月18日, 中华人民共和国商务部出具"商资批[2007]987号"《商务部关
于原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》, 原则
同意本公司吸收合并东软集团有限公司.
2007年9月14日,公司换股吸收合并东软集团有限公司的申请未能获得中国证券
监督管理委员会重组委员会审核通过.
对此, 本公司咨询了公司控股股东-东软集团有限公司,双方同意将对《换股吸
收合并东软集团有限公司申报材料》进一步地修订和完善, 继续推进换股吸收合并
工作.
特殊承诺:承担东软股份本次股改的相关费用.
承诺履行情况:已经按承诺履行完毕
特殊承诺: 其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易
日起, 在24个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所
挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月
内不超出10%. 在上述限售期内,通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的东
软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于15元, 该限售价格遇公司送股或转增
股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的, 按规
定进行相应调整.
承诺履行情况:尚未到承诺履行时间
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1、公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年,公司实现营业收入1,173,761,970元,比上年同期增长3.6%,实现
净利润(归属于公司普通股股东的净利润)85,450,629元,每股收益0.30元,比上年同
期增长194.1%.
报告期内,公司进一步加快国际化进程,推进技术创新,强化细节管理和执行,持
续提高QCD能力,使各项业务进展顺利,业绩大幅增长.主要体现在:
1、通过经营策略的有效落实, 公司经营质量进一步获得提升,软件份额持续增
长,期间费用率继续得到有效控制,经营现金流持续增长,资产负债率进一步下降.20
07年上半年公司期间费用率为23. 4%,其中财务费用为7,333,551元,同比下降6.5%;
经营活动产生的现金流量净额持续增长, 为142,628,789元,同比增长42.7%,继上年
同期再创历史同期最好水平.
2、公司盈利能力进一步提高,业绩大幅增长.报告期内,主要由于公司国际软件
业务、国内纯软件业务、物业经营等业务的增长使公司的净利润同比大幅增长. 此
外,由于本年开始执行新会计政策,公司医疗系统业务的分期收款发出商品由原分期
确认收入变更为一次确认收入,使净利润同比增长.
3、公司国际化发展进展顺利,国际业务保持高速增长态势.报告期内,国际软件
业务实现收入3,478万美元,同比增长64.0%,占公司营业收入的比例提升至22.7%.
(二)公司具体经营情况
1、软件及系统集成业务
报告期内,公司软件及系统集成业务稳健发展,实现营业收入838,157,652元(已
扣除行业间抵销),较上年同期减少1.9%,占公司营业收入的71.4%.在电信行业,公司
继续巩固和提高在中国联通和中国网通核心业务领域的市场占有率, 在中国移动的
增值业务领域,短信网关产品市场表现良好,移动定位业务取得了突破性进展,面向3
G业务的一系列新产品的开发进展顺利.
在政府信息化领域,公司成功签订了江苏省"金保工程"核心项目-统一应用软件
开发和实施等项目, 南通、南昌、无锡等地的城镇居民基本医疗保险项目也顺利实
施, 进一步扩大社保解决方案的市场份额;同时,国家工商总局"金信工程"重点项目
-数据中心建设工程等项目进展顺利, 为业务的深入发展打下了良好的基础.报告期
内,公司的税务解决方案分别在广东、湖北、大连等地税务系统得到应用,与国家税
务总局合作开发的财务管理软件已经在全国20多个省、市国税局推广应用.
在企业和电子商务领域, 报告期内,在烟草行业,完成了多家长期客户的系统升
级并续签了新的信息化建设项目,并在新客户的拓展方面取得了突破,市场占有率进
一步提高; 面向家电、机械电子、汽车零部件、钢铁等企业的解决方案表现出很好
的发展态势, 公司在华南、华东、华北、中南地区相继与多家大型企业签定了信息
化建设项目,同时在针对中小型企业的细分解决方案市场开拓建设方面效果显著.
在电力行业,报告期内,公司分别签订了北京电力、福建电力、贵州电力等大型
电力系统项目,业务规模增长迅速.
在交通行业,报告期内,公司中标沈阳地铁、河北高速等项目,业务稳步推进.在
教育行业,公司承接了厦门市教育数据中心应用系统服务等项目,并中标了北京、上
海等地的多所高校的数字化校园信息化建设项目,市场占有率稳步提升.
在金融行业, 报告期内,公司继续保持上年度的良好发展态势,中标数家大型高
端客户的核心业务系统领域,业务进展顺利.
在网络安全行业,公司的防火墙和入侵检测两个产品继续保持领先地位.在由中
国电子信息产业发展研究院主办, 中国计算机报承办的"第八届中国信息安全大会"
上,公司NetEye产品获得"2007中国信息安全优秀IPS产品奖",并连续第二年获得"中
国信息安全行业值得信赖品牌"称号.
报告期内,公司国际软件业务持续高速增长,为2007年上半年的业绩增长作出了
突出贡献.报告期内,公司实现国际软件业务收入3,478万美元,比上年同期增长64.0
%,占公司营业收入的份额上升至22.7%.
2、医疗系统业务
2007年上半年,公司继续积极推进国内、国际市场并举的策略,同时加快提升新
产品的质量和性能, 扩大新产品销售份额,使医疗系统业务持续稳定发展.报告期内
, 公司四大影像设备销售顺利,全自动生化分析仪、心电监护仪等新产品日趋成熟,
销量稳步增加,服务业务收入稳步增长.
报告期内,公司的医疗系统业务实现收入305,267,732元,比上年同期增长15.9%
,占公司营业收入的26.0%.
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着公司国际化进程的加快,公司的国际业务规模不断扩大,面临着人力资源供
给、汇率变动等挑战.为此,报告期内,公司进一步优化人员规模和结构,使之更加有
效的与业务单元需求紧密结合, 加大人才储备和高潜质、中高端人才的挖掘和吸引
力度,以加强人力资源对公司国际化、规模化发展的支撑和保障.同时加强雇主品牌
和分布式招聘渠道建设,提高人力资源获得能力.
面对人民币对美元、日元升值的挑战, 公司加强对汇率变动的分析、研究,选
择合适币种报价,并采取适当外汇避险方法以及与客户协商共担风险等措施,尽可能
地降低公司风险.
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金
额2,881,515元人民币.
变动原因:
报告期内公司软件及系统集成收入比上年同期下降了1. 9%,主要由于公司控制
低利润率硬件集成合同的签订, 以及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验
收的影响所致; 公司软件及系统集成业务的毛利率比上年同期增加8.9个百分点,主
要由于报告期内国际软件业务及国内纯软件业务的增长使纯软件业务份额增长所致
.报告期内医疗系统业务收入较上年同期增加15.9%,毛利率同比增加了2.4个百分点
,主要由于执行新会计准则,部分分期收款发出设备在报告内一次确认收入所致.
2、主营业务分地区情况
变动情况说明:
(1)境内营业收入较上年同期下降2.9%,主要由于公司控制低利润率硬件集成合
同的签订及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验收的影响所致.
(2)境外营业收入较上年同期增长28. 3%,主要是报告期内公司国际软件业务快
速增长所致.
3、主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化.
4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明与2006
年度相比, 公司毛利率由22.7%上升为报告期内的33.2%,其中:软件及集成业务毛利
率由上年度的18. 3%上升为报告期的29.6%,主要由于公司国际软件业务、国内纯软
件业务增长使软件业务份额上升所致;医疗系统业务毛利率由上年度的37.0%上升为
报告期内的39.8%,主要由于部分分期收款发出设备按新会计准则在本报告期一次性
确认收入所致;物业改造后收入比重增加使毛利率也有所上升.
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
与2006年度相比, 2007年上半年利润构成没有重大变化.其中,报告期内营业外
收支净额占利润总额的比重较上年度下降, 主要由于上年度收到软件产品增值税退
税1, 578万元,而报告期内未收到相应的款项所致,相关退税已根据主管税务机关要
求的时间和流程进行办理.
(四)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、报告期内,公司重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况报告期内本
公司共投资1, 648万元用于建设沈阳软件园研发楼及南京、西安、秦皇岛等软件园
办公楼; 控股子公司投资了292万元继续进行医疗系统园区建设,投资的资金来源为
自有资金或银行借款.
(五)公司财务状况、经营成果分析
变动说明:
(1)总资产期末比期初增加938万元,与期初数基本相当;
(2)负债合计期末比期初减少7, 727万元,下降8.2%,主要由于净归还7,000万元
银行借款所致;
(3)归属于公司普通股股东的所有者权益期末比期初增加8, 151万元,上升5.7%
,主要由于报告期间实现归属于公司普通股股东的净利润8,545万元所致;
(4)营业利润比上年同期增加7,869万元,上升237.2%,主要由于报告期营业收入
增加、毛利率同比上升所致;
(5)归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增加5,640万元,上升194.1%,主
要由于报告期内公司营业收入增长、毛利率上升、费用率继续得到有效控制, 因而
实现了同比良好的增长.
(6)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4, 266万元,主要是由于报告
期内销售回款增长及采购支出下降所致;
(7)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加13, 298万元,其中:经营活动现
金净流量比上年同期增加4, 266万元;投资活动现金净流量比上年同期增加3,179万
元;筹资活动现金净流量比上年同期增加6,207万元.
从上述公司总体财务状况与经营成果的同期比较分析可见, 公司报告期内经营
活动获取了良好的现金流, 偿还了部分借款,改善了资产结构.同时由于主营业务盈
利能力的提升使净利润同比增长良好.
公司经营成果各具体指标对比分析如下:
变动说明:
(1)营业收入较上年同期增加4,081万元,上升3.6%,主要由于报告期内公司国际
软件业务、医疗系统业务的增长所致;
(2)营业成本较上年同期减少6,363万元,下降7.5%,主要由于公司软件业务份额
上升所致;
(3)营业费用与上年同期基本相当,管理费用较上年同期增加2,155万元,主要由
于研发费用增长及公司人员增长带来管理成本增长所致;
(4)财务费用较上年同期减少51万元, 下降6.5%,主要由于银行借款平均余额较
上年同期减少所致;
(5)投资收益较上年同期增加135万元, 上升17.8%,主要由于各联营公司的总收
益较上年同期上升所致;
(6)营业外收支净额较上年同期减少563万元, 下降69.4%,主要由于上年同期收
到软件产品增值税退税777万元, 而报告期内未收到相应的款项所致,相关退税已根
据主管税务机关要求的时间和流程进行办理.
(7)所得税费用较上年同期增加1,275万元,上升134.9%,主要由于报告期内利润
总额同比增加使得应纳税所得额增加及部分递延所得税资产于本期转销所致.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动说明:
(1)应收票据较年初减少2, 257万元,主要由于本公司及控股子公司持有的银行
承兑汇票于报告期内到期所致;
(2)预付账款较年初增加2, 521万元,主要为报告期内合同采购所增加的预付货
款;
(3)短期借款较年初增加4, 000万元,主要由于本公司的控股子公司—沈阳东软
医疗系统有限公司于报告期内增加了银行借款所致;
(4)应付票据较年初增加4, 185万元,主要由于本公司于报告期内的合同采购主
要为应付票据的付款模式所致;
(5)应交税费较年初减少2, 301万元,主要由于本公司及控股子公司于报告期内
实际交纳的税金大于期末应缴纳的税金所致;
(6)其他流动负债较年初减少1, 982万元,主要由于本公司报告期内冲减了上年
末预提的员工奖金所致.
变动说明:
(1)营业外收支净额较上年同期减少746万元, 主要由于公司软件产品退还增值
税对应的所属期不一致,公司的软件产品退税按照税务部门规定的程序进行办理,上
年同期收到软件产品退税款777万元,而本报告期内的相关退税正在办理中;
(2)所得税费用较上年同期增加572万元, 主要由于本公司及控股子公司的利润
总额较上年同期增加以及报告期内减少的递延所得税资产计入所得税费用所致;
(3)归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加1, 521万元,主要由于报告
期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利,获利能力较上年同期上升所致;
变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2, 355万元,主要由于报告期
内本公司及控股子公司销售回款较上年同期增加以及上年末持有未到期的银行承兑
汇票于报告期内到期收款所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,200万元,主要由于上年同
期本公司及控股子公司偿还了大量的银行借款所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:东软集团有限公司
特殊承诺:1、东软集团将以东软股份为核心发展平台,进一步加快资源整合,全
面提升东软股份的综合竞争能力，将其打造成为具有国际影响力的软件企业.
承诺履行情况:正按承诺履行过程中
特殊承诺:2、承担东软股份本次股改的相关费用.
承诺履行情况:已经按承诺履行完毕
特殊承诺:3、其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交
易日起,在24 个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后,通过上海证券交易
所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%, 在24
个月内不超出10%.在上述限售期内, 通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有
的东软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于15元 ,该限售价格遇公司送股或
转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的,
按规定进行相应调整.
承诺履行情况:尚未到承诺履行时间
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2006年,公司继续深入实施"全面提升公司发展的成熟度"的经营策略,进一步优
化业务结构,提高经营质量,大力推进国际业务快速发展,各项业务进展顺利.报告期
内, 公司实现主营业务收入2,697,189,629元,主营业务利润576,704,402元,分别比
上年增长10.5%、1.7%,实现净利润79,674,262元,每股收益0.28元,比上年增长36.8
%.
2006年,公司主要在以下方面取得较好进展:
(1)解决方案业务进展顺利,业务结构的调整取得成效,软件比重持续提高,经营
质量进一步获得提升. 在继续保持电信、社保、烟草、电力、网络安全等行业优势
的同时,在企业管理软件、金融、税务等行业有了新的拓展,扩大了解决方案的业务
规模,提高了综合竞争能力.
(2)国际业务规模持续扩大, 为2006年业绩的稳定增长做出了突出贡献.报告期
内, 国际软件业务实现收入5,548万美元,同比增长60.9%,占公司主营业务收入的比
例提升至16.3%,医疗系统出口业务实现收入1,149万美元,同比增长18.1%,占公司医
疗系统收入的17.4%.
(3)继续优化公司的业务流程,公司管理水平进一步提高:
①在业务规模持续增长的同时,通过加强全面预算管理,使得期间费用得到有效
的控制. 2006年,公司期间费用率比2005年下降了1.1个百分点,比2004年下降了3.7
百分点,费用率逐年下降.
②业务结构的持续优化,使得公司的经营获现能力进一步提高,2006年公司经营
活动产生的现金流量净额持续增长,为304,655,272元,再创历史最好水平.
③加强经营风险控制管理, 有效调节资产负债比例,2006年资产负债率为37.5%
,比上年降低7.5个百分点.
2、公司具体经营情况
(1)软件及系统集成业务
报告期内,公司软件及系统集成业务持续稳定发展,共实现主营业务收入2,144,
940,294元(已扣除行业间抵销),较上年增长14.9%,占公司主营业务收入的79.5%.
在电信行业,报告期内,公司继续巩固和提高在中国联通和中国网通核心业务领
域的市场占有率, 承接了中国联通新一代BSS(业务支持系统)试点工程等重点项目,
同时在移动数据业务综合支撑管理领域开拓了新的市场空间, 为3G时代的综合业务
支撑奠定了坚实的发展基础. 同时,在中国移动增值业务领域,行业短信网关、移动
定位等产品的市场占有率进一步巩固和提高, 并在行业应用网关建设方面取得突破
性进展,面向3G的增值业务平台的研发工作已经全面展开.
在政府信息化领域, 报告期内,公司继续加强在社保行业的领先地位,相继签订
了南昌金保、长沙金保和天津金保等重要项目;在医疗卫生行业,公司的解决方案在
上海市卫生局、广州医学院第一附属医院、广州药品监督局等单位得以应用; 公司
开发的公安部人口数据库项目获得《计算机世界》评选的"2006年中国信息化建设
项目成就奖", 国土资源电子政务基础平台的完善和推广方面也取得了突破;公司的
税务解决方案在国税总局等单位顺利实施, 并且签订了湖北地税、大连地税等重点
建设项目, 进入税务征管核心业务领域.同时公司积极拓展新业务领域,中标了工商
总局数据中心、北京市环保局机动车尾气排放监管系统等项目,业务进展顺利.
在企业和电子商务领域,报告期内,公司成功签约国家烟草专卖局、河南、天津
等地的烟草信息化项目, 市场占有率进一步提升.同时公司发布了集团财务系统200
6升级版本, 可以满足新会计准则下大集团客户以及国际化的需要,市场发展前景良
好. 目前,集团财务产品MPC(ManagementPlanning&Control)已在全国近半的省级烟
草公司得到应用, 并在家电、钢铁、房地产等行业得以广泛实施.报告期内,公司加
强与SAP的战略合作, 启动了"珠穆朗玛计划",为进一步规模拓展中小企业管理软件
市场奠定了基础,同时ERP实施服务已成功进入欧美市场.
在电力行业,报告期内,公司的电力解决方案分别签订北京、河北、福建等地大
型电力系统项目,业务规模稳步增长.
在交通行业, 报告期内,公司承接了辽宁、河北等地的交通信息化项目,并成功
进入铁路集装箱中心场站信息化等领域,业务稳定发展.
在教育行业,公司深入实施高校数字化校园网络建设工程,承接了北京、上海、
山东等地的多所高校的校园网建设项目,巩固了市场占有率.
在金融行业, 报告期内,公司业务发展迅速,成功进入多家大型金融高端客户的
核心业务领域,为未来金融业务的规模化发展奠定了基础.
在网络安全行业,公司的防火墙和入侵检测两个产品系列继续保持领先地位,并
于年初成功推出了网络安全管理系列新产品和"安全魔方"整体解决方案框架, 其中
异常流量分析与响应系统(Ntars)获得《中国计算机报》评选的2006年"编辑选择奖
",取得了良好的市场效应.目前,公司的网关类安全产品以及管理类安全产品已经应
用到政府、企业、金融、电信等诸多重要行业,据CCID报告显示,公司防火墙产品已
连续6年排名国内品牌市场占有率第一名.
2006年,公司国际软件业务继续高速增长,公司在继续大力开拓日本市场的同时
,在欧美市场的开拓方面也取得了进展.2006年,公司国际业务收入达到5,548万美元
,为历史最高水平,比上年增长60.9%.
(2)医疗系统业务
2006年,医疗设备市场竞争日趋激烈,为此公司医疗业务加快新产品的研发和新
区域市场的开拓进程,积极推进国内市场、国际市场的共同发展,使医疗业务保持稳
健发展. 报告期内,公司四大影像设备保持了良好的销售势头,推出的新型产品迅速
获得了市场的认可, 市场占有率进一步提高.报告期内,公司在新产品研发方面取得
了突破,研发成功了全自动生化分析仪、计算机医学诊断软件包(CAD)等自主知识产
权产品,并将于2007年尽快推向市场.报告期内,为加快开拓国际市场,公司在美国、
中东等地建立了销售机构, 为未来的业务拓展奠定了基础.2006年,公司的医疗系统
业务实现收入524, 518,148元,比上年减少2.8%,占公司主营业务收入的19.4%,其中
出口实现收入1,149万美元,占医疗业务收入的17.4%.
3、公司面临的主要困难和解决方案
在公司的业务取得快速发展的同时,也面临着一些困难和挑战:
(1)随着公司国际化战略的顺利实施,公司需要大批具有国际项目管理、研发、
销售经验的人才,进一步提高人力资源的开发和管理能力,吸引、稳定和发展适合公
司国际化发展需求的人才已经成为支持公司未来高速、持续发展的关键所在. 为此
, 公司进一步优化人员规模和结构,使之更加有效的与业务单元需求紧密结合,加大
人才储备和高潜质、中高端人才的挖掘和吸引力度, 以加强人力资源对公司国际化
、规模化发展的支撑和保障.同时加强雇主品牌和分布式招聘渠道建设,通过加强与
国内多所高校、尤其是东软集团三地信息技术学院的合作, 根据产业发展需要启动
人才定制培养计划, 提高人力资源获得能力;继续深化岗位能力建设,优化薪资结构
和激励机制,加强员工培养和骨干员工队伍建设,稳定人才,促进员工发展.
(2)2006年人民币对美元、日元均有较大的升值,这为公司国际业务的拓展带来
了困难.为此,公司加强对汇率变动的分析、研究,选择合适币种报价,并采取适当外
汇避险方法以及与客户协商共担风险等措施,以尽可能降低公司风险.
4、2007年度工作计划
2007年,公司将进一步加快国际化进程,高速发展行业解决方案、软件产品和国
际业务, 着力实施优化组织建设战略、核心业务高增长战略和高效人力资源发展战
略, 通过采取快速拓展国际市场份额,推进技术创新,提高QCD能力等项措施,扎扎实
实做好各项基础工作, 强化细节管理和执行,提升规模化组织管理能力,以实现公司
的稳健发展.
(1)继续扩大公司在国内、国际市场的份额和规模, 加速国际化进程,提高国际
高端客户市场份额,扩大公司软件和服务的业务规模;
(2)加强技术创新和业务流程的持续改进, 推进知识资产复用,全面提升公司业
务的综合竞争能力;
(3)加大以沈阳、大连、南京软件研发基地为核心的全球交付中心的投入和建
设,进一步提升规模化的国际软件交付能力；
(4)加快技术创新,加强人力资源能力,提升公司整体管理能力和运营效率,保证
公司核心业务的持续高速增长;
(5)在医疗行业,公司将继续立足四大影像,利用品牌优势,发挥基于数字化医院
全面解决方案的优势,加快新产品的推出进程,带动国内、国际市场的产品销售.
2007年,通过实施上述策略,公司预计主营业务收入同比增长10%以上,进一步有
效控制成本和费用,提高盈利水平,使得公司业绩以更快速度增长.
5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况:
本公司将从2007年1月1日起全面执行已颁布的新会计准则体系及相关规定, 公
司已经按照新会计准则体系拟定了公司适用的会计政策, 会计政策变更对2006年12
月31日股东权益的影响金额详见2006年度财务报告, 新会计政策对2007年度财务状
况和经营成果影响较大的主要有:
(1)分期收款医疗系统产品销售收入的确认
本公司现行的会计政策为:对于价值较大且收款期较长的医疗系统产品,采用分
期收款销售方式的,按照合同约定的收款日期确认为销售收入.对于已发生但尚未结
转的成本,计入"分期收款发出商品".公司医疗系统产品分期收款销售方式的收款期
限一般低于三年,采用新准则后的会计政策变更为:产品在安装调试工作完成并将主
要的风险及回报移转给客户后一次确认收入.
该项政策变更将增加2007年度收入约5,612万元,相应的成本约2,806万元,预计
增加合并净利润约2,385万元,增加归属于母公司所有者的净利润约1,598万元,并相
应影响公司合并的财务状况.
(2)股权投资差额的会计处理
按照现行会计准则及公司的会计政策, 股权投资差额的借方发生额按照10年进
行摊销, 2006年度的摊销金额约75万元.根据新会计准则,股权投资差额的借方余额
不再进行摊销,于每年年末进行减值测试以确定是否计提减值准备.由于目前无法预
计该项资产2007年末可能的减值情况, 该项政策的变更对2007年度经营成果的影响
目前难以准确估计.
(3)所得税的会计处理
按照现行的会计准则和公司的会计政策,所得税的会计核算采用应付税款法,根
据新准则的有关规定,从2007年度起所得税改按纳税影响会计法.该项政策的变更预
计对本公司2007年度的经营成果不会构成重大影响, 对公司的财务状况依照确认的
所得税资产和所得税负债构成一定影响. 新准则首次执行日公司合并口径确认的所
得税资产约1,042万元.
(4)修订合并财务报表按照新报表格式列示
按照现行的会计准则, 合并报表的净利润中不包含少数股东损益及未确认的投
资损失, 根据新准则的有关规定,合并报表的列报格式中,合并的净利润中将包含少
数股东损益,并将未确认的投资损失归属于母公司所有者承担.按照2006年度已审会
计报表,少数股东损益的金额为1,003万元,未确认投资损失的金额为-305万元.由于
目前无法估计2007年度各投资子公司的盈利情况, 因此该项变更对2007年度经营成
果的影响目前难以准确估计, 对财务状况的影响则由原报表中单独列式的少数股东
权益纳入到所有者权益中,该项目金额截至2006年12月31日约16,498万元.
(5)投资性房地产
按照现行会计准则的规定,投资性房地产在固定资产科目中核算,按照成本模式
计价. 执行新准则后,投资性房地产将单独核算并在会计报表中单独列示,其会计核
算可选择成本模式或公允价值模式. 本公司选择成本模式进行投资性房地产的核算
.本项政策变动对公司的财务状况及经营成果不构成影响.
(6)长期股权投资
按照现行会计准则的规定,母公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算,执
行新会计准则后,将按照成本法核算,然后在编制合并会计报表时先将母公司报表按
照权益法调整后再进行合并抵消. 该项政策变更将影响母公司的财务状况和经营成
果,但不会影响公司合并的财务状况及归属母公司所有者净利润的金额.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
变动情况说明: 公司在报告期内主营业务收入比上年同期增长了10.5%,其中软
件及系统集成业务增长14. 9%,主要由于境内外自有软件业务得到进一步拓展所致.
公司的软件及系统集成业务的毛利率比上年同期下降0.7个百分点,主要由于报告期
内新聘了大量开发人员、该部分开发人员在报告期内尚处于培训培养阶段以及人民
币升值使国际业务利润率下降所致; 医疗系统业务与上年同期相比由于产品结构变
动使得毛利率略有下降.
2、主营业务收入分地区情况(已经扣除合并公司间抵消):
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
境内 2,120,578,921 6.7
境外 576,610,708 26.6
变动情况说明:
1. 境内主营业务收入较上年同期增长6.7%,主要是报告期内公司进一步拓展了
市场、扩大了销售;
2.境外主营业务收入较上年同期增长26.6%,主要是报告期内公司国际软件业务
快速增长所致.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内本公司投资了6,283万元建设沈阳软件园研发楼,控股子公司投资了3,
454万元进行医疗系统园区建设, 投资的资金来源为自有资金或银行借款.
报告期末,本公司长期股权投资余额为158,690,922元人民币,比上年末增加9,0
60,135元, 增加比例为6.1%,主要投资变动项目有:本公司转让所持大连东软软件园
产业发展有限公司股权减少长期股权投资1,140万元;拟转让所持北京北辰东软信息
技术有限公司49%的股权而不再纳入合并财务报表范围使本公司长期股权投资增加1
,839万元.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
(五)报告期内公司财务状况经营成果分析
1.总资产期末比期初减少18,442万元,下降6.8%,主要由于偿还借款使负债减少
所致;
2. 负债合计期末比期初减少27,109万元,下降22.3%,主要由于净归还18,121万
元银行借款所致;
3. 主营业务利润比上年同期增加955万元,上升1.7%,主要由于主营业务收入的
增长所致;
4. 期间费用比上年同期增加2,178万元,上升4.4%,主要由于报告期内公司人员
增长增加费用所致,但费用率比上年同期下降1.1百分点;
5.净利润比上年同期增加2,143万元,上升36.8%,主要由于报告期内公司主营业
务利润增长、费用率继续得到有效控制以及投资收益增加所致;
6.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,396万元,主要是由于报告期
内销售回款增长所致;
7.现金及现金等价物净增加额比上年同期增加11,910万元,其中:经营活动现金
净流量比上年同期增加9,396万元;投资活动现金净流量比上年同期减少11,648万元
;筹资活动现金净流量比上年同期增加14,658万元;
8. 股东权益期末比期初增加7,622万元,上升5.7%,主要由于报告期间实现净利
润7,967万元所致.
(六)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析; 整体财务状
况与上年度相比发生重大变化的原因分析:
经营成果和利润构成分析:
2006年度 2005年度
金额 占利润总额 2005年度 占利润总额
的 比 例 的 比 例
主营业务利润 576,704,402 526.0% 567,156,301 634.5%
其他业务利润 21,804,232 19.9% 19,541,562 21.9%
期间费用 515,456,418 470.1% 493,679,016 552.3%
投资收益 11,336,352 10.3% -24,033,901 -26.9%
补贴收入 16,271,486 14.8% 9,084,743 10.2%
营业外收支净额 -1,010,106 -0.9% 11,314,946 12.7%
利润总额 109,649,948 100.0% 89,384,635 100.0%
与2005年度相比,本报告期内利润构成没有重大变化,投资收益和营业外收支净
额较上年同期增减变动详见主要会计报表变动项目分析第10项和第12项说明.
主要会计报表变动项目分析:
项目 2006年12月31日 2005年12月31日 差异变动金额及幅度 说明
/2006年1月1日至 /2005年1月1日至 金额 %
12月31日止期间 12月31日止期间
预付账款 13,226,580 26,871,843 -13,645,263 -50.8 1
存货 443,736,419 754,161,658 -310,425,239 -41.2 2
短期借款 40,000,000 241,207,075 -201,207,075 -83.4 3
应付票据 33,414,796 177,702,429 -144,287,633 -81.2 4
其他应付款 73,448,662 41,168,348 32,280,314 78.4 5
预提费用 20,401,332 9,006,804 11,394,528 126.5 6
未分配利润 174,727,618 108,910,635 65,816,983 60.4 7
主营业务税 25,329,344 12,437,552 12,891,792 103.7 8
金及附加
财务费用 14,347,674 24,268,710 -9,921,036 -40.9 9
投资收益 11,336,352 -24,033,901 35,370,253 -147.2 10
补贴收入 16,271,486 9,084,743 7,186,743 79.1 11
营业外收入 1,337,008 14,767,372 -13,430,364 -90.9 12
变动说明:
1.预付账款较年初减少1,365万元,主要由于报告期内公司实施了加速自有软件
业务发展、控制低利润率系统集成合同的策略,从而降低了外购总量;此外本集团报
告期内更多地取得了供应商给予的信用额度和账期, 相应减少了预付货款的付款模
式;
2. 存货较年初减少31,043万元,公司的存货主要以未完工的在建合同成本为主
, 由于报告期内公司实施了加速自有软件业务发展的策略以及部分以前年度未完工
项目于本年度完工使得在建合同成本下降;
3. 短期借款较年初减少20,121万元,主要由于公司根据自身的资金情况偿还部
分短期借款所致;
4. 应付票据较年初减少14,429万元,主要由于本公司根据公司的资金情况减少
了应付票据付款方式以及实施发展软件的策略减少了采购总量所致;
5.其他应付款较年初增加3,228万元,主要系报告期内收取的工程项目保证金及
物业保证金.
6.预提费用较年初增加1,139万元,主要由于本公司预提了应计入报告期内损益
的员工奖金所致;
7.未分配利润较上年同期增加6,582万元,主要由于净利润较上年同期上升所致
8.主营业务税金及附加较上年同期增加1,289万元,主要主营业务收入的增加及
上年同期收到了以前年度的营业税退税557万元, 而报告期内没有该项收入.根据国
税函[2004]825号文件的要求, 本公司自2005年6月起将认定后的技术合同及相关证
明材料经当地税务机关备案后,直接免交营业税,不再执行先征后退的政策;
9.财务费用较上年同期减少992万元,主要由于本公司及控股子公司减少了银行
借款,相应减少贷款利息所致;
10. 投资收益较上年同期增加3,537万元,主要由于本公司本年度转让所持大连
东软软件园产业发展有限公司股权取得转让收益334万元、清算沈阳东软金石软件
有限公司和南京曼普软件技术有限公司共取得清算收益338万元以及各联营公司的
总收益较上年同期上升所致;
11. 补贴收入较上年同期增加719万元,主要由于公司软件产品退还增值税对应
的所属期不一致,报告期内收到上年办理但未收到的软件产品退税款777万所致;
12. 营业外收入较上年同期减少1,343万元,主要由于上年本公司向东北大学出
售两幅土地,出售净收益计入营业外收入,而本年没有该项非经常性收益.
★2006年三季报:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内(7－9月)公司业务持续发展, 共完成主营业务收入691,233,676元,比
上年同期增长20.5%,实现净利润20,550,726元,每股收益0.07元,比上年同期增长28
.9%.
报告期内, 公司软件及系统集成业务实现主营业务收入533,349,825元(已扣除
行业间抵销), 比上年同期增长27.0%,占公司主营业务收入的77.2%.在电信行业,公
司在中国联通、中国网通、中国移动的核心业务领域发展良好, 市场占有率得以进
一步巩固和提高. 在政府信息化领域,公司在社保行业的领先地位进一步稳固,签订
了上海市卫生局、常州市社保等重要客户, 公司的税务解决方案在国税总局、湖北
等地得以实施. 在企业和电子商务领域,烟草行业进一步扩大市场份额,公司分别承
接了天津、山西等地的烟草信息化项目, 发展势头良好.在电力行业,公司的电力解
决方案分别签订福建、河南等地, 业务规模稳步增长.在教育行业,公司进一步深入
拓展北京、宁夏、山东等地的信息化建设项目, 业务进展顺利.在网络安全领域,公
司的防火墙和入侵检测两个产品的领先地位得以继续保持.报告期内,公司的国际业
务持续高速发展,实现主营业务收入1,910万美元,占公司主营业务收入的22.2%.
报告期内,公司医疗系统业务实现销售收入138,071,461元(已扣除行业间抵销)
,比上年同期减少8.3%,占公司主营业务收入的20.0%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
与2006年中期相比, 公司毛利率由24.8%下降为报告期内的21.1%,其中:软件及
集成业务毛利率由20. 7%下降为报告期的13.9%,主要由于报告期内部分项目毛利率
较低,报告期内硬件集成毛利率下降,外币对人民币汇率变动使国际业务毛利率下降
以及公司为增强软件开发业务的能力及发展后劲, 报告期内增加了软件开发业务的
人员及相关费用的投入所致.
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司合并范围有变化.公司对北京兰瑞科创信息技术有限公司持股比
例原为35%,追加投资后持股比例为86%,对其原作为联营公司进行权益法核算,从200
6年9月开始纳入合并范围.
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
报告期末，公司长期股权投资余额为142,455,899元人民币，比上年末减少7,174
,888元，减少比例为4.8%，主要由于本公司转让所持大连东软软件园产业发展有限公
司股权而减少长期股权投资1,140万所致。
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况
报告期内，为满足公司业务、人员规模持续发展的需要，本公司增加投资2,357
万元用于建设沈阳软件园研发楼，新投资748万元建设华东基地以及新投资447万元建
设大连软件园活动中心，本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司增加投资521
万元用于医疗系统园区建设工程。
★2006年中期:
(一)报告期内公司总体经营情况
2006年上半年,公司实现主营业务收入1,103,217,673元,比上年同期增长10.2%
,实现净利润29,909,495元,每股收益0.11元,比上年同期增长66.1%.
报告期内, 公司坚持不断优化业务结构的策略,持续改善经营质量,积极推进国
际业务快速发展,使各项业务进展顺利,业绩大幅增长.主要体现在:
1、解决方案业务稳健发展,业务结构调整显现成效,软件份额大幅提升;在电信
、社保、电力、教育等行业保持稳定发展的同时, 金融、税务等行业取得较大的进
展,提升了解决方案整体竞争能力.
2、国际业务增长迅速, 为2006年上半年业绩增长作出了突出的贡献.报告期内
, 国际软件业务实现收入2,120万美元,同比增长36.0%,占公司主营业务收入的比例
提升至15. 4%,医疗系统出口业务实现收入533万美元,同比增长311.1%,占公司医疗
系统收入的18.1%.
3、通过持续的过程改善和业务结构的调整, 期间费用率保持稳定,经营现金流
持续增长,公司经营质量得以进一步提高.2006年上半年公司期间费用率为22.7%;经
营活动产生的现金流量净额持续增长,为99,967,908元,系历史同期最好水平.
(二)公司具体经营情况
1、软件及系统集成业务
报告期内, 公司软件及系统集成业务稳健发展,实现主营业务收入854,475,648
元(已扣除行业间抵销), 较上年同期增长11.5%,占公司主营业务收入的77.5%.
在电信行业, 公司继续巩固和提高了在中国联通和中国网通核心业务领域的市
场占有率,在中国移动的增值业务领域,行业短信网关、移动定位基础平台市场表现
良好.
在政府信息化领域, 公司的社保解决方案相继在天津、重庆、长沙等地得以实
施,市场份额进一步扩大;国土资源电子政务平台、财政部非税收入系统等重点电子
政务项目进展顺利, 为持续的业务推进奠定了基础;报告期内,公司在税务行业取得
较好进展,税务解决方案分别在国税总局、广东、大连等税务系统得以应用.
在企业和电子商务领域,报告期内,公司成功签约贵州、沈阳等地烟草信息化建
设项目,在烟草行业的市场占有率进一步提高;面向家电、机械电子、钢铁等企业的
解决方案表现出很好的发展态势, 在针对中小型企业的细分解决方案市场开拓建设
方面也已初见成效.
在电力行业,报告期内,公司的电力解决方案分别签订了福建、贵州、上海等地
大型电力系统项目,业务规模稳步增长.
在教育行业, 公司承接了北京、上海、浙江等地的多所高校的数字化校园信息
化建设项目,市场占有率稳步提升.
在金融行业, 报告期内,公司取得良好进展,成功进入数家大型高端客户的核心
业务系统领域,为未来金融业务规模化发展奠定了基础.
在网络安全行业,公司的防火墙和入侵检测两个产品继续保持领先地位,并成功
推出了3款网络安全管理新产品和"安全魔方"整体解决方案框架.在中国计算机报承
办的"第七届中国信息安全大会"上,公司获得"2006中国信息安全最佳安全应用与服
务奖"、"2006中国信息安全防火墙值得信赖品牌奖".
报告期内,公司国际软件业务持续高速增长,为2006年上半年的业绩增长作出了
突出贡献.报告期内,公司实现国际软件业务收入2,120万美元,比上年同期增长36.0
%,占公司主营业务收入的份额上升至15.4%.
2、医疗系统业务
2006年上半年,公司积极推进国内、国际市场并举的策略,加大新产品研发和新
业务开拓力度, 使医疗系统业务稳定发展.报告期内,公司四大影像设备销售态势良
好,全自动生化分析仪等新产品日趋成熟,销量增加,服务业务收入持续增长,同时出
口业务继续保持快速增长的态势.报告期内,公司的医疗系统业务实现收入237,291,
943元,比上年增长9.5%,占公司主营业务收入的21.5%.
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着公司国际化进程的加快,进一步提高人力资源的开发和管理能力,吸引、稳
定和发展适合公司国际化发展需求的技术、管理人员已经成为支持公司未来高速、
持续发展的关键所在. 为此,公司将进一步加强雇主品牌和分布式招聘渠道建设,通
过加强与国内多所高校、尤其是东软集团三地信息技术学院的合作, 根据产业发展
需要启动人才定制培养计划, 提高人力资源获得能力;继续深化岗位能力建设工作,
优化薪资结构和激励机制, 加强核心骨干培养和队伍建设,稳定和储备人才,促进员
工发展.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
变动原因: 公司在报告期内主营业务收入比上年同期增长了10.2%,其中软件及
系统集成业务、医疗系统业务以及关联交易均有不同程度的增长, 公司的软件及系
统集成业务的毛利率与上年同期基本相当, 医疗系统业务与上年同期相比产品结构
有所调整使得毛利率有所增加. 关联交易中主要由于软件业务比重增加使得关联交
易毛利率增加了4.7个百分点.
(三)公司投资情况
报告期末,公司长期股权投资余额为142,455,899元人民币,比上年末减少7,174
,888元,减少比例为4.8%,主要由于本公司转让所持大连东软软件园产业发展有限公
司股权而减少长期股权投资1,140万所致.
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、报告期内,公司重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况
报告期内, 为满足公司业务、人员规模持续发展的需要,本公司增加投资2,357
万元用于建设沈阳软件园研发楼, 新投资748万元建设华东基地以及新投资447万元
建设大连软件园活动中心,本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司增加投资5
21万元用于医疗系统园区建设工程.
(四)公司财务状况和经营成果分析
报告期内公司总体的财务状况及经营成果指标如下:
变动说明:
(1)总资产期末比期初减少11, 509万元,下降4.3%,主要由于偿还借款使负债减
少所致;
(2)负债合计期末比期初减少14,666万元,下降12.1%,主要由于净归还13,121万
元银行借款所致;
(3)股东权益期末比期初增加2,965万元,上升2.2%,主要由于报告期间实现净利
润2,991万元所致;
(4)存货期末比期初减少1,341万元,下降1.8%,主要由于本公司控股子公司沈阳
东软医疗系统有限公司减少了库存医疗产品所致;
(5)在建工程期末比期初增加4,129万元,上升195.4%,主要由于报告期间增加投
资2,357万元用于建设沈阳软件园研发楼,新投资748万元建设华东基地以及新投资4
47万元建设大连软件园活动中心, 本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司增
加投资521万元用于医疗系统园区建设工程所致;
(6)主营业务利润比上年同期增加2, 982万元,上升12.7%,主要由于主营业务收
入的增长所致;
(7)净利润比上年同期增加1, 190万元,上升66.1%,主要由于报告期内公司主营
业务利润增长、费用率继续得到有效控制,因而实现了同比良好的增长.
(8)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加18,467万元,主要是由于报告
期内销售回款增长所致;
(9)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加10, 935万元,其中:经营活动现
金净流量比上年同期增加18,467万元;投资活动现金净流量比上年同期减少5,100万
元;筹资活动现金净流量比上年同期减少2,540万元.
从上述公司总体财务状况与经营成果的同期比较分析可见, 公司报告期内经营
活动获取了良好的现金流, 使公司得以偿还部分借款,改善了资产结构.同时由于主
营业务收入的增长使得主营业务利润及净利润同比增长良好.
公司经营成果各具体指标对比分析如下:
变动说明:
(1)主营业务收入较上年同期增加10,173万元,上升10.2%,主要由于报告期内公
司继续拓展市场份额、销售规模比上年同期增长所致;
(2)主营业务成本较上年同期增加7,170万元,上升9.5%,主要由于随着主营业务
收入增长所致;
(3)营业费用、管理费用分别较上年同期增加750万元、1,702万元,主要由于公
司扩大业务规模、人员增长以及研发费用增长所致;
(4)财务费用较上年同期减少287万元, 下降26.8%,主要由于银行借款平均余额
较上年同期减少所致;
(5)投资收益较上年同期增加709万元, 上升1468.0%,主要由于本公司于报告期
内转让所持大连东软软件园产业发展有限公司股权取得转让收益334万元以及各联
营公司的总收益较上年同期上升所致;
(6)补贴收入较上年同期增加189万元, 上升30.3%,主要由于报告期内公司可退
税的软件产品收入增加所致.
(7)所得税较上年同期增加782万元, 上升3008.9%,主要由于本公司报告期较上
年同期应纳税所得额增加所致.
3、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化
4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
与2005年度相比, 毛利率由23.7%上升为报告期内的24.8%,其中:软件及集成业
务毛利率由上年度的19.0%上升为报告期的20.7%;医疗系统业务毛利率由上年度的3
7.2%上升为报告期内的37.4%.公司的盈利能力较上年度没有重大变化.
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
与2005年度相比, 2006年上半年利润构成没有重大变化.其中,投资收益主要由
于本公司于报告期内转让所持大连东软软件园产业发展有限公司股权取得转让收益
334万元以及各联营公司的收益良好,使得与上年度占利润总额的比例有所差异.
6、报告期内,公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司业务稳定发展,共完成主营业务收入458,361,073元,比上年同期
增长8.5%,实现净利润5,532,135元,每股收益0.02元,比上年同期增长76.8%.
报告期内, 公司软件及系统集成业务实现主营业务收入361,713,395元(已扣除
行业间抵销),占公司主营业务收入的78.9%.在电信领域,公司业务进展顺利,继续巩
固和提高了在中国联通和中国网通核心业务领域的市场占有率. 在政府信息化领域
, 报告期内,公司继续保持在社保行业的领先地位,公司的社保解决方案相继在天津
、南昌、呼和浩特等地得以实施,市场份额进一步扩大;公司的财政非税收入征收管
理系统相继中标广州、青岛等地, 为持续的业务推进奠定了基础.在烟草行业,公司
的市场占有率进一步提高,成功签约甘肃、贵州烟草公司等信息化建设项目.在电力
行业, 公司相继承接了上海、四川、大连等地的电力系统项目,业务规模稳步增长.
在教育、金融、交通等领域, 公司解决方案的应用范围进一步扩大,发展势头良好.
在网络安全行业,公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位,市场占有率
进一步提高.
报告期内, 公司医疗系统业务实现销售收入95,243,320元(已扣除行业间抵销)
,占公司主营业务收入的20.8%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司销售呈季节性变化,一般每年第一季度为销售淡季,销售收入占全年收入的
比例相对偏低.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
与整个年度相比,一般每年第一季度为公司销售淡季,销售收入占全年收入的比
例偏低, 而固定费用则年度内各月基本均衡,由此导致了一季度的期间费用率较高,
利润总额偏低. 上述因素使得报告期内的利润构成与前一报告期2005年度的利润构
成有一定差异.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因
说明
√适用 □不适用
报告期内, 公司的综合毛利率较前一报告期增加3.7个百分点,其中医疗系统业
务毛利率与前一报告期基本相当, 软件及系统集成业务毛利率增加了6.0个百分点,
主要由于报告期内国际软件业务的收入比重较前一报告期提高所致.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2005年上半年公司实现净利润18, 008,973元,每股收益为0.06元.目前,公司各
项业务进展顺利,国际软件业务发展态势良好,预计公司2006年上半年净利润较上年
同期将增长60%左右.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2005年, IT产业市场竞争日趋激烈.为此,公司以"持续提升公司发展的成熟度"
为目标,持续调整和优化业务结构,提高经营质量,积极发展国际业务,继续扩大国内
及国际的市场份额,使公司各项业务稳定发展.全年实现主营业务收入2,441,949,74
2元,主营业务利润567,156,301元,分别比去年增长8.7%、8.7%,实现净利润58,249,
049元,每股收益0.21元.
2005年,公司主要在以下方面取得较大进展:
(1)国内解决方案业务继续保持稳定、健康的发展,市场地位和品牌影响力持续
提升.电信、社保、电力、烟草等优势业务均完成了既定策略,其他行业业务也进展
顺利.经过几年来的不断努力,国内解决方案业务将逐渐走出盈利的低谷.
(2)国际业务保持高速增长, 发展态势令人鼓舞.2005年度实现国际软件业务收
入3,448万美元,同比增长44.9%,占公司主营业务收入的11.5%.医疗系统出口业务实
现突破性进展,产品出口到20多个国家和地区,实现收入973万美元,同比增长229.0%
,占公司医疗系统收入的14.7%.
(3)持续改善公司经营质量,提高管理水平,取得了良好的效果:
①费用控制取得成效,在业务规模扩大和人员增长的情况下,通过加强预算控制
和合理的资金筹划,公司2005年营业费用、管理费用、财务费用分别比去年下降5.2
%、2.1%、6.7%,费用率呈现下降趋势;
②加强对合同签订和执行过程的控制和管理,全面推行应收帐款管理,使报告期
的应收帐款在经营规模扩大的同时,比去年同期下降10.8%,降低了公司的经营风险;
③持续改善经营质量, 提高软件比重,使得公司经营获现能力提高,2005年末经
营活动产生的现金流量净额为210,692,991元,同比增长32.2%,为历史最好水平.
2、公司具体经营情况
(1)软件及系统集成业务
报告期内,公司软件及系统集成业务保持稳健发展的态势,共实现主营业务收入
1,867,523,904元(已扣除行业间抵销),较上年增长8.8%,占公司主营业务收入的76.
5%.
在电信行业,报告期内,公司继续巩固和提高在中国联通核心业务的市场占有率
, 同时在中国网通取得了良好的进展,公司的BOSS/OSS系统已在中国网通集团和8个
省份得以应用.在中国移动的增值业务领域,公司短信网关(ISMG)继续保持市场领先
地位,同时在新业务拓展方面取得突破,承接了PoC辅助系统、移动定位GIS平台试点
等项目并且进展顺利.
在政府信息化领域,报告期内,公司签订了河南省、安徽省、广西壮族自治区等
国家重点"金保工程"项目,继续保持在社保行业的领先地位;公司开发的财政部财政
会计行业管理系统已经开发完成并进入试运行阶段, 非税收入管理系统进入全国推
广阶段;国土资源部电子政务基础平台顺利通过了验收并将于2006年在全国推广;青
岛市卫生局突发公共卫生事件应急指挥系统获得了由计算机世界传媒集团和《计算
机世界》评选的"2005年中国信息化建设项目成就奖";报告期内,公司的税务稽查系
统、纳税评估系统等在税务系统取得了较好的进展.
在企业和电子商务领域,报告期内,公司的企业核心业务管理系统、财务管理系
统和CRM系统等在烟草、钢铁、煤炭、家电等行业继续表现出良好的市场竞争力,市
场占有率进一步提升.
在电力行业, 年内公司取得良好进展,公司的电力CRM管理系统成功中标北京市
电力公司和广东电网公司试点, 电力生产系统在华中电网以及山西、贵州、福建等
地实施,电力调度系统和二次安全防护系统取得突破性进展.
在交通行业,公司继续加大对高速公路信息化项目的开发力度,公路联网收费系
统、公路联网收费系统等进展良好, 先后中标了中铁集装箱管理系统项目、河北省
高速公路联网收费系统等项目,业务领域进一步扩大.
在教育行业,公司继续深入实施高校数字化校园网络建设工程,承接了多所高校
的校园网建设项目, 巩固了市场占有率;同时积极拓展行业市场,中标了海南省数字
化图书馆等项目,业务规模稳步增长.
在金融行业, 报告期内,公司进入多家金融、证券机构的技术服务领域,业务进
展顺利.
在网络安全行业,公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位,根据赛
迪顾问发布的"2005年第三季度中国网络安全产品市场分析报告", 公司NetEye防火
墙继续保持市场占有率第一位. 在由中国电子信息产业发展研究院和中国信息化推
进联盟主办的"2006中国IT市场年会"中,公司获得"2005－2006年度中国防火墙产品
市场最具价值企业"年度大奖.
2005年,公司的国际化战略得以顺利实施,公司国际软件业务继续保持高速发展
. 公司已经与20多家日本企业开展合作,业务涉及汽车电子、数字家电、金融、ERP
实施等领域,实现了开发的离岸化、服务的本地化和业务的规模化,并深入到客户的
核心业务领域,国际竞争力进一步增强.2005年,公司国际业务收入达到3,448万美元
,比上年增长44.9%.
(2)医疗系统业务
2005年,医疗设备市场竞争日益加剧,为此公司加大新产品研发和新业务开拓力
度,同时积极改进业务流程,大力拓展出口业务,提高出口收入的比重,构建了以四大
影像设备业务为基础,医疗产品、医疗服务和医疗IT业务为主,国内市场、国际市场
并举的业务发展格局.2005年,公司的医疗业务实现收入539,581,609元,比上年增长
10.7%,其中出口实现收入973万美元,占医疗业务收入的14.7%,为医疗业务盈利作出
了突出的贡献.
3、公司所处行业地位,主要竞争能力以及面临的主要困难和解决方案中国是世
界最大的发展中国家, 国民经济持续高速增长,信息化步伐不断加快,软件和服务有
着巨大的市场, 尤其是在涉及国家政治、经济、社会发展的重大的基础设施的信息
化建设方面. 另外,当前全世界都在关注中国,国际上的软件和服务产业也在迅速向
中国移动,这给公司带来了持续、稳定发展的空间和机遇.
在过去的发展中,公司抓住机遇,成功地将软件应用到电信、电力、社保、企业
、教育、医疗、税务、金融证券、交通、电子政务、烟草等多个行业领域,开发出6
0多个软件产品和解决方案, 为国内7000多家大型客户提供解决方案和服务,在电信
、社保、电力、烟草、网络安全、教育等领域的市场占有率连续多年位居领先地位
, 成为国内最大的解决方案提供商,为公司未来持续长远发展奠定了坚实的基础.同
时, 公司将软件与制造融合,利用自身在嵌入式软件领域的技术优势,成功地进入医
疗设备、网络防火墙、汽车电子、数字家电等软件与硬件一体化的数字产品开发和
制造中,形成了公司快速成长的两大业务—国际软件业务和医疗系统业务.国际软件
业务规模多年来持续高速增长,质量管理方面已经达到世界最高水平,品牌获得了市
场的广泛认同.2005年
, 以公司为主的东软集团在美国《全球外包》杂志和"全球外包服务咨询公司"
联合开展的"全球IT服务100强"评选中,再度位居中国软件外包5强榜首,并在赛迪顾
问发布的"2005-2006年中国软件外包服务市场研究年度报告"中再次位居同内同行
业之首; 医疗系统业务已经具备CT、X光机、MRI和彩超诊断系统四大数字医疗影像
设备在内的9大系列、40余种医疗系统产品的设计和制造能力,拥有2000多家国内医
院客户, 总装机量达2500多台,同时,产品销售到美国、欧洲、中东、南美等20多个
国家和地区市场, 成为中国本土市场规模最大的医疗系统提供商以及经济普及型CT
市场我国少数可以与国外巨头抗衡的民族品牌之一. 在世界著名商业杂志《福布斯
》发布的"2006年中国潜力100榜"上,东软医疗公司位居第三名.
在公司的业务取得快速发展的同时,也面临着一些困难和挑战:
(1)国内解决方案业务由于市场竞争日益激烈,以及公司在规模化项目管理、QC
D等方面的能力仍需要进一步完善和增强, 使得规模化发展尚未产生规模化效益.对
此, 公司将持续优化解决方案中软件与系统集成的比例,提高软件的复用率,扩大软
件与服务的份额, 特别是自有软件的份额;提高软件生产过程的控制能力,精耕细作
,提高客户满意度.
(2)国际软件业务的高速发展,需要高水平的人力资源开发、管理能力和软件过
程改善能力. 对此,在人力资源方面,公司将通过与大股东－东软集团三地信息技术
学院合作, 根据产业发展需要联合定制培养人才,保证人才供给;不断打造良好的市
场品牌和雇主品牌, 吸引有识之士,增强员工的自豪感;逐步完善公司的新酬福利待
遇体系和激励体系,不断发展员工.同时,继续加强QCD的人、过程改善、技术三要素
的管理,加强管理支撑平台建设,提升公司成熟度和整体竞争实力.此外,对于汇率变
化可能带来的风险, 公司将通过合理筹划、采取远期保值以及与客户协商解决等积
极措施以降低汇率风险.
(3)医疗系统业务近年来国内市场竞争日趋激烈,尤其是国际巨头将中国市场作
为战略重点参与其中,加剧了竞争局面;同时,公司与飞利浦合资后,在一段时间内处
于技术和业务的磨合期,加之新产品和新业务没有形成产业规模,使公司医疗系统业
务的发展速度放缓,盈利水平有所下降.对此,公司将继续大力拓展国际市场,积极扩
大国际业务收入规模; 加快新产品和新业务的研发速度,使其尽快形成产业规模;加
强国内销售渠道建设,同时加快改进与合资公司的业务流程.
4、主营业务分行业情况
变动情况说明: 医疗系统业务主营业务利润率较上年同期下降2.3个百分点,主
要由于医疗系统业务与飞利浦合资后运营模式改变所致.
变动情况说明:
(1)境内主营业务收入增加是由于报告期内公司进一步拓展市场,境内软件及系
统集成业务、医疗系统业务均有所增长.
(2)境外主营业务收入减少主要的原因是境外系统集成业务报告期内减少所致.
(二)公司投资情况
报告期末,公司长期股权投资余额为149,630,787元人民币,比上年末减少39,03
6,022元,减少比例为20.7%,主要由于本公司转让所持重庆东软金算盘软件有限公司
股权而减少长期股权投资1, 621万及沈阳东软医疗系统有限公司对其联营公司—东
软飞利浦医疗设备系统有限责任公司的长期股权投资余额减少1,941万所致.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司的主要股权投资项目有:本公司与子公司上海东软时代信息集成
技术有限公司共同投资2,000万元设立了北京东软超越软件技术有限公司.公司对北
京兰瑞科创信息技术有限公司投资350万元,占其注册资本的35%.
报告期内, 本公司增加投资2,569万元用于北京解决方案验证中心的建设,新投
资1,661万元建设沈阳软件园研发楼,本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司
增加投资417万元用于医疗系统园区建设工程.
(三)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
本公司的电子设备及其他设备原预计使用年限为5年,预计净残值率为10%.为更
合理反映电子设备及其他设备在目前使用条件下的折耗情况, 经对其使用年限和净
残值的重新估计, 本公司自2005年1月1日起将电子设备及其他设备的预计使用年限
变更为3年,预计净残值率变更为5%.此会计估计变更采用未来适用法,使2005年度净
利润减少638.6万元.
(四)报告期内公司财务状况经营成果分析
变动说明:
1.总资产期末比期初减少8,072万元,大额资产负债项目变化详见(五)中列表说
明;
2.应收帐款比期初减少5,817万元,下降10.8%,主要由于公司加强了对合同执行
过程的控制和管理,加大了催收力度所致.
3. 主营业务利润比上年同期增加了4,553万元,增长8.7%,主要由于主营业务收
入的增长所致;
4. 期间费用比上年同期减少了1,898万元,下降3.7%,主要是由于公司加强了费
用预算的控制力度及合理进行资金筹划,有效地控制了公司期间费用增长;
5. 净利润比上年同期减少了21,292万元,主要由于上年同期本公司的控股子公
司—沈阳东软医疗系统有限公司向飞利浦(中国)投资有限公司出售设备和无形资产
,确认了资产转让收益47,893万元,对净利润的影响为26,788万元.本年度,公司没有
该项非经常性收益;
6.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了5,129万元,增长32.2%,主要
是由于本年度合同回款增长以及大力催收应收帐款所致.
7. 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少6,638万元,其中:经营活动现金
净流量比上年同期增加5,129万元;投资活动现金净流量比上年同期减少25,621万元
,主要由于上年同期东软医疗系统公司向飞利浦(中国)投资有限公司转让资产,而本
年度没有该类资产处置活动;筹资活动现金净流量比上年同期增加13,832万元,主要
由于本年度偿还借款相比上年度减少了13468万元.
8.股东权益比期初减少11,267万元,主要由于本年度实现净利润5,825万元以及
向股东分配现金股利16,887万元所致.
(五)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析; 整体财务状
况与上年度相比发生重大变化的原因分析
2004年度由于东软医疗系统公司向飞利浦投资公司出售设备和无形资产确认了
资产转让收益47,893万元,上述交易主要计入了营业外收入项目,对净利润的影响为
26,788万元,而本年度没有该项非经常性收益,使2005年度的利润构成与上年相比发
生较大变化.
2005年末公司的资产总额与年初基本相当,整体财务状况没有重大变化.
变动说明:
1.应收票据较年初增加6,386万元,主要由于本公司及控股子公司年末增加了未
到期的银行承兑汇票所致;
2.固定资产减值准备较年初减少348万元,主要由于相关固定资产在本年度出售
或报废所致;
3.在建工程较年初增加1,077万元,主要由于建设本公司沈阳东软软件园研发楼
以及东软医疗系统公司医疗系统园区建设工程所致;
4.短期借款较年初减少15,160万元,主要由于本公司偿还部分短期借款所致;
5. 应付票据较年初增加10,426万元,主要由于本公司通过与供应商协议大量的
利用了应付票据的付款模式所致;
6.预提费用较年初增加669万元,主要是由于本公司按权责发生制提取但尚未发
放的本年度员工奖金所致,该部分奖金在2006年1月份支付;
7.长期借款较年初增加了5,000万元,主要由于东软医疗系统公司为医疗系统园
区建设工程建设项目贷款所致;
8.外币报表折算差额较年初减少391万元,主要是本年度汇率变动对境外控股子
公司—东软日本和东软香港的影响所致;
9.投资收益较上年同期减少2,049万元,主要由于本年度各联营公司的总收益较
上年同期下降所致;
10. 补贴收入较上年同期减少1,148万元,主要由于公司软件产品退还增值税对
应的所属期不一致所致,报告期末,公司正在办理但尚未收到的软件产品退税款为77
7万元;
11.营业外收入较上年同期减少46,625万元,主要由于2004年度东软医疗系统公
司向飞利浦投资公司转让设备和无形资产确认了资产转让收益, 而2005年度没有该
项非经常性收益;
12. 营业外支出较上年同期减少547万元,主要由于2004年度东软医疗系统公司
计提了一项无形资产减值准备所致,报告期内没有该项支出.
13. 所得税较上年同期减少7,318万元,主要由于东软医疗系统公司没有上年度
类似的大额资产转让收益,利润总额下降所致.
14.少数股东损益较上年同期减少12,945万元,主要由于本年度东软医疗系统公
司净利润减少而导致少数股东所享有的投资收益减少所致;
15. 未确认的投资损失较上年同期减少1,746万元,主要由于上年度公司确认了
以前年度未确认的投资损失1,630万元所致所致.
(六)新年度经营计划
未来5年, 是国家全面实施"十一五"计划和开展第二轮信息化建设的重要时期.
国家确立的构建和谐社会和建设社会主义新农村的战略目标, 将为中国软件产业发
展带来巨大商机.随着中国经济持续高速发展,政府、大型企业的IT应用将更加系统
、全面, 中小企业的信息化开始逐渐升温,同时数字奥运和3G时代的启动,中国即将
迎来新一轮IT投资和建设高潮.根据计世咨询的研究报告显示,在未来5年中,中国在
IT与服务方面的投入将达到2. 3万亿元人民币.巨大的市场空间,为公司带来难得的
发展机遇.
公司将积极坚持软件与制造业结合,软件与服务业结合的策略,创造公司在参与
国际竞争中的可持续发展能力. 在未来5年,公司继续坚持不断优化业务收入结构的
策略, 在解决方案领域,总体战略是控制总体规模、提高软件业务的比重,持续改善
经营质量,走出盈利水平低谷,提高盈利能力;在国际软件业务领域,公司将加快国际
化进程,在不断开拓日本市场的同时,拓展欧美市场,进一步参与国际竞争,提高国际
化运营能力. 同时,在内部管理上,公司将在人力资源开发与管理和软件开发过程改
善方面继续加大力量,使得公司的能力得到国际客户的认可,推动国际软件领域业务
快速增长;在医疗系统领域,将通过加大新产品的研发和积极拓展国际市场实现收入
和利润的快速增长,从而实现公司向更大规模和更高质量发展的跨越.
2006年,通过实施上述策略,公司预计主营业务收入同比增长10%,进一步有效控
制成本和费用,提高盈利水平,使得公司业绩以更快速度增长.
1、继续扩大国际和国内业务的市场份额,大幅度提升软件、服务及公司自有产
品的业务规模和深度,提升公司解决方案的竞争力.
2、继续提升解决方案与产品的竞争能力, 进一步优化行业和区域发展格局,进
一步提升公司品牌的影响力,使公司成为政府和企业信息化建设的最佳合作伙伴.
3、积极推进国际业务快速发展. 大力推进对日软件业务,加快欧美软件业务的
开拓, 加强海外运营机构的建设,建立与当地伙伴的战略合作;持续提升QCD能力,进
一步塑造东软国际化知名品牌,树立优秀的国际化合作伙伴形象.
4、继续优化公司已经形成的规模化软件企业价值链,通过组织、人员、技术、
过程等各方面的有机结合,进一步提升公司的生产和运营效率.
5、医疗系统业务将持续改进业务流程, 不断降低成本,以四大影像业务为基础
, 以新产品研发投入为拉动,拓展医疗产品、客户服务和医疗IT三大业务板块;同时
建立有效的国际出口的支持与服务体系,继续扩大国际业务规模.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内(7-9月份), 公司业务稳定发展,共完成主营业务收入573,649,251元,
比上年同期增长8.8%,实现净利润15,939,058元.
报告期内, 公司软件及系统集成业务实现主营业务收入419,874,877元(已扣除
行业间抵销), 占公司主营业务收入的73.2%.在电信行业,公司的市场份额继续扩大
,继续拓展了在中国联通、中国移动以及中国网通的核心业务领域,中标了中国移动
的移动定位GIS平台试点项目, 为面向3G的移动定位服务打下了的基础.在政府信息
化领域, 公司签订了哈尔滨市社会保障系统、"金盾工程"项目－扬州市人口基础信
息共享系统、财政部注册会计师管理系统等项目, 发展态势良好.在烟草行业,公司
承接了云南省烟草专卖局"专卖管理信息化"等项目,市场占有率进一步提高.在电力
行业,签订了北京市供电局电力营销系统等项目,业务稳定发展.在教育行业,公司承
接了北京、西安等地多个高等院校的校园网和数字化图书馆建设项目. 在软件产品
方面,公司的防火墙产品继续保持领先地位,PACS/RIS系统签约北京京煤集团总医院
等大型医院, 表现出较好的市场发展潜力.公司的国际业务持续高速发展,实现主营
业务收入77,646,944元,占公司主营业务收入的13.5%.
报告期内,公司医疗系统业务实现销售收入150,566,018元(已扣除行业间抵销)
,比上年同期增长101.6%,占公司主营业务收入的26.2%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入(7-9月) 主营业务成本(7-9月) 毛利率(%)
软件及系统集成 419,874,877 342,084,385 18.5
医疗系统 150,566,018 94,345,537 37.3
其中:关联交易 68,045,046 49,204,470 27.7
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2004年度公司净利润为271, 166,063元,每股收益为0.96元.主要是由于在2004
年度公司控股子公司－沈阳东软医疗系统有限公司向飞利浦投资公司出售与CT、MR
I、X线机、B超产品相关的部分有形资产(设备),以及所有相关专有技术和非技术信
息等无形资产而确认了资产转让收益47, 893万元.上述交易主要计入了营业外收入
项目, 增加公司当期净利润26,788万元,使公司2004年度净利润增长较多.2005年度
公司没有该项非经常性收益,因此公司预测2005年度净利润将比上年度下降50%以上
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜沈阳东软医疗系统有限公司 ｜ ｜ 3346.82｜ 73600.75｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
|
