经营分析
| 发布日期：2007-11-27 14:02:00 |
≈≈西藏旅游600749≈≈(更新:07.10.30)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:截止日期:(2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游 ｜ 1664.5｜ 1132.1｜ 68.01｜ 23.95｜
｜酒店 ｜ 208.8｜ 153.7｜ 73.62｜ 3.00｜
｜运输 ｜ 291.2｜ 177.8｜ 61.05｜ 4.19｜
｜广告代理收入 ｜ 4055.8｜ 360.7｜ 8.89｜ 58.35｜
｜设计制作及其他 ｜ 644.2｜ 195.5｜ 30.35｜ 9.27｜
｜其他收入 ｜ 94.4｜ 16.6｜ 17.60｜ 1.36｜
｜合计 ｜ 6958.9｜ 2036.4｜ 29.26｜ 100.12｜
｜各行业分部间抵消 ｜ 49.0｜ 10.2｜ 20.77｜ 0.70｜
｜抵消后合计 ｜ 6909.9｜ 2026.2｜ 29.32｜ 99.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游 ｜ 3978.2｜ 1950.6｜ 49.03｜ 20.28｜
｜酒店 ｜ 956.5｜ 825.9｜ 86.34｜ 4.88｜
｜运输 ｜ 193.3｜ 65.0｜ 33.60｜ 0.99｜
｜广告代理收入 ｜ 13933.0｜ 1647.3｜ 11.82｜ 71.02｜
｜设计制作及其他 ｜ 894.9｜ 374.6｜ 41.86｜ 4.56｜
｜其他收入 ｜ 80.6｜ 11.0｜ 13.69｜ 0.41｜
｜各行业间分部间抵销 ｜ -418.7｜ -108.2｜ 25.83｜ -2.13｜
｜小计 ｜ 19617.8｜ 4766.3｜ 24.30｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游 ｜ 2753.0｜ 1540.9｜ 55.97｜ 17.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 酒店 ｜ 880.2｜ 696.3｜ 79.11｜ 5.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 运输 ｜ 138.6｜ -47.2｜-34.04｜ 0.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 广告传媒 ｜ 12049.0｜ 1624.2｜ 13.48｜ 74.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 景区经营 ｜ 392.5｜ 298.6｜ 76.07｜ 2.44｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游 ｜1568.88 ｜555.28 ｜1013.59 ｜64.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜酒店 ｜200.04 ｜45.72 ｜154.32 ｜77.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜运输 ｜102.59 ｜115.71 ｜-13.12 ｜-12.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广告代理 ｜7138.85 ｜6422.64 ｜716.21 ｜10.03 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜设计及其他 ｜407.39 ｜129.33 ｜278.06 ｜68.25 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他收入 ｜21.13 ｜3.92 ｜17.21 ｜81.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜9438.88 ｜7272.60 ｜2166.28 ｜22.95 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广告传媒 ｜3059.50 ｜2599.96 ｜459.55 ｜15.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游 ｜488.45 ｜217.09 ｜271.36 ｜55.56 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游 ｜3729.27 ｜2085.60 ｜1643.66 ｜44.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜酒店 ｜890.15 ｜114.53 ｜775.62 ｜87.13 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜运输 ｜185.87 ｜122.25 ｜63.63 ｜34.23 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜广告代理收入 ｜16322.88 ｜14583.44 ｜1739.44 ｜10.66 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜设计制作及其他 ｜1693.91 ｜1091.76 ｜602.15 ｜35.55 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他收入 ｜125.96 ｜89.97 ｜35.99 ｜28.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜各行业分部间抵销 ｜-412.37 ｜-349.38 ｜-62.99 ｜15.28 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜小计 ｜22535.68 ｜17738.18 ｜4797.50 ｜21.29 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
注释1本年4月份定向增发股份3000万股, 募集资金20481万元,同时又从国家开
发银行贷款3000万元;
注释2系增加往来款所致;
注释3尚未摊销的费用;
注释4旅游景区的道路修筑;
注释5将一年内到期的长期负债调入短期借款;
注释6预收的广告款;
注释7缴纳以前年度未缴纳税款;
注释8年内计提的未支付的贷款利息;
注释9转入短期借款;
注释10从开发银行贷款3000万元;
注释11本年4月份定向增发股份3000万股;
注释12本年4月份定向增发股份3000万股,募集资金20481万元,
注释13系公司广告业务调整经营战略,减少广告代理业务所致;
注释14系收入减少所致;
注释15旅游业务收入增加导致税金增加;
注释16贷款增加所致;
注释17捐赠及处置非流动资产损失.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革实施之
日起24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出
售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%.通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,应当自该事实发生
之日起2个工作日内作出公告, 但公告期间无需停止出售股份.目前正在认真履行承
诺.
2、西藏国际体育旅游公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方
案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%,
在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总数1
%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份
.目前正在认真履行承诺.
3、深圳菱丰国际投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年4
月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,并
根据《上市公司证券发行管理办法》的求,自发行结束之日(2007年4月3日)起锁定1
2个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行承诺.
4、北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置
改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券
交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本
的5%,在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份
总数1%的, 应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出
售股份.目前正在认真履行承诺.
5、中国人寿保险(集团)公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年4月
3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,并根
据《上市公司证券发行管理办法》的要求,自发行结束之日(2007年4月3日)起锁定1
2个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行承诺.
6、江苏瑞华投资发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年4
月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,并
根据《上市公司证券发行管理办法》的要求, 自发行结束之日(2007年4月3日)起锁
定12个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行承
诺.
7、嘉鑫投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份,于2007年4月3日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续, 并根据《上
市公司证券发行管理办法》的要求, 自发行结束之日(2007年4月3日)起锁定12个月
.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行承诺.
8、上海卡瓦格博投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年4
月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,并
根据《上市公司证券发行管理办法》的要求, 自发行结束之日(2007年4月3日)起锁
定12个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行承
诺.
9、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于200
7年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手
续, 并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求,自发行结束之日(2007年4月3日
)起锁定12个月. 锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真
履行承诺.
10、上海丰泽科技发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年
4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,
并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求, 自发行结束之日(2007年4月3日)起
锁定12个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行
承诺.
11、四川慧舟实业发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份, 于2007年
4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续,
并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求, 自发行结束之日(2007年4月3日)起
锁定12个月.锁定期满后,经公司申请,该部分股票可以上市流通.目前正在认真履行
承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1、公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年, 公司围绕"旅游与传媒"双主业,继续深化"大旅游战略"和"西藏
人文地理工程",整体运营情况良好.
1. 景区建设方面:上半年公司2006年度非公开发行股票事项获得中国证券监督
管理委员会证监发行字[2007]44号文"关于核准西藏圣地股份有限公司非公开发行
股票的通知". 核准公司非公开发行股票不超过3000万股.本次非公开发行新股扣除
发行费用后实际募集资金净额为204, 280,000元.同时,公司获得了国家开发银行1.
5亿元人民币十五年的中长期贷款. 上述资金的到位,为公司更好地开发雅鲁藏布江
下游与尼洋河下游水上旅游区综合旅游项目奠定了坚实的基础.目前,公司正在按照
招股说明书投向陆续投入水上游船项目以及景区公路等建设, 主要旅游设施的设计
工作正在加紧进行,项目进程状况良好.
2.旅游业务:随着青藏铁路和林芝机场的开通所带动的进藏游客的增加,公司认
真做好旅游接待服务工作,不断提高服务质量,按部就班、有条不紊地开展各项业务
,最大限度地满足游客在"食、住、行、游、购、娱"等方面的要求.公司独家经营的
雅鲁藏布大峡谷入口段水上旅游区以及公司控股的巴松措旅游景区运行状况良好,
景区发展呈上升趋势,经济效益进一步提高.
3. 文化传媒业务:公司创办的《西藏人文地理》杂志和西藏雪巴拉姆艺术演出
公司正在以其独特的运营方式不断地扩大其影响力, 极大地提升了公司旅游的文化
内涵.公司控股的国风广告公司由于客户广告战略发生变化,导致广告业务投放下降
幅度较大,使公司广告业务出现滑坡.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过非公开发行募集资金207,000,000元,扣除与本次非公开发行
新股相关的中介机构费用,包括承销与保荐费、律师费、验资费等发行费用2,720,0
00元,实际募集资金净额为204,280,000元.按照招股说明书投向,该募集资金全部投
入雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合项目.截至报告期末累计使用59,742,
808.15元.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则
的要求进行编制.
2、货币资金、总资产、股本、资本公积、所有者权益等较期初大幅增加,主要
原因是公司2007年3月26日发行新股3000万股, 扣除发行费用,实际募集资金为2042
8万元;
3、2006年末,公司应付福利费为321.04万元,因执行新会计准则,应付福利费全
部转入应付职工薪酬科目.公司在编制2007年一季度财务报告时,应付福利费2007年
一季度实际使用的金额与转入的应付职工薪酬之间的差额309.60万元冲减2007年一
季度管理费用.扣除所得税影响后将增加2007年一季度损益309.60万元,以公司现有
股本计算,提高每股收益约0.04元.
4、经营活动产生的现金流量比去年增加的主要原因系款项回收情况比较好所
致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革实施之
日起24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出
售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超过10%.通
过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,应当自该事实发生
之日起2个工作日内作出公告,但公告期间无需停止出售股份.目前,正在认真旅行承
诺.
2、西藏国际体育旅游公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方
案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%,
在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总数1
%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份
. 截止2007年1月18日,西藏国际体育旅游公司承诺通过证券交易所挂牌交易出售股
份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%的期限已满, 该公
司所持有有限售条件股份11343914股中的4000000股获得可上市流通,报告期内减持
1123400股.
3、北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置
改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券
交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本
的5%,在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份
总数1%的, 应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出
售股份. 截止2007年1月18日,北京古越房地产开发有限公司承诺通过证券交易所挂
牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%的期
限已满, 该公司所持有有限售条件股份10186694股中的4000000股获得可上市流通,
报告期内减持4000000股.
4、西藏农牧业机械集团总公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改
革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交
易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的
5%,在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总
数1%的, 应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售
股份. 截止2007年1月18日,西藏农牧业机械集团总公司承诺通过证券交易所挂牌交
易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%的期限已
满,该公司所持有有限售条件股份3549322股全部获得可上市流通.报告期内减持130
000股.
5、西藏自治区信托投资公司承诺其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革
方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易
所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%
,在24个月内不超过10%.通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总数
1%的, 应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股
份. 截止2007年1月18日,西藏自治区信托投资公司承诺通过证券交易所挂牌交易出
售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%的期限已满,
该公司所持有有限售条件股份3549322股全部获得可上市流通.报告期内减持216102
9股.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
2006年是公司发展中关键性的一年.青藏铁路客运、林芝机场的开通,给公司乃
至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇.面对机遇,公司确定了大旅游战略和西藏人文
地理工程相结合的发展规划, 为保证规划的实施,加强了景区配套的开发建设.公司
雅鲁藏布大峡谷和巴松错景区处在西藏旅游东环线的重要地理位置, 完全符合西藏
自治区政府关于开发旅游东环线的长远规划,随着景区配套的完善,将为公司带来亮
丽的利润增长点.
2006年公司认真落实中国证监会的有关文件精神, 于2006年1月6日完成股改工
作,为西藏第一家完成股权分置改革的上市公司.
旅游主业方面: 公司继续突出旅游主业,以发展西藏本土旅游业为核心,以旅游
景区资源开发建设为基础, 积极培育公司新的利润增长点.经过一年运营,公司开发
的巴松错和雅鲁藏布江大峡谷景区均表现出良好的发展趋势, 吸引了众多的游客观
光游览, 逐步显现出景区开发空间和利润增长趋势.在公司传统的旅游服务业上,随
着青藏铁路和林芝机场开通后,入藏旅游人数剧增,西藏旅游市场呈现出前所未有的
竞争格局,公司在现有接待设施和资源配置下,主要收入来源于稳定的外宾团队和长
线旅游业务,取得了相应的收益.
广告传媒方面: 保持着稳步发展的趋势.在稳固原有客源的基础上,积极寻求并
挖掘新的客户. 广告业务主要在大客户维护和优秀媒体开发等方面进行了着力塑造
, 巩固了大客户资源,较好的实现了为大客户提供整合营销和品牌服务,最大限度满
足客户需求, 并从长远利益着眼打造产品品牌,提高客户价值,得到了客户的高度认
同. 此外,在原有媒体资源广告投放的基础上,公司又成功开发了央视新闻频道热点
栏目的独家广告代理权, 为公司广告业务的持续发展和新老客户开发和维护提供了
崭新的平台. 同时,公司继续推进的西藏人文地理工程,通过深度挖掘西藏的人文地
理,以公司的《西藏人文地理杂志》和西藏雪巴拉姆艺术演出公司为载体,为公司的
旅游业务注入了浓郁的西藏文化内涵.
报告期内, 公司实现主营业务收入196178421.84元,比去年同期减少12.95%.实
现主营业务利润44316829. 12元,比去年同期减少0.19%.实现净利润10293835.62元
,比去年同期减少29.60%.主要原因是是报告期内公司广告业务创造的利润比去年有
所下降以及景区的投资前期费用增加所致.
(二)公司未来发展展望
1、公司发展所面临的主要外部挑战和制约:
(1)公司在旅游业务方面虽取得了相应的收益,但随着西藏旅游的不断发展,西藏
旅游市场竞争日趋激烈,介入旅游行业的机构随之增多,公司面临着严峻的市场竞争
. 公司将积极以西藏人文地理工程配套实施下,提升公司旅游产品的附加值,进一步
推出符合市场需求的旅游产品.
(2)青藏铁路客运、林芝机场的开通,入藏的旅游成本相应降低,旅游者的大量进
藏,无疑是给公司乃至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇和挑战.目前公司所开发的
各景区项目仍处于建设期,资源配置和接待能力有限,不能满足急速扩大的市场需求
,需要进一步加快景区的投资建设.
(3)公司创办的《西藏人文地理杂志》以及藏戏表演虽获得了一定的收益, 但目
前规模达不到预期效果,还需要增强市场运作能力.
2、新年度发展计划
(1)继续规范化运作:随着定向增发募集资金的到位,公司将严格按照中国证监会
的要求,合规、合法地利用募集资金,为公司的战略性发展提供有力的保障.同时,公
司仍将继续规范性管理运作,根据近期中国证监会的工作指导思想,2007年将是大幅
度提高上市公司质量的一年.因此,公司将加强治理结构,加强公司的自查,继续完善
公司的内控制度, 增加对外透明度,及时性的对相关制度进行修改完善,为公司的股
东带来长期性的投资回报.
(2)2007年公司进入了发展的阶段,随着公司景区配套资金的进一步落实,公司景
区即将展开大规模的开发建设, 按照2007年度景区的开发和建设计划稳步开展工作
.公司的大旅游战略和西藏人文地理工程将得到深入贯彻和发展.
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
2、公司报告期内现金流量情况分析
公司现金流量减少的原因一是公司加大对现有的巴松错和雅鲁藏布江两个景区
投资所致,二是公司广告业务收入下降导致现金流减少.
3、主要控股公司及参股公司的经营情况分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
(2)对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司的经营情况及业绩分析西藏国
风广告有限公司的业务是公司的双主业之一, 近几年来为公司贡献了比较大的营业
收入及利润.
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
(三)2006年资金被占用情况及清欠进展情况
(四)托管情况
本年度公司无托管事项.
(五)承包情况
本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项.
(七)担保情况
本年度公司无担保事项.
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同.
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任四川君和会计师事务所有限责
任公司为公司的境内审计机构.
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚
及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项
1、报告期内公司完成了股权分置改革工作,股改方案于2006年1月16日实施.
2、报告期内, 公司根据有关要求,完成了对《公司章程》以及《董事会会议议
事规则》、《监事会会议议事规则》、《股东大会议事规则》等一系列的制度. 祥
见上海证券交易所网站.
3、报告期内, 公司根据2005年度股东大会的决议,积极着手开展公司2006年非
公开发行股票工作, 截止报告期末,该项工作已取得实质性进展,公司进行了及时披
露.
4、报告期内,公司积极努力,力争取得国家开发银行1.5亿人民币中长期贷款.
5、报告期内, 公司完成了董事会、监事会的换届工作,产生了新一任的董事会
、监事会成员,其成立程序、人员结构符合法律法规和《公司章程》的规定.
6、报告期内,公司股东西藏农牧业机械集团总公司经西藏自治区工商行政管理
局核准,变更名称为"西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司".
(十四)公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 公司建立了较为完
善的法人治理结构和内部管理制度,公司董事会、监事会、股东大会运作规范,从真
正意义上发挥了董事会作为决策机构, 监事会作为监督机构、股东大会作为权力机
构的职能范围.同时,为提高公司的规范化运作,公司制定了一系列的规章制度如:《
董事会会议议事规则》、《监事会会议议事规则》、《股东大会议事规则》、《募
集资金管理制度》, 《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工
作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等等, 这些制度的
制订和实施,为公司规范运作提供了制度保证.
报告期内,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管部门的要求,进一
步修订并完善了
《公司章程》、《董事会会议议事规则》、《监事会会议议事规则》、《股东大会
议事规则》等制度, 严格加强内部控制体系建设,通过完善各项规章制度,规范公司
的经营行为,防范风险,实现公司持续、稳定地发展,最大限度地维护股东的利益.
十二、备查文件目录
1、2006年度报告及摘要
2、2006年度财务报告
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第三季度, 公司继续围绕在既定的大旅游战略和文化传媒开展各项工作
,坚持规范运作,进一步完善法人治理结构,加强内部控制制度,节约各项成本费用.
本报告期内, 公司在旅游主业方面:随着青藏铁路和林芝机场的开通,入藏旅游
人数出现剧增,但公司原有的接待设施和资源配置有限,主要的营业收入和利润依然
来自于稳定的外宾旅游团队和长线旅游业务,在其它旅游公司低价竞争的格局下,旅
游业务仍保持较好的利润率.在公司的景区经营方面,雅江景区目前正处于试营业期
间.通过试营业,景区表现出良好的发展态势,吸引了众多的游客进入,显现出景区开
发空间和利润增长点. 但相应的设施配置不足,与上期报告相比并未有巨大的提升,
随着景区投入的加大,将为公司旅游业务收入和利润带来本质上的改变.
此外, 公司的广告传媒业务运营正常.公司在稳定已有客源的基础上,不断拓展
新的客户, 通过了解国内外广告传媒业务,研发新的产品,以满足客户的需求.同时,
公司的《西藏人文地理》杂志以及西藏雪巴拉姆艺术演出公司的演出使得西藏旅游
的内涵更加丰富, 提升了公司旅游业务的附加值.同时,通过长期的挖掘西藏的人文
地理和宣传西藏,为入藏旅游者提供更多的机会了解西藏.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2、公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
西藏旅游具有季节性,每年第三季度为西藏旅游业的旺季.
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
变动原因:第三季度为西藏旅游业旺季.
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年,公司继续围绕"旅游"和"传媒"双主业开展各项工作,按照既定的
"大旅游战略"和"人文地理工程"开展各项业务,整体运营情况良好.
1、旅游业务: 针对上半年第一季度处于西藏旅游淡季的状况,公司大力推行反
季节旅游, 推展具有高附加值的旅游产品,积极地进行营销策划工作,在加强成本、
费用的控制下,推进旅游业务的发展,为第二季度相对繁忙的旅游业务打下了坚实的
基础,使得第二季度旅游业务取得了较好的收益.此外,在做好旅游服务的同时,注重
旅游资源的开发和建设,在旅游资源的经营开发方面取得了实质性进展,正在逐步从
一个单纯旅游服务企业,转变为旅游资源开发经营企业.
2、文化传媒业务: 公司的广告传媒业务经营情况平稳,上半年公司在稳定原有
客户的基础上继续挖掘新的客户, 开发新的广告媒体,进一步加大业务拓展力度,以
满足客户的产品推广需求. 《西藏人文地理杂志》的定期出刊进一步扩大了影响力
, 满足了不同层次旅游爱好者对西藏文化的渴望,其他文化项目如:西藏雪巴拉姆艺
术演出公司等,为公司的旅游业务注入了浓郁的文化内涵.
报告期内公司坚持规范运作, 加强管理,完善各项管理机制,积极开展各项业务
,加强成本控制,节约各项费用,各项业务运行正常、稳定.
(二)公司投资情
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的主营业务为:旅游和文化传媒双主业.报告期内,公司继续围绕既定"大旅
游战略"和"西藏人文地理工程"开展各项业务,具体如下:
一、旅游业务: 该季度是西藏旅游业淡季.公司针对这一状况,大力推行反季节
旅游, 推展具有高附加值的旅游产品,积极地进行营销策划工作,在加强成本、费用
的控制下,推进旅游业务的发展.同时,公司经过努力,通过大旅游战略以及下西藏人
文地理工程的实施, 成功实现了商业模式的转变,从一个单纯旅游服务企业,转变为
"旅游资源占有"与"文化传媒"双主业的西藏旅游企业.
二、文化传媒业务: 公司的子公司西藏国风广告公司的广告传媒业务经营情况
良好, 在稳定原有客户的基础上继续挖掘新的客户,开发新的广告媒体,进一步加大
业务拓展力度,以满足客户的产品推广需求.《西藏人文地理杂志》的定期出刊进一
步扩大了影响力,极大地满足了不同层次旅游爱好者对西藏文化的渴望,在联合公司
其他文化项目如:西藏雪巴拉姆艺术演出公司等,为公司的旅游业务注入了浓郁的文
化内涵.
总之,报告期内公司坚持规范运作,进一步完善管理机制,加强成本控制,节约各
项费用,各项业务运行正常、稳定.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
报告期内,公司传媒业务运行正常,旅游业务在公司推出"反季节旅游"措施后对
公司整体经营情况影响较小.
3)报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)报告期经营情况回顾
2005年, 公司适时抓住机遇,利用公司多年经营旅游的优势,竞争市场能力以及
旅游服务质量得到了进一步的提升, 旅游主业的效益稳步提高.公司围绕既定的"旅
游与传媒"双主业开展各项工作, 继续推进大旅游战略和西藏人文地理工程,在不断
完善食、住、行、游、购、娱六大要素旅游配置和服务质量的同时, 注重旅游的文
化内涵,通过对西藏独特的人文地理资源的深入挖掘和整理,使西藏人文地理工程与
公司实施的大旅游战略形成了互动. 《西藏人文地理》杂志和西藏雪巴拉姆艺术演
出公司正逐步成为西藏文化领域内的有影响力者, 极大地推动了公司旅游的文化内
涵,提升了公司的形象.
公司在巩固传统旅游产品的基础上,加大了对景区的开发建设力度,进一步加强
景区的基础设施投资项目的管理, 完善旅游服务体系的整体配套以及不断提高旅游
服务的质量和档次.通过努力,公司独家经营的雅鲁藏布大峡谷入口段水上旅游区以
及公司控股的巴松措旅游景区运行状况良好,经济效益进一步提高.雅鲁藏布大峡谷
水上旅游航线的开通填补了区内江上旅游项目的空白, 极大地丰富了公司的旅游产
品内容. 随着青藏铁路以及林芝机场(公司景区巴松措和雅鲁藏布大峡谷所在地)的
开通,将为西藏旅游市场及公司的旅游业务带来巨大的机遇和挑战.
公司的广告传媒业务整体经营情况良好.公司在巩固原有客户的基础上,不断挖
掘新的客户,除了常规的广告策划、设计、代理、制作、发布等业务之外,积极帮助
客户进行营销整合工作,提高客户的服务质量.同时,公司积极开展媒体策划,注重同
媒体之间的合作关系,通过媒体宣传以及自身的营销策划,进一步拓展广告传媒业务
, 继续向综合型、专业型、创新型广告公司发展.
公司坚持规范运作,完善经营管理机制,加强日常管理,严格各项制度建设,不断
提高公司的管理水平,各项业务正在稳步地向前推进.截止报告期末, 公司2005年实
现净利润:1462万元,比2004年增长了38%.
(二)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务为旅游与传媒双主业, 旅游业务包括旅游资源的开发与经营、
旅游服务、酒店等;传媒业务包括国内外广告设计、制作、发布、媒体等业务.
2005年公司主营业务收入为22,535.68万元,比上年减少2.45%;主营业务成本为
17,738.18万元,比上年减少7.6%;毛利率19.71%;实现主营业务利润4,440万元,比上
年增长21.71%.
1、公司报告期内现金流量情况分析
公司现金流量减少的原因系公司投资景区所致.
2、主要控股公司及参股公司的经营情况分析
(1)对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司的经营情况及业绩分析
西藏国风广告有限公司营业一直是公司双主业之一, 为公司贡献了很大的营业
收入及利润.
(三)公司未来发展展望
1、公司发展所面临的主要外部挑战和制约
公司在旅游业务方面虽取得了较大的收益,但随着西藏旅游的不断发展,介入旅
游行业的机构随之增多, 公司面临着严峻的市场竞争.同时,公司所开发的各景区项
目仍处于建设期,需要大量配套的资金支持.
2、公司发展机遇和对策
公司通过不断强化内部管理, 降低管理费用,加强成本控制,不断提高公司的竟
争力.同时,通过加强对公司各景区的建设力度,利用多方面的融姿渠道,切实解决开
发景区配套资金问题.
3、新年度经营计划
2006年是公司发展中关键性的一年.青藏铁路客运、林芝机场的即将开通,无疑
是给公司乃至西藏旅游市场带来巨大的发展机遇和挑战.面对着机遇和挑战,公司由
于先天不足, 资本规模过小,景区开发建设资金的极度缺乏,公司的大旅游战略难以
实施.因此,2006年公司的主要工作是在继续稳步地推进公司的大旅游战略及西藏人
文地理工程的同时, 广开融资渠道,尽最大的努力来争取配套资金,迎接即将到来的
机遇和挑战.
(四)公司投资情况
报告期内公司无对外投资.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年公司董事会制定了双主业发展战略, 公司的各项业务均围绕这一战略开
展工作, 并且取得了很好的经营成果.在公司的旅游主业方面,由于公司独家经营的
雅鲁藏布大峡谷入口段水上旅游区和公司控股的巴松措旅游区的有效经营, 以及公
司旅游服务(酒店、旅行社、汽车公司等)机构市场竞争能力的提升, 公司旅游主业
的效益稳步提高, 旅游业务的综合实力初见成效.在文化传媒业务方面,公司的子公
司国风广告继续保持良好的经营态势, 圣地文化公司和雪巴拉母艺术演出公司正在
逐步成为西藏文化领域的有影响力的公司.总体来说,公司的各项业务正在稳步地向
前推进.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
酒店 8,376,374.57 1,691,129.57 79.81%
旅行社业务 27,230,340.89 11,862,681.80 56.44%
景区经营 1,991,762.00 413,213.52 79.25%
旅游运输 2,242,840.10 1,604,571.90 28.46%
广告传媒 142,683,055.10 125,812,970.10 11.82%
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
每年的第三季度是西藏旅游业的旺季,是公司旅游业务量最大的季节,也是效益
最好的季节.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7-9月 2005年1-6月
金额 占利润总 金额 占利润总 增减
额比例(%) 额比例(%) 比例
利润总额 9,990,801.54 9,671,221.19 3.30%
主营业务利润 17,383,340.34 173.99% 21,584,861.03 223.19% -19.47%
加:其他业务利 313,178.77 3.13% 399,244.39 4.13% -21.56%
润
期间费用 6,720,184.99 67.26% 12,281,652.50 126.99% -45.28%
加:投资收益 -388,184.25 -3.89% -25,950.18 -0.27% 1395.88%
营业外收支净额 -597,348.33 -5.98% -5,281.55 -0.05% 11210.10%
注:营业外收支净额增加原因是因为赞助"林芝雅鲁藏布大峡谷旅游节"所致.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G
股公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜西藏圣地旅游汽车有限公司 ｜ ｜ -119.00｜ 1201.00｜
｜西藏巴松措旅游开发有限公司｜ ｜ 58.00｜ 1244.00｜
｜西藏雪巴拉姆艺术演出有限公｜ ｜ -48.00｜ 52.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西藏国风广告有限公司 ｜ ｜ 1226.00｜ 18885.00｜
｜西藏圣地文化有限公司 ｜ ｜ -192.00｜ 389.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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