经营分析
| 发布日期：2008-3-28 13:49:00 |
≈≈北京城乡600861≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜销售商品 ｜ 147004.7｜ 26889.1｜ 18.29｜ 93.98｜
｜租赁收入 ｜ 5641.7｜ 5422.1｜ 96.11｜ 3.61｜
｜其他 ｜ 1012.9｜ 690.1｜ 68.13｜ 0.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 153659.3｜- ｜- ｜ 98.23｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜零售业 ｜ 79048.6｜ 14083.2｜ 17.82｜ 95.78｜
｜租金 ｜ 2626.6｜ 2542.7｜ 96.81｜ 3.18｜
｜其他 ｜ 156.3｜ 155.4｜ 99.44｜ 0.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 81831.6｜- ｜- ｜ 99.15｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业零售收入 ｜ 134724.6｜ 24309.9｜ 18.04｜ 96.15｜
｜租金收入 ｜ 4068.2｜ 3745.0｜ 92.06｜ 2.90｜
｜其他收入 ｜ 1322.0｜ 1247.8｜ 94.39｜ 0.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 140114.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 零售业 ｜ 100248.9｜ 18130.6｜ 18.09｜ 94.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商业零售业 ｜71738.81 ｜58668.23 ｜13070.58 ｜22.28 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜73908.41 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商业零售收入 ｜124986.17 ｜102122.43 ｜22863.74 ｜18.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他收入 ｜1351.21 ｜113.86 ｜1237.35 ｜91.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜租金收入 ｜3816.72 ｜315.53 ｜3501.19 ｜91.73 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜130154.10 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
2007年,面对日益变化的市场形势和行业竞争高端化的趋势,公司全体干部员工
不畏强手, 创新进取,以奥运契机为动力,坚持品牌化经营战略,全面优化经营环境,
提高服务品质,促使经济效益不断提高,进一步提升了企业竞争实力.
1、主营业务回顾
2007年公司完成营业收入156, 424.77万元,同比上升9.63%,营业利润16594.82
万元, 同比上升39.16%,实现利润总额9337.95万元,同比下降21.55%,净利润7012.3
3万元,同比下降19.72%.报告期内,公司主业突出抓了如下工作:
(1)以变应变,强势促销,一季度"开门红"奠定全年任务基础.
为了确保今年一季度"开门红"的成效, 公司按照周总的要求,做到了提前计划,
精心安排,对活动时间、促销形式、广告宣传等各项工作进行了反复研究,周密部署
, 各经营单位全力组织实施.公司的促销从圣诞开始渲染促销气氛,做到了步步递进
, 层次分明、亮点不断,从而逐步蓄势,直到1月18日人流人气达到最高潮,创造了日
零售额突破1100万元的好成绩. 公司的宣传广告采取大版面、强力度、视听效果相
结合的方式,做到了软宣传和硬广告优势互补、相得益彰,同时对大客户机关卡实现
了销售、兑奖、返利"一卡通"功能,完善了企业管理环节,挖掘了计算机系统开发功
能, 有力的推动了"开门红"促销."开门红"活动同比增长20%,超额完成了计划任务,
为全年实现经营指标打下了坚实基础.
(2)持续调整,动态创新,形成品牌经营新格局
市场变化是永恒的,我们必须勤于调研,善于动脑,摸准市场脉搏,找准调整点位
,通过动态更新不断提升品牌形象,才能应对市场挑战.为保持企业活力,公司立足主
业,根据市场需求加快品牌引进,优化了适销商品格局.
华懋商厦在"青春靓丽"经营定位基本形成的基础上, 本着调整创新再发展的原
则,不停顿的重组大类商品,更新各楼层的商品结构和布局.其中通过成功调整,提升
了各类体育品牌形象, 形成"动感体育"的全新视觉冲击,成为吸引众多顾客的亮点.
今年的销售同比上升11%. 仓储超市在不停业的情况下实现了全面装修改造,各项工
程准备和同期促销安排合理,衔接及时,使经营业绩不但没降反而上升1.36%,给公司
的各项改造提供了标准化的经验和装修中保证效益的范例.
城乡引进了众多新品牌, 并成功引进了移动通信主厅,开辟了新的效益增长点,
使销售持续上升.
(3)备战奥运,全面提高企业综合管理水平
商品的成本决定了低价促销是有限的,最终还是要比拼服务水平.如何以最快的
速度、最好的质量、最低的成本、最优的服务和最清洁的环境来满足顾客需求, 形
成企业的核心竞争力,一直是我们面临的管理课题.今年,我们以奥运培训为动力,开
展职业技能大赛,培育知识技能型的专业人才队伍,从而强化员工以消费者为中心、
以市场为导向、以服务体现差异化的经营管理理念, 充分发挥人力资源潜力.为此,
公司建立了培训保障体系,并针对奥运会对窗口行业的要求,开展了外语等各项强化
培训,调动了职工在本岗位刻苦钻研业务的积极性,员工中呈现出学技术、练技能、
当能手、做贡献的新局面.
为了进一步树立全局一盘棋思想,营造与城乡荣辱与共的企业文化,公司去年开
始将经警、保洁员、电梯司机评优创先工作纳入公司整体表彰体系,今年,又涌现出
一批优秀经警、保洁员和电梯司机并在总结大会发奖, 从而激励公司各类人员队伍
建设, 形成同甘共苦,和谐共事的企业氛围.公司以奥运标准不断强化安全管理措施
, 确保设备设施的安全运行.在两会、奥运测试赛以及十七大期间,公司的安全保障
工作经受了实践考验,确保了万无一失.在十七大召开前接受商务局长带队的市级大
检查中, 得到了现场高度评价,并提出推广城乡安全设施管理的标准化经验,在多次
会议上对安全检查结果进行了表扬和鼓励.
(4)环境改造聚人气
为落实周总提出的以企业长远发展为目标, 以奥运商机对窗口行业的要求为标
准全面改造硬件环境、促进品牌化建设的要求, 今年实施了以停车场为中心的企业
内外环境设施升级改造计划.在驱车购物逐渐成为主流的当今,停车环境成为商场经
营不可分割的一部分, 停车的便利度、舒适度及人性化服务等越来越成为消费环境
优劣的决定因素之一.为备战奥运、提升综合服务水平,北京市将大型商场停车引导
系统建设列入重点工作, 对首批试点单位实施财政政策支持.我公司作为首批试点,
继上半年出资建成了高架停车场, 增加车位110多个后,又对包括地面车行道、地下
停车场在内的整体配套硬件环境整治一新, 实现了泊位再扩容、车行大循环、引导
高智能、车场新形象, 赢得了社会优良口碑,扩大了企业美誉度,从而进一步提升了
人气,刺激了购买,为企业的品牌化建设创造了有利条件.
2、公司主营业务及其经营状况
(1)报告期内公司财务状况经营成果分析
变动原因:
(1)本报告期内, 货币资金期末数比期初数增加179,524,098.36元,主要原因为
收回基金投资及经营收入的增长.
(2)营业利润变化主要原因零售商业旺销,致使主营业务收入增加.
(3)净利润变化的主要原因为: 营业外支出本期数比上期数增加73,230,690.67
元,变动比23,314.46%,主要原因为本公司本期对锡华商务酒店重新装修拆除原装修
和旧设备, 报废资产价值73,326,899.01元.公司冲回2006年结余且无福利计划的职
工福利40,592,515.09元.
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因:货币资金期末数比期初数增加
179,524,098.36元,主要原因为收回基金投资及经营收入的增长.
(5)股东权益变化: 主要由于资本公积本期增加.可供出售金融资产公允价值变
动扣除对所得税影响的净额造成资本公积增加9,906,996.76元.
3、公司资产构成变动情况
(1)投资性房地产, 期末622,531,663.97元比期初495,828,003.43增长25.55%.
主要原因:本期由在建工程转入120,000,000.00元.
(2)在建工程, 期末285,752,994.34元,期初460,792,000.00元,下降37.99%,主
要原因: 本公司将与北京金都房地产实业股份有限公司解除军艺写字楼项目合作协
议,本期将项目合作款160,000,000.00元调整到其他应收款;本期中宇大厦完工转入
投资性房地产120, 000,000.00元;本期锡华商务酒店重新装修将原固定资产剩余价
值85,494,286.59元转入在建工程.
(3)长期待摊费用:长期待摊费用期末数比期初数减少38,215,458.25元,变动比
100. 00%,主要原因为本公司将对城乡经营场所进行重新装修,本期将原装修费用核
销.
4、报告期公司费用及所得税情况
(1)销售费用本期数比上期数增加33,919,033.55元,变动比43.71%,主要原因为
本公司本期收取厂家各种费用减少.
(2)管理费用本期数比上期数减少6422.08万元,变动比37.23%,主要原因为本公
司本期冲回期初职工福利费结余4059.25万元,因2006年度原子公司减少北京北航城
乡科技实业有限责任公司清算完毕,本期减少管理费用1181.46万元.
5、公司现金流量情况分析
货币资金期末数比期初数增加179, 524,098.36元,主要原因为收回基金投资及
经营收入的增长.
6、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
(1)主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情
况
7、对公司未来发展的展望
随着社会消费水平的不断提高,内需动力持续增强.在2007年度公司以停车场为
中心的环境全面改造后,客流随着交通的便利而保持和增加,企业的品牌化经营战略
也将加速推进.在新年度公司进一步实施购物环境的细化更新后,客源的集中度将更
加提高. 加之人才引进和创新经营战略将使公司在未来竞争中继续保持行业内的有
利地位,实现"做精主业、稳步发展"的目标.
8、行业竞争风险及对策
(1)公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在:
公主坟商圈的商业设施集聚速度和客流扩大的速度是否会成正比; 众多国际国
内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级等.
(2)公司采取的对策主要是:
①充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势,在竞争中保持主动地位;
②全面优化购物环境,提升硬件设施水平.
③积极实施品牌化经营,加速公司品牌化发展战略;
④充分发挥企业的诚信品牌优势,开展形式多样的营销活动;
⑤重视人才引进,加强人才培养,为公司的长远发展提供有力的人力资源保证;
⑥加强会员管理,扩大机关销售,优化配套服务,巩固客源优势;
⑦细化企业管理, 深挖企业潜力,使公司全部资产紧紧围绕经营中心,发挥最大
潜力,带来间接效益.
(二)公司投资情况
1、非募集资金使用情况
报告期内无非募集资金使用情况.
2、募集资金使用情况
报告期内无募集资金使用情况
(三)公司会计政策、会计估计变更原因及影响
(1)会计政策变更如下:
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外, 本公司不存在其他会计政策变
更,首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2.
(2)会计估计变更如下:
a.变更原因:公司自2007年1月1日起,结合近年来房屋及建筑物的使用情况和新
会计准则要求,对其房屋及建筑物预计使用年限进行了变更.
b. 具体内容:公司经营用房屋,作为零售场地,客流量大,各项设备磨损严重,且
周边市场变化较大, 新写字楼与商业场地林立,造成竞争压力.公司将不断对原有房
产分批分部位装修、调整使用格局.为进一步挖潜公司房产的使用效益,部分房产经
营方式已改变, 部分房产出租经营.以上变化造成原估计的使用年限过长,且预计使
用年限不一致,经慎重重估,将房产及建筑物的预计使用年限统一调整为30年.
c. 会计处理:公司已按新企业会计准则的规定对此项会计估计变更采用未来适
用法核算,相应减少公司2007年度净利润6,391,211.90元.
(四)新年度发展计划
1、加快商品结构调整力度,靠品牌提高企业声誉,打造主业核心竞争力;市场的
变化是永恒的, 企业的商品结构和布局也只有不断调整更新,才能应对市场挑战.我
们要勤于调研,善于动脑,摸准市场脉搏,找准调整点位,通过动态更新提升品牌形象
,聚集客流,扩大销售.
2、全面加强队伍素质建设, 培养现代服务意识;商品的成本决定了低价促销是
有限的,最终还是要比拼服务水平.如何以最快的速度、最好的质量、最低的成本、
最优的服务来满足顾客需求, 形成企业的核心竞争力,一直是我们面临的管理课题.
而切入点就是要强化员工培训,使劳动者熟练掌握各项现代商业服务的知识技能,适
应消费者日益丰富的服务需求和企业发展的需要.2008年,我们要以迎战奥运为目标
,用高效的工作和人性化的服务赢得企业美誉,为首都窗口行业争光,为祖国争光.
3、全方位改造和提升服务环境档次. 新年度,我们要在停车场及周边环境成功
改造的基础上,继续推进内外环境的更新改造方案,使主业的硬件环境富有都市风格
和商业魅力,从而推动企业的品牌化战略加速实施,强化企业在公主坟商圈的竞争优
势.
4、2008年公司固定资产投资预算
①公司营业场所装修改造费用2000万.(含滚梯、外立面和灯光改造)
②大兴教育基地项目3000万元,该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村,项目总
面积约为63464. 80平方米,计划投资3000万元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和
实验楼,预计年收益率为9%.
③锡华商务酒店装修改造4000万元, 用于将城乡海淀体育酒店改造成四星级商
务假日式酒店.
④新建商业设施配套投入15000万元.
2008年是北京奥运决胜之年, 公司将继续坚持科学发展观,以饱满的精神状态,
高昂的斗志, 进行临战奥运服务工作,全面提升企业整体服务水平和服务品质,不断
增强企业的活力和市场竞争实力,以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称:北京市郊区旅游实业开发公司
承诺事项:
(1)禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条
件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让. ②违反
禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所
持北京城乡有限售条件的股份,所得资金将归北京城乡所有.③违反禁售承诺的违约
责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份, 北
京郊旅将承担相应的违约责任, 自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出
售股份所得资金支付给北京城乡. ④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊
旅承诺, 在所承诺的禁售期间,若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动,将在该
事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡, 并由北京城乡按照信息
披露的有关规定予以及时披露.(2)分红承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起2
006年、2007年和2008年,北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议
案并投赞成票; 并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%;如
果违反分红提案及投赞成票的承诺, 由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润
的40%向全体股东按比例支付现金, 并于该年年度股东大会之日起10日内予以支付.
(3)代为垫付对价承诺: A、非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少
所持股份,因天马科技明确表示不同意参加股改,北京郊旅同意代为垫付其应支付的
对价,天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意
,由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请. B、非流通股股东华夏证
券持有北京城乡的597万股股份目前被全部冻结,北京郊旅同意代为垫付其应支付的
对价,华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意
,由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请.报告期内, 非流通股东天
马科技同意偿还北京郊旅代为垫付的股份2797505股,并已于2007年3月8日办理过户
,即天马科技股份由750000股减少为470250股,北京郊旅由103581840股,增加为1038
61590股.
承诺履行情况:报告期内履行承诺
三. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需要说明的重大事项
(1)公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
(2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年,公司以奥运标准衡量和推动各项经营管理工作,实现了销售和利润双增
长. 在商品结构方面,公司继续引进畅销名品,优化供应链管理;在服务上,以大力度
培训提升人员素质,持续优化服务质量.公司停车场继2006年首次进入区十佳行列之
后,又进行了改造升级,做到了车位充足化,环境现代化,方便了顾客,吸引了客源,被
列为北京市商业十大试点停车场之一.
上半年营业收入82531.67万元,同比增长10.35%,营业利润5347.73万元,同比增
长20.62%,净利润3451.73万元,同比增长9.21%.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
2006年是迎接奥运的关键一年,也是企业在经营管理上取得明显成果的一年.公
司以科学的发展观为指导, 坚定不移的奉行诚信理念,严抓精细化管理,品牌化经营
,取得了连续月销售双位数增长的好成绩,超额完成了各项经济指标.
1、主营业绩情况
(1)主营业务回顾
2006年公司完成主营业务收入140,114.80万元,同比上升7.65%,实现利润总额1
1,081.50万元,同比上升52.69%,净利润5618.80万元,同比上升30.45%.报告期内,公
司主业突出抓了如下工作:
①抓调整出效率,以整合促经营
为了保持企业的竞争实力,年初,公司对机构和商品作了果断调整,成效显著:精
简整合了公司机关部室,提高了办公效率,节省了各项开支;成立了资产管理小组,实
现了公司在建工程及商业资产的动态跟踪管理;调整压缩了办公用房,扩大了经营面
积;更新了机关销售部的人员和场地,新增了几千万销售.
随后, 公司又将商品大类重新整合,在结构上清退了低利润的品牌;在面积上向
名优精品倾斜.从而优化了商品布局配置,提升了公司整体形象,促进了销售,克服了
重复经营.
②面向奥运,管理创新,全面提高企业综合管理水平
报告期内, 公司以规范地下车库为开端,对内外经营环境综合治理.公司地处交
通枢纽,人流车流高度集中,顾客自驾车购物心存停车顾虑.为此,公司对停车场大力
整顿, 实现了疏导人员专业化,管理设施电子化,指示标识清晰化,车场引导便捷化,
保证了门前车辆"良性循环",并首次获得海淀区十佳规范停车场称号.
为了营造优良的购物环境和服务设施,公司一方面成立了治理领导小组,协同政
府相关部门建立了联动机制, 发现问题及时协调处理.做到了门前卫生达标,禁止了
非法促销、叫卖, 消除了与现代商业经营的不和谐因素.另一方面精心设计施工,改
造了卫生间,美化了试衣间,使服务设施提升到新层次.
由于经营管理工作规范有效, 公司被商业部授予全国达标示范百货店称号、北
京市无冒充专利示范单位、全国商业企业售后服务全国十佳.
③强化队伍建设,增强全员归属感
报告期内,公司对所有服务人员进行了双语培训,并在海淀区双语服务技能大赛
中捧回了优胜奖杯.公司的"珠宝之星"队伍建设自2004年至今健康发展,队伍建设与
管理模式吸引了同行关注和好评.
为了进一步营造与城乡荣辱与共的企业文化, 给一线员工提供实现自我价值的
机会,公司还将经警、电梯工及保洁员等所有后勤服务人员纳入竞赛表彰体系,从而
加强了各类人员队伍建设,形成了团结协作干实事,一心一意图发展、共思企业忧患
、同享企业成果的强烈氛围.在"两会"和"中非合作论坛"期间,公司的安全保卫和服
务工作经受了实战考验,确保了万无一失.
(2)报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币
项目名称 2006年 2005年 增减额 增减幅度
总资产 2501,107,697.14 2352,321,838.21 148,785,858.93 6.33
主营业务利润 285,737,459.54 267,093,592.28 18,643,867.26 6.98
净利润 56,187,997.04 43,072,475.66 13,115,521.38 30.45
现金及现金等-184,714,514.76 190,852,600.76 -375,567,115.52 -196.78
价物净增加额
股东权益 1806.802,276.53 1717,939,721.97 88,862,554.56 5.17
变动原因:
①本报告期内固定资产增加较大,其中增加锡华俱乐部房产;沈阳财富中心房产
竣工决算转入固定资产.
②主营业务利润变化主要原因零售商业旺销,致使主营业务收入增加.
③净利润变化的主要原因为:投资收益增加所致.
④现金及现金等价物净增加额变化的主要原因,净流量比上个报告期减少375,5
67,115.52主要是购建固定资产所支付的现金增加所致.
⑤股东权益变化,按财务制度规定,其中,北航城乡资产置换收益增加资本公积5
524.86万元..
2、公司资产和利润构成变动情况
(1)短期投资期末数比期初数增加30,588,200.00元,变动比36.66%,主要原因为
增加基金投资.
(2)其他应收款期末比期初减少112, 087,919.74元,变动比67.07%,主要原因为
本期本公司之子
公司北航城乡科技实业有限公司清算, 转出其他应收款46,654,224.52元;本期
减少中国人寿保险公司
保险存款34,432,787.84元;收回北京金都房地产实业股份有限公司的项目款12
,300,000.00元.
(3)存货期末比期初增加12, 927,415.57元,变动比124.73%,主要原因为引进更
多畅销商品,均需以经销方式结算.
(4)固定资产期末比期初增加358, 976,737.80元,变动比34.95%,主要原因为本
期购入锡华俱乐部房产158,821,185.60元、沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资
产243,000,000.00元.
(5)预收帐款增加原因为本期增加团体购物业务,年末尚未消费部分增加.
(6)其他业务利润本期比上期增加12, 433,258.87元,变动比105.33%,主要原因
为本期收取管理费增加.
(7)财务费用本期比上期减少8,361,427.17元,变动比421.12%,主要原因为以定
期或通知形式存储,利息收入增加.
(8)投资收益本期比上期增加33, 309,624.45元,变动比1,333.80%,主要原因为
本期本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算,产生股权清算收益29,123,
849.05元.
3、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
(1)主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情
况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润
或服务
北京城乡燕兴贸 有限责任 日用百货 54850000.00 78218716.06 1474086
易有限公司
北京方城海房地 有限责任 房地产 10000000.00 17080150.19 -60161.48
产开发有限责任
公司
北京华懋商厦有 有限责任 日用百货 10000000.00 111197645.24 8133120.75
限公司
北京华懋娱乐有 有限责任 餐饮娱乐 $23800000.00 158159546.39 -2081742.46
限公司
大用软件有限公 有限责任 高科技软件 85000000.00 110352590.36 -51338.47
司
北京城乡华文企
业管理服务有限 有限责任 企业管理服务 500000.00 32047649.04 28591104.32
公司
北京城乡黄寺商 有限责任 日用百货 5000000.00 10940887.82 5713110.76
厦有限责任公司
(2)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 126,499,230.46 占采购总额比重 11.82%
4、公司未来发展的展望
从企业发展的经济环境看, 随着社会消费层次的不断提高,内需动力持续增强,
奥运商机也给消费注入了新的动力,百货零售业面临明显的发展机遇.而本公司自身
优势主要有: 地势得天独厚;商誉有口皆碑;资产状况优良;商业地产进入收获期;后
续融资主动. 只要及时抓住机遇,狠抓队伍建设,坚持创新经营,细化企业管理,就能
够保持公司在行业内的有利地位, 并在未来竞争中形成爆发力,实现"做精主业、稳
步发展"目标.
5、行业竞争风险及对策
(1)公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在:
①众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级.
②其他商业业态的价格竞争. 目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、
便利等特点在日用消费品领域迅速发展, 百货业态将从有些商品经营领域逐步退出
,从而影响百货经营的市场份额.
(2)公司采取的对策主要是:
①充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势,在竞争中保持主动地位.
②加强会员管理,优化配套服务,巩固客源优势.经过多年积累,公司现有会员二
十万. 要通过数据分析,对会员进行分区分级管理,针对不同年龄、性别、消费需求
等, 提供点对点的促销信息、商品咨询服务,并随时整理和校对会员数据,保持会员
资料的新鲜和有效性,从而以忠诚顾客消费群体为基础,不断巩固和扩大顾客来源.
③细化企业管理,深挖企业潜力.将保障公司经营运转的相关环节纳入星级服务
管理轨道,形成完整系统,完善考核机制,使公司全部资产紧紧围绕经营中心,发挥最
大潜力, 带来间接效益.④对商业地产项目加强效益管理,以对公司效益形成有力支
撑,并推进可持续发展.
6、新年度发展计划
(1)继续加大品牌引进力度,落实经营战略目标.要提速品牌建设,把品牌引进作
为经营主线和重要使命.2007年要根据调整方案,保质保量的引进名优畅销品牌并加
速更新. 同时做好厂家销售的实际监控,创新店长管理机制,充分调动名优品牌的促
销积极性; 全力营造大品牌生存的环境,还要建立充足的后备厂家队伍,保证持续经
营.
(2)加强机关部销售和会员管理. 要通过增加机关销售促进商品结构调整,用商
品结构调整促进机关购物增加, 形成良性互动.大力发展会员队伍,充分尊重会员的
购物需求,出台针对性的优先服务项目,扩大忠诚顾客群体.
(3)强化资产管理.要进一步规范资产内外管理,尽快实现电子联网,对已经办完
的手续的公司资产,要强化效益管理;对正在办手续的,要跟踪项目,掌握进度.
(4)资金需求计划
苏州街综合楼项目:该项目位于苏州街"城乡仓储大超市"北面,占地约8000平方
米, 总建筑面积约35000平方米.项目主要用于写字楼出租.公司预计投资15000万元
.预计年收益率为12.59%.
大兴教育基地项目:该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村,项目总面积约为63
464.80平方米,计划投资4000万元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和实验楼,预计
年收益率为9%.
城乡海淀体育酒店项目:公司继续支付城乡海淀体育酒店工程3147.2万元.用于
城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店.
展望新的一年, 公司将继续坚持科学发展观,充分发挥股份制上市公司的优势,
进一步开拓思路, 创新经营,不断增强企业的活力和市场竞争实力,以企业的持久发
展和优良业绩回报广大股东.
执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影响情况:
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
2007年1月1日, 本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产原账面价值小计31,018,200.00元,首次执行日公允价值小计38,283,515.32元,按
照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益7,265,315.32元;
2007年1月1日, 本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计83,000,000.0
0元,首次执行日该类资产公允价值小计83,000,000.00元,无需调整期初留存收益
以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合
计7,265,315.32元.
2、所得税
2007年1月1日,本公司由于确认递延所得税资产账面价值8,596,273.29元,调增
期初留存收益8,488,854.31元,调整期初少数股东权益107,418.98元;由于确认递延
所得税负债账面价值4,376,635.50元,调减期初留存收益4,376,635.50元;两项合计
调增期初留存收益4,112,218.81元,调整期初少数股东权益107,418.98元.
3、少数股东权益
截至2006年12月31日,本公司各子公司少数股东权益合计195,854,698.92元;根
据各子公司少数股东持有股权比率, 各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数
而产生的少数股东权益差异数为107,418.98元;调整后,2007年1月1日少数股东权益
为195,962,117.90元.
4、其他
截至2006年12月31日,本公司未确认投资损失累计5,801,880.07元,已在母公司
其他应收款项项目计提减值准备3,359,343.84元,调减其他应收款账面价值.根据《
企业会计准则第2号——长期股权投资》,该计提的减值准备在合并报表中予以抵销
, 相应调增期初所有者权益3,359,343.84元.
截至2006年12月31日,本公司母公司对子公司的长期股权投资减值准备累计5,0
00,000.00元.根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》, 该对子公司长期股权
投资计提的减值准备在合并报表中予以抵销,相应调增期初所有者权益5,000,000.0
0元.政策变更如下:
(1)、根据新企业会计准则第2号对长期投资的规定, 公司将现行政策下对子公
司采取权益法核算变更为采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调
整.因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响,但不影响公司合并会计报
表.
(2)、根据新企业会计准则第18号对所得税的规定,公司所得税的核算由应付税
款法改为资产负债表债务法,将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司当期利润
和股东权益.
(3)、根据新企业会计准则第22号对金融工具确认和计量的规定,公司的短期投
资由成本法计量改为以公允价值计量,从而影响公司当期利润和股东权益.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况: 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期
的情况.
2、非募集资金项目情况:
(1)中宇大厦项目:根据公司第四届十五次董事会决议,公司出资12000万元受让
北京安石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约1. 5万平方米中宇大厦写字楼
.现外立面已装修完毕,水暖气全部接通,电装设备正在施工,各楼层的公共部分已到
装修尾声,完工进度80%.
(2)根据公司第五届三次董事会决议,公司出资13,358.4万元与北京安石房地产
开发有限公司合作开发约1. 7万平方米中宇大厦配套公寓.现外立面已完工,正在进
行内部装修,完工比例50%.
(3)城乡海淀体育酒店装修改造总投资为7868万元, 本年投入4720.8万元.预计
将城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店,完工进度20%.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况: 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期
的情况.
2、非募集资金项目情况:
(1)中宇大厦项目:根据公司第四届十五次董事会决议,公司出资12000万元受让
北京安石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约1. 5万平方米中宇大厦写字楼
.现外立面已装修完毕,水暖气全部接通,电装设备正在施工,各楼层的公共部分已到
装修尾声,完工进度80%.
(2)根据公司第五届三次董事会决议,公司出资13,358.4万元与北京安石房地产
开发有限公司合作开发约1. 7万平方米中宇大厦配套公寓.现外立面已完工,正在进
行内部装修,完工比例50%.
(3)城乡海淀体育酒店装修改造总投资为7868万元, 本年投入4720.8万元.预计
将城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店,完工进度20%.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司积极实践奥运精神,从资产到人员,从布局到库房、从交通到环
境、从设施到服务进行了全面的综合治理,使商业环境更加和谐:用现代意识和科技
手段疏导交通,保证高峰时段的顾客车辆停得下、找得快、行得畅,把区位优势充分
放大,为消费者提供贴心服务;对卫生间试衣间的硬件设施和软件设备加以提高和完
善, 创造了现代温馨的购物氛围;对员工进行英语培训,以高素质服务人员迎接奥运
.在经营上,按照人无我有、人弱我强的策略,在详实调查和判断分析的基础上,公司
丰富和扩大了特色专卖区, 明晰了定位,体现了优势.裘皮、皮服、羽绒服专卖厅、
内衣厅、食品专区、通讯电脑广场、家居家电厅、户外休闲广场等有特色、上规模
的特色专卖区适应了都市生活节奏,提高了顾客选择商品的效率,也形成了城乡在业
内错位经营的精彩亮点.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
母公司主营业务收入增加为主业零售收入增加,母公司主营业务利润下降,主要
是公司将经营性物业委托新成立的子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司统一
管理.合并后公司总体利润是上升的.
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、中宇大厦写字楼
公司出资1.2亿元人民币投资该项目.项目进度:40%
本公司出资1.2亿元受让北京中宇大厦1.5万平米写字楼,该工程预计2007年5月
前竣工. 经专业评估,该部分写字楼房地产评估净值为19067.11万元,单价12711元/
平米.本公司平均受让单价约8000元/平米.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
报告期内, 商业零售市场竞争不断升级,公司按照年初确定的经营管理目标,积
极调整商品结构, 全面强化公司管理,有效保持和提升了公司效益.报告期公司经营
情况:
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围涉及: 商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日
用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合
作生产、"三来一补"、易货贸易及转口贸易业务等.
报告期内主要做了以下几方面工作:(1)以现代化企业标准全面强化公司各项管
理,向管理的精细化和精确化努力;(2)以年初制定的经营管理任务为指标,不断调整
商品结构, 采取有力的促销手段,保证了公司效益持续增长;(3)以奥运精神为动力,
加强人员知识化服务培训,有效丰富了服务人员知识储备,提高了服务水平;(4)更新
改造货场硬件设施,使购物环境更加洁净雅致,为公司品牌化建设提供了优良环境基
础.
与此同时, 顺利完成了股权分置改革工作,进一步完善了公司法人治理结构,增
强了公司的发展后劲.
(二)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、中宇大厦写字楼
公司出资1. 2亿元人民币投资该项目.项目进度:40%
本公司出资1.2亿元受让北京中宇大厦1.5万平米写字楼,该工程预计2007年5月
前竣工.经专业评估,该部分写字楼房地产评估净值为19067.11万元, 单价12711元/
平米.本公司平均受让单价约8000元/平米.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司以提高经济效益为中心,强化和细化企业管理,充分利用"元旦"
、"店庆"、"春节"积极促销,活动前认真准备,反复论证,分层动员,充分调动了供应
商和各层经营管理人员的积极性,加强了对会员和机关客户的工作力度,巩固了忠诚
顾客群,进一步扩大了客源渠道,收到了理想效果,取得了优良业绩.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 √不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
(1)、财务费用本期比上期减少较大的主要原因为本公司银行存款增加,以定期
或通知形式存储,利息收入增加.
(2)、投资收益本期比上期增加较多,主要为我公司之子公司北京城乡华文企业
管理服务有限公司开始盈利,并取得较好的收益.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
报告期内公司总体经营情况
2005年公司完成主营业务收入1,301,54.10万元,同比上升1.20%,实现利润总额
7,257.53万元,同比上升14.62%,净利润4,307.25万元,同比上升11.89%.
2005年的商战在更广范围、更深内涵和更高层面上展开. 这对经营管理提出了
坚定现代理念, 随时分析市场,及时应对变化的要求.首先,公司坚守诚信理念,确保
商品优质,价格公道,促销真实,2005年,公司再次被评为全国诚信维权先进单位和北
京市守信企业,并在北京市开展的诚信文明促销杯竞赛中,经过专业考核、顾客暗查
、网上公示等环节, 从几千家企业中脱颖而出,成为全市十二家诚信单位之一,得到
了社会广泛认可.其次,坚持经营分析会制度,及时总结经营状况,交流市场调查心得
,大力引进流行品牌,提高商品号召力,并根据季节特点组织各种形式的促销,收到了
成效.第三,以星级服务管理为纲,以奥运精神为动力,开展了各种形式的劳动竞赛、
专项考核和首届商品陈列评比等活动,培养了专业典型、带出了骨干队伍,发挥了导
向作用,促进了公司服务水平不断提升.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
2、主营业务分地区情况表
3、报告期内公司财务状况经营成果分析
(1)本年度内, 公司将以前年度承租的黄寺综合楼作为固定资产购入,房产证正
在办理中.
(2)主营业务利润变化的主要原因系本年度公司调整经营策略将属于营业范围
的租金、广告劳务等纳入公司主营范畴, 相应将租金收入、广告费等项目纳入主营
业务收入核算.
(3)净利润变化的主要原因:本期投资收益增加所致.
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因:经营活动中本期收回往来款减
少.
(三)公司资产和利润构成变动情况
1、货币资金期末数比期初数增加190, 852,600.76元,变动比40.24%,主要原因
为本期收回国债回购投资.
2、短期投资期末数比期初数减少186, 693,621.00元,变动比69.11%,主要原因
为国债回购投资收回.
3、存货期末比期初减少14,921,298.18元,变动比59.01%,主要原因为压缩经销
库存及子公司北京城乡黄寺商厦有限公司经营转型处置存货.
4、本期长期待摊费用比出年同期减少34,719,346.29,除正常摊销数,本年度内
公司将以前年度承租的黄寺综合楼购入,将相关工程改造款转入固定资产.
5、其他应付款期末比期初增加112,l82,021.04元,变动比116.00%,主要原因为
本公司本期购买黄寺综合楼尚未支付款项5642万元和应付未合并报表的子公司北京
东方华庆房地产开发公司往来款1988万元.
6、主营业务税金及附加,比去年增加3,366,968.57,增加60.53%,主要原因见下
条说明.
7、其他业务利润本期比上期下降32, 320,833.72元,系本年度公司调整经营策
略将属于营业范围的租金、广告劳务等纳入公司主营范畴, 相应将租金收入、广告
费等项目纳入主营业务收入核算.
8、财务费用本期比上期减少较大的主要原因为本公司银行存款增加,以定期或
通知形式存储,利息收入增加.
(四)公司现金流量情况分析
投资活动产生的现金流量的净额, 比去年增加17,157,224.28增加46.79%,其中
收回投资所收到的现金增加114,976,120.13,主要原因为国债回购投资收回;处置固
定资产收回的现金净额减少176, 620,631.13,主要因为2004年本公司与金玉花园项
目合作协议解除,收回现金190,000,000元.
(五)公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
(六)公司未来发展的展望
从公司主业情况来看,随着国际零售业巨头的进驻,我国传统商业面临前所未有
的挑战.冷静分析本公司自身优势主要有;团队已经形成;商誉有口皆碑;地势得天独
厚; 资产状况优良;商业地产潜力很大.只要及时抓住机遇,坚持创新经营,细化企业
管理,就能够保持公司在行业内的有利地位,并在未来竞争中形成爆发力.
(七)行业竞争风险及对策
公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在:
(1)其他商业业态的价格竞争.目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、
便利等特点在日用消费品领域迅速发展, 百货业态将从有些商品经营领域逐步退出
,从而影响百货经营的市场份额.
(2)国内零售业对外资全面开放后导致的行业竞争升级.为应对国外零售业进入
后的行业竞争,众多百货商家纷纷美化经营环境,提高商品档次,降低进货成本,频繁
打折促销,必然使公司的行业地位和可持续发展能力经受考验.
面对上述行业竞争风险,公司将采取以下措施:
(1)加强会员管理, 优化配套服务,巩固客源优势.经过多年积累,公司现有会员
十八万. 要通过数据分析,对会员进行分区分级管理,针对不同年龄、性别、消费需
求等, 提供点对点的促销信息、商品咨询服务,并随时整理和校对会员数据,保持会
员资料的新鲜和有效性,从而以忠诚顾客消费群体为基础,不断巩固和扩大顾客来源
(2)细化企业管理, 深挖企业潜力.将保障公司经营运转的相关环节纳入星级服
务管理轨道,形成完整系统,完善考核机制,使公司全部资产紧紧围绕经营中心,发挥
最大潜力,带来间接效益.
(3)紧抓奥运商机,调整资产结构.公司要利用资金优势,积极稳步开发商业地产
项目,对公司效益形成有力支撑,并推进可持续发展.
(八)公司投资情况
公司根据第四届第十一次董事会决议,投资14680万元购买位于北京朝阳区黄寺
大街(三环以内)的综合楼进行商业经营, 该综合楼占地面积4755.92平方米,建筑面
积18927平方米, 由于北京市规划2005年以后,三环以内严格限制新建大型商业设施
,故具有较大升值空间.预计年租金收入达1000多万元,年收益率为7%左右.募集资金
使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
(九)新年度发展计划
在前述"行业竞争风险及对策中"制定的三项主要对策, 都列入今年的主要工作
.此外还有:
1、实现品牌化经营战略,狠抓销售提升
随着社会消费日益品牌化的趋势, 公司的品牌建设指标要进一步细化、量化并
加大考核和奖惩力度. 同时要及时把握品牌变化和销售走向,不断进行商品更新,品
牌调整.在品牌建设中,大力克服重复经营.要通过及时的业务、财务分析,对各品牌
的销售业绩和走向了如指掌,对每个联营厂家完成任务的情况进行实时监控,凡销售
不达标又没有潜力的厂家要坚决清退.符合公司定位的市场热销商品要立即引进.
在以品牌提升销售的同时, 要努力扩大机关购物.公司机关服务部专设外勤组,
有针对性的发展团体客户群. 对引荐大额购物,公司还准备建立长效鼓励机制,激励
员工积极引荐团体购物和大额销售.
2、星级服务管理系统化,营业人员专业化
新年度星级服务要在完善制度、细化管理上下功夫, 使星级服务管理形成系统
, 落到实处.当前百货业服务已从微笑服务、周到服务进升到专家式服务,公司要出
台各种措施努力稳定信息员队伍,并以此为前提,强化一线人员专业培训、迅速提高
业务素质.要面向奥运,加大英语培训力度,把英语考核纳入星级服务管理考核体系.
3、完善计算机系统,强化数据管理
现代化管理离不开准确数据. 新年度,公司将根据市场变化和经营需要,对计算
机管理系统进行升级、调整和完善, 使其在营销活动和企业管理中进一步发挥提高
效率和为科学决策提供数据支持的作用.
4、资金需求计划
2006年母公司投资预算:
"苏州街综合楼项目":该项目位于苏州街"城乡仓储大超市"北面,占地约8000平
方米,总建筑面积约35000平方米.项目主要用于写字楼出租.预计年收益率为12.59%
"中宇大厦项目": 根据公司第四届十五次董事会,公司出资1.2亿元受让北京安
石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约1. 5万平方米中宇大厦中宇大厦写字
楼.预计年收益率10%以上."大兴教育基地项目":该项目位于北京市大兴区黄村镇狼
垡村, 项目总面积约为63464.80平方米,计划投资2.5亿元建设教学楼、教师楼、学
生宿舍楼和实验楼,预计年收益率为9%
尽管市场无情,竞争激烈,但只要我们充分发挥团队精神,积极开拓思路,敬业创
新,扎实工作,就能够不断赢得商战的胜利,实现既定目标！
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司根据季节特点适时调整商品结构及经营布局,利用季节热点及假
日特点举办主题促销, 如晚间消费利让利,会员卡折送折,新丝路模特大赛城乡柜台
秀活动等, 由于策划周密,亮点频出,取得了较好成效.为实现经营战略目标,公司制
订了《关于进一步调整商品结构、引进名优品牌、扩大市场销售份额实施方案》,
强调了公司的品牌化经营思路, 并制定了一系列保证措施.
为打造企业核心竞争力,公司以星级服务管理为纲,并开展了一系列考核评比活
动.其中首届商品陈列评比, 通过培训、现场调整和考评,有效地提高了员工对商品
陈列工作的关注度,调动了供应商的积极性,同时对商品结构调整和品牌建设起到了
促进作用. 公司"珠宝之星"专业化服务队伍也以人情服务、知识服务、技能服务获
得了顾客和业内好评.在综合评议的基础上, 经领导审批又增评了第二批"珠宝之星
",旨在面向奥运、面向未来,创建城乡服务品牌队伍,以榜样的力量促进公司服务水
平持续提升.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业零售业 897,529,091.32 743,778,478.91 17.13
分产品
其中:关联交易 无 无 无
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜北京城乡燕兴贸易有限公司 ｜ ｜ 147.41｜ 7821.87｜
｜北京方城海房地产开发有限责｜ ｜ -6.02｜ 1708.02｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京华懋商厦有限公司 ｜ ｜ 813.31｜ 11119.76｜
｜北京华懋娱乐有限公司 ｜ ｜ -208.17｜ 15815.95｜
｜大用软件有限公司 ｜ ｜ -5.13｜ 11035.26｜
｜北京城乡华文企业管理服务有｜ ｜ 2859.11｜ 3204.76｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京城乡黄寺商厦有限责任公｜ ｜ 571.31｜ 1094.09｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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