经营分析
| 发布日期：2008-3-31 8:06:00 |
≈≈*ST 洛玻600876≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浮法玻璃 ｜ 150875.6｜ 15782.4｜ 10.46｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 146702.5｜- ｜- ｜ 97.23｜
｜出口 ｜ 4173.1｜- ｜- ｜ 2.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜平板浮法玻璃 ｜ 66579.4｜ 3634.8｜ 5.46｜ 96.52｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 64252.0｜- ｜- ｜ 93.14｜
｜出口 ｜ 2327.4｜- ｜- ｜ 3.37｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜平板浮法玻璃 ｜ 119598.9｜ -11942.7｜ 9.98｜ 100.00｜
｜其中：关联交易 ｜ 1255.2｜ -125.3｜ 9.98｜ 1.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 110111.6｜- ｜- ｜ 92.07｜
｜出口 ｜ 9487.3｜- ｜- ｜ 7.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜平板浮法玻璃(7-9月) ｜ 31748.3｜ -239.9｜ 0.76｜ 41.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易(7-9月) ｜ 342.6｜ -2.6｜ 0.76｜ 0.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜41174.20 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜3179.80 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜平板浮法玻璃 ｜44354.00 ｜51753.30 ｜-7399.30 ｜-16.72 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜705.00 ｜822.60 ｜-117.60 ｜-16.72 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:（2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜平板浮法玻璃 ｜21423.60 ｜27438.30 ｜-6014.70 ｜28.08 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜293.00 ｜375.30 ｜-82.30 ｜28.08 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:（2005-12-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜平板浮法玻璃 ｜103185.90 ｜93737.90 ｜9448.00 ｜9.16 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜1489.60 ｜1353.20 ｜136.40 ｜9.16 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:（2005-12-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜91949.60 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜11236.30 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)业务回顾
1、本公司在行业中的地位及主要产品
本公司是世界三大浮法之一"洛阳浮法"的诞生地, 是中国玻璃行业最大的浮法
玻璃生产商和经销商之一,本公司主要从事浮法平板玻璃的生产及销售.
2、公司报告期内总体经营情况
2007年, 公司克服原燃材料持续涨价、流动资金异常紧张、环保搬迁压力大、
多条生产线熔窑运行到后期生产稳定性差、运输瓶颈严重制约等诸多困难和不利因
素,采取了一系列行之有效的措施,使得公司在激烈的市场竞争中生产经营逐步好转
,各项经济指标同比大幅度增长.2007年本集团税前亏损总额为人民币7,301万元,比
上年同期减亏82. 98%,归属于本公司股东的净亏损为人民币9,534万元,比上年同期
减亏74.40%;基本每股收益为-0.19元.按国际财务报告准则,2007年本集团税前亏损
总额为人民币7, 766万元,比上年同期增亏81.01%,归属于本公司股东的净亏损为人
民币10, 009万元,比上年同期增亏870.45%;2007年度归属于本公司股东的每股基本
亏损为人民币为0.20元.
本公司董事会不建议派发末期股息,也不进行资本公积金转增股本.
2007年度公司整体经济运行状态大大好于2006年. 一是生产规模扩大,随着200
6年龙海、龙昊、龙翔生产线的相继投产,2007年的产销量、销售收入同比较大幅度
增长. 二是经济效益大幅增长,实现利润同比大幅减亏.特别是7月份之后,随着公司
高层的重大调整,公司内部的体制、机制也随之发生了耳目一新的重大变化,加之市
场拉动,公司一举扭转了连续一年多来的主营业务亏损局面,从3季度开始盈利.三是
克服重重困难, 加大了闲置资产的处置力度.四是建立供产销一体化运作机制,放开
搞活, 调动了子公司积极性、创造性,增效显著.五是公司成为中国建材集团的重要
核心企业之一,为公司今后的快速扩张和跨越式发展奠定了良好基础和条件.六是公
司治理取得成效, 公司在人、财、物、产、供、销等方面独立于控股股东的制度安
排得到了健全和保证,并且得到监管部门的认可.
公司于2008年1月30日,2007年度业绩预盈公告,后于2007年3月14日发布业绩预
告修正公告,主要是公司审计师对公司处置资产的收入不能确认,原因如下:
(1)、2007年10月22日,公司签署协议将洛阳洛玻物流有限公司(下称"物流公司
")100%股权转让给中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司, 该协议在2007年12月18日
的临时股东大会上获独立股东批准, 由于股权变更登记在2008年1月29日才完成,审
计师认为物流公司股权转让不能在2007年确认完成, 由此导致公司以土地投资物流
公司而产生的5068万元收益于合并时抵销,不能在合并报表中体现收益.
(2)、2007年12月28日,公司签署协议将本公司闲置的生产设备及辅助设备出售
与购买方,购买方已在2007年12月29日支付了首付款项,但购买方最近突然向公司提
出若按照合同条款约定支付剩余购买款项的难度较大, 购买方有延缓履行合同的意
向,根据这一最新情况,审计师认为出让资产收益2938万元不能在2007年确认.
因对上述两个项目的收入不能确认,加之公司主营业务亏损额较大,因此公司在
2007年度经营业绩仍为亏损.
以下讨论与分析应与本年度报告及其他章节所列之本集团经审计的按中国会计
准则编制的财务报表及其附注同时阅读
3.主营业务及其经营状况
除上述披露者外,本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥
有5%或以上本公司股本者)在上述供货商和客户中概无拥有任何权益.
4、现金流量的构成情况
本年度经营活动产生的现金流量净额-10,721千元,较去年同期的-7,551千元减
少3, 170千元.投资活动产生的现金流量净额62,142千元,较去年同期的-5,895千元
增加68,037千元,主要是:本年度处置闲置土地收回现金13,416千元、处置闲置资产
预收现金10,500千元、处置股权取得现金22,000千元、转让股权预收现金21,109千
元.筹资活动产生的现金流量净额-35,727千元,较去年同期的-79,563千元增加43,8
36千元,主要是07年新增借款所致.汇率变动对现金及现金等价物的影响额-284千元
, 较去年同期的-306千元增加22千元.现金及现金等价物净增加额15,410千元,较去
年同期的-93,315千元增加108,725千元.
5、会计报表变动项目超过30%的项目分析
(1)存货跌价准备较去年同期下降58.07%,主要是由于今年原燃料不断上涨、库
存商品的售价回升所致.
(2)固定资产减值准备较去年同期上升136. 83%,主要原因是由于今年本集团的
子公司郴州八达公司所在地湖南省郴州市遭受前所未有的雪灾,导致长时间停电,其
正常生产经营受到了严重的影响,出于谨慎,公司对租赁资产增加了减值准备.
(3)在建工程较去年同期上升60.84%,主要原因是今年增加了龙翔煤气改造、龙
昊余热发电项目、硅砂公司矿山道路项目所致.
(4)工程物资较去年同期下降53.53%,主要原因是由于今年龙翔公司进行了工程
决算而减少了工程物资.
(5)其他非流动资产较去年同期上升40%, 主要原因是今年本公司与洛玻集团签
订收购洛玻集团持有洛阳龙新玻璃有限公司的50%股权,股权交割及股东变更的工商
变更登记于2007年12月31日尚未完成, 故将股权收购预付款分类至其他非流动资产
反映.
(6)应交税费较去年同期上升1108.48%,主要原因是今年营业收入增加导致应交
税金增加.
(7)一年内到期的非流动负债较去年同期上升91.06%,主要是由于一年内到期的
借款增加所致.
(8)长期借款较去年同期下降89.33%,主要是由于今年归还借款所致.
(9)营业税金及附加较去年同期上升517. 05%,主要原因是今年营业收入增加导
致税金增加.
(10)投资收益较去年同期上升170.80%,主要是由于今年处置长期股权投资获取
收益所致.
(11)、营业外收入较去年同期上升53. 11%,主要原因是今年出售开发区土地及
获取政府补助所致.
(12)、营业外支出较去年同期下降71. 65%,主要原因是本集团的子公司郴州八
达公司去年缴纳罚款所致.
6、公司设备利用及主要技术人员变动情况
公司有一条闲置的条浮法玻璃生产线, 已于2006年2月因运转到期停止生产,需
要冷修(冷修是浮法玻璃生产线周期性停产更新改造设备材料恢复再生产的过程).
但因该生产线现处于洛阳城区内,洛阳市政府政策要求不能原地冷修后再次生产,故
该生产线设备及有关资产闲置至今. 本公司已于2007年12月28日签署合同将其处置
,至今交易尚未完成.
报告期内,公司主要技术人员没有大的变动.
7、公司主要子公司、参股公司的经营情况分析
主要子公司、参股公司基本情况
龙昊公司报告期内实现销售收入33,561.2万元,同比增长10,943.72万元,增幅4
8.39%;销售毛利率为21.65%,增长15.86%;实现税后利润3,431.17万元,同比增长5,6
76.61万元,增幅252.81%.
龙海公司报告期内实现销售收入15,320.83万元,同比增长7,000.88万元,增幅8
4.15%;销售毛利率为28.28%,增加44.96%;实现利润1,612.22万元,同比增长5,619.6
9万元,增幅140.23%.随着电子工业的高速发展,做为ITO等电子玻璃基片的超薄玻璃
市场需求不断增加,该公司的超薄玻璃虽然与国外产品有一定差距,但在国内产品中
有明显优势.
龙门公司报告期内实现销售收入11,479.92万元,同比减少474.8万元,减幅3.97
%;销售毛利率为-6.99%,增长15.96%;实现利润-3,694.59万元,同比减亏2,225.55万
元, 增幅37.59%.龙门公司虽然同比有一定幅度的减亏,但仍然是公司一个大亏损源
,且资产负债率过高,已无偿债能力,持续经营存在问题,2008年已准备改产品.
龙飞公司报告期内实现销售收入13,617.04万元,同比增长8,927.77万元,增幅1
90. 39%;销售毛利率为7.6%,增长33.82%;实现利润-224.48万元,同比减亏3,635.73
万元,增长94.18%
龙翔公司报告期内实现销售收入17,761.04万元,同比增长9,656.01万元,增幅1
19.13%;销售毛利率为14.58%,增加21.18%;实现税后利润1,465.72万元,同比增长2,
789.95万元,增幅210.68%.
8、报告期内的投资情况
(1)、在报告期内本公司无募集资金也无在报告期之前募集资金的使用延续到
报告期内;
(2)、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况.
详见本报告重要事项之第四项第二条.
9、董事会对非标意见的说明
洛阳玻璃股份有限公司二零零七年度财务报告被广东恒信德律会计师事务所出
具了有强调事项的审计报告,该强调事项的主要内容为:
""我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注2所述,贵集团和贵公司财务
报表是在假设本报告期后至2008年12月31日止期间贵集团和贵公司仍然可以持续经
营的基础上编制的.于2007年12月31日,贵集团累计未弥补亏损为人民币1,262,751,
000元,且流动负债已超过流动资产人民币1,089,394,000元.贵公司已在财务报表附
注2披露了上述财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由,但其持续经营能力
仍然存在重大不确定性.本段内容不影响已发表的审计意见."
附:会计报表注释2会计报表编制基准
"尽管本公司合并财务报表于2007年12月31日累计未弥补亏损人民币1,262,751
,000元,且流动负债超过流动资产人民币1,089,394,000元,但本公司董事认为,本公
司及本集团将能够持续经营,并能在债务到期时偿还有关款项,原因如下:
(i)已获金融机构同意其给予本集团总额约人民币653,500,000元的信贷额度于
2008年到期日可获续批;及
(ii)继续获得第一大股东及第一大股东的控股股东的财务支持.董事认为:本公
司及本集团将会有充足的现金资源以满足未来的流动资金及其它经营需求.因此,本
财务报表以持续经营基准编制.如果上述持续经营假设不成立,本公司及本集团的资
产应调整至可变现价值, 并应对可能承担的负债提取准备,同时,长期负债应转为流
动负债."
就上述会计师事务所审计报告中的强调事项, 公司认为净流动负债产生原因是
由于本公司本年度出现经营亏损,亏损的主要原因一是市场竞争激烈,导致产品售价
大幅下跌,同时主要生产资料成本大幅升高;二是按公司会计政策的相关规定计提了
多项准备.现金流减少和应收款项改变而增加了银行借款.净流动负债会对本集团的
经营能力产生一定影响.
本公司董事会相信,随着本集团优化产品结构效果的逐步体现,现金流量将得以
改善,使经营活动对银行借款的依赖性大大降低.同时本公司在必要时还可获得控股
公司实际控制人及金融机构的财务支持,以应对可能出现的资金困难.
以下讨论与分析应与本年度报告及其他章节所列之本集团经审计的按国际财务
报告准则编制的财务报表及其附注同时阅读营业额
营业额较去年同期上升20. 86%,主要是由于今年产品售价提高导致收入增加所
致.
经营支出
经营支出较去年同期略有降低.
雇员酬金成本
雇员酬金成本较去年同期略有上升,主要是由于今年物价水平普遍在提高.折旧
、折耗及摊销
折旧、折耗及摊销较去年同期有所下降,主要原因是今年出售了部分土地.销售
、一般性和管理费用
销售、一般性和管理费用较去年同期下降, 主要原因是公司在管理上严格控制
费用开销.
除所得税外的其它税赋
除所得税外的其它税赋较去年同期增加,主要是今年收入上升所致.
经营利润
经营利润较去年同期大幅增加,主要原因是售价上升所致.外汇损失净额
外汇损失净额较去年同期减少,主要原因是汇率下调、人民币升值所致.
利息净支出
利息净支出较去年同期增加,主要原因是今年银行利率上调导致财务费用增加.
税前利润
税前利润较去年同期减少, 是因为去年利润中含有解决上市公司大股东资金占
用时转回的准备.
税项
税项较去年同期增加, 主要是因为今年公司的子公司实现盈利后按当期净利润
计提的所得税.
净利润
净利润较去年同期下降, 主要是因为去年利润中含有解决上市公司大股东资金
占用时转回的准备.
10、过去五年财务总结
以下为本集团截至二零零七年十二月三十一日止五个年度按《国际财务报告准
则》编制业绩、资产及负债摘要:
营业业绩
银行借款和其他借贷
本公司和本集团截至2007年12月31日止年度的银行借款和其他借贷详情载于本
年度报告内按照国际财务报告准则编制的财务报表附注中.
利息资本化
本公司和本集团截至2007年12月31日止无利息资本化金额.
固定资产
本公司和本集团报告期内固定资产的变动情况载于本年度报告内按照国际财务
报告准则编制的财务报表附注中.
土地增值税
本公司和本集团年内没有应付的土地增值税.
储备
本公司和本集团截至2007年12月31日止年度的储备变动情况载于本年度报告内
按照国际财务报告准则编制的财务报表附注中.
可分配储备
截至2007年12月31日止,本公司的可分配储备为人民币-850,354千元.
法定公益金
有关法定公益金的性质、应用、变动及计算基准(包括所用的百分比及用以计
算的利润数额)的详情载于本年度报告内按照国际财务报告准则编制的财务报表附
注中.
慈善及其他捐款
本公司和本集团于本年度内无慈善及其他捐款
关连人士交易
本公司于截至二零零七年十二月三十一日止年度的重大关连交易已编列于按《
国际财务报告准则》编制的财务报告之帐项注释中.
(二)对公司未来发展的展望
1、形势分析
2007年玻璃市场在经过了前几年的持续低迷后, 终于在国家政策支持、内需平
稳及出口增长等利好的拉动下整体上呈现了平稳上升的发展走势, 玻璃生产企业效
益有了明显好转,资金紧张局面得到缓解.2008年的玻璃市场对我公司来说仍是机遇
和挑战并存.有利因素:
①2008年国民经济仍将保持较高的发展水平和趋势, 尤其西部开发、中部崛起
发展战略的深入贯彻,为地处中原的洛玻将带来新一轮的发展机遇.
②玻璃市场现阶段仍处于上升周期,行业形势在2008年前景明朗,建筑用玻璃市
场需求将持续增长, 节能型建筑的普及推广,国内汽车产量的迅猛增长,太阳能的开
发利用以及高档装饰等领域的拉动使玻璃需求呈现平稳增长态势.
③玻璃行业竞争格局发生深刻的变化.企业的兼并、重组、联合进展加快,大集
团有进一步扩张规模的需要,中小企业也有加入大集团的意愿,预计未来行业集中度
将迅速提高,企业间竞争也将更加激烈.洛玻在这场深刻的变化中将借助中建材打造
的平台优势,成为玻璃行业整合者之一.不利因素
①玻璃产能增速过快仍是玻璃市场的主要压力. 2007年新增18条浮法玻璃生产
线,2008年产能将继续增加,竞争更加激烈.而我公司部分生产线面临冷修、搬迁,产
能受到影响.
②中央连续出台从紧的货币政策,银行信贷规模将受到抑制,企业融资更加困难
,融资成本进一步提高.
③经济的高位运行使生产资料市场仍会过旺增长, 占玻璃生产成本份额较大的
煤、重油、纯碱的价格将进一步上涨,会挤占有限的利润空间,使企业获利能力受限
④节能减排政策的实施和行业准入门槛的抬高, 要求资源集中利用,减少浪费,
将有效扼制玻璃产能的无序扩大, 对推动行业重组大有助益.同时,提倡环保可循环
式发展,都需要大量的资金投入,节能减排压力大.
⑤出口退税率的连续调整,使产品出口变为不确定因素.
2、对策措施
2008年要重点抓好以下工作:
⑴创新思维,加强管理,提高运营效率
①强化干部六种能力和两种意识的职业培训. 要进一步强化各级干部的学习能
力、创新能力、领导企业发展能力、应对市场经济能力、创业能力、生产管理能力
等六种能力建设,强化干部的责任意识和大局意识,创新思维,更新观念,团结和带领
广大职工锐意进取,扎实推进各项工作.拟采取中青年干部到国内高校学习深造、先
进企业挂职锻炼等方式,加快干部队伍职业培训,使其在思维方式、思想观念、工作
能力与现代化管理接轨,为公司战略发展提供人才支持.
②推进"五化"管理模式,尽快与中建材管理接轨.对中建材集团公司的一体化、
制度化、流程化、数字化、模式化五化管理模式进行认真的研究, 制定具体推进方
案和计划,在管理上加快与中建材的融合.
③提高运营效率.落实"权责统一、运作高效、协调顺畅、总体优化"的方针,处
理好集约化管理和分散管理的关系,调动两个积极性,增强内部活力.
⑵增产降耗,强化营销,确保主业盈利
①消除亏损源. 专题研究亏损生产线的问题,采取一切行之有效的措施,尽快使
亏损生产线扭亏为盈.
②实施原燃材料替代, 改进包装.加强对硅砂资源的控制研究与管理,采用市场
化运作模式,建立优质、稳定、可靠的硅砂基地;通过原料本地化、袋装料改散装料
等措施,降低原料采购成本;重视燃料替代研究与改进.提高集装架使用量,减少木箱
包装,推广使用裸包、组合木箱等方式,降低包装成本.
③打造物资集中统一采购平台. 采购中心对大宗原燃材料和供应商重叠交叉的
物资材料, 建立集中统一采购平台,发挥规模采购效应,加强监管,把握市场走势,搞
好风险采购,最大限度地控制和降低采购成本.
④运用科技手段拓展降成本空间.推广应用新工艺、新技术、新设备(如节电设
备),开辟降成本新渠道.
⑤稳产高产降耗,确保窑炉安全.各生产线要按照稳定、优质、高产、低耗的目
标,以提高拉引量、提高总成品率为重点,精心组织生产;探索改用新能源,加强对煤
气工艺的控制与改进,降低综合能耗.
⑥强化社会责任, 力争实现节能减排目标.按照中建材下达的节能减排指标,加
强控制管理, 通过本部实施氨分解制氢取代水电解制氢、龙昊和龙新余热发电、矿
产公司尾矿处理技改等项目,确保目标完成.
⑦强化营销策划, 加强品牌管理.加强营销环节管理,提高对河南及周边市场的
控制力.由跟随价格逐步向主导引领区域市场价格转变;加强对重点客户的集中统一
管理,强化各子公司在品种、规格、市场区划的集中协同效应,统一策略、统一价格
,避免内部相互竞争,提高综合效益,发挥综合优势.
加强品牌管理, 提升品牌价值.要加强对品牌管理的系统性研究,形成一套管理
体系.探索在玻璃行业重组整合中正确、规范地使用"洛玻"品牌,提升"洛玻"品牌的
价值. 各子公司要把提高产品质量、服务质量、营销水平、管理水平等作为实施名
牌战略的坚强后盾,充分发挥名牌产品效益倍增器的作用.
⑧加大差异化营销力度, 形成有竞争力的营销实体.加大0.7㎜、0.55㎜超薄产
品和15㎜以上厚板玻璃的销量,增加效益.适时改换玻璃规格、品种、颜色,并积极汀?
卣剐碌氖谐》荻? 扩大对深加工企业高档玻璃的直销量,稳定价格,减少市场波动怠?
挠跋?
⑶重组联合,区域协同,实现业务增长
①扩大规模, 增强市场控制力.以洛阳为中心,以600公里为半径,对划定区域内
的玻璃企业进行重组联合. 2008年末,控制的浮法线要突破20条,使洛玻在中部及中
西部地区市场处于主导地位,有较强的市场控制权、定价主导权.
②充分发挥营销中心、采购中心的作用, 研究探索在供销环节扩大业务的操作
方式,提高综合效益.
③规范、整改企业内控机制中存在的问题与不足,通过股权优化,逐步减少关联
交易,做好H股复牌工作.
④创造条件,搞好定向增发,从资本市场融资,改善资产质量,缓解资金紧张的矛
盾.实施资产重组,搞好资产置换,依靠中建材集团,与其收购企业的优质资产进行重
组置换,注入上市公司,同时剥离不良资产,提高上市公司资产质量.
⑷启动项目,科学推进,奠定发展基础
①结合生产线的搬迁,在龙昊公司配套搬迁建设1--2条浮法线.
②拟引入战略投资者,在龙昊公司、龙新公司投资建设余热发电项目,实现废气
集中利用,节能降耗,力争年内建成.
③做好本部生产线整体搬迁项目研究, 利用专运线、仓储及中心黄金地段优势
,引进合作伙伴,搞好物流开发.
④探索投资纯碱产业的方式和渠道,改变纯碱供应的被动局面.
⑤做好新型煤气发生炉的调研选型, 搞好新型能源替代的调研及推进实施工作
.促进产品质量稳步提高,产品成本大幅度降低.
⑥利用公司浮法玻璃生产核心技术,依靠自身的人才优势、品牌优势,积极参与
国际竞争,探索尝试在国内外投资建设浮法线或提供浮法技术服务.
3、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
根据公司未来的发展战略,拟通过多种渠道获取资金.一是通过生产线搬迁后对
腾空土地进行商业开发或处置获得现金流入并用于生产线搬迁. 二是选择优势项目
,引进战略投资者投入资金,实施项目建设.三是对亏损子公司进行产品结构调整,生
产高附加值新产品,以扭亏为盈增加经营现金流入.四是通过对区域内的玻璃企业进
行重组联合,扩大经营规模,增加经营收入.五是对现存长期闲置资产及债权处置,回
收资金,用于生产经营支出.
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
本集团在生产经营过程中,积极采取各种措施规避各类风险,但在实际经营过程中仍
无法完全排除各类风险和不确定因素的发生.
(1)、宏观政策风险:2008年,国家为实现"双防"目标,实施稳健的财政政策和从
紧的货币政策, 宏观调控的力度进一步加大,严格控制信贷规模,利率和存款准备金
率均有进一步上调趋势, 公司融资较为困难,融资成本上升.受人民币不断升值和美
国次贷危机的影响, 国际市场需求将受到抑制,产品出口较为困难.国际油价不断攀
升,原材料价格不断上涨,给公司降低成本带来巨大挑战和困难.
(2)、市场风险:
玻璃市场: 预计2008年玻璃市场先抑后扬.国民经济的持续高速发展,城市建设
进程的进一步加快, 汽车产业的快速扩张,住宅产业的快速发展等,都为平板玻璃市
场提供了良好的发展机遇, 但玻璃生产线投资增长较快,玻璃产能加速释放,对玻璃
市场的发展提出了严峻的挑战.预计6月份以后,玻璃价格会逐步走高,总体价格水平
会高于2007年度.
主要燃料市场: 随着国际油价的持续攀升,一次能源价格普遍呈现上涨态势.预
计全年高位运行的可能性较大,重油、燃料油可能会有阶段性的回落(一般夏季为需
求淡季), 但煤炭价格全年可能会一直在高位运行.主要原料市场:2008年,纯碱市场
一反常态, 年初就一路走高(历年来,春节过后纯碱市场均为回落态势),价格节节攀
升.其原因主要在于纯碱的下游产业扩张迅猛,氧化铝增幅45%以上,玻璃制品增速为
26%以上,玻璃及洗涤剂增幅约在15%左右,而纯碱产能增速仅为12%左右,加之美国天
然碱已经不再向亚洲地区出口,导致我国纯碱出口增加,在国内需求强劲、出口大幅
增加的双重作用下, 纯碱价格从2007年四季度就开始攀升,且今年升势不减.预计纯
碱市场上半年强势难改,下半年随着纯碱新增产能的逐步释放,价格有望高位回落.
(3)、财务风险:
近年来,央行连续上调利率,多次提高银行存款准备金率,管理层多次抛出"从紧
"信号, 货币政策从紧,给公司融资带来困难,融资成本也不断加大.根据市场风险预
测,预计在上半年公司资金会相对紧张一些.
(4)、技术风险: "洛玻浮法玻璃技术"为世界三大浮法玻璃技术之一,洛玻超薄
玻璃生产技术获得国家科学技术进步一等奖.公司生产技术先进,但部分生产线熔窑
运行到后期生产控制难度加大,需加强生产管理,确保稳产高产.
(5)、汇率风险
本集团之资产、负债及交易主要以人民币计算, 因此汇率波动对本集团无重大
影响.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)、在建工程较上年度期末增加163. 68%,主要原因是子公司(龙飞)工艺改造
增加资本支出.
(2)、工程物资较上年度期末增加41.83%,主要原因是子公司(龙昊)工程项目所
用耐火材料估价入账与实际价格之间的差异.
(3)、应交税费较上年度期末增加57.55%,主要原因是产品售价上升导致应缴增
值税上升.
(4)、应付利息较上年度期末下降100%,主要原因是本期没有欠付利息.
(5)、一年内到期的非流动负债较上年度期末下降94.57%,主要原因是一年内到
期的借款减少.
(6)、其他流动负债较上年度期末增加257. 54%,主要原因是预提的尚未结算的
相关费用增加.
(7)、营业收入同比增幅31.08%,主要原因是产品售价上升所致.
(8)、营业税金及附加同比增幅104.42%,主要原因是本期应交税费增加.
(9)、资产减值损失同比减幅2167. 84%,主要原因是销售市场行情好转,原已计
提减值的库存商品全部售出并将减值损失转回.
(10)、投资收益同比增幅148.89%,主要原因是参股的联营企业生产经营开始好
转.
(11)、营业外收入同比减幅92.45%,主要原因是去年同期收取土地补偿费.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
(1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
一、业务回顾
本公司是世界三大浮法之一"洛阳浮法"的诞生地,拥有十条浮法玻璃生产线,是
中国玻璃行业较大的浮法玻璃生产商和经销商之一.
2007年上半年, 由于受市场变化及前期投资规模过大过快、资产负债过高、资
金流转周期长、资金严重短缺, 加之现行体制难以实行市场变化、公司治理不规范
、内部控制存在缺失等因素影响,虽然公司通过加强精细化管理、调整产品结构,努
力开拓市场, 实施财务集中管理、负债采购、效能监察工作,降低成本,第二季度的
生产经营情况已有好转的趋势, 产销量增加,售价也有一定幅度的提高,主营业务利
润已扭亏为盈, 三项费用得到了有效的控制,生产经营状况出现好转,但公司仍然出
现了经营性亏损.
二、主要产品的市场占有情况
本集团主导产品平板玻璃在华中地区、西南地区、华东地区、华北地区占有较
大的市场份额,国际市场仅占本集团销售额的7.17%左右.
三、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
主要原因是今年上半年公司根据市场行情, 优化产品结构调整,扩大销售渠道,
增加销量,产品售价提高.13、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
主要原因是产品售价的提高及销量的增加使得主营业务利润同比净增1亿元,其次
是公司严格控制费用的发生,使得期间费用较同期也有一定幅度的下降.分部报告.
四、报告期投资情况
(1)本公司在报告期内没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
(2)报告期内本公司无非募集资金投资项目
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用.
六、公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况
的说明对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项,报告期内,公司董事会也采取措
施,保持了本公司的持续经营能力.
七、人力资源
于二零零七年六月三十日, 本集团的员工数量为5118人,其中生产人员2656人,
销售人员175人,技术人员209人,财务人员71人,行政人员661人,其他人员1346人,本
公司员工中,本科以上学历416人,占员工人数的8013%,大专1188人,占员工人数的23
.21%.
八、流动资金及资本来源(按照《国际财务报告准则》)
截至二零零七年六月三十日止本集团现金及现金等价物为人民币71, 570千元,
其中美金存款为1,362千元(二零零六年:美金存款为2,803千元)、港币存款2,891千
元(二零零六年: 港币存款为5,935千元),与二零零六年底的人民币58,414千元比较
,共增加了人民币13,156千元.筹资活动所产生的现金净流出用来支付借款利息及投
资活动的融资.
九、借款(按照《国际财务报告准则》
截至二零零七年六月三十日, 本集团总借款金额为人民币895,281千元,其中人
民币6, 941千元为外币借款(原币为欧元678千元),所有借款利率是根据中国法定流
动资金贷款利率及经济合作及发展组织所浮动. 本集团并没有订立任何金融工具作
对冲用途. 截至二零零七年六月三十日,本集团的债务比率(所有借款除以股东权益
)为509.82%,比二零零六年增加103.74%.
十、资本承担(按照《国际财务报告准则》.
本集团于二零零七年六月三十日资本承担为363千元.
十一、本期资本负债比率为990.68%;上年资本负债比率为747.35%(按照《国际财
务报告准则》.
十二、本集团之资产抵押(按照《国际财务报告准则》.
于二零零七年六月三十日, 本集团有价值约为人民币大155,750千元(二零零六
年十二月三十一日为: 人民币214,545千元)的银行存款作为应付票据、短期借款的
抵押.
十三、或有负债(按照《国际财务报告准则》.
报告期内本集团或有负债
无.
(二)集团二零零七年下半年业务展望
根据目前玻璃市场情况及国家近期宏观经济走势, 下半年受玻璃销售传统旺季
影响等多种因素,产品售价可能维持在相对较高水平;公司内扭亏为盈的管理体制和
运行机制正在逐步理顺, 内控制度正在健全;控股股东的重组接近尾声,中国建筑材
料集团公司(下称"中建材")作为公司未来的实际控制人, 将对公司给予政策、管理
、资金、技术研发等全方位的支持. 中建材对本公司的战略定位是在未来3年内,整
合中部地区玻璃市场, 做大做强玻璃产业,将本公司打造成行业领军企业.在此有利
条件下,本公司将抓住机遇,采取以下措施,在二零零七年争取盈利.
一、放开搞活,提高运营效率根据公司规范治理的需要,为了加快经营机制的转
换, 增强内部活力,调动积极性,对公司的现有机构设置和中层管理人员进行了科学
合理的调整, 改组调整后突出了管理的层级性,权责更加明晰,子公司实现了产供销
一体化运作, 下放了经营权、人事权.新的管理体制和运行机制的总体要求是"权责
统一、运作高效、协调顺畅、总体优化".
(一)各单位的职责范围界定清楚、调整到位, 并尽快制定运行方案和具体的措
施, 做到对各子公司管理与服务并重,监管到位.按照"突出效益、适度量化"的原则
,修订完善管理部门目标责任书.
(二)尽快修订完善《薪酬管理办法》和《中层管理人员末位淘汰管理办法》,
优化干部队伍.
(三)为理顺公司日常管理集权、授权与分权的关系.调整机构,成立生产总部、
技术总部、市场总部,强化了总部对子公司及分公司的统一指导、管理和服务,打造
一个"统分结合、管理适度"的资源优化配置管理平台.具体是:
1、通过成立市场总部加强对市场营销工作的研究预测分析, 制定营销战略,统
一协调各子公司产品销售和运输, 使产品在贴近市场的高价位上实现产销平衡、运
销平衡,实现利润最大化.
2、通过成立生产总部加强对原燃材料市场的研究分析与预测,组织召开物资采
购招标会,审核并监督检查采购计划和价格的执行情况,充分发挥采购资源整合优化
平台的优势,降低公司采购成本.
3、通过成立技术总部负责公司玻璃原料、生产及其包装工艺技术研究与管理
、工艺纪律管理、玻璃及其原燃材料理化分析、标准化管理和质量审核工作.
二、加强管理, 传递压力,把扭亏增盈落到实处新的管理体制突出了权责统一,
在明确子公司产供销一体化运作的同时,也要明确其承担的责任,以签订责任书的形
式加以规范和明确.对各子公司的经理层实行重奖重罚,调动积极性,增强责任感.
三、突出抓好产供销三大关键环节, 全方位挖潜增效积极推行落实"三个一"扭
亏增盈措施,"产品售价增加1元",在产品销售环节每平方玻璃售价增加1元;"采购成
本降低1元", 在物资采购环节每平方玻璃采购成本降低1元;"生产成本节约1元",在
生产环节每平方玻璃成本费用节约1元(以上均按5㎜折算重箱价）。
1、"产品售价增加1元", 按照玻璃售价每平方增加1元的要求,结合各线品种结
构, 平均涨价幅度要达到4元/重箱以上.市场总部要加强玻璃市场研究,切实制订、
实施可行有效的涨价方案, 把握好不同品种规格、不同区域市场的涨价节奏和力度
,确保玻璃售价稳步有序地上扬,要努力做到主导区域市场售价.
2、"采购成本降低1元", 按照每平方玻璃采购成本降低1元的要求,生产总部切
实制订、实施降价方案. 一是加强物资市场研究,探索实施风险采购,加大招标采购
和比价采购力度, 增大直接采购比例和本地采购比例;二是开发和增加新用户;三是
加强物资进厂各环节的过程服务,做到使用户满意,达到降价之目的.
3、"生产成本节约1元", 按照每平方玻璃成本费用节约1元的要求,各子公司及
分公司要拓宽思路,广开源路,创新方法,不断增加降成本的空间和潜力.大力推广应
用新工艺、新技术,积极稳妥地探索原燃材料替代,不断运用科技手段拓宽降低成本
的空间,创造性的节能降耗.围绕稳定生产、提高总成品率、降低能耗、压缩成本确
立、实施科研攻关课题, 突出效益最大化.各生产单位要高度重视节能降耗工作,完
成节能减排指标.
四、准确把握市场需求,优化产品结构,加速现金回收和利润的真正实现
1、通过市场分析预测, 结合浮法三线生产线实际情况,近期要将浮法三线由现
代灰改为翡翠绿生产,以提高产销率和附加值.
2、优化龙玻、龙海公司品种结构, 加大盈利品种产销量.一是龙玻公司要认真
研究盈利产品方向和燃料、砂料方面的低成本替代措施;龙海公司在稳定生产1.1㎜
基础上，加大0. 7㎜、0.55㎜产销量，并利用改品种间隙适量安排高档3㎜系列生
产，提高生产稳定性，增强市场竞争力。
3、市场总部、销售部门要加强市场研究与把握,制定实施灵活有效的营销策略
,加大新产品的促销,对原库存产品要加快变现,减少损失.
五、深入开展劳动竞赛活动和合理化建议活动, 掀起扭亏增盈活动新高潮
各单位要围绕扭亏增盈, 根据承担的指标,以行业先进指标为赶超目标,大力开
展劳动竞赛活动,不断超越、不断刷新纪录, 使各项指标做到越来越好.通过劳动竞
赛,充分调动广大员工的生产工作积极性和劳动热情. 同时,要充分发挥广大员工的
聪明才智,积极开展群众性的合理化建议活动,以激发广大职工为扭亏增盈献计献策
的积极性.
六、适时实施资产重组,优化资产质量,为扭亏增盈打下坚实的基础
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较去年上升81.99%,主要是收入增加应收票据随之增加.
2、应收帐款较去年上升87.55%,主要是赊销额度增大.
3、预付款项较去年上升146.31%,主要是采购成本增加导致预付款项增加.
4、工程物资较去年上升124%,主要是龙飞投资的子公司龙翔公司工程物资增加
所致
5、投资收益较去年下降1864%,主要是投资公司效益较上年都有所下降所致.
6、主营业务收入较去年同期上升39.50%,主要是市场回暖售价有所上调所致.
7、营业外收入较去年同期减少56.39%,主要是去年同期对长期挂帐的款项进行
收账处理,今年未有发生该项业务.
8、营业外支出较去年同期减少78. 57%,主要是去年同期发生债务重组损失,今
年未有发生所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
五、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
董事会谨向股东呈交董事会报告及本公司与本集团截至二零零六年十二月三十
一日止年度已审核财务报表. 本公司董事会全体董事认真履行《中华人民共和国公
司法》及公司章程所赋予的职责,本着诚信勤励之原则,真诚地以公司及股东最大利
益为出发点行事,积极有效地开展工作.
报告期内公司整体经营情况的讨论与分析
1、1、报告期内总体经营情况
2006年, 是公司艰难、曲折、平稳度难关的一年,三条新建线点火投产,浮法玻
璃厂二线放水停产,龙飞线放水小冷修并恢复生产,7.1停电事故自救,八达公司生产
延续, 上市公司股权分置改革,解决大股东资金占用,以及配合集团公司推动中建材
重组等, 此外,我们还克服了资金异常紧张等困难,千方百计维系了生产经营活动的
正常开展.
2、二ＯＯ六年采取的主要措施:
一、加强资金管理,推进上市公司改革,降低成本费用,提高经济效益
1、保证公司资金有效供给,满足生产经营需要.
2、积极做好股权分置改革、解决大股东资金占用、中建材合作及八达公司生
产延续等重点工作.分别于今年4月份、12月份按期完成了股权分置改革、解决大股
东资金占用这两项事关上市公司长远发展的重大任务, 从根本上为公司中长期发展
创造了良好条件.2006年9月份以来,我们又积极配合母公司重组,围绕与中建材的合
作提供了大量支持性资料,确保了合作谈判的顺利进行,并于2006年12月18日签署了
合作框架协议. 此外,考虑到子公司八达公司连续亏损,加之电力官司等一系列棘手
问题, 使八达公司维持亏损经营难度太大,为及时收回公司对八达公司的债权,我们
通过司法程序完成了对八达公司的资产收购,并通过对外租赁经营,保证了八达公司
没有出现放水停产,为正在进行的资产重组创造了条件.
3、加强日常专项管理, 提高管理成效,降低公司费用开支,增加收益.一是加强
物资采购管理, 通过对大宗原燃材料价格走势准确研判,合理把握采购时机.二是推
行供应商动态管理,对不合格供应商实行退出机制,全年淘汰34家,新引入39家.三是
加大招标采购和废旧物资处理. 四是切实抓好7.1停电事故理赔工作,最大限度挽回
经济损失.五是优化产品售后服务,全年共受理用户投诉203起,处理投诉180起,理赔
154起.其中
2┨以下薄玻璃、超薄玻璃投诉69起,处理66起,理赔54起.
二、加强生产管理,推进产品结构调整,优化资源配置,最大限度满足市场需求
1、加快新线投产、达产达标, 加大产品结构调整,最大限度满足营销工作需要
.一是顺利完成龙海线、龙昊二线、龙翔线、龙飞线的点火投产工作,使公司生产规
模迅速扩大,产品资源更加丰富,品种结构更加合理.二是根据年初玻璃市场情况,考
虑到资金状况,主动对浮法玻璃厂二线放水停产;同时龙飞线因故放水小冷修,并于1
1月11日点火投产.三是认真抓好新线投产后的达产达标工作,截至目前,龙海超薄线
经过技术攻关,已成功实现1.1┨、0.7┨超薄玻璃的长期稳定生产.龙昊公司二线和
龙翔生产线投产后,生产逐步走上稳定.四是根据市场需要,加大产品资源整合,提高
生产系统适应市场变化的能力. 加大超薄玻璃生产,尤其随着龙海超薄线投产,超薄
玻璃生产能力明显提高; 加快颜色玻璃转换,全年共完成改色10次,仅浮法镀膜厂改
色达7次; 增加超厚玻璃生产,产品质量达到市场要求;加大在线镀膜玻璃生产.五是
根据公司发展需要, 完成浮法镀膜厂在线镀膜设备技术升级和新上在线镀膜设备订
货、制造工作.
2、深入开展推进精细化管理,打造节约型企业活动.
3、牢固树立"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,把安全基础工作做细做
实.一是按照事先制订的生产事故应急预案,开展7.1停电事故生产自救,确保了事故
处理井然有序, 经济损失降到最小.二是不断完善事故应急预案,在全公司范围内组
织开展应急救援、反事故演练,使抵抗停电等突发事故能力明显增强.三是加大安全
重大隐患排查、整治力度,查出各类隐患全部在规定时间内完成整改.
三、加快营销体制改革,加强市场营销战略策划,抢抓市场机遇实现当期经济效
益最大化
1、加强市场把握, 实行灵活营销策略,加大产品促销,增加经济效益.一是根据
市场分析, 抓住三四月份和九月份市场回暖的有利时机,及时采取灵活的价格策略,
稳步上调售价, 扩大销量.二是坚持"立足河南、巩固周边"的营销战略,利用区位优
势扩大河南销量.三是努力保持华东、华南等传统市场份额,通过市场差异化战略和
发挥品种结构优势. 四是抓住市场机遇,加快库存产品处理.五是积极与资金实力强
、产品需求量大的客户开展资金运作, 通过预收货款、定向生产、定量销售、共同
盈利的形式,实现互利共赢,既稳定提高了销量,又缓解了公司资金压力.六是积极推
进龙玻、龙海公司"产供销一体化"运行, 整合超薄玻璃资源,提高运行效率,使生产
直接面对市场、面对用户,密切了产销衔接,推动了超薄玻璃销售.
2、根据市场需求,加大销售品种调整,加大高附加值产品促销.
3、加大产品出口, 缓解内销压力,提高经济效益.借款(按照《国际财务报告准
则》
截止2006年12月31日, 本集团总借款金额为人民币990,450千元,比二零零五年
增加人民币8645千元.资本承担
截止2006年12月31日, 本集团资本承担金额为人民币7,687千元,比二零零五年
减少人民币65,362千元.
资本负债比率
本报告期资本负债比率为747. 35%;上年资本负债比率为128.20%.(按照《国际
财务报告准则》)本集团之资产抵押
于2006年12月31日,定期存款中有人民币100,000千元(2005年:人民币70,000千
元)及活期存款中有人民币114, 545千元(2005年:人民币41,873千元)已分别用作本
集团短期借款及应付票据的抵押.于2006年12月31日,做为短期借款抵押的固定资产
余额为人民币10,021千元(2005年:人民币8,238千元)
或有负债
无
固定资产
本年度内固定资产之变动情况刊载于按《国际财务报告准则》编制的会计报表
之帐项注释中.
储备
本年度内储备变动, 编列于按《国际财务报告准则》编制的会计报表之帐项注
释中.
银行贷款及其它借款
于二零零六年十二月三十一日止之银行贷款及其它借款之详情载于按《国际财
务报告准则》编制的会计报表
之帐项注释中.
资本化利息
本集团于本年度的资本化利息已编列于按国际财务报告准则编制的会计报表之
帐项注释中.
慈善及其他捐款
本集团于本年度内无慈善及其他捐款.
关连人士交易
本公司于截至二零零六年十二月三十一日止年度的重大关连交易已编列于按《
国际财务报告准则》编制的财务报告之帐项注释中.
退休金计划
有关本集团退休计划之运作详情载于按国际财务报告准则编制的会计报表之帐
项注释中.董事及监事购买股份及债券权利
本公司或其任何附属公司概无于年内参与任何安排致令本公司董事、监事因取
得本公司或任何其它法人团体的股份或债券而获益.
最高酬金五名人士的报酬
报告年度内本公司获最高酬金的前五名人士皆为本公司的董事、监事或高级管
理人员.
董事及监事服务合约
本公司董事及监事均与本公司订立有服务合约, 该合约均由二零零六年四月十
日计起, 时限为三年,除此之外,本公司或其任何子公司或洛玻集团子公司概无与任
何董事或监事订立或拟订立服务合约.
董事与监事于合约中之权益
除服务合约外,于该年度内之任何时间并无存在任何有关本公司之业务,而本公
司或其任何子公司或洛玻集团子公司为上述业务之参与者及任何董事及监事在当中
拥有重大权益的重大合约
遵守企业管制守则
本集团已经遵守了香港交易所上市规则《上市规则》附录十四《企业管制常规
守则》之规定的所有守则条文.上市发行人董事进行证券交易的标准守则
本公司董事确认, 本公司已采纳〈上市规则〉附录十所载的《上市发行人董事
进行证券交易的标准守则》所规定的标准的行为守则.
购买、出售及赎回本公司之证券
报告期内,本公司或其任何子公司概无购买、出售及赎回本公司的任何证券.
主要附属公司及联营公司
本公司各子公司及联营公司之详情已刊载于按《国际财务报告准则》编制之财
务报表之注释中.优先购股权
根据本公司章程及中国法律, 本公司并无优先购股权规定需按持股比例向现有
股东呈请发售新股之建议公众持股量
基于公开与本公司查阅之资料及据董事所知悉截至本公告日期为止, 本公司一
直维持上市规则所订明并经与香港联交所有限公司同意之公众持股量.
业务展望
一、不利因素
1、玻璃需求总量仍呈增长态势.一是加快新农村建设开辟了新的玻璃市场空间
,且潜力巨大,并有可能成为玻璃市场未来的重头戏.二是汽车市场发展迅猛,2007年
汽车产业仍将保持高速增长,对高档玻璃需求量将大幅增加.三是固定资产投资增速
继续保持在较高水平, 尤其河南周边省份经济提速,省内各市建设步伐加快,将带动
玻璃需求增长. 四是国家加大节能建筑推广应用,提出的建筑节能目标是到2010年,
全国新增建筑的1/3达到节能50%的目标,平均每年新增节能玻璃约1.2亿┫.五是200
8年北京奥运会场馆建设进入集中交工期,玻璃需求量增加,同时,奥运会和世博会对
北京、上海及其周边地区房地产业拉动作用将更明显, 对玻璃行业来说也是一个不
可多得的商机.
2、国际油价出现大幅走低, 重油价格大幅下降,将从一定程度上缓解玻璃制造
成本压力. 此外,很多玻璃企业在原燃材料替代方面取得突破,促进了制造成本降低
. 如我公司发生炉煤气生产线项目、城市煤气替代煤焦油、油焦浆替代重油等方面
取得初步成功,在一定程度上化解了重油涨价的压力.
3、玻璃出口市场依然保持稳定增长的势头. 从国外玻璃市场的需求状况看,欧
洲及美洲一些经济发达国家,对于LOW-E中空玻璃及钢化安全玻璃等需求量呈增长趋
势.而对于亚洲、非洲等地区来说,原片市场的需求仍有很大的上升空间.
4、公司新建生产线投产后逐步趋于稳定, 优势和潜力将在2007年显现出来,此
外, 除浮法玻璃厂一线、浮法镀膜厂生产线外,其它生产线都处于最好生产期,正具
备稳定、优质、高产、低耗的条件,只要我们能够充分发挥各条生产线优势,控制好
成本、质量、产量,生产方面将能够为市场营销提供强有力的支持.
二、有利因素
1、产能增速过快仍是玻璃市场的主要压力.
2、资金问题是困扰公司生存发展的重要羁绊. 2006年,公司生产经营出现巨额
亏损,如果玻璃市场继续低迷,资金短缺将成为制约公司生存的首要问题.
3、行业的竞争格局在不断发生变化. 业界兼并重组的步伐越来越快,行业的竞
争格局正在发生着天翻地覆的变化,竞争环境越来越严酷,越来越激烈.
4、公司产品质量优势在弱化. 随着新建生产线的相继点火投产,公司低端产品
的比例在增大, 加之迫于降低生产成本的压力或因生产尚未步入稳定期、管理尚不
到位等多种原因, 造成产品质量有时不稳定,投诉索赔相应增加,在一定程度上影响
了产品信誉度, 损害了"洛玻"品牌形象.另外超薄玻璃质量稳定性,与日本产品有较
明显的差距,尚缺乏强有力的竞争性,高端电子玻璃市场开拓和进入还需要我们付出
很大的代价.
三、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司的财务状况和经营成果的影响情况
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(
以下简称"新会计准则")开始执行新会计准则,目前本公司正在评价执行新会计准则
对本集团合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量所产生的影响, 在对其进行
慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制2007年度财务
报告时可能对编制新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表"
)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的20
07年1月1日合并股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间
存在差异.
四、本公司在二ＯＯ七年将主要做好以下工作
1、全面、深入、扎实推进精细化管理,主动积极向管理要效益.
2、加强产品结构调整,稳产、优质、降成本,增加企业效益.
3、发挥资源优势,开创营销工作新局面.
4、加强员工培训,探索建立新型绩效评价体系,努力提高企业内部运行活力.
投资情况说明:
公司投资情况
(1)、募股资金使用情况
报告期内本公司未募集资金, 亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年
度内.
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩于 2006 年 12 月31 日,本集团主
要子公司资料如下:
注册 直接
公司名称 资本 应占股权 资产规模
(人民币 (人民币千元)
千元)
洛玻集团龙门玻璃有限责任 20,000 79.06% 195,185
公司
郴州八达玻璃股份有限公司 150,000 72.65% 199,589
洛玻集团龙飞玻璃有限公司 74,080 54.00% 167,625
洛神汽车玻璃有限责任公司 30,000 66.67% 23,447
沂南华盛矿业有限责任公司 28,000 52.00% 44,516
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃 60,000 80.00% 335,552
有限公司
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限 50,00 80.00% 327,335
公司
接上表:
公司名称 主要业务 净利润
(人民币千元)
洛玻集团龙门玻璃有限责任 制造浮法平板玻璃 (59,201)
公司
郴州八达玻璃股份有限公司 制造浮法平板玻璃 (30,085)
洛玻集团龙飞玻璃有限公司 制造浮法平板玻璃 (43,899)
洛神汽车玻璃有限责任公司 制造汽车玻璃 (10,902)
沂南华盛矿业有限责任公司 开发矿产品 149
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃 制造浮法平板玻璃 (40,075)
有限公司
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限 制造浮法平板玻璃 (22,454)
公司
于2006年12月31日,本集团及本公司的联营公司资料如下:
公司名称 注册资本 直接应占股权 资产规模 主要业务
净利润
(人民币千元) (%) (人民币千元)(人民币千元)
洛阳晶鑫陶瓷有限公司 41,945 49.00% 131,473 生产内墙砖 (
5,837)
中国洛阳浮法玻璃集团 300,000 37.00% 430,393 提供财务服务 7
32
财务有限责任公司
中国洛阳浮法玻璃集团 181,496 49.09% 310,324 玻璃深加工业 (
84,421)
加工玻璃有限公司 务
业绩及利润分配
按国际会计准则,本公司二零零六年度实现净利润利润为人民币 12,991 千元
,加上用盈余公积弥补亏损164,286 千元及年初亏损人民币 927,542千元.累计亏损
为人民币 750, 265 千元,故本公司二零零六年度不进行利润分配,同时也不进行资
本公积金转增股本.
按中国会计准则,本公司二零零六年度实现净亏损为人民币317,482千元,加上
用盈余公积弥补亏损16, 4286千元及年初亏损人民币968,937千元.累计亏损为人民
币1, 122,133千元,故本公司二零零六年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积
金转增股本.
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和
使用计划
用于弥补亏损 补充公司流动资金
借款(按照《国际财务报告准则》
截止2006 年 12 月31 日, 本集团总借款金额为人民币 990,450 千元,比二
零零五年增加人民币 8645 千元.
资本承担
截止 2006 年 12 月31 日,本集团资本承担金额为人民币 7,687 千元,比二
零零五年减少人民币 65,362 千元.
资本负债比率
本报告期资本负债比率为 747.35%;上年资本负债比率为 128.20%.(按照《国
际财务报告准则》)本集团之资产抵押于 2006 年 12 月 31 日,定期存款中有人民
币 100,000 千元 (2005 年:人民币 70,000 千元) 及活期存款中有人民币 114,54
5 千元 (2005 年:人民币 41,873 千元) 已分别用作本集团短期借款及应付票据的
抵押.
于 2006 年 12 月31 日,做为短期借款抵押的固定资产余额为人民币 10,021
千元(2005 年:人民币 8,238 千元)或有负债无
固定资产
本年度内固定资产之变动情况刊载于按《国际财务报告准则》编制的会计报
表之 帐项注释中.
储备
本年度内储备变动,编列于按《国际财务报告准则》编制的会计报表之帐项注
释中.
银行贷款及其它借款
于二零零六年十二月三十一日止之银行贷款及其它借款之详情载于按《国际
财务报告准则》编制的会计报表之帐项注释中.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
由于从8月末起, 燃料的价格开始有一定程度的下降,使得本报告期的产品成本
较上半年也有所下降, 同时报告期内产品售价略有上升导致本报告期盈利能力较前
一报告期有所好转.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本公司第三季度相对为销售旺季.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
主要原因是本报告期产品售价略有上升,成本略有下降,导致本报告期盈利能力
较前一报告期有所好转.
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说
明
√适用 □不适用
对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项,报告期内,公司董事会也采取措施
,保持了本公司的持续经营能力.
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2006年度净利润将会是亏损,主要原因是由于市场竞争激烈,产品的售价有
所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成本上升较高.
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
(1)本公司在报告期内没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
(2)报告期内本公司无非募集资金投资项目
★2006年中期:
(一)上半年经营情况回顾
1、市场情况及采取措施:
本公司是世界三大浮法之一"洛阳浮法"的诞生地,拥有十条浮法玻璃生产线,是
中国玻璃行业较大的浮法玻璃生产商和经销商.
今年上半年, 本公司遇到了玻璃市场低迷、原燃材料涨价、运输紧张、多条新
线投产、老生产线停产及放水冷修等诸多困难, 尤其是玻璃市场出现了售价与成本
倒挂的严峻局面, 报告期内,公司本部、所有子公司都出现了亏损,有的子公司亏损
数额还比较大.在此不利局面下,本公司从以下几方面着手做了大量工作:
第一, 新建浮法线顺利点火、投产,龙飞线圆满完成放水冷修,本部二线按计划
放水停产.上半年,公司有四条新浮法线先后点火投产,一条线冷修改造,一条线放水
,这在公司历史上是从来没有过的情况,本公司圆满地完成了这些艰巨的工作.
第二, 产品结构调整取得新进展,为下半年取得良好效益创造了条件.一是龙海
公司经过技术攻关, 开发成功1.1m2、0.7m2、0.55m2超薄品种,产品质量逐步趋好,
工艺技术不断完善, 其中1.1m2超薄玻璃实现批量商品化.二是龙昊公司生产经营走
上正轨,一线实现达产达标,二线生产逐步稳定,已成功生产出8m2、11m2、12m2、15
m2厚板玻璃.三是龙翔公司投产以来,生产逐步好转,产质量指标快速提高.四是公司
新上一套在线镀膜设备工作取得重要进展,新订购设备即将到货安装,该套系统采取
国内最先进技术,能够保证稳定、优质生产在线镀膜玻璃,并且单位成本比浮法镀膜
厂镀膜系统低得多.五是浮法镀膜厂成功生产福特蓝、洛玻蓝灰颜色玻璃,使公司颜
色玻璃系列更丰富.
第三, 创建节约型企业取得一定成效,各生产线员工节约意识明显增强,一些节
约举措取得初步成效.
第四,圆满完成股权分置改革工作,为公司下步解决大股东资金占用奠定了基础
,也为公司今后加快推进体制、机制改革创造了条件.
2、上半年工作中存在的问题
第一, 随着驻外子公司数量的增加,公司管理创新和转型工作差距较大,未达到
预期效果. 公司对子公司资源整合不到位,导致技术力量削弱、专业管理弱化,整个
公司内部运行效率偏低,各类资源利用率偏低.
第二, 公司利润中心、管理重点、品牌表现等已经转移到子公司,但是,各子公
司的管理还不到位,公司管理工作距离精细化要求相差甚远,粗放式管理仍然是一些
子公司管理的主要方式.
第三,公司地处中原,运输成本居高不下,加上上半年原燃材料涨价,公司自身技
术创新能力不强,新产品、新技术储备不足,导致公司十多条线没有盈利产品.
第四, 新建子公司虽然已经投产,但达产达标工作仍然没有结束,一些生产线仍
然没有实现长期优质、稳定目标,表现在一些指标未达到设计要求.
第五,高附加值产品销售力度不大,年初确定的超薄玻璃、超厚玻璃、在线镀膜
玻璃、颜色玻璃、玻璃裸包装销售等目标多数未达到, 造成产品销售平均售价上不
去.
3、主要产品的市场占有情况
本集团主导产品平板玻璃在华中地区、西南地区、华东地区、华北地区占有较
大的市场份额,国际市场仅占本集团销售额的7.17%左右.
4、流动资金及资本来源(按照《国际财务报告准则》)
截至二零零六年六月三十日止本集团现金及现金等价物为人民币153, 047千元
, 其中美金存款为2,354千元(二零零五年:美金存款为13,191千元)、港币存款7,12
4千元(二零零五年: 港币存款为7,176千元),与二零零五年底的人民币144,655千元
比较, 共增加了人民币8,392千元.筹资活动所产生的现金净流出用来支付借款利息
及投资活动的融资.
5、借款(按照《国际财务报告准则》)
截至二零零六年六月三十日, 本集团总借款金额为人民币997,460千元,其中人
民币7, 380千元为外币借款(原币为欧元726千元),所有借款利率是根据中国法定流
动资金贷款利率及经济合作及发展组织所浮动. 本集团并没有订立任何金融工具作
对冲用途. 截至二零零六年六月三十日,本集团的债务比率(所有借款除以股东权益
)为141.07%,比二零零五年增加26.84%.
6、资本承担
本集团于二零零六年六月三十日有人民币13, 472千元的资本承担,主要为本集
团的建设工程款和采购设备款.
7、本期资本负债比率为269. 03%;上年资本负债比率为184.14%(按照《国际财
务报告准则》).
8、本集团之资产抵押
于二零零六年六月三十日, 本集团有价值约为人民币129,675千元(二零零五年
十二月三十一日为: 人民币111,873千元)的银行存款作为应付票据、短期借款的抵
押.
9、或有负债
报告期内本公司无或有负债.
10、主营业务分行业、产品情况表
由于本集团的营业额和经营成果主要来自浮法平板玻璃的生产和销售, 因此并
没有提供按业务类型的分部报告.
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额为人民币
11、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
2006年上半年销售毛利率为-16.68%,较上年的16.81%下降33.49个百分点,其主
要原因是国家对经济过热的宏观调控,特别是对房地产业的调整,加之玻璃行业去年
以来新一轮快速扩张引起的市场供需失衡,使得玻璃市场的竞争不断加剧,表现在产
品售价呈下降之势, 与之相反的是原材料主要是重油价格的大幅上涨使得公司产品
成本大幅上升, 导致主要产品售价与成本出现倒挂,造成主营业务盈利能力(毛利率
)与上年度比大幅下降.
12、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
2006年上半年累计实现净亏损为人民币145,192千元,较上年的盈利人民币3,41
4千元增亏了人民币148,606千元,主要原因是由于产品售价的降低,重油价格的大幅
上涨使得公司产品成本大幅上升,使得公司盈利水平大幅度下降,直接减利1.43亿元
13、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
不适用.
14、报告期投资情况
(1)本公司在报告期内没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情
况.
(2)报告期内本公司无非募集资金投资项目
15、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
由于市场竞争激烈, 产品的售价有所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成本上
升较高.本公司预计年初至下一报告期期末仍将亏损.
16、公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况
的说明对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项,报告期内,公司董事会也采取措
施,保持了本公司的持续经营能力.
17、员工状况
截止二零零六年六月三十日,本集团的员工数量为6188人,其中生产人员3329人
, 销售人员169人,技术人员342人,财务人员104人,行政人员507人,其他人员1737人
, 本公司员工中,本科以上学历438人,占员工人数的7.08%,大专1337人,占员工人数
的21.89%.
(二)集团二零零六年下半年业务展望
一、有利因素
首先, 玻璃需求总量仍呈增长态势.一是房地产业的快速发展,拉动玻璃需求的
快速稳定增长.二是节能建筑的广泛推广应用,使国内玻璃市场需求量从理论上快速
上升的可能逐步变为现实. 三是汽车工业、信息产业的迅猛发展对优质浮法玻璃、
超薄浮法玻璃提供了广阔的发展空间.其次,玻璃生产企业及经销商对稳定、提升玻
璃市场价格的愿望十分强烈,玻璃制造成本的居高不下,也对产品价格下跌起到重要
支撑作用.玻璃企业和经销商不仅注重新产品开发和产品结构的调整,积极开发边缘
市场、潜在市场等措施来最大限度满足市场所需,外部则联手维护市场环境,防止恶
性竞争的发生,这对稳定和推动下半年的玻璃市场仍将起到积极的作用.
就本公司而言, 有利因素体现在以下几方面:一是新建生产线陆续投产,生产逐
步趋于稳定, 产品质量不断提高,产品品种更加齐全,公司产品在市场上的竞争力将
进一步增强; 二是公司生产线除本部三线外,熔窑全部处于黄金生产周期,对提高产
量、质量、总成品率, 降低制造成本比较有利;三是产品结构更加合理,如龙昊低成
本优势更加明显, 龙海、龙玻超薄玻璃相互补充,龙飞、龙翔产品搭配销售,从而使
我公司产品更加细分,能够满足不同类型、层次用户的需求;四是公司新开发了一批
实力雄厚的大用户, 从而对稳定销路和售价非常有利;五是经过人员分流,公司劳动
生产率明显提高,人工费用在产品成本中比重进一步下降.
二、不利因素
首先,产能增速过快仍是玻璃市场的主要压力.下半年,如果条件许可,仍会有十
余条生产线点火投产, 此外还有数条在建拟建的浮法生产线也在如火如荼地进行当
中.这仍会对下半年的玻璃市场产生巨大的压力.
其次,原燃材料价格持续上涨,导致生产企业资金紧张.
第三,玻璃行业的竞争格局在不断地发生着变化.业界兼并重组的步伐越来越快
,竞争环境越来越残酷,越来越激烈.
就本公司而言,主要存在以下几个不利因素:一是资金紧张仍将成为下半年制约
公司生产经营的首要问题;
二是公司搬迁提到正式日程上,下半年有可能首先考虑二线搬迁问题,搬迁将牵
涉到大量人力、物力、财力;三是根据市场和用户反馈情况看,公司产品质量优势在
弱化. 随着龙昊两条生产线的相继点火投产,我公司低端产品的比例在增大,若不能
保证质量将影响到公司产品形象.
总之, 对06年下半年的玻璃市场形势依然严峻,竞争依然残酷,仍将是机遇与挑
战同在.
三、拟采取的措施:
一、大力推进精细化管理和创建节约型企业活动,不断夯实管理基础,提高公司
内部应对市场变化的能力
二、加快推进产品结构调整,努力实现生产长期稳定,提高生产满足市场能力
1、切实抓好新线达产达标工作,发挥新线装备优势,加快推进产品结构调整.一
是龙海公司1.1m2超薄玻璃要长期达到STN级,满足用户要求,减少质量投诉;同时,通
过技术质量攻关,使龙海公司0.7m2、0.55m2实现稳定批量生产,减少质量缺陷,达到
商品化要求, 特别是要在超薄玻璃三块大板生产、提高总成品率、稳定质量上下功
夫.二是龙昊公司在提高质量、降低成本和精细化管理上下功夫,产品质量再上台阶
. 三是龙翔公司集中精力搞好达产达标,使生产稳定下来,质量提上去,成本控制好,
创造出应有的经济效益.四是龙飞公司抓好冷修投产后的达产达标,通过使用煤气使
玻璃制造成本有较大幅度降低. 五是加快龙昊公司在线镀膜设备安装,力争9月份生
产出质量优良的在线镀膜玻璃. 六是要加快浮法镀膜厂原有在线镀膜设备升级改造
工作,通过技术改造提高产品质量.
2、抓好生产稳定工作,以稳产增效作为工作重点.一是减少事故发生率,提高各
线生产稳定性. 二是要科学安排品种颜色生产计划,减少改色频次,降低无效作业时
间,减少损失,确保利润最大化.三是要加快优质硅砂基地建设,尤其是龙海、龙玻硅
砂问题必须在下半年予以解决,减少硅砂频繁更换对生产的不利影响.四是建立将子
公司纳入统一管理的调度指挥体系.
三、以市场为导向,发挥产品优势,加大营销工作力度,提高应对市场变化能力
1、加快应变能力,提高产品销售主动性,扩大高附加值产品销量.一是加大超厚
、超薄、在线镀膜等高附加值产品销量,尤其要增强超薄玻璃销售力量,使龙玻、龙
海1.1mm超薄玻璃销量上一个新台阶,并努力打开0.7m2超薄玻璃市场局面,争取实现
一定销量.二是采取差异化策略,扩大产品出口,增加出口品种,提高出口玻璃整体售
价水平,.
2、加大物资采购控制, 千方百计降低成本费用,尤其要加强对子公司招标采购
的检查.
四、加强员工技能培训,优化员工薪酬政策,认真做好公司整体搬迁各项前期准
备工作
五、充分利用前所未有的外部环境,积极主动配合国家有关部门,确保年底前解
决大股东资金占用.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期的产品毛利率为负28.08%,与上一报告期相比减少37.24%,主要原因是
由于市场竞争激烈, 产品的售价较上一报告期有所下降,同时由于原燃料的涨价,导
致成本上升较高. 上一报告期本公司被出具有强调事项段的非标准无保留意见的审
计报告.报告期内本公司没有出现资金困难现象,金融机构对本公司总额约人民币86
1,050,000元的信贷额度的承诺及最终控股公司对本公司的财务支持没有改变.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
一季度相对本公司为销售淡季.
3) 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
√适用 □不适用
本报告期的毛利率为负28.08%,与上一报告期相比减少37.24%,主要原因是由于
市场竞争激烈, 产品的售价较上一报告期有所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成
本上升较高,所以本报告期的毛利率比上一报告期有所减少.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2006年上半年净利润将出现亏损,主要原因是由于市场竞争激烈,产品的售
价有所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成本上升较高.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 □不适用
股东名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
特殊承诺:
在本次股权分置改革方案经相关股东会议表决通过后, 按照国务院批转证监会
《关于提高上市公司质量意见》规定的期限, 洛玻集团将在2006年12月31日之前通
过多种方式解决洛玻集团及其关联方占用公司资金问题.
承诺履行情况:未达到履约条件
股东名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
特殊承诺:在本次股权分置改革完成后,除经有权部门批准, 用于解决洛玻集团
及其关联方对公司的资金占用之目的外, 洛玻集团所持公司股份自获得上市流通权
之日起36个月内不通过上交所挂牌上市交易.
承诺履行情况:未达到履约条件
股东名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
特殊承诺:洛玻集团承诺将独自承担与本次股权分置改革相关的全部费用.
承诺履行情况:未达到履约条件
★2005年末期:
九、董事会报告
董事会谨向股东呈交董事会报告及本公司与本集团截至二零零五年十二月三十
一日止年度已审核财务报表. 本公司董事会全体董事认真履行《中华人民共和国公
司法》及公司章程所赋予的职责,本着诚信勤励之原则,真诚地以公司及股东最大利
益为出发点行事,积极有效地开展工作.
★2005年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,玻璃市场行情仍未发生好转,各种原燃材料的售价一直在高位运行
,与此同时,水、电、硅砂价格也出现不同幅度地上涨,这些因素共同作用,导致公司
制造成本较计划和上半年均出现较大幅度上升.尽管公司针对目前情况,已采取各项
措施, 如加大产品结构调整,努力生产适销对路产品、加大营销机制改革力度,大力
开发新的市场,但是最终还是未能扭转本报告期略亏的局面.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:千元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
平板浮法玻璃 267,757 242,539 9.42
其中:关联交易 3,692 3,344 9.42
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
由于玻璃市场行情竞争激烈,各种原燃材料的持续涨价,导致本报告期大板玻璃
业务的利润水平低于上半年.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
主要原因是产品售价下滑,成本大幅上升,导致本报告期盈利能力较前一报告期
有所下降.
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项,公司董事会已作出说明,并采取措
施取得了一定成效, 本报告期内,本公司没有出现资金困难现象,金融机构对本公司
总额约人民币 525,000,000元的信贷额度的承诺及最终控股公司对本公司的财务支
持没有改变.3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
4.预计2005年度净利润与上年度相比大幅下降50%以上,主要原因是由于市场竞
争激烈,产品的售价有所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成本上升较高.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜洛玻集团龙门玻璃公司 ｜ ｜ 2433.90｜ 31266.90｜
｜郴州八达玻璃股份有限公司 ｜ ｜ -1390.70｜ 22899.10｜
｜洛玻集团仰韶玻璃有限公司 ｜ ｜ 288.00｜ 17973.20｜
｜洛神汽车玻璃有限责任公司 ｜ ｜ -162.40｜ 2936.70｜
｜沂南华盛矿业有限责任公司 ｜ ｜ -138.40｜ 4685.90｜
｜洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有｜ ｜ ｜ 16147.70｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公｜ ｜ -668.90｜ 15707.80｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜洛阳晶鑫陶瓷有限公司 ｜ ｜ -481.80｜ 13309.00｜
｜中国洛阳浮法玻璃集团财务有｜ ｜ 59.00｜ 48115.30｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜中国洛阳浮法玻璃集团加工玻｜ ｜ -1228.50｜ 42582.30｜
｜璃有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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