经营分析
| 发布日期：2008-3-3 9:09:00 |
≈≈开滦股份600997≈≈(更新:08.02.28)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭采选业 ｜ 228644.7｜ 99618.2｜ 41.36｜ 41.76｜
｜炼焦业 ｜ 382672.7｜ 40968.7｜ 10.13｜ 69.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜洗精煤 ｜ 175380.1｜ 76922.5｜ 42.65｜ 32.03｜
｜其他洗煤 ｜ 36011.0｜ 15183.5｜ 41.19｜ 6.58｜
｜冶金焦 ｜ 306456.6｜ 29200.7｜ 8.95｜ 55.97｜
｜其他焦化产品 ｜ 76216.1｜ 11768.0｜ 14.88｜ 13.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 605332.3｜- ｜- ｜ 110.56｜
｜国外销售 ｜ 5985.0｜- ｜- ｜ 1.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭采选业 ｜ 105302.9｜ 41875.5｜ 39.77｜ 45.53｜
｜炼焦 ｜ 157006.4｜ 12421.2｜ 7.91｜ 67.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜洗精煤 ｜ 81504.7｜ 32323.5｜ 39.66｜ 35.24｜
｜其他洗煤 ｜ 17359.4｜ 7017.2｜ 40.42｜ 7.51｜
｜冶金焦 ｜ 125274.7｜ 7373.0｜ 5.89｜ 54.17｜
｜其他焦化产品 ｜ 31731.7｜ 5048.1｜ 15.91｜ 13.72｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 262309.3｜- ｜- ｜ 113.42｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭采选业 ｜ 216526.5｜ 108435.2｜ 48.50｜ 68.53｜
｜炼焦 ｜ 122639.4｜ 4572.1｜ 3.23｜ 38.81｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜洗精煤 ｜ 175793.7｜ 89028.1｜ 49.53｜ 55.64｜
｜其他洗煤 ｜ 29688.1｜ 14238.5｜ 46.87｜ 9.40｜
｜冶金焦 ｜ 96442.0｜ 285.4｜ -0.20｜ 30.52｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售 ｜ 313681.5｜- ｜- ｜ 99.28｜
｜国外销售 ｜ 25484.4｜- ｜- ｜ 8.07｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭采选业(7-9月) ｜ 56356.1｜ 25417.8｜ 45.10｜ 24.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 炼焦业(7-9月) ｜ 29890.0｜ 2829.5｜ 9.47｜ 12.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 洗精煤(7-9月) ｜ 44885.3｜ 20295.6｜ 45.22｜ 19.17｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他洗煤(7-9月) ｜ 8216.2｜ 3608.0｜ 43.91｜ 3.51｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 冶金焦炭(7-9月) ｜ 23663.4｜ 1637.9｜ 6.92｜ 10.11｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜109663.55 ｜54037.35 ｜55626.21 ｜49.39 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜炼焦 ｜53686.63 ｜54450.04 ｜-763.41 ｜-1.98 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜洗精煤 ｜92289.72 ｜45194.35 ｜47095.37 ｜49.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他洗煤 ｜12480.75 ｜6363.43 ｜6117.32 ｜47.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜冶金焦 ｜41703.93 ｜44495.25 ｜-2791.32 ｜-7.25 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内销售 ｜144252.66 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外销售 ｜19097.52 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜51779.69 ｜25279.37 ｜26500.32 ｜51.18 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜炼焦业 ｜25644.82 ｜26429.77 ｜-784.95 ｜-3.06 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜洗精煤 ｜43717.33 ｜21214.54 ｜22502.79 ｜51.47 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他洗煤 ｜6207.86 ｜3130.84 ｜3077.02 ｜49.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜冶金焦 ｜20327.07 ｜21802.38 ｜-1475.32 ｜-7.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜218.09 ｜109.87 ｜108.22 ｜49.62 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜煤炭采选业 ｜190070.37 ｜96045.85 ｜94024.52 ｜48.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜炼焦业 ｜82557.86 ｜86137.87 ｜-3580.01 ｜-4.84 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜洗精煤 ｜144826.76 ｜70586.91 ｜74239.85 ｜49.97 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其它洗煤 ｜33463.94 ｜18634.00 ｜14829.94 ｜43.02 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜冶金焦 ｜69559.07 ｜70961.66 ｜-1402.59 ｜-2.53 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内销售 ｜253325.96 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外销售 ｜19302.27 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│煤炭采选业 │ 47015.6549│ 24.73│ 50.25
2│炼焦业 │ 27202.4354│ 14.31│ -2.75
3│其他 │ 115885.4453│ 60.96│ 37.69
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│煤炭采选业 │ 95923.2317│ 79.13│ 47.06
2│炼焦 │ 29564.8807│ 24.39│ -4.97
3│内部抵消 │ -4264.9374│ -3.52│ 0.00
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│洗精煤 │ 36431.6184│ 19.16│ 53.50
2│其他洗煤 │ 8135.1415│ 4.28│ 41.27
3│冶金焦炭 │ 22792.9824│ 11.99│ -1.07
4│其他 │ 122743.7933│ 64.57│ 35.80
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│洗精煤 │ 71659.6132│ 59.11│ 48.87
2│洗混块 │ 6500.0539│ 5.36│ 42.13
3│其它洗煤 │ 17621.6246│ 14.54│ 41.60
4│原煤 │ 141.9401│ 0.12│ 36.26
5│冶金焦 │ 26324.5324│ 21.72│ 1.05
6│其它焦化产品 │ 3240.3482│ 2.67│ -53.86
7│内部抵消 │ -4264.9374│ -3.52│ 0.00
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内销售 │ 121820.2209│ 100.49│ 33.92
2│国外销售 │ 3667.8916│ 3.03│ 64.12
3│内部抵消 │ -4264.9374│ -3.52│ 0.00
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内公司经营情况
2007年, 公司抢抓煤炭市场有利时机,强化生产经营管理,努力克服局部地质条
件发生变化的影响, 保持了煤炭生产的平衡发展.报告期内,公司根据焦化市场持续
好转的有利形势, 积极推进唐山中润公司焦化一期工程和迁安中化公司焦化二期工
程的建成投产,使其生产经营迅速步入正常运转的轨道.目前,公司形成了320万吨的
焦炭产能规模,焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和战
略转型.
报告期内,公司生产原煤750.91万吨,与上年同期相比增长0.69%;生产精煤258.
37万吨,对外销售精煤155.45万吨,与上年同期相比分别下降2.05%和33.84%;生产焦
炭304. 17万吨,销售焦炭300.48万吨,与上年同期相比分别增长156.94%、153.12%;
公司2007年实现营业收入547,520.54万元,利润总额80,213.23万元,净利润61,850.
48万元,与上年同期相比分别增长了72.66%、29.62%、26.68%.
公司的主要优势:
①公司肥煤储量丰富,品种优良
公司煤炭资源地处开平煤田东南翼, 井田面积71.48平方公里,属距今2～3亿年
前的石碳二迭纪成煤, 矿产变质程度较高,煤种为肥煤,属低磷、高灰熔点、粘结性
好的冶炼用烟煤.根据国土资源部国土资认储字[2002]213号《矿产资源储量认定书
》, 截至2000年10月31日,本公司所属两矿探明经济基础储量70,020.7万吨,根据实
际测算的可采储量47,893.1万吨,按核定可采能力可采60年左右.
②上下游产业一体化经营优势
随着公司京唐港煤化工园区的建设, 公司已经形成了煤炭开采、洗选、炼焦、
煤化工产品加工完整的产业链.炼焦及煤化工产业为煤炭业务提供了稳定的市场,同
时, 品质优良、供应稳定的精肥煤产品又进一步增强了公司炼焦及煤化工业务的市
场竞争优势. 这一发展模式的核心在于利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,并
对其副产品综合利用,形成煤化工产业链条,提高了资源有效利用的附加值.
③煤化工园区规模化循环经济优势
公司煤化工产业按照园区化发展思路,形成了独特的产业规模优势.焦化产业炼
焦肥煤由公司自给, 焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产
品洗油用作焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热
用于产生蒸汽及发电. 园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,
最大限度合理利用, 实现节能最大化.通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济
发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行
业周期性风险.
公司的主要困难:
①用先进的技术改造传统煤炭生产方式的任务较重
吕家坨矿业分公司虽然完成了由水力采煤向综合机械化采煤的转变, 但在简化
生产系统、增加运输巷道、装备综采设备、推进村庄搬迁等方面, 仍需投入一定的
资金和精力,职工的技术素质和生产管理水平也有待进一步提高.
②介入煤化工行业时间较短
公司焦炭业务规模正处于快速提升阶段, 使公司煤化工产业具备了高起点、规
模化发展的优势,为公司打造煤化工园区奠定了良好的基础.由于公司进入煤化工领
域的时间较短,虽然正在多渠道致力于自主知识产权技术研发,但目前技术开发能力
与国内、国际先进企业存在差距,部分高端产品生产技术需从国外引进,有可能将影
响公司煤化工业务不断优化产品结构的进程.
(2)公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
注1: 2007年主营业务收入较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有
限责任公司主营业务收入增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限
公司2007年主营业务收入纳入合并报表所致.
注2: 2007年主营业务成本较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有
限责任公司主营业务成本增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限
公司2007年主营业务成本纳入合并报表所致.
(3)报告期内财务状况和经营成果分析
报告期内财务状况分析:
①流动资产:2007年末比年初增加792,661,349.94元,主要是由于货币资金比年
初增加106,513,970.76元,应收票据增加394,921,774.67元,随着公司业务拓展和产
能提高, 预付账款增加153,706,423.76元,存货增加152,862,492.33元,其他流动资
产减少15,343,311.58元.
②非流动资产: 2007年末比年初增加643,666,737.25元,主要是由于10万吨/年
甲醇项目、京唐港焦化一期项目、迁安中化焦化二期项目等在建工程本年投入828,
251,065.76元,购进固定资产142,182,021.30元,焦化和甲醇土地发生的土地平整费
用使无形资产增加34, 394,746.19元,同时固定资产报废净值8,268,131.53元,工程
物资减少49,327,267.02元,本年计提折旧303,294,241.75元.
③流动负债:2007年末比年初增加76,445,314.85元,主要是由于应付账款增加1
21,920,351.22元,应付票据增加172,890,000.00元,预收账款增加41,632,498.89元
,应交税费增加120,116,752.05元,一年内到期的长期负债增加14,910,000.00元;同
时,短期借款减少176,680,000.00元,应付职工薪酬减少69,084,710.09元,迁安中化
煤化工有限责任公司归还首钢总公司借款153,600,000.00元.
④非流动负债:2007年末比年初增加836,259,579.05元,主要是长期借款比年初
增加834,340,000.00元.
⑤股东权益:2007年末比年初增加523,623,193.29元,主要是归属于母公司的净
利润增加618, 504,821.40元,少数股东投入资本70,283,042.30元,归属于少数股东
净利润增加31,255,329.59元,向投资者分配股利196,420,000.00元.
报告期经营成果分析:
①营业收入:2007年较上年增加2,304,101,622.42元,主要原因是公司焦炭产能
增加所致.
②营业成本:2007年较上年增加2,031,421,876.06元,主要原因是公司焦炭产能
增加所致.
③营业税金及附加: 2007年较上年增加32,173,668.25元,主要是因为公司应交
流转税同比增加以及资源税税率调高所致.
④财务费用: 2007年较上年增加67,868,441.51元,主要原因是公司贷款同比增
加所致.
⑤营业外支出:2007年较上年增加8,722,452.47元,主要是由于固定资产处置损
失增加所致.
(4)报告期内公司现金流量构成情况
①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量5,862,643
,105.89元,比上年同期增加2,324,909,926.17元,主要是因为:销售商品、提供劳务
收到的现金比上年同期增加2, 329,667,932.19元,其他经营活动收到的现金比上年
同期减少4,758,006.02元;经营活动产生的现金流出量4,843,995,529.14元,比上年
同期增加2,053,859,623.59元,主要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年
同期增加1,810,888,780.32元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1
40,365,442.52元,支付的各项税费比上年同期增加93,880,985.63元,支付的其他与
经营活动有关的现金比上年同期增加8, 724,415.12元.经营活动产生的现金流量净
额1,018,647,576.75元,比上年同期增加271,050,302.58元.
②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量7,698,814
. 65元,投资活动产生的现金流出量1,195,382,840.38元,投资活动产生的现金流量
净额-1,187,684,025.73元,比上年同期增加221,171,307.66元.
③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量2,204,025
, 104.30元,筹资活动产生的现金流出量1,928,382,954.52元,筹资活动产生的现金
流量净额275,642,149.78元,比上年同期减少451,579,691.10元.
④经营活动产生的现金流量净额为1,018,647,576.75元,报告期公司净利润649
,760,150.99元,产生差异的原因主要是由于报告期公司计提固定资产折旧及应付账
款增加所致.
(5)主要控股公司情况
①2007年12月10日,经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,公司以自有
资金22, 400万元对迁安中化煤化工有限责任公司增资,此次增资有利于改善迁安中
化财务状况,提高其偿债能力和营运能力,增加企业经营效益,降低公司投资风险.截
至审计报告日止,增资议案尚未实施.
②唐山中润煤化工有限公司于2007年1月24日成立,是公司、唐山钢铁股份有限
公司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业
,该公司200万吨/年焦化一期工程2007年3月份投入生产,配套建设的20万吨/年焦炉
煤气制甲醇一期项目11月份投入生产.
③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于2007年11月12日, 是公司与考伯斯
毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业. 炭
素化工公司注册资本为129,044,700.00元,其中:公司认缴的注册资本为65,812,797
.00元,占该公司注册资本的51%;2007年12月该公司股东缴纳第一期出资48,260,040
.80元,其中:公司出资23,079,098.50元,占第一期出资的47.82%.该公司目前处于基
础建设时期未开展生产经营活动.
④山西中通投资有限公司成立于2007年12月12日,为公司的全资子公司.2007年
12月26日, 山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有
限公司在山西省太原市签署协议,共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司,并
由其实施金山坡煤矿改扩建项目.
(6)公司的技术创新及节能减排情况
①公司技术创新情况
公司坚持"科学技术是第一生产力"的理念, 将技术创新作为企业发展的内在动
力,持续加强技术研发管理,积极开展自主创新工作.2007年度,公司发生研发费用4,
048.87万元,占公司营业收入的0.74%.
报告期内, 公司与煤科总院唐山研究院合作开发了《大跨度铁路桥、公路桥下
压煤放顶煤安全开采技术研究》项目, 该项技术的成功应用促进了注浆减沉技术的
发展,为开滦矿区乃至全国各矿区重要建筑物下开采提供了可行性.公司所属吕矿分
公司内部物流管理系统的开发, 公司控股子公司中润公司热力车间除盐水浓水改造
、甲醇除盐水浓水改造、甲醇弛放气接自动放散装置管道改造、脱硫工段整体改造
等技术创新项目的实施均取得了预期效果. 同时,公司一直注重自主研发工作,2007
年分别获得液压超前支护器、防丢底机头、防滑带式运输机、轻放工作面尾煤回收
装置和新型喷水装置在末煤脱介筛上的应用等五项专利, 促进了公司核心竞争力的
提高.
②节能减排情况公司坚持以科学管理为基础,遵循发展循环经济的内在需求,以
保护资源、节约能源为重点, 以减量化、再利用、再循环为原则,延伸"煤、焦、化
"产业链,逐步形成具有自身特色的可循环发展模式.
公司节能管理工作实行统一管理,分级负责的管理体制.公司节能工作由经营副
总经理主管,总工程师、相关副总经理配合.公司生产技术部为公司节能管理的职能
部门,煤化工事务部、规划发展部等部门配合.公司制定《节能能源管理办法》和
《节能降耗和污染物减排奖励办法》, 规范节能管理,明确节能减排任务,部署减排
目标,分解减排任务,将节能减排工作扎实融入实际生产中.在环境保护方面,公司建
设项目严格遵守国家有关环境保护管理的规定, 新、改、扩建项目采用国际、国内
先进的工艺、技术、设备, 坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投
入使用的"三同时"制度,确保污染物达标排放.
2007年, 公司组织建设了两分公司矿井水净化水厂工程和吕矿工业广场生活污
水处理厂工程, 矿井水处理工程的实施预计可为公司创造经济效益2,189.3万元,并
且可减少直接排放工业广场生活污水73万吨,经济效益和社会效益显著.公司在矿井
水综合治理的基础上,还充分调研论证了水资源的综合利用,谋划实施了水源热泵改
造矿区供暖(制冷)系统工程.该工程实施后,节能减排效果显著,每年可节约标准煤1
0, 895吨,与常规能源相比,每年可节省运行费用582.5万元.该项目已列入国家第三
批可再生能源示范项目,政府给予公司近600万元的补贴资金.截止报告期末,此项补
贴收入尚未收到.
2.对公司未来发展的展望
(1)行业趋势和竞争格局
煤炭行业是国民经济的基础行业,煤炭行业的发展一直受到政府政策的支持,国
家宏观调控和产业政策对煤炭行业有重要的影响. 国家发改委制订的《煤炭工业发
展"十一五"规划》, 基本确定了加强宏观调控,重视煤炭对国家能源安全的作用,实
施建立煤炭大集团、大公司战略, 促进资源的合理综合利用,加强保护环境,抓好洁
净煤技术的推广应用,发展替代产业,延伸煤炭产业链等内容.
焦化行业在国家政策的宏观调控下, 国内小焦炉和土焦生产装置被不断淘汰和
取缔, 企业技术创新、产业结构逐步优化升级,逐步进入产销平衡的稳步发展期.在
国家的焦化产业政策指导下,炼焦副产品的深加工逐渐被煤化工企业所重视.焦炉煤
气、焦油和粗苯的精细加工延长了煤基产业的产品链条, 成为了焦化企业新的经济
增长点.
公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地、焦炭煤炭的集散地, 区域
内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,京山、大秦两条铁路、205国道以及京沈、津唐
、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,秦皇岛港、塘沽港、京唐港棋布公司周围,形
成了煤炭运输的多条通道, 交通运输极为便利.公司在京唐港发展煤化工产业,充分
利用了突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势.
(2)公司发展计划
2008年,是公司充分利用资本市场的平台,加速推进煤化工产业建设的关键一年
.根据面临的外部环境、内部条件和发展战略定位,公司研究确定2008年总体发展思
路是: 积极推进实施能源化工发展战略,保持煤炭产能稳定,通过合作开发等形式逐
步扩大煤炭资源的产能; 加速发展煤化工产业,推动产业规模和水平的全面提升,努
力实现公司经济又好又快发展.
(3)资金需求及使用计划
为推进公司能源化工发展战略的全面落实, 满足拓展经营业务规模的资金需求
,保证公司经济效益的持续稳步增长,公司拟以公开增发方式发行不超过招股意向书
公告日公司股份总数10%的股份, 募集资金总额不超过11亿元(含发行费用).募集资
金用于公司200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200万吨/年焦化二期工
程项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目、
30万吨/年煤焦油加工项目、采掘设备技术升级改造项目,该等项目总投资约为204,
812万元,公司拟投入募集资金107,992万元用于该等项目的开发建设.随着新项目的
陆续投产运营必然会使公司的资产规模、收入规模和盈利能力得到较大的提升.
(4)风险情况
①安全生产的风险
公司在煤炭开采中存在顶板、沼气、矿井水、发火、煤尘五大自然灾害等不安
全因素. 在焦化业务方面存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素
. 如果发生重大安全事故,将对公司的生产经营造成一定的负面影响,并有可能引起
诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚.
为防范可能出现的风险,公司将以构建本质安全型企业为目标,严格执行和落实
安全领导责任制,坚持以"培塑"工程为主线,认真贯彻"安全第一、生产第二"的安全
理念,加强安全基础工作,不断完善激励机制,积极导向自主安全管理.一是加大安全
治理和监控力度.坚持以组织开展安全生产竞赛等活动为载体,制定配套的管理办法
和奖惩政策, 强化安全责任追究制度、隐患排查制度的落实和重大灾害性事故的预
防, 广泛开展安全大检查和专项整治,有效减少和控制了各类安全事故的发生.二是
完善安全管理方式方法.以构建形成安全"期值"管理体系为目标,充分发挥安全督察
效能, 完善"零目标"考核激励机制,改进安全质量动态检查模式.积极探索煤化工领
域的安全管理模式,督导其加快建立和完善各项安全管理体系.三是深化安全文化建
设.以落实"安全第一、生产第二"安全理念为核心,着力深化安全理念延伸,落实"手
指口述"安全确认制度, 大力培育员工本质型安全思想,促进"培塑"工作的健康发展
和员工操作行为由他律向自律的转变.
②经营风险
煤炭价格主要由煤炭市场供求决定,如果煤炭市场出现严重的供大于求,导致煤
炭价格下滑,将会给公司的生产和经营带来一定风险.焦炭产品为钢铁行业的上游产
品, 其价格会受到国内、国际钢铁行业的影响而发生波动;同时,作为煤炭的下游产
品,煤炭价格上涨也会增加焦炭成本,从而影响公司在焦炭产品上的盈利能力.
为应对这一风险,公司坚持以保证经营业绩的均衡、平稳增长为前提,不断加强
和改进经营管理工作.一是积极采取财务管理跟进措施.坚持以资金和预算管理为主
线,不断加强成本费用控制,密切关注公司利润、收入等主要生产经济指标的发展变
化. 二是深入推进市场化精细管理.结合公司实际,进一步加大市场化精细管理的推
进力度,明确市场化精细管理模式的基本内容和方式方法,在不断完善实施方案和价
格体系的基础上,推进市场化精细管理信息系统的正常运转.三是下力量狠抓营销管
理. 在深入进行市场调研和开发的基础上,及时调整产品结构和营销策略,强化质量
忧患意识和考核力度,整顿和规范销售秩序,协调组织好煤炭和焦化产品的发运工作
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为81,002万元,比上年减少7,730万元,减少的比例为8.71%
报告期公司以募集资金71,694万元投入的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项
目所形成的实物资产和土地使用权作价出资, 与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴
实业总公司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司, 唐山中润煤化工有限公司注册
资金76,204.21万元,其中公司占94.08%的股权.报告期内,唐山中润煤化工有限公司
生产焦炭92.71万吨,销售焦炭90.60万吨,实现营业收入111,756.70万元,利润总额-
1,902.06万元.
报告期公司与考伯斯毛里求斯公司(以下简称"考伯斯公司")、唐山钢铁股份有
限公司(以下简称"唐钢股份")共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以
下简称"炭素化工公司").章程约定公司出资占注册资本的51%;考伯斯公司出资占注
册资本的30%; 唐钢股份出资占注册资本的19%.截止2007年12月31日,公司、考伯斯
公司和唐钢股份已经按章程约定缴付第一期出资, 本公司已出资2,308万元,占第一
期炭素化工公司实收资本的47. 82%.其余部分三方出资人约定将在炭素化工公司成
立后6个月内缴付完毕.目前已完成项目投资2,076万元,主要为发生的前期费用及土
地征地费用.
报告期公司于2007年12月12日投资设立山西中通投资有限公司, 注册资本7,00
0万元.该公司为公司的全资子公司,主要从事山西煤炭资源开发利用,对外投资和项
目建设等业务, 并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理经
验,在当地寻求有合作意向的煤炭企业共同投资整合并开发焦煤资源,以增加公司煤
炭资源储备, 提升公司煤炭产品产能,保证公司焦炭生产的原料供给,提高公司市场
竞争力和抵御风险能力.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策
变更情况:
2007年1月1日起,本公司执行财政部颁布的企业会计准则体系及其指南.根据《
企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《关于做好与新会计准则相关财
务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《企业会计准则解释第1号》
的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,对相关会计政策进行了变更并进行
了追溯调整,主要为:
(1)本公司按照原会计准则的规定, 所得税会计按照应付税款法进行核算,按照
新会计准则的规定应将所得税的会计核算改为资产负债表债务法进行所得税会计的
核算,并进行追溯调整.
(2)公司按照原会计准则的规定,对子公司的长期股权投资按照权益法进行核算
, 按照新会计准则和《企业会计准则解释第1号》的规定,对子公司的长期股权投资
应按成本法进行核算并进行追溯调整.
2007年度公司按照新会计准则和《企业会计准则解释第1号》规定,对上述事项
进行了追溯调整.此会计政策变更采用追溯调整法,2006年度的比较会计报表已重新
表述.2006年期初股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为4
2, 377,265.19元,其中:归属于母公司的股东权益增加19,940,107.77元(其中:增加
未分配利润12,567,725.15元,增加盈余公积7,372,382.62元),少数股东权益增加22
,437,157.42元.此会计政策变更对2006年度归属于母公司股东的净利润影响数为增
加32,704,977.38元,少数股东损益增加7,052,705.98元.
会计差错更正情况:
因对《企业会计准则第33号－合并财务报表》理解不透彻, 经监管部门提示发
现,公司在2007年3月份以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化一期工程
项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司, 其实物资
产和土地使用权评估增值7,908.33万元,在编制合并会计报表时,未将此项投资形成
的营业外收入予以合并抵销, 导致公司2007年第一季度报告、2007年半年度报告及
其摘要、2007年第三季度报告数据有误. 经公司第三届董事会第二次临时会议审议
通过,公司对上述会计差错进行更正,并于2008年2月2日在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海交易所网站进行公告.更正后,公司2007年第一季度、2007年半年度
和2007年三季度的净利润和每股收益均减少7,908.33万元和0.14元.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为81,002万元,比上年减少7,730万元,减少的比例为8.71%.
报告期公司以募集资金71, 694万元投入的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目
所形成的实物资产和土地使用权作价出资, 与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实
业总公司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司, 唐山中润煤化工有限公司注册资
金76,204.21万元,其中公司占94.08%的股权.报告期内,唐山中润煤化工有限公司生
产焦炭92.71万吨,销售焦炭90.60万吨,实现营业收入111,756.70万元,利润总额-1,
902.06万元.
报告期公司与考伯斯毛里求斯公司(以下简称"考伯斯公司")、唐山钢铁股份有限
公司(以下简称"唐钢股份")共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下
简称"炭素化工公司").章程约定公司出资占注册资本的51%;考伯斯公司出资占注册
资本的30%; 唐钢股份出资占注册资本的19%.截止2007年12月31日,公司、考伯斯公
司和唐钢股份已经按章程约定缴付第一期出资, 本公司已出资2,308万元,占第一期
炭素化工公司实收资本的47. 82%.其余部分三方出资人约定将在炭素化工公司成立
后6个月内缴付完毕.目前已完成项目投资2,076万元,主要为发生的前
诜延眉巴恋卣鞯胤延谩?
报告期公司于2007年12月12日投资设立山西中通投资有限公司, 注册资本7,000万
元. 该公司为公司的全资子公司,主要从事山西煤炭资源开发利用,对外投资和项目
建设等业务, 并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理经验
,在当地寻求有合作意向的煤炭企业共同投资整合并开发焦煤资源,以增加公司煤炭
资源储备, 提升公司煤炭产品产能,保证公司焦炭生产的原料供给,提高公司市场竞
争力和抵御风险能力.
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止2007年9月30日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
(1)应收票据:2007年9月末较年初增加244,022,981.55元,主要是由于公司营业
收入同比增加所致.
(2)应收账款:2007年9月末较年初增加164,246,216.45元,主要是由于公司营业
收入同比增加所致.
(3)存货:2007年9月末较年初增加131,980,669.59元,原因是公司焦化产业规模
扩大,储备原料及库存商品增加所致.
(4)固定资产:2007年9月末较年初增加1,063,471,545.50元,主要原因是公司京
唐港焦化一期项目转入所致.
(5)在建工程:2007年9月末较年初减少876,177,987.33元,主要原因是公司京唐
港焦化一期项目转出所致.
(6)工程物资: 2007年9月末较年初减少46,443,949.03元,主要原因是本年随着
京唐港焦化项目的施工进度,领用专用材料及为生产准备的工具及器具所致.
(7)无形资产:2007年9月末较年初增加165,822,983.98元,主要原因是子公司唐
山中润煤化工有限公司的土地使用权增加所致.
(8)应付票据:2007年9月末较年初增加200,707,719.68元,主要是由于子公司迁
安中化煤化工有限责任公司与客户采用银行承兑汇票结算额度加大所致.
(9)应付账款:2007年9月末较年初减少207,539,660.88元,主要是由于子公司迁
安中化煤化工有限责任公司与客户采用银行承兑汇票结算额度加大所致.
(10)预收账款:2007年9月末较年初增加27,730,676.06元,主要是由于公司预收
客户货款增加所致.
(11)应交税费:2007年9月末较年初增加64,934,586.16元,主要是由于公司应交
增值税、所得税增加所致.
(12)其他应付款: 2007年9月末较年初减少135,902,105.70元,主要是子公司迁
安中化煤化工有限责任公司偿还向首钢总公司借入的焦化项目工程款所致.
(13)一年内到期的非流动负债:2007年9月末较年初增加30,000,000.00元,原因
是一年内到期的长期借款增加所致.
(14)长期借款: 2007年9月末较年初增加765,340,000.00元,主要是子公司工程
项目贷款增加所致.
(15)长期应付款: 公司根据财建[2005]168号文件,根据原煤实际产量按每吨15
元计提煤炭生产安全费用,计入生产成本和长期应付款,专门用于煤矿安全生产设施
投入的资金.2007年9月末公司长期应付款余额为29,650,685.37元,为尚未使用的安
全费用.报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
(16)营业收入: 2007年1-9月份较上年同期增加1,422,154,908.30元,主要原因
是公司焦炭产能增加所致.
(17)营业成本: 2007年1-9月份较上年同期增加1,290,387,621.76元,主要原因
是公司焦炭产能增加所致.
(18)营业税金及附加:2007年1-9月份较上年同期增加22,385,133.95元,主要是
因为公司应交流转税同比增加以及资源税税率调高所致.
(19)财务费用:2007年1-9月份较上年同期增加43,539,412.02元,主要原因是公
司贷款同比增加所致.
(20)营业外收入:2007年1-9月份较上年同期增加78,578,773.94元,主要原因是
公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71,694万元所形成的实物资
产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司, 其实物资产和土地使用权评估
增值所致.
(21)营业外支出: 2007年1-9月份较上年同期增加1,373,871.66元,主要原因是
公司捐赠支出增加所致.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明书》中, 承诺及保证
其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务
相竞争的任何活动, 在《公司法》规定的期限内,不转让其所持有的本公司的股份.
截至目前,开滦(集团)有限责任公司履行了上述承诺.
三. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需要说明的重大事项
1.公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2.公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)董事会报告
报告期内,公司围绕2007年经济工作指导思想、总体要求和工作目标,抢抓市场
机遇, 强化煤炭生产和安全管理,着力推进煤化工项目建设运营,实现了煤炭经营平
稳运行和焦化项目效益的稳步提升.1－6月份,公司生产原煤381.10万吨、精煤126.
00万吨、焦炭141.50万吨,与上年同期相比分别增长1.29%、-6.83%和158.68%;实现
主营业务收入230, 842.33万元,利润总额39,570.99万元,净利润30,116.65万元,归
属于母公司所有者的净利润28,793.25万元,与上年同期相比分别增长了51.03%、25
.43%、53.57%、31.93%.
为充分发挥资源优势,抢抓焦化市场稳步好转的有利时机,促进能源化工产业的
快速发展,公司着力加强对所属煤化工子公司生产经营和项目建设的管理.迁安中化
公司坚持以市场为导向,以产品质量为基础,进一步强化内部管理,积极开拓市场,促
进了焦炭及相关产品的生产和销售, 经营业绩稳步提升.报告期内,迁安中化公司生
产焦炭105. 10万吨,实现主营业务收入121,944.92万元,利润总额4,288.62万元,与
上年同期相比增加利润8767. 16万元;同时,该公司积极推进焦化项目二期工程建设
,报告期内完成项目投资12,120万元,累计完成项目投资81,555万元,工程进度达97.
55%. 唐山中润公司200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目进
展顺利. 报告期内,焦化一期工程实现投产,甲醇项目预计今年9月投入试运行.由于
该公司焦炭项目投产较晚, 产量未达到设计能力,且配套的甲醇项目尚未完工投产,
本报告期实现净利润-1,331万元.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明子公司焦炭产能增加
以及焦炭价格上涨所致.
2、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
子公司焦炭产能增加以及焦炭价格上涨所致.
(三)公司投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2.非募集资金项目情况
(1)为促进公司"煤、焦、化"综合发展, 实现煤炭产业链的有效延伸,由公司和
首钢总公司以自有资金增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期
工程进展顺利, 报告期内完成项目投资12,120万元,累计完成项目投资81,555万元,
占工程进度的97.55%.
(2)为充分利用公司投资建设的两个焦化项目煤焦油的资源优势, 实现规模化,
精细化的深度加工,提高焦化产业盈利水平,公司与考伯斯毛里求斯公司(KoppersMa
uritius)、唐山钢铁股份有限公司合资建设30万吨/年煤焦油加工项目,报告期内完
成项目投资90万元, 累计完成项目投资1,813万元,主要为发生的前期费用和征地费
用.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据:2007年3月末较年初增加202,328,389.38元,主要是由于公司营业
收入同比增加所致.
2、应收账款:2007年3月末较年初增加110,826,220.03元,主要是由于公司营业
收入同比增加所致.
3、预付账款: 2007年3月末较年初增加25,954,250.20元,主要原因是公司预付
材料款增加所致.
4、存货: 2007年3月末较年初增加88,324,216.79元,主要原因是公司为生产经
营储备原料增加以及库存商品增加所致.
5、工程物资: 2007年3月末较年初减少64,945,386.69元,主要因为公司在建工
程项目领用所致.
6、应付票据:2007年3月末较年初增加125,751,700.93元,主要是由于子公司迁
安中化煤化工有限责任公司与客户结算采用银行承兑汇票结算方式加大所致.
7、预收账款: 2007年3月末较年初增加36,826,737.59元,主要是由于公司预收
客户货款所致.
8、应交税费: 2007年3月末较年初增加24,949,730.53元,主要是由于公司应交
增值税增加所致.
9、其他应付款:2007年3月末较年初减少154,911,017.01元,主要是子公司迁安
中化煤化工有限责任公司本期偿还向首钢总公司借入的焦化项目工程款153,600,00
0.00元所致.
10、长期应付款: 公司根据财建[2005]168号文件,根据原煤实际产量按每吨15
元计提煤炭生产安全费用,计入生产成本和长期应付款,专门用于煤矿安全生产设施
投入的资金.2007年3月末公司长期应付款余额为18,506,442.82元,为尚未使用的安
全费用.
11、营业收入: 2007年1季度较上年同期增加278,599,500.39元,主要原因是公
司产能增加所致.
12、营业成本: 2007年1季度较上年同期增加279,185,607.08元,主要原因是公
司产能增加所致.
13、营业税金及附加: 2007年1季度较上年同期增加5,646,899.24元,主要是因
为公司应交流转税同比增加以及资源税税率调高所致.
14、财务费用:2007年1季度较上年同期增加10,506,059.46元,主要原因是公司
贷款同比增加所致.
15、营业外收入:2007年1季度较上年同期增加78,772,262.63元,主要原因是公
司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71,694万元所形成的实物资产
和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司, 其实物资产和土地使用权评估增
值所致.
16、净利润: 2007年1季度实现净利润187,388,186.17元,其中归属母公司所有
者的净利润184, 624,792.74元,同比增加84,207,697.23元,主要原因是公司出资设
立唐山中润煤化工有限公司的实物资产和土地使用权评估增值所致;2007年1季度少
数股东损益实现2,763,393.43元.
17、经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量893,203
, 622.14元,比上年同期增加215,539,283.66元,主要是因为销售商品、接受劳务收
到的现金比上年同期增加214,829,196.27元;经营活动产生的现金流出量845,105,9
27.76元,比上年同期增加305,060,102.05元,主要是因为:购买商品、接受劳务支付
的现金比上年同期增加265, 319,919.41元,支付给职工以及为职工支付的现金比上
年同期增加17,645,139.96元,支付的各项税费比上年同期增加16,743,757.29元.报
告期经营活动产生的现金流量净额48,097,694.38元,比上年同期减少89,520,818.3
9元.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内公司经营情况
报告期内, 公司正确把握煤炭和焦炭市场形势,抢抓机遇,科学决策,规范管理,
实现了生产经营持续稳健发展.在公司煤炭产能实现较大幅度增长的同时,针对焦化
市场的有利变化,加强迁安中化煤化工有限责任公司的经营管理,下半年实现扭亏为
盈. 加快京唐港中润煤化工有限公司的建设步伐,年底前实现试生产;认真谋划制定
煤化工产业长远规划,按照发展循环经济和构建绿色煤化工工业园区的总体要求,积
极推进甲醇、焦油等煤化工项目的建设准备工作, 初步形成了公司煤、焦、化综合
协调发展的格局.
报告期内, 公司生产原煤745.78万吨,精煤263.79万吨,与上年同期相比分别增
长7.77%、16.53%,全年生产焦炭118.38万吨;实现主营业务收入315,965.28万元,利
润总额61,541.52万元,净利润45,551.88万元,与上年同期相比分别增长了21.64%、
38.56%、14.23%.
公司的主要优势:
①充足的原料供给
公司的肥精煤为炼焦配煤之一, 公司控股股东开滦(集团)有限责任公司拥有丰
富的焦煤和1/3焦煤,公司临近北方重要的煤炭港口秦皇岛港、京唐港和天津塘沽港
,原料供给方便、充足,公司大规模发展煤化工项目具有优越的成本优势和资源供给
条件.
②大力发展循环经济
公司在抓好焦化产品生产经营的同时,着眼建设绿色煤化工工业园区,加快煤化
工项目建设步伐,积极搭建煤炭、焦炭、化工等产业间的循环链接平台,延伸煤基产
业链条.
③焦化产业规模化
公司积极应对机遇与挑战并存的焦炭市场形势, 加快京唐港焦化一期和迁安中
化焦化二期的投产达产, 在保证迁钢等现有用户的基础上,积极开拓焦炭外销市场,
进一步扩大市场占有份额.
公司的主要困难:
公司的焦炭为钢铁行业的上游产品, 其价格受国际国内钢铁行业的影响而产生
波动, 同时,煤价的上涨也将使焦炭生产成本增加,从而影响公司焦化产业的盈利水
平.公司将充分利用资源优势,扩大化工产品产能,延伸产业链条,确保公司盈利能力
持续增长.
(2)报告期内财务状况和经营成果分析
单位:元
项目 年末数 年初数 年末比年初增减数 年末比
额 年初增
减比例
总资产 5,723,190,640.27 4,123,154,560.91 1,600,036,079.36 38.81%
流动资产 1,590,839,937.60 1,393,314,948.25 197,524,989.35 14.18%
长期投资 10,714,756.88 16,208,961.37 -5,494,204.49 -33.90%
固定资产 4,035,774,396.35 2,624,128,329.44 1,411,646,066.91 53.79%
无形资产 85,861,549.44 89,502,321.85 -3,640,772.41 -4.07%
总负债 3,012,444,307.35 1,848,954,247.23 1,163,490,060.12 62.93%
流动负债 2,225,120,133.21 1,681,746,512.69 543,373,620.52 32.31%
长期负债 787,324,174.14 167,207,734.54 620,116,439.60 370.87%
少数股东 192,738,325.02 40,911,103.08 151,827,221.94 371.11%
权益
股东权益 2,518,008,007.90 2,233,289,210.60 284,718,797.30 12.75%
股本 561,200,000.00 488,000,000.00 73,200,000.00 15.00%
资本公积 955,836,810.57 1,029,036,810.57 -73,200,000.00 -7.11%
盈余公积 214,465,440.99 146,234,090.47 68,231,350.52 46.66%
未分配利 786,505,756.34 570,018,309.56 216,487,446.78 37.98%
润
项目 本年数 上年数 本年比上年增减 本年比
额 上年增
减比例
主营业务 3,159,652,761.97 2,597,486,420.68 562,166,341.29 21.64%
收入
主营业务 2,030,742,824.54 1,693,446,679.89 337,296,144.65 19.92%
成本
主营业务 40,320,449.51 28,752,354.84 11,568,094.67 40.23%
税金及附
加
财务费用 45,241,257.54 26,471,878.67 18,769,378.87 70.90%
所得税 177,051,032.82 89,050,530.35 88,000,502.47 98.82%
①总资产:2006年末较年初增加1,600,036,079.36元,主要是公司固定资产增加
及当期实现净利润所致.
②流动资产:2006年末较年初增加197,524,989.35元,主要是由于货币资金较年
初增加65,963,781.66元,应收票据增加88,307,254.75元,预付账款增加33,889,887
.72元,存货增加19,483,498.10元,其他流动资产减少10,119,432.88元.
③长期投资: 2006年末余额10,714,756.88元,为公司对迁安中化煤化工有限责
任公司的股权投资差额.
④固定资产:2006年末较年初增加1,411,646,066.91元,主要是由于迁安中化煤
化工有限责任公司焦化二期工程和上市融资项目-京唐港焦化一期工程投入增加所
致.
⑤无形资产:2006年末较年初减少3,640,772.41元,是由于当年无形资产摊销所
致.
⑥流动负债:2006年末比年初增加543,373,620.52元,主要是由于应付账款增加
131,699,181.92元,一年内到期的长期负债增加45,090,000.00元,短期借款增加131
,680,000.00元,迁安中化煤化工有限责任公司向首钢总公司借入焦化二期工程款15
3,600,000.00元.
⑦长期负债:2006年末较年初增加620,116,439.60元,主要是由于母公司新增京
唐港焦化一期项目借款541, 910,000.00元,迁安中化煤化工有限责任公司新增银行
借款100,000,000.00元,同时母公司支付集团公司剩余采矿权款25,582,400.00元所
致.
⑧股本:公司2006年末总股本56,120万元,比2005年增加7,320万元.2006年4月1
8日, 公司2005年度股东大会审议通过了公司2005年资本公积金转增股本方案,共转
增股本7,320万股.
⑨盈余公积: 2006年度公司提取法定盈余公积45,487,567.01元,提取任意盈余
公积22, 743,783.51元;根据财政部"关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题
的通知"(财企[2006]67号)文件的规定,公司将2006年1月1日的法定公益金余额50,1
31,813.98元转入法定盈余公积.
⑩未分配利润:2006年末未分配利润为786,505,756.34元,其中当年形成的未分
配利润为387, 287,446.78元(含拟分配的现金股利196,420,000.00元),以前年度形
成的未分配利润为399,218,309.56元.
□主营业务收入: 公司2006年度实现主营业务收入3,159,652,761.97元,比200
5年度增加562,166,341.29元,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营
业务收入增长400, 815,122.41元(2005年是将迁安中化公司4-12月份的主营业务收
入纳入合并报表, 本年是将全年主营业务收入纳入合并报表),另外洗精煤本年主营
业务收入(抵销后)增加206,460,204.92元.
□主营业务成本: 公司2006年度较2005年度主营业务成本增加337,296,144.65
元,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营业务成本(抵销后)增加216
, 842,496.32元(2005年是将迁安中化公司4-12月份的主营业务成本纳入合并报表,
本年是将全年主营业务成本纳入合并报表),另外洗精煤本年主营业务成本增加161,
787,303.61元.
□主营业务税金及附加:公司2006年度较2005年度主营业务税金及附加增加11,
568,094.67元,主要是由于同比收入增长及资源税税率调高所致.
□财务费用: 公司2006年度财务费用较2005年度增加18,769,378.87元,主要原
因是2006年贷款增加所致.
□所得税: 公司2006年度所得税较2005年度增加88,000,502.47元,主要原因是
公司本年利润增长以及国产设备投资抵免企业所得税同比减少所致.
(4)报告期内公司现金流量构成情况
①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量3,537,733
,179.72元,比上年同期增加650,363,169.21元,主要是因为:销售商品、接受劳务收
到的现金比上年同期增加643, 382,486.59元,其他经营活动收到的现金比上年同期
增加6,980,682.62元;经营活动产生的现金流出量2,790,135,905.55元,比上年同期
增加566,967,114.64元,主要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增
加380,334,631.40元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加90,467,13
9.79元,支付的各项税费比上年同期增加117,135,538.68元.经营活动产生的现金流
量净额747,597,274.17元.
②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量5,326,249
.04元,投资活动产生的现金流出1,414,181,582.43元,投资活动现金流量净额-1,40
8, 855,333.39元.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少560,260,979.68元
,主要是由于迁安中化煤化工有限责任公司焦化二期工程和公司上市融资项目-京唐
港焦化一期工程投资所支付的现金增加所致.
③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量1,985,680
, 000.00元,筹资活动产生的现金流出量1,258,458,159.12元,筹资活动现金流量净
额727,221,840.88元.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加882,385,561.5
5元,主要是因为公司借款比上年同期增加所致.
④经营活动产生的现金流量净额为747,597,274.17万元,报告期公司净利润为4
55,518,797.30元,产生差异的原因主要是由于报告期公司计提固定资产折旧及应付
账款增加所致.
(5)主要控股公司情况
2006年3月15日, 经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司增资迁安中化
煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期工程.本次增资完成后,迁安中化公司
的注册资本为54, 440万元,其中:公司出资金额为27,045万元,占总股本额的49.68%
; 首钢总公司出资金额为27,045万元,占总股本额的49.68%;迁安市重点项目投资公
司出资金额为350万元,占总股本额的0.64%.鉴于公司决定迁安中化公司的财务和经
营政策, 并经迁安中化公司章程的约定,公司将迁安中化公司纳入合并报表范围.截
至2006年12月31日,迁安中化公司资产总额183,340.15万元,负债总额145,037.62万
元. 2006年度,迁安中化公司生产焦炭118.38万吨,实现主营业务收入122,639.38万
元,利润-3,486.68万元.公司对迁安中化公司实现投资收益-1,771.21万元.
2.对公司未来发展的展望
(1)行业趋势和竞争格局
2007年, 我国国民经济仍将保持的持续较快增长,煤炭市场供需总体平衡,进入
平稳运行期,精煤产品价格将保持相对稳定态势.
在国家宏观政策的指导和调控下,焦化市场格局将继续向好的方向变化,一些不
符合国家产业政策的落后产能将被淘汰, 符合循环经济要求的"煤、焦、化"综合发
展的企业将占据市场主导地位.
(2)公司发展计划
2007年是公司全面实施"煤、焦、化"综合发展战略的一年. 公司将坚持技术创
新和节能创效,加强安全高效矿井建设,科学组织生产,提高生产能力,充分发挥洗选
优势提高洗选加工效益, 通过煤炭主业效益稳步提升为煤化工产业的发展提供有力
支撑.煤化工产业的全面投产将使企业产业结构发生重大调整,煤化工产品的生产销
售在公司主营业务中的比重将进一步扩大. 公司将按照发展循环经济和构建绿色煤
化工园区的总体思路,以甲醇和焦油项目的建成投产为契机,搭建能源化工产业间的
循环链接平台,适时推进高附加值的煤化工深加工项目,加快建设京唐港煤化工绿色
工业园区步伐.
(3)资金需求及使用计划
公司将按照总体发展战略要求和未来项目资金需求情况, 充分利用公司良好信
用状况和融资平台,统筹考虑多种方式筹措资金.
(4)风险情况
①安全生产的风险
公司的煤炭生产为地下开采作业, 存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然
灾害的可能性,可能引致安全事故.
为防范安全生产可能出现的风险,公司将围绕构建本质安全型示范矿井,继续深
入贯彻落实"安全第一、生产第二"的安全理念,坚持以人为本思想和"管理、装备、
培训并重"的原则,不断完善激励约束机制,积极导向自主安全管理,加大检查整治力
度,提升各类事故防范水平,有效增强矿井防灾抗灾能力.
②经营风险
随着国民经济的持续稳定增长,预计煤炭产品价格将继续于高位波动,但未来走
势尚不明朗. 同时,受国家产业政策和结构调整影响,下游焦化行业景气度有待进一
步提高.
为应对这一风险,公司一方面将着力加强内部经营管理,完善资金管理内控机制
和内部投资管理体系, 全面推进市场精细化管理,努力降低成本费用,提高资金使用
效率; 另一方面,公司将继续加强市场调研和开发力度,全面把握外部市场和内部生
产情况, 及时采取应对措施,在保证迁钢等现有用户的基础上,积极开拓焦炭外销市
场, 进一步扩大市场占有份额.同时,公司将积极推动甲醇、焦油项目的建设和投产
步伐,提高煤炭产品的附加值,提高煤化工产业的经济效益.
(5)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司的财务状
况和经营成果的影响
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则
第1号—存货〉等38项具体准则的通知》,公司将于2007年1月1日起执行新的会计准
则.
①关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则与新会计准则股东权
益的差异分析
公司依据新会计准则的相关规定辨别认定的新旧会计准则股东权益差异如下:
公司按照现行会计准则的规定计提了应收款项的坏账准备. 根据新会计准则应
将资产的账面价值小于资产的计税基础的差额计算递延所得税资产,因此增加了200
7年1月1日留存收益1,833,468.01元,其中:归属于母公司的股东权益增加1,540,954
.01元,归属于少数股东的权益增加292,514.00元.
公司按照现行准则固定资产投资抵免所得税有尚未抵免的所得税21,518,945.5
2元, 可以结转以后年度抵免所得税.根据新会计准则可结转以后年度的税款抵免应
按可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产,因此增加2007年1月1日留存收益21,518,
945.52元,全部为增加母公司的股东权益.
子公司迁安中化煤化工有限责任公司按照现行准则存在尚未弥补的亏损173,18
5, 428.81元.根据新会计准则对于按照税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣
亏损应按可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产,因此增加2007年1月1日留存收益5
7,151,191.50元,其中:归属于母公司的股东权益增加28,392,711.94元,归属于少数
股东的权益增加28,758,479.56元.
公司由于上述现行准则与新会计准则的处理不一致, 共计增加2007年1月1日的
留存收益80, 503,605.03元,其中:归属于母公司的股东权益增加51,452,611.47元,
归属于少数股东权益增加29,050,993.56元.
②执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司的财务状况
和经营成果的影响
根据新会计准则第2号长期股权投资的规定, 母公司对子公司采用成本法核算,
编制合并财务报表时按照权益法进行调整,更能体现母公司的财务状况和经营成果.
根据新会计准则第18号所得税的规定,公司在取得资产、负债时,应当确定其计
税基础.资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照规定确认所产生
的递延所得税资产或递延所得税负债. 此项会计政策的变更将会影响公司所得税费
用,进而影响公司的经营成果和财务状况.
③上述差异事项可能由于财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整.
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为88,732万元,比上年增加31,486万元,增加的比例为55%.
1.募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金101,305万元,已累计使用101,305万元,其
中本年度已使用33,671万元.
2.募集资金承诺项目情况
(1)开滦精煤股份有限公司200万吨/年焦化厂一期工程项目拟投入71, 694万元
, 累计投入募集资金71,694万元.报告期内完成项目投资65,140万元,该项目工程进
度96.40%.
(2)范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10,331万元,累计投入募集资
金7, 253万元.报告期内完成项目投资293万元,该项目工程进度100%.根据中煤国际
工程集团北京华宇工程有限公司为范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目出具的可
行性研究报告, 该项目预计全年实现利润总额3,203万元,2006年7-12月份实际实现
利润总额4,040万元.
(3)吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目项目拟投入19,280万元,实际投入
22,356万元,该项目工程进度100%.根据煤炭工业邯郸设计研究院为吕家坨矿业分公
司高产高效综合技改项目出具的可行性研究报告,该项目预计全年实现利润总额4,7
43万元,报告期内实际实现利润总额7,130万元.
3.资金变更项目情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]49号文件核准,公司于2004年5月
18日向社会公开发行人民币普通股股票15, 000万股,每股发行价7元,扣除发行费用
后,募集资金净额为101,305万元.所募集资金拟用于"吕家坨矿业分公司高产高效综
合技改项目"、"范各庄矿业分公司选煤厂技改项目"和"公司200万吨/年焦化厂一期
工程".
截止2006年底,范各庄矿业分公司选煤厂技术改造项目实际投入募集资金7,253
万元(未经审计)并竣工投产.该项目实际支出比原计划安排募集资金减少3,078万元
(未经审计),占募集资金净额的3.04%.剩余3,076万元募集资金补充吕家坨矿业分公
司高产高效综合技术改造项目超计划使用募集资金部分,剩余募集资金2万元补充公
司流动资金.
公司以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成
的实物资产和土地使用权作价出资, 与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公
司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司, 并将募集资金投资建设200万吨/年焦化
厂一期工程项目变更为煤化工公司实施,将公司拟投资建设的10万吨/年焦炉煤气制
甲醇项目一并由煤化工公司实施. 到2006年底焦化一期土建和设备安装工程已基本
完工,4号焦炉投入试生产,3号焦炉已经烘炉.报告期内完成项目投资65,140万元,累
计完成项目投资103,899万元,项目进度达到96.40%.10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目
已经完成土地征用、桩基工程和主要设备、材料的招标订货工作, 报告期内完成项
目投资5,263万元,累计完成项目投资5,442万元,项目进度达到16.27%.
以上募集资金变更事项已经2006年7月6日召开的公司第二届董事会第四次会议
和7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过.
4.非募集资金项目情况
(1)为促进公司"煤、焦、化"综合发展, 实现煤炭产业链的有效延伸,由公司和
首钢总公司以自有资金增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期
工程, 迁安市重点项目投资公司不参与本次增资.本次增资公司出资16,335万元,占
本次增资总资本金的48.85%;首钢总公司出资17,105万元,占本次增资总资本金的51
. 15%.本次增资已经于2006年3月15日由公司第二届董事会第三次会议审议通过.目
前迁安中化煤化工有限责任公司焦化项目二期工程进展顺利, 报告期内完成项目投
资58,896万元,累计完成项目投资69,435万元,占工程进度的83.06%.
(2)为充分利用公司投资建设的两个焦化项目产生无水焦油的资源优势,降低焦
炭和化工产品的生产成本,提高盈利水平,公司与考伯斯毛里求斯公司(KoppersMaur
itius)、唐山钢铁股份有限公司合资建设30万吨/年煤焦油加工项目,报告期内完成
项目投资1,701万元,累计完成项目投资1,723万元,主要为发生的前期费用和土地征
用费用.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据公司2006年第二届董事会第三次会议,公司自2006年1月1日起,对井巷建筑
物以外的其它固定资产的残值率做如下调整: 对于2004年1月1日以前购建的固定资
产,其残值率仍为3%;2004年1月1日以后购建的固定资产,其残值率变更为5%.此项会
计估计变更使公司2006年折旧额减少2,196,337.82元, 相应增加公司2006年利润总
额2,196,337.82元,净利润增加1,471,546.34元.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为88,732万元,比上年增加31,486万元,增加的比例为55%.
1.募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金101,305万元,已累计使用101,305万元,其
中本年度已使用33,671万元.
2.募集资金承诺项目情况 单位:万元币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金 是否变更 实际投入 预计收
额 项目 金额 益
开滦精煤股份有限公司200
71,694 是 71,694
万吨/年焦化厂一期工程
范各庄矿业分公司洗煤厂技
10,331 是 7,253 3,203
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效
19,280 否 22,356 4,743
综合技改项目
合计 101,305 / 101,303 7,946
续上表
承诺项目名称 产生收益 是否符合 是否符合
情况 计划进度 预计收益
开滦精煤股份有限公司200
是 是
万吨/年焦化厂一期工程
范各庄矿业分公司洗煤厂技
4,040 是 是
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效
7,130 是 是
综合技改项目
合计 11,170 / /
(1)开滦精煤股份有限公司200万吨/年焦化厂一期工程项目拟投入71, 694万元
, 累计投入募集资金71,694万元.报告期内完成项目投资65,140万元,该项目工程进
度96.40%.
(2)范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10,331万元,累计投入募集资
金7, 253万元.报告期内完成项目投资293万元,该项目工程进度100%.根据中煤国际
工程集团北京华宇工程有限公司为范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目出具的可
行性研究报告, 该项目预计全年实现利润总额3,203万元,2006年7-12月份实际实现
利润总额4,040万元.
(3)吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目项目拟投入19,280万元,实际投入
22,356万元,该项目工程进度100%.根据煤炭工业邯郸设计研究院为吕家坨矿业分公
司高产高效综合技改项目出具的可行性研究报告,该项目预计全年实现利润总额4,7
43万元,报告期内实际实现利润总额7,130万元.
3.资金变更项目情况 单位:万元币种:人民币
变更后的项目名 变更后项目 实际投
对应原承诺项目名称 预计收益
称 拟投入金额 入金额
投资设立唐山中 开滦精煤股份有限公
润煤化工有限公 司200万吨/年焦化 71,694 71,694
司 厂一期工程
范各庄矿业分公
范各庄矿业分公司洗
司洗煤厂技术改 7,253 7,253 3,203
煤厂技术改造项目
造项目
合计 / 78,947 78,947 3,203
续上表
变更后的项目名 产生收益 是否符合 是否符合
称 情况 计划进度 预计收益
投资设立唐山中
润煤化工有限公 是 是
司
范各庄矿业分公
司洗煤厂技术改 4,040 是 是
造项目
合计 4,040 / /
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]49号文件核准,公司于2004年5月
18日向社会公开发行人民币普通股股票15, 000万股,每股发行价7元,扣除发行费用
后,募集资金净额为101,305万元.所募集资金拟用于"吕家坨矿业分公司高产高效综
合技改项目"、"范各庄矿业分公司选煤厂技改项目"和"公司200万吨/年焦化厂一期
工程".
截止2006年底, 范各庄矿业分公司选煤厂技术改造项目实际投入募集资金7,25
3万元(未经审计)并竣工投产. 该项目实际支出比原计划安排募集资金减少3,078万
元(未经审计),占募集资金净额的3.04%.剩余3,076万元募集资金补充吕家坨矿业分
公司高产高效综合技术改造项目超计划使用募集资金部分,剩余募集资金2万元补充
公司流动资金.
公司以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成
的实物资产和土地使用权作价出资, 与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公
司共同出资设立唐山中润煤化工有限公司, 并将募集资金投资建设200万吨/年焦化
厂一期工程项目变更为煤化工公司实施,将公司拟投资建设的10万吨/年焦炉煤气制
甲醇项目一并由煤化工公司实施. 到2006年底焦化一期土建和设备安装工程已基本
完工,4号焦炉投入试生产,3号焦炉已经烘炉.报告期内完成项目投资65,140万元,累
计完成项目投资103,899万元,项目进度达到96.40%.10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目
已经完成土地征用、桩基工程和主要设备、材料的招标订货工作, 报告期内完成项
目投资5,263万元,累计完成项目投资5,442万元,项目进度达到16.27%.
以上募集资金变更事项已经2006年7月6日召开的公司第二届董事会第四次会议
和7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过.
4.非募集资金项目情况
(1)为促进公司"煤、焦、化"综合发展, 实现煤炭产业链的有效延伸,由公司和
首钢总公司以自有资金增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期
工程, 迁安市重点项目投资公司不参与本次增资.本次增资公司出资16,335万元,占
本次增资总资本金的48.85%;首钢总公司出资17,105万元,占本次增资总资本金的51
. 15%.本次增资已经于2006年3月15日由公司第二届董事会第三次会议审议通过.目
前迁安中化煤化工有限责任公司焦化项目二期工程进展顺利, 报告期内完成项目投
资58,896万元,累计完成项目投资69,435万元,占工程进度的83.06%.
(2)为充分利用公司投资建设的两个焦化项目产生无水焦油的资源优势,降低焦
炭和化工产品的生产成本,提高盈利水平,公司与考伯斯毛里求斯公司(KoppersMaur
itius)、唐山钢铁股份有限公司合资建设30万吨/年煤焦油加工项目,报告期内完成
项目投资1,701万元,累计完成项目投资1,723万元,主要为发生的前期费用和土地征
用费用.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司生产经营继续保持了稳步增长的态势.2006年1－9月份,公司生
产原煤557.04万吨,精煤205.35万吨;与上年同期相比分别增长了6.69%、20.30%;公
司生产焦炭82.37万吨.2006年1－9月份,公司实现主营业务收入234,099.80万元,实
现利润总额46,738.24万元,净利润31,893.96万元,与上年同期相比分别增长了23.1
4%、24.52%、7.17%.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2、公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5、主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:开滦(集团)有限责任公司
特殊承诺:1、开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股
份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让;在前项承诺期期满后,
开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占开滦股份的股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
2、开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过开滦股份董事会提出分红
比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案,并在开滦股份股东大会表决时对该
议案投赞成票.
承诺履行情况:完全按照所做的特殊承诺履行.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1.募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金101,305万元,已累计使用101,303万元,其
中报告期已使用33, 669万元,尚未使用2万元.尚未使用募集资金用于补充公司
流动资金.
2.募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
开滦精煤股份有限公司200 71,694 是 71,694
万吨/年焦化厂一期工程
范各庄矿业分公司洗煤厂技 10,331 是 7,253
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效 19,280 否 22,356
综合技改项目
合计 101,305 / 101,303
接上表:
承诺项目名称 预计收益实际收益 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
开滦精煤股份有限公司200 是 是
万吨/年焦化厂一期工程
范各庄矿业分公司洗煤厂技 是 是
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效 4,743 3,671.50 是 是
综合技改项目
合计 / /
(1)开滦精煤股份有限公司200万吨/年焦化厂一期工程项目拟投入71, 694万元
,实际投入71,694万元,该项目工程进度68%.
(2)范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10, 331万元,实际投入7,253
万元,该项目工程进度100%.
(3)吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目拟投入19,280万元,实际投入22,3
56万元,该项目工程进度100%.根据煤炭工业邯郸设计研究院为吕家坨矿业分公司高
产高效综合技改项目出具的可行性研究报告,该项目预计全年实现利润总额4,743万
元,报告期内实际实现利润总额3,671.50万元.
3.募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入金额
投资设立开滦煤化工 开滦精煤股份有限公司200 71,694
有限责任公司 万吨/年焦化厂一期工程
范各庄矿业分公司 洗范各庄矿业分公司洗煤厂 7,253
煤厂技术改造项目 技术改造项目
合计 / 78,947
接上表:
变更后的项目 实际投入金 是否符 是否符 产生收
额 合计划 合预计 益情况
进度 收益
投资设立开滦煤化工 71,694 是 是
有限责任公司
范各庄矿业分公司 7,253 是 是
煤厂技术改造项目
合计 78,947 / /
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]49号文件核准,公司于2004年5月
18日向社会公开发行人民币普通股股票15, 000万股,每股发行价7元,扣除发行费用
后,募集资金净额为101,305万元.所募集资金拟用于"吕家坨矿业分公司高产高效综
合技改项目"、"范各庄矿业分公司选煤厂技改项目"和"公司200万吨/年焦化厂一期
工程".
截止2006年6月30日,范各庄矿业分公司选煤厂技术改造项目实际投入募集资金
7,253万元(未经审计)并竣工投产.该项目实际支出比原计划安排募集资金减少3,07
8万元(未经审计),占募集资金净额的3.04%.公司拟将范各庄矿业分公司选煤厂技术
改造项目剩余的3, 076万元募集资金补充吕家坨矿业分公司高产高效综合技术改造
项目超计划使用募集资金部分,剩余募集资金2万元补充公司流动资金.
截止2006年6月30日,公司200万吨/年焦化厂一期工程项目已投入募集资金71,6
94万元. 公司拟以募集资金71,694万元投入募集资金项目京唐港200万吨/年焦化厂
一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资与唐山钢铁股份有限公司共
同出资设立开滦煤化工有限责任公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准),
并将募集资金投资建设200万吨/年焦化厂一期工程项目变更为煤化工公司实施, 并
同意将公司拟投资建设的10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目一并由煤化工公司实施.
以上募集资金变更事项已经2006年7月6日召开的公司第二届董事会第四次会议
和7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过.
4.非募集资金项目情况
为促进公司"煤、焦、化"综合发展,实现煤炭产业链的有效延伸,由公司和首钢
总公司以自有资金增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期工程
, 迁安市重点项目投资公司不参与本次增资.本次增资公司出资16,335万元,占本次
增资总资本金的48.85%;首钢总公司出资17,105万元,占本次增资总资本金的51.15%
. 本次增资已经于2006年3月15日由公司第二届董事会第三次会议审议通过.目前迁
安中化煤化工有限责任公司焦化项目二期工程进展顺利,已完成投资26,536万元,占
工程进度的32%.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
报告期内, 公司根据煤炭和焦化产品市场变化,适时加快了产业结构调整步伐,
有效地推进了公司"煤、焦、化"的综合发展格局.
报告期内, 公司经营运转情况良好,全面完成了各项计划指标.今年1-6月份,公
司生产原煤376. 26万吨,精煤135.23万吨,与上年同期相比分别增长6.11%、13.57%
,生产焦炭54.70万吨;报告期内,公司实现主营业务收入152,846.72万元,利润总额3
1, 547.82万元,净利润21,825.42万元,与上年同期相比分别增长了26.09%、18.27%
、19.22%.
随着焦炭市场的转暖,公司加快了京唐港焦化项目的建设步伐.同时以自有资金
与首钢总公司增资建设迁安中化焦化二期项目,迁安中化公司通过加强生产管理,改
进生产工艺,促进焦炭及相关产品的生产销售,有效改善了经营状况.报告期内,迁安
中化公司生产焦炭54.70万吨,实现主营业务收入53,686.63万元,利润总额-4,478.5
4万元, 月均亏损746.42万元,比上年4-6月份月平均亏损减少225.81万元.随着焦炭
产品价格的回升趋势,迁安中化公司下半年经营状况将得到进一步改善.
报告期内, 公司依据煤炭生产和洗选产品市场的变化,经过充分调研论证,取消
了范各庄矿选煤厂技改项目原可研设计中重介选矸车间改造、外来煤受煤系统改造
和增建精煤装车仓工程三个系统的改造, 并将该项目节余的募集资金3,078万元(未
经审计)中的3076万元变更到吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目,增加购置了
一套厚煤层综采设备,以满足实际生产和设备周转的需要,吕家坨矿业分公司高产高
效综合技改项目报告期内实现利润总额3,671.50万元.
(二)公司主营业务及其经营状况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额4,011,192.99元人民币.
(三)公司投资情况
1.募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金101,305万元,已累计使用101,303万元,其
中报告期已使用33, 669万元,尚未使用2万元.尚未使用募集资金用于补充公司流动
资金.
2.募集资金承诺项目情况
(1)开滦精煤股份有限公司200万吨/年焦化厂一期工程项目拟投入71, 694万元
,实际投入71,694万元,该项目工程进度68%.
(2)范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10, 331万元,实际投入7,253
万元,该项目工程进度100%.
(3)吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目拟投入19,280万元,实际投入22,3
56万元,该项目工程进度100%.根据煤炭工业邯郸设计研究院为吕家坨矿业分公司高
产高效综合技改项目出具的可行性研究报告,该项目预计全年实现利润总额4,743万
元,报告期内实际实现利润总额3,671.50万元.
3.募集资金变更项目情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]49号文件核准,公司于2004年5月
18日向社会公开发行人民币普通股股票15, 000万股,每股发行价7元,扣除发行费用
后,募集资金净额为101,305万元.所募集资金拟用于"吕家坨矿业分公司高产高效综
合技改项目"、"范各庄矿业分公司选煤厂技改项目"和"公司200万吨/年焦化厂一期
工程".
截止2006年6月30日,范各庄矿业分公司选煤厂技术改造项目实际投入募集资金
7,253万元(未经审计)并竣工投产.该项目实际支出比原计划安排募集资金减少3,07
8万元(未经审计),占募集资金净额的3.04%.公司拟将范各庄矿业分公司选煤厂技术
改造项目剩余的3, 076万元募集资金补充吕家坨矿业分公司高产高效综合技术改造
项目超计划使用募集资金部分,剩余募集资金2万元补充公司流动资金.
截止2006年6月30日,公司200万吨/年焦化厂一期工程项目已投入募集资金71,6
94万元. 公司拟以募集资金71,694万元投入募集资金项目京唐港200万吨/年焦化厂
一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资与唐山钢铁股份有限公司共
同出资设立开滦煤化工有限责任公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准),
并将募集资金投资建设200万吨/年焦化厂一期工程项目变更为煤化工公司实施, 并
同意将公司拟投资建设的10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目一并由煤化工公司实施.
以上募集资金变更事项已经2006年7月6日召开的公司第二届董事会第四次会议
和7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过.
4.非募集资金项目情况
为促进公司"煤、焦、化"综合发展,实现煤炭产业链的有效延伸,由公司和首钢
总公司以自有资金增资迁安中化煤化工有限责任公司并投资建设焦化项目二期工程
, 迁安市重点项目投资公司不参与本次增资.本次增资公司出资16,335万元,占本次
增资总资本金的48.85%;首钢总公司出资17,105万元,占本次增资总资本金的51.15%
. 本次增资已经于2006年3月15日由公司第二届董事会第三次会议审议通过.目前迁
安中化煤化工有限责任公司焦化项目二期工程进展顺利,已完成投资26,536万元,占
工程进度的32%.
(四)公司财务状况、经营成果分析
1.完成盈利预测的情况
公司2005年年度报告预计公司2006年度主营业务收入286,998万元,利润总额50
, 480万元,净利润35,856万元.本报告期实现主营业务收入152,846.72万元,利润总
额31,547.82万元,净利润21,825.42万元.
2.完成经营计划情况
2006年公司经营目标为: 生产原煤720万吨,精煤233万吨,焦炭109万吨;实现收
入286, 998万元,利润总额50,480万元,净利润35,856万元.截止报告期末,公司实际
生产原煤376. 26万吨,精煤135.23万吨,焦炭54.70万吨;实现收入152,846.72万元,
利润总额31,547.82万元,净利润21,825.42万元,分别完成全年目标的53.26%、62.5
0%、60.87%.
★2006年一季度:
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司抢抓煤炭市场机遇,努力克服焦炭市场低迷的影响,采取有力措
施提高煤炭产能,强化安全管理,严格控制成本,推动工作创新,促进公司经济效益稳
步提升. 1~3月份,公司生产原煤177.29万吨,洗精煤60万吨,与上年同期相比分别增
长7.21%、6.61%;生产焦炭27.02万吨;实现主营业务收入71,485.90万元,利润总额1
4,306.65万元,净利润10,041.71万元,与上年同期相比分别增长了69.26%、2.02%和
6.88%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
6.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 公司自2006年1月1日起,对2004年1
月1日后购建的井巷建筑物以外的固定资产残值率由3%变更为5%.此项会计估计变更
使公司2006年一季度的折旧额减少了43.59万元,相应增加公司2006年一季度的净利
润29.21万元.
7.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
8.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
9.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
10.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内公司经营情况
公司所属行业为煤炭行业.煤炭行业是重要的基础能源行业,处于工业链的始端
. 我国能源结构存在以煤为主的重要特征,基本特点是富煤、贫油、少气,长期以来
,煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占70%左右.专家预测,我国以煤炭为
主体的能源结构在相当长一段时间内不会改变, 煤炭工业在国民经济和社会发展中
的重要地位不会改变.近年来,国民经济持续稳健快速增长,投资规模不断扩张,导致
煤电油运长期紧张,加之国际原油价格长期持续攀升高位运行,煤炭价格出现恢复性
上涨并持续高位运行,煤炭行业相对景气.同时,煤炭行业安全形势仍然严峻,重特大
事故频繁发生,煤炭行业仍然需要进一步规范和整合.
公司所产煤种为肥煤, 主要产品是精肥煤.报告期内,公司超前预测宏观经济形
势, 积极应对煤炭市场供需波动和价格变化,努力克服焦炭市场低迷的影响,适时研
究调整经营方略和工作思路,实现了公司经济的持续、稳健发展.公司始终把安全生
产放在各项工作的首位,强调"安全第一、生产第二"的安全生产理念和"管理、装备
、培训并重"的原则, 确保公司生产经营工作在安全稳定的状态下健康有序的运行,
实现了安全生产自然年.
报告期内, 公司生产原煤692.03万吨,精煤226.38万吨,与上年同期相比分别增
长0. 58%、1.79%,2005年4-12月生产焦炭79.99万吨;实现主营业务收入259,748.64
万元,利润总额44,415.62万元,净利润39,877.30万元,与上年同期相比分别增长了6
7.42%、35.57%、51.58%.
为充分利用自身资源优势, 延伸产业链条,提升公司市场竞争和抵御风险能力,
实现公司"煤、焦、化"综合发展的战略目标, 经公司第二届董事会第二次会议审议
通过, 2005年3月,公司以自有资金10,710万元收购了首钢总公司持有的迁安首钢焦
化有限责任公司一期工程51%的股权, 并于4月份开始将其经营成果纳入公司合并报
表范围. 公司主营业务在原有的基础上,新增了焦炭及相关产品的生产和销售.2005
年4-12月份生产焦炭79.99万吨,实现收入82,557.86万元.由于焦炭市场疲软及项目
新投产等原因,利润总额亏损8,911.70万元,公司对其投资收益为-4,544.97万元.
(2)公司主营业务及其经营状况
①公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围是: 煤炭及伴生资源开采;原煤洗选加工;煤炭产品经营销售
;炼焦及其产品的生产、销售.
报告期内,公司主营业务收入中增加了焦炭产品的销售收入,其余部分来自煤炭
产品的销售收入.
(3)报告期内财务状况和经营成果分析
报告期内,公司资产构成变动情况:
①总资产增加137, 766.83万元,主要是由于公司实现净利润及合并子公司迁安
中化煤化工有限责任公司总资产所致;
②流动资产减少14,143.06万元,主要是由于2005年公司加大了首次公开发行募
集资金项目等固定资产的投入,导致当年货币资金较年初降低33,955.69万元.另外,
2005年末存货较年初增加8, 355.05万元,应收票据、应收账款、预付账款等较年初
增加11,457.58万元;
③长期投资2005年末余额1,620.90万元,为股权投资差额余额.股权投资差额是
报告期内公司收购迁安中化煤化工有限责任公司51%股权时,股权的购买价与股权购
买日公司享有的迁安中化煤化工有限责任公司权益份额的差额. 股权投资差额按五
年摊销,本期摊销286.04万元;
④固定资产增加150,653.06万元.报告期公司加大了固定资产的投资,其中首次
公开发行募集资金项目报告期增加47,822.01万元;合并迁安中化煤化工有限责任公
司增加固定资产95,481.89万元;
⑤无形资产减少364.08万元,是由于报告期无形资产摊销所致;
⑥流动负债增加110, 314.83万元,主要是由于报告期新增合并子公司迁安中化
煤化工有限责任公司,合并其流动负债106,991.89万元所致;
⑦长期负债减少4, 316.41万元,主要原因是报告期公司支付了开滦集团有限责
任公司采矿权款2,500万元,归还了中国信达资产管理公司借款1,800万元;
⑧股东权益增加27, 677.30万元,主要是由于报告期公司实现净利润39,877.30
万元,实际分配2004年度现金股利减少未分配利润12,200万元所致.
报告期公司期间费用变动说明:
①营业费用: 公司报告期营业费用10,069.74万元,比上年同期8,490.86万元增
长19%,主要原因是公司报告期铁路修理费、工资及随资费用增加和新增合并子公司
迁安中化煤化工有限责任公司,合并其营业费用所致;
②管理费用:公司报告期管理费用30,787.15万元,比上年同期22,649.47万元增
长36%. 主要原因是公司报告期工资及随资费用增长2,908.42万元;本年新增合并子
公司迁安中化煤化工有限责任公司,合并其管理费用2,109.49万元.
③财务费用:公司报告期财务费用2,647.19万元,比上年同期1,358.96万元增长
95%.主要原因是公司母公司利用定期及协定存款方式增加利息收入1,065万元;本年
新增合并子公司迁安中化煤化工有限责任公司,合并其财务费用2,740.88万元.
(4)报告期内公司现金流量构成情况
①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量288,737万
元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金,经营活动现金流入比上年同期增加111,
640.68万元,其中:煤炭产品增加现金流入29,386.53万元,合并子公司迁安中化煤化
工有限责任公司增加焦化产品现金流入82, 515.96万元,其他减少261.81万元;经营
活动产生的现金流出量222,316.88万元,是生产经营活动的必须支出,经营性现金流
出比去年增加87,150.82万元,主要是由于新增合并子公司迁安中化煤化工有限责任
公司, 合并其经营活动现金流出量77,466.74万元所致;经营活动产生的现金流量净
额为66,420.12万元;
②投资活动产生的现金流量: 报告期公司投资活动产生的现金流入2,320.27万
元, 投资活动产生的现金流出87,179.71万元,投资活动现金流量净额为-84,859.44
万元, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少53,896.14万元,主要原因是公
司新增合并子公司迁安中化煤化工有限责任公司, 合并其投资活动产生的现金流量
净额-15,304.13万元,同时母公司购建固定资产现金支出增加38,617.61万元;
③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量109,600万
元,筹资活动产生的现金流出量125,116.37万元,筹资活动现金流量净额为-15,516.
37万元.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少108,535.62万元,主要是因为
2004年公司收到上市募集资金净额101,305万元;
④经营活动产生的现金流量净额为66,420.12万元,报告期公司净利润为39,877
.30万元,产生差异的原因主要是由于报告期公司计提固定资产折旧及应付账款增加
所致.
(5)主要控股公司情况
经公司第二届董事会第二次会议审议批准, 2005年3月,公司以自有资金10,710
万元收购了首钢总公司持有的迁安首钢焦化有限责任公司(以下简称"迁焦公司")一
期工程51%的股权. 2005年3月30日,经河北省迁安市工商行政管理局批准,迁焦公司
更名为"迁安中化煤化工有限责任公司"(以下简称"迁安中化"), 注册资本21,000万
元. 经营范围为炼焦,煤气、煤焦油、初级煤化工产品制造.2005年4月,迁安中化纳
入公司合并报表范围.2005年4-12月,迁安中化生产焦炭79.99万吨,实现销售收入为
82,557.86万元,实现利润为-8,911.70万元.公司对迁安中化的投资收益为-4,544.9
7万元.
2、对公司未来发展的展望
(1)行业趋势和竞争格局
近年来, 由于国民经济的持续快速增长,能源需求旺盛,煤炭供应处于比较紧张
状态, 行业竞争相对缓和.随着国家对过度投资和高耗能行业调控措施的加强,公司
管理层预期,今年煤炭供应紧张状态将相对于2005年度趋于缓和,但供求状况不会发
生根本性的变化,精煤产品价格将保持相对稳定.
(2)公司发展计划
2006年度, 公司将继续按照既定发展规划的安排,继续着力于促进"煤、焦、化
"综合一体化发展.煤炭生产方面,公司继续加强"双高"矿井建设步伐,抓好设备更新
,提升回采装备水平,依靠科技进步推进技改工程,通过加强管理提高洗煤效率,进一
步提高精煤回收率和综合回收率, 努力促进公司效益稳定并有所提高;焦化方面,公
司将以建设优质高效工程和投产达产为目标, 全面推进公司募集资金项目焦化一期
工程的建设,以加强经营管理为重点,努力提高公司收购项目迁安中化煤化工有限责
任公司的经济效益;化产方面,公司在已有焦炭生产的基础上,将积极筹集资金,尽快
实现煤化工项目的投资建设, 实现煤炭产业链的有效延深,提高公司产品附加值,增
强公司抵御市场风险的能力.2006年公司计划生产原煤720万吨,精煤233万吨,焦炭1
09万吨;实现收入286,998万元,利润总额50,480万元,实现净利润35,856万元.
(3)资金需求及使用计划
公司将按照战略发展规划,继续抓好煤基产业链的延伸,实现"煤、焦、化"综合
发展的战略格局. 目前,公司的煤炭和焦炭生产已初具规模,具备向化产方向发展的
潜力. 公司将积极投入煤化工相关产业,适时启动公司化产项目,实现煤炭产业链的
有效延伸. 针对焦炭及化产项目所需资金,公司将积极寻求合资合作,多种渠道筹集
资金,同时对公司配套自有资金进行科学安排,以满足资金需求.
(4)风险情况
①安全生产的风险
公司的煤炭生产为地下开采作业, 存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然
灾害的可能性,可能引致安全事故.
为防范安全生产可能出现的风险, 公司将在2005年实现安全生产自然年的基础
上, 进一步巩固成果、总结提高,努力实现第二个安全年的奋斗目标.公司继续深入
贯彻落实""安全第一、生产第二"的安全理念, 坚持以人为本思想和"管理、装备、
培训并重"的原则, 坚持先进理念引导和科学激励机制相结合,提高质量标准化水平
,夯实安全工作基础,不断增强对安全生产的掌控能力,确保公司实现安全生产.
②经营风险
随着国民经济的持续稳定增长,煤炭产品价格相对前期处于高位.受国家产业结
构调整和下游冶金、焦化等行业景气度下降影响,公司经营风险加大.
为应对这一风险, 公司一方面将着力加强内部管理,提高资金使用效率,强化内
部投资控制,加强物资采购管理,实施多种形式的招标采购,努力降低成本费用;另一
方面, 公司将加大市场调研和开发力度,全面把握外部市场和内部生产情况,及时采
取应对措施,巩固和扩大既有用户,积极扩大出口,开发有潜在需求的用户,最大程度
减少和化解市场风险. 同时,公司将积极推动"煤、焦、化"产业链建设,加强经营管
理,努力扭转目前焦化项目亏损的状况.
(二)公司投资情况
报告期内, 公司投资额为57,246万元人民币,比上年增加36,148万元人民币,增
加的比例为171.33%.
1.募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行股票募集资金101,305.00万元人民币,已累计使用6
7, 634.00万元人民币,其中本年度已使用46,536.00万元人民币,尚未使用33,671.0
0万元人民币. 尚未使用的募集资金留存于银行专项存款帐户,继续用于募集资金承
诺项目.
2.承诺项目使用情况
(1)开滦精煤股份有限公司200万吨/年焦化厂一期工程项目拟投入71, 694万元
人民币,实际投入38,957万元人民币,该项目工程进度39%.
(2)范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10,331万元人民币,实际投入
6,320万元人民币,主要实施了自动化控制系统改造、末煤重介分选系统改造、浮选
尾煤回收系统改造,该项目工程进度65%.
(3)吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目投入19,280万元人民币,实际投入
22,357万元人民币.该项目在原设计投资中,安排购置三套综采设备及部分井巷工程
投资,未考虑井下综采工作面设备需频繁倒装和定期修理的需要.在实际项目实施过
程中为满足设备周转的需要,增加购置了一套厚煤层综采设备,使项目实际发生资金
支出为22, 357万元,超过原项目承诺募集资金安排投入3,077万元,超支比例为16%.
该项目2005年12月竣工完成,全部效益将在2005年以后体现出来.
3.非募集资金项目情况
2005年3月,公司以自有资金10,710万元收购首钢总公司持有的迁安首钢焦化有
限责任公司一期工程51%的股权.2005年3月30日,经河北省迁安市工商行政管理局批
准, 更名为"迁安中化煤化工有限责任公司"(以下简称"迁安中化").2005年4月开始
, 迁安中化纳入公司合并报表范围.2005年4-12月,迁安中化生产焦炭79.99万吨,实
现销售收入82,557.86万元,利润-8,911.70万元.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司继续保持稳步增长的发展态势.2005年1—9月份,公司生产原煤5
22. 09万吨,精煤170.70万吨,与上年同期相比分别增长了0.77%、3.23%,4-9月份生
产焦炭53.71万吨;2005年1—9月份,公司实现主营业务收入190,103.54万元,实现利
润总额37,534.97万元,净利润29,761.37万元,与上年同期相比分别增长了69.00%、
54.88%、62.51%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
煤炭采选业 470,156,548.96 233,906,820.03 50.25
炼焦业 272,024,353.74 279,508,155.04 -2.75
分产品
洗精煤 364,316,183.71 169,422,221.13 53.50
其他洗煤 81,351,415.08 47,777,037.38 41.27
冶金焦炭 227,929,823.91 230,358,744.38 -1.07
其中:关联交易 2,808,386.98 1,720,902.17 38.72
关联交易的定价原则
a.有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;b.如无国家定价
, 则适用市场价格;c.如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方
交易的条件.
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司利润持续稳定增长.预计2005年度净利润较上年同期增长幅度在
50%以上.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜迁安中化煤化工有限责任公司｜ 122639.4｜ -3486.68｜ 183340.1｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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