经营分析
| 发布日期：2007-11-27 14:02:00 |
≈≈北京银行601169≈≈(更新:07.10.29)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按产品构成:(截止日期:2007-03-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司贷款 ｜ 146834.7｜- ｜- ｜ 54.30｜
｜个人贷款 ｜ 15987.3｜- ｜- ｜ 5.91｜
｜票据贴现 ｜ 18500.9｜- ｜- ｜ 6.84｜
｜债券投资 ｜ 48083.9｜- ｜- ｜ 17.78｜
｜买入返售款项 ｜ 7004.3｜- ｜- ｜ 2.59｜
｜存放同业款项 ｜ 5647.8｜- ｜- ｜ 2.09｜
｜存放中央银行款项 ｜ 10975.7｜- ｜- ｜ 4.06｜
｜拆出资金 ｜ 4848.2｜- ｜- ｜ 1.79｜
｜进出口押汇 ｜ 258.2｜- ｜- ｜ 0.10｜
｜合计 ｜ 258141.0｜- ｜- ｜ 95.47｜
｜代理手续费收入 ｜ 2702.0｜- ｜- ｜ 1.00｜
｜结算与清算手续费 ｜ 1301.9｜- ｜- ｜ 0.48｜
｜银行卡手续费收入 ｜ 1099.3｜- ｜- ｜ 0.41｜
｜其他 ｜ 2575.0｜- ｜- ｜ 0.95｜
｜合计 ｜ 7678.2｜- ｜- ｜ 2.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司贷款 ｜ 492914.2｜- ｜- ｜ 50.89｜
｜个人贷款 ｜ 61153.2｜- ｜- ｜ 6.31｜
｜票据贴现 ｜ 52521.1｜- ｜- ｜ 5.42｜
｜债券投资 ｜ 214270.9｜- ｜- ｜ 22.12｜
｜买入返售款项 ｜ 20239.1｜- ｜- ｜ 2.09｜
｜存放同业款项 ｜ 33576.9｜- ｜- ｜ 3.47｜
｜存放中央银行款项 ｜ 33432.6｜- ｜- ｜ 3.45｜
｜拆出资金 ｜ 18475.5｜- ｜- ｜ 1.91｜
｜进出口押汇 ｜ 1115.0｜- ｜- ｜ 0.12｜
｜合计 ｜ 927698.5｜- ｜- ｜ 95.79｜
｜代理手续费收入 ｜ 12165.1｜- ｜- ｜ 1.26｜
｜结算与清算手续费 ｜ 5118.9｜- ｜- ｜ 0.53｜
｜银行卡手续费收入 ｜ 4063.0｜- ｜- ｜ 0.42｜
｜其他 ｜ 3345.0｜- ｜- ｜ 0.35｜
｜合计 ｜ 24692.0｜- ｜- ｜ 2.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2005-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司贷款 ｜ 376410.0｜- ｜- ｜ 50.94｜
｜个人贷款 ｜ 65875.2｜- ｜- ｜ 8.92｜
｜票据贴现 ｜ 60335.8｜- ｜- ｜ 8.17｜
｜债券投资 ｜ 135866.9｜- ｜- ｜ 18.39｜
｜买入返售款项 ｜ 10015.8｜- ｜- ｜ 1.36｜
｜存放同业款项 ｜ 24589.5｜- ｜- ｜ 3.33｜
｜存放中央银行款项 ｜ 27999.8｜- ｜- ｜ 3.79｜
｜拆出资金 ｜ 12370.6｜- ｜- ｜ 1.67｜
｜进出口押汇 ｜ 1596.5｜- ｜- ｜ 0.22｜
｜合计 ｜ 715060.1｜- ｜- ｜ 96.77｜
｜代理手续费收入 ｜ 9277.0｜- ｜- ｜ 1.26｜
｜结算与清算手续费 ｜ 3188.7｜- ｜- ｜ 0.43｜
｜银行卡手续费收入 ｜ 2865.8｜- ｜- ｜ 0.39｜
｜其他 ｜ 1265.1｜- ｜- ｜ 0.17｜
｜合计 ｜ 16596.6｜- ｜- ｜ 2.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期:2004-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司贷款 ｜ 346233.9｜- ｜- ｜ 53.70｜
｜个人贷款 ｜ 67086.2｜- ｜- ｜ 10.40｜
｜票据贴现 ｜ 51090.2｜- ｜- ｜ 7.92｜
｜债券投资 ｜ 113322.2｜- ｜- ｜ 17.57｜
｜买入返售款项 ｜ 20846.2｜- ｜- ｜ 3.23｜
｜存放同业款项 ｜ 17748.0｜- ｜- ｜ 2.75｜
｜存放中央银行款项 ｜ 23669.1｜- ｜- ｜ 3.67｜
｜拆出资金 ｜ 2523.3｜- ｜- ｜ 0.39｜
｜进出口押汇 ｜ 756.9｜- ｜- ｜ 0.12｜
｜小计 ｜ 643276.0｜- ｜- ｜ 99.76｜
｜代理手续费收入 ｜ 4704.8｜- ｜- ｜ 0.73｜
｜结算与清算手续费 ｜ 1302.3｜- ｜- ｜ 0.20｜
｜银行卡手续费收入 ｜ 964.0｜- ｜- ｜ 0.15｜
｜其他 ｜ 2242.8｜- ｜- ｜ 0.35｜
｜合计 ｜ 9213.9｜- ｜- ｜ 1.43｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
(二)经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则,所有会计报表项目均按照新
企业会计准则的要求编制.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行IPO前持有本行5%以上股份的股东ING银行、北京市国资公司、北京能源投
资(集团)有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内, 不转让或
者委托他人管理其持有的本行股份,也不由本行回购其持有的股份.
报告期内ING银行、北京市国资公司、北京能源投资(集团)有限公司和国际金
融公司切实履行了上述承诺事项.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
经营情况评述:
主营业务、市场地位及竞争优势
(一)经营范围吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事
同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政
信用周转使用资金的委托贷款业务; 外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业
外汇拆借; 国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨
询、见证业务; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖(即
期项下).经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务.
(二)主要业务
1.公司银行业务 本行为企业、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产
品和服务, 包括公司贷款、票据贴现、对公存款以及一系列基于佣金及手续费的产
品和服务,例如:国际国内支付结算、现金管理服务、代理服务、担保服务、外汇兑
换服务、托管服务以及短期融资券承销服务.
2. 个人银行业务本行的个人银行产品和服务包括个人贷款、个人存款、银行
卡和一系列基于收费和佣金收入的产品和服务, 例如个人财富管理、收款和支付、
外汇、汇款和其他服务.
3. 资金业务本行的资金业务主要包括货币市场交易、外汇市场交易、证券投
资和交易、衍生工具交易和代理客户资金交易等.
(三)营销渠道
1. 分支网点截至2007年3月31日,本行在北京拥有123家支行,在天津开设了天
津分行.
2.电子银行截至2007年3月31日,本行在北京拥有46家自助银行、364台自助存
取款机具、461台自助缴费终端和1个客服中心. 本行在"新e代"品牌下,通过本行网
址www.bankofbeijing.com.cn为公司客户和个人客户提供电子银行服务.本行通过"
96169"提供全天候的电话银行服务. 本行客户通过手机银行接收账户变动等短信通
知,并可以通过手机发送短信息查询账户信息.
(四)市场竞争状况及地位
截至2006年12月31日,在北京地区开展业务的中资商业银行,除本行外,还有中
国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中
国民生银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、深圳发展银行、上海浦东发展
银行、兴业银行、广东发展银行等十四家银行.根据中国人民银行统计,截至2006年
12月31日, 本行在北京地区人民币存款、贷款余额的市场份额分别为7.72%和10.8%
, 在上述十五家中资商业银行中分别位居第四和第三位.2006年,本行被英国《银行
家》誉为"中国城市商业银行的领头羊". 2007年,本行被《人民日报》评为"中国城
市商业银行十大影响力品牌". 本行在全球金融发展论坛评选的"中国十大最具竞争
力城市商业银行奖"中位列榜首.北京银行品牌还将伴随北京举办2008年奥运会深入
中国乃至世界,本行品牌知名度将显著提升.
(五)本行的竞争优势
1.拥有显著的区位优势和优异的价值创造能力;
2.拥有稳健的风险管理和严格的内控能力;
3.拥有广泛而深厚的本土公司客户关系;
4.拥有覆盖本地且规模庞大的个人客户群体;
5.拥有全方位、现代化、立体式分销渠道网络;
6.拥有良好的公司治理结构和优秀的管理团队;
7.拥有与国际领先金融机构的战略合作;
8.拥有先进的信息科技平台.
净资产收益率 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每 稀释每
股收益 股收益
截至2007年3月31日 净利润 5.33% 5.46% 0.11 0.11
止3个月期间 扣除非经常性损益后净利润 5.33% 5.46% 0.11 0.11
2006年度 净利润 22% 24% 0.43 0.43
扣除非经常性损益后的净利润 22% 24% 0.42 0.42
2005年度 净利润 21% 34% 0.43 0.43
扣除非经常性损益后的净利润 21% 34% 0.43 0.43
2004年度 净利润 40% 51% 0.41 0.41
扣除非经常性损益后的净利润 38% 48% 0.39 0.39
截至2007年3月31日止3个月期间 2006年度 2005年度 2004年度
总资产净回报率(%)0.83 0.85 0.77 0.68
成本收入比(%) 19.65 27.97 31.09 33.79
每股经营现金流量净额(元)-2.69 4.12 1.11 5.72
每股现金流量净额(元)-2.49 -0.47 -0.13 3.34
税种 税率
所得税 33%
营业税 5%
城建税 7%
教育费附加 3%
投资情况说明:
一、本次募集资金运用
本行A股发行募集资金扣除发行费用后, 将全部用于补充本行资本金,以支持业
务持续增长. 本次募集资金将主要用于本行分支机构的开设、优化网点布局、跨区
域经营的进一步发展及信息技术水平的继续提升.
二、本次募集资金运用对主要财务状况、经营成果及资本充足率的影响
本次募股资金的运用将对本行的财务状况及经营成果产生以下的直接影响:
1. 对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响通过本次A 股发行,本行净资
产将增加.由于本次A 股发行价格将高于2006年12 月31 日的本行每股净资产,因此
本次发行募股资金到位后,本行的每股净资产将增加,继而净资产收益率也将产生相
应变化.
2. 本次募集资金到位后,本行的资本充足率及核心资本充足率将得以提高.
3.对盈利能力的影响由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过
程,因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现.本次募集资金将全部用于充实
资本金,有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展,从而提高本行
的盈利能力.
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