经营分析
| 发布日期：2008-3-20 9:24:00 |
≈≈交通银行601328≈≈(更新:08.03.20)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北区 ｜ 879900.0｜- ｜- ｜ 14.12｜
｜东北区 ｜ 319400.0｜- ｜- ｜ 5.13｜
｜华东区 ｜ 2465300.0｜- ｜- ｜ 39.56｜
｜华中及华南 ｜ 1133800.0｜- ｜- ｜ 18.19｜
｜中国西部 ｜ 458100.0｜- ｜- ｜ 7.35｜
｜海外 ｜ 335200.0｜- ｜- ｜ 5.38｜
｜总部 ｜ 640500.0｜- ｜- ｜ 10.28｜
｜总计 ｜ 6232200.0｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北区 ｜ 378600.0｜- ｜- ｜ 8.61｜
｜东北区 ｜ 190200.0｜- ｜- ｜ 4.33｜
｜华东区 ｜ 1215300.0｜- ｜- ｜ 27.65｜
｜华中及华南 ｜ 523700.0｜- ｜- ｜ 11.91｜
｜中国西部 ｜ 229000.0｜- ｜- ｜ 5.21｜
｜海外 ｜ 184000.0｜- ｜- ｜ 4.19｜
｜总计 ｜ 2720800.0｜- ｜- ｜ 61.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜企业银行业务 ｜ 4077800.0｜- ｜- ｜ 59.58｜
｜零售及个人银行业务 ｜ 787800.0｜- ｜- ｜ 11.51｜
｜资金业务 ｜ 1958300.0｜- ｜- ｜ 28.61｜
｜其他业务 ｜ 15100.0｜- ｜- ｜ 0.22｜
｜合计 ｜ 6839000.0｜- ｜- ｜ 99.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜企业银行业务 ｜ 3309400.0｜- ｜- ｜ 61.45｜
｜零售及个人银行业务 ｜ 532600.0｜- ｜- ｜ 9.89｜
｜资金业务 ｜ 1520600.0｜- ｜- ｜ 28.23｜
｜其他业务 ｜ 9300.0｜- ｜- ｜ 0.17｜
｜合计 ｜ 5371900.0｜- ｜- ｜ 99.75｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2004-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜企业银行业务 ｜ 2642500.0｜- ｜- ｜ 62.39｜
｜零售及个人银行业务 ｜ 373700.0｜- ｜- ｜ 8.82｜
｜资金业务 ｜ 1201400.0｜- ｜- ｜ 28.36｜
｜其他业务 ｜ 18100.0｜- ｜- ｜ 0.43｜
｜合计 ｜ 4235700.0｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
(二)经营分析
★2007年末期:
董事会同仁谨此提呈本行及其附属公司截至2007年12月31日止财政年度董事会
报告及经审核的综合财务账目.
(一)主要业务
本行主要业务为提供银行及相关金融服务. 本行于年度内按业务分类的经营状
况分析详情载于经审计的合并会计报表附注十八、九、55.
(二)业绩及分配
本行在年度内经营业绩载于第114页的合并利润表.
2007年度经审计的中国会计准则报表集团净利润(归属于母公司)为人民币205.
13亿元,银行净利润为人民币199.28亿元;经审计的国际财务报告准则报表集团净利
润(归属于母公司)为人民币202.74亿元,银行净利润为人民币197.71亿元.根据《中
华人民共和国公司法》、《交通银行股份有限公司章程》以及相关监管规定, 本集
团在分配有关会计年度的税后利润时, 按照经境内注册会计师审计后的银行净利润
数, 提取法定公积金,但在提取任意公积金及分配股利时,以经境内外注册会计师各
自审计后的可分配利润数较少者为基准,根据上述原则,本行2007年度的可分配利润
为197.91亿元.为此,本行董事会建议对2007年度利润提出如下分配预案:
1、按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积人民币19. 93亿
元;
2、按照《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]49号)的规定,提取一
般准备人民币19.38亿元;
3、提取任意盈余公积人民币85.11亿元;
4、以截至2007年12月31日的总股本489. 94亿股为基数,向本行登记在册的A股
股东和H股股东,每股现金分红人民币0.15元,分配股利总额为人民币73.49亿元.
以上建议待2007年度股东大会审议通过后实施.
本行本年度无资本公积转增股本预案.
(三)储备
本集团储备变动详情载于第117页的合并股东权益变动表.
(四)慈善捐款
本集团本年度慈善捐款总额为人民币14, 851万元(2006年为人民币8,440.95万
元).
(五)固定资产
本集团固定资产变动详情载于合并会计报表附注十八、九、13.
(六)股本
本行股本详情载于账目合并会计报表附注十八、九、30.
于本年报印刷前最后可行日期和据已公开资料及董事所知悉, 本行一直维持上
市规则公众持股量的规定.
(七)财务摘要
本集团过去三个财政年度业绩、资产及负债摘要载于第6页.
(八)董事及监事
董事、监事与高级管理层成员简介载于本年报第68至第81页. 本行已收到每名
独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函, 并认为每名独立非执行董事仍属
独立人士.
(九)董事会专门委员会
请参考本年报公司治理报告第96页至第98页.
(十)董事服务合约
本行现任董事均未与本行或其任何附属公司订立任何在1年内不能终止,或除正
常法定补偿外还须支付任何补偿方可终止的服务合约.
(十一)董事及监事于重大合约之权益
本年度内,本行、附属公司或各自的附属公司概无就本行业务订立任何重大,而
任何董事、监事直接或间接拥有重大权益的合约.
(十二)董事及监事在与本行构成竞争的业务所占权益
本行董事及监事不存在任何业务竞争利益, 或可能与本行的业务构成直接或间
接竞争.
(十三)董事及监事认购股份权利
本行监事李军先生在本行A股发行申购期间, 通过参与网上申购并中签,获得本
行A股股份3,000股;本行首席风险官杨东平先生,于2007年5月,通过二级市场购买本
行A股股份75,000股.以上股份已被全部锁定.
(十四)董事权益
截至2007年12月31日, 本行董事、监事、高级管理人员及其联系人士于本行或
本行相联法团(定义见香港《证券及期货条例》第XV部所指的相联法团)的股份, 相
关股份或债券中拥有根据《证券及期货条例》第十五部第7及第8分部须知会本行及
香港联交所或须记入《证券及期货条例》第352条规定,须予存置登记册或须根据上
市公司董事进行证券交易(「标准守则」)须另行知会本行及联交所之权益及淡仓.
(十五)主要股东权益
本行主要股东权益载列于"股本变动及主要股东持股情况"部分
(十六)购买、出售或赎回本行股份
报告期内,本行及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本行任何股份.
(十七)优先购买权、股份期权安排
根据本行《公司章程》和中国相关法律, 本行股东并无优先购股权,同时,本行
目前并无任何股份期权安排.
(十八)股票增值权
作为激励机制一部分,本行授予高级管理人员股票增值权.发行股票增值权不涉
及任何新股发行,对本行股东亦无摊薄影响.股票增值权详情载于第233页.
(十九)主要客户
在本年度内,本集团最大5名客户占本行的利息收入及其他经营收入总金额少于
2%. 概无本行董事或其任何联系人士或任何股东(就董事所知,其拥有本行已发行股
本超过5%)于本行五大客户中拥有任何实益权益.
(二十)持续关联交易
汇丰银行因身为本行的主要股东而令其及汇丰集团成为本行关联方. 本行及本
行子公司与汇丰集团在日常银行业务过程中从事各项交易(一次性交易和持续交易)
, 如外汇交易、资本市场(股本和债务证券)交易、衍生工具交易(主要为利率掉期)
、担保、贸易融资、信用卡结算服务、电子付款服务(EPS)、付款及资信证明代理
服务以及为银团贷款提供代理服务.
为规管上述持续进行的交易, 本行与汇丰银行于2005年6月1日订立银行同业交
易总协议,据此,汇丰集团及本行同意根据适用的一般银行同业惯例及按一般商业条
款进行银行同业交易.报告期内,本行与汇丰银行有下列持续关联交易或往来账目余
额:
1、截至2007年12月31日,本行各分行存放及拆放汇丰银行款项余额合计为人民
币14.16亿元,2007年度内存放及拆放利息收入约为人民币1.86亿元.
2、截至2007年12月31日,汇丰银行对本行各分行的存放及拆放款项余额合计为
人民币17.69亿元,2007年度内存放及拆放利息支出约为人民币1.36亿元.
3、截至2007年12月31日,本行各分行购买汇丰银行发出的证券投资余额合计为
人民币7.88亿元,2007年度内因购买该等证券投资而取得的利息收入约为人民币5,0
00万元.
4、截至2007年12月31日,本行各分行与汇丰银行进行的衍生金融工具名义金额
计人民币135.77亿元.
本行已就上述持续关联交易在本行上市时提出申请, 而香港联交所已批准本行
豁免严格遵守香港《上市规则》须就持续关联交易刊发公布及取得独立股东批准的
规定.
经详细审阅上述持续关联交易后,本行各独立非执行董事认为,上述由本行订立
的持续关联交易是:
1、于本行日常业务过程中订立;
2、按一般商业条款或不逊于独立第三方所获或给予本行的条款订立;及
3、根据银行同业交易总协议条款订立,且对本行股东而言该交易条款公平合理
,并符合本行股东整体利益.
审计师已致函本行董事会就上述持续关联交易作出如下确认:
1、该等交易已经本行董事会批准;
2、该等交易乃按照本行的定价政策而进行;及
3、该等交易乃根据银行同业交易总协议条款进行.
(二十一)公开发行募集资金使用
本行募集资金全部用于补充本行资本金.
(二十二)审计委员会和薪酬委员会履职情况
本行董事会审计委员会和薪酬委员会履职情况,载于本年度报告第
十一部分公司治理报告的"四、董事会及董事会专门委员会(三)董事会专门委
员会情况".
(二十三)独立董事对本行对外担保情况的专项说明及独立意见
本行独立董事认为:
本行对外担保业务是经过中国银行监管机构批准的正常业务之一, 本行对担保
业务已经制定了具体的风险防范、操作审批等流程.
截至2007年12月31日,本行与关联方之间的交易均为正常经营性资金往来,且本
行无控股股东,因此不存在监管要求中提到的需要披露的情形.
(二十四)审计师
本年度账目由罗兵咸永道会计师事务所和德勤华永会计师事务所有限公司审计
.在即将举行的2007年度股东大会上,将提呈重新委任罗兵咸永道会计师事务所和德
勤华永会计师事务所有限公司作为本集团2008年度审计师的议案.
★2007年三季:
2007年前三季度, 中国宏观经济继续较快增长,资本市场活跃,消费价格指数持
续上涨. 国家有关部门连续出台多项宏观调控措施,央行7次上调金融机构存款准备
金率,5次上调金融机构存贷款基准利率,同时不断加大公开市场操作力度.本集团积
极应对宏观经济和市场变化带来的机遇和挑战,深入实施战略转型,加大产品创新力
度,实现各项业务协调快速发展,盈利能力大幅提高.
(一)总体经营概况
截至报告期末, 本集团资产总额达到人民币22,198.81亿元,比年初增长29.39%
; 实现营业利润人民币220.75亿元,同比增长63.92%;实现净利润人民币147.86亿元
, 同比增长56.28%,如剔除一次性所得税因素的影响,同比增长69.51%;资产回报率(
年度化)为0.89%,股东权益报酬率(年度化)为16.13%,分别比上年上升0.16个百分点
和1.77个百分点;资本充足率达到14.36%,核心资本充足率为10.22%.
(二)业务回顾
资产盈利能力表现强劲,利差水平明显扩大
本集团加强利差管理, 改进资产负债结构,不断提高资金运作效率,资产盈利能
力表现强劲,利差水平明显扩大.截至报告期末,本集团净利差和净边际利率分别为2
. 73%和2.78%,均比上年扩大7个基点,比上半年分别扩大5个和4个基点.客户贷款平
均收益率为6. 31%,比上年提高了63个基点,贷款议价能力显著提升.同时,本集团灵
活调配资金, 加大资金运作力度,资金业务规模和收益率显著增长,"市场活跃银行"
的地位和形象进一步巩固,报告期内完成市场交易量人民币5.93万亿元,同比增加人
民币3. 26万亿元,增幅122%,证券投资收益率为3.22%,比上年提高了20个基点.贷款
业务稳步增长,贷款结构不断改善
报告期内, 本集团贷款增长呈先快后稳态势,贷款节奏控制良好,对贷款结构的
主动调整成效明显. 报告期末,本集团客户贷款(拨备前、不含息,如无特别说明,下
同)余额为人民币11, 064.31亿元,比上年末增加人民币1,821.47亿元,增幅19.71%(
按国内监管口径,境内人民币贷款余额为9,429.17亿元,比上年末增加了1,309.89亿
元, 增幅为16.13%,比上年同期下降了2.04个百分点);其中收益率高的实质性贷款(
除票据业务以外)余额为人民币10,580.07亿元,占比为95.62%,比上半年上升3.47个
百分点,比年初上升3.5个百分点.贷款期限结构得到优化,境内行人民币中长期贷款
占比较年初上升5. 26个百分点至44.35%.截至报告期末,境内行1-5级优质公司客户
贷款余额占比较年初上升2.11个百分点至74.01%.
手续费及佣金等中间业务实现快速增长,收入结构进一步优化
本集团基金销售、资产托管、融资顾问、银行卡等战略转型业务发展全面提速
, 中间业务收入继续保持上半年快速增长势头,对集团收入的贡献度进一步提高.截
至报告期末,本集团实现手续费及佣金收入为人民币59.77亿元,同比增加人民币34.
26亿元,增幅134.30%,比上半年增速高10.29个百分点,增速呈现加快趋势;手续费及
佣金净收入为人民币51. 35亿元,同比增长138.17%,在营业收入中的占比为11.79%,
同比提高4.97个百分点.
本集团手续费及佣金收入大幅增长既得益于资本市场的持续活跃, 又得益于本
行战略转型的进一步深化. 截至报告期末,基金销售手续费收入达人民币17.76亿元
,同比增长人民币16.70亿元,是上年同期的16.75倍,占比高达29.71%.
除了与资本市场相关度较高的基金销售收入之外, 一些新兴的中高端收费业务
也得到长足发展, 以社会保障基金和企业年金为主体的资产托管业务成为本集团中
间业务新的收入增长源.截至报告期末,托管资产规模达到人民币5,151亿元,比年初
增长171%,托管基金及组合217只,比上年同期增加91只,实现托管业务收入人民币3.
19亿元,比上年同期增长203.81%.银行卡业务继续保持较快增长势头,实现收入为人
民币14.45亿元,比上年同期增长87.18%,占比24.18%.融资顾问等中高端业务较快增
长,境内行融资顾问业务实现收入为人民币2.81亿元,比上年同期增长186.30%.
零售业务转型加速,渠道建设全面推进
本集团零售领域各项业务呈现快速增长势头.截至报告期末,本集团个人贷款余
额为人民币1, 602.32亿元,比上年末增长26.88%,在客户贷款中占比为14.48%,比上
年末提高0.82个百分点.太平洋信用卡累计发卡量388万张,其中前三季度发卡量为1
74万张;太平洋借记卡和准贷记卡新增730万张至4,863万张,同比增幅335%,带动"全
国通"手续费、卡年费、卡结算手续费等收入的快速增长.
与业务转型相配套的网点和渠道建设全面推进.报告期内,本集团境内机构已完
成500余家网点改造, 新增沃德财富网点77家至120家,自助设备新增1,370台至8,27
5台.网银业务快速发展,截至报告期末,本集团境内机构完成网银交易金额人民币15
5,317亿元,是上年同期的2.07倍;企业网银新增客户数16,760户,比上年同期增长81
.84%;个人网银新增签约客户数109.5万户,是上年同期的4.02倍;网上"基金超市"已
代销180余只基金,代销基金数居同业领先.
国际业务持续增长,海外机构布局加快
本集团具有传统优势的国际结算量突破千亿美元,截至报告期末,境内机构国际
结算总量已累计完成1,110亿美元,比上年同期增长32%,增速比同期全国外贸进出口
增幅高出近9个百分点;贸易融资累计发放84.11亿美元,同比增加93%.进一步加大境
内外机构业务联动,海外机构业务经营成果显著.截至2007年9月末,海外机构利润总
额达到人民币13.72亿元,同比增长29.92%;存贷款和资产规模进一步扩大,其中贷款
比年初增长32. 50%,存款比年初增长73.75%,资产比年初增长89.17%.海外机构战略
布局加快, 经过积极筹备,法兰克福分行已于2007年10月22日正式开业,澳门分行也
将于11月1日正式对外营业.
业务创新进一步深入,新兴业务发展优势显现
本集团以满足客户需求、提高服务质量为目标,产品创新进一步深入.QDII产品
得利宝"澳视群雄"领先同业,市场份额高达16.36%;首家推出的外汇保证金交易产品
"满金宝"发展势头喜人,报告期末交易量达到222亿美元;针对中端客户的"交银理财
"产品获得"优秀金融品牌奖".对外付款的直通率(STP)高达99.4%,居同业首位,并连
续多年获得各大清算银行的有关直通率(STP)的奖状和证书.金融同业合作进一步拓
展,第三方存管业务发展迅速,与全国经纪业务排名前20位的大型证券公司开展合作
; 银期合作首家推出全国集中式银期转账系统,率先推出个人投资者银期转账服务,
报告期末达成合作意向客户90家,占全国期货公司总数一半以上.
综合化经营不断深化,多功能银行基本形成
综合化经营是本集团增强市场竞争力既定的战略部署.目前,本集团全资的金融
租赁公司各项筹建工作正在全面展开; 并购重组的湖北国投已正式更名为交银国际
信托有限公司, 已于2007年10月28日正式开业,成为国内首家银行系信托投资公司.
子公司对本集团的贡献度进一步扩大.截至报告期末,交银施罗德基金管理公司资产
总额达到人民币7.67亿元,实现税前利润人民币3.27亿元;在香港地区的交银保险、
交银国际2家全资子公司合计资产总额达到港币62.18亿元、合计税前利润为港币2.
92亿元.以交通银行为主体,包括交银保险、交银国际、交银信托、交银施罗德基金
管理公司、交银租赁在内,交银金融控股集团的基本框架正逐步形成.
经营特色愈来愈鲜明,财富管理银行定位初步确立
本集团通过网点布局、产品创新、管理体制改革, 以及在证券、保险、信托等
综合经营业务的整体突破, 在零售业务和公司业务领域努力打造财富管理银行品牌
, 财富管理银行的雏形显现.从网络布局来看,本集团的境内经营网络主要布局在经
济发达地区的大中型城市,其中超过50%的机构网点位于长三角、环渤海和珠三角地
区, 覆盖了国内中高端公司客户和个人客户最为稠密的区域.在个人财富管理领域,
已经形成交银理财客户、沃德客户和钻石级沃德客户的中高端客户结构, 目前5%左
右的中高端客户贡献了约四分之三的业务量. 此外,本集团已建立了以银行为主体,
包括交银保险、交银国际、交银信托、交银施罗德基金、交银租赁等机构的综合性
金融集团架构,为财富管理创造了综合经营的支撑平台.本集团希望通过三年的努力
,打造中国一流的财富管理银行.
资产质量继续改善,抗风险能力持续增强
本集团不断完善自身的风险管理体系,具备实时监控功能的资产风险管理系统(
ARMS)投入使用, 风险管理水平进一步提高;加大对不良贷款和非信贷不良资产的清
收工作,资产质量继续改善,拨备覆盖率继续提高,抗风险能力持续增强.截至报告期
末,本集团减值贷款比率为2.07%,比上年末下降0.46个百分点;拨备覆盖率为92.48%
, 比上年末提高了20.07个百分点,如考虑已计提的一般风险准备人民币106.36亿元
,本集团的减值贷款拨备覆盖率已达到138.75%,比上年末提高47.48个百分点.
(三)财务表现
1.营业利润
截至报告期末,本集团营业利润为人民币220.75亿元,比上年同期增加人民币86
.08亿元,增幅63.92%.利润的主要来源是利息净收入和手续费及佣金净收入.
2.利息净收入
截至报告期末,本集团实现利息净收入为人民币373.99亿元,比上年同期增加人
民币84.60亿元,增长29.23%.
3.手续费及佣金净收入
报告期内资本市场继续活跃,基金代销业务、银行卡业务发展迅猛,本集团实现
手续费及佣金净收入为人民币51.35亿元,比上年同期增加人民币29.79亿元,增长13
8.17%.
4.业务成本
截至2007年9月30日止, 本集团业务成本为人民币166.86亿元,比上年同期增加
人民币36.85亿元,增幅28.34%.
本集团成本收入比率继续下降, 从上年全年的43.07%降低至报告期的38.3%,下
降了4.77个百分点,主要是由于营业收入的增长幅度大于业务成本的增长幅度.
5.资产减值损失
本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆放款项、发放贷款和垫款、长期股
权投资、抵押资产等提取的拨备.
贷款的减值拨备有所增加,由上年同期的人民币40.41亿元增加至报告期末的人
民币48.73亿元,信贷成本比率(年度化)为0.59%,比上年全年下降了0.07个百分点.
6.所得税
本集团及其于中国内地成立的子公司于截至2007年9月30日止期间按33%的中国
法定税率缴纳税项.本集团香港分行和香港子公司于截至2007年9月30日止期间内的
税率均为17.5%.本集团其他海外分行则按其各自所在司法管辖区的所得税税率缴纳
所得税.
2007年3月16日, 全国人民代表大会通过了《中华人民共和国企业所得税法》.
该项法律将于2008年1月1日生效,国内企业所得税将从33%降到25%.按照企业会计准
则第18号的规定, 对于递延所得税资产和递延所得税负债,应当根据税法的规定,按
照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.因此,上述企业所得税率的变
化一次性增加本集团截至2007年9月30日期间所得税费用人民币12.51亿元.
(四)资产
截至2007年9月30日止,本集团资产总额为人民币22,198.81亿元,比年初增加人
民币5,041.8亿元,增长29.39%.本集团资产的六个主要组成部分,包括发放贷款和垫
款、可供出售金融资产、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、存放同业款
项及拆出资金, 分别占本集团资产总额的48.88%、6.42%、13.72%、15.79%、1.73%
、4.24%.
1.贷款业务
本集团贷款业务稳健发展,贷款结构继续向好,剔除贴现票据后的贷款占比进一
步提高.截至报告期末,本集团客户贷款余额为人民币11,064.31亿元,比年初增加人
民币1,821.47亿元,增幅19.71%;贷存比为69.07%,比年初上升0.33个百分点.
(1)行业集中度
本集团继续认真落实国家控制高能耗高污染行业贷款增长、严格环保政策等要
求,开展"两高"排查和减退工作.通过减持降低房地产贷款集中性风险,同时,根据宏
观经济形势,对教育、医院、服务业加大了结构调整力度,通过精细化管理提升信贷
业务发展质效,优化信贷结构,控制信贷风险.
(2)借款人集中度
根据中国现行的银行法规, 银行向单一集团客户提供的授信总额不得超过该银
行资本净额15%,向单一借款人提供的贷款余额不得超过该银行资本净额10%.本集团
现时符合这些法规的要求.
(3)地域集中度
本集团关注区域仍是经济较发达的长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲.
截至报告期末,授予这些区域借款人的贷款占本集团贷款余额的64.79%.
(4)贷款质量
本集团持续改进资产风险管理, 贷款质量不断提高.截至报告期末,减值贷款余
额为人民币229.84亿元,比上年末减少人民币4.93亿元;减值贷款比率为2.07%,比年
初下降0.46个百分点.减值贷款拨备覆盖率由上年末的72.41%上升至92.48%,如果考
虑已计提的一般风险准备人民币106.36亿元,本集团的减值贷款拨备覆盖率已达到1
38.75%,比上年末提高47.48个百分点.
减值贷款属国际财务报告准则下的概念. 倘有客观证据证明一项贷款不能按原
合同条款全额收回到期款项,该贷款即属减值贷款.
(5)客户结构.
截至报告期末, 境内分行公司客户按10级分类,1-5级优质客户贷款余额占比达
到74.01%,较上年末提高2.11个百分点;6-7级客户贷款余额占比19.43%,较上年末下
降1.17个百分点;8-10级客户贷款余额占比2.34%,较上年末上升0.14个百分点.
2.资金业务
本集团加强对资金运作的管理, 合理配置非信贷资产结构,积极创新,不断提高
非信贷资金收益率.截至报告期末,本集团证券投资平均余额达到人民币4,359.89亿
元, 比上年增加人民币831.46亿元,增长23.56%,证券投资收益率达到3.22%,比上年
全年提高20个基点,有效促进了本集团资产盈利能力的提高.
(五)负债
截至报告期末,本集团的总负债为人民币20,972.65亿元,比年初增加了人民币4
, 690.03亿元,增长28.8%.本集团客户存款占本集团总负债的76.38%,资金主要来源
于公司及个人存款, 本集团的存款结构良好,构成本集团稳定的资金来源.报告期内
公司存款余额为人民币9,156.44亿元,比年初增加人民币1,942.71亿元,增幅26.93%
,在存款中占比57.16%;个人存款余额为人民币5,189.28亿元,比年初增加人民币209
.94亿元,增幅4.22%,在存款中占比32.4%.
(六)与汇丰合作的最新进展
引入汇丰三年多以来,双方的合作成效斐然.双方构建了包括最高层面、领导层
面和工作层面共三个层面的合作沟通机制, 建立了分层次定期会议制度、议定事项
责任跟踪制度, 高层互访日益频繁.双方签订的TSA协议于8月18日到期,已协商续签
了新三年技术合作与交流协议, 围绕"引智"和"引制"目标,以"一方有需求、另一方
有资源和能力,双方就协助"的原则,由原来单向的技术支持转变为双向交流,双方发
挥各自优势,互利互惠求双赢.在业务合作上,双方不断创新合作模式,扩大业务合作
范围和领域,共建联名品牌,如合作产品"通汇捷"(EXPRESSREMITTANCE)、"中国快线
"(CHINAEXPRESS)信用证通知产品等充分利用了双方的资源优势, 市场反响良好.目
前,双方的业务合作项目已多达90多个,信用卡领域的合作不断深化.此外,双方不断
努力拓宽合作领域,积极寻求综合经营方面的合作机会,互以对方为首选的合作伙伴
(七)第四季度展望
第四季度,中国经济发展总体形势将继续向好,但是经济增长偏热带来的宏观调
控也将进一步加强.本集团将严格执行国家宏观调控政策,继续抓住中国经济快速发
展和资本市场活跃的机遇,努力拓展各项业务,重点做好以下工作:
一是以息差管理为重点,持续调整和优化资产负债结构,着力提高精细化管理水
平, 促进规模增长与质量提高协调发展;二是推进对公存款业务稳定增长,合理把握
信贷规模和投放节奏, 加强与机构类客户的联系与合作,全力推进第三方存管业务,
巩固和扩大银期业务先发优势,进一步加强对保险公司的营销;三是大力发展零售业
务, 将财富管理作为发展零售业务的主要突破口之一,加大营销力度,提高服务水平
, 借助沃德财富账户、交银理财账户、银行卡、公私联动、代销业务等手段促进零
售业务发展,大力发展小企业贷款业务;四是进一步优化中间业务收入结构和盈利模
式,培育中间业务新的增长点,在巩固扩大支付结算、各类代理业务等传统中间业务
优势的基础上,把握金融市场发展的有利时机,大力拓展投行业务、财富管理、电子
银行、衍生产品等新兴领域,确保中间业务可持续、跨越式增长;五是强化风险管理
,加快不良资产清收和核销力度,加强资产质量监控,进一步提高资产质量.
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况.
1)本行持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
注: 此表根据本行合并报表的长期股权投资、可供出售金融资产、交易性金融
资产中核算的持有其他上市公司股权的情况, 按初始投资金额大小排序所持前十只
股票情况.
2)本行持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
注:1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等
2、期末账面价值扣除已计提的减值准备;
3、此表以合并报表相关数据填列.
★2007年中期:
(一)公司治理基本情况
报告期内, 本行严格遵守《公司法》、《商业银行法》等法律法规和监管规则
, 结合本行A股上市的实际情况,完善公司治理规章制度,不断提高公司治理水平,充
分保障境内外股东利益.
1、股东大会
报告期内, 本行召开一次临时股东大会,审议批准了关于A股发行上市以及发行
次级债券的议案,并按照A股上市要求修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会
议事规则和监事会议事规则.
2、董事及董事会
报告期内,本行董事会共召开三次会议,审议通过了有关定期报告、利润分配方
案、聘任副行长和首席风险官、投资信托公司和金融租赁公司、制定股东大会对董
事会授权方案(试行)、提名第五届董事会董事候选人等议案.此外,报告期内董事会
各专门委员会共召开了7次会议. 全体董事认真出席董事会及专门委员会会议,恪尽
职守,有效发挥了董事会的战略决策功能.
根据中国证监会2007年1月《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所
发布的《关于发布〈上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引〉的通知
》要求,及时修订了本行信息披露管理办法,并经董事会审议后实施.
3、监事及监事会
报告期内,监事会共召开三次会议,审议通过了第五届监事会监事提名案、修订
监事会工作条例和各专门委员会工作条例等议案.监事会通过认真审阅定期报告,向
董事、高级管理人员发出履职调查问卷, 就经营管理中存在的重大问题提出质询等
多种方式,对本行的经营状况和财务活动加强监督,充分维护了股东权益.
4、高级管理层
本行高级管理层现由9人组成,包括行长、副行长、纪委书记、首席财务官、首
席信息官、首席风险官. 本行高级管理层依照法律、法规和本行《公司章程》及董
事会的授权,勤勉诚信,认真执行董事会决议,组织开展本行的经营管理活动.
(二)公司治理专项活动
报告期内, 本行依据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的
通知》(证监公司字[2007]28号)精神, 严格对照《公司法》、《证券法》、《商业
银行法》、《国有商业银行公司治理及相关监管指引》等有关法律、行政法规, 以
及本行《公司章程》,股东大会、董事会、监事会的议事规则的要求,对本行进行了
全面自查,形成了自查报告和整改计划书.该自查报告及整改计划书已经本行第四届
董事会第二十次临时会议审议通过,通过此次自查和整改,进一步完善和提高了本行
的公司治理水平.
(三)符合香港联交所上市规则《企业管治守则》
本集团致力于建立高水平的企业管治, 并相信完善的企业管治对本行实现股东
价值的最大化至关重要.为了坚持高水平的企业管治,本行设有专责、专业而具有问
责性的董事会、监事会及经验丰富的高级管理层. 本行董事会及监事会成员除职工
监事外,均由股东大会选举产生.本行亦在董事会下设战略委员会、审计委员会、风
险管理委员会和人事薪酬委员会等四个专门委员会. 本行无任何董事知悉任何数据
可合理显示本行截至2007年6月30日止的任何时间,未有遵守香港《上市规则》附录
十四所载的《企业管治常规守则》.
★2006年年报:
一、业务和经营
(一)业务范围
根据中国银监会颁发给本行的《金融许可证》(机构编码:B10512900H0001),以
及国家工商局向本行核发的《企业法人营业执照》(注册号: 1000001000595),本行
的经营范围是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票
据承兑与贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券
、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务
及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务.
自本行设立以来,本行的主营业务、提供的主要产品和服务未发生变化.
(二)本行的市场份额和竞争地位
截至2006年12月31日,就总资产、贷款和垫款总额以及存款余额而言,本行是我
国第五大商业银行; 本行人民币存、贷款市场份额在除四大银行外的其他全国性商
业银行中均保持领先优势.截至2006年12月31日,本行的总资产、贷款和垫款总额、
存款余额分别为17, 162.63亿元、9,262.04亿元和14,135.67亿元.根据人民银行和
中国银监会公布的数据,截至2006年12月31日,本行的总资产、贷款余额和存款余额
分别占我国所有银行机构总资产、贷款余额和存款余额的3.91%、3.89%和4.06%.
本行主要在我国境内运营,提供广泛的商业银行产品和服务.根据人民银行公布
的资料,截至2006年12月31日,以公司贷款余额、票据贴现余额及公司存款余额计算
,本行是我国除四大银行以外规模最大的公司银行;以个人贷款余额和个人存款余额
计算, 本行是我国除四大银行以外最大的零售银行;以2006年总交易额计算,本行是
我国除四大银行以外领先的贷记卡、准贷记卡和借记卡服务提供行.
截至2006年12月31日, 本行拥有超过56万公司客户以及超过4000万名个人客户
, 并通过境内2,627家分行、支行、分理处及其他营业网点的分销网络,以及通过包
括一系列网上及电话银行、包括5, 582台自动取款机、943台自动存款机、1,731台
存取款一体机、15,000台POS机的电子银行网络,为客户提供服务.
(三)业务经营情况
本行主要提供商业银行产品和服务.按截至2006年12月31日的总资产计算,本行
是中国第五大商业银行.
本行相信"交通银行"是我国最著名的金融服务品牌之一.2006年1月本行被中国
企业文化促进会、人民日报社市场报、中国质量与品牌杂志社、中国十大品牌推选
组织委员会联合评选为"中国十大影响力品牌"、"中国金融业最具影响力品牌"、
"中国品牌建设十大杰出企业";2006年2月本行被和讯网评选为"2005年度优质服务
银行";2006年3月本行获得由《财经文摘》颁发的"金融创新奖和服务创新奖";20
06年3月本行在《银行家》杂志"2005～2006年度中国商业银行竞争力排名"中位于
财务评价排名榜首, 核心竞争力排名第二名;2006年5月本行被《亚洲货币》杂志评
为"中国地区最佳结构货币产品供应商"；2006年5月本行同时入选《金融亚洲》
杂志"最佳管理公司"、"最佳公司治理"、"最佳投资者关系"奖项；2006年6
月，在世界品牌实验室发布的2006年"中国最具价值品牌"排行榜上，本行品牌价
值位列总排行榜第19位，银行类品牌第1位；2006年7月，本行荣获《欧洲货币》杂
志2006年度"中国最佳银行"称号。
本行的业务包括企业银行业务、零售及个人银行业务、资金业务和其他业务.
本行的企业银行业务向企业客户提供各种产品和服务, 例如贷款、存款、票据贴现
、结算、贸易融资、基金托管和担保. 本行的零售及个人银行业务为零售及个人客
户提供各类零售银行产品和服务, 例如存款、按揭贷款、汽车贷款、借记卡、贷记
卡、理财及外汇交易业务. 本行的资金业务包括但不限于银行间货币市场交易、外
汇交易、政府债券及金融债券交易和投资.
本行在中国注册成立, 并在中国经营大部分业务.截至2006年12月31日,本行拥
有一个由遍及全国143个城市的95家分支行、2, 300家支行及232个其他网点及8,25
6台自助服务终端构成的网络. 除中国境内业务外,本行目前在香港、纽约、东京、
新加坡及首尔设有分行, 并在伦敦和法兰克福设有代表处.截至2006年12月31日,本
行的总资产为17,162.63亿元,股东权益为885.82亿元.本行2006年实现营业利润174
.64亿元,净利润126.69亿元.
最近三年本行各项业务分部的对外交易收入如下:
单位:百万元
2006年度 2005年度 2004年度项目
金额 占总额比例 金额 占总额比例 金额 占总额比例
企业银行业务 40,778 59.63% 33,094 61.61% 26,425 62.39%
零售及个人银行业务 7,878 11.52% 5,326 9.91% 3,737 8.82%
资金业务 19,583 28.63% 15,206 28.31% 12,014 28.36%
其他业务 151 0.22% 93 0.17% 181 0.43%
合计 68,390 100% 53,719 100% 42,357 100%
注:对外交易收入包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益(不含长期股权
投资收益)、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入.
最近三年本行按业务分类向客户提供的贷款和垫款金额如下:
单位:百万元
截至06年12月31日 截至05年12月31日 截至04年12月31日项目
金额 占总额比例 金额 占总额比例 金额 占总额比例
个人贷款和垫款 126,286 13.63% 104,129 13.37% 85,777 13.37%
企业贷款和垫款 799,918 86.37% 674,411 86.63% 555,656 86.63%
贷款和垫款总额 926,204 100% 778,540 100% 641,433 100%
二、主要财务指标
本行按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号椌蛔什找媛屎兔抗墒铡?
益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下:
净资产收益率 每股收益(元)
年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收
益人民币元 益人民币元
2006年 净利润 14% 14% 0.28 不适用
2006年 扣除非经常性损益后的净利润 14% 14% 0.27 不适用
2005年 净利润 12% 15% 0.23 不适用
2005年 扣除非经常性损益后的净利润 11% 14% 0.22 不适用
2004年 净利润 2% 4% 0.05 不适用
2004年 扣除非经常性损益后的净利润 12% 19% 0.26 不适用
本行其它财务指标如下:
财务指标 2006年 2005年 2004年
总资产净回报率(%) 0.81 0.74 0.10
成本收入比(%) 36.06 36.78 40.84
每股经营现金流量净额(元)3.56 1.24 1.39
每股现金流量净额(元) 1.83 0.56 (0.03)
三、主要税项
企业所得税
根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其他有关企业所得税法规的规
定,本行境内机构的所得缴纳企业所得税,税率33%.
根据国家税务总局国税函(2004)997 号《关于交通银行缴纳企业所得税问题的
通知》及国税发(2001)13 号《国家税务总局关于汇总(合并)纳税企业实行统一计
算、分级管理、就地预交、集中清算所得税问题的通知》的规定, 本行在上海汇总
缴纳企业所得税,除深圳分行外暂不实行就地预交企业所得税的办法.
本行境外分行除分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税外(其中,香港分行20
06 年度、2005 年度、2004 年度内所得税率为17.5%),统一按应纳税所得额的16.5
%在境内缴纳企业所得税(境外分行所得税实行定率抵扣,统一按境外应纳税所得额1
6.5%的比率抵扣),境外分行与境内分行税率差异部分由总行统一补缴.
企业所得税的税前扣除项目按照国家有关规定执行.
营业税
境内分支行按应税营业额缴纳营业税,营业税税率为5%.营业税实行就地缴纳的
办法,境内分支行向当地税务部门申报缴纳营业税.
城市维护建设税
本行境内分支行按营业税的1%-7%计缴.
教育费附加
本行境内分支行按营业税的3%计缴.
投资情况说明:
一、募集资金用途
根据本行2007年1月9日召开2007年第一次临时股东大会作出的决议, 本次发行
募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行资本金.
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
1、对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响: 通过本次发行,本行净资产
将大幅增加,本行每股净资产和净资产收益率也将相应产生变化.
2、本次募集资金到位后,本行的资本充足率及核心资本充足率将得以提高.
3、对盈利能力的影响:由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个
过程,因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现.本次募集资金将全部用于充
实资本金,有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展,从而提高本
行的盈利能力. |
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