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| 发布日期：2008-3-21 13:24:00 |
≈≈中兴通讯000063≈≈(更新:08.03.21)
[2008-03-21](000063)中兴通讯:亮丽年报吸引机构
■证券时报
该股公布年报和高送配方案受到资金关注, 公开信息显示均是机构专用席位参
与,买入远多于卖出.其前期随大盘调整较多,业绩良好,送配丰厚,机构比较关注.
[2008-03-21](000063)中兴通讯:三高管辞职,两人曾违规炒股
■上海证券报
中兴通讯昨日披露,公司董事会同意周苏苏,于涌和钟宏三位副总裁辞去各自职
务,并表示三位高管的辞职均是出于个人原因.不过,相关资料显示,周苏苏和于涌曾
在2007年违规买卖中兴通讯股票,此次辞职是否与该事项有关目前尚不得而知.
曾为中兴通讯高级副总裁的周苏苏,在2007年9月4日卖出公司A股股票10000股,
但又于2007年11月12日买入公司A股股票10000股, 前后相距时间不足6个月,违反了
《证券法》的有关规定.公司2007年年报显示, 周苏苏在这次交易中获利135300元.
此次辞职的另一位高管于涌,在2007年3月左右,也曾违规买卖公司股票,并获利4028
5元.据悉, 于勇1997年就加入了中兴通讯,而2006年才开始担任公司副总裁,负责公
司财务体系融资工作.
值得注意的是,在中兴通讯2007年2月14日发布的第一期股权激励计划修订稿中
,获得股权激励的高管名单中没有周苏苏的名字,而于涌和钟宏都分别获得150000股
的限制性股票,占股本总额的0.016%,属于该期股权激励计划中获激励较多者.
按照中兴通讯规定, 如果激励对象因辞职,公司裁员而离职的,已解锁的标的股
票可由激励对象正常行使权利,未解锁的标的股票不再解锁,由公司退回激励对象以
自筹资金认购的标的股票的认购成本价,未解锁的标的股票额度将作废.
[2008-03-20](000063)中兴通讯:海外业务收入突破200亿
■证券时报
2007年,随着中兴通讯(000063)国际业务持续快速发展,公司经营业绩也实现了
超常规,快速的增长.报告期,公司实现营业收入347.77 亿元,同比增长49.81%;实现
净利润12.52 亿元, 同比增长63.26%;基本每股收益为1.30 元.其中,国际市场实现
营业收入200.91 亿元人民币,同比增长94.83%,占集团整体营业收入的比重达57.77
%.同时,公司董事会提出每10 股转增4股派2.5 元现金(含税)的分配预案.
年报显示,2007 年,在保持GSM,CD-MA,光传输等传统产品稳步增长的情况下,公
司加大了对TD-SCDMA, WCDMA 等产品的投入.目前,公司的GSM,TD-SCDMA,手机,光通
信等产品均实现快速增长, 市场份额也得到较大提升.随着公司竞争力的不断提升,
公司与全球主流运营商的合作继续扩大, 为今后与全球主流运营商更加紧密的合作
打下了更为坚实的基础.
在国内市场上,中兴通讯紧紧抓住运营商网络扩容和TD-SCDMA 的大规模商用试
验带来的机遇,整合自身资源,实现国内市场持续较快增长.在国际市场上,公司则紧
跟全球通信市场发展动向, 加大对亚太,北非等新兴市场的投资,通过快速反应等方
式实现国际业务的快速增长,从而为公司2007 年业务的快速增长发挥了重要作用.
展望2008年, 中兴通讯表示,国内通信市场将迎来发展的一年,国际通信市场仍
将持续平稳发展.3G 网络的规模建设, 手机及光通信业务的快速增长将推动公司业
务发展.对此,公司将继续落实即定战略,巩固发展GSM,CDMA,光网络,业务产品,以及
GSM 手机和WCDMA 手机等重点产品,抓住3G 市场快速发展的机遇,加大TD-SCDMA,WC
DMA 产品及TD-SCDMA 手机的市场拓展力度;加大对TD-SCDMA,WCDMA等产品的投入力
度, 加强新一代宽带无线,光网络等后续演进技术的预研工作,着力提升产品的先进
性和竞争力;继续稳固发展国内市场和快速拓展国际市场, 一步做好全球市场布局.
与此同时,提高物流效率,提升工程执行能力,实现公司业务的快速,健康,持续发展.
为实现上述发展目标, 公司计划通过提高运营效率,加快资金周转速度,合理利
用募集资金等措施落实主要资金;同时将视市场情况,合理有效使用包括银行贷款在
内的各种融资工具解决出现的新增资金需求.
又讯 中兴通讯董事会日前审议通过《公司2007年度计提大额资产减值准备的
议案》,涉及金额达6.8亿元.
依据相关规定,中兴通讯对单项金额重大的应收账款单独进行了减值测试,并对
两个因突发因素造成持续经营困难的国际客户的应收账款, 分别计提了专项减值准
备2.15亿元人民币,2.66亿元人民币;对其他单项金额不重大的应收账款则在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行了组合减值测试, 并计提了减值准备1.99亿
元.
[2008-03-20](000063)中兴通讯:净利润涨幅达63.26％
■中国证券报
中兴通讯(000063)今天公布的2007年年报显示,实现营业收入347.77亿元,同比
增长49.81%;净利润12.52亿元,同比劲增63.26%;扣除非经常性损益后的基本每股收
益1.30元.
年度利润分配预案为每10股派发人民币2.5元现金(含税),总计人民币近2.40亿
元;并以资本公积金每10股转增4股,共计转增股本约为3.84亿股.
年报显示, 公司国外市场的快速发展是其利润增长的重要来源.从2007年来看,
公司国际市场实现营业收入200.91亿元人民币,同比增长94.83%,占公司整体营业收
入的比重达57.77%, 较上年增加13.35个百分点.新兴市场收入的持续增长以及发达
国家市场的销售规模扩大,推动了公司国际业务收入的增长.
与此同时,国内通信市场继续维持平稳发展的态势.信息产业部的统计数据显示
,电信固定资产投资2,279.9亿元,仅增长4.3%,国内通信设备制造业市场进一步向强
者集中, 主要设备制造商整体规模大幅度提升.在国内市场方面,全年公司国内市场
实现营业收入146.87亿元人民币,同比增长13.83%.同时,公司与中国移动,中国电信
,中国联通和中国网通等国内主流运营商的合作进入更加紧密的阶段.
同时,公司多项产品全面发展,成绩斐然.公司无线通信产品业务快速发展,实现
营业收入148.51亿元,比上年增长61.66%,GSM产品销售收入同比实现较大增长,在保
持传统优势市场同时, 不断赢得了潜力较大的新市场,在高端运营商上实现突破,市
场份额快速提升.3G业务取得重大进展,TD-SCDMA无线网产品和核心网产品在运营商
组织的扩大的TD-SCDMA规模网络技术应用试验网建设招标中获得较大的市场份额,W
CDMA产品在国际市场取得明显进展,市场格局进一步优化;CDMA产品继续保持增长态
势.
有线交换及接入产品方面实现营业收入13.50亿元.在光通信和数据通信产品上
, 实现营业收入63.66亿元,同比增长64.30%,实现公司光通信业务的持续较快发展,
市场覆盖度有较大提高.
年报还表示,2007年是公司手机产品实现快速增长的一年,手机产品销售规模实
现较大突破,与跨国运营商的合作更加紧密,实现营业收入76.45亿元,同比增长69.1
6%, 有力的支撑了公司业务的发展.海外市场手机产品的销售量实现较大增长,占公
司手机产品总销售量的比重不断增加.其中,GSM,WCDMA手机销售量增长最为明显,公
司将继续加大对手机产品的品牌建设和中高端手机产品的投入力度.(万晶)
[2008-03-19](000063)中兴通讯:首开向国外企业进行专利授权先河
■深圳商报
一项专利被20国规模商用
"专利拥有量和发明专利拥有比例不仅位居中国企业前列,还率先开辟向国外企
业进行专利授权的先河. "中兴通讯全球知识产权总监郭小明日前这样向记者表示.
据最新数据显示, 截止到2007年底,中兴通讯国际专利申请量超过1300件,发明专利
已超过1万件.
据世界知识产权组织日前公布的《2007年国际专利申请数据》, 电信业以超过
一成的比例(10．5%)成为专利申请比例最大的行业, 而中国以高达38．1%增幅跃居
全球第七.业内人士指出, 中国通信产业颠覆了以往"中国制造"的模式,在3Ｇ,下一
代网络(ＮＧＮ),ＩＰＴＶ等产品质量和技术创新等方面已经实现了较大突破,在技
术与市场的结合及应用方面, 以中兴通讯为代表的中国厂商甚至已经超越了部分欧
美厂商.
ＧｏＴａ(全球开放式集群体系)是中兴通讯提出的全球首个基于ＣＤＭＡ技术
的专业集群技术体制和解决方案, 也是国内厂商拥有自主知识产权的新一代数字集
群系统.国内通信专家评价"该产品的推出, 彻底打破了国外产品对国内集群通信市
场的垄断局面."中兴通讯高级副总裁史立荣透露, ＧｏＴａ已授权给摩托罗拉和北
电网络等使用,开创了中国通信企业向国际同行进行专利授权许可的先河.截至目前
, 中兴通讯已将ＧｏＴａ申请为商标,并在国内外申请了100多项ＧｏＴａ的相关专
利,该技术已经实现盈利.ＧｏＴａ目前已在俄罗斯,马来西亚,挪威等全球20多个国
家和地区实现规模商用,成为应用范围最广和国际化程度最高的国产数字集群系统.
通信业界有这样的说法,"三流企业卖产品,二流企业卖技术,一流企业卖标准".
从1996年申请第一件专利开始, 中兴通讯着手建立起较完备的ＩＰＲ(知识产权)体
系.据介绍, 中兴通讯的ＩＰＲ体系已覆盖公司全部层级.目前,中兴通讯拥有100多
位知识产权经理和知识产权工程师, 并通过考核与奖励机制形成全员参与的知识产
权文化.目前,中兴通讯已加入国际电信联盟(ＩＴＵ),欧洲电信标准化协会(ＥＴＳ
Ｉ)等50多个国际标准化组织,并获得移动通讯(ＷＣＤＭＡ,ＣＤＭＡ2000,ＴＤ-Ｓ
ＣＤＭＡ), ＮＧＮ等多个领域的22个国际标准起草权和编辑者席位,累计提交国际
标准文稿2000余篇.最新数据显示, 中兴通讯目前国际专利申请量超过1300件,发明
专利已超过1万件.
[2008-02-22](000063)中兴通讯:分离债今日上市
■深圳商报
中兴通讯(000063)今日公告,中兴通讯分离交易可转债分离后的面值总额40000
0万元的公司债券和分离交易可转债分离出的6520万份认股权证将于2008年2月22日
起在深圳证券交易所挂牌交易.公司债券证券简称"中兴债1",证券代码"115003";认
股权证证券简称"中兴ＺＸＣ1", 证券代码为"031006".认股权证2月22日上市,首日
开盘参考价为每份10．216元.
[2008-02-22](000063)中兴通讯:权证开盘参考价10.216元
■上海证券报
今日, 中兴通讯发布的关于认股权证上市首日开盘参考价的提示性公告显示,"
中兴ZXC1"认股权证的上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币10.216元.
公告显示, 中兴通讯股份有限公司发行的40亿元认股权和债券分离交易的可转
换公司债券分离出的6520万份中兴ZXC1认股权证,将于2008年2月22日在深圳证券交
易所上市.
[2008-02-20](000063)中兴通讯:分离债22日上市
■上海证券报
记者昨日从深交所获悉, 中兴通讯发行总额为人民币40亿元分离交易的可转换
公司债券自2月22日起在该所上市交易.分离后的公司债券证券简称为"中兴债1",证
券代码为"115003", 上市数量4000万张;分离出的认股权证证券简称为"中兴ZXC1",
证券代码为"031006",上市数量6520万份.
[2008-02-20](000063)中兴通讯:分离交易可转债22日上市
■中国证券报
深交所今日公告,中兴通讯发行总额为40亿元分离交易的可转换公司债券2月22
日起在该所上市交易.分离后的公司债券证券简称为"中兴债1",证券代码为"115003
",上市数量4000万张;分离出的认股权证证券简称为"中兴ZXC1",证券代码为"03100
6",上市数量6520万份.
[2008-02-15](000063)中兴通讯:海外业务出彩
■新闻晨报
商务部消息, 西班牙巴塞罗那于2月11日举行了2008年移动通信世界年会,中兴
通讯(000063)在展会上宣布2007年公司GSM出货量达34万载频, 抢占全球新增GSM设
备10%份额.去年其GSM业务全球应用突破1.5亿用户,发货量同比增长300%.
点评:近年来, 通讯行业兴起3G风潮,不过,作为相对成熟的GSM技术体系的移动
网络, 当前在全球仍占绝对优势地位,用户数占到全球移动用户数的八成五以上,提
升GSM体系设备供给的市场份额,对相关厂商的利润增长将产生直接影响.
中兴通讯是我国通讯设备制造业龙头企业.公司2007年报已预增50%-70%, 业绩
大幅增长主要得益于海外业务的快速扩张, 目前南亚,东南亚,非洲等发展中国家和
地区,对于
GSM体系设备的需求仍十分旺盛,而这些区域恰恰是中兴通讯近年来取得稳健发
展的地区.从这次展会透露的信息来看,公司2008年业绩的增长仍将取决于这类海外
市场的拓展进程.公司未来需要关注的潜在超预期点包括:手机业务在全球高端市场
的突破和无线设备业务在全球GSM和CDMA市场上的斩获等.特别是
GSM设备, 预计公司2008年GSM设备海外收入同比增长80%左右,而CDMA设备海外
收入同比增长20%左右,毛利率基本稳定.另外,鉴于2008年公司在TD-SCDMA以及光通
信业务上可能的超预期发展,同时存在电信重组,运营商回归以及3G牌照发放等行业
性催化剂的集中释放,公司股价中长期稳步走牛的前景依然值得看好.
[2008-02-14](000063)中兴通讯:再次牵手和黄3G
■深圳商报
中兴通讯昨日正式公布,公司已与世界三大ＷＣＤＭＡ运营商之一的和黄3Ｇ公
司签署ＨＳＤＰＡＭｏｄｅｍ全年供货合同.至今,中兴通讯已经与全球前10大ＷＣ
ＤＭＡ运营商中的6家实现终端领域的合作.
在2005年下半年,中兴通讯与和黄3Ｇ首次签订3Ｇ手机供货协议,为和黄提供30
万部ＷＣＤＭＡ手机, 这也是中国手机品牌首次突破欧美3Ｇ高端运营商市场.此次
合同签订,中兴通讯将为和黄英国,和黄爱尔兰等多家子公司提供ＨＳＤＰＡＭＦ66
2调整解调器.中兴通讯称,与和黄签署的新协议是双方在3ＧＷＣＤＭＡ终端领域长
期合作的新里程碑.
据了解,中兴通讯在2007年ＷＣＤＭＡ市场取得了加速发展.去年中兴通讯共从
西欧,东欧,南亚,非洲等地区获得10个ＷＣＤＭＡ建设合同,在欧洲市场和跨国运营
商的突破成为亮点.目前,中兴通讯已在罗马尼亚,爱沙尼亚,斯里兰卡等近三十个国
家和地区建设了ＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡ网络.
[2008-02-14](000063)中兴通讯:抢占全球新增GSM设备10%份额
■证券时报
2月11日,西班牙巴塞罗那举行了2008年移动通信世界年会.根据商务部的消息,
中兴通讯(000063)在展会上宣布2007年公司GSM出货量达34万载频,约占全球新增市
场10%.记者致电中兴通讯, 公司投资者关系部门的相关工作人员表示由于休假仍未
结束,暂时无法证实上述数据.今年1月28日,中兴通讯公告称预计2007年净利润同比
增长50%至70%,主要原因正是公司海外业务经营规模的扩大.
商务部在其网站上表示,在巴塞罗那年会上,中兴通讯还首次提出所谓"NG- GSM
"的下一代GSM全新理念, NG- GSM将进一步为运营商提供清晰的演进路线,有利于公
司实现未来盈利能力的提高.同时,2007年中兴通讯在GSM市场取得骄人战绩,全球应
用突破1亿5千万用户,发货量同比增长超过300%.
近两年来, 3G运动在各国风起云涌,但GSM技术体系的移动网络在全球仍占有绝
对优势,用户数占全球移动用户数的85%以上.GSM体系的设备也是移动通信设备的主
要市场, 根据境外研究机构的报告,2006年全球移动通信市场签订的合同数量中GSM
以43.9%的比例稳居榜首,GSM体系设备合同占到了80%以上.
实际上, 中兴通讯的强项主要集中在CDMA和TD两个产品系列上,而对于GSM体系
设备, 中兴通讯则表现一般.根据公司2006年年报,公司当期GSM业务收入约32亿,约
占主营业务收入的13.9%,而同期CDMA业务实现收入44亿元.
广发证券首席行业研究员李太勇预计, 2007年中兴通讯将分别占中国移动和中
国联通GSM设备份额的6%和12%,因此中兴通讯GSM产品2007年在国内实现的销售额预
计在15亿元左右.
第一创业分析师任文杰在接受记者采访时表示:"此前中兴通讯在全球GSM设备
中所占的比重约为3%, 如果它在2007年新增GSM市场中占据10%的比例将是一个不小
的飞跃."
虽然受到3G热潮的冲击, 但是由于南亚,非洲等新兴市场需求旺盛,分析师普遍
预计GSM体系设备的需求在未来仍将保持一定程度的增长.李太勇认为随着国际巨头
逐步放弃GSM设备的生产, 同时新兴市场需求旺盛,至少在2010年以前,GSM体系设备
销售仍然能保持增长趋势.
除了需求旺盛的新兴市场,国内电信业重组的预期也将会刺激国内GSM体系设备
的需求.任文杰告诉记者, 由于电信业重组还未发生,近两年来电信收入大幅增长与
电信投资大幅下降形成了明显的背离,延迟投资的情况非常显著.因而一旦重组完成
,电信和移动通信投资快速反弹是值得期待的.
有分析人士指出,虽然由于统计口径等方面的原因,还无法判断中兴通讯去年GS
M设备出货量约占全球新增市场10%的数据将会对公司的业绩产生多大的影响, 但中
兴通讯可能确实在GSM方面取得了突破.不过由于GSM网络毕竟已经是过时的技术,未
来的3G战场将决定中兴通讯在较长一段时间内的生存状况.
[2008-02-04](000063)中兴通讯:可转债再现超额认购
■证券时报
今日中兴通讯(000063)公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券利率, 网
下发行结果及网上中签率.扣除原股东优先配售部分,网下网上均出现50余倍的超额
认购.与此前的中信国安(000839), 中远航运(600428),上海汽车(600104)发行分离
可转债一样,中兴通讯的分离可转债也受到了投资者的热捧.
据公告,中兴通讯原无限售条件A股股东通过网上认购优先配售9.60亿元(959.1
8万张),占本次发行总量的23.98%.而网上发行数量和网下配售数量分别占总量的9.
53%和66.49%.
根据实际优先配售及网上和网下申购情况, 本次中兴通讯分离交易可转债网上
中签率和网下配售比例分别确定为1.8897%, 1.8897%,高于此前中信国安,上海汽车
分离可转债的网上中签率和网下配售比例.网上的有效申购数量为201.63亿元;网下
有效申购数量为1407.48亿万元.
从参与网下申购的投资名单看,包括CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED,中国
人寿,生命人寿,宝钢集团财务有限责任公司,中信证券,广发证券,招商证券,中金公
司等知名机构及旗下的基金公司,信托公司等均参与了网下申购.
据悉, 中兴通讯此次发行40亿元(4000万张)认股权和债券分离交易的可转换公
司债券, 分离交易可转债发行价格为每张100元.分离交易可转债的期限为5年,票面
利率为0.8%.每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的1.63份认股权证,每张权证
的行权价格为78.13元,存续期2年.募集的资金将全部投入到TD-SCDMA HSDPA,手机,
光通讯等11个项目中.
方得(北京)资产管理股份有限公司朱晓亮分析认为, 中兴通讯分离交易可转债
的价值分为两部分, 一部分为债券价值,估计价值为75.14元/张;另一部分为附加的
权证的价值,每份认股权证的理论价值为12.02元,每份债券所附认股权证价值为19.
6元, 整个分离交易可转债的价值为94.73元.考虑到溢价因素,他估计中兴通讯分离
交易可转债总体上市价格将在106.59-112.72元之间.而渤海证券估算的区间为106.
12至108.71元之间.
朱晓亮还认为,中兴通讯此次募集资金贴近通信行业当前的发展方向,项目投资
回收周期(包括建设期)在3-6年之间,内部收益率在28%-85%之间,使该公司长远发展
具备了梯次性的结构.
[2008-02-01](000063)中兴通讯:CDMA合同占全球43%
■深圳特区报
信息产业部电信研究院日前发布的《中国ＣＤＭＡ市场发展研究报告》显示,
中兴通讯ＣＤＭＡ系统设备在2007年的全球合同数量遥遥领先,占比43%.同时,该公
司在中国ＣＤＭＡ市场的无线市场份额高达34%,稳居第一.
截至去年底, 中兴通讯ＣＤＭＡ基站累计出货量达6．8万台,稳居第一阵营,其
中2007年的出货量超过2．4万台,较上年增长100%.中兴通讯ＣＤＭＡ基站具有系列
全, 集成度高,Ａｌｌ-ＩＰ架构,低功耗等竞争优势,屡屡受到全球前十大ＣＤＭＡ
运营商的青睐.除了获得亚太地区和非洲的大部分ＣＤＭＡ合同外,中兴通讯还在欧
洲, 美国等高端市场屡有斩获,相继获得了挪威,捷克,葡萄牙,波兰,美国,墨西哥等
地区的订单.
[2008-01-30](000063)中兴通讯:今日发行40亿元可转债
■证券时报
今日,中兴通讯(000063)将公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券.
此次发行的分离交易可转债总额为40亿元, 每张债券面值100元,按票面金额平价发
行, 债券期限为5年.每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的1.63
份认股权证.
[2008-01-29](000063)中兴通讯:海外业务步入收获期
■中国证券报
事件:中兴通讯(000063)公告称,预计2007年净利润较上年同期增长50%-70%,原
因为公司海外业务经营规模扩大.
点评:公司2006年每股业绩为0.84元, 以公司公告数据计算,公司2007年业绩将
落在1.25-1.42元区间,略高于市场预期.
公司经营状况步入良性上升周期,业绩释放有望超预期.在经历了短暂的经营疲
软阶段后, 伴随着全球通信行业景气的缓慢复苏,尤其是国内电信投资的稳步增长,
公司的外部市场环境和内部经营状况都出现了明显转机, 而伴随着国内TD建设规模
的不断提速,公司业绩释放有望持续.
[2008-01-28](000063)中兴通讯:2007年业绩预增50-70%
■证券时报
中兴通讯(000063)目前发布2007年度公司业绩预增公告.公告表示,经初步测算
, 中兴通讯预计2007年1-12月净利润较上年同期增长50%-70%(按照中国公认原则).
业绩大幅增长的主要原因是海外业务经营规模扩大.
公司业绩尤其是国际营收的高速增长, 一方面得益于中兴通讯在以印度为首的
亚太, 东南亚及非洲等新兴通信市场的地位得到持续巩固和加强;更为重要的是,中
兴通讯在发达国家的销售业已打开局面, 公司系统与终端产品与发达国家多家主流
运营商以及跨国运营商达成深度合作.
[2008-01-28](000063)中兴通讯:公司发布业绩预告
■上海证券报
中兴通讯预计2007年度净利润同比增长50%至70%.
[2008-01-28](000063)中兴通讯:公司发布了2007年业绩预告
■中国证券报
中兴通讯(000063)今日公告表示,经初步测算,集团预计2007年净利润较上年同
期增长50%-70%(按照中国公认会计原则测算).中兴通讯上年同期实现净利润8.07亿
元,每股收益0.84元.
公司表示, 集团2007年度业绩比2006年度大幅增长的主要原因是集团海外业务
经营规模扩大.在中报同比增长99%的基础上, 前三季度中兴通讯的国际业务收入增
速进一步提升到106%, 占总收入的比重则达到54.6%,成为推动公司收入增长的主要
原因.
中兴通讯表示,公司业绩尤其是国际营收的高速增长,一方面得益于中兴通讯在
以印度为首的亚太,东南亚及非洲等新兴通信市场的地位得到持续巩固和加强;更为
重要的是, 中兴通讯在发达国家的销售业已打开局面,公司系统,终端产品与发达国
家多家主流运营商,跨国运营商都达成了深度合作协议.
[2008-01-28](000063)中兴通讯:发债投资未来通讯网络
■中国证券报
事件:中兴通讯(000063)公告称,公司拟发行期限5年,总额40亿元的认股权与债
券分离交易的可转换公司债券.债券票面金额100元,票面利率预设期间为0.8%—1.5
%.
点评:本次募集资金投资项目主要集中在TD—SCDMA系统设备及终端的生产及其
后向演进技术的产业化,以及基于IP的多媒体全业务融合网络的产业化等项目,投资
项目未来几年市场将有快速增长的潜力.
中兴通讯经过前几年的平稳发展,调整,产品和区域布局,开始进入快速增长期,
主要驱动因素有:国内运营商设备投资加速, 随着未来电信重组的明朗,国内电信运
营业的竞争格局将重新划定, 3G及IPTV商用的逐步推进等重大影响因素将刺激运营
商设备投资的增长.
中兴通讯产品战略布局前瞻性地预见了电信业发展的趋势, 产品逐一进入收获
期,当今电信行业发展具有两大突出的特征:一是移动通信对固话的替代性日趋明显
,二是增值业务的快速增长.无论未来电信重组和3G的商用都将进一步刺激移动通信
领域的投资,而3G设备的投资将是未来几年的主要增长点.而在下一代移动或固网建
设中,中国通信设备在主要技术领域与海外设备商已经站在同一起跑线上,将获得更
多的市场份额.
此外,中国政府对国产3G标准的全力支持,对于国内通信设备商具有深远的战略
意义和重要的现实意义,中兴通讯无线接入网在中移动TD—SCDMA设备招标中中标了
8个城市中的6个, 核心网设备市场份额超过47%;中兴通讯的手机业务将在未来行业
采购模式中获得更大的竞争力,将成为公司利润越来越重要的贡献者.
[2008-01-25](000063)中兴通讯:30日发行可转换公司债券
■深圳特区报
(000063)中兴通讯今日公告称,1月30日发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券.
本次发行40亿元分离交易的可转换公司债券, 每张面值为100元人民币.向原无
限售条件Ａ股股东优先配售部分每1张为一个申购单位,网上发行部分每10张为一个
申购单位.每张中兴通讯分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的1
．63份认股权证.权证的存续期为:自认股权证上市之日起24个月.行权比例为21,即
每2份认股权证代表1股Ａ股认购权利.初始行权价格为78．13元／股.
本次发行向原无限售条件Ａ股股东优先配售. 每位原无限售条件Ａ股股东可优
先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日(2008年1月29日)收市后登记在册的"
中兴通讯"股份数乘以3．7元, 再按100元一张转换成张数.认购代码"080063",配售
简称"中兴配债".机构投资者可以同时选择网上, 网下两种申购方式参与本次发行.
网上,网下申购日,优先配售日:2008年1月30日.
[2008-01-25](000063)中兴通讯:拟发40亿元可转债
■证券时报
中兴通讯(000063)今日发布40亿元分离交易可转债发行方案, 募集资金将用于
包括创新手机平台等11个项目建设.
此次推出的4000万张分离交易可转债,每张面值为100元,票面利率询价区间为0
.8%至1.5%,期限自本次分离交易可转债发行之日起5年.每手债券的认购人可以获得
该公司派发的1.63份认购权证,权证总量为6520万份,权证的初始行权价为78.13元.
本次发行分离交易可转债募集资金约65.5亿元,其中债券募集资金40亿元,权证
若全部行权预计募集资金约25.5亿元.主要投资项目包括创新手机平台建设,TD-SCD
MA终端产品开发环境和规模生产能力建设等11个项目,项目总投资额约65.5亿元.这
些项目, 募集资金若有不足,该公司将以自有资金,银行贷款或其他债务融资方式完
成项目投资;若募集资金有剩余,将用于补充该公司流动资金.
中兴通讯董事会认为, 本次拟发行的分离交易可转债募集资金投资项目符合国
家有关产业政策,具有良好的经济效益和社会效益,能有效增强该公司主营业务的核
心竞争力和持续发展能力,提高该公司的自主创新能力和国际化竞争能力.
中兴通讯谈到风险时, 提到国家开发银行为本次发行的分离交易可转债提供不
可撤销的连带责任保证担保, 并于2007年10月16 日就此次担保出具了《担保函》.
此后, 中国银监会于2007年10月18日印发了《关于有效防范企业债担保风险的意见
》, 要求"各银行(公司总部)要进一步完善融资类担保业务的授权授信制度,将该类
业务审批权限上收至各银行总行(公司总部). 即日起要一律停止对以项目债为主的
企业债进行担保, 对其他用途的企业债券,公司债券,信托计划,保险公司收益计划,
券商专项资产管理计划等其他融资性项目原则上不再出具银行担保;已经办理担保
的,要采取逐步退出措施,及时追加必要的资产保全措施."
中兴通讯表示,截至本次募集说明书签署日,国家开发银行并没有向该公司提出
改变原有《担保函》约定的担保义务, 但不排除国家开发银行未来可能会在与该公
司协商一致的前提下根据有关规定采取相应措施.
[2008-01-25](000063)中兴通讯:拟发行40亿可转债
■中国证券报
中兴通讯(000063)今日公告称,公司将发行40亿元分离交易可转债,用于D-SCDM
A HSDPA系统设备研发生产环境及规模生产能力建设等11个项目.
公告称, 本次发行40亿元分离交易可转债,即4000万张.每张债券的认购人可以
获得公司派发的1.63份认股权证,即认股权证总量为6520万份.本次发行的分离交易
可转债按面值发行,每张面值100元,所附的认股权证按比例向债券认购人派发.
公告称, 本次拟发行分离交易可转债的募集资金以及所附认股权证由于持有人
行权所募集的资金,拟全部投入下列用途;TD-SCDMA HSDPA系统设备研发生产环境及
规模生产能力建设项目;TD-SCDMA终端产品开发环境和规模生产能力建设项目;TD后
向演进技术产业化项目;创新手机平台建设项目;下一代宽带无线移动软基站平台建
设项目;下一代基于IP的多媒体全业务融合网络产业化项目;综合网管系统研发生产
项目;xPON光纤接入产业化项目;新一代光网络传输设备产业化项目;ICT综合业务平
台建设项目;RFID集成系统产业化项目等11个项目. |
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