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| 发布日期：2008-4-3 10:58:00 |
≈≈攀渝钛业000515≈≈(更新:08.04.03)
[2008-04-03](000515)攀渝钛业:同在攀钢旗下,业绩表现迥异
■上海证券报
攀钢集团旗下的攀钢钢钒和攀渝钛业今日同时公布年报,两公司业绩表现迥异,
攀钢钢钒2007年净利润同比增长3.6%,攀渝钛业净利润却同比下降了37.7%.
攀钢钢钒年报显示,2007年实现营业收入211.98亿元,归属于上市公司股东的净
利润9.51亿元, 同比分别增长21.5%,3.6%,基本每股收益0.31元.这家中国西南最大
的钢铁联合企业, 中国最大的钒制品生产企业,全年共完成热轧板卷123.32万吨,冷
轧板卷110.96万吨, 轨梁材产量160.63万吨,同时完成钒渣(折合标准钒渣)20.06万
吨,同比增加11.4%,全年产品产销率达101.8%.
展望2008年, 攀钢钢钒表示,国内钢铁市场需求将继续保持旺盛,粗钢产量将达
到5亿吨以上, 较2007年增长10%左右,但受国家钢铁出口政策的影响,出口总量将有
所下降.同时, 钢铁行业结构调整步伐将进一步加快,钢铁企业联合重组将进入实质
性操作.
目前,攀钢集团以攀钢钢钒为核心平台实施整体上市的工作正在推进之中.攀钢
钢钒表示,公司向攀钢集团及其关联企业非公开发行股份购买资产,同时吸收合并攀
渝钛业和*ST长钢后,攀钢集团经营性资产将全部进入攀钢钢钒,并形成以钢铁,钒业
,钛业,矿业为核心的四大业务板块,协同效应将充分体现,资产规模和盈利能力将同
时得到提升.
攀渝钛业年报显示,2007年实现营业收入7.80亿元,同比增长25.9%,实现归属于
上市公司股东的净利润1164万元,同比下降37.7%,基本每股收益0.06元.受原料价格
上涨等因素影响, 攀渝钛业增收但不增利.其钛产品收入较上年增长25.88%,成本却
上升更快,较上年增长35.59%,导致营业利润率下滑了32.57%.
攀钢旗下另一家上市公司*ST长钢尚未披露年报.该公司此前发布的业绩快报显
示,2007年实现净利润2966万元,同比增长113%,基本每股收益0.04元.
[2008-02-25](000515)攀渝钛业:吸收合并相关董事会延期
■上海证券报
攀渝钛业今日披露,目前,攀钢钢钒资产重组相关的审计评估以及政府主管部门
的报批工作尚未完成, 根据目前工作进展,预计公司无法于2008年2月如期召开吸收
合并相关董事会. 公司将根据攀钢钢钒资产重组推进情况及时公告吸收合并相关进
展情况.
[2008-02-14](000515)攀渝钛业:将所用土地转为出让土地
■证券时报
2月5日, 攀渝钛业(000515)通过《关于将公司所用土地由行政划拨转为出让土
地的议案》.攀渝钛业现有工业用地33.86万平方米,住宅用地2.43万平方米,依据重
庆市土地出让金的收费标准, 攀渝钛业需交纳土地出让金约4300万元.
[2007-11-06](000515)攀渝钛业:重组实现精品化发展
■中国证券报
事件:攀钢钢钒(000629)董事会决议公司实施资产重组, 以向攀钢集团,攀钢有
限,攀成钢和攀长钢四家公司发行股份作为支付方式购买其相关资产,同时以换股方
式吸收合并攀渝钛业(000515)和*ST长钢(000569);股票发行价格为9.59元, 拟发行
数量不超过7.5亿股;公司和另两家上市公司吸收合并的换股比例的确定原则均为董
事会公告前20个交易日的交易均价, 另给予20.79%的风险溢价,最终,攀渝钛业与公
司股票的换股比例为:1∶1.78,*ST长钢与公司股票的换股比例为1∶0.82.
点评: 攀钢钢钒所处的地理位置决定了公司不能靠产量扩张保持竞争力, 而必
须走精品化发展道路,通过此次交易,攀钢钢钒实现了对攀钢集团所有钢铁,钒,钛及
矿产资源业务和资产的整合,增强了公司产业链的完整性,减少了集团内部的同业竞
争,有利于攀钢集团钢铁,资源相关资产的统筹发展.根据公告,公司购买的资产2007
年上半年实现的净利润约3.7亿元,增厚公司业绩20%以上.我们看好本次资产重组为
公司带来的长期发展空间.
[2007-11-05](000515)攀渝钛业:攀钢集团"三合一"整体上市
■证券日报
为了研究大股东的整体上市计划,攀钢系三公司已经从8月13日停牌至今接近三
个月.如今, 攀渝钛业(000515)和*ST长钢(000569)的董事会决议透露出了攀钢集团
的整体上市构想――"吸收合并+定向增发",最后实现"三合一".
公告显示,攀钢钢钒以新增股份吸收合并攀渝钛业和*ST长钢,攀渝钛业和*ST长
钢全体股东所持的股份将全部按照董事会会议确定的换股比例转换为攀钢钢钒股份
.换股吸收合并完成后, 攀渝钛业和*ST长钢的资产,负债,业务和人员全部进入攀钢
钢钒,攀渝钛业和*ST长钢将注销法人资格.
此外, 攀渝钛业与攀钢钢钒进行换股吸收合并的换股比例的确定以双方市场化
估值为基础. 即公司的换股价格以董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定
为每股14.14元,攀钢钢钒的换股价格以董事会决议公告日前20个交易日的交易均价
确定为每股9.59元;*ST长钢的换股价格以董事会决议公告日前20个交易日的交易均
价确定为每股6.50元,攀钢钢钒的换股价格确定为每股9.59元.作为对参与换股的攀
渝钛业和*ST长钢股东的风险补偿,在实施换股时,攀钢钢钒给予攀渝钛业和*ST长钢
股东20.79%的风险溢价,由此确定:攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78,即每1
股攀渝钛业股份换1.78股攀钢钢钒股份;*ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82,
即每1股*ST长钢股份换0.82股攀钢钢钒股份.
为充分保护攀渝钛业和*ST长钢全体股东的合法权益,攀钢钢钒决定安排第三方
向除攀钢集团之外的公司所有股东提供现金选择权. 攀渝钛业股东行使选择权的股
份将按照公司于本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价每股人民币14. 14
元换取现金, 同时将相对应的股份过户给第三方;*ST长钢具有现金选择权的股东可
以全部或部分行使现金选择权, 行使选择权的股份将按照公司于本次董事会决议公
告日前20个交易日的交易均价每股人民币6. 50元换取现金.攀钢钢钒应在攀渝钛业
和*ST长钢董事会公告召开审议本议案公司股东大会的通知之前择定上述第三方并
公告.
同时,攀钢钢钒董事会今日审议通过非公开发行新股不超过7.5亿股(含7.5亿股
)的议案,发行的发行对象为攀钢集团,攀钢有限,攀成钢和攀长钢.经初步汇总测算(
未经审计), 上述攀钢钢钒拟购买资产2007年6月30日的资产总额约为228.4亿元(大
部分账面土地系以划拨价值入账),净资产为23.2亿元;2007 年1-6 月实现的净利润
约为3. 7亿元.上述资产预计评估净值不超过75亿元(其中划拨土地办理出让后评估
增值额较大),最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备
案或核准的评估值为准.非公开发行的每股发行价格不低于9.59元.
攀钢钢钒有关人士表示,通过本次非公开发行购买资产暨吸收合并,公司将整合
攀钢集团内部包括钢铁,钒,钛及矿产资源在内的全部主业资产,壮大了公司规模,增
强了公司产业链的完整性, 并有助于公司通过内部资产和业务整合带来的协同效应
提升盈利水平, 保证公司的可持续发展能力.吸收合并完成后,公司将承接攀渝钛业
和*ST长钢的全部业务, 将钛白粉和特钢业务纳入统一管理的框架内,有助于增强钢
铁板块产业链的完整性和钛业板块的全面整合,有利于加强资源的综合利用,提升公
司的核心竞争力, 是公司重组及实现钢铁,钒,钛一体化发展战略不可分割的组成部
分.
根据攀钢钢钒初步测算,假设本次资产重组于2007年1月完成,公司2007年1-6月
备考的每股收益水平将较本次重组前增厚约14%,预计2007年全年公司合并备考财务
报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%.而且, 本次交易完成
后, 潜在同业竞争将彻底消除,关联交易将大幅度减少,有助于构建更加完整独立的
经营实体,更有利于维护社会公众股东的利益.
值得一提的是,本次攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业和*ST长钢的议案与攀钢钢钒以
向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案共同构成不可分割的整体, 其中
任一议案未获通过或批准, 包括但不限于攀钢钢钒股东大会或任何相关政府部门的
批准,则本议案自动失效或终止实施.
[2007-11-05](000515)攀渝钛业:攀钢钢钒吸收合并*ST长钢
■证券时报
经过两多个月的等待,备受市场关注的攀钢集团资产重组方案终于尘埃落定.今
日攀钢钢钒(000629), *ST长钢(000569),攀渝钛业(000515)同时复牌并发布董事会
决议,公告其资产整合方案:攀钢钢钒将向攀钢股份,攀钢有限,攀成钢及攀长钢发行
股份作为支付方式购买其相关资产, 发行价格为9.59元,拟发行股份数量不超过7.5
亿股;攀钢钢钒并同时以换股方式吸收合并*ST长钢,攀渝钛业,换股比例分别为1股*
ST长钢换取0.82股攀钢钢钒,1股攀渝钛业换取1.78股攀钢钢钒.
毫无疑问,通过此次非公开发行购买资产暨吸收合并的资产重组,攀钢钢钒将集
合攀钢集团的所有经营性业务, 未来空间得到进一步拓展.此前,攀钢集团的各主业
资产分别分布于不同的控股公司:钢铁主业分布在*ST长钢, 攀钢钢钒,攀成钢,成都
板材和眉山冷湾;钒钛主业分布在攀钢钢钒,攀渝钛业,攀钢钛业,锦州钛业和锦州钒
业.集团的内部资产结构复杂, 在一定程度上存在同业竞争和关联交易,降低了管理
效率.本次交易完成后,攀钢集团经营性资产全部进入攀钢钢钒,并形成以钢铁,钛业
,钒业,矿业为核心的四大业务板块,资源得以更有效的综合利用,协同效应充分体现
,从而使集团核心竞争力大幅提升.
分析人士指出, 攀钢集团的钒钛资源优势非常明显,钒,钛资源分别占据占据世
界储量的11.6%,35.17%,是世界最大的钛原料和钛白粉生产基地,也是世界第二大钒
制品生产企业.在铁路用钢方面,攀钢集团的拳头产品重轨占国内市场份额的1/3,高
速铁路用钢轨和在线余热淬火轨的国内市场占有率分别为60%和100%.本次交易完成
后,上述优质资产进入到攀钢钢钒,公司将由钢钒生产企业转变为拥有垄断性资源优
势的的钢铁钒钛综合型企业, 总体盈利能力大幅提升.根据公司初步预算,预计2007
年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于
10%.
攀钢集团高管表示,本次发行意义重大,通过流程再造和业务整合,集团的钢铁,
钒,钛主业的上,中,下游产业链可望得到优化与完善,产业链各环节之间的协同效应
可望得到充分发挥,企业的运营管理效率和经济效益可望得到大幅提高.未来攀钢集
团将立足于扩大和提高攀西钒钛磁铁矿利用规模及水平, 并充分发挥攀钢钢钒作为
集团最重要发展和融资平台的功能, 将攀钢建成国内外具有强大竞争力的现代化大
型钢铁钒钛企业集团.
[2007-11-05](000515)攀渝钛业:整体上市推出"三合一"方案
■上海证券报
攀钢集团整体上市方案经过两个多月的酝酿终于亮相.8月13日开始停牌的攀钢
钢钒,攀渝钛业及*ST长钢,今日同时披露重大资产重组方案,三公司股票将于今日10
:30恢复交易.
根据公告,三方董事会已决议实施资产重组,攀钢钢钒向特定对象(攀钢集团,攀
枝花钢铁有限责任公司,攀钢集团成都钢铁有限责任公司,攀钢集团四川长城特殊钢
有限责任公司)发行股份购买不超过75亿元资产, 发行价格为每股9.59元;同时攀钢
钢钒拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢, 换股比例分别为:1股*ST长钢
换取0.82股攀钢钢钒, 1股攀渝钛业换取1.78股攀钢钢钒,方案同时设置了现金选择
权.
通过此次非公开发行购买资产暨吸收合并的资产重组, 攀钢钢钒将整合攀钢集
团内部包括钢铁, 钒,钛及矿产资源在内的全部主业资产,并作为吸收方和存续方承
接攀渝钛业和*ST长钢的全部资产,负债,业务和人员,攀钢钢钒成为攀钢集团最终的
上市平台,攀渝钛业和*ST长钢将注销各自法人资格.
分析人士指出, 此前,攀钢集团的各主业资产分别分布于不同的控股公司:钢铁
主业分布在*ST长钢, 攀钢钢钒,攀成钢,成都板材和眉山冷湾;钒钛主业分布在攀钢
钢钒, 攀渝钛业,攀钢钛业,锦州钛业和锦州钒业.集团的内部资产结构复杂,在一定
程度上存在同业竞争和关联交易, 降低了管理效率.本次交易完成后,攀钢集团经营
性资产全部进入攀钢钢钒, 并形成以钢铁,钛业,钒业,矿业为核心的四大业务板块,
资源得以更有效的综合利用,协同效应充分体现,从而使集团核心竞争力大幅提升.
攀钢集团的钒钛资源优势非常明显,钒,钛资源分别占据世界储量的11.6%,35.1
7%, 是世界最大的钛原料和钛白粉生产基地,也是世界第二大钒制品生产企业.在铁
路用钢方面, 攀钢集团的拳头产品重轨占国内市场份额的1/3,高速铁路用钢轨和在
线余热淬火轨的国内市场占有率分别为60%和100%.集团相关人士认为, 本次交易完
成后,上述优质资产进入到攀钢钢钒,公司将由钢钒生产企业转变为拥有垄断性资源
优势的的钢铁钒钛综合型企业,总体盈利能力大幅提升.根据公司初步预算,预计200
7年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低
于10%.
攀钢集团高管表示, 未来攀钢集团将立足于扩大和提高攀西钒钛磁铁矿利用规
模及水平,并充分发挥攀钢钢钒作为集团最重要发展和融资平台的功能,将攀钢建成
国内外具有强大竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团.
[2007-11-05](000515)攀渝钛业:攀钢集团正式启动整体上市
■中国证券报
攀钢集团整体上市方案今日揭晓.自8月13日集体停牌的攀钢集团下属三家上市
公司攀钢钢钒(000629), *ST长钢(000569)和攀渝钛业(000515)今日公告,攀钢集团
将以攀钢钢钒为平台, 通过吸收合并*ST长钢,攀渝钛业两家公司和向攀钢集团定向
增发的方式,实现集团经营性资产全部整体上市.
整体上市后,攀钢集团最具竞争力的三大主业钢铁,钒和钛产业以及目前最让业
界和投资者看好的矿山资源将全部纳入上市公司之中.
定向增发+三合一
公告显示,此次攀钢集团整体上市的方案采用定向增发和吸收合并的方式进行,
攀钢钢钒向攀钢集团, 攀钢有限公司,攀成钢公司和攀长钢公司定向增发不超过7.5
亿股股份用于购买四家公司拥有的预估值不超过75亿元的资产, 定向增发价格不低
于9.59元/股,并同时以换股方式吸收合并*ST长钢及攀渝钛业.
根据方案, 拟向攀钢集团购买的资产包括攀钢集团下属热轧酸洗板厂以及从事
钢铁, 钒,钛生产经营或与上述业务相关的攀钢集团钛业有限责任公司,成都板材有
限责任公司,国际经济贸易有限公司,眉山冷弯型钢有限公司等企业的股权.
公告称,定向增发购买的资产总额约为228.4亿元,净资产为23.2亿元,2007年1-
6月实现的净利润约为3.7亿元,预计评估净值不超过75亿元(其中划拨土地办理出让
后评估增值额较大),本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不
得转让.
根据方案, 在实施定向增发的同时,攀钢钢钒将分别与*ST长钢和攀渝钛业进行
换股吸收合并,攀钢钢钒作为吸收方和存续方.攀钢钢钒的换股价格为每股9.59元,*
ST长钢的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为每股6.
50元, 作为对参与换股的*ST长钢股东的风险补偿,在实施换股时给予其20.79%的风
险溢价, *ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82,即每1股*ST长钢股份换0.82股攀
钢钢钒股份;攀渝钛业的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均
价确定为每股14.14元, 作为对参与换股的攀渝钛业股东的风险补偿,在实施换股时
给予其20.79%的风险溢价, 攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78,即每1股攀渝
钛业股份换1.78股攀钢钢钒股份.
对于不愿意参与换股吸收合并的股东, 三家公司将向除攀钢集团和攀钢集团控
制的关联企业以外的股东提供现金选择权, 具有现金选择权的股东可以全部或部分
行使现金选择权,行权价格将与各公司的换股价格一致.
公告称, 定向增发购买资产的议案和换股吸收合并的议案共同构成本次重大资
产重组不可分割的整体,其中任一议案未获通过或批准,包括但不限于股东大会或任
何相关政府部门的批准,则本议案自动失效或终止实施.
此外,对于攀钢钢钒分离交易可转换公司债券的持有人而言,如果钢钒债持有人
会议决定向攀钢钢钒提出提前清偿的要求, 则攀钢钢钒将按照83.96元的价格,向债
券持有人提前清偿债务.
公告称, 根据公司测算,假设本次资产重组于2007年1月完成,公司2007年1-6月
备考的每股收益水平将较本次重组前增厚约14%,预计2007年全年公司合并备考财务
报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%.
整体上市意义重大
据了解,攀钢集团拥有的产业包括普钢,特钢,钒和钛,这些产业主要分布在下属
三家上市公司以及攀钢有限, 攀成钢和攀长钢等公司,此次把集团的钢,钒,钛,矿山
等所有有效经营性资产全部纳入了整体上市范围,属于真正意义上的整体上市.
资料显示, 攀钢集团是国家特大型工业企业和全国520户国有重点企业之一;攀
成钢有限公司目前具备铁150万吨,钢180万吨,钢材170万吨年生产能力,是国内品种
规格最齐,生产规模最大的无缝钢管生产企业,产品竞争力和盈利能力均位居行业前
列;而攀长钢公司则是我国重点的特殊钢科研和生产基地.
攀钢集团整体上市的想法由来已久, 早在攀钢钢钒2006年度报告中就提出要推
进攀钢集团普钢产业整合和整体上市, 并且在随后三家上市公司相关公告中也多次
提到整体上市在积极考虑之中.
业内人士分析,攀钢集团整体上市将对集团未来发展产生重大影响,且这种将全
部经营性资产整体上市的方式有望成为央企资产整合的样板.
从生产经营而言,有利于产品竞争力的提升和管理成本降低,形成适应市场经济
需要和大企业集团发展模式.从应对行业变革和同业竞争而言,整体上市有利于整合
资源,按照市场效益配置资源,提高抗风险能力.从上市公司规范化和透明化而言,整
体上市将彻底消除同业竞争, 大幅降低关联交易比例.从资本实力扩张而言,实现整
体上市, 有利于推进公司资产证券化,实现公司资产价值最大化,使公司拥有更大的
融资平台和发展平台.
目标指向国际一流企业
攀钢集团董事长樊政炜多次表示, 攀钢集团一直在积极谋求整体上市从而做大
做强企业, 现在这一条件已经成熟.集团要把攀钢打造成中国最大,世界著名的钒钛
生产基地,走特色和精品发展的路子,需要进行资产整合,对管理进行再造,整体上市
是实现这一目标的重要措施,也是攀钢实现又好又快发展的一次大变革.
根据攀钢集团的规划, 总体发展战略是"做精钢铁,做大钒钛,做好资源,做强企
业",到"十一五"末期,力争形成1000万吨钢的年生产能力,钢铁产业做到中国西部最
大最强;钒产业要做到单个企业最大最强, 钛产业做到我国最大最强,并成为我国最
大的钛原料生产基地,钛材生产基地和钛精矿供应商,钒制品产量达到3万吨/年以上
,钛材生产能力达到3000吨至1万吨/年,主营业务收入超过500亿元.
资料显示,攀西地区是我国第二大铁矿区,储量占全国20%,钒钛磁铁矿储量近10
0亿吨, 其中钒资源储量(以五氧化二钒计)1570万吨,占我国储量的60%以上,世界储
量的11.6%,钛资源储量(以TiO2计)8.7亿吨,占我国储量的90%,世界储量的30%以上.
目前攀钢集团已经拥有了相当数量在国内和国际具有一流竞争力的产品, 钢轨
生产能力80万吨/年,国内市场占有率40%,居国内供应商首位,尤其在高端钢轨产品,
高速铁路用钢轨和在线余热淬火轨的国内市场占有率分别达到60%和100%;钒产品国
内市场占有率80%, 国际市场占有率20%,国内高钒铁的唯一生产商和出口商,公司钒
产品已经具备了世界性的话语权;同时板材等钢铁产品在西南市场处于领先地位.
樊政炜特别强调,攀钢正面临重大的发展机遇期,攀钢要抓住机遇,迎难而上,必
须采取变革性的措施, 必须按照培育大企业集团的市场思路,对企业进行再造.整体
上市是一次资本运作, 更是攀钢落实科学发展观,实现可持续发展,打造世界一流钒
钛企业的重要战略步骤.
[2007-10-08](000515)攀渝钛业:仍将继续停牌
■证券时报
攀钢钢钒(000629),攀渝钛业(000515),*ST长钢(000569)今日表示将继续停牌.
据悉,因重大事项,三家公司实际控制人攀钢集团目前正就事项的有关问题与相关部
门, 单位进行沟通,协商,并取得了一定进展,但该事项仍存在较大不确定性,攀钢钢
钒的股票和认股权证将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易.其
他两家公司股票也继续停牌.
[2007-08-20](000515)攀渝钛业:攀钢集团重大事项暂无进展
■证券时报
攀钢钢钒(000629),*ST长钢(000569)与攀渝钛业(000515)今日纷纷发布公告称
,因实际控制人攀枝花钢铁(集团)公司有重大事项需与公司协商,三家公司分别于日
前公告并自8月13日停牌至今.经向攀钢集团询问, 目前攀钢集团公司正就该事项的
有关问题与相关部门,单位进行沟通,协商,暂无明显进展,该事项仍存在重大不确定
性.三家公司将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易.
[2007-08-20](000515)攀渝钛业:攀钢集团重大事项尚无进展
■上海证券报
在停牌一周后,攀钢集团旗下3家上市公司齐齐发布重大事项无明显进展的公告
.
今日, 攀钢钢钒,攀渝钛业,*ST长钢同时公告称,公司实际控制人攀钢(集团)公
司有重大事项需与其协商,经向攀钢集团询问,目前攀钢集团正就该事项的有关问题
与相关部门,单位进行沟通,协商,暂无明显进展,该事项仍存在重大不确定性.故3家
上市公司继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露.
有消息指出,攀钢集团正拟整体上市,因此3家上市公司齐齐停牌.而这一举动有
别于此前对外披露的仅将普钢产业整体上市.
[2007-08-15](000515)攀渝钛业:攀钢整体上市将诱发权证提前行权
■中国证券报
8月13日,攀钢集团旗下的三家上市公司攀钢钢钒(000629),攀渝钛业(000515),
*ST长钢(000569)同时发布停牌公告称,停牌原因都是因为接公司实际控制人攀钢集
团通知,有重大事项需与公司协商,该事项存在重大不确定性.业内人士分析认为,攀
钢集团整体上市可能已经开始启动.题材效应将会打开攀钢钢钒股价的上升通道,这
对于手中仍有8000万份攀钢钢钒权证的投资者来说,提前行权的大好时机也将来临.
而攀钢因此可以在今年获得最高31.6亿元的融资.
整体上市刺激权证行权
国金证券研究所钢铁行业分析师周涛告诉记者,攀钢钢钒在去年11月27日发行8
000万份认购权证, 行权价为3.27元,行权比例1:1.209.行权期为:2007年11月28-12
月11日;2008年11月28日-12月11日.目前权证价格为8.50元,攀钢钢钒股票的价格为
11.06元.攀钢集团启动整体上市计划会增强投资者对攀钢钢钒的预期, 其股价的大
幅提升会刺激投资者提前行权的动机.
周涛分析认为, 这也可能是攀钢集团突然启动整体上市计划的原因.预计在2-3
个月的时间内,攀钢集团的整体上市计划最终将水落石出.投资者也可以赶在攀钢钢
钒股价高位时行权.此举意味着攀钢在今年最高可获得31.6亿元的融资.
方案仍在争议中
"攀钢整体上市的方案到底是三家合为一家还三家合为两家,目前仍有争议."
国金证券研究所周涛告诉记者, *ST长钢进入攀钢钢钒已经不存悬念,两者都属
于钢铁行业, 而攀渝钛业是否保留仍存争议.现在攀钢集团整体上市的版本有两个:
一是以攀钢钢钒作为平台,来整合集团钢铁主业的资产;二是钢钒与钛业两个平台并
存.这两种方案在内部一直存在争执.但从三家公司同时停牌的信息来分析, 极有可
能是采取第一种方案,将另外两家公司的资产全部注入攀钢钢钒,毕竟攀钢钢钒的业
绩比较好, 发展势头也猛.这也更符合国资委希望央企整体上市的要求.新公司的名
称可能会变为攀钢股份.
国信证券分析师郑东认为, 攀钢整体上市也有可能保留攀钢钒与攀渝钛业两家
上市公司.毕竟,前者属于钢铁行业,而后者属于化工行业.
业绩增厚来源于钢管资产注入
尽管投资者对攀钢集团可能的整体上市抱以期待, 但真正会增厚上市公司利润
主要来自于优势资产的注入.
周涛表示,目前攀钢集团的主要资产包括普钢,特钢,钛钒业等,对应的上市公司
分别为攀钢钢钒, *ST长钢和攀渝钛业.可注入上市公司的资产包括攀钢集团成都钢
铁有限责任公司(无缝钢管为主),攀钢钛业股份有限公司(钛原料和钛白粉生产).
攀成钢是由攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司和成都钢铁厂联合重组而成.
目前具备铁150万吨,钢180万吨,钢材170万吨的年生产能力,是目前国内品种规格最
齐,生产规模最大的无缝钢管生产企业之一和西部地区的建筑用钢材骨干生产企业.
到2008年形成年产钢材360万吨,年销售收入达到150亿元,是具有核心竞争力的攀钢
集团第二板块企业.
攀钢钛业股份有限公司由攀钢钛业分公司和攀钢兴钛公司重组而成, 系攀钢集
团下属的全资子公司.目前,已具备年产30万吨钛精矿和7.2万吨钛白粉生产能力,是
国内唯一拥有金红石钛白, 硫酸法锐钛型钛白,氯化法钛白生产技术的企业,成为我
国最大的钛原料和钛白粉生产基地.在攀钢"十一五"发展战略中,钛业被置于优先发
展的地位.
郑东告诉记者,从赢利能力来看,攀成钢要强得多,钛业目前的发展相对弱一些.
因而,攀钢集团整体上市后,攀成钢这一块资产注入的话,会大大增强上市公司利润.
[2007-08-14](000515)攀渝钛业:攀钢集团整体上市锁定攀钢钢钒
■上海证券报
昨日攀钢钢钒, *ST长钢和攀渝钛业均接大股东攀钢集团通知,因有重大事项需
要协商,股票将于8月13日起停牌,直至相关事项初步确定并刊登相关公告后复牌.
据记者了解,此次停牌与攀钢集团启动整体上市有关,攀钢钢钒将成为攀钢集团
整体上市的平台.
在去年年底攀钢钢钒发行16亿元分离债时, 当时樊政炜董事长就代表集团表示
公司将实现普钢业务的整体上市.今年5月30日,攀钢钢钒曾发布澄清公告表示,攀钢
集团确实有通过攀钢钢钒实施普钢整体上市的意向.日前,在谈到集团今年下半年的
重点工作时,樊政炜谈了四点要求,其中一个就是要积极研究和认真开展集团钢铁主
业整体上市工作.
虽然5月30日的澄清公告初步表明了攀钢集团当时没有将钛业和特钢资产注入
攀钢钢钒的打算, 但此次*ST长钢和攀渝钛业同时停牌,特钢资产和钛业资产是否有
新的资产整合计划,受到市场的高度关注.业内人士分析,不排除这种可能性.但这两
家公司是否在整体上市后成为壳资源,还不得而知.
据悉, 上周末相关各方开始讨论整体上市事宜,但具体方案不详,相关方案尚不
成熟,也还未上报相关部门.
资料显示, 攀钢钢钒去年年底发行分离债融资主要用于收购母公司冷轧厂和建
设白马铁矿一期工程, 收购完成后,攀钢本部钢铁主业基本上实现了整体上市.攀钢
钢钒担负着把攀钢建设成为世界钒钢精品基地, 做大钒钛,做精钢铁的战略任务,不
仅是国内高钒铁的唯一生产商和出口商,还拥有世界顶尖的钒氮合金生产技术.
而攀钢集团以*ST长钢的大股东攀长钢为基地建设国内最大的钛材加工基地,目
前项目建设正在进行中, 到2010年,实现年销售收入100亿元,年利税18亿元,年产优
质特殊钢100万吨,成为中国西部最大的优质特钢生产基地,钛材生产基地.
作为国内最大的金红石型钛白粉生产商,攀渝钛业二期扩建工程的全面投产,使
产能扩至年产3.6万吨.
[2007-08-13](000515)攀渝钛业:攀钢集团旗下三家上市公司集体停牌集团整体上市或有重大进展
■证券时报
攀枝花钢铁(集团)公司旗下三家上市公司攀钢钢钒(000629),*ST 长钢(000569
)和攀渝钛业(000515)今日同时发布停牌公告,攀钢(集团)公司因有重大事项需与上
述三公司协商, 且该事项存在重大不确定性,上述三公司股票将从今日起停牌,直至
相关事项初步确定并予以披露后恢复交易.此番集体停牌,很可能意味着攀钢集团整
体上市工作已经全面启动.
今年年初, 坊间对攀钢集团整体上市事宜的传言已甚嚣尘上,2007年6月1日,上
述三家上市公司齐齐发布澄清公告,对集团整体上市方案含糊其词,并没有给出明确
的答案.其中, 攀钢钢钒称攀钢集团确有通过攀钢钢钒实施普钢产业整体上市;*ST
长钢则表示攀钢集团整体上市意向仅涉及攀钢集团普钢产业,与其无关,而攀钢集团
钛产业资源整合亦与其无关;而攀渝钛业甚至没有直接谈到集团整体上市事宜.
8月10日,上述三家公司股价均出现大幅上涨,攀钢钢钒报收11.06元,强势涨停;
*ST 长钢报收7.74元,也是以涨停报收;攀渝钛业报收17.09元,涨幅为9.63%.
[2007-08-13](000515)攀渝钛业:三公司停牌攀钢集团引发整体上市猜想
■上海证券报
攀枝花钢铁(集团)公司旗下三家上市公司———攀钢钢钒, *ST长钢,攀渝钛业
今日同时停牌,原因皆为集团"有重大事项需与公司协商".
市场人士普遍认为,此次三家公司同时停牌,应与攀钢集团整体上市有重大关系
攀钢集团董事长, 党委书记樊政炜日前表示,攀钢的钢铁板块目前有新钢钒,攀
成钢,攀长钢三个部分,这种分而治之的局面管理成本高,资源综合配置效率不高.下
一步,攀钢将按照国务院国资委和中国证监会的要求,积极研究和开展钢铁主业整体
上市工作, 利用攀钢钢钒上市公司的优势,收购集团公司钢铁产业优质资产,逐步完
善钢铁产业链,减少关联交易,完善治理结构,增强竞争实力.
攀钢钢钒5月30日公告称,攀钢集团确有通过攀钢钢钒实施普钢产业整体上市意
向.截至公告时,攀钢集团没有将特钢产业和钛产业整合进入攀钢钢钒的计划.
*ST长钢也表示, 攀钢集团整体上市意向仅涉及攀钢集团普钢产业,与本公司无
关.截止2007年5月30日, 公司控股股东和实际控制人均没有任何针对公司的重大运
作.
攀渝钛业5月31日称, 攀钢集团经充分论证认为,在现有监管框架和增发条件约
束下,攀渝钛业资产重组方案在2007年内不具备申报条件.公告还表示,攀钢集团于2
007年4月25日成立了攀钢集团钛业有限责任公司,这是攀钢集团整合钛资源,推进钛
产业发展实施的一项战略举措,与攀钢钢钒及*ST长钢均无直接关系.
分析人士认为, 攀钢集团通过攀钢钢钒实现整体上市,应该是比较确定之事.但
由于此前已有相关澄清公告,缘何另外两家公司也同时停牌,则比较值得猜测.
值得注意的是,上个交易日,三家公司股价均大幅上扬,其中攀钢钢钒及*ST长钢
涨停, 攀渝钛业上涨9.63%.
[2007-08-13](000515)攀渝钛业:攀钢系三公司停牌
■中国证券报
攀钢钢钒(000629),攀渝钛业(000515),*ST长钢(000569)今日同时公告,接公司
实际控制人攀钢(集团)公司通知,因有重大事项需与公司协商,该事项存在重大不确
定性, 公司将于2007年8月13日起停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交
易.
[2007-06-04](000515)攀渝钛业:攀钢集团部署核电用管生产
■上海证券报
针对近期频传的整体上市和资产重组等传闻,昨日攀钢系3家上市公司都发布了
重要公告.
*ST长钢称, 公司实际控制人攀钢集团与中国核动力研究设计院5月14日在成都
签署了合作协议,所涉及的核电用管生产将安排在四川长城钢管有限公司进行,后者
由攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司控股75.24%, 而*ST长钢占24.76%的股份,
攀长钢有限责任公司还将与核动力院组建合资公司来运作该项目.
攀钢钢钒称, 为避免同业竞争,进一步降低关联交易,公司实际控制人攀钢集团
确有通过攀钢钢钒实施普钢产业整体上市意向. 鉴于攀钢集团普钢产业整体上市事
关重大, 牵涉面广,截至5月30日,有关普钢产业整体上市事项尚在思路构筑之中,目
前没有进入方案研究阶段,攀钢集团没有聘请,委托任何外部专业单位或机构就有关
整体上市方案进行构思,设计,论证等工作.截至目前,攀钢集团没有将特钢产业和钛
产业整合进入攀钢钢钒的计划.
近期出现异常波动的攀渝钛业表示, 公司原定向增发方案未获中国证监会核准
后,大股东攀钢集团对攀渝钛业资产重组方案的修改和调整做了大量的工作.但攀钢
集团经充分论证认为,在现有监管框架和增发条件约束下,攀渝钛业资产重组方案在
2007年内不具备申报条件.
[2007-06-01](000515)攀渝钛业:攀钢集团整体上市方案尚未研究
■证券时报
攀钢集团旗下*ST长钢(000569),攀钢钢钒(000629)同时针对某些媒体报道发布
澄清公告,称攀钢集团确有普钢产业整体上市意向,但鉴于攀钢集团整体上市事关重
大, 牵涉面广,截止2007年5月30日,有关整体上市事项尚在思路构筑之中,目前没有
进入方案研究阶段,此外,攀钢集团没有将特钢产业和钛产业整合进入攀钢钢钒的计
划,整体上市也与*ST长钢无关.
*ST长钢还表示,攀钢集团与中国核动力研究设计院已经举行了战略合作协议签
字仪式,拟组建合资公司,共同研发,生产核电管,相关工作正在展开之中.
攀钢集团旗下另一公司攀渝钛业(000515)也公告称, 攀渝钛业原定向增发方案
未获中国证监会核准后,攀钢集团拟对原上报方案进行修改和调整,并将修改和调整
后的方案再次上报中国证监会.但攀钢集团经充分论证认为,在现有监管框架和增发
条件约束下,攀渝钛业资产重
[2007-06-01](000515)攀渝钛业:资本运作计划初步揭晓
■中国证券报
今日,攀钢集团旗下的三家上市公司共同就相关重组情况发布公告.
攀钢钢钒(000629)公告称,截至目前,公司实际控制人攀钢集团确有通过攀钢钢
钒实施普钢产业整体上市意向,但没有将特钢产业和钛产业整合进攀钢钢钒的计划.
此前有媒体报道称,攀钢集团将加快整体上市步伐,首先要积极推进集团钢铁主
业整体上市,攀钢钢钒将成为整合集团钢铁主业的上市平台,而钛业资产不在此次整
体上市范围之内.
公司经向攀钢集团征询后澄清, 为避免同业竞争,进一步降低关联交易,攀钢集
团确有通过攀钢钢钒实施普钢产业整体上市意向,但尚在思路构筑之中,没有进入方
案研究阶段,攀钢集团没有聘请,委托任何外部专门单位或机构就有关整体上市方案
进行构思,设计,论证等工作.截至目前,攀钢集团没有将特钢产业和钛产业整合进入
攀钢钢钒的计划.
同时,攀渝钛业(000515)公告称,公司向大股东攀钢集团函询了资产重组方案修
改和调整的进展情况.公司原定向增发方案未获证监会核准后,攀钢集团对攀渝钛业
资产重组方案的修改和调整做了大量的工作.但攀钢集团经充分论证认为,在现有监
管框架和增发条件约束下,攀渝钛业资产重组方案在2007年内不具备申报条件.
而*ST长钢(000569)今日亦针对有关媒体报道发布公告,表示攀钢集团整体上市
意向仅涉及攀钢集团普钢产业,与公司无关,攀钢集团钛产业资源整合亦和公司无关
*ST长钢公告显示,攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(简称"攀长钢有限公
司")为公司控股股东,而攀钢集团为公司实际控制人.2007年5月14日,攀钢集团与中
国核动力研究设计院双方在四川成都举行了战略合作协议签字仪式, 有关工作正在
展开之中. 合作涉及的核电用管的生产将安排在攀长钢有限公司控股的四川长城钢
管有限公司进行.四川长城钢管有限公司共有两家股东单位,其中攀长钢有限公司占
75.24%的股权, 居控股地位,本公司占24.76%的股权.攀长钢有限公司近期拟与中国
核动力研究设计院组建合资公司,共同研发,生产核电管.
此外,公告称,攀钢集团于2007年4月25日成立了攀钢集团钛业有限责任公司,该
公司的成立, 是攀钢集团整合钛资源,推进钛产业发展实施的一项战略举措,将使攀
钢集团公司属下的钛业业务和高钛渣业务得到有效整合, 有利于推进攀钢集团钛产
业资源整合,提高资源开发利用效率.该公司的成立与本公司及攀长钢有限公司均无
直接关系.攀长钢有限公司1万吨钛材一期工程项目前期工作目前正按计划推进, 该
项目是由攀长钢有限公司投资建设,与本公司无关.
截至2007年5月30日,公司控股股东和实际控制人均没有任何针对本公司的重大
运作.
[2007-05-21](000515)攀渝钛业:攀钢钛业生产势头良好
■上海证券报
记者从日前刚挂牌成立的攀钢集团钛业有限责任公司了解到5月份公司计划生
产钛精矿24000吨,钛白粉1560吨,高钛渣2000吨.
据了解,钛业公司已成立高钛渣顺产达产攻关队,制订了详细的顺产,达产计划,
力争5, 6,7三个月平均每个月高钛渣产量超过2000吨,在年底达到设计能力.5月1日
至10日, 该公司生产势头良好,粗钛日产量屡次突破1000吨,高钛渣平均每天超过80
吨.
据介绍, 与此同时,攀渝钛业和攀锦钛业也加大效益产品的生产力度,努力实现
稳产高产,争取产品效益最大化,为(集团)公司做大钛产业做出贡献.目前,攀渝钛业
钛白粉的产量保持稳定, 生产势头良好.攀锦钛业根据市场形势调整了产品结构,加
大了中间产品,效益产品的生产力度,生产节奏逐步加快.
[2007-04-27](000515)攀渝钛业:原料涨价抹去八成利润
■东方早报
因具有资产注入可能而被受到市场特别"眷顾"的攀渝钛业(000515)今天公布了
一份相当尴尬的季报.在原材料市场的波动影响了其钛白粉业务的发展,攀渝钛业今
年首季净利润减少了79.72%.
季报显示, 攀渝钛业一季度总资产减少了4.41%,为6.38亿元;实现净利润105万
元,同比减少79.72%;公司每股净资产为1.86元,每股收益为0.01元,净资产收益率仅
为0.3%.这与其去年全年主营业务收入和净利润43.77%与16.04%的增长率相去甚远.
攀渝钛业在季报中表示,一季度净利润同比减少的主要原因是今年以来,公司主
要原料钛精矿价格大幅度上涨.同时, 公司于一月份对主要生产设备进行了大修,对
产品产量也产生了一定影响.
值得指出的是, 攀渝钛业收购大股东攀枝花钢铁集团公司旗下的钛业公司的计
划一直没有停止.虽然其定向增发计划此前被监管部门否决,但市场对攀渝钛业整体
上市,注资等有关题材的炒作热情却没有减少.今年2月以来,攀渝钛业股价已上涨了
138%,昨天首盘报17.60元,上涨0.46%. |
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